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하라 연
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1 ISSN Vol.12 No 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야 2013년 1월홍지상수석연구원

3 목차 [ 요약 ] Ⅰ 년우리나라자동차수출동향 1 Ⅱ 년세계자동차시장동향 3 Ⅲ 년세계자동차수출환경 7 Ⅳ 년국내자동차수출여건 12 Ⅴ. 결론및시사점 16 홍지상수석연구원 ( , vlan@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 ( 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

5 요약 2012년글로벌자동차시장은유럽재정위기등불확실성확대에도불구하고소폭성장세를나타냈다. 2012년수차례의양적완화이후고용과제조업이회복세를보이고있는미국을비롯해중국, 러시아, 인도등신흥국시장의자동차수요회복세가두드러졌다. 2013년세계자동차시장은세계경제의완만한회복속에자동차수요는회복세가제한적일것으로예상되며, 신흥시장선점을위한글로벌기업의경쟁적인공급여력확대로공급과잉은심화될전망이다. 최대의자동차시장인미국시장은양적완화와저금리정책등우호적환경이지속될것으로기대되나글로벌기업의저조한신차출시기조로수요증가세는 2012년에비해둔화될것으로예상된다. 유럽시장은신차효과가일부예상되나유럽재정위기의불확실성이지속되면서부진세가이어질것으로예상되며, 중국시장은투자확대로소비가활성화되고있는중서부지역을중심으로자동차수요가회복될것으로예상된다. 2013년국내자동차수출여건을살펴보면최근수년간지속된국산차의품질경쟁력향상과 FTA 확산등은자동차수출호조에기여할것으로기대된다. 그러나국내기업의해외생산확대와미미한신차라인업, 세계각국의보호무역주의확대기조등은국내수출둔화에영향을미칠것으로예상된다. 한편, 국내자동차부품기업은국내기업의해외생산공장납품을통해수출경쟁력을제고하고동시에글로벌부품수출확대의가능성을타진할것으로보인다. 2013년세계자동차시장은공급과잉이더욱심화되면서가격경쟁력확보를위해글로벌기업간경쟁이치열할것으로예상된다. 따라서국내자동차기업은생산능력확대를통한외형적인성장보다는지속적인품질경쟁력향상을통해내실있는질적성장을도모할필요가있다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 본 문

8 I 년우리나라자동차수출동향 2012 년 1~11 월완성차수출은전년동기대비 5.4% 증가한 430 억달러기록 국산차의품질경쟁력및브랜드인지도상승, 국내기업의전략차종투입등으로전년동기대비플러스증가율유지 그러나글로벌경기둔화로인한자동차수요감소, 일본자동차업계의재부상, 고연비중소형차종에대한글로벌경쟁심화, 국내부분파업 * 등수출환경악화로 2012년수출증가세는크게둔화 * 2012 년 3 분기중부분파업으로인한생산차질대수는약 18.5 만대 품목별로는준중형이상급승용차수출은전년동기대비증가세가크게둔화, 소형승용차및대형 SUV 수출은감소 1~11월중 1,500cc 이상승용차수출은전년동기대비 6.0% 증가해지난해 (28.7%) 에비해수출증가세가큰폭으로둔화 1,500cc 이하소형승용차및 2,500cc 이상 SUV 경유차량수출은감소 < 자동차품목별수출추이 > ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비 %) 대분류 세분류 2011년 2012년 (1-11월) 승용차 불꽃점화식 1,500cc 이하 5,116 (17.4) 4,623 ( -0.6) ( 가솔린 ) 불꽃점화식 1,500cc 초과 29,126 (28.7) 27,916 ( 6.0) SUVs ( 경유 ) 압축점화식 2,500cc 이하 6,245 (40.4) 5,877 ( 6.2) 압축점화식 2,500cc 초과 420 (24.7) 245 (-36.3) 화물차 화물자동차 3,763 (20.4) 3,689 ( 9.4) 특장차 특장차 169 (12.2) 166 ( 13.5) 기타 기타자동차 470 (32.8) 506 ( 19.9) 총계 45,312 (28.0) 43,024 ( 5.4) 주 : MTI 741 이하 6 단위기준, ( ) 내는증가율자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1

9 지역별로는북미, 중동등으로의수출은호조세를나타냈으나, EU 와중국, 브라질등주요신흥국으로의수출은크게감소 [ 북미 ] 1~11 월중최대수출시장인북미로의수출은전년동기대비 23.7% 증가한 119.1억달러기록 - 이러한수출호조세는국산차의품질경쟁력향상과해외브랜드인지도상승, 올해 3월발효된한미 FTA 효과등에기인 [EU] 동기간중전년동기대비 9.2% 감소한 47.5 억달러기록 - 특히이탈리아 (-41.5%), 프랑스 (-10.1%) 등을중심으로 EU 수출이크게감소 [ 아시아및중남미 ] 국내기업의해외생산확대영향으로수출이각각 15.0%, 12.3% 감소 - 현대자동차는지난 7월중국북경에제3 공장을완공해중국에서만연간 100 만대생산능력을보유하게되었으며, 지난 11월에브라질에도생산공장을완공해글로벌생산체제를강화 [ 중동 ] 사우디 (32.2%) 를중심으로전년동기대비 19.9% 증가 < 지역및국가별자동차수출현황 (2012년 1-11월 )> ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비 %) 지역명 수출액 ( 증가율 ) 국가명 수출액 ( 증가율 ) 북미 11,910 ( 23.7) 미국 9,846 ( 21.7) 중동 8,734 ( 19.9) 러시아 3,557 ( 22.6) 중남미 5,480 (-12.3) 캐나다 2,063 ( 34.5) EU 4,754 ( -9.2) 사우디 8,275 ( 32.2) 아시아 3,937 (-15.0) 중국 1,351 (-37.7) 대양주 2,410 ( 2.9) 브라질 996 (-53.0) 총계 43,024 ( 5.4) 자료 : 한국무역협회 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

Ⅱ. 2012 년세계자동차시장동향 1. 2012 년전세계판매동향 2012 년전세계자동차판매규모는전년동기대비 5.

10 Ⅱ 년세계자동차시장동향 년전세계판매동향 2012 년전세계자동차판매규모는전년동기대비 5.2% 증가한 7,765 만대추정 세계자동차구매수요는유럽재정위기영향에도불구하고 2011년에이어소폭증가세를지속 유럽을제외한미국, 일본등선진국시장의구매수요는호조세를나타냈으며, 브라질등신흥국시장도성장세지속 - 선진국시장은전년대비 100만대이상판매량이증가한미국을포함해호조세를보였으나유럽은경기둔화로판매량이급감 - 신흥국시장은정부소비지원정책영향으로견조한성장세를유지하고있으며러시아, 브라질, 인도등이주요판매시장으로부상 < 세계자동차시장추이 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) <2012년 1~11월지역별판매동향 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 구분 2011 년 2012 년 1~11 월 판매량판매량증가율 미국 1,273 1,309 (13.9) EU 1,358 1,169 (-7.2) 중국 1,409 1,351 ( 6.0) 브라질 ( 6.3) 인도 (10.3) 러시아 (11.7) 자료 : IHS Automotovie, KARI, LIG 투자증권종합 자료 : KARI IIT, 국제무역연구원 3

2. 2012 년주요시장별자동차판매동향 미국시장 : 고연비중소형모델판매호조, 日기업의재부상 2012 년 1~11 월중전년동기대비 13.

11 년주요시장별자동차판매동향 미국시장 : 고연비중소형모델판매호조, 日기업의재부상 2012 년 1~11 월중전년동기대비 13.9% 증가한 1,309 만대판매기록 < 최근월별미국시장자동차판매추이 > 자료 : Wards 년 9월이후미국의고용및제조업부문이회복세를나타내고있으며, 10월허리케인피해차량의교체수요및노후화차량대기수요확대등이자동차구매수요증가에기여 美실업률 (%) : 8.3 ('12.7) 8.1 (8) 7.8 (9) 7.9 (10) 7.7 (11) 美 ISM 지수 ( 기준 =50) : 49.6 ('12.8) 51.5 (8) 51.7 (10) 49.5 (11) 차급별로는고연비의중소형모델판매가가장크게증가했으며, 업체별로는도요타, 혼다등일본자동차판매가크게증가 - 일본기업은적극적인정부지원과공격적인마케팅에힘입어대지진으로인한생산차질을극복하고큰폭의대미판매증가세시현 < 美차급별판매동향 ( 월 )> < 美업체별판매동향 ( 월 )> ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) 차급구분 증가율 점유율 업체명 증가율 점유율 소형 GM 중형 포드 대형 도요타 고급승용 크라이슬러 CUV 혼다 SUV 현대 + 기아 밴 닛산 픽업 폭스바겐 자료 : Wards 자료 : Wards 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

유럽시장 : 유럽재정위기영향으로구매수요감소세 2012 년 1~11 월중전년동기대비 7.2% 감소한 1,169 만대판매기록 < 최근월별유럽시장승용차판매추이 > 자료 : ACEA - 2012년유럽시장판매량감소는 2011년말폐차인센티브등유럽각국의지원정책이종료되고유럽재정위기가장기화되면서소비자구매수요가감소한것에기인 유럽소비자신뢰지수 ( 기준 =0): -24.

12 유럽시장 : 유럽재정위기영향으로구매수요감소세 2012 년 1~11 월중전년동기대비 7.2% 감소한 1,169 만대판매기록 < 최근월별유럽시장승용차판매추이 > 자료 : ACEA 년유럽시장판매량감소는 2011년말폐차인센티브등유럽각국의지원정책이종료되고유럽재정위기가장기화되면서소비자구매수요가감소한것에기인 유럽소비자신뢰지수 ( 기준 =0): ('12.9) (10) (11) 국가별로는영국시장을제외한대부분의국가에서판매가감소했으며, 업체별로는 PSA, 르노, 피아트등유럽업체가크게부진 - 현대 기아는유럽시장에서도요타보다높은시장점유율을나타내며플러스증가율을기록 < 유럽시장국가별판매동향 (' 월)> ( 단위 : 만대, 전년동기대비 %) 구분 판매량 증가율 독일 프랑스 영국 이탈리아 스페인 EU 1, 유럽전체 1, 자료 : ACEA < 유럽시장업체별판매동향 (' 월)> ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) 업체명 증가율 점유율 폭스바겐 PSA 르노 GM 포드 피아트 도요타 현대 기아 자료 : ACEA IIT, 국제무역연구원 5

13 중국시장 : 치열한경쟁속에판매량소폭상승, 日기업은부진심화 2012 년 1~11 월중전년동기대비 6.0% 증가한 1,351 만대판매기록 < 최근월별중국시장승용차판매추이 > 주 : 수출대수포함 ( 공장출하대수기준 ), 수입차제외자료 : 중국자동차협회 (CAAM) - 중국시장공략을위해글로벌업체들이신차출시및인센티브확대등으로치열하게경쟁하면서전체판매량은소폭증가세 차종별로는 RV 판매가가장크게증가하였으며, 업체별로는중 일영유권분쟁에따른반일감정악화로일본업체는크게부진 - 도요타텐진공장은재고증가로 7 일간조업을중단하는등판매부진이심화됨 일본업체판매량 ('11.10 월 '12.10 월 ) : 24 만 6 천대 ( 시장점유율 20.8%) 11 만 1 천대 ( 시장점유율 9.0%) < 중국시장차급별판매동향 (' 월)> ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) 차급구분 증가율 점유율 소형세단 (A/B) (C1) 준중형세단 (C2) 중형세단 (D1) (D2) 대형세단 (E) 다목적세단 (MPV) SUV 미형밴 자료 : 승용차연석회 < 중국시장업체별판매동향 (' 월)> ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) 업체명 증가율 점유율 상하이GM 상하이VW 이치VW 상하이GM우링 베이징현대 둥평닛산 이치도요타 광저우혼다 자료 : 승용차연석회 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

14 Ⅲ 년세계자동차수출환경 1. 거시경제측면 : 완만한회복세예상, 불확실성은여전히상존 2013 년세계경제는완만한회복세를보일것으로전망 ( 선진국 ) 1~2% 이내의소폭성장예상 - ( 미국 ) 최근고용및주택경기회복과오바마 2기정부의양적완화조치등경기부양노력에힘입어회복세가예상 - ( 유로존 ) 2012 년에비해소폭성장이예상되나회복세는제한적 ( 신흥국 ) 선진국에비해상대적으로높은 5% 후반의성장예상 - ( 중국 ) 새지도부교체이후경기부양정책이강화될것으로전망 - ( 인도, 브라질 ) 내수및외국인투자확대가경제성장을견인할전망 그러나미국의재정절벽현실화및유로존국가들의디레버리징지속에따른내수부진이장기화될경우전망치를하회할가능성상존 < 주요기관별세계경제전망 > ( 단위 : %) 기관 IMF('12.10) Global Insight('12.11) 연도 p 2013 p p 2013 p 전세계 선진국 미국 유로 일본 신흥국 중국 인도 중남미 중동 자료 : IMF, World Economic Outlook 10 월, Global Insight 11 월 IIT, 국제무역연구원 7

자료 : IHS Automotovie, KARI, LIG 투자증권종합 <2013년지역별판매전망 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 구분 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 판매량증가율판매량증가율 미국 1,430 (11.9) 1,480 ( 3.5) EU 1,417 (-7.2) 1,420 ( 0.2) 중국 1,515 ( 7.

15 2. 수급환경 : 자동차수요확대는제한적, 글로벌공급과잉심화 전세계자동차수요증가폭은제한적이나, 신흥시장선점을위한글로벌기업의경쟁적인공급확대로세계적공급과잉심화예상 ( 수요 ) 2013년전세계자동차수요는전년대비 3.1% 소폭증가할것으로예상되며신흥국수요증가가전체증가세를주도할전망 - ( 선진국 ) 미국시장수요는경기회복세에힘입어점진적인성장세가예상되나, EU 지역수요는 2012년에이어부진세지속예상 - ( 신흥국 ) 브라질은세금감면책종료로수요감소가예상되나중국, 인도, 러시아등이신흥국수요성장세를견인할전망 <2013년세계자동차수요전망 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 자료 : IHS Automotovie, KARI, LIG 투자증권종합 <2013년지역별판매전망 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 구분 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 판매량증가율판매량증가율 미국 1,430 (11.9) 1,480 ( 3.5) EU 1,417 (-7.2) 1,420 ( 0.2) 중국 1,515 ( 7.5) 1,657 ( 9.4) 브라질 370 ( 8.0) 362 (-2.2) 인도 263 ( 8.3) 282 ( 7.1) 러시아 293 (10.4) 304 ( 3.8) 자료 : KARI ( 공급 ) 글로벌기업들은지속성장을위해신흥국현지에대한공급능력을지속적으로확대하면서글로벌공급과잉이심화 - 일본닛산의경우 2014년까지러시아, 중국, 멕시코, 브라질, 인도네시아등으로의추가적인투자진출로공급확대를계획중 < 日닛산의해외공장투자계획 > 자료 : 닛산, 하이투자증권 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

16 3. 주요지역수출환경 ( 미국시장 ) 양적완화정책과저금리등우호적환경이지속될것으로기대되나신차출시부족등으로증가세는둔화예상 2013 년미국시장자동차구매수요는전년대비 3.5% 증가한 1,480 만대예상 ( 긍정적환경 ) 양적완화, 저금리등이경기둔화로억눌려있던자동차소비심리회복에우호적으로작용할것으로예상 - ( 양적완화 ) 미연준은 2013년 1월부터매월 450억달러의국채를매입하는추가양적완화를발표 (2012/12/12) - ( 저금리 ) 미연준은인플레이션이 2.5% 를넘지않는한, 실업률이 6.5% 이상일경우 0~0.25% 인사실상제로금리를유지할것이라고발표 (2012/12/12) * 연준은 2012 년경제성장률을 1.7%~1.8% 로조정하였으며, 이는 2012 년 9 월에제시했던 1.7%~2.0% 에비해하향조정된수치임 ( 부정적환경 ) 신차모델수부족으로소비창출여력하락 - ( 신차부족 ) 2013년총모델수는 117개로양호하나 10만대이상판매모델은크라이슬러 200, 포드엣지, 혼다파일럿등 3개에불과 <2013년미국자동차수요전망 > ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) <2013년미국시장주요신차계획 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 차급모델명 승용 컴팩트 미드사이즈 코롤라 ( 도요타, 변형모델 ) 어코드 ( 혼다, 변형모델 ),200( 크라이슬러 ) 소형상용 CUV 엣지 ( 포드 ), 파일럿 ( 혼다 ) 자료 : KARI 자료 : Polk, HIS Automotive IIT, 국제무역연구원 9

17 ( 유럽시장 ) 신차효과가일부예상되나유럽재정위기불확실성이지속되면서자동차수요도 2012 년수준에머무를것으로전망 2013 년유럽시장자동차구매수요는전년대비 0.2% 증가한 1,420 만대예상 ( 긍정적환경 ) 인기차종인 C세그먼트의폭스바겐 7세대골프와 SUV 인닛산카시콰이등일부인기모델의신차출시로신모델판매증가및기존모델의할인판매량증가예상 - ( 차량가격인하 ) 주요업체의구모델할인판매는수익성에는부정적인영향을미치지만판매량확대에는기여 ( 부정적환경 ) 유럽주요국에서경기부양정책시도가예상되나, 고용부진과소비심리위축등으로수요회복모멘텀은제한적 - ( 낮은경기부양효과 ) 프랑스는저탄소차량구매보조금을확대하고있으며스페인에서는폐차인센티브재도입을검토중이나, 재정적인여력부족등으로경기부양효과는제한적일것으로예상 <2013년유럽자동차수요전망 > ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) <2013년유럽시장주요신차계획 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 차급 모델명 A 아담 ( 오펠 ), 토폴리노 ( 피아트 ) B C MPV SUV 클리오 ( 르노 ), 코르사 ( 오펠,5DR), 폴로 ( 폭스바겐,F/L) 골프 ( 폭스바겐 ), 308( 푸조 ), 아우리스 ( 도요타 ), 옥타비아 ( 스코다 ) 500L( 피아트 ), 노트 ( 닛산 ), 그랜드 C4 피카소 ( 시트로엥 ),S- 맥스 ( 포드 ) 카사콰이, X- 트레일 ( 닛산 ) 등 자료 : Wards 자료 : POLK( 언론사종합,KARI) 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

(2011 년기준 ): ( 미국 ) 795 ( 일본 ) 597 ( 독일 ) 560 ( 한국 ) 370 ( 러시아 ) 300 ( 중국 ) 69 * 중국에서아직첫차를구매해보지못한인구가약 90% 에달함 - ( 경기부양책영향 ) 중국의자동차수요는정부의경기부양책등에의해수요가큰폭으로상승한바있음 ( 부정적환경 )

18 ( 중국 ) 경기부양정책효과가예상되며투자확대로소비가활성화되고있는중국중서부지역을중심으로자동차수요확대예상 2013 년중국시장자동차구매수요는전년대비 9.4% 증가한 1,657 만대예상 ( 긍정적환경 ) 중국은여전히자동차보급률이낮고, 정권교체를계기로자동차경기부양정책을추진할경우구매수요확대예상 - ( 낮은자동차보급률 ) 중국중부와서부는소득수준이낮아자동차보급률이낮기때문에시진핑정권이자동차구입보조정책을적극시행할경우수요확대예상 주요국의인구대비자동차보급대수 (2011 년기준 ): ( 미국 ) 795 ( 일본 ) 597 ( 독일 ) 560 ( 한국 ) 370 ( 러시아 ) 300 ( 중국 ) 69 * 중국에서아직첫차를구매해보지못한인구가약 90% 에달함 - ( 경기부양책영향 ) 중국의자동차수요는정부의경기부양책등에의해수요가큰폭으로상승한바있음 ( 부정적환경 ) 공급과잉및글로벌가격경쟁이심화되면서과도한인센티브경쟁심화우려 - ( 공급과잉및가격경쟁 ) 자금여력이있는글로벌브랜드와달리중국의로컬브랜드가소비자에대한과도한인센티브제공등으로경영난을겪을경우중국정부가자국주의적정책성향을나타낼가능성상존 <2013년중국자동차수요전망 > ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) < 정부정책및중국내자동차수요동향 > ( 단위 : 만대, 전년대비 %) 자료 : 중국승용차연석회, KARI 자료 : 언론취합, CAAM, 하이투자증권 IIT, 국제무역연구원 11

Ⅳ. 2013 년국내자동차수출여건 <2013 년국내자동차수출여건 > ( 수출둔화여건 1) 신흥국시장공략을위한해외생산비중확대 우리자동차기업은빠르게증가하는신흥국수요에대응하기위해중국, 러시아, 인도, 터키등신흥국을중심으로해외생산비중을확대하면서상대적으로국내수출확대에제약여건으로작용 - 2012년 1~10월중우리나라국내외자동차총생산량중해외생산비중은 44.

19 Ⅳ 년국내자동차수출여건 <2013 년국내자동차수출여건 > ( 수출둔화여건 1) 신흥국시장공략을위한해외생산비중확대 우리자동차기업은빠르게증가하는신흥국수요에대응하기위해중국, 러시아, 인도, 터키등신흥국을중심으로해외생산비중을확대하면서상대적으로국내수출확대에제약여건으로작용 년 1~10월중우리나라국내외자동차총생산량중해외생산비중은 44.5% 로지속적인상승세시현 * 2012 년중북경 3 공장및브라질파라시카바공장이추가완공완료 < 우리나라기업의해외생산비중추이 > ( 단위 : 천대, 비중 %) 국내생산 3,699 3,840 4,086 3,827 3,513 4,272 4,657 3,712 ( 비중 ) (83.3) (79.2) (77.9) (72.4) (64.9) (62.1) (59.7) (55.5) 해외생산 743 1,010 1,162 1,457 1,902 2,605 3,141 2,976 ( 비중 ) (16.7) (20.8) (22.1) (27.6) (35.1) (37.9) (40.3) (44.5) 총생산 4,442 4,850 5,248 5,284 5,415 6,877 7,798 6,688 자료 : 한국자동차산업협회 ( 수출둔화여건2) 신차효과등의수출견인요인미미 2013 년에는우리자동차기업은일부페이스리프트모델과연말제네시스를 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

20 제외하고신모델출시가계획되어있지않아그동안큰폭의수출성장을견인했던신차효과가미약할것으로예상 우리나라자동차제품은지난수년간 K5, YF 소나타등우수한품질경쟁력을지난신차를출시해경쟁기업에비해판매차량당인센티브가매우낮은수준이었으나, 2013년에는모델노후화에따라일정수준의인센티브투입이불가피한상황임 - 현재주력제품인 YF소나타의경우미국에서는 2013년에 4년이된노후모델로서도요타캠리, 혼다어코드등동종신모델과의경쟁이상대적으로어려울수있음 < 국내자동차기업의해외인센티브추이 > 자료 : Autodata, 하이투자증권 ( 수출둔화여건 3) 글로벌보호무역주의확대우려 WTO 의무역제한조치모니터링보고서에따르면, 최근보호무역조치가다소감소한것으로보이나경기회복지연으로반덤핑관세와같은무역구제조치의경우대폭증가한것으로확인되고있음 - 점차감소세에있던반덤핑조치는 2008년경제위기발생직후크게증가하였다가다시하락세를보임 - 그러나 2012년들어상반기에만 110건의조사와 74건의조치가취해져경제위기당시의수준으로증가할것으로예상 유로존의재정위기가단기간에회복될가능성이낮은만큼미 중간의통상마찰은점차확대될것으로예상됨에따라전세계적인보호무역주의움직임은더욱강화될것으로전망 IIT, 국제무역연구원 13

21 AD ( 조사 ) AD ( 부과 ) < 최근 10 년간반덤핑조사개시및조치건수 > '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12.6 합계 , ,675 자료 : WTO(2012 년은잠정집계 ) ( 수출확대여건 1) 국산자동차의질적경쟁력향상 ( 품질 브랜드개선 ) 국산자동차는제품경쟁력향상을통해해외소비자들에게프리미엄이미지를구축 - 최근수년간국내자동차기업은제품디자인및안정성, 기술력, 소비자만족도등각평가분야에서우수한평가를받으며품질과브랜드면에서질적경쟁력을크게제고하였음 부문 디자인 < 최근국산차에대한해외평가사례 > 내용 - 현대차 벨로스터터보, 미국굿디자인어워드 2 년연속수상 ( 월 ) - 기아자동차는 K5('10), 스포티지 R('10), 프라이드 5 도어 ( 11), KV7('11) 에이어 트랙스터 가미국굿디자인어워드 3 년연속수상 ( 12 년 12 월 ) 잔존가치 - 현대차에쿠스, 미국자동차전문조사업체인스트래티직비전社가종합가치평가잔존가치 1위 가장가치있는차 에선정 ( 12년 12월 ) 친환경성 - 현대 기아차, 미국전과정환경성평가 (LCA) 국제인증획득 ( 12년 12월 ) 고객만족도 - 현대차, 호주의캔스타블루자동차만족도조사에서도요타, 홀덴등을제치고 7 개부문중 4 개부문에서 1 위에선정 ( 12 년 11 월 ) - 현대차, 중국질량협회의고객만족도조사에서 6 개차종만족도 1 위 ( 12 년 9 월 ) ( 수출확대여건 2) 지속적인 FTA 확대로우호적수출환경조성 (FTA 확대 ) 우리나라는 2012년한 미 FTA 발효에이어 2013년에는한 터키 FTA 및한 콜롬비아 FTA 발효로총 10건 47개국과의 FTA 발효예정 - 한 터키 FTA( 우리국회비준동의완료 ), 한 콜롬비아 FTA( 가서명 ) 가 2013년상반기중발효될전망 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

<2013 년 FTA 추진전망 > 발효협상검토 칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN, 인도, EU, 페루, 미국, 터키, 콜롬비아 주 : 굵은글씨는새롭게추가될국가 ( 협정 ) 캐나다, 멕시코, GCC, 호주, 뉴질랜드, 인도네시아, 베트남, 중국, 한중일, RCEP, 말레이시아 ( 수출확대여건 3) 완성차 - 자동차부품기업간의안정적협력체제 일본,

22 <2013 년 FTA 추진전망 > 발효협상검토 칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN, 인도, EU, 페루, 미국, 터키, 콜롬비아 주 : 굵은글씨는새롭게추가될국가 ( 협정 ) 캐나다, 멕시코, GCC, 호주, 뉴질랜드, 인도네시아, 베트남, 중국, 한중일, RCEP, 말레이시아 ( 수출확대여건 3) 완성차 - 자동차부품기업간의안정적협력체제 일본, MERCOSUR, 이스라엘, 몽골, 중미 1988년우리나라의주요자동차수출국은미국 84.8%, 캐나다 4.4% 등으로북미시장에대한의존도가매우높았으나, 최근에는러시아, 중국, 브라질등신흥국을중심으로수출시장이다변화됨 < 완성차국별수출비중및수출대상국 > ( 단위 : 전년동기대비 %) 연도 1988년 2000년 2012년 (1~11월) 주요수출국 ( 비중 %) 미국 84.8%, 캐나다 4.4% 영국 1.2% 사우디 0.7% 미국 38.6% 이탈리아 4.4% 미국 22.9% 러시아 8.3% 캐나다 4.0% 호주 3.8% 사우디 5.1% 호주 4.9% 스페인 3.8% 캐나다 4.8% 중국 3.1% 수출대상국 (1천만달러 ) 14개국 76개국 110개국 자료 : kita.net 국내완성차기업은주요신흥시장거점에대해해외생산을통해적극적인시장진출을모색해왔으며, 국내자동차부품기업은현지동반진출이나국내에서수출을통해안정적인상호협력체제를구축 - 국내자동차부품기업들은글로벌수출기업인국내완성차기업에대한안정적인납품과품질경쟁력향상을통해글로벌수출가능성도타진하고있음 < 국내완성차수출및자동차부품수출경로 > 자료 : 한국자동차산업협회 IIT, 국제무역연구원 15

23 Ⅴ. 결론및시사점 2012 년글로벌자동차시장은유럽재정위기등불확실성확대에도불구하고소폭성장세를나타냈음 2012 년수차례의양적완화이후고용과제조업이회복세를보이고있는미국을비롯해중국, 러시아, 인도등신흥국시장의자동차수요회복세가두드러짐 그러나이탈리아, 스페인등재정위기영향을크게받은유럽지역의자동차수요는급감 2013 년세계자동차시장은세계경제의완만한회복속에자동차수요는회복세가제한적일것으로예상되며, 신흥시장선점을위한글로벌기업의경쟁적인공급여력확대로공급과잉은심화될전망 최대의자동차시장인미국시장은양적완화와저금리정책등우호적환경이지속될것으로기대되나글로벌기업의저조한신차출시기조로수요증가세는 2012년에비해둔화될전망 유럽시장은신차효과가일부예상되나유럽재정위기의불확실성이지속되면서 2012년부진세가이어질전망 중국시장은중국정부의경기부양정책효과가빠르게나타날것으로예상되며투자확대로소비가활성화되고있는중국중서부지역을중심으로자동차수요가회복될것으로예상 최근수년간국산차의품질경쟁력향상과 FTA 등우호적인통상환경조성등이자동차수출호조에기여하였음 그러나 2013년에는국내기업의해외생산확대와미미한신차출시효과, 세계각국의보호무역주의확대기조등이국내수출둔화에영향을미칠것으로예상 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야

24 국내완성차기업은시장다변화와신흥국현지생산체제를확대하고있으며국내자동차부품기업은완성차기업과안정적인협력체제를구축함으로써국내자동차산업의글로벌역량을제고 국내자동차부품기업은국내기업의해외생산공장납품을통해글로벌수출경쟁력을입증하고글로벌부품수출확대의가능성을타진 세계자동차시장은공급과잉이더욱심화되면서가격경쟁력확보를위해글로벌기업간경쟁이치열할것으로예상되는만큼, 국내자동차기업은생산능력확대를통한외형적인성장보다는내실을다지는질적성장을도모할필요가있음 IIT, 국제무역연구원 17

25 2013 년한국자동차, 오프로드 (off road) 환경에대비해야 Trade Focus Vol.12 No.1 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2013년 1월 9일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 경제산업연구실문상식부연구위원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 2010. 5.14. 경제산업연구실문상식부연구위원 052)283-7724 / mossmoon@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차산업과도요타사태의영향 14 Ⅳ. 주요결론및시사점 35 도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업