수출화연구시리즈 Vol. 2011-01 (2011.12.5) 해외경제연구소산업투자조사실 전기자동차시장현황및전망 I. 전기자동차의개요 4 II. 전기차시장현황및전망 7 III. Value Chain 별시장동향및전망 11 IV. 국내전기차산업현황 21 V. 결론및시사점 24 작성 : 책임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr 확인 : 실장이해청 (3779-6670) hclee@koreaexim.go.kr
< 요약> 전기차판매량은 2011년 100만대에서 2015년 678 만대, 2020년천만 대로연평균 30% 증가할것으로전망 자동차연비규정강화, 고유가, 정부의정책적지원으로전기자동차 보급이확대될것으로예상 - 미국은그린뉴딜정책을통해 2015년까지전기차백만대보급을추진 주요전기차시장은아시아태평양(50%), 북미(25%), 유럽(25%) 이며, 아태지역에서는중국과일본이시장성장을주도 전기차시장은전기차의상업적가능성시험(2011~2012) 및시장 구조조정(2013~2015) 을거친후본격적으로활성화될것으로예상 초기에는하이브리드차량중심으로성장하나향후플러그인하이브 리드및전기차시장이빠르게성장할것으로전망 - 전기차중하이브리드차의비중은 2010년 95% 에서 2015년 67% 로하락 전기차 Value Chain 은배터리, 파워트레인, 전기차생산, 충전인 프라로구성 배터리 : 전기차생산원가의가장큰비중(40~50%) 를차지하며전기 차의가격, 주행거리등을좌우하는핵심부품 - 대용량리튬이온배터리가각광받고있으며 LG 화학, 중국 BYD 등한 중일업체가시장을주도 - 가격은현재800~1,000 달러/kWh에서2020 년350 달러/kWh로빠르게하락 파워트레인 : 동력전달장치로모터, 인버터, 컨버터등으로구성 - 전기차원가대비비중은모터 20%, 인버터 23%, 컨버터 7% - 파워트레인업체들은장기간완성차업체들과장기계약을통해부품을공 급해왔으며이는전기차에도동일하게적용예상 전기차생산 : 2010년부터양산용순수전기차를본격출시 - 완성차업체들은전기차전문회사와제휴를통해조기시장진입추진
충전인프라 : 최근대기업들이충전인프라전문사업자들과협력관계 구축을통해시장에진출 - 스마트그리드( 지능형전력망) 사업기회와연계된전기차충전솔루션확 보추진 한국은 2015년글로벌그린카 4대강국으로도약추진 시장활성화를위해세제지원, 충전인프라구축, 전기차거점도시 를선정하였으나시장형성이지연됨 - 주요원인은목표대비낮은보급률, 선진업체대비양산전기차출시지연 주요기업들이전기차사업을추진중이나아직초기단계로배터리외 모터, 인버터등의기술수준은아직낮음 주력수출산업인자동차산업의경쟁력을지속적으로유지하기 위해전기차산업육성및수출화가필요 산업육성을위해정부의적극적인지원을통한내수시장활성화필요 - 공공부문을중심으로한일정규모의시장조성, 전기차구매와생산에 대한재무적비재무적인센티브강화필요 내수시장이창출되는동안부품수출확대를위해적극적인기술개 발, 해외완성차등과다각적인협력기회마련필요 - 전기차부품사업에중소기업의참여및기술개발장려 - 해외완성차업체와전기차공동개발을통해 Captive Use를확보하고규 모의경제달성추진 자동차부품업체들의가장큰애로사항은시장정보부족및기술개 발로공공부문의도움이필요 - 중소부품업체들은자동차산업변화전망, 해외시장정보, 업체별동향 등에대한조사여력이부족하므로산업계와공공기관의연구필요 - 기술경쟁력확보를위한 R&D 자금및시설투자자금지원, 해외시장개 척자금지원필요 전기차시장은정책적지원, 기술혁신을통한배터리가격하락등 으로지속적인성장이예상되므로국내기업들의적극적인참여필요
I. 전기자동차의개요 1. 전기자동차의성장 Driver 주요국가들은자동차연비규정및이산화탄소배출량허용기준을 강화하면서친환경자동차생산을장려 미국은평균연비목표를 2025년까지 54.5mpg(23.2 km/ l) 로정하고, 2016년까지평균연비를 35.5mpg(15.1 km/ l) 로강화1) - 평균연비가기준치초과시완성차업체및수입회사에벌금이부과되며 2016년이후최대 25,000달러까지벌금을부과하는법안추진중 EU는주행거리당 CO 2 배출량을 2015년까지 125g/km, 2020년까지 95g/km, 2025년까지 70g/km로감축 고유가로연비가우수한자동차수요증가 석유수요의지속적인증가로기존대비경제성이낮은사업을개발하면 서원유생산단가가지속적으로상승 각국정부는전기차를신성장산업으로육성하기위해 R&D 투자, 보조금, 세제혜택등정책적지원을통해전기차보급확대추진 미국은오바마정부의그린뉴딜정책하에전기차개발관련프로젝 트에 24억달러를지원2) 하고 2015년까지전기차백만대보급추진 - 전기차보급확대를위해 2015년까지연방정부의차량전부를그린자동차 로전환할계획 중국은 2020년전기차 5백만대보급을목표로전기차개발과보급에 1,000억RMB( 약 17 조원) 지원 - 전기차시범도시는 2009년 13개도시에서 2010년 25개도시로확대 1) 기업평균연비기준 (Corporate Average Fuel Economy) 2) 전기차와충전인프라사업에억달러배터리와부품을생산하는업체에억달러전기자동차에필요한부품제조업체에 4, 15, 5 억달러지원 - 4 -
2. 전기자동차시스템개요 전기자동차는일반내연기관자동차와달리배터리, 전기모터, 인버터/ 컨버터, BMS(Battery Management System) 등으로구성되어있음 배터리 : 재충전이가능한 2차전지가이용되며전기자동차의성능가격 에가장큰영향을미침 전기모터 : 배터리를통해구동력을발생시킴 인버터/ 컨버터 : 직류와교류를변화시키는역할 BMS(Battery Management System) : 배터리관리시스템으로배터리의 충전 방전조절, 전압전류온도감시, 냉각제어등을수행 < 전기차관련주요부품및제품 > 자료 : 현대자동차 전기자동차는전기에너지의사용비중에따라하이브리드자동차, 플러 그인하이브리드자동차, ( 순수) 전기자동차로분류됨 하이브리드자동차(HEV: Hybrid Electric Vehicle) 는기존차량에전기 모터와배터리가추가장착되며주행상태에따라내연기관과전기모터 를적절히작동시켜연비를향상시킴 - 기존내연기관자동차대비연비가높고공해물질및이산화탄소배출량이 적은것이장점이며별도의충전인프라가필요하지않음 - 도요타프리우스, 혼다시빅이대표차량임 - 5 -
플러그인하이브리드자동차(PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 는 하이브리드자동차보다대용량의배터리를사용하여전기를주동력원 으로사용 - 배터리방전시화석연료로주행하며외부에서직접배터리충전이가능 - 2010년출시된 GM Volt가대표차량으로현재미국에서판매중 ( 순수) 전기자동차((B)EV: (Battery) Electric Vehicle) 는내연기관없이모 터와배터리로구성되며주행시오염물질및 CO 2 의배출이없음 - 최초의순수전기차는 2009년출시된 Tesla의 Roadster 이며, 이후미쓰비시 imiev(2009.9), 닛산 Leaf(2010.9) 등이출시됨 < 전기자동차분류 > 구동원 에너지원 하이브리드자동차 (HEV) 플러그인하이브리드차 (PHEV) 전기자동차 (EV) 엔진+ 모터모터, 엔진( 방전시) 모터 화석연료, 전기전기, 화석연료( 방전시) 전기 구동형태 특징 주요차량 구동시내연기관/ 모터 를적절히작동시켜 연비향상프리우스 ( 도요타 ), 시빅( 혼다) 자료 : 지식경제부, 도이치증권 단거리는전기로만 주행, 장거리주행시 엔진사용 Volt(GM), F3DM(BYD), Karma(Fisker) 무공해차량 Leaf( 닛산), imeve( 미쓰비시) - 6 -
II. 전기차시장현황및전망 1. 시장현황및전망 전기차판매량은 2011년 100만대에서 2015년 678 만대, 2020년천만대로 연평균 30% 증가할것으로전망 신차대비전기차판매비중은 2015년 5%, 2020년 10% 를점유 - 초기에는하이브리드차량중심으로보급되나향후 PHEV/EV 비중확대 HEV 비중은 2010년 95% 에서 2015년 67%, 2017년 50% 로비중이축소 - 정부의지속적인지원, 고유가, 배터리가격하락의경우전망치보다수요가 증가할것으로예상 < 전기차판매량전망 ( 만대) > 1200 1000 890 997 1045 800 678 600 400 394 200 0 자료 : IIT, 100 2011 2013 2015 2017 2019 2020 솔라앤에너지 지역별판매지역은아시아 태평양(50%), 북미(25%), 유럽(25%) - 4 대주요시장인중국, 일본, 북미, 유럽의전기차판매비중은 2020년신차 판매량의 15% 로예상3) 3) Powering Autos to 2020, Boston Consulting (2011) - 7 -
전기를주에너지원으로사용하는 PHEV/ EV 시장은전기차의상업적 가능성시험(2011~2012), 시장구조조정(2013~2015) 을거친후본격적으 로활성화될것으로예상 전기차의상업적가능성시험단계(2011~12) 에서는주요자동차회사의 상용전기차출시및충전인프라관련표준이수립됨 - 주요글로벌자동차회사의전기차출시모델은 2011년 6 개, 2012년 14개의 로예상되며주요구매자는정부기관, 기업등으로예상 - 미국(SAE), 일본(CHAdeMO) 등은충전인프라관련표준을수립 시장구조조정단계(2013~15) 에서는신규진입자에대한구조조정이이 루어지고일반소비자들의전기차구입이확대됨 - 전기차충전인프라가본격적으로보급되며충전기술이진보함 시장활성화단계(2016~) 에서는전기차사업차의보급이활성화되고 전기차사업자의입지가확고히구축될것으로예상 - 충전인프라가확대되며배터리기술발전이가속화될것으로예상 2. 주요국가의전기자동차육성정책 미국은경기부양법안계획의일환으로친환경차보급촉진프로그램을 운영중이며, 2015년까지전기차 100만대보급추진 2009년차세대전기차및배터리제조개발에 24 억달러투입발표, 2011년초 80억달러규모의전기차지원강화방안을발표 - 자국내에서전기차를생산할경우국적에상관없이완성차업체에게지원금 지급하며닛산 16 억달러, 테슬라 4.7억달러등을지원함 - 전기차판매장려를위해전기차구입시 1인당최대 7,500 달러지원하며, 전기차관련인프라투자및구축과관련된단체에총 - 정부기관의구매차량약 4만대를전기차로대체할계획임 2억달러지원예정 EU는전기차인프라구축과재생에너지개발에 50억유로를지원할 계획이며독일이가장적극적인전기차지원정책을보유함 독일은 2009 년 Electro-mobility 개발계획을수립하고 2020년까지전 기차백만대보급추진 - 8 -
- 시장준비(2009~2011), 시장형성(2011~2016), 대량양산(2017~2020) 3단계로나 누어단계별로배터리 차량기술개발, 인프라구축, 법 제도개선, 시장개발 등을추진 - 전기차기술개발을위해독일정부는 2011년까지 5 억유로, 업계는매년 200 억유로/ 년을투자할계획이며, 함브르크, 뮌헨등 7개지역을전기차시 범운영지역으로선정하여시범운영중 중국은전기차를 2015 년까지백만대, 2020년까지 5백만대보급할계획 이며전기차개발을적극적으로추진중 2010년부터전기차구입시최대 6만RMB, 플러그인하이브리드자동차 구입시 5만 RMB를지원해주는정책을중국내 5개도시에서시행중 - 상해, 창춘, 선전, 항저우, 허페이에서시행중이나지원사례는많지않음 2011 년 자동차와전기차산업발전계획(2011~2020) 을발표하고향후 10 년동안 1,000 억위안( 약 17 조원) 을전기차개발과보급지원에투입예정 - 기술개발및산업화연구에 500억RMB, 전기차시범실시지역확대에 300억 RMB, 전기차부품지원에 100억 RMB, 시범도시의전기차인프라건설에 50억RMB가사용될예정임 일본은 2020년까지전기차 50만대보급을목표로전기차보급및충전 인프라구축을위해 90 억엔/ 년을투입예정 11 개도시에서실증사업을진행하고있으며, 전기차구입시대당최고 139 만엔의보조금을지원함 - 우체국차량 2 만대를전기차로교체할계획이며, 전기차에대한보험, 금융비 용, 주차비할인프로그램운영중 국가별로는미국, 중국이전기차관련 R&D 투자에가장적극적이 며, 전기차구매지원금은덴마크가가장높은수준 R&D 투자가가장높은국가는미국으로 22,260백만유로를투자하여 중국투자비(3,373 백만유로) 대비 6.6배높음 신차가격대비전기차구매보조금비중은덴마크가최대 36%, 일본 15%, 아일랜드 13%, 중국포르투갈 11% 순으로지원 - 9 -
< 국가별전기차관련 R&D 투자비및전기차구매보조금 > * R&D 투자비는 2015 년까지투자비이며, 전기차구매지원금은 2011년 1월기준 자료 : McKinsey - 10 -
III. Value Chain 별시장동향및전망 1. 전기차 Value Chain 전기차 Value Chain 은배터리, 파워트레인( 모터, 전력관리/ 제어시스 템), 전기차생산, 충전인프라로구성 투자비는전기차생산, 배터리, 모터부분이높으며영업이익률은전력 관리/ 제어시스템(13.8%), 전기차생산(-0.5%) 부분이높음 - 영업이익을창출하는회사기준으로는전력관리/ 제어시스템(21.4%), 배터리 (9.6%) 부분이높음 - 전기차사업초기단계이어서영업이익률이낮으나규모의경제달성시이익 률이개선될것으로예상 < 전기차 Value Chain > * 영업이익률(2010) 은주요증시에상장된 145개기업중시총 50 백만달러이상기업기준, 괄호안의영업이익률은영업이익이 + 인기업기준자료 : New Energy Finance, 수출입은행 - 11 -
2. 배터리 배터리는배터리셀, 모듈, 배터리관리시스템(BMS), 냉각장치로구성 배터리셀이모여모듈이되고, 모듈이모여최종배터리팩을구성 - 배터리셀은양극 4), 음극5), 전해액6), 분리막7), 덮개로구성됨 - 배터리팩에는배터리의상태를측정하고통제하는배터리관리시스템과 냉각장치가부착됨 < 배터리구성요소 > 자료 : 자동차경제 배터리는전기차생산원가의가장큰비중(40~50%) 을차지하며전기 차의가격, 주행거리등을좌우하는핵심부품임 전기차배터리로는충방전을통해재사용이가능한대용량리튬이온 배터리가각광을받고있음 - GM Volt에탑재되는리튬이차전지용량은휴대폰용전지 4,000~5,000여개 에해당 전기차용리튬이차전지시장은닛산, LG 화학, 중국 BYD 등한중일 업체가주도하고있으며향후에도주도권을유지할것으로예상 2013년전기차용리튬전지생산지비중은아시아 21GWh(62%), 북미 10GWh (29%), 유럽 3GWh(9%) - 아시아지역배터리생산은한국, 중국이각 37%, 일본이 26% 를생산 - 닛산, LG 화학, BYD, SB리모티브는적극적인투자를통해생산능력확대추진 4) 외부도선으로부터전자를받아양극활물질이환원되어리튬이이온화되는부품 5) 음극활물질이산화되면서도선으로전자를방출하는전극 6) 리튬이온이양극과음극사이를오갈수있도록해주는물질 7) 양극과음극의전기적접촉을막는다공성막 - 12 -
< 주요전기차용리튬전지사업자 > 자료 : Lux Research < 자동차용리튬이온배터리생산능력 (MWh) > * 2011년 8 월기준이며, Johnson Controls-Saft의합작법인은해체되고 Johnson Controls은 미시간공장(1,650MWh), Saft는프랑스 Nersac 공장(165MWh) 를운영할예정임 자료 : New Energy Finance - 13 -
배터리사업자는완성차회사들과전략적협력관계를구축하여단기 적으로는수요처확보, 장기적으로는규모의경제달성추구 일본완성차업체는순수전기차중심이며, 배터리회사와합작법인을설립 - 닛산은 NEC와 Automotive Energy Supply Corp., 미쓰비시는 GS Yuasa와 Lithium Energy Japan 을설립 다수의완성차업체는플러그인하이브리드중심이며배터리회사들과 공급계약을체결 - GM은 LG 화학, A123 등과배터리공급계약체결 < 주요배터리- 완성차/ 부품회사합작법인현황> 자료 : 수출입은행 - 14 -
전기차용리튬배터리수요는 2011년 2.4GWh에서 2013년 17.7GWh, 생산능력은 2011년 12.2GWh에서 2013년 34.4GWh로확대 완성차회사와배터리회사의협력관계, 전기차출시량을미발표한회 사( 혼다등) 의수요감안시공급과잉가능성은낮음 - 완성차회사와협력관계에있는배터리회사들은전기차생산목표에따라배 터리생산량을조절할것으로예상 리튬배터리가격은현재 800~1,000 달러/ kwh에서 2020년 350 달러/ kwh로 빠르게하락 규모의경제, 소재향상, 디자인표준화등을통해배터리가격이하락 - 중국의전기차용리튬배터리는 2010년 800 달러/KWh에서 2020년 325달러 /KWh로하락하며배터리팩은 40%, 배터리셀은 65% 가격하락이예상됨 배터리팩은생산최적화(20%), 디자인표준화(10%), 배터리셀은생산최적 화(25%), 소재향상(15%), 구매(15%) 등을통해가격하락 < 리튬배터리가격전망> 자료 : New Energy Finance - 15 -
< 중국의전기차용리튬배터리가격전망> 자료 : The China New Energy Vehicle Program, World Bank (2011) 3. Power Train Power Train 은동력전달장치로모터와인버터/ 컨버터등으로구성됨 모터는엔진을대체하여자동차구동을가능하게하며하이브리드차량 에엔진과같이장착되어엔진보조역할수행 - 전기차원가의 20% 를차지하며 25kW~100kW급까지다양한제품군형성 인버터는직류를교류로, 컨버터는교류를직류로변환해줌 - 인버터는전기차원가의 23% 를차지하며고용량, 소형/ 경량화가중요 - 컨버터는전기차원가의 7% 를차지하며내구성및신뢰성확보가중요 파워트레인업체들은장기간완성차업체들과장기계약을통해부품을 공급해왔으며이는전기차에도동일하게적용될것으로예상 - 부품구매시공급의안정성과생산능력이중요한평가요소가됨에따라 기존완성차업체에납품하는업체들이주요공급사로남을가능성이높음 - 16 -
4. 전기차생산 전세계적으로 30여개신규업체와기존완성차업체가시장에서경쟁 하고있으며완성차업체와신규전기차회사와의제휴확대 전기차전문회사는기술수준, 사업모델등에따라고가자동차시장을 공략하는 Tesla, Fisker, 저가시장을공략하는 Think, REVA 등이있음 - Tesla( 미국), Fisker( 미국) 은전기차기술력을기반으로고가의스포츠카, 럭 셔리세단시장을공략 - Think( 노르웨이), REVA( 인도) 등기술력이다소부족한회사들은저가경량 형자동차시장을 Target market으로선정 - Coda( 미국) 은자동차업계의 DELL 을표방하며마케팅, 핵심기술개발등에 집중하고생산은중국등에아웃소싱함 기존자동차회사들은시장점유율, 기술수준등에따라중점차종이 다르나전기차시장의성장성에주목하고생산계획을발표하고있음 - 도요타는하이브리드차량중심이며하이브리드차에서뒤진 GM은플러그 인하이브리드차를중점차종으로선정 - 닛산, 미쓰비시등 2nd Tier 회사들은순수전기차중심으로시장규모가큰 일반자가용시장을우선공략 다임러, 도요타등은전기차전문회사와전략적협력관계를구축및인 수를통해조기시장진입을추진 - 다임러는 Tesla의지분 10% 인수하고기술협력추진 (2009) - 도요타는 Tesla의지분 3% 를인수하였으며도요타스포츠유틸리티차량 (SUV) 의전기차모델을 2012 년까지공동개발예정 (2010) - 쌍용차를인수한마힌드라는 REVA 인수후전기차분야입지강화 (2010) 현재시장은일본( 닛산), 미국(GM), 중국(BYD) 업체가시장을선도 닛산 Leaf, GM Volt는판매지역확대및생산설비증설을추진 - Leaf의판매지역은 2010 년미국, 일본에서 2011 년유럽으로확대되며, 미국 에너지부의지원(14 억불) 으로미국내전기차생산규모를연 15만대로확대 - 17 -
포드, 푸조등은 2011 년, BMW는 2013년부터전기차를출시할계획 - BMW는전기차전용 i브랜드를출범시키고 2013년부터본격생산예정 * < 주요전기차출시현황및계획 > 회사차량명전기차유형출시년도예상가격 * 주행거리 ( 전기) 총주행거리 미쓰비시 i-miev EV 2010 $36,000 100마일 100마일 닛산 Leaf EV 2010 $25,500 100마일 100마일 포드 Focus EV 2011 $27,500 75마일 75마일 Coda Coda Sedan EV 2011 $37,500 100마일 100마일 테슬라 Model S EV 2012 $50,000 300마일 300마일 GM Chevy Volt PHEV 2010 $32,500 40마일 340마일 도요타 Prius Electric PHEV 2010 $27,500 13마일 565마일 Fisker Karma PHEV 2011 $80,500 50마일 300마일 Fisker Nina PHEV 2012 $40,000 n.a n.a 미국연방정부세액공제액차감반영 자료 : New Energy Finance 시장의진입장벽이낮으나높은투자비가요구되며, 중소업체는브랜 드인지도, 가격경쟁력, 전기차상용화시기까지생존능력이낮음 화석연료차량에는약 2만개이상의부품이필요하나전기차는필요부 품의수가적어시장진출이용이 - 중국 BYD는배터리업체로중국자동차회사인수후전기차시장에진출 - Tesla 는영국로터스사의차체, 대만산모터, 일본산전지를구매하여미국 공장에서조립판매 2011년에는영국 Modec, 노르웨이 Think Global 8) 등이파산하였으며 CT&T 는법정관리를신청 - 전기차회사의지분투자를통해수요처확보및제조경험을축적하려던중 소배터리기업(Ener1 등) 의전략은수정이필요 8) 은러시아재벌이인수한후으로사명을변경하고년부터전기차생산을재개 Think Global Electric Mobility Solution 2012 할계획임 - 18 -
5. 전기차충전인프라 전기차충전방식은가정용충전, 급속충전, 배터리교체등다양한 충전방식이등장 가정용충전은가정, 빌딩의주차장에서취침시간, 근무시간등에충전 이이루어지며충전시간은 6~8시간이소요됨 - 전기차충전의가장보편화된방식으로예상 급속충전은도로에설치된충전소가높은전압과전류를공급할수있 는충전설비를갖추어충전시간을 30분이내로단축시킴 - 운전자가주행중배터리가소모되었을때잠시들려서충전을하는형태로 주유시간대비많은시간이소요되는점이단점 배터리교체는충전소에방전된배터리를반납하고충전된배터리로교 체하는방식으로약 5분이소요 - 이스라엘의 Better Place 가추진하는방식으로배터리를리스(Lease) 로판매 - 자동차배터리의표준화가이루어지지않으면충전소가다양한차종의배터 리재고부담을짐 전기차충전사업은소규모전문화된기업중심이었으나최근대기업들 이시장에관심을표출하고전문사업자들과협력관계를구축 2010년부터대기업들은전문사업자들과협력관계구축을통해스마트 그리드 9) 사업기회와연계된전기차충전솔루션확보를추진 - 스위스엔지니어링기업인 ABB는미국 Ecotality에천만달러를투자하고 북미시장에진출하였으며, 네덜란드전기차급속충전기업체인 Epyon 인수를통해전기차충전솔루션을확대 - GE는 Better Place와금융기술파트너쉽을체결하였으며이를통해 GE는 금융을제공하고자사의충전시스템을 호환추진 Better Place의서비스네트워크와 전력사업자들은자체브랜드충전기를개발하는등충전기설치및 충전 Infra 관리를사업기회로보고있음 9) Smart Grid.( 지능형전력망 ). 전력망에 IT기술을융합하여전력공급자 - 소비자간양방향 실시간정보를교환함으로써에너지효율을최적화시킴 - 19 -
- 독일 E.On과 RWE 는자체브랜드충전기를개발하며, 충전기설치및충 전인프라관리사업추진 - 미국 NRG Energy는충전소설치및전기차전용요금제를출시 충전기사업자들은자동차회사들과협력관계구축을통해가정용 시장점유율확대를추진 GM, 닛산은충전기제조 설치사업자(SPX, AeroVironment) 와협력하며, 포드, 미쓰비시는전자제품유통기업인 Best Buy 10) 를판매사업자로선정 - 미국은전기차구매시가정용충전기가옵션사항으로포함되어있어소비자 가별도구매하는경우가많지않을것으로예상 각국정부주도로전기차보급확대를위해전기차충전인프라확대 사업이추진중 미국은스마트그리드와전기차충전인프라사업을연계하여추진 - 정부주도로 2개의전기차충전인프라사업11) 을추진중이며 2011년까지 4,600 개, 향후 10년내총22,000개충전소설치예정 일본은 2009 년부터전기차충전실증사업을추진중이며, 전기차충전시 스템협회인차데모(CHAdeMO) 를설립하고급속충전표준을개발 - 차데모는도요타, 닛산, 미쓰비시등자동차기업과도쿄전력등일본기업이 주축으로독일보쉬, 프랑스푸조등해외기업들도참여하고있음 -2010년12월에는동표준을미국에서도사용하기로함 중국은국가전력망공사( 중국북부) 와중국남방전력망( 중국남부) 주도로 전기차충전사업을추진중 - 국가전력망공사는 2015년까지 4,000 개, 2020년까지 10,000개의충전소설치 추진 10) Best Buy는전기스쿠터를판매중이며전기차와관련기기판매를추진 11) The EV Project, ChargePoint America - 20 -
IV. 국내전기차산업현황 1. 전기차산업육성정책 2015년글로벌그린카 4대강국으로도약하기위해그린카양산로드 맵수립, 초기시장창출및보급기반확충추진 플러그인하이브리드와중형전기차는각각 2012 년, 2014년부터양산 - 준중형전기차개발사업자로현대자동차컨소시엄을선정하였으며 (2011.8) 정부지원금 700억과민간펀드 1,000억원을지원받을예정임 보급목표는 2013년 13.2 천대, 2015년 85.7 천대, 2020년 1,046천대12) 이며 시장창출을위해세제지원, 충전인프라구축, 전기차거점도시추진 - 전기차구매시공공기관은 2012년까지가솔린차량과가격차의 50% 지원(2 천만원내), 민간은 2012년부터전기차구매시최대 310만원의세제지원 - 충전인프라구축을위해서는 2013년까지 7 천기, 2020년까지 135만기의전기 충전시설설치 - 전기차보급체계구축을위해서울, 제주, 영광을우선보급도시로선정하였 으며 2012년부터수도권에서전기차 CarSharing 13) 서비스도입예정 2. 기술수준 배터리를제외한모터, 인버터, 컨버터등의기술수준은아직낮음 배터리제조기술은최고수준이나부품 소재(50), 원천기술(30) 이낮음 - 일본은제조기술, 부품 소재, 원천기술부분에서모두최고수준임 < 국가별리튬이차전지기술수준 > 구분일본한국중국미국 제조기술 100 100 50 30 부품소재 100 50 40 40 원천기술 100 30 10 80 자료 : 한국전자정보통신산업진흥회 12) 그린카산업발전대책이행점검결과및향후대책 (2011.9) 13) 자동차를빌려쓰는제도로렌트카와는달리주택가근처에보관소가있으며주로시간단위로필, 요한만큼만쓰고차를반납하는방식 - 21 -
전기동력시스템, 모터는선진국대비 80% 수준의기술력보유 - 고효율 고밀도컨버터/ 인버터의기술수준이타부품대비낮음 < 파워트레인 Supply Chain 별기술수준 > * 주 : 기술수준은선진국 = 100 기준자료 : 한국에너지자원기술기획평가원공청회자료(2009) 3. 주요기업 전기차배터리는 LG 화학, SB 리모티브, SK이노베이션이시장을선도 LG화학은세계 1위전기차배터리생산업체로미국전기차배터리개발 컨소시엄 14) 으로부터고성능전기차배터리개발프로젝트수주 - GM, 포드등총 10개기업의전기차배터리공급업체로선정되었으며배터 리생산능력은현재 1,600MWh에서 2013년 5.6GWh로확대 SB리모티브는 BMW, 크라이슬러와공급계약체결, SK이노베이션은현 대 기아차, 메르세데스AMG, 미쓰비시후소의배터리공급업체로선정 - SB리모티브는생산규모를현재 135MWh에서 2015년까지 4GWh 로, SK이노 베이션은현재 100MWh에서 2012년말 600MWh로확대 모터는현대모비스, 효성중공업, 인버터는 LS 산전, 현대모비스등이 제품을개발생산하며 BMS 분야에는중소기업의참여가활발 현대모비스는모터, 인버터, 컨버터를쏘나타, K5 하이브리드에공급하 며, 효성은 50kW 급모터를기아차의전기차 TAM 에공급예정 BMS 분야에서는파워로직스, 넥스콘테크놀러지, 이랜텍등이참여 14) 전기차에탑재될고성능배터리개발을위해미국에너지국포드크라이슬러가 US Advanced Battery Consortium,, GM,, 구성한컨소시엄 - 22 -
전기차생산에는현대 기아차, 르노삼성등이참여 기아차는2014 년, 현대차는 2015년부터전기차양산을시작할예정 - 현대차는 2010년국내최초의전기차블루온을지자체및공공기관에공급 하였으며기아차는 2011년말레이출시예정 LG, SK그룹은전기차사업을차세대성장엔진사업으로선정하고전 기차수직계열화를추진중 LG 그룹은배터리(LG 화학), 모터(LG 이노텍), 차량설계(V-ENS), 충전인프 라(LG CNS) 을통해수직계열화추진 - GM 과 전기자동차공동개발협약 을체결(2011.8) 하고전기차주요부품등 핵심솔루션개발을공동수행예정 SK 그룹은배터리(SK 이노베이션), 충전인프라및전기차수리(SK네트 웍스), BMS 사업(SK C&C) 을통해전기차수직계열화를추진 < 전기차관련주요기업현황 > ( 단위: 억원) * LG화학 회사명 SK이노베이션 코캄 현대모비스 S&T대우 LS산전 전기차관련사업 2010 매출액 영업이익 이익률 배터리 194,714 28,213 14.5% 배터리 537,064 22,315 4.2% 배터리 839 222 26.5% 구동모터, 컨버터, 인버터생산 LG 화학과배터리합작법인설립 221,440 23,310 10.5% 구동모터 6,799 485 7.1% 인버터, 충전기 18,564 1,479 8.0% 파워로직스 BMS 3,260 114 3.5% 넥스콘테크놀러지 BMS 2,504 54.7 2.2% 이랜텍 BMS 1,953 12.8 0.7% AD모터스 완성차 ( 저속전기차) 50-71 -141% CT&T 완성차 ( 저속전기차) 405-421 -104% 코디에스 급속충전시스템 307 81 26.2% 손익은전기차관련사업부문을포함한전체손익임 자료 : 사별감사보고서 - 23 -
V. 결론및시사점 주력수출산업인자동차산업의경쟁력을지속적으로유지하기위 해전기차산업육성및수출화가필요 세계최대자동차시장인미국, 중국이전기차의주요시장으로부상 - 전기차시장은미국, 중국, 일본완성차회사가시장을주도 자동차산업패러다임변화로전기차시장의빠른성장예상 - 전기차시장패권확보를위해서는관련산업육성및수출화가필요 전기차산업발전을위해정부의적극적인지원을통한내수시장 활성화가필요 공공부문을중심으로한일정규모의시장조성이필요 - 2011년전기차보급실적은목표대비 10% 인 80 대수준이며, 2012년부터민간보 급이추진되나높은차량가격및충전인프라부족으로보급확대가어려움 - 미국 15) 과같이정부공용차량의일정부분(30~50%) 을전기차로구매하도록 하여시장창출유도필요 전기차구매와생산에대한재무적비재무적인센티브강화 - 한국의전기차구매지원금을신차가격의 1% 에서중국(11%), 일본(15%) 수준으로확대 - 전기차선두업체들은 2010 년말, 현대기아차는 2014년에전기차양산을추진 함에따라선두업체 Catch-up을위해전기차관련 R&D 투자비지원확대 한국의전기차관련 R&D 투자비는미국의 1.2%, 중국의 8% 수준 - 통행료면제, 전용주차장등편의시설확대를통해전기차에대한인지도및 편의성제고 전기차산업생태계조성을위한지원책이시급 - 배터리와배터리외부품이불균형적으로발전하였으며, 전기차의국내출시 지연으로수출지향적인사업구조보유하고있으나부품수출에한정된산 업구조로는산업생태계조성이어려움 - 국내시장이 Test-bed로필요한중견중소업체들은시장진입단계부터해외시 15) 미국정부는 2015년까지연방정부공용차량을 100% 대체연료사용차량으로전환예정 - 24 -
장으로진출해야하는어려움을안고있음 내수시장활성화를통해소비자의 Needs에부합하는사업모델수립 - 소비자의전기차운행, 충전패턴데이터분석을통해전기차모델디자인, 충전인프라사업모델등에반영 내수시장이창출되는동안부품수출확대를위해적극적인기술개발, 해외완성차등과의다각적인협력기회마련필요 전기차부품사업에중소기업의참여및기술개발장려 - 중견업체주도하에중소기업들과컨소시엄을구성하여부품을모듈로제작, 판매시제품검증및마케팅비용절감등시너지창출가능 - 기술력제고를위해 R&D 투자확대, 선진기술을보유한외국기업과의전략적 협력관계구축추진 해외시장조사를통해진출가능성및진출전략수립지원 - 국가별보급정책, 프로젝트추진현황, 지원금규모등을심층적조사 해외완성차업체및부품업체와공동개발을통해 Captive Use 확보 - 부품수주가차량모델별로이루어지는관행고려시공동개발을통해 Captive Use 확보, 규모의경제달성을통한가격경쟁력제고추진 자동차부품업체들의가장큰애로사항은시장정보부족및기술개발 로공공부문의도움이필요 중소부품업체들은자동차산업변화전망, 해외시장정보, 업체별동 향등에대한조사여력이부족하므로산업계와공공기관의연구필요 기술경쟁력확보를위한 R&D 및시설투자자금지원, 해외시장개척 자금지원필요 전기차시장은정책적지원, 기술혁신을통한배터리가격하락등으로 지속적인성장이예상되므로국내기업들의적극적인참여가필요 전기차의핵심부품인배터리의경쟁력을기반으로국내완성차업체는 단시간에전기차시장에서두각을나타낼것으로예상 - 25 -