2013. February 2 월호 [ 제 8 호 ] Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 / 87 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등 주요이슈 / 91 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 / 106 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장 주요이슈 / 110 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 / 111 6. 기타항공관련주요이슈동향 / 116
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 1월 Platts 지수는월초반부터꾸준히상승하여월후반 361.9을기록함 - 제트항공유 Platts 지수 : 350.0( 13.1.4) 354.2( 13.1.11) 358.5( 13.1.18) 361.9( 13.1.25) - Platts은 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를발표제트항공유는전주대비 0.9%, 전월대비 3.2%, 전년대비 2.8% 증가함제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동 & 아프리카가 383.3 으로가장높고, 북미가 355.4 로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 (2013.1.25 일기준, 단위 : 톤, %) 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 315.2 132.4 1,043.5 361.9 0.9 3.2 2.8 아시아 & 오세아니아 22 309.4 129.9 1,026.5 371.3 1.0 3.5 2.8 유럽 & CIS 28 316.3 132.9 1,046.9 357.9 1.0 3.1 3.1 중동 & 아프리카 7 305.6 128.4 1,012.7 383.3 0.9 3.6 2.9 북미 39 318.3 133.7 1,054.8 355.4 0.9 3.1 2.7 남미 & 중미 4 325.7 136.8 1,053.4 379.0 0.5 1.9 1.0 자료 : IATA 원유가오르면제트유도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유와제트유간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 1월제트유가추이는 1.4일배럴당 128.0 달러, 1.25일 132.4 달러로한달사이 3.4% 증가 87
월간항공운송시장동향제 8 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 2013.1 월원 / 달러환율은월초반미국의재정절벽협상타결소식에따라시장의우려가완화되면서하락세를보임. 월중반한은이기준금리를동결하고일본의엔저현상이이어지면서하락세가이어지는듯했으나, 외환당국의경계로등락을반복함. 월후반북핵리스크가확대되면서상승세로반전하여 28일에는 1,093.5 원까지급등. 월종가는전월종가대비 18.4원상승한 1,089.0 원으로마감원 / 엔 (100엔 ) 환율은월초반일본정부의엔화약세지지발언등으로하락세를이어감. 월중반이후엔화환율은 BOJ의통화정책회의를앞두고시장에경계심리가형성되며상승하는모습을보였고, 회의결과시장의기대에못미치는양적완화정책이발표되면서등락을반복하다전월종가대비 59원하락한 1,188.5 원으로마감 88
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 2009 2010 2011 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2012 2013 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,111.4 1,070.6 1,090.7 1,082.9 1,070.6 1,089.0 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (3.1) (3.8) (1.9) (0.7) (1.1) (-1.7) 1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,133.0 1,090.3 1,105.5 1,087.2 1,076.4 1,066.5 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (1.7) (3.9) (1.6) (1.7) (1.0) (0.9) 1,262.8 1,397.1 1,485.2 1,441.1 1,247.5 1,374.5 1,320.6 1,247.5 1,188.5 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (0.9) (15.5) (4.8) (4.1) (5.9) (5.0) 1,363.1 1,320.6 1,391.3 1,441.2 1,346.1 1,400.9 1,344.0 1,288.1 1,196.8 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-0.3) (7.1) (2.7) (4.2) (4.3) (7.6) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.4339 1.3290 1.2955 1.2911 1.3222 1.2963 1.2974 1.3222 1.3570 (1.5) (-7.3) (-2.5) (3.8) (2.4) (0.4) (0.1) (1.9) (2.6) 92.46 81.52 77.66 77.62 85.86 79.60 82.14 85.86 91.10 (-2.4) (13.4) (5.0) (2.2) (-9.6) (-2.5) (-3.1) (-4.3) (-5.8) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 89
월간항공운송시장동향제 8 호 [ 그림 Ⅲ-3] 1 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 90
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 2.1 IATA 항공사재무모니터현황 2012.12~2013.1 월사이항공사주가는세계금융시장이항공사의미래수익성을양호하게평가함에따라지속적으로개선되는모습을보임 - 4분기초순이익은미국의경기한파로한때주춤하기도했지만, 대다수경기지표는양호한것으로나타남 OPEC 가지난 12월원유공급을제한함에따라 2013 년초부터연료비가배럴당 130불이상으로급등함여객및화물시장은기업의신뢰지수가개선됨에따라 2012 년에강세로마감함항공사들은여객수요증가에도불구하고기재확충을주저하고있음 - 그결과, 화물탑재율은 12월에개선되었고여객탑승률역시기록적수준으로상향됨여객매출은안정세를찾아가고있지만, 외화환산효과를재무제표에반영하면지난해수준으로머물것임 가. 항공사주가 Bloomberg Airline Index 가지난 12월에비해 1월들어서는 7% 상승하는등항공산업에대한금융시장의전망은낙관세를유지하며, FTSE 지수 (Financial Times Stock Exchange Index) 도 5% 상승함항공사의구조조정등의노력으로 2012년하반기기대치보다월등하게재무구조가개선되고있으며, 그결과, 항공사자산가치평가 (Valuation of airline shares) 가개선되고특히, 유럽및북미지역에서는지난 12월에비해 1월들어주가가 10% 이상급등함 2012년 4분기재무실적은이익을실현하였으나, 1년전에비해저조한것으로나타남. 표본으로나타난 15개항공사들을분석한바와같이, 대부분항공사들의수익성지표는이익을실현하는방향으로이동하였음 91
월간항공운송시장동향제 8 호 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2012년 4사분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사갯수 지역 2011.4사분기 2012.4사분기운영수익세후순수익운영수익세후순수익 9 북미 1,453 367 845-181 4 아시아 태평양 549 134 468 198 2 유럽 25 2 32 19 0 남미 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 15 표본계 2,027 503 1,345 36 자료 : IATA 나. 수요세계항공여행시장은 4분기호조세로시장의신뢰를이어갔으며, 이로인해 2012 년말부터개선되기시작했음유로존위기등글로벌불확실성이지속되고있어수요의하방경직성이강하게작용하였으며여행시장은 2011년 5.9% 성장에는못미친 5.3% 로확대되었음 2012년항공화물시장은전년대비 1.6% 감소했으나경영환경개선및미국소비자신뢰지수상승으로 2011년중반수준으로회복되었음 92
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 전체항공여객및항공화물추이 전체여객및화물수송력 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-5] 주요글로벌항공재정지표 1 다. 수송력 2012.12 월여객수송력은회복세를나타냈으나, 여객증가세에비해낮은편임화물수송력은물동량이눈에띄게성장했음에도 11월에비해다소낮은수준을보이고있음 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 항공사의기단계획 라. 여객탑승률및화물탑재율 12월에 142대의항공기가도입되었으나여전히 22대의항공기부족으로좌석이용률이급증할것으로보임 93
월간항공운송시장동향제 8 호 - 항공기에대한신규좌석요구율 (rate of new seats added) 은연간 10% 에달해 11 월에비해급증하였음 - 2012년중반부터최고수준의요구율을보였으며, 유효좌석킬로 (ASK) 또한높은수치를보임 2012.12 월항공화물탑재율은화물수요증가와수송력감소로최고수준에이르고있음. 화물물동량증가에따라탑재율은 2011 년중반수준을회복했음 마. 매출 2년이상증가세를이어갔던미국의항공여객수입은 2012년 2사분기이후횡보장의보합세를유지하고있음글로벌달러화강세흐름에따라 2011 년이후미국의항공여객매출은세계적인평균여객수입과는다른양상을보이고있으며, 현지화폐기준으로세계항공여객매출은늘어나고있음 자료 : IATA 여객및화물탑승률추이 [ 그림 Ⅲ-7] 주요글로벌항공재정지표 2 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 < 표 Ⅲ-4> 12월지역별항공사연간실적대비 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 6.3 3.7 69.0 10.9 5.5 25.4 7.2 6.5 67.7 7.1 9.2 24.7 아시아 태평양 6.3 4.6 76.6-3.8-2.9 58.4 6.0 5.2 77.5-5.5-2.4 56.1 유럽1.6-0.2 77.4-1.8-7.7 52.6 5.1 2.9 79.6-2.9 0.3 47.2 남미 7.7 4.4 76.2 3.0 4.4 38.6 9.5 7.5 76.1-1.2 4.9 38.3 중동 12.6 11.8 77.3 15.7 10.7 45.8 15.2 12.4 77.5 14.7 11.4 44.8 북미 1.0 0.2 81.5-0.7-2.8 35.6 1.1 0.1 82.9-0.5-2.0 35.0 계 4.2 2.7 77.9-0.3-1.9 47.0 5.3 3.9 79.1-1.5 0.2 45.2 자료 : IATA 94
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2.2 항공사제휴현황 항공사간제휴의공급좌석기준수송력점유율 - Star Alliance 제휴 24.7%, SkyTeam 제휴 17.7%, oneworld 제휴는 11.0%, oneworld 제휴계열사 0.7%, 저비용항공사 24.3%, 기타항공사가 21.7% (2013.1 월말기준 ) 기단규모 기단주문현황 [ 그림 Ⅲ-8] 항공사간제휴별기단현황 1) Star 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT-폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US에어웨이즈, TAP포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피인, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA페루, EVA항공 (2013년유예 ) - 탈퇴 : VARIG(1997-2007), 안셋호주 (1999-2001), 멕시카나 (2000-2003), 상해항공 (2007-2010), BMI(2000-2012) 아메리칸 -US 에어웨이즈의합병으로원월드제휴가미국내시장점유율을스타제휴및스카이팀제휴로부터되찾아올가능성도존재. US 에어웨이즈는스타제휴를탈퇴예정이며, 이는델타항공은스카이팀탈퇴, 유나이티드의항공의스타제휴탈퇴, 원월드의아메리칸 /US에어웨이즈탈퇴연쇄반응으로이어질것으로예상 (2.14) 에어인디아 G D Brara 상무이사, 독일스타얼라이언스본부에서 제휴가입, 시장점유율개선및여객탑승률등과관련논의재개 발표. 이는최근강력한경쟁상대인 Jet Airways 가에티하드항공과의제휴를구성한데따른대응조치로스타제휴에대한관심급증 (1.23) 95
월간항공운송시장동향제 8 호 에바항공 Zheng Chuanyi 총무이사, 6월에예정된스타제휴가입으로에바항공은글로벌네트워크및중단없는항공편연결가능 (1.22) 2) Skyteam 멤버 : 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 컨티넨탈 (2004-2009), 노스웨스트 (2004-2009), COPA( 준회원 ) 버진애틀란틱항공, 스카이팀제휴가입 타당성있다고 고 Julie Southern CCO논평. 원월드의 BA-아메리칸과경쟁압박으로인해델타항공과의대서양횡단노선조인트벤쳐를제안한바있음 (2.18) 스카이팀, 동경나라타국제공항에스카이팀의프리미엄고객을위한체크인부터탑승까지의빠른공항처리를위해 Skypriority 빠른보안래인서비스개시. 스카이팀전용보안래인 Skypriority 는터미널 1북쪽엘리트플러스, 퍼스트및비즈니스클래스승객에게제공되며 2013년연내약 100개공항으로확대예정. 현재스카이팀은일본내 21개도시주당 978편취항중 (2.8) 아르헨티나항공 7개국제노선추가승인, 아틀란타, 라스베가스, 디트로이트, 텔아비브, 광저우노선으로당분간직접운항은하지않으나스카이팀제휴파트너를통해해당서비스제공예정 (1.31) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, BA, 케세이퍼시픽, 콴타스, 핀에어, Iberia, LAN, JAL, 요르단항공, S7 Airlinesm, 에어베를린, 말레이지아항공, 스리랑카항공 (2013년유예 ), 카타르항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 캐나다항공 (1999-2000), 에어링거스 (2000-2007) 원월드 Brice Ashby 회장, 콴타스-에미레이트간협력강력히지지표명. 비즈니스틈새시장개척의훌륭한사례이며, 콴타스가추구하는수요에에미레이트항공이매우훌륭한파트너라고피력 (2.7) JAL, 아시아와북미고객확대를위해아메리칸항공과조인트비즈니스협력의판매망에대한자기자본비율을높일예정. 2012.11 월부터개별여행객과일본내중국노선에대한인바운드단체여행이회복조짐을보인다고판단한데따른것임. 외에도영국항공, 말레이시아항공과의제휴에도관심을두고신규수요창출기회를모색하는중 (2.5) 96
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 아메리칸항공, 공식적으로 TAM항공에원월드가입권유. TOM Horton 회장은 새롭게탄생한 LATAM이남미시장을겨냥하게되면아메리칸항공과더불어미대륙전체에서가장강력한항공사가될것 이라고피력 (2.4) 원월드상용고객프로그램 1.31일까지정비를마치고새로운서비스 2개추가. 원월드의상용고객인에머랄드등급부터적용되며, 원월드소속항공사및좌석등급과상관없이동일하게적용되는서비스임 (2.1) - 수하물초과비용면제. 원월드멤버항공사고객카드소지자가원월드소속항공사를이용할시에는추가 20kg까지면제 - 원월드항공사에서선택한주요공항에서빠른원월드검색라인이용 각항공사별에머랄드등급 : 에어베를린 -탑보너스플래티넘, 아메리칸항공 -AAdavantage Executive 플래티넘, 영국항공-Executive Club Gold, 케세이퍼시픽 -마르코폴로클럽다이아몬드, Finnair-플러스플래티넘, Iberia- 플러스플래티넘, JAL-JMB다이아몬드및 JSC프리미어, LAN-LANPASS코모도로, 말레이시아항공-Enrich 플래티넘, 콴타스-Frequent Flyer 플래티넘원및플래티넘, 요르단항공-Royal Plus 플래티넘, S7-Priority 플래티넘말레이시아항공. 정식으로원월드제휴항공사로서비스개시. Ahmad Jauhari Yahya회장 제휴가입으로말레이시아항공의경쟁력이향상되어세계핵심주요지역에고품질의서비스제공가능 피력 (2.1) JAL-S7항공, 코드쉐어서비스 8개노선에시행 (1.30) S7 운항구간 동경나리타 - 하바로스프크동경나리타 - 블라디보스톡 JAL 운항구간동경나리타-후쿠오카동경나리타-모스크바도모데도프동경나리타-나고야동경나리타-오키나와동경나리타-오사아이타미동경나리카- 사포로치토세 97
월간항공운송시장동향제 8 호 2.3 항공기주문및인도현황 가. 항공기주문현황소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별주문현황 (2013.1 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 8대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 776대, 중동 474대, 유럽 321대, 북미 252대, 남미 85대, 아프리카 77대 - 협체형제트기 : 아 태 2,079 대, 북미 1,216 대, 유럽 886대, 남미 492대, 중동 223대, 아프리카 63대 - 지역용제트기 : 아 태 228대, 북미 224대, 유럽 148대, 남미 31대, 중동 15대, 아프리카 18대 - 터보프롭기 : 아 태 79대, 북미 28대, 유럽 17대, 남미 38대, 아프리카 21대 [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 (2013.1 월말 ) 98
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 항공기제작사에어버스, 신기종 A350기에리튬이온건전지사용하지않을계획 (2.14) - 최근이슈가되고있는 B787기리튬이온전지결함논란으로인해니켈카드뮴전지를신기종개발에사용예정미일반항공제작사협회 (GAMA), 2012년일반항공기연례보고서발간 - 일반항공용항공기 2012 년전세계인도실적은 3,177 기로 2011 년 2,979 기대비 198 기증가하였으며규모는미화 220억달러임. 이중미국제작사고정익은 1,514 기임 [ 그림 Ⅲ-10] 미제작일반항공기인도현황 미FAA, 보잉 707기와 720기의현행감항증명서를와이어링및연료누수를탐지하기위한점검간격을줄이도록하는감항증명서대체공고. 2013.3.21 일부터발효예정. 해당되는미국적등록기종은 5대 (2.15) 미쯔비시항공 Teruaki Kawai, 회장, 2013년여름중에미쯔비시지역제트기 (MRJ) 가시회예정. 2013년하반기에첫비행테스트계획중이며기체및날개제작공정은현재미쯔비시중공업 Asuka공장에서진행중 (2.21) 러시아교통부 Dmitry Medvedex 장관, 러시아항공기산업지역조달자활용을통해기체부품및부분품수입의존도를낮출예정이며, 100% 지역생산품조달을위해 2025년까지 700억루불 ( 미화 23억달러 ) 투자계획발표 (2.26) 독일 Nayak Aircraft Service, 보잉 787 라인정비인증 EASA 로부터최초획득.2013.4.1 일부터발효되며스톡홀름알란다, 암스테르담스키폴, 오슬로가더뫼온공항에서정기, 부정기정비수행가능. 연말까지 Part 145인증확장을하여 787기지정비도가능하게할전망 (2.25) 99
월간항공운송시장동향제 8 호 2.4 저비용항공사이슈동향 가. 주요저비용항공사월별수송현황 2013.1월말현재전세계저비용항공사운송실적점유율은 24.8% 로 2012년점유율 26.1% 에비해 1.3%p 감소함 [ 그림 Ⅲ-11] 저비용항공사의운송실적점유율 (2001-2013.1 월 ) 1) 아시아 태평양지역 (12월) 2012.12월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유상여객은전년동월대비 15.0% 증가 2012.12월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의유상여객은전년동월대비 1.5% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 3.9% 증가 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.07 1.693 2.0 1.420 6.0 1.481-2.6 0.946-0.6 18.480 4.9 2012.08 1.655 2.7 1.338 4.9 1.476-0.1 0.860-3.8 18.457 6.8 2012.09 1.665 3.5 1.424 14.0 1.393-4.2 1.140 6.6 16.732 4.0 2012.10 1.770 1.9 1.480 13.1 1.486 5.4 0.939 2.6 17.048 2.7 2012.11 1.681 3.4 1.396 15.6 1.486 1.2 0.933-0.2 16.965 8.4 2012.12 - - 1.545 15.0 1.376-1.5 1.189 3.9 18.014 6.0 자료 : CAPA 100
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2) 유럽지역 2013.1 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 1.0% 감소, 이지젯은 4.0% 증가 2013.1 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객은전년동월대비 3.8% 감소, 에어프랑스 -KLM는 5.3% 감소 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.08 8.900 9.0 5.874 6.0 3.573-5.0 1.724 13.0 2012.09 7.840 8.0 5.451 5.2 3.537-4.0 1.648 11.0 2012.10 7.540 4.0 5.245 6.2 3.177-5.0 1.647 9.0 2012.11 4.910 5.0 4.117 7.7 2.070-8.4 1.459 12.0 2012.12 4.840 2.0 4.340 4.9 1.848-0.1 1.267 8.0 2013.01 4.350-1.0 3.879 4.0 1.757-0.1 1.237 9.0 주요풀서비스항공사 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.08 4.665 3.2 7.497 3.0 0.906-1.2 0.423 11.3 2.230 0.2 25.864 1.3 2012.09 4.831 1.5 7.660 1.8 0.829-1.4 0.413 8.8 2.220 3.7 26.488 1.8 2012.10 4.730 1.3 7.533 3.6 0.787-2.7 0.402 8.4 2.214 4.7 25.100 1.0 2012.11 4.162 3.3 6.140-1.2 0.593-2.2 0.339 12.8 1.777 13.3 20.731-1.5 2012.12 4.008-2.5 5.574-5.1 0.575 3.4 0.331 13.2 1.694 6.9 19.358-2.7 2013.01 3.593-5.3 5.340-3.8 0.518 0.8 0.339 11.7 1.535 6.8 - - 자료 : CAPA 3) 북미지역 2013.1 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 1.7% 감소, 젯블루는 11.2% 증가 2013.1 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 RPM은전년동월대비 0.5% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.6% 증가 101
월간항공운송시장동향제 8 호 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.08 9,357 0.1 3,281 13.1 1,690 9.2 517 17.6 2012.09 7,762-2.1 2,514 6.1 1,343 7.7 379 15.9 2012.10 8,497-2.4 2,538 1.0 1,400 5.9 444 18.3 2012.11 8,149-1.5 2,678 5.7 1,451 8.3 499 23.0 2012.12 8,175-0.2 2,868 6.1 1,642 7.2 569 13.3 2013.01 7,254-1.7 2,789 11.2 1,650 7.7 516 15.1 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드미항공사협회아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다구분컨티넨탈 (ATA 국내선계 ) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.08 6,739-0.7 10,940 1.6 8,944-1.2 4,197 5.7 1,816 3.0 43,629 2.0 2012.09 5,691-7.1 8,990-4.2 7,199-3.9 3,569 2.3 1,457 2.9 35,998-1.9 2012.10 6,043-6.0 9,696-0.9 7,464-4.1 3,857 5.1 1,373 5.0 38,298-1.0 2012.11 5,954-1.2 9,066-0.8 7,008-3.2 3,876 6.4 1,187 4.0 37,080 0.7 2012.12 6,206 2.4 8,746-0.8 7,295-5.9 3,888 2.3 1,272 1.0 37,632 0.4 2013.01 5,994 3.0 8,182 0.5 6,712 0.6 3,802 5.7 1,201 2.1 - - 자료 : CAPA 4) 남미지역 2013.1월남미지역주요저비용항공사인 GOL의유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 15.4% 감소, GOL의국제선은 18.8% 증가 2012.12 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 RPK는전년동월대비 10.5% 증가 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 브라질국내선계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.08 2,864-6.4 224 4.6 2,965 12.6 7,311 6.7 2012.09 2,825-5.6 226 0.0 2,953 14.8 7,236 7.6 2012.10 2,814-4.0 216-4.6 2,997 10.7 7,291 6.7 2012.11 2,525-9.9 202-1.0 3,072 15.1 7,121 7.2 2012.12 2,625-13.9 233 10.8 3,330 10.5 7,627 3.6 2013.01 2,789-15.4 333 18.8 - - - - 자료 : CAPA 102
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 주요저비용항공사월별수송력현황 1) 아시아 태평양지역 (12 월 ) 2012.12 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유효좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 14.4% 증가 2012.12월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의 ASK는전년동월대비 0.6% 증가, 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) 는 7.2% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.07 3,570 7.0 3,170 15.8 2,899 5.8 1,342 7.8 85,966 3.5 2012.08 3,568 6.6 3,034 12.5 2,875 5.1 1,219 6.2 85,463 3.5 2012.09 3,430 6.1 3,153 20.0 2,706 2.6 1,526 5.7 81,694 2.2 2012.10 3,623 7.4 3,177 18.5 2,793 11.5 1,224 4.1 82,790 0.9 2012.11 3,472 6.6 2,911 14.0 2,684 3.1 1,152 4.8 81,680 3.5 2013.01 - - 3,328 14.4 2,629 0.6 1,522 7.2 87,024 2.6 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2013.1 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 24.0% 증가 2013.1 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 12.8% 감소, 에어프랑스 -KLM는 2.4% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 구분에어프랑스노르웨지안 /KLM 루프트한자 에어링거스 핀에어 IAG 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.08 2,619 21.0 5,181 3.4 8,326-5.5 1,230-1.8 780 0.9 3,560 5.7 32,393 1.0 2012.09 2,317 21.0 5,201 3.9 8,199-8.2 1,172-0.9 771-0.4 3,390 3.3 32,013 1.8 2012.10 2,304 15.0 5,256 3.8 8,213-7.8 1,130-1.3 813 3.6 3,325 2.5 31,261 0.9 2012.11 2,193 23.0 4,603 0.3 6,747-12.9 793-2.7 721 10.1 2,922 10.1 26,054-2.8 2012.12 2,019 21.0 4,568-1.0 6,177-15.1 811-2.5 659 9.7 - - 25,224-2.0 2013.01 2,089 24.0 4,331-2.4 6,303-12.8 801-4.4 705 9.0 2,681 0.1 - - 자료 : CAPA 103
월간항공운송시장동향제 8 호 3) 북미지역 2013.1월북미지역주요저비용항공사인젯블루의유효좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 9.9% 증가, 웨스트젯은 6.4% 증가 2013.1 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 0.7% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 1.0% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASM ( 단위 : ASM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.08 117-4.0 3,745 12.8 1,900 2.3 570 19.8 2012.09 107-4.6 3,197 7.7 1,698 1.7 447 23.1 2012.10 112-4.5 3,010 0.0 1,724 0.9 504 21.9 2012.11 107-4.2 3,286 8.0 1,757 1.7 582 28.7 2012.12 109-5.4 3,578 6.1 2,006 6.0 663 17.0 2013.01 105-4.3 3,414 9.9 2,041 6.4 593 18.6 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.08 7,727-2.0 12,555 0.9 10,108-1.3 4,725 4.3 2,077 1.5 49,915 1.0 2012.09 7,072-5.5 11,164-1.3 8,785-0.6 4,212 1.7 1,777 1.0 44,556 0.0 2012.10 7,196-5.0 11,445-1.3 8,707-4.9 4,378 1.1 1,650 1.7 45,283-1.6 2012.11 7,191 0.6 10,936 0.0 8,375-2.4 4,450 5.0 1,421 0.3 44,515 1.7 2012.12 7,602 1.6 10,734-1.8 8,747-6.1 4,589 0.6 1,520-1.9 45,925 0.1 2013.01 7,499 0.4 10,460-0.7 8,160-1.0 4,565 3.9 1,529 1.0 - - 자료 : CAPA 4) 남미지역 2013.1 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의 ASK는전년동월대비 17.8% 감소, GOL의국제선은 34.2% 증가 2012.12 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 ASK는전년동월대비 3.7% 감소 104
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.08 3,993-8.5 355 2.0 3,983-2.8 10,039 0.6 2012.09 3,846-10.0 331-5.3 3,786-5.2 9,575-2.1 2012.10 4,038-9.1 344-1.9 3,936-3.7 9,891-2.1 2012.11 3,615-16.9 332-3.1 3,813-4.9 9,339-5.7 2012.12 3,610-21.0 420 13.9 4,066-3.7 9,812-6.1 2013.01 3,793-17.8 506 34.2 - - - - 자료 : CAPA 다. 기타저비용항공사동향 GoAir, 비즈니스클래스예약증가를통해수입 40% 성장목표. Giorgio De Roni 회장은킹피셔항공의운항중단으로비즈니스클래스예약이크게증가, 2012/2013 년회계연도내수입 40% 증가목표설정, 전년미화 2억 9,700만달러에서 4억 800만달러로설정 (1.29) 드래곤에어, 패트릭영회장 2012 년도에좌석수송력 7% 증가에도불구하고프리미엄승객목표달성에는못미쳤으며 2013년도에도항공사의도전과제 라고논평 (1.28) 버진애틀란틱, Stephen King총무이사, 인도발착프리미엄이코너미수요가강한것에착안, 델리-뉴욕, 런던노선수송력을 2103년내 60% 늘릴계획 (1.31) 라. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 지역 / 커뮤터 Hungary Hungarian World Airways India Paraount Airways Chennai Japan Link Airs Fukuoka Nepal Namaste Nepalese Air Kathmandu Tribhuvan Sri Lanka Tonga Cinnamon Air Real Tonga 전세기 Finland Snowbird Airlines Colombo Bandaranayake Int'l Nuku'alofa Fua'Amotu Int'l 105
월간항공운송시장동향제 8 호 구분 국가명 항공사명 공항 비고 Brazil POP Linhas Aereas Rio De Janeiro-Galeao Int'l China Qingdao Airlines 기타 Lithania Air Lithanica Vilnius Int'l Nigeria JedAir Peru Contigo Peru Lagos Murtala Muhammed 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 3.1 주요항공안전프로그램의최근동향및소식 ICAO, 여객기화물칸에리튬이온배터리의현행 5kg이상탑재금지를 35kg 까지허용하도록하는면제규정을유보키로결정. 현재미국, 일본에서진행되는보잉 787기의리튬이온배터리와관련된결함조사와관련하여결정 (2.13) - 여객기에이튬이온설치금지, 여객기에다량의리튬배터리반입금지, 리튬배터리위험표시의무, 항공사직원훈련교육의무화 ICAO, 국제민간항행서비스기구 (CANSO) 와스페인마드리드세계항공교통관리총회 (ATM Congress) 식전행사에서협력각서체결 (2.11) - 항행안전논의강화및양기구간협력및정보교환증진 - 안전관리시스템 (SMS) 의위험완화접근방식채택강화를위한공동훈련프로그램및전문가지원등 ICAO 사무총장, 인도네시아방문. 자카르타에서개최된 ASEAN항공훈련정상회의에서기조연설 (1.20~1.25) 106
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3.2 항공사고발생현황 Aviation-Safety.net 에따르면, 2013.1 월항공사고발생현황은아래와같음 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 1.4 BN-2A-27 Islander Transae reo 5074 6 베네주엘라로스로키 - 카라가스구간 전손 승객 4 명과조종사 2 명등총 6 명이탑승한부정기국내선항공편이베네주엘라 Los Roques 공항 (LRV) 에서출발하여카라카스시몬볼리바공항 (CCS) 으로향하던중실종됨. 레이더상태는 5,400 피트까지상승하고대기속도 120 노트상태에서갑자기급속도로고도및속도를잃은것으로나타남. 추락기체미발견 1.15 Cessna 208B Super Cargomaster Martinaire 1 미국마이애미 Pellston 리지널공항인근 전손 마이애미 Pellston 리지널공항 (PLN) 에서랜싱캐피탈시티공항 (LAN) 으로향하던세스나기가이륙직후산림지역에추락, 조종사사망 1.23 de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 Kenn Borek Air 3 남극퀸즈알렉산드라기지 전손 승무원 3 명이탑승하고남극아문젠 - 스콧기지에서테라노바베이 Zucchelli 기지로향하던트윈오토기가순항중비상위치송신기작동함. 추락지점과잔해를이틀후육안확인결과생존불가 1.29 Canadair CL-600-2B 19 Regional Jet CRJ-200ER SCAT 21 카자흐스탄알마티공항북동쪽 4km 전손 조종사 5 명과승객 16 명등총 21 명이탑승하고카자흐스탄콕쉬타우공항 (KOV) 출발하여알마티공항 (ALA) 으로향하던국내선정기여객기 760 편이얼음안개가낀기상상태하에서알마티공항접근중에추락, 전몰 자료 : Aviation-Safety.net 107
월간항공운송시장동향제 8 호 3.3 항공보안정책관련동향 DHL익스프레스, 파나마운송자산보호협의회 (TAPA) 가수여하는 A 보안인증서를 200번째로획득 (2.15) 호주지역항공협의회 (RAAA), Dubbo 공항에서모든항공사가보안검색을받도록 Dubbo 시의회결정에반대하는 Regional Express사의입장지지 (2.20) 미교통보안청 (TSA), 덴버국제공항 TSA Pre 에미육군가입발표 (2.14) AENA, 마드리드, 바르셀로나, 말라가등을포함한 10개스페인공항에 Smiths Detection과폭발물및위험물질탐색용 120대의고속엑스레이수하물스캐너도입계약체결. 도입기종은 HI-SCAN 10080 EDX-2이며 100 x 80cm 크기이내의수하물을시간당 1,800개검색가능 (2.13) 인도, 민간항공보안국 (BCAS), 공항 보안 항공사직원용기초항공보안과정 (Basic Aviation Security Course) 시험실패율이 75% 에달함 (2.11) 캐나다그레이터토론토공항공단 (GTAA), 토론토피어슨국제공항에서자동출입국허가 (ABC: Authomated Border Clearance) 제도실행. ABC제도는셀프서비스키오스크로캐나다시민및영주권자가캐나다로귀국시자동입국을하게됨 (2.8) IATA 토니타일러사무국장, 제네바에서개최된 Secure Feright Forum 에서 항공화물에서의안전한화물수칙실행 촉구 (2.8) 아랍에미레이트두바이국제공항에 CEM System사의 AC2000 보안관리시스템을제 3터미널콘코스 A에설치 (2.8) 일본동경나리타공항, 공항접근성의편의증진을위해공항입구에서의보안검색폐지를검토중. 신형보안시스템활용테스트를 3.18일부터 2개월간진행예정. 공항터미널 2 스테이션에서터미널빌딩에있는보안점검지점에설치되며안면인식카메라및위험물탐지가이루어지는동안승객들은저절로터미널에도달하게됨 (1.31) 3.4 기타안전관련동향 호주ATSB, 2011.7.24 일타이항공 B777 기가멜버른공항접근중에항공기접근고도가너무낮아복행하는등운영절차미준수가발생한데대한사고조사보고서발표 (2.19) 러연방, 아에로플로트의지난 2.12일그라운드된 SSJ 100기 4대에대한운항면허갱신항공기의 Chassis 와윙플랩시스템에결함이발견되어항공기를그라운드시킨바있으며아에로플로트는 SSJ100 기종을 10대보유중 (2.15) 호주CASA, 노스사우스웨일즈의 7개지역공항에서특별비행안전점검 2월말에수행공고. 매 3년주기로비행경로안전관련비행장점검을모든공항에대해수행 (2.13) 108
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 필리핀교통부, 2.18일부터 ICAO감사수감 (2.13) ICAO, 인도를중대위험국 (Significant Safety Concerns) 에등재. ICAO 는인도의운항증명 (Air Operator Certificate) 제도및항공기수리 개조승인 (approval of aircraft and modification) 에대한미비점개선현황이미흡하여이와같은결정을내림 (2.12) 보잉사, 5번째 787기테스트비행 2회실시 (2.9일 2시간19분, 2.11일 1시간30분 ). 중앙및 APU배터리를모니터하기위한특수장비를활용한결과, 특이사항이없었다고발표 (2.13) 러시아연방항공교통청 (Rosaviatsia), 항공보안관이기내난동승객제압용으로전기충격기와수갑으로무장하고탑승토록허용예정 (2.12) 호주정부, 신항공면허규제연내도입예정. 2009년최초발행된호주항공백서의권고에따라항공안전강화를위한것임 (2.11) - CASA 검토후최종확정되었으며범위는조종사면허, 비행훈련및비행점검등임 - 부조종사, 특히여객운송과관련된훈련요건및면허강화와호주사고조사위원회 (ATSB) 에서요청한야간시계비행추가요건등을골자로하는신규제는올해 12 월부터발효되며, 업계이행시간을고려하여향후 3~4년간단계적으로실행됨카자흐스탄, 에어카자흐스탄의드리트리듀쉬모프전임회장은카나흐민간항공국 (CHA) 의제어력강화및항공기안전강화를위하여사설항공사의숫자를현저히감축해야한다고피력. 이는지난 1.29일 SCAT 항공사소속항공기사고로알마티인근에서 21명의사망사고가발생한데따른논평 (2.7) 미FAA, 6개공항에항공기이탈방지시스템 (EMAS: Engineered Material Arresting System) 설치예정. 활주로과주항공기를안전하게만들수있도록분해가능한콘크리트시스템을활주로말단에두는것으로항공기타이어가저경량콘크리트에가라앉아해당분해물질에서구르면서감속됨. 현재까지 45개공항 66개활주로에설치됨 (2.8) 러시아연방항공교통청, 2012.12월모스크바브누쿠보공항활주로이탈로사망사고가발생한 Red Wings의운항면허취소발효. 재정부족으로정비부실, 불시점검에서규정위반다수발견된것이취소사유 (2.4) EL AL, 2013.3.31 일부터미국 FAA 항공안전카테고리 I등급을회복하게됨에따라아메리칸항공과의코드쉐어추진예정. 지난 2008.12 월 2등급으로강등됨에따라미국노선코드쉐어및노선확장이금지되어왔음 (1.31) 인도네시아교통부, 조종사비행시간 1일 9시간, 주당 30시간, 월 110시간, 연간 10 제한중에약 30여명의조종사가비행시간초과사례가적발되어잠정적으로면허정지중 (1.28) 109
월간항공운송시장동향제 8 호 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장주요이슈 ICAO 환경위원회, 신형항공기에대한탄소배출및소음기준개발에진전. CAEP 는공역및공항에서의소음을낮출수있을뿐아니라탄소배출도낮아진신형항공기를지원하는인증절차에대한합의를도출했다고밝힘. 신형항공기의소음기준은 7 Effective Perceived Noise Decibels(EPNdB) 이하이며, 2017~2020 년사이운항개시될신형설계항공기에적용될예정 (2.14) 지속가능한바이오연료그룹 (BA, Chemtex, BTG Biomass Technology, Chemrec, Dong Energy, Clariant, UPM으로구성 ) 의지도부발표, 유럽내제2바이오연료생산시설도입가속화중 (2.8) 알래스카항공, 재활용률을높이기위해 Ecova와제휴체결 (2.8) TAM항공, 브라질각지의관광및환경보존을촉구하는 NGO그룹 5개지원발표 (2.8) LAN항공, 2020년까지페루내지상운영에서탄소배출제로를달성하겠다고발표 (1.29) 미국 Bournemouth 공항, 주차장등화를 LED등화시스템으로교체하여에너지비용 72% 절감및연간 65톤의 CO 2 절감. LED등교체로 29만파운드절감예상 (1.25) 에어뉴질랜드, Christopher Luxon회장 2006년 ~2011년중연료효율 16% 를개선하였으며이는배출가스감축량 14만톤에해당 (1.25) 아일랜드 Shannon 공항당국, 공항엔지니어링팀용차량으로탄소절감전기차량르노 Kangoo 미니밴구입결정. 차량수명동안약 2만kg의 감소효과가있으며 650 그루의나무를심는것과동일한효과 (1.25) 110
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 5.1 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역 국가공항개요 중국광저우 중국 인도 인도 우한 안드라프라데시 케랄라 인도네시아카라왕 네팔 스리랑카 태국 광저우도시계획국은광저우 - 난사신도시계획 (2011-2030) 을 1.29 일발표. 난사구역남쪽 Sanmindao 에제 2 공항건설계획이포함됨 우한지방정부 12.29 일자발표된 2012-2020 개발계획에따르면장사 (Jiangxia) 구역에제2우한공항건설이포함됨. 현재의우한 Tianhe 공항은 2020년까지여객 3,500 만명화물 44만톤처리를목표로건설제3단계확장프로젝트가 2012.7 월부터착공됨인도 Andhra Paresh중정부발표를통해, 공공-민간협력 (PPP) 방식으로 7개그린필드공항건설예정. 각공항별투자규모는 100-200 억인도루피 ( 미화 1억8,200만 ~3억6,500만달러 ) 가소요되며개별투자파트너가자본조달가능. 투자촉진을위해주정부는콘세tus, 부지개발권, 수자원개발권, 전력개발권, 진입로시설개발권뿐아니라등록세면제, 공유지에서의사업활동권을제공예정인도케랄라주산업개발주 (KSIDC) 는북부 Kerala 지역 Wayanad 에공항을건설하는자문수용. 자문에는경제적타당성검토및환경영향평가포함. 지역경제및교역수급에맞추어개발되면서초기에는 ATR 72기종을운항하다가나중에 A320 기운항으로확대예정인도네시아 EE Mangindaan 교통부장관발표, 카라왕 (Karawang) 공항건설프로젝트에대한타당성연구수행중이며, 연구완료후부지선정예정. 네팔민간항공청 Tri Ratna Manandhar 사무국장발표를통해 7개공항개발계획중. Sukilumbe 신공항은승인완료. Gaihat, Udaypur, Shey Phoksundo, Jamdaha 지역이고려대상. 네팔문화관광항공부장관 Posta Bahadur Bogati발표네팔의제2국제공항 Nijgadh건설입찰이 3~6개월후에있을예정이며다국적기업에도기회개방스리랑카콜롬보 Bandaranayake 국제공항확장을위해일본국제주식회사 (JICA) 와펀딩계약체결. 규모는미화 782억달러. 개발프로젝트는터미널및항공기주기계류장확장등이며스리랑카내각의승인도마침. 2015 년완공예정 2015년아세안경제커뮤니티출범에대비하여 6개공항업그레이드계획발표. 투자규모는미화 1억7 백만달러규모. Mae Sot, 공항, Ubon Ratchathani 공항, Udon Thani공항, Narathiwat 공항, Nakhon Ratchasima 공항등임 111
월간항공운송시장동향제 8 호 2) 유럽지역 국가공항개요 벨기에스웨덴몰도바몰도바스페인 리에쥬 모라 (Mora) Cluj Chisinau 2013 년 1 천만유로를투자하여화물서비스및상업시설 ( 여객및부동산 ) 개선예정. 북쪽화물지역에 6,500 m2의신규화물처리구역을건설하고출입검역소도신설예정 모라 Siljan 공항, 국제선부정기여객서비스를위한식음료여객시설을확장할계획. 활주로연장계획 EU 는루마니아소재의 Cluj-Napoca 국제공항에국제복합운송교통플랫폼을창설할목적의일련의연구프로그램의 TENT 프로그램에 1 백만유로지원 몰도바정부는 Chisinau 공항을공공 - 민자제휴를통해 30~50 년간운영할계획발표. 활주로재건설, 여객및화물터미널건설, 호텔및복합건물주차장등을포함하는프로젝트에약 2 억유로규모의잠정투자가예상됨 AENA 가 43 개스페인공항의보안서비스입찰공고. 1 년계약이지만추후 2 년연장가능한조건이며규모는 6 천만유로에달함 3) 남미 / 카리브지역 국가공항개요 브라질브라질브라질브라질페루 Sao Luis Marechal 브라질리아 쿠라차오 Porto Alegre 및북동지역도시를포함여러주의수도에신공항건설. ANAC 의 Marcelo Guaranys 회장, 기존공항은확장여유가없어신터미널건설수요를충족시키는정도 라고논평 Infraero 측, Sao Luis Marechal 의 Cunha Machado 공항의여객터미널확장공사입찰. 공사기한은 540 일 브라질리아국제공항운영주체인 Inframerica 는공항유지보수및확장을위해브라질개발은행 (BNDES) 측으로부터미화 2 억 4,040 만달러차입. 해당공항을 상업용허브 로개발해호텔, 컨벤션센터및사무빌딩등을건설예정. 2014 년 FIFA 월드컵에대비하여현재연간 1,540 만명처리에서 2,070 만명처리공항으로수용력증대예정 생마틴필스버그 Princess Juliana 국제공항은 3 개년에걸쳐미화 1 억 3,200 만달러규모의레노베이션및계류장확장, 신유도로건설, 활주로재포장등의계획발표. 2016.12 월완공예정 페루 Aeropuerto Andinos del Peru 측은 Juliaca 공항에새로운활주로건설및 Arequipa 공항에신터미널건설을위하여 1 억 5,000 만달러의채권발행희망 112
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 4) 중동 / 서아시아지역 국가공항개요 사우디아라비아 터키 메디나 이스탄불 메디나의모함마드빈알둘지즈공항에서 Hajj 및 Umrah 순례용터미널건설계획. 2013 년말완공예정이며투자규모는미화 8 백만달러 터키 Binali Yildirim 교통부장관, 이스탄불에세계최대규모의공항건설 예정. 신공항은홍해연안에 7,700 만m2규모의부지에건설되며연간 1 억 5,000 만처리규모임. 4 단계로나누어건설이진행되며제 1 단계처리규모는연간 9,000 만명. 현재의이스탄불 Atatu 공항은연간 4,500 만명처리규모임. 터키정부는 BOT 방식으로공항을건설하고향후 25 년간운영권을줄예정으로 2013.5 월입찰예정 5) 북미지역 국가공항개요 미국 캐나다 Tri Cities 해밀튼 트라이시티리지널공항, 향후 20 년간의공항수요충족을위해터미널확장계획. 규모는 3,200 만 ~3,600 만달러 존 C 먼로해밀튼국제공항의화물인프라개발을위해 1,200 만캐나다달러규모의투자계획발표. 캐나다내화물처리 3 위를기록하는공항으로캐나다정부와온타리오주정부가공동으로 8 백만달러를조달하며 TradePort International Corp 가 4 백만달러를조달예정 나. 기타공항현황호주, Anthony Albanese 인프라교통부장관, 시드니공항 2012년정시운항율이전국평균미만이어서제2공항에대한필요성이점점증대. 제2공항건설이안되면혼잡증가로항공편및경제투자도어렵게될것 (2.21) 중국, 선전 Bao an국제공항제3터미널로이전을 1~8월중준비하여 2013.9월 ~10월중에완료예정 (2.21) 대만공항주식회사, 대만 Taoyuan 국제공항제3터미널개발자문계약에 NACO, TYLIN, Parsons Brincherhoff로구성된공동벤쳐선정. 자문액수는 3,300 백만유로 7년계약임. 현행연간 2,500 만명처리규모를 2030 년까지 6천만명처리규모공항으로확장예정으로제2터미널과제3터미널간지역경량철도시스템도입, 지상교통센터개발, 주차및상업시설개발등이포함된개발계획투자규모가 12억5,000 만유로에달함 (2.18) 폴란드바르샤바 Modlin 공항, 2012.7 월개항해서 Wizz Air와 Ryanair가운항하고있었으나활주로균열로인해 12.22 일부터폐쇄되어활주로재건설이마무리되는 2013년말까지지속예정 (2.20) 113
월간항공운송시장동향제 8 호 스웨덴예테보리 Landvette 공항, 12개월간의국제선도착홀신규건설작업개시. 전년도에시작한보안검색대신규설치와더불어 1977년개항이후가장큰개선사업 (2.19) 런던개트윅공항, 공항당국-항공사간신규계약합의에도달 (2.14) - 2020년까지 10억파운드투자, 연간 3,700 만명처리규모공항으로확장 - 영국민간항공청 (CAA) 에서요청한 2014.4월부터 5년간상한가적용독일, 베를린브란데부르크공항개항연기에따라기존쇤펠드공항및테겔공항개선공항을위해각각 1천만유로와 2천만유로씩투자승인 (2.13) 미국펜실베니아주정부, 10개공항에 1,000만달러투자승인 (2.14) - Allegheny 카운티공항 : 행거설계및건설 ($512,500) - Bedfore 카운티공항 : 행거건설 ($200,000) - John Murtha Johnstown-Cambria카운티공항 : 행거건설 ($250,000) - Dubios 리지널공항 : Air Commerce Park 건설계속 ($1,500,000) - Wilkes-Barre/Wyoming Valley 공항 : 행거 30기설계및건설 ($450,000) - 필라델피아국제공항 : 기존기계실개선공항및계류장레노베이션공항 ($5,100,000) - Schuylkill 카운티 / Joe Zerbey공항 : 추가행거건설 ($100,000) - Venango 리지널공항 : 계류장및행거건설 ($210,000) - 아놀드파머리지절공항 : 공공안전빌딩건설 ($612,500) 칠레 Loreto Silva 공공부장관, 산티아노 Arturo Benitez 국제공항신터미널건설입찰예정발표. 입찰은 2013년 2/4분기중에진행되며낙찰기업은 2015년부터 15년운영권을획득하게됨 (2.19) 오만 Ahmed bin Mohammed al Futaisi 교통통신부장관 Muscat 국제공항에신활주로건설, 관제타워, 항공교통관리시설및민간항공청 (PACA) 빌딩건설을 2013년말까지완료예정 (2.17) 5.2 항행시설및기술동향 스페인 Pildo Labs, 자동화위성항법시스템및 PBN실행을위한기술워크샵을구성함. PBN실행은유럽항공당국의핵심중단기과제 (2.20) 유럽위원회 (EC) 산업분과, 유럽지역항법오버레이서비스 (EGNOS) 범위를향후 5년내동쪽및북쪽으로확대할예정발표. 이에따라터키및중동국가, 구소련의일부국가, 북아프리카등이포함되게됨 (2.15) 러시아모스크바세메티에포공항신관제타워오픈. Transstroy사가건설한신관제타워는오피스동과 56m관제탑으로구성됨 (2.15) 114
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 미오마바대통령주요인프라구조의사이버보안개선명령에서명. 개선명령에는항공교통관제를포함한주요업계의사이버위협을완화하기위한자발적인프레임워크구성에대한조항이포함됨. 표준기술연구소 (National Institute of Standards and Technology) 가주도하여국가안보서비스 (NSA) 및기타특별부서와협력하여프레임워크개발예정 (2.12) 벨기에 Belgocontrol, 2012년항공기처리대수는 110만대이며, 전년대비약 4.6% 감소한것임. 브뤼셀공항에서는 4.4% 줄었으나기타다른공항에서는 8.8% 감소한것으로나타남 (2.12) 에어웨이즈뉴질랜드, 항공교통흐름과효율성을개선하기위해퀸스타운지역공역을재설계하는과정에서퀸스타운공항에서 PBN절차실행 (2.12) 싱가폴민간항공청 (CAAS), 난양기술대학과항공교통관리연구소 (ATMRI: Air Traffic Management Research Insititue) 설립 MOU체결. ATMRI는싱가폴최초의 ATM R&D 전용연구소로서싱가폴민간항공청이미화 4,040 만달러, 난양기술대학이미화 1,780 만달러를각각투자. 연구분야는항공-지상교통관리, 기상예보및정보관리, 항공기분리관리, 인간행동등 (2.6) 일본국토교통성, 후쿠시마다이치핵발전소 TEPCO 상공비행금지구역을완화예정. 지난 2011.3월대지진이후반경 3km상공비행금지를실시해옴 (2.6) 스위스 skyguide 훈련센터 (STC), 뒤셀도르프에신3D타워시뮬레이터설치완료 (2.4) 115
월간항공운송시장동향제 8 호 6. 기타항공관련주요이슈동향 6.1 항공관련국제행사 세미나일정 (2013.3 2013.5) NO 행사명기간장소주최 1 ATMRPP 브뤼셀워킹그룹회의 2 2013 Public Safety & Security Spring Conference 3 2013 Operations & Technical Affairs Conference 4 ACI Economics and Finance Conference 5 2013 Air Cargo Conference 6 제 3 차위험기상전담팀회의 7 2013 년 ATC Global 박람회및회의 8 7th World Cargo Symposium 2013 9 제 2 차지역 ATM 우발계획전담반회의 10 6th Worldwide Air Transport Conference 11 제 6 차항공운송컨퍼런스 12 제 3 차 APEC 항공보안탐지견검색워크숍 13 제 8 차 ICAO 아태지역항공통신망구축협력회의 14 IATA Global Training Partner Congress 15 ICAO Language Proficiency Requirements (LPRs) Technical Seminar 16 제 18 차 RASMAG 회의 2013.3.4 ~ 3.8 2013.3.5 ~ 3.7 2013.3.5 ~ 3.7 2013.3.6 ~ 3.8 2013.3.10 ~ 3.12 2013.3.11 ~ 3.14 2013.3.12 ~ 3.14 2013.3.12 ~ 3.14 2013.3.12 ~ 3.15 2013.3.17 ~ 3.22 2013.3.18 ~ 3.22 2013.3.18 ~ 3.19 2013.3.18 ~ 3.21 2013.3.19 ~ 3.20 2013.3.25 ~ 3.27 2013.4.1 ~ 4.4 벨기에브뤼셀 미국피츠버그 미국피츠버그 싱가포르 미국라스베가스 태국방콕 네덜란드 카타르도하 태국방콕 캐나다몬트리올 캐나다몬트리올 뉴질랜드오클랜드 인도네시아 아랍에미리트아부다비 캐나다몬트리올 태국방콕 ACI ACI ACI ACI IATA ICAO IATA ICAO 116
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 NO 행사명기간장소주최 17 APEC 교통그룹실무회의 18 항공안전패널회의 AVSECP 19 ICAO 항공보안패널회의 20 제 13 차 COSCAP-NA 운영위원회 21 제 10 차 CASP-AP 운영위원회 22 Agadir Regional Runway Safety Seminar 23 Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) and TRAINAIR PLUS Regional Symposia 24 QA 세미나 / 제 8 차항공전담반회의 2013.4.8 ~ 4.13 2013.4.8 ~ 4.12 2013.4.8 ~ 4.12 2013.4.16 ~ 4.18 2013.4.10 ~ 4.11 2013.4.10 ~ 4.12 2013.4.10 ~ 4.12 2013.5.6 ~ 5.10 베트남호치민 캐나다몬트리올 캐나다몬트리올 대한민국제주 중국홍콩 모르코아가디르 인도네시아발리 몽골울란바토르 25 제 140 차연례특별유럽항공국장회의 (DGCA/140) 2013.5.7 프랑스파리 26 제 3 차 APRAST & 제 14 차 NARAST 회의 2013.5.7 ~ 5.10 태국방콕 27 제 17 차항공기상분과 (METSG/17) 2013.5.13 ~ 5.16 태국방콕 28 ICAO Symposium on Aviation and Climate Change 2013.5.14 ~ 5.16 캐나다몬트리올 ICAO 29 ICAO 환경세미나 ENV 2013.5.14 ~ 5.16 캐나다몬트리올 ICAO 30 제 1 차항공교통관리분과 (ATMSG/1) 회의 2013.5.20 ~ 5.24 태국방콕 31 Conference on the Regulation of Emerging Modes of Aerospace Transportation 2013.5.24 ~ 5.25 캐나다몬트리올 117
월간항공운송시장동향제 8 호 6.2 항공관련주요발간물 No. 발간물명발행처 1 2013 Dangerous Goods Regulations Regular Bound Manual 발간일 / 유효기간 비고 IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $282 2 ACI Global Traffic Forecast 2012-2031 ACI $2,600 3 4 5 6 2013 Dangerous Goods Training Programme Workbook5 2013/2014 Infectious Substances Shipping Guidelines 2012 Dangerous Goods Training Programme, Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel 2013 Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian Edition IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $49 IATA 2013.1.1 ~ 2014.12.31 $119 IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $49 IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $175 7 2013 Gefahrgutvorschriften(DGR) IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $294 8 9 10 2013 Guidelines for Shipping Lithium Batteries by Air 2013 Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas (DGR) 2013 Reglementation pour le transport des marchandise dangereuses(dgr) IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $12 IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $294 IATA 2013.1.1 ~ 12.31 $294 11 ICAO Flight Information Regions ICAO 2013 $930 12 13 14 15 Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices.- Volume II Indicateurs d'emplacement.(doc 7910) - FRENCH - Printed Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods. - RUSSIAN - Printed Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2013-2014 Edition (Doc 9284). - ENGLISH - Printed ICAO 2013 $448 ICAO 2013 $220 ICAO 2013-2014 $77 ICAO 2013-2014 $185 16 ACI World Report February 2013 ACI 2013 PDF 118
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 6.3 항공관련주요교육과정 (2013.3 2013.5) No. 교육과정프로그램일정장소비고 1 Runway Incursion Awareness and Prevention Safety 2013.3.4 3.6 남아프리카요하네스버그 $1,400 2 Airport Non-Aeronautical Revenues Economics 2013.3.11 3.13 폴란드크라쿠프 $1,400 3 GSN5-Advanced Safety Management Systems Safety 2013.3.11 3.15 크로아티아자그레브 $1,400 4 Airport Enterprise Risk Management Other 2013.3.17 3.21 아랍에미리트아부다비 $2,100 5 Accident and Incident Investigation Safety 2013.3.18 3.20 인도하이데라바드 $1,400 6 Airport Route Development and Marketing Economics 2013.4.8 4.10 인도하이데라바드 $1,400 7 Airport Revenue Management AMPA Elective 2013.4.21 ~ 4.25 아랍에미리트아부다비 $2,400 8 Apron Management Safety 2013.3.18 3.22 라트비아리가 $2,100 9 GSN6-Aerodrome Safety Compliance and Auditing Safetys 2013.3.18 3.22 케냐나이로비 $2,100 10 Wildlife Hazard Prevention and Management Safetys 2013.3.27 3.29 남아프리카요하네스버그 $1,400 11 Airport Strategic Human Resources Management Safety 2013.4.8 4.12 터키이스탄불 $2,400 12 ACI/ICAO User Charges Economics 2013.4.8 4.12 아일랜드더블린 $2,600 13 Airport Safety Management Systems Implementation Workshop Safety 2013.4.15 4.17 트리니다도토바고 $1,400 14 Developing a Customer Service Culture at Airports: Measuring and Benchmarking the Results AMPAP 2013.4.22 4.26 미국탈라하시 $2,400 15 Online Airport Environmental Management AMPAP 2013.5.5 ~ 5.9 캐나다몬트리올 $2,400 16 GSN 5 - Advanced Safety Management Systems Safety 2013.5.5 5.9 아랍에미리트아부다비 $2,100 17 Collaborative Decision Making (CDM) Safety 2013.5.12 5.16 아랍에미리트아부다비 $2,100 18 Airport Master Planning Other 2013.5.13 5.17 말레이시아쿠알라룸프르 $2,100 19 Managing Aerodrome Works Safety 2013.5.19 5.23 아랍에미리트아부다비 $2,100 119