풀무원 POV(Point of View) System 구축 Jan 30, 2008
Agenda POV System 추진개요 POV System 구축 Phase Phase I Phase II Phase III 설문조사 기대효과 결론 2
POV System 추진개요 사내외경쟁력강화및사용자중심의사용성, 효율성, 확장성이높은경영정보분석시스템구축 정보분석시스템구축 POV System 구축 경영지표의 표준화 다양한분석 Tool 관련시스템통합 - 분산된데이터를하나로통합으로정보계 System 구축 (Legacy 및 ERP 모듈별자료에대해서 DB구축 ) 신속한의사결정을위한사용자중심 System Global Best Practice 수준의 Management View Point 설계 표준화된분석 Report Format 필요성증대 다양한분석의욕구증대 Data 에대한빠른처리및집계지원 변화에대한유연성및효율적인유지보수 사용자중심의시스템구축 - 경영자및실무자들에게신속하면서도목적적합한정보를제공할수있는시스템구축 - 신속한데이터추출및분석의효율성제공 ( 자료작성의수작업최소화 ) 운영의효율성강화 - Multi-Dimensional Data 구조로대용량자료를쉽게구축하고, 기준정보변경에따른과거데이터의 Conversion이가능함. 3
POV System 구축 Phase 2005년 10월 17일부터준비하여 POV System을 2006년 8월구축하였고이를 2007년 7월에 Web환경으로구축하였음. Kick-off 10/17/ 05 Phase I 04/20/ 06 Phase Ⅱ 05/01/ 07 08/18/ 06 Phase Ⅲ 07/01/ 07 표준화 POV Report 개발 OLAP 구축 Web 환경구축 1.As-is Report 현상파악 - 자사 report 현황파악및문제점분석 2. 선진기업 Benchmarking - 타사 report 현황및시사점도출 3. 표준화된 POV Template 개발 - 주기별 / 본부별 template 확정 4. 요구사항분석및관심항목정의 - Template 별요구사항분석을통해관심항목정의 5.Data Base 구축 (ODS) - Template 에필요한 Fact Data 에대한별도 DB 구축 6.ESSBASE Cube 구축 (OLAP) - 다차원분석이가능하도록 Multi-Dimension 구조의 Cube 구축 - Excel Add_in 제공을통한비정형화된 POV 제공 7.Web 환경구축 - 표준화된 POV 로정형화된 Report 제공 - Web 환경을통한 Drill Down 분석구조설계 - 영역별 Dashboard 화면제공 ODS: Operational Data Store OLAP : OnLine Analytical Processing 4
Phase I TFT 구성 : 10/17 /05 ~ 02/28/ 06 자사 Report 현황파악및문제점분석 선진기업 Benchmarking(Oxy,Nestle 등 ) 표준화된 Report Template 도출. 용어정의 ( 기간 / 시점등 ). 제품분류체계정의. 분석관점체계정의. Financial Performance의분석기준수립 5
Phase I 용어정의 기간 Time Period Current Period Prior Period Report 용약어 CY, CQ, CM PY, PQ, LM Definition (Explanation) CY : Current Year ( 당해년도 ), CQ : Current Quarter ( 당분기 ), CM : Current Month ( 당월 ) PY : Prior Year ( 전년도 ), PQ : Prior Quarter ( 전분기 ), LM : Last Month ( 전월 ) 시점 Time Period Report 용약어 Definition (Explanation) Day 1, 2, 3, 4 매출일보등일단위실적표현시사용, 아라비아숫자로표기 Week W1, W2 W1:1 년 52 주중 1 번째주, W2:1 년 52 주중 2 번째주 Month Jan, Feb Jan / Feb / Mar / Apr/ May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec Quarter Q1, Q2 Q1: 1 월 ~3 월, Q2: 4 월 ~6 월 Half Year HY1, HY2 HY1: 상반기, HY2: 하반기 Fiscal Year FY05, FY06 FY05: 2005년도 6
Phase I 용어정의 ( 계속 ) Data Variant Report 용약어 Definition (Explanation) Plan PL 합의및승인이완료된목표 ( 예 : 사업계획상목표 ) Revised (or Rolling) Plan RP Actual Act 해당기간의실적 Year To Date YTD 당기 (This Period) 까지의누계 Balance To Go Run Rate Balance To Go Running Rate Year To Date Running Rate BTG RR BTG RR YTD RR 연중수정 ( 재설정 ) 된목표또는계획 ( 예 : 이동계획 or S&OP) 목표또는추정치달성을위해요구되는금액 (ex. BTG Full Year = Full Year - Actual YTD) 금액을해당기간의구성일수또는월수로나눈값, 일반적으로각기다른기간동안 cover 해야하는일평균또는월평균금액의비교를위해사용됨 (ex. Actual YTD RR vs BTG Plan RR 누계실적의일평균또는월평균 vs 잔여기간목표의일평균또는월평균비교 ) 목표또는추정치달성을위해요구되는금액을잔여기간개월수로나눈금액 (ex. 8 월중에계산할경우 BTG RR=( 연간목표또는추정치 7 월누계실적 ) / 5 누계실적금액을해당기간의개월수로나눈금액 (ex. 8 월중에계산할경우 YTD RR= 7 월누계실적 ) / 7 Forecast Fcst 합의및승인이완료된추정 Data Required Remainder Actual Remainder RRM ARM 연간목표달성을위한잔여기간요구목표 잔여기간의전년실적 (ex. 일반적으로연간목표달성을위한잔여기간요구목표의달성난이도를가늠하기위한비교시활용됨 ) 7
Phase I 용어정의 ( 계속 ) Calculations Report 용약어 Definition (Explanation) Percent of XX % XX XX 에대한비율 (ex; % NR : NR 에대한비율 = XX / NR) Change Forecast vs Prior Year Differences between two things Growth Rate (%) Achievement rate Actual vs (Plan or Fcst) Fcst Chg PY Diff PL Diff PY Diff PM G/R PY G/R PQ G/R PM Achv PL Achv Fcst 동일기간 ( 잔여기간 ) 동안의당해년도추정치 vs 전년같은기간동안의실적간금액및 % 차이 목표와의차이, 전년과의차이, 전월과의차이등을표현 성장율 ( 증감율 ) - G/R PY: 전년대비성장율 ( 증감율 ) - G/R PQ: 전분기대비성장율 ( 증감율 ) 목표 vs 실적또는이동계획 vs 실적의달성율 - Achv PL: 목표대비달성율 - Achv Fcst: 이동계획대비달성율 8
Phase I View Point Organization 부문 BM / PM 공장팀 MKTG Sales SCM Staff 손익관리생산성관리 비용관리 View Point Product Category 하위제품군 주요 SKU 기존 / 신제품유기가공제품농 / 공산제품 Distribution Channel Account 주요 Shop 9
Phase I Analysis Point Differences 계획비교 사업계획비교 S&OP 비교 Forecast 비교 과거실적비교 전년동기간 전월 Analysis Point Average 비교조직간비교유통간비교제품간비교 월평균 점당평균 인당평균 BM별 PM별 공장별 팀별 Channel별 Account별 Shop별 납품형태별 Brand별 Category별 하위제품군별 SKU별 Trend 월별 Trend 분기별 Trend 연도별 Trend Forecasting Rolling Fcst. 10
Phase I View Point & Analysis Pont Mix Organization 부문 계획비교 Differences BM / PM 과거실적비교 공장 Average 비교 팀 조직간비교 View Point Product Category 하위제품군주요 SKU 유통간비교제품간비교월별 Trend Trend Analysis Point 분기별 Trend Distribution Channel 연도별 Trend Account 주요매장 Rolling Fcst. Forecasting 11
Phase II 시스템구축 ERP 에서의 Report 에대한부하를줄이고, 데이터추출및가공, 분석을신속하고손쉽게하기위한사용자중심의 OLAP System 도입 As-Is To-Be ERP System Legacy System 요약 ( 수작업 ) Hyperion Enterprise 취합및가공 ( 수작업 ) EIS 자료정확성? 각종자료 ERP System Legacy System ET L ODS ET L Hyperion Essbase HER Client (150 여본 ) Analyzer 운영정보 / 재무정보 / 영업분석 자료취합및보고를위한별도의가공작업에많은시간과노력소요 자료요청, 검증, 확인작업수행 경영회의자료에과다한준비시간소요 자료의정합성문제 필요한자료에대한사전요건정의를통해분석단위로의 Multi-Dimensional Data 집계 Excel 및분석 Tool 를통해신속정확히원하는자료추출및가공, 분석 * ETL (Extract, Transform and Load ) 12
Phase II 시스템구축진행 POV 양식표준화 TFT 통해서정의된각 Func. 별 Report 를기준으로아래의일정으로 System 구축을진행 POV 양식 TFT 10/17/ 05 Phase I Phase II Essbase Setup TFT 4/20/ 06 개발완료 8/18/ 06 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Phase Ⅲ ERP 비교마감완료 11/10/ 06 M7 As-is Report 현상파악및 Benchmarking 을통한 Template 작성 보고주기별 / Function 별보고서 Setting System Implementation 및 Live As-Is Report 현상파악및문제점도출 Benchmarking 및 CSF 지표도출 Implication 에대한실행과제설정및 Template 작성 Report Format Standard (View Point, 구성지표, Layout) System 개발요건검토 POV Report 시스템화가능성검증 Step Ⅰ 요구사항분석및 System 설계 System 구축 TFT 장표별요구사항 분석및관심항목정의 ERP Interface 요건정의및개발 Step Ⅱ 구축및통합테스트 Essbase Cube 구축 Test Data 생성후통합테스트 Performance 분석및 Tuning 1 차 End User 교육진행 (7.20) Step Ⅲ 실데이터검증및교욱 실데이터 I/F 데이터정합성검증및 ERP 대사 End User 교육 13
Phase II 세부진행현황 현업의요구에의해정의된 Report 은아래의 System 구현 Process 에의해개발이진행되었음 Report 개발기준설정 System 구현 Process 부문 / 본부 Level 정기보고회의시보고되는자료에대한 Report 선정 각본부별팀장급대상으로 Review 를통해 refiltering Report 주기는 주, 월 의정기적인보고서 Transaction 관련단순집계및비정기 ( 일 ) 에대한 Report 는 ERP System 으로이관 Report 현황 1 STEP : 정의된 Report 분석및현업요구사항정리 2 STEP : 관심항목정의및분석 Depth 결정 4 STEP : System Design 및구축, ERP Data I/F 개발 Report Data Source 총 154 개 ( 주간 14 개, 월간 140 개 Fin: 85 개, Mkg: 11 개, Sales: 29 개, MFG : 29 개 ) ERP, 생산 Portal(PMP), e-cs, 닐슨 3 STEP : ERP I/F 관련 Fact Data 정의및설계 5 STEP :Excel Add_in 구현 시스템활용 Excel Add_in 을이용한다차원분석 14
Phase II 세부진행현황 ( 계속 ) Fact Data Interface Map ERP AR Legacy System 비용 AP 매출실적 설비종합효율 Claim 정보경쟁사 M/S PMP e_cs 닐슨 사업계획 EPB FA 투자자산 FCM GL 모든마감자료 CO 원가정보 HRMS 판촉인건비 ODS Excel TM Promotion INV 재고수불 Data Store Essbase System Reporting OM 주문내역 SCM WMS ERP GL 모듈월마감데이터 ( 금액정보 ) 가 I/F 근간이며, 부가적인상세정보 ( 수량, 품목등 ) 에대해서는 sub module 에서 Interface 진행. PO 구매실적 PM 수송비내역 ERP 마감완료 +1 일모든분석 Report 출력 생산실적 15
Phase II 세부진행현황 ( 계속 ) 모든데이터에대해서 Multi-Dimensional Data 구축으로관점의다양화제공 Excel 을 System 과연계할수있도록하여 Excel 을통해다양한 Tool (drill down/up, pivoting, chart 등 ) 를이용하여분석가능케함. Multi-Dimensional Data Drill-Down(up) 을통한분석 채널 조직 제품 부문유통매장 SKU 채널별수익성분석 Gross Revenue Gross TE1 Revenue Net Gross Revenue TE1 Revenue COGS Net Revenue TE1 Net Revenue Gross COGS COGS Margin Marketing Gross Margin Expense Marketing Gross Media Margin Expense Research Marketing Media Expense. Research Media Trans.. Expense Research Trans... Expense Operating Trans.. Profit Expense Operating. Profit Net Income Operating Before Profit Tax Net Income Before Tax Net Income Before Tax 조직별수익성분석 pivoting 제품별수익성 Soy HMI HMR Soy HMI HMR HMS Soy HMI HMR HMS HMS v v 채널 + 조직별수익성 채널 + 제품수익성 Gross Revenue TE1 Net Revenue COGS Gross Margin Marketing Expense Media Research. Trans. Expense. Operating Profit Net Income Before Tax 조직 + 제품별수익성 E F A B CD v 한번의접근을통해다차원질의수행이가능함 원하는 view point 대로의손쉽게가공및분석 pivoting 을통한 Matrix 분석이신속하게이루어짐 ( 수초내 ) 모든자료에대해서최하위단계까지분석이가능함. ( 부문매출증가 -> 유통형태 -> 유통 -> 거래처 >SKU 분석 ) 16
Phase III 시스템구축 기존 Excel 를통해제공되는비정형화된 pov 지표를 Web 을통해표준화된 pov 지표제공 Excel Add_in Web 환경 월마감 ERP System Hyperion Essbase pov1. ODS ET L Hyperion Essbase Web browser Legacy System *E TL ODS ET L Pov2. Excel Add_in Pov3. *HAB ( 인터페이스 Tool) User가정의하여데이터추출 Excel Add_in 사전정의된 POV 로 데이터추출 User 가정의하여데이터추출 * ETL : Extracting Transfer and Load * HAB : Hyperion Application Builder Excel Add_in 을통해비정형화된 Data 제공으로 User 는분석하고자하는 POV 를직접설계하여데이터 retrieve 및분석 원하는데이터추출및분석시일정수준의 skill 요구, User 수준차이에따라데이터활용도차이 Cube 에대한각 Dimension 에대한이해력에따라데이터정확성확보 pov1. Pov2. Pov3. 정형화된 report 및표준화된 POV 제공 - 각분석지표에대한사전설계를통해정형화된 Report 제공 Web 을통해접근성및활용성극대화 - 별도교육없이누구나쉽게접근하여데이터획득 - 경영지표에대한모니터링정보제공 (Dashboard 활용 ) 목적적합한형태로의신속한정보제공 -Excel 로의집계가아닌, Web 을통해신속제공 17
Phase III 세부진행현항 화면개발기준설정 구현 Process POV 표준 Report 확정본을기준으로구축 작업내용 산출물 식품경영관리팀에서제공하는 Base 장표 Ref. 경영지표에대한모니터링정보제공을위해 Summary 화면추가 ( 각본부인터뷰를통해설정 ) 요구사항분석 Template 확정 Template 화면구성요구사항취합 로그인, 메뉴, 화면체계검토 화면현황및활용 화면설계및확정 개발화면확정 사용자요구화면설계 Cube 추출 요구사항정의서 화면설계서 화면본수 Data Source System 활용 개발 : 65 본 (NR :17, 입점율 :4, GS:6, PL : 9, SCM :20, OPEX:5, Summary:4) ESSBASE 에구축되어진 Cube Report 를 Excel Add_in 으로 download 제공 정형화된 Format 으로의 Report 제공 각주제별 Summary 화면제공 (Dashboard) System 구현 검증및 Open 패키지구현 데이터 cube 추출 Web 화면개발 테스트및검수 현업대상시연및교육 추가요구사항반영 데이터요건정의서 18
Phase III 세부진행현항 ( 계속 ) 각주제영역별 Dashboard 형식의 Summary 화면과정형화된분석 Report 화면으로구축 Summary 화면은주제별성과달성에대한요약형식의화면제공 Report 화면은분석이용이하도록 Drill down 구조로최상의단위에서최하위단위로 Matrix 분석제공 ODS ET L Hyperion Essbase Subject NR Summary(Dashboard) 입점율 인터페이스 GS P&L Report(Analysis) SCM Drill down OPEX Reporting Cube Excel Add_in DownLoad 19
설문조사 업무담당자설문조사 구분내용 설문조사목적 설문조사과정 현행 POV 시스템의만족도및개선사항파악 각업무담당자가설문조사표직접작성 제출된조사내용을엑셀을활용하여통계분석및결과도출 조사일정 2007. 5. 20 ~ 5. 28 설문내용 구분내용 설문내용 사용시어느정도만족하십니까? 업무의활용도는어떻습니까? POV 시스템사용이전보다어느정도의업무단축효과가있습니까? 20
설문조사 시스템만족도 분석결과 시사점 사용자의 82% 가만족이상, 불만족사용자는 1% 도존재하지않을정도로시스템의만족도가상당히높음을알수있음. 21
설문조사 업무활용도 분석결과 시사점 사용자의 75% 이상이높음이상을선택할정도로시스템구축후업무의활용도가높음을알수있음. 22
설문조사 업무단축효과 분석결과 시사점 사용자의 68% 가 4 시간이상의업무단축효과를보았다고답할정도로현업이느끼는효과가기대이상이라할수있음. 23
기대효과 업무시간단축효율성증대 원가분석및월마감자료작성시간단축 Data Gathering 시간단축 (2 일이상 -> 1 시간이내 ) 손익관리체계변화제품 -> 매장별손익까지 4 일 -> 1 시간 업무질적향상 원가분석및개선활동에집중 세분화된차이정보제공으로상세분석을통하여원가절감계획수립및실행, 이를통한원가경쟁력확보 선택과집중이가능해짐 개선점반영신속 분석모니터링및 Feedback 으로지속지원원가절감활동지원 주기적인교육및분석능력향상 24
결론 현업측면 1 2 3 철저한업무준비 적극적인개발준비 효율적인운영지원 개발측면 1 2 3 풍부한개발경험을바탕으로한구축 운영하기쉬운구조제공 현업의요구사항적극반영 결론 1 2 3 업무효율극대화 업무분석효율화 정보계대체효과 25
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