Small-Cap Focus 2012 년 3 월 28 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 본격적인봄이사성수기도래로인테리어및주방가구용품매출증대기대한샘 * 3/27 (

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1 투자정보팀 2012 년 3 월 28 일수요일 2,039.76P (+20.57) P (-1.65) 3.63% (+0.01) 1, (-7.40) 조원 (-0.03) 조원 (-0.02) Small-Cap Focus 한샘, 비에이치아이, 오디텍, 코스맥스, GST 비철금속, FPCB, 해운 삼성 TOP S1 현대해상, 디오텍, 현대글로비스, 현대하이스코, 게임빌, 삼성물산, 현대차, LG 전자, 하이닉스, CJ 제일제당 삼성 TOP S2 현대에이치씨엔, 대림산업, 한국콜마, 비에이치기아차, 태광, 한섬, GS, 현대차, 제일모직 수급빅매치 삼성물산, 다음 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 유로존경기우려? 독일을보면.. 테마브리핑 미리보는 1 분기실적발표

2 Small-Cap Focus 2012 년 3 월 28 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 본격적인봄이사성수기도래로인테리어및주방가구용품매출증대기대한샘 * 3/27 (009240) - 가구시장브랜드화의선두주자로, B2B 중심에서 B2C로의고객선및유통구조변화긍정적 - 온라인전용브랜드 SAM 의온라인시장안착과직매장신규오픈확대로성장모멘텀부각 (-0.2%) 비에이치아이 * (083650) 오디텍 * (080520) 코스맥스 * (044820) - 천연가스발전용 HRSG( 폐열회수보일러 ) 글로벌 3위업체. 日업체대비가격 설계기술우위확보 - 삼성물산 대림산업등전략적제휴관계를활용한중동복합화력발전용기자재납품확대지속 - 북미쉐일가스개발및본격상용화에따른주력 HRSG 및 PC 보일러수혜기대감점증 - 주력 Zener Diode**, 삼성LED LG이노텍 서울반도체등국내주요 LED 업체에납품중 - Zener Diode 국내 M/S 90%. LED 칩과 1:1 매칭되어 LED 업황개선폭과정비례수혜기대 - 저가 LED TV 판매호조와 LED 조명시장의개화등 LED 업황에연동한실적턴어라운드예상 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 3/20 (-8.5%) 3/13 (+12.2%) 3/12 (+4.1%) GST* (083450) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber*** 장비수주증가기대 - Chiller**** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4 배수준으로밸류에이션매력부각 참고 : * 당사비커버리지종목 / **LED Chip 발광시정전기로부터 LED Chip 보호기능수행, ***IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치 **** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 1/18 (+0.1%) 이슈포커스 이슈 비철금속 FPCB 관심포읶트 - 선진국및중국경기개선과글로벌유동성의원자재시장유입확대로비철금속가격강세국면기대 - 국제비철금속가격상승전환에따른비철금속제련 생산관련업체수익성증가예상 * 관련종목 : 고려아연, 풍산, 서원등 - 스마트폰및태블릿PC 시장성장에따른 FPCB 수요증가로관련업체실적개선기대감부각 - 애플뉴아이패드및갤럭시S3 등주요스마트모바일기기의연이은출시로 FPCB 성장세확대일로 * 관련종목 : 읶터플렉스, 비에이치, 이녹스등 해운 - 글로벌경기회복과물동량증대로해운공급과잉국면탈피기대. 이에 BDI 개선기대감점증 - 해외주요업체의운임인상본격화로국내해운사의운임현실화와실적턴어라운드가능성증대 참고 : 1% 이상지분보유 : 한진해운 * 관련종목 : 한진해운, 흥아해운, KSS 해운등 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 3 월 28 읷 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 3. 27) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +7.70% % -4.02%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 현대해상 (001450) 33,700 - 신계약및유지율증가세지속되며업계최고수준수익성달성기대 - 위험손해율하락과사업비안정화에따른마진율개선세긍정적 3/27 (-1.2%) 디오텍 * (108860) 11,750 - 스마트기기내필기인식솔루션탑재비중증가에따른수혜기대 - 인프라웨어피인수로모바일오피스부문시너지효과기대 3/26 (-6.0%) 현대글로비스 (086280) 200,000 - 현대차그룹내완성차해상운송점유율증가로외형성장지속 - 해외생산공장向 CKD 물동량증대에따른실적개선기대 3/21 (-2.2%) 현대하이스코 (010520) 41,250 - 그룹사완성차판매개선으로자동차강판매출확대예상 - 고유가영향으로고부가송유관 유정관생산증가긍정적 3/19 (-2.4%) 게임빌 * (063080) 70,700 - 해외시장내신작모바일게임의연이은출시로성장성부각 - 프로야구개막임박에따른주력 2012프로야구 매출확대기대 3/19 (-4.7%) 삼성물산 (000830) 82,200 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+8.2%) 현대차 (005380) 226, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 美 中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 3/9 (+6.6%) LG전자 (066570) 86,000 - 스마트폰판매증가및 ASP 상승에따른실적턴어라운드기대 - 올림픽등대형스포츠이벤트특수로 TV부문업황개선예상 3/9 (-5.2%) 하이닉스 (000660) 30,450 - 엘피다파산보호신청으로반도체산업내글로벌리더쉽확대 - D램현물가격상승에따른실적턴어라운드기대감확산 2/29 (+2.0%) CJ제읷제당 - 국제곡물가격하락에따른소재식품매출이익증가기대 340,500 (097950) - 라이신 핵산등바이오부문의성장으로수익성개선참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 LG전자, 현대차, 하이닉스 2/17 (+7.8%)

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 3. 27) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % % +4.50%p 신규편입 : 현대에이치씨엔 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 현대에이치씨엔 * (126560) 3,330 - 경쟁지역케이블 SO 인수를통한가입자증가및 ARPU 개선전망 - 중소기업홈쇼핑채널추가등홈쇼핑송출수수료증가지속기대 3/28 ( 신규 ) 대림산업 (000210) 128,500 - 석유화학부문의노하우활용으로중동플랜트시장수주증가지속 - 고려개발 삼호의경영정상화및 YNCC 실적상승에따른수혜기대 3/27 (+1.6%) 한국콜마 * (024720) 8,980 - 미국 중국등화장품 ODM 수출본격화에따른외형성장기대 - 고마진제약 ODM 확대로전사영업이익률개선전망 3/26 (-3.4%) 비에이치 * (090460) 8,090 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (+4.0%) 기아차 (000270) 72,800 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+1.7%) 태광 * (023160) 29,600 - 플랜트등전방산업호조에따른피팅수요증가로수주성장지속 - 선별수주및제품믹스개선으로본격적인실적개선기대 3/21 (-5.9%) 한섬 (020000) 33,900 - 현대백화점그룹편입으로경영불확실성해소및시너지효과기대 - 고급여성복브랜드의안정적성장과남성복라인강화긍정적 3/15 (+5.1%) GS (078930) 64,100 - 정제마진및 PX 마진개선으로 1분기실적개선기대감확대 - GS에너지를통한신재생에너지산업진출로성장모멘텀부각 2/21 (-6.6%) 현대차 (005380) 226, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 美 中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장지속 2/20 (+1.3%) 제읷모직 - LCD 업황턴어라운드전망. 편광판수요증가로실적개선기대 96,700 (001300) - SMD, A2 Phase 3 가동에따른 AMOLED 소재수요증가전망참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 제일모직 / ELW 발행및유동성공급 현대차 2/8 (-0.4%) 한일이화 (007860) 는단기시세부진으로편입제외합니다. 조지아공장가동에따른대미수출증가및한미 FTA 수혜가전망됩니다. 긍정적인시각을유지하며시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다.

5 주식시장전망 2012 년 3 월 28 일 임수균 (02) / sg08.lim@samsung.com 유로존경기우려? 독일을보면.. 투자전략 시장전망 모멘텀부재에따른국내증시의횡보흐름이지속. 저가매수를노리는풍부한국내자금과 1,900대후반에서형성된코스피의강한지지력에주목. 상승탄력둔화에도불구하고국내증시는높아진하단지지력을바탕으로반등시도를지속할전망 1분기실적모멘텀이부각되고있는 IT와자동차업종, 높은가격매력도와유로존우려완화의수혜가기대되는은행업종에관심. 중장기적강세전망은여전하지만, 지수의등락폭이제한적인만큼당분간은단기트레이딩중심의전략이유효 글로벌경기둔화우려의핵심은유로존 - 유로존경기침체가능성은 2011년하반기부터본격적으로부각되기시작. 유로존재정위기장기화로인한금융시장경색과연이은금융기관들의디레버리징, 유로존재정긴축에따른수요둔화우려등이복합적으로작용한결과 - 특히재정위기해결을위해강도높은긴축정책을실시한이탈리아ㆍ스페인ㆍ그리스등문제국가들의경제성장률전망치가크게하향. 위기국가들의경기부진에따른역내무역둔화가능성이부각되면서독일ㆍ프랑스등유로존핵심국가들의경기에도악영향을미침 유로존의경기는국가별로차별화 - 위기국가들의경기부진이지속되고있으나독일의경기는다른유로존국가들과차별화된회복세를보이고있음. 독일경기전망을반영하는 IFO 기업환경지수와 ZEW 경기체감지수는완연한반등세를지속 ( 그림 1). 양호한기업실적과경기회복기대감이반영되며독일의실업률도 20년래최저치를기록 ( 그림 2) - 블룸버그컨센서스에따르면포트투갈과아일랜드의 2012년경제성장전망은금년들어소폭상향. 이탈리아와스페인의경우경제성장률전망하향이지속되고는있으나그속도는점차둔화되는모습. 유로존재정위기우려가완화되고있어향후에도경제성장률전망의추가하향폭은제한적일것으로전망. 지금은유로존경기가바닥을다지는과정으로판단 독일의경기모멘텀은유로존경기우려를완화시켜줄것 - 유럽최대경제대국인독일의경기회복은유로존경기둔화우려를덜어주고있음. 특히독일의고용시장호조세는내수소비증가를유발해유로존역내경기활성화에도기여할수있을것으로판단 그림 1. 독일의주요경기지수들이일제히반등 ( 지수 ) 독일 IFO 80 기업환경지수 ( 좌측 ) (20) (40) (60) (80) 자료 : Bloomberg 독일 ZEW 경기체감지수 ( 우측 ) ( 지수 ) 그림 2. 경기회복기대로독일고용시장의호조세지속 ( 전년대비, %) (%) 독일분기별 GDP (2) (4) (6) 독일실업률 ( 우측 ) (8) 참고 : 2012 년 1 분기이후독일 GDP 는 Bloomberg Consensus 적용자료 : Bloomberg

6 전체 은행 IT 정유 음식료 자동차 건설 유통 증권 화학 조선 철강 기계 테마브리핑 2012 년 3 월 28 일 양대용 (02) /Daeyong.yang@samsung.com 미리보는 1 분기실적발표 삼성전자가주도하는 1분기실적어느덧 1분기실적이마무리되어가고있다. 아쉽게도전반적인 1분기실적전망치는연초시장예상치대비그다지개선되는모습을기대하기어려울전망이다. 다만 2월말을저점으로낮아지던이익전망치가회복되는모습을보이고있는점이다행스러운점이라할수있다. 먼저 Fnguide 컨센서스가있는 KOSPI 192개종목의 1분기영업이익전망치합산을기준으로전체적인실적에대해살펴보도록하자. 1분기영업이익은 3월27일현재 32조 2,542 억원수준으로연초예상치 32조 2,984 억원와유사한수준으로볼수있다. 그러나동기간삼성전자 1분기영업이익예상치가연초 4조 3,082 억원에서 3월27일현재 4조 9,134 억원까지 +14% 상승한반면, 삼성전자를제외한전체영업이익예상치는연초대비약 2.2% 감소한 27조 3,834 억원수준으로삼성전자를제외한나머지종목들의 1분기실적에대한기대감은크지않은상황으로판단된다. 이러한분기실적에대한기대감차이로 1분기잠정실적발표시까지삼성전자중심의주식시장전개는지속될가능성이높은상황이다. 시장예상치를상회하는 IT 1분기실적기대감이높은업종은단연 IT. IT는연초컨센서스대비개선폭이가장클것으로예상되고있으며, 분기말까지추정치가계속높아지고있어, 삼성전자가잠정실적을발표할것으로보이는 4월초까지기대감은한껏고조될전망이다. 주요 IT산업군인휴대폰 반도체 디스플레이중에서실적개선을주도하는부문은삼성전자실적호조의가장큰원동력으로볼수있는휴대폰. 갤럭시 S2 갤럭시노트등스마트폰판매호조를바탕으로매출증가와수익성개선, 두가지모두를보여줄전망이다. 그리고상반기가전과에어컨부문의성수기가도래하는 LG전자는북미가전수요회복에따른에어컨 프리미엄가전판매호조로당초시장예상치를상회하는실적이예상되고있다. 그림 1. 주요업종별 2012 년 1 분기순이익과시가총액 그림 2. 삼성전자가주도하는 1 분기실적 (2012년 1월21일 =100) 시가총액 ( 우측 ) (2012년 1월21일 =100) 순이익 ( 좌측 ) ( 연초예상대비, %) 0 (0.0) (1) (2) (2.2) (3) (2.7) (4) (4.0) (5) (4.7) (6) (6.2) (7) 2월초 3월초 3월27일 삼성전자제외시 삼성전자포함시 참고 : 업종별대표종목 60 개의합산 3 주단위시가총액과순이익전망 자료 : Dataguide 참고 : KOSPI 기준컨센서스가있는 192 개종목합산기준 / 1 월 2 일예상 치대비등락율임 / 자료 : Dataguide

7 1분기실적모멘텀양호업종 자동차 타이어 은행 보험 정유 건설 1분기실적이연초시장컨센서스수준에부합할것으로예상되는업종으로는자동차 타이어 은행 보험 정유 건설등을들수있다. 자동차. 국내자동차판매둔화에도불구하고, 금융위기시기였던 2009년 934만대수준까지감소했던미국자동차판매가 2012 년 2월 1,500 만대수준 ( 연환산대수기준 ) 까지빠르게회복되면서가전과더불어미국소비회복에대한수혜가예상되고있다. 과거 2000 년 ~2007 년시기동안연평균자동차판매대수 (SAAR) 가 1,680 만대수준이었음을감안시금융위기로인해이연되었던수요의추가적인회복이기대된다. 또한자동차수요둔화로인해대부분업체들의판매가부진했던유럽지역에서도뛰어난연비와신차출시등을바탕으로역대최고수준의월별시장점유율 ( 현대차 기아차합산 5.8%) 을기록하면서해외판매가주도하는양호한실적이예상된다. 그리고 4월이후 7년만에풀체인지모델인 SUV 신차 ( 신형산타페 ) 출시가예정되어있어 2분기이후에도양호한실적개선추세가이어질전망이다. 타이어. 1월일부제품가격가격인상과더불어투입원재료 ( 천연고무 + 합성고무 ) 가격하락으로인해지난해의마진압박에서벗어나수익성턴어라운드가예상된다. 2분기이후딜러마진축소방식의글로벌 ( 북미 유럽 ) 가격인상을검토중이며, 낮은투입원재료가격이지속될전망이어서상반기까지수익성개선은지속가능할전망이다. 건설. 지난해해외수주매출인식증가와해외원가율안정화로예상치수준의 1분기실적이예상되고있다. 다만, 수주산업특성상 2분기이후해외건설수주모멘텀여부가주가에는보다중요한요인으로작용할전망인데, 4월 ~5월사우디를중심으로한중동발해외건설프로젝트발주가집중될것으로예상되어우호적인여건이조성중이다. 또한페트로라빅 2를포함한다수의프로젝트에서현대건설 삼성엔지니어링 대림산업 GS건설등국내주요건설사들의수주가능성이높은것으로예상되어, 2분기이후양호한해외건설수주모멘텀이기대되고있다. 정유. 1~2월정제마진의개선과유가상승에따른재고효과, 화학부문의 PX 스프레드개선등으로 1분기실적은연초시장의기대치에부합할전망이다. 다만난방유성수기가마무리되고, 6 월이후계절적성수기인드라이빙시즌진입전까지의수요둔화시기에진입하였으며, 이스라엘의이란공격가능성등으로불거진지정학적리스크로인해두바이유가가강세를지속하고있어일시적인정제마진둔화요인으로작용하고있는점이부담이다. 그림 3. 빠르게회복되고있는미국자동차판매 그림 4. 두바이유급등부담완화시모멘텀이기대되는정유 ( 백만대 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 25 '00~'07 년 SAAR 평균 16.8 백만대 '08 년 ~'11 년 SAAR 평균 12.0 백만대 130 두바이유 ( 좌측 ) Crack spread( 우측 ) 년 2003년 2006년 2009년 2012년 참고 : 연환산판매대수기준임 자료 : Bloomberg 100 1월 2월 3월참고 : Crack spread는 ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유자료 : Bloomberg 10

8 금융 ( 은행 보험 ) 전반적인이자이익은전분기대비소폭하락할것으로예상되나, 대손비용감소와하이닉스매각이익 ( 우리, 외환, 신한 ), 부의영업권 ( 하나 ) 등대규모비경상적이익등으로양호한 1분기실적이기대된다. 연간실적을발표하게되는보험역시자동차보험제도개선에따른자동차보험손해율하락및위험손해율하락등으로양호한실적이기대된다. 다만 4월이후보험료인하예정은단기적인투자심리부담요인으로작용할가능성이있다. 지금은 4월삼성전자잠정실적발표이후를대비할때 삼성전자만가는장이다 라고말할정도로삼성전자일변도의주식시장흐름이지속되고있다. 분기말이되었음에도불구하고 1분기실적에대한눈높이가올라가고있고, 경쟁사애플의차기스마트폰모델출시가하반기로예상되는가운데, 2분기중갤럭시S3 출시를통해실적개선세가지속될전망이어서, 당분간주도주로서의심의여지가없는듯하다. 그러나과거분기실적발표시시장의기대를충분히충족시키는호실적이발표되었음에도불구하고, 선반영된주가수준으로인해실제실적발표이후에는조정을보인바있다. 금번 1분기실적발표에대한기대감과추가적인실적모멘텀이예상된다는점에서대장주로서의삼성전자입지는지속될수있을전망이나, 주가의선행성을감안시이제는 4월초삼성전자잠정실적발표이후를대비할때로판단된다. 이에현대차 한국타이어 대림산업 하나금융지주 현대해상 S-Oil 등의 1분기실적호전주에대한관심을높일필요가있다고판단된다. 1 분기실적호전주 종목명 1 분기순이익컨센서스 변화율 *(%) PER( 배 ) PBR( 배 ) 삼성전자 현대차 한국타이어 대림산업 하나금융지주 현대해상 S-Oil 참고 : 3월27일종가기준 / 1월2일대비변화율 / PER PBR은 12개월 Forward 기준임 자료 : Dataguide

9 수급빅매치 2012 년 3 월 28 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성물산 (A000830) 다음 (A035720) 올순이익 40% 증가. 적극매수 목표가 102,000 원 ( 교보 ) 게임사업진출성장성강화. 매수 목표가 171,000 원 ( 삼성 ) 기관순매수 Top-Pick 하이닉스 (A000660) 하이록코리아 (A013030) 실적개선기대, D 램시장지배력강화. 매수 목표가 37,000 원 ( 유진 ) 1 분기사상최대수주실적예상. 매수 목표가 28,000 원 ( 신한 ) 외국인순매수 Top-Pick 삼성전자 (A005930) 파라다이스 (A034230) 새로운밸류에이션기준적용. 매수 목표가 200 만원 ( 메릴린치 ) 올 1 분기실적기대부합할것. 매수 목표가 11,000 원 ( 유진 )) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

10 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 LG전자 115 셀트리온 29 1 서울반도체 30 현대모비스 한국타이어 67 인터플렉스 28 2 성융광전투자 15 LG화학 현대위아 54 다음 23 3 인프라웨어 11 KODEX 레버리지 현대미포조선 46 파라다이스 20 4 에스에프에이 11 NHN LG생활건강 44 실리콘웍스 19 5 씨젠 10 POSCO KB금융 44 에스엠 19 6 덕산하이메탈 9 기아차 신세계 42 솔브레인 15 7 GS홈쇼핑 7 대우조선해양 KODEX 인버스 38 메디포스트 9 8 엘티에스 6 삼성생명 하나금융지주 37 대동스틸 8 9 에스코넥 5 삼성엔지니어링 OCI 36 네오위즈게임즈 7 10 한국정밀기계 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 현대중공업 삼성전자 349 CJ 오쇼핑 27 1 에스엠 31 KODEX 레버리지 SK 이노베이션 262 STS 반도체 24 2 위메이드 22 하이닉스 LG 전자 212 씨젠 19 3 네오위즈게임즈 21 현대위아 S-Oil 207 다음 14 4 씨유메디칼 17 삼성물산 LG 화학 195 로보스타 13 5 에스에프에이 15 한국가스공사 대우조선해양 165 하이록코리아 11 6 실리콘웍스 11 현대차 한전기술 130 나우콤 10 7 빛샘전자 11 하나금융지주 95 8 POSCO 128 인터플렉스 10 8 아이테스트 10 한진해운 90 9 엔씨소프트 126 서울반도체 8 9 JCE 10 SK 케미칼 현대건설 80 GS 홈쇼핑 8 10 알에프세미 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상카프로, SBS 미디어홀딩스, 두산인프라코어, NHN 5 일이상셀트리온, 이엔에프테크놀로지, 파라다이스 4 일연속기아차, 세아제강, 부광약품, POSCO, LS 산전 4 일연속다음. 탑금속, 솔브레인, 한성엘컴텍, 삼일 3 일연속대덕 GDS, 대원전선, GS 건설, SIMPAC, STX 3 일연속성우하이텍, 화인텍, 쎌바이오텍, 신화인터텍 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

11 Chart Gallery 2012 년 3 월 28 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 2.0 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb NAND ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 귀금속가격 (pt) CRB( 우측 ) LME( 좌측 ) (pt) ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 중국열연코일 1300 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

12 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월자료 : Clarkson (pt) CCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 벙커 C 유 ( 좌측 ) WTI 항공유 ( 우측 ) 년03월 11년07월 11년11월 12년03월 자료 : Thomson Reuters 년2월 11년6월 11년10월 12년2월 자료 : Bloomberg 100 화학제품가격 정제마진 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 나프타 ( 좌측 ) 에틸렌 ( 우측 ) 800 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유

13 증시캘린더 2012 년 3 월 28 일 MON TUE WED THU FRI 3/ ( 미국 ) 2 월시카고연방국가활동지수 ( 미국 ) 1 월 S&P/CS 주택가격지수 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 2 월내구재주문 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 미국 ) 2 월개인소득 ( 전월대비 ) (2 월 / E 0.00/ P 0.33) 3 월달라스연준제조업활동 (2 월 10.8 / E 17.0/ P 17.8) 2 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (2 월 -0.5% / E 1.0%/ P 2.0%) 2 월미결주택매매 ( 전년대비 ) (2 월 13.9% / E 9.7% / P 10.3%) ( 독일 ) 3 월 IFO 기업환경 (3 월 109.8/ E 109.6/ P 109.6) (2 월 - / E -0.3%/ P -0.5%) 1 월 S&P/CS 주택가격지수 ( 전년대비 ) (2 월 - / E -3.8%/ P -3.99%) 3 월소비자기대지수 (3 월 - / E 70.1/ P 70.8) 3 월리치몬드연방제조업지수 (3 월 - / E 18/ P 20) ( 한국 ) 3 월소비자기대지수 (3 월 101 / E- / P 100) (2 월 - / E 3.0%/ P -3.7%) 2 월내구재주문 ( 운송제외 ) (2 월 - / E 1.7%/ P-3.0%) ( 한국 ) 4 월기업경기실사지수 - 제조업 (4 월 - / E- / P 84) ( 독일 ) 3 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 3 주 -/ E 350K/ P 348K) 4 분기 GDP 연간화 ( 전분기대비 ) (4 분기 -/ E 3.0%/ P 1.8%) ( 한국 ) 2 월경상수지 ( 백만달러 ) (2 월 - / E- / P ) 2 월상품수지 ( 백만달러 ) (2 월 - / E- / P -1,424) (2 월 - / E 0.4%/ P 0.3%) 3 월미시건대소비심리평가지수 ( 확정치 ) (3 월 - / E 74.7/ P 74.3) ( 한국 ) 4 분기 GDP( 전분기대비 ) (4 분기 - / E- / P 0.4%) 4 분기 GDP( 전년대비 ) (4 분기 - / E- / P 3.4%) 2 월산업생산 ( 전기대비 ) (3 월 - / E 0.3%/ P 0.7%) 3 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (2 월 - / E 1.1%/ P 3.3%) 2 월산업생산 ( 전년대비 ) (3 월 - / E 2.2%/ P 2.3%) (2 월 - / E 11.4%/ P -2.0%) 4/1 3 월대외무역 - 수출 ( 전년대비 ) (3 월 - / E 2.9%/ P 20.6%) 3 월대외무역 - 수지 ( 백만달러 ) (3 월 - / E 1,680/ P 1,522) 독일 프랑스 헝가리채권발행 이탈리아 스페인 헝가리채권발행 이탈리아 헝가리채권발행 이탈리아 헝가리채권발행 ( 중국 )4/1 3 월 PMI 제조업 (3 월 - / E 51.0/ P 51.0) ( 일본 ) 2 월산업생산 ( 전기대비 ) (2 월 - / E 1.3%/ P 1.9%) 2 월산업생산 ( 전년대비 ) (2 월 - / E 3.7%/ P -1.3%) 유로존재무장관회담 EU 재무장관 중앙은행장회담 4/ 美 2 월건설지출美 3 월 ISM 제조업지수韓 3 월소비자물가지수日 1 분기단칸지수 美 2 월제조업수주美 3 월총차량판매中 3 월비제조업 PMI 美 3 월 ADP 취업자변동美 3 월 ISM 비제조업지수유 2 월소매판매유 ECB 금리공시 美주간신규실업수당청구건수영 BOE 금리공시 美 3 월비농업부분고용자수변동美 3 월실업률美 2 월소비자신용지수 * 휴장정보중국 - 청명절 * 휴장정보중국 - 청명절 * 휴장정보중국, 대만, 홍콩 - 청명절 * 신규상장코오롱패션머티리얼 ( 유 ) 韓 3 월생산자물가지수中 3 월소비자물가지수中 3 월생산자물가지수유 4 월센틱스투자자기대지수 * 휴장정보영국, 홍콩, EU- 부활절다음날월요일 美 3 월 NFI 소기업낙관지수美 2 월도매재고지수中 3 월수출과수입日일본은행정책금리공시 美 3 월수입물가지수美 3 월월간재정수지美연준베이지북공개 * 휴장정보한국 - 국회의원선거 美주간신규실업수당청구건수美 2 월무역수지美 3 월생산자물가지수韓 3 월실업률韓 4 월선물옵션만기일유 2 월산업생산 美 3 월소비자물가지수美 4 월미시건소비심리평가지수 ( 잠정치 ) 韓 4 월금통위정책금리공시中 3 월산업생산中 1 분기 GDP 中 3 월소매판매 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

14 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀