2015

베트남 FOCUS 베트남 화장품 시장 파헤치기: (2) 백화점 밖으로 나온 화장품들 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 알리바바(Alibaba), 베트남 온라인 쇼핑 시장을 흔들다 유럽 자동차 회사들, FTA로 기어를 올리다 선철 수입 관세 3% 인상 중소기업개발기금, 현지 기업들을 지원하기 위한 준비 완료 지하철 1호선 노선 확대 가능성 전문가 칼럼 / 법령 안내 개정 주택법 상 외국인의 주택 취득과 이에 따른 임대 관련 법무법인 JP 박영수 변호사 무역관 투자 상담 내용 호치민 무역관 상담내용 - 호치민 무역관 김찬영 전문위원 한베 FTA 활용지원센터 FTA 활용(산업별)-식물성 생산품(농수산물)-(3) - 호치민 무역관 변상현 전문위원 입찰정보 Ca Mau Compound NPK Fertilizer Plant 300 KTA Song Binh 110kV Substation and Connection Line to Dai Ninh Phan Ri 110kV Line Second Upper Secondary Education Development Project National Banknote Printing Plant 주요경제지표

베트남 FOCUS 베트남 화장품 시장 파헤치기: (2) 백화점 밖으로 나온 화장품들 - 드러그스토어 등 화장품 전문 소매유통업 1년 사이 22% 성장 - - 우리 기업들의 다양한 유통채널 활용한 마케팅 활동 가능해져 - 현대적 화장품 소매 유통업계의 성장 시장조사 전문 업체인 Euromonitor에 따르면, 2015년도 베트남 미용 용품 전문 소매유통(beauty specialist retailers)은 2014~2015년 사이 연간 성장률 22%를 기록하여, 2015년 총 시장규모는 14조 2,471억 동(6억 4천만 달러)에 달하였음. - 미용용품 전문 소매 유통점은 화장품 취급 아울렛과 화장품 브랜드 매장을 가리킴. 미용 용품은 색조 및 비색조 화장품, 바디용품을 포함함. 미용용품 전문소매유통의 성장 자료원: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관 종합 미용 용품 유통이 크게 성장한 요인 중 하나는 화장품 유통채널이 현대화되고 있기 때문임. 불과 20여 년 전 과거까지만 하더라도 Ben Thanh(벤탄) 시장과 같은 재래시장은 화장품을 구매할 수 있는 대중적인 유통 채널이었음. 그러나 현지 전통시장은 중국과 현지 제조업체의 출처가 불명한 모조화장품 유통 성행으로, 백화점과 같은 대형 쇼핑몰이 가장 보편적인 화장품 판매처가 되었음. - 언론을 통해 저품질 화장품에 대한 정보를 접해온 소비자들, 특히 빠른 정보력을 갖춘 젊은 인터넷 세대들은 화장품 구매 시 품질이 보증되는 화장품 미용 용품 전문 유통소매점을 선호하는 추세임. - 2 -

미용 용품 유통채널 시장점유율(2014년) 주 1: 일반 색조 화장품 외에 샴푸와 같은 바디용품 유통도 포함 주 2: 온라인 유통채널은 무점포 유통방식, 해외 직접구매 포함 자료원: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관 종합 최근 소비자들이 선호하는 화장품 유통 채널은 드러그스토어나 전문 화장품 브랜드 매장, 화장품을 구매할 수 있는 보세 벼룩시장, 소셜 네트워크나 온라인 오픈 마켓을 이용한 온라인 유통망임. 다양해진 화장품 유통채널 (1) 드러그스토어(drugstore) 드러그스토어란 특별한 처방전이 필요 없는 의약품, 생활용품, 화장품, 과자류나 음료 같이 간단한 간식 등을 판매하는 소매 유통점의 한 형태임. 한국의 CJ올리브영과 GS왓슨스가 드러그스토어에 해당함. 자료원: AEON Mall (Long Bien점) 홈페이지, Guardian 홈페이지 - 3 -

Medicare는 베트남에 처음으로 등장한 Health & Beauty 드러그스토어임. 2001년에 등장하여 현재 41개에 이르는 매장을 보유하고 있음. 2011년도 동종업계 브랜드인 Guardian이 등장할 때까지, Medicare는 10년 동안 베트남 내에서 유일한 드러그스토어였음. Guardian은 꾸준히 성장하여 현재 베트남에 38개 매장을 운영 중임. - Medicare는 현지기업이며, Guardian은 홍콩에 본사를 두고 있는 Dairy Farm International의 자회사임. 베트남에 드러그스토어가 등장한지 15년 동안 업계 내에서 경쟁이 치열하지 않았던 이유는, (1) 과거 드러그스토어에 대한 소비자의 인식과 수요가 높지 않았으며, (2) 작은 규모의 드러그스토어 시장에 Medicare의 선점으로 소비자들에게 동 브랜드가 우선적으로 인식되어 있었기 때문임. - 또한 과거 드러그스토어가 소비자들의 니즈를 자극하지 못했던 이유는 판매 상품에 차별성이 없었기 때문으로 분석됨. 즉, 소비자들은 같은 상품을 대형마트나 일반 약국에서 쉽게 구매할 수 있었음. 최근 베트남 내 드러그스토어는 유동인구가 많은 주요 길목에 위치함으로써 오토바이가 주 교통수단인 베트남인들의 접근성을 높여 소비자를 이끌고 있음. (2) 확대되는 온라인 유통 채널: 소셜 네트워크와 오픈마켓 베트남 전자상거래 정보기술원(이하 VECITA)이 발표한 E-Commerce Report 2015 에 따르면, 베트남 소비자 한 명이 전자 상거래로 소비한 금액은 연평균 160달러이며, 2015년 베트남 소비자들은 온라인 쇼핑을 통해 40억 7천만 달러를 소비한 것으로 조사됨. 이는 2014년 보다 37% 상승한 수치임. - 옷, 신발, 화장품이 전자 상거래 판매금액 중 64%를 차지하여 인기가 높았음. 소셜 네트워크는 베트남의 인터넷 사용자들에게 하나의 쇼핑 수단으로 인식되어가는 단계임. - 베트남 산업무역부 및 We are Social 연간보고서에 따르면, 베트남 인구의 약 절반이 인터넷을 사용하며 이중 53%가 소셜미디어를 이용한 쇼핑 경험이 있는 걸로 조사됨. 이와 동시에 소셜 네트워크는 화장 문화를 형성하고 소비자 구매 의식에 영향을 미치는 매체가 되기도 함. - 베트남의 젊은 여성들이 화장을 시작하게 되는 주요 계기는 친구와 Youtube, Facebook 같은 소셜 미디어 콘텐츠임. 특히 메이크업 강좌로 유튜브 콘텐츠를 활용한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있음. - 인터넷 사용자들 중 40%가 Facebook을 통해 제품이나 브랜드를 새로 접하게 된다고 답하였으며, 새로 인지하게 된 품목 중 패션의류는 50%, 화장품은 30%, 전자제품은 30%인 것으로 조사되었음 (We Are Social, 베트남 산업통상부 2014년 자료). - 4 -

베트남 뷰티 유튜버(youtuber) Quynh Anh Shyn의 메이크업 강좌 자료원: Youtube, Quynh Anh Shyn 채널 <베트남 소셜 미디어 이용 순위> 자료원: We Are Social (2016 Digital Yearbook) 상기 <베트남 소셜 미디어 이용 순위> 그래프에서 언급된 소셜 미디어 중, 온라인 상점으로는 Facebook과 Instagram이 보편적으로 이용됨. - 한국의 경우, 특정 화장품에 대한 사용 후기나 정보, 화장 방법을 공유하는 뷰티 블로거(beauty bloger) 문화가 형성되어 있음. 화장품 업계는 이들이 소비자들의 인식에 미치는 영향력을 높게 평가하여 소정의 금액을 주고 마케팅 수단으로 활용하기도 함. - 5 -

그러나 베트남은 Facebook의 높은 보급률, 미약한 현지 포털사이트 구축으로 인해 블로그(blog)가 널리 형성되지 못한 상태임. - 따라서 상기 소셜 네트워크 상에서 온라인 스타들의 구매 후기나 평이 큰 파급력을 갖기도 함. 연예인이나 온라인 스타들은 한국의 뷰티 블로거들과 비슷한 형식으로 일정 금액을 받고, 본인 계정의 소셜 네트워크에 간단한 후기를 남기기도 함. 한편, 오픈마켓은 베트남 시장에서 꾸준히 확대되고 있는 온라인 쇼핑 매체임. 오픈 마켓이란 개인이나 소규모 유통업자가 온라인에서 상거래를 할 수 있도록 한 웹사이트를 의미하며, Amazon, 한국의 지마켓, 11번가가 이에 속함. <2015년 베트남 오픈 마켓 사이트 10순위> 순위 웹사이트 회 사 명 1 lazada.vn Recess co., Ltd 2 chodientu.vn PeaceSoft Solutions JDC 3 hotdeal.vn Hotdeal Co., Ltd 4 vatgia.com Vietnam Price JSC 5 enbac.com VCCORP JSC 6 rongbay.com VCCORP JSC 7 sendo.vn Sendo JSC 8 cungmua.com Cungmua Co., Ltd 9 deca.vn 24h onine advertising JSC 10 adayroi.com Vin-Ecom Co., Ltd 자료원: VECITA, E-Commerce Report 2015 Lazada(라자다)의 경우, 웹사이트 하루 최대 방문 건수가 150만 명에 이른다고 밝힌 바 있음. 베트남 투자 주간지(Vietnam Investment Reveiw)의 2016년 4월 기사를 인용하자면, 베트남에서 Lazada는 최대 전자상거래 플랫폼일 뿐만 아니라 최대 제휴 마케팅 플랫폼이기도 함. 라자다는 현재 품목을 크게 13개 카테고리로 나누고, 약 40만 개의 상품을 유통하고 있음. - Lazada는 베트남에서 꾸준히 사업을 확장 중임. 2016년 4월 기준, 베트남 전국에 걸쳐 35개의 창고를 갖추고 있으며 하노이와 호치민시에 창고 3개를 추가 구축할 계획임. - 6 -

(3) 보세 물품을 판매하는 벼룩시장(flea market) Hello Weekend Market 사진 자료원: Hello Weekend Market 최근 호치민 시에서는 10대~30대의 젊은이들의 쇼핑 장소로 벼룩시장이 큰 관심을 받고 있음. 호치민 시에서 대표되는 벼룩시장으로는 Hello Weekend Market과 The New District이 있고, 그 외에 Saigon Flea Market, Saigon Holiday Market, The Box Market 등이 있음. - 동 벼룩시장에서는 대부분 소규모의 젊은 자영업자들이 신청하여 물건을 판매함. 주로 패션과 미용 상품이 취급됨. 이 외에도 수제 또는 수입 화장품, 인테리어 소품, 그릇, 핸드폰 액세서리, 음식 등을 판매함. - 주최 측은 장소를 임차하여 Facebook, Instagram과 같은 소셜 네트워크를 통해 행사를 공지함. * Hello Weekend Market 홈페이지: www.facebook.com/helloweekendmarket * The New District 홈페이지: www.thenewdistrict.vn 이 같은 종류의 벼룩시장은, 온라인으로만 판매활동을 하는 업체들에게 오프라인에서 자사 브랜드를 홍보하거나 시장을 파악할 기회를 제공함. - 7 -

Hello Weekend Market에 참여한 화장품 업체 자료원: Hello Weekend Market Saigon Flea Market에서 수제 화장품을 판매하는 모습 자료원: Saigon Flea Market - 8 -

시사점 화장품을 포함한 미용 용품 전문 유통업계는 최근 5년간 꾸준한 성장 상승폭을 보였음. - 정확한 제품 정보와 품질에 대한 관심이 증가하는 등 베트남 소비자 의식이 성장하고 있으며, 동시에 베트남의 도시화 및 현대적 유통망의 증가는 유통채널의 다양화로 이어지고 있음. 현재 미용 용품 주요 유통채널인 대형/소형 마트 외에도, 온라인(소셜 네트워크, 오픈 마켓)과 미용용품 전문점(화장품 취급 아울렛, 드러그스토어)의 성장이 주목할 만함. - 따라서 우리 기업들은 관련 제품 마케팅 활동 시, 현대화 되고 있는 현지 사정을 고려하여 다양한 화장품 유통 채널을 활용할 필요가 있음. 특히 베트남의 젊은 층들은 현지에 진출하지 않은 화장품 브랜드라 하더라도 유튜브 등의 미디어 콘텐츠를 통해 새로운 제품에 대한 접근이 가능해짐. 이는 우리 기업들의 브랜드 인지도를 높이기 위한 홍보활동이 보다 폭넓어졌음을 시사함. 더불어 한국 업체들은 젊은 베트남 소비자들이 미디어 컨텐츠를 통해 접한 대략적인 제품정보를 토대로 세부정보를 찾아보는 적극성도 지녔음을 유의해야 함. 이는 베트남 소비자들이 요구하는 제품에 대한 정보 수준이 높아지고 있음을 의미함. 한편, 현지 화장품 소비자들에게 모조품과 품질 보증 여부가 매우 민감한 사항이므로, 해당 사항에 신뢰를 쌓지 못한다면 온라인 화장품 유통채널은 큰 주류로 성장하지 못할 것이라는 우려의 목소리도 있음. 자료원 : 베트남 산업무역부, 베트남 전자상거래 정보기술원, 유로모니터, 현지 언론 자료 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합 - 9 -

베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈 알리바바(Alibaba), 베트남 온라인 쇼핑 시장을 흔들다 최근 Alibaba Group가 동남아시아의 전자상거래(e-commerce) 기업인 Lazada Group의 지배지분을 인수할 것이라고 한 발표문이, 베트남 전자상거래 시장을 흔들 것으로 예상됨. 중국의 갑부 JACK MA에 의해 설립된 Alibaba는 Lazada의 주요 지분 인수를 위해 10억 달러를 투자할 계획임. 이 거래는 동남아시아가 전자상거래를 크게 키워낼 수 있는 요충지로서 큰 잠재성을 갖고 있음을 보여주는 증거임. 베트남 전자상거래 정보기술 사업단*이 발표한 2015년 전자상거래 보고서 에 의하면, 독일 Rocket Internet 자회사인 Lazada 베트남은 국내 첨단기술 시장에서 매출이 높은 상위 5위 기업 중 한곳임. *베트남 전자상거래 정보기술 사업단(Vietnam E-commerce and Information Technology Agency)은 베트남 산업통상부(ministry of industry and trade)의 산하 기관 Alibaba의 베트남 시장 진출로 저렴한 중국산 제품들이 베트남 쇼핑몰 홈페이지에 유입되어, 온라인 상 현지 제조업체와 소매상들에게 위협이 될 수 있음. 베트남 전자상거래 협회(VECOM) 부회장 Nguyen Ngoc Dung은 Alibaba의 10억 달러 주식 인수 건이 베트남 전자상거래 시장의 경쟁을 심화 시킬 것이라 주장했음. 경쟁의 심화가 현지 전자상거래 시장 업체들에게 사업 공정과 고객 서비스를 향상하도록 압력을 가할 것임. 이는 판매자와 소비자 양측에 전반적으로 이득이 될 것임. Nguyen Ngoc Dung은 온라인 쇼핑 사업은 소비자의 행동이 기반이 되므로, Alibaba의 베트남 시장에 진출로 저 품질 중국 제품들이 마구 유입되지는 않을 것이라고 이어 설명했음. 온라인 소비자를 끌어들이고 이들을 유지하는 것이 매우 중요하기 때문에, 투자자들은 저질품 공급으로 시장에서 외면 받는 위험을 만들지 않을 것임. 그는 중국제품은 Alibaba의 도움 없이도 이미 베트남 시장 곳곳에 자리를 잡았다. 또한 베트남의 전자상거래 규모는 아주 낮아 국가 총 소매유통업의 3% 밖에 안되는 수준이다. Alibaba가 기업과 기업(B2B) 사이의 전자상거래에 초점이 맞춰져있는 반면에, Lazada는 기업과 소비자(B2C)간의 거래에 초점이 맞춰져 있다. 그러므로 Alibaba와 Lazada간의 협력은 소비자의 온라인 쇼핑 경험을 전반적으로 개선시킬 것이다. 게다가 소비자의 온라인 쇼핑을 촉진할 것이다 라고 주장했음. 업계 관련자들 또한 Alibaba의 Lazada 주식 인수 건을 긍정적으로 보고 있음. Lazada가 마케팅에 시간과 비용을 너무 많이 소비하지 않도록 Alibaba가 도울 수 있기 때문임. Alibaba가 Lazada 주식을 인수하면, Lazada의 판촉활동 수를 줄일 수 있고 다른 현지 - 10 -

온라인 쇼핑몰들과 시장의 형평성을 맞출 수 있을 것임. 경제학자 Ngo Tri Long는 온라인 소매상들이 경쟁이 높아가져 가는 시장에서 믿을 수 있는 사업체를 세워야한다. 전자상거래 산업에서 광고는 반드시 진실만을 말해야하고 소비자를 잘못 유도해서는 안 된다. Jack Ma는 아마 성장성과 수익성이 좋은 아세안 시장에서 사업 확장을 할 때 신뢰도를 우선순위에 두고 있을 것이다 주장함. 6억 명의 인구의 넓은 시장과 6억 인구 중 3분의 1이 온라인 쇼핑몰 이용자인 동남아는 Alibaba에게 비옥한 사업장임. Lazada 베트남 총재 Alexandre Dardy는, Lazada가 Alibaba의 사업전략 중 한 부분으로써 독자적인 사업 활동을 유지해나갈 것임을 강조하였음. 그는 Lazada와 Alibaba의 협력관계가 세계의 브랜드와 유통업자가 베트남 내수 시장으로 진입하도록 돕고, 중국제품을 도입할 것이라 덧붙였음. 베트남에서 Lazada는 가장 큰 전자상거래 플랫폼일 뿐만 아니라, 가장 큰 제휴마케팅 플랫폼이기도 함. Lazada 베트남은 크게 13개로 상품을 분류하여 그 밑에 6,000개의 등록 판매자를 통해 4만 개의 제품을 판매하고 있음. 상기에 언급했던 2015년 전자상거래 보고서 에 의하면, 2015년 한 해 동안 베트남 소비자들은 전자상거래를 통해 40억 7천만 달러를 소비했음. 이는 2014년 대비 37% 증가한 수치로 총 소매 수익의 2.8%를 차지함. [출처: Vietnam Investment Review No.1280 April 25 - May 1, 2016] 유럽 자동차 회사들, FTA로 기어를 올리다 유럽 자동차 회사들이 유럽연합(EU)-베트남 자유무역협정(이하 EVFTA) 조약으로 대폭 낮아진 관세를 환영하고 있음. 인하된 관세는 2018년 초부터 효력을 가질 것으로 예상됨. EVFTA는 급성장하는 베트남의 자동차 시장에 대한 투자 및 수출 증진에 중요한 요소가 될 것임. 베트남을 방문했던 EU 사절단의 대표이자 대사인 Bruno Angelet는, EVFTA가 EU의 자동차 회사들의 베트남 투자와 자동차 수출 확장에 도움을 줄 것 이라고 전하였음. Bruno Angelet는 EVFTA는 수입업자들에게 대폭 인하된 관세를 제공하여, 베트남 자동차 가격이 인하 될 것 이라고 덧붙였음. 베트남 정부는 EVFTA에 따라 70~78%이었던 유럽의 소형 중형차 수입관세를 (해당 협정이 발효되는 해부터) 10년에 걸쳐 0%로 철폐할 것임. - 11 -

트럭에 대한 관세 또한 앞으로 10년간 단계적으로 인하될 것임. 현재 트럭 관세는 5톤 이하 화물차의 경우 65%, 24~25톤 화물차는 10%임. 엔진이 좀 더 큰 대형차(3.0L 가솔린 엔진, 2.5L 디젤 엔진)의 경우, 관세 철폐까지 9년이 걸릴 것임. 자동차 부속품들 또한 7년 이후부터 면세됨. 프랑스 르노 자동차의 베트남 독점 수입업자이자 회사 총재인 Xavier Coiffard는, 르노 자동차가 EVFTA의 많은 혜택을 받을 것이라 설명하였음. 현재 유럽에서 수입되는 르노의 완성차(CBU) 관세는 70%임. Xavier Coiffard는 이어, 르노 자동차는 더욱 쉽게 자동차를 수입할 방법을 찾을 것이다. 그리고 EVFTA 덕분에 베트남 소비자들은 유럽산 자동차에 더 많은 선택사항을 가지게 될 것이다 라고 전하였음. 르노의 2015년 베트남 매출수입은 800만 유로(900만 달러)를 기록했는데, 2016년에는 2,000만 유로(2,260만 달러)로 상승할 것이라 예상됨. 르노 자동차는 베트남이 맺은 여러 FTA의 혜택을 이용하기 위해, 베트남에서 직접 제조생산을 할지 고려할 것으로 보임. 스웨덴 기업 볼보 또한 EVFTA의 혜택을 받기 위해 급격히 성장하는 베트남 자동차 시장에 진출을 계획함. 2016년 3분기에 볼보는 하노이와 호치민에 매장을 열 계획임. 볼보의 공인 수입회사 및 유통회사인 Euro Auto JSC는 최근 베트남에 27곳의 자동차 대리점을 운영하고 있음. 그리고 마케팅, 판매 활동과 더불어 볼보의 다른 서비스 활동 또한 진행할 것임. 도요타 베트남(TMV) 회장이자 베트남 자동차 제조 협회(VAMA) 회장인 Yoshihisa Maruta는 베트남 자동차 시장은 엄청난 잠재성을 가지고 있다고 평가하였음. Maruta는 베트남은 자유무역협정으로 인해 많은 기회와 어려움을 동시에 갖게 될 것이라 생각한다. 수출업자들에게는 자유무역협정으로 그들의 사업 확장 기회가 될 것이다 그리고 소비자들은 향후 자동차를 선택하고 소유하기 쉬워질 것이다 라고 주장하였음. 그러나 Maruta씨는 EVFTA에 대한 베트남 자동차 제조 협회(VAMA) 회원 기업들의 세부적 견해에 대해서는 말을 아꼈음. 그는 "베트남 자동차 제조 협회(VAMA) 회원사는 일본, 한국, 미국, 유럽의 외국 기업 및 현지 제조업체까지 포함한다. 그러므로 VAMA의 전반적인 회원사들이 자유무역협정에서 혜택을 볼 것인지에 대해서는 말할 수 없다 고 설명하였음. - 12 -

2015년 베트남의 자동차 총 판매량은 약 245,000대에 달했음. 이는 2014년도 대비 55% 상승한 수치임. 이 중 VAMA 가입사들이 판매한 차량은 209,000대로, 전년대비 56% 상승하였음. 자동차 시장에서, 판매된 자동차 중 75%는 완전조립생산제품(completely knocked-down products, CKD)*이었음. *완전조립생산: 부품을 세트로 현지에 보내, 현지에서 조립하여 판매하는 방식. 2016년 1분기의 자동차 판매량은 총 6만여 대를 기록했음. 이는 2015년에 대비 23% 상승한 수치임. 이 중 완전조립이 78%를 차지함. 2016년 총 판매량은 260,000대에 도달할 것으로 예상됨. [출처: Vietnam Investment Review No.1280 April 25 - May 1, 2016] 선철 수입 관세 3% 인상 베트남 현지 선철(pig iron) 생산자들을 보호하기 위해 재무부(MoF)는 시행령 182/2015/TT-BTC의 개정안을 발간했으며, 수입 선철에 대한 0% 관세를 3%로 인상하기로 결정함. 베트남의 WTO 공약 아래, 이와 같은 재화의 수입 관세는 최대 5%임. 베트남 세관(GDC)에 의하면, 현재 73%의 수입 선철은 0% 관세 혜택을 누리고 있음. 금전적인 측면에서 이는 총 1,630만 달러 중 1,270만 달러임. 이러한 관세 인상은 한국계 철강제조사 Dongbu Vietnam(동부)이 제안한 것임. Dongbu는 베트남 선철 생산의 40% 이상을 차지하고 있는데, 값싼 수입 선철 때문에 자사의 경쟁력이 떨어지고 있다고 불만을 표했음. Dongbu에 따르면, 2015년도에 1톤에 6백만 VND(265 달러)이었던 선철의 시장가격이 현재 440만 VND(202 달러)로 하락했다고 함. 당사는 해당 제품의 시장가격 하락으로 손해를 보았고 다른 기업들은 공장을 닫아야 했음. 베트남 세관은 수입 선철의 가격이 25% 정도 감소한 것으로 측정함 (2014년에 톤당 392달러였던 수입 선철 가격이 2015년에는 292달러로 하락함). Dongbu는 당사와 다른 철강제조사들이 수입 철강에 대한 긴급 수입제한 조치를 요청하는 청원서를 제출했다고 함. 하지만 행정절차가 오래 걸릴 것을 감안하여, 제조업자들은 세금 정책 조치에 즉각 개입할 것을 요청함. 그러나 재무부가 새로 발간한 정책이 수입 철강을 자재로 이용하는 철강 제조업자들에 피해를 줄 수 있다는 염려 때문에 재무부는 관세를 5%가 아닌 3%만 올리기로 결정함. - 13 -

베트남 철강협회 부회장 Nguyen Van Sua는 세금 인상을 지지하며 새 정책은 철강 생산에 지장을 주지 않을 것이고, 현지 철강 산업도 보호해 줄 것이다. 라고 밝힘. Sua는 철강 제조에 필요한 쇠의 대부분이 베트남 내에서 생산된다고 설명함. 하지만 그는 현재 주조 공장을 만드는데 필요한 고급 쇠는 국내 공급이 부족하므로 해당 제품에는 관세가 부과되지 않아야 한다고 전함. 재무부가 세금정책을 이용하여 수입품목에 관여하는 것은 이번이 처음이 아님. 예를 들어 올해 1월에 덤핑방지 조사가 이뤄지기 전에 값싼 수입 철강 제품들이 베트남의 현지 철강 산업에 위협을 주면서 재무부는 빌릿(billet)과 장강(long steel)에 대한 수입 관세를 10%로 올렸었음. 현재 빌릿과 장강이 긴급수입제한 대상품목으로 지정되어 각각 23.3%와 14.2%의 수입 관세가 부과되고 있음. 이 관세율은 Hoa Phat Steel JSC, Southern Steel Co.,LTD, Thai Nguyen Iron, Steel JSC, Vietnam-Italy Steel JSC가 수입 빌릿과 장강에 대해 긴급수입제한을 제의하면서 발생된 것임. 베트남 재무부는 베트남 세관과 협조하며 수입품들의 통관을 면밀하게 통제하겠다고 밝힘. [출처: Vietnam Investment Review No.1280 April 25 - May 1, 2016] 중소기업개발기금, 현지 기업들을 지원하기 위한 준비 완료 2016년 4월 셋째 주에 공식으로 개시된 중소기업개발기금(SMEDF, SME development fund)이 실행 가능한 재정지원 패키지 및 프로그램을 제공하여 국내 민간 부문의 기업 경쟁력을 향상하고자 함. 베트남 기획투자부(MPI)에서 주관하는 중소기업개발기금(SMEDF)은 이제 현지 중소기업들의 사업계획 또는 우선적인 프로젝트를 지원할 수 있게 됨. 이 사업들은 베트남 정부가 조정을 할 것이며 정기적으로 기획투자부에 의해 검토될 것임. 이 기금은 중소기업들에 재정지원을 할 뿐만 아니라, 기업들의 제품군과 서비스를 친환경적인면과 첨단 기술적인 면에서 발전시켜 경쟁력을 향상할 수 있도록 지원할 것임. 추가로, 중소기업개발기금은 지원 사업들을 촉진하고 중소기업들에 더 효율적인 소유 및 경영 구조를 조성할 것임. 기금 발표식 중에 기획투자부 부회장 Dang Huy Dong은 민간 부문 경제는 국가 성장에 주요한 동력이다. 베트남의 중소기업들은 전체 등록사업자 중 97% 이상을 차지하고 있다. 또한, 중소기업들은 엄청난 양의 일자리와 수익을 국가에 제공한다. 라고 전함. - 14 -

중소기업협회 부회장 Hoai Nam은 현재 많은 기업이 선진적인 연구 개발 능력과 고급기술을 기반으로 가파른 성장을 이뤄낼 수 있는 부가 가치 사업 모델을 찾고 있다고 확신한다. 중소기업들은 이 기금이 활성 되어 당사의 기업이 성장할 수 있기를 기다리고 있었다. 라고 전함. 2016년 이후로 중소기업개발기금은 BIDV, Vietcombank, HDBank를 포함한 일반은행들이 할인된 금리로 중소기업들에 대출할 수 있도록 맡길 예정임. 현재로써 우리는 3개의 은행과 협력관계를 맺었으나 앞으로 정부, 기획투자부(MPI), 일반은행 간의 협력관계를 구축할 것이다. 라고 Dong은 밝힘. 그는 (중소기업개발기금은) 아직 예비단계이며, 만약 이 모델이 성공적이면 현재 정부가 지원한 2조 VND(9,174만 달러)의 기금을 보완할 수 있도록 국내 또는 해외 민간 기업들로부터 더 많은 기금을 받을 기회를 마련할 것이다, 민간 기업은 자본을 갖추었으나, 안전하고 효과적인 사업에 투자하고 싶어 한다 라고 이어 설명했음. 은행은 신용대출과 신용 안전을 보장하기 위해, 은행의 요건에 충족하는 프로젝트를 먼저 선택할 수 있음. Dong 부회장에 의하면 관례로 사업 관련 대출을 해줄 때 담보를 기준으로 은행대출이 결정 나지만, 중소기업들에 제공하는 은행대출의 기준으로는 새로운 방법을 모색해야 한다고 전함. 따라서 우리는 은행 간 신용안전을 보장하고 중소기업들을 위해 다른 대출 방법을 마련했다. 이 방법은 온전히 담보에 의존하지는 않고 중소기업의 소유 및 경영 구조의 능력, 투명성 그리고 시장 내 완제품의 생존 가능성까지 평가한다. 만약 중소기업들이 성공하면 그 이후로부터 은행들에 대출금을 상환하면 된다. 라고 Dong이 전함. 중소기업개발기금은 국가 예산으로 2조 VND(9,174만 달러)의 초기 투입 자본이 뒷받침해주고 있음. 이 기금에 추가적인 공인자본은 수상과 관련 부처의 승인이 필요함. 각 기업은 자사의 총 투자자본의 70% 또는 최대 300억 VND(137만 달러)를 지원받을 수 있으며 단기대출은 5.5% 그리고 중장기 대출은 7%의 특혜금리가 적용됨. 대출은 최대 10년까지이며, 이자율은 대출 기간 동안 고정되어있음. [출처: Vietnam Investment Review No.1280 April 25 - May 1, 2016] - 15 -

지하철 1호선 노선 확대 가능성 Ben Thanh과 Suoi Tien을 연결하는 베트남의 첫 지하철 노선이, 호치민시 인근 지역인 Binh Duong와 Dong Nai까지 확장될 것으로 보임. Bing Duong 성 인민위원회장 Tran Thanh Liem은 최근에 해당 성(province)에 베트남의 첫 지하철 노선을 Di An의 Tan Van 교차로까지 1.8킬로미터를 연장하자고 제의함. 호선을 연장한다면 그 선로 근처 도시지역의 발전에 도움이 될 것이고, 장기적으로 Binh Duong, Dong Nai 성, Ho Chi Minh시 간의 연결 편을 향상시킬 것임. 지하철 노선이 확장될 시에 건설될 지하철역은 비교적으로 작게 지어서 토지 개간을 수월하게 진행하고, 지하 기반시설의 재배치를 최소화시킬 것임. Becamex Corporation은 차후에 확장될 지하철 노선과 연결하기 위해 My Phuoc 주택지 및 공업단지와 하노이 고속도로를 연결하는 26.5킬로미터의 연결도로에 투자함. 동시에 Dong Nai는 19.7 킬로미터의 지하철 노선을 Bien Hoa 시의 VungTau 교차로까지 4.7킬로미터 더 확장하자고 제의함. Dong Nai는 지하철 노선을 확장함으로써 Ho Chi Minh시 동쪽입구의 교통체증을 완화하고자 하고, 해당 지역 발전에 도움이 될 거라 함. Dong Nai는 또한 29개의 공업단지가 있으므로 지하철 노선 확장이 Dong Nai의 중공업 지역과 시의 중심 사이의 교통편을 더욱더 효율적으로 만들 수 있을 것이라 주장함. 베트남 교통부는 호치민시 인민위원회에 지하철 호선 확장의 실행 가능성을 조사하고 수상에게 보고하라고 요청함. 만약 수상이 승인하면 통합된 교통 체계 구축, 시의 동부 교통체증 완화 그리고 지하철 노선의 효율성을 향상하기 위해 호선 확장을 빠른 시일 내에 진행할 것임. 수상이 승인한 2020년까지의 호치민시 최종 교통 발전 구성 계획에 의하면, 결론적으로 지하철 노선을 Bien Hoa시와 Bing Duong 신도시까지 연장할 계획이 있다고 함. 호치민시 지하철 노선의 개발기금을 지원한 Japan International Co-operation Agency(JICA)는 확장될 수 있는 지역 주변 도시들이 형성되고 해당 지역의 지하철 통근자가 증가할 때까지 노선이 확장되어선 안 된다고 함. [출처: Vietnam Investment Review No.1280 April 25 - May 1, 2016] - 16 -

전문가 칼럼 / 법령 안내 개정 주택법 상 외국인의 주택 취득과 이에 따른 임대 관련 박영수 법무법인(유한) 제이피(JP) 호찌민 법인 한국변호사 개정 주택법이 작년 7월 1일부로 시행되었고, 이에 따라 동 시행령인 Decree No. 99/2015/NĐ-CP 또한 제정 발효되었습니다. 이에 따르면 베트남 입국에 필요한 비자를 받은 모든 외국인 또는 외투법인 은 주택을 소유할 수 있고, 아파트 외에 빌라나 연립주택을 소유하는 것도 가능해졌습니다. 더 나아가 외국인 개인의 경우 주택 임대도 가능한데 다만 외투법인의 경우 제3자에게 임대 불가하고 직원들의 사택용도로만 사용 가 능합니다. 이와 같이 기본적인 사항들은 개정 주택법 발효 이후 많이들 알고 계시리가 판단됩니다. 따라서 이하에서는 이와 같은 기본 개념 하에 조금 더 구체적으 로 관련 제 문제를 살펴보는 시간을 갖고자 합니다. 부동산은 매도인과 매수인 간의 부동산매매계약의 체결을 통해 거래가 이루어지고, 매수인이 개인이라는 전제 하에 매도인이 개인이거나 또는 법인인데 정기적인 사업으로 판매를 하는 것이 아닌 경우에 동 매매계약은 공증사무소에서 체결되어야 합니다. 매수인의 소유권증서 신청 전에 매도인의 매매대금에 관한 부가세 영수증이 발급되어야 하고, 아직 완공되지 않은 부동산을 분양받는 경우에는 매도인의 상업은행 보증 및 대금 수취의 제한 등이 있습니다. - 17 -

매수인 명의의 소유권증서가 발급됨으로써 문서 상 소유권 이전이 증명되는데 주택 소유권 증서 신규 발행은 시 성급 자연환경국 또는 자연환경국 산하의 토지등록 사무소에서 외국인 개인의 부동산 소유권 증서를 신규 발행하며 주택 소유기간 연장의 경우, 시 성급 인민위원회에서 주택소유기간 연장을 위한 서면 검토 후 승인하게 됩니다. 외국인의 주택 임대와 관련해서는 주택법 제 162 조에 따라 임대 전에 관할 기관에 서면으로 주택 임대에 관해 고지하는 통보서를 발송해야 한다는 조건 및 임대료에 대한 세금을 납부해야 한다는 조건 이외에는 현재 시점까지 구체적인, 또는 추가적인 지침은 없는 상황입니다. 참고로 외국인 개인이 소유한 주택을 임대할 때 납부할 세금으로는 부가세 및 개인소득세가 있는데 각 요율은 5%입니다. 임대 시 임차인에게 (경우에 따라) 교부할 부가세 영수증 발급과 관련해서 시행규칙 No.39/2014/TT-BTC 제 13 조는 세무국은 비정기적으로 서비스 제공 및 물건 판매를 하고 고객에게 영수증을 발급해야 하는 비상인인 개인에게 영수증을 교부하고, 별도 영수증 (VAT 영수증)을 사용하고자 하는 비상인인 개인의 신청서는 시행규칙 9/2014/TT-BTC 별첨 3 의 3.4 양식을 제출하면서 영수증 교부를 신청해야 한다 고 규정하고 있습니다. 감사합니다. (법무법인 제이피) - 18 -

무역관 상담 내용 호치민 무역관 상담내용 호치민 무역관 김찬영 투자전문위원/변호사 Q: 베트남 진출을 예정하고 있습니다. 시제품을 디스플레이 용도로 들여오고자 하는데, 통관에 제품등록이 필요하다고 합니다. 디스플레이 용도에 한하여 합법적으로 제품등록 등을 면제받을 수는 없나요? A: ㅇ 베트남 상법 제121조 1항에 의하면 디스플레이, 소개하는 물품, 서비스는 시장에서 합법적으로 거래하는 물품이나 서비스이어야 한다 라고 하며, 동법 제122조 제1항은 베트남에서 디스플레이, 소개를 위해 수입하는 물품은 베트남에서 수입 허가된 물품이어야 한다 라고 규정되어 있습니다. ㅇ 위 규정이 언급하고 있는 베트남에서 수입 허가된 물품 이라는 것이 소위 제품등록 을 포함하고 있는 개념입니다. 따라서 디스플레이용 물품에 한하여 합법적으로 제품등록을 면제받을 수는 없습니다. ㅇ 이와 같은 부분 때문에 소규모 진출기업, 특히 화장품, 의약품과 같은 제품등록이 상대적으로 까다롭거나 비용이 많이 들 수 있는 물품을 취급하는 기업에서는 단순히 시장 반응을 보기 위해 일부만 수입하는 것이 사업적으로 쉽지는 않을 것으로 보입니다. ㅇ 한편, 베트남 상법 제123조는 특정 경우 물품, 서비스의 디스플레이를 금지하고 있는데, 구체적으로 국가안보나 건강에 방해되는 물품 금지, 조작금지, 지적재산권 위반, 가짜물품금지 등의 일반적인 내용을 정하고 있습니다. 단, 특이하게 자신의 물품과 비교하기 위해 타인의 물품을 디스플레이, 소개하는 것 이 금지되어 있으므로 이 부분은 주의하시기 바랍니다. 출처: 베트남 상법(36/2005/QH11, 2015. 6. 14.), KOTRA 호치민 무역관 자료 종합 - 19 -

한베 FTA 활용지원센터 FTA 활용(산업별)-식물성 생산품(농수산물)-(3) 한-베 FTA 활용지원센터 (호치민) 변 상 현 관세사 HS code 분류에 따라 제2부에는 식물성 생산품(제6류~제14류)이 분류됩니다. 이 분류에서 제7류 채소류(수출입전체비율 : 0.08%, 수입비율 : 81%)와 제8류 과실류(수출입전체비율 : 0.10%, 수입 86%) 등으로서 베트남은 우리나라 농산물 수입액의 2.3%(7.3억불)를 차지하는 농산물 교역국으로서 우리나라는 2014년 약 3.7억불의 적자를 기록하였으며, 주요 수입품으로는 대두유, 커피, 기타과실, 후추, 쌀, 고추 등이 있습니다. 한-베 FTA협정 내용 과실류의 경우 국내 생산되는 주요 과일은 양허가 제외되었습니다. - 망고(30%), 파인애플(30%), 두리안(45%)등은 10년 철폐 - 파인애플 쥬스(20%)는 5년 철폐, 과실혼합물(45~50%)은 10년 철폐 채소 특작류 의 경우 고추(270%), 마늘(신선/냉장, 360%), 양파(신선/냉장, 건조 135%)는 양허 제외 - 생강(건조, 377.3%)과 마늘(냉동 27%, 건조 360%)은 10년 철폐 - 인삼(수삼/홍삼/백상, 222.8%, 754.3%)은 양허제외(한-야세안 FTA에 따라 2016.1.1.일 2005년 MFN세율의 20% 감축), 들깨(20%)는 3년 철폐 농수산물 베트남 통관절차 수출 전 준비 서류 : 식품위생안전 품질검사 서류준비 - 검역검사등록서 - 검사제품이 해당하는 품질기준 사본 - 통관절차에 필요한 서류 - 품질기준이 공표되어 있지 않은 식품에 대해서는 지정된 검사기관 또는 제조자에 의한 검사보고서 - 기타 검사의 간략화를 요구하는 것이 가능할 경우에는 그 증빙서류 신선 농산물 수입시 검역제도 - 20 -

- 농업농촌개발부가 발행한 39/2012/TT-BNNPTNT 시행령에 따르면 2012년 9월부터 아래와 같은 수입신선식품은 수입하기 전에 병충해 위험성 검역 검사(Pest Rick Analysis : PRA)를 받아야 한다. - 필수 준비 서류 수입식품 검역 신청서(부록1에 양식 첨부) PRA 분석을 실행하기 위하여 관련한 서류를 제출(부록2) 수입절차 요약 - 신고 및 서류제출 -> 보건부의 식품 관리청 -> 수입식품 안전 위생 품질 검사 -> 통관 - 수입식품은 보건부의 식품 관리청에 수입식품을 신고하고, 관련 서류를 제출한다. 베트남 도착 5일전 보건부에 검역 신고도 함께 신청한다. 보건부에서 진행되는 검역 신고도 함께 신청한다. 보건부에서 진행되는 검역을 통과하면, 수입식품 안전위생 품질검사를 시행한다. 이 때, 품질검사는 품목에 따라 각기 다른 부서에서 진행된다. 음료, 제과, 식품첨가물(설탕, 식초, 조미료 등), 육가공식품, 야채 과일 가공식품은 상공부에서 검사를 진행하며 가공식품 외에 기타식품은 보건부에서 품질검사를 진행한다. 검사를 통과하면 검사인증서가 발급되며 통관이 완료된다. 통관 상세사항 - 베트남 식품 관리청에서 발행하는 식품 안전 증명서(SAFETY FOOD LICENSE)를 제품별로 받아야 통관이 가능하며, 품목 당 30달러(USD)의 수수료가 발생한다. 모든 통관절차를 마친 화물은 보세구역에서 반출되어 현지에 유통이 가능하다. 물품별 검역사항이 별도로 지정되어 있는 경우도 있으므로 사전에 주의가 필요합니다. - <한국에서 수출시> 농림축산검역본부고시 수입금지식물 중 베트남산 망고 생과실의 수입금지 제외기준 에 따라 베트남산 망고는 한국 수출용 망고 생과실을 생산하는 과수원(수출 과수원)과 선과장(수출 선과장)은 메콩강 삼각주 지역에 위치하여야 하며, 베트남 식물검역당국(PPD)은 이를 수출 과수원과 수출 선과장으로 등록하고 관리 하여야 한다. - 한국에서 상업적으로 생산되어 베트남으로 수출되는 식용 토마토 생과실의 경우 농림축산검역본부고시 한국산 토마토 생과실의 베트남 수출검역요령 에 따라 수출요건을 갖추어야 한다. 총 평 농산물의 경우 수출입시 통관시 필수로 검역절차가 선행되어야 한다. 이러한 검역은 양국의 협정을 통해서 수출국과 수입국 양측에서 수행하여야 할 수 있으며, 특정 물품의 경우에는 별도로 규정을 두고 있으므로 수출입 전에 항상 주의를 기울여야 합니다. - 21 -

입찰정보 1- Ca Mau Compound NPK Fertilizer Plant 300 KTA Introduction Package No.1: Consulting Services for Front End Engineering Design Name of Project (FEED) Name of Project: Ca Mau Compound NPK Fertilizer Plant 300 KTA Nation Vietnam Project Site Ca Mau City, Ca Mau province, Vietnam PetroVietnam Ca Mau Name of Ordering Estimated Value Fertilizer JSC N/a Organization of Package (PVCFC) Way of Order Bidding International open bidding Bidder without prequalification; Selection Single-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Details about Loan & investor s Loan (70%) and PVCFC s Funding capital investment capital (30%) Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 06 June 2016 Contract Duration 120 days Organization Information Name of Ordering PetroVietnam Ca Mau Organization Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC) Name of Personnel Dai Mai Khue, Ms. Department Management project division Position Expert Main Job Project management Tel 84-780-381 9000 Email khuedm@pvcfc.com.vn H.P N/A Website www.pvcfc.com.vn Source: PVCFC & MPI - 22 -

2- Song Binh 110kV Substation and Connection Line to Dai Ninh Phan Ri 110kV Line Introduction Package G05: Procurement of Substation Electrical Equipment and Name of Project Materials Name of Project: Song Binh 110kV Substation and Connection Line to Dai Ninh Phan Ri 110kV Line Nation Vietnam Project Site HCM city, Vietnam Name of Ordering Southern Power Estimated Value Organization Corporation (SPC) of Package N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding without Method prequalification, one-stage, two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources SPC s own fund Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 30 May 2016 Contract Duration 16 weeks Organization Information Name of Ordering Southern Power Corporation (SPC) Organization Departmen International Relations Name of Personnel Bui Lieu, Mr. t Dept. Position Director Main Job Project management 84-8-3521 0467; 84-8-3939 Tel Email banhtqt@evnspc.vn 0174 H.P N/A Website www.evnspc.vn Source: SPC & MPI - 23 -

3- Second Upper Secondary Education Development Project Introduction Name of Project Package 2.ICB15/01: Equipment for Foreign Language Room Name of Project: Second Upper Secondary Education Development Project Nation Vietnam Place of Project Hanoi City, Vietnam Name of Ordering Ministry of Education Estimated Value of Organization and Training Package N/a Way of Order Bidding International Competitive Bidder Selection Bidding in accordance Method with ADB s guidelines Funding Sources International loan Loan from the Asian Details about Development Bank Funding Sources (ADB) Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 09:00 am, 31 May 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Second Upper Secondary Education Education and Training Development Project, Ministry of Name of Personnel Nguyen Hong Hai, Mr. Department Management board Position Project Director Main Job Project Management Tel 84-4-37836101 Email nhhai162@gmail.com duanthpt2@gmail.com H.P N/A Website www.moet.gov.vn Source: Vietnam News Friday, April 15, 2016-24 -

4- National Banknote Printing Plant Introduction Name of Project Package: Supply and Installation of Disintegrator System Name of Project: National Banknote Printing Plant Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Vietnam National Banknote Name of Ordering Estimated Value Printing Plant N/a Organization of Package (NBPP) Way of Order Bidding International competitive Bidder bidding without Selection prequalification; Single-stage, Method one-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about Production and business Funding capital of NBPP Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 13:30 pm, 26 May 2016 Organization Information Name of Ordering National Banknote Organization Printing Plant (NBPP) Name of Personnel Tran Van Tien, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel 84-4-3754 8244 Email tien.tranvan@nbpp.com.vn H.P N/A Website www.nbpp.com.vn Source: Vietnam News Friday, April 8, 2016-25 -

주요경제지표 대 베트남 국별 외국인투자 (단위 : US$백만) 구분 1988. 1. 1~2016. 2.20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 3.20 국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 한 국 5,058 45,394 145 513 889 일 본 2,965 38,861 68 209 345 싱가폴 1,570 36,050 37 449 554 대 만 2,491 31,159 29 386 466 버진아일랜드(영) 632 19,582 9 34 152 홍 콩 992 15,851 23 172 315 말레이시아 528 13,656 7 245 278 미 국 791 11,320 16 20 20 중 국 1,336 10,387 51 152 297 네덜란드 255 8,150 2 13 13 태 국 427 7,885 6 7 9 전체 합계 20,391 284,562 473 2,740 4,026 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대 베트남 산업별 외국인투자 구분 2016. 2. 20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 3.20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 10,937 164,680 216 1,717 2,908 2 부동산경영 507 50,937 11 247 240 3 전력,가스,용수제조 공급 110 12,627 1 59 59 4 호텔, 외식서비스 453 11,989 14 21 22 5 건설 1,274 10,926 16 31 35 6 도소매,유지보수 1,780 4,685 84 90 120 7 채광 96 4,433 37 8 정보통신 1,281 4,240 28 22 27 9 물류운수 522 3,913 23 121 121 10 농,임,수산 521 3,667 2 15 23 11 예술 오락 144 3,833 1 211 212 12 기술과학전문 1,948 2,117 44 12 17 13 의료와 사회복지 111 1,765 2 0.2 0.4 14 용수공급, 폐기물처리 46 1,513 3 161 161 15 금융, 은행, 보험 83 1,343 1 9 9 16 기타서비스 150 757 2 16 16 17 교육, 양성 248 712 16 7 8 18 행정, 지원 서비스 177 427 8 2 11 19 가정 세금 3 0,54 1 0.15 0.15 합계 20,391 284,562 473 2,740 4,026 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) (단위 : US$백만) - 26 -

구 분 2013 2014 2015 2016.3 수 출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 378,8 수 입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 371,1 무역수지 0.1 21.3-34.3 7.7 품 목 명 2013 2014 2015 2016.3 각종 전화기 및 부품 21,244 23,607 30,176 7,608 섬유/직물제품 17,947 20,949 22,815 5,177 전기전자제품/부품 10,601 11,440 15,610 3,762 신발류 8,410 10,340 12,011 2,771 기계/플랜트 및 부품 6,014 7,314 8,168 2,036 목제품 5,562 6,232 6,899 1,524 수산물 6,717 7,836 6,573 1,400 수송수단 및 부품 4,967 5,627 5,844 1,413 원유 7,278 7,229 3,720 446 가방,지갑,여행가방, 모자,우산 베트남 대외교역 동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs(관세총국) 1,938 2,518 2,878 728 기 타 40,674 46,054 47,418 11,019 합 계 132,135 150,186 162,112 37,884 자료원 : General Statistics Office/2015년 순위기준 베트남 주요품목별 수출현황 (단위 : US$억) (단위 : US$백만) 품 목 명 2013 2014 2015 2016.3 기계/플랜트 및 부품 18,687 22,500 27,594 6,293 전자제품 및 컴퓨터 17,692 18,722 23,125 5,959 각종 전화기 및 부품 8,048 8,476 10,595 2,360 의류(원단) 8,397 9,428 10,156 2,058 철강제품 6,660 7,775 7,492 1,677 자동차 및 부품파트 2,407 3,730 6,013 1,208 플라스틱 원료 5,714 6,317 5,958 1,274 유류제품 6,984 7,665 5,342 865 직물 및 의류 원부자재 3,725 4,692 5,004 1,091 기타 금속 2,942 3,434 4,136 1,065 기 타 50,869 46,054 60,234 13,258 합 계 132,125 148,047 165,649 37,108 자료원 : General Statistics Office/2015년 순위기준 베트남 주요품목별 수입현황 (단위 : US$백만) - 27 -

베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.2(*) 1 미 국 23,869 28,656 33,480 5,033 2 중 국 13,651 14,906 17,141 2,443 3 일 본 13,259 14,704 14,137 2,037 4 한 국 6,631 7,144 8,932 1,472 5 홍 콩 4,107 5,203 6,965 841 6 독 일 4,730 5,185 5,705 928 7 UAE 4,139 4,628 5,695 796 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 822 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 384 10 호 주 3,514 3,990 2,906 387 기 타 50,372 58,070 58,805 22,741 합 계 132,135 150,186 162,112 37,884 자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준 베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.2(*) 1 중 국 36,954 43,868 49,527 6,541 2 한 국 20,698 21,736 27,614 4,164 3 일 본 11,612 12,909 14,367 1,967 4 대 만 9,424 11,085 10,993 1,517 5 태 국 6,311 7,119 8,284 1,096 6 미 국 5,703 6,284 7,796 1,048 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 806 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 556 9 독 일 2,963 2,623 3,213 195 10 인 도 2,883 3,132 2,657 444 기 타 26,241 28,271 30,959 18,774 합 계 132,125 148,047 151,109 37,108 자료원 : General Statistics Office /주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준 - 28 -

한-베트남 교역동향 (단위 : US$백만, 증감률%) 구 분 2013 2014 2015 2016.2 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 4,305(4.2) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 1,731(29.3) 무역수지 13,913 14,361 17,965 2,574 자료원 : KOTIS 한국의 대베트남 품목별 수출현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 2013 2014 2015 2016.2 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 780(32.2) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 741(125.3) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 216(179.4) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 237(23.5) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 106(-32.0) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 151(-13.5) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 129(-8.6) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 99(-31.9) 플라스틱 제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 131(17.5) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 71(-51.6) 기 타 9,906 10,855 5,023 1,839 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 4,305(4.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준 한국의 대베트남 품목별 수입현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 2013 2014 2015 2016.2 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 39(2.0) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 780(32.2) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 14(28.1) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 27(-33.9) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 2(30.0) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 18(-10.3) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 237(23.5) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 48(-47.4) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 0(0.0) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 1(588.5) 기 타 2,994 3,496 3,948 565 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 1,731(29.3) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준 - 29 -

한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민 무역관 자문변호사 구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 백웅렬 법무법인 로고스 / 변호사 84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com 법률 (노무/지재권) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 84-8-3910-0619 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/투자) KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사 구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인 율촌 / 변호사 84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정 회계법인 / 회계사 84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사 무료 상담 - 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 노동욱 과장(kotrasgn@hanmail.net) - 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인 출원 지원 - 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표 디자인 출원 비용 지원 - 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소 중견 기업 - 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라 한-베 취업 카페 http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380) - 30 -

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