공급 2017년 2분기에는신규공급된프라임오피스가없었다. 다만, 주요 3권역외지역에는서초마제스타시티의오피스 2개동이준공되었다. 마제스타시티오피스B동은올림푸스와녹십자가입주할예정으로 4개층이사전임대되었으며, 현재마케팅진행중이다. 수요와공실률 7월열린금융통화위원회에서한국은행은

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공급 에는 3권역 내에 준공된 프라임 오피스가 없었다. 4분기에는 3개동의 프라임 오피스가 신규로 준공 될 예정이다.(사옥1개동, 임대용 오피스 2개동) 수요와 공실률 2014년 10월 한국은행이 발표한 자료에 따르면 한국의 2014년 경제성장률 예측치는 3.5%로 지

공급 에는 권역에 두개의 프라임 오피스가 준공 되었다. 청진구역 2,3지구에는 광화문 D타워가 준공되어 대림에서 약 50%를 사용하며 나머지 50%는 임대마케팅을 진행 중이다. 메트로타워는 GS건설의 사옥에서 매각 이후 2013년 4분기에 리모델링을 시작하여, 에 완공

Savills World Research Korea 브리핑서울프라임오피스 2015 년 2 분기 사진 : CBD, Seoul 개요 오피스빌딩의공급과대기업의사옥이전으로공실률이상승하였다. 2 분기서울프라임오피스순흡수면적은대기업사옥의이전등으로 -4,220sqm 를기록하였다.

공급 2017년 1분기에는 3개의프라임빌딩이공급되었다. CBD 권역에는기존삼성생명수송동사옥이수평증축한수송스퀘어 (GFA 50,400sqm, 증축면적약 5,500sqm) 가사용승인을받았으며, YBD의여의도SK증권빌딩 (K타워, GFA 47,400sqm) 이준공되었다. 이

공급 2016년 2분기중준공된빌딩은없었다. 하반기중주요권역에공급예정인오피스빌딩은총 3개빌딩으로 CBD의대신증권사옥과 IBK은행사옥, GBD에는파르나스타워가공급될예정이다. CBD에공급되는오피스빌딩은사옥용도로사용되고, 일부임대로나오는면적은임대차계약 MOU를체결한것으로알려져

공급 2018년 2분기신규공급이제한적이었던 GBD에루첸타워가준공되었다. 테헤란로대로변에위치한루첸타워는지상20층 지하6층규모이다. 수요와공실률 미 중무역갈등심화로대외불확실성이확대되고고용부진이이어지면서금융통화위원회는 7월기준금리를 1.5% 로동결하고한국은행은올해경제성장률을

공급 2018년 3분기에센트로폴리스 (CBD) 와강남 N타워 (GBD) 가준공되었다. 종각역인근에위치한센트로폴리스는 7월에건축물사용승인과도시환경정비사업을완료하고 10월에준공식을진행하였다. 임차인의실질적인입주는 4분기부터가능하기때문에, 임대료와공실률분석에는 4분기부터반영

공급 2014년오토웨이타워가준공된이후신규공급이없었던 GBD에파르나스타워 ( 연면적 104,200sqm) 가공급되었다. 파르나스타워의상층부는초기최고급호텔로개발할계획이었으나, 전체오피스빌딩으로변경하여준공하였다. 최고수준의시설과오피스전망을갖추고, GBD내가장높은마케팅임대료를

브리핑 분당오피스권역 공급 2013년 1,2분기에는분당에신규로공급된오피스가없었다. 수요및공실률 2013년 1분기에는공실률이전분기대비 4.1%p 상승하여 14.1% 였다. 공실률상승의가장큰원인은센트럴타워의 KT Tech 가과천으로이전했기때문이다. 농협과 LIG증권등일부임

공급 2018년 1분기교직원공제회는여의도에신사옥 (The K타워 ) 을준공하고 63빌딩에서이전하였다. 2분기에 KB 증권이여의도내 3개빌딩 ( 현대증권빌딩, 심팩빌딩, KB금융타워 ) 에서이전하여 10년간 2층에서 22층까지임차하는것으로알려졌다. 판교에서는알파돔타워 Ⅲ

공급 2015년 1분기준공된프라임오피스는 KT 광화문 East, 타워8, 트윈시티 3개동으로모두 권역에공급되었다. KT 광화문 East는 KT가동익성봉빌딩및분당본사, 강남의나라빌딩등에서이전하여통합사옥으로사용하고있다. 타워 8과트윈시티는임대마케팅을진행중이며현재까지계약된임

공급 2015년 3분기에는신규공급된프라임오피스가없었다. 수요와공실률 IMF가 2015년한국경제성장률전망치를 5개월만에 3.1% 에서 2.7% 로낮춘가운데, 한국은행이올해한국경제성장률을하향조정 (2.8% 2.7%) 하였다. 한편 S&P는한국국가신용등급을 A+ 에서 AA-

COMPANY OVERVIEW

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브리핑 분당오피스권역 공급 2013 년하반기에는분당에신규로공급된 오피스가없었다. 표 2 주요임차인이동, 이전빌딩 입주빌딩 수요및공실률 2013년 3분기의분당오피스공실률은전분기대비 6.3%p 상승한 13.8% 였고, 4분기의공실률은 16.3% 였다. 공실률상승의주요요인으


2013 공급 2013 년 2 분기에는 CBD 에 N Tower 가준공되었다. N Tower 는순화동 PFV 와한국전력 (2~4 층, B6F~B8F 층변전소 ) 의구분소유로, 연면적은 51,377sqm 이다. 3 분기에는 CBD 에 Centre Point( 도렴구역제

시장개요 세계경제동반침체속에국내경제도영향을받아어려움을겪게되면서 2008 년 4 분기서울오피스시장의공실률도 3 분기에비해높아졌다. 하지만여전히낮은공실률로 4 분기임대료인상률은 2001 년 1 분기이후최고치를기록하였다. 다른아시아지역과비교하면, 서울오피스시장은여전히가장낮은

공급 에는신한 L 타워 ( 장교 4) 가 CBD 권역에신규공급되었으며, 신한생 명이신한은행광교빌딩에서이전하여사 옥으로사용할예정이다. 전체면적의약 35% 인 8 개층은외부임대마케팅중으로 현재공실상태이다 년에공급될프라임오피스는신한 L 타워를포함하여총 4 개동이다

212 TABLE 1 권역별 월임대료 및 공실률, /212 권역 평균 임대료 (원/.58 sqm 임대면적기준) 공급 212년 1분기에 신규공급은 없었다. 212년에 신규로 공급되는 프라임 오피스는 61,sqm로 211년 561,sqm의 6 수준으로 하락할 것으로 예상된

공급 2013년에는 총 7건의 프라임 오피스가 신규공급 되었으며 총 연면적은 604,497 sqm 였다. YBD에 공급된(FKI 타워, 168,507 sqm)를 제외하고는 7 의 면적이 에서 공급되었다. 2014년에는 4건의 신규 프라임오피스 (총 240,877 sqm

First Quarter 2013 Office Market Report COMPANY OVERVIEW

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공급 에는 GBD에 오토웨이타워 가 준공되었다. GBD 권역에는 2011년 GT타워 공급 이후 3년 만에 처음으로 프라임 오피스가 공급되었으며, 2016년 파르나스타워 준공 전까지는 공급 예정 인 프라임 오피스가 없다. 오토웨이타워는 준공 직후, 현대자동차 와 현대오토

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1. 공급 2009 년하반기우리금융상암센터와 CJ E&M 센터공급이후로 2010 년 에는공급은전혀없었다 년에도예정된신규공급은없으며 2012 년공급예정인오피스빌딩 4 개가공사중인것으로조사되었다 년 9 월에준공된우리금융상암센터에는분산돼있던전산센터와 B

공급 2015년에는 총 3건의 프라임 오피스가 모 두 CBD에 공급되었으며, 본사로 사용되는 KT 광화문빌딩 East를 제외하고, 타워8과 트윈시티남산이 임대면적(76,561 sqm)으 로 공급되었다. 2016년에는 총 4건의 신규 프라임 오피스 가 공급될 예정이다.

Savills Research I Seoul, Korea Offices November 4, 2011 "2011년 3분기의 서울 프라임 오피스 신규공급 면적은 전체 프라임 오피스 면적의 7.2%에 해당하는 360,800sqm로 97년 조사 이래 가장 컸다. 프라임 오피

공급 에는 3권역 내 준공된 프라임 오피스가 없었다. 그러나 2012년 8월 준공된 Three IFC에(YBD) 한국IBM 이 계약 한 것으로 알려져 2분기부터 프라임 오피스 분석대상에 포함하였다. Three IFC의 오피스 임대가능 면적은 여의도 프라임 오피스(사옥제

1. 시장개요 2010년 2분기에이어오피스임대수요는지속적으로증가하여 3분기의순흡수면적은 +52,000sqm였다. 6% 대로예측되는 2010년의한국경제성장률과 1, 대기업들의하반기고용증가로 2011년까지는오피스시장의수요가지속적으로성장할것으로예상된다. 그러나주요오피스권역내

1. 시장개요 권역별월임대료및공실률, /2011 권역 평균임대료 임대면적기준 ) 평균임대료 전용면적기준 ) 전년동기대비증가율 공실률 90, , % 13.7% GBD 79, , % 4. YBD 65, , %

1. 시장개요 5 분기연속감소하였던수요는 2010 년 1 분기에이어 2 분기에도증가하여 2 분기의순흡수면적은 +60,000sqm 였다. OECD, 한국은행등은 2010 년한국경제의성장을 5.8~5.9% 로예측하고, 대기업들의하반기채용계획이전년동기대비 9.4% 1 증가하

신영4분기-완성

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Monthly Market Review

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KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (

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스포트라이트한국물류마켓 국내물류창고수요는꾸준히증가하며, 대형물류센터의개발및공급이활발하게일어났다. 외국계투자자들의매입사례가증가하며, 물류투자시장규모는점차확대되었다. 수출입및온라인쇼핑성장수출입물동량및국내온라인쇼핑시장규모는지속해서성장하고있다. 해양수산부에따르면, 2017 년

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C O M PA N Y R O O T S ESTABLISHED OVER 200 YEARS AGO 1805년에영국에서설립된체스터톤스는 5개대륙 30여개국에걸쳐확장된 100개이상의사무실을포함하고있는런던의최상위부동산회사중하나입니다. 200년의역사를자랑하는체스터톤스는영국왕립학

2011년-3분기-최종PDF

october 2014 history predictions cbd ybd gbd Seoul office is a Tenant Favored Market due to oversupply since Seoul s office vacancy to in

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상업용부동산시장에서의 Cap Rate 의활용 31 엄성호이사부동산유동화서비스 (RESS) 1 팀 상업용부동산시장에서의 Cap Rate 의활용 그런데이빌딩의가격은얼마지? 길을걷다보면 서울에도이렇게멋진건물들이많이있구나

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Seoul Q 15 경제개황 예기치못한메르스여파 1 분기실질국내총생산량은전기대비.% 상승하였고, 실질경제성장률은.5% 로저성장기조를띔. 건설투자는건물건설의지속적인상승세로전기대비 7.% 전년동기대비.% 증가함. 반면설비투자는운송장비는증가했으나기계류투자가감소하면서전년동기대

- 공유오피스공급업체유형별로구분해보면, 외국계공급업체의비중이 6.9만m2 (49%) 로가장크며, 다음으로는국내로컬업체가 3.8만m2 (27%), 국내기업관계사가 3.4만m2 (24%) 순으로파악됨 외국계 : 본점은해외에두고세계각국의주요도시에공유오피스지점을개설함. WeW

Special Edition 년부동산시장결산및전망 않고주거시설투자리츠설립도지속적으로늘어나는모습을보였다. 1. 임대시장동향 1) 오피스시장주요임대차관련지표서울오피스시장의공실률및평균임대가는 1~3 분기거쳐꾸준히상승했으며, 3분기기준으로볼때, 환산임대료는 109

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월간 RE

CONTENTS 본 자료에 수록된 내용은 서브원의 Resource 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 작성되었으나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대하여 보증하지 않습니다. 3 서브원 현황 4 경제 동향 5 SUMMARY 7 권역별 분석 1. 도심 권역(CBD) 2.

1. 공급 에공급된신규빌딩은총 2 개로, NHN 본사 (NHN 그린팩토리 ) 와이다. NHN 그린팩토리는으로, 분당내여러빌딩에흩어져있던 NHN 본사조직들이입주하였고, 에는 IT 기업등이임차하여 말기준율약 33% 를기록하였다. 에는예년에비해공급량이대폭감소하여중소형빌딩인

인디쓔피-IOM핸돜벁닄큐1014pdf, page Preflight ( IOM핸돜벁닄큐__1014 )

한국건설산업연구원연구위원허윤경 연구원엄근용

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기획특집 1 I 서울오피스빌딩의공실원인과리스크관리방안 은명목임대료의유지를위해인테리어공사비를지원하는 TI(Tenant Improvement), 인테리어공사기간중임대료면제 (Fit-Out Period), 임대료면제 (Rent-Free) 등다양한유치전략을구사하고있음에도수요의

마리오와 소닉 리우 올림픽™

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Grade A Office Market Overview market indicators(q-o-q) Supply Trend Unit: sq m Grade A Office Trend KRW /sq m / month 4Q ,209 원 / m2 24,478 원

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치 78%로 가장 많았으며, A/S 57.1%, 영업 48.4%, 철거 18.1%, 공사 2.7%, LGT 업무 0.5%로 나타났다. 두 사업장에서 대부분 설치와 A/S는 같이 하는 경우 가 많았으며, 의 경우 영업을 같이 하는 경우도 높았다. 두 통신업체 산하의 협력

COMPANY OVERVIEW 대표이사 김광성 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 882명/1,4명 자본금 1억원/5억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문


Microsoft PowerPoint - [GENSTAR] Office MarketReport_15.10.pptx

한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용


Judy Jang Associate Director Research Seoul Andrew Haskins Executive Director Research Asia 대부분의아시아

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뉴욕 이코노믹클럽 연설을 통하여 비둘기파적 색채를 드러낸 옐런 Jr.Economist 전병하 매크로 Implication Implication 현재 상황에 대한 인식 혼조적 - R

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양파 공동체 中 이제 들여보내 다오. 나는 쪼개지고 부서지고 얇아지는 양파를 쥐고 기도했다. 도착하면 뒷문을 열어야지. 뒷문을 열면 비탈진 숲, 숲을 지나면 시냇물, 굴러 떨어진 양파는 첨벙첨벙 건너갈 것이다. 그러면 나는 사라질 수 있겠다. 나는 때때로 양파에 입을

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CONTENTS 본 자료에 수록된 내용은 서브원의 Resource 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 작성되었으나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대하여 보증하지 않습니다. 3 서브원 현황 4 경제 동향 5 SUMMARY 7 권역별 분석 1. 도심 권역(CBD) 2.

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Savills World Research Korea 브리핑 서울 프라임 오피스 2017년 2분기 사진 : CBD, Seoul 개요 세계 경제가 회복하며 특히 반도체 및 석유화학 제품의 수출이 증가하고, 소비심리가 회복되면서 한국은행은 2017년의 한국 경제성장률을 상향 전망하였다. 삼성그룹의 강남 이전 후 비어있던 도 심의 삼성본관에 한국은행이 임차하여 도 1% 상승하여 1분기와 유사한 증가를 나 심의 임차수요는 1분기 대비 증가하였다. 타내었다. 임대료와 관리비는 전년동기 대비 약 여의도권역은 임차 수요가 정체된 시그니쳐타워서울의 거래가 종결되며 모습을 보이고 있고, 강남권역은 패션업 2017년 오피스빌딩 거래로는 최대금액을 종 임차인이 임대료가 저렴한 빌딩으로 기록하였고, 2분기 오피스 거래규모는 이전하여 수요 감소를 보였다. 1분기에 이어 지속적으로 증가세를 보 "경제가 안정되어 가는 모습을 보이며 임차수요도 2분기 연속 증가세를 보였고 투자자들의 활발한 투자 또한 1분기에 이어 지속되었다." Savills Research 였다. savills.co.kr/research 01

공급 2017년 2분기에는신규공급된프라임오피스가없었다. 다만, 주요 3권역외지역에는서초마제스타시티의오피스 2개동이준공되었다. 마제스타시티오피스B동은올림푸스와녹십자가입주할예정으로 4개층이사전임대되었으며, 현재마케팅진행중이다. 수요와공실률 7월열린금융통화위원회에서한국은행은 2017년경제성장률을 2.8% 로상향전망하였으나기준금리는 1.25% 로동결하였다. 한국은행은반도체및석유화학의수출증가에힘입어국내경제의성장세는확대되었지만, 수요측면에서의물가상승압력이크지않을것으로전망되어현재의완화적기조를유지한다고밝혔다. 소비자물가상승률은당분간물가안정목표인 2% 수준을유지할것으로예상하였다. 2017년 2분기서울프라임오피스의순흡수면적은 36,000sqm이었다. CBD는 54,100sqm, GBD는 -23,000sqm, YBD는 4,900sqm로, 권역별로격차를보였다. 2분기의서울프라임오피스공실률은 CBD와 YBD는각각 1.2%p, 0.4%p 씩하락한반면, GBD 는 1.2%p 상승하였다. 서울프라임오피스평균공실률은전분기대비 0.2%p 감소한 14.3% 였다. CBD와 YBD에서는지난분기에준공한빌딩으로대형임차인이입주하며임차인이동은활발하였으나, Prime 에서 Prime으로이전하는수요가많아평균공실률은소폭하락하는데그쳤다. GBD권역은 GT타워에있던코오롱인더스트리의이전으로공실률이상승하였다. 표 1 권역별월임관리비및공실률, 차트 1 실질 GDP 성장률및실질수출증가율, 2006 년 - 2018 년 ( 전망 ) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13.4% 출처 : 한국은행 실질경제성장률 ( 전년대비증가율 %) 수출액실질증가율 ( 전년대비증가율 %) 12.4% 13.5% 17.1% 6.0% 6.5% 5.2% 5.5% 4.4% 4.5% 3.3% 3.7% 2.6% 2.8% 3.50% 3.60% 2.8% 2.9% 0.7% 2.3% 2.8% 2.9% 2.3% 0.5% 2.20% 0.4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 차트 2 금융및보험업종사자수추이, 2008 년 6 월 - 2017 년 6 월 1,200 1,100 1,000 900 800 700 권역 단위 : 고용자수 ( 천명 ) 금융및보험업고용자수 ( 좌 ) 고용자수 ( 우 ) 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 600 15,000 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 출처 : 통계청 평균임대료 ( 임대면적기준 ) 임대료 전년동기대비인상률 (%) 평균관리비 ( 임대면적기준 ) 관리비 전년동기대비인상률 (%) 순흡수면적 (sqm) 공실률 (%) ( 전분기공실률 ) CBD 103,300 1.0% 39,900 0.5% 54,100 16.9% (18.1%) GBD 90,300 1.2% 37,700 1.0% -23,000 9.1% (7.9%) YBD 79,200 0.1% 36,500 1.2% 4,900 16.7% (17.1%) Overall Seoul Average 94,300 0.9% 38,500 0.8% 36,000 14.3% (14.5%) 표 2 신규공급오피스, 사업명마제스타시티 ( 오피스 A, B 동 ) 주소지서초구서초동 1498-5 연면적 (sqm) A 동 : 36,189 B 동 : 46,580 준공년도 2017 년 6 월층수 17F / B7F 비고 올림푸스, 녹십자입주예정 ( 단위 : 원 /3.3058sqm) savills.co.kr/research 02

2017년 2분기에는 Prime오피스에서 Prime오피스로이전한비율이 40% 로가장우세했다. Secondary오피스에서 Prime오피스로업그레이드한이전사례는 34% 로 2016년평균과비슷한수준이었다. 이밖에증평수요는 15%, 신규수요는 11% 로조사되었다. 권역별로는 CBD가전체해소면적의 72% 를차지해가장높은임차수요를보였다. 3권역내 CBD의오피스면적비중이 50% 임을감안하여도높은수준이다. CBD권역의공실률은지난분기대비 1.2%p 하락한 16.9% 이다. 이번분기는 CBD 권역내이동이전체해소내역중가장컸다. SK건설이파인에비뉴A동에서수송스퀘어로입주하였지만, 감평 ( 약 19,800 sqm) 하며이전하였다. 기존빌딩인파인에비뉴A동은 6월말현재전체공실로남아있으나, 연말에신한카드가입주할예정이다. 서울스퀘어는 LG전자가인근 LG서울역빌딩 ( 구 STX남산타워 ) 으로이전하며공실이발생하였다. 이밖에한국은행이본사리모델링 (2020년 6월완료예정 ) 으로삼성본관으로입주하였으며, 타워8에 KB카드, T타워에 MPC 와같이연층을사용하는대형임차인이전등권역내이동이활발하였다. GBD권역의공실률은지난분기대비 1.2%p 상승한 9.1% 를기록하였다. GT타워의앵커임차인이었던코오롱인더스트리 FnC부문이동양금융센터빌딩 (Secondary) 전체와삼성생명삼성동빌딩 (Prime) 일부층으로이전하며 GT타워에대형공실이발생하였다. 또한포스코대우와포스코P&S의합병으로포스코P&S가송도동북아무역타워 (NEAT) 로이전했다. 반면, 파르나스타워에는샤이어코리아와카 카오프렌즈, 신세계프로퍼티등이입 주하였다. 한화생명서초빌딩은기존 공실에스타트업을위한맞춤형사무 공간인드림플러스강남센터를개장하 였고한화생명에서운영할계획이다. YBD 권역의공실률은지난분기대비 소폭하락한 16.7% 를기록하였다. HP 빌딩, KTB 빌딩등에신규조직이입 주하며 YBD 의공실률을소폭낮추었 다. 지난분기공급된 SK 증권빌딩 ( 구 K 타워 ) 에는 SK 증권이삼성생명여의 도빌딩에서이전을완료하였다. 이번 분기 YBD 임차인이동의대부분은 차트 3 공실해소구분, Expansion 15% 구분별해소비율 New organisation 11% Prime to prime 40% Secondary to prime 34% 차트 4 순흡수면적, 2008 년 1 분기 - 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0-50,000-100,000-150,000-200,000 권역내의이동또는신규오피스수 요가대부분이었다. 임대료 서울오피스의평균명 목임대료는 94,300 원 /3.3m 2 으로전 년동기대비 0.9% 상승하였다. 권역 별로 CBD 권역이 1.0%, GBD 1.2%, YBD 0.1% 의임대료상승률을보였 다. 대부분의임대료인상이 1 분기 에이루어지는특성상 2 분기에는임 대료조정사례가 3 건밖에없어서, 지난분기와비교하였을때큰변동 이없었다. GBD 17% YBD 11% 단위 : sqm CBD GBD YBD 권역별해소비율 CBD 72% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 savills.co.kr/research 03

전망 CBD권역에는 KEB하나은행을지로본점이 7월준공을앞두고있으며, 순차적으로 KEB하나은행과계열사가입주할예정이다. 주요 3권역외지역에는용산에아모레퍼시픽신사옥이올해말에준공될예정이다. CBD권역에는서울역인근을중심으로대형임차인의이동이활발할것으로보인다. 서울스퀘어와그랑서울에있는 KEB하나은행조직이을지로본점으로이전하며공실이발생할예정이며, 서울스퀘어에 LG전자가이전해나간공실면적으로 SK플래닛및 MSD가입주할예정이다. 이밖에 T타워에는 SK컴즈, 트윈시티남산에는 CJ올리브네트웍스가입주를앞두고있어, 서울역인근공실률이하락할것으로보인다. 을지로의파인에비뉴A 동은 SK건설이전으로발생한공실면적에신한카드 (15개층 ) 가 12월에입주할것으로알려져연말까지 CBD의평균공실률은하락할것으로예상된다. GBD권역은파르나스타워에법무법인율촌과게임업체블리자드등의입주가이어지며공실을해소할것으로보이나, 캐피탈타워에데상트가잠실의롯데월드타워로이전하면 GBD의평균공실률은올라갈것으로예상된다. GBD권역에는공유오피스가계속해서입주하고있다. 메리츠타워에패스트파이브가 8월중오픈하며, 이밖에 Secondary빌딩에도공유오피스가다수의임차계약을체결하였다. YBD권역의공실률은큰변동이없을것으로예상된다. HPE가 HP빌딩에서 SK증권빌딩으로이전할예정이나권역내이전으로공실률에영향은없다. 다만 FKI타워의 LG CNS( 약 43,000 sqm) 가 2018년 1분기에마 차트 5 서울프라임오피스공실률, 2008 년 1 분기 - 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 차트 6 권역별전년동기대비임대료인상률, 2008 년 1 분기 - 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1%, 한국은행 곡사옥으로이전해나갈예정으로내 년 YBD 의공실률상승이불가피해 보인다. 매매및투자시장 국내경제의성장세가확대되었지만 상대적으로내수회복이미미하였다고 판단한한국은행은, 기준금리를 1.25% 로유지하고있다. 2017 년상반기국내 주요오피스시장의거래량은전년동기 대비약 65% 증가한 4 조 2,000 억원 으로조사되었다. 상당수의거래들은공 실률이낮은우량자산중심으로이루 CBD GBD YBD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CBD GBD YBD 소비자물가상승률 ( 전년동기비 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 어졌다. 코어 - 블라인드펀드를활용한 국내기관투자자들의거래가전체의 52% 를차지하였다. 이외에도성장 세인자금력있는중견기업들이사옥 용도로오피스빌딩을매입하였다. 이지스자산운용은중구수표동에위 치한시그니쳐타워서울을 7,260 억원 에매입하였다. 금년도매각사례로는 최대규모인시그니쳐타워서울은코 어성격을지닌국민연금블라인드 펀드가주요투자자로참여한것으 로알려졌다. 아모레퍼시픽이 2018 년 1 분기용산신사옥으로이전하여발생 하게되는예상공실면적에대해서는 savills.co.kr/research 04

한화증권이책임임차를보증하며안정성을확보한것으로알려졌다. NH아문디자산운용은중구을지로2 가에소재한유안타빌딩을 2,170억원에매입하였다. 유안타증권은우선매수권을행사하여, 제3자인 NH아문디자산운용을매수자로지정하였다. 본거래에는농협금융그룹계열사의 코어성격의블라인드펀드가주요주주로참여하였다. 유안타증권은우선매수권을넘기는조건으로임차료를소폭하향조정했으며, 그외에는하나자산운용과맺은기존의임대차조건을그대로승계한것으로알려졌다. 삼성SRA자산운용은강남구역삼동에위치한삼성생명역삼빌딩을 2,109억 원에매입하였으며, 코어성격을지닌국민연금블라인드펀드가주요주주로참여하였다. 본빌딩은삼성생명과삼성전자가주요임차인으로, 거래시공실률이 3% 이하인안정된물건으로알려졌다. 모건스탠리는종로구수송동에위치한수송스퀘어를매입하였다. SK D&D가 표 3 주요임차인이동, To From 권역 빌딩명 임차인 입주면적 (sqm) 권역 빌딩명 삼성본관 한국은행 43,800 CBD 한국은행본관 수송스퀘어 SK건설 40,500 CBD 파인에비뉴A 더케이트윈타워즈 SKC 10,300 GBD 강남교보타워 타워8 KB 카드 10,300 CBD 대우프라자 T타워 MPC 8,100 CBD 대우재단빌딩및신규조직 수송스퀘어 SKT 7,400 CBD 서울파이낸스센터 더케이트윈타워즈 에이스처브라이프 4,300 CBD 서울시티타워 & 페럼타워 CBD 와이즈타워메리츠화재 3,100 YBD 메리츠화재사옥및신규조직 수송스퀘어 SK 가스 2,400 CBD 파인에비뉴 A 파인에비뉴 B 푸마 2,400 Non-core 전문건설회관 ( 신대방동 ) 부영태평빌딩 법무법인양헌 2,300 CBD 원서빌딩 D타워 퍼시스 2,100 신규 센터원 윌리스타워스왓슨 2,100 CBD 페럼타워 & 오피시아빌딩 종로타워 TEC 2,000 신규 센터플레이스 MSC 코리아 1,800 CBD 한진빌딩 파인에비뉴 B 일렉트로룩스코리아 1,500 CBD 시그니쳐빌딩 한화생명서초사옥 드림플러스강남센터 6,900 신규 삼성생명삼성동빌딩 코오롱인더스트리 4,300 GBD GT타워 파르나스타워 카카오프렌즈 3,300 GBD GT타워 GBD 파르나스타워신세계프로퍼티 3,200 CBD 제일은행구본점 오토웨이타워알카텔루슨트 2,700 GBD 아셈타워 포스코센터 아날로그디바이스코리아 1,800 신규 포스코P&S타워 히어솔루션즈코리아 1,800 GBD 한국지식재산센터 파르나스타워 샤이어코리아 1,700 신규 SK증권빌딩 (K타워) SK증권 15,800 YBD 삼성생명여의도 YBD KTB 빌딩화승네트웍스 1,800 신규 HP 빌딩인스파이어인티그레이티드리조트 1,100 신규 KTB 빌딩주택도시보증공사 1,100 YBD 한국기업데이터사옥 savills.co.kr/research 05

수평증측한수송스퀘어는 SK건설등 SK계열사와 10년간의임차계약을맺고입주율 100% 를보이고있다. 모건스탠리코어펀드가예상하는수익률은 5% 초반대로알려졌다. 가구회사한샘은마포구상암동소재의팬택빌딩을 1,568억원에매입하였다. 지난 3년동안매출규모가 2배가량증가한한샘은큰규모의통합사옥이필요하여, 상암동소재의팬택빌딩을매입한것으로알려졌다. 동원F&B도적극적인 M&A로회사규모가성장함에따라현재양재동동원산업본사빌딩과인접한트러스트타워를 1,073억원에매입하였다. 트러스트타워의공실면적은동원그룹의 R&D 센터등으로사용할것으로알려졌다. 차트 7 서울오피스시장거래규모, 2008 년 1 분기 - 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 단위 : 조원 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 차트 8 서울프라임오피스 Cap. Rate 추이, 2005 년 1 분기 - 9% Spread ( 우 ) Cap rate ( 좌 ) 5 년만기국고채수익률 ( 좌 ) 900 2017년 2분기의 Cap. Rate은마케팅임대료와 90% 임대율로가정하여추정할경우, 4.7% 수준이다. 하지만, Rent Free및 TI를감안한실질임대율을고려하면 4% 초반으로예상된다. 6월말기준, 5년만기국고채수익률이상승하여 1.9% 이며, 2016년 11월이후 1.8-1.9% 수준을유지하고있다. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017, 한국은행 차트 9 5 년만기국고채수익률및기준금리추이, 2012 년 1 월 - 2017 년 6 월 800 700 600 500 400 300 200 100 0 4.0% 5 년만기국고채수익률기준금리 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 출처 : 한국은행 2012-01-02 2012-03-02 2012-05-02 2012-07-02 2012-09-02 2012-11-02 2013-01-02 2013-03-02 2013-05-02 2013-07-02 2013-09-02 2013-11-02 2014-01-02 2014-03-02 2014-05-02 2014-07-02 2014-09-02 2014-11-02 2015-01-02 2015-03-02 2015-05-02 2015-07-02 2015-09-02 2015-11-02 2016-01-02 2016-03-02 2016-05-02 2016-07-02 2016-09-02 2016-11-02 2017-01-02 2017-03-02 2017-05-02 2017-07-02 savills.co.kr/research 06

표 4 주요거래사례, 권역빌딩명매도자매수자 매매면적 (sqm) 매매가격 ( 단위 : 억원 ) 시그니쳐타워서울신한 BNP 파리바자산운용이지스자산운용 99,997 7,260 CBD 유안타증권빌딩하나자산운용 NH- 아문디자산운용 28,024 2,170 알파빌딩도이치자산운용인트러스투자운용 (REITs) 13,519 832 수송스퀘어 SK D&D 이지스자산운용 (Morgan Stanley RE) 50,313 N/A GBD 삼성생명역삼동빌딩삼성생명삼성 SRA 자산운용 32,686 2,109 하이트진로서초사옥엠플러스자산운용유경 PSG 27,421 1,810 Others 트러스트타워골든브릿지자산운용동원 F&B 36,208 1,073 팬택빌딩인트러스투자운용한샘 66,649 1,568 Please contact us for further information Savills Korea Savills Research K.D. Jeon CEO Savills Korea +82 2 2124 4101 kdjeon@savills.co.kr Crystal Lee Senior Director Investment Advisory +82 2 2124 4163 csjlee@savills.co.kr Seunghan Lee Senior Director Leasing & Marketing +82 2 2124 4253 seunghanlee@savills.co.kr Hyunseok Jhee Director PM Services +82 2 2124 4204 hsjhee@savills.co.kr JoAnn Hong Director Korea +82 2 2124 4182 jhong@savills.co.kr Simon Smith Senior Director Asia Pacific +852 2842 4573 ssmith@savills.com.hk Miah Yang Senior Director Retail Service +82 2 2124 4270 mayang@savills.co.kr Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 500 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.co.kr/research 07

부록 서울오피스시장및 Savills Korea 조사빌딩개요 표 5 조사빌딩개요, 2017 년 6 월기준 CBD GBD YBD Total 빌딩개수 23 12 9 44 A 평균연면적 (sqm) 85,000 99,000 101,000 92,000 평균준공연도 2006 2004 2004 2005 빌딩개수 21 19 9 49 B 평균연면적 (sqm) 53,000 47,000 45,000 50,000 평균준공연도 2004 1999 1996 2000 빌딩개수총합계 44 31 18 93 면적총합계 (sqm) 3,070,000 2,080,000 1,310,000 6,460,000 리서치 & 컨설팅팀 1. 서울대형오피스빌딩 서울시에입지하고있는 30,000 sqm 이상의대형오피스빌딩은 100% 사옥으로사용되는빌딩을포함하여 2017 년 6 월현재 CBD 에 32.4%, GBD 에 17.3%, YBD 에 13.2% 가밀집되어, 전체의약 62.8% 가이들세지역에분포하고있는것으로나타났음. 2. Seoul Prime Office 등급에대한정의 Savills Korea 에서는연면적과위치, 접근성, 가시성, 인지도, 임차인, 준공연도, 빌딩시설, 관리상태등을종합적으로고려하여오피스빌딩의등급을정하고있음. CBD, GBD, YBD 의 3 개주요권역에위치한 30,000 sqm 이상빌딩중상대적 으로우수한빌딩을프라임빌딩이라고정의함. 프라임빌딩 120 개중 93 개를대상으로서울오피스시장동향에대한조사및분석을하였음. 3. 임대료 임대료는보증금과월세로이루어져있으며, Savills Korea 는건물주가책정한기준층명목임대료 (Face Rent) 를조사및분석함. 보고서에서언급된월임대료는월세로, 보증금은월세의 10 배임. 4. 순흡수면적 (Net absorption) 해당기간동안오피스시장내증가하거나감소한임대면적임. 5. Cap. Rate 산정방법 Cap. Rate : ( 보증금운용이익 (5%)+ 기준층명목임대료 + 관리비초과이익 )x 임대율 (90%) x 12 / 거래가, 거래사례별 Cap Rate 의비교를위해보증금운용이율은 5%, 임대율은 90% 를일괄적용함. savills.co.kr/research 08