Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목
Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,338.88-4.19-0.2 1.3 1.3 2.9-2.0 0.7-5.2 KOSPI200 pt.17-0.34-0.1 1.2 0.7 2.3-4.3 0.0-7.6 KOSPI 시가총액 조원 1,565.09-2.51-0.2 1.3 1.3 3.0 0.8 0.7-2.5 KOSPI 거래량 백만주 278.31-39.56-12.4-20.7 3.8-24.0-6.8 8.8 26.3 KOSPI 거래대금 억원 55,417.30-16,735.1-23.2-13.2 15.3-7.7-13.8 0.3 29.7 국내업종 전기전자 pt 17,357.85-36.25-0.2-0.9-3.0-1.6-7.2-5.2-7.7 금융 pt 493.66 2.50 0.5 5.5 5.0 5.6-5.1 5.5-8.6 운수장비 pt 1,530.39-16.46-1.1 0.5 3.5 9.7-1.2 3.8-6.9 화학 pt 5,627.99 27.28 0.5 1.8-0.6 1.4-1.9 0.1-7.3 통신 pt 405.62-11.08-2.7 1.5 4.5 19.4 12.2 5.3 7.3 철강금속 pt 4,708.33-5.64-0.1 0.2-4.6 1.2-8.7-3.5-11.1 전기가스 pt 1,010.58-0.41 0.0 2.7-1.1-5.2-18.6-0.1-13.2 유통 pt 449.86-2.34-0.5 2.9 4.6 2.1 4.1 4.7-1.2 건설 pt 127.50 1.52 1.2 1.6 5.1 9.4 20.2 5.2 23.2 음식료 pt 4,057.43-19.89-0.5 0.3-0.2-9.5-7.5-0.2-7.0 기계 pt 933.80 8.44 0.9 2.3 6.3 11.2 2.8 6.5 1.4 운수창고 pt 1,352.76-12.42-0.9 0.5 1.1 4.6-14.4 2.0-3.8 제약 pt 14,675.54-203.42-1.4-0.2 9.3 10.2 38.9 7.4 18.6 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt 816.53-5.74-0.7-1.3 1.7 2.6 21.6-0.1 2.3 KOSDAQ150 pt 1,401.06-10.67-0.8-1.4 4.3 3.6 29.5 1.8-0.9 KOSDAQ 시가총액 조원 271.67-1.61-0.6-1.0 1.4 4.2 18.1-0.5-3.9 KOSDAQ 거래량 백만주 571.06-133.16-18.9-27.6-12.7-20.6-11.5-21.5-46.4 KOSDAQ 거래대금 억원 36,196.20-5,647.7-13.5-43.1 1.8-4.9-14.7-11.9-45.7 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 269,949-535 15,998 16,524-15,149 24,121 13,145-4,662 신용융자잔고 억원 117,521-48 173 4,794 836 33,090 4,803 19,009 KOSPI 억원 58,947-82 -336 1,528-111 18,830 2,172 14,249 KOSDAQ 억원 58,574 34 509 3,266 947 14,260 2,631 4,759 미수금잔고 억원 1,388-392 107 149-581 150 15-547 펀드자금동향주식형 억원 827,956-1,008 7,415 6,517 18,321 124,422 5,057 50,171 주식형 ( 국내 ) 억원 619,667-1,129 7,237 8,485 11,947 89,577 7,875 30,739 주식형 ( 해외 ) 억원 208,289 121 178-1,969 6,374 34,846-2,819 19,431 주식혼합형 억원 101,412 85 34 1,043 916 12,135 486 8,990 채권혼합형 억원 185,270 59-112 -2,062-4,908-22,723-1,865-7,301 채권형 억원 1,017,416-510 -4,098 624 31,548-30,480-1,554 60,703 MMF 억원 912,779-38,632-140,476-299,095-143,564-311,258-173,520-101,496 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외
투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -877-535 1,242 176-750 -39 369-28 232-8 주간누적 -877-535 1,242 176-750 -39 369-28 232-8 월간누적 -877-535 1,242 176-750 -39 369-28 232-8 연간누적 -57,242-20,870 68,648 9,813-24,353-11,718 931-2,622-2,934-2,524 코스닥 전일 -924-156 1,101-18 38-66 -219-10 -85-22 주간누적 -924-156 1,101-18 38-66 -219-10 -85-22 월간누적 -924-156 1,101-18 38-66 -219-10 -85-22 연간누적 -7,345-2,279 31,687-21,895 522 1,371 4,595-1,261 5,376-7,551 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 거래소순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 SK 이노베이션 219 셀트리온 374 1 아모레퍼시픽 255 한국항공우주 457 2 현대중공업 167 삼성전자 374 2 LG 화학 190 삼성전기 375 3 삼성엔지니어링 149 한미약품 239 3 삼성전자 187 삼성물산 171 4 LG 생활건강 122 POSCO 146 4 삼성전자우 91 현대중공업 112 5 이마트 102 LG 유플러스 131 5 SK 이노베이션 87 호텔신라 73 6 GS 건설 94 삼화콘덴서 127 6 POSCO 85 현대모비스 69 7 삼성물산 73 금호석유 112 7 하나금융지주 82 코스모신소재 62 8 현대미포조선 70 삼성 SDI 98 8 엔씨소프트 62 녹십자 58 9 하나투어 70 롯데케미칼 98 9 GS 건설 58 고려아연 48 10 한온시스템 67 현대모비스 78 10 LG 디스플레이 58 이마트 46 기관 코스닥순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 SKC 코오롱 PI 80 셀트리온헬스케어 153 1 신라젠 346 크리스에프앤씨 75 2 CJ ENM 73 크리스에프앤씨 151 2 바이로메드 89 SKC 코오롱 PI 71 3 케어랩스 37 포스코켐텍 136 3 에이치엘비 74 파라다이스 62 4 와이지엔터테인먼트 31 제넥신 67 4 포스코켐텍 34 메디톡스 56 5 서울반도체 24 올릭스 50 5 리노공업 16 엘앤에프 52 6 스튜디오드래곤 15 바이로메드 47 6 대화제약 15 카페 24 39 7 에스엠 14 대주전자재료 44 7 펄어비스 14 대주전자재료 36 8 네오팜 14 JYP Ent. 43 8 지엠피 12 녹십자셀 20 9 지엠피 13 신라젠 34 9 크리스탈 12 텔콘 RF 제약 16 10 메가스터디교육 13 에스티팜 32 10 키이스트 11 위메이드 16, 전일기준
선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 10/01.17-0.34 301.05-0.55 0.88 201,506 289,209 1,432 2 차저항 303.92 09/28.51-2.08 301.60-1.55 1.09 181,564 287,777-3,855 1 차저항 302.48 09/27 302.59 1.78 303.15 2.15 0.56 213,274 291,632 4,324 Pivot Point 301.27 09/21.81 1.77 301.00 1.35 0.19 203,338 287,308-3,062 1 차지지 299.83 09/20 299.04 2.40 299.65 2.60 0.61 234,582 290,370 5,365 2 차지지 298.62 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 10/01-541 -62-603 2.17 16.41 18.57 09/28 309-790 -482 2.97 20.14 23.11 09/27 93 1,379 1,472 3.58 26.98 30.56 09/21 13 1,849 1,863 2.57 23.32 25.88 09/20 310 2,247 2,557 2.45 20.67 23.12 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 10/01 1,595 1,209 2,094-5,100 2 2 10-11 17 0 1-17 09/28 2,351-1,462-222 -1,090 4 7 15-26 19-2 0-13 09/27-6,077 251-5,000 10,908-4 1-30 34 10 0-13 13 09/21-337 -412 944-17 -9 6 7-6 13-1 -10 13 09/20-4,061 567-1,988 6,125-41 -2-36 89 49 0-63 52 누적 -3,797 871-6,516 11,844 3-63 -20 109 195-26 -167 105 주 : 선물만기 (9 월 13 일이후 ), 옵션만기 (9 월 13 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 350 340 330 320 310 290 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 350 340 330 320 310 290 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) 280 260 240 220 280-1.0 05/18 06/05 06/22 07/09 07/24 08/08 08/24 09/10 09/28 VKOSPI, KOSPI200 추이 280 200 05/18 06/05 06/22 07/09 07/24 08/08 08/24 09/10 09/28 옵션주요투자주체별누적순매수추이 350 KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 25 ( 억원 ) Call Put 340 330 320 310 20 15 200 100 0 10 290 280 5 05/18 06/05 06/22 07/09 07/24 08/08 08/24 09/10 09/28-100 -200 금융투자 투싞 개인 외국인
해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 26,651.21 0.7 0.3 2.6 7.6 8.5-0.3 14.5 NASDAQ 8,037.30-0.1 0.6-0.9 3.6 12.3-0.9 20.0 S&P 500 2,924.59 0.4 0.2 0.8 5.0 9.2-0.2 14.0 유럽 영국 FTSE100 7,495.67-0.2 0.5-0.1-2.5 4.1-4.8 8.8 독일 DAX30 12,339.03 0.8-0.1-0.1-1.6-0.4-9.0 4.7 프랑스 CAC40 5,506.82 0.2 0.6 1.7 2.0 3.6-2.4 8.7 이탈리아 S&P/MIB 20,609.99-0.5-3.4 1.1-6.5-11.7-16.0 1.7 러시아 RTS 1,191.28-0.1 2.6 12.8 4.4 2.3-10.1 14.2 아시아태평양 한국 KOSPI 2,338.88-0.2 1.3 1.3 2.9-4.2-10.0 4.4 한국 KOSDAQ 816.53-0.7-1.3 1.7 2.6-6.4-11.9 25.1 일본 NIKKEI225 24,245.76 0.5 1.6 6.8 9.9 11.0 0.0 17.6 대만가권 11,051.80 0.4 0.7-0.1 4.2 0.7-1.8 6.7 홍콩항셍 27,788.52 0.0 1.1 0.3-3.1-8.3-16.2 5.5 홍콩 H 11,017.87 0.0 1.8 1.9 2.3-8.2-19.7 7.6 중국상해종합 2,821.35 0.0 0.9 3.7 0.2-9.3-20.7 6.4 태국 SET 1,760.47 0.2 0.6 2.3 8.5-0.4-4.3 10.3 싱가포르 ST 3,255.46-0.0 1.1 1.5 0.8-6.9-10.0 4.7 인도네시아자카르타 5,944.60-0.5 1.1-0.4 2.4-5.4-11.1 5.5 말레이시아 KL 1,792.46-0.0-0.4-1.2 7.2-4.6-5.4 7.7 인도 SENSEX30 36,526.14 0.8 0.6-5.6 3.2 8.1-6.1 13.5 호주 S&P/ASX200 6,172.26-0.6-0.2-2.2-1.8 5.7-2.8 7.3 아메리카 멕시코볼사 49,841.47 0.7 0.9 0.7 1.2 2.9-2.4 11.6 브라질보베스타 78,623.66-0.9 0.8 3.2 4.8-5.1-10.3 12.6 MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 524.25-0.2-0.7 0.3 2.8 2.7-4.7 6.4 에너지 244.75-0.2 1.4 3.3 1.5 5.5-2.3 13.7 소재 277.16-0.4-2.1 0.4-0.5-3.1-11.2 4.1 산업재 252.42-0.2-1.4 1.4 5.6 1.9-6.5 6.4 경기소비재 260.22-0.3-0.4-0.0 2.5 4.2-2.7 12.2 필수소비재 228.87 0.0-1.2 0.1 0.4-1.0-8.6 4.2 의료 257.87 0.1 0.6 1.7 7.9 12.1 0.0 14.9 금융 125.67-0.9-2.7-0.6 1.4-5.3-13.7 2.7 IT 262.54-0.0 0.7-0.9 4.2 8.8-1.2 15.3 통신서비스 72.09-0.1-1.0 1.8 1.1-2.8-10.2 4.4 유틸리티 127.27 0.5-1.1-0.6-2.8 0.2-6.0 5.7 이머징 전체 1047.91-0.3-0.3-0.8-1.1-10.4-17.7 4.4 에너지 606.06 0.8 4.3 6.8 14.1 6.5-0.5 20.1 소재 400.72-0.6-0.6 0.8 3.9-5.3-11.5 6.6 산업재 168.31 0.0 0.1 2.1 4.0-11.1-17.6 5.2 경기소비재 613.87-0.5-2.4-3.8-9.9-18.4-27.2 3.5 필수소비재 459.50 0.1 0.1-0.2-3.4-11.0-14.4 4.3 의료 904.51-0.5-1.5-4.4-4.2-12.4-15.7 4.5 금융 336.10 0.0 0.0 0.3 0.7-12.8-21.3 5.5 IT 500.60-0.8-0.6-3.1-4.4-9.5-17.1 3.5 통신서비스 163.83 0.2 0.4 1.2-0.9-10.5-17.9 4.7 유틸리티 213.02-0.9-2.0-1.3-2.3-12.1-14.8 1.3 미국 전체 2775.55-0.0-0.5 0.3 5.4 9.6-0.6 13.7 에너지 294.99-0.2 0.9 2.5 0.3 6.7-2.9 15.4 소재 263.18-0.6-4.3-2.3-1.0-0.5-9.7 3.9 산업재.01-0.0-1.6 1.9 8.1 5.9-3.0 11.2 경기소비재 347.85-0.3 0.4 0.7 6.0 15.2-0.3 27.2 필수소비재 213.06 0.2-2.1 0.7 3.3 2.3-8.5 10.2 의료 301.85 0.3 0.8 2.6 10.4 16.4 0.0 19.6 금융 149.80-1.0-4.0-2.6 3.0 0.2-8.6 5.5 IT 304.88 0.2 1.2-0.1 6.6 14.9-0.3 23.6 통신서비스 48.54 0.1-1.3 1.8 3.8 4.3-6.5 11.6 유틸리티 156.71 1.5-0.7-0.8-1.0 6.2-6.7 11.3
금리 한국 국채 3 년 2.02 1 0 9-9 -16-30 13 국채 5 년 2.20 2-2 9-16 -21-41 14 미국 국채 2 년 2.82 0 0 19 26 44-2 125 국채 10 년 3.08 2-1 22 23 26-3 77 일본 국채 3 년 -0.09 0-1 -1 2 2-2 8 국채 10 년 0.14 1 0 2 10 9 0 11 Libor 3 개월 2.40 0 2 8 7 4 0 102 브라질 국채 10 년 11.76 0-8 -60 45 192-84 233 멕시코 국채 10 년 7.93-1 -10-1 20 53-17 72 러시아 국채 10 년 8.46-7 -14-24 88 96-76 147 인도 국채 10 년 7.99-4 -14-4 18 16-19 86 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 1111.70 0.2-0.8 0.1 0.0 3.5-2.1 5.4 엔- 달러 113.93 0.2 1.0 2.6 2.8 6.4-0.2 8.8 원-100 엔 9.77 0.1-1.7-2.4-2.7-2.4-5.6 3.9 달러- 유로 1.16-0.2-1.4-0.4-1.5-6.5-7.5 2.1 위안- 달러 6.87 0.0 0.2 0.7 3.8 9.4-1.0 9.6 헤알- 달러 4.02-0.8-1.7-3.4 3.8 17.6-4.5 27.9 페소- 달러 18.72 0.0-1.3-2.4-2.4 4.0-10.3 4.0 달러인덱스 95.31 0.2 1.2 0.2 1.3 6.6-1.5 7.6 상품 & 지수 원유 WTI 75.30 2.8 4.5 8.5 8.8 18.0 0.0 42.2 Brent 84.90 2.6 5.4 9.0 9.6 24.2 0.0 46.6 Dubai 80.97 1.2 2.9 6.5 8.4 18.4 0.0 38.4 ( 비 ) 금속 금 1,189.03-0.3-0.8-1.0-5.5-11.7-12.5 1.3 납 * 2,036 1.3-0.1-2.0-12.7-11.6-24.1 5.7 알루미늄 * 2,062 1.6-1.4-3.0-0.9-9.8-18.7 4.2 아연 * 2,612 4.2 4.6 6.3-4.5-16.2-26.9 13.6 구리 * 6,258 1.1-1.7 4.7-0.4-8.4-14.6 7.9 곡물 옥수수 365.75 2.7 1.5 4.2 5.8-4.4-10.5 10.7 소맥 509.50 0.1-3.3-1.7 0.3 10.2-11.3 31.6 콩 857.75 1.4 2.0 3.0 0.7-17.7-19.6 5.4 지수 CRB 197.79 1.3 1.5 2.5-0.2-0.9-4.2 7.9 BDI * 1,540 1.0 9.0-2.5-5.1 51.9-13.2 62.4 VIX 12.00-1.0-1.6-6.7-5.4-27.5-67.8 31.3 DXY 95.31 0.2 1.2 0.2 1.3 6.6-1.5 7.6 PSI 1,370.44 0.3-1.3-2.2 0.9 2.8-5.2 12.5 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%)
교보증권추천종목 교보증권리서치센터 SKC (011790) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 18/6/14 42,150 원 -0.3% 2 분기영업이익 500 억원중반의호실적예상 2 분기필름흑자전환및신사업성과가시화 삼성에스디에스 (018260) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 18/7/31 227,000 원 +10.0% IT 4 대전략사업성장으로이익개선중, 2Q18 IT 서비스부문호실적기록하면서영업이익컨센서스상회 블록체인기술적용된은행공동인증서비스 뱅크사인 8 월출시예정, 신규기술도입에따른수혜기대 카카오 (035720) 추천사유 추천일전일주가추천후수익률 18/8/21 119,500 원 -4.0% 카카오자회사인카카오페이지 ( 콘텐츠 ), 카카오페이 & 카카오뱅크 ( 금융, 핀테크 ) 잠재력주목, 네트워크효과 극대화되는구간 은산분리완화시카카오가카카오뱅크대주주될수있다는이슈를넘어, 카카오뱅크향후카카오자회사들과 시너지기대 ( 빠른 ROE 개선전망 ) 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _2018.9.30 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 중립 ) Sell( 매도 ) 비율 86.1 10.8 3.1 0.0 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 10% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -10~10% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 10% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -10% 이하