2014 년 4 월 30 일 증시전망이벤트이후안도랠리가능성높아 한양포트폴리오 KOSPI 제일기획, 한샘, SK 하이닉스 KOSDAQ 기가레인, 성광벤드 ETF 동향 시장지표 증시일정
Market Brief 김지형 (0237705326) atom06@hygood.co.kr 이벤트이후안도랠리가능성높아 [KOSPI] 1,964.77pt (4.49p, 0.23%) 전일금융시장 [KOSDAQ] 556.97pt (+0.01p, +0.00%) [ 원달러환율 ] 1,030.6 원 (4.4 원 ) [ 외국인 ] 거래소 1,589 억원. 코스닥 71 억원. 선물 3,015 계약 전일수급동향 [ 기관 ] 거래소전체 +878 억원. 투신 +451 억원, 연기금 +86 억원. 코스닥 +65 억원 [ 개인 ] 거래소 +572 억원, 코스닥 +8 억원 [ 프로그램매매 ] 전체 +264 억원. 차익 +62 억원, 비차익 +202 억원 [ 국내 ]. 5 월기업실사지수 (BIS) 101.7. 4 월이후한달만에기준선 (100) 회복 전경련 국내외주요뉴스. 은행예금금리연 2.6%, 역대최저. 일부은행들우대금리축소등에주로기인 한국은행 [ 해외 ]. 중국, 양쯔강유역대규모경제벨트추진. 전체국토의 20% 규모. 경기방어의지 로이터통신. 미국증시강세장지속. 미국경기회복더디지만침체재발가능성희박 RBC 케피탈마켓 [ 주요일정 ]. 미국 : 4월소비자기대지수 ( 예상 83.2, 이전 82.3) 4월 ADP 취업자변동 ( 예상 206K, 이전 191K). 한국 : 3월광공업생산 ( 예상 1.0%, 이전 1.8%) 기업실적 삼성화재 /KT/ 서울반도체 / 한국타이어 [ 투자전략 ] 주요일정및투자전략. KOSPI, 2 천선하향이탈이후부진한흐름. 여기에는펀드환매저항, 기업실적기대이하등의이유가있지만외국인매수공백이결정적. 지수하락으로투신권환매압력은둔화. 기업이익도 4 분기와달리쇼크발생종목빈도수적은상황. 결국현재시점에서외국인매도세가진정또는재차순매수로전환될수있다면추가적인가격조정제한되면서반등모색. 그가능성은높다고판단. FOMC 회의 100 억달러추가테이퍼링유력. 단, 시장에서는이미기정사실화. 옐런의장의조기금리인상유보입장과미국경제소비지표중심으로모멘텀회복가시성강화에보다주목할필요. 일본은행금정위. 인플레기대치높아져 BOJ 가추가로자산매입에나설명분부족. 기존의통화정책유지로엔저부추길가능성낮아. 중국의 4 월 PMI 제조업지수전월 (50.3) 보다소폭반등 (50.5) 예상. 1 분기성장률에이어중국경제에대한우려수위완화에기여할것. 한편지정학적변수 ( 우크라이나관련갈등, 북한의도발위협 ) 는매크로회복방향성과연관성이낮은마찰적요인. 기간조정이후반등에대비. 매크로중립이상. 이벤트전후로투자심리관망에서안도감으로전환예상. 이를바탕으로외국인매수도재개될전망. 실적가시성높은 IT/ 자동차 / 건설 / 음식료관심
한양포트폴리오 투자전략 (0237705326) atom06@hygood.co.kr K O S P I 종목 편입일가격 ( 추천일 ) 전일종가 ( 수익률 ) 추천사유 해외부문실적을통해삼성전자마케팅비용통제우려를해소하며 1 제일기획 25,200 25,100 분기영업이익은전년동기대비 16.4% 증가. 광고성수기에해당하 (030000) (4/29) (0.40%) 는 2분기는 6월부터시작되는브라질월드컵으로삼성전자의해외마케팅비용집행기대 IKEA 의국내진출에따른 M/S 감소는제한적이며동사가강점을갖 한샘 83,800 85,000 고있는부엌가구를필두로한 B2C 부문의빠른성장예상. 성수기 (009240) (4/29) (+1.43%) 효과를고려하면영업이익이전년비 39.8% 증가한 1분기에이어 2분기도양호할것으로전망 1 분기매출액과영업이익은시장컨센서스에부합할전망. 플레이스 SK 하이닉스 37,650 39,700 테이션 4 판매호조에따른소니향메모리수요증가밑애플신제품 (000660) (4/17) (+5.44%) 향모바일디램수요개선으로 2분기영업이익도성장세지속전망되며 2014년연간 4조원대의영업이익실현예상
한양포트폴리오 투자전략 (0237705326) atom06@hygood.co.kr K O S D A Q 종목 편입일가격 ( 추천일 ) 전일종가 ( 수익률 ) 추천사유 사물인터넷성장과함께 RF 커넥터수요증가와 LED PSS 공정용식 기가레인 12,700 13,350 각장비판매증가에의한반도체장비사업부호조세지속. 또한신규 (049080) (4/29) (+5.12%) 사업인 AF 코팅장비공급및테스트솔루션부문실적본격화등으로올해실적상승예상 최근의수주부진을반영해지난해말주가하락에따른밸류에이션매 성광벤드 24,950 23,950 력도증가. 중동정유화학플랜트및국내 6 차전력수급계획에따른 (014620) (4/2) (4.01%) 발주증가로수주증가예상되며해양플랜트피팅수주등도매출액과수익성이회복될것으로전망 제외종목 본자료의추천종목은당사기업분석방향과다소상이할수있습니다. 본자료는전일장종료후당사홈페이지에공표되었으며홈페이지공표이전에특정기관에사전제공된사실이없습니다. 본자료발간일현재동주식및주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션등을담당연구원또는배우자의계산으로보유하고있지않습니다. 본자료에게재된내용들은담당연구원의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.
ETF 동향주간증시일정 이은정 (0237705328) leeeunwjd@hygood.co.kr [ETF 동향 ] KODEX 200 (069500) KODEX INVERSE (114800) [ 기간별상대수익률 ] 종목명 전일종가 전일대비 주간 1 개월 3 개월 6 개월 12 개월 연초대비 ( 단위 : 원, %) 외국인보유비중 KODEX 200 25,530 0.41 2.91 1.77 +0.16 5.09 +1.17 5.90 3.31 KODEX INVERSE 7,775 +0.52 +2.24 +0.78 0.58 +5.85 1.02 +7.54 0.70 KODEX Leverage 11,455 0.99 4.22 1.29 +1.10 10.89 +0.48 15.12 0.41 KODEX China H 14,430 1.13 2.80 6.78 6.78 7.50 10.71 17.19 22.22 KODEX CHINA A50 7,685 0.58 1.66 3.39 7.96 14.61 21.66 23.84 1.06
주식동향구 지수 1,964.77 1,969.26 1,971.66 1,998.34 2,000.37 지수 전일대비 4.49 2.40 26.68 2.03 3.85 등락율 0.23 0.12 1.34 0.10 0.19 지수이동평균 거래대금 5일평균 20일평균 60일평균 120일평균 5일이격 29,353 1,980.88 1,992.62 1,963.22 1,970.51 99.19 28,473 1,988.77 1,993.98 1,961.92 1,970.92 99.02 37,993 1,994.76 1,994.80 1,961.10 1,971.38 98.84 36,061 2,001.29 1,995.27 1,960.59 1,971.95 99.85 41,996 2,000.03 1,994.25 1,959.24 1,972.21 100.02 이격도 20일이격 98.60 98.76 98.84 100.15 100.31 60일이격 100.08 100.37 100.54 101.93 102.10 거래량이동평균 120일이격당일 5일거래 20일거래 60일거래투자심리선 99.71 171,640 205,129 212,098 223,801 20 99.92 168,833 213,205 214,248 225,122 20 100.01 208,364 220,554 217,858 226,136 20 101.34 235,074 220,183 219,670 226,329 20 101.43 241,734 213,205 218,819 226,919 30 지표분석 OBV( 백만 ) 149,092,988 149,092,988 149,261,821 149,470,186 149,705,260 VR(%) 0.55 0.67 0.82 1.01 1.25 ADR(%) 91.65 93.38 92.70 98.97 101.68 투자자동향 ( 단위 : 억원 ) 구 분 4월 29일 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 개인외국인기관계증권 572 1,589 878 210 511 1,166 738 275 1,999 379 2,556 166 502 730 1,211 1 196 2,567 343 369 보험 10 256 63 41 31 투자주체별투신 451 266 997 1,173 367 매매동향은행 92 65 1,361 73 87 종신금연기금사모기타 외국인 / 기관매매상위종목 13 86 305 132 30 635 333 37 10 70 68 191 3 77 239 3 38 1,080 120 3,053 ( 단위 : 억원 ) 외국인매매상위종목 기관매매상위종목 순매수상위순매도상위순매수상위순매도상위 대우인터내셔널 129.9 SK텔레콤 54.4 대우건설 52.5 한국전력 43.3 현대글로비스 41.6 KODEX 레버리지 41.2 대림산업 38.9 KT 38.6 LG전자 37.6 한국타이어 31.5 금리지표 구 분 금리지표 분 콜국고채 (3년) 금융채회사채 CD ( 단위 : 만주, 억원, %, P) 4월 29일 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 삼성전자 653.9 NAVER 247.2 POSCO 하나금융지주 101.5 호텔신라 81.2 KB금융 95.3 SKC 78.6 현대모비스 92.5 현대차 59.5 현대차 73.8 한화케미칼 70.8 롯데케미칼 67.0 KODEX 인버스 416.5 KODEX 레버리지 삼성중공업 200.7 LG전자 253.2 SK하이닉스 한화케미칼 59.4 현대위아 51.2 LG디스플레이 49.2 126.1 대우인터내셔널 89.1 롯데케미칼 86.7 삼성중공업 65.9 현대글로비스 58.2 쌍용차 39.8 코웨이 37.5 4월 29일 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 2.49 2.48 2.50 2.49 2.48 2.88 2.88 2.87 2.88 2.88 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 3.30 3.30 3.30 3.31 3.31 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 681.8 324.8 현대중공업 221.2 POSCO 181.4 삼성전자 157.9 KODEX 200 121.3
주식동향 ( 단위 : 천주, 억원, %, P) 구 분 4월 29일 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 지수 556.97 556.96 556.48 561.12 565.47 지수 전일대비 0.01 0.48 4.64 4.35 5.51 등락율 0.00 0.09 0.83 0.77 0.97 지수이동평균 거래대금 5일평균 20일평균 60일평균 120일평균 5일이격 17,070 559.40 560.55 542.21 524.32 99.57 15,492 562.20 560.15 541.38 524.09 99.07 17,514 564.67 559.38 540.66 523.89 98.55 21,877 567.62 558.76 539.97 523.71 98.85 22,629 568.54 557.78 539.11 523.47 99.46 이격도 20일이격 99.36 99.43 99.48 100.42 101.38 60일이격 102.72 102.88 102.93 103.92 104.89 거래량이동평균 120일이격당일 5일거래 20일거래 60일거래투자심리선 106.23 327,606 339,381 361,954 351,793 50 106.27 282,641 340,946 362,086 353,864 50 106.22 314,134 352,259 362,334 356,184 50 107.14 401,551 359,551 361,681 357,440 60 108.02 370,974 356,508 357,396 358,308 70 지표분석 OBV( 백만 ) 188,988,260 188,988,260 188,705,619 189,019,753 189,421,304 VR(%) 1.12 1.12 0.96 1.14 1.17 ADR(%) 91.07 95.24 92.94 98.91 102.08 투자자동향 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 4월 29일 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 개인외국인기관계증권보험투자주체별투신매매동향은행종신금연기금사모기타 외국인 / 기관매매상위종목외국인매매상위종목 서울반도체 5,905 루멘스 2,506 포스코켐텍 2,417 CJ E&M 1,848 포스코 ICT 1,426 오공 1,022 인터파크 932 게임빌 893 파라다이스 736 크루셜텍 690 자금동향 7 117 278 369 67 71 177 64 25 80 65 20 222 333 102 2 3 63 84 44 7 15 15 36 78 91 77 55 80 23 16 6 29 22 9 7 3 9 15 9 46 44 58 42 118 11 31 149 108 82 18 51 3 9 50 ( 단위 : 백만원 ) 기관매매상위종목 순매수상위 순매도상위 순매수상위 순매도상위 CJ오쇼핑 2,150 GS홈쇼핑 2,564 CJ E&M 5,150 GS홈쇼핑 1,462 루멘스 2,042 젬백스 1,431 CJ오쇼핑 1,624 모다정보통신 1,307 기가레인 1,572 스맥 1,108 매일유업 1,055 유진기업 1,439 차바이오앤 1,004 젬백스 1,313 인성정보 897 컴투스 1,231 메디톡스 895 SK브로드밴드 1,137 위메이드 823 휴온스 1,057 포스코엠텍 2,028 매일유업 1,654 포스코켐텍 1,384 피에스케이 1,503 서울반도체 1,144 파라다이스 1,083 세코닉스 1,050 아프리카TV 957 삼보모터스 844 위메이드 761 ( 단위 : 억원, %) 구 분 4월 28일 4월 25일 4월 24일 4월 23일 고객예탁금 155,782 153,755 151,545 150,287 선물옵션거래예수금 69,312 69,517 68,663 68,648 환매채매도잔고 712,366 710,194 719,536 721,230 위탁자미수금 1,298 1,228 999 935 신용융자잔고 49,030 48,889 48,890 48,862 예탁금회전율 28 36 38 43
증시일정주간증시일정 발표일국가경제지표전망치전기발표치 4 월 30 일 ( 수 ) 미국미국미국일본일본한국유로존 4 월 4 째주 MBA 주택융자신청지수 4 월 ADP 취업자변동 1 분기예상국내총생산연간화 (%, QoQ) 4 월마킷 /JMMA 일본제조업구매관리자지수 3 월잠정광공업생산 (%, MoM) 3 월광공업생산 (%, YoY) 4 월예상소비자물가지수 (%, YoY) 210K 1.2% 0.5% 3.7% 0.8% 3.3% 191K 2.6% 53.9 2.3% 4.3% 5 월 2 일 ( 금 ) 미국미국미국미국일본일본한국유로존유로존 4 월비농업부분고용자수변동 4 월제조업임금변동 4 월실업률 3 월제조업수주 3 월실업률 3 월일자리대구직자비율 4 월 HSBC 한국제조업구매관리자지수 4 월최종마킷유로존제조업구매관리자지수 3 월실업률 215K 7K 6.6% 1.5% 3.6% 1.06 53.3 11.9% 192K 1K 6.7% 1.6% 3.6% 1.05 50.4 53.3 11.9% 5 월 7 일 ( 수 ) 미국중국일본 5 월 1 째주 MBA 주택융자신청지수 4 월 HSBC 중국종합구매관리자지수 4 월마킷 /JMMA 일본종합구매관리자지수 49.3 52.8 5 월 8 일 ( 목 ) 미국중국중국중국유로존 5 월 1 째주신규실업수당청구건수 4 월무역수지 4 월수출 (%, YoY) 4 월수입 (%, YoY) 5 월 2 째주 ECB 금리공시 $7.71B 6.6% 11.3% 0.250% 5 월 9 일 ( 금 ) 미국중국중국한국 3 월도매재고전월비 4 월생산자물가지수전년비 4 월소비자물가지수전년대비 5 월 3 째주 BoK 7 일 Ropo 금리 0.5% 0.5% 2.3% 2.4% 2.50% * 주 : 상기일정은해당국가의사정에따라다소차이가있을수있음.
한양증권점포현황 HANYANG SECURITY 본 점 (02)37705000 서울영등포구국제금융로 6 길 7 한양증권빌딩 2 층 송파RM 센터도곡지점삼풍지점행당지점덕소지점안산지점부평지점인천지점김천지점 (02)4192100 (02)34629889 (02)5941131 (02)22942211 (031)5762211 (031)4863311 (032)5442211 (032)4614433 (054)4302211 서울송파구가락로 183 한양APT 상가 2층서울강남구도곡로 194 일양약품빌딩 3층서울서초구서초중앙로 227 진일빌딩 4층서울성동구고산자로 202 행당동한양증권빌딩 2층경기남양주시덕소로 97 번길 2 동산빌딩 5층경기안산시단원구광덕대로 264 한양증권빌딩 2층인천계양구경명대로 1049 대진빌딩 3층인천남동구백범로 132 만수프라자빌딩 1층경상북도김천시김천로 38 대영빌딩 2층 본자료는고객의투자를유도할목적으로작성된것이아니라고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는분석담당자가신뢰할만하다고판단하는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사와분석담당자가그정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서본자료를참고한고객의투자의사결정은전적으로고객자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 또한본자료는당사고객에게만제공되는자료로당사의동의없이본자료를무단으로복제, 전송, 인용, 배포하는행위는법으로금지하고있습니다.