동향 국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 51) * 1. 개요 90년대초, 케이블 TV 등다양한방송매체를통해다양한채널이송출되기시작하면서방송영상콘텐츠의다양성에의수요가확대되었다. 이에콘텐츠제작및유통시장활성화의필요성이제기되었고, 정부당국은지상파방송사의독과점을해소하고방송영상물제작사를육성하기위해지상파방송시외주제작방송프로그램을일정비율편성하도록하는외주정책을수립하였다. 1) 의무외주편성정책은제한적인방송시간내에서지상파방송사업자와시청률, 광고수입을두고경쟁하는외주제작사에힘을실어주기위한기제였으며, 시행초기 3% 대였던의무외주편성비율이 2014년현재 35% 가량에이를정도로크게확대되었다. 2) 외주정책으로과거에비해외주제작사의수가크게증가한것은사실이나, 실질적으로외주정책의궁극적목표인제작역량강화를달성하고있는지에대한평가는다소모호하다 ( 박소라 양현모 (2006); 이문행 (2012)). 따라서외주제작시장의현황을 1) 방송통신위원회 (2008) 2) 방송통신위원회 (2014)
국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 파악하는데있어산업전반의규모와생산량추이뿐아니라제작사의경영현황, 재정구조분석등이필요하다. 본고에서는가용한자료를바탕으로외주제작산업의규모현황및주요외주제작사의경영실적을통해외주제작시장의현주소를파악하고자한다. 특히외주제작사의경영현황조사대상기간은금융위기 (2007~8년) 를제외하고, 일본한류의시작으로외주제작사에해외투자공급이급증한 2003~2006 년과종합편성채널의개국으로외주제작수요가증가한 2011~2014년도로제한한다. 2. 방송콘텐츠외주제작시장의현황 (1) 외주제작산업의규모 최근 10년간방송영상제작사업을영위하는독립사업자로서문화체육관광부에신고된건수의추이를살펴보면 표 1 과같다. 2014년 6월현재문화체육관광부에신고된외주제작사업체수는 1,329개로 2003년도말 (544개) 에비해약 2.4배증가하였다. ( 단위 : 개 ) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13. 6 14. 6 신규 - 60 60 52 166 162 284 246 - - - - 누계 544 604 664 716 882 1,044 1,328 1,574 1,764 1,231 1,331 1,329 자료 : 문화체육관광부 (2010)(2003~2010), 한국콘텐츠진흥원 (2014)(2011~2014. 6) 그러나 2008년부터실시된방송영상독립제작사실태조사에따르면, 휴 폐업및업종변경신고를하지않은사업체와연락이불가하고방송영상물실적이존재하지않는페이퍼컴퍼니를제외하면실질적으로방송영상물을제작하고있는외주제작사는신고된사업체수의 40% 정도에불과하다.
동향 신고사업자수 유효사업자수 총매출액 ( 억원 ) 업체당평균매출액 ( 억원 ) 2008 1,044 391(37%) 7,274 18.6 2009 1,328 393(30%) 7,962 20.3 2010 1,574 475(30%) 7,371 15.5 2011 1,764 628(36%) 8,958 14.3 2012 1,331 516(39%) 9,841 19.1 2013 1,329 503(38%) 9,062 18.0 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2014) 재구성 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2014) 재구성 외주제작업체중유효한사업자의매출액자료를기준으로외주제작시장의규모변화를살펴보면총외주제작산업매출액은 2008년 7천억원에서 2013년 9천억원수준으로꾸준히증가하고있으나, 업체당매출액은다소증감은있지만평균적으로 18 억원수준을유지하고있다. 보다구체적으로살펴보면, 그림 1 에서와같이평균매출규모가 10억원이상인외주제작사비중이증가한것으로보이나 ( 08년 22.3%
국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 13 년 31.4%) 매출수준이업계평균매출액수준에미치지못하는외주제작사가 여전히절반이상을차지하고있음을알수있다. (2) 주요외주제작사의경영현황 2014년방송영상산업백서에따르면 2013년기준외주제작사의프로그램제작건수비율이가장높은납품처는지상파방송사 (38.7%) 로집계되었으며, 동기간방송사매출액의상당부분 (38%) 을차지하는제작장르는드라마로확인되었다. 따라서지상파방송사에드라마납품실적경험이있는외주제작사를회원으로하는한국드라마제작사협회회원사 26개사중, 기업공시의무가있는상장사또는외부감사기업 7개사를주요외주사로선정하였다. 비교를위해, 자본규모가커서경기변동이영업실적에미치는영향의크기가상대적으로작을것으로예상되는지상파방송사의제작사 2개사의경영현황도함께조사하였다. 드라마제작사구분자산 ( 억원 ) 매출액 ( 억원 ) 13 년매출액 ( 억원 ) 지상파 KBS 미디어외감 1,444 2,330 2,503 MBC C&I 외감 746 1,415 1,612 삼화네트웍스상장 ( 코스닥 ) 407 318 418 김종학프로덕션외감 111 64 150 팬엔터테인먼트상장 ( 코스닥 ) 703 341 269 외주제작사 초록뱀미디어상장 ( 코스닥 ) 269 255 225 이김프로덕션 상장 ( 코넥스 ) 136 357 295 JS픽쳐스 외감 121 262 214 아이에이치큐 상장 ( 코스피 ) 805 183* 165* 자료 : DART 기업공시자료재구성 * 아이에이치큐의매출액은방송사업부문매출액임
동향 표 3 에서와같이선정된주요외주제작사 7 개사업체는모두 2013 년기준매출 규모 100 억원이상의사업자로동기간전체산업매출규모 (9,062 억 ) 의 20% 정도의 비중을차지하고있다. 표 4 는 2003년부터 2006년까지방영된지상파드라마중시청률상위권을기록한제작사를나열한것이다. 초록뱀미디어, 팬엔터테인먼트, 김종학프로덕션등일부외주제작사에의해제작된드라마가 30% 대의높은시청률을기록하고있지만, 2003 년 ~2005년시청률 1위를차지하고있는 대장금 이나 내이름은김삼순 과같은드라마는 MBC 자체제작드라마로 2, 3위드라마와는압도적인시청률차이를보이고있다. 편성채널 작품명 시청률 (%) 제작사 MBC 특별기획드라마 ( 대장금 ) 41.08 MBC 2003년 SBS SBS대기획 ( 올인 ) 37.02 초록뱀미디어 MBC 일일연속극 ( 인어아가씨 ) 35.75 MBC MBC 특별기획드라마 ( 대장금 ) 52.95 MBC 2004년 SBS 특별기획 ( 파리의연인 ) 41.08 캐슬인더스카이 SBS 드라마스페셜 ( 천국의계단 ) 35.85 로고스필름 MBC 미니시리즈 ( 내이름은김삼순 ) 37.45 MBC 2005년 KBS2 수목드라마 ( 장밋빛인생 ) 30.90 팬엔터테인먼트 KBS2 HD특별기획드라마 ( 해신 ) 30.89 김종학프로덕션 MBC 특별기획 ( 주몽 ) 38.44 초록뱀미디어 2006년 KBS2 주말연속극 ( 슬픔이여안녕 ) 30.43 KBS KBS2 주말연속극 ( 소문난칠공주 ) 30.19 팬엔터테인먼트 자료 : 닐슨아리아나, 전국기준가구단위연평균시청률
국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 그러나 2011년 ~2014년에는지상파시청률상위권을차지하고있는드라마의대부분이외주제작사가납품한드라마임을알수있다. 표 5 에의하면이기간 HB엔터테인먼트의 내딸서영이 와드림이앤엠의 왕가네식구들 이연평균가구시청률 40% 를넘었고 2012년부터시청률상위 1, 2위는외주제작사가차지하고있다. 편성채널 작품명 시청률 (%) 제작사 KBS1 일일연속극 ( 웃어라동해야 ) 36.41 KBS 2011년 SBS 특별기획 ( 시크릿가든 ) 30.15 화앤담픽쳐스 KBS2 주말연속극 ( 오작교형제들 ) 25.21 초록뱀미디어 KBS2 주말연속극 ( 넝쿨째굴러온당신 ) 33.09 로고스필름 2012년 MBC 수목미니시리즈 ( 해를품은달 ) 32.87 팬엔터테인먼트 KBS2 주말연속극 ( 오작교형제들 ) 30.75 초록뱀미디어 KBS2 주말연속극 ( 내딸서영이 ) 40.69 HB엔터테인먼트 2013년 KBS2 주말연속극 ( 왕가네식구들 ) 29.48 드림이앤엠 KBS1 일일연속극 ( 힘내요미스터김 ) 28.47 KBS KBS2 주말연속극 ( 왕가네식구들 ) 42.15 드림이앤엠 2014년 KBS2 주말연속극 ( 가족끼리왜이래 ) 29.15 삼화네트웍스 KBS1 일일연속극 ( 사랑은노래를타고 ) 27.89 KBS 자료 : 닐슨아리아나, 전국기준가구단위연평균시청률 외주제작사의드라마제작 편성실적이점차개선되고있는것으로보이는한편, 이들제작사의경영역량역시강화되고있는지의여부는불분명하다. 풀하우스 ( 시청률 29%), 해신 등을제작한김종학프로덕션과 장밋빛인생, 소문난칠공주 등을제작한팬엔터테인먼트는지상파제작사와비슷하거나높은수준의영업이익흑자를기록하고있다. 별다른히트작을내놓지못하고있던삼화네트웍스는 2003~ 2005년지속적인영업이익적자를기록하다가 2005년방영된 부모님전상서 ( 시청률
동향 29%) 로흑자전환하였다. 그런가하면초록뱀미디어는 올인, 주몽 등인기드라마를제작하였으나 2004~2005년큰폭의영업이익적자를기록하였다. 또한 표 6 에서, 외주제작사납품드라마의실적이개선된 2011~2014년에들어서는초반에주요드라마외주제작사 7개사의평균영업이익률이지상파제작사의영업이익률을수준을상회하였지만, 이후절반정도가영업이익적자를기록하고있는모습을확인할수있다. ( 단위 : %) 제작사 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 지상파 KBS미디어 5.5 16.3 15.1 5.4 6.9 5.5 3.6 2.4 MBC C&I 2.3 6.7 7.8 2.9 3.3 0.3 2.1 2.0 삼화네트웍스 -12.1-190.3-148.7 15.9 17.0 0.4 8.2-7.3 김종학프로덕션 7.8 13.3 8.9-20.1 11.1 10.1 14.0-9.5 팬엔터테인먼트 13.8 23.5 26.2 29.8 2.1 4.4-0.1 2.8 외주제작사 초록뱀미디어 5.2-57.6-87.5 1.4 6.6 5.2-8.4-8.3 이김프로덕션 3.8 42.5 3.4 11.9 15.3 7.2 8.1 JS픽쳐스 10.9 4.3-6.7 9.1 아이에이치큐 -0.1 5.4-2.0-6.1 자료 : DART 기업공시자료재구성 동기간 표 7 의당기순이익률을통해외주제작사의수익성을평가할경우외주제작사의경영실적은더욱악화된것처럼보인다. 히트드라마를제작 납품하여영업이익흑자를기록하게된제작사라할지라도순수익은적자를기록한경우가있었는데, 특히김종학프로덕션은 너의목소리가들려 ( 시청률 19%), 마의 ( 시청률 19%) 가방영된 2013년을제외하고는상당한폭의적자를기록하고있어상대적으로안정적인수익률추이를보여주는지상파제작사드라마와대비되는모습이다. 그러나 2008년부터자본잠식상태에접어든김종학프로덕션을제외하고, 주요외
국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 주제작사의재무건전성은다소개선된것으로보인다. 표 8 에서주요외주제작사의부채비율은 2003~2006년에적게는 13% 에서많게는 1000% 에가까운수치를보이다가 2011~2014년에접어들어 300% 미만수준을유지하였다. 특히, 자기자본에비해 300~400% 의부채를보유하고있던삼화네트웍스나부채보유의편차가매우심했던초록뱀미디어의부채비율이평균 20% 대로매우안정화되었고, 팬엔터테인먼트와 JS픽쳐스등의외주제작사역시 2011년이후 40~60% 대의지상파제작사수준의부채비율을보이고있다. ( 단위 : %) 제작사 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 지상파 KBS미디어 4.1 11.0 11.7 5.4 6.3 5.7 3.4 2.4 MBC C&I 0.0 4.4 1.8 10.2 3.0 0.3 1.8 2.1 삼화네트웍스 -17.4-279.8-223.2 10.8-6.4-21.2 8.8-6.3 김종학프로덕션 3.9 8.6 7.2 2.8-94.1-5.3 5.8-5.4 팬엔터테인먼트 8.8 14.5 17.0 22.1 1.2 0.4-6.2-1.2 외주제작사 초록뱀미디어 1.3-149.8-138.8-33.9 5.2 5.4-11.2-7.5 이김프로덕션 4.2 35.8 4.1 6.9 12.5 6.0 5.5 JS픽쳐스 3.2 1.8-7.9 6.7 아이에이치큐 1.7 21.1 0.2-15.9 자료 : DART 기업공시자료재구성 ( 단위 : %) 제작사 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 지상파 KBS미디어 49.0 51.7 43.5 48.3 64.1 61.8 65.2 52.1 MBC C&I 24.9 27.9 24.9 28.0 60.6 51.7 41.4 36.8 외주제작사 삼화네트웍스 364.6 456.7 300.6 45.8 21.9 9.8 19.5 17.9 김종학프로덕션 129.3 210.5 81.0 135.0 자본잠식
동향 제작사 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 팬엔터테인먼트 107.8 137.6 64.2 12.9 53.0 70.7 62.4 66.4 초록뱀미디어 81.4 2156.8 39.1 83.5 18.4 5.1 6.1 24.5 외주제작사 이김프로덕션 899.9 82.2 65.5 200.2 294.6 205.1 100.0 JS픽쳐스 55.4 35.7 69.0 53.9 아이에이치큐 71.7 60.4 62.8 90.6 27.2 81.0 77.0 자료 : DART 기업공시자료재구성 3. 결어 과거방송사에소속된제작팀과일부유명제작자를중심으로형성되어있던방송영상콘텐츠제작시장은 1991년정부의외주제작활성화정책의도입으로시장규모가확대되었으며경쟁이심화되었다. 이러한흐름속에서주요외주제작사의드라마납품실적및재무건전성이다소개선되는경향을보였지만, 주요외주제작사라할지라도수익성지표의수치변동이여전히크고납품드라마의시청률과해당기업의수익성간의상관관계가크지않아경영구조의효율성이개선되었다고보기는어려울것이다. 본고에서는금융감독원에서제공하는전자공시시스템을통해획득할수있는자료만을바탕으로주요외주제작사의수익성및재무건전성을살펴보았기때문에, 실제외주제작시장의경영현황을정확히파악하기에는다소한계가있을수있다. 콘텐츠산업의특성상기대수익이불확실하며, 일부대형제작사를제외하고는특정콘텐츠의성패가해당외주사의존속여부를결정할정도로영세한것이일반적이기때문이다. 그러나앞서살펴본바와같이, 외주제작사의장기적인제작역량평가를위해서는기업의영속성이필수적인측정지표중하나일것이다. 그러므로보다체계적이고지속적으로외주제작사의경영실태를파악하는것은매우의미있는작업일것이며, 결과적으로외주정책의효과를정확히평가하는데기여할수있을것이다.
국내방송영상제작시장동향 : 주요드라마외주제작사를중심으로 참고문헌 박소라 양현모 (2006), 외주정책이제작시장과외주제작공급및프로그램다양성에미친영향에관한연구. 한국방송학보, 통권제20-1호. 한국방송학회이문행 (2012), 방송드라마제작사경영실태분석. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 제 6권 3호. 한국엔터테인먼트산업학회. 문화체육관광부 (2010), 방송영상독립제작사신고현황 (2010. 12. 31. 기준 ) 방송통신위원회 (2008), 방송프로그램등의편성에관한고시. 방송통신위원회 (2014), 방송프로그램등의편성에관한고시. 한국콘텐츠진흥원 (2014), 2014 방송영상산업백서. DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)