2020 년 31 호 K IE T 경제산업동향 2020. 3 산업연구원 동향 통계분석본부
< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 코로나바이러스감염증 ( 코로나 19) 확산의경제적영향 16 [ 국회예산정책처 (2020.2 월 ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18
< 요약 > 해외경제 : 일본 ʼ19 년 4 분기중 1.8% 성장, 유로존성장률 0.1% 미국은연초생산감소와소비증가등실물지표들의혼조세가전월에이 어지속된반면에, ISM 제조업지수등체감지표들은동반상승세를시현 일본은지난해 4 분기성장률이전기비 1.8% 로떨어지면서 5 분기만에마이 너스를기록, 유로존역시전분기 (0.3%) 보다낮은 0.1% 에그치면서둔화세 중국은 1 월수출실적발표가연기된가운데소비자물가상승률이코로 나영향으로인해 5.4% 까지높아지면서 2011.10 월이후최고치를기록 미달러화는코로나감염사태가전세계적으로확산조짐을보이는데다, 연준의전격적인금리인하조치 (3.3 일 ) 로인해주요국통화대비급락 유가는전세계코로나확진자수가증가하는가운데러시아의추가감산 반대와사우디의증산선회여파로폭락한이후급반등하면서변동성확대 국내경기 : 1월전산업생산전월비증가세둔화, 소비 투자감소 올 1월전산업생산은광공업생산이 3개월만에감소전환되고, 서비스업생산이소폭증가에그친데따른영향으로전월비 0.1% 증가 광공업생산은기계장비등에서큰폭감소한영향으로전월비 1.3% 감소하고, 서비스업생산은금융 보험등에서증가한영향으로 0.4% 증가 금융 : 1 월기업대출확대 가계대출증가세둔화, 3 월초 (3.2~3.10 일 ) 금리하락및원 / 달러하락후반등 지난 1 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이모두전 월과달리증가세로전환되면서전체기준으로상당폭증가한반면에, 가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은전월보다증가규모가축소 1
국고채 (3 년 ) 금리는한은의금리동결이후소폭반등세를보이다, 전세계 코로나확산조짐과연준의금리인하등으로한때사상최저치로하락 원 / 달러환율은한은의금리동결과달러화약세등으로하락세를보인 이후, 전세계코로나확산우려와유가폭락등의영향으로인해반등 산업별동향 : 1 월제조업생산전년동월비감소 서비스업생산증가 제조업생산은반도체등일부품목을제외하고자동차와전자부품, 1 차금 속, 화학제품등다수품목에서감소한영향으로전년동월비 2.2% 감소 제조업 ICT 에서는전년동월비증가세, 중공업과경공업은감소세로전환 서비스업생산은도소매, 운수창고등에서감소한반면, 보건 사회복지, 금 융보험, 정보통신, 부동산등에서는감소함에따라전년동월비 0.7% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 1.3% 증가, 전월비기준 32.9% 감소 고용 : 1 월전산업취업자기준전년동월비 2.2% 증가 지난 1 월전산업취업자는제조업에서취업자수가소폭증가하고, SOC 기 타서비스업등에서취업자수확대가지속되면서증가율이 2.2% 로상승 수출입 : 2 월수출 +4.5%, 수입 +1.4%, 무역흑자 41 억달러 지난 2 월수출은전년동월비기준 4.5% 증가한 413 억달러, 수입은 1.4% 감소한 371 억달러로, 무역수지는 41 억달러의흑자를기록 품목별수출은반도체수출이 2018.11 월이후 15 개월만에처음으로증가 하고, 일반기계 무선통신기기 컴퓨터 선박류등의수출이증가한반면 에, 자동차 석유화학 석유제품 철강등은코로나여파로수출이감소 2
1. 해외경제 미국 : 1 월실물지표혼조 체감지표상승세, 4 분기중 2.1% 성장 연초생산감소와소비증가등실물지표들의혼조세가이어진반면에, 체감지표들은동반상승세를시현. 지난 4 분기소비둔화등의영향에도 주택투자확대와무역흑자전환으로 2.1% 성장, 2019 년전체 2.3% 성장 산업생산은 1 월중보잉사의항공기생산감소와온화한날씨등의영 향으로제조업생산 ( 전월비 0.2%) 과유틸리티생산 (4.0%) 이동반감 소한여파로 2 개월연속감소세를보인반면에, 소매판매는소폭증가 체감지표는 ISM 제조업지수가전월과달리상당폭오르면서지난해 7 월이후 6 개월만에처음으로기준 (50) 을웃돌고, 소비자신뢰지수도현 재평가지수와미래기대지수의동반상승에힘입어 3 개월연속상승 제조업일자리수는전월대비 1.2 만명감소하면서전월 (5 천명 ) 보다감 소폭이확대된반면에, 경기선행지수는전월과달리상당폭상승 지난해 4 분기중소비둔화와투자감소등의영향에도주택투자확대 와무역흑자전환에힘입어전기비 2.1% 성장, 2019 년전체 2.3% 성장 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 2019 2020 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP, 연율 ) 2.0 2.1 2.1 2.3 ( 전년동기비, %) (2.3) (2.1) (2.3) 산업생산 0.8 0.6 0.3 0.0 0.3 0.4 0.9 0.4 0.3 (IT 생산 ) 5.3 (0.2) (2.8) (2.9) (0.3) (0.3) (2.3) (1.1) (0.8) 내구재수주 1.2 3.5 2.1 1.9 1.5 0.2 3.1 2.8 0.2 소매판매 3.5 1.8 1.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 소비자물가 1.8 0.7 0.5 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 실업률 (%) 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.6 무역수지 (10억U$) 616.4 160.4 158.8 139.9 51.3 47.4 43.8 48.6 45.3 ISM 제조업지수 1) 51.3 52.2 49.4 47.9 47.8 48.3 48.1 47.8 50.9 소비자신뢰지수 2) 128.3 128.3 132.1 126.5 126.3 126.1 126.8 128.2 131.6 경기선행지수 3) 111.6 111.7 111.8 111.4 111.6 111.4 111.5 111.2 112.1 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2016 년 =100. 3
일본 : 12 월실물지표흐름미약, 4 분기성장률 1.8%, 2019 년중 0.7% 지난해 12월중생산증가와소비정체등실물지표들의미약한흐름속에경기선행지수는지난해 4월이후 8개월만에처음으로상승전환. 지난 4분기실질GDP는소비 ( 전기비 2.9%) 와투자 (4.6%) 의동반감소여파로전기비기준 1.8% 감소하면서 5분기만에마이너스, 2019년 0.7% 성장 일본의주요경제지표 2019 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 국내총생산 (GDP) 0.7 0.6 0.0 1.8 광공업생산 2.5 0.7 0.5 4.0 1.2 1.7 4.5 1.0 1.2 민간기계수주 1.4 7.5 3.5 2.1 2.4 2.9 6.0 18.0 12.5 소매판매 0.1 0.4 3.2 6.1 4.6 7.2 14.2 4.5 0.2 소비자물가 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 실업률 (%) 2.3 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 2.4 2.2 2.2 무역수지 (10 억엔 ) 1,648 329 526 229 146 128 13 88 155 경기선행지수 1) 93.7 94.9 92.4 91.3 92.1 91.8 91.6 90.8 91.6 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2015 년 =100. 중국 : 1 월소비자물가 5.4% 상승, 2011.10 월이후최고치상승률 연초발생한코로나여파로 1월수출실적발표가 3월로연기된가운데 1 월소비자물가는전년동월비기준 5.4% 나상승하면서 2011.10월이후최고치의상승률을기록. 코로나영향으로인해올해중국경제성장의큰폭둔화가불가피해보임에따라인민은행은금리인하등부양책을단행 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 2019 2020 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP) 6.1 6.2 6.0 6.0 산업생산 5.7 5.6 5.0 5.9 5.8 4.7 6.2 6.9 고정투자 ( 누계기준 ) 5.4 5.8 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2 5.4 소매판매 8.0 8.5 7.6 7.7 7.8 7.2 8.0 8.0 소비자물가 2.9 2.6 2.9 2.8 3.0 3.8 4.5 4.5 5.4 수출 ( 달러화기준 ) 0.5 1.0 0.4 2.0 3.2 0.9 1.1 7.9 자료 : 중국국가통계국. 4
유로존 : 12 월실물지표감소, 4 분기중 0.1%, 2019 년 1.2% 성장률 지난해 12 월생산과소비가 2 개월만에동반감소세를보인반면에, 경기 체감지수는소폭의상승세를유지. 지난해 4 분기역내경제성장률이전기 비 0.1% 수준에그치면서 2019 년성장률도전년보다하락 (1.9% 1.2%) 유로존의주요경제지표 ( 전기비, %) 2019 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 국내총생산 (GDP) 1.2 0.2 0.3 0.1 산업생산 1.7 0.8 0.8 1.4 0.4 0.0 0.9 0.0 2.1 소매판매 2.2 0.5 0.5 0.0 0.6 0.3 0.1 0.8 1.6 소비자물가 ( 전년동기비 ) 1.2 1.4 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 무역수지 (10억유로) 225.2 51.6 55.2 65.2 20.0 18.5 23.9 19.1 22.2 경기체감지수 1) 103.4 104.1 102.4 101.0 103.0 101.6 100.7 101.1 101.3 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화급락 유가변동성확대 코로나감염사태가미국과일본, 유럽등지로의확산조짐을보이면서 중앙은행들의금리인하기대감이높아지는가운데연준의전격적인금 리인하조치 (3.3 일, 50bp) 이후에미달러화는주요국통화대비급락세 유가는전세계코로나확진자수가증가하면서하락세가이어지고, OPEC 의추가감산합의 (3.5 일 ) 에도러시아의감산반대와사우디의증산선회로 OPEC+ 합의가결렬되면서폭락한이후, 다시급반등하면서변동성이확대 주요국제가격 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 2019 2020 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3.10 일 엔 / 달러 107.85 108.78 106.28 108.08 108.03 109.49 108.61 108.35 107.89 105.64 달러 / 유로 1.1373 1.1076 1.0982 1.0899 1.1152 1.1018 1.1213 1.1093 1.1026 1.1281 미국채 (10 년만기 ) 2.01 2.01 1.50 1.66 1.69 1.78 1.92 1.51 1.15 0.80 WTI 유 58.5 58.6 55.1 54.1 54.2 55.2 61.1 51.6 44.8 34.4 두바이유 64.8 63.6 59.6 59.9 59.3 62.7 65.4 57.6 48.6 34.0 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5
2. 실물경제 국내경기 : 1월전산업생산전월비증가세둔화, 소비 투자감소 올 1월전산업생산은광공업생산이 3개월만에감소세를보이고, 서비스업생산이소폭증가에그친데따른영향으로전월비 0.1% 증가 광공업생산은기계장비 ( 전월비 7.1%) 와통신 방송장비 (24.1%) 등에서크게감소한영향으로전월비 1.3% 감소한반면, 서비스업생산은금융 보험 (3.2%) 과정보통신 (4.4%) 등을중심으로증가함에따라 0.4% 증가 국내실물경제지표 전년동기비 2018 2019 2020 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 GDP 성장률 2.7* 2.0** 2.0* (1.0*) 2.0* (0.4*) 2.3* (1.3*) 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.8* 2.4* 4.3* 1.9** 7.7** 3.1** 2.0* (0.7*) 7.0* (3.2*) 3.5* (1.4*) 1.8* (0.2*) 2.6* (0.6*) 3.7* (6.0*) 1.9* (0.9*) 2.5* (3.3*) 1.1* (7.0*) 전산업생산지수 1.4 0.4* 0.4 (0.6) 0.7 (0.9) 1.9* (0.8*) 0.1 (0.1) 1.6* (0.5*) 3.9* (1.7*) 0.5* (0.1*) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 1.3 1.2 2.1 0.7* 0.7* 1.5* 0.3 (1.4) 0.6 (1.5) 1.3 (0.3) 0.3 (1.9) 0.5 (2.0) 1.5 (0.6) 2.2* (1.2*) 2.4* (1.4*) 1.9* (0.6*) 0.8 (1.0) 0.9 (0.8) 0.7 (0.5) 1.3 (0.5) 1.3 (0.4) 2.4 (0.8) 6.2* (3.7*) 7.0* (3.9*) 2.5* (0.1*) 2.4* (1.3*) 2.2* (1.2*) 0.7* (0.4*) 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 4.3 3.5 5.2 2.4* 7.6* 6.7* 2.0 (0.5) 6.7 (3.2) 6.8 (1.8) 2.2 (0.3) 1.9 (1.0) 8.2 (3.5) 3.4* (1.9*) 3.8* (4.3*) 2.9* (1.1*) 1.9 (0.7) 1.6 (1.7) 4.5 (1.6) 3.7 (1.8) 1.1 (1.4) 5.8 (1.8) 4.5* (0.6*) 11.2* (8.0*) 0.9* (6.6*) 1.8* (3.1*) 3.8* (6.6*) 4.8* (3.3*) 동행종합지수 (2015=100) [ 동행지수순환변동치 ] 110.1 100.9 111.7* 99.9* 111.3 99.8 112.0 99.9 112.9* 100.0* 112.6 100.0 112.7* 99.9* 113.3* 100.2* 113.8* (100.5*) 선행종합지수 (2015=100) [ 선행지수순환변동치 ] 113.3 100.6 115.7* 99.4* 115.3 99.4 115.7 99.0 117.5* 99.8* 116.8 99.4 117.5* 99.8* 118.3* 100.2* 118.8* (100.3*) 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6
소매판매는승용차등내구재 ( 전월비 8.5%) 와준내구재 ( 2.2%), 그리고화장품등비내구재 (0.7%) 등의판매가감소하면서전월비 3.1% 증가 설비투자는기계류 ( 전월비 6.0%) 와운송장비 (8.0%) 투자가전월에이어동반감소한여파로전월비 6.6% 감소한반면, 건설기성액 ( 불변 ) 은건축 (3.0%) 과토목 (4.0%) 공사실적이모두증가 3.3% 증가 동행종합지수는소매판매액지수가감소한반면에, 건설기성액과서비스업생산지수등이증가하면서전월비 0.4% 상승하고, 선행종합지수도수출입물가비율과건설수주액등이전월에이어감소한반면, 코스피지수와경제심리지수등이동반증가하면서전월비 0.4% 상승 물가 : 2월소비자물가전월비보합, 전년동월비 1.1% 상승 2월소비자물가는주택 수도 전기 연료 ( 전월비 0.6%) 와의류 신발 (0.3%), 교육 (0.2%) 등에서상승한반면, 식료품 비주류음료 (0.5%), 교통 (0.2%), 보건 (0.1%) 등에서는하락한영향으로전월비보합세 ( 전년동월비 1.1%) 1월생산자물가는공산품 ( 전월비 0.1%) 에서전월보다소폭하락한반면에, 농림수산품 (3.4%) 을비롯해서비스 (0.3%), 전력 가스 수도및폐기물 (0.4%) 등에서상승세를보임에따라전월비기준 0.2% 상승 ( 전년동월비 1.0%) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 2018 2019 2020 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 소비자물가 1.5 0.4 0.5 (0.4) 0.7 (0.4) 0.0 (0.1) 0.3 (0.3) 0.0 (0.2) 0.2 (0.6) 0.7 (0.2) 1.5 (0.6) 1.1 (0.0) 근원물가 1.2 0.9 1.1 (0.4) 0.9 (0.3) 0.8 (0.1) 0.7 (0.1) 0.8 (0.2) 0.6 (0.3) 0.7 (0.1) 0.9 (0.4) 0.6 (0.1) 생산자물가 1.9 0.0 0.3 (0.5) 0.4 (0.5) 0.6 (0.0) 0.0 (0.1) 0.7 (0.2) 0.1 (0.1) 0.7 (0.3) 1.0 (0.2) 근원물가 1.6 0.1 0.3 (0.2) 0.3 (0.4) 0.2 (0.0) 0.0 (0.2) 0.4 (0.1) 0.1 (0.2) 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를각각의미. 7
3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 1 월기업대출확대 가계대출증가세둔화 지난 1 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이모두전 월과달리증가세로전환되면서전체기준에서도상당폭증가 (19.12 월 6.2 조원 20.1 월 +8.6 조원, 대기업 +3.1 조원, 중소기업 +5.4 조원 ) 대기업과중소기업모두연말의일시상환분재취급과부가가치세납부 (1.28 일 ) 를위한자금수요등의영향으로대출이증가전환 CP 도연말기업들의일시상환분재발행등의영향으로순발행전환 (19.12 월 3.1 조원 20.1.1~20 일 +4.2 조원 ) 회사채도투자기관들의연초자금운용재개수요등으로순발행전환 (19.12 월 0.6 조원 20.1 월 +0.1 조원 ) 반면에주식시장을통한자금조달은전월수준에서보합 (19.12 월 +0.7 조원 20.1 월 0.0 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 2017 2018 2019 2020 월말 연중 연중 월 연중 월 월 월 월 잔액 은행원화대출 38.1 42.7 ( 대기업 ) 3.5 5.0 ( 중소기업 ) 41.6 37.6 < 개인사업자 > 27.8 25.0 회사채순발행 3.5 5.2 CP 순발행 2.3 0.8 주식발행 13.9 10.1 자료 : 한국은행보도자료 (2020.1 월중금융시장동향 ). 1월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은계절요인등의영향으로전월대비증가규모가절반정도축소 (19.12월 +7.2조원 20.1월 +3.7조원 ) 주택담보대출은주택거래관련자금수요와안심전환대출실행등의영향으로인해전월비증가세가지속 8
( 모기지론양도포함 : 19.12 월 +5.6 조원 20.1 월 +4.3 조원 ) 기타대출도설상여금유입등의영향으로인해전월보다감소 (19.12 월 +1.6 조원 20.1 월 0.6 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 2017 2018 2019 2020 월말 연중 연중 월 연중 월 월 월 월 잔액 은행가계대출 58.9 60.8 60.7 7.2 7.0 주택담보대출 37.2 37.8 45.6 4.6 4.9 기타대출 21.6 22.6 15.1 2.5 2.1 자료 : 한국은행보도자료 (2020.1 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 3 월초 (3.2~3.10 일 ) 금리하락및원 / 달러하락후반등 국고채 (3 년 ) 금리는한은의기준금리동결조치이후에소폭반등세를보 이다, 전세계코로나확산조짐과연준의금리인하, 한은의금리인하 기대감등의영향으로추가하락하면서한때사상최저치 (1.03%) 로하락 (3.2 일 1.13% 3.10 일 1.08%, 0.05%p 하락 ) 원 / 달러환율은한은의금리동결조치와연준의금리인하에따른달러 화약세등의영향으로하락세를보인이후, 전세계적인코로나확산우 려와 OPEC+ 국가들의감산합의결렬에따른유가폭락등으로반등 (3.2 일, 1,194 원 3.10 일 1,193 원, 0.5 원하락 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 월 월 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템 (ECOS), 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9
4. 산업별동향 제조업생산 : 1 월중전년동월비 2.2%, 전월비 1.2% 제조업생산은반도체 ( 전년동월비 39.6%) 와의약품 (6.1%) 등일부품목을 제외하고는자동차 (19.9%) 와전자부품 (12.9%), 1 차금속 (9.0%), 화학제품 (3.9%) 등다수품목에서감소한영향으로전년동월비 2.2% 감소 공업구조별로는제조업 ICT(21.0%) 에서만전년동월비증가세를유지하 고, 중공업 (0.5%) 과경공업 (9.3%) 에서는전년동월비감소세로전환 전월비기준에서는반도체 (3.3%) 와의약품 (3.3%), 1 차금속 (1.1%) 등에서 증가세를보인반면, 통신 방송장비 (24.1%) 와기계장비 (7.1%), 전자부 품 (4.5%) 등의업종에서감소세를보임에따라전체기준 1.2% 감소 제조업생산능력지수 (103.8) 는기타운송장비와자동차, 전자부품등에서는 전년동월비기준하락세가이어짐에도반도체와기계장비등에서상승세 를보임에따라전년동월비 0.8% 상승, 전월비기준으로는 0.7% 하락 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 114.0% 로전월비 8.4% 포인트상승, 재고출하순환도는출하가소폭감소세로전환 (5.4% 0.1%, 계절조 정치기준전년동월비 ) 되고, 재고는다시증가세 (2.6% 4.2%) 제조업평균가동률은 75.8% 로전월보다 0.6%p 상승 서비스업생산 : 1 월중전년동월비 +0.7%, 전월비 +0.4% 서비스업생산은도소매 ( 전년동월비 1.8%) 와운수창고 (3.0%), 교육 (1.6%) 등에서감소한반면, 보건 사회복지 (7.1%), 금융보험 (3.9%), 부동산 (6.3%), 정보통신 (1.1%) 등의업종에서증가한영향으로전년동월비 0.7% 증가 전월비기준으로금융 보험 (3.2%), 정보통신 (4.4%), 전문 과학 기술 (1.0%) 등에서증가세를보인반면, 사업시설관리 지원 임대 (6.0%), 도소매 (0.8%), 보건 사회복지 (0.6%) 등에서는감소함에따라전체기준 0.4% 증가 ICT서비스업은전년동월비 1.3% 증가, 전월비기준 32.9% 감소 10
산업별생산동향 가중치 (2017 년 ) 2018 (2015=100, 전년동기비, %) 2019 2020 연간 2/4 3/4 4/4 * 11 월 12 월 * 1 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 106.1 106.3 106.2 104.5 112.5 111.1 114.9 102.7 전년동기비증감률 1.3 0.2 0.7 0.7 2.4 1.3 6.2 2.4 1.3 제조업 ( 원지수 ) 9,340.4 105.9 106.2 106.6 104.6 112.6 111.2 114.4 101.5 전년동기비증감률 1.2 0.3 0.8 0.6 2.6 1.3 7.0 2.2 1.2 섬유 136.7 6.7 5.7 7.5 3.7 4.5 6.6 2.1 11.8 1.6 화학 831.5 2.3 2.8 6.1 2.0 0.3 0.7 2.7 3.9 0.7 철강 604.5 3.0 1.5 2.1 2.7 1.8 3.8 0.4 8.7 0.1 반도체 1,218.3 20.2 12.6 7.9 8.3 26.8 32.1 35.3 39.6 3.3 컴퓨터, 주변장치 44.5 7.7 8.4 6.8 7.2 15.9 17.2 10.7 21.3 2.9 통신, 방송장비 144.7 7.1 3.3 8.4 3.1 6.8 7.9 2.5 2.5 24.1 의료, 정밀, 광학 186.1 15.1 11.5 11.5 20.5 8.0 5.8 0.7 13.3 3.9 기계, 장비 835.8 2.9 5.9 6.8 1.8 2.8 3.2 12.9 0.1 7.1 자동차 1,066.4 1.4 0.6 1.7 0.3 7.2 11.3 4.9 19.9 0.7 조선 221.1 13.5 17.3 22.2 25.9 15.5 16.1 13.5 5.1 7.6 중공업 2.2 0.4 0.8 0.7 3.3 2.2 8.2 0.5 6.5 경공업 3.1 1.3 0.9 0.8 2.0 2.9 1.1 9.3 1.0 제조업ICT 11.3 4.8 0.9 4.0 15.0 18.6 21.9 21.0 11.4 서비스업 ( 원지수 ) 1,000 106.6 100.8 98.7 102.8 102.4 110.3 118.7 106.5 전년동기비증감률 2.1 1.4 1.4 1.5 1.9 2.4 2.5 0.7 0.4 도소매 211.3 1.5 0.4 0.1 0.2 0.6 0.3 0.2 1.8 0.8 운수, 창고 90.3 2.1 0.0 1.3 0.4 0.7 1.8 0.5 3.0 0.5 숙박및음식점 61.6 1.9 1.0 1.3 2.4 0.3 0.2 0.8 1.8 0.5 정보통신 79.9 1.4 3.5 3.9 2.7 5.1 5.3 4.3 1.1 4.4 금융및보험 140.9 5.8 1.7 1.1 3.5 2.0 4.3 3.1 3.9 3.2 부동산 31.8 0.2 0.3 1.6 0.6 5.1 7.4 9.4 6.3 0.1 전문, 과학및기술 71.0 0.8 1.4 1.9 2.3 1.1 0.6 0.9 0.1 1.0 사업시설관리등 47.7 0.6 2.2 3.0 2.8 4.2 4.1 5.5 0.0 6.0 교육 106.0 0.1 0.5 0.9 0.2 0.7 1.0 0.8 1.6 0.1 보건및사회복지 94.3 5.6 8.1 9.8 5.8 8.4 9.9 8.4 7.1 0.6 예술, 스포츠, 여가 21.7 0.6 1.2 0.3 0.9 2.7 5.9 2.9 2.6 4.4 협회, 수리, 개인 32.1 0.7 1.5 0.7 2.6 0.6 0.5 0.5 3.7 0.6 수도, 하수, 폐기물 11.4 3.0 0.4 3.2 0.6 2.5 0.7 7.5 4.6 5.5 ICT 서비스업 9.7 9.2 4.3 8.7 9.2 4.6 4.7 1.3 32.9 자료 : 통계청. 주 : * 는잠정치. 11
5. 고용 취업자수 : 1월전산업기준전년동월비 2.2% 증가 지난 1월전산업취업자는제조업에서취업자수가소폭이나마증가세로전환되고, 농림어업과 SOC 기타서비스업에서도취업자수확대가지속됨에따라전년동월비증가율이상승 (1.9% 2.2%, 2014.8월이후최고치 ) 제조업취업자는 2018.3월이후처음증가 ( 전년동월비 0.3% 0.2%) 농림 어업과 SOC 기타서비스업에서는취업자증가율은전월이상수준을기록 ( 농림 어업 4.0% 7.2%, SOC 기타서비스업 2.3% 2.3%) 건설업의취업자수도전년동월비소폭의증가세로전환 (1.3% 0.3%) 된반면에, 도소매 음식숙박업의취업자수는소폭감소 (0.1% 0.1%) 사업 개인 공공서비스및기타부문에서는정보통신업 (3.1% 3.9%) 과금융및보험업 (3.6% 3.9%) 에서취업자감소폭이확대되고, 보건업및사회복지서비스업 (8.6% 9.4%) 과사업시설관리 사업지원및임대서비스업 (4.9% 5.1%) 에서증가폭이확대됨에도전문 과학및기술서비스업 (7.1% 4.3%) 과교육서비스업 (1.2% 0.4%) 등을중심으로취업자증가폭이다소둔화되면서전년동월비증가율이하락 (5.0% 4.7%) 실업률은계절조정기준 4.0% 로전월 (3.7%) 보다상승산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 2018 2019 2020 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 전산업 26,822 27,123 27,256 27,382 27,393 27,404 27,509 27,515 27,514 26,800 전년동기비 0.4 1.1 0.9 1.4 1.6 1.3 1.5 1.2 1.9 2.2 농림 어업 4.8 4.1 1.2 3.9 3.1 4.2 3.9 1.6 4.0 7.2 제조업 1.2 1.8 1.4 1.7 0.9 2.5 1.8 0.6 0.3 0.2 사회간접자본및기타서비스업 0.5 1.6 1.4 1.8 2.0 1.9 2.1 1.6 2.3 2.3 건설업 2.3 0.7 0.0 0.0 2.4 1.9 2.5 3.3 1.3 0.3 도소매 음식숙박업 1.9 0.0 0.3 0.5 0.3 0.3 0.8 0.1 0.1 0.1 전기 운수 통신 금융 3.3 0.2 0.3 0.8 0.1 0.7 0.7 0.5 0.6 1.1 사업 개인 공공서비스등 0.7 3.5 2.7 3.9 4.6 4.5 4.7 4.0 5.0 4.7 실업률 ( 계절조정, %) 3.8 3.8 4.0 3.5 3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 자료 : 통계청. 12
6. 수출입 2 월수출 4.5% 증가, 수입 1.4% 증가, 무역수지흑자 41 억달러 지난 2 월수출은전년동월비 4.5% 증가한 413 억달러, 수입은 1.4% 증가 한 371 억달러로, 무역수지는 41 억달러의흑자를기록 수출은코로나확산여파에도불구하고 1 월설연휴와 2 월윤달효과에 따른전년동월비조업일수증가 (+3.5 일 ) 와최대수출품목인반도체증가 등의영향에힘입어지난 2018.11 월이후 15 개월만에처음으로증가 수입도전년동월비조업일수가증가한데다, 원유와석탄등주요에너 지자원의수입감소에도반도체제조용장비 ( 전년도기저효과 ), 가솔린 승용차 ( 수요확대 ) 등의수입이증가하면서전체적으로는소폭증가 수출입동향 ( 억달러, %) 2018 2019 2020 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 1~2 월 수출 6,049 5,422 1,385 1,347 1,364 440 457 433 413 845 (5.4) (10.4) (8.7) (12.3) (11.8) (14.5) (5.3) (6.3) (4.5) (1.3) 수입 5,352 5,033 1,288 1,250 1,258 407 437 427 371 799 (11.9) (6.0) (3.3) (4.1) (9.7) (13.0) (0.8) (5.4) (1.4) (2.4) 무역수지 697 389 97 98 105 33 20 5 41 47 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 1) ( ) 안은전년동기비증감률. 2) 2 월실적은잠정치기준. 13
반도체수출, 2018.11 월이후 15 개월만에증가세전환 반도체 : 코로나불확실성증가에따른서버용일부물량의구매연기와 중국의내수위축등의영향에도데이터센터서버수요의견조한증가세 와 D 램고정가격의 2 개월연속상승으로 15 개월만에증가세로전환 자동차 : 품질조사우수평가및마케팅강화에따른대미수출호조에도 불구하고코로나사태로인한중국의춘절연휴공장가동중단으로자 동차부품의수급차질과국내생산공장휴업등의영향으로수출감소 자동차부품 : 코로나사태로인한중국내자동차소비심리위축과 EU의이산화탄소배출량규제강화시행 (2020.1.1일) 에따른내연기관차량판매의감소영향에도대미 SUV 판매호조와인도시장에서의우리기업들의신차생산증가에따른조립용부품수출증가로전체수출이증가 선박류 : 지난 2018 년국내조선사들의수주실적회복으로선박건조가 증가추세인가운데주력선종인 LNG VLCC 인도증가등의영향으로 수출이 2 개월연속증가세를시현 디스플레이 : 국내기업들의사업전환 (LCD OLED) 에따른생산및출 하량감소, 중국의 LCD 생산확대에따른공급과잉과단가하락에따른 LCD 수출부진등의영향으로전체수출은두자릿수감소세가지속 무선통신기기 : 코로나사태로인한 MWC( 세계최대모바일박람회 ) 취소 와해외생산확대등에따른휴대폰완제품수출부진에도불구, 국내공 장들의해외이전에따른휴대폰부품수출호조등으로수출이증가 철강 : 수출선전환노력으로수출물량은보합세로추정되나, 코로나확 산에따른수요회복의불확실성증대로수출단가는하락세를보인데다, 글로벌수요산업과중국의건설경기회복지연등으로수출이감소 섬유 : 조업일수증가에따른섬유원료 사및직물수출의감소세둔화 와섬유제품의수출호조, 글로벌교역여건의개선, 예년에비해빠른중 동지역의성수기도래등의영향으로수출이 16 개월만에증가세 14
석유제품 : 코로나확산에따른석유수요위축여파로국제유가가급락 하면서수출단가도하락하고, 아시아지역내정제설비증설에따른수출 시장경쟁이치열해지는등의영향으로인해석유제품수출은감소 석유화학 : 코로나확산으로인한석유수요감소로국제유가가하락하면 서수출단가도떨어지고, 전방산업 ( 자동차 전기전자 ) 조업정지에따른수 요부진과입항및하역지연등에따른물류차질여파로수출이감소 일반기계 : 중국시장에서의조업일수감소와부품수급차질등의영향 에도불구하고, 미국에서의점진적투자회복에따른수요증가와중국산 기계부품수요에대한국내산제품대체수요등으로수출이증가 가전 : 세탁기세이프가드분기별쿼터적용에도불구하고, 국내기업들 이생산하는프리미엄제품에대한해외우수평가, 중국 일본등경쟁 국대비한국산제품에대한선호도증가등의영향으로수출이증가 컴퓨터 : 데이터센터수요회복에따른 SSD 수출증가, 낸드공급초과율 축소에다른수출단가의하락세진정, 글로벌데이터센터시장의고속성 장전망등에힘입어수출이호조세를보이면서 5 개월연속증가 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 2018 2019 2020 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 1~2월 자동차 1.9 5.3 8.9 10.3 1.4 1.5 0.3 22.2 16.6 19.8 자동차부품 0.1 2.5 7.2 0.7 4.5 9.4 4.0 15.1 10.1 3.9 선박류 49.6 5.3 49.2 38.7 41.0 62.0 57.9 59.0 8.1 37.3 일반기계 10.2 1.9 0.5 4.5 3.7 1.8 3.9 4.9 10.6 2.2 철강 0.7 8.6 8.2 17.6 5.5 8.9 5.7 17.2 9.9 13.7 석유화학 11.9 14.8 15.9 16.9 16.2 18.9 6.0 17.1 9.7 13.6 석유제품 32.3 12.2 13.0 14.4 15.8 12.4 5.4 3.8 0.9 2.5 섬유 2.5 8.0 8.5 8.6 7.7 12.3 3.6 12.2 19.8 2.2 가전 18.3 3.6 2.3 1.4 4.3 6.9 1.1 18.4 2.5 9.0 무선통신기기 22.7 17.6 21.0 17.1 3.8 2.9 0.5 23.2 8.1 8.5 컴퓨터 17.2 20.6 36.5 26.2 21.4 23.5 34.9 43.7 89.0 65.2 반도체 29.4 25.9 23.6 30.3 27.6 30.9 17.8 3.4 9.4 2.7 디스플레이 9.9 17.0 13.8 19.9 21.1 23.4 16.9 26.8 21.8 24.6 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 2 월실적은잠정치기준. 15
부록 코로나바이러스감염증 ( 코로나 19) 확산의경제적영향 국회예산정책처 (2020.2.21 일 ) 코로나바이러스감염증현황 ( 전세계적확산 ) 중국에서시작된코로나19 감염증의전세계적확산으로인하여중국및세계경제의불확실성증대및불안감증폭으로세계주식시장이불안정해지는등세계경제의불안요소가중 중국경제에대한영향 ( 영향력제한 ) 사스의경우중국경제에대한충격은일시적이었고, 현재중국은인터넷상거래활성화로온라인구매가증가함에따라사스때보다민간소비와경제성장에미치는영향이제한적일것이라는의견존재 1) ( 영향력확대 ) 반면에코로나 19 감염환자수의빠른증가세, 과거보다커 진소비지출과서비스업비중을고려시사스때보다중국경제에미치는 충격이클것이라는전망도대두 2) ( 세계경제에대한영향 ) 중국경제가세계경제에서차지하는비중이사스가발발한 2003년당시보다큰데다, 글로벌가치사슬 (Global Value Chain) 에서중국이부품 소재 완성품생산국으로서차지하는중요성을고려하면, 세계경제에미치는영향이사스때보다확대될가능성 한국경제에대한영향 ( 파급경로 ) 코로나 19 확산이한국경제에미칠영향의파급경로는장 단기적으로비거주자국내소비, 소비지출, 산업생산및수출위축등 ( 비거주자국내소비 ) 중국인관광객이우리나라를방문하는관광객의상 당비중을차지한다는점에서, 입국제한등으로중국인관광객유입이 줄어들면서사태진화시까지비거주자국내소비의위축이우려 ( 소비 ) 코로나 19 감염에대한불안감으로내수시장이위축됨에따라소매 업과운송업등에서단기적인충격이불가피 1) 국제금융센터, 신종코로나바이러스의중국경제영향에대한해외시각 (2020.1 월 ), p.2. 2) 국제금융센터, 신종코로나바이러스의중국경제영향에대한해외시각 (2020.1 월 ), p.3. 16
( 산업 ) 이번사태가장기화되는경우, 중국내수부진및글로벌가치사슬 파괴로인하여우리나라제조업생산과수출도위축될전망 중국의내수위축으로 2019 년기준우리나라수출비중의 25.1% 3) 을차 지하는對중국수출감소가예상 ( 영향분석 ) 중국경제위축에따른영향의파급경로를수요항목별로점검 최근 20 년동안한국과중국의경제성장률간상관성을토대로중국의 경제성장률 1%p 하락이한국경제에미치는영향의크기를추정 현시점에서코로나 19 의확산범위와기간등이불확실한만큼, 3 가지 시나리오를설정하고한국경제에미치는영향을분석 1 감염증확산이중국에국한되어충격이대외수요감소에제한되는경우 2 중국경제충격으로국내수요위축이동반되는경우 3 정책대응으로정부수요가큰영향을받지않는경우 상기 3 가지시나리오의경우에한국의경제성장률하락폭은각각 1 0.09%p 2 0.22%p 3 0.19%p 일것으로추정 다만, 코로나 19 가주요국으로확산되어세계무역과성장이위축되는경 우한국경제에미치는부정적영향은더욱커질가능성이농후 < 표 > 중국의경제성장률하락이한국경제에미치는영향 증가율 (%p) GDP 대비비중 (%) 성장기여도 (%p) 대외수요 0.30 0.31 0.09 민간수요 0.18 0.54 0.09 정부수요 0.21 0.15 0.03 GDP 0.22 1.00 0.22 자료 : 국회예산정책처. 시사점 ( 경기하방위험최소화 ) 코로나19로인한경기하방위험을최소화하기위하여상반기적시성있는재정집행이필요하고, 향후상황이악화될경우다각적인정책조합 (Policy Mix) 의검토필요 3) 산업통산자원부, 2019 년 (12 월, 연간 ) 수출입동향및 2020 년수출입전망 (2020.2 월보도자료 ). 17
18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정