2013. 02. 20 투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 경기회복시그널지속되지만 시퀘스터발동시기를앞둔불확실성이부담 KOSPI 업종별등락률 0.8 0.4-0.4-0.8 자료 : KRX 은행운수장비섬유의복비금속의료정밀음식료건설업종이목재전기전자전기가스기계금융업화학의약품철강금속증권보험유통업운수창고통신업 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 02/19 02/18 02/15 KOSPI 1,985.83 +0.20 +4 +8 대형주 1,974.37 +0.17-0 +6 중형주 2,097.08 +0.34 +0.25 +0.13 소형주 1,371.07 +0.31 +0.23 +0.50 KOSDAQ 522.49 +0.77 +0.77 +0.40 개인 ( 억원 ) -655-599 -608 외국인 ( 억원 ) +633 +161-20 기관 ( 억원 ) +84 +431 +562 거래대금 ( 십억원 ) 2,815-59 -1,125 +573 Futures & Derivatives KOSPI 200 선물 40,984 +777 +64-269 시장베이시스 3,570 +10 +22 +2 프로그램 ( 억원 ) 15,222 +162 +218-162 차익 PR 순매수 ( 억원 ) 6,708 +167 +55 +59 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) 4,303-109 +451-32 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) 40,984 +777 +64-269 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 02/18 02/15 02/14 고객예탁금 174,672 +5,872 +2,992-2,715 신용융자 ( 거래소 ) 22,752-90 -122-94 미수금 1,320 +119-35 +81 국내주식형펀드 739,329 +56-1,277-552 국내공모 ( 전체 ) 652,708-52 -1,474-576 국내공모 (Active) 487,997-357 -750-525 국내사모 86,621 +108 +198 +24 해외주식형펀드 277,186-156 -138-72 채권형펀드 478,952 +614 +1,483 +1,519 MMF 827,406 +20,995-8,514 +6,941 글로벌경기회복 vs 시퀘스터 D-10 2월 NAHB 주택시장지수는 46pt를기록했다. 이는 1월확정치인 47pt와시장예상치였던 48pt를소폭하회하는결과였다. 다만지난 2006년 4월이후최고치였던지난 1월수준에서거의하락하지않은만큼주택시장에대한참여자들의기대는여전히견조한수준으로판단된다. 현재단일가구주택판매지수도 51pt로전월확정치인 52pt보다소폭하락했지만, 향후 6 개월내주택판매지수는 49pt에서 50pt으로소폭상승했다. 한편유로존에서반가운소식이들려오고있다. 유로존경제의핵심인독일경제의회복시그널이이어지고있는것이다. 독일의 2월 ZEW 경기기대지수는 48.2% 로전월 31.5% 와시장예상치였던 35.0% 을크게상회했다. 특히이는지난 2010년 4월이후거의 3년만에최고수준이다. 이는유로존경기기가최악의국면에서벗어나고있음을시사한다. 글로벌경기회복시그널이지속되고있지만위험자산으로의이동은당분간제한될것으로판단된다. 미국의자동재정지출삭감조치인시퀘스터발동시점이다가오고있고, 협상타결에대한불확실성이제기될것이기때문이다. 특히실제시퀘스터가발동되는시기가열흘앞으로다가왔지만, 미국의회가이번주휴회기간인점을고려하면 25일회기를다시시작하더라도실제데드라인까지는나흘밖에남지않은상태이다. 전일오바마대통령은임박한시퀘스터발동시점을늦추자며의회를또다시압박했다. 한편공화당인심슨과민주당출신인볼즈전의원은향후 10 년간연방정부의재정적자를 2조 4,000억달러감축하는새로운재정적자감축중재안을내놓았다. 백악관의목표가 1조 5,000억달러감축이라는점을감안하면, 협상타결을위해서는다소시간이필요할것이다. ZEW 경기기대지수추이 100 50 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 0-50 ZEW Economic Expectation Indicator:Germany ZEW Economic Expectation Indicator:Eurozone -100 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 자료 : ZEW
Market Review 국내시장 19 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX KOSPI 거래대금추이 19 일 KOSPI 업종별등락률 ( 조원 ) 7 6 5 4 0.8 0.4-0.4-0.8 3 '11/19 '12/04 '12/19 '01/03 '01/18 '02/02 '02/17 자료 : KRX 자료 : KRX 은행운수장비섬유의복비금속의료정밀음식료건설업 종이목재전기전자전기가스기계금융업화학 의약품철강금속증권보험유통업운수창고통신업 국내증시마감시황 KOSPI, 보합마감 19 일 KOSPI 는전거래일보다 0.20% 상승한 1985.83 포인트에마감하였다. 거래대금은전일보다하락한 2 조 8,152 원을기록하였고시장참여자들의관망세는이어졌다. 최근 KOSPI 는거래대금급감및보합권에서횡보를나타내고있다. 반면, KOSDAQ 은닷새째상승하는모습을나타냈다. 지수는외국인과기관동반순매수로장중한때 1,990 선을돌파하기도했지만, 추가상승모멘텀부재로매수세가둔화되면서소폭상승마감하였다. 전일개인은 655 억원순매도를보인반면, 외국인과기관은각각 633 억원, 84 억원순매수를기록하였다. 프로그램매매는차익거래 131 억원순매수, 비차익거래 1,093 억원순매수를나타내, 총 1,225 억원순매수를기록하였다. 업종대부분소폭상승업종별등락률기준으로은행, 운수장비, 섬유의복, 비금속광물등이상승하였고통신업, 운수창고, 유통업, 보험등이하락하였다. STX조선해양, 대우조선해양등조선주들이 LNG추진선발주소식이전해지며동반상승세를기록했다. 종목별로는삼성전자가외국인의순매수세에소폭상승세로마감했고, 코스맥스가올해실적개선기대감으로 7.5% 상승세를기록했다 2
Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 1985.83 3.92 0.20 금리 국고채 (3년) 2.69-2 -0.74 KOSPI 200 262.16 0.53 0.20 미국채 (10년) 2.03 3 1.30 KOSDAQ 522.49 3.97 0.77 환율 원 / 달러 1080-0.90-8 아시아 니케이 11372.34-35.53-0.31 원 /100엔 1155.28 3.60 0.31 대만가권 7960.88 17.35 0.22 엔 / 달러 93.57-0.39-0.42 인도센섹스 19635.72 134.64 0.69 달러 / 유로 1.3388 037 0.28 상해종합 2382.91-38.64-1.60 상품가격 WTI(Spot) 96.66 0.80 0.83 미국 DOW JONES 14035.67 53.91 0.39 Baltic Dry Index 738-9 -0 NASDAQ 3213.60 21.56 0.68 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 1.37 1 0.74 S&P 500 1530.94 11.15 0.73 NAND FLASH 32GB MLC 3.11-3 -0.96 S&P 500 업종별등락률 심호 300 업종별등락률 1.6 0.8 0.4-0.5-1.0-1.5-2.0-0.4-2.5-0.8 에너지 필수소비재 유틸리티 산업재 금융 헬스케어 통신 IT 경기소비재 소재 -3.0 필수소비재 헬스캐어 금융 정보기술 유틸리티 통신 산업재 소재 에너지 경기소비재 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 유로존경제지표개선에힘입어강보합마감 19일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는기업 M&A 기대감과유로존경제지표개선으로강보합마감했다. 개장전, 오피스디포가오피스맥스와 M&A협상을벌이고있다는소식이투자심리를자극했다. 독일의 2월 ZEW 경기기대지수는 48.2를기록해시장예상치 35.0을크게상회했다. 이날, 오바마대통령은다음달 1일로예정된시퀘스터발동시점을늦추자며의회를또다시압박했다. 이런가운데앨런심슨과어스킨볼즈두전직의원은새로운재정적자감축중재안을제시해시퀘스터우려를낮췄다. 이중재안은세금제도개혁, 재정지출삭감등을포함해, 향후 10년간 2조 4천억달러의적자감축을제시했다. 수급리스크와부동산정책강도조절등의악재로하락전일중국증시는하락마감했다. 이번주보호예수물량에대한부담이여전히남아있는가운데 3월전인대이후 IPO가재개될가능성이높다는소식으로인해하락했다. 또한이번주역 RP만기금액이 8,600억위안에달하는것으로나타났다. 최근부동산시장이 1선주요도시를중심으로회복세를보이고있다. 가격상승폭이확대되고있어부동산억제정책에대한강도조절가능성도지수하락폭을확대했다. 생에두번째주택구매시주택가격의 70% 선입금, 대출금리는기준금리의 1.3배로적용될수있다는루머가나타났다. 업종별로는금융 -% 부동산이 -2.91%, 시멘트 - 5.64%, 석탄 -3.44% 기록했다. 당일상해종합지수는 1.6% 하락한 2,382.91pt 로마감했다. 한편상해 B와심천 B주도각각 -4.93%, -2.97% 을기록했다. 3
Market Data 증시지표 (02.13~02.19) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 2/13 2/14 2/15 2/18 2/19 KOSPI 1,976.07 1,979.61 1,981.18 1,981.91 1,985.83 등락폭 +30.28 +3.54 +1.57 +0.73 +3.92 ( 시가 ) 1,952.86 1,977.42 1,981.06 1,979.42 1,981.96 ( 고가 ) 1,976.07 1,986.14 1,982.76 1,985.41 1,999 ( 저가 ) 1,950.58 1,972.80 1,976.12 1,973.65 1,979.85 대형주지수 1,966.80 1,969.92 1,971.03 1,971.01 1,974.37 중형주지수 2,075.97 2,081.93 2,084.58 2,089.88 2,097.08 소형주지수 1,350.52 1,356.95 1,363.71 1,366.86 1,371.07 등락종목상승 ( 상한가 ) 600 (4) 482 (5) 429 (4) 385 (2) 438 (4) 하락 ( 하한가 ) 231 (1) 306 (0) 382 (3) 413 (1) 367 (2) 이동평균 (5 일 ) 1,948.14 1,956.83 1,966.71 1,972.91 1,980.92 (20 일 ) 1,961.32 1,961.43 1,961.78 1,961.48 1,961.43 (60 일 ) 1,960.37 1,962.19 1,964.19 1,965.92 1,967.52 (120 일 ) 1,950.36 1,950.67 1,951.05 1,951.38 1,951.93 이격도 (5 일 ) 101.43 101.16 100.74 100.46 100.25 (20 일 ) 100.75 100.93 100.99 101.04 104 투자심리 30 30 40 50 60 시가총액 ( 십억원 ) 1,144,137 1,146,408 1,147,709 1,147,771 1,150,001 거래량 ( 천주 ) 331,012 336,033 598,838 420,692 344,264 이동평균 (5 일 ) 336,312 334,553 371,888 398,811 406,168 이동평균 (20 일 ) 441,905 435,825 424,331 416,199 411,082 거래대금 ( 십억원 ) 3,703 3,427 3,999 2,874 2,815 이동평균 (5 일 ) 3,516 3,482 3,567 3,373 3,364 이동평균 (20 일 ) 4,074 4,031 4,026 3,974 3,924 개인 ( 억원 ) -3,569-1,221-608 -599-655 외국인 ( 억원 ) 1,099 908-20 161 633 기관 ( 억원 ) 2,470 227 562 431 84 일반법인 ( 억원 ) -4 84 68 0-50 프로그램매매 ( 억원 ) 2,518 2,131 1,380 932 1,225 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 507.99 512.53 514.58 518.52 522.49 등락폭 +4.27 +4.54 +2.05 +3.94 +3.97 ( 시가 ) 505.97 509.71 513.49 516.62 519.41 ( 고가 ) 508.31 512.53 515.02 518.53 522.50 ( 저가 ) 505.89 509.63 513.18 516.36 519.41 등락종목상승 ( 상한가 ) 643 (5) 632 (11) 513 (6) 541 (9) 531 (10) 하락 ( 하한가 ) 268 (2) 296 (0) 392 (3) 375 (2) 388 (4) 이동평균 (5 일 ) 504.20 506.19 508.75 511.47 515.22 (20 일 ) 506.69 506.54 506.96 507.27 507.66 (60 일 ) 499.17 499.48 501 500.43 500.86 (120 일 ) 508.11 508.28 508.46 508.62 508.83 이격도 (5 일 ) 100.75 105 101.15 101.38 101.41 (20 일 ) 100.26 101.18 101.50 102.22 102.92 투자심리 40 50 50 60 70 시가총액 ( 십억원 ) 112,472 113,472 113,925 114,799 115,824 거래량 ( 천주 ) 435,230 433,338 438,339 477,324 480,404 이동평균 (5 일 ) 407,614 411,085 413,546 442,385 452,927 이동평균 (20 일 ) 475,678 475,567 471,225 471,225 469,509 거래대금 ( 십억원 ) 1,690 1,764 1,915 1,904 2,212 이동평균 (5 일 ) 1,550 1,598 1,652 1,752 1,897 이동평균 (20 일 ) 1,730 1,716 1,709 1,719 1,742 개인 ( 억원 ) -57-154 -309-185 -343 외국인 ( 억원 ) 394 304 132 152 200 기관 ( 억원 ) -288-126 109 64 228 일반법인 ( 억원 ) -48-24 58-30 -83 4
증시주변자금동향 (02.12~ 02.18) ( 단위 : 억원 ) 구분 12 년말 2/12 2/13 2/14 2/15 2/18 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 180,143 166,139 168,523 165,808 168,800 174,672 ( 증감 ) +1,516 +2,384-2,715 +2,992 +5,872 신용융자 ( 거래소 ) 22,029 23,185 23,058 22,964 22,843 22,752 ( 증감 ) -45-127 -94-122 -90 신용융자 ( 코스닥 ) 17,095 17,531 17,500 17,480 17,555 17,631 ( 증감 ) -59-31 -20 +75 +76 미수금 1,241 1,326 1,155 1,236 1,201 1,320 ( 증감 ) -60-170 +81-35 +119 국내주식형수익증권 737,330 740,941 741,101 740,549 739,272 739,329 ( 증감 ) +270 +160-552 -1,277 +56 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 654,863 654,646 654,810 654,234 652,760 652,708 ( 증감 ) +294 +164-576 -1,474-52 국내공모주식형수익증권 (Active) 496,600 489,293 489,630 489,105 488,354 487,997 ( 증감 ) -159 +336-525 -750-357 국내사모주식형수익증권 82,467 86,295 86,291 86,315 86,513 86,621 ( 증감 ) -24-4 +24 +198 +108 해외주식형수익증권 283,050 277,665 277,552 277,480 277,342 277,186 ( 증감 ) -139-113 -72-138 -156 주식혼합형수익증권 100,435 98,309 98,275 98,280 98,232 98,080 ( 증감 ) -129-34 +5-48 -152 해외주식혼합형수익증권 26,233 25,987 26,037 26,044 26,070 26,093 ( 증감 ) -19 +51 +7 +25 +23 채권혼합형수익증권 192,042 197,200 197,691 197,576 197,129 197,083 ( 증감 ) +21 +491-115 -447-46 채권형수익증권 468,680 475,840 475,336 476,855 478,338 478,952 ( 증감 ) -2,492-504 +1,519 +1,483 +614 MMF 636,706 801,427 807,984 814,925 806,411 827,406 ( 증감 ) -6,060 +6,557 +6,941-8,514 +20,995 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (02.19) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 오리온 137 KT 127 1 KODEX 레버리지 243 LG화학 234 2 SK이노베이션 100 KODEX 200 114 2 SK하이닉스 166 현대글로비스 146 3 현대모비스 99 한국전력 81 3 기아차 161 KODEX 인버스 105 4 삼성전자 97 제일모직 76 4 LG전자 156 GKL 97 5 신한지주 74 KB금융 73 5 KODEX 200 148 오리온 90 6 NHN 66 엔씨소프트 68 6 기업은행 106 금호석유 86 7 기아차 52 현대미포조선 46 7 현대중공업 99 호텔신라 75 8 KODEX 레버리지 47 삼성엔지니어링 42 8 대우조선해양 95 KT 62 9 현대차 43 삼성증권 40 9 코스맥스 81 현대건설 57 10 LG전자 40 SK하이닉스 36 10 GS건설 66 두산인프라코어 53 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 서울반도체 61 다음 64 1 서울반도체 129 제로투세븐 54 2 파트론 42 제로투세븐 57 2 네패스 61 SK브로드밴드 39 3 파라다이스 35 게임빌 27 3 CJ오쇼핑 34 한국사이버결제 24 4 오스템임플란트 32 메디톡스 23 4 옵트론텍 33 파트론 24 5 셀트리온 21 모다정보통신 23 5 게임빌 32 마크로젠 19 6 메디포스트 21 이노칩 17 6 YG엔터테인먼트 27 CJ E&M 16 7 컴투스 19 실리콘웍스 8 7 메디톡스 27 성광벤드 14 8 덕산하이메탈 14 아가방컴퍼니 8 8 다음 22 셀트리온 13 9 유진테크 14 인터플렉스 6 9 지디 15 다날 13 10 루멘스 13 휴비츠 4 10 우리이티아이 13 유원컴텍 13 5
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 종근당 45,500 크로바하이텍 9,230 없음 와이디온라인 4,715 화신 11,450 이랜텍 9,520 베이직하우스 17,450 유진테크 17,900 한일시멘트 54,500 서울반도체 29,700 코웨이 49,600 우전앤한단 8,300 현대산업 23,700 휴맥스홀딩스 10,350 대우조선해양 30,500 아모텍 16,250 기업은행 12,700 한스바이오메드 12,150 한국쉘석유 280,000 옵트론텍 16,350 쌍용양회 7,420 서원인텍 11,400 주1: 전일종가가 3개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 동양 86 씨앤케이인터 80 SKC 36,350 와이디온라인 4,715 현대상선 92 동양시멘트 90 일진디스플 20,100 원익머트리얼즈 35,800 현대백화점 94 예림당 92 영원무역 38,650 사람인에이치알 14,450 아이에스동서 94 코오롱생명과학 92 한국타이어월드와 17,450 와이지엔터테인먼트 65,200 KT 94 SK브로드밴드 93 STX조선해양 6,900 에스텍파마 18,150 코오롱인더 95 미디어플렉스 93 롯데관광개발 12,800 아바코 6,760 STX팬오션 95 다음 94 CJ 132,000 엘비세미콘 3,215 현대엘리베이 95 한국사이버결제 94 이화산업 7,140 완리 3,265 한국전력 96 씨티씨바이오 94 경남기업 6,780 테라젠이텍스 8,950 대교 96 에프티이앤이 95 녹십자홀딩스 14,500 동국제약 24,450 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 SBS 29 팅크웨어 26 대웅제약 302.73 상보 1113.01 한섬 27 액토즈소프트 22 화신 295.53 와이디온라인 532.57 한진해운홀딩스 23 후성 282.87 동아팜텍 520.66 STX팬오션 23 종근당 271.98 한스바이오메드 490.42 현대엘리베이 22 SBS 229.04 유아이디 452.14 롯데칠성 21 STX조선해양 227.59 국제엘렉트릭 425.84 두산중공업 21 성진지오텍 213.01 이랜텍 337.94 한국타이어월드와 209.72 서울반도체 324.37 CJ 196.01 원익머트리얼즈 290.29 일진디스플 188.10 대양전기공업 262.35 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 파트론 27.23 종근당 4.60 아이센스 7.09 오스템임플란트 19.11 화신 4.57 유진테크 6.87 비에이치 7.07 베이직하우스 4.18 컴투스 6.72 다날 5.03 한일시멘트 3.81 휴맥스홀딩스 5.61 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 코웨이 3.55 제닉 4.38 한일이화 2.76 고영 3.99 한솔제지 2.50 슈프리마 3.17 엔씨소프트 2.25 이엠텍 3.03 두산엔진 1.53 동일금속 2.76 S-Oil 2 이엘케이 2.66 주 : 최근 10 일중 7 일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 6
공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 현대상선 6,077,150 1,226,270 20.18 20,267 18,650-7.98 현대산업 7,886,052 1,459,494 18.51 22,655 23,700 4.61 동국제강 4,571,578 776,729 16.99 12,831 12,600-1.80 대우건설 9,500,340 1,474,875 15.52 9,112 9,040-0.79 POSCO 3,036,992 454,253 14.96 359,548 364,000 4 STX 2,577,479 337,259 13.08 7,716 7,700-0.21 아모레퍼시픽 385,544 50,437 13.08 1,049,952 1,029,000-2.00 LG이노텍 2,252,278 290,565 12.90 74,381 73,000-1.86 STX조선해양 9,619,530 1,139,329 11.84 6,710 6,900 2.84 넥센타이어 10,508,397 1,218,775 11.60 12,762 13,050 2.26 LG전자 18,534,933 2,035,651 10.98 73,110 75,400 3.13 엔씨소프트 7,319,457 782,589 10.69 138,976 136,500-1.78 한라공조 2,785,867 282,285 10.13 24,398 24,550 0.62 LG디스플레이 44,109,455 4,401,985 9.98 28,795 29,350 1.93 현대미포조선 2,167,513 210,902 9.73 118,024 116,500-9 두산인프라코어 19,421,379 1,830,635 9.43 15,955 15,450-3.16 NHN 5,111,960 472,950 9.25 242,262 248,000 2.37 녹십자 525,195 46,488 8.85 140,452 146,000 3.95 삼성테크윈 5,347,154 459,234 8.59 58,657 59,200 0.93 농심 384,533 31,184 8.11 278,786 271,000-2.79 OCI 4,261,573 342,612 8.04 169,595 171,000 0.83 SK텔레콤 6,010,260 481,562 8.01 173,310 174,000 0.40 GS건설 9,497,164 733,393 7.72 54,219 53,700-0.96 한화케미칼 9,097,013 698,646 7.68 18,914 19,100 0.98 삼성엔지니어링 2,734,583 203,038 7.42 155,905 156,000 6 삼성정밀화학 4,150,861 303,226 7.31 54,629 56,500 3.43 에스원 903,766 64,667 7.16 66,952 67,300 0.52 현대중공업 5,364,534 380,790 7.10 215,381 216,000 0.29 LS산전 1,899,417 131,422 6.92 65,752 65,400-0.54 LG하우시스 716,164 48,870 6.82 73,786 75,000 1.65 세아베스틸 3,815,954 253,540 6.64 29,452 32,750 10 현대하이스코 7,788,725 508,462 6.53 38,762 37,250-3.90 롯데칠성 23,019 1,473 6.40 1,451,381 1,448,000-0.23 아모레G 273,135 17,276 6.33 413,000 416,000 0.73 롯데케미칼 3,066,719 193,114 6.30 247,143 258,500 4.60 신세계 623,070 38,795 6.23 215,143 213,500-0.76 대우조선해양 17,894,374 1,107,342 6.19 29,119 30,500 4.74 두산중공업 10,119,790 623,066 6.16 44,033 42,400-3.71 S-Oil 5,968,789 365,866 6.13 96,686 99,300 2.70 SK네트웍스 12,734,988 742,961 5.83 7,945 7,690-3.21 7
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한진해운 23.5 714,000 179,880 534,120 29,415,413 330,923 11,250 하나금융지주 1.5 500,330 25,934 474,396 3,666,157 146,646 40,000 STX팬오션 12.0 967,210 500,710 466,500 24,639,009 124,426 5,050 한진중공업 20.7 389,805 9,824 439,981 10,013,631 96,931 9,680 금호타이어 2.4 430,186 16,210 413,976 3,057,265 34,088 11,150 두산인프라코어 17.5 530,500 121,337 409,163 29,466,580 455,258 15,450 LG디스플레이 3.9 347,150 118,680 228,470 13,975,765 410,188 29,350 한국항공우주 2.4 160,000 3,960 156,040 2,296,728 55,580 24,200 STX엔진 6.2 153,600 40 153,560 1,763,507 14,143 8,020 대우증권 2.3 144,600 11,660 132,940 7,542,757 91,267 12,100 STX조선해양 10.9 436,793 324,897 111,896 9,359,122 64,577 6,900 CJ CGV 2.9 103,000-103,000 588,959 23,116 39,250 파트론 3.8 99,000-99,000 1,453,347 35,388 24,350 GS 1.6 99,177 11,373 87,804 1,484,627 101,845 68,600 후성 6.3 87,150 372 86,778 5,342,372 25,910 4,850 넥센타이어 12.1 94,060 7,443 86,617 11,509,082 150,193 13,050 루멘스 8.2 82,000-82,000 3,343,136 28,450 8,510 캠시스 82,000-82,000 466,432 1,061 2,275 다음 4.3 70,000-70,000 576,908 56,190 97,400 S-Oil 1.8 95,346 28,811 66,535 2,068,905 205,442 99,300 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI 40.2 168,932 636,707-467,775 9,596,356 1,640,976 171,000 한진해운 23.5 714,000 179,880 534,120 29,415,413 330,923 11,250 한진중공업 20.7 389,805 9,824 439,981 10,013,631 96,931 9,680 LG전자 19.9 557,242 1,111,771-534,529 32,630,401 2,460,332 75,400 두산인프라코어 17.5 530,500 121,337 409,163 29,466,580 455,258 15,450 롯데하이마트 15.6-102,419-112,419 3,677,577 268,463 73,000 엔씨소프트 15.1 46,529 41,541 4,988 3,305,684 451,225 136,500 STX 13.2 20,000 31,260-11,260 7,986,227 61,493 7,700 호텔신라 12.7 85,000 95,060-10,060 4,976,852 236,400 47,500 넥센타이어 12.1 94,060 7,443 86,617 11,509,082 150,193 13,050 STX팬오션 12.0 967,210 500,710 466,500 24,639,009 124,426 5,050 셀트리온 11.8 59,653 1,095,844-1,066,191 20,617,109 558,723 27,100 LG이노텍 11.5 16,957 3,647 13,310 2,323,814 169,638 73,000 STX조선해양 10.9 436,793 324,897 111,896 9,359,122 64,577 6,900 현대상선 10.9 235,610 223,462 12,148 16,745,228 312,298 18,650 크루셜텍 10.3-1,000-1,000 2,424,397 25,334 10,450 서울반도체 1 81,900 585,467-503,567 5,819,980 172,853 29,700 경동가스 9.9 - - - 343,953 25,521 74,200 덕산하이메탈 9.8 10,000 26,000-16,000 2,865,664 77,802 27,150 POSCO 9.7 73,647 91,628-17,981 8,415,335 3,063,181 364,000 8
해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 Dow 14,035.67 +0.39% +0.46% +2.83% 금 (COMEX) 1,603.60-0.32% -2.71% -4.94% NASDAQ 3,213.60 +0.68% +0.68% +2.52% 천연가스 (NYMEX) 3.28 +3.87% -0.12% -8.16% S&P 500 1,530.94 +0.73% +0.92% +3.03% 알루미늄 (LME,3M) 2,113.25-0.83% +0.61% +3.26% Semiconductor 433.64 +0% +1.97% +5.60% 전기동 (LME,3M) 8,047.00-0.81% -2.10% -0.72% NYSE 9,004.39 +0.80% +0.96% +2.41% 아연 (LME,3M) 2,152.00-0.72% -1.78% +5.18% NASDAQ 100 2,782.86 +0.66% +0.30% +1.44% WTI( 현물 ) 96.66 +0.83% -0.38% +1.15% S&P 100 689.26 +0.77% +0.95% +2.66% 옥수수 695.25-0.50% -1.00% -4.43% S&P mid 400 1,123.74 +0.72% +1.51% +4.64% 설탕 (NYBOT/ICE) 18.22 +2% -1.19% -0.82% S&P small 600 516.43-0.15% +0.82% +3.68% Russell 2000 932.00 +0.96% +2.08% +4.39% 한국 DR 및환율 영국 6,379.07 +0.96% +0.64% +3.24% KB금융지주 (ADR) 34.80 +1.05% +0.84% -6.58% 독일 7,752.45 +1.62% +0% +0.73% 신한지주 (ADR) 37.77 +2.08% +3.34% -0.32% 프랑스 3,735.82 +1.88% +1.34% -0.14% LG디스플 (ADR) 13.68 +1.86% +4.03% +2.17% 일본 11,372.34-0.31% +3% +5.81% POSCO(ADR) 83.44-0.20% +2.10% -5% 대만 7,960.88 +0.22% +0.48% +1.81% SK텔레콤 (ADR) 17.76 +5% -1.17% +3.98% 홍콩항셍 23,143.91-1.02% -0.14% -0.84% 한국전력 (ADR) 14.55 +1.54% +0.76% -9.57% 홍콩 H 11,525.70-1.79% -1.34% -2.80% KT(ADR) 16.15 +0.12% -3.12% -8.19% 상하이종합 2,382.91-1.60% -2.06% +2.46% 우리금융지주 (ADR) 34.90 +1.54% +0.93% -2% 상하이A 2,494.53-1.58% -2.06% +2.46% 삼성전자 (GDR) 692.50 +0.65% +2.06% -0.86% 선전A 992.59-1.88% +0.53% +1.98% 삼성전자우 (GDR) 419.50 +0.62% +2.82% +3.84% 태국 1,532.07 +0.58% +2.90% +6.83% 현대차우 (GDR) 31.40 +2.41% -0% -4.56% 싱가폴 3,295.77 +0.23% +0.78% +2.63% LG전자 (GDR) 9.10 0% +1.05% -7.14% 인도네시아 4,602.06-0.22% +1.18% +3.65% 롯데쇼핑 (GDR) 17.39-1.97% -3.44% -0.34% 러시아 1,592.74 +0.89% +0.66% +0.23% STX팬오션 (SGD) 5.48 +0.18% +0.37% -17.35% 인도 19,635.72 +0.69% +0.38% -1.73% 원 / 달러 1,080-8% -0.87% +1.78% 멕시코 44,639.76 +1.13% -0.52% -9% 엔 / 달러 93.57-0.42% +0.10% +5.48% 브라질 57,314.40-0.52% -2.02% -7.85% 달러 / 유로 1.3388 +0.28% -0.49% +0.50% 한국 1,985.83 +0.20% +2.06% -5% 위안화 / 달러 6.2445 +3% +0.20% +0.38% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 104.18 +0.92% +1.52% +5.51% AMD 2.82 +4.06% +5.62% +14.63% Alcoa 9.06-2.79% +2.14% +0.67% Altera 36.19 +3% +2.75% +1.57% Altria Group 34.38 +1.13% +6% +4.51% Applied Materials 13.89 +1.09% +1.68% +9.80% American Express 62.28 +0.96% +0.48% +4.18% Broadcom 35.09 +1.89% +5.06% +0.83% AIG 38.35 +0.65% -2.15% +10% Cree 45.96 +0.52% +2.22% +36.14% AT&T 35.67 +0.88% +5% +6.67% Intel 21.09-0.14% +0.29% -0.75% Boeing 74.65-0.51% -1.61% -0.52% KLA-Tencor 56.39 +1.13% +2% +8.78% Caterpillar 95.60-1% -1.04% -2.07% LAM research 42.74 +0.56% +7% +6.53% Citigroup 44.50 +1.51% +3.13% +6.82% Linear Tech 38.58 +1.71% +2.36% +5.76% Coca Cola 37.67 +0.67% -2.43% -8% Marvell Tech 9.29-0.64% -2.62% +7.03% Du Pont 47.18 +0.51% -1% +0.40% MEMC 5.66 +5.99% +26.34% +48.56% Exxon Mobil 89.32 +1.09% +1.18% -1.63% Micron Tech 8.12 +2.65% +2.65% +2.98% General Electric 23.75 +1.98% +5.79% +7.76% National Semi 24.74 +0.20% -0.12% +0.57% General Motors 27.68-0.29% -2.98% -5.46% Novellus System 40.39-0.47% -6.16% -10.44% Hewlett Packard 16.89 +0.60% +0.36% -9% Sandisk 51.65-0.12% +3.59% +6.58% Home Depot 67.55 +4% +1.76% +3.18% Stmicroelectron 8.40 +0.24% -9% +0% Honeywell 38.60 +0.65% -2.15% +10% Taiwan Semi 19.15 +3.35% +3.63% +5.57% IBM 200.32-0.33% +8% +3.01% Teradyne 17.42 +0.75% +2% +1.69% Intel 21.09-0.14% +0.29% -0.75% Texas Instrument 29.11-0.78% -1.32% -3.64% J&J 76.96 +1.05% +2.06% +5.09% Xilinx 39.14 +2.68% +4.48% +5.30% JPMorgan 49.45 +1.17% +1.62% +6.44% Apple 459.99-4% -4.15% -8.00% McDonald's 93.85-5% -1.39% +1.72% Ebay 56.68-4% +0.48% +4.56% Merck 42.22 +1.93% +2.03% -1.77% Cisco 21.46 +2.24% +0.89% +2.12% Microsoft 28.05 +0.11% +0.68% +2.94% Dell 13.81-4% +0.77% +7.52% Pfizer 27.71 +1.54% +2.10% +4.41% Research In Motion 14.36 +1.41% -8.74% -9.38% P&G 77.38 +1.10% +2.07% +10.64% Google 806.85 +1.76% +3.12% +14.53% United Tech 91.02 +0.26% +1.57% +4.68% Nokia 3.93-1.50% -5.30% -19% Verizon 44.50 +0.23% +0.41% +4.61% Oracle 35.40 +1.69% +6% +0.83% Wal Mart 68.76-0.78% -3.70% -0.64% Qualcomm 65.67 +0.37% -2.25% +1.53% Walt Disney 55.73 +0.22% +1.79% +6.48% Yahoo 29 +1.31% +1.87% +6.34% 자료 : Thomson Reuters 9
KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 2,250 2,100 1,950 1,800 KOSPI( 좌 ) KOSDAQ( 우 ) 560 520 480 ( 억원 ) 외국인순매수 450 기관순매수 300 150 0-150 1,650 1,500 440 400-300 운수장비 음식료품 전기전자 화학 철강및금속 기계 보험 운수창고 의약품 은행 유통업 금융업 증권 건설업 전기가스업 통신업 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 0.8 0.4-0.4-0.8 ( 조원 ) 13 11 9 7 5 매도차익잔고 매수차익잔고 은행운수장비섬유의복비금속의료정밀음식료건설업종이목재전기전자전기가스기계금융업화학의약품철강금속증권보험유통업운수창고통신업 3 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,300 MSCI 이머징 1,200 1,100 1,000 900 800 다우존스 ( 좌 ) 15,000 나스닥 ( 우 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 3,400 3,100 2,800 2,500 2,200 1,900 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 12,000 닛케이 225( 좌 ) 대만가권 ( 우 ) 9,500 3,800 상하이 A( 좌 ) 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 21,500 11,000 10,000 9,000 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 3,400 3,000 2,600 2,200 20,000 18,500 17,000 15,500 8,000 6,500 1,800 14,000, 10
원 / 달러 vs 원 /100 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) ( 달러 ) 1,300 원 /100 엔 ( 우 ) 1,600 100 달러 / 유로 ( 우 ) 1.5 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,500 1,400 1,300 1,200 95 90 85 80 1.4 1.3 1,000 1,100 75 1.1 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 1.5 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 미국채수익률 (10 년, 우 ) 5 5.0 국고채수익률 (3년, 좌 ) 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 6 0.9 0.6 0.3 4 3 2 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 5 4 3 1 2.0 2 CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 380 WTI( 우 ) 120 350 110 320 100 90 290 80 260 70 230 60 ($/oz) 금 ( 좌 ) 1,900 달러지수 ( 우 ) 1,700 1,500 1,300 1,100 900 90 86 82 78 74 70 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3.5 DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) ($) 8.4 ($/ton) 11,000 LME 전기동 3M( 좌 ) LME 아연 3M( 우 ) ($/ton) 2,900 3.0 2.5 2.0 1.5 7.4 6.4 5.4 4.4 10,000 9,000 8,000 2,600 2,300 2,000 1.0 3.4 7,000 1,700 0.5 2.4 6,000 1,400 11