Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.36) (0.51) (0.69) 2, , 거래량 ( 백만주 )

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정하 방
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1 2014 년 9 월 24 일수요일 Daily 주요지표 주식시장전망 - 밀짚모자는겨울에사라 : 삼성전자그리고 KOSPI TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 호텔신라 SK 브로드밴드 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.36) (0.51) (0.69) 2, , 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4, , , , KOSDAQ지수 (1.79) (0.31) 거래량 ( 백만주 ) (20.53) (5.33) 거래대금 ( 십억원 ) 2, , 채권 국고채 (10년) 2.98 (0.01) (0.30) (2.26) 국고채 (3년) 2.35 (0.00) (0.17) (0.84) 회사채 (3년 AA-) 2.73 (0.00) (0.18) (0.98) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (0.80) (0.08) , , 엔 / 달러 (0.46) 0.42 (1.15) 달러 / 유로 (0.68) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 16, (115.27) (0.71) , , TOPIX ( 일본 ) 1, (1.03) (0.08) , , 가권 ( 대만 ) 9, (49.75) (0.54) (0.53) 9, , 상해종합 ( 중국 ) 2, , , 심천종합 ( 중국 ) 1, , 항셍 ( 홍콩 ) 23, (118.42) (0.49) (1.24) 25, , H주 ( 홍콩 ) 10, (28.50) (0.27) (1.39) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김용구 주식시장전망밀짚모자는겨울에사라 : 삼성전자그리고 KOSPI 3 분기실적리스크가재료공백상태에진입한시장을다시막아섰다. 그한가운데는삼성전자 3 분기영업이익 5 조원하회가능성 ( 당사전망치 4.7 조원 ) 이자리하고있다. 화수분인줄만알았 던스마트폰의부진이구체화된것인데, 중국저가폰과애플의식지않은인기사이에서뚜렷한 성장경로를다지지못한영향이크다. 한국경제나주식시장에서는일상다반사가된수식어인, 글 로벌넛크래커 (Nut Cracker) 와실적불확실성에서삼성전자역시별반다를것없다는점이 시장의실적불확실성을재차환기시키는모습이다. 궁금한점은계륵이된삼성전자와이의등가물로볼수있는국내증시방향성에대한판단이다. 만일삼성전자가중국로컬브랜드의추격과애플의위세에지리멸렬한다면판단은오히려쉽다. 그러나 1) 갤럭시 Edge 공개를통해하드웨어의완벽한차별화가능성을입증했고, 2) 통신사 최적화전략에서벗어나제품차별화로선회했으며, 3) 초저가 E 시리즈출시로중국경쟁사와 의일전을대비하고있다는점은, 삼성전자에게필요한것은실력이아닌시간이라는점을말해 주고있다. 아울러, 4) 향후그룹지배구조변화에따른잠재가치의현실화가능성과, 5) 주주이 익환원작업강화역시간과하기어려운미래가치로볼수있다. 결국, 금융시장의주요쇼크국면과유사한수준까지내몰린밸류에이션정상화를위해선상당기 간의시간싸움이필요하다. 더이상삼성전자가단기에유의미한성과를기대할수있는성장주 는아닐지몰라도, 중장기가치주로서의가능성은충분하다. 또하나의패러다임변화인것이다. 최근여러악재에도불구하고, 외국인이삼성전자를계속해서주목하는이유가바로여기에있다. KOSPI 역시실적불확실성과미국통화정책변화, 중국경기의부침모두부담스럽다. 그러나, 1) 2015 년내수주실적개선을통한실적바닥통과가능성, 2) 높은수준의거시건전성, 3) 1% 저금리현실화에따른부동자금이동, 4) P/B 1 배수준의밸류메리트등은중장기국내증시의 가능성을보여주는명확한증거다. KOSPI 2 천선초입에서주식비중확대가필요한까닭이다. 그림 1. 삼성전자외국인순매수 시장하방경직성확보 ( =, 지수 ) ( 조원 ) (50) 자료 : Dataguide 삼성전자제외 KOSPI 지수 ( 좌측 ) 삼성전자외국인누적순매수 ( 우측 ) (2) (4) (6) (8) (10) (12) 그림 2. 삼성전자 P/B 수준별향후 1 년주가등락률 (50) 현 P/B는 1.04배로 y = x 역사적 Rock Bottom 수준 R² = () 자료 : Thomson Reuters 2

4 이남룡 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 9. 23) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 현대백화점 (069960) SK텔레콤 (017670) LG디스플레이 (034220) 삼성물산 (000830) 아모레퍼시픽 (090430) 현대글로비스 * (086280) 한라비스테온공조 (018880) CJ* (001040) 대상 * (001680) 고려아연 (010130) - 16년까지 4곳의신규출점을통한매년 20% 의매출성장확대전망 166,000 - 내수활성화정책과소비심리개선에따른하반기실적회복기대감 - 단통법시행으로과도한보조금이제한되면서수익성개선전망 298, % 수준의높은배당수익률과추가적인주주환원정책기대 -애플아이폰6 아이패드등대면적신제품출시에따른수익성개선 33,500 - UHD TV 시장성장및제한적공급증가로안정적인패널가격지속 - 적극적인재건축규제완화정책으로대형주택공사수주증가예상 71,400 - 제일모직상장과함께보유지분대비저평가된시가총액이부각될전망 - 중국인관광객의구조적인증가세로면세채널화장품매출고성장세 2,264,000 - 높은브랜드인지도확보로라네즈 설화수등중국화장품매출호조 - 현대차그룹의해외공장생산량확대에따른물류매출액성장지속 323,000 - 대규모자금확보로향후적극적인신사업투자를통해성장동력확보 - M&A를통해기술력높은엔진연비분야진출하여성장동력확보 55,000 - 테슬라와 BMW 납품으로전기차용공조시장을선점하며고성장지속 - CJ제일제당, CJ프레시웨이등상장자회사들의실적개선본격화 181,500 - CJ푸드빌과 CJ올리브영의중국진출본격화에따른이익성장기대 - 옥수수등원재료투입단가하락에따른소재부문수익성개선본격화 50,400 - 식품부문경쟁완화및비용절감에따른마진상승기조지속 - 대규모생산능력확대로 2016년영업이익 2013년대비 2배증가전망 389,500 - 구조적수요증가로아연과연의가격상승세지속될전망 9/4 (+0.6%) 8/6 (+10.8%) 8/6 (-1.5%) 8/6 (-0.3%) 8/6 (+26.9%) 8/6 (+18.3%) 8/6 (+8.1%) 8/6 (+19.4%) 8/6 (+2.0%) 7/1 (-1.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 : 삼성물산 3

5 Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 ( 십억원 ) (E) 전년대비 1 개월 1 SK 텔레콤 24,103 2,011 2,008 (0.1) 아모레퍼시픽 14, 현대글로비스 12, LG 디스플레이 11,987 1,163 1, (1.5) 5 삼성물산 11, (3.0) 6 고려아연 7, (10.7) 7 한라비스테온공조 5, CJ* 5, (1.9) 9 현대백화점 3, 대상 1, (10.5) 11 NAVER 27, 호텔신라 4, (7.4) 13 대우증권 3,963 (35) 0 (.0) 한전 KPS 3, 영원무역 2, LG 하우시스 2, SK 케미칼 * 1, (2.8) (1.5) 18 삼립식품 * 1, AK 홀딩스 * 한섬 (1.2) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 4

6 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 현대백화점 O O O O SK텔레콤 O O O O LG디스플레이 O O O O 삼성물산 O O O O 아모레퍼시픽 O O O O 현대글로비스 O O O 한라비스테온공조 O O O O CJ O O O 대상 O O O O 고려아연 O O O O 삼성물산 가치지향 민감 공격지향 삼성물산 CJ 대상 고려아연 LG 디스플레이 현대글로비스 한라비스테온공조 가치 성장 아모레퍼시픽 SK 텔레콤 현대백화점 안전지향 POSCO 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 5

7 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 현대백화점 145,000 ~ 183, 일이동평균선이위치한 145,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 183,000 원선이단기트레이딩목표 SK 텔레콤 238,000 ~ 290, 일이동평균선이위치한 238,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 290,000 원선이단기트레이딩목표 LG 디스플레이 31,000 ~ 38, 일이동평균선이위치한 31,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 38,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 68,000 ~ 80, 일이동평균선이위치한 68,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 80,000 원을단기트레이딩목표 아모레퍼시픽 1,900,000 ~ 2,400, 일이동평균선이위치한 1,900,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 2,400,000 원선이단기트레이딩목표 현대글로비스 289,000 ~ 348, 일이동평균선이위치한 289,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 348,000 원을단기트레이딩목표 한라비스테온공조 48,000 ~ 56, 일이동평균선이위치한 48,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 58,000 원을단기트레이딩목표 CJ 159,000 ~ 192, 일이동평균선이위치한 159,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 172,000 원을단기트레이딩목표 대상 50,000 ~ 61, 일이동평균선이위치한 50,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 61,000 원선이단기트레이딩목표 고려아연 375,000 ~ 490, 일이동평균선이위치한 375,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 490,000 원선이단기트레이딩목표 6

8 홍승표 중소형성장가치주 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 종근당 * (185750) 안국약품 * (001540) 서부 T&D* (006730) 대교 * (019680) KT 뮤직 * (043610) 라이온켐텍 * (171120) 동서 * (026960) - 담배가격인상으로담배의건강보험부담금비율이증가하여약가인하압력이약화기대 - 하반기광고선전비및판관비절감효과로상반기대비영업이익개선효과부각 - 올해예상영업이익은 693억원수준으로 PER 12배수준의밸류에이션메리트보유 - 난소암진단키트판매허가를식약청에신청해놓은상황으로국내최초승인기대 - 장기적으로자회사바이오메드랩 IPO모멘텀을보유하고있어바이오기업으로재평가기대 - 올해예상영업이익은전년대비 60% 급증한 160억원수준으로실적모멘텀부각 - 용산호텔착공돌입으로인허가와사업진행여부에대한불확실성해소 - 정부의부동산부양정책으로대표자산주인동사의수혜기대 - 중국인바운드관광객수요가급증하는추세로동사의호텔비즈니스가치급증전망 - 국내대표고배당주로시가배당율 3% 전후의안정적인배당수익률기대 - 4년간의학습지역성장사이클마감으로이익성장기대감부각 - 연간 900억원수준의안정적인현금흐름을바탕으로주주환원확대기대 - 모회사 KT와의연결상품마케팅으로음원시장내점유율이급성장할전망 - 정부의정책가이드라인에따라연평균 10% 이상안정적인음원가격인상기대 - 올해예상영업이익은 90억수준으로턴어라운드모멘텀이부각될전망 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER 11.5배수준의밸류에이션메리트보유 9/16 (-0.6%) 9/2 (+25.8%) 8/4 (+10.5%) 8/1 (+4.3%) 7/28 (+62.4%) 7/2 (+44.4%) 6/3 (+45.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 7

9 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -3.51% +1.86% -5.37%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 알리바바 (BABA) 미국 USD 중국인터넷사용인구증가에따른전자상거래시장활성화기대 -사용자 8억명을초과한전자결제시스템알리페이의고성장세지속 9/19 (-3.0%) 중국인민재산보험 (2328) 중국 HKD 중국손보시장점유율 1위업체로자동차보험에서탁월한강점보유 -안정적인재무구조및밸류에이션매력보유 9/2 (+6.7%) 화이자 (PFE) 미국 USD 글로벌헬스케어의선발주자로고령화시대의대표수혜주 -2분기실적실망에따른주가조정일단락되며반등세 8/28 (+2.3%) P&G (PG) 미국 USD 매출부진브랜드를대거정리하고, 세제, 기저귀, 화장품등주력제품에집중 - 구조조정등을통한비용절감으로수익성개선기대 8/12 (+4.1%) 소셜미디어 ETF (SOCL) 미국 USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인등글로벌소셜미디어업체에투자 - 글로벌 SNS 업체 2분기실적호조및수익모멘텀지속전망 8/8 (+1.2%) 텐센트홀딩스 (700) 홍콩 HKD 중국최대의모바일메신져보유및온라인게임시장점유율 1위기록 - 전자상거래사업, 금융업진출로매출크게증가할것으로기대 8/4 (-5.5%) 뱅가드이머징마켓 (VWO) 미국 USD 새정부가들어선인도와올해대선을앞둔브라질의경제개혁기대 - 신흥국주식시장에유입된글로벌펀드자금 2년최고치돌파 8/4 (-1.5%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+4.0%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1로경기확장국면진입 6/24 (+7.4%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+1.6%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 스마트폰을넘어자동차, 웨어러블기기등으로안드로이드지배력확대 - 온라인광고시장의성장세지속및 M&A를통한신성장동력확보 1/2 (+6.5%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 8

10 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 SPDR Gold Trust ETF (GLD) USD 금실물을보유하는세계최대의금투자 ETF - 거래대금및유동성측면에서전세계원자재투자 ETF 중압도적 1위 - 이라크및우크라이나사태등지정학적리스크부각되며금가격강세전망 8/8 (-7.4%) Global X Social Media ETF (SOCL) USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인, 구글등글로벌소셜미디어업체에투자하는 ETF - 최근 SNS 업체주가고평가논란있었으나, 2분기실적호조를통해투자자들의밸류에이션우려완화 8/8 (+1.2%) ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1로경기확장국면진입 6/24 (+7.4%) Industrial Select Sector SPDR (XLI) USD 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가지속될전망 1/3 (+4.4%) PowerShares QQQ NASDAQ (QQQ) USD 나스닥 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 대다수글로벌 IB는매수유망한섹터로 IT 섹터추천 1/3 (+13.5%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, SOCL, GLD 는미국시장에상장되어거래 9

11 주식전략팀해외주식 글로벌 Peer 분석 동일섹터내차별화양상지속 IT 하드웨어섹터에서영업이익하향조정이지속되고있는삼성전자가약세를지속. IT 소프트웨어섹터에서는네이버가알리바바와소프트뱅크의투자검토소식에최근 5일간 14% 이상급등하며 global peer들을압도. 자동차섹터에서는도요타자동차가엔화약세로상승을지속한반면, 현대차가삼성동부지입찰소식에 10% 이상급락 통신섹터의 SK텔레콤은강세를지속하며신고가경신. 보험섹터에서글로벌업체가모두약세를보인가운데알리안츠는신고가경신하며홀로강세 화학섹터에서는듀폰이사업부문분사가능성소식에최근 5일간 8% 이상급등했으며, LG화학도반등세지속. 정유섹터는대체로약세를보인가운데 SK이노베이션이또다시신저가기록. 유통섹터에서테스코는영업이익과대계상소식에급락 IT ( 하드웨어 ) ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 삼성전자 애플 휴렛패커드 인텔 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성전자 (21.6) (6.9) 애플 (0.3) 휴렛패커드 (1.0) 인텔 (0.7) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 IT ( 소프트웨어 ) ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 Naver 구글 페이스북 텐센트 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 네이버 구글 페이스북 텐센트 (9.0) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 10

12 자동차 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 현대차 도요타 폭스바겐 GM 통신 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 SK텔레콤 차이나모바일 AT&T NTT도코모 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 현대자동차 (14.7) 토요타자동차 폭스바겐 (0.6) 제너럴모터스 (13.1) (2.3) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 텔레콤 차이나모바일 (10.0) 0.1 AT&T NTT 도코모 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 은행 ( 지수화 =) 125 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 115 신한금융지주 중국공상은행 (0.3) HSBC 홀딩스 년 03월 14년 05월 14년 07월 신한지주중국공상은행 HSBC 웰스파고 웰스파고 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 11

13 보험 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 삼성생명 AIG 알리안츠 AIA P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성생명 (1.4) AIG (0.7) 알리안츠 AIA (4.2) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 화학 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 LG화학 다우케미컬 바스프 듀폰 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 LG 화학 (10.1) (0.7) 다우케미컬 (0.5) 바스프 (0.9) 듀폰 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 정유 ( 지수화 =) 년 03 월 14 년 05 월 14 년 07 월 SK 이노엑슨모빌페트로차이나로얄더치쉘 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 이노베이션 (37.0) (10.8) 엑슨모빌 (2.0) 페트로차이나 (6.3) 로얄더치쉘 (0.4) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 12

14 유통 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 롯데쇼핑 월마트 코스트코 테스코 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 롯데쇼핑 (7.3) (0.8) 월마트 (1.4) 0.8 코스트코 테스코 (36.6) (21.3) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 음식료 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 농심 네슬레 코카콜라 중국왕왕식품 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 농심 (1.0) 8.7 네슬레 코카콜라 중국왕왕식품 (9.7) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 제약 ( 지수화 =) 년 03월 14년 05월 14년 07월 유한양행 화이자 다케다약품 노바티스 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 유한양행 화이자 타케다약품 노바티스 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 13

15 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 호텔신라 (A008770) SK 브로드밴드 (A033630) 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick NAVER(A035420) KG 이니시스 (A035600) 기관 8 일연속순매수 기관 9 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick KT(A030200) 크루셜텍 (A114120) 외국인 4일연속순매수외국인 3일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 14

16 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) KT SK하이닉스 339 GS홈쇼핑 40 1 파라다이스 92 삼성물산 삼성전자 327 SK브로드밴드 24 2 CJ E&M 66 SK이노베이션 79 3 SK텔레콤 249 선데이토즈 23 3 한국정보통신 33 LG화학 55 4 NAVER 233 크루셜텍 21 4 다음 28 호텔신라 51 5 아모레퍼시픽 211 뷰웍스 17 5 CJ오쇼핑 23 현대차우 42 6 KT&G 174 와이지엔터테인먼트 14 6 셀트리온 15 대한항공 42 7 삼성화재 151 성광벤드 13 7 루멘스 12 현대모비스 40 8 SK C&C 125 아이센스 12 8 내츄럴엔도텍 10 동부화재 39 9 KODEX 오스템임플란트 12 9 마크로젠 10 하나금융지주 기아차 113 블루콤 KT뮤직 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) NAVER KODEX 레버리지 507 셀트리온 CJ E&M 69 SK 텔레콤 POSCO 301 다음 70 2 내츄럴엔도텍 44 KT 현대차 257 SK 브로드밴드 64 3 GS 홈쇼핑 42 KT&G SK 이노베이션 206 KG 이니시스 33 4 선데이토즈 30 LG 유플러스 삼성물산 195 KT 뮤직 19 5 성광벤드 20 아모레퍼시픽 롯데케미칼 173 한스바이오메드 14 6 하림홀딩스 16 LG 삼성전자 155 조이맥스 13 7 동서 16 SK 하이닉스 현대모비스 128 네오위즈인터넷 13 8 서울반도체 14 삼성화재 LG 디스플레이 48 CJ 오쇼핑 13 9 와이지엔터테인먼트 13 SK C&C OCI 47 위메이드 씨젠 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) KT 호텔신라 51 네오위즈인터넷 13 1 SK 브로드밴드 24 NHN 엔터테인먼트 하나금융지주 39 세운메디칼 11 2 뷰웍스 17 KB 금융 56 3 대우증권 24 디엔에프 11 3 아이센스 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 15

17 임은혜 Market Indicators 비철금속가격하락세지속 7월이후미달러강세는글로벌상품가격하락주요인으로작용. 그러나비철금속의경우최근 9월이후하락세가두드러지는모습이특징적. 이는달러강세요인보다중국경기에대한신뢰가떨어졌기때문으로분석. 전일발표된중국 HSBC PMI가예상치를상회함에따라향후점진적반등을기대 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) ( 지수 ) (20) (40) 신흥시장 선진시장 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 (60) 13년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 미국 / 일본국채수익률추이 년 7월 13년 11월 14년 3월 14년 7월 참조 : 10 년물기준 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치 16

18 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 미국 선진시장 선진유럽 글로벌 일본 한국 1 주일 1 개월 신흥시장 참고 : 9 월 12 일 ~ 9 월 19 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 신흥아시아 중국 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B 중국 선진국글로벌 미국 선진유럽 신흥아시아 신흥국한국 1.0 일본 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (1) (2) (3) (4) (5) 화학제약 IT 운송금융유틸리티유통산업재필수소비재기계자동차건설경기소비재소재에너지철강금속 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월미국선진유럽일본 참고 : 9 월 12 일 ~ 9 월 19 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 제약건설화학산업재 IT 기계필수소비재금융유틸리티유통운송에너지소재경기소비재철강금속자동차 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월한국중국신흥아시아 참고 : 9 월 12 일 ~ 9 월 19 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 17

19 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 국제유가 (pt) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 소맥 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 원당 ( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월 자료 : Thomson Reuters 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월 자료 : Thomson Reuters 18

20 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 1 13년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 자료 : Thomson Reuters 0 비철금속가격 철강유통가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 6 13년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월자료 : Thomson Reuters 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights ( 달러 /MMbtu) ( 위안 / 톤 ) 3800 중국열연코일 상해철근 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 50 호주뉴캐슬

21 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 7.5 4Gb DDR3( 우측 ) Gb NAND( 좌측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 5.8조원 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 14년9월 자료 : KRX 20

22 임은혜 ( 미국 ) 8 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (8 월 -1.8%/E 1.0%/P 2.4%) ( 유럽 ) 9 월소비자기대지수 (9 월 -11.4/E -10.5/P -10.0) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 미국 ) 7월 FHFA주택가격지수 ( 전월대비 ) (7월 -/E 0.5%/P 0.4%) 9월마킷제조업PMI (9 월 -/E 58.0/P 57.9) ( 유럽 ) 9 월마킷제조업 PMI (9 월 50.5/E 50.6/P 50.7) ( 중국 ) 9 월 HSBC 제조업 PMI (9 월 50.5/E 50.0/P 50.2) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (9월3 주 -/E -/P 7.9%) 8월신규주택매매 ( 전월대비 ) (8 월 -/E 4.4%/P -2.4%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (9 월 3 주 -/E 198/P 280) 8 월내구재주문 ( 전월대비 ) (8 월 -/E -18.0%/P 22.6%) ( 유럽 ) 8 월 M3 통화공급 ( 전년대비 ) (8 월 -/E 1.9%/P 1.8%) ( 미국 ) 2분기 GDP( 연율, 전분기대비 ) (2분기 -/E 4.6%/P 4.2%) 2분기개인소비 ( 연율, 전분기대비 ) (2 분기 -/E 2.9%/P 2.5%) ( 한국 ) 9 월소비자기대지수 (9 월 -/E -/P 107) * 증시휴장 일본 /1 2 3 美 8월개인소득 8월개인소비지수 8월미결주택매매유 9월경기기대지수韓 8월경상수지 상품수지 美 9월소비자기대지수유 8월실업률 9월소비자물가지수韓 10월제조업기업경기실사지수 8월산업생산 8월광공업생산 美주간 MBA주택융자신청지수 9월 ADP 취업자변동 9월 ISM제조업지수 8월건설지출韓 9월소비자물가지수 9월수출 수입中 9월제조업 PMI 美주간신규실업수당청구건수 8월제조업수주유 8월생산자물가지수 10월 ECB통화정책회의 美 8월무역수지 9월비농업고용자수변동 9월실업률 9월 ISM비제조업지수유 8월소매판매 * 증시휴장 - 홍콩, 중국 * 증시휴장 - 홍콩, 중국 * 증시휴장 - 한국, 독일, 중국 美주간 MBA주택융자신청지수 9월 FOMC 의사록공개 美주간신규실업수당청구건수 美 9월월간재정수지中 9월통화공급 M2 * 증시휴장 - 중국 * 증시휴장 - 한국 * 증시휴장 - 대만 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 21

23 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 22

24 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 ( 2014 년 6 월 11 일수요일 Daily 주요지표 삼성 TOP 10 삼성물산 ( 신규 ) - TOP 10 포트폴리오편출입코멘트 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 현대제철 리홈쿠첸 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기