소프트웨어개발사에서신약개발바이오벤쳐로변화중동사는임베디드소프트웨어를개발공급하는사업을영위하여왔다. 임베디드소프트웨어는스마트폰, 웨어러블 ( 스마트밴드 ), DiGITAL TV, IPTV, 자동차기기 (AVN) 에내장되어하드웨어의제어, 통신, 멀티미디어, 그래픽처리등을담당하
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- 서웅 유
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1 지트리비앤티 저비용, 고효율사업모델의신약개발벤쳐기업 NR 현재가 (2/1) 21,5 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 21,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 2,865 원 KOSPI (2/1) 1,924.82p KOSDAQ (2/1) p 자본금 5 억원 시가총액 4,362 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 2,29 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 만주 평균거래량 (6 일 ) 38.3 만주 평균거래대금 (6 일 ) 66 억원 외국인지분 ( 보통주 ).41% 주요주주 지트리 1 호조합외 1 인 19.87% 양원석 5.5% 동사는전자제품및소프트웨어를주사업으로영위하던업체로신규사업진출을위해지트리파마슈티컬을 214 년 6월에설립, 바이오신약개발사업을본격적으로시작. 신약개발프로세스중 1년이상걸리는후보물질발굴, 동물실험, 임상 1상, 임상 2상등의과정을마친제품의기술을도입 (License-In) 한후추가임상시험을진행하면서기술수출 (License-Out) 하거나상업화하는효율적인신약개발비즈니스모델로접근. 과점구조의안구건조증치료제시장목표로신약개발동사는 Allergan 의 RESTASIS 와 Santen 의 DIQUAS 등소수품목으로형성된안구건조증치료제과점시장진출을위해미국에서임상 2b/3 상을 215년 9월부터시작하였으며, 3월중으로임상시험을마치고상반기내미국 FDA에임상시험리포트를작성, 제출할예정 (%) KOSDAQ 상대수익률 ( 좌측 ) 지트리비앤티주가 ( 우측 ) 주가수익률 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 6.4% 46.8% 616.7% 상대주가 59.7% 55.2% 518.4% ( 천원 ) 안구건조증외희귀병으로적응증확대도동시진행중미국바이오신약개발업체인 RegeneRX 로부터 214년 3월, 215 년 1월두차례에걸쳐아시아, 미국에서의제품개발권및시장권을획득. 상처치료, 항염, 세포보호, 세포자연사억제, 세포이동촉진등의효능을가진 Thymosin Beta 4를활용해안구건조증치료제뿐만아니라신경영양성각막염 (NK) 치료제에대해서도미국 FDA로부터임상3 상시험승인 ( ) 받았으며, 임상시험을진행중. 제약 / 바이오 수석연구원김형수 , knkhs@iprovest.com 12 결산 ( 십억원 ) (E) 매출액 ( 십억원 ) YoY(%) NA 영업이익 ( 십억원 ) OP 마진 (%) 순이익 ( 십억원 ) EPS( 원 ) -6, YoY(%). 적지 적지 적지 - PER( 배 ) PCR( 배 ) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ROE(%)
2 소프트웨어개발사에서신약개발바이오벤쳐로변화중동사는임베디드소프트웨어를개발공급하는사업을영위하여왔다. 임베디드소프트웨어는스마트폰, 웨어러블 ( 스마트밴드 ), DiGITAL TV, IPTV, 자동차기기 (AVN) 에내장되어하드웨어의제어, 통신, 멀티미디어, 그래픽처리등을담당하는핵심소프트웨어를말한다. 214 년 3 월양원석대표이사를영입하여바이오사업부문을본격적으로시작하였다. 양대표 는한미약품의글로벌사업본부장과, 차바이오앤디오스텍의 CEO 를역임한제약 / 바이오사업의 전문가로특히대외협상에서좋은성과를보여왔다. License-In & Develop 비즈니스모델추구임상 1, 2상을통해탐색적효능이검증된제품을대상으로기술도입 (License-In) 하여임상 3상을진행하고, 완료단계에따라기술수출 (License-Out) 이나판권계약등의상업화를달성하는저비용, 고효율적인사업모델을추구하고있다. [ 도표 1] 지트리비앤티사업모델 안구건조증치료제신약물질도입 ReGeneRX( 미국의바이오제약회사 ) 가 Thymosin Beta 4를이용해개발하고있던안구건조증치료제를 214년 3월에기술도입하여한국, 일본및 PanAsia 지역 28개국의개발및시장권을획득하였다. 이후 215 년 1월에는양사가 JV(ReGenTree) 를설립하여미국내개발및시장권을획득해세계시장으로접근할수있는발판을마련하였다.
![[ 도표 2] 안구건조증처방약시장 ( 단위 : Millions of US$) [ 도표 3] 안구건조증처방약시장 MS 현황](/docs-images/91/105737453/images/3-0.jpg "안구건조증치료제미국임상시험순항중동사는 215년 8월 6일미국 FDA로부터안구건조증치료제임상 2b/3 상을승인받았다.")
3 [ 도표 2] 안구건조증처방약시장 ( 단위 : Millions of US$) [ 도표 3] 안구건조증처방약시장 MS 현황 안구건조증치료제미국임상시험순항중동사는 215년 8월 6일미국 FDA로부터안구건조증치료제임상 2b/3 상을승인받았다. 9 월 15일첫투여를시작으로현재약 8% 의피험자시험을완료하였고, 3월까지임상시험을마치는일정으로시험을진행중이다. 임상시험을마치고상반기이내에임상시험리포트를작성, 제출하는계획으로, 그사이다국적제약사로기술수출혹은판권이전등의상업화를목표로가지고있다. 적응증확대품목도개발진행중안구건조증치료제와동일성분 (Thymosin Beta 4) 으로신경영양성각막염 ( 희귀병 ) 치료제도미국 FDA로부터 215년 8월 25일승인을받아임상 3상을진행중에있다. 신경영양성각막염 (NK) 은각막의상피손상, 궤양, 천공발생등으로인한 3차신경분포장애에의해생기는희귀퇴행성각막질환으로뚜렷한치료제가없는희귀질환으로분류되고있어, 개발완료시상업화및의료산업에크게도움이될것으로생각된다.
4 [ 지트리비앤티 11545] 포괄손익계산서 단위 : 십억원 재무상태표 단위 : 십억원 12 결산 ( 십억원 ) 21A 211A 212A 213A 214A 12 결산 ( 십억원 ) 21A 211A 212A 213A 214A 매출액 유동자산 매출원가 현금및현금성자산 매출총이익 매출채권및기타채권 매출총이익률 (%) na 재고자산 판관비 기타유동자산 영업이익 비유동자산 영업이익률 (%) na 유형자산 EBITDA 1-1 관계기업투자금 EBITDA Margin (%) na 기타금융자산 영업외손익 기타비유동자산 관계기업손익 자산총계 금융수익 1 1 유동부채 금융비용 -2-1 매입채무및기타채무 기타 차입금 법인세비용차감전순손익 유동성채무 1 2 법인세비용 1 기타유동부채 계속사업순손익 비유동부채 중단사업순손익 1 차입금 당기순이익 사채 4 당기순이익률 (%) na 기타비유동부채 비지배지분순이익 1 부채총계 지배지분순이익 지배지분 지배순이익률 (%) na 자본금 매도가능금융자산평가 자본잉여금 기타포괄이익 이익잉여금 포괄순이익 기타자본변동 비지배지분포괄이익 1 비지배지분 지배지분포괄이익 자본총계 주 : K-IFRS 회계기준개정으로기존의기타영업수익 / 비용항목은제외됨 총차입금 현금흐름표단위 : 십억원주요투자지표단위 : 원, 배, % 12 결산 ( 십억원 ) 21A 211A 212A 213A 214A 12 결산 ( 십억원 ) 21A 211A 212A 213A 214A 영업활동현금흐름 EPS -6, 당기순이익 -4-2 PER 비현금항목의가감 BPS 1,893 1,389 1,21 1,177 감가상각비 PBR 외환손익 EBITDAPS 지분법평가손익 EV/EBITDA 기타 SPS 2,582 4,751 1,671 1,28 자산부채의증감 PSR 기타현금흐름 CFPS 투자활동현금흐름 DPS 투자자산 유형자산 1 재무비율 단위 : 원, 배, % 기타 결산 ( 십억원 ) 21A 211A 212A 213A 214A 재무활동현금흐름 성장성 단기차입금 매출액증가율 NA NA 사채 4 영업이익증가율 NA NA 적전 적지 적지 장기차입금 순이익증가율 NA NA 적지 적지 적지 자본의증가 ( 감소 ) 수익성 현금배당 ROIC 기타 ROA 현금의증감 ROE 기초현금 안정성 기말현금 부채비율 NOPLAT 순차입금비율 FCF 이자보상배율
5 지트리비앤티최근 2 년간목표주가변동추이 ( 천원 ) 25 주가 최근 2 년간목표주가변동추이 일자투자의견목표가 ( 원 ) 일자투자의견목표가 ( 원 ) 목표주가 자료 : 교보증권리서치센터 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하
Microsoft Word - Company Analysis_대한약품_201608
Company Analysis 대한약품 2391 Aug 3, 216 Not Rated Company Data 현재가 (8/2) 32,1 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 35, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 18, 원 KOSPI (8/2) 2,19.3p KOSDAQ (8/2) 7.9p 자본금 3 억원 시가총액 1,926 억원 발행주식수
Valuation 투자의견변경 : 매수의견유지, TP 35, 원으로상향동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가를 35, 원으로기존목표가대비 9.4% 상향한다. 목표주가는 213 년 BPS 29,655 원을기준으로과거 5개년평균 PBR 1.7 배에 % 가중치를적용하였다
Company Report LG 디스플레이 3422 Buy 유지 / TP 35, 원상향 Apr 24, 2144 Company Data 현재가 (4/23) 29, 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,95 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 22,3 원 KOSPI (4/23) 2,.37p KOSDAQ (4/23) 565.47p 자본금 17,891
LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 39, ,891 석유화학사업가치 (a) 27,59 383,316 EBITDA 3,514 '18 년예상 EBITDA EV/
![LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 39, ,891 석유화학사업가치 (a) 27,59 383,316 EBITDA 3,514 '18 년예상 EBITDA EV/](/thumbs/91/106191956.jpg "LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 39, ,891 석유화학사업가치 (a) 27,59 383,316 EBITDA 3,514 '18 년예상 EBITDA EV/")
Company Report LG 화학 5191 Buy TP 53, 원 유지 상향 Oct 3, 217 목표주가 53, 원으로 8.2% 상향및 Top-Pick 추천 Company Data 현재가 (1/27) 45,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 47,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 219,5 원 KOSPI (1/27) 2,496.63p
삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3
![삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3](/thumbs/91/104769383.jpg "삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3")
삼성 SDI 64 Jan 3, 213 Buy [ 유지 ] TP 21, 원 [ 유지 ] Company Data 현재가 (1/2) 152,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 168, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 128,5 원 KOSPI (1/2) 2,31.1p KOSDAQ (1/2) 51.61p 자본금 2,47 억원 시가총액 7,285
Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx
Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
이녹스첨단소재 [27229] 내후년까지보인다. 목표주가상향이녹스첨단소재에대한목표주가를 11, 원으로 3% 상향하며투자의견 Buy를유지한다. 목표주가는분할신설법인이녹스첨단소재의실적이온기로인식되는내년예상 EPS대비 PER 18.5x. 이다. 대형 OLED 소재고성장세가이어
![이녹스첨단소재 [27229] 내후년까지보인다. 목표주가상향이녹스첨단소재에대한목표주가를 11, 원으로 3% 상향하며투자의견 Buy를유지한다. 목표주가는분할신설법인이녹스첨단소재의실적이온기로인식되는내년예상 EPS대비 PER 18.5x. 이다. 대형 OLED 소재고성장세가이어](/thumbs/91/105428372.jpg "이녹스첨단소재 [27229] 내후년까지보인다. 목표주가상향이녹스첨단소재에대한목표주가를 11, 원으로 3% 상향하며투자의견 Buy를유지한다. 목표주가는분할신설법인이녹스첨단소재의실적이온기로인식되는내년예상 EPS대비 PER 18.5x. 이다. 대형 OLED 소재고성장세가이어")
이녹스첨단소재 27229 Buy TP 11, 원 유지 상향 현재가 (9/26) 77,5 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 82,2 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 64,7 원 KOSPI (9/26) 2,374.32p KOSDAQ (9/26) 642.4p 자본금 억원 시가총액 6,68 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 862 만주 발행주식수
인터넷산업 클라우드게이밍 : 통신세대전환과콘텐츠소비형태변화 KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31,000 원 상향 유지 현재가 (03/25) 27,850 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,150 원 52 주최저
KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31, 원 상향 유지 현재가 (3/25) 27,85 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,15 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 26,7 원 KOSPI (3/25) 2,144.86p KOSDAQ (3/25) 727.21p 자본금 15,645 억원 시가총액 72,7 억원 발행주식수 ( 보통주
Microsoft Word - 하나투어_
Company Report 하나투어 3913 Trading Buy TP 11, 원 Company Data 하향 하향 현재가 (3/29) 9,6 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 187,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 82,3 원 KOSPI (3/29) 1,994.91p KOSDAQ (3/29) 686.5p 자본금 58 억원 시가총액
Microsoft Word _케이맥_FullReport
Company Report 케이맥 4329 N/R Nov 3, 215 Company Data 현재가 (11/27) 8, 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 12,75 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 5,25 원 KOSPI (11/27) 2,28.99p KOSDAQ (11/27) 694.21p 자본금 34 억원 시가총액 547 억원 발행주식수
Microsoft Word - 20150529144345357_1
Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
SK 이노베이션 Buy TP 290,000 원 유지 유지 현재가 (10/02) 225,500 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 225,500 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 184,500 원 KOSPI (10/02) 2,309
SK 이노베이션 9677 Buy TP 29, 원 유지 유지 현재가 (/2) 225,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 225,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 184,5 원 KOSPI (/2) 2,39.57p KOSDAQ (/2) 794.99p 자본금 4,686 억원 시가총액 2,251 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 9,247 만주
덕산하이메탈 [7736] 과도한주가조정을매수기회로활용하자! Valuation 투자의견변경 : TP 31,원으로하향, 매수유지 동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가는 31,원으로기존목표가대비 2.5% 하향한다. 최근고객사의 OLED 투자속도조절로인해당초기대대비 OL
![덕산하이메탈 [7736] 과도한주가조정을매수기회로활용하자! Valuation 투자의견변경 : TP 31,원으로하향, 매수유지 동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가는 31,원으로기존목표가대비 2.5% 하향한다. 최근고객사의 OLED 투자속도조절로인해당초기대대비 OL](/thumbs/91/104982971.jpg "덕산하이메탈 [7736] 과도한주가조정을매수기회로활용하자! Valuation 투자의견변경 : TP 31,원으로하향, 매수유지 동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가는 31,원으로기존목표가대비 2.5% 하향한다. 최근고객사의 OLED 투자속도조절로인해당초기대대비 OL")
덕산하이메탈 7736 Jul 26, 212 Buy [ 유지 ] TP 31, 원 [ 하향 ] 과도한주가조정을매수기회로활용하자! Company Data 현재가 (7/25) 19,1 원 액면가 ( 원 ) 2 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 3,15 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 19,1 원 KOSPI (7/25) 1,769.31p KOSDAQ (7/25) 454.72p
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2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
SK 이노베이션 [9677] [ 도표 1] 3 분기실적 Review ( 단위 : 십억원 ) 구분 3Q17 2Q18 3Q18 YoY QoQ 당사추정추정대비컨센서스 컨센서스대비 '17 '18F YoY 매출액 11, , , % 11.3
![SK 이노베이션 [9677] [ 도표 1] 3 분기실적 Review ( 단위 : 십억원 ) 구분 3Q17 2Q18 3Q18 YoY QoQ 당사추정추정대비컨센서스 컨센서스대비 '17 '18F YoY 매출액 11, , , % 11.3](/thumbs/93/111170577.jpg "SK 이노베이션 [9677] [ 도표 1] 3 분기실적 Review ( 단위 : 십억원 ) 구분 3Q17 2Q18 3Q18 YoY QoQ 당사추정추정대비컨센서스 컨센서스대비 '17 '18F YoY 매출액 11, , , % 11.3")
SK 이노베이션 9677 Buy TP 29, 원 유지 유지 현재가 (11/2) 27, 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 225,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 184,5 원 KOSPI (11/2) 2,96.p KOSDAQ (11/2) 69.65p 자본금 4,686 억원 시가총액 193,39 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 9,247
Microsoft Word - ★LG디스플레이_ _14.2분기 실적 Review_e19sIwPWr1smlb5yTyMX
Company Report LG 디스플레이 342 Buy 유지 / TP 4, 원상향 Jul 24, 14 Company Data 현재가 (7/23) 32,7 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 33,85 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 22,3 원 KOSPI (7/23) 2,28.32p KOSDAQ (7/23) 563.14p 자본금 17,891
[ 도표 1] Valuation 구분 '18 년 EBITDA EV/EBITDA Multiple 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 1,542 11,615 33,734 비고 섬유 (a) ,14 116,868 당사화
![[ 도표 1] Valuation 구분 '18 년 EBITDA EV/EBITDA Multiple 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 1,542 11,615 33,734 비고 섬유 (a) ,14 116,868 당사화](/thumbs/91/104916847.jpg "[ 도표 1] Valuation 구분 '18 년 EBITDA EV/EBITDA Multiple 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 1,542 11,615 33,734 비고 섬유 (a) ,14 116,868 당사화")
효성 48 Buy TP 22, 원 유지 유지 현재가 (1/3) 147,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 176, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 123, 원 KOSPI (1/3) 2,486.35p KOSDAQ (1/3) 822.31p 자본금 1,756 억원 시가총액 51,798 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 3,512 만주 발행주식수
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc
212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
OCI [16] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 영업가치 (A) 2,61 19,77 산출방법 베이직 ( 폴리포함 ) 1,493 62,65 '19 년 EBITDA, Multiple 5.7 배 4.6 배하향 카본 1,18 4
![OCI [16] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 영업가치 (A) 2,61 19,77 산출방법 베이직 ( 폴리포함 ) 1,493 62,65 '19 년 EBITDA, Multiple 5.7 배 4.6 배하향 카본 1,18 4](/thumbs/93/111404582.jpg "OCI [16] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 영업가치 (A) 2,61 19,77 산출방법 베이직 ( 폴리포함 ) 1,493 62,65 '19 년 EBITDA, Multiple 5.7 배 4.6 배하향 카본 1,18 4")
OCI 16 Trading Buy TP 13, 원 하향 하향 목표주가 13, 원으로하향및투자의견 Trading Buy 하향 현재가 (1/3) 92,3 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 186,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 81,2 원 KOSPI (1/3) 1,993.7p KOSDAQ (1/3) 657.2p 자본금 1,272 억원
LG 유플러스 유료방송시장점유율상승을넘어 Buy TP 19,000 원 유지 유지 현재가 (03/25) 15,500 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 18,300 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 11,700 원 KOSPI (03
LG 유플러스 3264 유료방송시장점유율상승을넘어 Buy TP 19, 원 유지 유지 현재가 (3/25) 15,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 18,3 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 11,7 원 KOSPI (3/25) 2,144.86p KOSDAQ (3/25) 727.21p 자본금 25,74 억원 시가총액 67,675 억원 발행주식수
Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc
2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))
218 년 5 월 8 일 퍼시스 (168) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인현금흐름 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 42, 원 3,6 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 3,519
Microsoft Word _SamsungSDI.doc
(64) Analyst 이준희 2) 79-2724 jhlee74@taurus.co.kr 삼성종합화학지분매각관련코멘트 214 년 11 월 27 일 투자의견 목표주가 현재주가 (11 월 26 일 ) BUY 175, 원 135, 원 Upside 29.6% KOSPI 1,98.84pt 94,94 억원 7,382 천주 5, 원 3,649억원 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수액면가자본금
Microsoft Word - Preview_Techwin_160331
Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)
넷마블 Buy TP 170,000 원 유지 유지 분위기반전기대 3Q18 Review: 블레이드앤소울레볼루션 출시코앞 현재가 (11/09) 118,500 원 액면가 ( 원 ) 100 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 199,500 원 52 주최저가 ( 보통주
넷마블 25127 Buy TP 17, 원 유지 유지 3Q18 Review: 블레이드앤소울레볼루션 출시코앞 현재가 (11/9) 118,5 원 액면가 ( 원 ) 1 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 199,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 91,8 원 KOSPI (11/9) 2,86.9p KOSDAQ (11/9) 687.29p 자본금 85 억원 시가총액 11,29
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
Microsoft Word
삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회
219 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (66) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 2 3779 8425 kjsyndrome@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI(3/13) 시가총액 발행주식수 2,494.49 pt 655,22
(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)
2017 년 7 월 28 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 2 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 2 분기실적은컨센서스를상회 KT&G 의 17 년 2 분기는매출액 11,617 억원 (YoY 6.8%) 증가, 영업이익 3,865 억원 (YoY 11.7%)
Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc
Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))
218 년 5 월 9 일 에스텍 (6951) 기업분석 Mid-Small Cap Valuation 저평가 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 17, 원 1,6 원 상회부합하회 자동차용스피커 & 모바일이어폰성장동사는자동차용스피커와모바일이어폰에서성장성이부각되고있다.
Microsoft Word - 2016011217350042.docx
(000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT
<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>
217 년 5 월 16 일 대한약품 (2391) 1Q17 Review 영업이익큰폭증가 기업분석 Mid-Small Cap Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 4, 원 29,7 원 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (5/15) 시가총액 발행주식수
스몰캡 Initiation 바텍 (043150) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 BUY 매수, 신규 40,000 신규 현재주가 ( ) 25,650 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등
스몰캡 Initiation 바텍 (4315) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 minyoung.lee1@daishin.com BUY 매수, 신규 4, 신규 현재주가 (.4.) 25,65 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등급 Sky Blue KOSDAQ 753.52 시가총액 381십억원 시가총액비중.15% 자본금 ( 보통주 ) 7십억원
2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스
219 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (1358) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 ( 매출비중 52.4%), 거래처관리서비스 ( 매출비중 25.2%) 사업을영위하고있다. 동종기업은이크레더블
Microsoft Word - Company_원익머트_150902
Company Analysis 원익머트리얼즈 104830 Sep 02, 2015 Buy TP 100,000 원 Company Data 유지 상향 현재가 (09/01) 65,000 원 액면가 ( 원 ) 500 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 84,000 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 40,750 원 KOSPI (09/01) 1,914.23p KOSDAQ (09/01)
LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익
Results Comment LG 유플러스 (364) 성장모멘텀부재 김회재 769.34 khjaeje@daishin.com 투자의견 Marketperform 시장수익률, 유지 목표주가 11, 하향현재주가 (14.7.31) 9, 통신서비스업종 KOSPI 76.1 시가총액 4,17 십억원 시가총액비중.33% 자본금 ( 보통주 ),74 십억원 주최고 / 최저 13,7
삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시
삼성전자 (005930) 19/1/3 기업실적 Preview 19 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (4.9% YoY, 4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (9.7% YoY, 22.2% QoQ) 으로시장전망치를하회할것으로예 상한다. 서버고객사들의투자효율화, 신규 CPU 대기수요와더불어 DRAM 가격하락구간에서구매를지연하고있어수요가둔화된모습이다.
<4D F736F F D FBDC5C0E7C8C65FBEBEC1A828BCF6C1A429>
2018 년 1 월 4 일 씨젠 (096530) 기업분석 제약 / 바이오 인공지능활용한분자진단시약개발 Analyst 신재훈 02 3779 8808 shinjaehoon @ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 45,000 원 35,550 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSDAQ (1/3) 시가총액 발행주식수
2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto
2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 02 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (2/14) 시가총액 발행주식수 742.27 pt 5,357 억원
Microsoft Word - 2Q14 Hyundai Wia Preview.doc
(1121) Analyst 유지웅 2) 79-2719 jwyoo@taurus.co.kr 하반기에성장모멘텀집중적으로부각될전망 214 년 7 월 7 일 투자의견 BUY ( 유지 ) 목표주가 23, 원 현재주가 (7월 4일 ) 195,5 원 Upside 17.6% 투자의견 BUY, 목표주가 23, 원유지 하반기에도부품업종 Top Pick! 동사주가는최근해외엔진공장증설기대감으로주가강세시현.
표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %
218 년 1 월 1 일 아프리카 TV (6716) 기업분석 Mid-Small Cap 3Q18 Preview: 고성장지속 Analyst 김한경 2 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (1/8) 시가총액 발행주식수 767.15 pt 3,684
LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation
216 년 1 월 27 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전, TV 수익성확인과전장부품이라는미래 4Q15 Review: 영업이익 3,49억원으로컨센서스상회 LG전자의 15년 4분기매출액은 14조 5,61억원 (YoY -4%, QoQ +4%), 영업이익은 3,49억원 (YoY +29%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회하는호실적을달성했다.
Microsoft Word _SamsungSDI.doc
(64) Analyst 이준희 2) 79-2724 jhlee74@taurus.co.kr 4Q14 Review 215 년 1 월 27 일 투자의견 BUY 전반적으로시장의기대치를크게벗어나지않는모습 삼성SDI는 4Q14에매출액 19,11억원 (+1.% QoQ, +.6% YoY) 과영업이익 372 억원 ( 영업이익률 1.9%) 을시현 ( 비교가능성을위해삼성SDI/
Microsoft Word - (20160406)HMC_Company_한전KPS_1Q16preview
Company Note 216. 4. 6 한전KPS(516) BUY / TP 9,원 운송/유틸리티/조선 Analyst 강동진 Jr. Analyst 윤소정 2) 3787-2228 2) 3787-2473 dongjin.kang@hmcib.com sjyoon@hmcib.com 2H16 실적 모멘텀 및 UAE 정비 수주로 주가 회복 기대 현재주가 (4/5) 상승여력
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
철강금속업 표 1. 1Q16 철강금속커버리지프리뷰 ( 단위 : 십억원 ) 종목 1Q16E 컨센 %diff. 기존추정 %diff. 4Q15 %QoQ 1Q15 %YoY 비고 POSCO 매출액 13,849 13, , , ,11-8.3
Issue & News 철강금속업 1Q16 프리뷰 : 컨센서스대비종목별엇갈림! 이종형 jhlee76@daishin.com 투자의견 Neutral 중립, 유지 Rating & Target 종목명 투자의견 목표주가 POSCO Buy 245, 원 현대제철 Buy 65, 원 고려아연 Buy 6, 원 영풍 Buy 1,5, 원 세아베스틸 Buy 31, 원 풍산 Buy
SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345
217 년 6 월 2 일 I Equity Research SK 하이닉스 (66) 강한실적과양호한업황 2Q17 Preview: 영업이익 2.94조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 217년 2분기매출액은 6.96조원 (YoY +77%, QoQ +11%), 영업이익은 2.94조원 (YoY +549%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회할것으로전망한다. DRAM은모바일비수기를지나신제품출시등으로인해출하량증가,
기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1
![기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1](/thumbs/92/108452098.jpg "기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1")
2018/8/1 SK 하이닉스 (000660) 기업분석리포트 더성장할수있다 2분기사상최대실적경신 SK하이닉스는 2Q18 매출액 10.4조원 (+55.0% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익 5.6조원 (+82.7%YoY, +27.6% QoQ) 으로높아진컨센서스를상회하였 투자의견 [ 신규 ] 목표주가 (6M) [ 신규 ] 현재주가 2018/7/31 매수
신영증권 f
현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가
0904fc52803dc24f
212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀
Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_4Q17_Review
Company Report 18.. 1 현대미포조선 (16) BUY / TP 1, 원 Analyst 배세진 ) 787-57 sjbae@hmcib.com 18 년 MR 탱커발주증가지속 현재주가 (/9) 14,원 상승여력 17.% 시가총액,8십억원 발행주식수,천주 자본금 / 액면가 1 십억원 /5, 원 5 주최고가 / 최저가 1,원 /58,8원 일평균거래대금 (6
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
LG 전자 (066570) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 56,772 59,041 57,214 61,200 63,680 영업이익 1,249 1,829 1,171 1,643 1,752 세
Results Comment LG 전자 (066570) 3Q 리뷰 : 가전의명가를재확인 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 65,000 유지현재주가 (15.10.29) 53,000 가전및전자부품업종 KOSPI 2,034.16 시가총액 9,106 십억원 시가총액비중 0.71% 자본금 ( 보통주 ) 818십억원 52주최고
1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5
2015 년 4 월 8 일 (006280) 안정적인성장기대 매수 ( 유지 ) 주가 (4 월 6 일 ) 172,000 원 목표주가 205,000 원 ( 상향 ) 상승여력 19.2% 배기달 (02) 3772-1554 kdbae@shinhan.com 이지용 (02) 3772-1574 sgtlee@shinhan.com KOSPI 2,047.03p KOSDAQ 666.83p
(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)
218 년 11 월 15 일 LIG 넥스원 (7955) 기업분석 기계 올해보다는내년, 내년보다는내후년 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스 46, 원 36,2 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (11/14) 시가총액 발행주식수 2,68.5 pt
Microsoft Word - 140429 POSCO.doc
POSCO (005490) 2014. 04. 29 기업분석 Analyst 박혜민 hmpark@hanwha.com Buy(maintain) 목 표 주 가: 360,000원 (유지) 주가(4/28): 292,500원 Stock Data KOSPI(4/28) 1,969.26pt 시가총액 255,021억원 발행주식수 87,187천주 52주 최고가 / 최저가 340,000
0904fc52803f4757
212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도
Microsoft Word - 게임산업_20141211_4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3
Industry Report 게임산업 Dec 12, 214 : 저평가 + 트리거 + 실적 가시성 Top Pick 종목명 투자의견 목표주가(12M) 엔씨소프트 Buy 23,원 저평가, 이를 해소할 수 있는 트리거 보유 업체 단순히 낮은 밸류에이션을 받는 업체에 무조건적인 투자 옳지 않음. 낮은 밸류에이션을 받는 경우 대부분 그에 맞는 합당한 이유가 있기 때문.
Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc
2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다
Microsoft Word - Issue_SEMCO_160225
Issue & News 삼성전기 (009150) 갤럭시S7 보다 환율상승, 체질 변화에 주목 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 80,000 유지 현재주가 (16.02.24) 58,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 1,912.53 시가총액 4,451십억원 시가총액비중 0.37% 자본금(보통주) 373십억원
Microsoft Word - 20150630_아프리카TV-v1
Company Report 아프리카TV 067160 Buy 신규 / TP 48,500원 신규 Jun 30, 2015 Company Data 현재가(06/29) 37,200 원 액면가(원) 500 원 52 주 최고가(보통주) 35,250 원 52 주 최저가(보통주) 20,450 원 KOSPI (06/29) 2,060.49p KOSDAQ (06/29) 733.04p
2013년 0월 0일
219 년 8 월 7 일 I Equity Research 와이솔 (12299) RF 모듈이발목잡다 2Q19 Preview: 영업이익 89억원으로전망와이솔의 19년 2분기매출액은 1,133 억원 (YoY -2%, QoQ +2%), 영업이익은 9억원 (YoY -37%, QoQ +35%) 으로전망한다. 이는컨센서스매출액 1,132 억원에부합하고, 영업이익 122억원을하회한다.
여행업 Earnings Preview 하나투어 (3913) 4 분기부터회복예상 김윤진 BUY 매수, 유지 목표주가 16, 상향 현재주가 (15.1.1) 143, 여행업종 KOSPI 1, 시가총액 1,661십억원 시가총
Issue & News 여행업 장기적관점으로볼시점 김윤진 yoonjinkim@daishin.com Overweight 비중확대, 유지 Rating & Target 종목명 목표주가 하나투어 Buy 16,원 모두투어 Buy 46,원 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -6. 9.6 25.6 11.6 상대수익률 -9. 16.2 28.7 12.8 (pt)
Company Note 삼성전기 (009150) BUY / TP 133,000 원 Analyst 노근창 02) 차원이다른 1 분기실적을예상하며 현재주가 (1/8) 상승여력 108,500 원 22.6% 시가
Company Note 218. 1. 9 삼성전기 (915) BUY / TP 133, 원 Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com 차원이다른 1 분기실적을예상하며 현재주가 (1/8) 상승여력 18,5 원 22.6% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 7,544 십억원 74,694 천주 388 십억원 /5, 원 52주최고가 / 최저가
Microsoft Word - 20160204200508697_1
Company Report 216.2.5 CJ E&M (1396) 일회적 요인보다 변화의 큰 흐름을 보자 미디어/엔터 투자의견: BUY (M) 목표주가: 12,원 (M) What s new? 매출액 3,85억 원 YoY +12.9%, 영업이익 121억 원 YoY +24.6%, 순이익 -779억 원. 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업 및 순이익 하회 Our view
Microsoft Word - HMC_Company_Note_SEMCO_
Company Note 215. 11. 13 삼성전기 (915) BUY / TP 8, 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com InFo 위험보다전장의잠재력에주목 현재주가 (11/12) 63,6원상승여력 25.8% 시가총액 4,751 십억원발행주식수 74,694천주자본금 / 액면가 388 십억원 /5,원
(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)
219 년 1 월 3 일 LS 산전 (112) 기업분석 기계 4Q18 Review: 일부불안요인해소 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr 4Q18 매출액 6,34 억원, 영업이익 317 억원 (OPM 5.%) 기록 LS 산전 4Q18 매출액 6,34 억원 (YoY +4.3%), 영업이익 317 억원 (YoY
Microsoft Word - ( )SK이노베이션_1Q18_preview
Company Report 218. 4. 17 SK 이노베이션 (9677) BUY / TP 27, 원 정유 / 화학 / 유틸리티 Analyst 강동진 2) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com 타이트한시황바탕으로안정적이익과배당기대 현재주가 (4/16) 22,5 원 상승여력 33.3% 시가총액 18,724 십억원 발행주식수 92,466천주
(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review)
2018 년 8 월 17 일 NICE (034310) 기업분석 Mid-Small Cap 2Q18 Review: OP +23.5% YoY Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 25,000 원 16,500 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (8/16)
2019/4/1 LG 이노텍 (011070) 기업실적 Preview 생각보다더나쁘지않다 1Q19F 매출액 1.7조원, 영업손실 214억원전망 1Q19F LG이노텍의매출액 1.7조원 (+1.0% YoY, -28.5% QoQ), 영업손실 214억원 ( 적전 YoY, 적전
2019/4/1 LG 이노텍 (011070) 기업실적 Preview 생각보다더나쁘지않다 1Q19F 매출액 1.7조원, 영업손실 214억원전망 1Q19F LG이노텍의매출액 1.7조원 (+1.0% YoY, 28.5% QoQ), 영업손실 214억원 ( 적전 YoY, 적전 QoQ) 으로시장전망치에대체로부합할것으로 투자의견 [ 유지 ] 목표주가 (6M) [ 상향 ]
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
Microsoft Word - 2015030419435926.docx
(041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)
COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (27) < 표 1> SK 텔레콤 218 년 1 분기실적 : 신회계기준적용 ( 단위 : 억원, %) 분기실적증감률당사추정컨센서스 1Q17 4Q17 1Q18P (YoY) (QoQ) 1Q18 대비 1Q18 대비 매
Company Note 218. 5. 8 SK 텔레콤 (1767) BUY / TP 32, 원 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com 본업의부진이아쉽다 현재주가 (5/4) 상승여력 23,5 원 38.8% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 186,119 억원 8,746 천주 446 억원 /5 원 52주최고가
Microsoft Word - 산업양식_클라우드_20150330_피드백_Final_xHdxk5Qr66JJrL7hVYyL
Mid-Small Cap 연구위원 김갑호 215.4.1 3771-9734, kh122@iprovest.com 인터넷/게임 연구원 이성빈 3771-918, aliaji@iprovest.com 클라우드 시장 더 이상 뜬 구름이 아니다 3 1. 클라우드 컴퓨팅의 확산 1-1. 클라우드 컴퓨팅이란 1-2. 도입 효과 1-3. 시장 크기 및 전망 8 2. 해외 현황
COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (27) < 표 1> SK 텔레콤분기실적추이및전망 : 구회계기준 ( 단위 : 억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 3Q18F 4Q18F 매출액 42,344 43,456 44,427
Company Note 218. 7. 11 SK 텔레콤 (1767) BUY / TP 32, 원 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com 단기실적보다는내재가치현실화에주목 현재주가 (7/1) 상승여력 233, 원 37.3% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 184,54 억원 8,746 천주 446 억원 /5
Microsoft Word - HMC_Companynote_Paradise_180514
Company Note 218.. 14 파라다이스 (3423) BUY / TP 28, 원 여행 / 카지노 / 엔터 / 스몰캡 Analyst 유성만 2) 3787-274 airrio@hmcib.com 1 분기흑자전환 현재주가 (/11) 상승여력 2,3원 37.6% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 1,81 십억원 9,943천주 47 십억원 / 원 2 주최고가
Microsoft Word - Issue_Patron_120626
Issue&News 기업분석 212.6.26 파트론 (917) 12 년 2 분기실적도기대이상이다.. 투자포인트 박강호 769.387 john_park@daishin.com [ 매수, 유지 ] 가전및전자부품업종 현재가 11,65 목표주가 ( 유지 ) 55% 18, KOSDAQ 484.44 시가총액 348 십억원 시가총액비중.3% 자본금 ( 보통주 ) 19 십억원
<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1DA496E6475737472795F5265706F72745FB9F6C6BCC4C3C7C3B7A7C6FB5F32303135303833315FC3D6C1BEB9F6C0FC>
Vertical Platform 버티컬 플랫폼 Sep 1, 215 인터넷/게임 연구원 이성빈 3771-918, aliaji@iprovest.com 지속 성장 가능한 버티컬 플랫폼 업체 3 1. Summary 4 2. 버티컬 플랫폼(Vertical Platform) 이란? 5 3. 주요 사업 영역별 경쟁력 분석 3-1. 음원 플랫폼 3-3. E-commerce
SK증권 f
S-Oil (010950/KS 매수( 유지 ) T.P 100,000 원 ( 하향 )) 이익과투자모두좋지못한타이밍 2Q19 영업이익추정치는 -273 억원으로서컨센서스를크게하회할것으로예상함. 정유는유가하락 / 정제마진약세가나타났고, 화학에서도 PX 의지속적인가격하락이악재로작용하였음. 차후주가의방향성을보더라도중국발공급과잉속에정유 / 화학모두실적회복이쉽지않고, 게다가최근연이은화학투자의타이밍이좋지못한만큼,
<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>
LIG Research Division Company Analysis 26/7/22 Analyst 김인필ㆍ2)6923-735ㆍipkim@ligstock.com 엘비세미콘 (697KQ Buy 유지 TP 5, 원상향 ) 내년까지안정적성장기대 - 2 분기실적, 영업수익 분기대비감소하나자회사처분손실부분의환입으로양호한실적기대 - PMIC 공급부족현상당분간지속될것으로기대되며내년
2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익
217 년 1 월 27 일 I Equity Research 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익은 3.74조원 (YoY +415%, QoQ +23%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. DRAM 은서버향제품의수요강세가지속되는가운데모바일향제품의계절적수요증가로인해가격이전분기대비
Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/
Company Update 219. 4. 25 목표주가 : 23,원주가 (4/24): 19,9원시가총액 : 71,25억원 LG 디스플레이 (3422) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 2,21.3pt 52 주주가동향최고가최저가
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (7) < 표 1> 주요가정 산업수요 L G 전자 MC HE H&A 자료 : LG 전자, HMC 투자증권. 15 1Q16 Q16 3Q16 Q Q17 Q17F 3Q17F Q17F 17F
Company Note 17. 5. 1 7 LG 전자 (6657) MARKETPERFORM / TP 8, 원 Analyst 노근창 ) 3787-31 greg@hmcib.com 1Q 순이익이단기정점이될전망 현재주가 (5/16) 상승여력 79, 원 1.3% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 1,98 십억원 163,68 천주 9십억원 /5, 원 5주최고가 / 최저가
0904fc52803e572c
212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향
KT(3) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 13A 1A 1F 1F 17F 매출액 3,811 3, 1,88,88 3,71 영업이익 ,3 1,31 1, 세전순이익 - -1, , 1,177 총당기순이익 지
Results Comment KT (3) 무선정상궤도. 유선도성장 김회재 khjaeje@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가, 유지현재주가 (1.1.3) 9, 통신서비스업종 KOSPI 9.7 시가총액 7,71 십억원 시가총액비중.% 자본금 ( 보통주 ) 1, 십억원 주최고 / 최저 33, 원 / 8, 원 1 일평균거래대금 9억원 외국인지분율
(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))
217 년 7 월 12 일 KPX 케미칼 (2) 기업분석 Mid-Small Cap 안정성 & 성장성겸비 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy(maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 9, 원 65, 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (7/11) 시가총액 발행주식수 2,396.pt 3,175
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(518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철
LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 비고 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 42,445 61,273 석유화학사업가치 (a) 22, ,88 EBITDA 3,17 '18 년예상 EBITDA EV
![LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 비고 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 42,445 61,273 석유화학사업가치 (a) 22, ,88 EBITDA 3,17 '18 년예상 EBITDA EV](/thumbs/92/109906633.jpg "LG 화학 [5191] [ 도표 1] Valuation 구분 적정가치 ( 십억원 ) 주당가치 ( 원 ) 비고 사업가치 (A=a+b+c+d+e) 42,445 61,273 석유화학사업가치 (a) 22, ,88 EBITDA 3,17 '18 년예상 EBITDA EV")
LG 화학 5191 Buy TP 53, 원 유지 상향 현재가 (7/24) 33,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 441,5 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 317,5 원 KOSPI (7/24) 2,28.2p KOSDAQ (7/24) 761.57p 자본금 3,914 억원 248,878 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 7,59 만주 발행주식수
(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)
218 년 6 월 21 일 I Equity Research 우려에도호실적지속 2Q18 Preview: 영업이익 5.2조원으로상향 SK하이닉스의 18년 2분기매출액은 1.14 조원 (YoY +52%, QoQ +16%), 영업이익 5.2조원 (YoY +71%, QoQ +19%) 으로전망한다. 하나금융투자는 SK하이닉스의 18년 2분기 DRAM bit 출하가이던스
2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한
16 년 2 월 일 I Equity Research Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67, 원, 투자의견매수를유지한다. 년 분기영업이익은전년대비 8% 증가한 2조6,788 억원으로당사예상치를상회한분기최대실적을달성했다. 실적정상화로배당주관점에서의접근이유효하며, 16년 1분기배당과전기요금인하폭이결정될경우투자의견과목표주가를변경할예정이다.
LG 이노텍 (011070) 2019/1/3 기업실적 Preview 수요부진의여파 4Q18F 매출액 2.5조원, 영업이익 1,116억원전망 4Q18F LG이노텍의매출액 2.5조원 (-12.1% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,116억원 (-21.0% YoY,
LG 이노텍 (011070) 2019/1/3 기업실적 Preview 수요부진의여파 4Q18F 매출액 2.5조원, 영업이익 1,116억원전망 4Q18F LG이노텍의매출액 2.5조원 (12.1% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,116억원 (21.0% YoY, 14.0% QoQ) 으로시장전망치를하회할것으로 예상한다. 광학솔루션부문은최대성수기임에도 iphone
2013년 0월 0일
219 년 1 월 31 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전수출증대와 TV 회복확인 > 전장적자 3Q19 Review: TV 수익성개선은유의미 LG전자의 19년 3분기세부실적은매출액 15조 7,7 억원 (YoY +2%, QoQ +.5%), 영업이익은 7,814 억원 (YoY +4%, QoQ +2%) 을기록했다. 잠정실적발표당시에하나금융투자가호실적의원인으로추정했던
LG 전자 (066570) 박강호 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 65,000 유지현재주가 ( ) 53,600 가전및전자부품업종 KOSPI 2, 시가총액 9,203 십억원 시가총액비중 0.71% 자본금
LG 전자 (066570) 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 65,000 유지현재주가 (15.10.21) 53,600 가전및전자부품업종 KOSPI 2,042.98 시가총액 9,203 십억원 시가총액비중 0.71% 자본금 ( 보통주 ) 818십억원 52주최고 / 최저 67,800 원 / 39,800 원 120
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Company Note 215. 7. 6 현대위아 (1121) BUY / TP 145, 원 자동차 / 부품 Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 중국시장부진으로실적전망하향 현재주가 (7/3) 97,3원상승여력 49.% 시가총액 2,646십억원발행주식수 27,195 천주자본금 / 액면가 143 십억원 /5,원 52 주최고가
2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,
216 년 8 월 1 일 I Equity Research 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 14억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 영업이익은 14억원으로전년비 86% 증가했다. 기타손익이 -72억원, 금융손익이 -62억원 ( 외환평가손 4억 ) 으로세전이익은
Microsoft Word - HMC_Companynote_Interpark_170219
Company Note 8.. 9 인터파크 (879) BUY / TP, 원 여행 / 카지노 / 엔터 / 스몰캡 Analyst 유성만 ) 3787-7 airrio@hmcib.com 분기어닝쇼크 현재주가 (/) 상승여력 9,원 6.% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 3십억원 33,천주 7 십억원 / 원 주최고가 / 최저가 3,3원 /8,원 일평균거래대금 (6
2013년 0월 0일
219 년 7 월 8 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 결자해지 2Q19 잠정실적 Review: HE사업부부진추정 LG전자의 19년 2분기잠정실적은매출액 15조 6,31억원 (YoY +4%, QoQ +4%), 영업이익은 6,522억원 (YoY -15%, QoQ -28%) 으로발표되었다. 이는컨센서스매출액 16조 1,844억원, 영업이익
Highlights
2016 년 8 월 16 일 (041510) 쉬어가는국면 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 12 일 ) 29,700 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 김현석 (02) 3772-2884 hskim1006@shinhan.com KOSPI 2,050.47p KOSDAQ 705.18p 시가총액 액면가 발행주식수 646.1 십억원 500 원
통신장비/전자부품
통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com
이베스트투자증권 f
219 년 6 월 25 일 Analyst 유지웅 2. 3779 8886 jwyoo@ebestsec.co.kr BUY (maintain) 급등한원 / 달러환율이외의프리미엄 : 강력한신차 Cycle 동사는 2Q19 에평균원 / 달러환율상승으로인해약 1,5 억원가량환효과가발생할것으로보여진다. 반면 3Q19 부터는이러한환효과를대체할수있는강한신차모멘텀이재개되며어닝모멘텀이발생할것으로예상된다.