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- 원미 류(유)
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5 1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5%
6 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 월현대조선중공업주식회사설립 월현대미포조선설립 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 월국내최초 LNG 선 (125K) 인도 월유가증권시장상장 월차기잠수함국내주계약업체최종선정 월세계최대심해 FPSO 완공 (34.3 만톤급 ) 월계열분리완료 ( 현대중공업등 6 개사 ) 월세계최초육상건조선박진수 (10.5 만톤급원유운반선 ) 월해양, 100 만톤급 FPSO 전문 H 도크 완공 월대형엔진세계최대생산누계달성 (1 억만마력 ) 월세계최대사우디 MARAFIQ 발전소준공 ( 발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD) 월세계최초 바다위 LNG 기지 LNG-FSRU 건조성공 월세계최대컨테이너선인도 (19,000 TEU) 월 32 년연속 세계우수선박 선정 월세계최대원통형 Goliat FPSO 완공 월세계최초선박 2,000 척인도 월세계최초 Tier-III 친환경엔진제작 월힘센엔진누적생산 10,000 대돌파 월 10 년만에모스형 LNG 선인도 월사업분할 : 현대중공업지주, 현대중공업, 현대일렉트릭, 현대건설기계 월유상증자 월지배구조개편
7 3. 지주회사체제완성
8 4. 삼호중공업분할합병개요 3.9%
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10 1. 재무현황 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 십억원 ) 54,188 52,582 46,232 39,317 15,469 3,043 3,124 3,242 40,000 30,000 20,000 10, % 220.8% 220.9% 34,175 36,746 34,234 31, % 145.8% 131.1% 129.7% 119.0% 18,037 17,728 17,394 16, % 200% 100% '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 0% 3,600 8% 1, % 1.5% 1, % 0.9% 4% % '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q -3.3% ,800-4% -1, % -6.2% -3, % -3,250-8% 20,000 15,000 10,000 5, % 108.7% 89.8% 83.3% 15,843 16,543 16,852 16, % 1.4% 3.4% 7.0% 2, '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 150% 100% 50% 0%
11 2. 분기별매출액및영업이익률추이 16,000 매출 영업이익률 10.00% 14,000 12,000 10, % 2.64% 4.55% 0.41% 2.87% 2.21% 1.69% -0.59% -1.40% -0.16% -1.57%-1.43% -2.51% 6.14% 5.65% 3.60% 4.20% 3.30% 3.17% 3.50% 2.00% 0.90% 5.00% 0.00% -4.10% 8, % -5.00% -8.62% 6, % % 4, % 2, % % - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q* 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q %
12 3. 사업부문별과거실적추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 사업부문 매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익 조선 17, , , ,432.2 (1,895.9) 16,672.6 (648.3) 14, 해양플랜트 5, , ,062.6 (1,361.1) 8,652.4 (1,370.8) 5,870.8 (61.7) 엔진기계 2, , ,518.1 (10.9) 1, , 전기전자 2,873.4 (74.3) 2, , , , 건설기계 3, , ,866.8 (33.4) 2,225.1 (116.2) 2, 그린에너지 (106.3) (103.2) (16.5) 정유 21, , , , , 금융 , 기타 (314.6) (293.2) (282.7) (313.4) (406.5) 합 계 54, , , ,582.4 (3,249.5) 46,231.7 (1,540.1) 39, ,641.9
13 4. 사업부문별영업실적 ( 연결기준 )
14 5. 주요종속회사경영실적 ( 별도기준 )
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16 신규수주추이 ( 연결기준 ) 35,000 3,248 조선해양 / 플랜트엔진기계 2,425 30,000 2,646 4,646 25,000 1,880 5,054 3,176 10,899 20,000 1,566 2,843 5,494 1,858 1,995 15,000 10,000 5, ,987 1,363 1,368 1,860 2,186 29,358 2,283 6,149 7,261 2,830 2, ,079 1,001 19,907 20,773 20, ,795 14,238 14, ,426 11,871 10,806 12, ,452 13,176 13, ,662 1,295 9,852 8,545 5,178 3,798 4,344 5, '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) '18.12
17 조선시장점유율 순위 조선사 2018 년생산량 ( 척 ) ( 천 DWT) 시장점유율 1 현대중공업 ( 한국 ) 35 5, % 2 대우조선해양 ( 한국 ) 32 5, % 3 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding ( 중국 ) 18 4, % 4 현대삼호중공업 ( 한국 ) 21 3, % 5 Yangzi Xinfu S.B. ( 중국 ) 15 3, % 6 Beihai Shipyard ( 중국 ) 9 3, % 7 삼성중공업 ( 한국 ) 20 2, % 8 New Times SB ( 중국 ) 18 2, % 9 JMU Ariake Shipyard ( 일본 ) 8 2, % 10 Dalian Shipbuilding ( 중국 ) 11 2, % 기 합 타 계 1,080 44, % 1,267 79, % 현대중공업그룹 , % (Source : Clarkson)
18 글로벌수요 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's 기타 Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others 2017 년 12 월 2018 년 12 월
19 신조선가추이 벌크선 180K dwt (Left) 탱커 320K dwt (Left) 컨테이너선 13,000 teu(left) LPG 선 78-84K m3 (Left) 30 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 0 LNG 선 160K m3 (Right)
20 현대중공업 탱커 26% LNG 선 22% LPG 선 14% LNG 선 22% LPG 선 6% 조선사업부 50% 벌크선 2% 탱커 32% 벌크선 9% 컨테이너선 28% 기타 2% 특수선 6% 컨테이너선 20% 기타 0% 특수선 11% 9,003 10,905 9,487 9,766 10,159 9,512 9,349 7,849 6,143 4,061 8,736 7,536 6,192 5,984 6,805 4,833 4,680 3,877 4, (E) 매출 신규수주
21 조선부문개요 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 탱커 61% 컨테이너선 2% LNG선 8% 기타 10% LPG 선 10% PCTC 9% 탱커 77% LNG 선 7% LPG 선 9% 기타 ( 산업설비컨테이너선포함 ) 5% 2% P/C 55% LPG 선 22% Ro-Ro 7% 기타 16% P/C 74% LPG선 6% 컨테이너선 1% Ro-Ro 6% 기타 13%
22 신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2017) 컨테이너선 14% 벌크선 17% 가스선 37% 탱커선 32% 벌크선 8% 기타 27% 컨테이너선 15% 탱커선 16% 가스선 34% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 척수 금액 3, ,187 4,702 4,300
23 신규수주및수주잔량 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 (2017) 벌크선 20% 가스선 11% 컨테이너선 15% 기타 1% 탱커선 53% 벌크선 11% 가스선 17% 컨테이너선 9% 기타 4% 탱커선 59% Ro-Ro 선 10% 가스선 9% 기타 7% PC 선 74% Ro-Ro 선 8% LEG선 8% LPG선 10% 기타 11% PC 선 63% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 금액 , 척수 금액 1, ,826 2,300
24 신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2018) 컨테이너선, 31% 기타, 4% 탱커선, 25% 벌크선 10% 기타 11% 탱커선 26% LNG 선, 22% LPG 선, 18% 컨테이너선 22% LPG 선 12% LNG 선 19% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Total Target # of Ships Amount 4, , , ,872 6,805
25 신규수주및수주잔량 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 (2018) 벌크선 7% LPG 선 3% 기타 ( 산업설비 ) 6% 탱커선 18% LNG 선 47% 컨테이너선 19% 컨테이너선 17% 벌크선 11% LPG 선 4% 기타 ( 산업설비등 ) 4% 탱크선 28% LNG 선 36% LPG선 LNG선 6% 3% 컨테이너선 28% 기타 4% PC 선 59% 벌크선기타 LNG선 4% PCTC선 2% 3% 4% LEG선 2% LPG선 4% CNTR 선 17% Ro-Ro 선 3% PC 선 61% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 금액 2, , 척수 금액 2, , ,643 3,371
26 해양사업부개요 해양 17% 고정식 74% 고정식 75% 부유식 26% 부유식 25% ,753 4,373 4,653 4,467 3,729 3,423 3,413 3, , , (E) 매출 신규수주
27 해양프로젝트신규수주및잔량 ( 백만불 ) '18.12 고정식 1,501 2,121 1, , (2018 년 12 월말기준, 단위 : 백만불 ) 부유식 1,303 1, ,735 1, 파이프라인 인도예정연도 주요프로젝트 ( 발주처 ) 수주잔량 진행률 기타 인도기준 매출기준 합계 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1, NASR 2 (ADMA-OPCO) 2, % Type # of projects Major Projects King's Quay FPS % Fixed Platforms 92 Onshore Facilities & Others 16 SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013) Clair Ridge Platform (BP, 2016) Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2016) 기타 0 10 Floating Jack-up Rig 2 MSC Jack-up Rig (A. P. Moller 2004) FPSO 12 FPU 5 Goliat FPSO (Eni Norge AS, 2015) Quad 204 FPSO (BP, 2016) Moho Bilondo FPU (Total E&P Congo, 2008) TLP 2 West Seno TLP (Unocal, 2003) 합계 (2 개프로젝트 ) 2, Semi-Submersible Drilling Rig 3 Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000) Subsea Pipelines 35 Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)
28 플랜트사업부개요 플랜트 13% 화공 43% 장비 17% 발전 45% 화공 67% 장비 12% 발전 16% 4,077 4,396 4,174 2,826 2,826 2,761 1,898 2,010 1,480 1,014 1,259 2,429 1,256 1,258 2, ,360 1, (E) 매출 신규수주
29 육상플랜트신규수주및주요프로젝트 (2018 년 12 월말기준, 단위 : 백만불 ) ( 백만불 ) '18.12 발전 1, ,510 4, 프로젝트 발주처 ( 국가 ) 예정일 인도기준 수주잔량 매출기준 진행률 화공 / 설비 409 1, ,250 1, 합계 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1, Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2018 (PAC*) 3, % Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) % Jeddah South (Oct. 2012) bil. USD / Saudi Electricity Co, - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant Clean Fuel Project ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) KNPC (Kuwait) , % , % Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013) bil. USD / Saudi Electricity Co. - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant Others Clean Fuel Project (Apr. 2014) bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery 합계 (4개프로젝트 ) 6, * PAC: Provisional Acceptance Certificate ** Jazan Refinery & Thermal Proejct : Constructed by HHI`s overseas Corp.
30 엔진기계사업부개요 엔진기계 12% 대형엔진 64% 기타 6% 중형엔진 9% 선미재 4% 발전엔진 12% 환경기계 5% 대형엔진 62% 중형엔진 8% 기타 5% 선미재 6% 발전엔진 6% 환경기계 13% ,772 2, ,096 2, ,313 2, , , ,197 1, (E) 매출 신규수주
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33 현대중공업재무현황 ( 연결 ) 32,419 34,251 30,345 31,467 2,074 2, % 2.00% , , ,
34 현대미포조선재무현황 ( 연결 )
35 2018 년신규수주및매출계획 9,093 89% 24,990 13, , % 13,961 10, % 2, % 6, , % 1,826 1, ,455 63% 4,585 3, , % 7,481 5, ,191 98% 37,056 22, , % 26,027 18,
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1. 회사소개 (2018 년 3 월 12 일기준 ) 국민연금 9.3% KCC 7.0% 현대미포조선 4.8% 현대로보틱스 27.8% 현대차 2.9% 아산재단 2.5% 아산나눔재단 0.6% 자사주 0.1% 기타 45.0% ( 외국인 ( 외국인지분율 : 18.6%) : 18.7%) 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2016 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립
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(2016.02) 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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(2016.12) 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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현대중공업 IR Presentation 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
CAPE Company Analysis 217/1/13 표 1. 3Q17 실적 Preview ( 단위 : 십억원 ) 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E YoY QoQ 컨센서스 차이 (%) 매출 8,839 1,343 4,88 4,629 4,
CAPE Research Division Company Analysis _ 217/1/13 Analyst 최진명ㆍ 2)6923-7337 ㆍ insightjm@capefn.com 현대중공업 (954KS Buy 유지 TP 185, 원유지 ) 조선해양부문의수주잔고는턴어라운드임박! - 최근수주잔고감소를유발하고있는핵심사업분야는육상플랜트로이를배제하고보면수주잔고감소세는크게둔화됨
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(2016.01) 1 v 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
13 Analyst: tel 2) 768-7473 e-mail martin.song@wooriwm.com (P) 3 ( ) ( CGT) ( ) ( ) 12, 211 LNG /LPG (%) ( ) 25 2 1, 8, 1 9 5 3 - - 1 1,55 12,272 86. 15 6, 13 8 3 8 - - 1 11,1 11,5 96.5 1 5 4, 2, 12 4-2
조선업황 Chart 분석 신규수주 그림 현대중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 그림 삼성중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E
9 년 월 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 글로벌 위가더욱빛을발할 9 년 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 글로벌 위가더욱빛을발할 9년 - 현대중공업은 8 년 66 억달러수준 ( 그룹 34 억달러로목표달성 ) 수주한것으로추정되어조선 / 해양수주목표인 74 억달러에소폭미달. 이는삼호중공업에수주를먼저배정했기때문.
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현대중공업 (95) 기사회생 조선 Results Comment 216..27 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,M) 12, 현재주가 (16//26, 원 ) 1,5 상승여력 26% 영업이익 (16F, 십억원 ) 1,3 Consensus 영업이익 (16F, 십억원 ) 6 EPS 성장률 (16F,%) - MKT EPS 성장률 (16F,%) 1.2 P/E(16F,x)
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215. 6. 22 Sector Update (OVERWEIGHT) 하반기 업종 투자전략 WHAT S THE STORY? Event: 2분기 실적 시즌을 앞두고 업종 내 투자전략 점검 및 하반기 전망. Impact: 저금리 및 전세과부족 현상 지속되는 가운데 예년치를 웃도는 거래량과 분양 시장의 호조세는 지속되고 있어, 국내 주택시장의 기저 모멘텀은 견조한
英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 5. 0 4. 1 4. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 1 1 1 호 중국, 3월 신조선 수주량 감소세 지난
2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07
218 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 216 년 8 월 $7,73/d 에서이번주 $14,252/d 까지상승 - Clarksea Index 는 11 월 16 일지난주
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C1B6BCB1B1E2C0DAC0E7BCBCB9CCB3AA28BCBAB1E2C1BE29>
조선 마지막 악재 Analyst 성기종 (2)768-3263 kjsung@bestez.com 조선기계 성기종 (2-768-3263/kjsung@bestez.com) 1 Contents I. 29년 상반기 Review: 전대미문 혼돈의 시대 4 II. 29년 하반기 전망: 해양플랜트에 대한 기대감 충만 5 III. 중장기 전망 및 이슈 분석 7 IV. 투자전략
2018 년 11 월 12 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarkse
18 년 11 월 1 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarksea Index 는 16 년 8 월 $7,73/d 에서 18 년 11 월 $14,5 까지상승 - 벌크선을제외한모든선종운임상승.
IR Presentation SAMSUNG ENGINEERING
IR Presentation SAMSUNG ENGINEERING 2 0 1 4 1 회사소개 CONTENTS 2 3 첨부 회사소개 상품소개 화공 정유가스석유화학업스트림 CDU/VDU Heavy Oil Upgrading Aromatics, HDS Gas Processing GTL(Gas To Liquid) Air Separation Unit Coal Gasification
목표주가상향조정 표1 현대중공업목표주가 2, 원 ( 기존대비 17% 상향 ) (%, 배, 원 ) E 조선신규수주 ROE PBR EP
218 년 11 월 16 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 213 년데자뷰 드디어시작된대규모발주 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 213년데자뷰 드디어시작된대규모발주 - Shell 은 Project Solar( 프로젝트명칭 ) 를통해대규모발주를준비중. 총발주규모는최대 3 척에달할것. 그러나지난
[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt
![[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt](/thumbs/93/114401362.jpg "[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt")
CAPE Weekly 제 17 호 217 년 5 월 2 일 조선 / 기계 Weekly 현대중공업의약진. 그리고한화의변신 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 현대삼호중공업이공교롭게도현대중공업기업설명회기간에 Pre-IPO 성사소식과수주소식을알려오면서현대미포조선의주가를강하게끌어올렸다. 한편, 한화테크윈도현대중공업과비슷하게기업분할을진행하면서사업재편을단행하는모습이다.
2011년 하반기 산업전망
조선 Overweight Analyst 박무현 2-3771-7771 / bossniceshot@hanafn.com 218 년하반기조선업전망 선박발주량 77 척예상 218년선박발주량 77척으로 8.1% 증가전망 218년선박발주량은 77척으로지난해발주량 712척보다 8.1% 늘어나는수준으로전망된다. 올해 4월까지누적발주량은 138척이다. 77척의발주량전망은탱커
1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm
218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음
신영증권 f
2019. 5. 13 # 111 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송담당엄경아 T.02)2004-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com BDI 1 천포인트회복 신조선가지수지난주와동일한 131 기록, 누적발주량전년대비많음에서적음으로 중고선가지수지난주와동일한 97 포인트기록 BDI 1천포인트회복, 오일탱커, 가스선운임강세 MEPC 74차회의
<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35365F>
218. 3. 5 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는
2013년 0월 0일
216 년 1 월 1 일 Equity Research 현대중공업 (954) 신조선가는바닥을찍었다 3분기영업이익률 3.2% 전망현대중공업그룹의선박인도량은지난해보다늘어나는모습을보이고있다. 특히현대삼호중공업의선박인도량증가폭이매우큰모습을보이고있어조선부문영업이익증가에상당부문기여할것으로기대된다. 해양프로젝트수주잔고가줄어들고선박인도량이늘어나는모습이계속되고있어현대중공업의올해
Microsoft Word 조선업.doc
조선 / 운송담당엄경아 02)2004-9585 um.kyung-a@shinyoung.com 비중확대 ( 유지 ) Rating & Target ( 기준일 : 2011. 10. 7) 종목명투자의견 ( 리스크등급 ) 목표가 (12M) Top Picks 현대중공업매수 (A) 420,000 원 ( 유지 ) 삼성중공업매수 (B) 42,000 원 ( 유지 ) 대우조선해양매수
Morning Meeting
조선업시황점검및주요조선사현황 목차 Ⅰ. 금융위기이후조선업동향 2 Ⅱ. 최근국내조선업이슈및동향 4 Ⅲ. 주요조선사별이슈검토 6 VI. 조선업전망및시사점 9 / 1 I. 금융위기이후조선업동향 1. 금융위기이후국내신규수주량및수주잔량추이 사상최대신규수주량을갱신하며장기호황을누리던국내조선업은금융위기이후글로벌경기침체및선박금융경색으로신규수주량큰폭으로감소 27 년 2,364
Highlights
18 년 5 월 일 (95) 저점은확인, 잔고증가에주목하자 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 3 일 ) 119,5 원 목표주가 17, 원 ( 하향 ) 상승여력.3% 황어연 () 377-3813 eoyeon.hwang@shinhan.com 조홍근 () 377-83 hg.cho@shinhan.com KOSPI,87.5p KOSDAQ 866.7p 시가총액 액면가 발행주식수
<4D6963726F736F667420576F7264202D204753B0C7BCB3C0CEBBE7C0CCC6AE5FC7D8BFDCBCF6C1D6BAAFC8AD5F3131313031322E444F43>
211년 1월 12일 Company Analysis GS건설 (636) 해외 부문, 변화가 나타나고 있다 매수 (유지) Insight 투자포인트 1: 해외부문, 중동 중심에서 벗어나 시장이 다각화되고 있다 기존 중동 수주 중심에서 벗어나 동남아시아, 남미, 아프리카 지역으로 수주 지역 다각화가 진행중임. 지역 다각화를 통해 중동 중심의 경쟁 구도 완화와 장기적인
(Microsoft PowerPoint - DWNWWITYGYGA.ppt [\310\243\310\257 \270\360\265\345])
![(Microsoft PowerPoint - DWNWWITYGYGA.ppt [\310\243\310\257 \270\360\265\345])](/thumbs/91/104962690.jpg "(Microsoft PowerPoint - DWNWWITYGYGA.ppt [\310\243\310\257 \270\360\265\345])")
해양사업 소개 2011. 9. 목차 I II III IV V. 해양사업개요. 과거 10년간주요경영지표. 주요설비현황. 주요제품현황. 신규사업현황 1 I. 해양사업개요 1) 주요사업품목 시추설비 : Oil 및 Gas 탐사및부존이확인된광구개발 / 생산을위한시추설비. Platform Type, Jack-up Rig, Semi-Submersible Rig, Drillship
PowerPoint 프레젠테이션
Shipbuilding Industry in East Asia Korean Metal Workers Union (KMWU-KCTU) IndustriAll Global Union Shipbuilding-Shipbreaking Sector Action Group Meeting Copenhagen, Denmark 2013. 11. 12-14. Presentation
<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35355F>
218. 2. 26 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승
Samsung Heavy Industries
Samsung Heavy Industries 2012 년 12 월 Stena Ice-max Drillship (228m 42m 19m) 목차 회사개요 조선해양시황 미래전략 해상크레인을이용한 9,283 톤기가블럭탑재 Shell LNG FPSO (219m 42m 19) 회사개요 경영현황 수주및잔량 리스크관리 재무실적 건설사업부 LNG FPSO(468m 74m 42m)
사 업 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 3월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성중공업주식회사 대 표 이 사 :
목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...10 3. 자본금 변동사항...11 4. 주식의 총수 등...12 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...18 III. 재무에 관한 사항...42 1. 요약재무정보...42 2. 연결재무제표...45
Microsoft Word 삼성중공업_2Q18_review
Company Note 218. 7. 24 삼성중공업 (114) BUY / TP 8,8 원 조선 Analyst 배세진 2) 3787-2573 sjbae@hmcib.com 낮아진밸류에이션에주목 현재주가 (7/23) 6,3원 상승여력 39.7% 시가총액 3,969십억원 발행주식수 63,천주 자본금 / 액면가 3,151 십억원 /5,원 52 주최고가 / 최저가 11,693원
2015 Energy Info Korea
www.keei.re.kr ISSN 22334386 215 Energy Info. Korea KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE www.keei.re.kr ISSN 22334386 215 Energy Info. Korea KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE Energy Info. Korea is Published
Microsoft Word _1
Company Report 216.1.8 현대중공업 (954) 15.4Q Preview: 흑자전환가능성 조선 투자의견 : HOLD (M) 목표주가 : 12, 원 (M) What s new? 15.4Q 8분기만에흑자전환가능성있음 대규모일회성손실감소, 상선부문흑자전환, 해양 change order, 정제마진개선등의효과 Our view 흑자전환시주가하방경직성확보하는데성공할것
FY 매출액영업이익세전이익지배주주순이익 EPS PER ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) 21 2, , , ,
HI Research Center Data, Model & Insight 213/5/27 [ 기업브리프 ] HI 227th Mid-Small Cap Brief & Note 지주회사 / Mid-Small Cap 이상헌 (2122-9198) value3@hi-ib.com 하준영 (2122-9213) jyha@hi-ib.com NR 액면가종가 (213/5/23)
슬라이드 1
조선산업이해 제조산업김태완 (02)786-7733 http://cafe.wownet.co.kr/triple I. 조선산업이해 3 선박의종류 II. 조선산업리뷰 2012 년글로벌조선산업동향 12 III. 조선산업전망 LNG 운반선 13 한국조선의역사 세계최초의철갑선 - 거북선 1592 년임진왜란당시이순신장군에의해건조 유럽보다 3 세기앞선기술 이순신장군고안, 군관나대용등이건조
조선해운Monthly(20140306)최종.hwp
조선 해운산업 Monthly 215년 3월 4일 제 22호 수석연구원 장 경 석 jansk@hanafn.com 조선 해운 시장 변동 현황 및 주요 이슈 부정기선 : BDI지수가 역대 최저수준으로 하락, 유조선 운임 상승세도 한풀 꺾임 벌커 : 춘절 연휴 영향으로 벌커 수요가 급감하자 BDI지수가 역대 최저수준인 5p대로 하락 탱커 : 시황 회복으로 선박 공급
<4D6963726F736F667420576F7264202D20303631325F5BC1B6BCB15D20BCB1C1BEBAB020BCB1BCF8C8AF20B1B8C1B620C0FCC8AF20BCF8C7D72E646F63>
-2006. 6. 13. 화 성기종 (02-768-3263) kjsung@bestez.com [조선] 선종별 선순환 구조 전환 순항 업황 호조 속에 연료탱크 규제 강화 효과 기대 2006년 4월 1일 CSR(공통구조규칙) 시행에 이어 2007년 8월 1일 연료탱크 규제 강화 효과 기대 연료탱크 규제 강화 효과로 선박의 대형화와 신조선가 상승 기대 국내 조선
분 기 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 11월 16일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성중공업주식회사 대 표 이 사 :
목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...10 3. 자본금 변동사항...11 4. 주식의 총수 등...12 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...18 III. 재무에 관한 사항...40 1. 요약재무정보...40 2. 연결재무제표...42
[ 주가 ] 산업별주가변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 KOSPI - WICS 산업재 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,7 42 2, ,3 36 2, ,9 3 1, ,5 24 1,3 '17.5 '17.8 '1
![[ 주가 ] 산업별주가변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 KOSPI - WICS 산업재 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,7 42 2, ,3 36 2, ,9 3 1, ,5 24 1,3 '17.5 '17.8 '1](/thumbs/91/104822453.jpg "[ 주가 ] 산업별주가변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 KOSPI - WICS 산업재 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,7 42 2, ,3 36 2, ,9 3 1, ,5 24 1,3 '17.5 '17.8 '1")
CAPE Weekly 제 65 호 218 년 5 월 13 일 조선 / 기계 Weekly 1 분기보단둔화됐지만, 꾸준히이어지고있는선박수주 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 조선업체가지난주에 8 척의상선수주소식을가져왔습니다. 꾸준하게이어지고있는소식과더불어, 현대상선의대규모컨테이너선발주가 6 월말기대되는상황입니다. 또한
"해양설비 수주 싸이클 올라온다" 해양생산설비 부문에서 2013년 하반기부터 발주 휴기가 1년째 이어졌지만 이제 다시 해 양 수주 싸이클이 올라오고 있다는 분석이 제 시됐다. 최광식 하이투자증권 연구원은 연초 국제 석유회사(IOC)들의 설비투자(Capex) 감축은 조
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 4. 0 7. 2 5. ( 금 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-1 9 4 0 호 [기획]'셰일혁명'과조선해양산업(3부 上
Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (
Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)
전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재
기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.
Summary 수주의지속증가, 성장의시대를맞이하다 업은 216년하반기부터수주회복을경험하고있다. 이미확보된물량덕분에향후경기변화와무관하게 219년상반기에는매출이증가하는모습을보일예정이다. 장기적으로는 223년이면지난호황기당시만들어진선박들의선령이 15년을넘어가교체주기에도달하게
Analyst: 최진명 Tel 2)769-7599 e-mail jinmyung.choi@nhqv.com 수주의지속증가, 성장의시대를맞이하다 I. 매출증가는확실 증가하는상선수주덕택 II. 구조조정의마무리단계 혹독한비용절감 III. 해양모멘텀 바빠지는소의모습을기대 IV. +α, IMO 규제가앞당긴친환경선박의시대 Summary 수주의지속증가, 성장의시대를맞이하다
2016년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는
216년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는 +4.3%를 기록했다. KOSPI 2지수가.9% 상승한 것을 감안하면 조선/기계 업종은 시장대비
Daily News 2018 년 8 월 23 일 조선 현대중공업그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 02) 조홍근 02)
218 년 8 월 23 일 그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 2) 3772-3813 eoyeon.hwang@shinhan.com 조홍근 2) 3772-2823 hg.cho@shinhan.com 개편안은지주와자회사들에게모두긍정적, 최대수혜현대미포 218~19 년선박공급축소에따른구조적시황개선은진행中
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토론마당 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 2007. 7. 9 1. 세계조선산업의구조변화 2. 세계조선산업의수요전망 3. 국내조선산업의여건변화 4. 한국조선산업의경쟁력평가 1. 세계조선산업의환경변화 세계조선산업의구조변화 선박수요구조변화 3 세계조선산업의구조변화 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 1975년실적 (3,420만 GT) 을 2003년에경신
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2016 년 조선 해양산업 인력현황분석보고서 - 2016 년 4 월 - 조선 해양산업인적자원개발위원회 - 1 - 목차. 조선 해양산업 ISC 소개및산업범위 12. 산업현황 24-2 - 목차. 고용및인력수요 46-3 - 목차. 인력양성및공급 103. 조선 해양산업 HRD 이슈및 ISC 역할 143-4 - 표목차 - 5 - 표목차 ( 계속 ) - 6 - 표목차
2013 Energy Info. Korea
KOREA ENERGY 2013 ISSN 2233 4386 ECONOMICS Energy Info. Korea INSTITUTE 2013. 12 Energy Info. Korea is Published by KEEI (Korea Energy Economics Institute, Republic of Korea) Publisher : Yanghoon Sonn
<4D6963726F736F667420576F7264202D2030305FC1B6BCB1BCBDC5CD5F5FB8DEC0CFBFEB5F2E646F63>
Sector update Korea / Shipbuilding 12 February 213 OVERWEIGHT 업 리스크 해소 국면 당사는 국내 업에 대해 보다 긍정적인 입장으로 선회하며, (1) 국내 업체의 전체 수주잔고 의 약 61%를 차지하는 해양설비 부문의 상반기 수주모멘텀 강화 및 (2) 전체 수주잔고의 39%를 차 지하는 상선 부문의 하반기 업황
(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly)
216. 1. 1 운임의함수 조선 Weekly 조선 / 지주 / 운송 Analyst 양형모 2. 3779-8843 yhm@ebestsec.co.kr 주간리뷰요약 주간수익률 : 현대중공업 +8.3%, 삼성중공업 +2.9%, 현대미포조선 +6.3%, 한진중공업 -2.2% Clarksea Index +2.2% 상승하여 $8,419 기록. 7월말이후로상승추세이어가고있음
조선 한국주요조선소에게효자선종인 LNG선의운임급증은 Good News! 선박발주에선행하는 LNG선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 지난주말 LNG선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주
조선 산업이슈.. LNG 선수혜주분위기 Up! Investment Points 선박발주에선행하는 LNG 선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 : 지난주말 LNG 선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주간자료기준으로태평양구간이 WoW.%, YoY.%, 대서양구간은 WoW.%, YoY.%
연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 이보고서는금속노조조선분과자문위원회의 7 기 2 년차 (2012 년 10 월 2013 년 9 월 ) 연구사업의일환으로진행된 연구프로젝트결과보고서입니다. 연구과제명 조선산업구조조정과노동조합의노동시장개입전략 연구책임자 홍석범 ( 금속노조노동연구원상임연구위원
신조선 계약 취소 200척 돌파 신조계약의 취소가 확인된 선박의 척수가 200척을 돌파했다. 그러나 경기침체가 악화일로를 걷고 있고 신 조계약 파기 보도도 계속해서 들려오고 있는 만큼 실제 취소물량은 이보다 3배 이상일 가 능성도 제기되고 있다. 업계 소식통에 의하면
발행 : EAST PEOPLE 주소 : 서울 강남구 역삼1동 705-9 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 FAX : 02)3473-3324 e-mail : epeople@unitel.co.kr 2 0 0 9. 2. 2. ( 月 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-5 9 2 호 일부투자자, 조선소 인수의향 업계 소식통에 따르면
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조선산업의최근이슈점검과중 단기전망 < 목차 > Ⅰ. 조선업최근동향및이슈 Ⅱ. 조선업중 단기전망 Ⅲ. 시사점 Ⅰ 조선업최근동향 1. 세계조선업동향 13 년세계수주량, 수주잔량전년대비증가, 건조량감소 13년세계수주량전년대비 92% 증가한 48.7백만CGT - 수주량 ( 백만CGT 1) ) : ( 11) 35.1 ( 12) 25.3 ( 13) 48.7 - 벌크선,
Microsoft PowerPoint - I-1_조선.ppt
조선 정글의법칙 Analyst 성기종 (2)768-3263 kijong.sung@dwsec.com Contents I. 212 년 Review... II. III. IV. 213 년조선업이슈 213 년중장기전망 213 년 Offshore 전망...6...9... V. Valuation 및투자전략...17 VI. VII. 213 년영업실적전망 Top Picks
2007
Eugene Research 기업분석 2018. 05. 04 현대중공업 (009540.KS) 선가상승, 하반기에가파르게나타날까? 기계 / 조선 / 건설, 부동산담당이상우 Tel. 02)368-6874 / tinycare@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY( 유지 ) 목표주가 (12M,
3 분기 Review: 해양에서미니빅배쓰 + 조선흑자주목! < 표 1> 현대중공업 2 분기흑자전환실패 : 해양 / 시추 0.4 조원손실과일회성비용 0.1 조원 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15a y-y q-q 컨센서스 10 월 26 일 당사 b 차이 a/b
HI Research Center Data, Model & Insight 2015/10/26 [ 기업브리프 ] 최광식조선 / 기계 (2122-9197) gs.choie@hi-ib.com Buy(Maintain) 목표가 (6M) 종가 (2015/10/26) Stock Indicator 자본금 발행주식수 시가총액 150,000 원 96,700 원 380 십억원
대우조선해양의투자포인트 해양과상선부문경쟁력은녹슬지않았다 1) 글로벌 FPS(Floating Production System) 시장이확대되면서해양플랜트경쟁구도가완화되고있다. 기존시추설비시장에서경쟁을벌이던현대중공업이 FPS 시장에서대규모수주를이끌면서시추설비수주경쟁이크게완화
대우조선해양 (266) 조선, 그이상의조선사 조선 Results comment 213.. 16 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원, M) 3, 현재주가 (13//1, 원 ) 2,2 상승여력 2% 영업이익 (13F, 십억원 ) 1 Consensus 영업이익 (13F, 십억원 ) 26 EPS 성장률 (13F,%) -11. MKT EPS 성장률 (13F,%)
슬라이드 1
1 v 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 젂망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을얶급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
[ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성축소 1 년에침체기지속, 17 년하반기부터회복전망 신규수주 (L) 현대중공업 (R) 현대미포 (R)) (5.1=1) 1 저유가시대 1,8 글로벌호황기업계해양침체기 1차구조조정기해양사업최대호황기사최대실적 차구조조정 M&A
![[ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성축소 1 년에침체기지속, 17 년하반기부터회복전망 신규수주 (L) 현대중공업 (R) 현대미포 (R)) (5.1=1) 1 저유가시대 1,8 글로벌호황기업계해양침체기 1차구조조정기해양사업최대호황기사최대실적 차구조조정 M&A](/thumbs/91/104889649.jpg "[ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성축소 1 년에침체기지속, 17 년하반기부터회복전망 신규수주 (L) 현대중공업 (R) 현대미포 (R)) (5.1=1) 1 저유가시대 1,8 글로벌호황기업계해양침체기 1차구조조정기해양사업최대호황기사최대실적 차구조조정 M&A")
성기종 ()78- kijong.sung@dwsec.com 의신화 - 상대성이론 [ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성도축소 I. [ 이슈 ] 한국대형사의문제점 II. III. IV. 15 157 15 년 Review : 벌크선발주급감, 컨테이너선은급증 1 년전망 [ 상선 ] - 선박금융시장은안정적 중장기전망 : 17 년이후변동성커질전망 V. 투자전략
#00_4월 목차
KSA www.shipowners.or.kr 화합과 안정을 바탕으로 도약하는 한국해운 April 2013 Contents 협회소식 02 선협, 회사채 발행 지원토록 금융위원회에 건의 02 해운``-``조선``-``철강 3개단체 동반성장 세미나 성료 04 한``-``일``-``노르웨이선협, 제1차 ACP`-`PCC 회의 개최 06 제2차 해양전문인력 양성확대
(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly\(\277\317\))
Vol 1. 217 년 1 월 23 일 벌크선업황회복이보인다 Part I Weekly Review & Commentary Part II Weekly News Part III Weekly 선가차트 Weekly Review & Commentary 주간리뷰요약 주간수익률 : 현대중공업 -2.1%, 삼성중공업 -2.4% 현대미포조선 -4.9%, 한진중공업 -6.9%
2013년 0월 0일
2016 년 6 월 13 일 Equity Research 동성화인텍 (033500) LNG 선독자화물창공동개발과성장의기회 거래처확대로매출성장의기회확보동성화인텍은 LNG선화물창의보냉재를제작하는기업으로통상삼성중공업과현대중공업이주된전방기업이었다. 최근대우조선해양이 LNG선수주량을늘리는과정에서동성화인텍주가는심한하락을경험했지만, 실제동성화인텍은대우조선해양으로수주잔고가늘어나고있다.
- i - - ii - - iii - - iv - - v - 1 2 3 4 5 매출액 ( 십억 $) 500 증가율 (%) 50% 해외매출 450 해외매출증가율 400 40% 350 30% 300 20% 250 200 10% 150 0% 100 50-10% 0-20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
기업분석(Update)
CAPE Weekly 제 52 호 218 년 2 월 11 일 조선 / 기계 Weekly 금리인상, 전세계증시를뒤흔들다 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 미국금리인상에대한우려감이전세계증시를흔들고있습니다. 한국증시도예외가아니었고, 산업재주가는유독취약할수밖에없습니다. 방산 / 전기장비에대한연기금 / 기관 / 외인매도세가확연하게포착되었습니다.
주간 PF Market Watch (' ) 1 주요원자재및상품시장동향 WTI (NYMEX, $/bbl) Natural Gas (Chicago Hub, $/Mil.B) 에너지 품목거래소인도월단위 가격 (10/01) WTI NYMEX Oct-12 $/bbl
주간 PF Market Watch ('12. 10. 02) 1 주요원자재및상품시장동향 WTI (NYMEX, $/bbl) Natural Gas (Chicago Hub, $/Mil.B) 에너지 품목거래소인도월단위 WTI NYMEX Oct-12 $/bbl 92.48 0.63 브렌트유 ICE Oct-12 $/bbl 112.19 0.20 석유화학 9/24 자대비품목거래소인도월단위
CONTENTS Summary... 3 I. 조선업 Positive... 1) 218년수주성과 : 295억달러 (y-y 36.1%) 추정 2) 인력조정마무리단계, 선가는인상추세, 재료비는하락압력작용 3) 조선업에서희망을찾는이유 : 세계 1위를탈환 4) 일본조선업, 외교
219년상반기 : 성장국면초입매크로는잊어라! 219년상반기수주 / 매출 / 선가 3요소의동반상승을전망. 업종턴어라운드진행에따라지속적본질가치개선기대. 미 / 중무역분쟁에따른악영향도제한적일것으로기대 Positive ( 유지 ) Industry Report 219. 1. 11 Top Picks 조선산업투자의견 Positive 유지 매출과수주, 모두증가 219 년예상수주물량은총
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ISSN 2093-3118 Vol.11 No.49 조선수출, 2013년에는 소폭 회복 기대 2012년 12월 조상현 연구위원 주은진 연구조원 목차 [요 약] Ⅰ. 글로벌 조선시장 환경 1 Ⅱ. 한 중 일 3개국의 수출동향 7 Ⅲ. 2013년 수출전망 18 Ⅳ. 결론 및 시사점 22 조상현 연구위원 ( 02-6000-5153, prayer@kita.net)
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9 산업이슈 국내 해운산업 구조변화와 발전 방향 목 차 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 Ⅱ. 국내 해운산업의 구조 변화 Ⅲ. 전망 및 발전 방향 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 1. 세계 해운산업 현황 가. 세계 해운시황 세계 해운시장은 금융위기 이후 침체 지속 금융위기 이후 급락한 해운시황은 현재까지 회복속도 부진 - 운임지수는 9년 2분기 이후 반등하기 시작하였으나,
하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI지수가 1,선아래로하락 BDI 지수는연말휴가로거래가한산해진가운데일부선사들의투매심리가작용하여케이프운임이하락세를보이자전월대비
조선 해운산업 Monthly 215 년 1 월 9 일제 2 호 수석연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 부정기선 : 연말거래가한산한가운데일부선형을중심으로투매심리가작용 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI 지수가 1, 선아래로하락 유조선수요증가세가지속되고있으나이에대응하는공급량또한만만치않은상황 정기선 : 유럽항로를중심의운임회복세가나타나고있으나초대형선박경쟁은지속
歯m1902.PDF
2002 1 28 50 PIW(Petroleum Intelligence weekly) 120 50 50,,,,,, (emerging market) 50 50 OECD 50 33 2001 50 50 8 2 Ove rsea s Ene rgy Ma rket Inte llige nce Vol 18 No 4, 9 50 2001 Nippon-Mitsubishi Anadarko
Microsoft Word - 조선브리프_1503_(작성중13)_editing_f_f_F.doc_5wr530SOpaxBV13IAFFS
조선 215 년바닥은지속되지만경영정상화를위한이익개선시작 215. 3. 3 Analyst 김형근 (639-453) / RA 김재윤 (639-2656) Neutral Top Pick 현대중공업 (954) Buy, TP 142, 원 결론 : 조선업투자의견 Neutral 유지 - 향후국제유가진정시점을바닥으로현재주가는역사적저점에서반등시작 1 실적 : 저가선박 마무리공정시작으로
CAPE Research Division Company Analysis _ 2018/04/06 Analyst 최진명ㆍ 02) ㆍ 대우조선해양 (042660KS Buy 상향 TP 32,500 원상향 ) 정부의신기술도입
CAPE Research Division Company Analysis _ 218/4/6 Analyst 최진명ㆍ 2)6923-7337 ㆍ insightjm@capefn.com 대우조선해양 (4266KS Buy 상향 TP 32, 원상향 ) 정부의신기술도입확대결정은 Solidus 적용을감안한포석? 대우조선해양은영구채희석에따른밸류에이션부담에도불구하고, 높은이익률과더불어대표적
Microsoft Word - ( ) 현대중공업_1Q18_Review
Company Report 18.. 4 현대중공업 (94) BUY / TP 8, 원 Analyst 배세진 2) 3787-73 sjbae@hmcib.com 선가상승이관건 현재주가 (/3) 119,원 상승여력 32.2% 시가총액 8,26 십억원 발행주식수 69,16천주 자본금 / 액면가 346 십억원 /, 원 2 주최고가 / 최저가 178,2원 /92,11 원
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The Collaboration Patience Game 현대로보틱스 (267250) 시클리컬과성장포트폴리오동시에보유 2017. 8. 22 지주 Analyst 양형모 02. 3779-8843 yhm@ebestsec.co.kr 투자의견 Buy, 목표주가 570,000원제시현대로보틱스에대한투자의견 Buy, 목표주가 570,000 원을제시하며커버리지를개시한다. 동사의목표주가는
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WORLD TECHNOLOGY GLOBAL LEADER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Hyundai Heavy Industries Holdings Hyundai Electric Shipbuilding Offshore & Industrial Plant Engine & Machinery Management Planning Hyundai Oilbank
C ontents 년도상반기 Review - 준수한성적 큰그림보기 힘든시간도얼마안남았다 수주전망 여전히상선중심의구조 Valuation 답은수주에있다 기업분석 현대중공업 (954KS Buy 유지
218.6.11 조선 ( 비중확대 ) 마지막고비를지나는순간 Analyst 최진명 2)6923-7337 insightjm@capefn.com 218년도상반기한국조선산업의성적은준수했다. 1분기는 LNG선의대규모발주를즐기는시간이었다. 2분기에는문재인정부의조선업에대한지원의지를확인하기도했다. 하지만 4월과 5월에걸쳐발주가둔화되면서투자자에게불안감이생기기도했다. 현대중공업은특히
Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_4Q17_Review
Company Report 18.. 1 현대미포조선 (16) BUY / TP 1, 원 Analyst 배세진 ) 787-57 sjbae@hmcib.com 18 년 MR 탱커발주증가지속 현재주가 (/9) 14,원 상승여력 17.% 시가총액,8십억원 발행주식수,천주 자본금 / 액면가 1 십억원 /5, 원 5 주최고가 / 최저가 1,원 /58,8원 일평균거래대금 (6
: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(
![: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(](/thumbs/92/109486948.jpg ": ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(")
Executive Br ief ing 2013 년 4 월호 (2013.4.26) 해외경제연구소산업투자조사실 월간국내외거시경제동향 I. 1 II. 3 III. 5 IV. 7 V. 9 : (3779-6685) Jaewoolee@koreaexim.go.kr (3779-6679) flydon@koreaexim.go.kr (3779-5327) nicekang@koreaexim.go.kr
<4D F736F F D20C1B6BCB15FC7D8BFEE5FBDC3C0E5B5BFC7E25F E646F63>
29. 8. 3 INDUSTRY REPORT 조선 / 해운주간시장동향 조선 / 운송담당엄경아 Tel. (2)24-9585 um.kyung-a@shinyoung.com I. 주간시장동향 지난주 (29.7.25~29.7.31) 신조선가는변화가없었다. 수주량은오일탱커 2척, 벌커 3척, offshore 1척, FPSO/FSO 1척, 기타선종 3척으로총 19척을기록했다.
Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_1Q18_Review
Company Report 18. 5. 4 현대미포조선 (16) BUY / TP 13, 원 Analyst 배세진 ) 3787-573 sjbae@hmcib.com 조선업종 Top Pick 제시 현재주가 (5/3) 95,9원 상승여력 35.6% 시가총액 1,918 십억원 발행주식수,천주 자본금 / 액면가 1 십억원 /5, 원 5 주최고가 / 최저가 1,원 /77,7원
Microsoft Word _조선_해양__국문_Full.doc
비중확대 (Maintain) Industry Report 213. 8. 27 성기종 2-768-3263 kijong.sung@dwsec.com 217년까지신규유전 1,546개개발전망영국의 Offshore oil & gas 전문연구기관인 Infield 사에따르면향후 5년간 (213~217 년 ) 세계적으로 1,546 개의신규유전이개발될전망이다. 이는과거 5년간
조선 / 기계 Weekly 최진명 [ 증시 ] 주요지수변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,3 4 2,2 2,1 3 2, 32 1,9 28 1,8 24 1,7 '17.7 '17.1 '18.1 '18.4
![조선 / 기계 Weekly 최진명 [ 증시 ] 주요지수변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,3 4 2,2 2,1 3 2, 32 1,9 28 1,8 24 1,7 '17.7 '17.1 '18.1 '18.4](/thumbs/91/106341660.jpg "조선 / 기계 Weekly 최진명 [ 증시 ] 주요지수변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,3 4 2,2 2,1 3 2, 32 1,9 28 1,8 24 1,7 '17.7 '17.1 '18.1 '18.4")
CAPE Weekly 제 74 호 218 년 7 월 1 일 조선 / 기계 Weekly 위기감이확산된조선산업, 열풍이지나가버린기계산업 Analyst 최진명 923-7337 [insightjm@capefn.com] 조선섹터는최근매출절벽, 노사갈등, 싱가포르의해양플랜트수주위협등위험신호가최고조에이르면서주가도하락중입니다. 기계섹터또한남북경협기대감열풍이지나간이후지지부진한모습을보이고있습니다.
<4D F736F F F696E74202D20B1E2BEF7B0E6BFB520BCD2B0ED28B4EBB4F6C0CCB3EBC6FAB8AEBDBAC6F7B7B E31302E323229>
43.248.6.98 / 2007.0.8 09:45 / sjoh3535@kaist.ac.kr 기업경영 2007 년 0 월 22 일 ( 월 ) 현대중공업 민계식 대표이사부회장 / 공학박사 43.248.6.98 / 2007.0.8 09:45 / sjoh3535@kaist.ac.kr 목차. 약력소개 2. 세상의변화와변화에대한인식 3. 기업경영소고 4. 우리나라경제의편모
2007
Eugene Research 기업분석 217. 5.31 삼성중공업 (114.KS) 해양플랜트로만들어질실적 수주흐름을해양플랜트로끌고가는능력은조선 3 사중단연으뜸 기계 / 조선 / 건설, 부동산담당이상우 Tel. 2)368-6874 / tinycare@eugenefn.com BUY( 신규 ) 목표주가 (12M, 신규 ) 현재주가 (5/3) 16,원 12,3원 (
올해선박엔진수주경쟁매우치열할것으로전망 STX 엔진의국내중속엔진 수주실적약 4,000 억원 수주점유율 40.3% 예상 지난해국내조선업체들의수주실적은 LNG선, 드릴쉽, 대형컨테이너선중심의수주실적을달성했으며이는올해 2분기부터국내엔진사들의수주실적으로이어질것으로예상된다. 현대
1 2012 01 25 STX 엔진 A077970 / 매수 치열한수주경쟁이예상 조선 / 기계 책임연구원박무현 bossniceshot@etra de.co.kr 02 3779 8967 ㆍ치열한수주경쟁에도 STX 엔진국내수주점유율 40.3% 예상 ㆍ 4 분기연결실적전망 : 매출액 764 십억원, 영업이익 51 십억원 ㆍ OSV 매각될경우그룹리스크감소로주가상승폭높아질전망
PowerPoint 프레젠테이션
Ras Ghareb CFPP / 이집트입찰설계토목분야설계용역 Power Block ( 주 ) 대우건설 Egypt Tuah Project(1800-2400MW CCGT) / 말레이시아입찰설계토목분야설계용역 A1E Supercritical Power Plant / 필리핀입찰설계토목분야설계용역 Jawa 2 Combined Cycle Power Plant/ 인도네시아입찰설계토목분야설계용역
Issue & News 조선업 LPG 선사 IPO 를통해본 LPG 선발주전망 전재천 투자의견 Overweight 1) 투자포인트 - LPG 선, 특히 VLGC(60 천 m^3 이상, Very Large Gas Carr
Issue & News LPG 선사 IPO 를통해본 LPG 선발주전망 전재천 769.82 jcjeon7@daishin.com 투자의견 Overweight 1) 투자포인트 - LPG 선, 특히 VLGC(6 천 m^3 이상, Very Large Gas Carrrier) 의발주가 13 년부터 ( 특히 2 분기부터 ) 크게증가 - 미국의 Shale 가스생산증가덕분
Contents I. 212년Review: 상선죽고, 해양살다 II. 213년조선업이슈 : 생계형수주전쟁 III. IV. 213년및중장기전망 : 시대전환기 1. 컨테이너선 : 간헐적인대량발주예상 2. LNG선 : 안정적인발주지속 3. 탱크선 : 장기침
213 년 Outlook Report 조선 ( 중립 ): 정글의법칙 Analyst 성기종 (2)768-3263 kijong.sung@dwsec.com Contents I. 212년Review: 상선죽고, 해양살다 II. 213년조선업이슈 : 생계형수주전쟁... 4... 5 III. IV. 213년및중장기전망 : 시대전환기 1. 컨테이너선 : 간헐적인대량발주예상
FUTURES MARKET OUTLOOK&STRATEGY SAMSUNG FUTURES MONTHLY No. 151 / 216. 7. 27 8 BOJ, Go Beyond? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 1 Is Inflation Too Low? Depends How You Look at It, Cornor Sen, 216.7.22,
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류제현 (2)768-417 jay.ryu@dwsec.com 春 秋 五 覇 속 英 雄 의 탄생 [요약] 春 秋 五 覇 속 英 雄 의 탄생 I. 매크로 II. III. IV. 물류 항공 해운 48 2 9 64 V. Top Pick 및 관심종목 74 (Top Pick) CJ대한통운, 현대글로비스 (관심종목) 대한항공 [결론] 물류업체 위주의 실적 개선 예상 76
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2 조선 실적차별화와추가수주여력높은현대미포조선과삼성중공업부터비중확대 2H18 수주움직임은삼성중공업 > 현대중공업 > 현대미포조선위주로증대 18년현재까지선박수주는조선소의신조선선가인상시도에발주처의저항이맞물리면서계약까지도출이주춤했다. 국가간무역분쟁, 유류비인상, 더딘해운운임
조선 산업이슈 218. 7. 9 올해는하반기가더좋다 Investment Points 218 년상반기수주실적대비하반기수주가 1.5 배증가가능성을주목 : 18 년현재까지글로벌선박발주가주춤한가운데, 한국조선소는중국및일본경쟁사대비차별화된수주실적을보인다. 하반기는발주움직임이증대될전망인데, 주요요인으로대부분선종의해상물동량이 21 년까지증가전망이다. 해운운임및지수상승도참고하자.
CAPE Weekly 제 49 호 2018 년 01 월 21 일 조선 / 기계 Weekly 정책변화, 누군가에겐유리해지고누군가에겐불리해지고 Analyst 최진명 지난주뉴스의핵심은국내외정책변화입니다. 국내에선정부
CAPE Weekly 제 49 호 218 년 1 월 21 일 조선 / 기계 Weekly 정책변화, 누군가에겐유리해지고누군가에겐불리해지고 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 지난주뉴스의핵심은국내외정책변화입니다. 국내에선정부가조선업수주규제를완화했으며, 스마트팩토리와스마트에너지를확대하겠다는계획을발표하면서국내조선주와 LS산전등에수혜가기대됩니다.
인구증가와경제개발추진등으로에너지소비량이급증추세 최근 10년간전력소비량 생산량모두연간 7% 안팎증가추세 - 1 -
지역이슈분석 2014-14 2014. 6. 18. 사우디아라비아전력산업 현황과전망 목차 Ⅰ. 전력수급현황 1 Ⅱ. 전력산업구조 3 Ⅲ. 전력산업의최근동향 7 Ⅳ. 전력부문의개발계획 11 Ⅴ. 향후전망 13 : (3779-5720) oki1122@koreaexim.go.kr : (3779-5702) jykim@koreaexim.go.kr 인구증가와경제개발추진등으로에너지소비량이급증추세
이란발( 發 ) 선박 수주 관심 하락 연초 이란 경제제재가 해제되며 우리나라 조 선사들이 이란 선주들과 신조 프로젝트 협상에 들어갔으나, 수주대박 으로 이어질 만큼 기 대할 만한 상황은 아닌 것으로 나타났다. 업계에 따르면, 대부분의 이란 선주들이 한국 등 해외 조선사
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 6. 0 3. 2 2. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 3 3 8 호 글로벌 신조수주90%'곤두박질' 지난 1월에
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해외건설 플랜트 신문기사 스크랩 [ 2016. 03. 16 ] 차 례 매일경제 이란 천연가스 수출 파이프라인 한국이 깐다 2 한국경제 이란 미얀마 진출 유망...인프라 사업 공략을 4 매일경제 사우디 發 건설 수주 직격탄 6 뉴스핌 중견건설사, 잇따른 감자... 재무구조 개선 8 한국경제 주형환 작년 정상외교로 20억달러 계약 성과...지원 확 늘릴 것 10
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Sector Report 1.3.13 조선월간 Update(1.3 월 ) 신조선시장의온기, 주가모멘텀될까? What s new? Our view 조선 (Neutral) 종목 투자의견 목표주가 ( 원 ) 현대중공업 HOLD (M) 1, (M) 삼성중공업 HOLD (M) 16, (M) 대우조선해양 BUY (M), (M) 현대미포조선 HOLD (M) 7, (M)
[252 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 5 월 3 주 최광식 ( ) Yamal 2 분기, Eni 모잠비크 FLNG 입찰시작 코멘터리 지난주조선업종주가는급반등했습니다. 주말좋은소식과나
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Yamal 분기, Eni 모잠비크 FLNG 입찰시작 코멘터리 지난주조선업종주가는급반등했습니다. 주말좋은소식과나쁜뉴스가있었는데, 나쁜것부터얘기드리자면, 중고선가지수가또하락했습니다. 초 1p 에서지난주하락으로 118p 까지하락했습니다. 주로벌크가지수하락을이끌다가지난주에는최근좋았던탱커도소폭조정받았습니다. 좋은뉴스는, 새로운시장 FLNG 에서의진척뉴스입니다. 이달초이스라엘