1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5%
2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994. 06 월국내최초 LNG 선 (125K) 인도 1999. 08 월유가증권시장상장 2000. 11 월차기잠수함국내주계약업체최종선정 2001. 02 월세계최대심해 FPSO 완공 (34.3 만톤급 ) 2002. 02 월계열분리완료 ( 현대중공업등 6 개사 ) 2004. 10 월세계최초육상건조선박진수 (10.5 만톤급원유운반선 ) 2009. 02 월해양, 100 만톤급 FPSO 전문 H 도크 완공 2010. 09 월대형엔진세계최대생산누계달성 (1 억만마력 ) 2011. 04 월세계최대사우디 MARAFIQ 발전소준공 ( 발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD) 2014. 02 월세계최초 바다위 LNG 기지 LNG-FSRU 건조성공 2014. 11 월세계최대컨테이너선인도 (19,000 TEU) 2015. 01 월 32 년연속 세계우수선박 선정 2015. 02 월세계최대원통형 Goliat FPSO 완공 2015. 05 월세계최초선박 2,000 척인도 2015. 12 월세계최초 Tier-III 친환경엔진제작 2016. 03 월힘센엔진누적생산 10,000 대돌파 2016. 10 월 10 년만에모스형 LNG 선인도 2017. 04 월사업분할 : 현대중공업지주, 현대중공업, 현대일렉트릭, 현대건설기계 2018. 03 월유상증자 2018. 08 월지배구조개편
3. 지주회사체제완성
4. 삼호중공업분할합병개요 3.9%
1. 재무현황 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 십억원 ) 54,188 52,582 46,232 39,317 15,469 3,043 3,124 3,242 40,000 30,000 20,000 10,000 179.6% 220.8% 220.9% 34,175 36,746 34,234 31,360 175.3% 145.8% 131.1% 129.7% 119.0% 18,037 17,728 17,394 16,284 300% 200% 100% '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 0% 3,600 8% 1,800 4.2% 1.5% 1,642 802 0.1% 0.9% 4% 15 29 0 0% '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q -3.3% -124-176 -1,800-4% -1,540-4.1% -6.2% -3,600-5.6% -3,250-8% 20,000 15,000 10,000 5,000 0 99.4% 108.7% 89.8% 83.3% 15,843 16,543 16,852 16,073 11.4% 1.4% 3.4% 7.0% 2,059 184 462 955 '13 '14 '15 '16 '17 '18. 1Q '18. 2Q '18. 3Q 150% 100% 50% 0%
2. 분기별매출액및영업이익률추이 16,000 매출 영업이익률 10.00% 14,000 12,000 10,000 7.07% 2.64% 4.55% 0.41% 2.87% 2.21% 1.69% -0.59% -1.40% -0.16% -1.57%-1.43% -2.51% 6.14% 5.65% 3.60% 4.20% 3.30% 3.17% 3.50% 2.00% 0.90% 5.00% 0.00% -4.10% 8,000-5.60% -5.00% -8.62% 6,000-8.22% -10.00% 4,000-9.80% 2,000-15.60% -15.00% - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q* 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q -20.00%
3. 사업부문별과거실적추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 사업부문 매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익 조선 17,787.7 1,047.1 17,018.3 12.6 16,432.2 (1,895.9) 16,672.6 (648.3) 14,679.4 564.1 해양플랜트 5,812.9 425.8 5,979.8 343.8 7,062.6 (1,361.1) 8,652.4 (1,370.8) 5,870.8 (61.7) 엔진기계 2,011.1 347.7 1,722.2 118.3 1,518.1 (10.9) 1,776.6 66.7 1,387.9 276.6 전기전자 2,873.4 (74.3) 2,761.3 90.5 2,354.6 86.3 2,507.3 143.6 2,143.9 163.9 건설기계 3,791.2 276.5 3,289.6 194.3 2,866.8 (33.4) 2,225.1 (116.2) 2,171.2 109.0 그린에너지 337.0 (106.3) 314.4 (103.2) 312.3 (16.5) 330.3 16.3 325.3 5.2 정유 21,498.8 308.7 22,220.8 404.4 21,087.1 228.4 12,831.8 628.7 11,672.8 967.0 금융 634.1 94.9 663.6 34.5 742.5 36.3 1,039.4 53.3 775.3 24.3 기타 227.5 (314.6) 218.1 (293.2) 206.2 (282.7) 196.2 (313.4) 290.6 (406.5) 합 계 54,973.7 2,005.5 54,188.1 802.0 52,582.4 (3,249.5) 46,231.7 (1,540.1) 39,317.2 1,641.9
4. 사업부문별영업실적 ( 연결기준 )
5. 주요종속회사경영실적 ( 별도기준 )
신규수주추이 ( 연결기준 ) 35,000 3,248 조선해양 / 플랜트엔진기계 2,425 30,000 2,646 4,646 25,000 1,880 5,054 3,176 10,899 20,000 1,566 2,843 5,494 1,858 1,995 15,000 10,000 5,000-898 3,987 1,363 1,368 1,860 2,186 29,358 2,283 6,149 7,261 2,830 2,000 853 720 796 5,079 1,001 19,907 20,773 20,948 298 16,795 14,238 14,574 603 11,426 11,871 10,806 12,417 979 1,452 13,176 13,971 595 711 2,662 1,295 9,852 8,545 5,178 3,798 4,344 5,914 640 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) '18.12
조선시장점유율 순위 조선사 2018 년생산량 ( 척 ) ( 천 DWT) 시장점유율 1 현대중공업 ( 한국 ) 35 5,195 6.5% 2 대우조선해양 ( 한국 ) 32 5,051 6.3% 3 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding ( 중국 ) 18 4,643 5.8% 4 현대삼호중공업 ( 한국 ) 21 3,978 5.0% 5 Yangzi Xinfu S.B. ( 중국 ) 15 3,222 4.0% 6 Beihai Shipyard ( 중국 ) 9 3,009 3.8% 7 삼성중공업 ( 한국 ) 20 2,683 3.4% 8 New Times SB ( 중국 ) 18 2,590 3.2% 9 JMU Ariake Shipyard ( 일본 ) 8 2,273 2.9% 10 Dalian Shipbuilding ( 중국 ) 11 2,254 2.8% 기 합 타 계 1,080 44,809 56.2% 1,267 79,707 100.0% 현대중공업그룹 108 11,399 14.3% (Source : Clarkson)
글로벌수요 177.2 111.4 34.6 94.0 63.2 40.7 117.2 81.7 83.9 21.5 56.7 53.5 21.7 16.4 18.3 12.1 9.0 6.1 7.4 0 0 0 8.3 7.5 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's 기타 Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others 2017 년 12 월 2018 년 12 월 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 111.4 34.6 94.0 63.2 40.7 117.2 81.7 83.9 21.5 56.7 53.5 57.0 21.1 57.5 23.4 13.6 57.1 35.0 17.2 5.3 21.7 16.4 27.4 8.1 19.7 6.7 8.0 21.1 15.7 28.6 6.7 18.3 12.1 11.5 1.0 5.9 18.9 4.2 20.4 10.4 22.0 1.6 6.1 9.0 0.6 0.0 0.3 5.4 4.2 4.6 7.6 3.8 0.9 1.6 7.4 0.6 0.1 0.6 0.4 1.1 2.8 3.5 2.5 0.3 0.7 1.1 2.5 0.5 1.4 1.9 2.9 6.5 2.1 3.0 0.5 2.4 1.5 1.2 0.0 0.6 1.1 0.4 1.9 1.7 2.1 1.5 1.9 2.4 10.6 3.8 8.0 5.4 6.3 2.8 5.7 4.7 4.7 4.0 3.6
신조선가추이 180 130 80 300 250 200 150 100 50 벌크선 180K dwt (Left) 탱커 320K dwt (Left) 컨테이너선 13,000 teu(left) LPG 선 78-84K m3 (Left) 30 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 0 LNG 선 160K m3 (Right) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 185.1 177.7 138.0 142.4 139.0 126.3 133.2 137.7 131.0 123.0 125.0 130.0 97.0 88.0 56.0 57.0 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 42.0 44.0 50.0 146.0 150.0 101.0 105.0 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 84.5 81.5 92.5-166.0 118.0 129.0 128.0 107.0 113.5 116.0 116.0 109.0 107.0 115.0 237.0 245.0 211.5 202.0 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 192.0 182.0 182.0 93.0 92.0 72.0 72.8 73.0 70.0 74.5 79.0 77.0 71.0 70.0 71.0 52.5 47.5 35.0 36.5 35.5 34.0 34.8 36.8 35.5 32.5 33.8 36.5 41.0 38.0 23.0 29.5 30.5 25.0 26.0 27.0 25.0 21.8 22.5 26.0
현대중공업 탱커 26% LNG 선 22% LPG 선 14% LNG 선 22% LPG 선 6% 조선사업부 50% 벌크선 2% 탱커 32% 벌크선 9% 컨테이너선 28% 기타 2% 특수선 6% 컨테이너선 20% 기타 0% 특수선 11% 9,003 10,905 9,487 9,766 10,159 9,512 9,349 7,849 6,143 4,061 8,736 7,536 6,192 5,984 6,805 4,833 4,680 3,877 4,702 444 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (E) 매출 신규수주
조선부문개요 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 탱커 61% 컨테이너선 2% LNG선 8% 기타 10% LPG 선 10% PCTC 9% 탱커 77% LNG 선 7% LPG 선 9% 기타 ( 산업설비컨테이너선포함 ) 5% 2% P/C 55% LPG 선 22% Ro-Ro 7% 기타 16% P/C 74% LPG선 6% 컨테이너선 1% Ro-Ro 6% 기타 13%
신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2017) 컨테이너선 14% 벌크선 17% 가스선 37% 탱커선 32% 벌크선 8% 기타 27% 컨테이너선 15% 탱커선 16% 가스선 34% 2016 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 척수 24 3 3 0 1 10 0 2 1 10 7 1 10 48 - 금액 3,878 391 367 5 42 847 5 146 224 805 589 94 1,187 4,702 4,300
신규수주및수주잔량 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 (2017) 벌크선 20% 가스선 11% 컨테이너선 15% 기타 1% 탱커선 53% 벌크선 11% 가스선 17% 컨테이너선 9% 기타 4% 탱커선 59% Ro-Ro 선 10% 가스선 9% 기타 7% PC 선 74% Ro-Ro 선 8% LEG선 8% LPG선 10% 기타 11% PC 선 63% 2016 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 25 0 4 7 13 4 13 6 7 0 2 3 5 64 - 금액 913 2 180 297 426 168 436 205 201 8 69 105 227 2,324 1.600 척수 15 0 4 0 7 4 0 0 0 4 9 2 6 36 - 금액 1,124 0 240 4 545 228 1 0 0 417 715 170 676 2,826 2,300
신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2018) 컨테이너선, 31% 기타, 4% 탱커선, 25% 벌크선 10% 기타 11% 탱커선 26% LNG 선, 22% LPG 선, 18% 컨테이너선 22% LPG 선 12% LNG 선 19% 2017 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Total Target # of Ships 48 3 3 1 3 9 1 10 2 14 1 6 2 55 - Amount 4,702 213 249 210 251 990 192 1,378 215 1,721 183 630 640 6,872 6,805
신규수주및수주잔량 : 현대삼호중공업 & 현대미포조선 (2018) 벌크선 7% LPG 선 3% 기타 ( 산업설비 ) 6% 탱커선 18% LNG 선 47% 컨테이너선 19% 컨테이너선 17% 벌크선 11% LPG 선 4% 기타 ( 산업설비등 ) 4% 탱크선 28% LNG 선 36% LPG선 LNG선 6% 3% 컨테이너선 28% 기타 4% PC 선 59% 벌크선기타 LNG선 4% PCTC선 2% 3% 4% LEG선 2% LPG선 4% CNTR 선 17% Ro-Ro 선 3% PC 선 61% 2017 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 64 5 4 3 7 6 5 12 3 9 2-15 71 - 금액 2,324 126 143 110 278 214 149 386 110 310 54-575 2,455 3.000 척수 36 7 3 6 9-2 2 - - 3 4 1 37 - 금액 2,826 743 194 696 1,148-357 354-27 317 726 81 4,643 3,371
해양사업부개요 해양 17% 고정식 74% 고정식 75% 부유식 26% 부유식 25% 6503 6005 4480 4,753 4,373 4,653 4,467 3,729 3,423 3,413 3,448 3069 2352 2,588 2072 1572 1600 1,173 395 264 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (E) 매출 신규수주
해양프로젝트신규수주및잔량 ( 백만불 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 '18.12 고정식 1,501 2,121 1,621 454 4,406 718 69 72 279 (2018 년 12 월말기준, 단위 : 백만불 ) 부유식 1,303 1,819 412 5,735 1,470 657 298 187 439 파이프라인 252 539 31 292 129 197 28 0 0 인도예정연도 주요프로젝트 ( 발주처 ) 수주잔량 진행률 기타 13 1 8 22 0 0 0 5 0 인도기준 매출기준 합계 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1,572 395 264 718 2020.02 NASR 2 (ADMA-OPCO) 2,146 332 84.5% Type # of projects Major Projects 2021.04 King's Quay FPS 454 446 1.5% Fixed Platforms 92 Onshore Facilities & Others 16 SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013) Clair Ridge Platform (BP, 2016) Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2016) 기타 0 10 Floating Jack-up Rig 2 MSC Jack-up Rig (A. P. Moller 2004) FPSO 12 FPU 5 Goliat FPSO (Eni Norge AS, 2015) Quad 204 FPSO (BP, 2016) Moho Bilondo FPU (Total E&P Congo, 2008) TLP 2 West Seno TLP (Unocal, 2003) 합계 (2 개프로젝트 ) 2,600 788 Semi-Submersible Drilling Rig 3 Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000) Subsea Pipelines 35 Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)
플랜트사업부개요 플랜트 13% 화공 43% 장비 17% 발전 45% 화공 67% 장비 12% 발전 16% 4,077 4,396 4,174 2,826 2,826 2,761 1,898 2,010 1,480 1,014 1,259 2,429 1,256 1,258 2,240 316 1,360 1,001 400 34 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (E) 매출 신규수주
육상플랜트신규수주및주요프로젝트 (2018 년 12 월말기준, 단위 : 백만불 ) ( 백만불 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 '18.12 발전 1,601 9 3,510 4,285 6 5 1 1 0 프로젝트 발주처 ( 국가 ) 예정일 인도기준 수주잔량 매출기준 진행률 화공 / 설비 409 1,005 567 111 1,250 1,253 315 34 135 합계 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1,258 316 34 135 Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2018 (PAC*) 3,261 81 98% Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) 2018 342 26 93% Jeddah South (Oct. 2012) - 3.2 bil. USD / Saudi Electricity Co, - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant Clean Fuel Project ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) KNPC (Kuwait) 2018 1,121 27 98% 2019 1,087 412 62% Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013) - 3.3 bil. USD / Saudi Electricity Co. - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant Others 791 230 Clean Fuel Project (Apr. 2014) - 1.1 bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery 합계 (4개프로젝트 ) 6,602 776 * PAC: Provisional Acceptance Certificate ** Jazan Refinery & Thermal Proejct : Constructed by HHI`s overseas Corp.
엔진기계사업부개요 엔진기계 12% 대형엔진 64% 기타 6% 중형엔진 9% 선미재 4% 발전엔진 12% 환경기계 5% 대형엔진 62% 중형엔진 8% 기타 5% 선미재 6% 발전엔진 6% 환경기계 13% 3176 2283 1452 2,772 2,835 1858 3,096 2,967 2425 1996 2,313 2,110 1860 2,414 979 1001 2,060 1363 1,197 1,005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (E) 매출 신규수주
현대중공업재무현황 ( 연결 ) 32,419 34,251 30,345 31,467 2,074 2,784 289 669 0.9% 2.00% -491 1,870-202 2,539 29 719-231 1,820-479 807
현대미포조선재무현황 ( 연결 )
2018 년신규수주및매출계획 9,093 89% 24,990 13,663 1.88 6,872 101% 13,961 10,296 2.42 718 45% 2,600 789 0.74 135 34% 6,603 752 0.83 1,368 100% 1,826 1,826 2.00 2,455 63% 4,585 3,183 1.27 4,643 135% 7,481 5,505 2.40 16,191 98% 37,056 22,351 1.85 13,970 106% 26,027 18,984 2.10