10. 3 월국제쌀시장동향 2010. 3. 식량관리처해외시장분석팀
Ⅰ. 국제쌀수급동향 09/ 10 국제쌀생산량은전년대비 1.6% 감소한 440백만톤, 재고량은전년대비 0.3% 감소한 91백만톤전망 국제쌀수급 생산량 417.6 420.4 434.1 447.4 440.3 1.6 소비량 415.5 421.2 428.2 437.2 440.6 0.8 수출량 30.2 31.3 31.3 28.7 30.6 6.4 재고량 76.9 74.9 81.0 91.2 90.9 0.3 Ⅱ. 곡종별가격동향및전망 1 가격동향 10. 3월국제쌀가격은전년동기대비장립종 ( 태국산 ) 3.0% 하락, 중립종 ( 미국산 ) 은 38.7% 하락 국제쌀가격 ( 단위 : US$/ 톤, FOB기준 ) 구분 06년 07년 08년 09.1월 2월 3월 5월 7월 9월 11월 10.1월 2월 3.12 장립종 309 335 689 570 577 573 531 577 533 556 588 563 520 중립종 499 555 984 1,150 1,142 1,188 1,225 1,100 846 783 754 709 625 623 520 인도 베트남 이집트수출통제 ( 08.3~ 4 월 ) 베트남수출금지해제결정 ( 0 8. 6 월 ) 이집트수출금지연장결정 ( 09. 3 월 ) 10.3.12 필리핀태풍피해로쌀수입발표 ( 09.10 월 ) * 자료 : Creed Rice, Rice Online( 장립종 : 태국산 100%B 등급, 중립종 : 미국캘리포니아산 1 등급 ) - 1 -
2 가격전망 장립종 : 08년 3월이후인도 베트남등의수출통제및필리핀등의비축재고확보를위한수입확대로가격폭등하였으나 7월베트남쌀수출재개이후하향세로전환. 필리핀수요 인도의수입가능성등으로 09.12월일시적급등후베트남과태국의수확시기도래에따른공급물량확대로약보합세전망 중립종 : 호주가뭄및이집트수출통제로미국이중립종쌀을독점적으로수출함에따라미국산중립종가격은 08.4 월부터급등하였으나, 09.8 월이후신규수요부재로하향안정세일본의입찰수요가있으나미국및호주의작황호조등중립종의생산및재고량증가로약보합세전망 가격하락요인 미국의중립종생산 재고량증가 미국 중립종 생산량 ( 백만톤 ) : ( 05/06)1.5 ( 07/08)1.8 ( 08/09)1.6 ( 09/10)2.2 재고량 ( 백만톤 ) : ( 05/06)0.3 ( 07/08)0.3 ( 08/09)0.3 ( 09/10)0.6 09/10 년도호주의생산량증가전망 (ABARE) 생산량 ( 천톤 ) : ( 06/ 07) 163 ( 07/ 08) 18 ( 08/ 09)63 ( 09/ 10) 175 가격상승요인 09/ 10 국제쌀생산량 재고량감소 - 주요장립종수출국가생산량 재고량감소 장립종수출국 1) 생산량 ( 백만톤 ) : ( 05/06) 138 ( 07/08) 147 ( 08/09) 150 ( 09/10) 135 재고량 ( 백만톤 ) : ( 05/06) 16 ( 07/08) 18 ( 08/09) 25 ( 09/10) 22 인도 이집트의쌀수출통제 인도 : 非바스마티쌀수출금지 ( 08. 3. 31~), 이집트 : 수출제한및수출세부과 ( 08.4 월 ~ 10.10 월 ) 필리핀 인도의생산량감소에따른장립종수요지속 필리핀 : 엘리뇨에따른작물피해가능성증대, 인도 : 10 년 9 월까지수입관세폐지 ( 70% 0%) 1) 태국, 베트남, 인도, 파키스탄 - 2 -
Ⅲ. 주요국쌀시장동향 1 장립종 생산국 태국 생산량 18.20 18.25 19.80 19.85 20.40 2.8 수출량 7.38 9.56 10.01 8.57 10.00 16.7 재고량 3.59 2.51 2.71 4.79 5.89 23.0 인도 ( 08.3월~현재) 및베트남 ( 07.7월~ 08.6월) 의쌀수출통제로태국산장립종쌀가격이폭등하였으나베트남쌀수출재개이후국제장립종공급량증가로 08년말까지가격하락, 09년태풍으로인한필리핀생산량감소에따른수요증가로 09. 12월일시적가격급등후공급증가및신규수요부족으로약보합세 태국산장립종 100% B등급수출가격 (US$/ 톤, FOB) : ('06/07) 320 ('08.5) 949 ('08.7)756 ('08.12) 543 ('09.12) 605 ( 10.1) 593 (2.17) 563 (3.10) 520 09/ 10년생산량은전년대비 2.8% 증가한 20백만톤으로전망되며수출량은전년대비 16.7% 증가한 10백만톤으로전망 정부의비축물량방출가능성에따라가격하락을예상한정미소의구매지연으로국내가격약보합 태국바트화강세로타국에비해가격경쟁력저하 - 09년대비바트화 6.0% 절하, 위안화는 9.3% 절하, 베트남동화는 13.1% 절하 - 태국산이베트남산보다 $110/ 톤높게형성 ( 단위 : US$/ 톤, FOB, 5% 등급 ) 구 분 08.1.3 08.7.2 08.10.1 09.1.7 09.11.20 09.12.20 10.1.30 10.2.17 10.3.10 태국 (A) 365 740 670 525 565 650 555 530 490 베트남 (B) 370 750 525 400 480 480 470 420 380 차이 (A-B) 5 10 145 125 85 170 85 110 110 자료 : Creed Rice 정부비축물량 6백만톤, 주재배시즌에수확된물량및신곡생산에따른공급량증가기대, 베트남대비높은가격등으로약보합세전망 - 3 -
베트남 생산량 22.77 22.92 24.38 24.39 24.30 0.4 수출량 4.71 4.52 4.65 5.95 5.75 3.4 재고량 1.32 1.39 2.02 1.96 1.86 5.1 08.7월쌀수출을재개한베트남은재고량소진및외화획득을위하여 09.1월까지수출가격을지속인하하며수출물량을확대했으나최근필리핀등수요증가로수출가격이상승하였으나신곡생산및신규수요부족으로약보합세 베트남산장립종 5% 등급수출가격 (US$/ 톤, FOB) : ('08.6 월 ) 883 (12 월 ) 419 ('09.6 월 ) 410 (12 월 ) 480 ( 10.1) 470 ( 10.2) 420 ( 10.3.10) 380 수출물량과잉에따라한시적으로수출계약금지 ( 09.2월~6월) 하였으나, 09.5월이후수출확대본격화 신곡생산에따른공급량증가기대및신규수요부족으로약보합전망 인도 생산량 91.79 93.35 96.69 99.15 84.50 14.8 수출량 4.69 5.50 4.65 2.10 2.00 4.8 재고량 10.52 11.43 13.00 19.00 15.00 21.1 인도정부의쌀수출통제 ( 07.10월~) 에따라수출량은감소하였으나 09년생산량이몬순기강우부족에따라감소하여 09/ 10년재고량은전년대비 21.1% 감소한 1백만톤전망 쌀비축재고량은 27백만톤으로목표량의 2배로급증, 한정된양의쌀수출과시장판매가능성대두 재고물량급증과작황호조에따른공급증가로약보합전망 - 4 -
2 중립종생산국 미국 ( 단위 : 백만ha, 백만톤, 정곡기준 ) 재배면적 1.36 1.15 1.12 1.21 1.27 3.3 전 생산량 7.11 6.27 6.34 6.52 7.03 7.8 체 수출량 3.66 2.92 3.35 2.99 3.20 7.0 재고량 1.37 1.27 0.94 0.97 1.30 34.0 중단립종 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09(E) 09/ 10(P) 전년대비 (%) 재배면적 0.25 0.26 0.28 0.25 0.34 36.0 생산량 1.46 1.53 1.76 1.62 2.15 32.7 수출량 0.73 0.60 0.82 0.91 0.99 8.8 재고량 0.31 0.33 0.30 0.28 0.55 196.4, Rice Outlook('10.3) 수출경쟁국인호주가뭄및이집트수출금지 ( 08.4월~ 09.10월) 로중립종쌀을독점적으로수출함에따라중립종쌀가격급등하였으나, 최근호주생산량증가전망과미국남부지역저가정책으로하락 중립종 US.No.1 수출가격 (US$/ 톤, FOB) : ('08.6 월 ) 963 (12 월 ) 1, 102 ('09.6 월 ) 1,150 (12 월 ) 816 ( 10.1 월 ) 750 (2 월 ) 709 ( 10. 3. 12) 625 신곡생산량및재고량증가로약보합전망 전체 중국 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09(E) 09/ 10(P) 전년대비 (%) 생산량 126.41 127.20 130.22 134.33 137.00 2.0 수출량 1.22 1.34 0.97 0.78 0.85 9.0 재고량 36.78 35.92 38.02 38.90 40.85 5.0 5년연속풍작이나, 정부의조곡수매정책, 동북미운송보조금정책등영향으로 08년하반기부터단립종쌀도매시장가격강보합세유지 동북지역정부비축미판매가 : 06 년산 341$/ 톤, 07 년산 355, 08 년산 378 단립종중국복주도매시장가격 (US$/ 톤 ) : ('08.6 월 ) 448 (12 월 ) 422 ('09.6 월 ) 490 (12 월 ) 516 ( 10.1) 538 (2 월 ) 554 (3. 12) 556 재배면적증가로생산량증가가예상되었으나가뭄 저온에따라단립종신곡생산량이전년수준이며, 정부수매가격인상및운송보조금정책에따른동북벼수요증가로강보합전망 - 5 -
호주 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09(E) 09/ 10(P) 전년대비 (%) 생산량 ( 천톤, 조곡 ) 1,003 163 18 63 175 277.8 재배면적 ( 천ha) 102 20 2 8 19 137.5 단수 ( 톤 /ha, 조곡 ) 9.8 8.2 8.2 7.8 9.4 20.5 수출량 ( 천톤, 정곡 ) 258 491 78 32 81 153.1 자료 : ABARE( 10.3) 가뭄으로쌀생산포기농가가증가하면서 02/ 03부터생산량급감 09/ 10 호주조곡생산량은전년보다 278% 증가한 175천톤으로전망 - 최종파종면적은 19,000ha에 ha당 9.41톤의평균생산량을달성할경우, 총수확량은 175,000톤에달할것으로전망 - 메레이달링 (Murray Darling) 지역과머럼비지 (Murrumbidgee) 지역관개용수공급량이예상보다증가된것이주요요인인것으로분석됨 쌀재배면적확대로생산량은증가하였으나수출은제한적임 이집트 생산량 4.14 4.38 4.39 4.39 4.37 0.5 수출량 0.96 1.21 0.75 0.30 0.60 100 재고량 0.43 0.37 0.69 0.79 0.58 26.6 국제곡물가격급등에따른국내물가상승통제및수요량확보를위하여 08.4월부터 09.10월까지쌀수출금지를할예정이었으나 10.10 월까지수출금지연장발표 09.2.21일부터제한적수출허용및수출세 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 부과 09.7월수출세 EGP 2,000/ 톤 ( 약 $360) 으로인상하였으나, 12월 1,000/ 톤 ( 약 $180) 으로인하 쌀수출이제한적으로허용된상황에서 10년작황에따라서변동될수있으나 60만~80만톤수출계획발표 붙임 : 주요국쌀이슈 - 6 -
붙임 주요쌀이슈 인도 날짜주요내용자료원 07.10.9 非바스마티쌀수출금지 07.10.19 非바스마티쌀수출금지완화 (US$ 400/ 톤 프리미엄쌀수출허가 ) 쌀수출금지를최저수출가격제 (MEP) 로전환 07.10.31 - 非바스마티쌀 US$ 425/ 톤 (FOB 기준 ) 이상고가미수출허용 Creed Rice 07.11.16 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 450/ 톤 (FOB) 폭풍피해입은방글라데시에수출금지조치예외인정 '07.11.22 - 非바스마티쌀 US$ 400/ 톤이하수출허용 07.12.28 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 500/ 톤 (FOB) 08.3.7 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 650/ 톤 (FOB) 08.3.28 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 1,000/ 톤 (FOB) 非바스마티쌀수출전면금지 * 스리랑카, 방글라데시, 몰디브등국가와의기존계약선적허가, 08.3.31 바스마티쌀최저수출가격설정 : US$ 1,200/ 톤 (FOB) Creed Rice * 바스마티쌀가격이 $ 2,000-2,400 인점을감안하면의미없는조치로보임 08.5월초 바스마티쌀에수출세부과 : INR 8,000/ 톤 ( 약 US$ 200) 08.7.2 나이지리아, 스리랑카, 방글라데시, 세네갈, 몰디브중일부국가에 Creed Rice 대하여非바스마티쌀수출금지조치예외인정 08.9.8 Pusa 1121( 非바스마티쌀 ) 수출허가 08.11.4 Pusa 1121을바스마티쌀로재분류 08.11.28 가나에 15천톤, 아프리카 4개국에 55천톤수출예정 ( 08.12~ 09.1월중) 08.12.5 네팔에非바스마티 15천톤국영무역방식으로수출허가 09.1.20 바스마티쌀수출세 ( 약 $200/ 톤 ) 폐지 바스마티쌀최저수출가격인하 : US$ 1,100/ 톤 (FOB) 09.5월 非바스마티쌀 2백만톤수출허가 09.10.31 2010년 9월까지수입관세폐지 (70% 0%) AFP 09.11월 쌀 30,000톤입찰공시하였으나높은입찰가격으로취소 Bloomberg - 정부비축량충분하여수입필요성없다는보도 09.11.25 바스마티쌀연간 10,000톤수출허가 현지보도 09.11월 유기농바스마티쌀현행최저수출가 : US$ 900/ 톤 (FOB) Reuters 09.12.3 바스마티쌀최소수출가격에해외수수료 12.5% 포함폐지 ( 바스마티수출가격실질적으로높아짐 ) 09.12.4 쌀수입관세유예, 2010년 9월 30일까지연장 09.12.7 유기농비 ( 非 ) 바스마티쌀과밀에대한수출금지즉시폐지명령 10.3.3 인도, 非바스마티 45,000톤수출허가 CME - 7 -
이집트 날짜주요내용자료원 08.1.19 쌀수출금지 ( 강제성은없음 ) Medium 08.2.12 쌀수출금지해제, 쌀 485천톤수출승인 Rice 08.3.11 쌀수출관세를톤당 EGP300( 약 US$ 54.84) 로인상 08.3월말 '08.4.1~10월까지쌀수출금지결정 Reuters 08.6.2 쌀수출금지 '09.4월까지연장 09.2.21 제한적수출허가및수출세 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 부과 09.3.21 쌀수출금지 '09.10월까지연장 09.7월 수출세 EGP 2,000/ 톤 ( 약 $358) 로인상예정 09.10월 쌀수출금지 '10.10월까지연장 Reuters 09.12월 수출업체 15개선정하여내년 1월부터수출허가 - 수출세 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 부과 Reuters 베트남 날짜주요내용자료원 07.7.4 신규쌀수출계약제한 08.2 월 ~ 08.4 월 신규쌀수출계약제한 * 對필리핀수출예외 Medium Rice 08.3.31 '08 년쌀수출목표량을 3.5~4.0 백만톤으로하향조정 08.4.3 쌀신규수출금지를 '08.5 월까지연장하기로결정 ( 필리핀수출예외 ) Creed Rice 08.4.8 쌀수출제한조치에향미포함시킴 08.4.26 쌀신규수출금지를 '08.6 월까지연장하기로결정 * 對필리핀, 말레이시아기존수출계약물량선적가능 Creed Rice, 08.5.20 08.7월초쌀수출금지해제검토 08.5.25 최저수출가격 (US$ 800/ 톤, FOB) 설정검토 08.5.29 08.7월부터쌀신규수출시수출세 (3%) 부과예정 08.6.18 쌀수출금지해제 08.6.19 08.7월부터최저수출가격 (US$ 800/ 톤, FOB) 이상쌀신규수출허가 08.6.25 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 780/ 톤 (FOB) 08.7.8 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 720/ 톤 (FOB) 08.7.15 5% 등급최저수출가격인상 : US$ 750/ 톤 (FOB) 08.7.22 쌀수출세부과계획 : US$ 30~176/ 톤 (FOB) 08.7.23 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 650/ 톤 (FOB) 08.7.30 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 600/ 톤 (FOB) 08.8.15~ US$ 800/ 톤 (FOB) 초과쌀수출시수출세부과 08.8.21 5% 등급최저수출가격인상 : US$ 650/ 톤 (FOB) Creed Rice 08.10.28 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 500/ 톤 (FOB) - 8 -
베트남 ( 계속 ) 날짜 주요내용 자료원 08.12.19 쌀수출세폐지 09.1.14 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 400/ 톤 (FOB) 09.2.20 신규수출계약금지 ( 09.2.20~6.30 선적분에한함 ) 09.2.26 최저수출가격인상 : 5% 등급 - US$ 460/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 400/ 톤 (FOB) 09.5.6 최저수출가격인하 : 5% 등급 - US$ 430~440/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 400/ 톤 (FOB) 09.5.13 최저수출가격인하 : 5% 등급 - US$ 410/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 380/ 톤 (FOB) 09.11.1 2010년부터수출업체허가조건강화 현지언론 중국 날짜 주요내용 자료원 밀, 벼, 쌀, 옥수수, 대두등원료곡및제분수출시세금환급폐지중국 07.12.20 : 수출금액의 13% 수준사이트 08.1.1~ 08.12.31 수출관세부과 ( 잠정 ) - 쌀 5%, 쌀제분 10% 중국사이트 08.12.1~ 수출관세인하 : 쌀 3%, 쌀제분 8% 중국상무부 09.4.20 정주상품거래소에서조생종장립종쌀선물거래시작 09.7.1 쌀수출관세폐지 중국국무원 캄보디아 날짜 주요내용 자료원 08.4.3 쌀수출금지 08.5.27 쌀수출금지해제 파키스탄 날짜 주요내용 자료원 08.5.5 IRRI-6에대하여최저수출가격제 (US$750/ 톤, FOB) 실시 08.8.26 非바스마티쌀에대한최저수출가격제폐지 08.9.4 프리미엄급바스마티최저수출가격 : US$1,500/ 톤, FOB 기타바스마티최저수출가격 : US$1,300/ 톤, FOB 미얀마 날짜주요내용자료원 08.5 월초 싸이클론피해로쌀수출금지 08.11.6 쌀수출금지해제 - 9 -
기타 날짜 주요내용 자료원 08.4.5 가이아나 : 쌀수출제한조치검토중 08.4.12 아이티 : 식량폭동진정을위해쌀가격 15% 인하긴급계획발표 08.4.15 인도네시아 : 국가재고가 3백만톤수준될때까지쌀수출금지 08.11.12 인도네시아 : 생산량 재고량증가로 09년쌀수출가능전망 08.4.23 브라질 : 한시적쌀수출중단결정 08.5.1 네팔 : 벼, 쌀, 밀수출금지 08.5.7 방글라데시 : 향미제외한쌀수출금지 (6개월간) 08.11.19 방글라데시 : 09.4월까지쌀수출금지 08.5.7 나이지리아 : 쌀수입세면제 ( 08.10.31까지 6개월간 ) 08.5.12 라이베리아 : 식량수출금지 08.5.26 멕시코 : 밀, 옥수수, 쌀, 사탕수수수입관세폐지 09.11.6 러시아 : 쌀 쌀가루수입관세 0.07 EUR/kg 에서 0.12로인상 ( 09.12.11~ 10.9.10, 9개월 ) 현지보도 09.11.22 필리핀 : 재해로인해 11월초 250천톤수입. 12월 1,800천톤입찰예정 Reuters 09.12.5 방글라데시 : 향미, 非향미수출금지 ( 09.11월말 12월31일) 현지보도 09.12.18 스리랑카 : 밀수입관세폐지, 쌀수입관세축소 현지보도 09.12.5 미국 : 09-10년, 쿠바에농산물수출시현금지불완료조건보류전망 Reuters 09.12.31 방글라데시 : 쌀수출금지 6개월연장 ( 10.1월 6월) 현지보도 10.1.11 호주 : 밀수출허가업체, 5개업체늘어 28개로확대 CME 10.1.21 러시아 : 대두박수입관세 5% 고정 USDA 10.2.22 필리핀 : 엘니뇨가뭄으로인한작물피해 $151백만으로집계 CME '10.2.25 10.3.10 태국 : 필리핀과쌀수입쿼터에대해서합의, 필리핀은태국쌀 367,000톤을매년관세부과없이수입해야함 동남아시아 : 엘니뇨로인하여평년보다심한가뭄이발생하여, 수확과여름파종에대한우려가커지고있음 Bangkok Post Wall Street Journal - 10 -