2012. 11. 16 투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com Style Rotation? 성장 (Growth) 에서가치 (Value) 로의이동시도 KOSPI 업종별등락률 1-1 -3-5 -7 전기가스통신업섬유의복보험화학건설업비금속유통업기계금융업운수장비전기전자종이목재철강금속증권음식료운수창고은행의약품의료정밀 자료 : KRX Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 11/15 11/14 11/13 KOSPI 1,870.72-1.23 +0.23-0.59 대형주 1,851.51-1.28 +0.43-0.46 중형주 2,025.87-1.16-0.73-1.18 소형주 1,313.79-1.26-0.65-1.21 KOSDAQ 493.84-1.87-2.06-1.46 개인 ( 억원 ) +316-450 +96 외국인 ( 억원 ) -2,577-705 -5 기관 ( 억원 ) +1,826 +1,038-175 거래대금 ( 십억원 ) 4,184-577 +835 +146 Futures & Derivatives KOSPI 200 선물 244.40-1.57 +0.36-0.74 시장베이시스 -0.24 +0.50 +0.50 프로그램 ( 억원 ) -1,243 +386 +424 차익 PR 순매수 ( 억원 ) +47 +1,484-57 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) +2,088-566 +1,133 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -3,557 +691-396 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 11/14 11/13 11/12 고객예탁금 169,623 +115-2,911-709 신용융자 ( 거래소 ) 26,130-77 +181 +362 미수금 1,427 +15-229 +629 국내주식형펀드 763,794 +587 +1,237 +1,753 국내공모 ( 전체 ) 681,029 +358 +1,319 +1,515 국내공모 (Active) 517,584 +121 +389 +426 국내사모 82,765 +229-82 +239 해외주식형펀드 290,517-119 -176-138 채권형펀드 459,227-798 +13 +185 MMF 766,088 +6,049 +10,140-10,425 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 지수보다낮은체감온도전일국내주식시장의체감온도는지수의하락폭보다컸다. 화장품, 카지노, 엔터테인먼트, 게임, 바이오등업종의낙폭이확대되었고, 일부종목들은가격제한폭까지하락했다. 표면적인조정요인은 3/4분기실적이시장의눈높이를하회했기때문으로지목되고있다. 반면자동차부품주들의급등과일부 IT 부품주들의강세가관찰되었다. 화장품, 카지노, 엔터테인먼트, 게임, 바이오등업종들의공통분무를도출해본다면이들업종은경기에비탄력적인성격으로, 경기둔화구간에서기업이익의안정적인성장에대한기대감이높아졌다는것이다. 성장에대한프리미엄은이들업종의밸류에이션을급격히상승시켰다. 전일급등한자동차부품주의밸류에이션은내년을기준으로할경우, 4~5배수준이었다. 즉전일나타난현상은성장주의옥석가리기와성장주에서가치주로의이동시도가나타난것으로판단된다. 성장주들의높은밸류에이션은향후기대감이높아질경우에는문제가없다. 하지만 3/4분기일부성장주기업실적은향후전망의눈높이를낮추고있다. 성장주의경우, 주가조정으로밸류에이션매력을이야기하는것은다소설득력이떨어진다. 성장주의상승은성장프리미엄에따른밸류에이션상승과함께이루어지기때문이다. 성장의프리미엄이회수되는구간은조심해야한다. 이러한흐름이지속혹은강화될수있을지는결국글로벌경기여건에달려있다는판단이다. 글로벌경기회복전망이강화된다면, 이는전반적인성장이풍부해짐을의미한다. 성장프리미엄은성장이희소한환경에서높게매겨진다. 또한글로벌경기의회복은업황의개선을확산시키고, 턴어라운드기대감및저평가매력을자극시키는요소이다. MSCI KOREA Value- Growth Spread 추이 102 OECD 경기선행지수 ( 좌 ) 200 MSCI KOREA Value - Growth Spread( 우 ) 101 160 100 120 99 80 98 97 40 96 0 95-40 05 06 07 08 09 10 11 12 자료 : MSCI
중국재정지출추이 중국예산대비재정수입및지출비중 ( 십억위안 ) 1,400 1,200 ( 십억위안 ) 14,000 12,000 예산대비실제수입비중 : 86.9% 실제비용 예산규모 예산대비실제지출비중 : 74.6% 1,000 10,000 800 8,000 600 6,000 400 4,000 200 2,000 0 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1~10 월 vs 수입예산 1~10 월 vs 지출예산 자료 : CEIC 자료 : CEIC 중국연말재정지출강화, 글로벌경기회복가능성높여글로벌경기의가늠좌인 OECD 경기선행지수는 9월들어보합권을기록했다. 향후글로벌경기회복에대한신뢰가강화되기위해서는그동안부진했던중국경기의반등세가필요조건일것이다. 중국산업생산및소매판매, 수출등은 8월을저점으로반등세를나타내고있다. 또한연말까지주목할점은중국정부의재정지출이강화될것이라는점이다. 1~10월까지의중국재정상황을감안하면올해정부가계획했던재정수입 11.63조위안수준에문제없이도달할것으로예상된다. 9월부터감세정책에도불구하고세금수입의증가추세가이어지고있고평균 10% 의증가추세가이어진다면예산수입을넘어설가능성도존재한다. 양호한재정수입은재정정책을부담없이진행할수있는밑바탕이될수있다. 이러한배경아래재정지출은나머지 11월과 12월에더욱적극적인정책을펼치게될것이다. 정부가계획한 2012년재정적자규모는 8,000억위안이며올해지출예산은 1.24조위안이다. 중국은통상적으로 12월에한해재정지출의약 20% 를사용해오고있어연말재정정책이가장활발하게진행된다. 현재 1~10월까지지출규모는 9,000 억위안수준이다. 이를감안하면 11월과 12월두달간사용가능한자금은나머지 25% 수준의 3,200억위안에달한다. 이는지방채발행 2,500억위안을제외한수치이다. 이로써매월평균지출보다큰규모재정지출은활발하게진행될전망이다. 미국재정절벽에대한우려가존재하는구간임을감안하면, 시장의색깔이전반적으로성장주에서가치주로투자변화하기에는시간이필요할것이다. 하지만중국경기회복시그널이강화될것임을감안하면, 이러한흐름은점진적으로지속될것이고재정절벽리스크가해소되는시점부터강화될것으로판단된다. 2
Market Review 국내시장 15 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX 외국인, 연기금순매수추이 업종별등락률 ( 억원 ) 3,000 외국인순매수 연기금순매수 1 2,000 1,000-1 0-3 -1,000-5 -2,000-3,000 11/01 11/04 11/07 11/10 11/13-7 전기가스통신업 섬유의복보험 화학건설업 비금속유통업 기계금융업 운수장비 전기전자종이목재 철강금속증권 음식료운수창고 은행의약품 의료정밀 자료 : KRX 자료 : KRX 국내증시마감시황 KOSPI 하락마감 15일 KOSPI는전일대비 1.23% 하락한 1870.27로마감하였다. 장초반 KOSPI는외국인의현 선물매도로지수는 1,860선까지하회하는모습을보였으나장중반이후연기금의매수세로낙폭이줄었다. 개인과기관은각각 316억원, 1,826억원순매수를기록하였고외국인은 2,577억원순매도를나타냈다. 재정절벽문제로인한투자심리위축으로외국인은 7거래일연속매도우위를보였다. 프로그램매매에서차익거래는 47억원순매수, 비차익거래는 1,290억원순매도를나타냈다. 한편, KODSAQ 은기관이 373억원순매도를하여 500선을하회하였다. 기대치에못미친실적이발표된종목중심으로기관의차익실현물량이출회된것으로보인다. 대부분업종하락, 제약, 엔터테인먼트주약세대부분업종이하락한가운데전기가스, 통신업이상대적강세를나타냈다. 대부분의시가총액상위종목들이하락하였고 8, 9월중소형주장세를주도했던제약, 엔터테인먼트관련종목등이전일에이어약세를보였다. 기대에못미친실적을발표한에스엠은이틀연속하한가를기록하였고씨젠, 파라다이스, 젬벡스, 와이지엔터테인먼트등도하락세를나타냈다. 3
Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 1870.72-23.32-1.23 금리 국고채 (3년) 2.78-0.01-0.36 KOSPI 200 244.64-3.16-1.28 미국채 (10년) 1.59 0.00 0.11 KOSDAQ 493.84-9.40-1.87 환율 원 / 달러 1086.70 1.80 0.17 아시아 니케이 8829.72 164.99 1.90 원 /100엔 1338.87-13.23-0.98 대만가권 7143.84-15.91-0.22 엔 / 달러 81.17 0.92 1.15 인도센섹스 18471.37-147.50-0.79 달러 / 유로 1.2781 0.0045 0.35 상해종합 2030.29-25.13-1.22 상품가격 WTI(Spot) 85.45-0.87-1.01 미국 DOW JONES 12542.38-28.57-0.23 Baltic Dry Index 1024 13 1.29 NASDAQ 2836.94-9.87-0.35 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 0.83 0.00 0.00 S&P 500 1353.33-2.16-0.16 NAND FLASH 32GB MLC 2.63-0.01-0.38 S&P 500 업종별등락률 심호 300 업종별등락률 0.5 0.0 0.0-0.5-1.0-0.5-1.5-1.0-2.0-2.5-1.5 금융 에너지 산업재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 소재 IT 유틸리티 통신 -3.0 헬스캐어 경기소비재 금융 필수소비재 정보기술 유틸리티 산업재 소재 에너지 통신 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 부진한미국및유럽경제지표발표 15일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는미국과유럽의부진한경제지표로인해약보합마감했다. 개장전발표된유로존 3분기 GDP성장률이 -0.1% 를기록해투자심리를위축시켰다. 이로써유로존은 2009년이후다시경기침체기에진입했다. 11월필라델피아연준제조업지수는 -10.7을기록했다. 이는지난달 5.7과시장예상치 2.0을모두하회하는수준이다. 또뉴욕주엠파이어스테이트제조업지수도 -5.22를기록해 4개월연속경기위축세를이어갔다. 지난주신규실업수당청구건수도허리케인샌디의영향으로전주대비 7만 8천건증가한 43만 9천건을기록했다. 이는지난해 4월이후최대치이다. 10월 CPI는 3개월래최저치인 0.1% 상승을기록하며안정적인플레이션을보였다. 1~10월국유기업실적부진으로지수하락폭확대전일중국증시는하락마감했다. 장초반미국과유럽증시의하락영향으로하락출발했다. 당일새로운상무위원및중앙정치국위원들이선출되며안정적정권이양을진행했다. 이러한정치적불확실성해소로반등에장중성공했지만 1월 ~10월국유기업의실적이부진한것으로나타나며재차하락전환했다. 차기정권이강조하고있는 美丽中国 관련주 ( 환경보호, 문화, 신흥에너지등 ) 는당일상대적으로양호한모습을보였다. 하지만그외경기민감주와설비투자관련주 ( 비철, 운수설비, 통신, 부동산등 ) 가일제히하락했다. 한편중소형주의약세도나타나며하락폭을확대했다. 마감하며지수하락을견인했다. 상해종합지수는 1.22% 하락한 2,030.29pt 로마감했다. 4
Market Data 증시지표 (11.09~11.15) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 11/9 11/12 11/13 11/14 11/15 KOSPI 1,904.41 1,900.87 1,889.70 1,894.04 1,870.72 등락폭 -10.00-3.54-11.17 +4.34-23.32 ( 시가 ) 1,893.09 1,899.30 1,904.19 1,891.45 1,870.29 ( 고가 ) 1,907.57 1,903.81 1,904.97 1,895.48 1,875.49 ( 저가 ) 1,879.06 1,892.68 1,881.85 1,880.61 1,859.79 대형주지수 1,881.00 1,876.05 1,867.34 1,875.44 1,851.51 중형주지수 2,080.21 2,089.42 2,064.79 2,049.68 2,025.87 소형주지수 1,353.97 1,355.76 1,339.31 1,330.57 1,313.79 등락종목상승 ( 상한가 ) 362 (4) 391 (7) 214 (4) 337 (4) 230 (6) 하락 ( 하한가 ) 446 (5) 436 (4) 613 (5) 482 (9) 612 (4) 이동평균 (5 일 ) 1,918.55 1,917.08 1,909.39 1,900.69 1,891.95 (20 일 ) 1,921.83 1,920.59 1,918.00 1,914.95 1,910.53 (60 일 ) 1,943.13 1,942.17 1,941.23 1,940.36 1,939.15 (120 일 ) 1,895.10 1,895.94 1,896.45 1,897.17 1,897.63 이격도 (5 일 ) 99.26 99.15 98.97 99.65 98.88 (20 일 ) 99.09 98.97 98.52 98.91 97.92 투자심리 60 50 40 40 40 시가총액 ( 십억원 ) 1,100,116 1,098,079 1,091,838 1,094,630 1,080,997 거래량 ( 천주 ) 636,225 473,260 494,879 533,942 450,852 이동평균 (5 일 ) 548,369 574,336 564,146 559,592 517,832 이동평균 (20 일 ) 480,507 475,775 473,599 475,307 473,101 거래대금 ( 십억원 ) 4,802 3,780 3,926 4,761 4,184 이동평균 (5 일 ) 4,811 4,645 4,516 4,532 4,291 이동평균 (20 일 ) 4,534 4,494 4,497 4,522 4,517 개인 ( 억원 ) 1,891 369 96-450 316 외국인 ( 억원 ) -2,650-1,551-5 -705-2,577 기관 ( 억원 ) 591 1,048-175 1,038 1,826 일반법인 ( 억원 ) 164 149 99 104 436 프로그램매매 ( 억원 ) -2,555 556 424 386-1,243 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 519.90 521.43 513.80 503.24 493.84 등락폭 +0.86 +1.53-7.63-10.56-9.40 ( 시가 ) 517.56 521.45 523.18 516.08 496.69 ( 고가 ) 520.35 522.74 523.83 516.59 500.37 ( 저가 ) 511.79 519.21 512.50 502.91 490.46 등락종목상승 ( 상한가 ) 446 (6) 452 (9) 254 (9) 273 (5) 234 (7) 하락 ( 하한가 ) 469 (5) 475 (3) 700 (2) 673 (15) 711 (9) 이동평균 (5 일 ) 518.01 519.27 518.52 515.48 510.44 (20 일 ) 516.69 516.29 515.47 514.22 513.21 (60 일 ) 515.78 516.38 516.83 517.05 517.08 (120 일 ) 495.28 495.88 496.32 496.71 497.03 이격도 (5 일 ) 100.36 100.42 99.09 97.63 96.75 (20 일 ) 100.62 100.99 99.68 97.86 96.23 투자심리 90 100 90 80 70 시가총액 ( 십억원 ) 114,016 114,402 112,759 110,445 108,435 거래량 ( 천주 ) 414,579 417,032 489,554 477,077 472,774 이동평균 (5 일 ) 438,414 444,012 449,182 452,445 454,203 이동평균 (20 일 ) 510,909 490,426 481,026 475,198 469,675 거래대금 ( 십억원 ) 1,676 1,910 2,121 2,230 1,958 이동평균 (5 일 ) 1,843 1,878 1,875 1,949 1,979 이동평균 (20 일 ) 2,167 2,077 2,032 2,009 1,967 개인 ( 억원 ) -219-417 161 385 304 외국인 ( 억원 ) -127 117-306 22 90 기관 ( 억원 ) 343 350 753-427 -373 일반법인 ( 억원 ) 21-48 -590 14-31 5
증시주변자금동향 (11.08~ 11.14) ( 단위 : 억원 ) 구분 11 년말 11/8 11/9 11/12 11/13 11/14 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 174,270 176,026 173,127 172,418 169,508 169,623 ( 증감 ) +3,059-2,899-709 -2,911 +115 신용융자 ( 거래소 ) 28,867 25,796 25,665 26,026 26,207 26,130 ( 증감 ) -76-132 +362 +181-77 신용융자 ( 코스닥 ) 15,266 18,820 18,925 18,930 18,984 19,024 ( 증감 ) +74 +106 +4 +54 +40 미수금 1,859 955 1,012 1,641 1,412 1,427 ( 증감 ) -128 +57 +629-229 +15 국내주식형수익증권 795,740 759,113 760,217 761,970 763,207 763,794 ( 증감 ) -476 +1,104 +1,753 +1,237 +587 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 698,115 676,738 677,837 679,351 680,671 681,029 ( 증감 ) -409 +1,099 +1,515 +1,319 +358 국내공모주식형수익증권 (Active) 568,003 515,987 516,649 517,075 517,464 517,584 ( 증감 ) -357 +662 +426 +389 +121 국내사모주식형수익증권 97,625 82,375 82,380 82,619 82,537 82,765 ( 증감 ) -68 +5 +239-82 +229 해외주식형수익증권 339,279 291,111 290,951 290,812 290,636 290,517 ( 증감 ) -61-160 -138-176 -119 주식혼합형수익증권 119,742 103,709 103,726 103,776 103,585 103,511 ( 증감 ) -44 +17 +50-191 -74 해외주식혼합형수익증권 33,174 27,188 27,145 27,156 27,141 27,148 ( 증감 ) -12-44 +12-15 +6 채권혼합형수익증권 182,256 190,350 192,053 192,028 192,034 192,043 ( 증감 ) +1,835 +1,703-25 +6 +9 채권형수익증권 448,436 459,426 459,827 460,012 460,025 459,227 ( 증감 ) +2,526 +401 +185 +13-798 MMF 654,643 768,273 760,324 749,899 760,039 766,088 ( 증감 ) -9,463-7,949-10,425 +10,140 +6,049 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (11.15) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 NHN 61 삼성전자 708 1 삼성전자 456 KODEX 레버리지 880 2 대우인터내셔널 58 LG전자 443 2 LG전자 340 삼성카드 126 3 대우조선해양 40 KODEX 200 385 3 KODEX 200 307 대우조선해양 95 4 한국전력 36 현대차 283 4 KT 248 고려아연 91 5 삼성전기 34 코스맥스 125 5 현대차 247 GS건설 89 6 엔씨소프트 34 SK텔레콤 122 6 삼성전기 221 삼성엔지니어링 78 7 대림산업 27 롯데쇼핑 79 7 KODEX 인버스 218 금호석유 71 8 삼성SDI 27 LG 75 8 SK텔레콤 158 엔씨소프트 65 9 KODEX 레버리지 26 삼성엔지니어링 71 9 NHN 117 SK이노베이션 60 10 한화케미칼 23 동부화재 69 10 코스맥스 83 대림산업 58 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 게임빌 35 셀트리온 51 1 서울반도체 50 와이엠씨 95 2 솔브레인 33 성광벤드 29 2 성광벤드 32 YG엔터테인먼트 55 3 파라다이스 28 서울반도체 21 3 SK브로드밴드 25 파라다이스 50 4 CJ E&M 27 컴투스 19 4 KG이니시스 19 씨젠 39 5 다음 22 파트론 13 5 덕산하이메탈 18 인터파크 35 6 성우하이텍 20 태광 9 6 STS반도체 18 씨티씨바이오 34 7 YG엔터테인먼트 14 씨티씨바이오 8 7 한글과컴퓨터 15 게임빌 33 8 매일유업 12 동서 7 8 아바텍 12 에스엠 31 9 휴비츠 10 KG이니시스 7 9 멜파스 12 제닉 31 10 에스코넥 9 인프라웨어 7 10 동국제약 11 네패스 27 6
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 대상 28,300 게임빌 131,600 없음 없음 KT 39,050 동국제약 23,150 효성 66,000 아나패스 12,700 비에스이 8,200 포스코엠텍 12,000 이엠텍 12,650 솔브레인 50,000 금화피에스시 19,600 휴맥스 10,800 옵트론텍 11,400 주1: 전일종가가 3개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한솔테크닉스 79 SM C&C 66 하이트론 6,230 이지바이오 3,560 아이에스동서 80 JCE 73 대상 28,300 이트레이드증권 8,220 남해화학 82 진성티이씨 74 금강공업 11,100 카프로 82 대화제약 75 대성에너지 6,000 GS건설 82 에스코넥 78 고려산업 4,870 엔씨소프트 83 인피니트헬스케어 79 LG패션 31,500 세종공업 83 에스엠 79 천일고속 29,250 STX조선해양 84 예림당 80 대한제당 27,100 일진머티리얼즈 85 사람인에이치알 80 부국철강 1,990 대한유화 86 YG엔터테인먼트 80 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 한일시멘트 30 3S 24 화신 574.55 후너스 517.46 SK텔레콤 25 성우하이텍 22 에스엘 277.11 STS반도체 406.05 신도리코 25 동국산업 21 한일시멘트 225.17 하나마이크론 328.73 고려제강 22 영풍정밀 21 대상 193.18 성우하이텍 280.86 에스엘 22 동아타이어 140.41 비에스이 247.29 동양기전 21 송원산업 80.77 아이디스홀딩스 228.47 SK C&C 20 아나패스 190.43 게임빌 156.31 3S 152.35 아이디스 149.03 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 아이디스 24.41 NHN 2.12 동국제약 7.67 종근당 1.81 하나마이크론 7.53 락앤락 1.80 아이디스홀딩스 7.44 삼성전기 1.58 STS반도체 5.06 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 하이트진로홀딩스 1.55 아모텍 4.21 KT 0.90 뷰웍스 3.10 대교 0.84 농우바이오 2.93 무학 0.78 포스코엠텍 2.56 효성 0.76 메가스터디 2.44 SK 0.60 영풍정밀 1.84 주 : 최근 10 일중 7 일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 7
공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 롯데제과 27,899 5,471 19.61 1,543,667 1,460,000-5.42 동국제강 5,229,905 990,861 18.95 14,079 12,800-9.08 대우건설 12,704,053 1,845,069 14.52 9,367 8,940-4.56 동부제철 1,427,110 179,750 12.60 3,838 3,475-9.47 LG이노텍 2,588,699 314,416 12.15 78,476 81,400 3.73 NHN 6,008,734 709,871 11.81 253,048 241,000-4.76 신세계 534,691 54,584 10.21 199,619 204,500 2.45 아모레퍼시픽 214,880 20,481 9.53 1,258,857 1,230,000-2.29 STX조선해양 11,081,607 1,026,994 9.27 7,917 6,640-16.13 롯데쇼핑 909,095 80,639 8.87 339,929 335,500-1.30 S-Oil 5,544,523 477,144 8.61 98,419 96,200-2.25 삼성테크윈 6,319,690 521,743 8.26 58,005 55,900-3.63 두산인프라코어 27,900,139 2,241,617 8.03 16,586 15,650-5.64 케이피케미칼 10,654,993 814,586 7.65 10,917 9,670-11.42 STX 3,615,711 273,972 7.58 8,174 7,750-5.18 두산 1,560,232 117,621 7.54 126,786 123,000-2.99 한화케미칼 13,161,573 991,860 7.54 17,962 16,950-5.63 현대글로비스 1,573,603 111,176 7.07 219,262 207,000-5.59 OCI 3,128,594 219,134 7.00 156,095 152,000-2.62 현대산업 5,964,698 408,612 6.85 19,481 18,100-7.09 대우조선해양 18,448,116 1,251,718 6.79 23,560 21,700-7.89 CJ 2,834,106 191,278 6.75 106,786 102,500-4.01 한진중공업 6,027,103 386,310 6.41 11,681 12,400 6.16 STX엔진 3,425,297 216,910 6.33 8,063 7,600-5.75 호남석유 4,220,961 258,452 6.12 224,905 197,500-12.19 현대건설 11,102,896 674,244 6.07 62,533 60,900-2.61 현대상선 2,487,865 148,189 5.96 25,650 24,200-5.65 오리온 229,544 13,621 5.93 1,037,333 1,058,000 1.99 강원랜드 6,848,333 389,085 5.68 26,017 26,500 1.86 제일모직 6,171,291 340,754 5.52 91,114 86,900-4.63 현대미포조선 3,332,734 183,775 5.51 117,452 106,500-9.32 SK네트웍스 10,749,466 568,325 5.29 9,382 8,260-11.96 효성 2,668,437 140,805 5.28 61,681 66,000 7.00 금호석유 3,595,160 189,508 5.27 109,538 96,800-11.63 GS 8,785,018 436,154 4.96 70,219 71,900 2.39 LS산전 1,672,715 82,975 4.96 67,819 71,000 4.69 SK하이닉스 105,470,085 5,224,365 4.95 24,919 26,150 4.94 제일기획 13,863,065 670,170 4.83 21,710 21,900 0.88 세방전지 393,851 18,880 4.79 47,031 45,550-3.15 LG디스플레이 57,977,667 2,773,278 4.78 32,931 34,250 4.01 8
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 SG세계물산 0.7 804,660-804,660 1,472,110 942 640 동국제강 15.9 857,917 70,461 787,456 9,814,627 125,627 12,800 넥센타이어 8.2 701,270 73,243 628,027 7,738,571 115,304 14,900 신성통상 0.5 440,570-440,570 725,967 769 1,060 케이피케미칼 2.6 512,600 72,298 440,302 2,561,815 24,772 9,670 대우조선해양 6.1 429,570 88,853 340,717 11,587,504 251,448 21,700 광전자 0.7 282,356 6,250 276,106 398,176 770 1,935 유나이티드제약 2.2 224,400-224,400 343,890 3,009 8,750 대창 3.4 202,860-202,860 3,055,334 3,803 1,245 JW홀딩스 1.1 201,120-201,120 529,812 1,234 2,330 SK하이닉스 4.5 513,550 332,963 180,587 31,456,636 822,591 26,150 대성에너지 0.6 168,510-168,510 170,710 1,024 6,000 대영포장 0.8 162,830-162,830 711,230 652 918 신성솔라에너지 1.7 151,853 592 151,261 639,370 1,038 1,625 LG전자 26.4 684,665 534,874 149,791 43,243,271 3,502,704 81,000 대한전선 5.1 126,352 5,185 121,167 1,282,382 7,771 6,060 모나리자 1.4 116,360-116,360 500,420 2,214 4,425 알앤엘바이오 2.5 114,462-114,462 2,185,883 7,803 3,570 카프로 4.4 104,084 56 104,028 1,777,275 19,372 10,900 호텔신라 3.5 102,907 24 102,883 1,389,495 68,710 49,450 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI 40.1 56,885 163,830-106,945 9,558,125 1,452,835 152,000 LG전자 26.4 684,665 534,874 149,791 43,243,271 3,502,704 81,000 한진해운 23.4 669,574 600,156 69,418 29,299,836 317,903 10,850 동국제강 15.9 857,917 70,461 787,456 9,814,627 125,627 12,800 LG이노텍 15.2 84,748 120,222-35,474 3,062,033 249,249 81,400 두산인프라코어 14.8 36,359 1,480,761-1,444,402 24,889,204 389,516 15,650 경동가스 13.0 - - - 452,250 36,496 80,700 한화케미칼 12.9 35,910 962,313-926,403 18,045,516 305,871 16,950 STX 12.5 31,400 16,828 14,572 7,488,511 58,035 7,750 STX조선해양 11.6 67,150 108,622-41,472 9,403,237 62,437 6,640 한진중공업 11.4 34,520 10,136 24,384 5,516,204 68,400 12,400 POSCO 11.0 141,130 124,589 16,541 9,546,582 3,035,813 318,000 STX팬오션 10.9 2,390 108,740-106,350 22,393,532 69,643 3,110 LG패션 10.6 11,627 4,139 7,488 3,088,632 97,291 31,500 STX엔진 9.4 4,820 11,497-6,677 2,705,870 20,564 7,600 락앤락 9.0 22,379 235 22,144 4,959,906 112,093 22,600 현대미포조선 9.0 2,489 22 2,467 1,791,792 190,825 106,500 오리온 9.0 42 35,309-35,267 534,321 565,311 1,058,000 조광페인트 8.2 720-720 1,047,510 8,935 8,530 넥센타이어 8.2 701,270 73,243 628,027 7,738,571 115,304 14,900 9
해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 Dow 12,542.38-0.23% -2.10% -7.45% 금 (COMEX) 1,715.60-0.84% -0.60% -1.59% NASDAQ 2,836.94-0.35% -2.03% -8.52% 천연가스 (NYMEX) 3.68-2.07% +2.05% +2.65% S&P 500 1,353.33-0.16% -1.76% -6.98% 알루미늄 (LME,3M) 1,963.00-1.26% +2.19% -1.80% Semiconductor 356.14-1.33% -3.43% -6.34% 전기동 (LME,3M) 7,640.50-0.03% +0.41% -7.02% NYSE 7,896.88-0.08% -1.91% -5.84% 아연 (LME,3M) 1,953.50 +0.28% +1.56% +1.06% NASDAQ 100 2,524.36-0.30% -1.87% -9.14% WTI( 현물 ) 85.45-1.01% +0.42% -7.22% S&P 100 616.63-0.24% -1.90% -7.79% 옥수수 721.25-0.62% -2.70% -5.19% S&P mid 400 945.96-0.39% -2.32% -4.85% 설탕 (NYBOT/ICE) 19.04-1.04% +1.06% -3.79% S&P small 600 436.74-1.78% -3.78% -5.30% Russell 2000 769.48-0.48% -3.05% -7.90% 한국 DR 및환율 영국 5,677.75-0.77% -1.70% -4.04% KB금융지주 (ADR) 32.29 +0.72% -1.40% -7.58% 독일 7,043.42-0.82% -2.24% -5.30% 신한지주 (ADR) 32.12 +0.78% -1.68% -5.70% 프랑스 3,382.40-0.52% -0.74% -4.32% LG디스플 (ADR) 15.63-1.33% -4.05% +18.77% 일본 8,829.72 +1.90% -0.08% -1.70% POSCO(ADR) 72.85-1.23% -3.14% -9.39% 대만 7,143.84-0.22% -2.05% -4.31% SK텔레콤 (ADR) 15.33 +0.26% +1.59% +1.32% 홍콩항셍 21,108.93-1.55% -2.12% -1.44% 한국전력 (ADR) 12.44 +1.47% +0.89% -1.43% 홍콩 H 10,199.60-1.98% -3.11% -2.78% KT(ADR) 17.92 +1.76% +4.19% +11.72% 상하이종합 2,030.29-1.22% -1.99% -4.76% 우리금융지주 (ADR) 27.83-0.32% -0.36% -4.79% 상하이A 2,125.99-1.23% -1.99% -4.77% 삼성전자 (GDR) 611.00-1.61% -1.13% +1.50% 선전A 842.15-1.56% -3.13% -8.36% 삼성전자우 (GDR) 366.50 +0.27% +0.52% +2.49% 태국 1,274.02-0.41% -1.52% -2.09% 현대차우 (GDR) 29.83-1.68% -1.78% -3.46% 싱가폴 2,945.92-1.08% -3.20% -3.31% LG전자 (GDR) 9.85 0.00% +2.07% +17.26% 인도네시아 4,351.28 +0.44% +0.02% +0.51% 롯데쇼핑 (GDR) 15.21-1.55% -0.65% -0.07% 러시아 1,381.58 +1.06% -2.03% -8.74% STX팬오션 (SGD) 3.82-4.02% -13.18% -10.33% 인도 18,471.37-0.79% -2.28% -0.57% 원 / 달러 1,086.70 +0.17% -0.27% -1.60% 멕시코 40,573.66-0.43% -0.63% -4.67% 엔 / 달러 81.17 +1.15% +2.14% +2.38% 브라질 56,279.36-2.10% -3.82% -5.80% 달러 / 유로 1.2781 +0.35% +0.27% -2.19% 한국 1,870.72-1.23% -2.28% -4.51% 위안화 / 달러 6.2339 +0.14% -0.14% -0.28% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 88.02 +0.81% -0.60% -6.59% AMD 1.87-3.11% -5.56% -30.22% Alcoa 8.05-0.98% -4.05% -9.96% Altera 30.22-1.72% -1.37% -9.84% Altria Group 30.79-0.97% -2.53% -8.33% Applied Materials 10.28-0.68% -2.10% -8.21% American Express 53.64-0.02% -3.46% -8.51% Broadcom 30.29-1.14% -1.08% -11.59% AIG 30.68 +1.83% -0.54% -14.06% Cree 29.81-2.99% -3.65% +13.83% AT&T 33.40-1.12% +0.60% -5.65% Intel 20.03 +0.35% -3.84% -10.38% Boeing 71.04-0.35% +0.08% -3.32% KLA-Tencor 43.97-2.57% -3.60% -5.06% Caterpillar 81.30 +0.25% -2.82% -4.31% LAM research 34.62-2.23% -3.67% +3.53% Citigroup 35.21 +0.54% -2.19% -5.48% Linear Tech 31.47-1.13% -3.05% -3.35% Coca Cola 36.43 +1.17% +0.19% -3.88% Marvell Tech 7.41 +0.27% -5.36% -17.39% Du Pont 42.10-0.38% -2.68% -15.36% MEMC 2.32 +1.75% +4.50% -5.31% Exxon Mobil 86.14 +0.07% -1.05% -6.75% Micron Tech 5.47-1.53% -3.87% -5.36% General Electric 20.06 +0.25% -3.97% -11.40% National Semi 24.74 +0.20% -0.12% +0.57% General Motors 23.88-1.20% -3.40% -3.67% Novellus System 40.39-0.47% -6.16% -10.44% Hewlett Packard 13.08-0.46% -5.35% -10.23% Sandisk 39.28-1.36% -4.40% -12.36% Home Depot 61.25-0.36% +0.64% +0.64% Stmicroelectron 5.46-1.62% -1.80% -11.36% Honeywell 31.24 +1.83% -0.54% -14.06% Taiwan Semi 16.05 +0.82% -0.50% +3.88% IBM 185.85 +0.18% -2.24% -11.92% Teradyne 14.86-2.43% -3.44% +5.39% Intel 20.03 +0.35% -3.84% -10.38% Texas Instrument 29.11-0.78% -1.32% -3.64% J&J 69.07-0.29% -0.83% -0.69% Xilinx 32.89-2.34% -2.23% -2.52% JPMorgan 39.39 +0.25% -2.50% -8.03% Apple 525.62-2.10% -2.26% -19.11% McDonald's 84.05-0.67% -1.27% -10.67% Ebay 46.52 +0.11% -2.82% -3.57% Merck 42.80-0.58% -2.39% -9.26% Cisco 17.94 +1.59% +6.60% -4.83% Microsoft 26.70-0.48% -7.32% -9.55% Dell 9.56-0.21% +1.16% -3.41% Pfizer 23.66-0.63% -2.07% -8.29% Research In Motion 8.79 +3.53% +7.20% +12.26% P&G 66.32-0.32% -0.88% -3.88% Google 647.26-0.81% -0.77% -13.08% United Tech 74.84 +0.25% -1.73% -3.56% Nokia 2.72 +1.87% +3.82% -3.55% Verizon 41.70-1.28% -2.14% -5.40% Oracle 29.95 +1.25% -1.55% -6.02% Wal Mart 68.72-3.63% -5.19% -10.65% Qualcomm 61.28-0.72% +1.01% +1.52% Walt Disney 47.45 +0.59% -5.18% -7.40% Yahoo 17.89 +0.36% +3.77% +12.37% 자료 : Thomson Reuters 10
KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,250 KOSDAQ( 우 ) 2,100 1,950 1,800 1,650 1,500 560 520 480 440 400 ( 억원 ) 외국인순매수 1,500 기관순매수 1,000 500 0-500 -1,000-1,500 기계 전기가스업 증권 의약품 건설업 운수창고 은행 음식료품 보험 통신업 유통업 화학 철강및금속 금융업 운수장비 전기전자 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 1-1 -3-5 ( 조원 ) 12 10 8 매도차익잔고 매수차익잔고 -7 전기가스통신업 섬유의복 보험화학 자료 : 증권선물거래소 건설업 비금속 유통업 기계 금융업 운수장비 전기전자 종이목재 철강금속 증권음식료 운수창고 은행 의약품 의료정밀 6 4 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1,300 MSCI G7 MSCI 이머징 14,000 다우존스 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3,400 1,200 13,000 3,100 1,100 12,000 2,800 1,000 11,000 2,500 900 10,000 2,200 800 9,000 1,900 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 12,000 닛케이 225( 좌 ) 대만가권 ( 우 ) 9,500 3,600 상하이 A( 좌 ) 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 21,500 11,000 10,000 9,000 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 3,200 2,800 2,400 20,000 18,500 17,000 15,500 8,000 6,500 2,000 14,000, 11
원 / 달러 vs 원 /100 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 1,300 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /100엔( 우 ) ( 원 ) 1,600 ( 엔 ) 95 엔 / 달러 ( 좌 ) 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 1.5 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,500 1,400 1,300 1,200 90 85 80 1.4 1.3 1.2 1,000 1,100 75 1.1 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 1.5 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 미국채수익률 (10 년, 우 ) 4.2 5.0 국고채수익률 (3년, 좌 ) 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 6.0 1.2 0.9 0.6 0.3 3.7 3.2 2.7 2.2 1.7 4.5 4.0 3.5 3.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 0.0 1.2 2.5 3.0 CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 380 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) 120 ($/oz) 1,900 금 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 90 350 320 290 260 110 100 90 80 70 1,700 1,500 1,300 1,100 86 82 78 74 230 60 900 70 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) ($) 8.4 7.4 6.4 5.4 4.4 ($/ton) 11,000 10,000 9,000 8,000 LME 전기동 3M( 좌 ) LME 아연 3M( 우 ) ($/ton) 2,900 2,600 2,300 2,000 1.0 3.4 7,000 1,700 0.5 2.4 6,000 1,400 12