2017 ISSN 2092-8661 www.kiet.re.kr 1 NO.88 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 한국의 인공지능(AI) 개발정책 현황 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 03 03 04 08 15 15 34 유럽 자동차 부문 중소기업을 위한 스마트 ICT 정책, Auto-Gration
차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 8 (1) 생산, 소비, 투자 8 (2) 고용 9 (3) 물가 10 (4) 금융. 외환 11 (5) 수출입 13 Ⅱ. 산업별동향 15 1. 제조업 15 (1) 총괄 15 (2) 자동차 18 (3) 조선 19 (4) 일반기계 20 (5) 철강 21 (6) 화학 22 (7) 섬유 23 (8) 가전 24 (9) 무선통신기기 25 (10) 반도체 26 (11) 디스플레이 27 < 이슈 > 한국의인공지능 (AI) 개발정책현황 28 < 이슈 > 유럽자동차부문중소기업을위한스마트 ICT 정책, Auto-Gration 31 2. 서비스산업 34 (1) 생산 34 (2) 고용 36 (3) 서비스수지 38 2 2017_01
Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 11월중생산감소전환과소비둔화지속등실물지표들의약세가이어진반면, 체감지표들이호조세를나타내면서상대적으로견조한모습. 연준은 12월회의에서기준금리를 0.5~0.75% 로 25bp 인상을단행 일본은 10월중생산보합과소비확대등실물지표들이부문간혼조세를보인반면에, 유로권은 10월중역내생산이전달보다감소세가크게둔화되고, 소비도 3개월만에증가세를보이는등실물지표들이소폭개선 중국은지난 11월생산과소비는전달보다증가세가소폭확대된가운데수출도 3개월만에다시증가세를시현. 한편중국의 11월외환보유액이 5년 8개월만에최저치 (3조 5,000억달러 ) 를기록하면서자본유출우려가확산 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 2015 2016 단위 : 전기대비, % 연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 실질 GDP 1) 2.6 0.8 1.4 3.5 산업생산 0.3-0.4-0.2 0.5 0.3-0.1-0.2 0.1-0.4 소매판매 2.3 0.0 1.5 0.9 0.1 0.0 1.0 0.6 0.1 무역수지 2) -500.4-125.2-124.7-116.4-39.6-40.6-36.2-42.6 - 실질 GDP 1.2 0.7 0.5 0.3 광공업생산 -1.2-1.0 0.2 1.4-0.4 1.3 0.6 0.0 - 소매판매 -0.4-2.3 0.1 1.0 1.5-1.2 0.3 2.5 - 무역수지 2) -2,792 341 1,468 985 510-23 498 496 - 실질 GDP 1.9 0.5 0.3 0.3 산업생산 2.0 0.8-0.2 0.4-0.7 2.0-0.9-0.1 - 소매판매 2.7 0.8 0.2 0.4 0.4-0.1-0.4 1.1 - 무역수지 2) 234.3 64.2 71.8 67.5 20.2 22.9 24.4 19.7 - 실질 GDP 6.9 6.7 6.7 6.7 산업생산 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.3 6.1 6.1 6.2 소매판매 10.7 10.4 10.2 10.5 8.1 8.1 8.2 8.3 8.3 수출 -0.8-8.4-1.5 1.1 2.9 5.9-5.6-3.2 5.9 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3
(2) 국제금융^유가 미달러화약보합 & 유가소폭반락 연말거래가비교적한산한가운데미달러화는차익실현수요와포트폴리오조정을위한매도등으로일시약세를보이다올해들어연준의추가금리인상횟수 (2~3회) 에대한불확실성으로제한적범위에서보합세 유가는 OPEC 등주요산유국들의감산합의이행 (2017.1월 ~) 을앞두고상승세를보이다리비아의원유수출과미국의원유생산증대가능성으로다시소폭반락. 골드만삭스는유가정점 (peak) 으로배럴당 59달러예상 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2016 2017 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1.5일 엔 / 달러 106.50 110.73 103.20 102.06 103.43 101.35 104.82 114.46 116.96 115.35 달러 / 유로 1.1451 1.1132 1.1106 1.1174 1.1158 1.1235 1.0981 1.0589 1.0517 1.0607 미국채 (10년만기 ) 1.83 1.85 1.47 1.45 1.58 1.59 1.83 2.38 2.44 2.34 WTI유 45.9 49.1 48.3 41.6 44.7 48.2 46.9 49.4 53.7 53.8 두바이유 44.2 46.2 46.8 38.7 44.8 45.4 45.8 45.7 54.0 54.0 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 11월, 중국공업부가가치증가율 6.2% 로전월대비 0.1% 포인트상승 2016년 11월중국공업부가가치증가율은전년동기수준을기록 - 2016년 11월광업은전월보다하락세가심화되어 -2.9%, 제조업은전월과동일한 6.7%, 전력^가스^수도는전월대비 2% 포인트상승한 9.9% 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은전월대비하락이심화되었고 (-4.4%), 민영기업은전월대비 0.4% 포인트가하락하여 9월수준의 6.4% 를기록하였고, 국유기업은최근 1 년동안가장높은수준인 4.2% 의증가율을기록 - 11월외자기업 (5.6%) 은전월대비 0.8% 포인트가상승하였고, 주식제기업은전월대비소폭하락한 6.6% 4 2017_01
중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 9 월 10 월 11 월 공업전체 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 6.1 6.2 방직 4.1 3.6 3.1 2.0 0.2 6.5 4.2 화학섬유 11.9 11.7 12.5 8.4-7.7-3.2-5.2 에틸렌 4.5 2.3 1.6 8.8-14.4-6.3-0.5 플라스틱원료 11.4 8.8 10.5 7.7-2.6 4.9 6.4 플라스틱제품 2.1 1.5 1.0 5.8 1.4-0.3 2.5 선철 -2.3-2.3-3.5-2.1 4.1 3.6 5.3 조강 -1.7-1.3-2.3-1.1 3.9 4.0 5.0 강재 2.5 2.0 0.6 1.1 4.3 4.1 1.7 비철금속 7.7 9.3 5.8 0.1 2.7 3.2 2.3 금속절삭기계 -1.6-4.9-9.3-6.7 14.1 16.9 20.3 소형트랙터 -16.9-18.3-15.3-5.3 3.4 0.0-1.6 대기오염방지설비 13.6 7.0 5.9 15.5 19.6 46.6 38.2 발전설비 6.1-4.8-13.8-4.7 18.2 2.0 18.5 자동차 4.7 2.0 2.7 6.0 31.5 18.0 17.8 조선 18.9 7.1-0.3-10.5-5.2-25.9 4.1 세탁기 9.7 4.3 0.7 6.5-9.3 3.4 19.4 냉장고 -3.3 0-1.9-3.9 16.4 27.0 24.3 에어컨 -1.5 2.8 0-4.9 18.7 19.2 14.6 컬러 TV 7.5 2.7 7.1 13.0-3.9 9.0 4.4 컴퓨터 -12.8-11.7-12.9-13.8-7.3-6.6-2.6 반도체 11.9 9.2 6.8 16.5 21.9 34.0 31.5 휴대폰 -1.5-4.5 3.9 23.3 14.0 19.9 16.8 화물운수 4.5 4.2 4.4 3.1 5.6 6.3 11.4 여객운수 1.0 0.7 0.5-2.7-0.3-1.3-1.4 우편 3) 28.8 32.1 37.4 50.4 43.1 48.4 - 통신 3) 22.0 23.2 27.5 47.1 57.5 63.1 - 소매업 10.5 10.3 10.6 10.2 10.7 10.1 10.9 음식숙박업 11.3 11.5 11.7 11.2 10.6 10.0 10.1 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5
11월기준기계, 철강, 자동차및가전일부가상반기대비하반기에지속적으로생산량이증가한반면, 11월들어조선산업의생산량이증가세로전환 - 소재산업에서는철강업종의회복이이어진가운데, 선철 (5.3%), 조강 (5.0%) 은 11월에도상승폭이증가한반면, 강재 (1.7%) 는회복세를보이는듯하다가 11월에는상반기수준으로둔화 - 기계설비에서는 11월에도대기오염방지설비 (38.2%) 와금속절삭기계 (20.3%) 가높은성장세를보였고, 발전설비 (18.5%) 의생산량이다시크게증가하여증가세가간헐적으로나타나는양상을보임. - 자동차 (17.8%) 는 3분기만큼은아니지만 11월에도전월수준을기록하였고, 조선업종 (4.1%) 은큰폭의감소세에서 11월들어상승으로반전 - 전자업종은반도체 (31.5%), 냉장고 (24.3%), 휴대폰 (16.8%), 그리고에어컨 (14.6%) 으로전월보다는성장세가소폭둔화되었으나여전히높은성장세를보인반면, 컴퓨터 (-2.6%) 가전월대비감소세가다소둔화 11월, 소매업 (10.9%) 과음식숙박업 (10.1%) 의성장률은전월대비각각 0.9% 포인트, 0.1% 포인트가상승하였고, 화물운수는전월뚜렷한회복세에서 11월 11.4% 의높은성장률을기록 12월 PMI 지수민간치가관방치를상회하며전월에이어강세지속 12월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 51.4로지난달보다 0.3포인트가하락하였으나여전히확장국면에있고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는 51.9로전월대비 1포인트가상승하여가장빠른개선추세를기록 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 0.2포인트하락한 53.2를기록하였으나여전히밝은전망을이끌었고, 중형기업 (49.6) 도상승하였으나소형기업 (47.2) 은전월대비각각 0.5포인트와 0.2포인트가하락 - 신규주문지수 (53.2) 는전월과동일한수준을기록하였고, 생산지수 (53.3) 는 0.6포인트하락하여 10 월과같은수준으로다소둔화된모습이지만여전히상승세를기록 - 종업원지수 (48.9) 는전월대비 0.3포인트하락하여제조업고용의낙폭이확대되는양상을보이고있으며, 부품재고지수 (48.0) 도전월대비 0.4포인트하락하여재고가줄어든것으로나타났음. - 원자재배송시간지수 (50.0) 는전월대비 0.3포인트가상승하면서원자재납품시간이소폭개선 12월 Caixin PMI 지수는 51.9로전월대비 1포인트가상승하였으며, 최근 4년동안기업운영여건이가장빠른추세로개선 - 새로운일감의꾸준한증가로생산이최근 6년중가장빠르게팽창하였고, 이로인하여기업들은 11월보다도빠르게구매를늘림. 6 2017_01
중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 53 52 51 50 6.7 49 48 47 46 45 44 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2013 2014 2015 2016 51.9 51.4 12 10 8 6 4 2 0 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit(www.markiteconomics.com) - 그러나비용절감을위한고용은여전히지속감소 - 원자재가격인상으로인한생산요소가격의인플레이션과그로인한판매가격의상승도기록적 수준 KIET 산업동향브리프 7
3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 11월전산업생산증가, 소비감소, 투자확대 지난 11월중생산은광공업을중심으로비교적큰폭증가한영향으로 3개월만에증가, 소비는소폭감소하고, 투자는전달보다상당폭증가 - 전산업생산이광공업, 특히제조업에서수출확대등에힘입어크게증가하고, 서비스업도소폭증가세로전환되면서 3개월만에증가 - 광공업생산은자동차생산 (11.4%) 이두자릿수증가율을기록한데힘입어전월비 3.4% 증가, 서비스업생산도 3개월만에증가세를시현 GDP성장률 3.3 2.6* 2.8* (0.5)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 국내실물경제지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 1.7 6.0 1.0 2.2* 5.3* 3.9* 2.2* (-0.2)* -4.5* (-7.4)* 9.6* (6.8)* 전산업생산지수 1.3 1.5* 2.3 (0.1) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 0.0 0.1 2.2 2.0 5.2-0.8 113.6 100.0 115.3 100.1-0.6* -0.6* 2.9* 3.9* 6.2 2.1* 117.3 100.2 120.9 100.7-0.2 (-0.6) -0.4 (-0.7) 2.8 (-0.2) 4.6 (-1.0) -7.1 (-8.7) 14.8 (9.4) 119.4 100.2 123.6 100.4 3.3* (0.8)* 3.3* (1.0)* -2.7* (2.8)* 10.8* (3.1)* 3.6 (1.5) 1.0 (1.0) 1.1 (1.1) 3.7 (1.6) 6.2 (2.8) 0.8 (6.4) 19.2 (2.3) 120.4 100.3 124.9 100.4 2.6* (0.6)* 2.7* (0.5)* -4.2* (0.2)* 11.4* (3.5)* 3.2* (0.9) 0.6* (0.6)* 0.7* (0.5)* 3.6* (0.8)* 3.6* (-1.7)* -4.9* (-1.5)* 17.1* (4.5)* 122.2* 101.0* 126.5* 100.7* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 - - - - - - - 5.1 (0.0) 2.3 (-2.4) 2.2 (-2.5) 4.8 (0.8) 6.1 (2.0) 3.1 (13.6) 23.4 (3.2) 122.4 101.1 126.6 100.7 - - - 1.2* (-0.9)* -1.9 (0.5) -2.0 (0.5) 2.6 (-0.8) 0.6 (-4.5) -4.3 (-2.4) 9.5 (-4.7) 122.4* 100.9* 127.3* 100.9* - - - 1.9* (-0.4)* -1.3* (-1.3)* -1.3* (-1.0)* 2.2* (-0.3)* 2.5* (5.5)* -4.2* (0.6)* 17.8* (-0.3)* 122.3* 100.6* 127.9* 101.0* - - - 4.6* (1.6)* 4.8* (3.4)* 5.0* (3.4) 2.5* (0.1)* 3.2* (-0.2)* 10.2* (5.9)* 25.9* (6.4)* 122.7* 100.6* 128.3* 101.0* 8 2017_01
- 소매판매는가전제품과승용차등내구재 (-1.2%), 그리고의복등준내구재 (-0.4%) 소비가모두감소하면서전월비 0.2% 감소 - 설비투자는특수산업용기계등기계류 (7.1%) 와운송장비 (2.1%) 투자가모두증가한데힘입어전월비 5.9% 증가, 건설기성은건축및토목공사실적이모두늘어난영향으로 3개월만에증가 ( 전월비 6.4%) - 동행종합지수는서비스업생산과비농림어업취업자등이감소한반면, 내수출하액과수입액등이증가한데힘입어전월비 0.3% 상승, 선행종합지수는소비자기대지수와건설수주액등이감소함에도불구하고장단기금리차와기계류내수출하액등이증가세를보이면서전월비 0.3% 상승 (2) 고용 취업자수 : 11 월전산업기준전년동월비 1.3% 증가 11월전산업취업자수는제조업에서부진이이어진반면, 건설업과농림어업에서증가폭이확대되면서전달보다증가세가확대 (1.1% 1.3%) - 제조업부문의취업자수는수출부진지속과구조조정등영향으로전년동월비 2.2% 감소 (2016.7월부터 5개월연속감소 ) - 농림^어업의취업자수는증가세로전환 (-3.1% 2.3%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업은전 산업별고용동향 2014 2015 2016 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 전산업 25,599 25,936 25,554 26,387 26,554 26,603 26,528 26,531 26,577 26,592 전년동기대비 2.1 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.0 1.1 1.3 농림. 어업 -4.5-7.4-5.0-5.7-5.4-7.4-4.5-4.4-3.1 2.3 제조업 3.5 3.6 2.8 0.8-1.6-1.4-1.6-1.7-2.5-2.2 사회간접자본및기타서비스업 2.4 1.5 1.1 1.7 2.3 2.3 2.6 2.0 2.1 2.0 건설업 2.4 1.5-0.4-1.5 2.1 0.1 3.9 2.2 3.3 6.0 도소매. 음식숙박업 4.6 1.2-0.9 0.7 1.8 1.5 2.4 1.5 1.9 0.9 전기. 운수. 통신. 금융 -0.6-0.7 1.4 0.2 0.6 1.4 0.3 0.2 0.1 0.7 사업. 개인. 공공서비스및기타 2.0 1.8 2.5 3.4 3.3 3.6 3.3 2.9 2.8 2.3 실업률 ( 계절조정, %) 3.5 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.8 4.0 3.7 3.6 자료 : 통계청 KIET 산업동향브리프 9
달수준의증가세를유지 (2.1% 2.0%) - 전기^운수^통신^금융업에서는전기^가스^증기^수도 (-15.8%) 등에서감소한반면, 금융보험 (1.7% 2.3%) 과출판영상 (1.5% 4.3%) 에서증가폭이확대되면서전년동월비증가율이소폭상승 (0.1% 0.7%) - 사업^개인^공공서비스업은교육서비스업 (-0.4% 2.9%) 에서증가세로전환된반면에, 보건^사회복지 (5.0% 4.7%) 등에서증가율이다소떨어지면서전년동월비증가세가둔화 (2.8% 2.3%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1% 하락한 3.6% 를기록 (3) 물가 물가 : 12월소비자물가전월비 0.1% 상승, 전년동월비 1.3% 상승 12월소비자물가는주택^수도^전기^연료 (-1.0%) 와오락^문화 (-0.2%) 등에서하락한반면에, 식료품^비주류음료 (1.1%) 와교통 (0.9%), 음식^숙박 (0.2%) 등에서상승한영향으로전월비 0.1% 상승 ( 전년동월비 1.3% 상승 ) 소비자물가 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 소비자물가 1.3 0.7 1.1 1.0 0.9 0.8 0.5 1.3 1.5 1.5 1.3 (-0.0) (0.4) (0.1) (0.3) (0.3) (0.6) (0.1) (-0.1) (0.1) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 10 2017_01
(4) 금융 ^ 외환 11월은행의기업대출증가규모축소, 1월초 (1.2~1.5일) 금리및원 / 달러환율동반하락 11월국내은행들의기업대출은대기업대출이다시줄어들고, 중소기업들의대출도증가세가둔화되면서전월비증가규모가축소 (2016.10월 +4조 6,000억원 11월 +2조 6,000억원, 대기업 -7,000 억원, 중소기업 3조 2,000억원 ) - 대기업대출은연말부채비율관리를위한기업들의단기차입금상환등영향으로전달과달리소폭감소하고, 중소기업대출도전달의특이요인 ( 부가가치세납부에따른대출수요등 ) 소멸등으로전월비증가폭축소 - CP는전달에이어소폭의순발행이지속되고, 회사채는신규발행축소등으로순상환규모가확대되며, 주식시장을통한자금조달은기업공개등으로전달보다크게확대 11월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전달보다더늘어나면서예년에비해높은증가세를지속 (2016.10월 +7조 5,000억원 11월 +8조 8,000억원 ) - 주택담보대출은비교적꾸준한주택거래와견조한집단대출취급등영향으로전달보다더욱확대되고, 마이너스통장대출등은전달의코리아세일페스타기간중신용카드사용에따른결제수요등으로전달에이어증가세가지속 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2014 2015 2016 16.11월말 연중 11월 연중 11월 연중 9월 10월 11월 잔액 은행원화대출 43.0 4.1 48.3 4.4 33.3 1.8 4.6 2.6 759.9 ( 대기업 ) 10.1-0.8-4.5 1.3 0.2-0.3 0.5-0.7 163.9 ( 중소기업 ) 32.9 4.9 52.8 3.1 33.1 2.1 4.1 3.2 596.0 < 개인사업자 > 18.8 2.2 29.7 2.2 19.2 2.2 2.2 2.3 260.5 사모사채인수 -1.1 0.2 0.1-0.1-1.2-0.2-0.1 0.0 4.8 회사채순발행 1.8 0.3-0.4-0.7-4.2-1.5-1.1-1.4 - CP 순발행 -5.0 0.2-5.4-0.1-1.5-0.8 0.9 0.4 16.1 주식발행 9.6 2.5 7.0 1.2 8.3 0.3 1.4 5.0 - 은행가계대출 37.3 6.9 78.2 7.5 65.5 6.0 7.5 8.8 704.6 주택담보대출 35.5 5.9 70.3 5.9 52.3 5.2 5.4 6.1 529.4 마이너스통장대출등 1.9 1.0 8.0 1.6 13.1 0.8 2.1 2.7 174.4 자료 : 한국은행 KIET 산업동향브리프 11
주요금리및환율추이 2014 2015 단위 : %, 원 2016 2017 1/4 2/4 3/4 4/4 1.5 일 국고채 (3 년 ) 2.10 1.66 1.44 1.25 1.25 1.64 1.61 회사채 (3 년, AA-) 2.43 2.11 1.93 1.69 1.67 2.13 2.07 CD(91 일 ) 2.13 1.67 1.61 1.37 1.34 1.52 1.51 CP(91 일 ) 2.33 1.92 1.71 1.52 1.50 1.71 1.69 원 / 달러 1,099.3 1,172.5 1,143.5 1,151.8 1,101.3 1,207.7 1,186.3 원 /100 엔 920.1 972.0 1,026.0 1,132.2 1,083.7 1,035.4 1,020.4 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 국고채 (3년) 금리는연초거래가한산한가운데특별한이슈없이보합세를보이다, 미연준의 12월 FOMC 의사록에서대다수위원들이예상보다매파적이지않은견해를제시한것으로나타나면서소폭하락 (1.2일 1.64% 1.5일 1.61%, 0.03% 포인트하락 ) 원 / 달러환율도연초특별한이슈없이보합세를보이다, 연준위원들의달러화강세에대한우려표명으로차익실현매물이나오면서하락 (1.2일 1,208.0원 1.5일 1,186.3원, 21.7원하락 ) 12 2017_01
(5) 수출입 2016년수출은전년대비 5.9% 감소한 4,955억달러, 수입은 7.1% 감소한 4,057억달러로, 무역수지는 898억달러의흑자를달성 - 수출은세계경제및교역의둔화, 주력품목들의단가하락, 자동차파업과신형스마트폰의단종등으로 2015년에이어 2년연속감소하였으나, 분기별증가율은개선추이가지속되고있으며, 특히무선통신기기를제외한 12개주력품목들의하반기수출실적이상반기보다개선 최근수출입동향 2015 2016 단위 : 억달러, % 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1~12 월 수출 수입 5,268 1,152 1,260 1,219 1,325 420 454 451 4,955 (-8.0) (-13.6) (-6.7) (-5.0) (1.9) (-3.2) (2.5) (6.3) (-5.9) 4,365 938 993 1,024 1,103 350 372 381 4,057 (-16.9) (-16.1) (-10.2) (-5.2) (3.8) (-4.8) (9.3) (7.3) (-7.1) 무역수지 903 214 268 195 222 70 82 70 898 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 12월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (9 위 ) 2013 7.8 2.2 3.3-10.5 2.5 2.1 2.2 14.4 2014 6.0 2.6 3.8-4.4 0.1 2.3 0.3-6.5 2015-2.9-7.1-11.1-9.5-15.7-8.0-12.9-8.8 2016 년 6 월 -6.3-4.4 1.4 8.7-3.3-2.9-6.8-12.6 7 월 -6.2-6.4-9.4 1.9-5.9-10.5-7.9-17.2 8 월 -3.6 0.2 10.8 10.0 5.8 2.6 5.6-15.5 9 월 -10.2 0.3 0.4 9.8 2.8-5.9-1.8-14.5 10 월 -7.5-1.2-5.9 3.8-0.7-3.2-9.5-12.7 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 KIET 산업동향브리프 13
- 수입은소비재수입의증가에도불구하고총수입의절반가까이를차지하는원자재수입이유가하락등으로크게감소하면서연간실적도감소세를보이고있으며, 분기별증가율은점차적으로높아지는추세 * 원유수입은도입물량이 4.8% 증가한반면에, 도입단가 (41.2달러/ 배럴 ) 가전년대비 23.4% 나하락하면서금액기준으로 442억달러 ( 전년비 -19.7%) 를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 지난 8월다소회복세를나타내었던수출이 10월에는다시일본을제외한대부분의국가에서다시감소세를기록 (10월) 14 2017_01
Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 11 월중전년동월비 4.8% 증가, 전월비 3.4% 증가 제조업생산 (113.7) 은통신. 방송장비 (-10.5%) 와조선 (-1.3%) 등에서감소한데반해, 반도체 (17.8%) 를 비롯해서자동차 (6.2%), 화학제품 (6.9%), 기계. 장비 (5.4%) 등을중심으로증가한영향으로전년동월비 4.8% 증가 가중치 2014 2015 산업별생산동향 2016 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2/4 3/4 9 월 10 월 * 11 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 108.4 107.7 109.5 106.1 104.3 110.9 113.7 - 전년동기비증감률 - 0.2-0.6 1.0 0.6-1.9-1.3 4.8 3.4 제조업 ( 원지수 ) 9,577 108.5 107.8 110.0 106.4 104.7 111.6 114.0 - 전년동기비증감률 - 0.3-0.6 1.1 0.7-2.0-1.3 5.0 3.4 섬유 160.6-1.9-4.6-3.7-6.1-6.4-3.6 1.3 3.8 화학 847.5 0.8 1.7 3.5 2.2-1.1 1.9 6.9 3.3 철강 620.1 4.5-2.1 0.4 3.8 4.7 2.4 1.9-0.2 반도체 484.4 4.2 20.3 29.6 23.2 2.5 11.6 17.8-0.2 컴퓨터, 주변장치 71.0 19.5-18.9 0.9 12.0 16.4 5.4-0.4-4.0 통신, 방송장비 354.9-13.4-16.4-18.9-24.5-21.5-42.3-10.5 30.6 의료, 정밀, 광학 148.1-9.5-4.9-0.8 11.0 7.1-1.8 4.2-2.1 기계, 장비 803.6 0.4-3.3-6.3-2.1 1.2 5.7 5.4 2.2 자동차 1,076.4 2.8 1.0-3.4-10.6-14.1-8.2 6.2 11.4 조선 454.8-14.4-13.8-2.7-6.5-2.9-8.1-1.3 4.3 중공업 - 0.3-0.7 1.2 0.8-1.8-1.0 5.3 3.0 경공업 - 0.3-0.6 0.4-0.9-3.0-3.9 3.3 5.0 제조업 ICT - -1.8 1.3 6.8 8.2-1.2-0.3 6.3-1.8 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 15
제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) -6.0 25.0-1.0 4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 20.0 15.0 10.0 12.1Q 5.0 15.1Q -6.0 0.0-1.0 16.4Q 4.0 16.2Q 9.0 14.0 19.0 24.0-5.0 16.3Q -10.0 자료 : 통계청 주 : 2016년 4분기는 2016년 10월 ~11월평균 50 40 30 11.1Q 20 12.1Q 10 15.2Q 16.2Q 0-20 -10 0 10 20 30 40 50 14.1Q -10-20 16.4Q -30-40 16.3Q 자료 : 통계청주 : 2016년 4분기는 2016년 10월 ~11월평균 - 공업구조별로는제조업ICT(6.3%) 와함께중공업 (5.3%) 및경공업 (3.3%) 등에서모두전달과달리전년동월비증가세로전환 - 전월비기준으로는전자부품 (-3.0%) 과석유정제 (-2.4%), 의료. 정밀. 광학 (-2.1%) 등에서감소한반면에, 자동차 (11.4%) 와통신. 방송장비 (30.6%), 화학제품 (3.3%) 등대다수업종에서증가한데힘입어 3.4% 증가 제조업생산능력지수 (112.9) 는전자부품과기계장비, 의료. 정밀. 광학등에서전년동월비하락세를보인반면, 반도체와화학제품, 1차금속등에서는상승세를보이면서전년동월비 0.8%, 전월비기준보합 (0.0%) - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 115.5% 로전달보다 4.1% 포인트하락, 재고출하순환도는출하감소폭 (-2.3% -2.2%, 계절조정치, 전년동월비 ) 이다소축소되고, 재고감소폭 (-6.3% -6.3%) 은전달과동일 - 제조업평균가동률은 73.5% 로전달보다 3.0% 포인트상승 수출 : 컴퓨터를제외한대부분산업이감소 (2016년) 컴퓨터를제외한대부분의산업이감소세를기록하였으나, 반도체, 철강, 석유화학, 일반기계등은하반기들어와점차회복세로전환 - 반도체는재고감소및수급상황개선, 탑재용량증가에따른메모리단가상승으로, 철강과석유화학은유가등원자재가격의상승에따른수출가격상승으로하반기들어와점차회복 16 2017_01
주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1~12 월 자동차 -6.4-13.0-13.9-17.7-6.2-12.0 1.3-7.9-12.5 자동차부품 -4.1-6.1-6.3-2.2-3.0-6.9 4.0-5.4-4.4 조선 0.6-40.3 16.5-4.0-16.1 48.6-36.8-14.1-14.4 일반기계 -3.4-7.7-8.0-1.3 6.0-4.4 18.8 5.3-3.0 철강 -15.0-10.6-9.2-4.1 3.4-1.0 10.7 0.5-5.5 석유화학 -21.6-12.7-9.3-3.3 9.2 0.1 19.9 8.4-4.3 석유제품 -37.0-35.6-19.2-16.1 4.4-1.7 1.7 13.6-17.5 섬유 -10.2-6.1-7.0-3.0-2.0-8.8 5.3-1.8-4.5 가전 -15.9-15.3-10.1-15.7-4.7-2.5 1.2-13.2-11.8 무선통신기기 10.2 8.1-5.9-15.6-17.9-28.1-17.9-2.0-9.0 컴퓨터 0.4-4.6 2.5 24.1 12.5 7.1 13.1 18.2 8.3 반도체 0.4-9.4-5.5-0.9 10.7 1.7 11.6 19.9-1.3 디스플레이 -8.2-26.7-25.7-10.1 2.7-4.7 2.5 12.2-15.6 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 12 월실적은추정치 - 일반기계도중국제조업경기회복및원 / 엔환율개선등수출여건의개선으로증가세로돌아섰으며, 컴퓨터는스토리지시장에서 SSD로의전환가속화및대중화로 SSD 수출이크게증가함에따라수출이증가 반면, 조선은유가하락, 글로벌경기침체등으로인한 LNG 운반선등고부가가치선박의인도지연으로, 자동차는해외생산확대와유가하락등에따른신흥국의구매력감소로수출이부진 - 상반기소폭증가를보였던무선통신기기도하반기이후노트 7 생산중단, 중국업체성장에따른글로벌경쟁심화등으로수출이큰폭으로감소 KIET 산업동향브리프 17
자동차 12 월정국불안과경기침체에따른내수및수출부진 11월생산은자동차업계가그동안의실적부진을만회하기위해가동률을높이고수출물량확대및 11 월내수감소세진정으로증가세전환 - 전기대비생산지수는 9월이후증가를보이고있으며재고지수도감소세를기록하면서산업위축이다소완화되고있는것으로판단 반면 12월내수는여러차종에서의신차출시에도불구하고정국불안과경기침체등으로 7.2% 감소 - 연비조작파문으로감소가지속되고있는수입차판매는일부모델의인증취소에따른판매중단과경기침체, 정국불안등의요인이겹치면서 24.6% 감소 - 국내생산차판매는한국GM, 쌍용차, 르노삼성등외국계업체들은선전했으나토종완성차업체의판매부진이지속되어 4.1% 감소 12월수출도파업종료에따른공급물량확대와중동및중남미지역수출이증가하였으나전년동월실적호조에따른기저효과로 7.1% 감소 - 완성차수출은물량기준으로는 6.3% 증가하였으나금액기준으로는소형 SUV가크게증가하면서수출단가하락으로 7.9% 감소 - 부품은 KD 부품수출물량감소와해외공장재고증가등의요인으로 5.4% 감소 자동차산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 2.8 1.0-0.2-3.4-10.6-14.1-8.2 6.2 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.2-1.1-7.6 6.0 4.9 11.4 - 생산동향 출하 2.7 1.3-1.4-1.4-9.0-11.2-5.8 5.3 - 재고 9.9 8.1 15.5 2.8 3.9 3.9-0.3-1.1 - 가동률 1.4 1.5-1.3-7.9-20.5-24.5-14.8 5.5 - 내수판매동향 7.9 10.4 5.2 12.5-12.2-13.8-10.0-0.2-7.2 교역동향 수출 1.1-5.6-10.5-11.2-11.7-13.1-10.1 2.3-7.1 수입 24.4 8.0-1.4 17.6-3.8-8.9-1.0 17.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 18 2017_01
조선 전기비생산외에모든지표감소지속 상선부문의수급조정이비교적빠르게진행되고있으나시장이느리게반응하고있는가운데연초부터진행된수주절벽이지속되면서연간발주량은약 70% 감소한것으로추정되고해양플랜트도비슷한상황 - 수주량이급감했으나건조는인도시기에맞춰진행되면서수주잔량이빠르게감소, 특히 11월말기준한국은일본에비해 70.6% 많은선박이건조완료되어수주잔량에서빠지면서연말기준일본의수주잔량이이를추월 - 국내건조량은 11월기준약 1,160만 CGT( 시장점유율 35.7%) 로연초부터계속세계 1위를기록하고있으나수주실적은 11월기준전년동기대비 83.4% 감소한 163만 CGT로중국에이어 2위를기록 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 11월기준 124로변화는없으나전년동기대비 6.1% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 1월 3일기준 953으로다시약간하락, 컨테이너선 HR지수는 392로낮은수준지속 수출은고부가가치선박인 LNG선, 특수선등다수의선박이인도되었으나해양플랜트인도연기등으로계속감소하였고수입도벌크선, 편의치적탱커반입이늘었으나엔진, 핵심기자재수입이줄면서감소지속 - 수출의경우 LNG선, 특수선등약 23척의선박이인도되었으나드릴십등해양플랜트인도연기로전년동기대비약 14.1% 감소 - 수입의경우중국에서의벌크선과마셜군도에서의편의치적탱커의반입이증가했으나해양기자재및선박용핵심부품이약 27.7%, 엔진및엔진부품이약 65.8% 각각줄면서감소지속 조선산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -14.4-13.8 3.1-2.7-6.2-2.9-8.1-1.3 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - 12.6-9.2-3.6-6.2-3.6 4.3 - 출하 -13.9-11.5 5.9-1.8-6.2-3.1-9.2-3.0 - 가동률 -6.5 1.3 10.5-6.2-11.5-10.1-17.4-9.8 - 교역동향 수출 7.3 0.6-37.5 16.2-4.1-14.0 48.6-36.8-14.1 수입 9.1 10.8-7.9-29.5-40.6-75.6-26.9-2.9 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19
일반기계 생산및수출호조지속, 수입증가세전환 11월일반기계생산은수출, 출하모두증가세를유지하면서전년동월대비 5.4%, 전월대비로는 2.2% 증가하여호조세지속 - 출하증가세가지속되고있고, 가동률역시상승세로전환되면서점진적회복세시현 - 재고조정이어느정도이루어지면서재고감소폭은축소되고재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은소폭상승 * 일반기계재고율 (%) : (2016.9) 104.1 (2016.10) 103.3 (2016.11) 108.7 - 주요품목별로는인쇄기계, 산업용로봇, 유압기기의생산이전년동월대비증가한반면, 가공공작기계, 섬유기계등은감소 12월일반기계수출은건설기계중심으로대중국수출이증가하면서전년동월대비 5.3% 증가 - 중국경기의점진적회복기조진입에따른건설중장비교체수요증대로대중국일반기계수출이전년동월대비 23.9% 증가 * 중국제조업 PMI : (2016.10) 51.2 (2016.11) 50.9 (2016.12) 51.9 * 대중국건설중장비수출증감률 (%) : (2016.9) 134.9 (2016.10) 234.8 (2016.11) 268.8 11월일반기계수입은계절품목인가열난방기등의수입증대로전년동월대비 1.2% 를기록하며증가세로전환 - 공기조절기및냉난방기 (38.8%), 목재광물및유리가공기계 (30.2%), 제지인쇄기계 (22.7%) 등의수입이증가 일반기계산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 0.4-3.3-9.2-6.3-2.1 1.2 5.7 5.4 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.7 0.3 3.7 5.8 1.1 2.2 - 생산동향 출하 0.8-2.8-8.9-6.3-2.7 2.5 4.0 7.2 - 재고 -0.9-12.8-16.1-19.1-16.9-16.9-15.9-6.3 - 가동률 -2.3-6.7-7.4-5.6-0.1-1.9-2.5 1.4 - 교역동향 수출 4.3-3.4-7.7-8.0-1.3-0.4-4.2 18.8 5.3 수입 -2.8-7.6-13.0-12.4-11.6-8.4-14.7 1.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 20 2017_01
철강 수급상황호조, 국제가격상승세유지 11월철강산업은전년동월대비생산및출하가증가했고가동률도 2.7% 상승하는등호조세유지 - 11월철강생산및출하지수는각각 113.6, 110.0으로 10월에비해다소낮아졌지만여전히호조를유지하고있으며, 재고지수도 10월 128.7에비해 122.3으로다시낮아져전반적으로기업활동은양호한수준을유지 - 설비투자가다소회복되고, 자동차등주요수요산업과건설기성실적이양호한수준을유지하면서국내수요가호조세를지속 - 건설에서는토목에서수주가감소했지만철강투입원단위가높은건축에서증가하고있어건자재용으로사용되는봉형강류의수요호조는당분간계속될것으로예상 12월철강제품수출은 24억달러로전년동월비 0.6% 가늘어났으며, 11월수입은 16억 4,000만달러로전년동월비 5.0% 증가 - 철강수출은주요수출상대국의보호무역주의압력에도불구하고철강재수출단가의상승세지속, 중국, 미국등주요국에대한수출량확대에힘입어회복세를유지 * 철강재단가 / 증감률 (US달러/ 톤, 전년비증감률, %) : (2016.7) 735 (-5.8) (9월) 737 (1.5) (12 e 월 ) 751 (8.1) * 주요국수출증감률 (11월, 백만달러, 전년비증감률, %) : 중국 370 (25.2), 일본 282 (24.7), 미국 264 (6.2) - 10월에다소주춤했던수입이 11월에다시 16억 4,000만달러로늘어나고있으며, 수입단가상승도지속 철강산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 4.5-2.1-1.1 0.4 3.8 4.7 2.4 1.9 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.9 1.6 4.9 1.1-4.6-0.2 - 생산동향 출하 -1.2-2.2 0.2 2.3 1.5 0.8 0.7 5.9 - 재고 12.5-2.0-10.6-20.2-12.0-12.0-9.8-16.1 - 가동률 3.4-1.9 2.6 1.6 4.6 5.5 3.9 2.7 - 교역동향 수출 9.4-15.0-10.6-10.1-4.2-4.4-0.9 10.7 0.6 수입 6.6-25.2-25.4-12.7-2.9 7.9-10.1 5.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 21
화학 국제유가상승에따른수출단가상승영향으로수출액은 2015 년하반기이후최대실적기록 내수약세에도불구하고주요수출국의수요가회복되며 11월석유화학생산및출하량증가 - 11월국제유가는강보합세를유지하다산유국감산합의기대감증가와미국의원유재고량감소의영향으로상승 국제유가와연동성이높은국제나프타가격도상승세로전환 - 중국석유화학업황회복에따른수입수요가증가하며국산합성수지계열제품의생산및수출량이증가 합섬원료품목은계절적비수기영향으로소폭감소 - 동아시아지역내생산설비가재가동되며공급이증가함에따라석유화학제품가격은하락세로전환 PX, PTA 제품을중심으로공급량증가예상 국제유가상승에따른수출단가가상승하며전년동기대비수출증가세지속 - 12월현재석유화학제품수출단가는전년동기대비 15% 상승하며수출액증가견인 - 중국, 아세안지역의석유화학다운스트림경기가호전됨에따라수출량이증가하며 2015년하반기이후최대수출실적을기록 미국및중동지역으로의수출은소폭감소로전환 화학산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 0.8 1.7 2.9 3.5 2.2-1.1 1.9 6.9 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.0 0.3 1.0-1.4 0.3 3.3 - 생산동향 출하 0.3 1.8 2.8 4.4 3.9 1.2 0.1 6.5 - 재고 8.9-3.4-2.7 0.0-3.9-3.9-2.6-2.5 - 가동률 -0.8 0.2 0.7 1.0-0.6-2.6-0.1 5.6 - 교역동향 수출 -0.3-21.6-12.8-9.3-3.3-0.3 0.1 20.0 8.4 수입 -3.3-18.9-16.5-17.4-12.1-4.3-5.3 19.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 22 2017_01
섬유 내수및생산부진세지속, 수출감소 겨울성수기진입으로전월비단기회복세를보이던섬유생산은 11월다시감소세로전환하였고, 전년동월비로도내수부진에따른감소세지속 - 의류소매판매액지수는불변기준 -0.1% 로내수판매세가다소주춤하였고, 겨울중의류판매가 11월에집중적으로발생한다는점을고려하면소비절벽에대한우려가중 - 봉제의복 (-9.9%) 의생산이지속적으로부진하고, 편조의복은전년동월비 1.5% 감소로감소폭이둔화되었으나, 생산지수는 44.9(2010=100) 로여전히부진한상황인반면, 원사 (3.9%) 및직물 (1.6%) 생산은다소호조세 - 최근유가상승에따른섬유원료및화섬사가격상승추이로원단업체및봉제의류생산업체채산성악화및부담가중 12월수출은전년동월비 -1.9% 로소폭감소세전환하였고, 연간수출은전년비 4.6% 감소하여 3년연속감소세, 무역수지는 2년연속적자기록 - 연말특수에대응한대선진국및대개도국의류수출이증가했음에도불구하고주력수출품목인직물수출부진으로소폭의감소세기록 - 섬유소재는대베트남수출이견조한반면, 대중수출은중국의경쟁력향상및생산능력확대, 국내봉제업체의탈중국등의영향지속으로개선전망이어렵고, 대중교역은무역수지적자확대의주범 - 수출단가는 5.0달러 /kg 수준을횡보하며전년비 5% 정도하락한수준을유지하고있으나, 수출단가는글로벌경기부진및의류바이어들의저가오더수주로당분간상승하기어려운구조 섬유산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -3.9-4.0-1.8 0.0-4.2-5.4-10.4-2.3 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.2 3.7-3.0 0.7 5.6-4.7 - 생산동향 출하 -3.8-2.3 0.6 0.5-2.0-2.0-9.9-0.5 - 재고 -4.4 0.4-4.5-2.8 2.6 2.6-4.1-3.6 - 가동률 -2.5-4.4-0.9 0.5 2.9 4.3 3.9 4.0 - 교역동향 수출 -0.1-10.2-6.1-7.0-2.9 0.0-8.9 5.3-1.9 수입 8.4-1.4 0.0 1.3 3.1 1.8-5.4 4.5 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 23
가전 내수및수출부진 11월가전생산은내수부진이지속되고있으나 10~11월수출감소세가진정되면서전년동기비 -7.0% 로감소폭이소폭둔화하였고, 전월비로는 5.6% 증가 - TV 수출감소로영상기기생산은대폭감소 (-26.0%) 했으나, 조명기기와생활가전은수출이증가하여생산도각각 8.4%, 4.8% 씩증가 - 출하는수출및내수부진지속으로 6.9% 감소 - 조명기기와생활가전재고는생산이수요를상회하면서각각 18.7%, 4.9% 증가, 영상기기는재고로수요를충당하면서물량이소진되어 3.8% 감소하여가전전체재고는 1.9% 증가 - TV 수출부진으로인한조업단축으로가동률은 6.0% 하락 가전수출은 TV의해외생산이확대되고, 현지부품조달이증가하면서국내에서의수출을대체하고있고글로벌수요부진으로인해감소세지속 - TV 수출단가는 OLED TV 등프리미엄제품등으로상승하고있으나, 수출물량은감소세지속, 특히 TV 부품수출이큰폭으로감소 - 대미수출은연말성수기가지나면서감소세로전환, 대중수출도중국현지공장의제3국이전 ( 베트남등 ) 과중국내수둔화로감소세지속 - 11월가전수입은저가 TV와냉장고등생활가전제품의역수입증가와저가난방기기와중소형가전제품등의수입이늘어나면서 21.0% 로대폭증가 - 수입이계속큰폭으로증가하면서국내생산기반을잠식하는추세 가전산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -2.1-11.8-6.1-4.0-13.0-15.4-10.0-7.0 - 생산 ( 전기비 ) - - 2.4-3.9-6.1 0.4-2.5 5.6 - 생산동향 출하 -2.6-10.1-7.3-4.8-11.3-14.3-10.6-6.9 - 재고 3.6-11.4-5.3 9.6-3.0-1.7 1.4 1.9 - 가동률 -5.4-14.4-6.1-2.9-10.8-12.6-10.6-6.0 - 교역동향 수출 -0.3-15.9-15.3-10.1-15.6-18.0-2.5 1.2-13.2 수입 10.5-4.2 7.9 10.2 13.7 17.0 3.2 21.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. 24 2017_01
무선통신기기 생산과수출감소세완화 11월무선통신기기생산은전년동월비 -10.5% 를기록하며여전히부진했지만스마트폰수요증가에힘입어감소세가완화되었으며, 전월비로는 30.6% 증가 - 수출부진이지속되면서출하지수는전년동월비 24.1% 감소하고가동률도 31.4% 하락하며생산관련지표가모두부진 - 최근국내스마트폰시장은국산및외산의신규스마트폰출시에도불구하고소비자의기대심리위축과시장포화등의영향으로전년동기대비성장세부진 12월수출은중국스마트폰경쟁력제고에따른글로벌경쟁심화와신규스마트폰단종등의영향이지속되면서부진했지만스마트폰부품수요에힘입어감소세는크게축소 - 2016년상반기에는신규전략스마트폰출시효과로수출증가세를나타냈지만하반기신규스마트폰조기단종과글로벌경쟁심화등으로부진하면서연간기준으로약 9% 감소 - 지역별로스마트폰해외생산거점인대베트남수출호조세가지속되고대중국및아세안수출이증가했지만미국, 유럽, 일본등대선진국수출은부진 무선통신기기산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -13.4-16.4-12.7-18.9-24.5-21.5-42.3-10.5 - 생산 ( 전기비 ) - - -8.0-5.1-8.5 7.9-18.9 30.6 - 생산동향 출하 -14.8-17.4-9.8-18.7-26.5-27.1-47.4-24.1 - 재고 -3.0-38.4-18.9-25.7-13.0-13.0-25.5-3.7 - 가동률 -6.3-15.3-13.7-22.9-30.9-28.5-51.0-31.4 - 교역동향 수출 7.2 10.2 8.1-5.9-15.6-28.0-28.1-17.9-2.0 수입 72.0 29.9 6.1 7.5 5.4 7.0-0.7-0.6 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 25
반도체 D 램단가상승및스마트폰메모리탑재용량증가로수출호조 세계시장에서공급부족으로인한 D램단가상승세 - D램의과잉공급으로단가하락이지속되어수익이감소하자글로벌반도체업체들이투자를축소하여공급량감소 - 중국의스마트폰, PC 제조업체들이신년초신제품출시준비로수요가확대되고있으며, 특히중저가스마트폰의탑재메모리용량이증가되어반도체수요확대에기여 - 자율주행자동차개발이본격화되고사물인터넷산업이확대되는등반도체수요가급증하고있으나, D램공급량을이른시간에늘리는것은반도체제조공정상어려운구조 - 따라서세계 D램시장이불투명한상황에서도공정미세화작업뿐만아니라지속적으로설비투자를진행하여시장점유율을유지한삼성전자와 SK하이닉스는수익개선 D램과낸드플래시가격상승세유지 - 메모리반도체가격상승세가지속될것으로전망됨에따라반도체수요제품업체들의재고확보움직임도가격상승세에영향 - 데이터센터용 SSD 시장급성장으로인한낸드플래시수요가증가하고있으며, 원가경쟁력이큰 3D 낸드플래시의보급속도가속화 반도체산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 4.2 20.3 17.0 29.6 23.2 2.5 11.6 17.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.8 15.1 7.3-6.4 3.8-0.2 - 생산동향 출하 8.9 18.1 6.1 24.5 22.0 6.4 10.4 8.5 - 재고 -39.5 78.5 102.6 62.8-43.9-43.9-25.6-26.7 - 가동률 4.9 1.2-3.3 3.5 2.1-4.7 0.4 1.6 - 교역동향 수출 9.6 0.4-9.4-5.6-0.9-2.6 1.7 11.6 19.9 수입 5.3 5.0-2.0-1.3-9.8-16.4-15.8-6.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 26 2017_01
디스플레이 가격상승과 OLED 수요증가로수출은 2 개월연속증가 11월생산은중국업체의생산확대로인한공급과잉, LCD에서 OLED로의수요전환이빨라지면서 LCD 출하량이계속감소 - OLED를채용한스마트폰이해외업체들로본격적으로확산되면서국내 OLED 생산물량은계속호조세를유지 * 2016.11월모니터용 LCD 출하량 ( 백만개 /yoy) : 4.6 (-8.8%) * 스마트폰용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : (2015.4/4) 78.1 (2016.4/4) 97.9 12월의패널가격은지난달에이어안정적인상승세를지속한가운데특히 TV패널이상승을주도하는흐름 - TV패널가격은평균 2% 상승했는데이중특히 55인치의가격이가장큰폭으로상승하였고, 수요가급증하는 OLED 가격도상승세 * 42인치 TV용 LCD패널의전년동기비가격 ( 달러 ) : (2015.12) 106 (2016.10) 127 (4%) (2016.12) 129 (21.7%) * 모바일용 5.5 OLED 가격 ( 달러 ) : (2016.1/4) 36 (2016.4/4) 41 - 모니터패널은 1% 이하, 노트북패널은 14인치이상이약 1.5% 상승 12월수출은패널가격상승세에힘입어전년동기비 12% 증가함으로써 11월에이어 2개월연속증가세를유지하며다소호전 - LCD패널의수출은공급부족에따른대형패널의가격상승에힘입어 11월에전년동기비감소율이크게낮아진데이어 12월에도 1.0% 감소로둔화 - 스마트폰용글로벌수요의확대와모바일용 5.5인치가격상승등수출호재로 OLED의 12월수출은전년동기비 55% 급증하여수출확대견인 디스플레이산업주요지표 2014 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -4.2-6.6-12.0-9.3 1.4 2.0 0.3 0.3 - 생산 ( 전기비 ) - - -5.0-0.7 9.2 4.3-3.6-2.7 - 생산동향 출하 -2.6-6.0-11.6-4.9 0.9-1.9 5.1-0.4 - 재고 -20.8 1.1-18.4-44.3-39.4-39.0-42.9-40.5 - 가동률 -6.2-11.7-19.0-19.8 1.7 1.1 0.1-1.5 - 교역동향 수출 -9.8-8.2-26.8-25.7-10.1-3.7-4.7 2.4 12.2 수입 2.5-1.8-28.9-20.4-40.1-23.1-4.5 2.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월및 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 27
이슈 한국의인공지능 (AI) 개발정책현황 정부, 제4차산업혁명에대응한지능정보사회중장기종합대책 의일환으로개발추진 지능정보사회추진단발족 - 미래부에범정부차원의 지능정보사회추진단 이조직 (2016.9) 되어인공지능 (AI) 개발을비롯한 4차산업혁명대응을지원하고있으며, 이는 AI를전담하는것이아니라 4차산업혁명대응정책의전반에걸쳐추진단에서지원하는것으로되어있음. - 범부처차원의컨트롤타워형태로구성되어있으나구심점역할이미약하고, 추진능력도부족하여향후좀더큰조직으로재구성할필요 인공지능 (AI) 을비롯한 9대국가전략프로젝트추진 - 정부는제2차과학기술전략회의 (2016.8) 에서인공지능 (AI) 을비롯한 9대 1) 국가전략프로젝트추진계획을발표했으며, 특히지능정보사회구현과 4차산업혁명을주도할 AI 핵심기술을개발하여국가 AI 기술역량을제고하고글로벌 AI시장선점을위해 10개년계획으로추진 - AI 개발추진로드맵은 AI 요소기술개발 (2017) 복합지능 AI 개발. 공개 (2019) 민간. 공공 AI 제품. 서비스확산 (2022) AI 산업의글로벌경쟁력확보 (2026) 를목표로책정하고있음. 인공지능의언어지능분야인엑소브레인 (Exobrain) 개발현황 - 인공지능 (AI) 엑소브레인 (Exobrain) 개발은연구주관을 ETRI가담당하고, 참여기관은총 20개기관 ( 기업 9개, 대학 10개, 출연연 1개 ) 으로공동연구를진행 - 언어지능분야인엑소브레인은총 10년간의 R&D단계중 1단계개발완료시점에서기술수준검증을 인공지능 (AI) 의국가전략프로젝트주요내용 주요과제 AI 공통플랫폼개발 차세대 AI 기술개발추진 AI 선도서비스추진 주요추진내용 - 복잡한전문지식을다각적으로이해하고, 인간의전문적의사결정을지원할수있는인공지능요소기술을민관협력으로개발완료 (2019 년 ) 계획 - 플랫폼개발을통해활용도를극대화하고, 인공지능응용서비스개발촉진및인공지능전문기업을육성할계획 - 현재의기계학습한계극복을위한차세대학습 추론기술, 인간처럼영상 음성을이해하는비디오튜링테스트등인공지능원천기술개발을추진하고, 이를 AI 공통플랫폼에반영할계획 - 테러 범죄신속대응시스템, 국방경계시스템, 노인돌보미로봇등공공분야인공지능선도서비스추진을통해민간인공지능수요를창출할계획 자료 : 미래부, 제 2 차과학기술전략회의 (2016.8) 요약 1) 인공지능, 가상증강현실, 자율주행자동차, 경량소재, 스마트시티등 5 개성장동력확보분야와정밀의료, 탄소자원화, 미세먼지, 바이오신약등 4 개삶의질제고분야 28 2017_01
국내인공지능 (AI) 개발로드맵 < 기술개발 > 언어 시각 음성이해복합지능 AI 2019 AI 의사결정지원플랫폼 2022 AI 복합지능플랫폼, AI 원천기술 2026 <AI 선도서비스 > 2018 자동통번역 ( 평창올림픽 ) 2021 국방, 치안, 노인복지 AI 선도서비스 2022 민간주도상용화, 사회각분야로확산 자료 : 제 2 차과학기술전략회의 (2016.8) 위한인간퀴즈왕과대결 2) 에서승리했음. - 엑소브레인개발 2단계는법률, 상담, 특허등전문지식해결을위한응용기술개발에주력하며, 최종적으로 2022년까지영어의전문지식에대해질의. 응답가능한한국어. 영어전문지식 QA 솔루션개발추진 - 엑소브레인의주요개발내용은기계가언어를이해하고지식을학습하여, 자연어질문의내용. 의미를인식하고인간에게전문지식을제공하는언어지능 SW 개발임. - 그동안의추진성과는자연어어휘및문장의내용이해기술, 문장분석기술및자연어질문의내용이해, 정답을추론하는기술등을확보했음. 엑소브레인 (Exobrain) 개발추진현황 - ( 연구개요 ) 언어처리를위한인공지능원천기술개발을목표로기계가언어를이해하고지식을습득하여, 인간에게전문지식을서비스하는언어지능 SW 개발추진 - ( 연구기간 ) 총연구기간 : 2013.5~2022.2(10 년간 ), 1 단계기간 : 2013.5~2017.2 - ( 개발비용 ) 1 단계 : 301 억원 ( 정부출연금기준 ), 참고 : IBM 왓슨의개발비용 10 억달러 - ( 연구기관 ) 주관 : ETRI, 참여 : 총 20 개기관 ( 기업 9 개, 대학 10 개, 출연연 1 개 ) - ( 주요연구내용 ) 1 단계 : 자연어및문장의의미분석을위한한국어처리 SW 개발, (2 단계, 2017~2019) 법률, 특허, 금융등전문지식대상엑소브레인 SW 응용기술개발, (3 단계, 2020~2022) 글로벌전문지식대상엑소브레인 SW 상용기술개발 - (EBS 장학퀴즈우승 ) 2016 년 11 월 EBS 장학퀴즈대결에서엑소브레인이우승했음. 이때엑소브레인은분산처리를위해 41 대컴퓨터를연결하여사용했으며, 분산처리 HW 구성은 CPU 코어총 376 개, 주력메모리의총용량은 3TB 였음. - ( 개발진행인공지능 ) ETRI 는언어지능 (Exobrain), 음성지능 (Genie Talk), 시각지능 (Deep View) 등의연구를진행하고있음. 자료 : ETRI 발표자료등을통해산업연구원 (KIET) 요약. 정리 2) ETRI( 한국전자통신연구원 ) 대강당에서열린 EBS 장학퀴즈녹화 (2016.11.18) 에서엑소브레인은 2 등과의점수차를 160 점앞선 510 대 350 으로완승했음. 엑소브레인은이날대결에서확실한우위를보였지만, 학습하지않은분야의객관식및주관식문제에서는틀린답을내기도했음. KIET 산업동향브리프 29
민간의지능정보기술연구원 (AIRI) 설립 - 한국대기업들의출자에의해인공지능 (AI) 을담당하는민간연구원인 지능정보기술연구원 (AIRI, AI Research Institute) 3) 이설립 (2016.10) 되어연구활동을시작했음. - AIRI는삼성전자, SK텔레콤, 네이버, LG전자, KT, 한화생명, 현대자동차등한국 7개대기업이공동출자했으며, 자본금은 210억원으로 7개기업이각각 30억원씩참여했음. - AIRI에서는인공지능관련연구개발을수행하고, 관련중소, 중견, 벤처기업및스타트업등과협력하여인공지능관련산업을육성할계획 제4차산업혁명에대응한지능정보사회중장기종합대책발표 - 정부는제8차정보통신전략위원회 (2016.12) 에서범정부 제4차산업혁명에대응한지능정보사회중장기종합대책 을확정했으며, 그중에서 AI 관련정책과제는지능정보기술 4) 기반확보부문에일부언급되어있음. - 지능정보기술의이론적기초를제공하는뇌과학, 산업수학등에대해장기적인관점에서기초과학분야에투자함. - 특히뇌과학부문은감각감성인지, 사람의행동에대한뇌신경학적원리규명, BMI(Brain Machine Interface), 고차원인지기능 ( 언어처리, 기억등 ) 등을연구하고, 산업수학부문은인공지능알고리즘개발과정상의한계를극복하기위한수학적인방법론연구 - 원천기술확보를위해기술성숙도, 국내기술수준등을고려하여인공지능 (AI), 하드웨어 (HW), 데이터활용기술 (IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 분야별기술개발목표를차별화하여추진 - AI의경우선진국과기술격차가있는언어, 시각, 감성, 공간등인지기술분야는 2023년까지글로벌수준확보를목표로단계적기술격차를줄여나갈계획 - 구글텐서플로등세계적으로알고리즘공개가활발한학습추론기술분야는기술추격대신차세대기술 5) 개발확보에집중 - HW부문은초고성능컴퓨팅핵심기술및지능형반도체기술의연구개발을지속추진하고, 차세대기술인양자컴퓨팅, 뉴로모픽 (Neuromorphic) 칩에대한선도연구추진 이상에서살펴본바와같이한국은외국처럼인공지능 (AI) 관련액션플랜을가지고독립정책을추진하는것이아니라, 4차산업혁명대응의일환으로통합정책을추진하고있는것이특징 작성 : 주대영 ( 신산업연구실명예연구위원, 044-287-3190) 3) http://airi.kr 4) 인공지능기술과데이터활용기술 (IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 을융합하여기계에인간의고차원적정보처리능력 ( 인지, 학습, 추론 ) 을구현하는기술 이라고미래부에서개념정리하고있음. 5) 예를들어적은양의데이터로도학습가능한기술, 추론이유를논리적으로설명가능한기술등 30 2017_01
이슈 유럽자동차부문중소기업을위한스마트 ICT 정책, Auto-Gration Auto-Gration 이란? 유럽은중소기업법 (Small Business Act for Europe) 에따라 2008~2014년기간동안자동차, 패션, 운송및물류, 관광, 농식품및건설부문의글로벌디지털공급체인구축을지원하기위하여 2만개중소기업을대상으로 1,000만유로의예산을지원하였고, 이중자동차산업분야에서시행한정책이 Auto- Gration 임. 6) 자동차공급망에서는생산성을높이고비용을절감시키는스마트전자상거래를위해상호호환가능한통신시스템을갖추고있어야함. 유럽의자동차대기업들은일반적으로 ERP(Enterprise Resource Planning), SCM(Supply Chain Management) 등의협업설계 ICT 인프라를잘갖추고있지만, 이를위해서는시스템구현에상당한투자가필요 - 그러나전자문서교환 (Electronic Data Interchange, 이하 EDI) 에관한국제표준 (X.12( 미국 ), Odette( 유럽 ), VDA( 독일 ) 등 ) 이다양하여규모가작은중소기업의경우시스템구축역량이부족하였음. - 그동안중소기업들은이를극복하기위하여큰투자없이이용할수있는브라우저응용프로그램과같은 B2B 포털을이메일, 팩스, 전화등을통해이용해왔는데대기업대비정보흐름이원활하지않았음. - 이때문에결과적으로빠른변화속에서신기술을적용한제품생산, 물류. 유통부문에서의경쟁력이약화되고, 품질보증, AS 등애프터시장에서의입지까지약화됨. 유럽연합집행위원회에서는이러한문제를해결하고중소기업의경쟁력을개선시키고자중소기업이자체디지털인프라와관계없이대기업의 ICT시스템과비즈니스데이터를원활하게교환할수있도록자금을지원하여 Auto-Gration 프로그램을마련함. - Auto-Gration 은중소기업이자동차부문에서글로벌디지털공급망에참여할수있도록통신시스템통합을지원하는프로그램으로, 기존의 B2B 플랫폼과중소기업이통신하는방식을개선 - 서로호환가능한 EDI를활용함으로써다수의비즈니스파트너관리, 주문. 송장발행, 발송. 배송관리등의공급서비스제공의시간및실수를감소시키고비용을절감함으로써고객충성도를높이고효율적으로간소화할수있음. - 아울러이를통해축적한풍부한공급망정보를기반으로비즈니스운영을개선하고모니터링함으로써경쟁력을향상시킴. 6) Fostering SMEs growth through digital transformation, EC KIET 산업동향브리프 31
기존 포털 이용 방식과 Auto-Gration 방식의 비교 [ 기존 포털 이용 방식 ] [ Auto-Gration 방식 ] 자료 : Collaborative reference architecture report revised final version V5.3.0 Part 1 auto-gration project, 2012.3 EC는 기존에 대기업이 보유하고 있는 ICT 시스템과 중소 공급업체의 시스템 간 데이터가 상호 송수신 이 가능하도록 하는 EDI를 채택 -대 기업은 현재의 인프라 투자를 유지하면서 중소기업(소규모 비즈니스 파트너)을 위한 E-business 커뮤 니케이션을 단순화하고 확장시켜 기존에 호환되지 않는 시스템에 대한 접근을 용이하게 함. 32 2017_01
현재, EC 차원에서의 Auto-Gration 1 차실행은완료되었고, 이를지속적으로유지하기위하여유럽주 요자동차업계의이해관계자들간 MOU 를통한 Auto-gration Joint 가마련되었음. Auto-Gration 의정책적효과 7) Auto-Gration 은자동차부문중소기업들뿐아니라폭스바겐, BMW, 리널트, 스코다오토와같은대기업들도기업간상호운용성이향상되어 Win-Win 정책이라는평가를받음. - 중소기업들은 Auto-Gration 을통해수동데이터입력을 80% 까지낮춤으로써오류발생률을감소시키고, 비용을절감하였으며, 재고가용성에대한전화및팩스문의를 60~80% 줄였고, 직원생산성이 30% 향상되었다고평가함. - 아울러, 제품정보및가용성에대한즉각적정보업데이트로업체선정과업계요구반영에신속하게대처할수있게되었고, 신규고객에게접근할수있는기회가확대되어이익이창출되었음. - 그동안 ERP 및 EDI 플랫폼에막대한투자를해왔던대기업역시 Auto-Gration 을통하여전자상거래기준을충족시킴과동시에거래하는기업들과시스템연결을가능하게함으로써 EDI 투자수익률을제고시킴. 시사점 국내역시정부주도로중소기업의스마트화를위하여스마트공장구축등많은정책을제시하고있으나아직까지제조현장의스마트화에편중되어있어소프트웨어및 IT 분야는하드웨어대비한정되어있음. - 제조업혁신 3.0 정책의 6대과제중하나로 2020년까지 ICT 기반공정혁신을위한 1만개스마트공장시스템보급예정, 현재선진국대비 70~80% 수준의스마트공장핵심기술개발에 991억원 (2017 년 ) 투자예정 8) 중소기업이자사의상황에맞는스마트 ICT 시스템을도입하기위한의사결정을한다는것은제한된기업의예산과인력하에서어려운일일것임. 따라서정부및공공사이드에서산업별특성에맞도록대기업고유의정보화전략수립 (Information Strategy Planning) 등의프로세스컨설팅지원이이루어진다면유럽사례에서보듯중소기업뿐아니라대기업과의 동반성장 이가능할것으로보임. 작성 : 윤자영 ( 시스템산업연구실연구원, 044-287-3928) 7) Integrating Automotive, Connectings SMEs to the digital supply chain, EC 8) 2017 년도산업통상자원부주요업무계획, 2017.1.5 KIET 산업동향브리프 33
2. 서비스산업 (1) 생산 11월서비스산업생산전년동월대비 2.5% 증가 2016년 11월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스, 운수업, 숙박및음식점, 협회. 수리. 개인서비스의실적이악화되었음에도불구하고의료보건. 사회복지, 금융및보험업, 부동산. 임대업의실적호조에힘입어전년동월대비 2.5% 증가 ( 전월비로는 0.1% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업, 사회복지서비스업모두의실적호조에힘입어전년동월대비 8.8% 증가 * 병원 (13.6%) 과의원 (5.3%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 9.8% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (4.8%) 과비거주복지시설운영업 (3.7%) 모두양호한실적을기록함에따라사회복지서비스업도전년동월대비 4.0% 증가 - 금융업은금융업 (10.8%), 기타보험및연금업 (4.2%), 손해보험업 (4.2%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 7.2% 증가 - 부동산. 임대업은부동산업의실적호조로전년동월대비 5.4% 증가 * 부동산관련서비스업 (8.0%), 부동산임대및공급업 (2.0%) 모두플러스성장함에따라부동산업은전년동월대비 6.0% 증가 * 산업용기계및장비임대업 (-10.3%), 개인및가정용품임대업 (-2.1%) 의실적악화에도불구하고운송장비업 (11.9%) 의실적호조에힘입어임대업 ( 부동산제외 ) 은전년동월대비 1.5% 증가 - 반면, 숙박. 음식점업은음식점및주점업, 숙박업모두실적악화를기록함에따라전년동월대비 3.7% 감소 * 휴양콘도운영업 (5.9%) 의실적호조에도불구하고호텔업 (-4.3%), 여관업 (-12.6%) 의실적악화로숙박업은전년동월대비 5.9% 감소 * 비알코올음료점업 (10.6%), 기관구내식당업 (5.4%), 기타음식점업 (2.0%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고주점업 (-9.1%), 일반음식점업 (-5.8%) 이마이너스성장함에따라음식점및주점업역시전년동월대비 3.3% 감소 - 전문. 과학. 기술서비스업은연구개발업이양호한실적을기록했으나나머지세부업종들의실적악화로전년동월대비 1.4% 감소 * 인문및사회과학연구개발업 (8.5%), 자연과학및공학연구개발업 (2.1%) 모두양호한실적을기록함에따라연구개발업은전년동월대비 2.6% 증가 34 2017_01
서비스산업업종별생산동향 2013 2014 2015 2016 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 * 11 월 * 서비스총지수 106.4 108.9 112.0 111.2 115.6 115.6 115.5 116.9 116.0 증감률 1.5 2.3 2.8 2.8 3.7 3.6 2.6 2.2 2.5 S.A. 전기비 - - - -0.2 1.6 0.8-0.8-0.3 0.1 도. 소매 0.1 0.4 1.7 2.8 4.2 2.8 0.5 1.6 2.4 운수 1.0 1.7 1.4 2.1 4.2 3.5-1.1-3.7-0.6 숙박. 음식점 0.5 1.5-2.0-0.8 1.9 0.9-2.0-2.3-3.7 출판. 영상. 방송. 정보 2.2 2.0-0.6 2.7 5.1 0.8 1.7 1.6-1.1 금융. 보험 0.5 5.2 9.0 6.5 4.3 6.5 8.2 6.5 7.2 부동산. 임대 2.5 6.2 8.0 3.3-0.5 4.8 3.6 4.1 5.4 전문. 과학. 기술서비스 3.3 2.3-0.5-0.7 0.9-3.7-4.0-5.2-1.4 사업시설관리. 지원 2.1 2.5 3.9 2.9 1.9 3.7 3.0 0.6 1.0 교육 0.8 1.3 0.9 0.3 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 의료. 보건. 사회복지 5.2 6.3 6.2 5.2 8.7 12.6 10.5 11.8 8.8 예술. 스포츠. 여가 -0.7-1.0 1.1 0.5 7.1 4.2 5.5 0.5-0.1 협회. 수리. 개인서비스 6.1-0.5-0.5 0.0-0.7-1.9-2.9-1.3-0.6 하수. 폐기물처리등 -0.4 1.0 7.2 5.0 5.6-0.8 0.9 0.5 13.0 지식서비스 2.0 3.6 4.0 3.5 4.1 4.5 4.8 3.8 3.8 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 * 반면, 전문서비스업은전년동월대비 1.5% 감소 * 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (9.5%) 의실적호조에도불구하고기타과학기술서비스업 (-19.8%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업역시전년동월대비 3.8% 감소 * 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (8.7%) 의실적호조에도불구하고전문디자인업 (-18.6%), 사진촬영및처리업 (-10.7%) 의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업도전년동월대비 7.9% 감소 KIET 산업동향브리프 35
- 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은정보서비스업 (12.6%) 의실적호조에도불구하고영상. 오디오기록물제작및배급업 (-13.7%), 출판업 (-8.0%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (-4.7%) 의실적악화로전년동월대비 1.1% 생산감소 - 운수업은항공운송 (4.8%), 창고및운송관련서비스업 (3.7%), 육상운송 (1.7%) 이플러스성장했으나수상운송업 (-22.7%) 의실적악화로전년동월대비 0.6% 감소 - 협회. 수리. 개인서비스업은수리업 (2.1%) 이플러스성장했으나개인서비스업 (-3.4%), 협회및단체 (-0.8%) 의실적악화로전년동월대비 0.6% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 3.8% 증가 ( 전월비로는 1.1% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 교육등은플러스성장한반면전문. 과학. 기술서비스업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은마이너스성장 - 교육은학원 (-3.2%), 대학교 (-1.7%), 기타교육기관 (-0.5%) 이마이너스성장했으나초등교육기관 (2.4%), 중. 고등학교 (1.6%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.8% 증가 (2) 고용 12월서비스산업취업자수전년동월대비 36만명 (2.0%) 증가 2016년 12월서비스산업취업자수는협회. 수리. 개인서비스업, 도소매업, 운수업의고용감소에도불구하고숙박. 음식점업, 의료보건. 사회복지, 교육, 공공행정. 국방, 부동산. 임대업, 예술. 스포츠. 여가등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 36만명 (2.0%) 증가 ( 전월비로는 5만 8,000명감소 ) - 숙박. 음식점업은전년동월대비 11만 3,000명 (5.1%), 의료보건. 사회복지 7만 6,000명 (4.2%), 교육 4 만 8,000명 (2.6%), 공공행정. 국방등 3만 7,000명 (3.9%), 부동산. 임대업 3만 5,000명 (6.3%), 예술. 스포츠. 여가 3만명 (7.6%) 증가 - 사업시설관리. 지원 (2만 6,000명, 2.0%), 전문. 과학. 기술서비스업 (2만 3,000명, 2.2%), 출판. 영상. 방송. 정보 (2만 1,000명, 2.8%) 등도전년동월대비취업자수증가 - 반면, 협회. 수리. 개인서비스업 (-3만 7,000명, -2.9%), 도소매업 (-2만 4,000명, -0.6%), 운수업 (-0.3만명, -0.2%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 17만 5,000명 (2.8%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 48.6% 에해당 ( 전월비로는 6만 3,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.8% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 32만 3,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2016. 9월, +33.4 10월, +34.3 11월, +29.7 12월, +32.3) 36 2017_01
서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2013 2014 2015 2016 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 10 월 11 월 12 월 총취업자수 17,325 17,798 18,077 18,028 18,437 18,628 18,638 18,652 18,594 증감률 1.9 2.7 1.6 1.3 2.0 2.4 2.2 1.8 2.0 전기비 - - - -1.3 2.3 1.0 0.2 0.1-0.3 도. 소매 -0.8 3.6-0.2-3.3-1.9-0.1 0.1-0.5-0.6 운수 2.4-0.5 0.2 2.2 0.6-1.2-0.7-1.0-0.2 숙박. 음식점 3.4 6.4 3.9 3.4 5.3 4.9 4.8 3.3 5.1 출판. 영상. 방송. 정보 -1.2 3.1 8.1 2.0-0.2 2.6 1.5 4.3 2.8 금융. 보험 2.6-3.0-5.8-0.3-0.2 2.4 2.3 2.4 0.9 부동산. 임대 -0.1 4.6 5.3 8.3 4.6 7.7 6.2 6.4 6.3 전문. 과학. 기술서비스 -0.6 0.3 2.3 5.8 7.8 4.2 4.9 1.9 2.2 사업시설관리. 지원 5.1 0.6 5.8 5.6 2.9 3.2 2.7 2.9 2.0 공공행정. 국방등 1.5-0.8-2.2 6.1 7.1 6.9 6.1 3.0 3.9 교육 0.2 3.4 0.6 0.1 2.5 1.9-0.4 2.9 2.6 의료. 보건. 사회복지 11.1 8.9 4.5 3.3 5.0 5.3 5.0 4.7 4.2 예술. 스포츠. 여가 -4.1 0.4 7.8-5.9-7.5-5.7-1.0-0.5 7.6 협회. 수리. 개인서비스 2.0-1.0-1.7-0.8 0.4 0.7 0.1-3.1-2.9 하수. 폐기물처리등 -0.7 20.1 0.9 2.4 9.0 11.5 15.2 14.9 9.7 지식서비스 2.9 3.3 2.0 2.1 3.4 3.4 2.6 3.4 2.8 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 37
(3) 서비스수지 11월서비스수지 17억 3,000만달러적자 2016년 11월서비스수지는지식재산권사용료적자규모축소및건설흑자규모확대에도불구하고운송서비스적자전환, 여행서비스적자규모대폭확대로인해적자규모가전월 15억 9,000만달러에서 17억 3,000만달러로증가 - 2016년 11월서비스수출액이전월대비증가 (3억 2,000만달러증가 ) 했지만서비스수입액이더크게증가 (4억 6,000만달러증가 ) 함에따라적자규모확대 - 건설업은수입액보다수출액이더크게증가함에따라흑자규모가 5억 7,000만달러에서 7억 2,000만달러로크게증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 지식재산권사용료수지는 R&D로창출된지식재산권사용료적자규모대폭축소로전체적자규모가전월 5억달러에서 3억달러로대폭축소 * R&D로창출된지식재산권은수출이크게증가한반면수입은대폭감소했으나여전히전체지식재산권사용료적자대부분을차지 - 운송업은해상운송, 항공운송모두적자전환함에따라전월 1억 4,000만달러흑자에서 1억 4,000만달러적자전환 * 해상운송은수출은소폭감소한반면수입이대폭증가함에따라전월 1억달러흑자에서 6,000만달러적자전환 * 항공운송역시수출이감소하는한편수입은증가해적자전환 - 여행업은일반여행, 유학연수모두적자규모가증가함에따라적자규모가전월 5억달러에서 7억 5,000 만달러로크게증가 * 일반여행은수출이감소하는한편수입이크게증가해적자규모대폭확대 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이소폭감소해적자규모소폭확대 - 기타사업서비스는전문. 경영컨설팅, 연구개발적자규모소폭감소에도불구하고기술. 무역. 기타사업서비스적자규모확대로전체적자규모가전월 9억달러에서 9억 2,000만달러로소폭확대되어전체서비스적자에가장크게기여 * 연구개발서비스제공수지개선으로연구개발서비스적자규모소폭축소 * 광고, 시장조사및여론조사서비스, 법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스의적자규모축소로전문. 경영컨설팅서비스적자규모는소폭감소 * 반면, 무역관련서비스흑자규모축소, 기타사업서비스적자규모확대로기술. 무역. 기타사업서비스는전체적자규모확대 - 가공서비스는큰변화없이적자규모가 4억 7,000만달러로소폭감소 38 2017_01
서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 2013 2014 2015 2016 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 서비스수지 -6,499.2-3,678.5-15,708.1-4,172.6-4,132.5-5,514.9-2,578.1-1,594.5-1,737.0 가공서비스 -5,707.9-5,644.0-5,494.6-1,348.3-1,331.6-1,342.6-478.0-475.2-478.0 유지보수 -17.3-58.1-23.2 5.4-11.5 15.6 16.2 2.2 2.6 운송 7,352.7 6,188.2 3,024.3-211.6-495.9-516.6-243.4 149.0-147.1 여행 -7,018.8-5,356.3-9,673.0-1,982.9-1,520.5-3,652.2-1,089.8-503.6-751.5 건설 15,522.5 15,287.9 10,492.3 2,306.4 2,130.4 2,184.4 593.0 574.9 724.3 보험 -274.6 60.0-191.4-104.4-98.5-46.1-27.2-2.6 5.3 금융 -755.2-333.7-312.6 95.9 10.4-95.2-25.2 32.2 13.9 지식재산권사용료 -5,508.7-5,378.9-3,632.5-736.7-471.6-525.1-386.3-506.4-307.0 통신. 컴퓨터. 정보서비스 325.3 967.1 870.9 115.6 204.3 274.0 42.6 58.2 100.6 기타사업서비스 -10,463.9-9,528.9-10,813.6-2,272.8-2,594.3-1,955.3-1,034.7-904.6-921.6 개인. 문화. 여가 -83.8 16.4 251.5 105.8 151.0 139.2 55.9 15.1 33.6 정부 130.5 101.8-206.2-145.0-104.7 5.0-1.2-33.7-12.1 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. KIET 산업동향브리프 39
발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집. 교정 : 조계환 2017 년 1 월 31 일발행 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL. 044-287-3114 FAX. 044-287-3333 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. www.kiet.re.kr ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )