CAPE Weekly 제 65 호 218 년 5 월 13 일 조선 / 기계 Weekly 1 분기보단둔화됐지만, 꾸준히이어지고있는선박수주 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 조선업체가지난주에 8 척의상선수주소식을가져왔습니다. 꾸준하게이어지고있는소식과더불어, 현대상선의대규모컨테이너선발주가 6 월말기대되는상황입니다. 또한 LNG 운임도상승세를회복하면서수주전망은여전히낙관적입니다. 다만, 5 월중순까지의수주실적은 1 분기수주행진과비교해부진한것도사실이므로꾸준한관찰이필요합니다. Sector Key News( 조선 ) - ' 매출절벽 ' 조선빅 3, 글로벌 ' 대형컨선 ' 수주기대감상승 ( 관련기업 : 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 한진중공업 )*** - 노르웨이 Northern Drilling, Seadrill 이포기한대우조선시추선 2 기인수결정 ( 관련기업 : 대우조선해양 )*** - 현대삼호중공업 세월호직립공사수익금전액기부 의미있게사용될수있길 ( 관련기업 : 현대중공업 )* - 대우조선해양, Hunter Group 으로부터초대형유조선 3 척추가수주 ( 관련기업 : 대우조선해양 )** - 현대미포조선, Trafigura 로부터중형유조선 3 척추가수주 ( 관련기업 : 현대미포조선 )** - 현대중공업, 터키 Botas 로부터 FSRU 1 척수주 ( 관련기업 : 현대중공업 )** - 현대미포조선, 그리스 Niovis 로부터중형유조선 1 척수주 ( 관련기업 : 현대미포조선 )** Sector Key News( 기계 / 전기장비 / 방산 ) - 한국항공우주, 항공정비전문업체설립에 896 억원출자 ( 관련기업 : 한국항공우주 )** - 현대건설기계, 회사채주관사 'KB NH 하나 ' 낙점 ( 관련기업 : 현대건설기계 )** - 두산중공업, SK E&S 와전력수요관리용 ESS 설비공급계약 ( 관련기업 : 두산중공업 )* - 두산중공업, 해상풍력발전에서새성장동력발굴에분주 ( 관련기업 : 두산중공업 )* - 현대일렉트릭, 업계최초로신뢰성센터구축 품질경쟁력확보주력 ( 관련기업 : 현대일렉트릭 )* 조선 / 기계주요산업지표추이 종류 지표 Latest WoW MoM QoQ YoY 종류 지표 Latest WoW MoM QoQ YoY KRW/USD 1,68.8 -.78.15-1.63-5.48 BDI 1,472 6.36 5.36 3.84 45.45 환율 CNY/USD 6.33 -.47.96.48-8.26 가중평균 11,64-2.11 6.54 5.85 7. JPY/USD 19.36.24 2.46.4-3.71 벌크선 12,31.71 11.61 13.78 25.64 EUR/USD.84. 3.7 2.44-8.7 해운운임 탱커선 6,965-13.37-11.51-23.79-33.85 WTI 7.7 1.41 5.81 19.43 47.82 컨테이너선 9,762.. 16.19 25.41 에너지 Brent 77.12 3.1 7.2 22.82 51.9 LPG선 11,821-2.72 1.9-21.3-34.95 US Natural Gas 2.81 3.69 4.85 8.91-16.86 LNG선 (16K) 56, 27.27 27.27-23.29 75. 조선 / 기계주요종목시총 / 주가 / 수급및 Valuation Consensus WICS 시총외인종가주가수익률 PER(X) PBR(X) ROE 순매수 ( 주간, 억원 ) 종목명분류 ( 십억원 ) ( 원 ) WoW MoM QoQ YoY 18E 18E 18E 연기금기관외인개인 KOSPI 1,599,66 35.13 2,478.7 1.4 4.8 7.9 9.5 1.4 11.5 1,72 2,99-1,57-2,762 현대중공업 8,853 17.6 128, 2.8 1.6-1.5-23.6 적자.75-1.8 16 396-333 -223 삼성중공업 5,34 18.9 7,99 7.7 3. 2.7-21.3 적자.71-3.2 143 273 32-736 조선 대우조선해양 2,777 4.59 25,9 2.8-2.8 25.7-42.2 9.5.76 9. 1 55 7-71 현대미포조선 2, 9.94 1, -1. 8.3-3.9 7.1 18..84 4.8 48 87-68 -66 두산엔진 477 3.96 6,86 1.8 22.7 76.4 77.3 적자.89 -.2 3-5 16-14 한진중공업 374 6.85 3,53. 12.6-2.8-4.1 적자.66-15.2 6 4-5 -5 두산밥캣 3,263 26.71 32,55 1.9 4.8-11.2-15.7 11.8.89 7.8 1-24 18 5 현대엘리베이터 3,8 23.5 111,5 11.6 46.5 93.6 68.2 42.7 3.46 8.3 142-135 -122 114 기계 두산인프라코어 2,258 14.21 1,85 4.8 25.9 3.3 18.6 7.4 1.1 12.5-13 -49 213-151 두산중공업 2,65 11.23 19,4 1. 29.8 27.6-19.5 22.8.66 4.3 32 67 21-12 현대건설기계 1,793 8.6 181,5-1.1 6.1-5.7 64.2 13.3 1.31 13.4-47 -133 19 161 전기 LS산전 2,34 15.28 76,8 3.4 27.2 4.2 43.6 15.4 1.78 12.5 2 168-118 -7 장비 현대일렉트릭 958 5.9 93,9-6.1 21.6-2.5-26.9 18.2.87 4.9-29 -52-22 13 한국항공우주 4,191 15.84 43, -5.2-1.2-6.6-34. 36.8 3.42 9.6 12-68 -85 14 항공 현대로템 2,92 16.34 34,35 8. 11.5 123.8 55.1 6.5 2.9 3.4-2 -61-23 311 방산 한화에어로스페이스 1,531 13.88 29,1 12.1 8.2 3. -43.3 49..69 1.4 138 77 127-342 LIG넥스원 97 1.53 44,1 3.9-2.3-14.2-45.4 2.5 1.52 7.6 76 14-15 -75 Consensus, Quantiwise, Clarkson Research
[ 주가 ] 산업별주가변화추이 KOSPI WMI 대형 / 소형주 KOSPI - WICS 산업재 소형주 ( 좌 ) 44 대형주 ( 우 ) 2,7 42 2,5 4 38 2,3 36 2,1 34 32 1,9 3 1,7 28 26 1,5 24 1,3 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5 KOSPI( 좌 ) 2,8 산업재 ( 우 ) 2,3 2,6 2,2 2,4 2,1 2, 2,2 1,9 2, 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5 KOSPI - WICS 조선 KOSPI - WICS 기계 2,8 2,6 KOSPI( 좌 ) 조선 ( 우 ) 4, 3,6 KOSPI( 좌 ) 2,8 기계 ( 우 ) 2,6 1,7 1,6 2,4 2,2 2, 3,2 2,8 2,4 2, 2,4 2,2 2, 1,5 1,4 1,3 1,2 1,8 1,6 1,8 1,1 1,6 1,2 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5 1,6 1, '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5 KOSPI - WICS 전기장비 KOSPI - WICS 항공 / 방산 2,8 KOSPI( 좌 ) 전기장비 ( 우 ) 2,2 2,8 KOSPI( 좌 ) 항공 / 방산 ( 우 ) 2,2 2,6 2, 2,6 2, 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,8 1, 1,8 1,2 1,6 8 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5 1,6 1, '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5-2 -
[ 매크로 ] 환율및석유 - 천연가스시세동향 원화 vs 엔화시세 (USD 기준 ) 원화 vs 위안화시세 (USD 기준 ) 1,18 KRW/USD( 좌 ) JPY/USD( 우 ) 12 1,16 115 1,14 1,12 11 1,1 15 1,8 1,6 1 1,4 95 1,2 1, 9 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5, Bloomberg 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 KRW/USD( 좌 ) CNY/USD( 우 ) 1, 6. '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5, Bloomberg 7.2 7. 6.8 6.6 6.4 6.2 원화 vs 유로화시세 (USD 기준 ) BDI 지수 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 KRW/USD( 좌 ) EUR/USD( 우 ) 1,.7 '17.5 '17.8 '17.11 '18.2 '18.5, Bloomberg 1.95.9.85.8.75 (INDEX) BDI지수 2, 1,8 1,6 1,4 1,384 1,2 1, 8 6 4 2 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 석유시세 (USD/bbl) 8 7 6 5 4 3 Brent-WTI Spread( 우 ) WTI Brent 2 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5, Bloomberg 8 7 6 5 4 3 2 1 천연가스시세 (mmbtu) 천연가스 ( 미국 ) 4. 3.5 3. 2.81 2.5 2. 1.5 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5, Bloomberg - 3 -
[ 매크로 ] 글로벌제조업환경추이 주요국 PMI - Level 일본공작기계주문량 - YoY (INDEX) 미국 유럽 62 일본 중국 6 58 56 54 52 5 48 46 '16.4 '16.8 '16.12 '17.4 '17.8 '17.12 '18.4 57.3 56.2 53.8 51.4 6 일본공작기계 5 4 3 2 28.1 1-1 -2-3 -4 '16.3 '16.7 '16.11 '17.3 '17.7 '17.11 '18.3 미국 / 유럽산업주문 - YoY 미국 / 유럽산업출하 - YoY 유럽 2 미국 6 미국 유럽 15 1 5 8.6 4 2 2.9 4.3-5 -1-15 -1.9-2 -4-2 '16.4 '16.8 '16.12 '17.4 '17.8 '17.12 '18.4-6 '16.3 '16.7 '16.11 '17.3 '17.7 '17.11 '18.3 아시아산업주문 - YoY 아시아산업출하 - YoY 일본 2 중국 15 1 5 2.4 1.1-5 -1-15 -2 '16.4 '16.8 '16.12 '17.4 '17.8 '17.12 '18.4 중국 1 일본 8 6 6. 4 2 1.6-2 -4-6 -8-1 '16.3 '16.7 '16.11 '17.3 '17.7 '17.11 '18.3-4 -
[ 해운 ] 선종별운임변화추이 Clarkson Clarksea Index ( 글로벌가중평균용선시세 ) Clarkson 벌크선용선시세 ( 글로벌가중평균 ) 2, 글로벌가중평균용선시세 18, 16, 14, 11,64 12, 1, 8, 6, 4, 2, '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 18, 벌크선용선시세 16, 14, 12,31 12, 1, 8, 6, 4, 2, '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 Clarkson 컨테이너선용선시세 ( 글로벌가중평균 ) Clarkson 탱커선용선시세 ( 글로벌가중평균 ) 12, 컨테이너선용선시세 1, 9,726 8, 6, 4, 2, '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 45, 탱커선용선시세 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 6,965 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 Clarkson LPG 선용선시세 ( 글로벌가중평균 ) Clarkson LNG 선용선시세 (16K CBM 기준 ) 7, LPG선용선시세 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11,821 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 9, LNG선용선시세 8, 7, 6, 56, 5, 4, 3, 2, 1, '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5-5 -
[ 상선 ] 신조선시세 / 중고선시세 / 강재가격추이 Clarkson 상선신조선시세 ( 장기추이 ) (INDEX) 21 선박건조가격지수 19 17 15 127.8 13 11 9 7 5 '84 '87 '9 '93 '96 '99 '2 '5 '8 '11 '14 '17 '2 Clarkson 상선신조선시세 (INDEX) 17 15 13 11 9 7 5 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 벌크선신조선가지수탱커선신조선가지수컨테이너선신조선가지수가스선신조선가지수 148. 135.8 122.7 75.8 Clarkson 상선중고선시세 Clarkson 신조선 / 중고선가격괴리 (5Yr Old 기준 ) (INDEX) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 벌크선중고시세지수탱커선중고시세지수컨테이너선중고선가지수 118.6 16.1 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 42.6 벌크선 (5년물) 중고 / 신조선가격비교 12 탱커선 (5년물) 중고 / 신조선가격비교 1 8 84.1 69.6 6 4 2 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 Clarkson 강재가격시세 Clarkson 친환경선 (5 년미만물 )/ 노후선가격프리미엄추이 (USD/TON) 7 국제후판시세 폐선매입가 6 61 5 4 43 3 2 1 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 18 벌크선 5년 Premium 탱커선 5년 Premium 16 15.26 14 12 1 9.7 8 6 4 2 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4-6 -
[ 해양 ] 시추선시황및주요해양플랜트발주현황요약 해양 - 해양시추설비 Dayrate 추이 해양 - 해양시추설비가동율추이 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, Drillships 8'+ WD SemiSub 5'-8' WD SemiSub 8'+ WD 2, '11.4 '12.4 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 1 8 6 4 Drillships 8'+ WD SemiSub 5'-8' WD 2 SemiSub 8'+ WD Jackup IC 3' WD '11.4 '12.4 '13.4 '14.4 '15.4 '16.4 '17.4 '18.4 자료 : 케이프투자증권리서치본부, Riglogix 자료 : 케이프투자증권리서치본부, Riglogix 해양 - 218년조선업체주요수주영업상황업데이트발주처 ( 사업명 ) 종류규모국내사영업참여상세설명 Statoil (Johan Castberg) FPSO(Topside) 5억달러 삼성 Norway 내수시장보호를위해아시아업체를배제하여수주실패 BP (Tortue) FPSO 1억달러 현대, 삼성 Technip-Cosco 컨소시엄수주확정, 국내조선업체수주실패 Statoil (Johan Severdrup) Fixed Platform 15억달러 삼성 Norway 내수시장보호를위해아시아업체를배제하여수주실패 Rosebank (Chevron) FPSO 2억달러 현대, 삼성, 대우 현대 / 삼성 / 대우 /Semcorp Marine이경쟁에참여중. 7월우선협상자발표예정 Barossa (ConocoPhillips) Gas Platform 미확인 삼성 Technip-삼성 /SBM/Modec/Saipem이경쟁에참여중. 발표시기임박했음. King s Landing(Llog) 반잠수식 FPU 미확인 현대 발주처가 FPU or Subsea 설치를고민중, FPU로결정되면현대가수주할예정 Aramco (Marjan) Offshore Platform 5억달러 현대, 삼성, 대우 2개업체가나눠서수주할예정이며, 12개업체가경쟁에참여중 Phu Quoc (Block B) Fixed Platform 1억달러 현대, 삼성 현대 / 삼성 /McDermot 이경쟁에참여중. 사업지연으로연말로발표시점연기 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 언론자료 - 7 -
[ 조선 / 해양 ] 한국주요조선업체수주실적요약 표 1. 218 년국내주요기업조선해양부문수주소식요약 (218.1.1~218.5.13) 기업명 17 수주 18 목표알려진실적상세내역 현대중공업 ( 삼호포함 ) 78억달러 118억달러 39척 /42.9억불 ( 달성률 : 36%) 현대미포조선 23억달러 3억달러 18척 /6.3억불 ( 달성률 : 21%) 삼성중공업 69억달러 82억달러 14척 /16.7억불 ( 달성률 : 2%) 대우조선해양 3억달러 73억달러 21척 /26.4억불 ( 달성률 : 36%) 한진중공업 6억달러 9억달러 2척 /1.4억불 KOTC(VLGC 3 척, 2.2 억달러 ), JX Ocean(VLGC 1 척,.7 억달러 ) NYK Line(LNG 선 1 척, 2 억달러 ), H-Line(VLCC 2 척, 1.4 억달러 ), Steelhead(ASLNG Hull 2 기, 5 억달러 ), Trafigura (VLGC 4 척, 2.8 억달러 ) Flex LNG(LNG 선 2 척, 5 억달러 ), 중국계선주 (VLGC 2 척, 1.4 억달러 ) CMA CGM(11,TEU 컨테이너선 6 척, 7 억달러 ), 대한해운 (VLCC 4 척, 3.4 억달러 ) Kyklades Maritime(VLCC 2 척 ->4 척, 1.7 억불 ->3.4 억달러 ), Knutsen(LNG 선 1 척, 1.7 억달러 ) Zodiac Maritime(14,3 TEU 컨테이너선 5 척, 4 억달러 ) Solvang(VLGC 1 척,.7 억달러 ), Botas(FSRU 1 척, 2.2 억달러 ) Nissen Kaium( 중형컨테이너 4 척,.9 억달러 ), Itochu Corp.( 중형컨테이너 2 척,.5 억달러 ), Central Marae( 중형탱커 1 척,.4 억달러 ), Eastern Pacific (LPG 선 2 척, 1. 억달러 ) GSD Holdings( 중형탱커 1 척,.4 억달러 ), KOTC( 중형탱커 4 척, 1.7 억달러 ) Trafigura( 중형탱커 3 척, 1. 억달러 ), Niovis Shipping( 중형탱커 1 척,.4 억달러 ) Evergreen Marine( 컨테이너선 8 척, 7.5 억달러 ), TMS Cardiff Gas(LNG 선 3 척, 5.4 억달러 ) Unisea Shipping(Aframax 급유조선 2 척 2. 억달러 ), Gaslog(LNG 선 1 척, 1.8 억달러 ) BW Gas(LNG 선 2 척, 3.7 억달러 ), Flex LNG(LNG 선 2 척, 3.9 억달러 ) Apollo Asset(VLCC 4 척 ->7 척, 3.5 억달러 ->6.3 억달러 ), 미확인선주 (VLCC 2 척 1.7 억달러 ) Minerva Marine (LNG 선 2 척, 3.7 억달러 ), Alpha Gas(LNG 선 2 척, 3.7 억달러 ) 대한해운 (VLCC 2 척, 1.7 억달러 ), Guggenheim Capital(VLCC 2 척, 1.7 억달러 ) Exmar(VLGC 2 척, 1.4 억달러 ) ( 달성률 : 16%) 합계 2 억달러 312 억달러 94 척 / 93.7 억달러 한국주요조선업체전체수주달성률 : 3.% 벌크 : K-Marine(VLOC 8 척, Vale 용선 ), H-Line(VLOC 2 척, Vale 용선 ), 대림코퍼레이션 (VLOC 2 척, Vale 용선 ) 탱커 : Evangelos Marinakis(VLCC 4+4 척, 3.3+3.3 억달러, 삼성중공업수주유력 ), Apollo Asset(VLCC 3 척, 2.8 억달러, 대우조선옵량 ) 기타 발주예정 컨테이너 : CMA CGM(11,TEU 급 6 척, 7 억달러, 현대중공업옵션 ), MSC(23,TEU 급 6 척, 14,TEU 급 6 척 ) Yang Ming(11,TEU 급 14 척, 현대 5 척확보 ), 현대상선 (23,TEU 급 12 척, 14,TEU 급 8 척, 현대 / 삼성 / 대우 / 한진초청, 6 월말발표예정 ) 가스 : Exmar(VLGC 8 척, 5.6 억달러, 한진중공업옵션 ), TMS Cardiff Gas(LNG 선 2 척, 1.7 억달러, 삼성중공업옵션 ) 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 각사, 언론자료 - 8 -
[ 기계 ] 국내기계 / 전기장비산업지표추이 기계 / 전기장비 경기실사업황전망 ( 중립 =5) 기계 / 전기장비 출하량집계 (YoY) (INDEX) 전기장비업황전망 1 기계업황전망 95 9 85 8 87 79 75 7 65 6 55 5 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 '17.5 '17.11 '18.5 25 전기장비출하량 (YoY) 2 기계출하량 (YoY) 15 1 5.3-5 -6. -1-15 -2-25 '15.3 '15.9 '16.3 '16.9 '17.3 '17.9 '18.3 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 통계청 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 통계청 국내주택 - 미분양추이 ( 호 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -6 '15.2 '15.8 '16.2 '16.8 '17.2 '17.8 '18.2 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 국토교통부 지방권미분양주택수 ( 좌 ) 수도권미분양주택수 ( 좌 ) 전국 YoY( 우 ) 12 1 8 6 4 2-2 -4 국내주택 - 건축허가및착공 (YoY) 15 1 5-5 -1 '15.2 '15.8 '16.2 '16.8 '17.2 '17.8 '18.2 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 통계청 주택건축허가 (YoY) 주택건축착공 (YoY) -12.6-34. 굴삭기 중국시장규모추이 굴삭기 두산 / 현대중국판매량추이 (EA) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 25,43 13,668 215A 216A 217A 218E (EA) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 2,18 1,8 현대건설기계 (217A) 현대건설기계 (218A) 두산인프라코어 (217A) 두산인프라코어 (218A) 5, 5 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 중국공정기계협회 자료 : 케이프투자증권리서치본부, 중국공정기계협회 - 9 -
주간주요뉴스정리 조선 조선 / 기계 Weekly 최진명 6923-7337 218 년 5 월 13 일 ' 매출절벽 ' 조선빅 3, 글로벌 ' 대형컨선 ' 수주기대감상승 ( 관련기업 : 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 한진중공업 )*** ( 출처 : 브릿지경제 ) - 현대상선의초대형컨테이너선발주건에대해현대 / 삼성 / 대우 / 한진이경쟁에참여하고있으며, 6 월말까지최종낙찰업체가선정될예정이다. - 한편, 한국해양수산개발원 (KMI) 는최근초대형컨테이너선수요가크게증가하고있어향후 1 척규모의추가발주가기대된다고전망함. 218 년 5 월 11 일현대삼호중공업 세월호직립공사수익금전액기부 의미있게사용될수있길 ( 관련기업 : 현대중공업 )* ( 출처 : 글로벌이코노믹 ) - 현대삼호중공업은 1 만톤급해상크레인을동원해세월호직립공사를완료하였으며, 세월호직립공사수익금을전액기부하기로결정했다. - 윤문균현대삼호중공업사장은선체직립공사완료직후, 세월호의아픔을함께하는의미로공사이익금을전액기부하겠다고밝혔다. 218년 5월 11일 Hunter builds VLCC order to potential 1 ships ( 관련기업 : 대우조선해양 )** ( 출처 :Tradewinds) - 대우조선해양이 Hunter Group의 Apollo Asset으로부터초대형원유운반선 (VLCC) 3척을척당 9,2만달러 ( 총 2억 7,6만달러 ) 에추가로수주했다. - 업계에따르면이번수주건은지난 8월계약했던 4척에포함되었던옵션이며, 옵션을모두행사하면최대 1척까지발주할수있다고한다. - 한편, 초기계약당시에는척당 8,5만달러에수주했기때문에잔여옵션 3척은 9,2만달러보다높은가격일가능성이높다고업계는추정했다. 218 년 5 월 1 일 Trafigura grows MR tanker haul to 15 with HMD newbuilds( 관련기업 : 현대미포조선 )** ( 출처 :Tradewinds) - 현대미포조선이 Trafigura 로부터 5, DWT 급중형탱커선 3 척을척당 3,2 만달러 ( 총 9,6 만달러 ) 에수주했다. - 업계에따르면이번발주는 217 년발주했던계약에대한잔여옵션을행사한것이며, 이로서발주한총물량은 15 척에달한다. 218 년 5 월 1 일 State-owned Botas steams ahead with FSRU newbuild ( 관련기업 : 현대중공업 )** ( 출처 :Tradewinds) - 터키국영에너지업체인 Botas 가현대중공업에 FSRU 1 척 ( 추정가 2.2 억달러 ) 을발주했다. - 업계에따르면터키는가스공급원을다양화하기위해기존육상 Pipeline 외에도해상을통한가스공급능력을확대하기위해노력중이라고설명함. 218 년 5 월 1 일 Greek bulker owner Niovis inks MR deal ( 관련기업 : 현대미포조선 )** ( 출처 :Tradewinds) - 그리스해운업체인 Niovis Shipping 이현대미포조선에 5, DWT 급중형탱커선을 3,5 만달러상당에 1 척발주했다. - 업계에따르면 Niovis Shipping 은벌크선중심선대를보유하고있으나, 탱커시장에도진출하기위해소규모발주를추진하는것으로추정함. 218년 5월 1일 Chinese yards under pressure over wages and conditions* ( 출처 :Tradewinds) - 중국의빠른임금상승과근로여건개선욕구가중국조선업체에부담을주고있다고알려졌다. - 중국조선업계에따르면최근중국근로자들의임금은최근 1년사이에 2배로증가했으며, 빠른물가상승때문에임금인상에대한요구가거센상황. - 중국조선업계는또한높은사고발생빈도, 강한건설경기등으로인력상당수가건설업으로전형하고있다면서인건비인상이지속될것으로전망함. - 한편, 양쯔장조선은 1년전중국조선업체의원가에서인건비비중은 1% 였으나, 현재는 15% 를넘기고있다면서어려움을공개적으로토로함. 218년 5월 9일 Northern Drilling buys drillship pair ( 관련기업 : 대우조선해양 )*** ( 출처 :Upstream) - 대우조선해양이수주했던 Seadrill 시추선 2척을 Northern Drilling이초기수주가격의 53.8% 에해당하는척당 2억 9,6만불에승계했다. - 업계에따르면이는대우조선해양이당초수주했던가격의절반수준이며, 척당선수금 9,만달러를지급하고잔금은 221년 3월에지급할예정. - 결과적으로대우조선해양은 Seadrill 이포기한착수금과 Northern Drilling이지급한착수금을합쳐척당 2억달러를회수하는데성공했으며 221년에잔금 2억 6만달러를수령하면척당총 4억 6만달러에건조를마치는셈이다. 이는 213년수주했던초기가격 (5.5억달러) 의 73% 수준이다. ***, **, *: 중요도상 / 중 / 하 - 1 -
주간주요뉴스정리 기계 / 전기장비 / 방산 218 년 5 월 13 일두산중공업, SK E&S 와전력수요관리용 ESS 설비공급계약 ( 관련기업 : 두산중공업 )* ( 출처 : 조선비즈 ) - 두산중공업이 SK E&S 로부터 7MWh 급 ESS 설비공급계약을채결했다. - 두산중공업은꾸준하게 ESS 시장진출을준비하여 219 년 39 억달러에서 224 년 82 억달러로급성장할 ESS 시장을공략하겠다고설명함. 218년 5월 11일두산중공업, 해상풍력발전에서새성장동력발굴에분주 ( 관련기업 : 두산중공업 )* ( 출처 : 비즈니스포스트 ) - 두산중공업이해상풍력발전에서신성장동력을찾기위해고군분투하고있다. - 두산중공업은국내에서유일한해상풍력발전사업실적을보유하고있으며, 지난해에는현대일렉트릭의 5.5MW급해상풍력발전기술을인수하기도했다. - 두산중공업은 23년까지전세계풍력발전설비용량은 17.7GW까지확대될것이며, 이중 73% 에달하는 13GW가해상풍력설비가될것으로전망함. 218 년 5 월 11 일현대건설기계, 회사채주관사 'KB NH 하나 ' 낙점 ( 관련기업 : 현대건설기계 )** ( 출처 :The Bell) - 현대건설기계가회사채발행주관사로 KB 증권 /NH 투자증권 / 하나금융투자를선정했다. - 현대건설기계는이번회사채발행을통해 1, 억원에서최대 1,5 억원을조달할예정이다. 분할후최초의회사채조달이다. 218 년 5 월 1 일한국항공우주, 항공정비전문업체설립에 896 억원출자 ( 관련기업 : 한국항공우주 )** ( 출처 : 머니투데이 ) - 한국항공우주는최근모집한발기인들 ( 한국공항공사, 제주항공등 ) 과함께 ( 가칭 ) 한국항공서비스주식회사를설립한다고공시했다. - 한국항공우주는이회사에총 896.5 억원을출자했으며, 지분의 65.8% 를보유하게되었다. 218 년 5 월 1 일현대일렉트릭, 업계최초로신뢰성센터구축 품질경쟁력확보주력 ( 관련기업 : 현대일렉트릭 )* ( 출처 : 아시아투데이 ) - 현대일렉트릭이총 13 개의실험실과 51 개의실험장비를보유하고있는신뢰성센터를설립했다. - 현대일렉트릭은향후내구성 / 내환경성 / 안정성등에대한연구능력이개선되고, 향후신제품개발기간단축및시험평가비용절감을기대한다고설명했다. ***, **, *: 중요도상 / 중 / 하 Compliance Notice 동자료에게재된내용들은외부의압력이나부당한간섭없이본인의의견을정확하게반영하여작성되었음을확인합니다. 동자료는기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료는조사분석자료작성에참여한외부인 ( 계열회사및그임직원등 ) 이없습니다. 당사는상기명시한사항외고지해야하는특별한이해관계가없습니다. - 11 -