[Midnight News] [ 및 마감시황 ] Ÿ 2월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수 4.48 기록해예상치 (8.50) 하회 Ÿ 2월 NAHB 주택시장지수 46 기록해예상치 (56) 하회. 작년 5월이후최저치 Ÿ 유로존 12월경상수지흑자 213억유

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현기 전
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www.ibks.com Start With 7 IBKS 2014. 2. 19 KOSPI 1,946.91 (+0.03%) KOSDAQ 525.42 (+0.66%) KOSPI200 253.66 (+0.01%) 고객예탁금 13조 7,449 억원 신용잔고 4조 3,687 억원 국내주식형펀드 64조 8,417 억원 원 / 달러환율 1,065.70 원 (+5.

1 Start With 7 IBKS KOSPI 1, (+0.03%) KOSDAQ (+0.66%) KOSPI (+0.01%) 고객예탁금 13조 7,449 억원 신용잔고 4조 3,687 억원 국내주식형펀드 64조 8,417 억원 원 / 달러환율 1, 원 (+5.20 원 ) 국고채 3년 2.86% (+0.01%P) CD(91 일 ) 2.65% (0.00%P) 12개월예상 PER* 9.73 배 12개월예상 PBR* 1.00 배 13년배당수익률 * 1.18% 13년 EPS 증가율 * 3.76% * KOSPI200 컨센서스기준 ü IBKS Daily 추천종목 한국전력, 두산인프라코어, CJ 제일제당파세코, KMH, 유아이엘 ü IBKS Monthly 추천종목 (2 월 ) SK 하이닉스, 하나금융지주, LG, 롯데케미칼, LG 유플러스, 두산인프라코어, CJ 오쇼핑, CJ CGV, 매일유업 ü 전일및금융시장마감상황및금일전망 ü 전일수급동향 ü 전일수급특징주및차트관심주 ü 시장동향 펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 ü 주요일정 Quantiwise 본조사분석자료는당사리서치센터에서신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나당사는그정확성이나완전성을보장할수없으며, 과거의자료를기초로한투자참고 자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 고객께서는자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대해최종결정하시기바라며, 본자료는어떠한경우 에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 [Midnight News] [ 및 마감시황 ] Ÿ 2월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수 4.48 기록해예상치 (8.50) 하회 Ÿ 2월 NAHB 주택시장지수 46 기록해예상치 (56) 하회. 작년 5월이후최저치 Ÿ 유로존 12월경상수지흑자 213억유로기록해전월 (233) 대비 20억유로감소 Ÿ 독일 2월 ZEW 경기기대지수 55.7 기록해예상치 (61.5) 하회 Ÿ 영국 1월소비자물가지수 YoY 1.9% 상승해 4년여만에처음으로 BOE의목표치 (2.0) 하회 Ÿ 윌리엄스 ( 샌프란시스코연은총재 ), Fed, 테이퍼링지속전망, 향후고용지표가부정적으로나온다고해도테이퍼링을중단시킬이유는될수없을것 Ÿ 블랙록, 美경제성장이불투명해져올해미장기국채수익률작년처럼급등하진않을것 Ÿ 글로벌펀드매니저들의현금보유비중, 2012년 7월이후최고 BofAML 조사 Ÿ 코카콜라 4Q13 조정 EPS $0.460 기록해예상치 (0.463) 하회. 매출액도예상치하회 Ÿ 액타비스 ( 세계 2위제네릭업체 ), 제약사포레스트랩 250억달러에인수계획 Ÿ 역외선물환율 ( 원 / 달러기준 ), 1MF 매수기준 1, 원 (+0.72원, 전거래일종가대비 ) Ÿ DXY( 달러화지수 ),.015P(-0.121P) Ÿ 10년만기국채수익률, %( %P) Ÿ VIX, 13.87%(+0.30%P) Ÿ 전일증시는유로존의경제지표가부진하게나온가운데영국증시만기업실적호조에 0.9% 상승하고다른주요국지수는혼조세마감. 증시는이날발표된경제지표들이부진했으나폭설등날씨때문이라는인식에시장에는큰영향을미치지않고, 테슬라모터스와애플경영진회동소식에테슬라모터스가장중사상최고치를기록하는등개별기업이슈에 3대지수가혼조세마감. 뉴욕외환시장에서엔 / 달러환율은전일대비 0.40엔오른 엔에거래됐고, WTI는전일대비 2.1% 오른배럴당 달러에마감했으며, 금가격은 0.4% 상승마감 [ 전망및전략 ] Ÿ 국내증시는의제조업과주택지표가부진하면서달러화약세가지속되고있는가운데오늘밤예정된 1월 FOMC 의사록공개를앞두고관망심리나타나며조정예상. 최근의경제지표가부진했기때문에시장참여자들은이번 FOMC 의사록에서경기판단과관련된문구에더욱집중할것으로예상되는데추가자산매입축소와관련된의중을파악할수있어중요 [ 펀드동향 ] Ÿ 국내주식형 (ETF제외) 펀드 -322억원 Ÿ 해외주식형 (ETF제외) 펀드 -74억원 (2/17일기준 ) Ÿ 국내주식형펀드주식편입비 95.60% 전일대비 0.13%P 증가 [ 파생시장동향 ] Ÿ 야간선물 P(-0.12%) [ 외환시장동향 ] Ÿ 전일원 / 달러환율은금융시장휴장에따라특별한대내외재료없이수급에따라등락, 저점달러매수세유입으로상승 (1, 원, +5.20원 ) 2

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 [' ~ 현재 ] 2 월 누적 2 월 누적 2 월 4.54% 1.09% -3.20% 0.30% 5.09% 1.98% 신규추천추천제외 종목명 한국전력 A 두산인프라코어 A CJ 제일제당 A 없음 없음 현금비중 40% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 33,550원 12월 23일 37,450원 40,000원 11.62% -1.45% 전력요금 5.4% 인상을통해, 2014 년한국전력의영업이익은 2.3 조원가량개선될수있을것으로추정 산업통상자원부의계획대로전력요금인상에따라최대피크전력까지 만 kw 감소한다면, LNG/ 석유를 통한발전량감소에따른연료비절감으로추가적인영업이익개선효과도기대 12,600 원 01 월 02 일 12,250 원 17,000 원 -2.78% -3.20% 건설기계는 3 대주요시장인 / / 중국모두턴어라운드시그널뚜렷 공작기계역시 IT( 반도체 / 휴대폰 ) 실적개선과 14 년현기차신차사이클도래로긍정적일전망 GDR 로인한노이즈는걷어내고본질적인업황 / 실적개선가능성에주목해야할시점 279,500 원 01 월 03 일 271,000 원 320,000 원 -3.04% -1.03% 소재식품원가하락과가공식품비용절감에따른실적개선전망 라이신가격약세에도불구하고수율개선에따라 BEP 방어가능하며 2Q 부터기저효과발생 라이신공장과말레이시아메치오닌공장완공등신규모멘텀에도관심필요 4,7원 01월 10일 5,670원 % 2.70% 파세코 석유난로와주방용빌트인가전전문업체. 매출의 55% 를차지하는석유난로는 40개국으로수출중이며, A 가격및제품경쟁력을바탕으로글로벌 M/S 60% 차지. 올해는수출지역다변화를통한성장전망 주방용빌트인가전은최근주택경기회복및리모델링시장확대로가파른성장세지속될전망 KMH A ,0 원 02 월 03 일 9,250 원 % 1.98% 방송송출및전문채널사업을영위하는업체. 이들사업은높은진입장벽을기반으로안정적인실적시현 작년인수한아시아경제신문과팍스넷의시너지가올해부터본격화될전망. 아시아경제신문은지면순위 4 위업체로안정적인광고수입발생. 팍스 TV 도계열사지원을발판으로유력채널로의턴어라운드기대 12,350원 02월 10일 12,750원 % 2.13% 유아이엘 스마트폰에채택되는홈키, 사이드키등각종부자재제조업체. 4분기호실적이후올해에도스마트폰 A 관련기능성부자재매출증가로외형성장세지속될전망 특히베트남증설효과와제품믹스개선으로 IT부품업체중성장에대한가시성이가장높은것으로판단 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0%

4 IBKS Monthly 추천종목 (2 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 -0.23% 가중방식 -0.37% BM 0.30% 1 월추천종목수익률 단순방식 -4.40% 가중방식 -3.42% BM -3.49% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 37,850원 38,0원 45,000원 2.51% 15.98% 0.30% SK 하이닉스 2014년메모리반도체산업과 SK하이닉스의이익에대해그동안꾸준히긍정적전망을제시 A 메모리산업의과점화와업체들의공급조절로인해메모리산업호황은당분간지속될전망 최근들어엔화약세, 고가스마트폰성장률둔화이슈로 IT섹터에대한낮아진기대감에도불구 SK하이닉스에대해투자의견매수및목표주가 45,000원유지 40,0원 40,원 50,000원 -1.96% 24.69% 0.30% 하나금융지주 외환은행인수이후지속적인일회성손실로실적에대한신뢰가낮아졌으나최근들어외환은행 A0867 실적이안정되고있어향후경상이익규모는더욱확대될전망 동사는 CD연동대출비중이 60% 에육박해기준금리영향을많이받는데, 기준금리인하가능성이 거의없다는점에서향후대출수익률재조정에의한 NIM 개선이가능해보임 57,500원 56,원,000원 -2.43% 60.43% 0.30% LG LG의 IT 계열사들은좀더공격적으로나설전망. 고객지향적인제품개발력을바탕으로성숙된 A 제품시장에서완성도높은제품을출시하여글로벌시장에서좀더경쟁력이높아질것으로전망 매년안정적인현금을창출하는지주회사의주가가 6만원까지내려온것은기술적으로도박스권 하단에해당하는것으로관심을가질필요있음 211,500원 217,000원 300,000원 2.60% 38.25% 0.30% 롯데케미칼 생각보다중국내석유화학제품수요와시장의시황전망이나쁘지않다고판단 A 롯데케미칼글로벌부타디엔생산량은연간 40만톤으로국내최대규모. PE 생산량역시국내 최대수준인 200만톤. 따라서현상황이유지된다면내년동사는 1.3조원가량의영업이익달성이 가능하다고판단 10,950원 9,730원 15,000원 % 54.16% 0.30% LG 유플러스 과거열위였던네트워크가대등한수준으로경쟁력을갖췄으며, 이를바탕으로가입자가증가하고, A ARPU가상승했으며, 마케팅의상황이급변해도가입자가꾸준히증가하는등경쟁력회복에주목 2014년 1분기실적은일회성비용부담에서벗어나수익성이개선될것으로전망 13,050원 12,250원 17,000원 -6.13% 38.78% 0.30% 두산인프라코어 2014년실적턴어라운드가능성높다고판단. 특히동사의수익성에크게영향을주는 CKD수출이 A 회복되고있다는점은더욱고무적 동사의실적방향성을결정하는 / / 중국모두턴어라운드하고있다는점에서지난 2년간 (11년하반기 ~13년상반기 ) 매우어두웠던터널을드디어벗어나고있다고판단 402,0원 3,0원 450,000원 -3.00% 15.15% 0.30% CJ 오쇼핑 후발주자들의속도강화및오프라인유통업체들의의류부문턴어라운드영향으로 4분기유통업 A 모멘텀은의류부문에서확인될것으로판단 동사는이러한경쟁환경속에서도 2014년해외지분법의흑자구조와모바일경쟁력을바탕으로 차별화를지속할전망 48,600원 52,600원 75,000원 8.23% 42.59% 0.30% CJ CGV 올해동사는신규출점을 2개수준으로크게줄일계획이다. 이에따라, 관객의증가는이익으로 A 직결될전망 또한지난해처럼공격적으로인력충원에나서지않을것으로예상되므로 2014년을기점으로내수 수익성상승을예상 43,250원 47,150원 55,000원 9.02% 16.65% 0.30% 매일유업 제품가격인상효과확대와전사적인프리미엄화로수익성개선흐름은 2014년에도이어질전망 A0059 고성장하고있는중국시장에진입해국내성장성정체에대한돌파구를마련. 같은동양계 조제분유, 우수한품질, 모유연구소에기반한제품력등을경쟁력을기반으로장기성장기반을 마련해나갈전망 단순방식은추천종목수익률의단순평균이며, 가중방식은시가총액비중을고려한가중평균임 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (02/18) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 현대차 17,374 한국전력 29,894 KODEX ,226 KT&G 16,018 KT&G 15,877 KODEX ,543 LG디스플레이 13,640 GS건설 14,577 현대건설 12,746 LG디스플레이 12,719 한국전력 12,794 삼성화재 8,756 현대중공업 10,252 SK텔레콤 12,681 기아차 12,365 대우조선해양 8,409 대우조선해양 8,500 농심 10,319 농심 10,570 현대건설 7,631 LG생활건강 8,437 NAVER 6,550 LG화학 8,4 대림산업 7,431 롯데케미칼 8,311 삼성전자 5,148 삼성전자 7,142 KB금융 6,825 SK하이닉스 7,128 SK이노베이션 4,816 롯데케미칼 6,915 신한지주 5,948 NHN엔터테인먼트 7,046 기업은행 4,325 POSCO 6,615 KODEX 인버스 5,822 신한지주 6,954 아이마켓코리아 3,555 NAVER 5,737 현대백화점 5,748 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 오스템임플란트 1,945 서울반도체 15,897 메디톡스 3,579 CJ E&M 4,617 NICE평가정보 1,799 바이로메드 4,604 내츄럴엔도텍 2,305 서울반도체 2,429 성우하이텍 1,602 셀트리온 3,468 토비스 1,788 사파이어테크놀로 2,261 성광벤드 1,352 CJ E&M 3,451 파라다이스 1,664 와이지엔터테인먼 1,968 삼천리자전거 1,256 위메이드 2,677! 지디 9 유아이디 1,403 레드로버 850 뷰웍스 1,989 코텍 948 삼목에스폼 1,284 유비케어 729 게임빌 1,792 위메이드 920 나이스정보통신 991 하림홀딩스 722 에스엠 1,553 GS홈쇼핑 8 CJ오쇼핑 839 오성엘에스티 640 메디톡스 1,473 차바이오앤 834 골프존 729 마크로젠 633 한스바이오메드 1,167 삼기오토모티브 763 마크로젠 728 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 삼화왕관 32일인포바인 57일 도화엔지니어링 31일이트레이드증권 43일 티웨이홀딩스 18일동국제약 40일 애경유화 28일코나아이 17일 동일산업 16일위메이드 27일 메리츠종금증권 28일 KMH 14일 녹십자 14일금강철강 19일 한국단자 25일실리콘화일 14일 신세계 I&C 13일에이스침대 11일 환인제약 24일아프리카TV 11일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ GS건설 33.1% 셀트리온 14.1% 한솔홈데코 7.6% 에스티아이 9.8% 삼성엔지니어링 30.7% 파트론 12.4% 동양철관 6.8% 제룡산업 9.5% LG이노텍 26.0% 멜파스 12.3% 광명전기 6.7% 알에프텍 9.5% OCI 23.1% 인프라웨어 12.2% 대호에이엘 6.7% 인프라웨어 9.5% 한진해운 20.0% 인터파크 11.0% 코아스 6.5% 넥스턴 9.2% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 6915-5764/5671 기관연속순매수 ( 원 ) 95,000,000 85,000,000 75,000 70,000 09.23 10.13 11.02 11.22 12.12 01.01 01.21 02.10 ( 원 ) 350,000 300,000 250,000 200,000 09.23 10.13 11.02 11.22 12.12 01.01 01.21 02.10 롯데하이마트 (071840) 국내최대가전제품소매업체 시가총액 종가 등락률 18,838억원 79,0원 2.

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 95,000,000 85,000,000 75,000 70, ( 원 ) 350, , , , 롯데하이마트 (071840) 국내최대가전제품소매업체 시가총액 종가 등락률 18,838억원 79,0원 2.05% Comment 기관 9일연속순매수 동원산업 (006040) 국내최대선망선단운영 시가총액 종가 등락률 11,300억원 336,000원 2.13% Comment 기관 12일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 130,000,000,000 70,000 50, ( 원 ),000 70,000 60,000 50,000 40,000 30, CJ 대한통운 (000) 국내대표종합물류기업 시가총액 종가 등락률 24,295억원 106,500원 0.47% Comment 외국인 9일연속순매수 코스맥스 (044820) 화장품 ODM 전문기업 시가총액 종가 등락률 8,767억원 64,500원 0.47% Comment 외국인 9일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 32,500 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15, ( 원 ) 35,000 30,000 25,000 20, 현대산업 (012630) 시공능력평가 9위의종합건설업체 시가총액 종가 등락률 22,426억원 29,750원 3.30% Comment 주택거래량회복, 정책규제완화기대감 아이마켓코리아 (1220) MRO 전문기업 시가총액 종가 등락률 10,962억원 30,500원 6.83% Comment 규모의경제로수익성개선 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 (0.71) 신용융자 미수금 0.13 (0.00) 거래대금 4.32 (0.71) KOSPI 2.68 (0.70) KOSDAQ 1.65 (0.01) 주식형펀드 MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 1, , , 다우30 16, (0.15) (23.99) 16, , 나스닥 4, , , 다우운송 7, (1.03) (74.95) 7, , 필반도체 영국 6, , , 프랑스 4, (0.10) (4.46) 4, , 독일 9, , , 러시아 1, (0.28) (3.79) 1, , 브라질 46, (2.05) (976.57) 59, , 일본 14, , , 중국 2, (0.77) (16.35) 2, , 대만 8, , , 인도 20, , , KOSPI KOSDAQ 2, KOSPI 60MA 20MA MA 600 KOSDAQ 60MA 20MA MA 2, , , , , ,0 4 1,

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (60MA) 기관 1, , ,766.1 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 1, , ,248.8 개인 2, , ,1.9 기타 전체 5, , ,321.7 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (60MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 2, , ,520.7 기타 전체 3, , ,864.3 KOSPI 주체별거래대금추이 KOSPI 주체별거래대금비중추이 ( 조원 ) 5 기관외국인개인 (%) 기관외국인개인 Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb 18-Feb Jan 29-Jan 06-Feb 12-Feb 18-Feb

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 60일누적 기관전체 (27.8) , ,777.6 금융투자 0.7 (155.9) 보험 (6.6) 투신 ,934.4 사모펀드 (28.9) (33.6) 은행 (13.5) (76.3) (62.5) 연기금 ,355.9 국가, 지자체 (5.6) (23.8).6 (737.0) 기타금융기관 0.0 (3.7) (38.6) 7.8 외국인 (45.1) (133.0) (2,626.0) (4,682.5) 개인 79.5 (25.2) 기타법인 (6.6) (4.5500).4 (721.1) KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 60일누적 기관전체 (38.8) 금융투자 (34.6) 보험 (2.2) 투신 (6.1) (33.2) 사모펀드 (4.5) (20.8) (25.1) 22.0 은행 (2.5) (1.2) 1.7 (0.2) 연기금 국가, 지자체 기타금융기관 (0.4) (8.7) (19.5) (64.4) 외국인 개인 (40.0) (66.1) (308.7) (500.4) 기타법인 (6.8) (14.90) (46.9) (143.4) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb 18-Feb KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 연기금 기관전체 투신 보험 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 기타금융기관 기타법인 국가, 지자체 개인 사모펀드 은행 외국인 금융투자

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 1,0 S&P500( 좌 ) 다우 30( 우 ) 17,000 4,400 나스닥 ( 좌 ) 필라델피아반도체 ( 우 ) 600 1,0 1,700 1,600 1,500 16,000 15,000 14,000 4,200 4,000 3,0 3,600 3,400 3, ,400 13,000 3, 독일 DAX 와영국 FTSE 홍콩 H 와중국상해종합 10,000 DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 7,000 13,000 홍콩 H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 2,500 9,500 6,0 12,000 2,400 9,000 8,500 8,000 6,600 6,400 11,000 10,000 2,300 2,200 2, 7,500 6,200 9,000 2,000 7,000 6,000 8,000 1,0 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 18,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 8,0 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,700 16,000 8,600 8,400 60,000 55,000 1,600 1,500 14,000 12,000 8,200 8,000 7,0 50,000 45,000 1,400 1,300 10,000 7,600 40,000 1,200

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 2/17잔고 전일대비 2월누적 14년누적 주식 84,493.7 (39.3) 84.4 (984.8) 국내 64,841.7 (31.2) 65.5 (918.8) 국내액티브 54,383.0 (41.8) (688.8) 국내 ETF 10, (37.5) (230.0) 해외 19,652.0 (8.1) 18.9 (66.0) 혼합주식 10,165.5 (6.2) (56.2) 혼합채권 23, 채권 56, 합계 174, 단기금융 84, , ,973.7 파생상품 34, ,701.2 부동산 24,0.4 (0.2) 실물 재간접 11, (64.2) 특별자산 27, (97.7) (111.8) PEF 3, (9.2) 합계 359, , ,243.9 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 300 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000-1, , , , ,750 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 150 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 1, , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 97 유동성비중 ( 우 ) 주 : 2010 년 1 월 4 일이후누적액

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 (0.04) 통안채 2년 (0.03) 0.08 CD (0.18) 국고채 3년 (0.04) 0.15 국고채 5년 (0.09) 0.33 회사채 AA- 3년물 (0.08) 0.23 회사채 BBB- 3년물 (0.04) 0.42 CRS 1년 1.93 (0.02) (0.02) (0.21) IRS 1년 (0.02) (0.03) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/ / / / , / (10.0) (.6) 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/18 (3,170) 5,053 (3,342) 1, /17 2,930 2,293 (4,969) (305) 1 02/14 2,401 (2,609) (58) 02/13 4,416 (5,257) (269) 02/12 (1,876) 2,188 (332) (29) (16) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, (16.37) 원 /엔 1, (114.10) 엔 / 달러 (1.82) 8.79 아시아통화지수 (0.03) 0.09 (2.13) 달러지수.01 (0.12) (1.21) (0.57) 달러 / 유로 달러 / 파운드 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.012) (0.073) 채 10Y (0.036) (0.113) LIBOR 3M (0.001) (0.002) (0.055) 미회사채 AA 10Y (0.086) 미은행채 AA 10Y (0.139) 0.7 미회사채 BBB 10Y (0.011) (0.158) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y (0.060) TED SPREAD (0.006) EMBI+ SPREAD (1.66) 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2년물과 10년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,160 1, 1,0 1,200 1, ,040 1,000 0 회사채신용스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 2.0 BBB 스프레드 A 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB WTI Natural Gas Coal Gold 1, , , LME지수 3, , , Copper 7, , , Wheat BDI 1, , WTI와 LME지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3, ,600 3,500 3, ,300 3, , 3,000 2,0 85 2,0 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, , , , , BDI 와 CRB 지수 석탄과천연가스가격 2,500 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 310 ($/MMBTU) 6.0 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) 64 2, ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 ($/t) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU)

15 Global Peer Analysis 전기전자 자동차 (- 140 Y=) 삼성전자애플인텔 (-Y=) 160 현대차포드도요타 유틸리티 (-Y=) 한국전력 EDF 해운 (-Y=) 160 현대상선 머스크 코스코 은행 증권 (-Y=) 150 신한지주 공상은행 BoA (-Y=) 220 삼성증권노무라 골드만삭스

16 Global Peer Analysis 철강 기계 (-Y=) 1 POSCO 신일본제철 Vale (-Y=) 130 두산중공업 GE 캐터필러 화학 (-Y=) 150 LG화학 듀폰 SABIC 에너지 (-Y=) SK이노베이션 엑손모빌 페트로차이나 70 통신 반도체 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 (-Y=) 400 하이닉스마이크론난야

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu Fri 월총차량판매 (15.16M,15.30M) 국내차량판매 (11.94M,11.65M) 1 월 ISM 제조업 (51.3,56.5) 1 월 PMI 제조업 (54.0,53.9) 중국 1 월비제조업 PMI(53.4,54.6) 한국 1 월소비자물가 (1.1%,1.1%) 12 월생산자물가 (0.2%,-0.1%) 12 월제조업수주 (-1.5%,1.5%) 1 월 ADP 취업자변동 (175K,227K) 1 월 ISM 비제조업 (54.0,53.0) 1 월 PMI 종합 (52.9,53.2) PMI 서비스 (51.6,51.9) 12 월소매판매 (-1.6%,0.9%) 12 월무역수지 (-$38.7B,- $34.6B) 2 월 ECB 통화정책회의 1 월비농업부문고용자수변동 (113K,75K) 민간부문고용자수변동 (142K,89K) 실업률 (6.6%,6.7%) 중국 1 월 HSBC/Markit 서비스 PMI (50.7,50.9) 월 NFIB 소기업낙관지수 (94.1,93.9) 한국 1 월실업률 (3.2%,3.1%) 1 월재정수지 (-$10.4B,$2.9B) 12 월산업생산 (-0.7%,1.6%) 중국 1 월무역수지 ($31.86B,$25.64B) 1 월수출 (10.6%,4.3%) 1 월수입 (10.0%,8.3%) 한국 2 월한국은행금융통화위원회 (2.50%,2.50%) 1 월소매판매 (-0.4%,-0.1%) 자동차제외소매판매 (0.0%,0.3%) 한국 1 월생산자물가 (-0.3%,-0.4%) 2 월뉴욕주제조업지수 (4.48,12.51) 12 월경상수지 (27.4B,27.2B) 2 월 ZEW 서베이예상 (68.5,73.3) 2 월 NAHB 주택시장지수 (46,56) 1 월주택착공 (-,999K) 건축허가 (-,991K) 1 월생산자물가 (-,0.4%) 1 월 FOMC 의사록공개 12 월건설생산 (-,-0.6%) 1 월소비자물가 (-,0.3%) 핵심소비자물가 (-,0.1%) 1 월경기선행지수 (-,0.1%) 2 월 PMI 제조업 (-,-) PMI 서비스 (-,-) PMI 종합 (-,-) 중국 2 월 HSBC/Markit 플래시제조업 PMI(-,49.6) 1 월광공업생산 (-0.3%,0.3%) 설비가동률 (78.5%,78.9%) 2 월미시건대소비심리평가 (81.2,81.2) 12 월무역수지 (13.9B,17.1B) 4 분기실질 GDP 속보치 (0.3%,0.1%) 중국 1 월생산자물가 (-1.6%,-1.4%) 소비자물가 (2.5%,2.5%) 2 월소비자기대지수 (-,-11.7) 월소비자물가 (-,0.3%) 12 월주택가격지수 (-,0.1%) 12 월케이스쉴러주택가격지수 (-,165.) 한국 2 월소비자기대지수 (-,109) 2 월컨퍼런스보드소비자기대 (-,.7) 2 월리치몬드연방제조업지수 (-,12) 1 월신규주택매매 (-,414K) 한국 1 월경상수지 (-,$6429.1M) 상품수지 (-,$5708.0M) 1 월내구재주문 (-,-4.3%) 운송제외내구재주문 (-,-1.6%) 2 월소비자기대지수 (-,2.3) 경기기대지수 (-,.9) 한국 3 월 BSI 제조업 (-,81) BSI 비제조업 (-,71) 1 월광공업생산 (-,2.6%) 경기선행지수 (-,0.5) 4 분기실질 GDP 잠정치 (-,3.2%) 2 월시카고 PMI(-,59.6) 2 월미시건대소비심리평가 (-,-) 1 월실업률 (-,12.0%) 2 월소비자물가예상 (-,-) 주 : 음영으로표시된항목은당일이며지난데이터는 ( 실제치, 이전치 ) 순, 향후발표예정인데이터는 ( 컨센서스, 이전치 ) 순. * 는발표일미정항목자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK투자증권

[Midnight News] [ 및 마감시황 ] Ÿ 2월컨퍼런스보드소비자신뢰지수 78.1 기록해예상치 (.0) 하회 Ÿ 12월 S&P/CS 주택가격지수전년대비 13.42% 상승해예상치 (13.40) 하회 Ÿ 12월 FHFA 주택가격지수전월대비 0

[Midnight News] [ 및 마감시황 ] Ÿ 2월컨퍼런스보드소비자신뢰지수 78.1 기록해예상치 (.0) 하회 Ÿ 12월 S&P/CS 주택가격지수전년대비 13.42% 상승해예상치 (13.40) 하회 Ÿ 12월 FHFA 주택가격지수전월대비 0 www.ibks.com Start With 7 IBKS 2014. 2. 26 KOSPI 1,964.86 (+0.81%) KOSDAQ 528.61 (+0.43%) KOSPI200 256.24 (+0.88%) 고객예탁금 13조 7,061 억원 신용잔고 4조 4,406 억원 국내주식형펀드 64조 6,896 억원 원 / 달러환율 1,072. 원 (-1.60 원 )