화장품유통변화및전망 나종호박사 / Market Creator 한신대학교교수강소기업연구원원장 najongho23@hanmail.net 010-3707-0395
現 ): 나종호박사 / Market Creator/ 경영컨설턴트강소기업연구원원장 () 한신대학교교수 ( 경영학박사 ) 前 ): CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 보령제약, 엔프라니등근무 - 삼성그룹그룹강사 (CJ제일제당재직시 7년간 ) - 마케팅전문컨설팅사 (KSSBI, Q&A) 대표컨설턴트 (6년간컨설팅. 교육 ) - 중소기업진흥공단벤쳐창업자문위원 / 서울시청년창업센터심사위원 najongho23@hanmail.net 저서 : 성공을부르는밀리언셀링마인드 / 신상품성공전략 / 빅마케팅 삼성을이기는강소기업전략 / Q&A 실전마케팅 / 마케팅실무매뉴얼등
국내화장품유통흐름 기간 유통 1945~1960 년잡화 / 도매상 1960 년중반 ~ 방문판매 1980 년중반 ~ 전문점 1990 년 ~ 직판판매 1990 년중반 ~ 매스마켓 다단계 1990 년후반 ~ 인터넷 / 홈쇼핑 2000 년 ~ 브랜드샵 2010 년 ~ H&B 인터넷 / 모바일 3
국내화장품전체시장개요 2014 년국내화장품시장외형은약 10.4 조예측 [ 단위 : 억원 ] 4
글로벌화장품시장 (2014.10.14. 매경이코노미 ) 5
최근화장품유통변화 과거 5 년연평균 8.8% 성장 모바일, 온라인채널폭발적성장세 - 온라인과거 3년간연평균 14% 성장 - 전체모바일시장에서화장품비중증가 - 화장품모바일어플리케이션 250개 6
최근화장품유통변화 한류열풍 ( 한국드라마, K-POP) 으로지속성장 아모레퍼시픽주가 200 만원돌파 대기업화장품사업참여 중저가원브랜드샵인기, ODM 업체급성장 - 매스티지시장의빠른성장 - 한국콜마 / 코스맥스성장 7
최근화장품유통변화 금년요우커 500 만명방문예상 - 시장활성화주역 - 한방, 달팽이, 홍삼등의화장품인기 - 마스크팩, 비비크림등선호 중국시장에서판매확대지속 (40 조원시장 ) - 아모레해외매출 60% 중국에서달성 8
최근화장품유통변화 브랜드샵과도한할인경쟁과신뢰도하락 방문판매, 백화점등감소내지정체 면세점관광객증가로지속성장 성장통, 재정비 - 브랜드샵 / H&B / 멀티전문점 / 대형할인마트 9
화장품유통채널별변화 브랜드샵초기 미샤 더페이스샵 에뛰드 - 초기초저가판매 - 지하철역점포확대 - 상품구색및타켓층확대 - 명확한컨셉 ( 자연주의 ) - 역세권중심점포운영 - 색조전문이미지구축 스킨푸드 - 명확한컨셉 ( 먹은화장품 ) - 정가판매 이니스프리 - 일관성있는컨셉 / 명확한포지셔닝 (Natural- 상품 / 디자인 / 인테리어 / 메시지 / 광고등 ) 10
화장품유통채널별변화 - 브랜드샵 브랜드샵, 금년 3 조원규모 - 명실상부한국내화장품유통의중심 - 관광객증가및한류영향 - 과당할인경쟁 - 구조조정불가피 더페이스샵, 이니스프리중심 - 이니스프리제주화산송이 - 중국 80 여개매장확보 11
화장품유통채널별변화 - 브랜드샵 중위권경쟁치열 - 미샤, 에뛰드하우스 - 스킨푸드, 네이처리퍼블릭, 토니모리각축 - 최근잇츠스킨, 바닐라코약진 후발주자들의진입장벽 12
화장품유통채널별변화 브랜드샵 체계적인고객관계유지 - 멤버십세분화, 등급별맞춤마케팅 - 일반회원, VIP회원, VVIP, 로열등급, 클럽 패밀리등 - 온라인과오프라인회원구분 주요상권고객체험플래그십스토아운영 - 지역 채널별주요매장, 별도고객관리 - 관광상권, 외국인특성에맞게제품구성 13
화장품유통채널별변화 H&B CJ, GS, 롯데, 이마트등 (2014, 7 월 669 개 ) 외형적성장 (7 천억 ) 14
화장품유통채널별변화 인터넷 [ 단위 : 억원 ] - 모바일쇼핑시장확산 / Mobile Mom 증가 15
모바일쇼핑 ( 매일경제, 2013. 11. 24) 16
소셜커머스 ( 한국경제, 2013.12.25) 17
Omni Channel Retailing 오프라인과온라인융합 - 쇼루밍 (Showrooming) 과역쇼루밍의혼재 쇼루밍이란오프라인매장에서제품의질과가격을확인한뒤, 온라인쇼핑몰에서최저가격으로구매 - 초기 Multi Channel 시장에서서로다른고객중심의다채널관리 - Omni Channel에서는채널별최적화가아닌종합적인최적화추구 - Omni Channel은융합이라는새로운비즈니스형태 - Big Data 활용 18
On Line First Concept - 어느채널이든온라인검색이최우선 - 구글은이런검색을 ZMOT(Zero Moment of Truth) 로명명 - 검색을시작으로 - 향후 Omni Channel은 1 검색에서시작, 2 온오프라인의융합과역할의재정립강화, 3 상호제휴를통한성장모색 19
화장품유통채널별변화 홈쇼핑 [ 단위 : 억원 ] 20
화장품유통채널별변화 면세점 외국인관광객 1 천만명시대 면세점 면세점시장 1.9 조, 성장률 9.6%(2013 기준 ) 소비지출이많은중국인관광객증가 [ 단위 : 억원 ] 20,000 원브랜드샵럭셔리성장률 15,000 10,000 26.3% 33.1% 810 25.9% 1,020 1,530 16.2% 2,290 17.9% 2,600 16,100 5,000 180 7,246 9,075 11,430 12,938 14,770 9.6% - '08 년 '09 년 '10 년 '11 년 '12 년 (E) '13 년 (E) 구분 11년 12년 성장 13년(E) 성장 럭셔리 12,936 14,770 14.2% 16,100 9.0% 원브랜드샵 1,530 2,290 49.7% 2,600 13.5% 면세계 14,466 17,060 17.9% 18,700 9.6% 21
최근화장품유통변화 - 기타 할인마트 - 점포포화상태 / 출점제한 - 원브랜드샵판매증가 방문판매 / 다단계 - 2 조 5,000 억원규모 - 고객층, 판매방식등 Old 화 백화점 - 소비양극화로지속성장후최근정체 - FTA( 한미 / 한 EU) 영향, 수입브랜드와경쟁치열예상 전문점 - 할인마트, 브랜드샵, 온라인고객증가영향으로축소 - 가맹점전환및직거래확대추세 기타 - 복합쇼핑몰확산 - 수출벤더, 보따리상등규모성장 22
향후화장품유통전망과과제 2015~2016년성장전망 ( 연평균 7.5%) - 중국인구매증가로견조한성장 - 브랜드샵세일경쟁완화 - 면세점지속성장 - 온라인, 모바일쇼핑지속증가 - 홈쇼핑럭셔리브랜드도입, 해외진출가속화 23
향후화장품유통전망과과제 향후성장은해외시장공략이좌우 - 내수시장한계 ( 인구감소, 경제저성장 ) - 해외시장겨냥한신제품개발필요 아시아지역중심수출증가 - 향후 10 년간아시아화장품시장전망양호 24
향후화장품유통전망과과제 상위 1, 2 위업체매출집중가속화 - 중저가브랜드샵구조조정및수익성악화업체도태 - 백화점매출정체및글로벌업체점유율하락 중국시장공략가속화 - 국내 1, 2 위기업직영매장확대 - 빠르게성장하는중국온라인시장진입 25
향후화장품유통전망과과제 브랜드샵성장둔화 차별화된컨셉의브랜드샵등장예상 26
향후화장품유통전망과과제 인터넷쇼핑몰, 모바일, 면세점, H&B 스토어등성장주도예상 해외인터넷쇼핑몰, 백화점, 미용유통등점진적성장예상 27
향후화장품유통전망과과제 방문판매위축 - 스마트폰활용 / 오프라인연계등새로운시도 화장품전문점침체심화 코리아나화장품멀티브랜드숍 세니떼뷰티샵 전문유통매장중심점진적소비형성 - 일반화장품브랜드와차별화된뷰티전문서비스 28
향후화장품유통전망과과제 안티에이징 R&D 투자확대 - 고령화, 외모중시영향지속성장예상 브랜드력향상 - 가치중시판매 / 차별화 정부지원강화 - 규제완화 ( 광고규제등 )/ 중소기업판로개척 29
향후화장품유통마케팅방향 중국자본의한국화장품진출대응 사업모델재정립 소비자 Life Style 트렌드순응 경영 3 원칙준수 30
감사합니다! 31