Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (3.02) (0.15) , , 거래량 ( 백만주 ) (0.82) (0.35) (0.91)

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찬기 자
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1 2014 년 6 월 18 일수요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 발걸음을돌리고있는다섯명의나그네 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석수급빅매치 두산인프라코어 우리산업 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (3.02) (0.15) , , 거래량 ( 백만주 ) (0.82) (0.35) (0.91) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (1,029.05) (22.98) (12.09) 4, , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (0.41) 1, , 채권 국고채 (10년) 3.30 (0.01) (0.39) (1.14) 국고채 (3년) (3.23) 회사채 (3년 AA-) (2.54) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (0.53) 1, , 엔 / 달러 (0.08) 달러 / 유로 1.35 (0.00) (0.12) (1.06) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14, (95.95) (0.64) (0.70) 16, , TOPIX ( 일본 ) 1, (1.32) (0.11) , , 가권 ( 대만 ) 9, (25.15) (0.27) , , 상해종합 ( 중국 ) 2, (3.24) (0.16) , , 심천종합 ( 중국 ) 1, (2.37) (0.22) , 항셍 ( 홍콩 ) 23, (82.27) (0.35) , , H주 ( 홍콩 ) 10, (76.74) (0.73) , , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김도현 김도현의스윙매매발걸음을돌리고있는다섯명의나그네. 기술적분석을하는사람의관점에서보면, 주가란 대중의마음에따라길을가는나그네 라고표현할수있다. 어차피, 차트에서나타나는지표는기업그자체가아닌그기업을평가하는대중들의시각을반영하기때문이다. 그간, 여러차례지적한대로지난 2011년 ~2014년의긴기간동안대중은 Kospi의방향에대해어떠한결정도내리지않았다. 그러나, 2013년 1분기 SK하이닉스의경우와같이, 앞으로갈길의방향을제대로정해준착한나그네들도분명존재해왔다. 그림 1. 긴고민을거친후새로운발걸음내디딘나그네의예 : SK 하이닉스 ( 주봉 ) 2 년간저점과고점이수렴하는형태지속 주봉이평선정배열진행되며모멘텀지표과열권유지 자료 : 삼성증권 2013년 1분기 SK하이닉스의주봉은동사의주가에대한대중들의관점에다음과같은세가지중요한변화가있었음을반영하고있다. 1. 2년간지속됐던수렴형패턴의상단을돌파하면서 6개월 (26주) 이동평균의지지를확인하고있다. 동사주가의방향성에대한 2년간의지겨운고민이드디어끝났음을반영한다. 2. 장기모멘텀지표가과열권으로진입하였다. 상승하는주가에대한경계심리가약화되고, 고점에서도매수가양호하게유입되고있음을반영하는지표이다. 역시동사에대한대중의관점에상당한변화가있었음을반증한다. 3. 주봉의이동평균선간 MACD에서매수신호가발생하였다. 항후이평선의큰스윙이있을수있음을암시하는현상이다. 2

위와같은관점에서, 2013년 1월의 SK하이닉스경우와마찬가지로대중들의고민이거의끝나고새로운방향으로발길을돌리고있는다섯종목들을찾아보았다. 아무래도주봉의지표들을근거로선정한종목들이므로, 매일포지션을바꾸는단기매매에는적합하지않은종목들일수도있겠다. 그러나, 방향성이없는시장에서긴방황을끝내고서서히마음을잡아가는착한종목들을찾는투자자라면관심을가져볼만한종목들인것으로판단된다.

4 위와같은관점에서, 2013년 1월의 SK하이닉스경우와마찬가지로대중들의고민이거의끝나고새로운방향으로발길을돌리고있는다섯종목들을찾아보았다. 아무래도주봉의지표들을근거로선정한종목들이므로, 매일포지션을바꾸는단기매매에는적합하지않은종목들일수도있겠다. 그러나, 방향성이없는시장에서긴방황을끝내고서서히마음을잡아가는착한종목들을찾는투자자라면관심을가져볼만한종목들인것으로판단된다. 지난 3년간걸어온길은더이상나의일부가아니다. : 삼성물산삼성물산의주봉을보면 2011년 ~2014년사이의하락추세대의상단을돌파하면서주봉의이평선들이 65,000원을중심으로급격히결집되고있음을알수있다. 65,000원은올해초주가와비교해도 10% 가높은수준이다. 즉, 지금주봉의모습은과거 3년간이종목에대해무슨생각을가지고있었던간에, 다잊어버리고새로운관점에서다시살펴볼것을투자자들에게권유하고있다. 지지부진하던주봉의모멘텀지표가빠른속도로올라오고있다는점도중요한변화이다. 종합적으로볼때, 삼성물산의주봉은결코좋았다고는할수없는과거 3년간의수급과투자심리를전면적으로부정하고새로운자신을찾아가는과정이라고설명할수있겠다. 그림 2. 장기추세에대한새로운관점과해석을강요하는삼성물산 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권이제야나의존재가인식되는구나 : 현대산업개발이종목의주봉을보면, 지금 Kospi의그림과너무흡사하다는생각이들게된다. 2011년부터 3년째 28,000원선을고점으로저점을서서히높여가는지겨운수렴형태가지속되었던종목이다. 2014년 1월부터 6개월이동평균선의지지를받더니, 3년이동평균선과 5년이동평균선을가뿐하게돌파해버렸다. 최근의주가상승으로 6개월이동평균선이 5년이동평균선을돌파하고있는데, 이는 2008년말이후처음있 3

방황하던우등생이다시책을잡다 : CJ 제일제당 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권방황하던모범생이다시학업에복귀하다 : CJ제일제당 2013년초반급락한이후

5 는일이다. 단기적으로주가가급등하여부담이될수있으나, 주봉상으로보면오히려 6년만에처음으로의미있는전고점돌파가나타났다는데더큰의미를부여하고싶다. 그림 3. 드디어시장에서존재하는의미를찾았다 : 현대산업개발 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권 그림 4. 방황하던우등생이다시책을잡다 : CJ 제일제당 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권방황하던모범생이다시학업에복귀하다 : CJ제일제당 2013년초반급락한이후 1년이다되도록마음을제대로잡지못한체길거리를방황했던종목이다. 학생으로치면우등생이친구를잘못만나술. 담배에손을대는불량학생으로변했던경우일것이다. 조정의모습을보면 240,000원을저점으로하는조정의형태가완만한원형바닥형으로서, 넥라인인 30만원이중요한돌파의포인트로 4

6 작용하였다. 주봉의이평선간 MACD에서매수신호가발생한직후 1년이평선과 3년이평선을연이어돌파하면서장기모멘텀지표가꽤오랫동안과열권에서머무르고있다. 마음을정하지못해공부를안하던모범생이다시책을잡으면성적이급속히올라가는것은당연한이치이다. 그림 5. 미워도다시한번일까? : LG 디스플레이 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권 그림 6. 내가하는사업은금은방이아니야 : 고려아연 ( 주봉 ) 자료 : 삼성증권 5

7 아직도고민은진행중이나, 결단의시기는임박했다 : LG디스플레이동사의주가는고점이낮아지는박스권의상단부까지도달해있다. 여기서한발더앞으로나가면새로운길이된다. 그새로운길에대한믿음이아직까지크지않기에더욱고민이되는시점일것이다. 그러나, 이미 6개월이동평균은 3년이동평균에근접해있는상황이다. 2010년에도두이평간의골든크로스가발생하며시장의큰관심을모은일이있었으나, 결국그결과는실망스러웠다는점이마음에걸린다. 그러나, 지금이종목에대한투자잗들의관심은 2010년에비해결코뒤지지않는것으로보인다. 새로운길을가기위해서는경계를넘어야함을경고한다하면서도, 이미한발은경계를넘어가있는형국이다. 나는나 그대로일뿐.. 이상하게포장하지마시길. : 고려아연한때, 미국의 Tapering에나서면국제귀금속가격이떨어지면서가장큰피해를받을것처럼포장되었던종목이다. 그러나.. 아뿔싸.. 미국의 Tapering 속도는예상했던수준이나, 달러화가강세가되지도않았고고려아연의실적이망가지지도않았다. 주봉상으로쌍바닥을잡은이후 26주이동평균선에서착실한지지가나오고있다는점이마음에든다. 최근에는내친김에 3년이동평균선도상향돌파했으니, 향후주가의흐름도긍정적일것이기대된다. ECB의금리인하로잠시시장의관심이 경기 쪽으로옮겨가는듯했으나, 결국 개별기업들의재료 로돌아오고말았다. 하지만, 큼지막한베팅을하지못하고개별종목을찾아다니는 Trader들을원망할시기는아닌것으로보인다. 작년 4분기이후 Kospi 지수의 MACD가근 3분기동안거의 드러누워 버린상황이기때문이다. 즉, 매우심하다할정도로막혀있는지수의변동성이어느쪽으로든돌파되기전에는쉽게시장의큰 Trend에의지하여매매를할만한엄두가나지않는국면이다. 우려했던대로 2010pt~2020pt의저항권에서 Kospi 지수와변동성, 그리고거래대금이함께주저앉아버렸다. 그러나, 아래를보면 1960pt~1970pt가버티고있는데꽤신뢰할수있는지지선으로보인다. 여기에시장전반에대한영향력은제한적이겠지만개별기업이나업종의측면에서는의미가있을만한재료도간헐적이나꾸준하게시장에출현하고있다는점이반갑다. 분명히한번에큰수익이나는배부른매매를기대하기는쉽지않은시장이다. 그러나개별기업들의재료를이해하고기술적으로접근한다면발빠른매매는충분히가능해보이는시장인것으로판단된다. 6

8 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 6. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +7.81% -0.49% +8.30%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 삼성물산 (000830) 74,500 - 그룹관계사상장발표이후계열사보유지분가치재평가기대 - 2분기이후이익모멘텀상승과현금흐름개선의가시성부각 6/11 (+0.1%) 삼성전자우 * (005935) 1,034,000 - 이익전망치하락보다주주환원확대가능성에초점을둔매수기회 - 최근주가조정으로보통주대비괴리율이평균수준으로회귀 5/29 (-5.6%) CJ제일제당 (097950) 338,500 - 원화강세로원재료수입비용절감에따른수익성개선기대감부각 - 바이오부문중국라이신가격반등기대감에하반기실적회복전망 5/2 (+9.2%) 아모레퍼시픽 (090430) 1,461,000 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 3/27 (+18.3%) 코웨이 * (021240) 83,300 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 2/27 (+19.9%) KCC (002380) 643,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+26.8%) 현대모비스 (012330) 292,000 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+1.7%) SK하이닉스 (000660) 49,350 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 - 플레이스테이션판매호조로소니향메모리수요증가기대감부각 1/2 (+35.4%) NAVER (035420) 780,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+6.4%) 한국전력 (015760) 37,500-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+8.7%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 ETF 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KODEX삼성그룹 (102780) 6,130 - 개별종목보다그룹주전체에대한최적접근 - 이동평균선결집후정배열진입패턴완성으로기술적매수타이밍발생 5/16 (+0.7%) 참고 : 추천 ETF 는 TOP-10 포트폴리오와는별개로운용되어수익률산정에는반영이안됨을참고하시기바랍니다. 7

9 삼성 Top 10 유니버스 종목명 시가총액 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 ( 십억원 ) (E) 전년대비 1개월 1 삼성전자 225,999 36,785 35,627 (3.1) (3.8) 2 SK하이닉스 35,115 3,380 4, 현대모비스 28,425 2,924 3, (1.9) 4 NAVER 25, 한국전력 24,074 1,519 5, (10.3) 6 삼성물산 11, 아모레퍼시픽 9, KCC 6, 코웨이 6, (0.7) 10 CJ제일제당 4, ,179 1, 현대차 61,007 8,315 8, (2.1) 12 LG화학 20,462 1,743 1, LG 11,123 1,154 1, LG디스플레이 10,770 1,163 1,143 (1.8) 현대글로비스 9, SK C&C* 8, 고려아연 6, 한라비스테온공조 4, (0.5) 19 호텔신라 3, 파라다이스 3, 두산중공업 3, (0.1) (5.7) 22 에스원 2, (3.0) 23 SK네트웍스 2, CJ E&M 1, , (7.3) 25 동서 * 1, N/A N/A N/A N/A 대상 1, 넥센타이어 * 1, 오뚜기 * 1, 세아베스틸 * 1, 태영건설 * N/A N/A N/A N/A (11.1) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 에스원, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 에스원, 호텔신라 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 8

10 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 삼성물산 O O O O 삼성전자우 O O O O CJ제일제당 O O O 아모레퍼시픽 O O O 코웨이 O O KCC O O O O 현대모비스 O O O SK하이닉스 O O O NAVER O O O 한국전력 O O O O. 가치지향 민감 SK 하이닉스 공격지향 삼성물산 삼성전자우 현대모비스 KCC 가치 성장 아모레퍼시픽 CJ 제일제당 한국전력 코웨이 NAVER 안전지향 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 9

11 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 삼성물산 70,000 ~ 82, 일이동평균선이위치한 70,000 원선을중장기지지선으로설정 - 20 일선이격도 % 구간인 82,000 원선이단기트레이딩목표 삼성전자우 980,000 ~ 1,250,000 - 주봉 60 주이동평균선지지및직전박스권상단의지지력견고 - 20 일선이격도 선을단기트레이딩목표로설정 CJ 제일제당 322,000 ~ 380, 일이동평균선이위치한 322,000 원선을중장기지지선으로설정 - 전고점및 2015 년예상실적기준 17 배수준 38 만원선을상단설정 아모레퍼시픽 1,385,000 ~ 1,600,000 - 중기지지선인 40 일이동평균선위치구간인 138 만원이지지선설정 - 20 일선이격도 선가격인 160 만원을단기트레이딩목표로설정 코웨이 79,500 ~, 일중장기이평선지지구간이자예상실적대비 20 배구간이하단 - 20 일선이격도 선구간이자예상실적대비 25 배구간이저항선 KCC 610,000 ~ 750,000 - 직전박스권돌파가격대이자 20 일이동평균선가격인 61 만원이하단 - 20 일이격도 120% 구간이자예상실적대비 28 배인 75 만원목표 현대모비스 277,000 ~ 320, 주선및 120 주선지지구간및 PER 밴드저점가격대가하단밴드 - 중기박스권상단라인이자전고점매물대구간이의미있는저항선 SK 하이닉스 45,000 ~ 51, 일이동평균선지지선위치구간이자최근 2 개월매물대구간이하단 - 20 일이격도 % 구간이자올해예상실적대비 10 배가격이목표 NAVER 740,000 ~ 850,000 - 장기이평선및 6 개월매물대구간인 70 만원초중반이단기하단 - 연중고점라인이자, 20 일선이격도 % 구간인 90 만원단기상단 한국전력 35,500 ~ 43,000-2~3 월박스권주요지지선이자 PBR 0.5 배이하수준이하단구간 - 전고점구간이자최근 3 년내 PBR 밴드상단구간이의미있는저항선 10

12 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -2.97% +2.17% -5.14%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 몬산토 (MON) 미국 USD 년째시장점유율및제품 Mix 의개선이동반되는성장이예상 - 경쟁사대비우월한 Bio 기술은동사의장기성장기반 5/26 (-0.3%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 3M, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+2.8%) AT&T (T) 미국 USD 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 (-2.0%) 스타벅스 (SBUX) 미국 USD 안정적매출의미국과더불어, 중국ㆍ인도등해외매출성장세기대 - 단순커피프랜차이즈를넘어종합 F&B 업체로의변화를모색 3/26 (+0.6%) UPS (UPS) 미국 USD 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (+3.6%) 미쉐린 (ML) 프랑스 EUR 최근캐나다공장을정리하는등공장수를줄이고생산성향상도모 - 저평가매력부각되고있으며타이어매출의안정적성장기대 3/26 (+3.3%) 중국왕왕식품 (151) 홍콩 HKD 중국 1가구1자녀정책이완화되면서유제품시장내가파른성장예상 - 중국정부의내수주및서비스산업성장추진의수혜기대 2/21 (-8.0%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+8.5%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (-1.5%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+11.9%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 전체매출의 1/3을차지하고있는중국시장의매출증가지속 - 리터당 111km를주행하는 XL1 개발로연비관련기술우수성입증 1/2 (-4.4%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 11

13 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 MarketVectors Agribusiness ETF (MOO) USD 전체매출액의 50% 이상이농업에서발생되는글로벌농기업에투자하는 ETF - 주요보유종목은신젠타, 몬산토, 디어, 아치대니얼스등 - 글로벌기상이변과식량문제가부각됨에따라농업기술발전의수요증가기대 5/27 (-0.6%) PowerShares - 나스닥 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+6.6%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (+5.4%) (XLI) 지속할전망 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+7.8%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) USD 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+6.0%) 참고 : 티커 QQQ, XLI 는미국기업대상의 ETF. 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 12

14 주식전략팀해외주식 글로벌 Peer 분석 IT 하드웨어섹터실적개선전망에뚜렷한강세 IT 하드웨어섹터에서삼성전자최근상승세멈추며하락한반면, 인텔을중심으로미국 IT 하드웨어주식들은실적개선전망에상승. IT 소프트웨어섹터는알리바바상장소식이부각되며대부분상승. 자동차섹터전부하락 일본통신업체들은전부강세를보인반면, 은행섹터에서는중국공상은행을제외하고하락마감. 보험섹터에서는아시아종목들이상승한반면, 미국및유럽종목들은하락 화학섹터에서는 LG화학을제외하고글로벌 Peer 주가소폭하락. 유가상승하며정유섹터일제히상승. 유통섹터에서는롯데쇼핑이상승한반면, 월마트, 코스트코는하락 IT ( 하드웨어 ) ( 지수화 =) 년 12월 14년 02월 14년 04월 삼성전자 애플 휴렛패커드 인텔 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성전자 (4.8) (3.8) 애플 휴렛패커드 인텔 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 IT ( 소프트웨어 ) ( 지수화 =) 년 12월 14년 02월 14년 04월 Naver 구글 페이스북 텐센트 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 네이버 구글 페이스북 텐센트 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 자동차 13

15 ( 지수화 =) 90 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 현대자동차 (8.2) (4.1) 토요타자동차 폭스바겐 년 12월 14년 02월 14년 04월 현대차 도요타 폭스바겐 GM 통신 ( 지수화 =) 년 12월 14년 02월 14년 04월 SK텔레콤 차이나모바일 AT&T NTT도코모 제너럴모터스 (1.7) 6.1 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 텔레콤 차이나모바일 (14.0) (1.3) AT&T (4.8) NTT 도코모 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 은행 ( 지수화 =) 120 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 신한금융지주 (5.8) 중국공상은행 HSBC 홀딩스 (3.2) 80 13년 12월 14년 02월 14년 04월 신한지주중국공상은행 HSBC 웰스파고 웰스파고 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 보험 14

16 ( 지수화 =) 년 12월 14년 02월 14년 04월 삼성생명 AIG 알리안츠 AIA P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성생명 (0.9) 4.3 AIG (2.4) 4.7 알리안츠 AIA 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 화학 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 LG 화학 다우케미컬 바스프 년 12월 14년 02월 14년 04월 LG 화학다우케미컬바스프듀폰 듀폰 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 정유 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 이노베이션 (4.0) 엑슨모빌 페트로차이나 년 12월 14년 02월 14년 04월 SK 이노엑슨모빌페트로차이나로얄더치쉘 로얄더치쉘 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 유통 15

17 ( 지수화 =) 년 12월 14년 02월 14년 04월 롯데쇼핑 월마트 코스트코 테스코 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 롯데쇼핑 (0.6) (3.1) 월마트 (2.2) 코스트코 (0.2) 테스코 (17.8) (7.0) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 음식료 ( 지수화 =) 130 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 120 농심 (2.5) 네슬레 (2.9) 코카콜라 (0.6) 90 13년 12월 14년 02월 14년 04월 농심네슬레코카콜라중국왕왕식품 중국왕왕식품 (7.0) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 제약 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 12월 14년 02월 14년 04월 유한양행 화이자 다케다약품 노바티스 유한양행 화이자 타케다약품 노바티스 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 16

18 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 삼화페인트 * (000390) 국보디자인 * (066620) 동서 * (026960) LG 화학 * (051910) 세아베스틸 * (001430) 한양이엔지 * (045) 경창산업 * (024910) - 건축물준공면적확대및친환경페인트사용량증가로수익성개선세지속 년급증했던조선수주물량의발주진행으로조선향페인트수요증가 - 올해예상순이익은 392억원으로 PER8배수준의밸류에이션메리트보유 - 실내인테리어디자인국내 1위업체로리모델링수요확대로인한중장기성장성부각 년말예상순현금은 650억원수준으로현시가총액의 50% 이상보유 - 올해예상순이익은 170억원수준으로 PER7.7배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER11.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 중국구매관리자지수개선과화학업황성수기진입으로실적모멘텀부각 - 2분기중국편광필림공장증설로정보소재사업부의수익성개선기대감부각 - 올해예상순이익은 14,200억원수준으로 PER11배수준의밸류에이션메리트보유 - 특수강시장성수기인 2분기에원재료인철강스크랩가격하락으로수익성개선기대 - 매년 2,500억원수준의안정적인현금흐름을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,280억원수준으로 PER8배수준의밸류에이션메리트보유 - 주고객사인삼성전자의화성 17라인투자와 A3라인투자가시화로수익성개선기대 - 반도체분야의특수설비경험을바탕으로태양광, 우주항공분야설비로시장확대진행중 - 올해예상당기순이익은 230억원으로 PER 5.8배수준의밸류에이션메리트보유 - 자동변속기등자동차부품을생산하여현대 기아차및현대오토텍으로납품 - 중국자동차시장에서현대 기아차의선전및자동변속기장착률상승의수혜지속 - 올해예상영업이익 370억원기준 PER 6.3배로밸류에이션메리트부각 6/13 (-1.7%) 6/13 (+8.2%) 5/29 (-1.8%) 5/20 (+8.1%) 5/9 (+12.8%) 5/2 (+7.6%) 3/27 (+11.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 17

19 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 두산인프라코어 (A042670) 우리산업 (A072470) 외국인 1 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 아모레 G(A002790) 한글과컴퓨터 (A030520) 기관 3 일연속순매수 기관 1 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 기업은행 (A024) 셀트리온 (A068270) 외국인 9일연속순매수외국인 1일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 18

20 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 LG생활건강 189 원익IPS 29 1 다음 47 삼성전자 NAVER 155 실리콘웍스 25 2 루멘스 41 현대모비스 SK텔레콤 파라다이스 24 3 CJ E&M 25 기아차 삼성전자우 105 내츄럴엔도텍 22 4 차바이오텍 13 기업은행 74 5 LG화학 95 셀트리온 17 5 위메이드 11 삼성생명 58 6 아모레퍼시픽 93 솔브레인 12 6 CJ오쇼핑 10 고려아연 58 7 BS금융지주 55 산성앨엔에스 10 7 이오테크닉스 8 롯데케미칼 47 8 LG 52 컴투스 10 8 선데이토즈 8 엔씨소프트 46 9 현대차 44 인터파크INT 8 9 포스코 ICT 7 삼성SDI 삼성증권 42 경창산업 8 10 코엔텍 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 화학 삼성전자 298 다음 73 1 브리지텍 20 LG 디스플레이 삼성중공업 171 게임빌 35 2 솔브레인 16 LG 이노텍 LG 생활건강 167 CJ E&M 32 3 KG 이니시스 11 LG 전자 POSCO 116 KG 모빌리언스 22 4 에스앤씨엔진그룹 9 아모레퍼시픽 87 5 KB 금융 한글과컴퓨터 19 5 성우하이텍 8 NHN 엔터테인먼트 78 6 대우조선해양 67 우리산업 19 6 SM C&C 7 KODEX 레버리지 77 7 기업은행 67 CJ 오쇼핑 17 7 인터파크 INT 7 두산인프라코어 66 8 한전기술 60 위메이드 15 8 에스엠 7 현대제철 63 9 현대중공업 57 컴투스 13 9 에스에프에이 7 삼성생명 한국가스공사 49 와이솔 성광벤드 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) LG 디스플레이 현대모비스 103 게임빌 35 1 원익 IPS 29 LG 전자 기아차 102 우리산업 19 2 실리콘웍스 25 두산인프라코어 66 3 삼성생명 58 컴투스 13 3 파라다이스 24 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 19

21 임은혜 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 선진시장 0.2 (20) (40) 신흥시장 년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 미국 / 일본국채수익률추이 일본 ( 우측 ) 년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 14년 5월 참조 : 10 년물기준 미국 ( 좌측 ) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치 20

22 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (1) (2) 중국 일본 신흥시장 신흥아시아 글로벌 선진시장 미국 선진유럽 한국 P/B 2.6 미국 글로벌 선진유럽 1.4 일본 신흥아시아 중국 한국 주일 1 개월 참고 : 6 월 4 일 ~ 6 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (1) (2) (3) 에너지 IT 필수소비재기계제약철강금속유틸리티금융소재자동차산업재경기소비재운송화학건설유통 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월미국선진유럽일본 참고 : 6 월 4 일 ~ 6 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) (1) (2) 기계에너지제약화학경기소비재금융유통자동차 IT 소재유틸리티운송필수소비재산업재철강금속건설 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 6 월 4 일 ~ 6 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 21

23 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 국제유가 (pt) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 950 원당 ( 우측 ) 소맥 ( 좌측 ) 년 2월 자료 : Thomson Reuters 22

24 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3300 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 1 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 10 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3800 중국열연코일 상해철근 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 14 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 50 호주뉴캐슬

25 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) Gb DDR3( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년2월 13년8월 14년2월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 5.7조원 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 24

26 임은혜 ( 미국 ) 6 월뉴욕주제조업지수 (6 월 -/E 15.00/P 19.01) 4 월총자본흐름 ( 십억달러 ) (4 월 -/E -/P ) 5 월광공업생산 ( 전월대비 ) (5 월 -/E 0.5%/P -0.6%) 6 월 NANB 주택시장지수 (6 월 -/E 47/P 45) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 유럽 ) 5 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (6 월 -/E -/P 0.2%) ( 미국 ) 5월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (5월 -/E 0.2%/P 0.3) 5월주택착공건수 ( 천건 ) (5월 -/E 1033/P 1072) 5월건축허가 ( 천건 ) (5 월 -/E 1070/P 1059) ( 유럽 ) 6 월 ZEW 경기전망 (6 월 -/E -/P 55.2) ( 한국 ) 5월할인점매출 (5월 -/E -/P -4.1%) 6월할인점매출 (6 월 -/E -/P -1.4%) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (6월2 주 -/E -/P 10.3%) 6월 FOMC 통화정책회의 (6월 -/E 0.25%/P 0.25%) 연준 QE3속도 ( 십억달러 ) (6월 -/E 35/P 45) 1분기경상수지 ( 십억달러 ) (1 분기 -/E -96.6/P -81.1) ( 한국 ) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/E -/P -0.3%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (6 월 2 주 -/E 315/P 317) 5 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/E 0.6%/P 0.4%) ( 유럽 ) 6 월소비자기대지수 (6 월 -/E -/P -7.1) 美 6 월마킷제조업 PMI 5 월기존주택매매中 6 월 HSBC 제조업 PMI 유 6 월마켓제조업 PMI 美 4 월 FHFA 주택가격지수 6 월소비자기대지수 5 월신규주택매매 美주간 MBA 주택융자신청지수 5 월내구재주문 1 분기 GDP 1 분기개인소비 1 분기 GDP 물가지수 美주간신규실업수당청구건수 5 월개인소득 5 월개인소비지수 韓 5 월경상수지 상품수지 5 월산업생산 5 월광공업생산유 6 월경기기대지수 美 5 월미결주택매매유 5 월 M3 통화공급 6 월소비자물가지수韓 7 월기업경기실사지수 30 7/ 美 6 월 ISM 제조업지수 5 월건설지출유 5 월실업률韓 6 월소비자물가지수 6 월수출 수입 6 월 HSBC 한국제조업 PMI 中 6 월제조업 PMI 6 월 HSBC 제조업 PMI * 증시휴장 - 홍콩 美주간 MBA 주택융자신청지수 6 월 ADP 취업자변동 5 월제조업수주유 5 월생산자물가지수 美주간신규실업수당청구건수 5 월무역수지 6 월비농업부분고용자수변동 6 월실업률 6 월 ISM 비제조업지수유 5 월소매판매 7 월 ECB 통화정책회의 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 25

27 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 26

28 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 ( 2014 년 6 월 11 일수요일 Daily 주요지표 삼성 TOP 10 삼성물산 ( 신규 ) - TOP 10 포트폴리오편출입코멘트 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 현대제철 리홈쿠첸 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기