삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +6.71% +3.55%p 신규편입

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호영 손
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1 투자정보팀ㅣ 목요일 1,948.22P (-30.82) P (-6.57) 2.72 (-0.04) 1, 원 (+3.90) 조원 (-0.17) 조원 (-0.13) 삼성 TOP 10 포트폴리오 한국타이어, 모두투어, CJ 제일제당, SK 네트웍스, 파라다이스, LG 상사, LG 전자, NHN, 기아차, 삼성 SDI Rising Stock / 수급빅매치 윈스테크넷 / GS, 파트론 단기유망종목 인포피아, 동원산업, 국순당, 평화정공, 현대에이치씨엔정유 / 유통 / 제약 기업실적발표일정 3 분기국내외주요기업 Chart Gallay 증시캘린더

2 삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +6.71% +3.55%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 한국타이어 (161390) 49,750 - 천연고무등원재료투입단가하락에따른영업이익률상승전망 년중국및인도네시아신공장가동본격화되며외형성장기대 10/9 (0.0%) 모두투어 * (080160) 26,000 - 지속적인출국자수증가로 Outbound 관광객의견조한성장세지속 - 비즈니스호텔개장등 Inbound 관광본격진출로성장모멘텀강화 10/5 (-0.8%) CJ제일제당 (097950) 317,500 - 곡물가격하락과원화강세등우호적환경에원가개선효과기대 - 中돼지고기및라이신스팟가격반등하며라이신판가회복전망 9/21 (+3.6%) SK네트웍스 * (001740) 9,900 - 갤럭시노트2 아이폰5 등스마트폰신제품출시로단말기유통호조 - SK증권매각결정으로지배구조리스크해소및재무구조개선기대 9/14 (-2.9%) 파라다이스 (034230) 18,750 - 中국경절과중추절연휴겹치며중국 VIP 방문객증가세지속 - 3분기제주카지노이익반영및워커힐카지노증설추진등외형성장 9/13 (+11.6%) LG상사 * (001120) 41,150 - 오만 8광구상업생산재개로 9월이후수익성턴어라운드전망 - 광산업체들의감산추진과동절기수요증가로석탄가격회복기대 9/12 (-4.2%) LG전자 (066570) 67,600 - 옵티머스G 4분기 100만대판매전망하며매출및 M/S 회복기대 - PBR 1배수준으로가전사업의글로벌경쟁력대비저가메리트부각 9/6 (-2.6%) NHN (035420) 271,500 - 모바일메신져 라인 내스티커 쿠폰등수익모델매출증가세지속 - 하반기기대작 위닝일레븐 온라인출시로게임사업실적회복전망 7/16 (+6.9%) 기아차 (000270) 70,300 - 자동차개별소비세인하로신차 K3 및신형모델의판매증가전망 - 유럽내씨드 프라이드등주요모델들의선전으로 M/S 상승기대 7/5 (-5.6%) 삼성SDI - 배터리고용량화및대면적폴리머전지채택기기증가로 ASP 상승 7/3 151,500 (+1.0%) (006400) - 신규브랜드 아티브 시리즈의연내출시로모바일기기라인업확대 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 - 기아차, LG전자 / 자기주식취득 - 모두투어

3 단기유망종목 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 고령화로인한당뇨시장확대와이에따른개인용혈당측정기시장성장기대 인포피아 10/9 - 중국 SFDA인증절차완료후중국向개인용혈당측정기판매물량가속화전망 (+3.6%) (036220) - 2분기매출채권대손상각비의일회성비용처리로인한수익성악화가 3분기에는해소될전망 동원산업 (006040) 국순당 * (043650) 평화정공 (043370) - 라니냐종료로인한참치어획량증가와도입유가하락에따른원가부담완화로실적기대 - 중서부태평양연안국들의조업규제로참치공급증가여력축소에따른반사수혜 - 참치캔가격인상과유통채널확대로자회사스타키스트의실적턴어라운드지속 - 캔막걸리신제품 아이싱 출시. 젊은연령층과외국인공략하며신규수요창출기대 - 중국정부의발효주관련규제완화에따라국산생막걸리의중국向수출가능성점증 - 컨센서스기준올해영업이익은전년대비 210% 상승한 120억원으로실적턴어라운드전망 - 자동차도어 (Door) 관련부품및모듈을생산하는국내시장점유율 1위업체 - 다양한해외완성차업체와의납품 track record를바탕으로하반기추가수주가능성증가 - 높은마진율의제품및해외매출증가에따른안정적인수익성개선기대 9/28 (+5.4%) 9/14 (+12.1%) 9/12 (+4.4%) 현대에이치씨엔 * (126560) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 안정적인수신료수익및하반기홈쇼핑송출수수료증가로인한영업이익개선모멘텀부각 - 기존아날로그방송종료에따른디지털가입자전환속도증가로총가입자수증가기대 - 풍부한유동성을바탕으로한중소 SO업체 M&A전략으로성장성에대한리스크해소전망 8/28 (+30.6%) 이슈포커스 양광모 (02) / gwangmo.yang@samsung.com 이슈 정유 관심포인트 - 유가하락으로실적이급감했던 2분기와달리 3분기유가상승및정제마진개선효과로실적회복전망 - 난방관련석유제품의성수기진입및타이트한역내석유제품수급에따른정제마진개선세지속기대 * 관련종목 : SK이노베이션, GS 등 - 정부규제피해를최소화하기위한 PB 상품확대 농수산물유통단계단순화전략추진으로수익성개선전망 유통 - 헬스케어 레져인구증가와같은소비패턴변화에맞추어슈즈멀티샵 트럭스토어등신규매장진출가속화 * 관련종목 : 롯데쇼핑, 현대백화점, 이마트등 - 내수시장의한계를넘어서기위한신약개발과해외제약업체와의제휴확대로중장기성장모멘텀부각제약 - 판관비절감등비용효율화에따른영업체질개선과함께전문의약품매출회복에따른실적개선전망 * 관련종목 : 유한양행, 녹십자, 한미약품등참고 : ELW 발행및유동성공급 - SK이노베이션 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

4 기업실적발표일정 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 10 월 5 일 51, , , , , 하이마트 10 월 12 일 SBS* 10 월 15 일 두산중공업 10 월 15 일 2, KT&G 10 월 18 일 1, LG 화학 10 월 19 일 6, 외환은행 10 월 19 일 하나금융지주 10 월 19 일 금호석유 10 월 19 일 1, 심텍 10 월 19 일 인터플렉스 10 월 19 일 POSCO 10 월 23 일 16, , 대우건설 10 월 24 일 2, 대한항공 10 월 25 일 3, 제일기획 10 월 25 일 현대차 10 월 25 일 20, , ,225.7 LG 이노텍 10 월 25 일 1, LG 전자 10 월 25 일 12, 현대위아 10 월 26 일 1, LG 생명과학 10 월 26 일 기아차 10 월 26 일 11, , ,056.2 현대모비스 10 월 26 일 7, 삼성엔지니어링 10 월 29 일 2, 삼성 SDI 10 월 29 일 1, 현대건설 10 월 30 일 3, GS 건설 10 월 30 일 2, 현대제철 10 월 30 일 3, 현대하이스코 10 월 30 일 2, OCI 10 월 30 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 3 분기실적으로 2012 년 10 월 10 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

5 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 10 월 9 일 폐장후 YUM! Brands 10 월 9 일 폐장후 Costco 10 월 10 일 개장전 JPMorgan Chase 10 월 12 일 개장전 Wells Fargo 10 월 12 일 개장전 Charles Schwab 10 월 15 일 개장전 Citigroup 10 월 15 일 개장전 Coca-Cola 10 월 16 일 개장전 Goldman Sachs 10 월 16 일 2.18 (0.84) 개장전 Johnson & Johnson 10 월 16 일 개장전 IBM 10 월 16 일 폐장후 Intel 10 월 16 일 폐장후 PepsiCo 10 월 17 일 개장전 American Express 10 월 17 일 폐장후 ebay 10 월 17 일 폐장후 Philip Morris International 10 월 18 일 개장전 Morgan Stanley 10 월 18 일 개장전 Travelers 10 월 18 일 개장전 Verizon 10 월 18 일 개장전 Google 10 월 18 일 폐장후 Microsoft 10 월 18 일 폐장후 SanDisk 10 월 18 일 폐장후 General Electric 10 월 19 일 개장전 McDonald's 10 월 19 일 개장전 Caterpillar 10 월 22 일 개장전 Texas Instruments 10 월 22 일 폐장후 Yahoo! 10 월 22 일 폐장후 3M 10 월 23 일 개장전 DuPont 10 월 23 일 개장전 U.S. Steel 10 월 23 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com

Rising Stock Rising top : 윈스테크넷 (136540) LTE 가입자도 트래픽도 주가도 현재가 주가주요데이터 12,350 원 52 주고가 / 저가 12,900/4,185 원 시가총액 1,283 억원 3 개월평균거래량 12.3 만주 1. 개요 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.

6 Rising Stock Rising top : 윈스테크넷 (136540) LTE 가입자도 트래픽도 주가도 현재가 주가주요데이터 12,350 원 52 주고가 / 저가 12,900/4,185 원 시가총액 1,283 억원 3 개월평균거래량 12.3 만주 1. 개요 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 윈스테크넷은정보보안솔루션개발, 공급및네트워크보안과관련된소프트웨어의개발등의사업을영위하고있으며, 침입방지시스템 (IPS) 과 DDoS 차단시스템분야에선업계 1 위의경쟁력을보유 년 10 월공공보안관제업체로지정되어중앙행정기관, 지방자치단체및공공기관의보안관제센터에전문인력을파견해침해사고대응운영등의업무를수행할수있는자격을정부로부터얻음. 매출구성은네트워크보안제품 87.43%, 네트워크보안용역 12.57% 외국인지분율 0.8% 외국인지분율변동 (30일) +0.5%p 주가상승률 1개월 3개월 12개월 절대주가 (%) 실적 동사의 2012 년 3 분기예상실적은매출 150 억원, 영업이익 40 억원수준으로전년동기대비 233%, 전분기대비 8% 의성장을이뤄당분간어닝서프라이즈를이어갈것으로전망 3. 수급 최근 3 개월간외국인및기관투자자의수급을살펴보면외국인투자자는 7.0 만주를순매수하고있고기관투자자는전체적으로매도와매수가비슷한수준을보이고있으나보험권이 5.2 만주를지속적으로순매수하고있음. 4. 체크포인트 동사는국내네트워크보안솔루션의 1 위업체로 ( 그림 2) 와같이다양한보안솔루션을제공하고있으며, 최근성공적인일본진출을통해글로벌기술력을인정받음. 일본 NTT 도코모의통신망투자증가로올해목표치인 60 억원을이미상반기에초과달성하였으며통신보안솔루션의경쟁이치열한일본시장에서의성공적인진입은동사의기술력이입증된것임. 스마트폰대중화, LTE(4 세대이동통신 ) 서비스의활성화로인하여모바일트래픽이급증하고있어이에대한보안솔루션의필요성은갈수록증가하고있으며. 특히국내뿐아니라중국, 인도를비롯한동남아시장에 LTE 기술로알려진 TD-LTE 서비스가확산되고있어 2013 년동남아시장으로의진출을준비하고동사의성장은지속될것으로보임 그림 1. 일봉차트 그림 2. 윈스테크넷의보안솔루션사업영역 자료 : 삼성증권 자료 : 윈스테크넷 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

7 수급빅매치 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick GS(A078930) 파트론 (A091700) 외국인 2 일연속순매수, 기관 4 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 기관순매수 Top-Pick NHN(A035420) CJ 오쇼핑 (A035760) 기관 15 일연속순매수. 기관 1 일연속순매수. 외국인순매수 Top-Pick 현대모비스 (A012330) 슈프리마 (A094840) 외국인 1 일연속순매수. 외국인 2 일연속순매수. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

8 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대모비스 하나금융지주 306 슈프리마 17 1 CJ오쇼핑 28 신한지주 NHN 304 메디톡스 17 2 아트라스BX 21 SK이노베이션 삼성전자 205 파트론 13 3 서울반도체 20 현대차 KODEX 레버리지 189 에스엠 12 4 메가스터디 19 호텔신라 94 5 POSCO 171 EG 10 5 인터플렉스 18 우리금융 84 6 KODEX 멜파스 9 6 다음 18 롯데쇼핑 74 7 엔씨소프트 113 안랩 8 7 실리콘웍스 15 KB금융 67 8 삼성전기 75 한글과컴퓨터 8 8 덕산하이메탈 11 두산중공업 61 9 한국전력 65 씨티씨바이오 7 9 파라다이스 9 삼성물산 삼성중공업 63 CJ E&M 7 10 성광벤드 8 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 인버스 KODEX 레버리지 1231 파트론 35 1 와이지엔터테인먼트 73 NHN 삼성전자 428 CJ 오쇼핑 27 2 다음 69 SKC 삼성전기 278 플랜티넷 24 3 CJ E&M 55 한국타이어 삼성물산 239 GS 홈쇼핑 23 4 인터플렉스 31 SK 하이닉스 호텔신라 209 한글과컴퓨터 20 5 서울반도체 23 현대백화점 90 6 삼성중공업 185 성광벤드 11 6 서부 T&D 22 KT&G 70 7 한국전력 176 코오롱생명과학 11 7 제닉 19 LG 전자 56 8 기아차 174 태광 11 8 씨젠 17 한국타이어월드와이드 56 9 신한지주 163 게임빌 10 9 OCI 머티리얼즈 15 KODEX 현대건설 134 인터파크 9 10 바이오랜드 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) GS 44 1 삼성정밀화학 29 파트론 35 1 씨티씨바이오 7 한국항공우주 43 2 종근당 12 플랜티넷 24 2 평화정공 4 SK 텔레콤 27 3 스카이라이프 9 한글과컴퓨터 20 3 SK 브로드밴드 3 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

9 Chart Gallery 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb DDR3( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4200 (pt) 350 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) LME( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 4200 상해철근 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 550 자료 : Thomson Reuters

10 신조선가격 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년5월 11년10월 12년3월 12년8월자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) CCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI ( 달러 / 톤 ) 벙커 C 유 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 항공유 ( 우측 ) 년09월 12년01월 12년05월 12년09월 자료 : Thomson Reuters 560 자료 : Bloomberg 100 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

11 증시캘린더 임은혜 (02) / e0124.lim@samsung.com MON TUE WED THU FRI 10/ ( 독일 ) 독 8 월산업생산 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 美 9 월 NFIB 소기업낙관지수 ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 미국 ) 9 월수입물가지수 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 9 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (8 월 -0.5% /E -0.6%/ P 1.2%) (9 월 92.8/E 93.5/ P 92.9) (10 월 1 주 -/ E -/ P 16.6%) 8 월도매재고지수 (9 월 -/E 0.7%/ P 0.7%) 9 월무역수지 ( 십억달러 ) (9 월 -/E 0.7%/ P 1.7%) 9 월 PPI 식품 / 에너지제외 ( 전월대비 ) (8 월 -/E 0.4%/ P 0.7%) 연준베이지북공개 (9 월 -/E -44.0/ P -42.0) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (9 월 -/E 0.2%/ P 0.2%) 10 월소비심리평가지수 ( 잠정 ) ( 한국 ) 9 월실업률 (9 월 3.1%/E 3.2%/ P 3.1%) 9 월은행가계대출 ( 조원 ) (9 월 458.5/E -/ P 459.3) (10 월 1 주 -/E 365/ P 367) 9 월재정수지 ( 십억달러 ) (9 월 -/E -2.0/ P -62.8) ( 한국 ) 9 월생산자물가지수 (10 월 -/E 77.8/ P 78.3) ( 중국 ) - 13 일발표 9 월무역수지 ( 십억달러 ) (9 월 -/E 21.84/ P 26.66) 9 월수출 ( 전년대비 ) (9 월 -/E -/ P 0.3%) 금융통화위원회금리공시 (9 월 -/E 5.6%/ P 2.7%) 9 월수입 ( 전년대비 ) (10 월 -/E 2.75%/ P 3.00%) (9 월 -/E 2.2%/ P -2.6%) ( 중국 ) - 11~15 일발표 9 월통화공급 M2 (9 월 -/E 13.6%/ P 13.5%) ESM 출범 ECB Fed 연합회의 ( 독일 ) EU 재무장관회담 ECB 10 월월간보고서발간韓옵션만기일 독일 프랑스국채발행 그리스 영국국채발행 이탈리아국채발행 이탈리아 영국국채발행 * 휴장정보일본 - 건강의날 * 휴장정보대만 - 건국기념일 美 10 월뉴욕주제조업지수 9 월소매판매액지수中 9 월소비자 생산자물가지수日 8 월산업생산 ( 확정 ) 美 9 월소비자물가지수 9 월소매판매액지수 8 월총순자본유출입흐름 9 월산업생산 9 월설비가동률韓 9 월수출 수입물가지수유 9 월유로권 CPI 美 MBA 주택융자신청지수 9 월주택착공건수 9 월건축허가韓 9 월백화점 할인점매출 美주간신규실업수당청구건수 10 월필라델피아연준지수 9 월경기선행지수中 9 월산업생산 3 분기실질 GDP 美 9 월기존주택매매 EU 정상회의 (18-19 일 ) EU 정상회의 (18-19 일 ) 美 10 월리치몬드연방제조업지수유 10 월유로권소비자기대지수 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보홍콩 - 중앙절태국 - 현충일 美주간 MBA 주택융자신청지수 9 월신규주택매매 9 월주택가격지수 10 월 FOMC 금리결정中 10 월 HSBC 플래시제조업 PMI 유 10 월 PMI 제조업 서비스 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보인도 - Dussera 탄신일 美 9 월시카고연방국가활동지수 9 월내구재주문주간신규실업수당청구건수 9 월미결주택매매유 9 월유로권 M3 美 3 분기 GDP 분기별대비 ( 예상 ) 3 분기개인소비 10 월소비심리평가지수 ( 확정 ) 韓 3 분기 GDP( 잠정 ) 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

12 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 10. 8) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +8.55% +2.89%p 신규편입 :

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