미국철강시장은빛을잃어가고있는가? 높은철강가격에도불구하고미국철강시장전망은제품에따라서다르다. 이례적으로계속되는국제가격강세와달러화약세가수입을막고있으며, 북미철강업체들로하여금수출에관심을갖도록만들고있다. 높은철강가격은때로는경기가좋고성장하고있는호시절을의미하기도한다. 그러나점차다가오는경기침체가능성과최고점에있는, 혹은최고점에도달하고있는, ( 한편으로는추가상승여지가있다고보는 ) 북미철강가격은우리를미지의영역에들어와있다고의심하게만든다. 가격은공급측면의요인들, 즉높은원자재가격과수입을가로막고수출을독려하고있는달러화약세, 낮은재고수준 ( 그림1 참조 ), 철강업체들의통합등으로인해상승세를 보이고있다. 주요철강제품들의내수수요는혼재되어있으며전반적으로활기가없다. ( 후판과와이드플랜지빔은제외 ) 유통업체와실수요자모두를불리한입장으로몰아가는수요약세현상이나타나고있다. 한판재류유통업자는메이커에게는높은가격을지불해야하면서도경기후퇴를우려하고있는실수요가로부터판매가격에대한강한저항을받고있어 ( 가격전가가 ) 매우어려운상황 이라고탄식했다. 이러한진퇴양난 ( 딜레마 ) 은유통업체들로하여금재고부담을지지않으면서그날그날근근이 구매하는형태로운영하게만들고있다. 반면고객들에게서비스를제공하기위해그들이할수있는만큼구매를하고있고상대적으로수요는약하지만가격은더상승할수있을것으로전망하는사람도있다. 어떤일이일어날지를보면서그럭저럭해나가는사람들을보게될것이라고생각한다 고이유통업자는덧붙였다. 한트럭수송업체임원도자사의철강수송에대해비슷하게보고있다. 우리는바쁘다. 그러나모든것들이재고물량들을운반하기
때문에바쁘다고생각하고있으며수요가 많은지는모르겠다 고말했다. 내수철강업체들은이렇게큰수출호기를 찾지못했다 고지적했다. 많은사람들이중국경제성장에따른세계적수혜를고마워하고있다 한시장옵서버는 철강업체들은수요증가를 바라고있는반면구매자들은재고를채워 넣는수준 이라고말했다 이런높은가격에서미국시장이그저그런 시장인것은근래처음있는일이다. 4 년 전에도가격이높았으나지금과는다른 시장이었다. 한판재류유통업자는 가장큰 차이점은수요가 2004 년에는강했다는 것 이라고말했다. 그는또 오늘날의상황과는달리공급 / 가격 완화는수입을통해손쉽게만들수있었고 중국이가져온수혜미국정치가들과산업관계자들에의한반 ( 反 ) 중국화술 ( 話術 ) 에도불구하고많은북미철강시장참여자들이중국경제성장에의한강하고도오랜기간동안의세계적수혜를고마워하기시작하고있다는지적은흥미로운일이다. 미국철강업체의한임원은 중국이철강산업을성장사업으로만들었다 고말했다. 한미국의최대서비스센터임원도이에동의하고있다. 그는 나는중국이우리모두에게은혜를베풀고있다고믿고있다 고말했다.
지난해미국철강업체들의수출은 1,100만숏톤 (1,000만톤) 으로사상최고치를기록했다. 2000년 650만숏톤보다는무려 450만숏톤이나늘었다. ( 표1 참조 ) 2008년에는수출이더늘어날수있다. 미국전체철강생산량의절반이상과판재류생산의거의모두를차지하고있는미국 3대철강업체인 US Steel, Nucor, ArcelorMittal 등은모두더없이수출하기좋은상황을맞고있다. 달러화가상대적으로약세를지속하고있고제품에따라다르지만많은제품들의국제가격이미국가격보다강세를보이고있기때문에수출을늘릴수있다. 더욱이경기둔화혹은주요산업의침체가지속된다면미국가격에하락압력이나타날것이다.
ArcelorMittal은 이미 세계적 업체이며, US Steel은세계적인 기회에대한영향력을더좋게 만들기 위해 관리부문에 대한 구조조정을최근단행했다. 지난해 200만숏톤을 수출했던 Nucor는 스위스 무역회사인 Novosteel 인수를 기반으로 종합적인 철강무역팀을가동시키고있다. 혼재된가격상황 미국의박판및후판가격은 지난 3 개월동안숏톤당약 200 달러혹은그이상상승했다. SBB 의시장가격평가에따르면 최근조강류제품가격상승은와이어로드의 급등을제외하곤숏톤당 100 달러 정도였다.( 가격그래프참조 ) 가장큰차이는 2004 년에는수요가강했다는점이다 앞서보았듯이한구매자는강판가격 급등세는이제끝났는지모른다고생각하고 있다. 철광석가격이크게상승하고있어 철강업체들은일부원자재비용부담증가를 알게되겠지만철스크랩가격은안정되었고 시장상황은앞으로철강가격을좀더 적정하게만들것이다. 북미자동차생산대수는올해최소한 5% 감소할수있으며주거용건설은크게줄어들 것으로예상된다. 또다른강판소비시장인 가전시장에도큰영향을미칠가능성이있다. 15~20% 줄어들 것으로 예상된다. 신규 주택이 줄어든다는 것은 백색가전 내수 판매가감소한다는것을의미하는것이다. 조강류제품전망은더좋아지고있는데 Associated General Contractors of America(AGCA) 에 따르면 비주거용 건설비용이올해 4~8% 늘어날것으로보이기 때문이다. 이 증가율은 지난해보다 훨씬 좋아진 것인데 조강류 제품시장의 한 관계자가 지적한 것처럼 증가율의 전부 아니면대부분을인플레이션이차지할것이다. 미국은 지난해에 비주거용 건설에 2006년보다 16% 가 늘어난 6,300억달러를 지출했다. AGCA에따르면올해가장강세인 비주거용건설시장이힘을발휘할것 (2007년 27% 증가 이후 25% 정도 증가 ) 이며 통신산업과건강관리산업모두 15% 정도의 증가를예상하고있다.( 표2 참조 ) 주거용건설은 2008 년연말까지회복없이
빔과후판은수요강세 지난수년동안강세를보였던대형빔 판매는올해에도강세를지속할것이지만 전반적인경제상황때문에소폭감소할지도 모른다. 한와이드플랜지빔생산업체는 우리 사업이아직매우좋다 고말하면서 리드타임이일년전보다길어지지않았으며 그래서더많은철강을가용할수있다. 지난해주문적체가약 3 개월에달했지만 현재는약 2 개월로줄었다 고말했다. 이업체는또상업용건설수요는여전히 호조세며공공시설프로젝트들이시행되고 있지만서브프라임위기때문에일부스폿성 거래가시장의특징이되고있다고지적했다. 프로젝트들이취소된다면그것은다른어떤 것보다도금융경색때문일것 이라고말하며 석유시추, 에탄올공장, 캐나다오일샌드 ( 유사 ) 탐사, 발전소등에사용되는 WF 빔의수요가 특히강하다 고덧붙였다. 향후시장상황은가격을보다합리적으로만들것이다 후판시장은여전히수급이타이트하다. 한 구매담당관계자는 궤도차, 윈드타워 (Wind Tower), 라인파이프, 농기구등의 가공업체들로부터의수요가호조를보이고 있으며발전소와관련된모든것들이후판 시장을계속구동시키고있다 고말했다. 그는 또최근스폿거래에서숏톤당 900 달러이상 오른후판의가격상승은비용증가분을 벌충하려는철강업체들의합법적인필요에 의해나타난것이라고말하고 구매자로써 너무유감스럽게생각하고있다 고덧붙였다. 우리는철강업체들이가격을올리고수출을 백업롤 (back-up rolls) 이란? 압연설비에서백업롤은가공되어지는 금속과실제로접촉한두개의롤 ( 워크롤 ) 에 힘을가하고있다. 설비를통과해새로운 프로파일이되는금속을압착하기때문에 백업롤은워크롤에가해지는힘에의해서 워크롤이휘는것을막아준다. 일반탄소강과비철금속압연설비들은 보통 4-high(2 개의워크롤 + 2 개의 백업롤 ) 또는 6-high 다. 그러나 스테인리스강의경우냉간압연시매우 강한힘때문에 ( 매우작은구경의 ) 워크롤 주변에백업롤이떼를지어몰려있으며 그래서그이름이 "Cluster Mill"( 다른 말로는이설비를설명하는데널리 사용되고있는 Sendzimir Mill) 이다 늘리는것을보고있다. 그것이좌절감을 느끼게만들고있다. 발전소와관련된모든것들이후판시장을계속구동시키고있다 다른관계자들도미국경제가비틀거린다고 해도세계철강시장강세가결국은북미 철강업체들을곤경에서벗어나게만들 것이라고믿고있다. 그리고그는일부 보도에서언급했던것처럼중국이 올림픽경기에앞서철강생산을감산한다면 다른철강제품뿐만아니라후판가격도 추가로상승할수있을것으로믿고있다.
조강류시장안정될것철스크랩의지속적인가격변동예상에도불구하고철근이나봉강류와같은조강류기준제품의경우가격안정이하나의목표로유지되고있다. 봉강업체의한임원은 철스크랩가격이한달에톤당 10~20달러상승혹은하락할수있으나우리의가격들은보합세에머무를것 이라고말하고있다. 그는또인프라, 에너지, 석유화학프로젝트들에대한지출은양호하지만궤도차, 트럭트레일러에사용되는형강수요는감소하고있다고말했다. 봉강업체의임원은 봉강류시장은철근시장처럼그리좋지못하지만수입산대폭감소의수혜를입고있다 면서 봉강류의좋은일은 OEMs과서비스센터의재고가현재가장낮은수준이라는점 이라고덧붙였다. 최근몇달동안숏톤당 200달러이상의 선재가격상승에직면한한와이어인발 업체는 선재가격의 추가상승 전망 때문에 향후전망을그리긍정적으로보고있지않다. 타이트한 내수공급과 제한된 수입 기회를 지적하면서 와이어쪽에서는우리시장이 정말로취약하다 고말했다. 사재기를시작한 일부와이어고객들사이에는공항상태가 나타나고있으며이것은나중에재고문제가 일어날 수 있다는 것을 의미한다. 실제 낙관적인 그림을 그리기가 어렵다 고 말했다 Report prepared by Tom Balcerek, SBB Pittsburgh
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