차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 5 3. 국내실물경제 8 (1) 생산, 소비, 투자 8 (2) 고용 9 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 12 Ⅱ. 산업별동향 13 1.

ISSN 2092-8661 www.kiet.re.kr 2015 2 NO.65 KIET INDUSTRY BRIEF 산업동향브리프 연안여객선, 노후선교체및항로의신상품화전략필요 실물경제총괄 03 해외경제 03 중국산업동향 05 국내실물경제 08 산업별동향 13 제조업 13 서비스산업 29 경영컨설팅서비스업발전을위한단일법체계마련필요

차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 5 3. 국내실물경제 8 (1) 생산, 소비, 투자 8 (2) 고용 9 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 12 Ⅱ. 산업별동향 13 1. 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 화학 20 (7) 섬유 21 (8) 가전 22 (9) 무선통신기기 23 (10) 반도체 24 (11) 디스플레이 25 < 이슈 > 연안여객선, 노후선교체및항로의신상품화전략필요 26 2. 서비스산업 29 (1) 생산 29 (2) 고용 31 (3) 서비스수지 32 < 이슈 > 경영컨설팅서비스업발전을위한단일법체계마련필요 34 2 2015_02

Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은지난해 12월생산과소비등실물지표들의동반감소와체감지표들의엇갈린실적등경제지표들이혼조세를보인가운데 2014년 4분기성장률이소비호조에도불구, 투자와수출둔화여파로 3분기보다하락 일본은지난해 11월생산과소비가소폭의감소세를보이고, 유로권도 11월중역내실물지표들이전달에이어소폭이나마동반증가세를유지하는등연말주요선진국들의실물지표들이대체로완만한흐름을시현 중국역시 12월중생산과소비등실물지표들이대체로완만한흐름을보인가운데 2014년 4분기경제성장률이전분기와동일한 7.3% 를기록하고, 2014년전체성장률은 7.4% 로정부의공식목표치 (7.5%) 를하회 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의경제지표 2013 2014 단위 : 전기대비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 실질 GDP 1) 2.2 2.4 4.6 5.0 2.6 산업생산 2.9 4.3 1.4 1.0 1.4 0.9 0.0 1.3-0.1 소매판매 4.2 3.9 2.3 1.1 0.4-0.1 0.3 0.4-0.9 무역수지 2) -476.4-505.0-130.1-123.3-128.2-43.2-41.9-39.8-46.6 실질 GDP 1.6 - -1.7-0.5 - 광공업생산 -0.6 - -3.8-1.9-2.9 0.4-0.5 - 소매판매 1.2 - -7.0 3.5-2.8-1.4-0.2 - 무역수지 2) -11,468 - -2,554-2,878 - -964-741 -894 - 실질 GDP -0.4-0.1 0.2 - 산업생산 -0.7-0.0-0.4-0.5 0.3 0.2 - 소매판매 -0.8-0.4 0.1 - -0.9 0.6 0.5 - 무역수지 2) 153.5-43.1 46.3-18.0 19.6 20.0 - 실질 GDP 7.7 7.4 7.5 7.3 7.3 산업생산 9.7 8.3 8.9 8.0 7.6 8.0 7.7 7.2 7.9 소매판매 13.1 12.0 12.3 11.9 11.7 11.6 11.5 11.7 11.9 수출 8.7 5.5 5.0 13.1 8.7 15.3 11.6 4.7 9.7 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

(2) 국제금융 ^ 유가 유로화소폭반등 & 유가 45달러선붕괴후급반등 그리스총선이후정치적불확실성완화와지난해 4분기미국경제성장률의부진, 미달러화의단기급등에따른조정등의영향으로유로화는소폭반등. 유로화는올들어서만미달러화대비 6.7% 하락 (1월말기준 ) 미국원유재고급증과민간금융기관들의유가전망치하향으로유가는배럴당 45달러로일시붕괴하였으나, 미국산유량의감소전망과미국정유사노동자파업, 원유메이저업체들의자본지출축소등으로급반등 주요국제가격변수 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2014 2015 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2.6일 엔 / 달러 101.77 101.33 102.80 104.09 109.65 112.32 118.63 119.78 117.49 119.12 달러 / 유로 1.3635 1.3692 1.3390 1.3132 1.2631 1.2525 1.2452 1.2098 1.1291 1.1316 미국채 (10년만기 ) 2.48 2.53 2.56 2.34 2.49 2.34 2.16 2.17 1.64 1.96 WTI유 102.7 105.4 98.2 96.0 91.2 80.5 66.2 53.3 48.2 50.0 두바이유 106.4 109.0 104.4 101.1 95.5 83.2 67.9 53.9 45.7 55.7 자료 : 한국은행, 국제금융속보 4 2015_02

2. 중국산업동향 12월중국공업부가가치전월대비 0.7% 포인트상승 2014년 12월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 7.9% 로전월대비 0.7% 포인트상승, 1~12 월연간기준으로는 8.3% 로전년대비 1.4% 포인트가하락한수치 - 그중광업은 3.4%, 제조업은 8.9%, 전력^가스^수도는 3.7% 를각각기록, 연간기준으로는광업은 4.5%, 제조업은 9.4%, 전력^가스^수도는 3.2% 로전년대비전력^가스^수도가특히부진 - 1~12월소유제별로는국유기업이 4.9% 로전년대비 2% 포인트하락, 집체기업은 1.7% 로전년대비 2.6% 포인트하락, 주식제기업은 9.7% 로전년대비 1.3% 포인트하락, 사영기업은 10.2% 로전년대비 2.2% 포인트하락, 외자기업은 6.3% 로전년대비 2% 포인트하락 - 1~12월지역별로는충칭 ( 重慶 ) 이 12.6% 로전국순위를차지, 푸젠 ( 福建 ; 11.9%), 장시 ( 江西 ; 11.8%) 등도고성장률을기록, 반면헤이룽장 ( 黑龍江 ; 2.9%) 이전국최하위를기록하였고산시 ( 山西 ; 3.0%), 상하이 ( 上海 ; 4.5%), 랴오닝 ( 遼寧 ; 4.8%), 허베이 ( 河北 ; 5.1%) 등이낮은수치를기록하는등지역별로격차가심함. 1~12월섬유, 철강등소재와소형트랙터, 가전등이부진한상태를시현 - 소재산업에서는방직 (-0.5%) 이마이너스성장을기록, 선철 (0.5%) 과조강 (0.9%) 도부진을보인반면, 플라스틱원료 (10.3%) 와에틸렌 (7.6%) 등은비교적양호한실적을유지 - 기계설비에서는소형트랙터가 -13.9% 로큰폭의감소세를보였으며, 대기오염방지설비는 11.9% 의고성장세를기록 - 자동차는 7.1% 로전년대비 11.3% 포인트줄어든반면, 조선은 5.5% 로전년의마이너스성장세를극복 - 전자에서는세탁기 (-3.3%), 컴퓨터 (-3.1%), 냉장고 (-1.0%) 등이마이너스성장세를기록한반면, 반도체 (12.9%), 에어컨 (11.5%) 등은높은성장률을기록, 휴대폰은 7.5% 로전년의 25.8% 에비해서는상승세가크게둔화 1~12월소매업은 12.2% 로전년대비 1.4% 포인트가하락, 음식숙박업은 9.7% 로전년대비 0.7% 포인트가상승 1 월중국관방제조업 PMI 지수, 3 년만에임계치하회 1월중국관방제조업 PMI 지수는 49.8로전월대비 0.3포인트하락하면서 2011년 12월이래처음으로임계치를하회 - 기업규모별로는대기업이 50.3으로전월대비 1.1포인트하락, 중형기업은 49.9로전월대비 1.2 포인트상승, 소형기업은 46.4로전월대비 0.9포인트상승하면서대기업과소기업간경기체감격차가축소 KIET 산업동향브리프 5

중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2013 2014 단위 : 전년동기비, % 상반기 3/4 분기연간상반기연간 10 월 11 월 12 월 공업전체 9.3 9.6 9.7 8.8 8.3 7.7 7.2 7.9 섬유사 8.8 7.5 7.2 8.7 5.6 1.7 0.5 2.4 방직 9.0 7.2 4.6 3.0-0.5-1.0-2.4-5.3 화학섬유 5.8 7.5 8.1 7.5 6.4 5.9 6.2 7.8 에틸렌 4.6 6.4 8.5 5.3 7.6 11.0-6.4 6.4 플라스틱원료 7.8 10.3 11.0 11.5 10.3 6.7 5.5 5.7 플라스틱제품 8.2 8.8 8.0 6.4 7.4 6.3 5.7 5.3 선철 5.7 6.9 6.2 0.5 0.5-3.1 0.9 3.7 조강 7.4 8.0 7.5 3.0 0.9-0.3-0.2 1.5 강재 10.2 11.7 11.4 6.4 4.5 2.0 1.2 6.4 비철금속 10.0 9.8 9.9 5.4 7.2 4.8 7.9 15.4 금속절삭기계 -12.4-9.2-2.0 5.0 3.0-1.4 0 0 소형트랙터 8.4 5.9 4.9-11.1-13.9-17.0-15.2-22.1 대기오염방지설비 8.0 4.0-3.1 14.2 11.9-4.6 8.6 16.4 발전설비 -5.1-3.3-4.8 2.9 9.2-5.2 0.2 5.7 자동차 15.2 15.3 18.4 10.9 7.1 6.8 2.6 3.7 조선 -28.1-24.6-24.7 0.2 5.5 7.3 19.5 3.0 세탁기 6.9 7.3 8.2-3.6-3.3-3.6-6.4 3.9 냉장고 18.5 10.6 10.6 0.7-1.0 0.2-6.8-6.3 에어컨 0.1 8.0 11.6 16.3 11.5 8.3 8.2 0.1 컬러 TV 5.2 2.0-0.2 12.6 6.2-5.5-6.5-6.7 컴퓨터 6.4 8.4 7.8 7.5-3.1-3.8-11.6-13.6 반도체 9.8 9.3 10.4 9.2 12.9 14.3 14.9 25.6 휴대폰 22.6 24.0 25.8 14.0 7.5 1.0-0.3 7.8 화물운수 9.3 9.8 10.0 7.5 7.1 4.8 7.1 - 여객운수 5.7 5.8 5.6 2.5 3.9 5.0 5.2 - 우편 3) 30.1 31.8 33.8 35.1-34.7 35.2 - 통신 3) 7.9 7.8 7.5 15.1-15.3 15.6 - 소매업 13.2 13.4 13.6 12.4 12.2 11.7 12.0 12.1 음식숙박업 8.7 8.9 9.0 10.1 9.7 9.7 9.8 10.1 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 6 2015_02

중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 53 52 51 50 49 48 47 46 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013 2014 2015 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit, HSBC(www.markiteconomics.com) 8.9 49.8 49.7 12 10 8 6 4 2 0 - 생산지수 (51.7) 는전월대비 0.5포인트하락, 신규주문지수 (50.2) 는전월대비 0.2포인트하락, 원자재재고지수 (47.3) 도전월대비 0.2포인트하락 - 수출신규주문지수는 48.4로전월대비 0.7포인트하락, 수입지수는 46.4로전월대비 1.4포인트하락, 대외경제상황이여전히어려움을시사 - 종업원지수는 47.9로전월대비 0.2포인트하락하면서고용상황이여전히임계치를하회, 제품재고지수는 48.0으로전월대비 0.2포인트상승 한편, 1월 HSBC( 汇丰 ) PMI 지수는 49.7로 2개월째임계치를하회 - 국내신규주문지수는현상유지, 신규수출주문지수는하락세를보이면서전체신규주문총량은감소세 - 기업들의신규고용은 15개월째위축세를보이고있으나, 감소세는현저히둔화하면서저점을기록하는모습, 기업들의재고량은현상유지 - 물가안정세와함께국내외내수가위축되고있으므로중국정부의보다적극적인재정, 금융확대정책이필요하다고 HSBC 전문가는제언 KIET 산업동향브리프 7

3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 12월전산업생산 1.8% 증가, 4분기성장률 2.7% 로하락, 2014년중 3.3% 성장 12월전산업생산은광공업생산증가와서비스업생산확대의영향에힘입어전년동월비 1.8% 증가, 2014년중 1.1% 증가 - 내수소비재출하는내구재출하증가로전년동월비 3.1% 증가 ( 전월비 1.3% 증가 ), 소매판매액은내구재 (14.9%) 와준내구재 (2.3%) 판매의확대로전년동월비 4.5% 증가 - 설비투자는기계류 (10.9%) 와운송장비 (21.7%) 에서모두확대되면서전년동월비 13.8% 증가 ( 전월비 1.7% 증가 ), 건설기성 ( 불변 ) 은전년동월비 3.2% 감소 ( 전월비 0.8% 감소 ) 2014년 4분기경제성장률은민간소비증가세의둔화와건설투자의감소전환영향으로전년동기비기준 2.7%( 전기비 0.4%) 로 3분기 (3.2%) 보다하락, 2014년전체 3.3% 성장 GDP 성장률 민간소비 ( 국민계정 ) 내수소비재출하 설비투자 ( 국민계정 ) 설비투자추계 건설투자 ( 국민계정 ) 건설기성액 실물경제주요지표 2013 2014 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 3.0* 3.3** 3.5* (0.5)* 2.0* -0.6-1.5* -1.3 6.7* 10.1 1.7** -0.6* 5.9** 4.6* 1.1** -0.8* 1.5* (-0.3)* 1.5 (0.8) 7.7* (1.1)* 6.2 (2.1) 0.2* (0.4)* 0.1 (0.2) 전산업생산지수 1.6 1.1* 0.8 (-0.5) 광공업생산지수 광공업출하지수광공업재고지수제조업평균가동률 0.3 0.4 5.0 76.2 0.0* -0.2* -2.9* 76.0* 0.3 (-0.9) -0.2 7.7 76.3 3.2* (0.9)* 1.5* (1.0)* -0.3 (-0.2) 4.3* (-0.5)* 1.5 (-0.9) 2.6* (2.5)* -1.9 (-3.2) 1.7* (0.7)* 1.1 (-0.2) 0.3 3.4 75.8 2.7** (0.4)** 1.4** (0.5)** -1.1* (-3.0)* 4.2** (5.6)** 5.1* (9.2)* -1.8** (-9.2)** -5.9* (-4.5)* 0.5* (-0.1)* -2.0* (-1.2)* -1.2* -2.9* 74.6* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 - - - - - 2.3 (-0.1) - 13.0 (13.5) - -4.0 (-6.0) 2.0 (-0.8) 1.9 (0.1) 1.9 3.4 75.1 - -3.9 (-3.6) - -8.7 (-4.7) - -5.6* (0.5)* 0.2* (0.4)* -3.1 (-1.6) -3.1 2.6 73.5 - -2.6* (1.3)* - 10.6* (13.3)* - -9.2* (-1.3*) -0.4* (0.0)* -3.6* (1.0)* -2.3* 0.2* 74.2* - 3.1* (1.3)* - 13.8* (1.7)* - -3.2* (-0.8*) 1.8* (0.9)* 0.4* (3.0)* 2.0* -2.9* 76.2* 8 2015_02

(2) 고용 12월취업자수전년동월비 1.7% 증가, 실업률 (SA) 3.5% 12월취업자수는농림어업에서의감소규모확대영향에도불구하고, 제조업과서비스업에서의증가세가지속되면서전년동월비 1.7% 증가 12월계절조정실업률은제조업과서비스업의고용호조세가이어지는가운데기저효과등의영향으로전년동월비 0.4% 포인트상승한 3.5% 를기록 (3) 물가 12 월중전년동월비 0.8% 상승, 전월수준유지 12 월소비자물가는농축수산물 (1.7%) 이소폭상승했으나, 석유류 (-3.9%) 가격의하향안정으로계 절조정기준전월수준유지 취업자추이 2013 2014 단위 : 천명, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 전산업취업자수 ( 천명 ) 25,066 25,599 25,790 25,927 25,767 25,885 25,917 25,951 25,968 25,384 전년동기대비 (%) 1.6 2.1 1.8 2.0 1.7 2.3 1.8 1.6 1.7 1.7 농림. 어업 -0.5-4.5-3.2-7.0-7.2-7.3-7.4-8.3-5.4-8.1 제조업 1.9 3.5 3.3 4.7 3.0 5.3 4.1 3.4 2.4 3.3 사회간접자본및기타서비스업 1.6 2.4 2.0 2.3 2.1 2.6 2.1 2.1 2.2 2.0 건설업 -1.1 2.4 0.6 3.2 4.0 3.7 2.8 2.6 4.7 4.7 도소매. 음식숙박업 0.6 4.6 3.8 4.9 4.2 5.0 4.8 4.9 3.7 4.0 사업. 개인. 공공서비스및기타 2.7 2.0 1.9 2.1 1.5 2.7 1.6 1.4 1.9 1.2 전기. 운수. 통신. 금융 2.1-0.6-0.5-2.5-1.3-2.9-2.0-1.2-1.2-1.4 실업률 ( 계절조정, %) 3.1 3.5 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 자료 : 통계청 KIET 산업동향브리프 9

소비자물가 단위 : % 2013 2014 연간연간 2/4 3/4 4/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 소비자물가상승률 ( 전기대비 ) 1.3 1.3 0.3 0.2-0.4 0.1 0.2-0.1-0.3-0.2 0.0 ( 전년동기대비 ) 1.3 1.3 1.6 1.4 1.0 1.6 1.4 1.1 1.2 1.0 0.8 자료 : 통계청 (4) 금융 ^ 외환 12월은행의기업대출감소전환, 2월초 (2.2~2.6) 국고채금리와원 / 달러환율모두소폭하락 12월은행의기업대출은중소기업대출이크게감소하고, 대기업대출역시감소폭이확대되면서전월비감소세로전환 (11월 4조 1,000억원 12월 -11조 1,000억원, 대기업 -6조 3,000억원, 중소기업 -4조 8,000억원 ) - 중소기업대출은연말부실채권정리, 특이요인 (11월말휴일로인해이연된결제성자금대출의 12 월초상환 ) 등으로큰폭감소하였고, 대기업대출은기업들의연말부채비율관리를위한일시상환등의영향으로감소폭이확대 - 회사채는연말기관투자자의매수세감소등으로소폭순상환되었으며, CP는공기업의부채감축노력등으로순상환전환, 주식시장을통한자금조달은일부대기업 ( 제일모직 ) 의기업공개등으로전월에이어상당폭증가 12월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에이어증가세지속 (11월 6조 9,000억원 12월 6조 6,000억원 ) - 주택담보대출은부동산규제완화및저금리기조의영향과더불어신규분양호조에따른대출수요의가세로전월보다확대된반면, 마이너스통장대출등은연말상여금등으로전월보다증가폭이축소 국고채 (3년) 금리는호주중앙은행 (RBA) 의기준금리인하결정에따른우리나라금리의하방압력가중, 외국인국채선물순매수등으로소폭하락 (2.2일 1.99% 2.6일 1.96%, 0.03% 하락 ) 원 / 달러환율은국내조선사들의선박수주소식, 외국인주식순매수등의영향으로소폭하락 (2.2일 1,103.3원 2.6일 1,089.7원, 13.6원하락 ) 10 2015_02

기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2012 2013 2014 14.12 월말잔액연중 12 월연중 12 월연중 10 월 11 월 12 월 은행원화대출 32.9-11.8 34.8-12.7 52.0 7.2 4.1-11.1 675.8 ( 대기업 ) 27.1-4.1 8.2-7.1 18.5 2.7-0.8-6.3 168.9 ( 중소기업 ) 5.8-7.7 26.6-5.6 33.5 4.5 4.9-4.8 506.9 < 개인사업자 > 15.0 0.5 17.1 0.8 18.8 2.0 2.2 1.4 209.3 사모사채인수 -2.4-0.3-2.1-0.2-1.1-0.2 0.2-0.2 5.9 회사채순발행 17.5 0.8 3.1-0.7 1.8 1.9 0.3-0.2.. CP 순발행 5.4-2.9 1.0-5.7-2.1-0.2 0.2-0.8 25.6 주식발행 2.8 0.7 6.5 1.0 9.6 0.2 2.5 2.6.. 은행가계대출 20.9 4.5 23.3 2.2 37.3 6.9 6.9 6.6 560.9 ( 모기지론양도포함시 ) 11.5 4.9 13.9 2.9 38.7 6.4 6.0 5.4 519.1 ( 주택담보대출 ) 20.3 4.6 20.7 2.1 35.5 6.0 5.9 6.2 406.9 ( 모기지론양도포함시 ) 10.9 5.0 11.3 2.8 36.8 5.5 5.0 5.0 365.0 ( 마이너스통장대출등 ) 0.7-0.1 2.8 0.1 1.9 0.9 1.0 0.5 153.3 자료 : 한국은행 주요금리및환율추이 2012 2013 2014 2015 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2.6 국고채 (3 년 ) 2.82 2.86 2.87 2.68 2.30 2.10 1.97 1.96 회사채 (3 년, AA-) 3.29 3.29 3.30 3.10 2.68 2.43 2.27 2.25 CD(91 일 ) 2.89 2.66 2.65 2.65 2.35 2.13 2.12 2.12 CP(91 일 ) 3.00 2.90 2.77 2.73 2.42 2.33 2.24 2.24 원 / 달러 1,070.6 1,055.4 1,064.7 1,011.8 1,055.2 1,099.3 1,093.5 1,089.7 원 /100 엔 1,247.5 1,004.6 1,038.7 1,000.0 960.2 920.1 921.4 926.9 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 KIET 산업동향브리프 11

(5) 수출입 1 월수출 0.4% 감소, 수입 11.0% 감소, 무역흑자 55 억달러 1월수출은전년동월비 0.4% 감소한 454억달러, 수입은 11.0% 감소한 398억달러로, 무역수지는 55억달러의흑자를달성 - 수출은미국과중국으로의수출증가와반도체, 조선등의선전에도불구하고유가하락에따른석유제품, 석유화학의급감으로소폭감소 - 수입은자본재, 소비재의수입은증가하였으나, 유가하락으로원유와석유제품수입이전년동월비 52억달러나감소하여전체적으로는 11% 나감소하고, 따라서무역흑자규모는 3개월연속 50 억달러를초과 * 원유수입은도입물량이전년동월비 5.7% 증가하였으나, 도입단가 (60.9달러/ 배럴 ) 가무려 44.6% 나하락함에따라금액으로는전년동월비 41.4% 가감소한 50억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화로주요국수출이부진하나, 일본을제외한대부분의세계수출상위국들은증가세유지 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 수출 수입 5,596 5,731 1,457 1,418 1,481 474 516 468 497 454 (2.1) (2.4) (3.2) (3.6) (1.2) (6.3) (2.3) (-2.4) (3.6) (-0.4) 5,156 5,256 1,309 1,328 1,294 442 441 414 440 398 (-0.8) (1.9) (3.3) (5.4) (-2.7) (7.6) (-3.3) (-4.0) (-0.9) (-11.0) 무역수지 440 475 147 89 187 33 75 54 57 55 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 12월실적은잠정치 중국 (1 위 ) 주요국의수출증가율비교 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (6 위 ) 단위 : 달러기준, % 한국 (7 위 ) 2011 20.3 15.8 17.1 6.9 16.2 13.9 19.0 2012 7.9 4.4-4.5-3.0-1.7-4.6-1.3 2013 7.9 2.1 3.3-10.5 1.4 1.8 2.1 2014 년 1~11 월 5.7 2.9 4.5-3.5 0.8 0.4 2.3 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2013년기준세계수출순위 12 2015_02

Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 생산 : 12 월제조업생산은전년동월비 0.2% 증가, 2014 년중 0.1% 감소 제조업생산 (112.8) 은통신및방송장비 (-15.4%), 반도체 (-6.4%) 등에서감소하였으나, 컴퓨터및주변장 치 (21.9%), 자동차 (4.4%), 화학 (2.0%) 등에서증가하여전년동월비 0.2% 증가 2013 산업별생산추이 2014 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 3/4 4/4* 10 월 11 월 * 12 월 * 광공업 107.7 107.7 105.0 110.2 109.2 107.8 113.5 증감률 0.3 0.0 1.1-2.0-3.1-3.6 0.4 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -0.2-1.2-1.6 1.0 3.0 제조업 107.8 107.7 105.3 110.1 109.6 107.9 112.8 증감률 0.3-0.1 1.2-2.2-3.3-3.7 0.2 섬유 -1.7-1.6 1.0-6.4-5.7-8.8-4.7 화학 3.7 0.8 0.7-0.3 2.9-5.8 2.0 철강 -0.6 3.5 6.9-2.5 1.5-3.9-4.8 반도체 10.1 4.4 6.0-0.2 4.0 2.4-6.4 컴퓨터, 주변장치 -16.6 10.3 20.0 11.7 3.9 9.7 21.9 통신, 방송장비 -6.1-12.6-8.2-20.6-21.2-24.1-15.4 의료, 정밀, 광학 10.7-11.1-11.5-10.1-15.8-12.2-2.1 기계, 장비 -4.5 1.7 2.2 4.3 4.5 2.9 5.6 자동차 1.2 2.3 2.0-3.1-10.3-3.4 4.4 조선 -7.3-15.5-9.6-8.9-9.3-5.9-11.0 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -0.1-1.3-1.7 1.2 2.8 중공업 0.4-0.1 1.2-2.1-3.3-3.4 0.4 경공업 -0.1 0.1 1.0-3.3-3.5-4.8-1.4 제조업 ICT 3.3-2.0-1.4-6.5-6.3-8.1-4.9 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2010.1 분기 ~2014.4 분기 ) (2010.1 분기 ~2014.4 분기 ) 25.0 20.0 50 40 30 15.0 10.0 12.1Q 20 10 13.1Q 11.1Q 5.0 13.1Q 0-20 -10 12.1Q 0 10 20 30 40 50-10 0.0-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 14.4Q -5.0 자료 : 통계청 자료 : 통계청 -20-30 14.4Q - 공업구조별로는제조업ICT(-4.9%) 와경공업 (-1.4%) 이감소하였으나중공업 (0.4%) 은증가 - 전월비생산이감소한업종으로는철강 (-2.6%), 반도체 (-3.0%), 통신및방송장비 (-8.8%) 등이있고, 컴퓨터및주변장치 (16.4%), 화학 (7.3%) 등은증가하면서전월비기준으로 2.8% 증가 제조업생산능력지수 (111.0) 는반도체및부품, 기계장비등이증가하였으나, 영상음향통신, 자동차, 의료정밀광학등에서감소하여전년동월비 1.3%, 전월비는 0.2% 각각증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 115.7% 로전월보다 4.3% 포인트하락하고, 재고출하순환도를보면출하 (0.5% -1.2%, 계절조정치전년동기비기준 ) 와재고 (3.8% -2.1%) 가동반감소세로전환 - 제조업평균가동률은 76.2% 로전월에비해 2.0% 포인트상승 수출 : 반도체. 조선은선전, 석유제품. 석유화학은급감 반도체는 PC 교체수요증가와고가의모바일및서버용 DRAM 수요증가등으로, 조선은드릴십, LNG 선등고부가가치선박의수출증가로두자릿수의수출증가 - 일반기계도미국의자동차, 항공, 에너지등기계류연관산업의투자확대, 일본의기계설비수입증가등으로수출이증가 반면, 석유화학. 석유제품은국제유가급락에따른제품수출가격하락으로큰폭으로수출이감소하였으며, 자동차. 무선통신기기. 디스플레이. 철강제품등도경쟁심화, 수출단가하락등으로수출이감소 - 자동차는러시아경제위기에따른대러수출의급감등으로, 무선통신기기는애플아이폰6 및중국업체와의경쟁심화등으로, 철강은저가의중국산제품으로인한철강제품수출단가하락으로인해수출이감소 14 2015_02

주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 자동차 3.0 5.4 2.3 2.8-6.7-15.0-6.8 1.4 0.6-4.1 자동차부품 6.0 1.9 6.7 2.4-2.2 1.0-6.8-1.2 2.1-7.3 조선 -6.5-5.0 15.6 5.2 12.0 42.0-3.1-2.6 7.3 62.5 일반기계 -3.1 0.4 0.7 9.1 7.6 5.1 6.1 11.5 4.3 6.9 철강 -12.1 2.8 11.0 16.2 8.1 6.6 8.4 9.3 9.4-2.4 석유화학 5.4-4.6 1.9 4.7-2.5 5.2-4.9-7.9-0.2-19.8 석유제품 -5.9-7.5 4.3 2.7-11.7-1.1-24.1-6.5-3.3-38.5 섬유 2.3 2.1 0.1 1.0-3.2 0.2-9.9-0.2-0.1-8.0 가전 17.8 10.5 8.0-8.9-7.8-7.8-12.6-2.9-0.3-29.6 무선통신기기 21.2 22.8 4.7 7.8-2.5-15.5-4.4 22.9 7.2-1.9 컴퓨터 -8.3-6.7-7.5-2.8 15.2 10.2 8.7 26.8-0.6 15.2 반도체 13.3 14.5 7.0 4.5 13.0 11.5 15.9 11.8 9.6 13.7 디스플레이 -7.8-13.0-4.1 4.1-2.6-5.1-2.5 0.2-4.1-4.4 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1 월및연간실적은추정치 KIET 산업동향브리프 15

자동차 1 월대외환경불안속에자동차수출감소 2014년 12월국내업체들의판매부진만회를위한마케팅강화로내수판매가크게증가하면서생산및출하지수가증가세로반전 - 2014년하반기이후수출및내수부진이이어지고있으며 4분기실적감소가지속되고있으나 3분기대비상승세로반전 1월내수판매는수입업체들의판매호조와하이브리드차보조금지원등으로 8.5% 증가 - 수입차판매호조는 2015년에도이어져월별최대판매실적을기록하면서국내승용차시장에서 18.1% 의점유율을차지하였고, 이는지속적인신모델출시에기인 - 현대차를제외한대부분의국내업체도연말출시한신모델판매가증가하면서 4.9% 증가 수출은완성차및부품모두감소세를기록하였으며자동차수출을견인해오던부품수출이 7.1% 큰폭으로감소하고완성차도 4.1% 감소 - 완성차의경우미국을제외한대부분지역에서수출이감소하였으며유가하락에따른경기침체로대러시아수출은큰폭으로감소 - 부품도중국과중동을제외한대부분지역에서감소세를기록하였으며브라질, 러시아등신흥시장의자동차시장부진에따른생산감소로부품수출이큰폭으로감소 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 1.2 2.3 3.6 2.0-3.1-10.3-3.4 4.4 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.6-2.4 3.0 3.6-4.8 4.1 - 생산동향 출하 0.6 2.3 3.3 1.2-1.5-10.1-1.6 7.1 - 재고 25.3 10.7 34.1 36.3 10.7 28.9 21.0 10.7 - 가동률 -2.0 1.2 2.8 3.3-4.4-13.7-4.2 4.8 - 내수판매동향 -0.3 8.4 8.2 4.6 11.0 1.2 8.2 21.1 8.5 교역동향 수출 4.0 1.1 3.8 2.7-5.2-9.4-6.7-0.3-5.2 수입 10.5 24.4 32.1 23.8 19.0 8.1 13.0 36.8 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준 16 2015_02

조선 생산지표대부분감소, 수출은큰폭증가 2014년에는수에즈막스탱커의큰폭증가, LPG 및 LNG 운반선의발주증가외에대부분선종과선형에서발주가크게줄었고, 국내수주량은 2013년대비 36.2% 감소한 1,180만 CGT( 세계시장점유율 29.7%) 로추정 - 탱커와벌크선의발주감소가커중국도약 39.0% 감소하였고 ( 세계시장점유율 38.5%), 일본은엔저영향으로 26% 감소에그침. - 유가하락영향으로오프쇼어 (Offshore) 부문발주규모는전년대비약 45.5% 감소한 183억달러를기록하였고드릴십발주도작년 13척에서 5척으로감소 - 클락슨 (Clarkson) 조선가지수는 2014년말기준 138.5로전년대비 3.9% 증가하였으나, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 1월말기준 608로크게낮아졌고, 컨테이너선 HR지수도 561.1을기록 11월이후감소세를보였던수출은 LNG선, 드릴십등의인도로금년 1월에큰폭의증가로전환되었고, 수입은파나마로부터의국적취득조건부나용선반입과해양플랜트부품등이북유럽에서수입되면서계속높은증가 - 수출의경우 2014년이전에대거수주했던극초대형컨테이너선, LNG선, LPG선, 제품운반선, 드릴십, FSU 등이인도되면서큰폭의증가로전환 - 수입은대부분기자재를수입하고있는해양기자재, 선박용부품및엔진, 가스터빈등의경우노르웨이, 미국, 독일등지에서의수입이늘었고, 파나마로부터국적취득조건부나용선의반입이이루어지면서높은증가를지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -7.3-15.5-16.2-9.6-8.9-9.3-5.9-11.0 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - -5.4-4.2 0.2 2.0 5.1 6.9 - 출하 -7.5-15.2-15.8-9.5-8.8-9.4-5.7-11.2 - 가동률 -9.1-9.1-9.8-0.4-0.4-0.6 1.9-3.5 - 교역동향 수출 -6.5 7.3 15.6 5.3 12.0 42.0-3.1-2.6 62.5 수입 -18.6 9.1 5.4 54.1 30.6-8.7 47.9 57.8 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

일반기계 내수및수출확대에따른생산지표증가세 12월생산지표는국내기계수주가회복세를이어가고기계류내수출하가증가하면서내수회복에따른상승세기록 - 전년동월비및전월비생산이각각 5.6%, 6.3% 증가하고, 전년동월비가동률도크게증가하는등생산활동증가 - 국내기계수주는건설업, 농림어업등에서감소했지만전기업, 공공운수업등에서전년동기비 11.3% 증가 - 평판디스플레이제조장비, 산업용로봇, 선박용내연기관, 금형기계등의호조로전년비출하는 5.9% 증가 1월일반기계수출은대규모양적완화로유로존의기업대출이증가하면서정체됐던유럽제조업체들의기계설비교체수요가빠르게늘어나면서 6.9% 증가 - 미국의자동차, 항공, 에너지등기계산업투자확대와일본의기계설비수입증가등으로전월에이어증가세를보였고, 특히 ASEAN 지역으로의수출이 24.3% 증가 - 품목별로는평판디스플레이제조용기계를비롯하여액체펌프, 금형및주형, 내연기관의수출이크게증가 - 12월수입은대미수입이 70.2%, 대중산업기계수입이 23.5% 증가한반면, 대유럽 (-19.2%) 및대 ASEAN(-23.5%) 수입이감소하면서전체적으로 1.0% 증가시현 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -4.5 1.7-1.8 2.2 4.3 4.5 2.9 5.6 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.1-4.9 3.0 1.4-1.9 6.3 - 생산동향 출하 -6.0 2.4-1.3 2.8 5.9 5.0 6.6 5.9 - 재고 8.7-4.4 9.3-2.2-4.4-7.6-7.6-4.4 - 가동률 -7.6-0.3-4.5 2.3 6.8 6.3 1.3 12.7 - 교역동향 수출 -3.1 4.3 0.7 9.1 7.8 5.3 6.3 11.5 6.9 수입 8.7-2.9 0.1-5.4-4.6-14.9 1.7 1.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, 무역통계 주 : 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 18 2015_02

철강 생산감소세지속, 수출감소세전환 12월철강생산은계절적비수기에의한국내수요부진, 철강제품가격약세, 재고과잉에의한재고조정여파로전년동월대비 4.8% 감소하였으며, 가동률또한전월에이어감소세를지속 - 한국철강협회에따르면품목별생산물량은철근 (-20.7%), 열연강판 (-16.0%), 전기아연도강판 (-8.5%) 등이전년동월대비감소한반면중후판 (13.9%), H형강 (9.2%), 냉연강판 (2.5%) 등은증가 1월철강수출은중국의내수부진에따른수출확대와철강제품수출단가하락의영향으로미국, 중남미를제외한대부분지역으로의수출이감소하여전년동월대비 2.4% 감소 - 지역별로는미국및중남미로의수출이각각 11.3%, 6.0% 증가한반면, CIS -34.8%, 중동 -19.5%, 일본 -19.2%, 중국 -12.5%, EU -4.5% 로전년동월대비감소세시현 12월철강수입은환율상승과연말재고소진등의여파로감소하여전년동월대비 4.1% 하락하였으며, 지역별로는중국으로부터의수입이 12.0% 증가한반면미국, 일본으로부터의수입은각각 31.2%, 17.0% 하락 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -0.6 3.5 4.2 6.9-2.5 1.5-3.9-4.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.2 4.6-5.9-4.7-2.6-2.6 - 생산동향 출하 0.0-1.5-0.4-0.4-3.5-2.5-3.9-4.2 - 재고 -5.6 11.6 11.6 16.7 11.6 11.9 11.7 11.6 - 가동률 -2.0 3.4 4.1 7.3-3.1 2.0-5.3-5.8 - 교역동향 수출 -12.1 9.4 11.0 16.2 8.1 6.6 8.4 9.3-2.4 수입 -9.2 6.6 6.9 13.8-2.1 5.9-7.6-4.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

화학 수요회복세에따른국내생산증가불구수출실적저조 석유화학제품의공급안정화및소폭의수요회복에따른국내생산증가 - 유가상승, 아시아지역의공급감소로인해나프타가격상승세전환 * 미국정기유지보수, EU의나프타선적지연등으로인해아시아지역으로의나프타공급감소 - 1월동안에틸렌-나프타마진은계속축소되어국내석유화학업체들의가동률저하초래 * 삼성토탈은 160만톤규모의 PX 설비가동률을 90% 에서 80% 로조정 : 에쓰오일 (S-Oil) 은마진확보를위해설비가동률을 80% 후반수준으로유지할계획 - 국제석유화학제품가격은제품특성별로상이할것으로전망 * SM, HIPS, ABS는봄철수요증가로인해가격이반등되는반면폴리올레핀제품계열과 PX 제품군의가격침체는지속될것으로전망 PX, 에틸렌등생산시설증설에도불구하고마진하락및제품가격하락으로인해수출감소 - 석유화학제품의수출물량은전년대비증가한반면수출단가하락및대EU, 대CIS 수출부진이수출감소의주요인 - 저가중동산 LDPE 제품이중국시장으로대량유입되며대중국수출감소및가격하락주도 * 수출물량은전년동기비 4.2% 증가한반면수출단가는 23% 하락 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 3.7 0.8 1.3 0.6-0.3 2.9-5.8 2.0 - 생산 ( 전기비 ) - - 2.7-0.3-0.7 0.1-5.9 7.3 - 생산동향 출하 3.5 0.6 1.1 0.7-1.2-0.1-3.0-0.5 - 재고 1.8 7.5-0.3 1.4 7.5 9.7 6.9 7.5 - 가동률 -0.4-1.5-0.6-1.9-3.7-0.3-8.3-2.2 - 교역동향 수출 5.4-0.2 4.3-0.3-2.5 5.4-4.6-7.9-19.8 수입 6.6-3.2 3.2 5.1 1.3 13.1-5.3-3.6 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준 20 2015_02

섬유 수출. 내수의동반부진에따른섬유업황장기화 12월섬유업황은국내체감경기침체및소비부진지속으로겨울성수기진입에도불구하고극심한부진이장기화되는양상 - 생산지수는원지수기준직물이 89.3, 편직원단이 75.3, 편조의복이 33.2, 의복액세서리가 60.3 등으로극심한생산부진을기록 - 12월기온이예상보다높고내수침체가장기화하면서패션매출이극심한부진을나타내었고, 특히수년간성장을지속해온아웃도어는다운제품의공급과잉및판매부진으로재고누적 - 섬유전체로는내수패션경기부진으로생산확대보다는재고소진에주력하면서재고증가세는둔화하는한편, 가동률은하락세지속 1월섬유수출은지속적인대중수출감소, 유가및원자재가하락에따른수출가격약세, 대선진권수출부진등의영향으로큰폭의감소세 - 일본 (-13.9%), 미국 (-8.2%), EU(-26.9%) 등대선진권수출이부진한데다유가하락, 글로벌원면및화섬소재가격약세에따른대형의류바이어들의단가인하압력이지속되면서수출큰폭의하락세 - 국산섬유소재의주요수요처인중국 (-9.0%) 및아시아 (-11.1%) 로의수출역시부진해수출에의부정적영향 - 그간내수시장점유율을지속적으로높여온수입섬유역시소비침체로 2개월연속감소세기록 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -3.1-3.6-1.2-3.1-8.0-7.3-11.0-5.4 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.0-4.1-4.1-1.8-4.3 1.6 - 생산동향 출하 -2.8-3.7-1.1-3.6-6.1-5.3-8.5-4.2 - 재고 9.2 1.9 3.5 4.5 1.9 4.0 3.5 1.9 - 가동률 -0.8-2.9-2.8-1.8-7.6-6.1-10.0-6.8 - 교역동향 수출 2.3-0.1 0.1 1.0-3.3 0.2-9.9-0.2-8.0 수입 12.8 8.4 6.6 16.2 0.6 9.2-9.8-0.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 21

가전 내수침체와수출감소로생산감소세지속 12월가전생산은전월비로는 1.2% 증가했으나, 수출감소와내수침체로전년동기비 5.1% 감소하여 8 월이후업황부진이지속 - 국내소비부진이계속되고, 해외시장에서의경쟁심화및중국과미국의수요부진으로수출이감소하면서조명기기 (-8.4%) 와영상기기 (-8.3%) 생산이크게감소 - 냉장고와세탁기등생활가전생산은 3.6% 증가했으나, 비중이낮아서가전생산의감소세를돌리기에는역부족 - 생활가전재고가성수기에대비한재고비축으로 14.6% 증가했으나, 조명기기재고가생산물량조정으로 26.3% 로대폭감소하여가전재고는 2.0% 감소 - 가동률은수출부진으로인한영상기기와조명기기의조업단축으로 7.9% 하락 1월가전수출은기저효과와 TV의수출가하락및수출물량감소등으로 29.6% 의대폭감소기록 - 최대수출대상국인중국과미국의수요부진으로 TV와조명기기수출감소 - 가전수출의 40% 를차지하는 TV는 UHD TV의경쟁심화및가격하락으로수출물량과금액이모두감소했고, 조명기기와음향기기부품도수요부진과경쟁심화로감소 - 반면, 냉장고와세탁기는프리미엄제품중심으로 FTA 체결국에대한수출이증가하는추세 - 12월가전수입은저가조명기기와 TV 수입은증가했으나, 비디오카메라와전구, 음향기기수입이크게줄어들면서 10.9% 감소 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -2.2-2.1 2.8-4.5-8.3-9.9-9.3-5.1 - 생산 ( 전기비 ) - - -6.8-3.4 0.1-3.6 0.7 1.2 - 생산동향 출하 -2.7-2.8 2.9-4.7-7.5-7.4-10.2-4.5 - 재고 10.6 3.2 8.1 4.5 0.3-2.5 5.5-2.0 - 가동률 -5.5-5.4-1.2-7.1-7.2-7.5-6.3-7.9 - 교역동향 수출 17.8-0.3 8.1-8.9-7.8-7.7-12.6-3.0-29.6 수입 4.4 10.5 34.7 8.1-8.3-0.5-12.5-10.9 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. 22 2015_02

무선통신기기 생산감소세지속, 스마트폰시장경쟁심화로수출도부진 12월무선통신기기생산은수출확대에도불구하고내수부진과재고조정등으로전년동월비 15.4% 감소했으며, 연간으로는전년대비 12.6% 감소 - 2014년국내스마트폰시장은보급률포화 (80% 상회 ) 로신규수요가둔화된가운데단통법시행에따라소비심리가위축되면서전반적으로부진 - 가동률은 12월전년동월비 2.7% 상승했지만, 연간으로는스마트폰의해외생산확대와내수부진등의영향으로 6.9% 하락 2014년수출은전년대비 7.2% 증가했으나, 금년 1월에는기저효과와스마트폰시장에서한. 중. 미업체간경쟁확대로전년동월비 1.9% 감소 - 중저가스마트폰수요가높은중국등신흥시장에서중국업체와경쟁확대와애플의대화면출시, 수출단가하락등의영향으로작년 10월부터수출이대체로부진 - 지역별로 1월대미국및대중국수출은스마트폰과관련부품을중심으로증가한한편대EU 수출은크게감소 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -6.1-12.6-11.5-8.2-20.6-21.2-24.1-15.4 - 생산 ( 전기비 ) - - -6.5-2.7-12.5-9.2-0.3-8.8 - 생산동향 출하 -3.4-13.9-16.3-9.9-19.7-21.5-22.1-14.4 - 재고 -33.5-8.6-10.3-11.4-8.6-16.8-20.8-8.6 - 가동률 0.1-6.9-14.3-0.9-6.1-10.4-7.6 2.7 - 교역동향 수출 21.2 7.2 4.7 7.8-2.5-15.5-4.4 22.9-1.9 수입 12.5 71.8 116.0 58.2 61.1 50.0 43.7 97.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 23

반도체 비수기임에도불구하고 D 램수요증가로전반적호조세시현 D램공급독과점적위치에서 PC 시장의증가세및신형스마트폰의시장경쟁으로핵심부품인반도체의안정적성장지속 - 전통적으로가격하락시점인 1월임에도불구하고 D램가격이강세를유지하며, 금년의연간기준으로도고성장을예고 - 스마트폰업계는 D램탑재비중을대폭상향조정하고있는데, 중저가스마트폰은 1GB, 갤럭시S6는 3GB, 아이폰7도 2GB로모바일 D램탑재비중을크게늘려나가는추세 낸드플래시의최대수요처인 SSD( 반도체저장장치 ) 시장이서서히성장하고, 3D V낸드플래시의미세공정기술투자확대로공급확대지속 - 3D V낸드플래시의독점적체제에있는한국은 SSD 시장확대에따라당분간낸드플래시공급의가장큰수혜자로향유 삼성전자가 14nm 핀펫 (FinFET) 공정을적용한 엑시노스7 의 AP 공급이서서히확대되면서시스템반도체에서도성장회복세기대 - 그동안웨어러블디바이스, 스마트폰등의 AP 수요급증에국내 AP 업계의기술부족으로공급애로상황을겪었으나, 집중적인기술혁신을통해공급이원활하게진행되는상황 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2014 2015 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 10.1 4.4 11.0 6.0-0.2-5.1 4.0 2.4-6.4 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.6 4.4-2.3-7.7 2.4 2.7-3.0 - 생산동향 출하 10.8 8.6 13.2 8.6 10.2 1.7 8.7 14.3 7.7 - 재고 -16.4-40.2-1.3-31.1-40.2-31.1-32.2-33.5-40.2 - 가동률 -4.4 5.0 14.0 5.0-2.0-2.7 2.8-3.2-5.3 - 교역동향 수출 13.3 9.6 7.1 4.5 13.0 7.4 11.5 15.9 11.8 - 수입 7.4 5.3-2.2 7.4 9.5 4.7-3.0 10.1 24.1 13.7 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 24 2015_02

디스플레이 가격안정세유지속 OLED 수출부진에따른전체수출감소지속 12월생산은 TV용대화면, 고해상도패널의글로벌수요증가, 재고안정세유지등으로전년동기수준을유지 - 통상 12월부터계절적비수기에진입하지만, TV 및모니터의대면적화추세, TV 수요의확대에힘입어출하량감소에도불구하고출하면적의확대로전체생산이비교적양호 - 특히북미와중국지역을중심으로 55인치이상의대화면 UHD TV 수요증가가지속되면서생산에긍정적으로기여 1월의 LCD 패널가격은 TV가현상유지, 모니터, 노트북의약보합세를보인가운데 TV 수요의강세, 북미지역의수요리드현상은지속 - TV 패널가격강보합세가약 10개월간진행되면서 TV 업체들의패널구매가보수적으로움직일여지도있지만, 신제품출시가본격화되는 3~4월까지는 TV 패널수요가여전히공급을상회할것으로예상 1월패널수출은스마트폰판매부진의영향에따른 OLED 수출위축, PDP의수출중지 (2014년 9월에생산중단 ) 등으로인해 4.4% 감소 - OLED 수출비중은전체의약 3.5% 에불과하지만, 수출이급감하면서전체수출에도부정적영향 디스플레이 (LCD) 산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2013 2015 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 1.8-4.3-6.5-7.3-9.3-11.5 0.0 - 생산 ( 전기비 ) - -1.2-2.4 0.0-5.9 1.8 11.7 - 생산동향 출하 4.0-2.7-5.8-4.6-8.6-9.1 3.9 - 재고 40.6 8.8-5.9-20.0-3.2-12.9-18.6 - 가동률 -7.8-7.9-5.3-6.9-8.6-11.6 0.0 - 교역동향 수출 -9.1-4.1 1.6-6.3-8.4-5.9-4.3-4.4 수입 -15.5 10.7 4.9 8.7-10.4 15.7 25.5 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2015 년 1 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 25

이슈 연안여객선, 노후선교체및항로의신상품화전략필요 국내운항연안여객선의노후화심각 세월호사고를계기로주목받고있는연안여객선의노후화가생각보다상당히심각한것으로나타남. - 특히세월호와같은선종인카페리는 70% 가 22년이상된선박으로나타났고대부분일본에서 15년이상된중고선으로반입 - 마찬가지로주로중고선으로도입된고속운항용쌍동여객선 (Catamaran) 도 15년이상된선박이전체의 86.2% 로나타났고, 20년이상된노후선비중도 41.4% 로상당히높은수준 연안여객선의선령별분포 주 : 차도선제외 고품위여객선신조를통해국내외시장진입추진 국내에서운항하는여객선의신조를담당해온조선소들은대부분소형으로, 차도선외에 1,000톤미만의소형여객선을주로건조 - 중고선으로도입된카페리는일본의중소형조선소에서건조한것이 60%, 고속용쌍동여객선은네덜란드 Damen 싱가포르조선소에서건조한것이 11척, 노르웨이 6척, 호주 5척등으로나타남. 그러나앞으로는국내기술로고품위친환경여객선을건조하여건조능력에대한신뢰를쌓고국내외시장을적극적으로공략할필요 - 국내조선소의여객선건조능력검증을위해정부과제로첨단소재및친환경엔진탑재, 선내다양한콘텐츠를도입한고품위카페리모델선의건조를추진 26 2015_02

국내연안여객선의국내건조현황 소형여객선 쌍동여객선 카페리여객선 계 국내건조 23 0 1 24 해외건조 5 29 10 44 계 28 29 11 143 주 : 차도선제외, 국내건조카페리여객선 1척은 500톤급소형임. - 이를통해이동목적보다선내공간과콘텐츠를즐기는국내연안여객항로의신상품화가능성을제 시하고, 세계여객선건조지역의축이유럽에서아시아로전환되고있는과도기적상황에도적극대처 콘텐츠확충을통해항로의신상품화도모색 항로가긴인천-제주, 부산-제주, 포항-울릉도등의경우노후선박을콘텐츠가보강된신조여객선으로교체하여운항중선내체류자체가상품이되는전략을추진 - 특히제주노선은운송수단으로서의경쟁력이항공기에크게뒤지기때문에항로의콘셉트개편이필요한상황 - 해당항로선박들의경우운송수단보다선내체류를즐기며이동목적도충족할경우다양한니즈를가진관광객을반복적으로유인할수있어고객층및규모확대가가능할전망 카페리선의기본시설 객실 놀이시설 식당 쇼핑코너 자료 : 씨월드고속훼리 ( 주 ) 홈페이지 (http://www.seaferry.co.kr/) 참조 KIET 산업동향브리프 27

- 이경우운임의자유화 * 도병행추진하여선사들의탄력적경영활동이보장될수있도록하는것이바람직함. * 현재여객선운임은이동수단으로서의목적이강조되면서물가지수와연동되어있어운임조정이불가능한상황이나이동수단보다선내체류를즐기는상품이될경우운임책정의자유로운트랙전환이필요함. - 국내선사가운데는이미비슷한시도를하고있는곳도있는데기존운송목적용선박보다선내콘텐츠활용크루즈형선박의수익률이훨씬높은것으로나타남. 작성 : 홍성인 ( 주력산업연구실연구위원, 044-287-3044) 28 2015_02

2. 서비스산업 (1) 생산 12월서비스산업생산전년동월대비 3.0% 증가 12월서비스산업생산은 11월과마찬가지로금융. 보험업, 부동산. 임대업, 의료보건. 사회복지업, 운수업등의실적호조로전년동월대비 3.0% 증가 ( 전월비로는 0.0% 증가 ) - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업, 금융업등모두의실적호조로전년동월대비 8.8% 증가 * 금융및보험관련서비스업 (22.0%), 금융업 (7.7%), 기타보험및연금업 (5.3%), 보험및연금업 (4.1%) 등모든업종이양호한실적을기록 - 부동산. 임대업은임대업의실적악화에도불구하고부동산관련서비스업, 운송장비업의생산호조로전년동월대비 6.9% 증가 * 부동산관련서비스업 (12.5%) 의실적호조로부동산업은전년동월대비 8.3% 증가 * 운송장비업 (9.9%) 이높은성장세를보였음에도불구하고산업용기계및장비임대업 (-16.9%), 개인및가정용품임대업 (-2.6%) 이마이너스성장함에따라임대업은전년동월대비 4.3% 생산감소 - 의료보건. 사회복지업은마이너스성장한사회복지서비스업 (-0.3%) 에비해병원 (10.0%) 과의원 (7.8%) 을포함하는의료보건업 (8.7%) 의실적호조에힘입어업종전체로는전년동월대비 6.8% 증가 - 항공운송, 육상운송업의실적호조및모든업종이양호한실적을기록한운수업도전년동월대비 5.4% 생산증가 - 반면, 예술. 스포츠. 여가는스포츠및오락관련서비스업의실적악화로전년동월대비 5.0% 생산감소 * 창작및예술관련서비스업 (3.5%) 과도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (3.7%) 이양호한실적을보인창작, 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 3.5% 증가 * 스포츠서비스업 (-6.4%) 과유원지및기타오락관련서비스업 (-6.6%) 이모두큰폭의마이너스성장을기록한스포츠및오락관련서비스업은전년동월대비 6.6% 감소 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업의 12월생산도 1.4% 감소했는데, 정보서비스업 (6.5%) 은양호한실적을기록한반면출판업 (-5.0%) 과통신업 (-1.4%) 은마이너스성장을기록 - 숙박. 음식업도음식점업 (-2.2%), 주점및비알콜음료점업 (-2.5) 의실적악화로인해음식점및주점업 (-2.2%) 이마이너스성장함에따라전년동월대비 1.7% 생산감소 지식서비스산업은출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업을제외한금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 전문. 과학. 기술서비스업, 교육등모두의실적호조로전년동월대비 3.9% 증가 ( 전월비로는 8.8% 증가 ) - 전문. 과학. 기술서비스업은 12월생산이 3.8% 증가했는데, 세부업종별로는기타전문, 과학및기술서비스업 (14.4%) 과연구개발업 (11.8%) 이양호한실적을기록 * 사진촬영및처리업 (-26.7%) 이지속적으로큰폭의마이너스성장을기록했음에도불구하고그외기 KIET 산업동향브리프 29

서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 2012 2013 2014 연간연간연간 * 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 * 12 월 * 서비스총지수 104.8 106.3 108.6 108.2 108.3 112.9 110.7 109.9 118.1 증감률 1.6 1.4 2.2 1.4 2.6 2.7 2.8 2.3 3.0 S.A. 전기비 - - - 0.0 1.3 1.0 0.9-0.3 0.0 도. 소매 0.8-0.2-0.1-0.2 0.1-0.6-1.4-2.1 1.9 운수 1.2 1.1 2.0 0.0 2.6 4.6 4.1 4.4 5.4 숙박. 음식점 -1.2 0.4 0.1-2.0 1.3-0.2 1.5-0.5-1.7 출판. 영상. 방송. 정보 3.0 1.9 1.4 3.1 2.8-0.9 0.4-1.7-1.4 금융. 보험 2.8 0.5 5.2 3.5 6.4 9.1 8.4 10.2 8.8 부동산. 임대 -4.8 2.5 5.5 4.2 6.3 7.7 8.9 7.2 6.9 전문. 과학. 기술서비스 3.7 3.3 2.3 0.9 1.5 3.7 4.4 2.9 3.8 사업시설관리. 지원 3.5 2.2 2.6 3.0 2.1 2.3 2.1 1.2 3.5 교육 0.9 0.8 1.2 0.6 1.1 0.8 1.6 0.4 0.5 의료. 보건. 사회복지 6.7 5.0 6.4 6.2 5.7 6.6 6.1 6.9 6.8 예술. 스포츠. 여가 2.8-0.5-0.8-4.7 2.0-1.3 0.8 0.0-5.0 협회. 수리. 개인서비스 -1.4 5.3 0.1-0.3-0.1-1.1-0.2-2.6-0.7 하수. 폐기물처리등 -0.6-0.4 1.0-0.3 1.7 1.4 2.2-1.0 2.9 지식서비스 3.1 1.9 3.5 2.9 3.9 4.3 4.8 4.5 3.9 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 타전문. 과학및기술서비스업 (38.0%) 과전문디자인업 (13.6%) 의실적호조로기타전문. 과학. 기술서비스업 (14.4%) 은큰폭의플러스성장기록 * 자연과학및공학연구개발업 (12.2%) 과인문및사회과학연구개발업 (8.0%) 모두의실적호조로연구개발업 (11.8%) 도양호한실적을기록 * 회계및세무관련서비스업 (-5.3%) 과광고업 (-2.8%) 이마이너스성장을기록했음에도불구하고법무관련서비스업 (10.2%) 의실적호조로전문서비스업은전년동월대비 3.0% 생산증가 * 기타과학기술서비스업 (4.6%) 은플러스성장했음에도불구하고건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (-7.0%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 3.2% 감소 - 교육서비스업도학원 (-3.5%), 기타교육기관 (-3.2%), 대학교 (-1.9%) 가마이너스성장했음에도불구하고초등교육기관 (3.8%), 중고등학교 (1.9%) 의플러스성장에힘입어 0.5% 증가 30 2015_02

(2) 고용 12월서비스산업취업자수전년동월대비 33만명 (1.9%) 증가 12월서비스산업취업자수는의료보건. 사회복지업, 숙박. 음식업, 도. 소매업, 교육등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 33만명 (1.9%) 증가 ( 전월비로는 16만 4,000명감소 ) - 의료. 보건. 사회복지업은전년동월대비 15만 1,000명 (9.7%), 숙박. 음식업은 12만 1,000명 (5.9%), 도. 소매업은 11만 3,000명 (3.0%), 교육은 6만 4,000명 (3.6%) 증가 - 이외에사업시설관리. 지원 (+3만 7,000명, 3.2%), 출판. 영상. 방송. 정보 (+2만 3,000명, 3.4%) 도증가 - 반면, 협회. 수리. 개인서비스 (-7만명, -5.2%), 공공행정. 국방등 (-5만 5,000명, -5.9%), 금융. 보험 (-5만 2,000명, -6.0%), 운수업 (-2만명, -1.4%) 에서는전년동월대비취업자수감소 서비스산업업종별고용동향 2012 2013 2014 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 총취업자수 17,009 17,325 17,798 17,800 17,924 17,928 17,917 18,014 17,850 증감률 2.4 1.9 2.7 2.5 2.6 2.2 2.4 2.2 1.9 전기비 - - - 1.5 0.7 0.0 0.1 0.5-0.9 도. 소매 1.4-0.8 3.6 2.6 4.1 3.4 3.5 3.6 3.0 운수 3.6 2.4-0.5-0.4-1.8-1.4-0.8-1.9-1.4 숙박. 음식점 2.9 3.4 6.4 6.1 6.5 5.7 7.4 3.8 5.9 출판. 영상. 방송. 정보 -0.4-1.2 3.1 5.1 1.0 3.7 3.7 4.1 3.4 금융. 보험 -0.5 2.6-3.0-3.3-5.0-5.2-5.1-4.5-6.0 부동산. 임대 -0.1-0.1 4.6 4.1 6.0 2.4 5.8 1.2 0.1 전문. 과학. 기술서비스 7.0-0.6 0.3 0.4 1.3 0.7 1.0 0.7 0.5 사업시설관리. 지원 2.8 5.1 0.6-1.3 0.1 2.5 0.5 3.7 3.2 공공행정. 국방등 0.0 1.5-0.8 0.2-1.1-5.1-5.1-4.3-5.9 교육 3.4 0.2 3.4 3.4 2.1 3.6 3.4 3.8 3.6 의료. 보건. 사회복지 6.7 11.1 8.9 8.9 9.1 9.6 9.2 9.8 9.7 예술. 스포츠. 여가 -1.9-4.1 0.4-3.5 0.9 2.4 3.9 1.4 1.9 협회. 수리. 개인서비스 2.0 2.0-1.0 0.4 0.5-4.0-3.4-3.4-5.2 하수. 폐기물처리등 3.2-0.7 20.1 31.7 19.9 12.8 11.7 16.9 9.2 지식서비스 3.7 2.9 3.3 3.6 2.7 3.5 3.4 3.7 3.2 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 31

지식서비스산업취업자수는전년동월대비 19만명 (3.2%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 57.6% 에해당 ( 전월비로는 9만 3,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.1% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 38만 5,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2014. 9월, +43.2 10월, +47.9 11월, +42.9 12월, +38.5) (3) 서비스수지 12월서비스수지 15억달러적자 12월서비스수지는건설업의흑자규모확대에도불구하고기타사업서비스, 여행업, 운송업, 지식재산권사용료등거의모든업종의수지악화로전체적자규모가전월 2억달러에서 15억달러로대폭확대 - 건설업은지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지했으며, 흑자규모가전월 7억 9,000만달러에서 16억달러로대폭확대 - 반면, 기타사업서비스는전체적자규모가전월 8억 9,000만달러에서 13억 3,000만달러로대폭확대되어, 전월에이어전체서비스적자중가장큰비중을차지하며 12월서비스수지악화에가장크게기여 * 기술. 무역. 기타사업서비스는적자규모가대폭확대되어기타사업서비스전체수지악화에가장크게기여했으며, 전체적자중가장큰비중을차지 * 광고, 시장조사및여론조사서비스와법률, 회계, 경영컨설팅및 PR 서비스모두적자규모가확대됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모소폭확대 * 반면, 연구개발서비스는적자규모소폭축소 - 여행업은업무외여행의적자규모대폭확대로인해전월 900만달러흑자에서 5억 5,000만달러적자로전환 * 업무외여행전체수출액이감소하는한편기타업무외여행과유학. 연수수입액은매우증가함에따라업무외여행이적자전환 - 운송업은해상운송의적자전환, 항공운송의흑자규모축소로인해전월 3억 2,000만달러흑자에서 1억 7,000만달러적자로전환 - 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료수출액이매우감소한반면수입액은매우증가함에따라적자규모가전월 2억 6,000만달러에서 5억 6,000만달러로확대 - 가공서비스역시적자가지속되며적자규모가전월 3억 4,000만달러에서 4억 4,000만달러로확대 32 2015_02

서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 2012 2013 2014 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 서비스수지 -5,213.6-6,499.2-8,163.4-1,838.7-904.0-1,917.3-212.6-164.6-1,540.1 가공서비스 -6,652.6-5,707.9-5,499.7-1,465.3-1,281.2-1,149.2-361.9-340.1-447.2 유지보수 168.2-17.3 314.2-2.2 208.9 112.8 39.3 75.4-1.9 운송 10,177.4 7,352.7 3,747.8 1,210.3 1,124.9 283.6 134.7 325.6-176.7 여행 -7,216.4-7,018.8-5,317.9-1,463.4-1,532.3-719.6-169.8 9.3-559.1 건설 16,345.4 15,522.5 13,844.3 3,561.0 3,560.4 3,321.9 923.7 792.5 1,605.7 보험 -304.4-274.6-128.4-150.2 147.9-80.5-44.4-15.0-21.1 금융 -436.4-755.2-282.6-100.5 16.9-37.0-15.5 28.9-50.4 지식재산권사용료 -4,713.7-5,508.7-5,217.7-1,410.3-673.9-691.5 135.8-261.8-565.5 통신. 컴퓨터. 정보서비스 1.4 325.3 879.2 274.6 229.1 213.8 108.9 68.6 36.3 기타사업서비스 -12,770.1-10,463.9-10,593.2-2,295.5-2,808.8-3,206.9-980.2-892.6-1,334.1 개인. 문화. 여가 -95.0-83.8 47.5 3.8 1.6 53.2 8.7 15.4 29.1 정부 282.6 130.5 43.1-1.0 102.5-17.9 8.1 29.2-55.2 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. KIET 산업동향브리프 33

이슈 경영컨설팅서비스업발전을위한단일법체계마련필요 경영컨설팅서비스업은 2007~2012년동안연평균 16.0% 의매출증가율을보여, 2012년에는 4조 7,910억원으로 2007년에비해약 2.1배증가 - 제조업을비롯한타산업에서경영컨설팅에대한수요가확대되고있다는것을의미하며, 이러한성장세는지속될것으로전망 경영컨설팅시장규모 2007 2009 2012 단위 : 억원, %, 개, 명 연평균증가율 (2007~2012) 매출액 22,854 39,651 47,910 16.0 사업체수 2,427 2,768 4,586 13.6 종사자수 21,096 25,789 31,326 8.2 자료 : 통계청전국사업체조사및서비스업조사 국내경영컨설팅서비스의주요수요시장은소수의글로벌업체와대형업체가대부분을잠식하고있는상황 - 대기업, 정부 / 공공기관의컨설팅수요는글로벌컨설팅업체, 국내대기업계열업체를비롯한대형업체들이차지 - 중견그룹및중소기업으로부터의수요는다수의국내업체들이주로담당하고있지만, 이들로부터의수요는국내컨설팅업체들이발전할만큼충분한규모의시장을형성하지못하고있는상황 규모별컨설팅업체의수요시장 수요 공급 글로벌업체 대기업계열및합작업체 국내대형업체 국내중소형업체 공공 ( 대형 ) 외국계기업대기업 공공 ( 중형 ) 중견기업 중소기업 정부컨설팅지원사업등록업체 자료 : 중소기업컨설팅지원사업성과분석보고서, 중소기업기술정보진흥원 34 2015_02

이러한수요시장의양극화는시장미성숙, 글로벌업체및대형업체들에대한높은선호도, 국내중소형업체들의경쟁력열위때문 - 글로벌컨설팅업체의경우컨설턴트들을대상으로 80~150시간정도별도로교육및훈련 - 반면, 국내업체들은 1인당연간 40~60시간으로국내에진출한글로벌컨설팅업체의절반수준 경영컨설팅서비스업의산업화를위해서는컨설팅서비스에대한인식개선및중소컨설팅업체들의경쟁력강화를위한체계적지원이필요 하지만경영컨설팅서비스업의산업화및진흥을위한법체계는부재하며, 관련제도및규제가여러법체계에산재되어있는실정 - 다수의기존지원정책들이여러부처에서산발적. 단편적으로시행되고있어정책의연속성, 지원규모측면에서한계 - 이는산업정의에서정책지원대상의불명확화로인한행정적비효율성및비효과성에이르기까지산업발전의저해요소를야기 해외시장에비해미성숙한국내시장을감안할때고부가가치산업으로육성하기위한단일화된법체계수립필요 - 독자적인법체계마련을통해경영컨설팅서비스의개념, 자격, 규격등을명확히확립하고, 지원을위한단일컨트롤타워마련 - 경영컨설팅서비스업진흥을위해벤치마킹모델이될수있는대표적인법체계로는엔지니어링산업진흥법, 산업디자인진흥법등이존재 * 엔지니어링산업진흥법에는기술개발및사업화촉진, 표준화, 기술지원센터, 진흥시설지정, 전문인력양성및해외진출확대등에대한제도적. 법적지원근거를포함 작성 : 이순학 ( 서비스산업연구실연구원, 044-287-3296) KIET 산업동향브리프 35

발행인 : 김도훈 편집인 : 최윤기 편집. 교정 : 조계환 2015 년 2 월 27 일발행 339-007 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL. 044-287-3114 FAX. 044-287-3333 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. www.kiet.re.kr ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )