Market Analyst 전지원 02) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 중국, 재정및통화정책방향성전환시그널나타나고있어 레포금리 vs 통안채수익률 (1 년 ) vs 예금금리 (1 년 ) 통안채 1 년 vs 3 개월연이율추이 (% ) 12 10 8 중국 7 일레포금리 1 년만기예금금리 통안채 1 년물 (% ) 5 4 (% ) 4.5 4.0 3.5 3.0 1 년만기통안채연이율 3 개월만기통안채연이율 2.5 6 3 2.0 4 1.5 2 2 0.5 0 1 0.0 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 08/07 08/11 09/03 09/07 09/11 10/03 10/07 10/11 11/03 11/07 11/11 중국은최근지방정부의상해, 광동, 져쟝성을중심으로자체발행이본격적으로시작했다. 그와동시에은행들의긴축기조의완화신호가나타나고있다는판단이다. 중앙은행은공개시장조작을지속적으로진행중에있다. 전일 1년만기통안채는전주보다 4배많은 520억위안이발행되었다. 금리의경우, 9bp 하락했고발행금리역시동기예금금리보다낮은수준이며, 이는지난 8월중순이래처음이다. 한편, 7일 Repo 금리역시하락추세를보이고있다. 현재 1년만기통안채발행금리는예금금리보다낮은수준이다. 또한인민은행이 2주연속통안채금리를하향조정한것은향후긴축적인통화정책의전환시그널로판단된다. 한편, 상해시는전일 3년, 5년만기지방채를발행, 낙찰금리는 3.1%, 3.3% 를기록했다. 이수준은동기국채수익률보다낮은수준이다. 지방채에대한금융기관들의수요는예상외로높았던것으로나타났다. 중국의경우지방채발행은중앙정부의허가아래발행이가능하다. 현재 4개성을중심으로시범적으로적용되는지방채의자체발행은채권시장과중국재정정책에큰의미를부여한다. 통화정책및재정정책의방향성전환은점차가시화되고있다는판단이다.
Market Review 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 1886.12-16.69-0.88 금리 국고채 (3년) 3.36-0.03-0.88 KOSPI 200 246.21-2.06-0.83 미국채 (10년) 2.05-0.01-0.42 KOSDAQ 508.33-1.76-0.35 환율 원 / 달러 1126.10 2.85 0.25 아시아 니케이 8541.93-61.77-0.72 원 /100엔 1457.36-1.91-0.13 대만가권 7496-34.59-0.46 엔 / 달러 77.07-0.13-0.17 인도센섹스 16882.67-236.07-1.38 달러 / 유로 1.3535 0.00-0.12 상해종합 2529.76 5 0.04 상품가격 WTI(Spot) 99.37 1.23 1.25 미국 DOW JONES 12096.16 17.18 0.14 Baltic Dry Index 1846 28 1.54 NASDAQ 2686.20 28.98 9 DRAM 1GB 128Mx8 DDR3 0.56 0.00 0.00 S&P 500 1257.81 6.03 0.48 NAND FLASH 32GB MLC 3.40-0.03-0.87. S&P 500 업종별등락률심호 300 업종별등락률 1.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0-0.5-0.5 IT 산업재 통신 금융 필수소비재 경기소비재 헬스케어 유틸리티 소재 에너지 - 유틸리티 정보기술 제조업 통신 에너지 헬스캐어 소재 경기소비재 필수소비재 금융 뉴욕증시마감시황 15일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는유럽부채위기와관련재료가부각되지않은가운데미국경제지표호조에힘입어상승마감했다. 남부유럽국가들이부채위기를해결할능력이있는지에대한우려가지속되고있는가운데이탈리아 10년물국채금리가 7% 를다시돌파하자지수는하락출발했다. 마리오몬티이탈리아총리지명자는다음날총리지명을공식수락할예정인가운데총리지명수락과동시에새내각명단과재정위기대책을발표할것으로예상된다. 다만, 유럽에서큰악재가나오지않았고미국경제지표가예상보다좋게나옴에따라매수세가유입되었다. 미국의 10월소매판매는작년같은기간보다 0.5% 늘어예상했던 0.1% 보다증가폭이컸다. 미국뉴욕주의제조업경기를가늠할수있는엠파이어스테이트제조업지수도 11월에 0.6 을기록해 6개월만에처음으로플러스를나타냈다. 중국증시마감시황 전일중국증시는강보합마감했다. 전날이탈리아총리소식이호재가되었던것과달리재정재건에필요한자금및여건이쉽지않을것이란불안감이증폭되며대외발투자심리가위축시켰다. 이와반면 APEC 정상회의에서탄력적정책구사를실행하겠다는후진타오의발언과정책연구소의중국물가상승률이내년 3% 대로둔화될것이란예상, 국제판출시임박관련소식들은호재로작용했다. 업종별로는환경, 전련, 방직, 가구, 신흥에너지관련주가상승세를이끌었으나은행, 시멘트, 가전관련주는상승폭을저지했다. 당일상해종합지수는전일보다 0.04% 상승한 2,529.76pt로마감, 거래량은 804억위안을기록했다. 2
Market Data 증시지표 (11.9~ 11.15) 거래소시장 a 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 11/9 11/10 11/11 11/14 11/15 KOSPI 1,907.53 1,813.25 1,863.45 1,902.81 1,886.12 등락폭 +4.39-94.28 +50.2 +39.36-16.69 ( 시가 ) 1,925.86 1,860.96 1,840.98 1,889.33 1,888.67 ( 고가 ) 1,929.65 1,862.27 1,863.46 1,907.62 1,900.58 ( 저가 ) 1,897.47 1,813.25 1,823.87 1,889.33 1,878.42 대형주지수 1,865.88 1,767.82 1,819.77 1,860.29 1,842.74 중형주지수 2,216.75 2,135.42 2,176.45 2,208.78 2,203.46 소형주지수 1,250.98 1,211.93 1,233.35 1,253.59 1,245.54 등락종목상승 ( 상한가 ) 390 (4) 74 (2) 682 (9) 672 (11) 280 (19) 하락 ( 하한가 ) 418 (3) 794 (2) 170 (1) 167 (0) 543 (1) 이동평균 (5 일 ) 1,905.63 1,894.29 1,881.29 1,878.04 1,874.63 (20 일 ) 1,881.98 1,881.49 1,882.89 1,884.77 1,887.13 (60 일 ) 1,819.71 1,820.05 1,819.77 1,819.94 1,820.37 (120 일 ) 1,951.36 1,948.85 1,947.23 1,945.90 1,944.64 이격도 (5 일 ) 100.10 95.72 99.05 101.32 100.61 (20 일 ) 101.36 96.37 98.97 100.96 99.95 투자심리 50 40 40 50 40 시가총액 ( 십억원 ) 1,080,700 1,028,617 1,057,052 1,078,854 1,069,086 거래량 ( 천주 ) 434,079 401,929 296,906 327,268 361,433 이동평균 (5 일 ) 418,002 411,103 377,165 372,679 364,323 이동평균 (20 일 ) 389,175 387,693 385,088 383,065 384,964 거래대금 ( 십억원 ) 6,192 7,903 5,280 5,268 4,847 이동평균 (5 일 ) 6,033 6,353 5,977 5,975 5,898 이동평균 (20 일 ) 6,470 6,532 6,542 6,510 6,433 개인 ( 억원 ) -606 6,282 2,070-4,546 387 외국인 ( 억원 ) -2,673-5,048-2,655 1,334-753 기관 ( 억원 ) -346 794 2,790 2,552-323 일반법인 ( 억원 ) -54 551 257-10 -1 프로그램매매 ( 억원 ) 4,998-1,205-2,432 946 197 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 509.41 488.77 500.08 510.09 508.33 등락폭 +2.30-20.64 +11.31 +10.01-1.76 ( 시가 ) 513.10 495.18 498.57 508.39 510.33 ( 고가 ) 514.35 495.64 500.09 512.03 512.40 ( 저가 ) 505.34 486.09 491.10 508.24 505.88 등락종목상승 ( 상한가 ) 456 (17) 116 (18) 782 (21) 779 (29) 381 (22) 하락 ( 하한가 ) 466 (6) 863 (10) 181 (2) 178 (1) 568 (1) 이동평균 (5 일 ) 503.40 503.57 503.03 503.09 503.34 (20 일 ) 490 491.76 493.07 494.31 495.55 (60 일 ) 474.17 474.42 474.48 474.54 474.55 (120 일 ) 481.73 481.75 481.98 482.28 482.59 이격도 (5 일 ) 101.19 97.06 99.41 101.39 100.99 (20 일 ) 103.75 99.39 101.42 103.19 102.58 투자심리 60 60 70 70 60 시가총액 ( 십억원 ) 104,238 101,651 104,158 106,326 105,972 거래량 ( 천주 ) 550,796 611,607 580,517 562,075 575,859 이동평균 (5 일 ) 549,734 574,071 577,647 581,946 576,171 이동평균 (20 일 ) 575,815 575,380 576,664 575,088 572,193 거래대금 ( 십억원 ) 3,122 3,182 3,154 2,901 2,876 이동평균 (5 일 ) 2,881 3,010 3,123 3,143 3,047 이동평균 (20 일 ) 3,226 3,241 3,231 3,219 3,173 개인 ( 억원 ) 11 683 542 336 603 외국인 ( 억원 ) -42-666 -388-322 -355 기관 ( 억원 ) 62 9-40 27-21 일반법인 ( 억원 ) -24-27 29-11 -207 3
증시주변자금동향 (11.8~ 11. 14) ( 단위 : 억원 ) 구분 10년말 11/8 11/9 11/10 11/11 11/14 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 204,013 201,126 197,731 204,714 203,977 197,132 ( 증감 ) +1,808 +7,216-3,395 +6,983-737 -6,845 신용융자 ( 거래소 ) 29,372 30,852 31,131 30,690 30,661 30,750 ( 증감 ) +222 +187 +279-441 -29 +89 신용융자 ( 코스닥 ) 12,374 13,896 13,948 13,978 14,107 14,073 ( 증감 ) +205 +315 +52 +30 +129-34 미수금 1,409 1,671 1,653 1,749 1,855 2,942 ( 증감 ) -96-617 -18 +96 +107 +1,087 국내주식형수익증권 792,073 786,295 785,929 785,877 786,849 788,879 ( 증감 ) +475-255 -367-52 +971 +2,031 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 686,709 684,282 684,413 684,366 685,819 687,840 ( 증감 ) -2-214 +131-47 +1,453 +2,021 국내공모주식형수익증권 (Active) 561,982 560,584 560,956 560,744 561,668 561,968 ( 증감 ) +117 +184 +372-213 +925 +299 국내사모주식형수익증권 105,364 102,013 101,515 101,511 101,029 101,039 ( 증감 ) +477-41 -498-4 -482 +9 해외주식형수익증권 346,146 344,485 344,206 344,037 343,888 343,734 ( 증감 ) -36-115 -278-169 -150-153 주식혼합형수익증권 123,416 121,686 121,634 121,647 121,906 121,776 ( 증감 ) -32-332 -52 +13 +259-130 해외주식혼합형수익증권 35,983 35,516 35,452 35,433 35,403 35,211 ( 증감 ) -14-37 -65-19 -30-192 채권혼합형수익증권 197,280 192,896 192,736 192,309 191,921 191,953 ( 증감 ) +864-212 -160-427 -388 +32 채권형수익증권 467,555 466,794 467,170 466,899 466,763 466,484 ( 증감 ) +47 +414 +376-271 -136-279 MMF 639,630 680,020 679,323 675,243 688,761 692,756 ( 증감 ) +198-10,883-697 -4,080 +13,518 +3,995 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (11.15) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 KODEX 200 271 삼성전자 438 1 삼성전자 489 금호석유 272 2 현대중공업 158 한화케미칼 180 2 현대제철 375 KODEX 200 264 3 신한지주 155 삼성SDI 159 3 POSCO 373 삼성물산 234 4 현대차 149 S-Oil 140 4 호남석유 180 LG화학 196 5 KT&G 134 POSCO 139 5 두산인프라코어 177 신한지주 170 6 삼성물산 87 하이닉스 125 6 LG전자 161 기아차 157 7 LG디스플레이 66 한국타이어 85 7 NHN 136 현대차 148 8 현대해상 60 KB금융 73 8 S-Oil 130 한국항공우주 138 9 LG생활건강 54 OCI 68 9 대우조선해양 101 CJ제일제당 129 10 기아차 50 현대제철 60 10 한전기술 82 SK텔레콤 119 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 대주전자재료 25 성우하이텍 97 1 큐렉소 61 성우하이텍 131 2 메디포스트 21 파트론 70 2 셀트리온 42 제이콘텐트리 51 3 성광벤드 19 크루셜텍 32 3 차바이오앤 31 게임빌 25 4 제닉 15 주성엔지니어링 24 4 원익IPS 29 CJ E&M 23 5 엘티에스 14 3S 20 5 위메이드 27 컴투스 23 6 인프라웨어 14 CJ오쇼핑 16 6 실리콘웍스 25 멜파스 22 7 SBS콘텐츠허브 9 위메이드 16 7 신흥기계 22 서울반도체 19 8 태웅 8 멜파스 15 8 에스엠 15 대주전자재료 16 9 CJ E&M 6 서울반도체 14 9 성광벤드 15 덕산하이메탈 13 10 KH바텍 6 셀트리온 14 10 테라세미콘 14 AP시스템 13 4
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 넥센타이어 22,200 이노칩 9,110 없음 이노칩 9,110 대덕GDS 9,400 엘티에스 15,450 엘티에스 15,450 오리온 646,000 3S 17,900 이스트소프트 40,100 셀트리온제약 27,000 씨티씨바이오 16,350 메디프론 10,500 위메이드 76,200 JW중외신약 11,300 코텍 10,150 주1: 전일종가가 3개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 LG이노텍 88 성융광전투자 87 진흥기업 212 이노칩 9,110 일양약품 91 대양전기공업 89 동성화학 4,000 YTN 3,315 현대엘리베이 91 산성피앤씨 90 웅진코웨이 38,950 디지틀조선 3,005 삼성전기 92 태산엘시디 91 동일산업 60,700 바이오랜드 15,200 대한항공 92 에스엔유 91 팜스코 3,460 이트레이드증권 5,010 쌍용차 92 성우하이텍 92 한샘 22,900 다날 7,110 STX팬오션 92 드래곤플라이 92 태림포장 1,270 NICE평가정보 25,650 성진지오텍 92 메디포스트 92 대웅 14,850 현대산업 92 네오위즈인터넷 92 부국철강 1,970 대한전선 92 이노셀 93 파미셀 96,300 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 코오롱인더 27 후너스 29 동아제약 441.28 셀트리온제약 641.1 동아제약 25 imbc 28 하이트진로 316.08 3S 464.47 현대중공업 24 크레듀 23 코오롱인더 263.29 티에스이 441.63 SK네트웍스 23 KCC건설 21 농심 248.56 코텍 360.98 대우조선해양 23 SK컴즈 21 LG상사 230.16 씨티씨바이오 322.18 세아베스틸 22 차바이오앤 20 일진디스플 162.55 엘티에스 311.56 송원산업 22 대덕전자 142.18 이노칩 310.71 유니드 22 대상 130 셀트리온 224.32 대교 96.78 위메이드 196.66 넥센타이어 95.8 YTN 174.45 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 없음 다산네트웍스 19.59 하이트진로 5.24 테라세미콘 5.03 인프라웨어 13.67 일진디스플 3.48 위메이드 4.67 게임빌 12.12 국도화학 2.93 셀트리온 4.16 웅진코웨이 2.91 인터파크 3.79 LG하우시스 2.26 실리콘웍스 2.46 케이피케미칼 1.69 유진테크 2.34 S&T중공업 1.12 매일유업 2.26 강원랜드 1 웹젠 2.13 대덕GDS 0.53 예림당 1.61 POSCO 0.52 한국정밀기계 0.97 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 5
공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원, %) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 S&T중공업 5,263,945 121,090 2.30 15,279 18,000 17.81 케이피케미칼 43,408,599 117,210 0.27 16,069 18,000 12.02 넥센타이어 22,815,343 163,700 0.72 19,998 22,200 11 두산인프라코어 75,323,984 667,400 0.89 18,848 20,900 10.89 대덕전자 16,126,878 101,750 0.63 10,800 11,800 9.25 한솔제지 8,669,381 90,300 4 8,321 9,090 9.24 호남석유 7,358,864 47,985 0.65 314,048 341,000 8.58 오리온 308,068 10,217 3.32 595,190 646,000 8.54 세방전지 722,709 5,930 0.82 40,026 43,400 8.43 현대제철 18,192,739 308,313 1.69 97,833 106,000 8.35 S&TC 844,716 6,090 0.72 16,240 17,500 7.76 카프로 12,836,599 51,940 0.40 25,962 27,900 7.47 LG패션 3,248,482 19,670 0.61 45,690 49,100 7.46 삼양제넥스 115,366-0.00 67,743 72,600 7.17 두산중공업 13,685,006 80,145 0.59 60,286 64,500 6.99 엔케이 1,736,427 780 0.04 4,284 4,580 6.91 LS산전 3,628,753 66,414 1.83 54,814 58,600 6.91 LG하우시스 853,404 9,792 1.15 80,500 85,900 6.71 한국단자 2,429,111 5,230 0.22 22,929 24,350 6.20 일성신약 62,840-0.00 73,105 77,500 6.01 동국제강 13,983,578 206,770 1.48 24,929 26,300 5.50 고려아연 2,756,288 7,427 0.27 331,833 350,000 5.47 오뚜기 61,776 37 0.06 131,810 139,000 5.46 두산 3,185,713 20,237 0.64 142,405 150,000 5.33 SK이노베이션 15,524,476 92,535 0.60 169,524 178,500 5.29 SBS 2,521,687 260 0.01 41,526 43,700 5.23 KISCO홀딩스 35,169 10 0.03 35,360 37,150 5.06 NHN 4,408,183 58,057 1.32 237,000 247,500 4.43 퍼시스 15,970 10 0.06 27,971 29,200 4.39 삼성전자 8,573,696 118,322 1.38 954,333 996,000 4.37 빙그레 272,348 160 0.06 54,457 56,800 4.30 농심 162,715 787 0.48 219,690 229,000 4.24 대한제강 2,014,077 6,190 0.31 5,501 5,730 4.15 효성 10,519,267 61,781 0.59 62,729 65,300 4.10 대덕GDS 3,323,399 1,500 0.05 9,045 9,400 3.92 LG디스플레이 82,310,314 528,602 0.64 23,252 24,050 3.43 LG생활건강 861,480 9,246 7 526,000 544,000 3.42 JW중외제약 5,084,683 18,690 0.37 16,921 17,500 3.42 아모레G 184,099 1,176 0.64 244,714 253,000 3.39 POSCO 5,380,320 37,999 0.71 375,167 387,000 3.15 6
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한진해운 14.5 674,742-674,742 12,347,580 118,536 9,600 STX조선해양 5.5 722,560 68,660 653,900 4,341,501 64,905 14,950 한화케미칼 9.1 1,035,986 610,186 425,800 12,764,336 368,251 28,850 삼성SDI 6.4 351,574 37,242 314,332 2,903,766 368,778 127,000 한진중공업 13.5 569,836 261,840 307,996 6,528,970 124,703 19,100 락앤락 2.1 255,308 303 255,005 1,027,170 39,905 38,850 STX팬오션 10.4 257,312 43,232 214,080 21,326,143 137,340 6,440 KB금융 2.6 294,668 91,188 203,480 10,117,924 395,104 39,050 SK증권 0.2 200,000-200,000 713,680 924 1,295 동양 0.2 200,000-200,000 592,784 494 834 LG유플러스 1.3 196,492 9,512 186,980 6,622,881 43,578 6,580 두산중공업 2.4 239,205 72,595 166,610 2,581,378 166,498 64,500 현대증권 0.5 180,574 13,992 166,582 884,101 7,868 8,900 성진지오텍 0.8 166,170-166,170 374,004 3,814 10,200 웅진에너지 0.8 135,000-135,000 503,260 2,843 5,650 대우건설 3.1 130,152 3,172 126,980 12,924,842 121,752 9,420 현대차 1.5 163,835 38,749 125,086 3,339,459 768,075 230,000 현대상선 5.0 275,430 154,920 120,510 7,134,470 196,554 27,550 세아베스틸 4.1 131,038 11,784 119,254 1,470,981 80,609 54,800 하이닉스 5.9 1,280,390 1,184,463 95,927 35,163,092 775,346 22,050 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI 21.9 24,067 91,086-67,019 5,307,084 1,095,912 206,500 LG이노텍 16.6 198,471 294,931-96,460 3,335,999 207,832 62,300 한진해운 14.5 674,742-674,742 12,347,580 118,536 9,600 한진중공업 13.5 569,836 261,840 307,996 6,528,970 124,703 19,100 두산인프라코어 12.8 127,120 979,530-852,410 21,647,869 452,440 20,900 삼성전기 11.9 108,892 61,275 47,617 8,883,177 693,776 78,100 대우인터내셔널 11.8 84,732 897,098-812,366 12,158,217 362,922 29,850 POSCO 11.2 51,132 45,483 5,649 9,789,783 3,788,646 387,000 STX팬오션 10.4 257,312 43,232 214,080 21,326,143 137,340 6,440 한화케미칼 9.1 1,035,986 610,186 425,800 12,764,336 368,251 28,850 한일이화 8.0 - - - 3,138,003 34,204 10,900 오리온 7.4 4,758 55 4,703 438,362 283,181 646,000 LG생활건강 7.3 44,675 12,476 32,199 1,133,323 616,527 544,000 현대미포조선 6.9 148 117,071-116,923 1,382,338 153,439 111,000 대우증권 6.6 123,352 126,937-3,585 12,615,951 124,897 9,900 삼성SDI 6.4 351,574 37,242 314,332 2,903,766 368,778 127,000 하이닉스 5.9 1,280,390 1,184,463 95,927 35,163,092 775,346 22,050 한국타이어 5.9 753,600 858,486-104,886 8,986,816 391,825 43,600 애경유화 5.5 - - - 327,500 8,809 26,900 STX조선해양 5.5 722,560 68,660 653,900 4,341,501 64,905 14,950 7
해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 DOW 12,096.16 +0.14% -0.61% +5.14% 금 (COMEX) 1,782.10 +0.21% -0.95% +7.89% NASDAQ 2,686.20 +9% -1.51% +3.16% 천연가스 (NYMEX) 3.40-1.56% -9.11% -4.19% S&P 500 1,257.81 +0.48% -1.42% +3.96% 알루미늄 (LME,3M) 2,160.00 +1.10% +0.84% -3.01% Semiconductor 392.23 +1.47% -0.25% +5.96% 전기동 (LME,3M) 7,741.50 +3.50% -0.81% +2.27% NYSE 7,509.05 +0.21% -2.12% +3.71% 아연 (LME,3M) 1,933.00 +2.71% +0.34% +0.70% NASDAQ 100 2,366.24 +6% -1.41% +2.13% WTI( 현물 ) 99.37 +1.25% +2.65% +12.49% S&P 100 565.30 +0.46% -1.35% +3.27% 옥수수 645.5 +1.89% -2.27% +0.23% S&P mid 400 891.17 +0.99% -1.73% +6.24% 설탕 (NYBOT/ICE) 24.81 +0.24% -4.25% -10.92% S&P small 600 411.26 +1.37% -1.22% +7.53% Russell 2000 743.08 +1.39% -1.61% +7.01% 한국 DR 및환율 영국 5,517.44-0.03% -0.90% +1.98% KB금융지주 (ADR) 34.64-0.23% -8.75% -6.18% 독일 5,933.14-0.87% -0.47% +0.95% 신한지주 (ADR) 71.96 +0.56% -6.53% -6.51% 프랑스 3,049.13-1.92% -3.00% -2.93% LG디스플 (ADR) 10.59 +1.73% -2.13% +7.95% 일본 8,541.93-0.72% -1.31% -3.80% POSCO(ADR) 85.93 +1.75% +0.22% +6.55% 대만 7,496-0.46% -0.94% +1.79% SK텔레콤 (ADR) 14.41-1.91% -4.13% -8.10% 홍콩항셍 19,348.44-0.82% -1.68% +7.04% 한국전력 (ADR) 10.64 +0.28% -1.75% +9.80% 홍콩 H 10,637.86-0.74% -0.45% +13.89% KT(ADR) 16.30 0.00% -2.69% -0.12% 상하이종합 2,529.76 +0.04% +4% +6.14% 우리금융지주 (ADR) 26.21-0.87% -6.93% -7.65% 상하이A 2,649.63 +0.04% +3% +6.13% 삼성전자 (GDR) 436.00 +0.44% +0.35% +14.23% 선전A 1,139.08 +0.37% +3.07% +7.55% 삼성전자우 (GDR) 271.20-3.14% -2.16% +5.48% 태국 984.97 +0.07% +0.16% +1.37% 현대차우 (GDR) 30.98-2.58% -4.32% +6.46% 싱가폴 2,811.58-0.66% -1.92% +2.46% LG전자 (GDR) 10.81 0.00% +10.31% +0.46% 인도네시아 3,813.84-0.50% +0.22% +5.30% 롯데쇼핑 (GDR) 16.30-1.27% -6.11% -0.49% 러시아 1,528.96 +0.13% +6% +7.13% STX팬오션 (SGD) 7.60-1.94% -3.80% -11.42% 인도 16,882.67-1.38% -3.87% -0.01% 원 / 달러 1,126.10 +0.25% +0.45% -1.71% 멕시코 37,293.38 +0.60% -0.16% +9.28% 엔 / 달러 77.03-0.05% -0.90% +0.27% 브라질 58,258.23-0.49% -1.59% +5.87% 달러 / 유로 1.3540-0.68% -2.13% -1.54% 한국 1,886.12-0.88% -0.89% +2.57% 위안화 / 달러 6.3471-0.13% +0.01% -0.52% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 81.87 0.00% +0.05% +4.48% AMD 5.76-0.52% +0.17% +19.25% Alcoa 10.36-0.19% -3.90% +2.17% Altera 37.86 +1.72% -1.38% +7.92% American Express 49.95 +1% -2.71% +7.01% Applied Materials 12.64 +0.80% 0.00% +8.40% AT&T 29.25 +0.21% -0.71% +0.14% Broadcom 35.95 +4.14% +0.31% -5.79% Bank of America 6.13 +1.32% -6.13% -7.68% Cree 29.67 +3.96% -4.29% +6.80% Boeing 67.94 0.00% +1.94% +7.04% Intel 25.34 +2.88% +2.38% +8.29% Caterpillar 97.07 +0.56% +1.23% +14.58% KLA-Tencor 48.42 +1.30% +1.28% +10.67% Chevron 103.27-2.73% -5.14% +0.31% LAM research 45.01 +3% +3.66% +3.45% Cisco Systems 19.12 +0.95% +4.42% +9.19% Linear Tech 32.03 +0.13% -3.06% +3.32% Coca Cola 68.00 +0.31% -0.95% +1.89% Marvell Tech 15.08 +1.62% +3.15% +3.57% Du Pont 48.30 +0.10% -3.03% +7.38% MEMC 4.65 0.00% -4.52% -22.63% Exxon Mobil 79.09 +0.16% -0.84% +0.25% Micron Tech 5.46 +2.06% -7.61% -5.37% General Electric 16.20 +0.62% -1.70% -3.05% National Semi 24.99 +0.04% +0.28% +0.77% Hewlett Packard 28.24 +3.37% +1.44% +10.27% Novellus System 35.61 +0.76% -0.22% +11.98% Home Depot 38.07-0.47% +0.34% +5.90% Sandisk 51.30 +0.43% -0.43% +9.36% IBM 188.75 +0.75% +0.80% +5.51% Stmicroelectron 7.15-1.38% -4.92% -3.64% Intel 25.34 +2.88% +2.38% +8.29% Taiwan Semi 13.08 +0.77% +1.16% +7.13% J&J 64.99 +0.12% +0.20% +0.88% Teradyne 14.55 +2.75% +0.69% +12.79% JPMorgan 32.70 +0.46% -6.62% -0.52% Texas Instrument 31.15-0.03% -1.27% +0.84% Kraft 35.48 +0.14% 0.00% +0.68% Xilinx 32.97 +1.41% -2% +7.01% McDonald 94.47 +0.44% -0.14% +5.39% Apple 388.83 +2.52% -4.28% -7.91% Merck 35.73 +0.17% +3.66% +8.97% Ebay 31.45 +0.13% -4.47% -7.14% Microsoft 26.74-0.07% -1.55% -2.09% Cisco 19.12 +0.95% +4.42% +9.19% Pfizer 19.87 +0.40% -5% +4.74% Dell 15.63 +2.02% +0.26% -4.52% P&G 63.56 +0.81% -1% -2.09% Research In Motion 19.13 +4.59% +1.59% -17.58% Travelers 57.29-0.42% -2.95% +11.33% Google 616.56 +0.58% +0.69% +4.41% United Tech 79.33 +0.35% +0.58% +7.03% Nokia 6.58 +0.61% -3.52% +8.05% Verizon 37.24 +0.65% -0.75% 0.00% Oracle 32.96 +2.04% -1.93% +3.39% Wal Mart 57.46-2.43% -3.14% +2.81% Qualcomm 57.40 +0.53% +0.65% +5.21% Walt Disney 36.45 +0.91% +3.29% +7.40% Yahoo 15.93-0.44% -0.25% +2.97% 자료 : Thomson Reuters 8
KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,300 KOSDAQ( 우 ) 550 2,150 520 2,000 490 1,850 1,700 460 1,550 430 1,400 400 ( 억원 ) 1,000 500 0-500 -1,000 운수장비 금융업 유통업 증권 보험 외국인순매수기관순매수 음식료품의약품통신업기계 은행 운수창고 전기가스업 건설업 철강및금속 화학 전기전자 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 0.0 - -2.0-3.0 음식료의약품철강금속비금속전기전자의료정밀보험종이목재섬유의복통신업전기가스운수장비기계금융업유통업은행화학증권건설업운수창고 자료 : 증권선물거래소 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 12 매도차익잔고매수차익잔고 11 10 9 8 7 6 5 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1,300 1,200 1,100 1,000 MSCI G7 MSCI 이머징 (pt ) 13,000 12,000 11,000 다우존스 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3,000 2,800 2,600 2,400 900 10,000 2,200 800 9,000 2,000 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 닛케이 225( 좌 ) 대만가권지수 ( 우 ) 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 (p t) 상하이 A( 좌 ) (p t) 3,400 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 22,000 3,200 20,000 3,000 18,000 2,800 2,600 16,000 2,400 14,000, 9
원 / 달러 vs 원 /100 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 1,300 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /100 엔 ( 우 ) ( 원 ) 1,600 ( 엔 ) 98 엔 / 달러 ( 좌 ) 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 1.6 1,500 94 1.5 1,200 1,100 1,400 1,300 90 86 82 1.4 1.3 1,200 78 1.2 1,000 1,100 74 1.1 '10/ 6 '10/8 '10/10 '10/12 '11/2 '11/4 '11/6 '11/8 '11/10 '11/12 미국채수익률 2 년 vs 10 년 미국채수익률 (2년, 좌 ) 1.2 미국채수익률 (1 0년, 우 ) 4.0 3.6 0.8 3.2 0.6 2.8 0.4 2.4 0.2 2.0 0.0 1.6 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 국고채수익률 (3년, 좌 ) 4.3 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 5.0 4.7 3.8 4.4 3.3 4.1 2.8 3.8 CRB 상품지수 vs WTI 현물가격 금선물가격 vs 달러지수 390 350 310 270 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) 120 110 100 90 80 70 ($ /oz) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 금 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) (pt ) 92 88 84 80 76 230 60 1,000 72 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3.0 DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) ($) 8.0 ($/ton) 11,000 LME 전기동 ( 좌 ) LME 아연 ( 우 ) ($/ton) 2,700 2.5 7.0 10,000 2,400 2.0 1.5 6.0 5.0 9,000 8,000 2,100 4.0 7,000 1,800 0.5 3.0 6,000 1,500 10