투자정보팀ㅣ 금요일 1,959.12P (+3.97) 514.16P (-14.06) 2.84% (+0.03) 1,104.30 원 (-1.20) 18.14 조원 (+0.59) 95.57 조원 (+0.06) 삼성 TOP 10 포트폴리오 GS, 현대하이스코, 현대그린푸드, 한국타이어, CJ 제일제당, SK 네트웍스, 파라다이스, LG 상사, NHN, 삼성 SDI Rising Stock / 수급빅매치 모토닉 / 삼성전자, 휴비츠 단기유망종목 휠라코리아, 빙그레, 광동제약, 국순당, 현대에이치씨엔자동차 / 정유 / 건설 기업실적발표일정 3 분기국내외주요기업 Chart Gallay 증시캘린더
삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02)2020-7705 / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP 10 연간수익률 (2012. 1. 2 ~ 10. 18) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +9.72% +7.31% +2.42%p 신규편입 : GS 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 GS (078930) 68,900 - 정제마진개선에따른 GS칼텍스의실적호조로 3분기흑자전환가능 - GS홈쇼핑의중국진출 GS리테일의편의점사업강화등성장성부각 10/19 ( 신규 ) 현대하이스코 (010520) 44,450-2013년냉연공장증설로고마진자동차강판수출물량증가전망 - 현대차向강판및수출용유정관판매호조로 3분기실적개선기대 10/17 (-4.7%) 현대그린푸드 (005440) 18,000 - 식자재유통 단체급식시장의높은성장성에맞춘투자확대긍정적 - 범현대그룹 Captive market 확보로실적안정성및경쟁력부각 10/16 (+1.4%) 한국타이어 (161390) 48,300 - 천연고무등원재료투입단가하락에따른영업이익률상승전망 - 2013년중국및인도네시아신공장가동본격화되며외형성장기대 10/9 (-2.9%) CJ제일제당 (097950) 339,000 - 곡물가격안정과라이신가격반등으로바이오부문실적회복전망 - 가공식품의견조한성장과차별화된경쟁력에대한주가재평가기대 9/21 (+10.6%) SK네트웍스 * (001740) 9,900 - 갤럭시노트2 아이폰5 등스마트폰신제품출시로단말기유통호조 - 셀프주유소증대및주유소복합화에따라 E&C부문수익성향상 9/14 (-2.9%) 파라다이스 (034230) 19,050 - 합병한파라다이스제주의실적이반영되며외형성장및수익성견인 - 워커힐카지노증설추진 부산카지노인수계획등외형성장지속 9/13 (+13.4%) LG상사 * (001120) 42,000 - 오만광구정상화 신규광구상업생산추진하며 E&P 이익개선전망 - 광산업체들의감산추진과동절기수요증가로석탄가격회복기대 9/12 (-2.2%) NHN (035420) 256,000 - 모바일메신져 라인 을통한다수의모바일게임퍼블리싱기대 - 하반기기대작 위닝일레븐 온라인출시로게임사업실적회복전망 7/16 (+0.8%) 삼성SDI - 대용량폴리머배터리채택태블릿PC의물량증가로손익개선기대 150,500 (006400) - 경영권불확실성이해소된 SB리모티브의양산가동은중장기모멘텀참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성SDI / 자기주식취득 - 모두투어 7/3 (+0.3%) 모두투어 (080160) 는증시불확실성대비차원에서위해편입제외합니다. 해당기업의내부적이슈보다는중소형주의조정폭이커지고있는최근의시장상황을반영하여편입제외를결정하였습니다. 비즈니스호텔개장등 Inbound 사업성장모멘텀이강화되고있어, 동사에대한긍정적시각을유지합니다. 추후시장상황을고려하여재편입을검토하겠습니다.
단기유망종목 신규편입 : 휠라코리아 이남룡 (02)2020-7035 / nr.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 세계최대골프용품업체인아쿠쉬네트인수로브랜드인지도강화및안정적실적기반확보 휠라코리아 10/19-2013년자회사아쿠쉬네트의 타이틀리스트 브랜드로의류사업론칭하며성장모멘텀부각 (081660) ( 신규 ) - 현지유통망확대와가격경쟁력을바탕으로휠라USA의실적개선및시장점유율상승기대 빙그레 (005180) 광동제약 * (009290) 국순당 * (043650) - 바나나맛우유와메로나의수출본격화로수출프리미엄에따른밸류에이션리레이팅전망 - 중국가공유시장의프리미엄화와주요유통채널인편의점업태의시장성장가속화긍정적 - 신규시장인동남아시아와남미지역내아이스크림반응호조로판매물량증가전망 - 비타500 옥수수수염차등의약품컨셉의기능성음료경쟁력강화로안정적인실적성장지속 - 비타500은중국 미국 일본등세계 15개국수출로해외시장확대에따른성장성부각 - 일반의약품및헬스케어제품파이프라인구축을위한지속적인 R&D 투자긍정적 - 캔막걸리신제품 아이싱 출시. 젊은연령층과외국인공략하며신규수요창출기대 - 중국정부의발효주관련규제완화에따라국산생막걸리의중국向수출가능성점증 - 컨센서스기준올해영업이익은전년대비 210% 상승한 120억원으로실적턴어라운드전망 10/18 (-5.2%) 10/17 (+2.0%) 9/14 (+9.8%) - 안정적인수신료수익및하반기홈쇼핑송출수수료증가로인한영업이익개선모멘텀부각현대에이치씨엔 * - 기존아날로그방송종료에따른디지털가입자전환속도증가로총가입자수증가기대 (126560) - 풍부한유동성을바탕으로한중소 SO업체 M&A전략으로성장성에대한리스크해소전망참고 : * 당사비커버리지종목 8/28 (+59.8%) 평화정공 (043370) 은종목교체차원 ( 편입일이후 +0.9%) 에서편입제외합니다. 다양한해외완성차업체와의납품 track record 를바탕으로추가수주가능성증가및해외매출증가에따른안정적인수익성개선기대등긍정적인견해는유효합니다. 향후시장상황을고려해재편입을고려할수있습니다. 이슈포커스 양광모 (02)2020-7042 / gwangmo.yang@samsung.com 이슈 자동차 관심포인트 - 브랜드가치향상에따른상위세그멘트자동차해외수요증가로완성차업체들의수익성개선전망 - 국내부품업체의기술력향상에따른전장부품고급화로해외부품업체와의기술경쟁력격차축소기대 * 관련종목 : 현대차, 기아차, 현대모비스등 - 유가하락으로실적이급감했던 2 분기와달리 3 분기유가안정및정제마진개선효과로실적회복전망 정유 - 난방관련석유제품의성수기진입및타이트한역내정유수급에따른정제마진개선세지속기대 * 관련종목 : SK 이노베이션, S-Oil, GS 등 - 국내부문매출감소불구, 대형건설사들의해외부문매출증가에힘입어전년대비 3분기매출개선기대건설 - 국내건설업체의중동지역내시장다변화및동남아지역의화공 발전플랜트증가하며 EPC 경쟁력부각 * 관련종목 : 삼성물산, 현대건설, 대림산업등참고 : 계열사 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차, 현대모비스 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.
기업실적발표일정 김기배 (02)2020-7090 / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 OCI 10 월 17 일 867.9 73.5 55.8 757.6 33.0 10.6 LG 하우시스 10 월 17 일 684.1 22.0 13.8 637.6 25.3 17.3 KT&G 10 월 18 일 1,118.4 332.2 244.5 1,063.3 295.8 222.7 LG 화학 10 월 19 일 6,083.0 614.7 480.0 금호석유 10 월 19 일 1,512.8 69.7 47.8 금호석유 10 월 19 일 1,512.8 69.7 47.8 에스원 10 월 19 일 275.9 37.7 31.9 하나금융지주 10 월 19 일 - 491.9 343.0 POSCO 10 월 23 일 16,501.7 1,082.5 870.9 SK 하이닉스 10 월 24 일 2,523.5 (50.9) (74.4) 대한항공 10 월 25 일 3,539.1 359.9 359.7 제일기획 10 월 25 일 600.5 36.6 30.8 현대차 10 월 25 일 20,153.9 2,151.1 2,189.1 LG 이노텍 10 월 25 일 1,309.0 34.6 9.1 LG 전자 10 월 25 일 12,863.5 231.6 177.2 삼성전기 10 월 25 일 2,033.2 179.0 138.5 삼성엔지니어링 10 월 25 일 2,961.6 199.3 151.2 제일기획 10 월 25 일 600.5 36.6 30.8 현대위아 10 월 26 일 1,712.2 134.0 99.9 LG 생명과학 10 월 26 일 109.9 4.6 2.7 기아차 10 월 26 일 11,434.3 1,029.8 1,027.5 현대모비스 10 월 26 일 7,310.7 714.6 857.2 LG 디스플레이 10 월 26 일 7,297.4 263.0 209.9 SK 이노베이션 10 월 26 일 18,831.3 706.0 527.3 삼성전자 10 월 26 일 52,000.0 8,100.0 - 삼성 SDI 10 월 29 일 1,515.8 184.3 200.3 GS 건설 10 월 30 일 2,401.7 127.3 98.9 NHN 11 월 8 일 590.2 152.8 120.7 삼성생명 11 월 9 일 - 153.2 243.8 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 3 분기실적으로 2012 년 10 월 18 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권
< 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 10 월 9 일 0.03 0.00 0.15 폐장후 YUM! Brands 10 월 9 일 0.99 0.97 0.83 폐장후 Costco 10 월 10 일 1.39 1.31 1.08 개장전 JPMorgan Chase 10 월 12 일 1.40 1.21 1.02 개장전 Wells Fargo 10 월 12 일 0.88 0.87 0.72 개장전 Charles Schwab 10 월 15 일 0.19 0.17 0.18 개장전 Citigroup 10 월 15 일 1.06 0.99 0.84 개장전 Coca-Cola 10 월 16 일 0.51 0.51 1.03 개장전 Goldman Sachs 10 월 16 일 2.85 2.27 (0.84) 개장전 Johnson & Johnson 10 월 16 일 1.25 1.21 1.24 개장전 IBM 10 월 16 일 3.62 3.61 3.28 폐장후 Intel 10 월 16 일 0.58 0.49 0.69 폐장후 PepsiCo 10 월 17 일 1.20 1.16 1.31 개장전 American Express 10 월 17 일 1.09 1.08 1.03 폐장후 ebay 10 월 17 일 0.55 0.54 0.48 폐장후 Philip Morris International 10 월 18 일 1.39 1.37 개장전 Morgan Stanley 10 월 18 일 0.25 1.14 개장전 Travelers 10 월 18 일 1.42 0.79 개장전 Verizon 10 월 18 일 0.65 0.56 개장전 Google 10 월 18 일 10.66 9.72 폐장후 Microsoft 10 월 18 일 0.59 0.68 폐장후 SanDisk 10 월 18 일 0.34 1.20 폐장후 General Electric 10 월 19 일 0.37 0.31 개장전 McDonald's 10 월 19 일 1.48 1.45 개장전 Caterpillar 10 월 22 일 2.26 1.71 개장전 Texas Instruments 10 월 22 일 0.46 0.60 폐장후 Yahoo! 10 월 22 일 0.26 0.21 폐장후 3M 10 월 23 일 1.65 1.52 개장전 DuPont 10 월 23 일 0.52 0.69 개장전 U.S. Steel 10 월 23 일 0.02 0.72 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com
Rising Stock Rising top : 모토닉 (009680) 차별화된매출구성, 본격적인도약예고 주가주요데이터 현재가 11,500원 52주고가 / 저가 11,800/6,750원 시가총액 3,795억원 1. 개요 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.com 모토닉은 1974 년자동차부품인캬뷰레타및 Diecasting 을생산할목적으로설립되어, 그후생산제품이 LPI System, Throttle Body, 흡기계등으로다양화되었고동사와연결종속회사인대성정기, 북경모토닉, 모토닉인디아등은자동차부품의제조및판매사업을주사업으로영위. 주요매출구성은자동차부품제품 77.7%, 자동차부품상품 22.3% 3 개월평균거래량 3.5 만주 외국인지분율 16.7% 외국인지분율변동 (30 일 ) -0.3 주가상승률 1 개월 3 개월 12 개월 2. 실적 동사의 2012 년예상실적은전년대비매출 2.4%, 영업이익 25% 증가한매출 2,510 억원및영업이익 250 억원예상 절대주가 (%) 7.9 67.6 54.9 3. 수급 최근 3 개월외국인투자자와기관투자자의동향을살펴보면외국인투자자는 2.6 만주, 기관투자자는 41.5 만주의누적순매수를나타내고있으며특히기관투자자들은보험권을중심으로 7 일연속순매수를이어가고있어향후에도지속적인매수세가이어질것으로기대 4. 체크포인트 동사는고부가사업으로의확장과성장, 두가지의투자매력보유. 동사의사업확장을살펴보면컨벤셔널흡기및연료계통부품에서 CVVL, GDI 연료펌프, 전자식 EGR 등이핵심부품으로아이템이고부가가치화되고있고디젤엔진보급확대와 Euro 6 배기가스규정에의해동사의전자식배기가스순환장치 (ERG) 에대한수요역시증가할전망. 또한미국 CAFÉ 정책에 CNG Bifuel 이전기차와동등한보조금지급대상으로확정되어기존차량의 CNG 컨버전에대한보조금지급과 CNG 충전인프라확충등의성장테마가형성될가능성이커짐. 인도네시아의 CNG 컨버전지원정책에주요납품업체로선정되었으며향후지속적인납품이예상되는바향후미국시장진출하여성장테마의수혜를받을가능성이큼 그림 1. 일봉차트 그림 2. CNG Bifuel 시스템과모토닉의제품 자료 : 삼성증권 자료 : 모토닉 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.
수급빅매치 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성전자 (A005930) 휴비츠 (A065510) 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 외국인 3 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수. 기관순매수 Top-Pick LG 전자 (A066570) 이엘케이 (A094190) 외국인일연속순매수, 기관일연속순매수. 기관 8 일연속순매수. 외국인순매수 Top-Pick 신한지주 (A055550) 인탑스 (A049070) 외국인 3 일연속순매수. 외국인 6 일연속순매수. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 신한지주 253 1 NHN 444 다음 56 1 셀트리온 77 LG화학 243 2 GS건설 278 KG모빌리언스 12 2 파라다이스 45 현대모비스 232 3 현대차 172 휴비츠 12 3 메디톡스 43 삼성전자 152 4 엔씨소프트 109 에스엠 11 4 오스템임플란트 39 한국타이어 150 5 한국전력 88 게임빌 11 5 컴투스 32 S-Oil 135 6 호텔신라 64 SBS콘텐츠허브 9 6 솔브레인 15 삼성전기 118 7 코스맥스 62 마크로젠 8 7 KH바텍 14 현대중공업 102 8 고려아연 57 심텍 8 8 성광벤드 12 SK하이닉스 97 9 KT 52 오픈베이스 6 9 평화정공 9 SK이노베이션 92 10 현대산업 49 조이맥스 6 10 모두투어 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 433 1 KODEX 인버스 156 이엘케이 39 1 다음 367 LG 전자 371 2 한국가스공사 102 씨티씨바이오 23 2 컴투스 111 SK 이노베이션 146 3 대우인터내셔널 98 실리콘웍스 22 3 에스엠 102 현대차 146 4 신한지주 93 멜파스 21 4 파라다이스 71 삼성중공업 145 5 한화케미칼 63 덕산하이메탈 19 5 게임빌 52 대우조선해양 134 6 LG 화학 54 농우바이오 14 6 씨젠 41 GS 건설 132 7 롯데쇼핑 53 성광벤드 13 7 제닉 36 KB 금융 112 8 두산중공업 49 에스맥 12 8 한국사이버결제 32 삼성전기 111 9 에이블씨엔씨 45 포스코켐텍 12 9 JCE 24 LG 디스플레이 104 10 제일기획 44 동양이엔피 11 10 코오롱생명과학 22 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) SK 이노베이션 146 1 삼성전자 152 씨티씨바이오 23 1 휴비츠 12 삼성중공업 145 2 삼성전기 118 실리콘웍스 22 2 조이맥스 6 대우조선해양 134 3 현대중공업 102 포스코켐텍 12 3 아트라스 BX 4 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom
Chart Gallery 김기배 (02)2020-7090 / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4.0 1.5 LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 310 140 3.5 32Gb NAND( 좌측 ) 280 40-42 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 135 3.0 1.0 250 130 2.5 220 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 125 2Gb DDR3( 우측 ) 2.0 0.5 자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 40-42인치 TV용 ( 좌측 ) 190 120 자료 : Displaysearch 귀금속가격 (pt) 3900 CRB( 우측 ) (pt) 330 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1900 40 은 ( 우측 ) 310 3600 290 3300 270 LME( 좌측 ) 3000 250 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 4800 4500 중국열연코일 4200 3900 상해철근 3600 3300 3000 자료 : Bloomberg 35 1800 30 1700 25 1600 20 금 ( 좌측 ) 1500 15 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1900 900 1800 850 1700 800 1600 1500 대두 ( 좌측 ) 750 1400 700 1300 650 1200 1100 600 1000 옥수수 ( 우측 ) 550 자료 : Thomson Reuters
신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1450 (pt) 2500 80 70 LNG 선 컨테이너선 1350 1250 1150 CCFI( 좌측 ) 2000 1500 유조선 60 벌크선 50 11년6월 11년11월 12년4월 12년9월 자료 : Clarkson 국제유가 BDI( 우측 ) 1050 1000 950 850 500 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소항공유 & 벙커C유 ( 달러 / 배럴 ) 135 120 105 90 75 WTI 두바이유 ( 달러 / 톤 ) 800 760 720 680 640 600 벙커 C 유 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 항공유 ( 우측 ) 130 120 110 60 11년10월 12년02월 12년06월 12년10월 자료 : Thomson Reuters 화학제품가격 560 100 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 톤 ) 1500 1400 1300 1200 1100 에틸렌 ( 달러 / 배럴 ) 28 25 22 19 1000 900 800 700 나프타 600 자료 : Bloomberg, Platts 16 13 10 7 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유
증시캘린더 임은혜 (02)2020-7027 / e0124.lim@samsung.com MON TUE WED THU FRI 10/15 16 17 18 19 ( 미국 ) 10 월뉴욕주제조업지수 ( 미국 ) 9 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 미국 ) 10 월필라델피아연준지수 ( 미국 ) 9 월기존주택매매 (10 월 -6.16/E -4.00/ P-10.41) 9 월소매판매액지수 (9 월 0.5%/E 0.5%/ P 0.6%) 8 월총순자본유출입흐름 ( 십억달러 ) (10 월 2 주 -4.2%/E -/ P -1.4%) 9 월주택착공건수 ( 천건 ) (10 월 -/E 0.0/ P-1.9) 9 월경기선행지수 (9 월 -/E 4.70/ P4.82) (9 월 1.1%/E 0.8%/ P 1.2%) ( 중국 ) 9 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 1.9%/E 1.9%/ P 2.0%) 9 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 -3.6%/E -3.5%/ P-3.5%) ( 일본 ) 8 월산업생산 ( 전월대비, 확정 ) (8 월 91.4/E -/ P 74.0) 9 월산업생산 (9 월 0.4%/E 0.2%/ P -1.4%) 9 월설비가동률 (9 월 78.3%/E 78.3%/ P 78.0%) ( 한국 ) 9 월수출물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 0.3%/E -/ P 0.2%) 9 월수입물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 872/E 770/ P758) 9 월건축허가 ( 천건 ) (9 월 894/ E 810/ P801) (9 월 -/E 0.0/ P -1.9%) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10 월 2 주 -/E -/ P339) ( 중국 ) 9 월산업생산 ( 전년대비 ) (9 월 9.2%/E 9.0%/ P 8.9%) 3 분기실질 GDP( 전년대비 ) (9 월 7.4%/E 7.4%/ P 7.6%) 9 월고정자산투자 ( 지방제외, 전년대비 ) (8 월 -1.6%/E -/ P-1.3%) (9 월 0.9%/E -/ P 1.7%) ( 유럽 ) 9 월유로권 CPI( 전년대비 ) (9 월 2.6%/E 2.7%/ P 2.7%) (9 월 20.5% /E 20.2%/ P 20.2%) 9 월소매판매 ( 전년대비 ) (9 월 14.2%/E 13.2%/ P 13.2%) ( 한국 ) 9 월백화점매출 ( 전년대비 ) EU 정상회의 (18-19 일 ) 프랑스국채입찰 그리스 스페인국채입찰 독일 포르투갈국채입찰 (9 월 -0.8% /E -/ P-6.9%) 9 월할인점매출 ( 전년대비 ) 스페인지방선거실시 (21 일 ) (9 월 0.2%/E -/ P-3.3%) * 실적발표예정일韓 - SBS, 두산중공업등美 - Citigroup 등 * 실적발표예정일美 - Goldman Sachs, IBM, Intel 등 * 실적발표예정일韓 - OCI 등美 - American Express 등 EU 정상회의 (18-19 일 ) 스페인 프랑스 영국국채입찰 * 실적발표예정일韓 - KT&G 등美 - Morgan Stanley, Google, Microsoft 등 22 23 24 25 26 美 10 월리치몬드연방제조업지수유 10 월유로권소비자기대지수 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보홍콩 - 중앙절태국 - 현충일 美주간 MBA 주택융자신청지수 9 월신규주택매매 9 월주택가격지수 10 월 FOMC 금리결정中 10 월 HSBC 플래시제조업 PMI 유 10 월 PMI 제조업 서비스 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보인도 - Dussera 탄신일 美 9 월시카고연방국가활동지수 9 월내구재주문주간신규실업수당청구건수 9 월미결주택매매유 9 월유로권 M3 29 30 31 11/1 2 * 실적발표예정일韓 - LG 화학, 금호석유, 심텍, 인터플렉스등美 - General Electric, McDonald's 등 美 3 분기 GDP 분기별대비 ( 예상 ) 3 분기개인소비 10 월소비심리평가지수 ( 확정 ) 韓 3 분기 GDP( 잠정 ) 美 9 월개인소득 9 월개인소비지수 10 월달라스연준제조업활동韓 11 월기업경기실사지수 美 10 월소비자기대지수韓 9 월경상수지 상품수지日 9 월산업생산 ( 확정 ) 일본은행정책금리공시 美주간 MBA 주택융자신청지수 10 월 ADP 취업자변동 3 분기고용비용지수 10 월시카고구매자협회韓 9 월산업생산유 10 월유로권소비자기대지수 美주간신규실업수당청구건수 10 월 ISM 제조업지수 10 월 ISM 구매물가지수 9 월건설지출韓 10 월소비자물가지수 10 월대외무역수출 수입中 10 월제조업 PMI 10 월 HSBC 제조업 PMI 美 10 월비농업부분고용자수변동 10 월제조업임금변동 10 월실업률 9 월제조업수주 * 휴장정보브라질 - All Souls Day 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준
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