Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47)

Size: px

Start display at page:

Download "Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47)"

수희 구
5 years ago
Views:

1 2014 년 7 월 11 일금요일 Daily 주요지표 해외주식이야기 - 미국실적시즌이돌아왔다. 삼성 TOP 10 SK 케미칼 ( 신규 ) 삼성 TOP 10 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 효성 유진기업 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (4.61) 6, , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) (15.23) (4.74) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (165.61) (7.72) , 채권 국고채 (10년) 3.15 (0.01) (0.19) 국고채 (3년) 2.61 (0.04) (1.36) 회사채 (3년 AA-) 3.02 (0.04) (1.15) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, , , 엔 / 달러 (0.13) 달러 / 유로 1.36 (0.00) (0.07) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15, (86.18) (0.56) (0.86) 16, , TOPIX ( 일본 ) 1, (11.57) (0.91) (1.51) 1, , 가권 ( 대만 ) 9, , , 상해종합 ( 중국 ) 2, (0.27) (0.01) (1.21) 2, , 심천종합 ( 중국 ) 1, (1.56) (0.14) (1.17) 1, 항셍 ( 홍콩 ) 23, (1.24) 24, , H주 ( 홍콩 ) 10, (0.82) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 민성현 해외주식이야기미국실적시즌이돌아왔다 브라질월드컵이막바지로접어들고있는가운데미국기업들이 2분기영업의성과를검증받는실적발표시즌이돌아왔다. 실적발표의선발투수라할수있는알루미늄업체알코아가어닝서프라이즈를기록하며투자자들의걱정어린시선을다소누그러뜨렸다. 알코아는 8일 ( 현지시간 ) 장마감후실적발표에서조정 EPS( 주당순이익 ) 가전년동기대비 157% 급증한 18센트를기록해시장컨센서스였던 12센트를 50% 나웃돌았다. 매출액역시예상치를상회한알코아는실적발표다음날인 9일거래에서 5% 급등했다. 우려받던미국 유럽증시하지만그결과는? 올연초글로벌시황전망은미국을포함한선진국의본격적경기회복기대로미국 유럽시장에대한강세의견이지배적이었다. 그러나 3~4월미국시장이사상최고가기록을세울때마다불거진고점논란으로투자자들은시장에참여하기를주저했다. 그리고나스닥버블논란으로 IT 및바이오주들이약세를보이자 역시이럴줄알았어 라며본격적시장하락에대한목소리가여기저기서들려오기도했다. 그렇지만지금은어떨까? 결국시장은연초의예상대로움직이고있고, 미국과유럽국가의주요지수또한코스피대비높은수익률을보이고있다. 그리고며칠전알코아는화끈한실적으로시장에대한자신감을다시한번고조시켰다. 그림1. 미국 유럽 한국증시연초이후성과비교 ( 지수화, =100) 년 1월 14년 4월 14년 7월 S&P 500 STOXX 50 코스피 참고 : 7 월 9 일기준 메인이벤트알코아를시작으로미국이실적시즌에돌입하지만, 사실상메인이벤트의오프닝이라고할수있는기업은시가총액기준세계최대은행웰스파고이다. ' 오마하의현인 ' 워렌버핏의버크셔헤서웨이가최대주주로있으며, 시가총액 2,700억달러 ( 약 273조원 ) 를넘는초대형은행인웰스파고가실적을발표하는 11일이본격적실적시즌의시작으로볼수있다. 2

4 그다음주인 14일에는또하나의대형금융사씨티그룹이, 15일에는세계최대의헬스케어업체존슨앤존슨, 종합금융업체 JP모건, 반도체분야의최강자인텔이실적을발표한다. 전세계가주목하고있는 IT공룡구글의실적발표일은 17일이며, 미국제조업의자존심 GE와클라우드컴퓨팅에집중하고있는 IBM은 18일에실적을공개한다. 그리고그다음주에는전세계시가총액최대업체애플, 소프트웨어의자존심마이크로소프트, 미국최대통신업체버라이즌 ( 이상 22일 ), SNS 최강자페이스북, 미국 2위통신업체 AT&T( 이상 23일 ) 등의실적발표가이어진다. 주요기업실적에대한자세한전망은 7월 2주차 Global Stock Weekly " 미국 2분기실적시즌돌입 " 에서살펴볼수있기에생략하도록한다. 실적발표는미국의강세모멘텀을확인할수있는기회이번실적발표는하반기미국증시가강 세모멘텀을지속할수있을지가늠해볼수있는좋은기회라생각한다. 특히, 1분기에이상한파로 인해경제지표및기업실적이예상만큼나오지못한반면, 최근에는미국경제지표가호조를보이 며기업실적역시개선될것으로전망되고있다. 물론, 기업실적시즌에는기업의주가변화가크 기때문에매매시이런부분에신중을기해야한다. 또한가지팁은, 기업이발표하는실적그자 체도중요하지만그이상으로중요한것은실적발표후연간매출액 & 순이익가이던스조정을유 심히봐야한다는것이다. 미국기업들은대체로보수적인가이던스를제시하기때문에어닝서프라 이즈를기록하는비율이높다. 단순히순이익과매출액이예상치대비어떻게나왔는지만볼것이 아니라, 기업이다음분기를어떻게바라보고있는지도함께확인한다면투자에더욱도움이될것 이다. 미국주요기업실적발표일정 발표일 종목명 티커 예상 EPS( 달러 ) YoY 증가율 (%) 7월 11일 웰스파고 WFC 월 15일 존슨앤존슨 JNJ 월 15일 JP모건체이스 JPM 1.31 (15.3) 7월 17일 구글 GOOGL 월 18일 GE GE 월 22일 애플 AAPL 월 22일 마이크로소프트 MSFT 0.63 (5.3) 7월 23일 페이스북 FB 월 29일 화이자 PFE 월 31일 엑슨모빌 XOM 자료 : Bloomberg 3

5 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 7. 10) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 SK케미칼 * (006120) 고려아연 (010130) 삼성물산 (000830) 삼성전자우 * (005935) CJ제일제당 (097950) 아모레퍼시픽 (090430) 코웨이 * (021240) KCC (002380) 현대모비스 (012330) NAVER (035420) - 화학사업부고부가제품중심으로개편하여실적개선본격화 65,600 - 임상 3상중인백신들의글로벌상용화임박, 자회사실적턴어라운드 - 대규모생산능력확대로 2016년영업이익 2013년대비배증가 427,000 - 구조적수요증가로아연과연의가격상승세지속될전망 - 그룹관계사상장발표이후계열사보유지분가치재평가기대 71,800-2분기이후이익모멘텀상승과현금흐름개선의가시성부각 - 이익전망치하락보다주주환원확대가능성에초점을둔매수기회 1,053,000 - 최근주가조정으로보통주대비괴리율이평균수준으로회귀 - 원화강세로원재료수입비용절감에따른수익성개선기대감부각 350,500 - 바이오부문중국라이신가격반등기대감에하반기실적회복전망 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 1,660,000 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 92,100 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 632,000 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 279,500 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 807,000 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 7/11 ( 신규 ) 7/1 (+7.6%) 6/11 (-3.5%) 5/29 (-3.8%) 5/2 (+13.1%) 3/27 (+34.4%) 2/27 (+32.5%) 2/18 (+24.6%) 1/2 (-2.7%) 1/2 (+10.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 ETF 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KODEX삼성그룹 (102780) 6,015 - 개별종목보다그룹주전체에대한최적접근 - 이동평균선결집후정배열진입패턴완성으로기술적매수타이밍발생 5/16 (-1.2%) 참고 : 추천 ETF 는 TOP-10 포트폴리오와는별개로운용되어수익률산정에는반영이안됨을참고하시기바랍니다. 4

6 Top 10 및유니버스편 출입코멘트 TOP 10 편입제외 : SK하이닉스 (000660) 기존추천근거메모리시장과점화및증설제한에따른업황상승사이클진입으로중장기실적개선을예상 편입제외사유 최근급등이후차익매물출회로단기상승탄력이둔화되었다고판단하여수익실현 ( 편입이 후 +35.3%) 차원에서편입제외. 업황호조와추세적인이익개선이라는기존시각은유효 TOP 10 신규편입 : SK 케미칼 (006120) 기업개요및주요투자포인트동사는 PET와바이오디젤등을생산하는그린케미칼부문, 백신및바이오소재를개발및생산하는생명과학부문의두가지사업부로구성 1) 그린케미칼부문은저부가 PET 사업축소및고부가 PETG 사업확장을통해수익성개선이본격화될전망이며, 바이오디젤과스팀발전사업이신규성장동력으로자리매김 2) 생명과학부문은기존백신사업의상용화가임박한가운데가운데, 사노피와의폐렴구균백신공동개발및판매협약을체결함으로써중장기고도성장을기대 3) 핵심자회사인 SK가스의신규사업가시화와 SK건설의본격적인턴어라운드전망 유니버스신규편입 : GS 리테일 (007070) 기업개요및주요투자포인트편의점및슈퍼마켓체인을운영하는유통전문기업. 1인가구증가와고령화에따른인구구조트렌드변화로소규모구매비중이확대되면서동사의수혜를전망올해계획된만큼의편의점신규출점이이루어지면점포수기준국내 1위에올라서면서매출성장을지속. 특히경쟁사대비신선식품및가공식품의 PB 상품매출비중이 10%pt 이상높아서우수한수익성을예상 5

7 글로벌자동차및부품주현주소비교 - 연초이후글로벌완성차주가평균 0.9%, 글로벌부품주 5.4% 상승 - 밸류에이션은글로벌완성차평균 PER 10.2배, 글로벌부품주 13.4배수준임 - 현대차 현대모비스는연초이후 1) 원화강세 2) 파업가능성등으로주가약세. 그러나글로벌자동차주가흐름및 PER 7배수준의밸류에이션매력감안시부정적요인은주가에이미반영된수준으로판단됨 표 1. 글로벌주요자동차주가등락률과 P/E 국가명 종목명 시가총액연초이후등락률 P/E ( 조원 ) (%) ( 배 ) 일본 토요타 205 (5.6) 9.8 독일 폭스바겐 121 (5.8) 8.5 독일 다임러 독일 BMW 미국 포드 미국 GM 62 (8.0) 12.3 한국 현대차 50 (4.9) 7.5 일본 닛산 프랑스 르노 가중평균 * 참고 : * 는시가총액으로가중평균된수치임자료 : Bloomberg 표 2. 글로벌주요부품주주가등락률과 P/E 국가명 종목명 시가총액연초이후등락률 P/E ( 조원 ) (%) ( 배 ) 독일 콘티넨탈 일본 덴소 41 (15.1) 13.4 미국 존슨콘트롤스 34 (1.7) 16.1 한국 현대모비스 27 (6.1) 7.3 캐나다 마그나 미국 델파이오토모티브 미국 보그워너 프랑스 발레오 미국 TRW 오토모티브 가중평균 * 참고 : * 는시가총액으로가중평균된수치임자료 : Bloomberg 6

8 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) (E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 삼성전자 216,417 36,785 32,269 (12.3) (9.1) 2 현대모비스 27,208 2,924 3, (1.6) 3 NAVER 26, 삼성물산 11, (3.5) 5 아모레퍼시픽 10, 고려아연 8, 코웨이 * 7, KCC 6, (3.8) 9 CJ 제일제당 4, SK 케미칼 * 1, SK 텔레콤 19,298 2,011 2,002 (0.4) 현대글로비스 10, (0.2) 13 한라비스테온공조 5, 호텔신라 4, 대림산업 3, 현대백화점 3, (0.4) SK 네트웍스 2, GS 리테일 1, 코오롱인더 1, CJ E&M 1, 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 7

9 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 SK케미칼 O O O O 고려아연 O O O O 삼성물산 O O O O 삼성전자우 O O O O CJ제일제당 O O O 아모레퍼시픽 O O O 코웨이 O O KCC O O O O 현대모비스 O O O NAVER O O O 가치지향 삼성물산 현대모비스 민감 고려아연 공격지향 삼성전자우 SK 케미칼 KCC 가치 성장 CJ 제일제당 아모레퍼시픽코웨이 NAVER 안전지향 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 8

10 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 SK 케미칼 62,500 ~ 72, 일이동평균선이위치한 62,500 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 72,000 원을단기트레이딩목표 고려아연 375,000 ~ 430, 일이동평균선이위치한 375,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 430,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 70,000 ~ 82, 일이동평균선이위치한 70,000 원선을중장기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 82,000 원선이단기트레이딩목표 삼성전자우 980,000 ~ 1,250,000 - 주봉 60 주이동평균선지지및직전박스권상단의지지력견고 - 20 일선이격도 110 선을단기트레이딩목표로설정 CJ 제일제당 322,000 ~ 380, 일이동평균선이위치한 322,000 원선을중장기지지선으로설정 - 전고점및 2015 년예상실적기준 17 배수준 38 만원선을상단설정 아모레퍼시픽 1,385,000 ~ 1,600,000 - 중기지지선인 40 일이동평균선위치구간인 138 만원이지지선설정 - 20 일선이격도 110 선가격인 160 만원을단기트레이딩목표로설정 코웨이 79,500 ~ 100, 일중장기이평선지지구간이자예상실적대비 20 배구간이하단 - 20 일선이격도 110 선구간이자예상실적대비 25 배구간이저항선 KCC 610,000 ~ 750,000 - 직전박스권돌파가격대이자 20 일이동평균선가격인 61 만원이하단 - 20 일이격도 120% 구간이자예상실적대비 28 배인 75 만원목표 현대모비스 277,000 ~ 320, 주선및 120 주선지지구간및 PER 밴드저점가격대가하단 - 중기박스권상단라인이자전고점매물대구간의의미있는저항선 NAVER 740,000 ~ 850,000 - 장기이평선및 6 개월매물대구간인 70 만원초중반이단기하단 - 연중고점라인이자, 20 일선이격도 110% 구간인 90 만원단기상단 9

11 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 아이컴포넌트 * (059100) 라이온켐텍 * (171120) SK 케미칼 * (006120) 삼화페인트 * (000390) 국보디자인 * (066620) 동서 * (026960) 한양이엔지 * (045100) - 독보적인코팅기술을바탕으로플렉서블디스플레이에대응가능한베이스필름양산 - 하반기애플의아이워치를필두로한플렉서블채택기기출시로동사의기술력부각 - 올해예상영업이익은 80억수준으로웨어러블기기보급에의한급성장기대 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 - 고수익성의 PETG 증설, 발전용바이오중유시험사업으로화학부문실적개선본격화 - 인플루엔자백신 ( 임상 3상종료 ), 수두및폐렴백신 ( 임상 3상중 ) 등신약상용화임박 - 글로벌상위제약사와계약한차세대폐렴구균백신, 혈우명치료제등파이프라인부각 - 건축물준공면적확대및친환경페인트사용량증가로수익성개선세지속 년급증했던조선수주물량의발주진행으로조선향페인트수요증가 - 올해예상순이익은 392억원으로 PER 8배수준의밸류에이션메리트보유 - 실내인테리어디자인국내 1위업체로리모델링수요확대로인한중장기성장성부각 년말예상순현금은 650억원수준으로현시가총액의 50% 이상보유 - 올해예상순이익은 170억원수준으로 PER 7.7배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER 11.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 주고객사인삼성전자의화성 17라인투자와 A3라인투자가시화로수익성개선기대 - 반도체분야의특수설비경험을바탕으로태양광, 우주항공분야설비로시장확대진행중 - 올해예상당기순이익은 230억원으로 PER 5.8배수준의밸류에이션메리트보유 7/7 (+1.2%) 7/2 (+6.8%) 6/20 (+5.8%) 6/13 (+11.1%) 6/13 (+24.5%) 6/3 (+0.3%) 5/20 (+7.2%) 참고 : * 당사비커버리지종목 10

12 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -1.73% +2.99% -4.72%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 ishares 유럽 (IEV) 미국 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복기대 - 상당기간동안저금리기조유지전망 7/7 (-2.1%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+2.5%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6 월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1 로경기확장국면진입 6/24 (+3.6%) 노무라토픽스 ETF (1306) 일본 JPY 분기미국경기모멘텀회복에따른직접적수혜전망 - 미국, 영국, 스페인등선진시장대비밸류에이션매력부각 6/20 (-1.3%) 몬산토 (MON) 미국 년째시장점유율및제품 Mix 의개선이동반되는성장이예상 - 경쟁사대비우월한 Bio 기술은동사의장기성장기반 5/26 (+3.0%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 3M, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+2.1%) AT&T (T) 미국 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 (-0.1%) UPS (UPS) 미국 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (+5.5%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+9.2%) 구글 (GOOGL) 미국 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (+4.0%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+15.8%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 11

13 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1로경기확장국면진입 6/24 (+3.6%) Nomura TOPIX (1306) JPY 일본의토픽스지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은도요타자동차, 소프트뱅크, 미즈호파이낸셜, NTT, 캐논등 - 3분기미국경기모멘텀회복에따른직접적수혜전망 - 미국, 영국, 스페인등선진시장대비밸류에이션매력부각 6/20 (-1.3%) Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (+4.7%) (XLI) 지속할전망 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+9.6%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 ishares Europe (IEV) 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+4.1%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 1306 은동경시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, IEV 는미국시장에상장되어거래 12

14 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 효성 (A004800) 유진기업 (A023410) 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick CJ(A001040) ISC(A095340) 기관 6 일연속순매수 기관 3 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick POSCO(A005490) 아이센스 (A099190) 외국인 1일연속순매수외국인 2일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 13

15 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 현대글로비스 134 동성화인텍 47 1 게임빌 67 현대차 SK이노베이션 93 내츄럴엔도텍 45 2 CJ E&M 58 현대모비스 GS건설 92 아이센스 30 3 파트론 33 한국전력 LG화학 71 쎌바이오텍 15 4 사파이어테크놀로지 18 신한지주 NHN엔터테인먼트 61 유진기업 12 5 에스엠 14 SK하이닉스 만도 59 아프리카TV 10 6 와이지엔터테인먼트 10 하나금융지주 99 7 현대중공업 54 코나아이 9 7 파라다이스 10 현대건설 99 8 CJ 54 동서 8 8 선데이토즈 10 POSCO 82 9 LG전자 49 KG이니시스 8 9 실리콘웍스 9 SK텔레콤 아모레퍼시픽 47 컴투스 7 10 리홈쿠첸 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 삼성전자 343 CJ E&M 56 1 바이로메드 21 고려아연 SK 하이닉스 270 다음 56 2 테스 15 한국가스공사 엔씨소프트 264 KG 이니시스 29 3 토비스 12 LG 화학 현대차 264 코나아이 27 4 이글루시큐리티 11 현대글로비스 81 5 대우조선해양 171 KG 모빌리언스 24 5 솔브레인 11 만도 68 6 현대미포조선 163 내츄럴엔도텍 23 6 아이센스 10 강원랜드 56 7 KODEX 인버스 155 ISC 20 7 서울반도체 10 아모레퍼시픽 52 8 삼성생명 125 파라다이스 19 8 KT 서브마린 9 CJ 45 9 하나금융지주 118 메디톡스 19 9 동성화인텍 8 현대로템 삼성중공업 108 KH 바텍 하림홀딩스 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 고려아연 삼성 SDI 57 다음 56 1 내츄럴엔도텍 45 효성 30 2 풍산 16 KG 이니시스 29 2 쎌바이오텍 15 LG 이노텍 18 3 LG 생활건강 16 코나아이 27 3 유진기업 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 14

16 임은혜 Market Indicators 인도네시아대선, 비철금속가격에영향 중국경기개선에대한기대감이높아진이후가격상승에탄력을보인비철금속시장은최근인도네시아대선결과에주목하는모습. 유력후보인조코위가자국금속원자재수출완화정책을시행하겠다고밝혀향후비철금속가격에영향을줄것으로판단 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 선진시장 0.2 (20) (40) 신흥시장 년 1월 자료 : Bloomberg (60) 13년 1월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 일본 ( 우측 ) 년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 14년 5월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) (%) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 15

17 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (1) (2) 신흥시장 미국 신흥아시아 글로벌중국 선진시장 일본한국 선진유럽 P/B ( 배 ) 선진국 2.0 미국 선진유럽 일본 중국 신흥국신흥아시아 한국 주일 1개월 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 7월 2일 ~ 7월 9일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) (3) 철강금속필수소비재소재 IT 운송기계유통경기소비재에너지산업재화학금융제약유틸리티자동차건설 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월 미국 선진유럽 일본 참고 : 6 월 2 일 ~ 7 월 9 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) (3) (4) 운송철강금속제약필수소비재유틸리티건설금융유통소재산업재 IT 경기소비재자동차에너지기계화학 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월한국중국신흥아시아 참고 : 6 월 2 일 ~ 7 월 9 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 16

18 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 국제유가 (pt) 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 950 원당 ( 우측 ) 소맥 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 17

19 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 1100 자료 : Thomson Reuters 10 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 자료 : Bloomberg 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 14 자료 : Thomson Reuters, PVinsights ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 자료 : Bloomberg 18

20 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) Gb DDR3( 우측 ) 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 800 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 5.7조원 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 19

21 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 7/ ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (7 월 1 주 1.9%/E -/P -0.2%) 6 월 FOMC 의사록공개 ( 중국 ) 6월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (6월 -1.1%/E -1.0%/P -1.4%) 6월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (6 월 2.3%/E 2.4%/P 2.5%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (7 월 1 주 -/E 315/P 315) ( 한국 ) 7월한국은행통화정책회의 (7월 2.50%/E 2.50%/P 2.50%) 7월옵션만기일 ( 중국 ) 6월무역수지 ( 십억달러 ) (6월 31.56/E 36.90/P 35.92) 6월수출 ( 전년대비 ) (6월 7.2%/E 10.4%/P 7.0%) 6월수입 ( 전년대비 ) (6월 5.5%/E 5.8%/P -1.6%) 6월통화공급 M2( 전년대비 ) (6 월 -/E 13.6%/P 13.4%) ( 미국 ) 6 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (6 월 -/E 79.0/P -) 유 5월산업생산 美 6월소매판매 7월뉴욕주제조업지수유 7월 ZEW 경기전망日 7월통화정책회의 美주간신규실업수당청구건수 6월주택착공건수 6월건축허가韓 6월생산자물가지수 유 6월소비자물가지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 6 월생산자물가지수 6 월광공업생산 설비가동률 7 월 NAHB 주택시장지수韓 6 월실업률中 6 월고정자산투자 ( 농촌제외 ) 6 월소매판매 6 월광공업생산 2 분기경제성장률 美 7 월미시간대기대지수 6 월경기선행지수 美 6 월소비자물가지수 5 월 FHFA 주택가격지수 6 월기존주택매매 美주간 MBA 주택융자신청지수유 7 월소비자기대지수 美주간신규실업수당청구건수 7 월미국제조업 PMI( 잠정치 ) 6 월신규주택매매韓 2 분기 GDP( 잠정 ) 中 7 월 HSBC 제조업 PMI 유 7 월마킷유로존 PMI 美 6 월내구재주문유 6 월 M3 통화공급 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 20

22 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 21

23 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 (

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 ( 2014 년 6 월 11 일수요일 Daily 주요지표 삼성 TOP 10 삼성물산 ( 신규 ) - TOP 10 포트폴리오편출입코멘트 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 현대제철 리홈쿠첸 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기