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현주 나
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T F 강송철 3276-6181 스몰캡전략 정훈석 3276-6232 해외주식 백찬규 3276-6280 중국시장 최설화 3276-6274 신흥국 / 원자재 서태종 3276-6184 글로벌기업

1 2017 년 8 월 10 일 ㆍ투자전략 ㆍ중화권증시동향지정학적리스크에홍콩약세, 본토영향미미 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 이엘피외 5 개종목중장기유망종목 : 이엠텍외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더 전략총괄 노근환 투자전략 박소연 시황분석 김대준 계량분석 안혁 파생 / E T F 강송철 스몰캡전략 정훈석 해외주식 백찬규 중국시장 최설화 신흥국 / 원자재 서태종 글로벌기업 정희석 자산배분전략 정현종 경제분석 박정우 채권분석 오창섭 해외채권 박승진 크레딧 김기명

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) 8/9( 수 ) 종합주가지수 2, , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 142(2) 469(2) 458(0) 345(0) 202(0) 하락 ( 하한 ) 698(0) 335(0) 339(0) 447(0) 611(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 6,501 5,084 4,428 4,624 4,638 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 157(1) 534(1) 748(1) 602(3) 208(2) 하락 ( 하한 ) 998(0) 555(0) 344(0) 495(0) 926(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,198 2,671 2,449 2,588 2,995 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , , 매도 2, , 순매수 월누계 년누계 -4, , , , , , , ,976.1 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계 2, , , ,104.9

3 투자전략 1

4 중화권증시동향 최설화 지정학적리스크에홍콩약세, 본토영향미미 상해종합지수는 0.2% 하락, 특별한모멘텀이부재했던가운데업종별순환매장세가뚜렷 홍콩 H 지수는 1.1% 하락, 본토금융주의약세와북한발지정학적리스크부각이악재로작용 중국시장 상해종합지수 0.2% 하락, 증권, 은행, 보험, 항공, 조 선등의업종약세 상해종합지수는 0.2% 하락한 3,276p 를마감했다. 약세로출발한증시는장중약보합세를이어갔다. 거래대금은 2,378 억위안으로직전거래일대비 7% 감소했다. 금일발표된 7월생산자물가 (PPI) 가 5.5% 로컨센서스를하회하며스태그플레이션에대한우려는약화됐다. 특별한모멘텀이부재했던가운데업종별순환매장세가두드러졌다. 오전에는최근약세를보였던가전, 음식료등업종에저가매수세가유입되며강세를보였던반면은행, 증권등금융주들에차익매물이출회하며지수약세를견인했다. 또한오전에부진한흐름을보였던철강, 석탄등시크리컬업종들이공급측개혁기대감에오후들어반등하며지수낙폭을제한했다. 한편, 북한발지정학적리스크가중국주식시장에미친영향은제한적이었다. 차스닥지수는신소재업종의강세속에강보합으로마감했고, 외국인들의순매수세는지속됐으나매수규모는 12.2억위안으로감소추세를이어갔다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 1.1% 하락, 금융, 산업재, 부동산, 에너 지등의업종약세 홍콩H 지수는 1.1% 하락한 10,963p 로마감하며약세로전환했다. 약세로출발한증시는장중하락폭이확대됐다. 본토금융주들이차익실현매물속에일제히하락한것이악재로작용한가운데북한발지정학적리스크에대한우려로주요아시아국가들이하락한것이투자심리를악화시켰다. 금융, 산업재, 부동산, 에너지등대부분의업종이하락했고, 최근강세랠리를보이던중국신다 (1359.HK) 가 2.9% 하락했다. 금융주의약세속에항셍지수도 0.4% 하락한 27,757p 로마감했고, A/H 프리미엄지수는직전거래일대비 0.2% 상승한 126.6p 로마감했다. 중국주요금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 8/9 ( 수 ) 전일대비 (%) 5거래일전대비 (%) 1개월전대비 (%) 연초대비 (%) 상해종합 3, 심천종합 1, 차스닥 1, 홍콩H 10, Shibor 7일물금리 (%, %p) Shibor 1개월금리 (%, %p) 중국국채 3년물 (%, %p) 위안 / 달러고시환율 역내위안 / 달러 역외위안 / 달러 주 : 9일오후 6시 11분기준 2

5 전일특징주와 52 주신고가 신은영 전일시장동향과특징주 한반도긴장감이고조되며하락 - 트럼프대통령의북한에대한강경발언으로지정학적우려가부각되며다우지수가 11 거래일만에하락세로돌아서는등뉴욕증시가일제히하락마감한가운데 2,380p 선을밑돌며하락출발한코스피는연기금을비롯한기관매수에도불구하고개인과외국인의현선물매도세로 1% 이상급락하며 2,370P 선아래로밀려남. 코스닥도외국인매도세로 1.3% 이상급락하며 640P 선을위협하는하락세로마감. 한반도를둘러싼지정학적긴장감이고조되며투자심리가위축된가운데일본을비롯한일부아시아증시도약세를보임 - 종목별움직임을살펴보면, 2 분기실적호조를기록한와이지 - 원, 현대통신, 미래에셋생명, 아이쓰리시스템등이강세를보인가운데사드여파와영종도파라다이스시티오픈으로인한인건비등고정비용증가에 2 분기부진한실적을기록한파라다이스는하반기실적회복기대감에나흘연속상승세를이어감. 최근구리가격이큰폭으로상승하는가운데이에따른수혜기대감에대한전선이초강세를보였으며, 문재인대통령이올하반기부터중증치매환자본인부담률 10% 로낮추겠다고밝히면서명문제약, 씨트리등관련종목들이강세를보임. 또한, SK 텔레콤과함께 IoT 신사업을추진중으로알려진아이리버가견조한오름세를보였으며, 대륙간탄도미사일 (ICBM) 을둘러싼북한과미국의대치가격화되며방위산업관련종목들의강세가두드러짐. 반면, 외국인매도세가집중되며삼성전자, SK 하이닉스등 IT 관련종목들의하락세가두드러졌으며, 2 분기부진한실적을기록한아이마켓코리아가 10% 이상급락세를보임 종목 / 테마내용 미래에셋생명 (085620) 5,420 (+3.24%) 파라다이스 (034230) 15,050 (+3.79%) 방위산업주 상반기순익급증소식에강세 - 상반기매출액과영업이익, 순이익이전년동기대비각각 3.9%, 53.4%, 303.3% 증가하는등실적호조소식에강세 - 오만에서의프로젝트수주는이번이처음으로영국페트로팩사와공동수주했으며, 향후발주가예상되는석유화학프로젝트의수주기대감도긍정적으로작용 하반기실적회복기대감에강세 - 사드여파로 2 분기 273 억원의영업손실을기록하며적자전환했으나, 하반기중국카지노수요회복에따른점진적인실적회복기대감에강세 - 일본객방문객이증가세를보이는가운데 7 월카지노부문매출증가및하반기파라다이스시티성장등에힘입어하반기실적회복기대 한반도긴장감이고조되며강세 - 북한이미국의예방타격론에맞서괌을목표로포위사격을하는선제타격작전을검토중이라고밝히며전쟁분위기를조성, 한반도긴장감이고조되며강세 - 한일단조 (024740, 상한가 ), 빅텍 (065450, %), 스페코 (013810, %), 솔트웍스 (230980, +8.02%), 아이쓰리시스템 (214430, +5.20%), LIG 넥스원 (079550, +4.90%) 등강세 참고 : 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인종목들로, 추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다. 52 주신고가및상한가 종목내용 와이지 -원(019210) 14,000 (+12.45%) 현대통신 (039010) 10,700 (+8.19%) - 2 분기영업이익과순이익이전년동기대비각각 37.6%, 408.1% 증가하는등실적호조소식에신고가경신 - 2 분기영업이익, 순이익이전년동기대비각각 85.8%, 41.7% 증가하는등실적호조소식에신고가경신 3

6 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 이엘피외 5 개종목 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 현재가 ( 수익률 ) 편입가 ( 편입일자 ) 투자포인트 이엘피 (063760) 코웰패션 (033290) 조광페인트 (004910) 피에스텍 (002230) 백산 (035150) 대주전자재료 (078600) 26,550 (-3.3) 4,945 (+18.7) 11,750 (+8.8) 6,730 (+5.8) 9,340 (+3.1) 8,340 (+24.1) 27,450 (8/08) 4,165 (8/2) 10,800 (7/24) 6,360 (7/20) 9,060 (7/19) 6,720 (7/5) - 마진율이높은중국매출비중이지난해 30% 에서올해 50% 까지확대되며수익성향상전망 - 본사이전을통해 2019 년까지법인세가 100% 감면되며무차입경영을추구하여재무건전성우수 년예상 PER 7.6 배로디스플레이장비주평균 PER 10.2 배대비저평가매력부각 - 온라인기반의 SPA 브랜드전략을통해원가경쟁력확보와추가라이선스브랜드확대가능 - 신규런칭한브랜드들이안정적인성장궤도에진입했고기존언더웨어및스포츠웨어사업부도견조한성장전망 - 17 년예상 PER 9.2 배로해외진출및사업영억다각화를통한성장가능성대비저평가구간 - 목공용도료 1 위업체로국내도료업체들의출혈경쟁완화를통한수혜전망 - 조선용도료를생산한는조광요턴의금년지분법이익은건조량감소로전년의절반인 30 억원에그치겠으나 2018 년부터빠르게개선될전망 - 부채비율 42%, PBR 0.7 배로지분법이익악화를감안해도 2017F PER 7.5 배로저평가매력상존 - 전력수요관리를위한 AMI( 지능형계량시스템 ) 설치수요증가에따라가파른외형성장전망 - 작년 4 월이뤄진공장이전과증설에이어올해 8 월나주신공장완공으로급증하는수주에대응가능 억에육박하는현금성자산을기반으로한적극적인 M&A 추진으로잠재성장동력강화예상 - 세계 2 위합성피혁공급자로나이키, 아디다스등글로벌운동화시장성장에따른수혜지속 - 차량용내장재의안정적성장이기대되며, 전자제품케이스매출도애플향공급모델추가로증가전망 - 최근증설한베트남공장의전면가동으로수익성이높은스웨이드생산량증가에따른수혜예상 - 전도성페이스트부문주요고객사에삼성전기가추가되며매출이큰폭으로증가할전망 - MLCC( 적층세라믹콘덴서 ) 의사용처가 IT 부문에서자동차전장부문으로확장되며 MLCC 수요증가전망 - 일반용 LED 부문에서발생하던형광체매출이자동차용 PIG(Phosphor in Glass) 매출까지확대되며실적성장전망 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 - 당사는 2017년 8월 8일현재이엘피발행주식의자사주매매 ( 신탁포함 ) 위탁증권사입니다. 4

7 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : 이엠텍외 5 개종목 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 종목 ( 코드 ) 이엠텍 (091120) KG ETS (151860) SK (034730) 풍산 (103140) 이지바이오 (035810) 오텍 (067170) 현재가 ( 수익률 ) 12,850 (-8.9) 4,315 (+2.3) 274,000 (-2.1) 53,400 (+30.9) 6,780 (+2.9) 12,900 (+13.7) 편입가 ( 편입일자 ) 14,100 (7/20) 4,220 (7/05) 280,000 (5/29) 40,800 (5/23) 6,590 (5/17) 11,350 (4/6) 2017 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER , 국내유일의 BA(Balanced Amature) 스피커생산업체로스피커활용기술발전에따른수혜전망 - 지난해베트남공장증설과자동화설비확대를통한생산성확대와인건비절감예상 - 갤럭시노트 8 과 V30 출시로하반기마이크로스피커와리시버관련매출증가전망 스팀판가와동가격이동반상승으로수익성개선을위한우호적인환경조성 - 국내주요 FPCB 업체들의증설로인한전자소재사업부의실적턴어라운드전망 - 환경규제강화에따른지정폐기물비중상승으로환경사업부의수혜전망 92,094 6,175 6,025 39, 정부의주주환원정책과재벌기업지배구조개선정책에따른수혜전망 - 글로벌경기회복에따른자회사들의실적상향추세지속전망 - 실트론인수를통한자회사간시너지와탈석탄발전정책에따른반사이익전망 2, , 글로벌인프라투자확대로구리가격상승에따른수혜전망 - 풍산주가의저평가요인인 Roll margin( 가공이익 ) 이과거 3~4% 에서올해 1 분기 7% 까지상승하며주가할인요인제거 - 현재주가는 2017 년예상실적기준 PER 6.0 배, PBR 0.8 배 (ROE 14.4%) 로벨류에이션매력부각 1, 육계및돈육시세강세가이어지고있으며성수기진입에따라 1 분기에이어 2 분기에도호실적달성이가능할전망 - 올해당사의자회사인옵티팜상장에따른공모자금유입으로재무구조개선기대 - 6 월하림그룹의지주사인제일홀딩스의코스닥상장에따라당사의주가가재조명될가능성존재 , 역대최대치인전국입주아파트가구수와미세먼지우려등으로기능성에어컨설치및교체수요증가전망 년페럴림픽참가선수를위한장애인용버스및택시부족으로정부의관련투자확대가능성 - 작년 4 월인수한오텍오티스파킹시스템의안정적인매출성장이가능하며향후오텍캐리어통합빌딩관리서비스 (BIS) 와시너지효과기대 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 SK 발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 5

8 국내외자금동향및대차거래 김성근 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) 8/9( 수 ) 종합주가지수 2, , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 142(2) 469(2) 458(0) 345(0) 202(0) 하락 ( 하한 ) 698(0) 335(0) 339(0) 447(0) 611(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 6,501 5,084 4,428 4,624 4,638 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 157(1) 534(1) 748(1) 602(3) 208(2) 하락 ( 하한 ) 998(0) 555(0) 344(0) 495(0) 926(0) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,198 2,671 2,449 2,588 2,995 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 유가증권 코스닥 구 분 개인 외국인 기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 매수 1, , , 매도 2, , 순매수 월누계 년누계 -4, , , , , , , ,976.1 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계 2, , , ,104.9 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 6

9 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 전기전자 12,312 철강금속 -6,870 전기전자 81,981 건설업 -2,665 기타금융업 8,002 유통업 -4,289 화학 31,544 의약품 -916 통신업 3,213 운수장비 -3,657 운수장비 24,447 비금속 -341 KODEX 레버리지 9,408 TIGER 200-6,306 삼성전자 55,412 LG디스플레이 -6,247 SK하이닉스 5,913 POSCO -4,381 SK하이닉스 22,506 신한지주 -3,476 삼성전자 5,877 기아차 -3,639 LG전자 7,621 현대로보틱스 -2,823 현대로보틱스 4,718 현대중공업 -2,859 한국타이어 7,396 대림산업 -1,938 두산밥캣 3,530 KBSTAR 200-2,582 현대모비스 7,373 금호석유 -1,597 은행보험 ( 체결기준 : 백만원 ) 순매수순매도순매수순매도 미분류 6,028 철강금속 -12,319 미분류 17,162 화학 -3,016 전기전자 3,929 유통업 -2,101 철강금속 2,509 건설업 -2,604 음식료 544 운수장비 -1,075 통신업 2,119 유통업 -1,497 KODEX 레버리지 18,502 POSCO -12,099 KODEX ,898 KODEX 인버스 -9,678 KODEX 200 4,077 KODEX 인버스 -10,231 KBSTAR 200 4,849 LG 화학 -3,907 TIGER 200 선물레버리지 TIGER 200 2,136 KODEX 미국달러선물레버리지 KOSEF 미국달러선물 1,831 레버리지 ( 합성 ) -6,615 ARIRANG 200 3,517 GS 건설 -1,911-5,118 현대로보틱스 3,301 현대중공업 -1,811 ARIRANG 고배당주 1,757 현대모비스 -1,166 TIGER 200 2,892 LG 디스플레이 -1,575 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기관외국인 순매수순매도순매수순매도 전기전자 149,750 미분류 -20,181 철강금속 21,253 전기전자 -326,047 서비스업 36,999 건설업 -7,360 기타금융업 16,276 보험업 -19,231 화학 30,492 철강금속 -5,115 운수창고 9,157 서비스업 -4,002 삼성전자 123,329 KODEX 레버리지 -45,705 현대로보틱스 15,897 삼성전자 -219,741 SK 하이닉스 26,881 POSCO -9,179 신한지주 15,813 SK 하이닉스 -64,781 엔씨소프트 16,278 신한지주 -7,126 POSCO 12,450 한화생명 -13,673 한국타이어 11,973 LG 디스플레이 -6,957 현대차 11,375 한국타이어 -12,716 KODEX 200 선물인버스 2X 10,914 기아차 -5,998 엔씨소프트 9,653 삼성전기 -12,652 한화생명 10,758 기업은행 -4,649 SKC 7,312 삼성 SDI -12,443 한국전력 10,402 삼성물산 -4,638 고려아연 5,958 NAVER -7,855 현대모비스 10,000 대한해운 -3,505 기아차 4,794 하나금융지주 -7,822 NH 투자증권 8,731 아이마켓코리아 -3,260 KODEX 인버스 4,662 삼성생명 -6,529 현대위아 8,364 삼성전기 -3,260 한샘 3,764 한화테크윈 -5,728 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 7

10 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 3,764 도매 -789 제약 7,879 비금속 -1,644 IT부품 2,946 소프트웨어 -636 의료, 정밀기기 1,606 디지털컨텐츠 -857 오락, 문화 2,441 화학 -588 IT부품 1,004 기계, 장비 -737 파라다이스 3,542 셀트리온헬스케어 -1,317 셀트리온 7,206 AP시스템 -2,076 셀트리온 2,866 CJ E&M -788 메디포스트 1,284 포스코켐텍 -1,706 이녹스첨단소재 1,503 와이지엔터테인먼트 -506 서울반도체 1,041 위메이드 -800 CJ오쇼핑 1,379 로엔 -499 와이지- 원 906 케어젠 -739 인터플렉스 1,153 아이씨디 -479 CJ오쇼핑 769 파마리서치프로덕트 -590 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 반도체 302 제약 -1,041 제약 3,413 화학 -571 화학 235 의료, 정밀기기 -250 금속 1,250 반도체 -129 종이, 목재 194 운송장비, 부품 -189 일반전기전자 886 의료, 정밀기기 -108 비에이치 277 메디톡스 -690 셀트리온 2,942 AP시스템 -553 솔브레인 250 옵트론텍 -249 와이지- 원 1,136 SKC코오롱 PI -528 원익머트리얼즈 249 우리산업 -184 슈프리마 793 바텍 -476 파라다이스 151 디오 -139 이녹스첨단소재 750 에스엠 -405 삼보판지 107 더블유게임즈 -134 CJ오쇼핑 621 더블유게임즈 -352 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 19,490 반도체 -1,882 오락, 문화 8,750 반도체 -15,571 금속 4,442 비금속 -1,844 섬유, 의류 1,401 IT부품 -13,420 오락, 문화 3,055 섬유, 의류 -1,101 비금속 967 의료, 정밀기기 -5,656 셀트리온 17,656 AP시스템 -4,166 파라다이스 10,842 인터플렉스 -2,937 와이지- 원 5,017 포스코켐텍 -2,818 AP시스템 2,262 셀트리온헬스케어 -2,740 파라다이스 4,635 메디톡스 -1,886 메디포스트 1,913 주성엔지니어링 -2,628 CJ오쇼핑 2,655 바텍 -1,271 코웰패션 1,529 테라세미콘 -2,489 셀트리온헬스케어 2,402 케어젠 -1,091 포스코켐텍 1,388 에코프로 -2,432 이녹스첨단소재 2,199 상아프론테크 -1,063 더블유게임즈 1,312 아이센스 -2,073 메디포스트 1,936 코웰패션 -1,055 이지바이오 1,038 원익IPS -2,001 인터플렉스 1,564 아이씨디 -1,004 휴젤 1,036 테스 -1,999 펩트론 1,374 더블유게임즈 -875 SKC코오롱 PI 988 서울반도체 -1,650 인바디 1,199 테라세미콘 -776 와이지- 원 767 메디톡스 -1,373 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 8

11 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 세방 28 일 휴켐스 26 일 이베스트투자증권 35 일 다나와 15 일 한화생명 24 일 GS 17 일 신화인터텍 22 일 진로발효 13 일 쌍용머티리얼 21 일 삼광글라스 16 일 에이티젠 21 일 피제이메탈 11 일 화신 20 일 오리온 14 일 두올산업 21 일 동원개발 10 일 한전KPS 18 일 롯데하이마트 14 일 차이나그레이트 20 일 더블유게임즈 9 일 계룡건설 18 일 LS산전 13 일 유안타제 2호스팩 19 일 케이피에프 9 일 신영증권 17 일 기업은행 12 일 코아스템 19 일 하이록코리아 9 일 삼원강재 16 일 세아특수강 12 일 AP위성 17 일 우성아이비 8 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 엔씨소프트 73,417 현대로보틱스 66,597 셀트리온 79,920 파라다이스 15,713 LG전자 66,204 엔씨소프트 45,014 파라다이스 14,829 코웰패션 6,283 LG화학 59,929 신한지주 42,564 비에이치 11,288 AP시스템 5,527 현대위아 45,120 롯데케미칼 38,954 메디포스트 8,936 더블유게임즈 5,151 NAVER 39,629 고려아연 30,137 와이지- 원 8,328 CJ오쇼핑 4,294 현대차 31,814 한국전력 26,750 CJ오쇼핑 7,965 이녹스첨단소재 3,972 현대모비스 28,706 KB금융 22,364 주성엔지니어링 6,790 티씨케이 3,528 효성 25,608 POSCO 22,257 인터플렉스 5,267 컴투스 2,749 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 기타금융업 26,933 16,276 43,209 오락, 문화 3,055 8,750 11,805 화학 30,492 3,714 34,205 연구, 개발 ,071 운수장비 22,217 6,949 29,166 환경 엔씨소프트 16,278 9,653 25,931 파라다이스 4,635 10,842 15,476 현대로보틱스 2,111 15,897 18,008 와이지- 원 5, ,784 현대차 1,976 11,375 13,351 메디포스트 1,936 1,913 3,849 KODEX 200선물인버스 2X 10, ,106 휴젤 497 1,036 1,533 현대위아 8,364 1,422 9,786 컴투스 1, ,431 현대글로비스 5,483 3,538 9,021 코엔텍 NH투자증권 8, ,861 바이로메드 두산인프라코어 5,732 2,848 8,580 엘오티베큠 고려아연 892 5,958 6,851 제이콘텐트리 한세실업 3,169 2,761 5,930 와이솔 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 9

12 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기관외국인기관외국인삼성인버스인도 24 일백광소재 27 일그랜드백화점 51 일크로바하이텍 31 일 Nifty50 선물 ETN(H) 벽산 20 일계룡건설 27 일남화토건 17 일인탑스 30 일 AJ 네트웍스 18 일영풍제지 19 일아미코젠 16 일디지아이 30 일 코스맥스비티아이 17 일한화생명 18 일아이티센 15 일이라이콤 30 일 일정실업 17 일동원금속 15 일 AP 시스템 14 일이상네트웍스 24 일 KINDEX 골드선물인버스 2X( 합성 H) 16 일삼양통상 15 일더블유게임즈 14 일동양피엔에프 19 일 경동나비엔 16 일전방 14 일큐렉소 12 일탑엔지니어링 19 일 메리츠화재 16 일유니온 14 일상아프론테크 11 일엠에스씨 18 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KODEX 레버리지 -83,526 삼성전자 -322,931 셀트리온헬스케어 -19,222 셀트리온 -20,796 SK하이닉스 -56,071 SK하이닉스 -179,816 메디톡스 -12,495 메디톡스 -19,646 한국항공우주 -44,509 한국항공우주 -133,593 더블유게임즈 -11,895 휴젤 -17,912 현대로보틱스 -39,767 NAVER -38,684 모트렉스 -10,072 주성엔지니어링 -10,404 KODEX ,198 LG디스플레이 -35,646 이녹스첨단소재 -9,609 모트렉스 -9,884 넷마블게임즈 -24,193 GS리테일 -31,350 AP시스템 -8,321 비에이치 -7,735 코스모화학 -18,571 한화생명 -28,192 파인디앤씨 -7,001 아이센스 -5,492 CJ대한통운 -18,530 삼성엔지니어링 -26,916 데이타솔루션 -6,914 원익IPS -5,457 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 전기전자 149, , ,296 반도체 -1,882-15,571-17,453 미분류 -20, ,912 IT부품 2,263-13,420-11,157 건설업 -7,360-3,062-10,422 의료, 정밀기기 ,656-6,454 삼성전기 -3,260-12,652-15,912 테라세미콘 ,489-3,265 삼성SDI -1,696-12,443-14,138 메디톡스 -1,886-1,373-3,259 LG디스플레이 -6,957-3,564-10,521 에코프로 ,432-3,127 KODEX 200-3,007-3,695-6,702 안랩 -19-1,329-1,348 하나투어 -2,958-3,496-6,454 바텍 -1, ,318 삼성물산 -4,638-1,169-5,807 CJ E&M ,212 현대중공업 -2,030-2,753-4,783 동진쎄미켐 ,110 삼성엔지니어링 -1,603-2,956-4,559 엠케이전자 -13-1,051-1,064 선진 -2,808-1,455-4,263 DMS ,060 아이마켓코리아 -3, ,482 옵트론텍 ,026 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 10

13 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 KODEX ,372 셀트리온헬스케어 ,023 LG디스플레이 ,984 셀트리온 47 5,098 현대차 74 10,730 휴젤 4 1,906 엔씨소프트 27 10,518 코나아이 115 1,474 한국항공우주 234 9,346 비에이치 55 1,246 POSCO 26 8,947 톱텍 40 1,062 기아차 197 7,033 SK머티리얼즈 5 1,026 NAVER 8 6,333 메디톡스 2 1,004 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 3,975 9,485,199 셀트리온 25,619 2,802,692 SK하이닉스 39,552 2,622,291 바이로메드 2, ,060 엔씨소프트 3,262 1,275,336 파라다이스 16, ,995 LG디스플레이 39,014 1,195,794 로엔 2, ,472 하나금융지주 23,404 1,188,943 코미팜 4, ,887 NAVER 1,383 1,120,289 메디톡스 ,936 현대로보틱스 2,251 1,062,384 신라젠 5, ,770 KB금융 16, ,942 SK머티리얼즈 ,329 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 기계 10,354 음식료 -989 기계, 장비 1,958 비금속 -1,138 전기전자 3,411 화학 -983 IT부품 1,699 제약 -405 은행 2,624 미분류 -746 운송장비, 부품 1,508 미분류 -150 두산인프라코어 7,010 KODEX 브레인콘텐츠 909 유진기업 -1,538 두산중공업 3,434 디아이씨 -789 위지트 866 루멘스 -857 LG디스플레이 3,142 미래에셋대우 -677 엘비세미콘 658 셀트리온 -673 영진약품 2,723 기아차 -666 신라젠 638 동국산업 -619 삼성엔지니어링 2,529 후성 -665 솔고바이오 611 파트론 -564 GS리테일 1,517 호텔신라 -608 셀트리온헬스케어 603 씨젠 -549 SK하이닉스 1,389 팬오션 -599 코다코 478 시노펙스 -452 한국항공우주 1,388 한미약품 -404 삼표시멘트 469 SM C&C -420 기업은행 1,373 오리온홀딩스 -398 아이에이 463 원익IPS -361 우리은행 1,254 현대로템 -398 코나아이 410 주성엔지니어링 -358 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 11

14 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) 8/9( 수 ) 외국인 8, 기관계 -6, ( 투신 ) -3, ( 연기금 ) 1, ( 은행 ) ( 보험 ) -1, 개인 -4, 기타 2, 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /2( 수 ) 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) KOSPI 1, , , , , , , ,394.7 고객예탁금 22, , , , , , , ,593.1 ( 증감액 ) 6, ( 회전율 ) 실질예탁금증감 7, , , 신용잔고 (KOSPI) 3, , , , , , , ,062.7 신용잔고 (KOSDAQ) 3, , , , , , , ,357.8 미수금 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 8/1( 화 ) 8/2( 수 ) 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 전체주식형 69,783-5, (ex.etf) -5, 국내주식형 52,287-5, (ex.etf) -4, 해외주식형 17, (ex.etf) 주식혼합형 8, 채권혼합형 20,885-5, 채권형 104,649 2, MMF 134,690 30,567 4, ,557 2, 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회 12

15 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) 8/9( 수 ) 한국 7, 대만 8, 인도 8, 인도네시아 태국 남아공 -3, 필리핀 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2016 년말 8/3( 목 ) 8/4( 금 ) 8/7( 월 ) 8/8( 화 ) 8/9( 수 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , 원 /100엔 1, , , , , , 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 2, , , , , BDI 961 1,023 1,032 1,036 1,038 - 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권 13

16 증시캘린더 김성근 한눈에보는증시일정 中 > 7 월제조업 PMI (51.4, 51.5, 51.7) 日 > 6 월광공업생산 MoM (1.6%, 1.5%, -3.6%) 유럽 > 7 월유로존제조업 PMI (n/a, 56.8, 56.8) 日 > 2Q GDP SA YoY (n/a, -0.5%, -0.8%) 월화수목금 韓 > 7월 CPI YoY (2.2%, 2.1%, 1.9%) 7월수출 YoY (19.5%, 15.9%, 13.7%) 7월미국마킷제조업 PMI (53.3, 56.4, 53.2) 6월개인소득 (0.4%, 0.0%, 0.4%) 7월 ISM 제조업지수 (56.3, 56.2, 57.8) 유럽 > 2분기 GDP YoY (2.1%, 2.1%, 1.9%) 中 > 7월차이신중국 PMI 제조업 (51.1, 50.4, 50.4) 日 > 7월닛케이 PMI 제조업 (52.1, n/a, 52.2) MBA 주택융자신청지수 (-2.8%, n/a, 0.4%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (240, 243, 244) 6월내구재주문 (6.4%, 0.0%, 6.5%) 6월제조업수주 (3.0%, 3.0%, -0.3%) 월비농업고용자수변동 ( 천건 ) (209, 180, 222) 7 월실업률 (4.3%, 4.3%, 4.4%) 6 월무역수지 ( 십억달러 ) (-43.6, -44.5, -46.5) 日 > 6월 BoP 경상수지 ( 십억엔 ) (934.6, 860.5, ) 韓 > 7월실업률 (3.6%, n/a, 3.8%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (n/a, 240, 240) 7월 CPI MoM (n/a, 0.2%, 0.0%) MBA 주택융자신청지수 (n/a, n/a, -2.8%) 中 > 7월 CPI YoY (1.4%, 1.5%, 1.5%) 7월 PPI YoY (5.5%, 5.6%, 5.5%) 7월 PPI 최종수요 MoM (n/a, 0.1%, 0.1%) 日 > 6월핵심기계수주 MoM (n/a, n/a, -3.6%) 7월 PPI YoY (n/a, n/a, 2.1%) 6월 3차산업지수 MoM (n/a, n/a, -0.1%) 월소매판매추정 MoM (n/a, 0.5%, -0.2%) 日 > 6 월광공업생산 MoM (n/a, n/a, 1.6%) FOMC 회의록공개 MBA 주택융자신청지수 (n/a, n/a, n/a) 7 월주택착공건수 ( 천건 ) (n/a, 1220, 1215) 유럽 > 2 분기 GDP YoY( 잠정 ) (n/a, n/a, 2.1%) 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능 발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 ) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (n/a, n/a, n/a) 7 월광공업생산 MoM (n/a, 0.1%, 0.4%) 7 월선행지수 (n/a, n/a, 0.6%) 유럽 > 7 월 CPI YoY (n/a, n/a, 1.3%) 8 월미시간대소비자신뢰 (n/a, n/a, 93.4) 14

17 Memo 15

18 Memo 16

19 Memo 17

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업