EU 자동차산업현황및친환경차개발동향 2009. 10 http://kari.hmc.co.kr
목차 1 Ⅰ 최근경제및자동차시장동향 Ⅱ 친환경차개발동향 Ⅲ 업체대응전략
2 Ⅰ 최근경제및자동차시장동향 Ⅱ 친환경차개발동향 Ⅲ 업체대응전략
세계금융불안진정 / 실물경제회복조짐 3 금융기관의파산가능성과시장불안심리는대부분해소, 세계주요국주가회복세지속 - 주요국정부의대규모공적자금투입으로주요금융기관의자산건전성은어느정도확보된상황 주요국의올 2/4 분기중경제성장률은하락세약화또는상승세로전환 주요국의주가지수추이 주요국의경제성장률추이 16000 4.0 ( 전년동기대비, %) 12.0 14000 12000 美 DJIA( 좌 ) 日 Nikkei( 좌 ) 獨 DAX( 우 ) 9000 7000 0.0-4.0 10.0 8.0 6.0 10000 8000 5000-8.0 미국 ( 좌 ) EURO( 좌 ) 일본 ( 좌 ) 중국 ( 우 ) 4.0 2.0 6000 3000-12.0 0.0 '08.1 1 4 7 10 '09.1 1 4 7 9 '08.1/4 '08.2/4 '08.3/4 '08.4/4 '09.1/4 '09.2/4
일본및유럽경기는상대적으로부진 4 미국에비해일본및유럽의경기부진이지속되는양상 - 일본의 7 월광공업생산및소매판매가전년동월대비각각 22.7%, 2.4% 감소 - 유로지역의 7 월실업률이 9.5% 로급등한가운데산업생산도전년동월대비 0.3% 감소 일본주요경제지표추이 유럽주요경제지표추이 ( 전년동기비, %) ( 전년동기비, %) 10 4 2 9.8 0 2 산업생산 ( 좌 ) 실업률 ( 우 ) 9.4-10 0-2 0 9.0 8.6-20 -30 광공업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) -4-6 -2 8.2 7.8 7.4-40 '08. 3 5 7 9 11 '09. 1 3 5 7-8 -4 '08. 3 5 7 9 11 '09. 1 3 5 7 7.0
소비, 고용회복이최대걸림돌 5 세계경제의본격적인회복을위해서는소비회복이전제되어야함 - 하지만미국, 유럽일본등주요국의소비는여전히침체양상을보이고있음 또한소비확대의근원이되는고용사정도여전히부진 - 고용개선은 소득증가 소비확대 생산및투자확대 로이어지는경기회복의선순환구조구축의핵심 주요국의소비증가율추이 주요국의실업률추이 15 10 5 0-5 -10 10 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 9 8 7 6 미국유럽일본 -15 5-20 -25 미국유럽일본 4-30 1'08.1 3 5 7 9 11 '09.1 1 3 5 7 3 '08.1 1 4 7 10 '09.1 1 4 7
세계자동차시장, 급속위축후진정국면 6 세계자동차판매, 2008 년 9 월리먼브라더스파산직후자유낙하에비유될정도의급감 - 지난해 10 월이후두자릿수이상의감소세 올 3 월이후각국정부의신차구입지원정책등경기부양책으로감소폭은점차축소 - 6월이후에는리먼사태직전인 2008년 8월수준까지회복 - 09년세계판매는전년보다 4.4% 감소한 6,230만대수준으로전망 세계시장연간판매추이 세계시장월별판매추이 6,145 6,394 6,629 판매대수 ( 만대 ) 전년비 (%) 6,950 6,520 6,230 563-3.5 533-0.5 리먼브라더스파산 515 469 461 425-7.7-8.4 454 판매대수 ( 만대 ) 전년비 (%) 557 542 542 489 494-4.2 413 413-7.9 5.7 4.1 3.7 4.8-14.1 ` -17.9-17.8-18.3-16.7-6.2-4.4-20.9-23.5-23.2 '04 년 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 자료 : Global Insight, 09 년전망은주 : 중대형상용제외 '08.6 7 8 9 10 11 12 '09.1 2 3 4 5 6 7 자료 : J. D. Power 주 : 중대형상용제외
선진시장, 그러나빠른회복은어려워 7 미국, 서유럽, 일본모두향후 3 년안에위기전수준을회복하지는못할전망 - 2012년미국판매는위기직전연도 (2007년) 대비 96.6%, 서유럽은 91.3%, 일본은 93.7% 에그침 - 특히서유럽판매회복이느린것은경기회복이지연되기때문 2012년에미국, 일본이 3% 대의경제성장률을기록하는데반해, 서유럽은 1% 후반 위기전후선진국자동차판매 / 경제성장률추이및전망 미국 위기전 위기후 서유럽위기전 위기후 일본 위기전 위기후 CAGR : -0.8% (-67만대) 1,697 1,683 자동차판매 ( 만대 ) 1,616 CAGR : -0.7% (-55 만대 ) 1,561 1,619 CAGR : 0.8% (65 만대 ) 1,684 자동차판매 ( 만대 ) CAGR : -1.8% (-147 만대 ) 1,537 570 CAGR : -1.6% (-45 만대 ) 573 자동차판매 ( 만대 ) 526 CAGR : -1.3% (-33 만대 ) 491 1.6 3.6 경제성장률 (%) 2.1 971 3.6 0.9 2.9 2.8 경제성장률 (%) 1,274 1.8 0.3 2.7 경제성장률 (%) 2.4 431 3.2-2.8-4.2-6.2 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 자료 : 글로벌인사이트 (2009년 6월 ), IMF 주 : 서유럽판매는 16개국기준. GDP는유로사용지역기준 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12
지역별자동차판매 8 글로벌판매부진지속 : 상반기 15.1% 감소 지역별 국가별차별화 : 미국, 유럽등선진시장부진, 중국, 인도, 브라질등은회복조짐 09 년상반기주요시장판매실적 미국 -35.1% 738 480 08. 상 09. 상 서유럽 -9.8% 774 698 08. 상 09. 상 동유럽 (10개국 ) -27.1% 61 45 08. 상 09. 상 중국 17.7% 518 610 08. 상 09. 상 ( 단위 : 만대 ) 기타 -24.4% 353 300 브라질 +4.1% 134 139 글로벌 -15.1% 3,527 2,995 인도 -3.8% 110 106 한국 -0.3% 65 65 08. 상 09. 상 08. 상 09. 상 08. 상 09. 상 08. 상 09. 상 08. 상 09. 상 자료 : 각국자동차공업협회 판매증가율 판매대수
일부국가는회복단계 9 2/4 분기에정부정책효과로중국, 독일등일부국가는위기이전수준회복 - 미국, 일본, 캐나다, 이태리등은 1/4 분기대비상황이호전됐지만, 여전히어려운상태 판매호전국가는독일, 중국, 인도, 한국터키등일부국가에한정 - 주로신차구입지원정책을시행한국가들 지역별판매 40 20 0-20 -40-60 -80 09 년2 분기증가율루마니아아일랜드 베네수엘라 러시아 슬로박 오스트리아 인도이태리브라질프랑스체코호주폴란드 그리스 캐나다일본 스위스 영국 벨기에 스웨덴포르투갈미국아르헨티나슬로베니아이집트스페인노르웨이남아공네덜란드멕시코덴마크 핀란드 상황호전 콜롬비아 헝가리 베네수엘라 심각한상황지속 -80-60 -40-20 0 20 터키 한국 중국 판매호전 상황악화 09 년 1 분기증가율 독일 구분 판매호전 부진속상황호전 비고 정부의신차구입지원정책효과현실화 경제부진속신차구입정책효과 네덜란드, 아르헨티나, 벨기에상황악화경기침체지속폴란드, 스위스, 슬로베니아 심각한상황지속 주요국가 독일, 중국, 브라질, 인도, 한국터키, 슬로박, 오스트리아, 브라질 프랑스, 이태리, 체코, 호주, 일본그리스, 영국, 미국, 그리스 러시아, 헝가리, 멕시코, 루마니아, 아일랜드, 콜롬비아등 국가부도위험노출정치 / 사회적혼란
EU 자동차시장 10 최근동향 : 판매감소세완화 폐차인센티브효과로판매감소세완화 -8.4 130.5 - ( 전체판매 ) 독일등주요국폐차인센티브효과로상반기이후 판매감소세둔화, 7 8 월에는전년동기대비증가세시현 - ( 차급별 ) 친환경, 소형차지원정책으로 A/B 세그먼트소형차 비중증가 -15.0 113.4-26.6 자료 : ACEA 주 : 승용기준 -19.0 93.3 92.4 최근판매동향 2009 년증가율 -18.3-27.0 95.9 96.8-4.9-9.0-12.3 150.6 146.2 125.2 127.0 ( 단위 : 만대, %) 129.6 82.9 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 2.4 2.8 3.0 2009 년전망 ( 판매 ) 1,677 만대 ( 08,-8.2%) 1,490 만대 ( 09,-11.2%) - 상반기경기침체가본격화되면서대부분의국가들판매감소지속 - 하반기에경기부양책효과로감소폭이서서히완화 ( 만대 ) 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 Polk 기관 GI 보통 악화 시장추이및전망 ( 05 09 년 ) 1,766 0.3 1,795 1.6 1,827-8.2 1,677 1,490-11.2 타기관전망치 ( 단위 : 만대, %) 주 : 중대형상용제외 GI 예측치는 EU 28 개국기준, Polk 는서유럽 16 개국기준 08 년판매는 EU 28 개국기준 1.8 '05 '06 '07 '08 '09 2008 년 1,677 기존 ( 시기 ) 2009 년 (%) 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 1,553(12월 ) 1,486(7월 ) - - 수정 ( 시기 ) 1,259(11 월 ) 1,186(11 월 )
EU 자동차시장, 세계시장에서의비중축소 11 중국, 인도등신흥시장의급성장으로세계자동차시장에서 EU 시장비중은점진적으로 축소되는추세 EU 시장판매및점유율추이및전망 31.5 30.4 29.4 28.6 27.6 27.1 26.3 25.4 26.1 22.6 23.5 24.0 23.9 23.4 23.1 EU 시장점유율 3,844 3,946 4,102 4,385 4,628 4,839 5,129 4,918 4,203 4,616 5,093 5,466 5,787 6,060 6,216 비 EU 시장판매 1,766 1,722 1,709 1,760 1,766 1,795 1,827 1,677 1,486 1,348 1,561 1,730 1,821 1,853 1,871 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 EU 시장판매 자료 : 글로벌인사이트 주 : 09 년이후는전망치
EU 자동차시장 : 차급별수요 12 유럽지역의주요판매차급은중소형인 B, C 세그먼트로전체판매의 50% 차지 - 고연비차량을선호하는지역특성상소형차가주류를이룰수밖에없음
한 -EU FTA 와자동차산업 13 완성차 / 부품부문협상에서양국모두동등한수준의개방에합의하였으며, 개방수준도기대이상 - 1,500cc 이하소형차는 5 년내에, 부품은품목수 94% 에해당하는품목에대해관세즉시철폐합의 특히부품산업에있어서는경쟁격화및경쟁력도약의계기가될전망 - 전장부품, 변속기등유럽산부품가격하락으로국내부품업체의대응이요구됨 - 반면경쟁력있는국내부품업계에대한유럽메이커의활용기회역시크게늘어날것으로전망 한 -EU FTA 자동차부문관세인하일정 한 -EU 간자동차부품교역추이 완성차 승용 상용 구분 1.5l 이하 1.5l 초과 1.5l 초과 SUV 디젤엔진차 * 5 톤이하 5~20 톤 20 톤초과 버스 현행세율 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 한국시장 양허내용 5 년간단계적철폐 3 년간단계적철폐 5 년간단계적철폐 즉시철폐 3 년간단계적철폐 5 년간단계적철폐 즉시철폐 현행세율 10% 10% 10~22 % 22% 10~16 % EU 시장 양허내용 5 년간단계적철폐 3 년간단계적철폐 5 년간단계적철폐 3 년간단계적철폐 즉시철폐 2500 2000 1500 1000 500 對 EU 수출 對 EU 수입 부품 부품수출입품목의 94% 에대하여현행 3~19% 의관세즉시철폐 ( 나머지 5% 는 3 년간단계적철폐 ) 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 년상반기주요업체경영실적 ( 전년대비, 자국통화기준 ) 14 SUV 판매감소및소형차비중증가로폭스바겐, 피아트제외적자전환 그러나 EU 업체의영업이익은상대적으로양호 미국업체 ( 억달러 ) 포드 판매대수 ( 만대 ) 215 전년대비 (%) -30.6 매출액 453.6 전년대비 (%) -34.5 영업이익 -29.4 전년대비 (%) 적자확대 영업이익률 (%) -6.5 전년대비 (%p) -6.4 도요타 288-24.5 650.6-44.8-86.7 적자전환 -13.3-19.7 일본업체 ( 백억엔 ) 혼다 145-28.2 282.5-38.4-30.8 적자전환 -10.9-15.9 닛산 127-34.5 297.9-40.3-23.5 적자전환 -7.9-12.5 폭스바겐 301-9.1 452.1-12.1 9.2-68.4 2.0-3.6 PSA 159-14.0 186.6-19.8-9.0 적자전환 -4.8-7.6 유럽업체 ( 억유로 ) 르노 피아트 111 106-16.5-12.6 151.0 135.4-24.1-14.5-8.7 2.5 적자전환 -59.2-5.7 1.9-8.7-2.1 BMW 62-19.5 204.3-21.2-2.8 적자전환 -1.4-5.3 벤츠 ( 승용 ) 52-22.9 196.4-22.8-21.0 적자전환 -7.5-16.8 GM, 크라이슬러는실적비공개 포드는세전이익
폭스바겐, 주목받는강자 15 업계리더인도요타와 GM 에비해폭스바겐은소폭감소에그쳐 - 위기가본격화된지난해 4/4분기, 도요타는 19.4%, GM은 26.3% 감소했지만폭스바겐은 7.2% 감소 - 올 1/4분기에도도요타는 36.6%, GM은 28.3% 감소했지만폭스바겐은 10.7% 감소 2018 년에는도요타를제치고세계 1 위를달성하겠다는목표를제시 주요업체분기별판매비교 폭스바겐 2018 비전 -19.4% 단위 : 만대 목표 - 2018 년도요타를제치고세계 1 위달성 - 7.2% 157 146 228 231 184-26.3% 170-3.2% 327 316-31.9% 487 454 327-25.0% 341 주요전략 - 미국시장공략본격화 ( 현지공장가동 ) - BRICs를중심으로신흥시장공략강화 판매목표 2007 년 2012 년 2018 년 폭스바겐그룹 600 만대 800 만대 1,100 만대 폭스바겐 340 만대 - 650 만대 아우디 96 만대 - 140 만대 폭스바겐도요타 GM '07. 4/4 분기 '08. 4/4 분기 폭스바겐도요타 GM '08. 상반기 '09. 상반기 SEAT 44 만대 - 85 만대
16 Ⅰ 최근경제및자동차시장동향 Ⅱ 친환경차개발동향 Ⅲ 업체대응전략
그린카개발경쟁가열의배경 17 고유가재연가능성, 연비규제강화, 정부지원확대, 소비자의식제고및업체의전략적 신성장동력화등으로그린카개발경쟁가열 경기회복기고유가재연가능성 연비규제강화 그린카개발경쟁가열 각국정부의지원강화 소비자의식제고와업체의신성장동력
연비 & 배출가스규제의강화 18 지구온난화문제대응을위해전세계적으로연비규제강화정책추진중 배출가스규제는대기질오염방지를위한것으로, 궁극적인목표는배출가스제로화 연비규제 배출가스규제 지역 연비규제 지역 배출가스규제 미국 2016년부터연비 35.5mpg( 약 15.1km/l) 로강화 - 현재수준대비 42% 강화 미국 2004년부터연방은 Tier-Ⅱ, 캘리포니아는 LEV-Ⅱ - Tier-II, LEV-II 규제는특히 NOx 강화에초점 EU CO2 규제로대체 - 2012년 CO 2 배출량 130g/km (2006년업계평균 160g/km) - 2020년 CO 2 배출량 95g/km로강화 EU - 배출가스인증치초과모델은판매금지 2009년 9월부터유로-Ⅴ로강화 - 유로-Ⅳ 대비 NOX는 20%, PM은 80% 줄여야함 - 배출가스인증제를실시, 불만족모델판매금지조치 일본 2015년까지승용차연비 16.8km/l로강화 - 2004년기준대비 23.5% 강화 일본 2009년 10월부터포스트신장기규제적용 - 유로-Ⅴ보다더엄격한규제로불합격모델판매금지 한국 2015 년 17.0km/l 로강화 (2012 부터단계적적용 ) - 2009 년대비 37% 강화 한국 2009 년까지가솔린 LPG 는캘리포니아 ULEV 규제, 디젤은유로 -Ⅳ 규제이며불합격판정모델판매금지
세계최고의 EU CO2 규제 19 연비규제를대체한세계최고수준의엄격한 CO2 규제실시 EU CO2 배출량규제 CO2 평균배출량을 120g/km ( 연비기준 20km/l) 이하로규제 (2012~)` 규제강제적용 CO 2 배출량 (Fleet Avg., g/km) 200 180 160 140 120 100 165 (14.6km/l) (2003) 140 (17.3km/l) (2008) 120* (20km/l) (2012) 95 (25.5km/l) (2020) 2005 2010 2015 2020 * 차량기술로 130g/km 달성, 바이오연료및기타기술로 10g/km 추가달성 06 년한국수출차평균 CO2 배출량 164g/km(14.8km/l) 현행권고방식에서 12 년의무방식으로전환 위반시최대 95/g 벌금부과 ( 실질적진입장벽 ) 자동차세제 CO2 배출량기준으로개편 CO2 배출량이중요구매기준으로작용
친환경차연구분야 20 그린카기술은내연기관개선, 대체연료, 동력원및차량구조변경기술로세분화됨 친환경차기술 내연기관개선기술대체연료기술동력원및차량구조변경기술 엔진부품 후처리장치 대체연료 하이브리드차 전기차 연료전지차 피에조제어커먼레일 Cooled EGR VGT (variable Geometry Turbocharger) DPF (Diesel Particulate Filter) SCR (Selective Nox Reduction) LNT (Lean Nox Trap) DOC (Diesel Oxidation Catalyst) DME 바이오디젤 바이오에탄올 CNG LPi 엔진 + 모터 배터리 + 모터 Fuel cell + 전기 커먼레일및피에조인젝터 SCR-System 스웨덴 Volvo 의 DME 버스 하이브리드자동차도요타프리우스 연료전지전기자동차현대자동차산타페
친환경차기술개발방향 21 전기인프라 플러그인 EV 배터리기술 ( 급속충전, 주행거리 ) 대체연료 전기차 수소저장기술냉시동성 수소인프라 연료전지차 내연기관 하이브리드 대체연료 석유사회 탈석유사회 필요요소기술 수송기술 내연기관차량 하이브리드 플러그인 전기자동차 연료전지차 내연기관 X X ( 연료전지 ) 고성능전력전기부품 X 고성능배터리 X 급속충전 X X X X
친환경차시장전망 22 향후 10 년동안급속한성장세를보일전망 - 전세계하이브리드시장전망 10 년 141 만대, 12 년 297 만대, 20 년 888 만대 [ NRI ] - 전기차는 2018 년경 12 62 만대, 연료전지차는 2025 년경 50 250 만대시장형성예측 1,000 900 후지경제연구소 HEV 예측치 [09.5] - 2020 년 HEV : 375 만대 - 2020 년 PHEV : 10 만대 JP 모간 (`08.11) 962만 NRI (`09.2) 888만 (Nomura Research Institute) 800 700 야노경제연구소및 G.I 전기차예측치 - G.I : (`12 년 ) 7 만 (`18 년 ) 12 만대 - 야노 : (`12 년 ) 7 만 (`18 년 ) 62 만대 850 만 日야노경제연구소 (`07) 600 500 400 300 200 100 0 MIT 연구소디젤차예측치 - 2035 년디젤차세계점유율 35% - 2035 년디젤하이브리드 5% HEV ( 전세계 ) 141 만 257 만 297 만 237 만 190 만 373 만 348 만 300 만 0.5 만 ~5 만 540 만 564 만 550 만 글로벌 406만 DOE(`06) 5 만 ~30 만 인사이트 (`08) FCEV ( 미국시장 ) `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 `24 `25 긍정적 부정적 250 만 50 만
친환경차경쟁의특징 : 지역적기술다양성 23 친환경차기술은지역별로다양한차이를나타냄 - 일본의하이브리드, 유럽의디젤, 미국 / 중국의전기차등으로대별 향후친환경차개발의지역적특성은희석될것으로전망 - 친환경차시장의불확실성과다양한소비자니즈, 각기술이지닌장단점으로인해지역색은점차희석되고글로벌기술전개가진행될전망 하이브리드차세계판매추이 서유럽클린디젤점유율추이 ( 단위 : 천대 ) 372 291 498 496 ( 단위 : %) 40.3 36.0 48.3 43.7 50.8 53.3 52.7 49.3 163 32.1 16 24 42 61 71 22.0 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 자료 : FOURIN '95 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 자료 : ACEA
업체별그린카개발전략 24 내연기관개선, 클린디젤, 하이브리드차, 전기차등업체를따라그린카개발전략이상이 다임러 & 포드 도요타 & 혼다 다임러 디젤과가솔린을혼합한디조토엔진개발 도요타 2010 년 100 만대생산계획 3 세대프리우스출시 포드 내연기관개선을전제로한고연비소형차위주라인업 내연기관개선 하이브리드 혼다 2010 년 50 만대생산계획 뉴인사이트출시 푸조 푸조 & 폭스바겐 후처리장치를포함한클린디젤개발에집중 그린카 클린디젤전기차 르노 르노 & GM 프로젝트베터플레이스참여 미국공장건설계획 폭스바겐 미국시장에도클린디젤출시계획 GM 전기차볼트출시 전기차분야의선두주자야심 가격및개발경쟁격화 친환경기술혁신가속화 환경규제강화 석유고갈우려 고객니즈다양화 정책적지원
주요업체개발현황 : 도요타 25 하이브리드기술을고도화하여궁극적인그린카를추구 지역마다다른에너지시장현황을기반으로 Right Vehicle, Right Place, Right Time 을지향 도요타그린카개발로드맵 전략 내연기관 소형화, 경량화, 효율화지향 - 연비향상에집중 - 직접분사와터보차저적용 하이브리드 전차종에하이브리드적용계획 - 플러그인하이브리드개발 - 하이브리드전용차량개발추진 전기차 소형차를중심으로소량양산추진 - 2012 년양산계획 - 고에너지밀도의차세대배터리개발병행 연료전지차 승용차, 버스, 산업및고정설비부문으로세분화하여진행 - 스택내구성확보및원가절감에집중 - 2015 년연산 5 만대계획 자료 : 도요타
주요업체개발현황 : 폭스바겐 26 다양한에너지원대응이친환경차개발의해결책이라고판단하고있음 내연기관의최적화와전기차개발을핵심전략으로설정 폭스바겐그린카개발로드맵 전략 내연기관 소형화, 경량화, 출력 연비향상목표 - 가솔린 ( 저배출가스 ) 과디젤엔진 ( 고연비 ) 의장점을살린 CCS (Combined Combustion System) 엔진개발 클린디젤 전기차 미국에디젤차공장설립하여대량보급계획 - 미국배기가스규제와연비규제를동시에만족시킬수있는대안으로평가 - 2009 년이후대거출시계획 제휴를통한개발전략추진 - 워런버핏이 2 억 3 천만달러를투자한중국의비야디 (BYD) 와제휴체결 - 전기차를궁극적인대안으로고려하고에너지저장기술확보에주안점 - 장거리주행가능한고성능배터리개발추진 자료 : 폭스바겐
주요업체개발현황 : GM 27 그린카개발순서는내연기관개선 하이브리드차 전기차 수소연료전지차 2010 년볼트출시등본격적으로전기차부문에집중할계획 GM 그린카개발로드맵 전략 내연기관 하이브리드 전기차 소형화, 고연비지향 - 비하이브리드차중가장연비가높은차보다연비가우수한소형차 4 년내출시 - 2012 년까지 6 속자동변속기를차량의 90% 에장착 하이브리드라인업확대계획 - 2015 년 15 개의하이브리드모델출시계획 전기차분야의선두업체를지향 - 2010 년전기차볼트출시 - 한국과중국을주요개발거점으로고려 연료전지차 전기적안정성과표준화, 조기상용화지향 - 고객동승한 100 대이상의테스트실시 - 연료전지차와수소충전에관한경험획득 자료 : GM (2007)
각국의친환경차지원정책 28 경제 [ 위기에도불구하고친환경차개발에대한각국정부의지원은오히려확대되는추세 자국자동차산업의구조조정적극개입, 보호주의적산업정책도광범위하게시행 - 위기이후신성장동력인녹색성장의주력산업으로서 전략산업 의중요성도부각 - 자국산부품구입강제, 자국고용유지등보호주의적움직임이강화 주요국친환경차개발정부지원사례 최근주요국의자동차산업정책 국가미국 EU 독일영국프랑스일본중국 결정시기 08.9 08.11 09.1 09.1 08.10 09.1 09.1 지원규모 250억달러 40억유로 5억유로 23억파운드 4억유로 2,100억엔 15억달러 내용 - 친환경차개발지원자금저리융자 - 유럽투자은행 (EIB) 을통해친환경차량개발자금저리융자지원 - 친환경차개발지원자금저리융자 - 친환경차개발시대출지원보증 - 향후 4 년간친환경차연구개발비지원 - 환경차보급을위한감세대책 - 자국업체친환경기술개발을위한정부편드조성 국가미국 EU 중국러시아 주요내용 < 정부주도구조조정, 산업보호에중점 > - 뉴 GM, 뉴크라이슬러출범주도및지분보유 - 바이아메리카 : 자국내생산전기차자금지원 - 폐차인센티브등신차구입지원 < 자국생산및고용유지를위한지원책확대 > - 일부품목수출보조금지급 - 독일, 프랑스, 이탈리아등국내생산및고용유지, 자국산부품사용조건으로지원정책시행 < 대규모업체육성에중점 > - 업체구조조정및해외브랜드인수지원 - 친환경차보조금지급, 바이차이나 조치발표 < 산업구조고도화지향 > - 승용차 / 트럭관세인상 - 오펠인수를통한자동차산업도약도모
EU 친환경차지원정책 29 이탈리아, 포루투칼, 네덜란드, 스웨덴영국등에서보조금및세제지원 국가영국이탈리아스웨덴캐나다 내용하이브리드차량에대해약 1,000 파운드의등록세감면개인등록차량정부보조금 1,500 지원친환경차구매자에게약 $1,400 보조금지급 ( 07.4~ 09.12) 하이브리드차량에대해 $1,000~$2,000 보조금지급 CO2 배출량저감을위해 CO2 배출량기반세제시행으로친환경차보급지원 CO 2 g/km: 100 120 140 160 180 200 220 240 이상 스페인 (08.01 ~ ) 0% 4.75% 9.75% 14.75% 등록세프랑스 ( 구입시부과 ) (08.01 ~ ) -1,000-700 ( 인센티브 ) ( 인센티브 ) 0 750 1,600 2,600 이태리 (08.01 ~ ) EURO 2등급이하차폐차시 -800 ( 인센티브 ) 보유세 ( 年 1 회부과 ) 영국 (08.04 ~ ) 0 35 독일 10 年등록신차부터 CO 2 기준보유세도입추진中 ( 면세기준 CO 2 80~100g/km 논의中 ) 120 170 210 400
< 참고 > 최근기술의특징 : 다운사이징및경량화 30 다운사이징은차량의소형화와경량화를가속화 - 엔진의다운사이징은성능보전과연비향상을위해터보차저와직접분사시스템이동시적용 경량화는경량금속및신소재적용, 전장부품의중량감소등이주류 - 폭스바겐은스틸, 알루미늄, 마그네슘등의경량금속적용으로차량중량 30% 감량추진 - 3세대프리우스는고전압화및고회전화등을통해모터와발전기중량 40% 감소 다운사이징 경량화 목적 방법및문제점 해결방안 영향 CO2 배출량삭감 ( 연비개선 ) 전략의일환 배기량축소 - 출력및성능저하야기 출력및성능향상을위해터보차저적용 - 출력은향상되지만연비는악화 터보차저와함께가솔린직접분사방식적용 - 직접분사방식은터보차저의약점이었던노킹을방지해압축비를저하시키지않고연비를향상 차량의소형화및경량화가속화 터보차저 경량금속소재적용 탄소섬유강화플라스틱적용 전장부품 스틸, 알루미늄, 마그네슘등의신소재적용 폭스바겐은상기경량소재적용을통해 2012 년폴로의무게를현사양대비 30% 줄일계획 현지까지는프로펠러샤프트, 후드등부품 + 2 차구조재적용중심 탄소섬유저가격화, 제조기술확립시 1 차구조재로까지적용확대가능 3 세대프리우스는 2 세대대비구동용모터와발전기중량 40% 감소 - 구동용모터의고전압화와고회전화, 발전기코일의권선방법변경
< 참고 > 최근기술의특징 : 배터리개발가속화 31 일본은정부주도의리튬이온전지가격인하계획및중장기개발로드맵추진중 - 배터리가격을 kwh당 2010년 10만엔에서 2015년 3만엔, 2030년 5천엔까지낮출계획 - 배터리업계와대학 / 연구소가참여한배터리개발로드맵을추진중이며, 장기적으로는리튬이온전지의한계까지염두에둔연구를진행중 리튬이온 2 차전지의코스트삭감계획 일본배터리개발로드맵 자료 : NEDO( 일본신에너지 산업기술총합개발기구 )
32 Ⅰ 최근경제및자동차시장동향 Ⅱ 친환경차개발동향 Ⅲ 업체대응전략
업체대응전략 : 1 다양한가능성에대비 33 친환경차의다양한가능성에대비, 주력친환경차개발및비주력친환경차개발제휴확대 - 주력친환경차개발분야는클린디젤, ( 플러그인 ) 하이브리드, 전기차등으로다양화 - 한편, 비용및위험부담을줄이고개발의집중력을높이기위해, 자사의비주력친환경차분야의기술확보는제휴를적극활용 도요타 주력친환경차개발전략 하이브리드차 : 10 년세계판매 100 만대, 20 년전차종하이브리드화추진 - 중국 ( 05), 미국 ( 06), 태국 ( 09), 호주 ( 10 초 ) 에이어유럽 ( 10 년중반 ) 까지현지생산확대 - 마쓰다에기술이전제휴등기술표준화작업병행추진 비주력친환경차개발전략 ( 제휴 ) 전기차 : - 파나소닉및산요전기와제휴하여배터리합작회사설립 ( 12 년미국시장에전기차출시계획 ) - 후지중공업과배터리전력제어시스템 / 모터구동부품 / 기타핵심부품개발제휴 르노닛산 전기차 : 20 년세계수요 10% 로예상되는전기차시장선점 - 10 년미국과일본에서전기차출시및 12 년양산계획 - 프로젝트베터플레이스진행및배터리공장건설계획 플러그인하이브리드차 : 영국 Elektromotive 社와플러그인하이브리드충전인프라공동구축제휴 VW GM 클린디젤차 : 배기가스및연비규제를만족할수있는대안으로평가 - 09 년이후미국현지공장에서클린디젤출시계획 - 3 리터카의양산이후 1 리터카의컨셉카제작까지발전 전기차 : 전기차분야의선두업체지향 - 10 년전기차볼트출시 전기차 : - 중국 BYD 와개발제휴, 산요와배터리개발제휴 - 일본도시바와차세대전기차공동개발제휴체결 하이브리드차 : 벤츠, BMW 와 2 모드하이브리드공동개발플러그인하이브리드 : 코바시스, 존슨콘트롤스와배터리개발제휴연료전지차 : 샌디아국립연구소와수소저장시스템개발제휴
업체대응전략 : 2 연비개선및저가차개발 34 엔진의소형화와성능개선을통한연비개선노력가속화 주요선진업체들도저가차개발을통해저가차시장확대에대응 주요업체의소형차연비개선노력 주요업체의저가차개발계획 고연비엔진개발 경량화 VW 도요타 VW 도요타 (iq) 1.4lTSI 트윈차저엔진 - 하나의소형엔진에터보차저와슈퍼차저를장착하여동급성능의엔진대비고연비및최대파워달성 - 골프, 시로코, Eos 등소형차에적용 1.0lVVT-i 엔진 - 모든재질알루미늄으로제작, 중량 67kg 으로소형화 - 아이고, iq, 야리스등소형차에적용 SuperlightCar 프로젝트적용 - VW, 다임러등자동차 5 개사 + 32 개부품사참여 - 2012 년내경량화기술적용계획 협력업체와함께부품경량화추진 - 카에어컨의본체와송풍기를일체구조로개발 (iq 전용에어컨개발 ) 계열사와공동개발 ( 도요타 ) 합작회사설립 ( 닛산 ) 타업체와제휴 (VW) 기타업체들 다이하츠와공동개발로저가차개발추진 - 도요타, 렉서스, 사이언에이는네번째브랜드로육성하는방안검토 - 2010 년인도에서생산, 인도및신흥국판매 - 80 만엔대의 EFC 1) 보다저가 (50 만엔 ) 현지업체인 바자즈 와합작회사설립하여 초저가차개발계획 - 현지부품조달률 90% 달성 - 2011 년인도에서생산, 인도및신흥국판매 - 가격은 30 안엔대 초저가차생산을위해스즈끼와제휴검토 - 신형소형 VW Up 보다작은신형차종개발 - 인도, 중국, 러시아에판매 혼다 피트 보다낮은차종투입검토 GM 시보레 스파크 (30 만루피 ) 보다 - 등받이부분용수철생략 낮은가격의차종 2011 년출시예정 주 : 1) EFC (Entry Family Car)
업체대응전략 : 3 친환경차라인업확대 35 하이브리드차시장확대에대비, 업체들은생산량과모델을대폭증가시켜양산체제구축 전기차개발도가속화될전망 - 하이브리드기술열세업체들은하이브리드대체경쟁력으로전기차를지목하고, 전략적으로접근 미국시장하이브리드차라인업전망 (2012 년기준 ) 주요업체들의전기차출시현황및계획 구분 도요타혼다닛산현대차 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 소형 준중형 중형 신모델 ( 검토중 ) 프리우스 캠리 피트 ( 검토중 ) 인사이트 / 시빅 어코드 신모델 ( 12) 알티마 쏘나타 ( 10) VW 포드 / GM 닛산 Transit Connect ( 10, 포드 ) Volt ( 10, GM) Leaf ( 10) E-UP ( 13) 대형 / 고급 SUV 모델수 ( 09 12) GS450h/ LS600h 하이랜더 / RX400h CR-V ( 10) 인피티니 G 시리즈 ( 10) 7 16 2 5 1 4 0 1 BYD 미쯔비시 도요타 기타 F3DM ( 09) i-miev ( 09) Stellar ( 09, Subaru) E6 ( 10) City ( 10, Think) Smart ( 10, 다임러 ) iqev ( 12)
업체대응전략 : 4 배터리개발강화 36 일본업체들은합작회사 ( 계열화 ) 등을통해배터리기술내제화를지향 - 일본업체들은배터리업체와의 1 대 1 제휴가원칙으로, 직접전지를생산한다는의식이강함 EU, 미국, 중국업체들은우수한배터리업체확보및공급관계개선에집중 - 비일본업체들은전지를많은부품중의하나로생각하고 좋은것이있으면어디서라도산다 는입장을견지함. 따라서최대과제는우수한제품을생산하는구매처확보임 일본업체의자동차 / 전지업체간제휴사례 EU 미 중국업체의자동차 / 전지업체간제휴사례 자동차메이커 합작회사 전지메이커 자동차메이커 전지메이커 도요타후지중공업닛산미쓰비시 출자 2010 PHEV 용공급 파나소닉 EV 에너지 2006.3 합작해소 출자 출자출자오토모티브에너지서플라이 2009 EV,HV용공급출자출자리튬에너지재팬 2009 EV 용공급 마쓰시타전기, 전지 NEC GS유아사 VW GM 다임러중국 BYD AUTO 2010 HV 용공급 2010 HV 용공급 2009 HV 용공급 2010 PHEV 용공급 산요전기히타치비히클에너지존슨컨트롤샤프트중국 BYD
업체대응전략 : 5 업체간제휴확대 37 제휴를통해생산설비 / 플랫폼 / 브랜드 / 판매망등을상호활용, 개발비 / 투자비등절감 - 피아트는크라이슬러브랜드와생산설비를활용, 미국소형차시장진입 - 푸조 - 시트로엥 - 미쓰비시 3 사는러시아에공동으로투자, 러시아시장전략강화 금융위기이후자동차업체간주요제휴사례 피아트 - 크라이슬러 PSA - 미쓰비시오펠 - 마그나컨소시엄 BMW - PSA 피아트 - 광주기차폭스바겐 - 스즈끼 리네아 (Linea) 기반의피아트소형모델을크라이슬러브랜드로판매 크라이슬러의멕시코공장에서피아트500 생산계획 크라이슬러미시건공장에서피아트신형파워트레인생산 미쓰비시, 전기차아이미브기반소형전기차공급 유럽시장전용전기차모델로판매 - 푸조초소형전기차 ion 2010년양산 푸조 / 시트로엥 / 미쓰비시등세브랜드러시아시장전용모델공동생산 (2011년) 러시아가즈 (GAZ) 공장에서오펠러시아시장전용모델생산 PSA, 4기통엔진및소형차플랫폼 BMW에공급 에어컨압축기등공동구매 2009년 9월초합작계약체결 2010년중국광주기차공장에서피아트최신모델생산 인도소형차시장공략위해스즈끼와제휴추진중. 인도및글로벌소형차모델공동개발 자료 : 언론사종합
38 감사합니다 Thank you!