주요자동차제조사의순이익 1) ( 억달러 ) 중국자동차생산능력및실제생산량 ( 만대 ) 생산능력 (A) 생산량 (B) 차이 (A-B) B/A (%) , ,590 1,

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1 제 호 국제경제리뷰 중국자동차시장현황및시사점 조사국국제경제부중국경제팀이수향조사역 (4282) 중국자동차생산 판매량및증감률 1 인당 GDP 대비 1 천명당차량보유수 자료 : CEIC 주 : 2016 년기준자료 : World Bank, 한국자동차공업협회 1/20

2 주요자동차제조사의순이익 1) ( 억달러 ) 중국자동차생산능력및실제생산량 ( 만대 ) 생산능력 (A) 생산량 (B) 차이 (A-B) B/A (%) , ,590 1, ,445 2, 주 : 1) 도요타, 현대제외 2017 년도는예측치 2) 창안, 지리, 창청, 베이징, BYD, 둥펑, 제일자료 : Bloomberg 자료 : CEIC 2/20

3 Ⅰ 글로벌자동차시장생산량중국소매판매중자동차판매비중 (%) 주 : 1) 2017 년기준자료 : OICA 자료 : CEIC 3/20

4 II 글로벌자동차생산량 ( 천만대 ) 글로벌자동차판매량 ( 천만대 ) 자료 : OICA 자료 : OICA 4/20

중국자동차생산 판매량및증감률 중국승용차 SUV 판매량및비중 자료 : CEIC 자료 : CEIC 주요국자동차생산대비수출 1) (%) 중국 10 대자동차수출국 1) 2014

(56) 6 이집트 칠레 미얀마 (53) 7 콜롬비아 이집트 이집트 (51) 8 베트남 콜롬비아 칠레 (40) 9 칠레 알제리 멕시코 (37) 10 베네수엘라방글라데시러시아

5 중국자동차생산 판매량및증감률 중국승용차 SUV 판매량및비중 자료 : CEIC 자료 : CEIC 주요국자동차생산대비수출 1) (%) 중국 10 대자동차수출국 1) 이란 이란 이란 (158) 2 태국 베트남 태국 (82) 3 알제리 태국 인도 (82) 4 러시아 미얀마 베트남 (60) 5 미얀마 베네수엘라 미국 (56) 6 이집트 칠레 미얀마 (53) 7 콜롬비아 이집트 이집트 (51) 8 베트남 콜롬비아 칠레 (40) 9 칠레 알제리 멕시코 (37) 10 베네수엘라방글라데시러시아 (29) 총수출 (1,161) (883) (1,017) 주 : 1) 2016 년기준, 대수기준자료 : 한국자동차공업협회 주 : 1) 괄호안은대수 ( 천대 ) 자료 : 중국자동차공업협회 5/20

6 중국자동차 1) 수출규모및비중 ( 억달러, %) 자동차수출 (A) 전체수출 (B) 23, , , ,635.2 비중 (A/B) 주 : 1) UN 의 BEC 코드 51( 승객용자동차 ) 기준자료 : CEIC, 한국무역협회 중국자동차수입관세추이 (%) 기간배기량 3,000cc 이상배기량 3,000cc 미만 현재 25 자료 : 국가발전개혁위원회 중국자동차수입 수출량및차이 ( 만대 ) 중국자동차대당수출 수입가격 ( 천달러 ) 자료 : 중국자동차공업협회, 중국자동차유통협회 자료 : UN Comtrade 6/20

7 중국주요자동차생산그룹 (2017 년기준 ) 순위 그룹명 생산량 ( 만대 ) 1) 주요외국합작사 국유 / 민영 본사 1 상하이 (SAIC) 698 폭스바겐, GM 지방국유 상하이 2 둥펑 (Dongfeng) 413 닛산, 혼다, 기아, Citroen 중앙국유 후베이우한 3 제일 (FAW) 341 폭스바겐, GM, 도요타, Mazda 중앙국유 지린장춘 4 창안 (Changan) 281 포드, Mazda, Suzuki, PSA 중앙국유 충칭 5 베이징 (BAIC) 252 현대, 벤츠 지방국유 베이징 6 광저우 (GAC) 202 도요타, 혼다, FIAT 지방국유 광저우 7 지리 (Geely) 134 자체생산 민영 린하이, 닝보, 상하이 8 창청 (Great Wall) 104 자체생산 지방국유 허베이바오딩 9 화천 (Brilliance) 76 BMW 지방국유 랴오닝선양 10 치루이 (Chery) 69 랜드로버 지방국유 안휘우후 자료 : 중국자동차공업협회, CEIC, Baidu 1 인당 GDP 대비 1 천명당차량보유수중국면허소지자및자가용보유량 주 : 2016 년기준자료 : World Bank, 한국자동차공업협회 면허소지자수 ( 억명, A) 자가용보유량 ( 억대, B) 차이 (A-B) 자료 : 중국공안부 7/20

8 중국의자동차그룹구성과로컬 외국브랜드 * - : - : - : - : 중국자동차그룹구성방식및하위브랜드 8/20

9 중국의 대표 자동차그룹과 하위 브랜드는 다음과 같음 상하이자동그룹 (SAIC) Roewe Maxus 션워 우링 바오쥔 폭스바겐 GM MG2) 둥펑자동차그룹 (Dongfeng) 둥펑 베누시아 닛산 혼다 인피니티 기아 푸조 시트로엥 제일자동차그룹 (FAW) 제일 홍치 폭스바겐 GM 도요타 Mazda 창안자동차그룹 (Changan) 창안 Honor 포드 Mazda Suzuki DS 베이징자동차그룹 (BAIC) 베이징 포톤 벤츠 현대 광저우자동차그룹 (GAC) 광저우 도요타 혼다 미쯔비시 FIAT Jeep 히노 지리자동차그룹 (Geely) 지리 Lynk&Co 볼보 프로톤 로터스 인 수 2 ) 창청자동차그룹 (Great Wall) 창청 하발 Wey 화천자동차그룹 (Brilliance) 중화 진베이 화송 주: 1) 음영은 각 그룹 로컬브랜드 BMW 2) 해당 그룹이 인수한 외국 자동차브랜드 9/20 LEVC

10 II 1. 신에너지및자율주행자동차발전 전세계전기자동차 1) 보유량 ( 백만대 ) 중국전체자동차중신에너지자동차비중 (%) 주 : 1) PHEV 및 BEV 자료 : EIA 자료 : CEIC 10/20

11 중국주요 IT 업체의자율주행자동차관련투자 바이두 알리바바 텐센트 샤오미 - 스마트카스타트업 웨이마자동차 10억펀딩에주도적참여 (17.10월) - 아폴로펀드 에약 15억 2천만달러투자 (17.12월) - 전기차제조업체샤오펑 ( 小鵬 ) 자동차지분 10% 투자 (17.10월) - 테슬라, BMW, 닛산의전임원이설립한전기차스타트업 Future Mobility 지원 - 테슬라지분의 5%(18억달러 ) 보유 - 바이두, 텐센트와웨이라이자동차의 Nio에 16억달러투자 (17.3, 11월 ) 자료 : 중국언론사종합 중국자동차제조관련벤처캐피털투자 자료 : PEdata 중국신에너지자동차 ( 승용차 ) 소비촉진정책 구분목표기한주요내용 7 개시범도시보조금지급 2010~20 년 취득세 2011~20 년면제 감면자료 : 중국공업정보화부 - 플러그인하이브리드차 (PHEV) 5만위안, 순수전기차 (BEV) 6만위안 - 이외지방정부의별도지원정책 ( 베이징 : PHEV 2만, BEV 5만위안등 ) - 플러그인하이브리드 (PHEV) 와순수전기차 (BEV) 구입시차량취득세면제 - 하이브리드 (HEV) 구입시차량취득세 50% 감면 11/20

12 2. 중국로컬브랜드의점유율상승 중국승용차시장상위 10 대판매기업 1) 순위 기업판매량 ( 만대 ) 점유율 (%) 기업판매량 ( 만대 ) 점유율 (%) 1 제일-폭스바겐 상하이-폭스바겐 상하이-폭스바겐 상하이-GM 상하이-GM 제일-폭스바겐 상하이-GM-우링 상하이-GM-우링 베이징-현대 둥펑 창안 지리 둥펑-닛산 창안 창안-포드 창청 둥펑-푸조시트로엥 창안-포드 둥펑-기아 베이징-현대 주 : 1) 음영은중국계로컬브랜드차량만을생산하는기업 자료 : 중국자동차공업협회 중국로컬브랜드와외국브랜드판매량과비중 (2017 년, 만대, %) 전체 로컬 외국계 전체 (43.9) (56.1) 세단 (19.9) (80.1) SUV (60.6) (39.4) MPV (83.4) 34.3 (16.6) 자료 : 중국자동차공업협회 12/20

13 중국승용차시장국가별점유율 (%) 중국로컬 - 외국브랜드 IQS 1) 격차 ( 건 ) 자료 : 중국자동차공업협회주 : 1) 신차 100 대당 90 일간발생결함수자료 : J.D. Power 13/20

14 3. 중고차시장성장 중국의신차및중고차판매량신차대비중고차판매량 1) ( 배 ) 자료 : 중국자동차유통협회주 : 2015 년기준자료 : 중국자동차유통협회 14/20

15 Ⅲ 1. 신에너지자동차의낮은경쟁력 E-Mobility 인덱스 1)2) < 시장점유율 > < 기술 > 한중일 3 社전기차관련미국특허출원비교 주 : 1) 2017 년 2/4 분기기준 2) 인덱스범위는 0~5 자료 : fka, Roland Berger 주 : 1) 2016 년기준자료 : Wipson 15/20

3 4.3 2 GM Excelle 41.7 3.5 3 닛산 Sylphy 40.6 3.4 4 도요타 Corolla 33.4 2.8 5 폭스바겐 Sagitar 33.3 2.8 6 폭스바겐 Jetta 32.6 2.8 7 포드 Escort 29.2 2.

16 2. 중국로컬브랜드의낮은수익률및가치 주요자동차제조사의순이익 1) ( 억달러 ) 중국로컬브랜드의점유율 1) (%) 주 : 1) 도요타, 현대제외 2017 년도는예측치 2) 창안, 지리, 창청, 베이징, BYD, 둥펑, 제일자료 : Bloomberg 주 : 1) 저가형은 10 만위안이하, 중급은 10 만위안초과 ~20 만위안이하차량자료 : IHS, Roland Berger 승용차판매상위 10 대모델 1)2) 중국상위 10 대고급자동차판매량및증감률 1) 순위 브랜드 모델 판매량점유율 1 폭스바겐 Lavida GM Excelle 닛산 Sylphy 도요타 Corolla 폭스바겐 Sagitar 폭스바겐 Jetta 포드 Escort 폭스바겐 Santana 지리 Dihao 폭스바겐 Bora 주 : 1) 2017 년기준 2) 판매량은만대, 점유율은 % 자료 : 중국자동차공업협회 주 : 1) 2017 년은 1~9 월중자료 : 중국산업정보망 16/20

17 3. 공유자동차의성장과과잉설비 글로벌자동차수요전망 ( 백만대 ) 공유자동차및자동차산업매출증감액 1) ( 억유로 ) 자료 : McKinsey(2017) 주 : 2021 년예측치자료 : IHS, BCG(2016) 17/20

18 중국자동차재고경보지수 (VIA) 중국자동차생산능력및실제생산량 ( 만대 ) 생산능력 (A) 생산량 (B) 차이 (A-B) B/A (%) , ,590 1, ,445 2, 자료 : 중국자동차유통협회 자료 : CEIC Ⅳ 18/20

19 19/20

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Microsoft Word - 20140716 자동차.doc

Microsoft Word - 20140716 자동차.doc 214. 7. 16 Analysts 신정관 2) 3777-899 chungkwan.shin@kbsec.co.kr 정승규 2) 3777-856 skjung@kbsec.co.kr 자동차/부품 (OVERWEIGHT) 산업 코멘트 1H14 중국 승용차 시장 리뷰: 현대차, 중국 2위 수성 Recommendations 현대차 (538) 투자의견: BUY (유지) 목표주가: