제목을 입력하세요

Similar documents
Microsoft Word _AmoreG

Microsoft Word _화장품_표지교체.doc

Company Brief 표 1 1Q17 Earnings Preview ( 십억원 ) 1Q17E 1Q16 (% YoY) 4Q16 (% QoQ) 컨센서스 (% diff.) 매출액 1, , , , 영업이익 4

PowerPoint 프레젠테이션

LG Business Insight 1248

1. 산업분석 1.1 화장품산업의특성 인간은아름다워지고싶은욕구가있다. 아름다움에대한욕구가소비로연결되는대표적인상품이화장품이다. 따라서화장품의성패는얼마나소비자들의미적욕구를충족시켜주는지여부에달려있다. 미적욕구를충족시켜주는대표적인방법이피부에좋은성분들을공급하여피부상태를개선하는것

<4D F736F F D20B1E2BEF7C5BDB9E6BAEAB8AEC7C1202D20B7CEB8B8BCD F >

국내화장품시장의고민거리 : 고가화장품시장의부진과저가화장품시장의과잉경쟁 현재국내화장품시장은두가지고민거리를가지고있는듯하다. 먼저합리적소비패턴에따른고가화장품시장의부진과저가화장품시장의과잉경쟁으로인한수익성하락이다. 고가화장품은방문판매나백화점채널로주로판매되고있는데, 방문판매채널은

Summary 3 Key Chart 4 Part I L occitane 의원브랜드성장사례분석 5 프레스티지기반의강력한원브랜드 6 성공적인제품카테고리및지역다변화 7 끊임없는혁신이지속적인성장을이끌다 10 Part II 브랜드샵이변화하고있다 11 차별화된신제품개발및브랜드다각

02. 서여주 외 2인(최종).hwp

<4D F736F F D20B8B6C4CFC0CCBDB45FC1DFB1B9C0CEB5E9C0C720C7D1B1B920C8ADC0E5C7B020BBE7B6FBC0BA20C1F6BCD3B5C8B4D9>

K-IFRS,. 2013, , 2, 3,.,.. 2

Microsoft Word K_01_02.docx

2017 년 5 월 8 일 I Equity Research CJ (001040) 그룹최대수익원으로급부상하는올리브영 올리브네트웍스 17 년매출 +38.4%, 영업익 +68.4%, CJ 지배순익내 21% 비중차지할전망 올리브네트웍스의성장세가그야말로눈부시다. CJ 시스템즈

LIG Company Analysis 212/1/25 Ⅰ. Valuation 자회사들의이익기여도확대로꾸준한기업가치향상기대 투자의견 Buy, TP 2,4 원 동사에대해투자의견 Buy 와목표주가 2,4 원을제시하며신규분석을개 시한다. 목표주가는베타.8, 리스크프리미엄 5.

Microsoft Word _Amore_AJY

2 2

Microsoft Word - daily_dynamics_주식시장_투자전략 doc

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 독일 / 프랑스 / 영국 / 이탈리아 / 스페인 / 폴란드 / 72 Ⅲ. 화장품관련 EU 인증 / 86

Microsoft Word K_01_15.docx

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

보건산업브리프 자료원 및 분석방법 DataMonitor의 Personal Care Market Data를 활용하여 글로벌 시장, 주요국 시장 전망, 중국 시장전망 및 유형별 시장규모 등을 분석 중국소비자 조사, 시장동향 분석 자료를 통해 중국 화장품시장의 주요 특징,

Fig. 2: [IFRS- 연결 ] 아모레퍼시픽매출액및영업이익등연간실적추이 ( 억원,%) 17/3 17/6 17/9 17/ /3F 컨센서스 18/6F 18/9F 18/12F 218F 매출액 15,69 12,5 12,99 11,4 51,238 15,56 1

<4D F736F F D C8ADC0E5C7B0BAEAB7A3B5E5BBE723315FBDC5BFB520BDC5BCF6BFAC>

<4D F736F F D20302EC0CEC6AEB7CE2BC1BEB8F1B8AEBDBAC6AE2BBCBAB0FA BCBAB0FABEF7B5A5C0CCC6AEBFCFB7E1292E646F6378>

Microsoft Word _1

Microsoft Word _Company Note_APG

PowerPoint 프레젠테이션

Microsoft Word K_01_04.docx

Microsoft Word 연간전망

열거형 교차형 전개형 상승형 외주형 회전형 도해패턴 계층형 구분형 확산형 합류형 대비형 상관형 (C) 2010, BENESO All Rights Reserved 2


Microsoft Word _Cosmetic_Industry Note_2016 Outlook.doc

PowerPoint Template

PowerPoint 프레젠테이션

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

2

Ⅰ. 투자전략및밸류에이션 투자의견매수, 목표주가 1,3, 원으로커버리지개시 NAV를통해산출한목표주가는 215F EPS 기준 PER 35배수준 아모레G 에대

2

슬라이드 1

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770>

<4D F736F F D FBFC0B8B0BEC6BBFDB0A228BFCF295FC3D6C1BE>

Microsoft Word - 0_화장품주Update_표지_

중국항공사별인바운드관광객수송실적 (1.27 / 단위 : 명 ) 출처 : 한국항공포탈, 유진투자증권 MTD(1 월 ) yoy growth WTD(1/2~) yoy growth 중국동방항공 61,123 76,71.6 중국동방항공 19,144 2

Microsoft Word - FFedit-화장품_Indepth_160112_Final


C O N T E N T S 요약 / 1 I. 중동화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장현황및특징 / UAE / 사우디아라비아 / 카타르 / 이집트 / 터키 / 쿠웨이트 84/ 7. 이란 / 요

3 Executive Summary 4 1. 면세점이결국국내실적의 KEY 1-1. 면세점빼고화장품을논할수없다 1-2. 사드보복조치에막힌실적성장세 1-3. 중국인귀환에대한긍정적시그널 1-4. 면세점회복이브랜드사실적에미치는영향 9 2. 중국럭셔리화장품시장확대가속화 2-1.

<5BC6EDC1FD5D C1D6B0A3BAB8B0C7BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770>

ㅎ EUGENE 화장품 Daily 화장품 / 패션담당이선화 / 화장품 / 패션 RA 정소라 / EUGENE Research 국내

Fashionbiz

Microsoft Word - cosmetics_init_FINAL_KOR_C

±³º¸¸®¾óÄÚ-¾Ö´º¾ó

㈜HPS경영컨설팅

2018/7/12 아모레퍼시픽 (090430) 기업실적 Preview 시장기대치부합전망 2Q18 Preview: 시장기대치부합전망 2018년 2분기 [ 연결 ] 매출액은 1조 4,049억원 (+16.6% YoY), 영업이익 1,640억원 (+61.5% YoY) 으로시장

슬라이드 1

<4D F736F F D20BFC0B8B0BEC65FB1E2BEF7B9DFB0A35FBFC2B6F3C0CE5FBEC6B8F0B7B9>

ㅎ EUGENE 화장품 Daily EUGENE Research 화장품 / 소비재담당이선화 / 국내외주요뉴스및코멘트문대통령, 내일도쿄에서리커창과회동 ( 종합 ) 글로벌화장품유통업체, 아마

_산업연구원-전체.indd

Microsoft Word doc

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

41호-소비자문제연구(최종추가수정0507).hwp

Microsoft Word _Company Note_APG.doc

개인생활용품 Overweight 생활용품, 한번해보려고! November 08, 2013 가맹사업법에대한우려 2014 년 2 월부터시행예정인가맹사업법시행령으로인한국내화장품시장에대한우려는더욱더심화되고있으며, 이에따라화장품주는고전을면치못하고있는실정이다. 그러나가맹사업법의경

Microsoft Word be5c802c2c64.docx

[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표

국제산업환경동향

_¸ñÂ÷(02¿ù)

보건산업브리프 화장품 향 수 (단위: 만달러) (단위: 만달러) 120, ,000 연평균증가율 9, % 97,196 8,000 7,000 연평균증가율 13.6% 8,278 80,000 60,000 71,994 6,000 5,000 4,000 4,3

Equity Research

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

[217 산업전망 ] 유통 / 화장품 CONTENTS Summary... 4 유통, 저성장과소비의전환가속화... 3 화장품, 국내채널분석및중국의지배력강화... 5 중국관련리스크역량및 Post-China 전략절실... 6 I. 투자포인트... 7 유통 - 출점은지속되지만

Microsoft Word 산업_화장품_ _완성본 (5)_EDITING3_f_F.docx

2007

Microsoft PowerPoint _08._0910_Insight_Forum_Cosmetics.ppt [읽기 전용]

<4D F736F F D FB4EBC5F5C4DAB8E0C6AE2D DBFA1C0CCBAEDBEBEBFA3BEBE5FB0B3BDC32D362E32B8B85F2E646F63>

중국항공사별인바운드관광객수송실적 (1.14 / 단위 : 명 ) 출처 : 한국항공포탈, 유진투자증권 MTD(1 월 ) yoy growth WTD(1/13~) yoy growth 중국동방항공 3,68 34, 중국동방항공,176,9 7

중국항공사별인바운드관광객수송실적 (5.27 기준 / 단위 : 명 ) 출처 : 한국항공포탈, 유진투자증권 YTD % yoy MTD(5 월 ) % yoy 중국동방항공 1,5, , 중국동방항공 23,61 124,143-3

CONTENTS 1. 변화는항상기회다 4 1) 큰기회 : 바뀌는것, 원브랜드샵 H&B 스토어 4 2) 작은기회, 변하는것, 소비심리회복 5 2. H&B스토어, 화장품유통구조변화의불씨 6 1) 원브랜드샵한계와 H&B스토어대두 6 2) 대형유통업체들성장돌파구로 8 3) 화

Microsoft Word 아모레G earnings review.doc_cCDHLOpQ4W2QrAVPWflH

목 차 Ⅰ. 추진배경 1 화장품산업종합발전계획 Ⅱ. 트렌드변화 3 Ⅲ. 화장품산업현황 8 Ⅳ. 그간의화장품산업지원성과 16 Ⅴ. 기회요인과한계점및시사점 21 Ⅵ. 비전및추진전략 23 Ⅶ. 세부과제 피부과학응용 4차산업혁명선도기술활용유망기술개발

Fig. 1: 화장품수출금액추이 Fig. 2: 對중국수출금액및증가율추이 ( 십만불 ) 수출액 ( 좌 ) YoY 전체 ( 우 ) (%) 5, 15 수출액 ( 좌 ) YoY( 우 ) 2,5 3 4, 12 2, 24 3, 2, ,5 1, , 5-

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

Company Brief 표 1 4Q16 Earnings Preview ( 십억원 ) 4Q16E 4Q15 (% YoY) 3Q16 (% QoQ) 컨센서스 (% diff.) 매출액 1, , , , 영업이익 1

PowerPoint 프레젠테이션

Microsoft Word K_01_07.docx

32

Microsoft Word 로만손.doc

유통 / 화장품 Industry Comment Analyst 안지영 02) 비중확대 ( 유지 ) 화장품 영업환경은상위 4 개사위주로압축 2016년 2월 (yoy) 한국의중국화장품수출 48% 및중국의한국

2013년 0월 0일

Initiation of Coverage: Hold AMORE PACIFIC 아모레퍼시픽 January 5, 2014 위기를기회로! 긴침체를벗어나도약하라! 투자의견유지, 목표주가 1,030,000 원 S G F E N E R O R E S E AR C H Key Rat

512 제 5 부관련산업 화장품법시행규칙, 제2조 ( 기능성화장품의범위 ) 1. 피부에멜라닌색소가침착하는것을방지하여기미 주근깨등의생성을억제함으로써피부의미백에도움을주는기능을가진화장품 2. 피부에침착된멜라닌색소의색을엷게하여피부의미백에도움을주는기능을가진화장품 3. 피부에탄력

13È£³»Áö-1

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

<C3D6C0E7C3B528BAB8B5B5C0DAB7E1292D322E687770>

[서비스] 1. 오프닝 네트워킹 파티 (전체 공통) (1/13(월) 밤 9시) FAST TRACK ASIA와 CAMP에 대해 소개하고, 3개 코스의 전체 참가자들의 소개 및 네트워킹을 진행합니다. 2. 패스트트랙아시아 파트너 CEO들과의 네트워킹 파티 (전체 공통) (

Microsoft Word - Retail Weekly_160522

Transcription:

화장품유통변화및전망 나종호박사 / Market Creator 한신대학교교수강소기업연구원원장 najongho23@hanmail.net 010-3707-0395

現 ): 나종호박사 / Market Creator/ 경영컨설턴트강소기업연구원원장 () 한신대학교교수 ( 경영학박사 ) 前 ): CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 보령제약, 엔프라니등근무 - 삼성그룹그룹강사 (CJ제일제당재직시 7년간 ) - 마케팅전문컨설팅사 (KSSBI, Q&A) 대표컨설턴트 (6년간컨설팅. 교육 ) - 중소기업진흥공단벤쳐창업자문위원 / 서울시청년창업센터심사위원 najongho23@hanmail.net 저서 : 성공을부르는밀리언셀링마인드 / 신상품성공전략 / 빅마케팅 삼성을이기는강소기업전략 / Q&A 실전마케팅 / 마케팅실무매뉴얼등

국내화장품유통흐름 기간 유통 1945~1960 년잡화 / 도매상 1960 년중반 ~ 방문판매 1980 년중반 ~ 전문점 1990 년 ~ 직판판매 1990 년중반 ~ 매스마켓 다단계 1990 년후반 ~ 인터넷 / 홈쇼핑 2000 년 ~ 브랜드샵 2010 년 ~ H&B 인터넷 / 모바일 3

국내화장품전체시장개요 2014 년국내화장품시장외형은약 10.4 조예측 [ 단위 : 억원 ] 4

글로벌화장품시장 (2014.10.14. 매경이코노미 ) 5

최근화장품유통변화 과거 5 년연평균 8.8% 성장 모바일, 온라인채널폭발적성장세 - 온라인과거 3년간연평균 14% 성장 - 전체모바일시장에서화장품비중증가 - 화장품모바일어플리케이션 250개 6

최근화장품유통변화 한류열풍 ( 한국드라마, K-POP) 으로지속성장 아모레퍼시픽주가 200 만원돌파 대기업화장품사업참여 중저가원브랜드샵인기, ODM 업체급성장 - 매스티지시장의빠른성장 - 한국콜마 / 코스맥스성장 7

최근화장품유통변화 금년요우커 500 만명방문예상 - 시장활성화주역 - 한방, 달팽이, 홍삼등의화장품인기 - 마스크팩, 비비크림등선호 중국시장에서판매확대지속 (40 조원시장 ) - 아모레해외매출 60% 중국에서달성 8

최근화장품유통변화 브랜드샵과도한할인경쟁과신뢰도하락 방문판매, 백화점등감소내지정체 면세점관광객증가로지속성장 성장통, 재정비 - 브랜드샵 / H&B / 멀티전문점 / 대형할인마트 9

화장품유통채널별변화 브랜드샵초기 미샤 더페이스샵 에뛰드 - 초기초저가판매 - 지하철역점포확대 - 상품구색및타켓층확대 - 명확한컨셉 ( 자연주의 ) - 역세권중심점포운영 - 색조전문이미지구축 스킨푸드 - 명확한컨셉 ( 먹은화장품 ) - 정가판매 이니스프리 - 일관성있는컨셉 / 명확한포지셔닝 (Natural- 상품 / 디자인 / 인테리어 / 메시지 / 광고등 ) 10

화장품유통채널별변화 - 브랜드샵 브랜드샵, 금년 3 조원규모 - 명실상부한국내화장품유통의중심 - 관광객증가및한류영향 - 과당할인경쟁 - 구조조정불가피 더페이스샵, 이니스프리중심 - 이니스프리제주화산송이 - 중국 80 여개매장확보 11

화장품유통채널별변화 - 브랜드샵 중위권경쟁치열 - 미샤, 에뛰드하우스 - 스킨푸드, 네이처리퍼블릭, 토니모리각축 - 최근잇츠스킨, 바닐라코약진 후발주자들의진입장벽 12

화장품유통채널별변화 브랜드샵 체계적인고객관계유지 - 멤버십세분화, 등급별맞춤마케팅 - 일반회원, VIP회원, VVIP, 로열등급, 클럽 패밀리등 - 온라인과오프라인회원구분 주요상권고객체험플래그십스토아운영 - 지역 채널별주요매장, 별도고객관리 - 관광상권, 외국인특성에맞게제품구성 13

화장품유통채널별변화 H&B CJ, GS, 롯데, 이마트등 (2014, 7 월 669 개 ) 외형적성장 (7 천억 ) 14

화장품유통채널별변화 인터넷 [ 단위 : 억원 ] - 모바일쇼핑시장확산 / Mobile Mom 증가 15

모바일쇼핑 ( 매일경제, 2013. 11. 24) 16

소셜커머스 ( 한국경제, 2013.12.25) 17

Omni Channel Retailing 오프라인과온라인융합 - 쇼루밍 (Showrooming) 과역쇼루밍의혼재 쇼루밍이란오프라인매장에서제품의질과가격을확인한뒤, 온라인쇼핑몰에서최저가격으로구매 - 초기 Multi Channel 시장에서서로다른고객중심의다채널관리 - Omni Channel에서는채널별최적화가아닌종합적인최적화추구 - Omni Channel은융합이라는새로운비즈니스형태 - Big Data 활용 18

On Line First Concept - 어느채널이든온라인검색이최우선 - 구글은이런검색을 ZMOT(Zero Moment of Truth) 로명명 - 검색을시작으로 - 향후 Omni Channel은 1 검색에서시작, 2 온오프라인의융합과역할의재정립강화, 3 상호제휴를통한성장모색 19

화장품유통채널별변화 홈쇼핑 [ 단위 : 억원 ] 20

화장품유통채널별변화 면세점 외국인관광객 1 천만명시대 면세점 면세점시장 1.9 조, 성장률 9.6%(2013 기준 ) 소비지출이많은중국인관광객증가 [ 단위 : 억원 ] 20,000 원브랜드샵럭셔리성장률 15,000 10,000 26.3% 33.1% 810 25.9% 1,020 1,530 16.2% 2,290 17.9% 2,600 16,100 5,000 180 7,246 9,075 11,430 12,938 14,770 9.6% - '08 년 '09 년 '10 년 '11 년 '12 년 (E) '13 년 (E) 구분 11년 12년 성장 13년(E) 성장 럭셔리 12,936 14,770 14.2% 16,100 9.0% 원브랜드샵 1,530 2,290 49.7% 2,600 13.5% 면세계 14,466 17,060 17.9% 18,700 9.6% 21

최근화장품유통변화 - 기타 할인마트 - 점포포화상태 / 출점제한 - 원브랜드샵판매증가 방문판매 / 다단계 - 2 조 5,000 억원규모 - 고객층, 판매방식등 Old 화 백화점 - 소비양극화로지속성장후최근정체 - FTA( 한미 / 한 EU) 영향, 수입브랜드와경쟁치열예상 전문점 - 할인마트, 브랜드샵, 온라인고객증가영향으로축소 - 가맹점전환및직거래확대추세 기타 - 복합쇼핑몰확산 - 수출벤더, 보따리상등규모성장 22

향후화장품유통전망과과제 2015~2016년성장전망 ( 연평균 7.5%) - 중국인구매증가로견조한성장 - 브랜드샵세일경쟁완화 - 면세점지속성장 - 온라인, 모바일쇼핑지속증가 - 홈쇼핑럭셔리브랜드도입, 해외진출가속화 23

향후화장품유통전망과과제 향후성장은해외시장공략이좌우 - 내수시장한계 ( 인구감소, 경제저성장 ) - 해외시장겨냥한신제품개발필요 아시아지역중심수출증가 - 향후 10 년간아시아화장품시장전망양호 24

향후화장품유통전망과과제 상위 1, 2 위업체매출집중가속화 - 중저가브랜드샵구조조정및수익성악화업체도태 - 백화점매출정체및글로벌업체점유율하락 중국시장공략가속화 - 국내 1, 2 위기업직영매장확대 - 빠르게성장하는중국온라인시장진입 25

향후화장품유통전망과과제 브랜드샵성장둔화 차별화된컨셉의브랜드샵등장예상 26

향후화장품유통전망과과제 인터넷쇼핑몰, 모바일, 면세점, H&B 스토어등성장주도예상 해외인터넷쇼핑몰, 백화점, 미용유통등점진적성장예상 27

향후화장품유통전망과과제 방문판매위축 - 스마트폰활용 / 오프라인연계등새로운시도 화장품전문점침체심화 코리아나화장품멀티브랜드숍 세니떼뷰티샵 전문유통매장중심점진적소비형성 - 일반화장품브랜드와차별화된뷰티전문서비스 28

향후화장품유통전망과과제 안티에이징 R&D 투자확대 - 고령화, 외모중시영향지속성장예상 브랜드력향상 - 가치중시판매 / 차별화 정부지원강화 - 규제완화 ( 광고규제등 )/ 중소기업판로개척 29

향후화장품유통마케팅방향 중국자본의한국화장품진출대응 사업모델재정립 소비자 Life Style 트렌드순응 경영 3 원칙준수 30

감사합니다! 31