2013. August 8 월호 [ 제 14 호 ] Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 / 98 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 / 117 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장 주요이슈 / 121 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 / 123 6. 기타항공관련주요이슈동향 / 129
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 7월 Platts지수는월중반까지상승세를보였으나월후반하락세로돌아서며 337.3을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 332.6( 13.7.5) 337.7( 13.7.12) 342.1( 13.7.19) 337.3( 13.7.26) - Platts은 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를발표제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는중동 & 아프리카가 360.0 으로가장높고, 북미가 328.2로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 (2013.7.26 일기준, 단위 : 톤, %) 구분 Index Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 전주대비 (%) 전월대비 (%) Jet Fuel Price 100 293.8 123.4 972.4 337.3-1.4 5.9 0.1 아시아 & 오세아니아 22 291.3 122.3 966.4 349.5-1.1 5.1 2.1 전년대비 (%) 유럽 & CIS 28 295.5 124.1 978.1 334.4-1.2 5.6-0.2 중동 & 아프리카 7 287.0 120.5 951.0 360.0-1.3 5.2 0.9 자료 : IATA 북미 39 293.9 123.5 974.1 328.2-1.7 6.7-0.7 남미 & 중미 4 305.4 128.3 987.8 355.4-1.6 6.4-1.1 원유가가오르면제트유가도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 7월제트유가추이는 7.5일배럴당 121.7 달러에서 7.26 일 123.4 달러로약한달사이 1.4% 상승 95
월간항공운송시장동향제 14 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 2013.7월원 / 달러환율은전월종가대비 18.5원하락한 1,123.5원으로마감 - 월초반미국의경제지표개선으로양적완화정책중단에대한우려가확대되면서원달러환율이상승하는모습을보였으나, 우리나라의 6월경상수지흑자소식과달러의단기급등으로인한차익실현매물로하락세로반전 - 월중반미연준의장의양적완화정책지지발언으로원달러환율은하락세를이어갔으나, 외환당국개입에대한경계심리와결제수요유입등으로낙폭을줄여감 - 월후반미연준의장이의회연설에서당분간양적완화정책을유지할것을재차언급하면서달러환율은지속적인하락세를보였으나, 월말미경제지표발표에따른경계감확산과글로벌달러강세로소폭반등함원 / 엔 (100엔) 환율은전월종가대비 31.8원하락한 1,135.4원으로마감 - 월초반일본중앙은행의양적완화정책유지전망등하락요인과이집트및포르투갈사태등상승요인이시장에잇따라영향을미치며월초반내내상승과하락을반복하는모습을보임 96
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 - 월중반미국의양적완화축소우려감소및일본의추가양적완화정책의부재로한때엔화가상승하였으나, 참의원선거를앞두고집권여당의승리가기대되면서다시하락세를보임 - 월후반참의원선거에서예상대로집권여당이승리하면서엔화약세의요인으로작용하였으나미연준의양적완화유지연설로달러가약세를보이며엔화에는상승요인으로작용함 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 2009 2010 2011 2012 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2013 1/4 2/4 5 월 6 월 7 월 1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,070.6 1,111.1 1,142.0 1,129.7 1,142.0 1,123.5 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (7.6) (-3.6) (-2.7) (-2.5) (-1.1) (1.6) 1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,084.8 1,122.8 1,112.1 1,136.6 1,126.2 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.7) (0.5) (-3.4) (0.8) (-2.2) (0.9) 1,262.8 1,397.1 1,485.2 1,247.5 1,180.1 1,167.2 1,116.6 1,167.2 1,135.4 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (19.1) (5.7) (1.1) (1.4) (-4.3) (2.8) 1,363.1 1,320.6 1,391.3 1,413.1 1,175.6 1,137.4 1,100.3 1,165.7 1,130.7 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-1.5) (14.5) (3.4) (4.4) (-5.6) (3.1) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.4339 1.3290 1.2955 1.3222 1.2815 1.3031 1.3041 1.3031 1.3261 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.1) (-3.1) (1.7) (-0.4) (-0.1) (1.8) 92.46 81.52 77.66 85.86 94.24 98.51 101.05 98.51 98.08 (-2.4) (13.4) (5.0) (-9.6) (-8.9) (-4.3) (-3.1) (2.6) (0.4) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 97
월간항공운송시장동향제 14 호 [ 그림 Ⅲ-3] 7 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 2.1 IATA 항공사재무모니터현황 2013 년 7월항공사주가는전월대비 3% 상승하였으나대부분의지역은기대이하의성과를보임 2013년 2사분기재무결과는영업이익이전지역에서증가하였으며그중에서도북미지역이눈에띄는성장을보임 7월제트유가는다시배럴당 120달러수준으로상승 6월항공여객은지속적으로증가하고있으며, 항공화물량도소폭개선됨최근산업환경은전체여객의연초대비성장률 (5%) 증가에밑받침이되고있음새항공기의인도와기단관리로여객공급력은계속성장하고있으나여객수요또한크게증가하고있어 6월탑승률이기록적인수치를보임반면, 화물수요의약세와공급력의증가가화물탑재율을감소시키고있음여객수익률은현지통화기준으로안정되어있으며, 지난해와비슷한수준을유지하고있음 98
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 가. 항공사주가 7월항공사들의주가는전월대비 3% 상승하였음에도불구하고대부분의지역에서기대에못미치는성과를보이고있음 - 지난한달간 FTSE Global All Cap지수 30) 는 5% 증가하였음 7월아 태지역항공사들주가가전월에이어하락세를보인반면북미지역항공사들의주가는 12% 상승하였음 - 2분기들어북미지역의영업이익이증가하면서주가를끌어올린반면, 아 태지역은중국의경기성장둔화가전지역에부정적인영향을미침 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 2013 년 2사분기재무결과는견조한성과를나타내고있음. 일반적으로항공사들의수익은 2사분기와 3사분기에높아지는경향이있음 - 아래표에따르면 17개항공사운영수익, 세후순이익모두전년대비개선되었음 - 북미지역항공사들은구조개혁의노력이수익으로이어져세후순수익이전년동기대비 3배이상의큰성장을보이고있음 30) FTSE 인터내셔널에서작성ㆍ발표하는세계주가지수 99
월간항공운송시장동향제 14 호 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2013 년 2 사분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사갯수 지역 2012.2 사분기 2013.2사분기운영수익세후순수익운영수익세후순수익 10 북미 2,446 686 3,558 2,146 2 아시아 태평양 68 51 55 71 3 유럽 167-1,006 197-79 1 남미 55 11 61 26 1 기타 21 18 11 9 17 표본계 2,757-240 3,882 2,173 자료 : IATA 7월제트유가는전월보다 5% 상승하며다시배럴당 120 달러수준을회복함 - 이러한유가상승은북반구의겨울이길어짐에따른난방오일수요증가와몇몇 OPEC 국가들의오일생산문제로인한공급축소에기인함 - 이러한문제들은일시적인것으로향후가격상승세는곧안정될것으로예상함 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-5] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 나. 수요 6월항공여객시장은견조한성장세를보이고있음. 현기업신뢰지수와신흥시장의여객성장이시장확대에도움을주고있으나주요성장요인은아직약세를보이고있음 6월항공화물시장은소폭개선을보이고있으나대부분이유럽항공사들의성장에의한것으로보임. 이러한유럽시장의회복기미에도불구하고아직유럽경기는경기침체수준을벗어나고있지는않음 100
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 자료 : IATA 전체항공여객및항공화물추이 [ 그림 Ⅲ-6] 주요글로벌항공재정지표 1 전체여객및화물수송력 다. 공급력항공사들이최근늘어나는여객수요에맞추어공급력을적정하게증가시키고있어탑승률은높은수준으로유지되고있음여객기의증가에따른화물칸의증가로인해 6월화물공급력또한전월대비증가하였음 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-7] 항공사의기단계획 101
월간항공운송시장동향제 14 호 6월좌석수는 1사분기말성장세를보인이래지속적으로성장하고있음. 신규항공기인도와항공기기단관리가주요원인으로보임 6월좌석수의성장은연평균 10% 이상에이르고있으며이러한추세가계속된다면항공기활용률이하방압력을받을수있음 라. 여객탑승률및화물탑재율 6월여객탑승률은계절적요소를감안해도약 80% 이상이라는높은수준을기록함. 지난한달간대부분의지역에서탑승률이증가하였으며특히남미지역항공사들이여객수요성장과공급력관리를통해큰성장을이룸 6월화물탑재율은여전히약세를보임. 화물수요가공급력성장을따라가지못해탑재율이하락세를보이고있으나몇몇지역에서예외적으로소폭증가함 마. 매출여객매출은지난 2012 년부터높은여객수요와탑승률을유지하며증가해왔음세계적으로여객운임 ( 미화기준 ) 은하락세를나타냄. 하지만환율효과와유류할증료, 부가수익을고려했을때전년대비안정되어있는것으로보임 여객및화물탑재율추이 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 2 102
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-4> 지역별 6 월및누적항공사운송실적 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 10.8 6.2 71.3 2.4 1.0 31.2 8.1 4.9 69.6 4.3 6.9 29.7 아시아 태평양 8.3 8.8 78.6-1.8 1.1 56.3 6.1 5.8 77.5-2.3-1.9 55.5 유럽 4.8 3.1 82.6 2.6 3.3 46.8 3.4 1.7 78.7-0.1 1.3 47.3 남미 7.4 5.1 78.1 7.0 0.9 41.9 6.0 4.6 76.6 3.7 4.0 41.1 중동 11.0 12.4 78.7 12.7 10.9 44.7 11.7 12.0 78.0 11.2 9.9 44.3 북미 2.9 2.6 87.0-1.2 1.1 33.6 1.9 1.0 83.0-1.6-0.3 34.4 계 6.0 5.6 81.7 1.2 2.7 45.2 4.8 3.9 79.0 0.1 1.0 45.2 자료 : IATA 2.2 항공사제휴현황 항공사간제휴의공급좌석기준수송력점유율 - Star Alliance 제휴 24.8%, SkyTeam 제휴 17.9%, oneworld 제휴는 11.4%, oneworld 제휴계열사 0.7%, 저비용항공사 24.6%, 기타항공사 20.6% (2013. 7 월말기준 ) 기단규모 기단주문현황 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사간제휴별기단현황 103
월간항공운송시장동향제 14 호 1) Star 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT-폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US에어웨이즈, TAP 포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA페루, EVA항공 (2013년유예 ) - 탈퇴 : VARIG(1997-2007), 안셋호주 (1999-2001), 멕시카나 (2000-2003), 상해항공 (2007-2010), BMI(2000-2012) 23개스타얼라이언스항공사, 런던히스로우공항의새터미널로이전계획중. 2014.6 월부터 11월까지이전을완료할계획이며이터미널은 4개의구역으로나뉘어승객흐름을최적화할수있게설계되어있음 (8.9) 스타얼라이언스항공사들, 런던히스로우공항에서다른공항으로운영서비스를옮길계획이없다고발표 (8.11) 스타얼라이언스항공사들, 런던히스로우공항제2터미널로의이전계획발표 (8.14) - 유나이티드항공, 에어캐나다, 에어차이나, 전일본공수 (ANA): 2014.6월이전 - Aer Lingus, EVA항공, 타이항공, 터키항공, Aegean에어 : 2014.7월이전 - 싱가포르항공, 이집트항공, 에티오피아항공 : 2014.9월이전 - 루프트한자, 오스트리아항공, SWISS, 브뤼셀항공, Germanwings, 에어뉴질랜드, 아시아나, 사우스아프리카항공, TAP 포르투갈, 크로아티아항공, LOT-폴리스 : 2014.10월이전 - US에어웨이즈, 버진아틀란틱 : 2014.11월혹은이후이전 2) Skyteam 멤버 : 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 컨티넨탈 (2004-2009), 노스웨스트 (2004-2009), COPA( 준회원 ) 스카이팀제휴항공사들, 히스로우공항이제휴사들에 극도로중요한 위치에있다며다른공항으로운영서비스를옮길계획이없다고발표 (8.11) Aerolineas Argentinas, 미국마이애미국제공항에서스카이팀의 SkyPriority 서비스를실시. 이서비스는자사상용고객과스카이팀엘리트플러스회원을대상으로하고있음 (8.14) 104
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 에어유로파와스카이팀항공사들, 마드리드 Barajas 국제공항의제3터미널로운영이전할계획이며현재공항측과협의가이루어지고있음. 현재에어유로파와스카이팀항공사들은제2터미널을이용하고있으며유도로와활주로간거리가길어효율성과연료비용문제로이같은협의를하고있다고함 (8.19) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, BA, 캐세이퍼시픽, 콴타스, 핀에어, Iberia, LAN, JAL, 요르단항공, S7 Airlines, 에어베를린, 말레이시아항공, 스리랑카항공 (2013 년유예 ), 카타르항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 캐나다항공 (1999-2000), 에어링거스 (2000-2007) US에어웨이즈, 2014 년초스타얼라이언스를떠나원월드에가입할예정이라고발표. 이같은결정은 US에어웨이즈와아메리칸항공의합병에따른것으로 US에어웨이즈가아메리칸항공이소속되어있는원월드로옮길예정 (7.30) 원월드제휴항공사들, 런던히스로우공항에서다른공항으로운영서비스를옮길계획이없다고발표 (8.11) 말레이시아항공, 2013.2 월원월드에가입한이후지속적으로수익이증가하였다고발표. 2013.6월까지수익은전년대비 14%, 공급력은 19% 증가한것으로나타났으며탑승률은사상최고치인 84% 를기록하였음 (8.21) 2.3 항공기관련산업동향 가. 항공기주문현황소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별주문현황 (2013.7 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 12대, 아프리카 1대, 유럽 13대, 북미 2대 - 광폭형제트기 : 아 태 756 대, 아프리카 75대, 유럽 343 대, 북미 307 대, 중동 455 대, 남미 78대 - 협체형제트기 : 아 태 2,141 대, 아프리카 60대, 유럽 1,368대, 북미 1,437 대, 중동 219대, 남미 432대 - 지역용제트기 : 아 태 242대, 아프리카 17대, 유럽 144대, 북미 493대, 중동 15대, 남미 36대 - 터보프롭기 : 아 태 136대, 아프리카 24대, 유럽 27대, 북미 27대, 남미 50대 105
월간항공운송시장동향제 14 호 [ 그림 Ⅲ-10] 전세계항공기지역별주문현황 (2013.7 월말 ) 나. 항공기인도일정소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별 2013년인도일정 (2013.7월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 3대, 아프리카 1대, 북미 2대 - 광폭형제트기 : 아 태 65대, 아프리카 2대, 유럽 21대, 북미 11대, 중동 30대 - 협체형제트기 : 아 태 189대, 아프리카 15대, 유럽 68대, 북미 49대, 중동 34대, 남미 31대 - 지역용제트기 : 아 태 41 대, 아프리카 4대, 유럽 30 대, 북미 17대, 중동 3대, 남미 6대 - 터보프롭기 : 아 태 20대, 아프리카 14대, 유럽 10대, 북미 6대, 남미 6대 106
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 [ 그림 Ⅲ-11] 2013 년전세계항공기지역별인도일정 (2013.7 월말 ) 다. 항공기제작사에어버스, 영국항공사고조사위원회 (AAIB) 의조사결과에따라 Honeywell 에서제작한긴급위치발신시스템을장착한항공기에대해에티오피아항공과같은사고를미연에방지하기위한예방조치를시행할것이라고발표 (7.29) Sunwing항공, Aviation Partners Boeing과협약을맺고보유중인보잉 737-800 모델에 Split Scimitar 윙렛을장착할예정 (8.6) 엠브라에르, 2세대의 Ejet시리즈는현재 Ejet시리즈와의공통점은유지하면서효율성의극대화를제공하고있다고발표. 2세대모델은 Pratt & Whitney 의 PW1000G 엔진을장착하고있으며날개와항공전자공학부분에새로운기술을채택하고있음 (8.11) 보잉, AlliedBarton 에보안서비스를외주계약할예정. 이번외주계약으로인해기존 64명의보안직원들은해고조치되며이는 10월부터단행될예정으로알려짐. 보잉은미국내대부분제조현장의보안서비스를 2007 년부터외주계약으로전환한바있음 (8.13) 봄바디어, 새로운 C시리즈항공기를인도에도입할것이라고발표. 이모델의기술력과운영비용절감효과는인도의중소도시에적합할것으로전망 (8.13) Hexcel, 항공기제작을위한합성재료의수요가증가하고있으며경량이면서연료효율이뛰어난구조가선호되고있다고발표. Hexcel 은민간항공기및헬리콥터, 항공기엔진등에사용되는탄소섬유와합성재료들을생산하고있음 (8.13) 107
월간항공운송시장동향제 14 호 보잉, 777X 모델의제작과정에자동화신기술을적용하여시험할예정이라고발표. 이는항공기의금속선체제작공정의수동작업및인력을줄이기위한것으로이를통해전체생산율을향상시킬것으로예상함 (8.14) 에어버스, A350 모델의시험비행이여름성수기가끝난후인 8.15일재개되었다고발표. 고도 36,000 피트에서 509 노트의속력으로저속비행을하며 6시간의시험비행을성공적으로완료함 (8.16) Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), ARJ21-700모델의고온, 다습환경에서의시험비행을성공적으로완료했다고발표. 이모델은시험기간동안보조엔진환기냉각, 화재탐지시스템측정시험등을거치며약 386 분의시험비행을끝마쳤음 (8.19) 에어버스, 인도시장의경기부진에도불구하고전망은긍정적으로남아있다고발표. 향후 20년간운항성장이지속적으로이루어질것이며이에따라항공수요가함께성장하면서새항공기의필요성이부각될것이라고기대하고있음 (8.24) 보잉, 787-9모델의첫번째생산을완료함. 이모델은 787군의두번째모델로선체가 787-8 보다약 20피트긴것이특징으로 40명의승객을더수송할수있으며운항거리도향상되었음. 이모델을인도받을첫번째항공사는에어뉴질랜드로 2014년중반에인도될예정 (8.24) 라. 항공기정비핀에어, 말타의 SR Technics와두대의 A320 항공기중정비계약을맺었으며이미첫항공기가정비에들어가있음. SR Technics는말타에약 4,000평방미터규모의격납고를보유하고있으며현재까지 70건의중정비를해온바있음 (7.31) 에어아시아 X, AFI KLM E&M과 A330, A340 항공기의부품지원계약을연장했다고발표. 2009년첫계약당시임대항공기한대의부품만을주문했으나말레이시아노선을위해주문이두배로확장되었으며현재는 35대의 A330, A340 모델의부품수리와보급을맡기고있음 (8.2) 봄바디어, 퀘벡에있는시설부근에새공장을건설중이라고발표. 이공장은 667,000평방피트넓이로 C시리즈항공기조립과생산에주력하게될것이라고함 (8.6) 에어차이나카고, Precision Conversions에 4대의보잉 757-200PCF모델을에어차이나- 캐세이퍼시픽합작회사에제공하는협약을체결. 4대의항공기는모두중국내화물운송을위해사용될계획 (8.12) 108
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 독일루프트한자테크닉, Darmstadt대학에서최근제트기엔진의환경친화적이고경제적인관리법에대해논의되고있다고발표. 이에따르면근미래에는엔진청소등에물대신이산화탄소드라이아이스가이용되어시간과경비가기존의 50% 이상줄어들것으로보고있다고함 (8.13) 에어인디아, MRO 협력사입찰기간을연장함. 이들은 FAA 혹은 EASA 승인기업을물색중이며엔진개선, 수리, 유지보수등의서비스를 2년간계약할예정 (8.16) 스위스 SR Technics, 이지젯과협약을맺고항공사의 A319, A320모델유지보수서비스를제공하기로함. 현재맺고있는제네바공항에서의계약은 2년을연장하였으며바젤공항에서의새로운 3년계약을추가하여총 22대의항공기에대한유지보수서비스를제공할예정 (8.22) 마. 항공기리스델타항공, Airtran과맺은전대계약의일환으로보잉 717-200 한대를인도받음. 델타항공측은 9월부터 50석규모의항공기대신 110석규모의 717기를아틀랜타- 뉴욕노선에투입할계획 (8.11) Denim항공, Braathens Regional 과협약을맺고 Fokker F50항공기를 8.18일부터포괄임차하기로함. 항공기는현재스웨덴트롤헤탄을근거지로삼아스톡홀름브롬마노선을서비스중에있음 (8.18) 러시아 VEB Leasing, 2013 년상반기시작한 960억루블 (21억 8,300만유로 ) 규모의새임대사업을통해러시아의가장큰국내선항공사들에새항공기를인도해왔다고발표 (8.19) Aeropostal, Perla항공으로부터보잉 MD-82모델을임차할예정. Aeropostal은현재보유중인동일모델의유지보수기간동안임차할계획이라고함 (8.22) 2.4 저비용항공사이슈동향 가. 주요저비용항공사월별수송현황 2013.7월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 26.1% 로 2012 년점유율과동일한수준을기록함 109
월간항공운송시장동향제 14 호 [ 그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001-2013.7 월 ) 1) 아시아 태평양지역 2013.7월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 6.1% 증가 2013.7 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인에어뉴질랜드의단거리여객은전년동월대비 4.9% 증가 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2013.02 1.410-2.4 1.191 3.4 1.269-1.8 0.933 2.8 17.138 9.3 2013.03 1.592-2.9 1.382 8.1 1.425-1.8 1.218 6.3 18.628 7.4 2013.04 1.534-3.4 1.489 11.5 1.404 2.5 0.944 3.2 17.811 3.4 2013.05 1.548-4.2 1.214 2.1 1.411 2.9 0.859 6.0 17.178 3.3 2013.06 1.549-1.9 1.278 2.7 1.323 1.3 1.045 3.1 18.348 7.1 2013.07 1.797 6.1 - - - - 0.958 4.9 19.548 6.6 자료 : CAPA 110
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2) 유럽지역 2013.7 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 1.0% 증가, 이지젯은 1.9% 증가 2013.7 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 0.9% 증가, 에어프랑스-KLM 은 0.9% 증가 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 4.200-6.0 4.112 3.4 1.801-11.9 1.255 9.0 2013.03 5.500-1.0 4.873 5.3 2.361-8.0 1.440 6.0 2013.04 7.400 2.0 5.254 2.5 2.482-0.1 1.710 27.0 2013.05 7.860 5.0 5.609 3.4 2.956 0.0 1.886 22.0 2013.06 7.960 2.0 5.537 1.9 3.246 0.0 1.912 21.0 2013.07 8.840 1.0 5.977 1.9 3.401-0.1 2.129 17.0 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 3.628 1.2 5.318-1.1 0.532-3.9 0.330 4.8 1.571 6.4 18.153 1.1 2013.03 4.438 1.6 6.471-2.5 0.674 1.7 0.400 7.2 1.949 10.9 21.828 0.7 2013.04 4.665 2.2 6.920-2.4 0.701-4.2 0.423 6.7 1.994 3.2 23.002 0.0 2013.05 4.814 3.6 7.593 0.3 0.824 3.9 0.446 5.8 2.939 43.2 24.710 2.3 2013.06 4.890 1.2 7.887 1.8 0.833 1.7 0.483 10.8 3.094 44.4 25.708 2.7 2013.07 5.157 0.9 8.303 0.9 0.909 0.4 0.513 14.3 3.525 51.8 - - 자료 : CAPA 3) 북미지역 2013.7월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 0.7% 감소, 젯블루는 7.3% 증가 2013.7월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 0.1% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 2.8% 감소 111
월간항공운송시장동향제 14 호 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 7,060-2.3 2,508 2.6 1,608 7.3 552 15.4 2013.03 9,443 4.0 3,209 8.6 1,830 8.2 812 15.7 2013.04 8,736 1.5 2,995 4.7 1,666 3.2 601 6.8 2013.05 9,348 4.2 2,990 9.4 1,512 8.2 575 22.6 2013.06 9,846 2.3 3,130 7.8 1,497 8.3 695 25.5 2013.07 9,977-0.7 3,522 7.3 1,755 8.3 739 18.6 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드미항공사협회아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다구분컨티넨탈 (ATA 국내선계 ) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 5,504-1.3 7,686-3.5 6,269-4.0 3,497 2.3 1,127-1.5 32,964-0.9 2013.03 6,526-1.3 10,108-0.1 7,756-2.9 4,339 5.9 1,275 4.5 41,744 2.4 2013.04 6,168-1.4 9,439-1.3 7,352-5.7 4,001 6.7 1,281 4.3 39,014 0.5 2013.05 6,525-2.1 9,824 0.4 7,893-2.5 4,270 5.6 1,394 2.7 41,289 2.1 2013.06 6,710 0.5 10,525-0.8 8,490-2.4 4,419 7.3 1,497 2.3 43,684 1.9 2013.07 6,976 0.3 11,063-0.1 8,723-2.8 4,524 6.4 1,734 1.3 45,380 1.1 자료 : CAPA 4) 남미지역 2013.7 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 12.6% 감소, GOL의국제선은 18.2% 증가 2013.7 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의국내선 RPK는전년동월대비 1.1% 감소 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선계구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2013.02 2,157-20.3 261 10.1 2,636 2.5 6,329-4.1 2013.03 2,469-11.1 282 37.0 2,678 3.8 6,823 1.1 2013.04 2,455-12.7 246 17.5 2,602-6.9 6,774-3.3 2013.05 2,486-5.6 253 40.1 2,782 7.5 7,033 5.1 2013.06 2,558-3.7 250 23.1 2,822-0.4 7,099 2.8 2013.07 2,742-12.6 367 18.2 3,411-1.1 8,107-1.7 자료 : CAPA 112
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 주요저비용항공사월별수송력현황 1) 아시아 태평양지역 2013.7월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유효좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 3.6% 증가 2013.7 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인에어뉴질랜드 ( 단거리 ) 의 ASK는전년동월대비 4.1% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 국내 ) ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2013.02 3,055 0.7 2,590 2.8 2,409-3.3 1,171 4.8 79,802 3.6 2013.03 3,538 6.5 2,943 7.3 2,649-0.4 1,481 5.8 85,301 2.9 2013.04 3,459 4.2 3,135 7.6 2,632 1.1 1,191 4.2 83,817 4.1 2013.05 3,563 4.4 2,638 2.5 2,740 5.3 1,033 2.5 85,578 5.1 2013.06 3,398 1.5 2,809 5.8 2,571 3.5 1,344 2.4 85,829 6.4 2013.07 3,697 3.6 - - - - 1,349 4.1 90,721 6.2 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2013.7 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK 는전년동월대비 30.0% 증가 2013.7 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK 는전년동월대비 0.5% 증가, 에어프랑스-KLM 는 1.8% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 1,960 19.0 4,223 2.7 6,093-18.6 725-9.7 676 4.5 2,529-2.7 23,329-1.4 2013.03 2,329 20.0 4,736-2.5 6,883-0.4 862-7.0 764 7.3 2,936 0.2 26,869-1.6 2013.04 2,651 40.0 5,022 0.5 7,573-3.2 1,079-3.7 806 9.6 3,059-1.9 28,747 0.6 2013.05 2,792 33.0 5,151-1.7 8,300-0.1 1,191-1.8 830 7.1 4,523 33.5 30,419 1.0 2013.06 3,097 31.0 5,009-3.8 8,438-1.3 1,156-2.8 853 14.7 4,653 37.3 30,848 0.6 2013.07 3,698 30.0 5,274-1.8 8,948 0.5 1,199-2.6 925 20.4 5,243 46.4 - - 자료 : CAPA 113
월간항공운송시장동향제 14 호 3) 북미지역 2013.7월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유효좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 0.6% 증가, 젯블루는 6.8% 증가 2013.7월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 1.9% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 2.8% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASM ( 단위 : ASM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2013.02 9,308-3.1 3,044 1.3 1,867 3.1 615 16.5 2013.03 11,512 3.8 3,682 7.5 2,124 8.4 883 16.3 2013.04 11,233 4.1 3,577 6.5 2,013 7.4 678 7.8 2013.05 11,410 3.4 3,512 9.0 1,926 9.1 645 22.7 2013.06 11,588 1.7 3,652 8.0 1,948 11.3 775 24.6 2013.07 11,949 0.6 4,020 6.8 2,110 11.1 797 19.2 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2013.02 6,779-5.0 9,552-4.7 7,519-7.6 4,148 0.0 1,340-5.0 40,550-3.1 2013.03 7,648-2.5 11,905 1.6 8,945-4.8 4,986 5.0 1,523 1.9 48,767 1.8 2013.04 7,260-1.5 11,405 1.8 8,636-4.9 4,642 3.3 1,496 3.0 46,818 1.7 2013.05 7,578-2.9 11,625 1.4 9,128-2.8 4,903 3.1 1,768 2.5 48,425 1.7 2013.06 7,559 0.3 12,188 0.7 9,593-3.7 4,980 4.9 1,844 3.6 49,959 1.5 2013.07 7,867-0.2 12,861 1.9 9,885-2.8 5,113 5.0 2,094 2.8 52,089 1.5 자료 : CAPA 4) 남미지역 2013.7 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의 ASK는전년동월대비 4.8% 감소, GOL의국제선은 26.4% 증가 2013.7 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의국내선 ASK는전년동월대비 4.6% 감소 114
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2013.02 3,321-19.2 455 29.7 3,509-11.9 8,788-11.0 2013.03 3,783-9.8 471 38.3 3,662-11.0 9,564-6.0 2013.04 3,627-6.9 425 31.2 3,552-11.7 9,365-4.1 2013.05 3,697-6.1 448 39.3 3,547-11.0 9,500-4.1 2013.06 3,546-4.2 436 31.7 3,510-10.7 9,236-2.9 2013.07 3,850-4.8 537 26.4 4,042-4.6 10,279-1.0 자료 : CAPA 다. 기타저비용항공사동향에어아시아인도네시아, 2013년약 750만명의승객을운송할계획이라고발표. 2013년말까지 3대의항공기를인도받아총 29대의항공기를운영하게되면이와같은계획은긍정적으로보인다고함 (8.7) 피치항공, 8.7일부로 10번째항공기를인도받음. 기종은 A320 으로 8.12 일부터오사카간사이-후쿠오카노선을운항할예정임. 항공사는 2015 년까지 7대의항공기를추가로인도받아총 17대의항공기를운항하게될계획 (8.7) CAPA 호주태평양항공회의, 아시아 4개의저비용항공사라이온에어, 에어아시아, IndiGo, 젯스타항공이총 1,200 대의항공기를주문하여아시아저비용항공시장의성장을가늠해볼수있다고발표. 또한아시아에는현재 45개의저비용항공사가있으며 2012년에만 6개의항공사가새로생겼다고함 (8.7) 젯스타항공, 도쿄나리타, 오사카간사이와중국, 한국을잇는국제선노선취항을 2014년여름으로연기함. 젯스타항공은앞서 2013년말에국제선서비스를운영할계획을가지고있었음 (8.8) 세부퍼시픽과타이거에어필리핀, 필리핀민간항공위원회에운임인상을요청함. 이는유류비의인상으로인한손해를회복하기위한조치였으며세부퍼시픽은유류할증료를기존의 15달러에서 25달러로, 타이거에어필리핀은마닐라 -푸켓노선의유류할증료를 57달러부과하는요청을함 (8.9) 지샹항공, 상하이푸동-한국양양노선을주 2회운영할계획. 취항날짜는아직정해지지않았으며이는양양국제공항으로서는첫국제선정기노선이될것 (8.11) 115
월간항공운송시장동향제 14 호 세부퍼시픽, 21번째취항지로마닐라 -푸켓을 8.16일부터주 3회운영 (8.19) 플라이두바이, 두바이 -Dnepropetrovsk 노선취항을취소함. 이노선은 2013.9 월부터보잉 737-800 기로주 2회서비스될예정이었으나항공사운항일정변경으로인해취소되었다고발표 (8.19) Wizz Air, Warsaw Chopin-Tel Aviv노선을 2013.11.25 일부터주 3회운영할예정. 이노선이생김에따라 2013.10 월에계획되어있던 Chopin과 Katowice-Hurghada 노선은취소되었음 (8.21) 라이언에어, 독일 Dortmund공항에 2013.3 월취항한이래 10만명의승객들을운송했다고발표 (8.21) 에어아시아그룹, 2013년 2분기까지각제휴사와인접사업으로인해총미화 390 만달러의수익을얻었다고발표. 그내용은다음과같음 (8.22) - 에어아시아타이의수익 660만달러 - 제휴사 Asian Aviation of Excellence Sdn Bhd의수익 75만달러 - 제휴사 AAE Travel Pte Ltd의손실 110만달러 - 에어아시아일본의손실 240만달러 라. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 Serbia Air Serbia Belgrade Nikola Tesla Airport San Salvador 저비용항공사 El Salvador VECA Airlines Comalapa International Airport 기존 JAT 에어웨이개명 2013.8 월취항예정 2013.2 사분기설립예정 지역 Ukraine Yanair 2013.9월 SAAB340기로취항예정 차터 Chile Mineral Airways DAP 에어웨이자회사.2014 년항공기취득후운항계획 Chile One Airlines 2013.8월취항 168석규모 B737-400기4대 Ghana Pison Airways Accra Kotoka Airport 2013.12월취항예정 Georgia Tbilisi Airlines Tbilisi International Airport 2013.10월취항예정 기타 TICOS Linhas Aereas Costa Rica de Costa Rica Japan Vanilla Air Tokyo Narita Airport 2013.3 월취항예정 Iraq Zagros Jet 2005.10월설립되었으나 2013.6 월에야허가취득 116
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 3.1 주요항공안전프로그램의최근동향및소식 아메리칸항공, 8.3 일보잉 777-200ER 모델이운항중항공기화물칸에서화재경보가일어나보고타로선회하여비상착륙을하였음. 항공기는안전하게착륙하였으며화재의흔적은발견되지않음 (8.3) 중국 Yiwu공항, 에어차이나의항공기가이륙준비를하다가활주로위에서미끄러지는사고가발생하여 8.4일공항을잠정폐쇄함. 인명피해는일어나지않은것으로알려짐 (8.5) Fiji Airways, Auckland-Suva노선을서비스하던보잉 737-700 기가이륙도중오른쪽엔진의이상을발견하고회항하였음. 이항공기는 122명의승객과 6명의승무원이탑승하고있었으며모두안전하게다른항공기로이동하였음 (8.5) 항공기조종사협회 (ALPA), 정부협회및항공사, 항공근로단체의대표자들을초청하여 2014.1.4 일부터시행되는조종사피로도에관한규정을소개하기위한미팅을가짐. 조종사협회는그동안조종사들의비행시간 / 근무시간규정을바꿔조종사들의피로도를줄이고항공안전을강화하려는노력을해왔다고밝힘 (8.8) 일본항공, 전일본공수가보잉 787모델의엔진소화기배선문제를발견한이후자사의 787모델도조사했지만특이사항은발견하지못했다고발표. 이전전일본공수의 787기에서배선문제를발견하고운항도중헬싱키로회항한바있음 (8.14) 필리핀민간항공청 (CAAP), 제스트항공이안전규정을위반하여 8.16일부터자격을정지하고운항금지조치를내림. 그이유는다음과같음 (8.16) - 자격을가진매니저숫자부족 - 운항전항공기기록, 비행기록. 날씨정보등미확인 - 조종사지정운항시간초과근무 - 승객탑승중항공기급유 - 램프작업에필요한 항공기기술자자격 (Aircraft Mechanic Licence) 미제시에어인디아, 일본으로의운항서비스가안전상의이유로 ICAO로부터승인받지못했다고발표. 이는 2012.12 월에있었던 ICAO 감사결과에따른것으로현재인도정부가감사결과를충분히숙지하고이행하고있는지검토중 (8.21) 바하마 Nassau Lynden Pindling 국제공항, 최근있었던 FAA 의조사를무사히통과했다고발표. 지난 5월안전상의이유로제기되었던문제점들은모두고쳐졌으며현재아무이상이없다고함. 또한공항측은 2013.10 월 ICAO 의안전감사를앞두고있음 (8.22) 117
월간항공운송시장동향제 14 호 Air Moldova, 지난 7월에있었던 IATA 운영안전감사 (IOSA) 를성공적으로통과했다고발표. Air Moldova 는 2004년 IATA 의회원사가되었으며 2008년 IOSA등록을한바있음 (8.22) 필리핀민간항공청 (CAAP), 제스트항공의항공기 11대가 Flight Standards Inspectorate Service 에서실시한감항성조사를통과하자운항허가를내주었음. CAPA 의보고서에따르면이번제스트항공의자격정지로일일미화 150만달러의손실을입었을것으로추정함 (8.22) 델타항공, 보잉 757기가 8.25일 Montgomery에비상착륙을함. 운항승무원이조종석에서타는냄새를맡고긴급하게내려진조치였으며인명피해는없었음. 냄새는조종석내형광전구의과열로인한것으로알려짐 (8.25) 3.2 항공사고발생현황 Aviation-Safety.net 에따르면, 2013.8 월항공사고발생현황은아래와같음 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 8.5 Beechcraft B200 Super Mýflug Air 2 King Air 8.6 Shijiazhuang Y-5B 8.9 Antonov 12BK Jingmen General Aviation Co Ukraine Air Alliance 8.9 Antonov 12 Ethiopian Air Force Akureyrir 공항 (AEY) 북서쪽 4.4km 부근 전손 1 중국단펑전손 0 4 Leipzig 공항 (LEJ) Mogadishu 국제공항 (MGQ) 전손 전손 Beechcraft B200 Super King Air 기가아이슬란드 Akureyrir 공항부근에서추락하는사고발생. 탑승자 3 명중 2 명이사망하였으며나머지 1 명은경상을입었음. 항공기는 Akureyrir 공항의북서쪽부근에추락하여동체가부러졌으며이후화재가발생하였음 Shijiazhuang Y-5B 기가중국단펑현의숲에추락하는사고발생. 탑승하고있던 2 명의조종사중 1 명이사망하였음 Antonov 12BK 화물기가독일 Leipzig 공항에주기중화재발생. 탑승하고있던 7 명의승무원들은무사히탈출하였으나항공기는전소되었음. 소식통에따르면화재는항공기가 Mineralnye Vody 공항으로출발하기위해엔진을점화하자발생했다고함 에티오피아에서출발한 Antonov 12 화물기가무기를싣고소말리아 Mogadishu 국제공항에접근하던중추락하는사고발생. 탑승하고있던 6 명의승무원중 4 명이사망하고 2 명이부상을당함 118
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 8.10 Antonov 2T 8.14 8.16 8.19 8.20 8.22 8.22 Airbus A300F4-62 2R Antonov 2TP Douglas DC-3C Swearingen SA227-DC Metro 23 Beechcraft B200C Super King Air De Havilland Canada DHC-3T Vazar Turbine Otter Air Tempelhof United Parcel Service - UPS Polyarnye Avialinii Buffalo Airways 0 2 0 0 Aerocon 0 Tanzanair - Tanzania Air Services Transwest Air 0 불명 Bienenfarm 공항 파손 Antonov 2T 복엽기가독일 Bienenfarm 공항에서발생한사고로손상을입었으며탑승하고있던 13 명의승객들이경미한부상을입었음. 경찰의조사에따르면이복엽기는이륙한후활주로를지나 600m 지점에서다시내려앉았으며그충격으로기체가전복되었음 Birmingh Airbus A300F4-622R기가미국 Birmingham am-shutt Shuttlesworth 국제공항부근에서추락하는 lesworth 사고발생. 추락후에기체가화염에휩싸여국제공항전손조종사 2명모두사망하였음. Louisville 국제 (BHM) 공항에서출발하여 Birmingham으로접근중북쪽활주로 1km 못미친곳에추락하였음 1km지점 러시아 Vilyuisk 북서쪽 26km 지점 Yellowknife 공항 (YZF) 전손 파손 Antonov 2 여객기가러시아 Vilyuisk 근교에서비상착륙으로인해파손되는사고발생. 여객기는 Ugulet 공항으로운항하기위해이륙했으나얼마지나지않아비상착륙을시도하였으며착륙후탑승했던모든승객들이대피한뒤화재로전소됨 Douglas DC-3C 기가캐나다 Yellowknife 공항에비상착륙하던중파손되는사고발생. 항공기는 Yellowknife 공항에서이륙하여 Hay River 공항으로운항할예정이었음. 이륙당시관제탑에서항공기우측엔진에서불꽃과연기가나는것을발견하였으며항공기는바로 10 번활주로에떨어져파손됨. 인명피해는없는것으로알려짐 Sucre- Swearingen SA227-DC Metro 23여객기가 Juana 볼리비아 Sucre공항에서활주로과주사고로 Azurduy 파손되는사고발생. 탑승했던 10명의승객들은파손 de Padilla 무사히대피하였음. 보고서에따르면착륙국제공항당시앞바퀴조정에실패하여활주로왼쪽으로 (SRE) 방향이틀어지면서둑아래로떨어졌다고함 탄자니아 Lake Manyara Ivanhoe Lake 남동쪽 13km 파손 전손 Beechcraft B200C Super King Air 전세기가탄자니아 Bukoba 공항에서이륙하여운항하던중엔진고장으로 Manyara 강에비상착륙하여기체가파손되었음. 인명피해는없음 De Havilland Canada DHC-3T Vazar Turbine Otter 기가캐나다 Scott Lake Lodge 에서이륙하여운항하던중 Ivanhoe Lake 남동쪽 13km 부근에추락하는사고발생 119
월간항공운송시장동향제 14 호 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 8.25 Antonov 26B-100 Transom Airways 0 소말리아 Guri'el Airstrip 파손 Antonov 26 여객기가소말리아 Guri'el Airstrip 에착륙하다가파손되는사고발생. 여객기는포장되지않은활주로에내려앉았으며돌덩이와충돌하며노즈기어와선체에손상을입었음. 탑승했던승무원들은가벼운부상을입었음 3.3 항공보안정책관련동향 미국연방통신위원회 (FCC), 뉴욕뉴어크리버티국제공항의지상기반증원시스템을교란시킬수있는 GPS 재밍장치사용에대해약 3,200 달러의벌금을책정함 (8.2) 러시아 Novosibirsk Tolmachevo공항, 국경체크포인트확대와출, 도착승객관리부스를증가시키는계획을발표. 이는공항을이용하는승객이증가함에따라안전한승객관리를위한조치이며향후공항의시설및터미널확대공사도있을것이라고함 (8.9) 인도민간항공보안국 (BCAS), 델리공항및캘커타, 뭄바이, 체나이공항의보안직원들을상대로한보안시험에서 370 명의직원가운데 154명이 X-레이검색기술과폭발물추적기를사용하는데기준에미치지못했다고발표 (8.12) 미국뉴헤이븐공항, 지난 5년간공항운영확대와안전을개선하기위해 100만달러이상을투자하여활주로말단의주거지 6군데를확보하고나무들을손질하는등의노력을해왔다고발표 (8.14) 독일정부, 독일내가장큰 5개공항에자동여권관리시스템을도입할계획이라고발표. 이는스캐너와카메라가장착된기계를이용하게되며 100여개에이르는자동화라인이뮌헨, 두셀도프, 함부르그, 프랑크푸르트, 베를린에위치한공항에배치될것이라고함 (8.19) 미국 Miami-Dade항공부, 마이애미국제공항에연방검색스테이션을건설할것을건의했으나관세국경보호청의인력부족을이유로보류되었음. 이검색스테이션은현재 3개가운영되어야하나인력부족으로 2개만이운영되고있는실정임 (8.22) 인도민간항공청, ICAO의감사팀이 1주일간인도항공사들을조사하였으나안전상의문제는없는것으로나타났다고발표. ICAO 는 2012.12 월경안전문제가우려되는국가간의항공협력에대한우려를나타내고이와같은감사를진행해온바있음 (8.24) 120
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3.4 기타안전관련동향 미국상원, 전쟁참전용사의항공보안검색을신속히처리할수있는 Helping Heroes Fly Act 법안통과 (8.2) 인도뭄바이국제공항, 테러공포가확산되면서국제선과국내선승객을대상으로보안검색을강화 (8.15) 일본나리타공항, 8.30일재난방지기간을맞아비상대피훈련을실시함 (8.22) 러시아 Irkutsk 국제공항, 전자추적시스템에의하면 8.22 일공항의보안구역펜스에침입시도가있었던것으로나타남 (8.23) 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장주요이슈 4.1 환경 태국공항공사, Bangkok Suvarnabhumi 국제공항의 3번째활주로건설계획에대한환경평가를할것이라고발표. CAPA 의보고서에따르면태국공항공사는이활주로를비상시설로지정하고길이를 3,000m로제한함으로써환경평가를피해건설에소요되는시간을단축하려했다고함 (8.5) 스웨덴 Umeå공항, 그동안시행했던환경보호작업의결과로 3년간최고등급의친환경공항으로의인증을받음. Umeå공항은이로써전세계에서이등급을받은 2번째공항이됨 (8.13) 캐나다토론토항만청, 토론토중심과 Billy Bishop Toronto 시티공항을잇는보행자터널건설이마지막단계에도달했다고발표. 이터널은 100% 그린에너지를이용하여전력을공급하며 2014년하반기에이용가능할것이라고함 (8.19) TAROM항공, 항공사의연료절약정책에따라지상운영으로부터연료소비를약 25만리터절약했다고발표 (8.20) LAM Colombia항공, 콜롬비아에서의첫비행을 A320모델에차세대바이오연료를사용하여완료함. 항공사측은콜롬비아가기후, 지형조건등을고려했을때바이오연료생산에가장적합하다고밝히며앞으로도지속적으로바이오연료개발에힘쓸것이라고발표 (8.21) AirBaltic, 효율성을위한도착절차의근대화 프로젝트의일환으로봄바디어 Q400 기를이용하여시범비행을성공적으로완료함. 이비행은최초로도착절차접근이위성을통해유도 (RNP) 되었음 (8.22) 121
월간항공운송시장동향제 14 호 중국민항총국 (CAAC), 8.23일대표단을구성하여유럽연합집행위원회를방문하여중국-유럽간의민간항공관계를강화하기위한논의를함. 특히유럽의이산화탄소배출권거래시장에대한전망을공유한것으로알려짐 (8.24) 4.2 공항환경 뉴질랜드 Auckland공항, 지난 7월시작한쓰레기최소화계획이 2014 년부터긍정적인변화를보일것으로전망함. 공항측에따르면 2020년까지쓰레기재활용률이 40% 이상증대될것으로기대함 (8.4) 카자흐스탄아스타나공항, 공항부근강물이기름으로오염되어 62,000 유로의벌금이부과되었음. 이기름유출이어디에서시작되었는지알아보기위해조사단이파견되었으며오염지역에대한청정작업이진행중에있음 (8.8) 영국가트윅공항, 야간비행으로인한소음으로 Kent지역거주민들이수면을방해받는다는항의를하고있음. 가트윅공항에서는연간 14,000건의이착륙이야간에이루어지고있어공항측도소음을최소화하기위한노력을하고있다고발표 (8.8) 독일 München GmbH공항, 승객수가증가함에따라 2020 년까지이산화탄소배출량을현재수준으로유지하는방법을검토중. 이프로젝트는향후공항의새로운중점목표가될것으로보인다고함 (8.13) 미국덴버국제공항, 전기차량을가지고오는여행객들을위한 10대의전기충전소를공항동쪽과서쪽주차장에설치할예정. 이충전소는 2013 년내모두설치될예정이며 5대는각주차장의 1층차고에먼저설치될예정임 (8.19) 미국 Minneapolis St Paul 국제공항과 Metropolitan공항위원회, 전기차량의충전을위한 14대의충전소를각각제1터미널과 2터미널주차시설에설치함. 이는 Metropolitan 공항위원회의 공항자원의미래 프로젝트의일환으로친환경적이고경제적인시설투자를촉구하고있음 (8.22) 미국 Charlotte Douglas 국제공항, Charlotte city위원회에 FAA에서제안하는활주로규제에관해논의할것을요청함. 이는 4번째평행활주로의친환경적설계에연구와환경에미치는영향에대한것으로알려짐 (8.26) 122
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 5.1 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역호주캔버라공항, 8.2일새로건설된터미널에서첫국제선서비스를시작함. 캔버라 -오클랜드노선을운항하는전세기서비스로버진오스트레일리아에서맡고있음. 이를위해게이트라운지, 체크인등의시설과인력이필요하게될것으로보임 (8.2) 중국 bangda공항, 세계에서가장높은고도에있는민간공항으로지난 6.22일활주로재건설을위해잠정운영중단하고있었으나 8.5일운영이재개 (8.5) 중국 Haikou Meilan 국제공항, 8.14일 2년간공사해오던새터미널개방 (8.12) 베트남공항공사, Tuy Hoa공항의개선을위한공사가 2013.8 월내에완료. 이공사로공항은약 4,000평방미터의여객터미널과 A320, A321같은대형항공기를수용할수있는격납고와개선된유도로를보유하게되었음 (8.12) 중국 Haikou Meilan 국제공항, 새로건설한국제선터미널이 8.14일부터상용화에들어감. 2년간의공사기간을거쳐완공된이터미널은운항하는모든국제선의기내식을공급하게됨 (8.13) 호주교통부와부총리, Moorabbin공항의대규모개발계획을승인하지않기로했다고발표. 이는개발계획이다른지역산업에부정적인영향을끼칠수있는가능성이있어내린결정이라고함 (8.14) 중국베이징국제공항, 공항측은아직베이징의제2공항프로젝트에대해정부의공식승인이나지않은가운데이프로젝트가 2013년안에정부로부터승인을받아건설에착수할것을희망하고있음 (8.23) 호주 Bendigo공항, 기존의활주로를 1,600m까지확장하기위해기금과정부의승인을희망하고있음. 공항측은비용이확보되면공사는매우빠르게진행될것이며그비용은약미화 450만달러라고밝힘 (8.23) 일본주부국제공항사, 새로운저비용항공사전용터미널건설을위한연구가필요하다고발표. 이는 9월부터시행되는전일본공수 (ANA) 그룹의새로운노선서비스정책에따른것으로보임 (8.23) 호주 Melbourne Tullamarine공항, 2012-2013 년간자본지출이미화 2억 2,300 만달러라고밝히며이비용은새격납고, 터미널개선, 도로개선등에투자되었다고발표. 또한미화 9,000만달러가별도로비즈니스파크, 새물류창고조성등에사용되었음 (8.27) 123
월간항공운송시장동향제 14 호 2) 유럽지역독일베를린테겔공항, 공항의근대화공사가 2013.12 월에완공될것으로보인다고발표. 이공사는메인터미널내 32개의화장실새단장, 냉방시스템의개선, 수하물시스템의개선과확장등이포함되며이를위해약 1,700 만유로의비용을투자함 (8.2) 러시아 Basel Aero, 9.6일부터 Krasnodar Pashkovsky공항의설계입찰을시행한다고발표. 낙찰업체는미화 91만달러규모의계약을맺게되며이설계의목적은향후러시아남부지역의허브공항으로발전시키기위한것이라고함 (8.8) 독일뮌헨공항, 제2터미널의공사가진행중이며 2015 년완공을목표로하고있다고발표. 현재제2터미널의동쪽격납고에있는수하물정리공간을통해구조적으로확장을하고있으며총 6억 5,000만유로의비용이소요될것으로보임 (8.8) 독일 Berlin Brandenburg 국제공항, 공항의결손사항조사를완료했다고발표. 하지만여전히개항날짜는불투명하며관리이사회가 10.25 일소집되어공항운영의다음단계를설명할것이라고함 (8.12) 덴마크코펜하겐공항, 2013년상반기 6,200 만유로를투자하여수하물시스템과제2터미널의개선, 면세점구역인테리어개선등의공항확대와개선에사용함. 공항측은당초계획보다투자금이더증가하였지만승객수증가에따른결정이라고발표 (8.13) 독일 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 2014.4 월세개의정기운항서비스와함께 Brandenburg공항의부분개항을계획하고있음. 공항의개항은당초 2013. 10.25일로계획되었으나다시연기되었음 (8.13) 스페인 Alicante-Elche공항, 이용자들이차량일반주차및장기주차를위한예약을온라인으로할수있는부스가설치되었다고발표. 공항에는현재 3,600 개이상의주차공간이확보되어있음 (8.20) 폴란드 Warsaw Chopin공항, 활주로확장을위해진행되었던공사가악천후에도불구하고예정보다일찍완료되었음. 새활주로는관리하기쉬운아스팔트콘크리트로포장이되었으며모든유도로와이어져항공기이동이용이하게되었음 (8.21) 핀란드정부, Helsinki-Vantaa 공항에약 2억유로규모의공항확장계획을세우고있음. 이기금은핀란드정부로부터제공될것이며이확장공사로공항에는새터미널과새로운보안시설이생길예정 (8.22) 124
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3) 남미 / 카리브지역브라질 Natal São Gonçalo do Amarante공항, 현재 2014.4.30일완공을목표로진행되고있는건설작업이약 40% 완성되어일정에차질이없을것이라고발표. 하지만 37km 에달하는진입로는아직건설이진행되지않았으며 2014.5 월에완공을목표로하고있음 (8.1) 콜롬비아 Cartagena Rafael Nunez 공항, 8.9일부터 3년간미화 5,400 만달러규모의공항확장프로젝트를계획하고있음. 이프로젝트는터미널구역을 7,034 평방미터로확대하여 2020 년까지 400만명의승객을수용할수있게한다는것이주요내용이며이에따라체크인카운터등의시설도확장할예정임 (8.6) 브라질민간항공부, 상파울로에지어질새특급공항인 New Metropolitan São Paulo 국제특급공항의공사를승인함. 미화 5억 2,000만달러가투입되는이공항은두개의활주로와항공기및헬리콥터의 MRO서비스도제공하게될예정 (8.13) 브라질 Rio de Janeiro Galeão 국제공항과 Belo Horizonte Tancredo Neves 국제공항, 2014년 FIFA 월드컵을대비한공항개선공사가예정에맞추어완료될것으로전망하고있음 (8.14) 칠레 Concepcion Curriel Sur공항, 활주로와유도로의재건설이 8.20일시행되었으며이공사로인해활주로와유도로의길이가각각 300m, 550m 더늘어나게됨. 공항측은이공사가완료되면대형항공기를수용가능하게될것으로예상함 (8.20) 브라질 São Paulo Guarulhos 국제공항, 제2터미널에약 3,000 평방미터의구역을확보하여향후푸드코트등의상가지역을조성할계획이라고발표. 또한수하물관리구역을확장하고도착터미널에면세점을더늘릴것이라고함 (8.21) 브라질민간항공청, 45군데의지역공항개선공사입찰을 2013.11월시작할것이라고발표. 이는브라질내 270군데의지역공항개선프로젝트의일환으로활주로확장, 격납고, 공항시설및장비개선, 운항안전개선등이요구됨 (8.23) 에콰도르 Quito Mariscal Sucre 국제공항, 2단계에걸친공항확장공사를계획하고있음. 여기에는터미널빌딩을 5,620 평방미터로확장하는공사와두개의공중가교를추가로건설하는것이포함되며일정은아직정해지지않음 (8.26) 4) 중동 / 서아시아지역콩고 Djambala공항, 활주로와유도로, 항공기격납고를지난 7.29일개방하였다고발표. 이프로젝트에는약미화 4,600 만달러의비용이소요되었으며새로운터미널과관제타워의건설은아직진행중에있음 (7.31) 125
월간항공운송시장동향제 14 호 아랍에미리트아부다비국제공항, 8.6일부터도착홀을새로운시설로이전. 이는공항수용력강화계획의일환으로이새로운도착홀은승객량을측정하고예측할수있게설계되었으며주차장과지상교통편과도접근이용이함 (8.4) 인도방갈로국제공항, 새로운터미널상용화를위한마지막시험운영을실시한다고밝힘. 미화 2억 2,000 만달러규모의이터미널은기존의것보다 2배의승객수용력을보이며추가입, 출국심사장및체크인카운터, 자동수하물시스템이마련되어있음. 상용화는 2013.10월로예정 (8.8) 아랍에미리트아부다비국제공항, 현재진행중인새복합터미널단지에대해순조롭게진행중이며항공사들의성장에비해공사속도가느린것이유감이라고발표. 이새터미널단지는 4,000만명의승객을수용할수있으며 2017년에완공예정 (8.9) 인도체나이공항, 8.11일국내선터미널의천장이무너져내리는사고발생. 인명피해는보고된바없으며공항측은바로수리공사에들어갔다고발표. 이사고는천장에기체가응결되면서생긴것으로보고있으며현재천장의재질을더가볍고방수가가능한재료로교체중이라고함 (8.11) 가나교통부, 자국내공항들을위한통합시스템을개발할계획이라고발표. 또한 Accra Kotoka 국제공항에새로운착륙유도시스템과설비를설치하면서공항확장계획의 3단계에돌입했다고함 (8.14) 인도뭄바이국제공항, 현재유도로의확장과네트워크를개선하기위한공사가진행중이라고발표. 이는유도로개선을통해항공기이동효율성증대와그에따른운항연착을방지하기위함이라고함 (8.22) 인도 Kannur 국제공항, 건설을위한토지확보가 3단계에접어들었다고발표. 이번단계에서는약 31억루피 ( 미화 4,800 만달러 ) 를들여 783에이커의토지를확보하였으며이전단계까지약 1,200에이커의토지를확보중임 (8.26) 5) 북미지역미국탬파국제공항, David Nelson Construction에 130만달러규모의공항활주로새단장공사를수주함. David Nelson Construction은또한 350만달러규모의유도로와 2번째활주로건설도맡고있음 (8.2) 미국일리노이주지사, Willard University 공항에 84만달러의비용을투자하여도로와주차시설을개선할예정 (8.5) Raleigh-Durham 국제공항, 공항측에서약 680만달러의비용을들인새터미널의공사가 2014.3.2 일완료될것이라고발표. 이터미널이개방되면사우스웨스트항공과에어트랜항공이이용하게될것이라고함 (8.14) 126
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 미국상원의원 Kay Hagan, Raleigh-Durham 국제공항이 FAA 에서약 330 만달러의기금을받아기존항공기격납고의포장도로를재정비할수있게되었다고발표 (8.14) 미국하와이교통부, 호놀룰루국제공항개선프로젝트의비용으로 7억 5,000만달러를예상하고있음. 이개선공사를위해기존의 Aloha Air Cargo빌딩을허물고새직원주차시설과화물터미널을건설할예정 (8.21) 미국 Port Columbus 국제공항, 새로운 10,113피트길이의활주로한본을오픈함. 이활주로의건설비용은 FAA와 Columbus지역공항당국이공동으로마련하였으며약 1억 4,000만달러의비용이소요되었음 (8.22) 미국탬파국제공항, 약 650만달러규모의새로운유도로가교보충공사에도불구하고콘크리트자체에균열이여러군데발견돼사용에는무리가있다고발표. 활주로 A와 B를잇는이가교는적어도 75년을버틸수있게설계되었으나사용된콘크리트에서균열이발생하여폐쇄조치됨 (8.24) 미국 Albuquerque 국제공항, 180만달러규모의급유시설및유지보수구역확장공사를계획하고있음. 또한대형기업전용제트기를수용할수있는규모의격납고건설, 터미널빌딩의개선도같이진행될것이라고함 (8.26) 나. 기타공항현황독일 Berlin Brandenburg 국제공항, 총건설비용이 47억유로로종래예상했던비용보다 4억유로이상이초과되었다고발표. 이는건설과정에서예상치못했던공사비용과개항이지연되면서생긴비용때문이라고함 (8.3) 미국로스앤젤레스공항, 지난수년간공항의근대화를위해약 40억달러규모의프로젝트를착수, 완료되었다고발표. 이는 LAX Capital Improvement Programme의일환으로다음단계는약 24억달러가소요될것으로예상됨 (8.5) 중국난징공항, 2013년상반기재무결과는다음과같음 (8.10) - 수입 : 5억 7,100만위안 ( 미화 9,100 만달러 ), 전년동월대비 9.2% 증가 - 이익 : 1억 9,100만위안 ( 미화 3,000만달러 ), 전년동월대비 17.5% 증가 - 총자산 : 1,122억위안 ( 미화 19억달러 ) 인도정부, 모든국내선티켓을대상으로공항세를인상하는방안을추진중이라고발표. 이는공항보안유지비용을감당하기에공항세수입이줄어들었기때문이라고밝히며이를위해공항세인상방안외에도다른방안을검토중이라고함 (8.19) 러시아 Perm 국제공항, 재무및경제활동계획을승인하고 2013년회계연도를마칠때까지 16% 의수입증대를기대하고있음. 공항측은 2013 년에약 110만명의승객을수용할것으로기대하며하반기에터미널을확장하여수용력을증가시킬예정임 (8.19) 127
월간항공운송시장동향제 14 호 미국상원위원 Bill Ketron과 Jim Tracy, Smyrna공항의유도로개선공사기금으로약 100만달러를승인했다고발표. 이개선공사로공항의유도로재포장, 조명개선등의작업을진행할예정 (8.20) 미국 Sawyer 국제공항, FAA에서 74만달러의기금을받기위해 Marquette County 이사회에승인을요청. 이기금은공항유도로 E와 F를재건설하는데사용될예정임 (8.26) 5.2 항행시설및기술동향 독일 Deutsche Flugsicherung GmbH, 회사수익관리를위해 2019 년까지약 600 여개의일자리를없앨계획이라고발표. 이는회사가적자로돌아서지않게하기위한조치이며현재계획으로는인력재배치를우선시하고있다고함 (8.3) 독일프랑크프루트국제공항, 자동유도로안내시스템을도입하여시행중. 이시스템은항공기의활주로진입과유도절차를효율적이고빠르게하기위한것으로이미지난 3.24~28일 20명의조종사와시뮬레이션을완료한바있음 (8.7) 아르헨티나국가통신위원회, 지난 7.10일 Buenos Aires Ezeiza 국제공항과 Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery 공항에있었던시스템단절에대한책임으로운영업체인 Telefónica사에 586,000페소 ( 미화 106,000달러 ) 의벌금을부과함. 이시스템단절로인해수천명의승객들이연착과같은불편을겪어이같은조치를취했다고발표 (8.9) 우크라이나 Kiev Boryspil 국제공항, 공항이용객의 17% 가셀프체크인시설을이용하는것으로나타났다고발표. 현재셀프체크인시스템을이용할수있는항공사는 KLM을비롯한 5개항공사이며 2013년말까지 4개의항공사가추가로이용가능하게될예정 (8.12) 핀란드 Finania 그룹, 에스토니아의항공내비게이션서비스는비용절감차원에서외부계약업체를이용할계획. 이는유럽연합의비용효율성증대규정에따른것으로이로인해 28명의고용인이정리해고당할수있음 (8.13) 미국 Akron-Canton공항, 스마트폰에보딩패스를출력가능하게하여체크인부터, 보안구역, 탑승까지효율성을증대시킨시스템을발표함. 이시스템을사용할수있는항공사는델타항공을비롯한 5개항공사임 (8.15) 베트남항공운항관리그룹 (VATMC), 호치민국제공항에 HITT사의지상이동안내및통제시스템 (A-SMGCS) 을사용할수있는권한을부여함. 이를통해공항의활주로와유도로에서의안전성과효율성이증대될것으로기대함 (8.19) 128
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 캐나다 Boingo Wireless사, BOLDstreet Wireless사와협약을맺고캐나다내와이파이광고네트워크를확장한다고발표. 이로인해 Boingo 측은온타리오, 알버타공항등 8개공항에서광고디스플레이서비스를맡게됨 (8.22) 독일프랑크푸르트국제공항, 온라인체크인및자동수하물관리시설, 보딩패스와승객탑승관리시스템등최신기술을도입하여불필요한절차의시간을절약하고효율성을개선시켰다고평가 (8.23) 에스토니안에어, 승객들에자동체크인시스템을제공할계획. 이를위해승객들은자신들의티켓예약과정중핸드폰번호를입력해야하며여행전날전화로체크인확정소식과보딩패스를확인할수있는온라인링크를제공받게됨 (8.23) 네덜란드 Schiphol공항, 여행을떠나기전에가족이나친지들에작별인사를녹화할수있는 Big Wave Goodbye 어플리케이션의영어버전을출시하였음. 이렇게녹화된작별인사는친지들이자신의스마트폰으로확인가능하며또한 Schiphol공항플라자와도착게이트스크린에내보낼수도있음 (8.23) 6. 기타항공관련주요이슈동향 6.1 항공관련국제행사 세미나일정 (2013.9 2013.11) NO 행사명기간장소주최 1 2013 ASQ Forum Asia/Middle East/Africa 2013.9.10~9.12 2 Maintenance Cost Conference 2013 2013.9.11~9.13 카타르도하 아일랜드더블린 ACI IATA 3 Aviation Day Africa 2013.9.17~9.18 나이지리아라고스 IATA 4 2nd Intergrated Settlement Week 2013.9.17~9.20 요르단암만 IATA 5 ICAO/McGill Pre-Assembly Symposium 2013 2013.9.21~9.22 6 2013 Annual Conference & Exhibition 2013.9.22~9.25 7 2013 ASQ Forum Europe 2013.9.25~9.27 8 World Routes Strategy Summit(ICAO/World Bank/UBM) 2013.10.6~10.7 캐나다몬트리올 미국새너제이 이탈리아밀라노 미국라스베가스 ICAO ACI ACI ICAO 129
월간항공운송시장동향제 14 호 NO 행사명기간장소주최 9 22nd ACI African Region Annual Assembly, Conference and Exhibition 2013.10.19~10.23 토고로메 ACI 10 Paperless Aircraft Operating and ALAG meeting 2013.10.21~10.25 싱가포르 IATA 11 Ninth Symposium and Exhibition on MRTDs, Biometrics and Border Security 2013.10.22~10.24 캐나다몬트리올 ICAO 12 ACI Europe's Airport Leadership & Change Management Forum 2013 2013.10.23~10.25 이탈리아볼로냐 ACI 13 World Passenger Symposium 2013 2013.10.29~10.31 14 Aviation Fuel Forum 2013.10.29~10.31 아일랜드더블린 미국마이애미 IATA IATA 15 22nd ACI-LAC Assembly Conference & Exhibition 2013.11.2~11.5 우루과이몬테비데오 ACI 16 Advanced ATM Techniques Symposium and Workshops 2013.11.4~11.6 캐나다몬트리올 ICAO 17 AVSEC World 2013.11.5~11.7 터키이스탄불 IATA 18 Regional Runway Safety Seminar, Europe and the Middle East 2013.11.6~11.8 터키이스탄불 ICAO 19 ACI Airport Exchange Conference & Exhibition 2013 2013.11.11~11.13 카타르도하 ACI 20 2013 Airport Concessions Conference 2013.11.11~11.13 21 Africa Cabin Safety Seminar 2013.11.14~11.17 미국새크라멘토 남아프리카공화국요하네스버그 ACI IATA 22 Regional Runway Safety Seminar, Europe and the Middle East 2013.11.18~11.20 말레이시아쿠알라룸프르 ICAO 23 Cargo & Mail Supply Chain Security Forum 2013.11.19~11.20 24 Lithium Battery Workshop 2013.11.19~11.20 25 Cargo Claims and Loss Prevention Conference 2013.11.19~11.21 아일랜드리머릭 아일랜드리머릭 아일랜드리머릭 IATA IATA IATA 130
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 6.2 항공관련주요발간물 No. 발간물명 발행처 발간일 / 유효기간 비고 1 Emergency Reponse Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods(Doc 9481) ICAO 2013-2014Edition $77 2 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air(Doc 9284) ICAO 2013-2014Edition $185 3 Manual of All-Weather Operations ICAO 2013.3rd edition $82 4 Safety Management Manual(SMM) ICAO 2013.3rd edition $185 5 ICAO Policy on Assitance to Aircraft Accident Victims and their Familes ICAO 2013.1st edition $25 6 2013 Dangerous Goods Regulations Regular Bound Manual IATA 2013.1.1~12.31 $282 7 2013 DGR Sprial Manual(54th) IATA 2013.1.1~12.31 $305 8 2013 Dangerous Goods Regulations Quick Reference Guide IATA 2013.1.1~12.31 $30 9 Dangerous Goods On-line Awarness-Flight Crew and Load Planners(Category 10) IATA 2013.12.1~12.31 $120 10 2013 Reglamentacion sorbe Mercancias Peligrosas IATA 2013.1.1~12.31 $305 11 2013 Dangerous Goods Training Programme Workbook5 IATA 2013.1.1~12.31 $49 12 2013/2014 Infectious Substances Shipping Guidelines IATA 2013.1.1~ 2014.12.31 $119 13 2012 Dangerous Goods Training Programme, Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel IATA 2013.1.1~12.31 $49 14 2013 Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian Edition IATA 2013.1.1~12.31 $175 15 2013 Guidelines for Shipping Lithium Batteries by Air IATA 2013.1.1~12.31 $12 16 2013 Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas (DGR) IATA 2013.1.1~12.31 $294 17 2013 Reglementation pour le transport des marchandise dangereuses(dgr) IATA 2013.1.1~12.31 $294 18 Location Indicators(Doc7910)-QUADRILINGUAL ICAO 2013.3 $220 19 ICAO Flight Information Regions ICAO 2013 $930 20 Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices.- Volume II ICAO 2013 $448 21 Indicateurs d'emplacement.(doc 7910) (Fr.) ICAO 2013 $220 22 Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods. (Ru) ICAO 2013~2014 $77 23 Suplemento de las Instructiones Techicas para el transoirte sin riesgos de mercancias peligrosas por ICAO 2013~2014 $157 via aerea(doc 9284SU) -(Es) 24 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2013-2014 Edition(Doc ICAO 2013~2014 $185 9284).(En) 25 ACI World Report February 2013 ACI 2013 PDF 131
월간항공운송시장동향제 14 호 6.3 항공관련주요교육과정 (2013.9 2013.11) No. 교육과정프로그램일정장소비고 1 Advanced Airside Safety Safety 2013.9.1~9.5 2 Airport Communications & Public Relations AMPAP Elective 2013.9.1~9.5 3 Collaborative Decision Making Safety 2013.9.1~9.5 4 Airport Leadership Workshop(for Emerging Executives) Other 2013.9.9~9.11 5 Aviation English Other 2013.9.9~9.13 6 Airport Environment Management 7 GSN 1 - Safety Management Systems AMPAP Elective 아랍에미리트아부다비 $2,100 아랍에미리트아부다비 $2,400 아랍에미리트아부다비 $2,100 미국콜롬보스 $1,995 대한민국인천 $2,100 2013.9.15~9.19 아랍에미리트아부다비 $2,400 Safety 2013.9.16~9.20 8 Airport Revenue Generation Economics 2013.9.16~9.20 9 GSN 5 - Advanced Safety Management Systems Safety 2013.9.16~9.20 10 Advanced Airport Operations Safety 2013.9.23~9.27 11 Airport Master Planning Other 2013.9.23~9.27 12 Airport Carbon Management Environment 2013.9.25~9.27 인도하이데라바드 $2,100 아일랜드더블린 $2,400 루마니아부쿠레슈티 $2,100 중국베이징 $2,100 터키이스탄불 $2,100 크로아티아자그레브 $1,400 13 GSN 4 - Working with Annex 14 Safety 2013.9.29~10.3 아랍에미리트아부다비 $2,100 14 Airport Ground Handling Regulations and Slots Other 2013.9.30~10.2 터키이스탄불 $1,400 15 Understanding ICAO Annex 14 Safety 2013.10.6~10.8 아랍에미리트아부다비 $1,400 16 Accident and Incident Investigation Safety 2013.10.7~10.9 17 Passengers with Reduced Mobility (PRM)-Workshop for Experienced PRM Assistance Managers Facilitation 2013.10.7~10.9 케냐나이로비 $1,400 폴란드크라쿠프 $1,400 132
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 No. 교육과정프로그램일정장소비고 18 ACI/ICAO Airport User Charges Economics 2013.10.7~10.11 아랍에미리트아부다비 $2,600 19 Airport Communications and Public Relations Other 2013.10.14~10.18 이스라엘더블린 $2,400 20 GSN 6-Aerodome Safety Compliance and Auditing Safety 2013.10.14~10.18 크로아티아자그레브 $2,100 21 Wildlife Hazard Prevention & Management Safety 2013.10.20~10.22 아랍에미리트아부다비 $1,400 22 Security & Facilitation Security 2013.10.21~10.23 라트비아리가 $1,400 23 GSN 5-Advanced Safety Management System Safety 2013.10.20~10.24 아랍에미리트아부다비 $2,100 24 Developing a Customer Service Culture at Airport:Measuring and Benchmarking Results AMPAP Elective 2013.10.21~10.25 말레이시아쿠알라룸프 $2,400 25 Airport Master Planning Other 2013.10.27~10.31 아랍에미리트아부다비 $2,100 26 Manging Service Quality at Airports Facilitation 2013.10.28~10.31 중국베이징 $1,400 27 Accident and Incident Investigation Safety 2013.11.10~11.12 아랍에미리트아부다비 $1,400 28 Managing Service Quality at Airports Facilitation 2013.11.11~11.13 아일랜드더블린 $1,400 29 Airport Business Planning and Development Economics 2013.11.11~11.13 터키이스탄불 $1,400 30 ACI/ICAO Airport User Charges AMPAP Elective 2013.11.17~11.21 아랍에미리트아부다비 $2,600 31 Airport Social Media Marketing Strategy-Advanced Economics 2013.11.17~11.21 아랍에미리트아부다비 $2,100 32 Security & Facilitation Security 2013.11.20~11.22 크로아티아자그레브 $2,100 33 GSN 6 - Aerodrome Auditing and Compliance Safety 2013.11.24~11.28 아랍에미리트아부다비 $2,100 34 Airport Ground Handling Regulations and Slots Other 2013.11.25~11.27 그리스아테네 $1,400 133