투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 신용등급이증시및외국인에게 미치는영향은? KOSPI 업종별등락률 (%) 자료 : KRX 기계보험전기전자금융업전기가스종이목재증권은행비금속화학유통업건설업운수창고음식료의약품철강금속운수장비의료정밀통신업섬유의복 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 08/29 08/28 08/27 KOSPI 1,907.54 +1.22-7 -0.11 대형주 1,886 +1.29-1 +3 중형주 2,083.84 +0.81-0.26-0.77 소형주 1,440.70 +0.92-0.70-0.91 KOSDAQ 520.37 +7-1.33-1.75 개인 ( 억원 ) -5,147-1,897-1,708 외국인 ( 억원 ) +4,670 +1,336 +1,106 기관 ( 억원 ) +622 +736 +560 거래대금 ( 십억원 ) 4,795 +1,353-330 +467 Futures & Derivatives KOSPI 200 선물 249.80 +4.15 +0.20-0.15 시장베이시스 +0.94-2 -0.26 프로그램 ( 억원 ) +2,305-200 -1,536 차익 PR 순매수 ( 억원 ) +658 +109-449 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) -3,971-1,581-1,681 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) +7,468 +2,236 +5,307 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 08/28 08/27 08/26 고객예탁금 176,805 +1,481-4,541-873 신용융자 ( 거래소 ) 23,232-336 +63-76 미수금 1,393-135 -785-80 국내주식형펀드 769,667-2,383-779 -419 국내공모 ( 전체 ) 676,832-1,859-323 +145 국내공모 (Active) 481,835-28 +731-41 국내사모 92,835-524 -456-564 해외주식형펀드 254,220-309 -458-797 채권형펀드 532,822-787 -790-487 MMF 692,322-1,438-491 -5,941 신용등급상향조정을위한국내여건은강화지난해무디스의국내신용등급상향조정이후 1년의시간이지난지금신용등급상향조정의근거로지목되었던국내재정여건, 경상수지, 대외지급여건및예대율등은개선추세를지속하고있고, 글로벌주요국대비상대적호조현상은강화되었다. 또한전일 S&P가재정적어려움에처할때, 정부가충분한수준의특별지원을적시에제공할가능성이지극히높다는점을근거로기업은행신용등급을 A+ 상향조정한점도주목할현상이다. 지원할정부와지원받을기업은행의신용등급이동일한상황이다. 신용등급과포트폴리오비중조절안정성에대한고려는투자대상이포트폴리오에서차지하는비중을결정하는요소가되었다. MSCI KOREA Index의시가총액이 MSCI AC World Index 시가총액에서차지하는비중이한국국가신용등급의흐름과유사한궤적을나타내고있다는점은이를시사한다. 즉 S&P가한국신용등급을상향조정할경우, 이는외국인투자자들의매수한도를높이는요인이될것이다. 신용등급상향조정시수혜업종은? S&P가신용등급을상향조정시, 이는 3대신용평가사모두한국을금전적의무불이행가능성을배제한등급으로의인정함을의미한다. 이로인해선진국과국내증시간의확대된 Multiple Spread가축소되는현상이나타날듯하다. 또한국내국채시장에서는리스크프리미엄의축소에따른외국인채권매수세가강화되면서, 금리안정화현상이나타나고이는주식시장 Multiple 상승에기여할것으로기대된다. 주식시장내에서의업종별투자유망업종은 IT, 자동차및금융업종으로판단한다. 이들업종이국내주식시장내에서밸류에이션매력이높은대표적인업종들이기때문에시장멀티플반등국면에서주도적인역할이기대되며, 또한외국인투자자들이대형주중심의바스켓플레이어이기때문이다. 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 특히글로벌금융시장불안에대표적으로민감한은행업종은해외차입금 리하락에따른밸류에이션할인율축소가기대된다.
Market Review 국내시장 29 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX 외국인순매수추이 29 일 KOSPI 업종별등락률 ( 억원 ) 외국인프로그램비차익순매수 6,000 외국인현물순매수 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000-3,000 8/23 8/26 8/27 8/28 8/29 (%) 기계보험전기전자금융업전기가스종이목재증권은행비금속화학유통업건설업운수창고음식료의약품철강금속운수장비의료정밀통신업섬유의복 자료 : KRX 자료 : KRX 국내증시마감시황 KOSPI, 외국인순매수로급등 29 일 KOSPI 는전일대비 23.02pt(+1.22%) 상승한 1,907.54pt 로마감했다. 미국의시 리아공급우려에도불구하고외국인의대규모현, 선물매수로지수는급등했다. 일각에서는 S&P 가한국신용등급의상향조정가능성으로외국인의매수우위를보였다는 보도가나오기도했다. 전일개인은 5.147 억원순매도한반면, 외국인과기관은각각 4,670 억원, 620 억원순매수를보였다. 프로그램매매에서차익거래에서 +658 억원, 비 차익거래에서 +1,647 억원를기록하면서총 2,305 억원순매수를기록했다. 대부분업종이상승마감 모든업종이강세를보인가운데기계, 보험, 전기전자, 금융업등의상승폭이두드러 졌다. 시가총액대부분종목이상승했고외국인의순매수 (4,670 억원 ) 는소프트웨어 (2,685 억원 ), 하드웨어 (1,550 억원 ) 업종에집중됐다. 기관의순매수는소재 산업재, 하 드웨어, 자동차및부품업종등을중심으로순매수했다. 한편, NAVER(+4.35%) 는 기업분할재상장첫거래일강세를보인반면, NHN 엔터테인먼트는하한가를기록하 면서등락이엇갈렸다. 2
Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 (%) 마감지수 전일대비 등락률 (%) 국내 KOSPI 1907.54 23.02 1.22 금리 (%) 국고채 (3년) 2.91-2 -0.68 KOSPI 200 248.86 3.19 1.30 미국채 (10년) 2.76 0-0.13 KOSDAQ 520.37 2.93 7 환율 원 / 달러 1109.70-5.70-1 아시아 니케이 13459.71 121.25 0.91 원 /100엔 1128.39-13.72-1.20 대만가권 7917.66 93.12 1.19 엔 / 달러 98.36 0.70 0.72 인도센섹스 18404 404.89 2.25 달러 / 유로 1.3240-093 -0.70 상해종합 2097.23-4.07-0.19 상품가격 WTI(Spot) 108.80-1.30-1.18 미국 DOW JONES 14840.95 16.44 0.11 Baltic Dry Index 1136-33 -2.82 NASDAQ 3620.30 26.95 0.75 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 9 1 0.63 S&P 500 1638.17 3.21 0.20 NAND FLASH 32GB MLC 2.94-3 -1 S&P 500 업종별등락률 (%) 심호 300 업종별등락률 (%) - - - - - - 통신 IT 필수소비재 경기소비재 소재 헬스케어 금융 산업재 유틸리티 에너지 - 통신 금융 유틸리티 헬스캐어 경기소비재 필수소비재 산업재 정보기술 에너지 소재 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 경제지표개선및시리아공습우려완화 29일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는경제지표의개선과시리아공습우려완화로상승마감했다. 미국 2/4분기 GDP 수정치는시장예상치 2.2% 를상회한 % 를기록했다. 이는예비치 1.7% 에비해큰폭상승한것이다. 지난주신규실업수당청구건수는전주대비 6천건감소한 33만 1천건을기록했다. 한편, 서방주요국가와 UN의의견이엇갈리며, 시리아내전에대한개입여부가늦춰지고있다. 오바마대통령은시리아군사개입을지지하는입장을표명했다. 업종별로통신주의강세가두드러졌다. 미국버라이즌이영국보다폰의지분을매입할수있다는소식에투자심리가개선됐다. 상하이종합지수, 지정학적리스크고조에하락마감상하이종합지수는 0.19% 하락한 2,097.23pt로마감했다. 지수는 28일국무원상무회의가호재로작용하여강세개장했다. 하지만전일지정학적리스크에급등했던군수산업과금관련업종의급락으로증시는하락전환했다. 석탄, 항공등의약세로낙폭이점차확대됐지만, 상하이의자유무역설립과텐진 ( 天津 ) 시의자유무역지구설립신청보도에관련종목들의강세가나타나며지수의하락을제한했다. 한편국무원상무회의에서리커창총리는위험자산을제외한신용자산의증권화의확대시행을발표했다. 총규모의적절한통제하에양질의신용자산증권을상장시켜은행자금의융통성을촉진시키고투자자의다양한거래서비스를보장한다고밝혔다. 또한정책의활성화를통한자원이경제발전의취약한시기나중점사업에유치될수있음을강조했다. 이보도가상승모멘텀으로작용하여은행과증권업의강세가예상됐다. 3
Market Data 증시지표 (08.23~08.29) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 8/23 8/26 8/27 8/28 8/29 KOSPI 1,870.16 1,887.86 1,885.84 1,884.52 1,907.54 등락폭 +24 +17.7-2 -1.32 +23.02 ( 시가 ) 1,868 1,876.59 1,883.71 1,861 1,893 ( 고가 ) 1,876.14 1,890.38 1,896.63 1,885.35 1,914.90 ( 저가 ) 1,854.67 1,876.59 1,881.44 1,866 1,899 대형주지수 1,837.05 1,855.66 1,856.27 1,856.03 1,886 중형주지수 2,077.07 2,088.47 2,072.43 2,067.00 2,083.84 소형주지수 1,440.65 1,450.93 1,437.67 1,427.61 1,440.70 등락종목상승 ( 상한가 ) 611 (7) 537 (5) 256 (1) 242 (3) 562 (8) 하락 ( 하한가 ) 190 (2) 268 (0) 539 (0) 534 (0) 246 (1) 이동평균 (5 일 ) 1,878.45 1,872.49 1,879 1,875.50 1,887.18 (20 일 ) 1,899.29 1,898.15 1,897.44 1,895.82 1,895.49 (60 일 ) 1,886.66 1,884.79 1,882.87 1,881.12 1,879.75 (120 일 ) 1,925.91 1,924.84 1,923.71 1,922.71 1,921.89 이격도 (5 일 ) 99.56 100.82 100.73 100.48 108 (20 일 ) 98.47 99.46 99.39 99.40 100.64 투자심리 (%) 40 50 40 30 30 시가총액 ( 십억원 ) 1,091,377 1,101,705 1,100,572 1,099,618 1,116,640 거래량 ( 천주 ) 374,962 316,295 409,263 378,293 301,695 이동평균 (5 일 ) 372,923 375,758 387,540 380,952 356,102 이동평균 (20 일 ) 337,112 336,919 340,503 341,073 336,951 거래대금 ( 십억원 ) 3,902 3,304 3,772 3,442 4,795 이동평균 (5 일 ) 4,021 4,013 3,915 3,741 3,843 이동평균 (20 일 ) 3,786 3,758 3,734 3,726 3,762 개인 ( 억원 ) -543-2,008-1,708-1,897-5,147 외국인 ( 억원 ) 1,200 1,864 1,106 1,336 4,670 기관 ( 억원 ) -574 387 560 736 622 일반법인 ( 억원 ) -63-218 36-172 -100 프로그램매매 ( 억원 ) -3,656-122 -1,536-200 2,305 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 529.19 533.73 524.39 517.44 520.37 등락폭 +15 +4.54-9.34-6.95 +2.93 ( 시가 ) 523.55 532.43 533.50 514.59 520.93 ( 고가 ) 529.38 533.91 533.94 519.80 523.19 ( 저가 ) 523.55 532.37 523.92 511.65 520.36 등락종목상승 ( 상한가 ) 818 (9) 612 (12) 216 (5) 202 (8) 614 (4) 하락 ( 하한가 ) 128 (0) 291 (1) 719 (0) 727 (3) 292 (2) 이동평균 (5 일 ) 533.09 529.73 527.10 524.48 525.02 (20 일 ) 546.67 546.09 545.26 543.81 542.12 (60 일 ) 537.95 537.16 536.27 535.40 534.72 (120 일 ) 547.24 547.16 546.99 546.79 546.60 이격도 (5 일 ) 99.27 100.75 99.49 98.66 99.11 (20 일 ) 96.80 97.74 96.17 95.15 95.99 투자심리 (%) 40 50 50 40 40 시가총액 ( 십억원 ) 122,906 123,954 121,852 120,265 120,908 거래량 ( 천주 ) 321,632 332,483 384,921 387,618 301,612 이동평균 (5 일 ) 439,858 427,124 400,845 377,594 345,653 이동평균 (20 일 ) 382,254 382,552 384,427 385,507 382,845 거래대금 ( 십억원 ) 1,469 1,462 1,805 2,283 1,623 이동평균 (5 일 ) 1,853 1,791 1,726 1,775 1,728 이동평균 (20 일 ) 1,900 1,895 1,905 1,927 1,905 개인 ( 억원 ) -309 420 834 413 310 외국인 ( 억원 ) 526-21 -323-114 -135 기관 ( 억원 ) -224-358 -469-334 -156 일반법인 ( 억원 ) 1-38 -51 32-29 4
증시주변자금동향 (08.22~ 08.28) ( 단위 : 억원 ) 구분 12 년말 8/22 8/23 8/26 8/27 8/28 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 180,143 181,534 180,738 179,865 175,324 176,805 ( 증감 ) -8,705-797 -873-4,541 +1,481 신용융자 ( 거래소 ) 22,029 23,467 23,581 23,505 23,568 23,232 ( 증감 ) -220 +114-76 +63-336 신용융자 ( 코스닥 ) 17,095 21,732 21,479 21,259 21,163 21,209 ( 증감 ) -278-253 -220-96 +45 미수금 1,241 1,971 2,393 2,313 1,528 1,393 ( 증감 ) +285 +423-80 -785-135 국내주식형수익증권 737,330 771,132 773,248 772,829 772,050 769,667 ( 증감 ) +438 +2,116-419 -779-2,383 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 654,863 677,327 678,869 679,014 678,691 676,832 ( 증감 ) +625 +1,541 +145-323 -1,859 국내공모주식형수익증권 (Active) 496,600 480,822 481,173 481,132 481,862 481,835 ( 증감 ) +288 +351-41 +731-28 국내사모주식형수익증권 82,467 93,804 94,379 93,815 93,359 92,835 ( 증감 ) -187 +575-564 -456-524 해외주식형수익증권 283,050 256,288 255,785 254,988 254,529 254,220 ( 증감 ) -370-504 -797-458 -309 주식혼합형수익증권 100,435 96,727 96,696 96,651 96,581 96,467 ( 증감 ) +102-31 -45-70 -114 해외주식혼합형수익증권 26,233 30,870 30,783 30,730 30,593 30,440 ( 증감 ) -46-88 -53-136 -153 채권혼합형수익증권 192,042 236,954 236,526 236,608 237,047 236,968 ( 증감 ) +1,114-428 +82 +439-79 채권형수익증권 468,680 535,757 534,886 534,399 533,609 532,822 ( 증감 ) -1,502-871 -487-790 -787 MMF 636,706 709,961 700,192 694,251 693,760 692,322 ( 증감 ) -8,252-9,769-5,941-491 -1,438 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (08.29) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 NAVER 2,753 SK이노베이션 317 1 KODEX 레버리지 1,664 NAVER 935 2 삼성전자 1,587 SK하이닉스 293 2 현대모비스 303 KODEX 인버스 581 3 한국전력 268 대우조선해양 96 3 삼성전자 248 SK하이닉스 180 4 기아차 197 만도 85 4 KODEX 200 219 효성 71 5 현대차 182 KT 83 5 KT 160 SK텔레콤 63 6 KODEX 레버리지 131 KODEX 200 79 6 삼성물산 124 스카이라이프 52 7 SK텔레콤 99 KB금융 61 7 현대위아 105 삼성화재 46 8 삼성화재 97 BS금융지주 48 8 KB금융 102 롯데쇼핑 43 9 스카이라이프 87 엔씨소프트 45 9 현대중공업 98 코웨이 40 10 LG화학 75 삼성SDI 38 10 삼성전기 95 한국콜마 36 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 파라다이스 63 셀트리온 333 1 성우하이텍 35 서울반도체 58 2 서울반도체 39 파트론 34 2 파트론 31 에스에프에이 23 3 CJ오쇼핑 30 매일유업 20 3 뷰웍스 28 덕산하이메탈 21 4 사파이어테크놀로지 29 평화정공 13 4 평화정공 24 CJ오쇼핑 21 5 에스에프에이 20 뷰웍스 9 5 코오롱생명과학 24 포스코 ICT 20 6 실리콘웍스 18 바이오톡스텍 7 6 에스엠 14 루멘스 19 7 성광벤드 17 미디어플렉스 7 7 실리콘웍스 13 모두투어 19 8 KG이니시스 13 에스엠 6 8 인터로조 13 윈스테크넷 15 9 덕산하이메탈 13 위메이드 5 9 KH바텍 13 파라다이스 13 10 인터파크 7 우리산업 5 10 한국토지신탁 10 다음 11 5
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한라비스테온공조 38,600 일지테크 8,110 없음 없음 NAVER 480,000 평화정공 21,300 만도 125,500 피에스케이 6,890 S&T모티브 30,000 한국토지신탁 1,755 한일이화 16,200 현대하이스코 42,800 삼성SDI 177,000 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 삼광글라스 87 KT뮤직 81 일진전기 4,255 뷰웍스 19,550 미래에셋증권 87 바이오니아 82 원림 13,550 KG모빌리언스 15,150 STX 87 농우바이오 82 스카이라이프 32,600 하이텍팜 15,300 동원F&B 89 컴투스 82 E1 75,700 KH바텍 28,400 코스맥스 89 화일약품 83 BYC 199,500 비에이치 11,650 에이블씨엔씨 90 게임빌 84 삼성물산 55,700 동국산업 3,490 웅진에너지 90 바텍 85 PIONEER SRI 5,340 레드로버 7,410 대한전선 91 삼천리자전거 85 신세계인터내셔날 83,900 에스엔유 8,400 한세실업 91 디에이피 86 조광피혁 31,850 아이디스 21,300 오뚜기 91 에코프로 86 SKC 29,500 주 : 20 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5 일이평선이 20 일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 NAVER 94 솔브레인 31 세종공업 327.70 큐렉소 784.84 두산엔진 29 미래나노텍 29 만도 293.00 평화정공 501 롯데제과 28 씨앤케이인터 26 삼성전기 273.37 아바텍 347.78 현대글로비스 26 아프리카TV 26 한국단자 263.98 코렌텍 297.40 CJ대한통운 25 심텍 25 동아타이어 254.38 동국S&C 274.89 롯데푸드 25 리드코프 24 대원강업 244.46 대원산업 271.85 신도리코 25 서한 23 대웅제약 234.62 일지테크 254 대원강업 24 한국정보통신 23 한라비스테온공조 226.46 뷰웍스 239.80 LG상사 24 3S 23 코리아써키트 217.71 안국약품 229.03 제일모직 24 크리스탈 23 미래에셋증권 182.27 완리 208.87 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 효성 28.10 성광벤드 29.44 만도 3.72 일지테크 6.15 KG이니시스 16.59 에스엘 3.46 코오롱생명과학 4.34 사파이어테크놀로 14.65 롯데푸드 3.03 이노칩 2.69 오로라 3.45 한진중공업 2.97 KH바텍 3 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 현대위아 2.74 GS홈쇼핑 2.32 한국전력 3 OCI머티리얼즈 1.62 SBS 2.26 다산네트웍스 1.62 현대모비스 3 영풍정밀 1.60 GS리테일 1.99 에스앤씨엔진그룹 7 대한유화 1.96 인터로조 0.97 주 : 최근 10 일중 7 일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 6
공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 (%) 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 (%) 오리온 290,318 48,817 16.82 947,429 951,000 0.38 세아제강 290,441 47,566 16.38 103,929 97,900-5.80 현대미포조선 2,497,028 381,259 15.27 132,738 135,000 1.70 한라비스테온공조 4,657,810 638,689 13.71 34,288 38,600 18 현대산업 8,404,125 1,151,662 13.70 20,598 21,600 4.87 한섬 1,032,631 140,686 13.62 26,412 25,500-3.45 금호석유 4,646,377 624,591 13.44 94,371 91,300-3.25 삼성정밀화학 2,638,208 325,627 12.34 48,019 46,100-4.00 넥센타이어 15,950,826 1,917,310 12 15,364 15,800 2.84 CJ제일제당 1,305,064 145,244 11.13 262,429 250,000-4.74 두산중공업 5,952,425 634,840 10.67 44,752 42,700-4.59 빙그레 954,570 101,441 10.63 97,595 90,300-7.47 KT&G 3,895,435 392,420 17 74,448 72,400-2.75 LG생명과학 1,339,546 132,001 9.85 54,562 51,500-5.61 한화케미칼 12,953,573 1,256,960 9.70 18,252 17,950-1.66 대우건설 9,954,422 841,200 8.45 7,404 7,200-2.76 롯데제과 21,963 1,817 8.27 1,519,619 1,500,000-1.29 삼성엔지니어링 10,120,003 825,772 8.16 82,619 80,600-2.44 LG유플러스 33,569,853 2,665,970 7.94 13,250 13,000-1.89 두산인프라코어 32,406,536 2,564,774 7.91 13,329 13,750 3.16 한미사이언스 1,866,967 147,480 7.90 14,817 14,650-1.12 롯데케미칼 5,717,850 433,254 7.58 179,476 172,500-3.89 한국가스공사 5,525,941 404,426 7.32 58,067 55,400-4.59 두산 781,519 56,891 7.28 139,833 137,000-3 대우조선해양 22,590,987 1,629,630 7.21 28,919 29,550 2.18 OCI 2,502,578 180,248 7.20 161,738 157,000-2.93 LG이노텍 2,465,500 174,343 7.07 91,881 89,400-2.70 한화 3,684,098 259,687 7.05 31,567 32,450 2.80 현대중공업 4,884,365 342,493 7.01 217,000 223,000 2.76 LG전자 20,863,360 1,411,367 6.76 73,286 71,800-3 현대하이스코 5,145,009 345,573 6.72 39,371 42,800 8.71 아모레퍼시픽 183,659 12,306 6.70 912,714 894,000-5 CJ대한통운 966,430 62,572 6.47 100,733 99,000-1.72 SKC 7,100,838 437,900 6.17 29,043 29,500 7 코웨이 3,878,818 236,640 6.10 58,571 58,400-0.29 삼성SDI 6,602,450 394,987 5.98 167,310 177,000 5.79 강원랜드 8,553,831 505,830 5.91 27,581 26,950-2.29 POSCO 3,368,343 197,454 5.86 326,548 321,500-5 SK하이닉스 106,018,474 6,182,745 5.83 27,752 27,450-9 엔씨소프트 3,417,063 195,672 5.73 170,881 164,500-3.73 7
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 현대상선 10.1 1,559,940 67,656 1,492,284 15,641,293 284,671 18,200 두산인프라코어 18.3 1,670,000 606,500 1,063,500 30,889,866 424,735 13,750 동부하이텍 10.6 1,260,120 290,400 969,720 4,685,630 30,222 6,450 넥센타이어 9.6 512,690 13,821 498,869 9,093,288 143,673 15,800 셀트리온 13.1 561,486 77,605 483,881 13,192,108 699,181 53,000 NHN엔터테인먼트 2.3 359,444 18,637 340,807 340,807 43,452 127,500 포스코 ICT 2.7 300,210-300,210 3,719,525 34,442 9,260 SK네트웍스 1.4 300,870 2,420 298,450 3,538,951 23,604 6,670 루멘스 10.2 290,200-290,200 4,551,654 41,465 9,110 일진디스플 9.1 275,513 100 275,413 2,561,786 43,038 16,800 동국제강 14.0 291,200 33,410 257,790 8,649,281 113,305 13,100 현대미포조선 13.8 224,682 10,919 213,763 2,754,852 371,905 135,000 현대증권 251,700 48,747 202,953 1,738,899 10,068 5,790 페이퍼코리아 1.8 200,000-200,000 1,878,860 1,653 880 한광 5.8 200,000-200,000 1,047,472 2,477 2,365 삼성엔지니어링 18.7 214,874 21,014 193,860 7,469,546 602,045 80,600 현대산업 13.2 250,312 74,793 175,519 9,921,646 214,307 21,600 LG이노텍 17.2 235,781 77,307 158,474 3,476,691 310,816 89,400 슈넬생명과학 1.1 150,000-150,000 1,359,276 588 433 기아차 224,956 75,534 149,422 10,054,051 649,491 64,600 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한진해운 28.3 530,000 542,800-12,800 35,327,019 303,459 8,590 에스와이코퍼레이션 21.1 - - - 21,124-1 OCI 20.7 7,344 4,489 2,855 4,925,460 773,297 157,000 롯데하이마트 19.2 129,000 12,000 117,000 4,533,135 359,024 79,200 삼성엔지니어링 18.7 214,874 21,014 193,860 7,469,546 602,045 80,600 두산인프라코어 18.3 1,670,000 606,500 1,063,500 30,889,866 424,735 13,750 LG이노텍 17.2 235,781 77,307 158,474 3,476,691 310,816 89,400 호텔신라 16.0 10,052 14,252-4,200 6,293,419 405,296 64,400 에스텍파마 15.3 10,356 15,356-5,000 1,568,534 18,194 11,600 코스맥스 14.5 9,860 8,710 1,150 1,970,860 87,309 44,300 플렉스컴 14.4 11,500 890 10,610 1,787,395 23,504 13,150 동국제강 14.0 291,200 33,410 257,790 8,649,281 113,305 13,100 현대미포조선 13.8 224,682 10,919 213,763 2,754,852 371,905 135,000 GS건설 13.3 12,952 68,544-55,592 6,781,823 234,651 34,600 현대산업 13.2 250,312 74,793 175,519 9,921,646 214,307 21,600 셀트리온 13.1 561,486 77,605 483,881 13,192,108 699,181 53,000 파트론 12.9 164,300 50,000 114,300 6,979,791 123,891 17,750 한미약품 12.4 15,740 8,102 7,638 1,025,016 141,452 138,000 멜파스 12.2-200,000-200,000 2,199,578 26,064 11,850 크루셜텍 11.8 - - - 2,765,418 33,046 11,950 8
해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 Dow 14,840.95 +0.11% -0.82% -5.04% 금 (COMEX) 1,406.80-0.86% +2.60% +7.31% NASDAQ 3,620.30 +0.75% -1% -1% 천연가스 (NYMEX) 3.62 +4% +2.17% +6.94% S&P 500 1,638.17 +0.20% -1.13% -4.02% 알루미늄 (LME,3M) 1,838.25-4% -3.35% +3.39% Semiconductor 461.82 +1.19% -0.43% -5.09% 전기동 (LME,3M) 7,158.00-1.64% -5% +5.11% NYSE 9,315.82 +7% -1.17% -3.70% 아연 (LME,3M) 1,934.00-1.85% -2.18% +5.40% NASDAQ 100 3,093.36 +0.69% -0.27% -5% WTI( 현물 ) 108.80-1.18% +3.53% +0.84% S&P 100 732.96 +0.13% -4% -4.03% 옥수수 497.25-1.39% +0% +0% S&P mid 400 1,201.33 +0.44% -1.18% -4.48% 설탕 (NYBOT/ICE) 16.37-0.43% +5% -2.73% S&P small 600 576.36 +0.25% -8% -1.94% Russell 2000 1,026.94 +3% -0.89% -3.11% 한국 DR 및환율 영국 6,483.05 +0.82% +1.44% -8% KB금융지주 (ADR) 30 +2.64% +7% -2.60% 독일 8,194.55 +0.45% -2.42% -7% 신한지주 (ADR) 35.81 +2.49% +0% -2.93% 프랑스 3,986.35 +0.65% -1.79% -1.39% LG디스플 (ADR) 13.24 +1.30% +4.33% +4.83% 일본 13,459.71 +0.91% +0.71% -3.90% POSCO(ADR) 71 +0.33% -0.26% -0.63% 대만 7,917.66 +1.19% +6% -2.35% SK텔레콤 (ADR) 21.47 +0.14% +4.89% -1% 홍콩항셍 21,704.78 +0.84% -0.87% -0.82% 한국전력 (ADR) 13.71 +2.77% +4.82% +8.47% 홍콩 H 9,850.72 +0.88% -1.17% +1.99% KT(ADR) 16.11 +2.94% +3.53% +0.75% 상하이종합 2,097.23-0.19% +1.46% +3.36% 우리금융지주 (ADR) 29.60 +5.41% +2.81% -3.71% 상하이A 2,195.35-0.19% +1.48% +3.37% 삼성전자 (GDR) 605.50 +2.98% +7.36% +5.67% 선전A 1,059.15-0.18% +0.79% +4.42% 삼성전자우 (GDR) 397.10 +2.21% +3.49% +9.12% 태국 1,293 +1.31% -4.39% -9.18% 현대차우 (GDR) 45.50 +9% +0.20% +2.27% 싱가폴 3,038.03 +1.13% -1.66% -6.39% LG전자 (GDR) 19 0% -7.77% +6.24% 인도네시아 4,103.59 +1.92% -1.63% -12.21% 롯데쇼핑 (GDR) 15.14 +7% -0.85% -2.26% 러시아 1,300.67 +8% -2.14% -2.33% STX팬오션 (SGD) 2.74 +0.74% -12.74% +77.92% 인도 18,404 +2.25% +0.48% -4.90% 원 / 달러 1,109.70-1% -1.16% -1.23% 멕시코 39,162.49-0.22% -4.50% -6.45% 엔 / 달러 98.36 +0.72% -0.15% -1% 브라질 49,921.88 +0.11% -2.87% +9% 달러 / 유로 1.3240-0.70% -0.88% +0.20% 한국 1,907.54 +1.22% +3.16% -0.34% 위안화 / 달러 6.1204 +1% -1% -0.16% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 113.32 +0.28% -1.18% -4.30% AMD 3.38-1.17% -6.89% -11.29% Alcoa 7.81-1% -2.74% -1.76% Altera 35.69 +9% +3.21% -2.14% Altria Group 33.60 +1% +1.13% -4.50% Applied Materials 15.13 +7% -3.38% -8.25% American Express 72.22 +0.29% -2.22% -4.51% Broadcom 25.25 +1.32% -0.28% -8.61% AIG 46.41 +0.37% -1.21% -4% Cree 56.76 +1.39% -5% -22.25% AT&T 33.65 +0.21% -0% -5.80% Intel 26-0.99% -0.94% -4.91% Boeing 104.93 +1.61% -0.20% -1.66% KLA-Tencor 55.34 +0.89% -1.93% -7.95% Caterpillar 83 +0.10% -1.95% -2.26% LAM research 47.22 +1.77% -1.95% -7.21% Citigroup 48.47 +0.33% -2.89% -8.30% Linear Tech 38.49-0.13% -1.38% -6.08% Coca Cola 38.10-0.65% -5% -6.09% Marvell Tech 12 +2% -7.25% -7.96% Du Pont 56.66-0.23% -5% -3.06% MEMC 7.52 +1.62% -4.57% -25.69% Exxon Mobil 87.27-1.77% +0.33% -5.89% Micron Tech 13.57 +2.49% -9% -4% General Electric 23.11-0.39% -2.82% -6.13% National Semi 49.89 +1.65% +2.34% +2.97% General Motors 34.45 +6% -4% -5.54% Novellus System 40.39-0.47% -6.16% -10.44% Hewlett Packard 22-0.40% +1.35% -14.14% Sandisk 55.85 +1% -2.12% -4.40% Home Depot 75.05 +3% +1.42% -4.57% Stmicroelectron 8.23-0.12% -6.16% -4.97% Honeywell 46.58 +0.37% -1.21% -4% Taiwan Semi 16.67 +2% +3.80% -3.36% IBM 182.64 +0.26% -1.38% -6.73% Teradyne 15.45 +5% -2.34% -8.58% Intel 26-0.99% -0.94% -4.91% Texas Instrument 29.11-0.78% -1.32% -3.64% J&J 86.57 +5% -1.91% -7.68% Xilinx 44.02 +1.15% -0.63% -6.64% JPMorgan 50.70 +0.24% -2.89% -10.33% Apple 491.70 +0.16% -2.24% +7.67% McDonald's 94.86-1.27% -0.63% -4.18% Ebay 50.99 +1.11% -0.18% -2.71% Merck 47.10 +2% -1.49% -3.05% Cisco 23.45 +2% -2.33% -9.43% Microsoft 33.55 +1.61% +3.58% +5.87% Dell 13.75-0.22% -0.33% +6.14% Pfizer 28.10-0.39% -0.21% -3.47% Research In Motion 10.26-0.40% +0.69% +17.12% P&G 77.31 +0.60% -3.08% -5.30% Google 855.43 +0.81% -9% -5.40% United Tech 100.46 +0.48% -2.43% -6.27% Nokia 4.00 +0.76% -2.91% +0.76% Verizon 47.82 +2.71% +1.70% -4.38% Oracle 31.70 +0.13% -2.16% -3.21% Wal Mart 72.43 +7% -1.40% -7.40% Qualcomm 66.71 +0.23% -0.63% +2.21% Walt Disney 68 +0.44% -0.91% -6.55% Yahoo 27.30 +0.70% -2.15% -2.36% 자료 : Thomson Reuters 9
KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,300 KOSDAQ( 우 ) 2,100 1,900 1,700 1,500 600 560 520 480 440 400 ( 억원 ) 외국인순매수 1,500 1,200 900 600 300 0-300 전기전자 전기가스업 운수장비 화학 보험 기관순매수 철강및금속 금융업 건설업 증권 기계 통신업 은행 음식료품 운수창고 유통업 의약품 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 (%) 기계보험전기전자금융업전기가스종이목재증권은행비금속화학유통업건설업운수창고음식료의약품철강금속운수장비의료정밀통신업섬유의복 자료 : 증권선물거래소 ( 조원 ) 매도차익잔고 13 매수차익잔고 11 9 7 5 3 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,400 MSCI 이머징 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 다우존스 ( 좌 ) 16,500 나스닥 ( 우 ) 15,000 13,500 12,000 10,500 9,000 3,800 3,500 3,200 2,900 2,600 2,300 2,000 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 닛케이 225( 좌 ) 상하이 A( 좌 ) 16,000 대만가권 ( 우 ) 9,500 3,800 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 21,500 14,000 12,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 3,400 3,000 2,600 2,200 20,000 18,500 17,000 15,500 8,000 6,500 1,800 14,000, 10
원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,300 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,250 1,200 1,500 1,400 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 110 달러 / 유로 ( 우 ) 100 ( 달러 ) 1.4 1,150 1,300 90 1.3 1,100 1,050 1,200 1,100 80 1.2 1,000 1,000 70 1.1 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 (%) (%) 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 1.2 0.9 0.6 0.3 미국채수익률 (10 년, 우 ) 4.5 4.0 3.5 3.0 (%) (%) 국고채수익률 (3 년, 좌 ) 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 회사채 AA- 수익률 (3 년, 우 ) 6 5 4 3 2 CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 380 WTI( 우 ) 120 350 110 100 320 90 290 80 260 70 230 60 ($/oz) 금 ( 좌 ) 2,100 달러지수 ( 우 ) 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 90 86 82 78 74 70 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) ($) ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) ($/ton) 3.5 3.0 NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) 8.4 7.4 6.4 5.4 4.4 11,000 10,000 9,000 8,000 LME 아연 3M( 우 ) 2,900 2,600 2,300 2,000 3.4 7,000 1,700 2.4 6,000 1,400 11