차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 12 Ⅱ. 산업별동향 14 1.

2017 ISSN 2092-8661 www.kiet.re.kr 2 NO.89 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 국산 가소제에 대한 미국의 반덤핑 예비관세 부과가 대미 수출에 미치는 영향 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 03 03 04 07 14 14 34 자율주행 자동차의 실용화는 운전자의 보조역할 수준 단계

차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 12 Ⅱ. 산업별동향 14 1. 제조업 14 (1) 총괄 14 (2) 자동차 17 (3) 조선 18 (4) 일반기계 19 (5) 철강 20 (6) 화학 21 (7) 섬유 22 (8) 가전 23 (9) 무선통신기기 24 (10) 반도체 25 (11) 디스플레이 26 < 이슈 > 국산가소제에대한미국의반덤핑예비관세부과가대미수출에미치는영향 27 < 이슈 > 자율주행자동차의실용화는운전자의보조역할수준단계 30 2. 서비스산업 34 (1) 생산 34 (2) 고용 36 (3) 서비스수지 38 2 2017_02

Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 12월생산과소비등실물지표들이동반증가세를나타내고, 체감지표들도연말에상승세가이어지면서전반적인경제여건은대체로긍정적인양상. 지난해 4분기성장률은 1.9% 로하락, 2016년중 1.6% 기록 일본은지난해 11월생산이다소확대된반면, 소비는소폭증가에그치는등실물지표들이비교적완만한흐름을보이고, 유로권도 11월중역내생산이확대된반면, 소비가감소세로전환되는등실물지표들이혼조세 중국은 12월중생산이전달보다증가세가둔화된반면, 소비는전월수준의증가율을유지하고, 수출이부진한모습을보이는등연말경제지표들은부문별로혼조세. 지난해 4분기성장률은 6.8%, 2016년중 6.7% 성장 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 2016 단위 : 전기대비, % 연간 2/4 3/4 4/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 실질 GDP 1) 1.6 1.4 3.5 1.9 산업생산 -1.0-0.2 0.4-0.2-0.1-0.2 0.2-0.7 0.8 소매판매 3.0 1.5 0.9 1.6 0.0 1.0 0.7 0.2 0.6 무역수지 2) -502.3-125.8-117.5-132.7-41.0-36.5-42.7-45.7-44.3 실질 GDP - 0.5 0.3 - 광공업생산 - 0.2 1.4-1.3 0.6 0.0 1.5 - 소매판매 - 0.1 1.0 - -1.2 0.3 2.5 0.2 - 무역수지 2) - 1,468.0 985.0 - -23.0 493.0 492.0 148.0 - 실질 GDP - 0.3 0.3 - 산업생산 - -0.2 0.5-1.9-0.8 0.1 1.5 - 소매판매 - 0.3 0.3 - -0.1-0.3 1.4-0.4 - 무역수지 2) - 71.4 66.5-22.9 23.7 19.9 22.7 - 실질 GDP 6.7 6.7 6.7 6.8 산업생산 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.1 6.1 6.2 6.0 소매판매 10.7 10.2 10.5 10.6 8.1 8.2 8.3 8.3 8.1 수출 -0.8-1.5 1.1 3.3 5.9-5.6-3.2 5.9 0.6 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

(2) 국제금융^유가 미달러화약세 & 유가강보합 연초트럼프정부관계자들의달러화강세를경계하는발언에이어트럼프대통령의반이민행정명령발동에대한논란이가중되면서달러화는약세. 올해 1월중달러화는엔화및유로화대비각각 3.5% 와 2.2% 하락 러시아의원유생산량감소등산유국들의감산합의이행, 이란의탄도미사일시험발사 (2.4일) 에따른지정학적불확실성, 달러화약세지속등유가상승요인에도불구, 미국의높은원유재고수준은유가상승제약 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2016 2017 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2.9일 엔 / 달러 110.73 103.20 102.06 103.43 101.35 104.82 114.46 116.96 112.80 113.15 달러 / 유로 1.1132 1.1106 1.1174 1.1158 1.1235 1.0981 1.0589 1.0517 1.0798 1.0657 미국채 (10년만기 ) 1.85 1.47 1.45 1.58 1.59 1.83 2.38 2.44 2.45 2.39 WTI유 49.1 48.3 41.6 44.7 48.2 46.9 49.4 53.7 52.8 53.0 두바이유 46.2 46.8 38.7 44.8 45.4 45.8 45.7 54.0 53.0 54.0 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 12월, 중국공업부가가치증가율 6.0% 로증가세주춤 2016년 12월중국공업부가가치증가율은 6.0% 로전월보다 0.2% 포인트하락 - 2016년 12월광업의부가가치증가율은전월보다하락세가다소둔화되어 -2.5%, 제조업은전월보다 0.4% 포인트하락한 6.3%, 전력^가스^수도는전월대비 1.9% 포인트하락하여 8.0% 를기록 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은전월대비하락폭이크게심화되었고 (-11.7%), 민영기업은전월대비 1.2% 포인트가하락하여 5.2% 를기록한반면, 국유기업은 6.4% 로최근가장높은증가율을기록 - 12월외자기업 (5.2%) 은전월대비 0.4% 포인트가하락하였고, 주식제기업은전월대비소폭하락한 6.5% 4 2017_02

중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 10 월 11 월 12 월 공업전체 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 6.2 6.0 방직 4.1 3.6 3.1 2.0 6.5 4.2 6.1 화학섬유 11.9 11.7 12.5 8.4-3.2-5.2 3.9 에틸렌 4.5 2.3 1.6 8.8-6.3-0.5-0.1 플라스틱원료 11.4 8.8 10.5 7.7 4.9 6.4 4.6 플라스틱제품 2.1 1.5 1.0 5.8-0.3 2.5-0.6 선철 -2.3-2.3-3.5-2.1 3.6 5.3 4.1 조강 -1.7-1.3-2.3-1.1 4.0 5.0 3.2 강재 2.5 2.0 0.6 1.1 4.1 1.7-0.2 비철금속 7.7 9.3 5.8 0.1 3.2 2.3 9.2 금속절삭기계 -1.6-4.9-9.3-6.7 16.9 20.3 4.6 소형트랙터 -16.9-18.3-15.3-5.3 0.0-1.6 5.0 대기오염방지설비 13.6 7.0 5.9 15.5 46.6 38.2 57.8 발전설비 6.1-4.8-13.8-4.7 2.0 18.5 27.6 자동차 4.7 2.0 2.7 6.0 18.0 17.8 12.7 조선 18.9 7.1-0.3-10.5-25.9 4.1-23.7 세탁기 9.7 4.3 0.7 6.5 3.4 19.4 8.5 냉장고 -3.3 0-1.9-3.9 27.0 24.3 7.2 에어컨 -1.5 2.8 0-4.9 19.2 14.6 13.0 컬러 TV 7.5 2.7 7.1 13.0 9.0 4.4 5.7 컴퓨터 -12.8-11.7-12.9-13.8-6.6-2.6-7.2 반도체 11.9 9.2 6.8 16.5 34.0 31.5 23.2 휴대폰 -1.5-4.5 3.9 23.3 19.9 16.8 14.8 화물운수 4.5 4.2 4.4 3.1 6.3 11.4 - 여객운수 1.0 0.7 0.5-2.7-1.3-1.4 - 우편 3) 28.8 32.1 37.4 50.4 48.4 42.0 - 통신 3) 22.0 23.2 27.5 47.1 63.1 64.2 - 소매업 10.5 10.3 10.6 10.2 10.1 10.9 10.9 음식숙박업 11.3 11.5 11.7 11.2 10.0 10.1 10.6 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

12월은가전과기계산업의일부업종을제외한대부분의업종분야에서전년동기대비생산증가율이 10월이나 11월에비해낮은수준을기록 - 소재산업에서는철강업종의회복이다소주춤해지면서선철 (4.1%), 조강 (3.2%) 의생산증가율이전월보다낮았고, 강재 (-0.2%) 는오히려전년동기보다생산감소 - 기계설비산업에서는 12월에대기오염방지설비 (57.8%) 와발전설비 (27.6%) 가전년동기대비여전히큰폭의성장세를기록 - 자동차 (12.7%) 의전년동기대비생산증가율은 12월에다소주춤한편이나여전히높은수준을기록하였고, 조선업종 (-23.7%) 은 11월의반등에서다시크게하락한상황 - 전자업종은반도체 (23.2%), 휴대폰 (14.8%), 에어컨 (13.%) 으로전월보다는전년동기대비생산증가율이소폭둔화되었으나여전히높은성장세를보인반면, 컴퓨터 (-7.2%) 가 11월에이어 2개월연속전년동기대비생산량이감소 12월, 소매업 (10.9%) 과음식숙박업 (10.6%) 이여전히높은성장세 2017년 1월 PMI 지수는전월대비다소누그러진상태 2017년 1월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 51.3으로지난달보다 0.1포인트가하락하였고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월대비 0.9포인트가하락한 51.0으로제조업의개선속도가다소둔화된모습 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 0.5포인트하락한 52.7을기록하였고소형기업은 0.8포인트가하락하여 46.4를기록한반면, 중형기업은 1.2포인트가상승하여 50.8을기록 - 생산지수 (53.1) 는전월대비 0.2포인트가하락하였고, 신규주문지수 (52.8) 는전월대비 0.4포인트가하락하여성장의한계와수요의소폭감소로조정중인상황 - 종업원지수 (49.2) 는전월대비 0.3포인트상승하였으나여전히제조업고용이감소하였으며, 부품재고지수 (48.0) 는전월과동일한수준이지만여전히재고가줄어든것으로나타났음. - 원자재배송시간지수 (49.8) 는전월대비 0.2포인트가하락하면서원자재공급시간이다소지연 2017년 1월 Caixin PMI 지수는 51.0으로전월대비 0.9포인트가하락하면서개선속도가다소둔화된모습 - 생산과신규주문이둔화되었고고용의감소가지속 - 반면, 신규수출은 2014년 9월이후가장빠른상승세 - 생산비용과생산가격의인플레이션압력이커진상태 - 그러나여전히기업들은향후성장에대하여낙관적인시각을보여 2016년 7월이후향후 12개월에대한가장높은수준의전망을기록 6 2017_02

중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 53 52 51 50 49 6.3 48 47 46 45 44 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2013 2014 2015 2016 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit(www.markiteconomics.com) 51.3 51.0 12 10 8 6 4 2 0 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 12월전산업생산보합, 소비감소, 투자확대 2016년전산업생산은광공업생산이 1.0% 증가하고, 서비스업생산이 3.0% 증가한영향으로전년대비 3.1% 증가 - 지난 12월중전산업생산은서비스업 (0.3%) 에서생산이증가한반면광공업 (-0.5%) 생산이감소하면서전월과같은수준을유지 - 광공업생산은석유정제 (6.0%), 반도체 (2.3%) 등이증가한반면전자부품 (-5.5%) 등이감소하여전월비 0.5% 감소, 서비스업생산은출판^영상^방송통신^정보 (5.6%) 등이증가하면서전월비소폭증가 - 소매판매는승용차등내구재 (1.0%) 는증가하였으나, 의복등준내구재 (-4.2%), 차량연료등비내구재 (-1.2%) 판매가감소하여전월비 1.2% 감소, 2개월연속감소 - 설비투자는특수산업용기계등기계류 (5.1%) 투자가늘어전월비 3.4% 증가, 건설기성은건축 (-0.5%) 및토목 (-5.1%) 등이감소하면서전월비 1.8% 감소 - 동행종합지수는서비스업생산지수가감소하였으나, 소매판매액지수, 내수출하지수등이증가하여전월비 0.5% 상승, 선행종합지수는소비자기대지수, 수출입물가비율등이감소하였으나, 장단기금리차, 기계류내수출하지수등이증가하여전월비 0.4% 상승 KIET 산업동향브리프 7

국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 GDP 성장률 2.6* - 2.8* (0.5)* 3.3* (0.8)* 2.6* (0.6)* - - - - 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.2* 5.3* 3.9* - - - 2.2* (-0.2)* -4.5* (-7.4)* 9.6* (6.8)* 3.3* (1.0)* -2.7* (2.8)* 10.8* (3.1)* 2.7* (0.5)* -4.2* (0.2)* 11.4* (3.5)* - - - - - - - - - - - - 전산업생산지수 1.7 3.1* 2.3 (0.1) 3.6 (1.5) 3.2 (0.9) 3.4* (0.2)* 1.9* (-0.4)* 4.6* (1.6)* 3.3* (0.0)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 -0.6-0.6 2.8 1.0* 1.0* 3.0* -0.2 (-0.6) -0.4 (-0.7) 2.8 (-0.2) 1.0 (1.0) 1.1 (1.1) 3.7 (1.6) 0.6 (0.6) 0.7 (0.5) 3.6 (0.8) 2.7* (0.6)* 2.9* (0.8)* 2.1* (-0.3)* -1.2 (-1.2) -1.2 (-0.9) 2.0 (-0.4) 4.8* (3.4)* 5.0* (3.4) 2.5* (0.1)* 4.3* (-0.5)* 4.4* (-0.4)* 1.7* (0.3)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 3.9 6.3 2.3 4.1* -1.3* 17.5* 4.6 (-1.0) -7.1 (-8.7) 14.8 (9.4) 6.2 (2.8) 0.8 (6.4) 19.2 (2.3) 3.6 (-1.7) -4.9 (-1.5) 17.1 (4.5) 2.4* (2.5)* 5.6* (8.6)* 18.3* (1.1)* 2.5 (5.5) -4.0 (0.8) 17.8 (-0.2) 3.2* (-0.2)* 10.2* (5.9)* 25.9* (6.4)* 1.6* (-1.2)* 10.0* (3.4)* 12.8* (-1.8)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 117.3 100.2 121.2* 100.5* 119.4 100.2 120.4 100.3 122.2 101.0 122.8* 100.7* 122.3* 100.6* 122.7* 100.6* 123.3* 100.9* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 120.9 100.7 125.8* 100.6* 123.6 100.4 124.9 100.4 126.5 100.7 128.3* 101.0* 127.9* 101.0* 128.3* 101.0* 128.8* 101.1* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 12 월전산업기준전년동월비 1.1% 증가 12월전산업취업자수는숙박및음식점업의증가세에도불구하고제조업의계속된부진, 농림^어업의감소세로전환, 건설업증가폭의축소로전달보다증가세가축소 (1.3% 1.1%) - 제조업부문의취업자수는수출반등에도불구하고내수부진으로전년동월비 2.5% 감소 - 농림^어업의취업자수는감소세로전환 (2.3% -2.3%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업은전달수준의증가세를유지 (2.0% 2.1%) 8 2017_02

산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2015 2016 연간 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 전산업 25,936 26,235 26,387 26,554 26,446 26,528 26,531 26,577 26,592 26,168 전년동기대비 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.5 1.0 1.1 1.3 1.1 농림. 어업 -7.4-4.4-5.7-5.4-1.0-4.5-4.4-3.1 2.3-2.3 제조업 3.6-0.1 0.8-1.6-2.4-1.6-1.7-2.5-2.2-2.5 사회간접자본및기타서비스업 1.5 1.8 1.7 2.3 2.1 2.6 2.0 2.1 2.0 2.1 건설업 1.5 1.2-1.5 2.1 4.7 3.9 2.2 3.3 6.0 4.7 도소매. 음식숙박업 1.2 0.7 0.7 1.8 1.4 2.4 1.5 1.9 0.9 1.5 전기. 운수. 통신. 금융 0.7 0.7 0.2 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6 사업. 개인. 공공서비스및기타 1.8 2.9 3.4 3.3 2.5 3.3 2.9 2.8 2.3 2.5 실업률 ( 계절조정, %) 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.8 4.0 3.7 3.6 3.4 자료 : 통계청 - 전기^운수^통신^금융업에서는전기^가스^증기^수도 (-16.3% -7.2%) 가감소율이하락한반면, 금융보험 (2.4% 0.9%) 과출판영상 (4.3% 2.7%) 에서증가폭이축소되면서전년동월비증가율이소폭하락 (0.7% 0.6%) - 사업^개인^공공서비스업은사업시설관리^사업지원서비스업 (2.9% 2.0%) 등에서증가율이떨어진반면, 공공행정^국방^사회보장행정 (2.9% 3.9%) 등에서증가율이늘어나면서전년동월비소폭상승 (2.3% 2.5%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.2% 하락한 3.4% 를기록 (3) 물가 물가 : 1월소비자물가전월비 0.9% 상승, 전년동월비 2.0% 상승 1월소비자물가는가정용품^가사서비스 (-1.0%) 와의류^신발 (-0.5%) 은하락한반면교통 (2.0%), 기타상품및서비스 (3.1%), 오락^문화 (1.3%) 등에서상승한영향으로전월비 0.9% 상승 ( 전년동월비 2.0% 상승 ) KIET 산업동향브리프 9

소비자물가 단위 : 전년동기비, % 2014 2015 2016 2017 연간연간연간 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 소비자물가 1.3 0.7 1.0 0.9 0.8 0.5 1.3 1.5 1.5 1.3 2.0 (0.1) (0.3) (0.3) (0.6) (0.1) (-0.1) (0.1) (0.9) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 1월은행의기업대출증가세전환, 2월초 (2.1~2.9) 금리및원 / 달러환율동반하락 1월국내은행들의기업대출은중소기업대출과대기업대출모두연초계절적요인에주로기인하여전월에비하여큰폭으로증가하면서증가세로전환된모습 (2016.12월 -15조원 2017.1월 9조원, 대기업 4조 8,000억원, 중소기업 4조 2,000억원 ) - 중소기업대출은부가가치세납부수요등의이유로전월에비하여크게증가하면서 4조 2,000억 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2015 2016 2017 17.1 월말잔액연중 12 월연중 10 월 11 월 12 월 1 월 은행원화대출 48.3 7.9 20.8 6.9 2.6-15.0 9.0 753.9 ( 대기업 ) -4.5 3.5-9.7 3.0-0.7-9.2 4.8 159.4 ( 중소기업 ) 52.8 4.4 30.5 4.0 3.2-5.8 4.2 594.4 < 개인사업자 > 29.7 1.1 22.1 1.1 2.3 0.5 1.3 262.3 사모사채인수 0.1 0.1-1.1-0.2 0.0 0.1-0.1 4.7 회사채순발행 -0.4 0.4-6.7 1.1-1.4-1.1-0.6.. CP 순발행 -5.4 2.6-1.0 2.1-0.2-0.4 0.3 15.5 주식발행 7.0 0.0 15.9 0.1 5.1 2.5 은행가계대출 78.2 1.4 68.8 2.1 8.8 3.4 0.1 708.0 주택담보대출 70.3 2.5 55.8 2.7 6.1 3.6 0.8 533.7 마이너스통장대출등 8.0-1.1 12.9-0.6 2.7-0.2 자료 : 한국은행 10 2017_02

주요금리및환율추이 2015 2016 2017 단위 : %, 원 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2.9 국고채 (3 년 ) 1.79 1.57 1.66 1.44 1.25 1.25 1.64 1.68 1.65 회사채 (3 년, AA-) 2.01 1.89 2.11 1.93 1.69 1.67 2.13 2.14 2.11 CD(91 일 ) 1.65 1.59 1.67 1.61 1.37 1.34 1.52 1.49 1.49 CP(91 일 ) 1.70 1.69 1.92 1.71 1.52 1.50 1.71 1.65 1.65 원 / 달러 1,115.5 1,185.3 1,172.5 1,143.5 1,151.8 1,101.3 1,207.7 1,162.1 1,145.8 원 /100 엔 917.2 996.8 972.0 1,026.0 1,132.2 1,083.7 1,036.8 1,017.9 1,023.9 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 원을기록하였고, 대기업대출은연말부채비율관리를위한일시상환분재취급등으로인하여전월에비하여크게증가 - CP는연말일시상환분재취급등에의한영향으로전월에비하여소폭늘어나면서순발행으로전환된모습을보였고, 회사채는만기도래규모증대등으로전월대비소폭줄어들면서규모는감소하였으나순상환을지속하는모습, 주식시장을통한자금조달은전월에이어소폭감소하면서발행규모축소가지속되는모습 1월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은계절적요인등으로증가규모가크게줄어들면서전월에비하여축소 (2016.12월 3조 4,000억원 2017.1월 1,000억원 ) - 주택담보대출은계절적비수기에따른주택거래둔화및대출금리상승등으로인하여전월대비감소하면서증가규모가축소된모습을보였고, 마이너스통장대출등은기업의상여금지급등으로상환이늘어나면서전월에비해줄어들면서감소세확대 국고채 (3년) 금리는미국트럼프정부가유발하고있는환율갈등우려에따른불확실성, 증시부진등에따른안전자산매수세의영향과외국인국채선물순매수등의영향으로소폭하락한모습 (2.1 일 1.69% 2.9일 1.65%, 0.04% 하락 ) 원 / 달러환율은트럼프발 ( 發 ) 환율갈등우려가지속되고있고, 미국의일부고용지표부진에따른금리인상지연가능성이대두되면서하락한모습 (2.1일 1,158.1원 2.9일 1,145.8원, 12.3원하락 ) KIET 산업동향브리프 11

(5) 수출입 1월수출은전년동월대비 11.2% 증가한 403억달러, 수입은 18.6% 증가한 371억달러로, 무역수지는 32억달러의흑자를달성 - 수출은자동차^무선통신기기의부진에도불구하고수출단가의회복에힘입어반도체^석유제품^ 석유화학^디스플레이등이큰폭으로증가한데다, 주력품목내고부가가치품목의수출급증, 대중국수출의회복등으로 2013년이후 4년만에두자릿수의큰폭증가 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 수출 수입 5,268 4,955 1,260 1,219 1,324 420 453 451 403 (-8.0) (-5.9) (-6.7) (-5.0) (1.8) (-3.1) (2.3) (6.4) (11.2) 4,365 4,061 993 1,024 1,105 350 372 383 371 (-16.9) (-7.0) (-10.1) (-5.1) (4.0) (-4.8) (9.3) (8.0) (18.6) 무역수지 903 894 267 194 219 70 81 68 32 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 1월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (9 위 ) 2013 7.8 2.2 3.3-10.5 2.5 2.1 2.2 14.4 2014 6.0 2.6 3.8-4.4 0.1 2.3 0.3-6.5 2015-2.9-7.1-11.1-9.5-15.7-8.0-12.9-8.8 2016 년 7 월 -6.2-6.4-9.4 1.9-5.9-10.5-7.9-17.2 8 월 -3.6 0.2 10.8 10.0 6.0 2.6 5.8-15.4 9 월 -10.2 0.3 0.4 9.8 3.4-5.9-1.7-14.7 10 월 -7.5-1.2-5.9 3.8-1.1-3.1-9.4-12.7 11 월 0.1 2.6 6.1 13.4 9.3 2.3 3.3-3.5 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 12 2017_02

- 수입은소비재의감소에도불구하고총수입의약 50% 를차지하는원자재수입이유가상승등으로큰폭으로증가한데다, 주력산업의선제적투자확대로반도체제조용장비등자본재수입도증가함에따라 59개월만에두자릿수증가 * 원유수입은도입물량은 7.8% 감소하였으나도입단가 (54.0달러/ 배럴 ) 가전년대비 96.9% 나상승함으로써금액으로는 81.6% 증가한 49억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 지난 10월감소세를보였던수출이 11월에는다시영국을제외한대부분의국가에서증가세로전환 (11월) KIET 산업동향브리프 13

Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 12 월중전년동월비 4.4% 증가, 전월비 0.4% 감소 제조업생산 (117.2) 은영상. 음향기기 (-25.0%) 와기타운송장비 (-10.3%), 금속가공 (-6.4%) 등에서감소한데반해, 반도체 (17.6%), 기계, 장비 (13.0%), 자동차 (5.8%) 등의증가로인하여전년동월비 4.4% 증가 - 공업구조별로는제조업ICT(8.7%) 와함께중공업 (5.1%) 및경공업 (0.8%) 등에서모두전달에이어전년동월비증가세지속 가중치 2015 2016* 산업별생산동향 2016 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 3/4 4/4 10 월 11 월 * 12 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 107.7 108.8 106.1 114.2 111.0 114.2 117.4 - 전년동기비증감률 - -0.6 1.0 0.6 2.7-1.2 5.3 4.3-0.5 제조업 ( 원지수 ) 9,577 107.8 108.9 106.4 114.5 111.7 114.5 117.2 - 전년동기비증감률 - -0.6 1.0 0.7 2.9-1.2 5.4 4.4-0.4 섬유 160.6-4.6-3.6-6.1-1.0-3.5 1.1-0.6-3.0 화학 847.5 1.7 3.2 2.2 4.1 1.9 6.7 3.9-1.0 철강 620.1-2.1 1.6 3.8 3.5 2.4 1.7 6.2 3.6 반도체 484.4 20.3 21.1 23.2 15.6 11.6 17.9 17.6 2.3 컴퓨터, 주변장치 71.0-18.9-3.6 12.0 0.5 5.1-0.7-2.4 7.3 통신, 방송장비 354.9-16.4-19.5-24.5-21.8-45.3-16.6 14.6 3.5 의료, 정밀, 광학 148.1-4.9-0.4 11.0 4.3-1.1 5.7 8.5 3.2 기계, 장비 803.6-3.3-2.1-2.1 10.0 7.8 8.8 13.0 2.5 자동차 1,076.4 1.0-3.0-10.6 1.5-8.0 6.7 5.8-0.2 조선 454.8-13.8-3.0-6.5-6.4-8.0-1.2-9.8-7.8 중공업 - -0.7 1.3 0.8 3.4-0.8 5.7 5.1-0.1 경공업 - -0.6 0.1-0.9 0.0-4.1 3.6 0.8-2.7 제조업 ICT - 1.3 5.0 8.2 4.6-0.7 6.3 8.7-1.6 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 14 2017_02

제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) -6.0 25.0-1.0 4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 20.0 15.0 10.0 5.0 15.1Q 0.0-6.0-1.0 4.0 16.2Q 9.0 14.0 19.0 24.0-5.0-10.0 자료 : 통계청 12.1Q 16.4Q 16.3Q 50 40 30 11.1Q 20 12.1Q 10 15.2Q 16.2Q 0-20 -10 0 10 20 30 40 50 14.1Q -10-20 16.4Q -30-40 16.3Q 자료 : 통계청 - 전월비기준으로는석유정제 (6.0%), 1차금속 (2.8%), 반도체 (2.3%) 등에서증가한반면에, 기타운송장비 (-6.2%) 와전자부품 (-5.5%), 금속가공 (-5.5%) 등에서감소한여파로 0.4% 감소 제조업생산능력지수 (113.0) 는전자부품과기계장비, 전기장비등에서전년동월비하락세를보인반면, 반도체와화학제품, 1차금속등에서는상승세를보이면서전년동월비 1.0% 증가, 전월비기준 0.1% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 113.7% 로전달보다 1.2% 포인트하락, 재고출하순환도는출하감소폭 (-0.5% 1.0%, 계절조정치, 전년동월비 ) 이다소축소되고, 재고감소폭 (-7.6% -3.5%) 역시축소된모습 - 제조업평균가동률은 73.0% 로전달보다 0.8% 포인트하락 수출 : 반도체. 석유제품. 석유화학은대폭증가, 자동차. 무선통신기기는부진 (1월) 반도체. 석유제품. 석유화학. 디스플레이등은수출단가의회복에힘입어큰폭으로증가 - 반도체는 D램수요지속에따른메모리가격의상승과메모리탑재용량증가로, 디스플레이는수급개선에따른 LCD 패널단가의상승과 OLED 출하량의확대로수출이대폭증가 - 석유제품과석유화학도국제유가상승에따른제품단가상승과생산능력확대로수출이두자릿수증가 반면, 자동차는설연휴로인한조업일수감소로, 그리고조선은작년 1월에비해고부가가치선박의인도감소로수출이감소 KIET 산업동향브리프 15

주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 자동차 -6.4-11.3-13.9-17.7-1.7-12.0 1.4 4.7-4.8 자동차부품 -4.1 0.1-1.8 2.6 1.5-2.4 8.3-0.8 0.1 조선 0.6-14.5 16.6-4.0-16.6 48.7-37.6-14.1-17.5 일반기계 -3.4-6.6-11.2-5.2 2.1-8.6 14.4 2.1 8.0 철강 -15.0-5.5-9.2-4.1 3.4-1.0 10.7 0.7 8.5 석유화학 -21.6-4.3-9.3-3.3 9.2 0.1 20.0 8.4 35.0 석유제품 -37.0-17.4-19.2-16.1 4.4-1.4 0.8 14.3 67.5 섬유 -10.2-3.4-6.0-1.9-0.9-7.8 6.2-0.6-2.2 가전 -15.9-9.0-8.0-13.1-1.5 1.0 4.7-10.7-16.1 무선통신기기 10.2-9.0-5.9-15.6-17.6-28.1-17.9-0.9-17.0 컴퓨터 0.4 8.5 2.5 24.1 13.7 7.1 13.1 21.7 1.1 반도체 0.4-1.1-5.5-0.9 11.4 1.7 11.7 22.4 41.6 디스플레이 -8.2-15.3-25.5-10.0 3.5-4.6 2.6 14.6 20.8 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1 월실적은추정치 - 무선통신기기도글로벌경쟁이심화되고있는가운데, 갤럭시노트 7 의단종, 신규전략폰출시시기 지연등으로수출이큰폭으로감소 16 2017_02

자동차 영업일수감소와글로벌경기침체에따른내수및수출부진지속 12월생산지수는실적부진을만회하기위해가동률을높이고생산물량의 65% 를차지하고있는수출이증가하면서 11월에이어연속증가 - 4분기생산지수는증가세로반전되었으며가동률지수도 6.1% 증가하면서산업위축이다소완화되고있는것으로판단 1월내수는설연휴에따른영업일수감소와소비심리악화에도불구하고수입차판매가증가하면서 0.2% 증가 - 2016년감소세를기록한수입차는 1월들어하이브리드차판매비중이높은일본업체를중심으로판매가늘어나면서전년동월비 2.7% 증가 - 국내생산차판매는한국GM, 쌍용차, 르노삼성등외국계업체들은증가세를기록했으나내수시장점유율이높은현대차, 기아차의판매부진으로 0.2% 감소 1월수출도조업일수감소에따른생산물량감소와북미시장판매부진으로 1.1% 감소 - 완성차수출은 2016년부진했던중동, 중남미, 러시아등수출은증가하였으나미국판매부진과수출단가하락으로 4.7% 감소 - 부품은현지생산물량증가등으로 0.04% 소폭증가 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 1.0-3.0-3.4-10.6 1.5-8.0 6.7 5.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.1-7.6 9.7 5.1 11.6-0.2 - 생산동향 출하 1.3-2.5-1.4-9.0 1.2-5.9 5.4 3.8 - 재고 8.0 5.6 2.8 3.9 5.6 0.8-0.2 5.6 - 가동률 1.5-7.3-7.9-20.5-1.2-14.8 5.5 6.1 - 내수판매동향 10.4-0.4 12.5-12.2-5.8-10.0-0.2-7.2 0.2 교역동향 수출 -5.6-8.8-11.3-11.8-2.1-10.1 2.3 1.3-1.1 수입 8.0 4.2 17.6-3.9 3.9-1.0 17.1-3.7 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 KIET 산업동향브리프 17

조선 모든생산및수출입지표가감소지속 공급감소와해체증가에도불구하고글로벌선사들의 M&A를통한선복확대로상선발주가지연되고있고, 해양플랜트시장은유가의상승기조로프로젝트의발주재개가기대되고있으나아직미온적인상황 - 인도일정에맞춘한국의건조량규모가중국을추월하여세계 1위를기록하였으나급감한수주량영향으로수주잔량이빠르게감소하면서수주잔량비중이중국 35.4%, 일본 23.3% 에이어 23.1% 를기록 - 금액기준크루즈선및여객선발주가전체의 51.6% 를차지하여이탈리아가수주 1위를한가운데상선부문에주력하고있는국내수주실적은 39억달러로약 11.6%, 중국 21.8%, 일본 7.5% 의점유율을차지 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는연말기준 123으로횡보를보이고있으나전년동기대비 6.4% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 2월 3일기준 752로다시약간하락, 컨테이너선 HR지수는 406으로약간상승 수출은고가해양플랜트인도가없었기때문에고부가가치선박인 LNG선, 에탄가스운반선등다수의선박인도에도불구하고감소하였고, 수입도탱커, 어선의반입이늘었으나벌크선, 기자재수입이줄어감소지속 - 수출의경우 LNG선, 에탄가스운반선등약 26척의선박이인도되었으나고가해양플랜트인도가없어전년동기대비 17.5% 감소 - 수입의경우일본에서탱커, 스페인에서어선등중고선박이반입되었으나벌크선 27.4%, 해양플랜트용기자재및선박용핵심부품이 35.5%, 엔진및엔진부품이 42.7% 줄면서큰폭의감소지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -13.8-3.0-2.7-6.5-6.4-8.0-1.2-9.8 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - -9.2-4.0-5.6-3.4 4.3-7.8 - 출하 -11.5-2.4-1.8-6.5-7.9-9.1-2.8-11.6 - 가동률 1.3-5.8-6.2-11.8-15.3-17.4-9.8-18.4 - 교역동향 수출 0.6-14.5 16.2-4.1-16.6 48.6-36.8-14.1-17.5 수입 10.8-25.9-29.5-40.6-19.6-26.9-2.9-30.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 18 2017_02

일반기계 생산지표및수출호조세유지, 수입감소세전환 12월일반기계생산은수출및출하증가세가지속되면서전년동월대비 13.0% 로두자릿수증가를기록하였으며, 전월대비로도 2.5% 증가하는등호조세유지 - 재고조정이어느정도마무리됨에따라재고지수는증가세로전환하였지만출하호조에힘입어재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은 100을소폭상회하는수준유지 * 일반기계재고율 (%) : (2016.10월) 102.1 (11월) 106.6 (12월) 103.0 - 기계류설비투자와국내기계수주역시성장세를유지하고있어일반기계생산지표호조세유지예상 * 기계류설비투자 (%) : (2016.10월) 2.4 (11월) 10.4 (12월) 10.0 * 국내기계수주 (%) : (2016.10) -11.7 (11월) 17.3 (12월) 26.0 1월일반기계수출은중동및아세안지역으로의건설중장비수출증가에힘입어전년동월대비 8.0% 증가하며증가세지속 - 국내기업들의아세안지역투자증가와동지역의산업화가속으로대아세안일반기계수출은전년동월대비 52.3% 증가한 3억 7,000만달러기록 12월일반기계수입은전년기저효과로전년동월대비 -7.0% 로감소세전환 - 농기계 (40.3%), 제지인쇄기계 (33.8%) 등의수입이증가한반면, 식품가공포장기계 (-35.3%), 건설광산기계 (-22.8), 압연기및주조설비 (-29.9%) 품목의수입은전월대비감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -3.3-2.1-6.3-2.1 10.0 7.8 8.8 13.0 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.3 3.7 9.1 3.0 3.3 2.5 - 생산동향 출하 -2.8-2.2-6.3-2.7 9.2 5.5 9.9 11.7 - 재고 -12.8 0.2-19.1-16.9 0.2-15.6-5.9 0.2 - 가동률 -6.7-3.4-5.6-0.1 0.6 0.3 3.6-2.0 - 교역동향 수출 -3.4-3.0-8.0-1.3 6.0-4.4 18.5 5.6 8.0 수입 -7.6-11.0-12.4-11.5-7.1-14.6 1.2-7.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

철강 수급상황호조세유지, 수출확대와동시에수입증가도지속 12월철강산업은생산및출하지수가각각 119.0, 113.6으로 2013년이래가장높은수준을기록했으며재고지수역시 117로낮은수준을유지 - 12월철강생산및출하, 가동률지수는전년동월대비각각 6.2%, 5.4%, 6.9% 높아졌으며, 재고는 -16.6% 로감소하는등전반적인호조세를지속 - 건설투자가활발한가운데설비투자가회복되고기계장비등의생산이호조를보이면서철강제품전반적으로국내수요가양호한상황 - 12월건설기성실적이 11월에비해약간낮아졌지만전년대비 12.8% 의높은수준을유지하면서철강수요확대를견인 1월철강제품의수출은주요국의보호무역압력에도불구하고 23억 3,000만달러로전년동월비 8.5% 늘어났으며, 12월수입은 17억 2,000만달러로전년동월비 8.3%, 전월비 4.8% 의증가세를지속 - 철강수출은수출단가의상승세지속, 중남미, 인도등의인프라용철강제품수요증가, 미국의유정용강관수요확대에힘입어안정적수준을유지 * 철강재단가 / 증감률 (US달러/ 톤, 전년비증감률, %) : (2016.7월) 735 (-5.8) (9월) 737 (1.5) (2017.1 e 월 ) 755 (11.4) * 주요국수출증감률 (12월, 백만달러, 전년비증감률, %) : 중국 399 (10.4), 일본 268 (8.1), 미국 262 (3.6) - 내수회복의영향으로수입은 10월 15억 9,000만달러, 11월 16억 4,000만달러에이어 12월에다시 17 억달러대로늘어났으며, 수입단가도상승세를유지 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -2.1 1.6 0.4 3.8 3.5 2.4 1.7 6.2 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.6 4.9-1.8-4.6-0.4 3.6 - 생산동향 출하 -2.2 2.1 2.3 1.5 4.5 0.7 7.4 5.4 - 재고 -2.0-16.6-20.2-12.0-16.6-9.8-18.3-16.6 - 가동률 -1.9 3.3 1.6 4.6 4.1 3.9 1.5 6.9 - 교역동향 수출 -15.0-5.5-9.2-4.1 3.4-0.9 10.7 0.7 8.5 수입 -25.2-10.4-11.3-2.7 0.7-10.1 5.0 8.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 20 2017_02

화학 국산석유화학제품수요증가및설비가동률상승으로수출증가 12월국산석유화학제품의수출량이증가하며생산및출하량은전년동월대비증가세지속 - 12월주요산유국들이구체적인감산계획을발표하고미국의원유재고량이감소하며국제유가상승을견인 2017년초반미국연방준비은행의기준금리가인상될것으로전망되고있어달러화강세가예상되어향후유가하락압력으로작용할가능성 - 국내다운스트림수요는견조하게증가하여석유화학제품생산량, 증가량에비해출하량증가폭이작아전년동기대비재고증가 - 크리스마스를대비하여합성수지제품군에대한내수가소폭회복되었으며에틸렌가격이강세로전환되어합성수지제품가격상승을주도 - 국제유가상승및동아시아시장의수급상황이타이트해지며합섬원료가격이연중최고치를기록 국제유가상승에따른수출단가가상승하고신증설된생산설비가가동되며전년동기대비수출액이증가 - 1월현재석유화학제품의수출단가는전년동기대비 16.5% 상승하며 2016년 4분기부터증가추세지속 - 국산제품의수출여건이개선되면서범용제품을중심으로주요수출시장으로의수출량증가 중국, 아세안, 미국지역으로의수출량증가 - 중국동부지역의스타이렌계열제품재고감소및수요급증으로인해 SM, PS, ABS 수입수요증가및수출단가상승을견인 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 1.7 3.2 3.5 2.2 4.1 1.9 6.7 3.9 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.3 1.0 1.0 0.3 3.1-1.0 - 생산동향 출하 1.8 3.5 4.4 3.9 3.0 0.1 6.5 2.6 - 재고 -3.4 2.3 0.0-3.9 2.3-2.6-2.8 2.3 - 가동률 0.2 0.9 1.0-0.6 2.6-0.1 5.5 2.6 - 교역동향 수출 -21.6-4.3-9.0-2.9 9.5 0.1 20.0 8.4 34.9 수입 -18.9-10.8-17.3-11.4 5.8-5.3 19.3 3.4 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 KIET 산업동향브리프 21

섬유 생산실적개선, 수출감소세지속 겨울성수기및구정특수대응으로섬유생산지표는간만에실적개선을보이는반면, 섬유내수는여전히부진한상황 - 의류소매판매액지수는 12월경상기준전년동월비 0.7%, 불변기준 -0.4% 로내수판매세가여전히낮은수준에서횡보하고있어내수회복에대한기대난망 - 1월 28일전기안전법시행으로영세의류판매업체의부담가중및내수제약우려 - 그간큰폭의하락세를보여온봉제의복 (5.7%) 및편조의복 (4.0%) 생산이동시에전년동월비증가세로전환하였고, 원사 (1.1%) 및직물 (-1.3%) 생산부진이상당한개선 - 유가상승에따른화섬원료및화섬사가격이강세를보이는가운데, 국내화섬업계는고부가소재개발을통한차별화전략성공으로연월 10% 전후의높은생산증가세를시현 1월수출은전년동월비 -2.2% 로감소세를지속하였는데, 이는물량증가에도불구하고수출가격하락, 춘절에따른대중수출의큰폭감소, 구정연휴영업일축소등에기인 - 대베트남직물수출이견조한반면, 대중수출은국내봉제업체의탈중국및중국의소재경쟁력향상등의영향지속으로개선전망이어려워우리의수출주력품목인직편물의수출전망은제한적 - 반면작년 12월중소수요업계의경영난을해소하기위해수입의존도가높은분산성염료, 순면사, 면사등 5개품목에대한할당관세연장시행이결정되고, 역수입이지속확대되는등수입은빠르게성장전망 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -4.0-2.5 0.0-4.2-3.5-9.7-1.5 2.3 - 생산 ( 전기비 ) - - 3.7-3.0-0.5 5.9-4.7 6.2 - 생산동향 출하 -2.3-0.7 0.5-2.0-1.9-9.0 0.5 4.3 - 재고 0.4-1.8-2.8 2.6-1.8-4.0-3.4-1.8 - 가동률 -4.4 1.5 0.5 2.9 3.7 4.1 3.7 3.4 - 교역동향 수출 -10.2-4.6-7.0-3.0-2.0-8.9 5.2-1.8-2.2 수입 -1.4 1.2 1.3 3.1 0.3-5.4 4.5 4.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 22 2017_02

가전 수출부진속에서내수다소증가해생산감소폭둔화 12월가전생산은수출이큰폭으로감소한가운데동절기용수요가다소증가하면서전년동기비 5.8% 감소하여감소폭이축소했으며, 전월비로는 3.0% 감소 - TV 수출감소 (-40.2%) 로영상기기생산은대폭감소 (-25.0%), 생활가전과조명기기는수출이다소감소하였으나내수증가에힘입어생산도각각 9.6%, 3.4% 씩증가 - 중국과베트남등에서역수입이지속적으로증가하면서국내생산기반을잠식하는추세 - 가전전체재고는 3.2% 증가, 조명기기는수출부진, 생활가전은동절기용수요에대비한재고확충으로각각 27.8%, 11.0% 증가, 영상기기는재고로수요를충당하면서물량이소진되어 7.7% 감소 - TV와조명기기수출부진으로조업을단축하면서가동률은 3.3% 하락 가전수출은 TV의해외생산이확대되고, 현지부품조달이증가하면서국내수출을대체하고있고, 글로벌수요부진으로인해지속감소 - TV 수출단가는 OLED TV 등프리미엄제품등으로상승하고있으나 (12월 0.7%), 수출물량은감소세 (12월 -12.1%) 지속, 특히 TV 부품수출이큰폭으로감소 - 대미수출은연말성수기가종료되면서 12월부터감소세로전환, 대중수출도중국현지공장의제3국이전 ( 베트남등 ) 과중국내수둔화로감소세지속 (12월 -31.5%) - 12월가전수입은저가 TV와조명기기등의역수입증가와저가난방기기, 중소형가전제품등의수입이늘어나면서 14.3% 로대폭증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -11.8-7.7-4.0-13.0-7.6-9.9-6.8-5.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -3.9-6.1-2.5-2.4 5.8-3.0 - 생산동향 출하 -10.1-7.8-4.8-11.3-7.8-10.6-6.6-6.0 - 재고 -11.4 0.5 9.6-3.0 2.1 1.5 1.8 3.2 - 가동률 -14.4-6.5-2.9-10.8-6.0-9.3-4.9-3.3 - 교역동향 수출 -15.9-11.7-10.1-15.6-4.7-2.5 1.2-13.0-16.1 수입 -4.3 11.3 10.2 13.7 12.5 3.2 21.0 14.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. KIET 산업동향브리프 23

무선통신기기 스마트폰부진으로수출감소세지속 12월무선통신기기생산은스마트폰의수출감소세가완화되고기저효과등으로전년동월비 14.6% 증가율을기록했지만전반적으로부진 - 출하지수도전년동월대비 1.7% 증가세를나타냈지만내수와수출부진이지속되면서가동률지수는전년동월비 24.4% 하락 - 국내스마트폰시장은외산신규스마트폰수요가확대되었지만전반적으로시장포화와국내업체의신규프리미엄폰단종등의영향이지속되면서전년동월대비부진 1월수출은선진국과중국등주요국스마트폰시장의성장세둔화속국내전략스마트폰의부재와중국스마트폰의경쟁력제고가맞물리면서전년동월대비 17% 감소 - 국내업체의전략스마트폰단종의영향이지속되고이에따른휴대폰부품의수출수요축소, 중국업체들의글로벌시장진출확대등의영향으로 2016년 2분기이후수출부진이지속 - 해외생산확대등의영향으로미국등선진국으로의스마트폰수출부진이지속되고, 2016년 12월에는국내제품역수입과외산스마트폰수요확대로대중국및대베트남수입이크게증가 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -16.4-19.5-18.9-24.5-21.8-45.3-16.6 14.6 - 생산 ( 전기비 ) - - -5.1-8.5-0.9-23.0 28.2 3.5 - 생산동향 출하 -17.4-21.6-18.7-26.5-30.6-49.5-28.4 1.7 - 재고 -38.4-2.3-25.7-13.0-2.3-25.5-3.5-2.3 - 가동률 -15.3-26.2-22.9-30.9-38.2-51.0-31.2-24.4 - 교역동향 수출 10.2-9.0-6.0-15.6-17.6-28.1-17.9-0.9-17.0 수입 29.9 6.8 7.5 5.5 7.8-0.7-0.6 42.9 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. 24 2017_02

반도체 D 램단가상승및스마트폰탑재용량증가로수출실적 4 개월연속흑자 반도체수출사상최대의월간수출실적기록 - 지난 11월이후수출실적이 3개월연속두자릿수증가기록 - 1월반도체수출액은 64억달러로월간수출액최고치를기록하였으며, 전년동월실적부진에따른기저효과와더불어전년동월비 41.6% 대폭증가 - 중국, 아세안지역스마트폰의사양고급화로인한메모리탑재용량증가추세로반도체수출이지속적으로증가 - 특히, 베트남지역은국내업체의현지공장에서사용되는반도체수요가급증하여전년동월대비 70% 이상증가 타이트한공급으로인해가격상승세지속 - 반도체는제품제조특성상수요변동에탄력적대응이어려워재고가급격히감소하고있는반면, 생산은대폭늘리기어려워가격상승세지속 - D램가격상승세가당분간이어질것이라는전망에따라수요업체들이재고확보에나서고있어가격상승세당분간지속예상 - D램과더불어낸드플래시가격도상승추세 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 20.3 21.1 29.6 23.2 15.6 11.6 17.9 17.6 - 생산 ( 전기비 ) - - 15.1 7.3-1.8 3.8-0.1 2.3 - 생산동향 출하 18.1 16.4 24.5 22.0 12.7 10.5 8.5 19.6 - 재고 78.5-22.2 62.8-43.9-22.2-25.6-26.6-22.2 - 가동률 1.2 0.9 3.5 2.1 1.2 0.4 1.6 1.6 - 교역동향 수출 0.4-1.1-5.6-0.9 11.4 1.7 11.6 22.4 41.6 수입 5.0-4.4-1.3-9.8-4.0-15.8-6.1 13.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 25

디스플레이 LCD 의호전에힘입어수출은 3 개월연속증가 12월생산은대형패널중심으로의생산비중변경, LCD에서 OLED로의수요전환등에따라전년동기비소폭감소하였지만대체로안정세유지 - 샤프의대형패널대 ( 對 ) 삼성공급중단, 대만의정전발생으로 7세대공급물량축소등대형사이즈에서는출하량이역성장하면서국내기업의수급상황은다소개선 - 해외스마트폰업체들의 OLED 채용이본격확산되면서사실상공급독점상태인국내기업들의 OLED 출하량은계속증가 * OLED 출하량 (100만개) : (2016.1) 29 (2017.1) 31 ( 스마트폰 ), (2016.1) 0.05 (2017.1) 0.08 (TV) 1월의패널평균가격은약 1% 상승하여안정세를유지한가운데특히 50인치이상의대형TV용패널가격만이상승하였고, 노트북및모니터용가격은횡보상태 - TV 제조사들이수익성확보를위해대형 TV를집중생산하면서타이트한수급환경이지속됨에따라특히대형TV용패널가격은상반기중강세가지속될전망 * 55인치 LCD 가격 ( 달러, 연간 ) : (2016.1) 186 (2016.12) 208 (2017.1) 210 12월수출은패널가격상승세에힘입어 LCD도플러스증가로전환하는등전년동기비 20.8% 증가함으로써 11월부터연속플러스증가 - LCD패널의수출은공급부족에따른대형패널의가격상승에힘입어 12월전년동월비 0.8% 증가세로전환한데이어 1월에는 10.8% 증가 - 스마트폰용글로벌수요의확대와모바일용 5.5인치가격상승등수출호재로 OLED의 1월수출은전년동기비 37.4% 증가하여호조세지속 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) -6.6-4.8-9.3 1.3-0.1 0.3 2.2-0.9 - 생산 ( 전기비 ) - - -0.7 9.1-3.8-3.6-0.9-5.5 - 생산동향 출하 -6.0-3.0-4.9 0.8 2.0 5.1 1.1 2.1 - 재고 1.1-3.4-44.3-39.0-36.3-42.9-38.4-35.7 - 가동률 -11.7-9.7-19.8 1.7-0.7 0.1 1.0-3.9 - 교역동향 수출 -8.2-15.5-25.7-10.1 3.3-4.7 2.4 14.5 20.8 수입 -1.8-24.3-20.4-40.1 2.3-4.5 2.2 10.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 11 월, 12 월생산동향은잠정치, 2017 년 1 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 26 2017_02

이슈 국산가소제에대한미국의반덤핑예비관세부과가대미수출에미치는영향 트럼프행정부는보호무역강화정책의일환으로국산가소제에대한반덤핑예비관세부과 보호무역주의강화를주장하고있는트럼프행정부출범이후미국정부가처음으로국산가소제에반덤핑예비관세를부과하였으며, 향후미국정부의국산화학제품에대한수입규제장벽이강화될것으로전망 - 미국가소제시장의유일한생산업체인 Eastman Chemical Company는 2016년 6월부터미국상무부에한국산가소제 (Dioctyl Terephthalate; DOTP) 에대한반덤핑관세부과를요청하는청원서를제출 - 이후미국상무부는국내가소제수출업체인애경화학과 LG화학이덤핑한것으로판정하고예비관세를부과하였고향후국산 DOTP 수출업체에 4.47% 의반덤핑예비관세를부과할방침 미국가소제시장에서우리나라는높은시장점유율을차지하고있으나대미수출규모자체는크지않은특징 2016년현재국산가소제의대미수출규모는중국다음으로높은비중 (13.6%) 을차지 - 국산가소제는미국을제외하고는주로아시아시장으로수출되며최근 FTA가체결된터키로의수출이증가하는추세 미국가소제시장에서우리나라는높은점유율을확보하고있는가운데최근스페인과독일의점유율이상승하는추세하는반면, 기존주수입국이었던캐나다와중국의시장점유율은다소감소 국산가소제수출현황 단위 : 천달러, % 수출국 2015 2016 증감률 1 중국 96,739 84,131-13.0 2 미국 31,047 28,928-6.8 3 인도 11,750 17,732 50.9 4 베트남 17,746 15,766-11.2 5 터키 23,400 7,484-68.0 총계 239,644 212,278-11.4 자료 : 한국무역협회 (2016), 무역통계 KIET 산업동향브리프 27

미국의가소제수입현황 단위 : 천달러, % 수입국 2015 2016 증감률 1 캐나다 79,564 59,468-25.3 2 한국 47,227 44,157-6.5 3 스페인 41,789 39,021-6.6 4 중국 47,750 29,667-37.9 5 독일 18,822 17,769-5.5 총계 297,581 232,421-21.9 자료 : 한국무역협회 (2016), 무역통계 미국정부의반덤핑예비관세효과를측정하기위해국산가소제에대한미국의수입 수요함수를추정 미국시장에서국산가소제에대한수입수요함수는다음과같이선형로그형태로정의 ; ln ln ln - 는국산가소제의대미수출량, 는해당제품의수출단가, 는수출에영향을미칠수있는외 부요인, 그리고 는연구자가 관찰할수없는 요인으로정의 - 이번연구에서고려한외부요인으로는 S&P 500지수, 미국의실질실효환율, 한국화학산업의생산자물가지수와미국 플라스틱및고무산업의생산자물가지수를포함 - 글로벌경제위기가있었던 2007 년부터 2008 년까지를더미변수로처리 미국의관세변화로인한국산가소제의수출량변화 ( ) 는다음과같이예측 -, 은각각정책변화전, 후의관세를의미하고 은국산가소제에대한가격탄력성추정치 - 2016 년기준국산가소제는한미 FTA 로인해무관세로수출 미국정부가국산가소제에대한반덤핑예비관세를 4.47% 만큼부과하게되면대미수출량은전기대비약 7.8% 감소전망 국산가소제에대한미국의수입수요는가격이오를수록감소하고미국시황이호전되고실질실효환율이증가할수록늘어나는것으로추정 - 본연구에서미국의수입수요를선형로그함수형태로가정했기때문에제품가격에대한추정치는가격탄력성으로해석가능 28 2017_02

국산가소제에대한미국의수입수요함수추정결과 단위 : 천달러, % 변수명 추정치 p-값 제품가격 -1.745*** 0.001 S&P500 5.485*** 0.000 실질실효환율 ( 미국 ) 20.871*** 0.008 한국생산자물가지수 22.457*** 0.001 미국생산자물가지수 -20.153*** 0.004 글로벌경제위기 -1.354*** 0.007 상수항 -128.070*** 0.003 관측치수 46 조정된설명력 0.772 주 : *, **, *** 는각각오차수준 10%, 5%, 1% 에서유의함. - 국산가소제가격이 1% 만큼상승하면미국의수입수요는 1.7% 이상감소하며이는통계적으로유의한것으로추정 미국정부가국산가소제에대한반덤핑예비관세율을 4.47% 로적용하게되면 2017년 1분기대미수출량은 2016년 4분기에비해약 7.8% 만큼감소전망 - 2016년 3분기부터국산가소제의대미수출량이급감하였으며, 이는독일및스페인산제품의미국시장점유율증가가원인으로분석 - 미국정부의국산가소제에대한반덤핑예비관세적용으로인한수출량감소및국내석유화학산업의업황에미치는효과는심각하지않을것으로판단 수출량및수출액전망결과 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 주 : (p) 는전망치를의미 작성 : 조용원 ( 소재생활산업연구실부연구위원, 044-287-3079) KIET 산업동향브리프 29

이슈 자율주행자동차의실용화는운전자의보조역할수준단계 자율주행자동차의실용화는아직운전자의보조역할을하는 2단계수준 자율주행자동차가세계적으로큰주목을끌고있는가운데, 자율주행자동차는기존자동차산업구조를획기적으로변화시켜게임체인저가등장한다는견해와, 다양한제약조건들이산적해있어보급은먼미래라고말하는회의적인견해도있음. 자율주행에는기술적발전단계가있으며, 현재단계는시판자동차를기준으로 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단운전자지원시스템 ) 의개별기능확충단계에있는레벨 2에해당된다고할수있음. - 기본적으로자동차업계는한정된공간 ( 주차장, 고속도로등 ), 한정된기능 ( 충돌피해경감브레이크, 오토크루즈등 ) 등에서기술축적을통해자율주행을점진적으로해결하려고노력하고있음. 무인자동차인완전자율주행의보급까지는상당한시간이필요할것으로판단되기때문에많은선진국업계는운전자가앉아있는상태의레벨 3을목표로개발을서두르고있음. 한편, 자율주행관련기술범주는자율주행자동차, 운전지원시스템, 자율주행자동차및운전지원시스템을위한통신시스템, 자율주행자동차및운전지원시스템의요소기술로구분됨. - 자율주행자동차는단독으로자율주행하는단독주행과다른차량과대열을형성해자율주행하는대열주행, 관제의지시에따라주행제어하는자동차집단제어로기술분류됨. - 운전지원시스템은차선유지지원, 충돌피해경감. 회피, 차간거리제어, 도로합류. 분류지원, 주차지원, 좌우굴절노선지원, 차선변경지원, 자동발진. 정지지원으로기술을분류함. 자동차자율주행 5 단계 수준 정의 설명 레벨 0 비자율주행 - 운전자가모든제어및안전조작에책임 레벨 1 기능특화자율주행 - 운전자가일부기능을제외한대부분의자동차제어기능작동 레벨 2 조합적기능특화자율주행 - 특정주행환경에서두개이상의제어기능이조화롭게작동 레벨 3 레벨 4 제한된자율주행 완전자율주행 - 인공지능이대부분주행, 운전자는간헐적제어 - 특정교통환경에서자동차가모든안전기능을제어 - 운전자제어가필요시경보기능 -자동차가모든안전기능제어및상태모니터링 -운전자는목적지및운행방식을입력 자료 : NHTSA( 미국운수성도로교통안전국 ) 30 2017_02

자율주행관련기술범위 세부기술기술내용 자율주행자동차 운전지원시스템 요소기술 운전부하경감시스템 예방안전시스템 인지기술 판단기술 조작기술 HMI 시스템설계 완전자율주행, 일부자율주행, 단독주행, 대열주행, 자동차집단제어 차선유지지원, 차선지원, 차선합류. 분류지원, 자율발진. 정지지원, 차간거리제어, 차선변경지원, 좌우굴절노선지원 충돌피해경감. 회피 자동차용센서, 주행환경인지 주행경로생성, 충돌가능성판단, 주행안정화. 운전기호, 지도생성, 조작타이밍 주행제어, 경보 감시, 조작 ECU, SW 통신시스템 자동차 - 자동차간통신, 도로 - 자동차간통신, 보행자 - 자동차간통신 자료 : 일본특허청 업계의자율주행자동차개발동향 시판모델기능개발중 BMW 5 시리즈 2017 년발매 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) - 정체시앞차추종 ( 고속도로 ) - 리모콘자동주차 완전자율운전자동차생산목표로개발중 ( 레벨 3) (2021 년 ) 메르세데스벤츠 E 클래스 2016.7 발매 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) - 정체시앞차추종 ( 고속도로 ) - 차선변경 ( 고속도로 ) - 리모컨자동주차 - 드라이버이상시대응시스템 완전자율운전트럭 Future Truck 2025 (2025 년 ) 아우디 A4 2016.2 발매 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) - 정체시앞차추종 ( 고속도로 ) 특정조건 ( 고속도로시속 130km) 에서시스템이운행하는자율주행자동차판매개시 (2017 년 ) 포드 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) 완전자율주행자동차실용화목표 ( 레벨 4)(2021 년 ) 테슬라 모델 S 2016.1 발매 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) - 정체시앞차추종 ( 고속도로 ) - 차선변경 ( 고속도로 ) - 리모컨자동주차 완전자율주행자동차 ( 레벨 4) 를지원하는 HW 순차적으로탑재 (2016 년말 ) 스바루 레보그 2014 년발매 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) 차선변경, 분류, 합류 ( 고속도로 ) (2020 년경 ) 닛산 세레나 2016.8 발매 - 충돌피해경감브레이크 - 차선유지 + 차간유지 ( 고속도로 ) - 정체시앞차추종 ( 고속도로 ) - 차선변경, 분류, 합류 ( 고속도로 )(2018 년 ) - 교차점을포함한일반도로에서자율주행 (2020 년 ) 자료 : DBJ(2017.1), 今月のトピックス, No.265-1 KIET 산업동향브리프 31

- 요소기술은자동차용센서등의인지기술, 주행경로생성등의판단기술, 제동제어등의조작기술, 자동차및운전자간조정등의 HMI(Human- Machine Interface), 시스템설계로기술분류함. - 또한, 통신기술에는자동차-자동차간통신, 노선-자동차간통신, 보행자-자동차간통신으로분류함. 특히자율주행차를요소기술로세분하면, 눈으로보고 ( 인지 : 센서 ), 머리로생각하고 ( 판단 : AI), 손발로움직이는 ( 조작 : 액추에이터 ) 것으로나눌수있음. - 눈으로보이는부분은카메라. 레이더가조건반사및충돌회피행동을담당하지만, 안보이는부분을예측하여보완하기위해서는 ITS( 지능교통시스템 ) 예측정보, 고정밀 3D지도등이필요 - 조작기술은자동차업계가가장자신있는분야로서앞으로도주도권을잡아갈것이며, 인지나판단기술은다른분야업계의노하우가필요하지만안전노하우축적은자동차업계가우수함. 자율주행자동차에대해해결해야할과제는대체로법제도, 기술. 안전, 사회적수용등으로구분되며, 특히법제도의논점은차량사고시책임소재를분명히하는것임. - 법제도나사회적수용의과제도중요하지만, 무엇보다기술. 안전제고를통한자율주행차량의신뢰성확보가최고우선일것임. - 다양한상황이나순간적판단이필요한경우에도 AI 운전에맡길수있어야하고, 시스템폭주에도안전해야하며, 납치에도대응할수있도록많은주행데이터축적이필요하게됨. 한편, 미국의자율주행자동차에대한행정적중요한제도는 NHTSA( 미국운수성도로교통안전국 ) 에서자율주행자동차에관한가이드라인을발표 (2016.9) 했음. - 미국에서는현재차량의안전성에관한규제나감독을연방정부가실시하며, 운전면허교부나교통법규책정은각주정부에맡기고있음. - 자율주행자동차에대해서는각주마다의교통법규차이가잠재적인문제점이될가능성이있어연방정부에서가이드라인 1) 을제시한것으로파악됨. 일본에서는일본재흥전략의일환으로추진되고있는자율주행자동차의신속하고원활한연구개발을촉진하기위해자율주행테스트코스의정비나공공도로시험실시가진행되고있음. 자율주행자동차의해결과제 법제도기술. 안전사회적수용 - 시스템및운전자의책임분담 - 현행법령과의관계 ( 제네바조약, 도로교통법 ) - 인지, 판단, 제어의안전성 - AI판단의불확실성 - 인프라의지원 - 시스템보안대책 - 보행자및일반차량의이해 - 탑승자의심리적저항 - 프라이버시 - 차량코스트저하 자료 : DBJ(2017.1), 今月のトピックス, No.265-1 1) 미국자동차기술협회 (SAE) 가정의하는자율주행레벨 2 이상의자율주행차를시장에투입하는업계에대해사전에 15 항목의안전성평가서 (safety assessment) 를당국에제출할것을요구하고있음. 32 2017_02

- 일본은정부가주체가되어자율주행테스트코스를구축하고있음. - 경찰청이공표한 자율주행시스템에대해공공도로실증실험을위한가이드라인 (2016.5) 에서자율주행자동차가안전하게공공도로를주행가능하도록사전에실험시설등을충분히점검하는확인서를제시하도록했음. - 일본자동차업계는자사보유의테스트코스가상당수존재하고있으며, 특히현재자율주행자동차의연구개발경쟁이격화되고있기때문에일본업계가글로벌경쟁을극복하기위해공용및자사의테스트코스기능이나역할에대해재정비를검토하고있음. 작성 : 주대영 ( 신산업연구실연구위원, 044-287-3190) KIET 산업동향브리프 33

2. 서비스산업 (1) 생산 12 월서비스산업생산전년동월대비 1.7% 증가 2016 년 12 월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스, 숙박및음식점, 운수업, 협회. 수리. 개인서비 스, 예술. 스포츠. 여가, 부동산. 임대업, 전문. 과학. 기술서비스의실적악화에도불구하고, 의료보건. 사 회복지, 금융및보험업의실적호조로전년동월대비 1.7% 증가 ( 전월비로는 0.3% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업, 사회복지서비스업모두의실적호조에힘입어전년동월대비 10.3% 증가 * 병원 (14.9%) 과의원 (8.0%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 11.6% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (7.2%) 과비거주복지시설운영업 (3.2%) 모두의실적호조로사회복지서비스업 도전년동월대비 4.6% 증가 - 금융업은보험및연금업 (-4.0%) 의실적이악화되었으나금융업 (9.0%) 의실적호조에힘입어전년동 월대비 5.0% 증가 - 반면, 숙박. 음식점업은음식점및주점업, 숙박업모두실적악화를기록함에따라전년동월대비 3.6% 감소 * * 9월이후지속적으로마이너스성장중 * 휴양콘도운영업 (13.0%) 의실적호조에도불구하고여관업 (-7.1%), 호텔업 (-4.9%) 의실적악화로숙박 업은전년동월대비 3.5% 감소 * 비알코올음료점업 (8.7%), 기관구내식당업 (3.4%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고주점업 (-8.5%), 일반음식점업 (-5.2%) 이마이너스성장함에따라음식점및주점업역시전년동월대비 3.7% 감소 - 운수업은항공운송 (6.6%), 창고및운송관련서비스업 (3.3%) 이플러스성장했으나수상운송업 (-32.0%) 의실적악화로전년동월대비 2.4% 감소 * * 8월이후지속적으로마이너스성장중 - 협회. 수리. 개인서비스업은협회및단체 (-4.7%), 기타개인서비스업 (-0.4%) 의실적악화로전년동월 대비 1.9% 감소 * * 7월이후지속적으로마이너스성장중 - 예술. 스포츠. 여가는창작, 예술및여가관련서비스업의실적호조에도불구하고스포츠및오락관련 서비스업의실적악화로전년동월대비 1.6% 감소 * 도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (7.5%) 의실적호조에힘입어창작, 예술및여가관련서비 34 2017_02

서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 2014 2015 2016 연간연간연간 * 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 * 12 월 * 서비스총지수 108.9 112.0 115.4 115.6 115.6 119.3 116.4 116.2 125.2 증감률 2.3 2.8 3.0 3.7 3.6 2.1 2.0 2.7 1.7 S.A. 전기비 - - - 1.6 0.8-0.3-0.4 0.3 0.3 도. 소매 0.4 1.7 3.0 4.2 2.8 2.2 1.6 2.5 2.5 운수 1.7 1.4 1.8 4.2 3.5-2.3-3.5-0.8-2.4 숙박. 음식점 1.5-2.0-0.4 1.9 0.9-3.2-2.2-3.7-3.6 출판. 영상. 방송. 정보 2.0-0.6 2.1 5.1 0.9 0.2 1.5-1.7 0.8 금융. 보험 5.2 9.0 5.8 4.3 6.5 6.0 6.1 7.1 5.0 부동산. 임대 6.2 8.1 2.3-0.5 4.1 2.6 3.6 5.2-0.5 전문. 과학. 기술서비스 2.3-0.4-1.4 0.9-3.6-1.9-5.2-0.9-0.1 사업시설관리. 지원 2.5 3.9 2.3 1.9 3.7 0.7 0.6 1.4 0.3 교육 1.3 0.9 0.6 0.8 0.9 0.6 0.9 0.9 0.1 의료. 보건. 사회복지 6.3 6.2 9.4 8.7 12.6 11.0 11.8 10.9 10.3 예술. 스포츠. 여가 -1.0 1.1 3.1 7.1 4.3 0.0 0.6 0.9-1.6 협회. 수리. 개인서비스 -0.5-0.5-1.0-0.7-2.0-1.3-1.5-0.4-1.9 하수. 폐기물처리등 1.0 7.2 3.8 5.6-0.8 5.8 0.5 11.0 5.9 지식서비스 3.6 4.0 4.0 4.1 4.5 3.9 3.7 4.2 3.4 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 스업은전년동월대비 5.1% 증가 * 반면, 기타스포츠시설운영업 (23.0%), 유원지및테마파크운영업 (18.2%), 골프장운영업 (10.2%) 의실 적호조에도불구하고오락장운영업 (-8.8%), 경기장운영업 (-7.3%), 기타스포츠시설운영업 (-7.1%), 갬블링및베팅업 (-6.9%) 등의실적악화로스포츠및오락관련서비스업은전년동월대비 2.9% 감소 - 부동산. 임대업은부동산업의실적악화로전년동월대비 0.5% 감소 * * 4월이후처음으로마이너스성장 * 부동산임대및공급업 (-1.1%), 부동산관련서비스업 (-0.4%) 모두마이너스성장함에따라부동산업 은전년동월대비 0.6% 감소 * 반면, 산업용기계및장비임대업 (-9.5%) 의실적악화에도불구하고운송장비업 (10.0%) 이실적호조를 KIET 산업동향브리프 35

기록함에따라임대업 ( 부동산제외 ) 은전년동월대비 0.4% 증가 - 전문. 과학. 기술서비스업은기타전문과학및기술서비스업, 전문서비스업이양호한실적을기록했으 나건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업, 연구개발업의실적악화로전년동월대비 0.1% 감소 * * 9월이후지속적으로마이너스성장중 * 전문디자인업 (12.3%), 사진촬영및처리업 (9.4%), 그외기타전문. 과학및기술서비스업 (7.7%) 모두 의실적호조에힘입어기타전문. 과학. 기술서비스업은전년동월대비 10.0% 증가 * 전문서비스업도전년동월대비 1.5% 증가 * 반면, 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (15.2%) 의실적호조에도불구하고기타과학기술 서비스업 (-28.0%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업역시전년동월대 비 1.8% 감소 * 인문및사회과학연구개발업 (4.3%) 은양호한실적을기록했으나자연과학및공학연구개발업 (-2.2%) 의실적악화로연구개발업역시전년동월대비 1.3% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 3.4% 증가 ( 전월비로는 10.5% 증가 ) - 전문. 과학. 기술서비스업을제외한의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 교육, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은플러스성장 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은출판업 (-4.7%), 방송업 (-1.0%) 의실적악화에도불구하고정보서 비스업 (12.6%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (6.9%), 정보서비스업 (5.5%), 영상. 오디오 기록물제작및배급업 (4.1%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 0.8% 생산증가 - 교육은대학교 (-3.2%), 학원 (-2.5%), 기타교육기관 (-1.0%) 이마이너스성장했으나초등교육기관 (2.6%), 중. 고등학교 (1.6%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.1% 증가 (2) 고용 12월서비스산업취업자수전년동월대비 36만명 (2.0%) 증가 2016년 12월서비스산업취업자수는협회. 수리. 개인서비스업, 도소매업, 운수업의고용감소에도불구하고숙박. 음식점업, 의료보건. 사회복지, 교육, 공공행정. 국방, 부동산. 임대업, 예술. 스포츠. 여가등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 36만명 (2.0%) 증가 ( 전월비로는 5만 8,000명감소 ) - 숙박. 음식점업은전년동월대비 11만 3,000명 (5.1%), 의료보건. 사회복지 7만 6,000명 (4.2%), 교육 4 만 8,000명 (2.6%), 공공행정. 국방등 3만 7,000명 (3.9%), 부동산. 임대업 3만 5,000명 (6.3%), 예술. 스포츠. 여가 3만명 (7.6%) 증가 - 사업시설관리. 지원 (2만 6,000명, 2.0%), 전문. 과학. 기술서비스업 (2만 3,000명, 2.2%), 출판. 영상. 방송. 정보 (2만 1,000명, 2.8%) 등도전년동월대비취업자수증가 36 2017_02

서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2014 2015 2016 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 총취업자수 17,798 18,077 18,430 18,437 18,628 18,629 18,638 18,652 18,594 증감률 2.7 1.6 2.0 2.0 2.4 2.0 2.2 1.8 2.0 전기비 - - - 2.3 1.0 0.0 0.2 0.1-0.3 도. 소매 3.6-0.2-1.4-1.9-0.1-0.3 0.1-0.5-0.6 운수 -0.5 0.2 0.2 0.6-1.2-0.6-0.7-1.0-0.2 숙박. 음식점 6.4 3.9 4.5 5.3 4.9 4.4 4.8 3.3 5.1 출판. 영상. 방송. 정보 3.1 8.1 1.8-0.2 2.6 2.9 1.5 4.3 2.8 금융. 보험 -3.0-5.8 0.9-0.2 2.4 1.8 2.3 2.4 0.9 부동산. 임대 4.6 5.3 6.7 4.6 7.7 6.3 6.2 6.4 6.3 전문. 과학. 기술서비스 0.3 2.3 5.2 7.8 4.2 3.0 4.9 1.9 2.2 사업시설관리. 지원 0.6 5.8 3.5 2.9 3.2 2.6 2.7 2.9 2.0 공공행정. 국방등 -0.8-2.2 6.1 7.1 6.9 4.3 6.1 3.0 3.9 교육 3.4 0.6 1.5 2.5 1.9 1.7-0.4 2.9 2.6 의료. 보건. 사회복지 8.9 4.5 4.6 5.0 5.3 4.7 5.0 4.7 4.2 예술. 스포츠. 여가 0.4 7.8-4.3-7.5-5.7 1.9-1.0-0.5 7.6 협회. 수리. 개인서비스 -1.0-1.7-0.4 0.4 0.7-2.0 0.1-3.1-2.9 하수. 폐기물처리등 20.1 0.9 9.0 9.0 11.5 13.2 15.2 14.9 9.7 지식서비스 3.3 2.0 3.0 3.4 3.4 2.9 2.6 3.4 2.8 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 - 반면, 협회. 수리. 개인서비스업 (-3만 7,000명, -2.9%), 도소매업 (-2만 4,000명, -0.6%), 운수업 (-0.3만명, -0.2%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 17만 5,000명 (2.8%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 48.6% 에해당 ( 전월비로는 6만 3,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.8% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 32만 3,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2016. 9월, +33.4 10월, +34.3 11월, +29.7 12월, +32.3) KIET 산업동향브리프 37

(3) 서비스수지 12월서비스수지 7억 8,000만달러적자 2016년 12월서비스수지는여행수지적자규모확대에도불구하고건설업흑자규모대폭확대및기타사업서비스, 지식재산권사용료적자규모대폭축소로인해적자규모가전월 17억 3,000만달러에서 7 억 8,000만달러로대폭축소 - 2016년 12월서비스수입액이전월대비증가 (5억 4,000만달러증가 ) 했지만서비스수출액이더크게증가 (14억 9,000만달러증가 ) 함에따라적자규모대폭축소 - 건설업은수입액보다수출액이더크게증가함에따라흑자규모가 7억 2,000만달러에서 13억 2,000 만달러로크게증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 기타사업서비스는전문. 경영컨설팅, 연구개발적자규모확대에도불구하고기술. 무역. 기타사업서비스흑자전환에힘입어전체적자규모가전월 9억 2,000만달러에서 3억 4,000만달러로대폭축소 * 연구개발서비스제공수지와전문. 경영컨설팅서비스적자규모는소폭확대 서비스산업업종별수지동향 2014 2015 2016 단위 : 백만달러 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 서비스수지 -3,678.5-14,916.8-17,608.0-3,910.7-5,660.0-4,119.5-1,594.5-1,737.1-787.9 가공서비스 -5,644.0-6,095.5-5,463.7-1,331.6-1,342.6-1,441.2-475.2-478.1-487.9 유지보수 -58.1-31.3-4.2-11.5 15.6-13.7 2.2 2.6-18.5 운송 6,188.2 4,633.0-628.4-138.3-516.6-163.0 149.0-147.1-164.9 여행 -5,356.3-10,055.6-9,431.5-1,520.5-3,652.2-2,275.9-503.6-751.5-1,020.8 건설 15,287.9 9,643.4 8,688.2 1,953.9 2,003.0 2,617.4 574.9 724.3 1,318.2 보험 60.0-97.0-234.1-98.5-46.1 14.9-2.6 5.3 12.2 금융 -333.7-76.6 55.9 10.4-95.2 44.8 32.2 13.9-1.3 지식재산권사용료 -5,378.9-3,857.0-2,669.2-471.6-525.1-935.8-506.4-307.0-122.4 통신. 컴퓨터. 정보서비스 967.1 702.5 843.0 204.3 274.0 249.1 58.2 100.6 90.3 기타사업서비스 -9,528.9-9,622.7-8,866.7-2,553.6-1,919.0-2,167.5-904.6-921.6-341.3 개인. 문화. 여가 16.4 223.6 463.6 151.0 139.2 67.6 15.1 33.6 18.9 정부 101.8-283.6-360.9-104.7 5.0-116.2-33.7-12.1-70.4 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 38 2017_02

* 반면, 운용리스적자규모소폭확대에도불구하고기타사업서비스흑자전환, 무역관련서비스흑자규모확대로기술. 무역. 기타사업서비스는흑자전환 - 지식재산권사용료수지는프랜차이즈및상표권사용료수지흑자전환, R&D로창출된지식재산권사용료적자규모축소에힘입어전체적자규모가전월 3억달러에서 1억 2,000만달러로대폭축소 * 프랜차이즈및상표권사용료는수출은크게증가한반면수입이대폭감소해흑자전환 * R&D로창출된지식재산권은수출이더크게증가함에따라적자규모축소 - 여행업은일반여행, 유학연수모두적자규모가증가함에따라적자규모가전월 7억 5,000만달러에서 10억 2,000만달러로크게증가 * 일반여행은수출이감소하는한편수입이증가해적자규모확대 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이증가해적자규모확대 - 운송업은해상운송적자규모확대에따라적자규모가전월 1억 4,000만달러에서 1억 6,000만달러로소폭증가 * 해상운송은수출이소폭증가했지만수입이대폭증가함에따라적자규모가전월 6,000만달러에서 1억 2,000만달러로증가 * 항항공운송은수출증가로적자규모축소 - 가공서비스는큰변화없이적자규모가 4억 8,000만달러로소폭증가 KIET 산업동향브리프 39

발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집. 교정 : 조계환 2017 년 2 월 28 일발행 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL. 044-287-3114 FAX. 044-287-3333 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. www.kiet.re.kr ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )