통권 제48호 ( 2016. 6) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 6 주요 공항별 운항 여객 실적 / 9 공항별 지연 결항 현황 / 18 관광통계 분석 / 19 2. 항공화물 동향 2.1 2.2 2.3 2.4 / 3 화물운송 동향 / 23 항공사별 실적 현황 / 26 주요 공항별 화물실적 / 29 품목별 화물실적 / 37 / 23
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 16년 5월항공여객은유류할증료미부과로인한경비부담완화, 내국인단거리해외여행수요증가, 제주지역내외국인수요증가, 쇼핑및관광목적의중국인방한수요지속확대등으로전년동월대비 4.7% 증가한 841만명기록 - 항공여객 ( 만명 ): 592( 12.5) 594( 13.5) 648( 14.5) 803( 15.5) 841( 16.5) 16.5 월국내선여객은전년동월대비 5.3% 증가, 국제선여객은 4.4% 증가 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 5월실적누적실적 15년 5월 16년 5월증감 (%) 15년 1~5 월 16년 1~5 월증감 (%) 국내 16,106 16,425 2.0 73,756 77,226 4.7 운항국제 34,117 36,323 6.5 161,602 175,793 8.8 ( 회 ) 계 50,223 52,748 5.0 235,358 253,019 7.5 국내 2,593,061 2,730,601 5.3 11,240,090 12,168,671 8.3 여객국제 5,436,097 5,675,137 4.4 26,266,672 28,971,317 10.3 ( 명 ) 계 8,029,158 8,405,738 4.7 37,506,762 41,139,988 9.7 나. 국제선여객실적 16년 5월국제선여객은단거리해외여행수요증가에따른저비용항공사중심의항공노선및운항확대, 유류할증료미부과로인한여행비용절감, 임시공휴일 (5월 6일 ) 지정에따른연휴로인한내국인해외여행수요증가등으로전년동월대비 4.4% 증가한 568만명을기록 - 국제여객 ( 만명 ): 382( 12.5) 387( 13.5) 448( 14.5) 544( 15.5) 568( 16.5) 3
항공시장동향제 48 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 16년 5월지역별국제선여객실적은일본 (-1.0%) 을제외한모든주요지역노선에서성장세를기록 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15년 5월 1,694,034 1,002,010 1,704,114 407,473 384,028 156,628 87,810 16년 5월 1,746,282 991,918 1,859,984 412,324 387,698 186,369 90,562 전년대비 (%) 3.1-1.0 9.1 1.2 1.0 19.0 3.1 * 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 여객점유율은중국노선이 30.8%, 일본노선이 17.5% 로두국가와의노선이전체국제선여객의 48.3% 의비중을차지 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 4
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 16.5 월공항별국제선여객실적은국제선여객비중이가장높은인천과김해공항이각각 4.8%, 14.1% 증가하였고, 대구 (23.0%) 공항이운항증가와함께전년동월대비여객실적증가 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양 15년 5월 4,179,052 504,719 350,021 243,577 69,171 41,582 24,931 22,463 16년 5월 4,379,767 575,663 333,509 249,662 61,320 51,129 20,222 3,865 전년대비 (%) 4.8 14.1-4.7 2.5-11.4 23.0-18.9-82.8 다. 국내선여객실적 16년 5월국내선여객은제주노선확대, 내외국인관광수요증가등으로전년동월대비 5.3% 증가한 273만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ): 211( 12.5) 207( 13.5) 200( 14.5) 259( 15.5) 273( 16.5) [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 청주공항등지방공항의제주노선확대및운항증가, 환승관광무비자입국제도개선등으로제주노선항공여객이전년동월대비 5.8% 성장하며국내선여객실적상승을견인 5
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명 ) 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 15년 5월 2,225,913 88.9% 85.8% 367,148 70.2% 2,593,061 85.6% 16년 5월 2,353,912 90.0% 86.2% 376,689 71.4% 2,730,601 86.9% 전년대비 5.8% 1.1% 0.4%p 2.6% 1.2%p 5.3% 1.3%p 항공기운항이확대된청주 (41.7%) 공항을비롯하여김해 (3.5%), 김해 (6.3%), 제주 (6.4%) 등주요공항여객실적증가 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 제주김포김해광주청주대구인천울산여수 15년 5월 1,115,220 879,245 291,107 73,395 61,837 76,824 24,127 24,671 18,591 16년 5월 1,187,054 910,138 309,401 68,517 87,601 72,980 23,168 22,086 21,483 전년대비 (%) 6.4 3.5 6.3-6.6 41.7-5.0-4.0-10.5 15.6 1.2 항공사별실적현황 국적대형항공사의국제선여객운송량은전년동월대비 2.9% 감소국적저비용항공사의국제선여객운송량은여객편공급확대와단거리해외여행수요증가로전년동월대비 40.4% 증가하였고, 탑승률은 75.1% 로전년동월대비 2.5%p 감소 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 대형국적사 15 년 5 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석 국제여객 탑승률 (%) 16년 증감 15년 16년 증감 15년 16년 증감 5월 (%) 5월 5월 (%) 5월 5월 (%p) 대한항공 2,019,949 2,030,546 0.5 1,560,653 1,494,924-4.2 77.3 73.6-3.7 아시아나항공 1,409,037 1,403,482-0.4 1,110,668 1,099,631-1.0 78.8 78.4-0.4 소계 3,428,986 3,434,028 0.1 2,671,321 2,594,555-2.9 77.9 75.6-2.3 6
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 15년 5월 공급석 국제여객 탑승률 (%) 16년 증감 15년 16년 증감 15년 16년 증감 5월 (%) 5월 5월 (%) 5월 5월 (%p) 에어부산 175,373 206,613 17.8 137,764 168,992 22.7 78.6 81.8 3.2 이스타항공 113,157 203,001 79.4 94,057 156,567 66.5 83.1 77.1-6.0 저비용 제주항공 318,657 388,803 22.0 238,399 290,002 21.6 74.8 74.6-0.2 항공사 진에어 164,823 325,680 97.6 134,502 235,836 75.3 81.6 72.4-9.2 티웨이항공 138,090 197,649 43.1 101,767 140,807 38.4 73.7 71.2-2.5 소계 910,100 1,321,746 45.2 706,489 992,204 40.4 77.6 75.1-2.5 국적사계 4,339,086 4,755,774 9.6 3,377,810 3,586,759 6.2 77.8 75.4-2.4 외항사계 2,619,647 2,660,768 1.6 2,058,287 2,088,378 1.5 78.6 78.5-0.1 총계 6,958,733 7,416,542 6.6 5,436,097 5,675,137 4.4 78.1 76.5-1.6 국제선여객운송에서국적사분담률은 63.2% 로대형항공사 45.7%, 저비용항공사는실적증가에따른점유율확대로 17.5% 를기록 - 저비용항공사분담률 (%): 7.0( 12.5) 9.0( 13.5) 11.1( 14.5) 13.0( 15.5) 17.5( 16.5) 국적대형항공사의국내선여객실적은 120만명으로전년동월대비 2.7% 감소하였고, 저비용항공사는 153만명으로전년동월대비 12.5% 증가국내선여객의탑승률은대형국적사가 81.8% 로 0.8%p 증가하였고, 저비용항공사는 91.3% 로 1.1%p 증가분담률의경우, 저비용항공사의공급석이크게증가하면서전년동월대비 3.6%p 증가한 56.1% 를기록하였고, 대형국적항공사는 43.9% 를기록 - 저비용항공사분담률 (%): 43.3( 12.5) 47.8( 13.5) 50.8( 14.5) 52.5( 15.5) 56.1( 16.5) 7
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 대형국적사 저비용항공사 15 년 5 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석국내여객탑승률 (%) 16 년 5 월 증감 (%) 15 년 5 월 16 년 5 월 증감 (%) 15 년 5 월 16 년 5 월 증감 (%p) 대한항공 936,078 898,812-4.0 745,709 711,249-4.6 79.7 79.1-0.5 아시아나항공 582,237 564,483-3.0 485,229 486,312 0.2 83.3 86.2 2.8 소계 1,518,315 1,463,295-3.6 1,230,938 1,197,561-2.7 81.1 81.8 0.8 에어부산 318,508 364,493 14.4 282,428 314,994 11.5 88.7 86.4-2.3 이스타항공 203,662 239,009 17.4 180,553 215,023 19.1 88.7 90.0 1.3 제주항공 389,226 407,808 4.8 360,458 379,208 5.2 92.6 93.0 0.4 진에어 338,995 400,023 18.0 310,577 370,904 19.4 91.6 92.7 1.1 티웨이항공 259,587 267,372 3.0 228,107 252,911 10.9 87.9 94.6 6.7 소계 1,509,978 1,678,705 11.2 1,362,123 1,533,040 12.5 90.2 91.3 1.1 총계 3,028,293 3,142,000 3.8 2,593,061 2,730,601 5.3 85.6 86.9 1.3 전체여객실적에서대형국적사는 379만명을기록하며전년동월대비 2.8% 감소하였고, 저비용항공사는 253만명으로전년동월대비 22.1% 증가저비용항공사전체여객실적이증가하며 5월국적사분담률은전년동월대비 0.8%p 상승한 75.2% 를기록대형국적사분담률은 45.1% 로전년동월대비 3.5%p 감소하였고, 저비용항공사의분담률은전년동월대비 4.3%p 증가한 30.0% 를기록 8
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 대형국적사 저비용항공사 15 년 5 월 공급석전체여객탑승률 16 년 5 월 증감 (%) 15 년 5 월 16 년 5 월 증감 (%) 15 년 5 월 ( 단위 : 석, 명 ) 16 년 5 월 증감 (%p) 대한항공 2,956,027 2,929,358-0.9 2,306,362 2,206,173-4.3 78.0 75.3-2.7 아시아나항공 1,991,274 1,967,965-1.2 1,595,897 1,585,943-0.6 80.1 80.6 0.4 소계 4,947,301 4,897,323-1.0 3,902,259 3,792,116-2.8 78.9 77.4-1.4 에어부산 493,881 571,106 15.6 420,192 483,986 15.2 85.1 84.7-0.3 이스타항공 316,819 442,010 39.5 274,610 371,590 35.3 86.7 84.1-2.6 제주항공 707,883 796,611 12.5 598,857 669,210 11.7 84.6 84.0-0.6 진에어 503,818 725,703 44.0 445,079 606,740 36.3 88.3 83.6-4.7 티웨이항공 397,677 465,021 16.9 329,874 393,718 19.4 83.0 84.7 1.7 소계 2,420,078 3,000,451 24.0 2,068,612 2,525,244 22.1 85.5 84.2-1.3 국적사계 7,367,379 7,897,774 7.2 5,970,871 6,317,360 5.8 81.0 80.0-1.1 외항사계 2,619,647 2,660,768 1.6 2,058,287 2,088,378 1.5 78.6 78.5-0.1 총계 9,987,026 10,558,542 5.7 8,029,158 8,405,738 4.7 80.4 79.6-0.8 1.3 주요공항별운항 여객실적 가. 인천공항 1) 총괄 2016.5 월총운항 1) 은 27,661 회로전년동월대비 6.7% 증가총여객은 440만명으로전년동월대비 4.8% 증가 1) 국내 + 국제 9
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 205 200-2.4 951 986 3.7 운항 국제 25,720 27,461 6.8 125,192 134,304 7.3 합계 25,925 27,661 6.7 126,143 135,290 7.3 국내 24,127 23,168-4.0 106,298 106,945 0.6 여객 국제 4,179,052 4,379,767 4.8 20,587,739 22,531,639 9.4 합계 4,203,179 4,402,935 4.8 20,694,037 22,638,584 9.4 [ 그림 Ⅰ-4] 인천공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 200회로전년동월대비 2.4% 감소 - 노선점유율은인천-김해 57.5%, 인천-대구 31.0%, 인천-제주 11.5% 순국내선여객은 2만 3천명으로전년동월대비 4.0% 감소 - 노선별이용객은인천-김해 66.7%, 인천-대구 21.1%, 인천-제주 12.3% 순 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 제주 29 23-20.7 3,844 2,840-26.1 김해 * 114 115 0.9 15,338 15,446 0.7 대구 62 62 0.0 4,945 4,882-1.3 합계 205 200-2.4 24,127 23,168-4.0 주 : 김해구간의실적은환승전용내항기실적으로김해에서인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 10
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선국제선운항은 2만 7천회로전년동월대비 6.8% 증가 - 지역별비중은중국 29.2%, 동남아 21.2%, 일본 16.4%, 동북아 10.0% 순으로상위 4개지역운항이전체의 76.4% 를차지국제선여객은 438만명으로전년동월대비 4.8% 증가 - 지역별비중은중국 26.8%, 동남아 22.7%, 일본 13.3%, 동북아 11.8% 순으로상위 4개지역여객이전체의 74.6% 를차지국제선여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는중국, 일본, 미국, 홍콩, 태국순으로나타남 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 일본 3,730 4,384 17.5 589,158 581,776-1.3 중국 7,744 8,018 3.5 1,108,030 1,175,232 6.1 동북아 2,465 2,757 11.8 492,213 518,661 5.4 동남아 5,358 5,821 8.6 907,006 996,349 9.9 미주 2,741 2,672-2.5 407,473 412,324 1.2 유럽 2,155 2,223 3.2 384,941 387,497 0.7 대양주 1,027 1,076 4.8 187,023 202,232 8.1 중동 353 344-2.5 82,389 84,664 2.8 기타 147 166 12.9 20,819 21,032 1.0 합계 25,720 27,461 6.8 4,179,052 4,379,767 4.8 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위 국가 15.5월 16.5월 증감률 점유율 1 중국 1,108,030 1,175,232 6.1 26.8 2 일본 589,158 581,776-1.3 13.3 3 미국 370,540 372,078 0.4 8.5 4 홍콩 291,565 285,521-2.1 6.5 5 태국 210,047 233,944 11.4 5.3 6 베트남 176,742 224,099 26.8 5.1 11
항공시장동향제 48 호 순위 국가 15.5월 16.5월 증감률 점유율 7 필리핀 223,607 222,166-0.6 5.1 8 대만 151,113 179,348 18.7 4.1 9 싱가포르 106,072 113,536 7.0 2.6 10 말레이시아 69,211 88,887 28.4 2.0 11 독일 69,175 70,630 2.1 1.6 12 괌 53,560 68,159 27.3 1.6 13 인도네시아 71,810 63,880-11.0 1.5 14 러시아 59,374 62,502 5.3 1.4 15 아랍에미리트 52,634 62,502 5.3 1.4 나. 김포공항 1) 총괄 2016.5 월총운항은 7,277 회로전년동월대비 0.8% 증가 총여객은 124 만명으로전년동월대비 1.2% 증가 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 5,483 5,535 0.9 25,046 25,435 1.6 운항 국제 1,734 1,742 0.5 8,631 8,531-1.2 합계 7,217 7,277 0.8 33,677 33,966 0.9 국내 879,245 910,138 3.5 3,818,552 3,998,044 4.7 여객 국제 350,021 333,509-4.7 1,765,952 1,739,614-1.5 합계 1,229,266 1,243,647 1.2 5,584,504 5,737,658 2.7 [ 그림 Ⅰ-5] 김포공항여객실적추이 12
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 국내선국내선운항은 5,535 회로전년동월대비 0.9% 증가 - 노선점유율은김포-제주 75.0%, 김포-김해 14.6%, 김포-울산 3.5% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 89.6% 를차지국내선여객은 91만명으로전년동월대비 3.5% 증가 - 노선별이용객은김포-제주 81.7%, 김포-김해 12.1%, 김포-울산 2.3% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 93.8% 를차지 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 제주 4,020 4,150 3.2 718,270 743,657 3.5 김해 767 809 5.5 100,217 110,270 10.0 광주 210 92-56.2 17,244 10,292-40.3 여수 231 179-22.5 16,722 17,749 6.1 울산 199 191-4.0 23,001 21,038-8.5 사천 56 61 8.9 3,791 4,358 15.0 포항 0 53-0 2,774 - 합계 5,483 5,535 0.9 879,245 910,138 3.5 3) 국제선국제선운항은 1,742 회로전년동월대비 0.5% 증가 - 지역별비중은일본 64.0%, 중국 28.5%, 대만 7.2% 순국제선여객은 33만 4천명으로전년동월대비 4.7% 감소 - 지역별비중은일본 62.2%, 중국 31.9%, 대만 5.6% 순 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 일본 1,114 1,115 0.1 222,245 207,500-6.6 중국 496 497 0.2 108,796 106,532-2.1 대만 124 125 0.8 18,980 18,700-1.5 홍콩 0 1-0 179 - 필리핀 0 1-0 120 - 태국 0 3-0 478 - 합계 1,734 1,742 0.5 350,021 333,509-4.7 13
항공시장동향제 48 호 다. 김해공항 1) 총괄 2016.5월총운항은 6,332회로전년동월대비 10.6% 증가총여객은 88만 5천명으로전년동월대비 11.2% 증가 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 운항 여객 15.5 월 16.5 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 회, 명, %) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 1,908 1,964 2.9 8,848 9,499 7.4 국제 3,816 4,368 14.5 17,157 21,468 25.1 합계 5,724 6,332 10.6 26,005 30,967 19.1 국내 291,107 309,401 6.3 1,263,502 1,427,147 13.0 국제 504,719 575,663 14.1 2,412,060 3,093,881 28.3 합계 795,826 885,064 11.2 3,675,562 4,521,028 23.0 [ 그림 Ⅰ-6] 김해공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 1,964 회로전년동월대비 2.9% 증가 - 노선점유율은김해-제주 51.7%, 김해-김포 42.6%, 김해-인천 5.7% 순국내선여객은 30만 9천명으로전년동월대비 6.3% 증가 - 노선별이용객은김해-제주 59.0%, 김해-김포 35.9%, 김해-인천 5.1% 순 14
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 제주 990 1,015 2.5 172,534 182,606 5.8 김포 803 837 4.2 102,828 110,959 7.9 인천 * 115 112-2.6 15,745 15,836 0.6 합계 1,908 1,964 2.9 291,107 309,401 6.3 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 4,368회로전년동월대비 14.5% 증가 - 지역별비중은일본 35.1%, 중국 24.8%, 대만 9.5% 순으로나타나며상위 2개 지역운항이전체의 59.9% 를차지 국제선여객은 57만 6천명으로전년동월대비 14.1% 증가 - 지역별비중은일본 32.1%, 중국 22.9%, 대만 9.5% 순으로상위 2개지역 이용객이전체의 55.0% 를차지 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 일본 1,278 1,531 19.8 171,045 184,667 8.0 중국 1,044 1,082 3.6 126,723 131,745 4.0 필리핀 316 347 9.8 38,816 48,079 23.9 대만 332 417 25.6 44,255 54,739 23.7 태국 168 227 35.1 31,141 40,449 29.9 홍콩 258 214-17.1 36,760 31,064-15.5 베트남 193 252 30.6 28,035 41,790 49.1 말레이시아 36 36 0.0 6,977 9,811 40.6 캄보디아 34 17-50.0 4,531 2,756-39.2 미국 92 157 70.7 10,146 20,252 99.6 마카오 27 26-3.7 3,419 4,722 38.1 러시아 38 36-5.3 2,871 3,782 31.7 라오스 0 26-0 1,807 - 합계 3,816 4,368 14.5 504,719 575,663 14.1 15
항공시장동향제 48 호 라. 제주공항 1) 총괄 2016.5 월총운항은 8,364 회로전년동월대비 3.6% 증가총여객은 144만명으로전년동월대비 5.7% 증가 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 6,394 6,639 3.8 28,755 31,126 8.2 운항 국제 1,679 1,725 2.7 6,744 7,726 14.6 합계 8,073 8,364 3.6 35,499 38,852 9.4 국내 1,115,220 1,187,054 6.4 4,765,093 5,253,771 10.3 여객 국제 243,577 249,662 2.5 959,333 1,099,699 14.6 합계 1,358,797 1,436,716 5.7 5,724,426 6,353,470 11.0 [ 그림 Ⅰ-7] 제주공항여객실적추이 16
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 국내선국내선운항은 6,639 회로전년동월대비 3.8% 증가 - 노선점유율은제주-김포 60.6%, 제주-김해 15.8%, 제주-청주 8.0% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 76.4% 를차지국내선여객은 118만 7천명으로전년동월대비 6.4% 증가 - 노선별이용객은제주-김포 62.8%, 제주-김해 15.4%, 제주-청주 7.5% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 78.2% 를차지 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 김포 3,976 4,026 1.3 721,976 745,135 3.2 김해 1,016 1,046 3.0 171,716 182,829 6.5 청주 378 529 39.9 59,978 88,543 47.6 광주 344 357 3.8 56,231 59,458 5.7 대구 432 407-5.8 69,737 68,208-2.2 인천 42 105 15.0 6,196 16,625 168.3 군산 62 62 0.0 9,161 10,159 10.9 원주 30 28-6.7 3,458 3,421-1.1 사천 20 18-10.0 2,701 2,402-11.1 여수 10 22 120.0 1,568 3,560 127.0 무안 44 31-29.5 6,010 5,595-6.9 울산 9 8-11.1 990 1,119 13.0 양양 31 0-100.0 5,498 0-100.0 합계 6,394 6,639 3.8 1,115,220 1,187,054 6.4 3) 국제선국제선운항은 1,725 회로전년동월대비 2.7% 증가 - 지역별비중은중국 85.4%, 홍콩 4.1%, 일본 4.0% 순으로나타나고있으며중국노선에대한운항비중이가장높게나타남국제선여객은 25만명으로전년동월대비 2.5% 증가 - 지역별비중은중국 85.2%, 태국 4.3%, 홍콩 4.1% 순으로나타남 17
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항여객 15.5월 16.5월증감률 (%) 15.5월 16.5월증감률 (%) 중국 1,401 1,474 5.2 203,670 212,776 4.5 일본 110 69-37.3 14,514 9,238-36.4 태국 62 62 0.0 11,236 10,802-3.9 대만 32 34 6.3 3,377 4,097 21.3 홍콩 36 70 94.4 4,918 10,326 110.0 몽고 2 0-100.0 318 0-100.0 마카오 36 12-66.7 5,544 2,183-60.6 미국 48 3-93.8 0 0 - 베트남 0 2-0 240 - 합계 1,679 1,725 2.7 243,577 249,662 2.5 * 운항에서경유운항실적은합계에서제외 1.4 공항별지연 결항현황 2016.5 월지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (91.2%) 문제로인해발생 2016.5 월결항은주로기상 (61.1%), A/C 접속 (24.9%) 문제로인해발생 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 24,501 22 569 61 14 44 254 964 김포 12,589 35 2,159 22 16 0 52 2,284 김해 8,158 77 595 3 1 0 27 703 제주 14,707 33 3,987 10 6 0 56 4,092 대구 1,106 4 137 0 0 0 4 145 광주 893 1 217 0 0 0 3 221 무안 140 1 4 0 0 0 4 9 청주 1,332 1 201 3 2 0 12 219 양양 18 0 0 0 0 0 0 0 여수 401 0 39 0 0 0 0 39 울산 398 0 12 0 0 0 1 13 사천 158 3 22 0 0 0 1 26 포항 98 0 10 0 0 0 1 11 군산 123 1 46 0 0 0 1 48 원주 56 0 0 0 0 0 0 0 합계 64,678 156 7,998 99 39 44 416 8,774 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 / 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 18
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 24,501 20 4 5 0 2 7 38 김포 12,589 192 95 9 52 0 0 348 김해 8,158 101 39 7 0 0 0 147 제주 14,707 221 85 8 49 0 0 363 대구 1,106 5 1 0 0 0 0 6 광주 893 5 2 0 0 0 0 7 무안 140 0 0 0 0 0 0 0 청주 1,332 14 5 0 0 0 0 19 양양 18 0 0 0 0 0 0 0 여수 401 13 2 0 0 0 0 15 울산 398 20 14 0 0 0 0 34 사천 158 2 0 0 0 0 0 2 포항 98 9 1 0 0 0 0 10 군산 123 1 0 0 0 0 0 1 원주 56 6 0 0 0 0 0 6 합계 64,678 609 248 29 101 2 7 996 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.5 관광통계분석 2) 가. 개요 2016.5 월전체출입국자는 315만명을기록, 전년동월대비 8.1% 증가 - 외래객 3) 입국자는 149만명을기록, 11.9% 증가 - 내국인 4) 출국자는 166만명을기록, 4.9% 증가공항이용출입국자는 273만명을기록, 전년동월대비 6.0% 증가 - 공항이용외래객입국은 115만명을기록, 5.9% 증가 - 공항이용내국인출국은 158만명을기록, 6.0% 증가 2) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 3) 외국국적자및거주자로교포를포함 4) 한국국적자로교포를제외 19
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 819 88 82 121 42 1,151 77.1 341 22.8 1,493 내국인출국 1,230 229 87 6 30 1,582 95.5 75 4.5 1,657 계 2,049 316 169 127 72 2,733 86.8 416 13.2 3,149 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 58.4%, 제주 8.1%, 김해 6.3%, 김포공항 6.1% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 78.9% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 74.2%, 김해 14.2%, 김포공항 5.5% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 93.9% 를차지 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 15.5 월입국 외래객입국 16.5 월입국 증감률 (%) 이용률 (%) 15.5 월출국 내국인출국 16.5 월출국 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 1,087,225 1,151,280 5.9 77.1 1,492,278 1,581,790 6.0 95.5 57.9 인천 743,674 818,971 10.1 54.9 1,172,061 1,230,134 5.0 74.3 60.0 김해 79,052 87,512 10.7 5.9 199,356 228,575 14.7 13.8 72.3 김포 88,301 81,935-7.2 5.5 88,510 87,043-1.7 5.3 51.5 제주 119,902 121,127 1.0 8.1 5,786 5,801 0.3 0.4 4.6 대구 10,025 10,800 7.7 0.7 11,413 16,114 41.2 1.0 59.9 청주 28,239 23,258-17.6 1.6 7,264 8,326 14.6 0.5 26.4 오산 989 469-52.6 0.0 17 8-52.9 0.000 1.7 성남 297 190-36.0 0.01 0 395-0.02 67.5 양양 10,816 1,509-86.0 0.1 630 454-27.9 0.03 23.1 무안 5,930 5,509-7.1 0.4 7,241 4,940-31.8 0.3 47.3 항구등 246,987 341,400 38.2 22.9 86,987 74,938-13.9 4.5 18.0 합계 1,334,212 1,492,680 11.9 100.0 1,579,265 1,656,728 4.9 100.0 52.6 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 / 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 20
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-8] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 42.1%, 일본 13.7%, 미국 6.4% 순으로전체공항이용외래객입국자중 62.2% 차지 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 명, %) 국적별비중 (%) 일본 178,735 89,062 23,640 47,178 2,835 212 162,927 0.5 14.2 중국 705,844 301,165 16,462 18,482 104,394 39,386 479,889 1.2 41.7 미국 80,489 69,515 3,061 2,984 871 579 77,010 12.2 6.7 대만 65,168 45,898 11,277 4,398 2,039 992 64,604 18.1 5.6 필리핀 52,229 15,185 2,602 88 180 9 18,064 10.9 1.6 태국 44,706 35,278 3,094 140 4,999 2 43,513 27.5 3.8 홍콩 52,006 43,418 4,734 229 2,779 59 51,219-3.5 4.4 기타 313,503 219,450 22,642 8,436 3,030 496 254,054 13.3 22.1 전체 1,492,680 818,971 87,512 81,935 121,127 41,735 1,151,280 5.9 100.0 21
항공시장동향제 48 호 [ 그림 Ⅰ-9] 중국및일본국적자공항입국추이 22
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 16.5 월항공화물은전년동월대비 2.2% 증가한 33 만톤을기록 5) - 항공화물 ( 만톤 ): 28( 12.5) 29( 13.5) 30( 14.5) 32( 15.5) 33( 16.5) < 표 Ⅰ-27> 화물실적 ( 단위 : 톤 ) 5월실적 5월누적실적 15년 5월 16년 5월증감 (%) 15년 1~5월 16년 1~5월증감 (%) 화물 ( 톤 ) 국내 23,458 22,778-2.9 122,922 120,237-2.2 국제 295,201 302,793 2.6 1,464,987 1,487,170 1.5 계 318,659 325,572 2.2 1,587,909 1,607,407 1.2 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-10] 화물실적전년동월대비증감률 5) 수하물포함기준으로소수점둘째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 23
항공시장동향제 48 호 국내선화물실적은전년동월대비 2.9% 감소한 2만 3천톤을기록국제선화물실적은전년동월대비 2.6% 증가한 30만 3천톤을기록 - 국내 ( 순 ) 화물 4.1% 감소, 수하물 1.9% 감소, 우편물 77.2% 감소 - 국제 ( 순 ) 화물 2.7% 증가, 수하물 2.8% 증가, 우편물 0.6% 감소 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 16.5월 16.1 5월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물실적 ( 톤 ) 9,402 13,372 4 22,778 59,935 60,291 11 120,237 국내증감률 (%) -4.1-1.9-77.2-2.9-5.9 1.9-83.3-2.2 국제 합계 실적 ( 톤 ) 216,124 76,709 9,961 302,793 1,031,749 402,940 52,481 1,487,170 증감률 (%) 2.7 2.8-0.6 2.6-1.1 7.8 10.0 1.5 실적 ( 톤 ) 225,526 90,081 9,964 325,572 1,091,684 463,231 52,492 1,607,407 증감률 (%) 2.4 2.0-0.7 2.2-1.4 7.0 9.9 1.2 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.5 월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 71.4%, 수하물 25.3%, 우편물 3.3% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 41.3%, 수하물 58.7% 로나타남 나. 지역별국제선화물 항공화물물동량이감소한미주지역 (-6.7%) 을제외한동남아, 중국등주요지역항공화물은소폭증가하며전년동월대비 2.6% 증가 ( 15.5월 295,201톤 16.5월 302,793톤 ) - 국제화물 ( 만톤 ): 26( 12.5) 27( 13.5) 28( 14.5) 30( 15.5) 30( 16.5) < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15년 5월 60,745 33,460 80,522 63,085 44,971 4,748 7,671 16년 5월 63,728 34,750 86,442 58,835 46,131 5,014 7,894 전년대비 (%) 4.9 3.9 7.4-6.7 2.6 5.6 2.9 24
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 제주 내륙노선국내선화물 5월전체국내선화물은 ( 순 ) 화물, 수하물, 우편물실적이모두감소하면서전년동월대비 2.9% 감소한 2만 3천톤을기록제주노선은전년동월대비 2.8% 감소, 내륙노선은 3.6% 감소 - ( 순 ) 화물은제주노선이 4.4% 감소하였고, 내륙노선은 0.2% 증가 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 제주노선 내륙노선 합계 16.5 월 16.1 5 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 ( 톤 ) 8,748 11,503 4 20,255 56,750 51,537 9 108,296 증감률 (%) -4.4-1.6 88.7-2.8-5.8 2.7 39.8-2.0 실적 ( 톤 ) 655 1,869 0 2,524 3,185 8,753 2 11,940 증감률 (%) 0.2-4.1-100.0-3.6-6.7-2.6-97.0-4.1 실적 ( 톤 ) 9,402 13,372 4 22,778 59,935 60,290 11 120,236 증감률 (%) -4.1-1.9-77.2-2.9-5.9 1.9-83.3-2.2 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 제주노선의 5월국내화물은전체국내노선의 88.9% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 11.1% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 43.2%, 수하물 56.8% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 25.9%, 수하물 74.1% 비중으로구성 라. 공항별국제선화물실적 5월국제선화물실적은김해와대구공항이각각 43.9%, 15.5% 로전년동월대비크게증가하였고, 양양, 무안, 청주공항의화물처리실적은감소 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 92.1% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 3.0%, 김포공항 1.9%, 제주공항 0.8% 순으로나타남 25
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 16.5월 16.1 5월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 인천 211,279 63,029 9,226 283,534 1.8 1,008,275 332,352 48,225 1,388,852 0.5 김포 1,808 3,446 732 5,986 0.1 7,869 18,762 4,245 30,877-9.0 김해 3,005 6,227 0 9,231 43.9 15,519 34,542 3 50,064 53.4 제주 21 2,555 0 2,576 3.4 52 11,601 5 11,658 15.0 대구 0 494 0 494 15.5 2 2,001 1 2,004 28.3 청주 11 704 0 715-7.2 32 2,741 0 2,773-3.7 무안 1 217 2 219-18.8 1 898 2 901-18.4 양양 0 37 0 37-84.7 0 42 0 42-93.0 합계 216,124 76,709 9,961 302,793 2.6 1,031,749 402,940 52,481 1,487,170 1.5 주 : 1) 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 2.2 항공사별실적현황 국제선화물실적은에어부산 (158.4%), 진에어 (113.5%), 이스타항공 (57.6%), 티웨이항공 (39.2%) 등저비용항공사에서크게증가하였으며, 대형국적사인대한항공은 0.8% 감소, 아시아나항공은 4.0% 증가 - 에어부산, 진에어, 티웨이항공등저비용항공사의국제선 ( 순 ) 화물실적이크게증가하였고, 대한항공은 0.1% 증가, 아시아나항공은 6.9% 증가 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 16.5 월 16.1 5 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 97,501 23,409 4,040 124,949-0.8 471,156 124,612 22,347 618,115-2.5 아시아나항공 50,855 15,377 2,647 68,879 4.0 239,140 82,533 13,274 334,948 0.0 대형소계 148,356 38,786 6,687 193,828 0.9 710,296 207,145 35,621 953,063-1.6 에어부산 1,919 1,620 0 3,539 158.4 4,972 1,620 0 6,592-3.9 에어인천 845 0 0 844.632 21.0 1,066 6,757 6 7,829 147.5 이스타항공 70 1,615 0 1,685 57.6 1,835 14,214 243 16,292 182.4 제주항공 459 2,862 53 3,374 17.0 2,828 14,705 165 17,698 31.0 26
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 16.5 월 16.1 5 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 진에어 681 2,292 8 2,981 113.5 1,071 7,325 25 8,421 0.5 티웨이항공 147 1,377 0 1,524 39.2 16,277 44,288 379 60,945 1,151.2 저비용소계 4,121 9,766 61 13,948 63.9 28,048 88,910 819 117,776 176.8 국적사소계 152,476 48,552 6,748 207,776 3.6 738,345 296,055 36,440 1,070,839 5.9 외항사소계 63,648 28,157 3,213 95,017 0.5 879,361 354,509 45,733 1,279,394 181.8 합계 216,124 76,709 9,961 302,793 2.6 1,617,706 650,564 82,173 2,350,234 60.4 주 : 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.5월항공사별국제화물비율은대한항공 41.3%, 아시아나항공 22.7%, 에어부산 1.2%, 제주항공 1.1%, 진에어 1.0%, 이스타항공 0.6%, 티웨이항공 0.5%, 에어인천 0.3% 순이며국적사가 68.6%, 외항사 31.4% 로나타남 16.5 월국내선화물실적은약 2만 3천톤으로전년동월대비 2.9% 감소 - 대형국적사인대한항공과아시아나항공의국내선화물실적은전년동월대비각각 10.5%, 3.0% 감소 - 저비용항공사는수하물이국내선화물실적의대부분을차지국내선화물의항공사별분담률은대한항공 39.5%, 아시아나항공 22.0%, 진에어 13.6%, 에어부산 7.9%, 제주항공 7.7% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 16.5 월 16 년 1 5 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 4,842 4,155 0 8,996-10.5 32,801 18,070 3 50,874-7.5 아시아나항공 2,654 2,350 0 5,004-3.0 17,803 10,897 0 28,700-3.0 대형소계 7,495 6,505 0 14,000-7.9 50,604 28,967 3 79,574-5.9 에어부산 518 1,278 0 1,797 0.4 3,657 6,022 0 9,679 2.1 이스타항공 0 1,037 0 1,037 16.3 1 4,815 0 4,816 15.0 제주항공 0 1,746 1 1,747 1.5 0 8,345 3 8,348 3.3 진에어 1,389 1,714 3 3,106 12.9 5,672 7,139 3 12,814 13.2 티웨이항공 0 1,092 0 1,092-0.4 1 5,002 1 5,004-5.2 저비용소계 1,907 6,867 4 8,778 6.4 9,331 31,323 8 40,662 6.0 합계 9,402 13,372 4 22,778-2.9 59,935 60,290 11 120,236-2.2 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 27
항공시장동향제 48 호 16.5월항공사별전체화물실적은에어부산 (68.9%), 진에어 (46.8%), 이스타항공 (38.8%) 등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적사인대한항공은 1.5% 감소, 아시아나항공은 3.5% 증가 - ( 순 ) 화물은에어부산, 진에어등저비용항공사를중심으로실적이증가하였고, 대형국적사인대한항공은 0.6% 감소하고아시아나항공은 6.6% 증가 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 ( 단위 : 톤, %) 16.5월 16.1 5월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 102,342 27,564 4,040 133,946-1.5 503,957 142,682 22,349 668,989-2.9 아시아나항공 53,508 17,727 2,647 73,882 3.5 256,943 93,430 13,275 363,648-0.2 대형소계 155,851 45,290 6,687 207,828 0.2 760,900 236,112 35,624 1,032,637-1.9 에어부산 2,437 2,898 0 5,336 68.9 13,909 14,320 0 28,230 72.8 에어인천 845 0 0 845 21.0 3,897 0 0 3,897 23.2 이스타항공 70 2,652 0 2,722 38.8 292 13,188 6 13,485 35.4 제주항공 460 4,608 53 5,121 11.2 2,225 23,806 299 26,329 22.0 진에어 2,069 4,006 12 6,087 46.8 8,721 21,275 124 30,120 52.9 티웨이항공 147 2,469 0 2,617 19.4 538 11,412 18 11,969 18.0 저비용소계 6,028 16,634 65 22,726 35.6 29,582 84,001 447 114,030 41.0 국적사소계 161,879 61,924 6,752 230,554 2.9 790,482 320,113 36,072 1,146,667 1.1 외항사소계 63,648 28,157 3,213 95,017 0.5 301,290 143,238 16,420 460,740 1.5 합계 225,527 90,080 9,964 325,572 2.2 1,091,773 463,351 52,491 1,607,409 1.2 주 : 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제및국내선화물실적비율 28
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 2016.5 월총 6) 화물 7) 은 28만톤으로전년동월대비 1.8% 증가 2016.1-5 월누적총화물은 139만톤으로전년누적대비 0.5% 증가 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 15.5 월 16.5 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 413 406-1.7 1,842 1,898 3.0 국제 278,600 283,534 1.8 1,382,142 1,388,852 0.5 합계 279,013 283,940 1.8 1,383,984 1,390,751 0.5 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 406 톤으로전년동월대비 1.7% 감소 - 노선점유율은인천 - 김해 72.5%, 인천 - 대구 19.1%, 인천 - 제주 8.4% 순 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 29
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 44 34-22.7 8.4 김해 292 293 0.3 72.5 대구 76 77 1.3 19.1 합계 413 406-1.7% 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선국제선화물은 28만 4천톤으로전년동월대비 1.8% 증가 - 지역별비중은미주 20.7%, 중국 20.0%, 동남아 17.8%, 유럽 16.3% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 74.8% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 27,844 26,850-3.6 9.5 중국 53,399 56,835 6.4 20.0 동북아 29,088 30,268 4.1 10.7 동남아 46,307 50,478 9.0 17.8 미주 63,085 58,822-6.8 20.7 유럽 45,130 46,320 2.6 16.3 대양주 5,102 5,223 2.4 1.8 중동 7,440 7,581 1.9 2.7 기타 1,206 1,158-4.0 0.4 합계 278,600 283,534 1.8 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 74.5%, 수하물 22.2%, 우편물 3.3% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 로스엔젤레스, 프랑크푸르트순 30
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 화물구성비 (%) ( 순 ) 화물 * 208,293 211,279 1.4 74.5 수하물 61,256 63,029 2.9 22.2 우편물 9,050 9,226 1.9 3.3 합계 278,600 283,534 1.8 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 2) ( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 (%) 1 HKG 홍콩첵랍콕 19,204 3,333 574 23,111 2.2 2 PVG 상하이푸동 15,197 2,165 657 18,019-2.7 3 NRT 도쿄나리타 9,932 1,778 74 11,785-4.7 4 LAX 로스앤젤레스 8,856 2,174 117 11,147-15.3 5 FRA 프랑크푸르트 9,334 1,004 177 10,516-4.7 6 HAN 하노이 8,394 1,209 25 9,628 26.9 7 BKK 방콕수완나품 6,098 2,296 155 8,549 4.3 8 CAN 광저우바이윤 5,655 810 1,928 8,393 19.1 9 SFO 샌프란시스코 6,229 1,310 384 7,922-8.4 10 SIN 창이 6,094 1,552 146 7,792 4.6 11 JFK 뉴욕존 F. 케네디 4,686 1,724 497 6,907-9.3 12 KIX 오사카간사이 4,584 1,466 337 6,387-5.9 13 TSN 텐진 5,686 599 49 6,334 19.7 14 ORD 시카고오헤어 5,173 697 331 6,202 6.2 15 ANC 앵커리지 6,000 0 0 6,000 5.6 16 TPE 타이완타오유완 3,774 1,864 91 5,729 13.2 17 SGN 호치민 3,788 1,473 11 5,272 29.0 18 MNL 마닐라 3,049 2,062 36 5,147-1.9 19 DOH 도하 3,602 409 0 4,011 19.1 20 VIE 비엔나 3,704 127 15 3,846 21.0 21 CDG 파리샤를드골 2,787 838 97 3,722 5.0 22 PEK 베이징캐피탈 1,235 1,392 1,044 3,671-12.1 23 TAO 칭다오리아우팅 1,852 1,658 99 3,610 6.7 24 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 2,635 849 0 3,484-19.4 25 NGO 나고야주부 2,664 632 92 3,388 29.2 26 KUL 쿠알라룸푸르 2,290 821 99 3,210 2.3 27 AMS 암스테르담 2,697 366 68 3,131-5.3 28 DFW 달라스포츠워스 2,414 522 60 2,996-27.4 29 ATL 애틀란타 2,419 455 0 2,874 4.3 30 LHR 런던-히드로우 1,989 739 145 2,872 3.7 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 31
항공시장동향제 48 호 나. 김포공항 1) 총괄 2016.5 월총화물은 1만 4천톤으로전년동월대비 0.4% 감소 2016.1-5 월누적총화물은 6만 6천톤으로전년동월대비 4.6% 감소 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 7,772 7,709-0.8 34,856 34,733-0.4 국제 5,979 5,986 0.1 33,919 30,877-9.0 합계 13,751 13,695-0.4 68,776 65,609-4.6 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 7,709톤으로전년동월대비 0.8% 감소 - 노선점유율은김포-제주 88.6%, 김포-김해 7.5%, 김포-울산 1.4% 순으로나타나며상위 2개노선의화물이전체의 96.1% 를차지. 32
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 6,851 6,822-0.4 88.6 김해 597 579-3.0 7.5 광주 115 93-19.1 1.2 여수 66 65-1.5 0.8 울산 116 106-8.6 1.4 사천 19 25 31.6 0.3 포항 0 11-0.1 합계 7,772 7,709-0.8 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 5,986 톤으로전년동월대비 0.1% 증가 - 지역별비중은일본 66.8%, 중국 29.5%, 대만 3.7% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 3,642 3,999 9.8 66.8 중국 2,113 1,763-16.5 29.5 대만 224 220-2.0 3.7 태국 0 3-0.1 합계 5,979 5,986 0.1 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 김해공항 1) 총괄 2016.5월총화물은 11,695톤으로전년동월대비 29.5% 증가 2016.1-5 월누적총화물은 5만 2천톤으로전년누적대비 40.2% 증가 33
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 2,617 2,464-5.9 11,252 11,450 1.8 국제 6,413 9,231 43.9 32,633 50,064 53.4 합계 9,030 11,695 29.5 43,886 61,514 40.2 [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 2,464 톤으로전년동월대비 5.8% 감소 - 노선점유율은김해 - 제주 64.3%, 김해 - 김포 24.5%, 김해 - 인천 11.2% 순 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 1,738 1,581-9.0 64.3 김포 603 602-0.2 24.5 인천 272 276 1.5 11.2 합계 2,617 2,464-5.8% 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 9,231 톤으로전년동월대비 43.9% 증가 34
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 - 노선점유율은일본 40.3%, 중국 17.8%, 태국 10.1%, 베트남 9.1% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 77.3% 를차지 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 1,757 3,720 111.7 40.3 중국 1,601 1,647 2.8 17.8 필리핀 502 613 22.0 6.6 대만 508 603 18.7 6.5 태국 780 933 19.6 10.1 홍콩 428 386-10.0 4.2 베트남 499 841 68.8 9.1 말레이시아 110 125 13.6 1.4 캄보디아 46 30-35.4 0.3 미국 110 221 101.5 2.4 마카오 27 40 45.6 0.4 러시아 43 52 21.3 0.6 라오스 0 19-0.2 합계 6,413 9,231 43.9 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 라. 제주공항 1) 총괄 2016.5 월총화물은 1만 2천톤으로전년동월대비 1.7% 감소 2016.1-5 월누적총화물은 7만 3천톤으로전년누적대비 1.2% 감소 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월전년동월대비 15년누적 16년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 10,209 9,913-2.9 63,941 61,559-3.7 국제 2,491 2,576 3.4 10,142 11,658 14.9 합계 12,700 12,489-1.7 74,083 73,217-1.2 35
항공시장동향제 48 호 [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 9,913 톤으로전년동월대비 2.9% 감소 - 노선점유율은제주-김포 66.9%, 제주-김해 15.7%, 제주-청주 5.4% 순으로나타나며, 상위 2개노선의화물이전체의 82.6% 를차지 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 김포 6,918 6,623-4.3 66.9 김해 1,590 1,556-2.1 15.7 청주 443 536 21.0 5.4 광주 417 423 1.4 4.3 대구 585 536-8.4 5.4 인천 39 74 89.7 0.7 군산 53 58 9.4 0.6 원주 24 20-16.7 0.2 사천 14 11-21.4 0.1 여수 12 20 66.7 0.2 무안 34 30-11.8 0.3 울산 6 6 0.0 0.1 양양 56 0-100.0 0.0 합계 10,209 9,913-2.9 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 36
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선국제선화물은 2,576톤으로전년동월대비 3.4% 증가 - 지역별비중은중국이 83.3% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로태국 5.0%, 일본 4.4% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 15.5월 16.5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 중국 2,015 2,145 6.5 83.3 일본 177 113-35.9 4.4 태국 134 129-3.3 5.0 대만 42 50 19.3 1.9 홍콩 61 100 64.3 3.9 몽고 4 0-100.0 0.0 마카오 58 22-61.9 0.9 미국 0 12-0.5 베트남 0 3-0.1 합계 2,491 2,576 3.4 100.0 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2.4 품목별화물실적 가. 개요 2016.5 월공항수출액은 110억달러로전년동월대비 3.1% 감소, 수출중량은 5만톤으로 24.9% 증가함 2016.5 월공항수입액은 90억달러로전년동월대비 3.7% 증가, 수입중량은 5만 1천톤으로 3.9% 증가함 37
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 수출수입 15.5월 16.5월증감률 15.5월 16.5월증감률 금액 11,337 10,981-3.1 8,682 9,007 3.7 중량 40,361 50,404 24.9 49,158 51,059 3.9 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 28.2% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 홍콩, 미국, 베트남은각각메모리반도체, 기타무선전화기, 기타무선통신기기부품이수출액 1위품목으로나타남수출액상위 7개국가의수출액은 90억달러로전체수출액의 81.6% 를차지 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 순위 국가 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액중량실적증감실적증감 1 중국 3,099-13.5 8,794 25.3 2 홍콩 1,990 19.3 2,884 33.6 3 미국 1,424-1.4 5,566 13.2 4 베트남 1,261 16.4 5,728 68.4 5 대만 423-8.2 2,344 27.3 6 싱가포르 389-15.5 1,128 24.5 7 일본 374-33 2,343 20.7 전체수출 8,960-3.1 28,787 24.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-16] 국가별수출액비중 38
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 68억달러로전체수출액의 61.6% 를차지 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 2,797 7.4 296-12.0 2 프로세스와콘트롤러 1,235-30.0 415-2.6 3 기타무선통신기기부품 1,121-4.1 1,319 9.7 4 기타무선전화기 605 4.3 577 73.5 5 기타평판디스플레이 433 157.4 680 680.1 6 인쇄회로 322 11.5 1,185 4.0 7 기타보조기억장치 250-23.2 60 19.9 전체수출 10,981-3.1 50,404 24.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-17] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 20.1% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 15.8% 를차지수입액상위 7개국가의수입액은 68억달러로전체수입액의 74.4% 를차지 39
항공시장동향제 48 호 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 국가 금액중량실적증감실적증감 1 중국 1,836-8.8 7,920 24.5 2 미국 1,446-13.0 10,310-19.2 3 일본 1,221 2.8 5,190-24.5 4 대만 939-16.3 1,565 27.1 5 독일 523-5.8 4,259-2 6 베트남 446 94 2,073 103.5 7 네덜란드 398 35.8 464-15.5 전체수입 9,154-4.7 51,059 3.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 39억달러로전체수입액의 43.5% 를차지 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1,336-16.3 244-8.7 2 메모리반도체 723 50.7 104 17.8 3 기타무선통신기기부품 557 3.9 583 1.1 4 비행기 375 29.6 353 64.0 5 기타집적회로반도체 361 2.5 247 19.5 6 의약품 360 31.8 670 5.4 7 기타개별소자반도체 209 3.1 307-13.1 전체수입 9,007 3.7 51,059 3.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수입액비중 40