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아인 하
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1 ( 화 ) EUGENE daily 시황 유진포트폴리오 Eugene Global Outlook Eugene China Outlook 투자자매매동향 금융시장지표 원자재가격동향 국내외경제지표 ( 월간 )

2 유진리서치센터 시황 * 일별매매동향 기관 외국인 ( 십억원 ) 일별매매 ( 좌 ) 2 일누적 ( 우 ) 9/17 일 (-4,254 억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) 일별매매 ( 좌 ) 2 일누적 ( 우 ) 9/17 일 (4,967 억원 ) ( 십억원 ) /21 8/24 8/29 9/3 9/6 9/11 9/14 9/ /21 8/24 8/29 9/3 9/6 9/11 9/14 9/19-2 자료 : DataGuide, 유진투자증권 * 미국증시 DOW JONES: 13,553.1pt(-4.2pt) S&P 5: 1,461.1pt(-4.5pt) NASDAQ: 3,178.6pt(-5.2pt) * 오늘시장 View [ 해외증시 ] - 단기급등에따른조정미국증시는소폭하락마감. QE3 로인한급등에따른조정으로판단. 발표된경제지표는뉴욕제조업지수가 -1.41(C: -2., P: ) 로컨센서스를하회. 장중특징은유가가오후들어급락. 장막판낙폭을줄였으나 WTI 는 -2.4% 하락한 달러 / 배럴로마감. 차익실현욕구와미국정부가전략비축유방출을고려하고있다는루머로하락이나타난것으로예상어제스페인국채 1년물은장중 6% 를다시돌파하며전일보다.189% 상승한 5.974% 를기록. 스페인은 1월에국채만기도래가급증. 다시유럽문제에관심필요. 내일은스페인국채발행과스페인- 이탈리아총리회담이예정. 회담에서는스페인구제금융관련논의가예상 [ 오늘증시 ] - 2,pt 부근등락예상야간선물은 -.15pt 하락한 265.8pt 마감. 오늘시장은어제처럼 2,pt 부근에서등락이예상. QE3 로인한긍정적흐름은이어지겠지만, 단기급등은마무리된상황. 또한, 단기급등에따른펀드환매가나타나고있는것으로판단. 시장은 2,pt 부근에서차익실현매물을소화한후추가적인모멘텀발생시전고점돌파가가능할것으로판단 - 관심종목 : 사파이어테크놀로지, 이라이콤, 실리콘웍스오늘관심종목은애플관련주. 전일아이폰5 의 24시간사전주문량이 2 만대를돌파. 아이폰4S 의 2배이상의수치. 애플은미국증시하락에도불구하고 1.23% 상승한 달러를기록. KOSPI의기간조정은대형주급등으로소외되었던중소형주의상승으로이어질수있기때문에상승모멘텀이있는애플관련주에관심 -2-

3 유진리서치센터 시황 * 특징상한가 와이디온라인 종목 자료 : 각언론, 유진투자증권 이슈 - 애니팡 개발사선데이토즈와서비스제휴협약체결 * 목표주가상향 / 하향리포트 ( 단위 : 원 ) 상향 하향 종목증권사현재이전 고려아연 -귀금속 / 비철가격상승, 부산물정련능력확충고려아연- 금, 은가격상승으로목표주가 (59 만원 ) 상향조정고려아연- 기다렸다! QE3 고려아연- 단기는 QE3, 장기는성장성이 re-rating 을이끈다고려아연 -Silver again 대우증권- 채권운용및브로커리지수익개선기대대우증권- 투자은행업이열리는시기에자본력우위선점더존비즈온- 빅데이터원석을가졌다. 이제는연마가필요한시점삼성엔지니어링 -흔들리지않고피는꽃이어디있으랴! 삼성전자-QE3 수혜 : 세트보다는부품에있다에이블씨엔씨-3 분기실적도승승장구! 에이블씨엔씨- 중국인이몰려든다, 온라인이북적인다와이지엔터테인먼트-YG 브랜드확산을통해글로벌업체로레벨업우리투자증권- 가장높은베타를누려보자우리투자증권- 낮은 Valuation 과고베타주매력적유한양행-3Q12 Preview: 신제품과 API 강세로 213 년수익성개선본격화이엘케이 -아직보여줄것이많다풍산- 안정적수익기반강화, 비철가격회복한국금융지주- 믿는구석이있다현대미포조선- 블루오션을즐기자현대위아- 중국엔진법인탐방기 : 눈으로확인한성장성 CJ-CJ, 복합문화기업으로변모하다 LG- 긍정적흐름과실트론상장 LG 디스플레이- 고마운 Apple 의일감몰아주기 LG 디스플레이-QE3 로미국 TV 수요개선기대 LG 전자- 다시예전행복했던순간으로 : 나결코허당아닙니다 SBS- 멀티플랫폼시대의최대수혜주 SK 이노베이션- 큰폭의흑자전환예상되나, 그이후에대한판단도필요한시기 SK 하이닉스-213 년 PC 성장률상향조정한화케미칼- 좋은점도많으나, 지켜봐야될점이더욱많다케이피케미칼- 하반기성수기시즌, 어렵지만기대해보자 SK 텔레콤 - 통신 + 비통신의듀얼 (dual) 엔진기대 S-Oil- 이제는유가하향안정화를생각해야될시점호남석유- 단기적장점존재. But, 그이후도생각해볼필요 LG 화학- 현수요는부진하나, 회복시대표적수혜주삼성증권- 저금리시대에자산관리선발주자의프리미엄또온다 OCI- 각국정부의개입으로구조조정지연삼성 SDI- 치열해지는 2 차전지산업일진머티리얼즈 -고객사재고조정으로수익성개선지연모두투어- 제 3 의파라다이스현대백화점- 방어적인영업능력부각, 4분기이후기대 자료 : FnGuide, 유진투자증권 IBK 투자증권유진투자증권이트레이드증권한국투자증권 KTB 투자증권신한금융투자하나대투증권유화증권하나대투증권 SK 증권하나대투증권이트레이드증권한국투자증권신한금융투자교보증권한국투자증권현대증권 IBK 투자증권신한금융투자이트레이드증권토러스투자증권 KTB 투자증권신한금융투자 HMC 투자증권 SK 증권신영증권신한금융투자아이엠투자증권 SK증권아이엠투자증권아이엠투자증권 IBK 투자증권아이엠투자증권아이엠투자증권아이엠투자증권하나대투증권신한금융투자 HMC 투자증권 KDB 대우증권신영증권 BS 투자증권 54, 59, 7, 6, 6, 16, 16, 13, 34,5 1,8, 12, 1, 76,5 15, 18, 181, 24, 41, 55, 22, 275, 12, 91, 33, 34, 11, 51, 214, 32, 23,6 16,3 19, 18, 336, 444, 7, 24, 182, 14, 31, 172, 46, 49, 48, 54, 48, 13,5 14, 1,5 291, 1,7, 8, 87, 69, 14, 15, 167, 2, 38, 51,5 194, 235, 1, 86, 28, 3, 96, 45, 195, 29, 28, 17,9 195, 123, 42, 46, 75, 27, 2, 16, 43, 19, -3-

4 유진리서치센터 시황 * 주요일정 ( 주간 ) 오늘 ( 화 ) 9 월 19 일 ( 수 ) 9 월 2 일 ( 목 ) 9 월 21 일 ( 금 ) 9 월 24 일 ( 월 ) 미국 9 월 NAHB 지수 (C: 37, P: 37) 미국 8 월주택착공 (C: 768K, P: 746K) 미국 8 월건축허가 (C: 792K, P: 812K) 미국 8 월기존주택판매 (C: 4.55M, P: 4.47M) 미국신규실업수당청구건수 (P: 365K) 미국 9 월경기선행지수 (C: -3.%mom, P: -7.1%mom) 중국 9 월 HSBC flash 제조업 PMI (P: 47.6) 유로 9 월제조업 PMI 잠정치 (P: 45.1) 유로 9 월서비스 PMI 잠정치 (P: 47.2) 에반스시카고연방은총재연설 라커리치몬드연방은행총재연설 스페인총리 - 이탈리아총리회담 코처라코타미니애폴리스연방은행총재연설 두들리뉴욕연방은행총재연설 스페인국채발행 피셔댈러스연방은행총재연설 피아날토클리브랜드연방은행총재연설 로센그린보스턴연방은행총재연설 록하트애틀랜타연방은행총재연설 자료 : Bloomberg, 유진투자증권 -4-

5 곽병열 유진포트폴리오 유진포트폴리오 종목 ( 종목코드 ) 편입일주가 ( 추천일 ) 전일종가 ( 수익률 ) 편입사유 호남석유 (1117) 257, (9/14) 264, (+2.7%) 4분기가통상적인비수기이나연초이후부진했던시황으로인해 4분기부터재고축적수요가발생하며제품가격상승예상 유가상승에따른제품가격상승은 restocking 수요까지발생시키며시황개선전망 순수석유화학업체로써영업레버리지가큼 S-Oil (195) 19,5 (9/14) 11, (+.5%) QE2(21/11~211/6) 기간 WTI 유가 1% 상승, 이에따라업종지수 3% 상승해코스피대비 22%p 아웃퍼폼 QE3 시행은 QE2와유가흐름이유사할것으로판단. 점진적유가상승예상 순수정유사인 S-Oil 의정유와화학부문레버리지클전망 사파이어테크놀로지 (12326) 48,45 (9/14) 46,15 (-4.7%) 애플의아이폰5와아이팟터치에사파이어채택, 사파이어업체들에게새로운성장동력원이될것으로예상 사파이어산업수급개선으로사파이어잉곳가격상승예상 동사는사파이어산업세계시장점유율 1위로가장큰수혜전망 LG 전자, 신규스마트폰출시에따른실적개선기대 LG (355) 64,3 (9/7) 66,9 (+4.%) LG화학, 스프레드개선에따른실적반등기대 아이폰5 출시로삼성전자및관련주약세예상. 이에따른 LG그룹주의상대적강세전망 방산부문매출증가지속 풍산 (1314) 3,7 (9/7) 34,5 (+12.4%) 금은동등비철가격은 QE3 로인한달러약세와인플레이션우려로상승전망 주요금속가격상승으로매출개선예상 호텔신라 (877) 51,1 (8/24) 54,5 (+6.7%) 경기둔화우려와달리외국인관광객증가흐름지속. 특히, 중국인관광객에기반한면세점실적성장성지속 3Q12 영업이익 516억원 (56.5%yoy) 으로호실적이어질전망. 최근경쟁심화우려에도성장추세변함없이진행중 옵티머스 G 등신규스마트폰출시로스마트폰라인업강화 LG 전자 (6657) 67,1 (8/24) 76,3 (+13.7%) LTE 폰을중심으로한스마트폰라인업강화를통해시장점유율회복예상 양호한 TV, 가전, 에어컨경쟁력 본자료는단기추천으로당사월간투자전략및기업분석방향과다소상이할수있습니다. 본자료는전일장종료후당사홈페이지에공표되었으며홈페이지공표이전에특정기관에사전제공된사실이없습니다. 본자료발간일현재동주식및주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션등을본인또는배우자의계산으로보유하고있지않습니다. 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. -5-

6 Eugene Global Outlook 담당자 : 유진리서치센터 S&P 5 유가 (WTI) 스페인국채 1 년물 KOSPI 일간등락률 (pt) 美 S&P 5 1,47 1,45 1,43 1,41 1,39 1, 전일대비 -4.58pt (USD/bbl) 유가 (WTI) 전일대비 -2.38$ (%) 스페인 1년물 7. 국채수익률 전일대비 +.19%p 5.97 % ( 단위 : %) 전기가스업화학운수장비금융업유통업증권철강금속 KOSPI 운수창고업전기전자보험통신업 `아이폰5`, 사상최대선주문 애플, 시간외 7 달러돌파 - 17일 ( 현지시간 ) 정규거래에서주당 달러에거래를마친애플주식은시간외거래에서 7.44달러로 7 달러선을넘어서며신고가경신 - 지난주공개한아이폰5 선주문이접수 24시간만에 2 만대를넘어섰다는애플발표가아이폰5 매출급증에따른실적기대감으로이어짐. 지난해아이폰 4S가선주문을통해 24시간동안 6만대가팔린점을감안할때아이폰 5 출시기록은사상최고수준에이를것으로전망 - 올들어애플주가는 73% 급등했으며일부에서는주당 1, 달러선도돌파할것이라는낙관전망도이어짐 美뉴욕제조업지수, 3년반래최악 제조업경기둔화우려 - 17일 ( 현지시간 ) 발표된뉴욕 9월제조업지수는 로, 전월 와시장예상치 -2. 을크게하회. 특히지수가경기확장과위축을판단하는기준치인제로 () 를두달연속밑돌았으며, 지난 29년 4월이후 3년 5개월만에최저치를기록하며뉴욕제조업경기도둔화되고있음을재확인 - 뉴욕제조업지수는미국내지역별제조업경기지수가운데가장먼저발표돼미국제조업경기를읽을수있는선행지표역할. 세부항목별로는고용지수가 4.26 으로, 8월의 에비해크게악화된가운데신규주문은 -5.5 에서 으로하락하며지난 21년 11월이후최저치기록. 반면 6개월후경기여건지수는 15.2 에서 로, 제품가격지수는 에서 로높아짐 - 개이버거 RBS 증권이코노미스트는 제조업경기모멘텀이부정적으로돌아섰다 며 단기적으로경기가회복되긴어려울것 이라고전망 도시바산요등日가전제품 8 월중중국판매 4% - 센카쿠열도 ( 중국명댜오위다오 ) 영유권갈등으로중국의반일시위가격화되며중국진출한일본기업의가전제품과자동차판매가급감 - 도시바는지난 8월이후베이징상하이광저우등 3개대도시에서판매량이전년동기보다 -4.31% 급감했고, 산요전기와마쓰시타전기매출액역시각각 %, % 감소한것으로집계 - 앤디시에전모건스탠리수석이코노미스트도 " 중일간무역분쟁이발생하면중국은외국인직접투자 (FDI) 가줄어드는손해를입겠지만일본은자동차등을수출할수있는시장을잃게될것 " 이라고지적 인도, 경기부양위해지급준비율인하 - 인도중앙은행총재는 22일자로지급준비율을기존 4.75% 에서 4.5% 로.25% 포인트인하하기로결정했다고밝힘. 기준금리는현행 8% 로동결 - 앞서지난 14일발표한 8월도매물가지수 (WPI) 는전년동월대비 7.55% 상승해전월의 6.87% 와전문가예상치 7.1% 를모두상회. 인플레이션압력이높아진가운데경기둔화도여전해인도중앙은행이인플레이션부담을덜면서경기부양을하고자지급준비율을인하한것으로풀이 - 인도는 29년부터지난해까지매년각각 7.5%, 8.2%, 6.1% 의고성장을유지했지만, 지난 2분기성장률이 5.5% 까지떨어진가운데올해성장률전망치는 6.8% 로하향조정됨. 이에따라인도정부는외국자금유입제한완화, 국영기업투자확대등의 2단계경제개혁을곧단행할것이라고밝힘 ( 출처 : Bloomberg) -6-

Eugene China Outlook 212. 9.18 유은선 상하이종합지수상하이 - 선전 CSI 3 업종별일간등락률 (%) 위안화현물환 (pt) 2,15 2,13 2,11 2,9 2,7 2,5 2,3 상하이종합 (2,78.5pt) 전일대비 -45.3pt(-2.1%) 8.2 8.27 9.3 9.1 9.17 (%) -1. 유틸리티 -1.8 필수소비재 -1.

7 Eugene China Outlook 유은선 상하이종합지수상하이 - 선전 CSI 3 업종별일간등락률 (%) 위안화현물환 (pt) 2,15 2,13 2,11 2,9 2,7 2,5 2,3 상하이종합 (2,78.5pt) 전일대비 -45.3pt(-2.1%) (%) -1. 유틸리티 -1.8 필수소비재 의료소재 IT CSI 3 금융경기소비재에너지통신산업재 달러당 위안 전일대비 +. (+.3%) 중국시황마감 - 상하이종합지수 : 2,78.5 pt, pt ( 전일대비 %), 거래대금 625 억위안 ( 전일대비 - 18.%) - 선전구성지수 : 8,483.7 pt, pt ( 전일대비 %), 거래대금 585억위안 ( 전일대비 %) - 홍콩항셍지수 : 2,658.1 pt, pt ( 전일대비 +.1 %), 거래대금 64억HKD( 전일대비 %) - 상하이종합지수, 씨티그룹의성장률전망치하향조정과정부의완화정책지연우려로 1주래최대하락 상승업종 : 없음 하락업종 : 부동산 (- 4.2%), 증권 (- 4.1%), 기계 (- 4.%) 관영통신 Headline - 중국, 일본경제제제어떻게가해지나 ( 신화통신사 ) - 우방궈, 스리랑카대통령회견 ( 인민일보 ) Macro& 경제정책동향 ( 경제지표 ) - 씨티그룹중국 GDP 성장률 8.% 에서 7.6% 으로하향 : 9월들어서만최소 12개금융기관이 212년중국 GDP 성장률전망치를낮춘가운데 ( 세계은행 8.4% 에서 8.2%, 골드만삭스 7.9% 에서 7.6%, UBS 8.% 에서 7.5%, 모건스탠리, 8.5% 에서 8.%, BOA 메릴린치 8.% 에서 7.7% 로경제성장률전망치하향조정 ) 17일씨티그룹이중국 GDP 성장률을기존의 8.% 에서 7.6% 로하향조정. 전문가들은경기둔화가심화되고회복예측시기가늦춰지고있음을반영한다고분석했으며, 정권교체가있을 1월당대회를앞두고있어중국경기부양책추진이연기될가능성을언급 - 인민은행, 금융산업개방위한규획안발표 : 인민은행이 < 금융업발전및개혁을위한 12.5 규획 > 을발표하여오는 215년까지금융리스크제어, 금융체계개선, 금융시장개혁, 금융개혁심화, 대외개방도확대, 금융시장안정유지, 금융기초시설보수등을골자로한금융산업의발전방안을마련. 또한본규획안은중국금융시장의안정적인성장과적절한사회대출규모증가를주요목표로설정함. 전문가들은이번규획안을계기로중국금융업의대외개방속도와규모는점차빨라질것이라고언급 - 1~8 월국유기업당기순이익전년비 12.6% 감소 : 재정부가발표한내용에따르면, 1~8 월국유기업의당기순이익총액은 1조3,8 억위안으로전년동기대비 12.8% 감소. 업종별로전력, 자동차, 전자등업종들의당기순이익은증가했으며, 석유화학, 교통, 건자재산업의당기순이익이감소한것으로집계 산업동향 - 반일시위관망하는중국정부 : 중국내반일시위가 16 일또한번중국전역에서일어났지만중국정부는이같은폭력시위를진압하지않은체관망중이라고인터내셔널헤럴드트리뷴은논평. 북경에서있었던시위는비교적평화로운분위기속에중국대중들은일본대사관앞을맴돌며댜오위다오섬에서물러날것을촉구. 반면칭다오를비롯한다른도시들에선도요타자동차직영점이약탈당하고파나소닉공장이불타는등과격한양상을보여중국언론은연일이성적인시위를촉구하고있음 기업동향 - 건설은행, 유럽은행인수계획 : 중국은행중자산규모 2 위인건설은행 (CCB) 이역대최대규모의해외은행인수작업에돌입, 영국 ᆞ 프랑스 ᆞ 독일등유럽은행이거론대고있으며인수방식은전체를인수하거나, 적어도지분 3~5% 가량을매입할계획이며예상인수가격은최대 16 억달러 ( 약 17 조 8 억원 ᆞ1 억위안 ) 로알려짐. 건설은행은 215 년까지은행자회사와지점을 3 곳으로, 두배늘릴계획 -7-

8 투자자매매동향 투자자매매동향 기관별매매동향 (KOSPI) ( 단위 : 억원, 체결기준 ) 구분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 6, ,985 2,777 2,858 18,178 9,872 36, 매수대금 3, ,567 3,688 2,39 13,813 15,18 36, 순매수대금당월누적 -3,55-17, , , ,193-4, ,145 53, , ,744 당해누적 -35,826 4,167 22,528 1,429 11,337 18,622 15,84-124,945-36,517 기관, 외국인매매상위종목 (KOSPI) ( 단위 : 억원, 천주, 체결기준 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 엔씨소프트 삼성전자 삼성전자 KODEX 인버스 3, 현대글로비스 현대모비스 KODEX 레버리지 2, 금호석유 우리투자증권 LG화학 현대차 호남석유 KODEX 레버리지 현대차 엔씨소프트 KB금융 삼성전자우 기아차 현대모비스 현대중공업 SK 현대건설 SK 우리투자증권 오리온 하나금융지주 대한항공 신한지주 삼성화재 LG전자 LG전자 기업은행 대우증권 신한지주 삼성전기 GS건설 GS건설 LG디스플레이 제일모직 삼성증권 기관별매매동향 (KOSDAQ) ( 단위 : 억원, 체결기준 ) 구분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 , , 매수대금 , , 순매수대금당월누적 , , 당해누적 -5, , ,781-3,959 1,327-9,142 기관, 외국인매매상위종목 (KOSDAQ) ( 단위 : 억원, 천주, 체결기준 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 다음 태광 컴투스 에스텍파마 파라다이스 CJ E&M CJ E&M 파트론 메디톡스 게임빌 에스엠 서울반도체 CJ오쇼핑 성광벤드 제닉 에스에프에이 씨젠 서울반도체 다음 포스코켐텍 와이지엔터테인먼트 비아트론 성광벤드 메디톡스 슈프리마 젬백스 JCE 에스맥 네오위즈게임즈 SBS콘텐츠허브 게임빌 성우하이텍 메가스터디 imbc 한글과컴퓨터 MDS테크 OCI머티리얼즈 휴비츠 인터플렉스 한국사이버결제 자료 : 증권전산 -8-

9 금융시장지표 금융시장지표 구분 9/17-1D (9/14) -1W (9/1) -1M (8/17) -3M (6/17) -1Y (11/9/17) 정책금리 (%) 한국기준금리 미국연방기금금리 일본콜금리 유로기준금리 영국 Bank rate 중국 1년만기대출금리 호주 Interbank rate 국내시중금리 (%) 콜금리 (1일, 무보증 ) CD (91일) CP (91일) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 회사채 AA- (3년) 회사채 BBB- (3년) 은행채 AAA (3년) Spread (bps) 국고채 3년 - 콜금리 회사채 AA- - 국고채 3년 회사채 BBB- - 국고채 3년 은행채 AAA - 국고채 3년 해외시중금리 (%) 미국국채 (2년) 미국국채 (1년) 미국국채 (3년) 미국모기지금리 (3년, 고정 ) 미국회사채 AAA 미국회사채 BAA 일본국채 (1년) Spread (bps) 미국국채 1년 - 2년 미국모기지 3년 - 국채 3년 미국회사채 AAA - 국채 1년 미국회사채 BAA - 국채 1년 주요국달러대비환율한국원 / 달러 1,116. 1, , , , ,112.5 일본엔 / 달러 달러 / 유로 달러 / 영국파운드 중국인민폐 / 달러 인도루피 / 달러 러시아루블 / 달러 브라질레알 / 달러 호주달러 / 달러 Dollar Index ( 주요통화기준 ) 원화대비주요국환율원 /1엔 1, , , , ,48.5 1,448.8 원 / 유로 1, , ,44.8 1,399. 1, ,534.8 원 / 파운드 1, , ,85.8 1,78.5 1, ,756.7 원 / 위안 CDS Premium (5년, bps) 한국 미국 일본 독일 프랑스 영국 중국 러시아 브라질 자료 : Bloomberg -9-

10 원자재가격동향 원자재가격동향 구분 가격 / 지수 최근종가일자 Chg. Net 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 6M(%) 1Y(%) YTD(%) 원자재지수 CRB 지수 BDI 지수 BCI 지수 1, 유가 / 천연가스 WTI ($/Barrel) Brent ($/Barrel) Dubai ($/Barrel) 석탄 (NYMEX, $/ST) ( 선물, 근월물 ) 석탄 (Newcastle, $/MT)* na na 항공유 ($/Barrel) 일본납사 ($/MT) 단순정제마진 ($/Barrel) ( 절대밸류 ) 난방유 (cents/gallon) 천연가스 ($/MMBtu) 비철금속 (Official Price) 금 ($/oz.t) 1, 은 ($/oz.t) 백금 ($/oz.t) 1, 니켈 ($/MT) 18, 아연 ($/MT) 2, 납 ($/MT) 2, 구리 ($/MT) 8, 주석 ($/MT) 21, 알루미늄 ($/MT) 2, 철강금속철근 (Rebar, China, 수출, CNY/MT) 3, 후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT)* na na 중국열연강판 ( 내수, CNY/MT) 3, 중국냉연강판 ( 내수, CNY/MT 4, 농작물 / 소재옥수수 ($/Bushel) 면화 (cents/pound) ( 선물, 근원물 ) 밀 ($/Bushel) ( 선물, 근원물 ) 설탕 ($/Pound) ( 선물, 근원물 ) 대두 ($/Bushel) ( 선물, 근원물 ) 1, 고무 (MYr/kg) 반도체 DRAM 1G DDR3 (128M x 8, 1333 Mhz) DRAM 2G DDR3 (256M x 8, 1333 Mhz) G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot G NAND Flash (4Gb x 8) MLC Spot 자료 : Bloomberg, Datastream, 유진투자증권주 : * 주간데이터임 -1-

11 국내외경제지표 ( 월간 ) 국내외경제지표 ( 월간 ) MON TUE WED THU FRI 한 8 월소비자물가 (1.5%yoy) 중 8 월 HSBC 제조업 PMI (49.3) 유로 8 월제조업 PMI (45.3) 미국휴장 ( 노동절 ) 미국민주당전당대회 (3~6 일 ) 미 8 월 ISM 제조업지수 (49.8) 노보트니 ECB 정책위원연설롬푀이 - 메르켈회담몬티 - 올란드회담 롬푀이 - 올란드회담 미 8 월 ADP 고용보고서 (163Kmom) 8 월 ISM 비제조업지수 (52.6) 유로 9 월 ECB 금정위 (.75%) 영 9 월 BOE 금정위 (.5%) 독일 - 스페인정상회담 한 8 월생산자물가 (-.1%yoy) 중 8 월수출 (1.%yoy) 8 월수입 (4.7%yoy) 미 7 월소비자신용 (US$6.46bmom) 미 7 월무역수지 (-US$42.9b) 중 8 월신규대출 (RMB54.1b, 11~15 일 ) 8 월 M2 (13.9%yoy, 11~15 일 ) 한 8 월실업률 (3.1%, sa) 미 8 월수입물가 (-.6%mom) 9 월 FOMC (12~13 일 ) 독일헌재의 ESM 판결네덜란드총선애플아이폰 5 출시 ( 잠정 ) 한 9 월선물옵션만기일한 9 월금통위 (3.%) 미 8 월생산자물가 (.3%mom) 9 월 FOMC (12~13 일 ) 올란드연설 미 9 월뉴욕제조업지수 (-5.85) 일본휴장 ( 경로의날 ) 미 9 월 NAHB 지수 (37) 미 8 월주택착공 (746K) 8 월건축허가 (811K) 8 월기존주택판매 (4.47M) 일 9 월일본은행금정위 (.1%) 미 8 월경기선행지수 (.4%mom) 중 9 월 HSBC flash 제조업 PMI (47.8) 라호이 - 몬티회담 (2~21 일 ) 한 9 월소비자심리지수 (99) 미 7 월케이스쉴러주택가격지수 9 월소비자신뢰지수 미 8 월신규주택판매 (372K) 한 9 월한국은행 BSI 미 8 월내구재주문 (4.2%mom) 8 월미결주택매매중 8 월경기선행지수 (27~3 일 ) 미 8 월비농가취업자수 (163Kmom) 8 월실업률 (8.3%) 드라기총재연설 EU 외무장관회담 (7~8 일 ) 한 8월수출물가 (2.2%yoy) 8월수입물가 (-1.%yoy) 미 8월재정수지 8월소비자물가 (.%mom) 8월소매판매 (.8%mom) 8월산업생산 (.6%mom) 8월설비가동률 (79.3%) 9월미시건소비심리지수잠정치 EU-27개국재무장관회담 (14~15일) 유로 9 월 flash 제조업 PMI (21~24 일 ) 한 8 월경상수지 8 월산업생산미 8 월개인소득 8 월개인소비지출 8 월 PCE 근원물가 9 월미시건소비심리지수확정치중 9 월 HSBC 제조업 PMI 자료 : 유진투자증권정리주 : 1. 검정색은경제지표, 회색은경제, 정치이벤트, 분홍색은기업실적, 붉은색은공휴일 2. 상기일정은현지시간기준이며, 변경될수있습니다. 3. ( ) 안은전월수치 %4-11-

12 종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) 투자등급 STRONG BUY: 추천기준일 종가대비 +5%이상 BUY: 추천기준일 종가대비 +2%이상 ~ +5%미만 HOLD: 추천기준일 종가대비 +%이상 ~ +2%미만 REDUCE: 추천기준일 종가대비 %미만

리서치센터장 (HoR) 조병문전무 368-613 bm.joe@eugenefn.com www.eugenefn.com 매크로팀 기업분석1팀 기업분석2팀 Chief Economist Small-Cap 철강 / 금속 이민구팀장 / 이사 변준호팀장 / 이사 김경중이사 368-6162 368-6141 368-614 eminkoo@eugenefn.com juno.

13 리서치센터장 (HoR) 조병문전무 매크로팀 기업분석1팀 기업분석2팀 Chief Economist Small-Cap 철강 / 금속 이민구팀장 / 이사 변준호팀장 / 이사 김경중이사 eminkoo@eugenefn.com juno.byun@eugenefn.com gjkim@eugenefn.com Strategist Small-Cap 유틸리티 / 자원개발 / 운송 / 종합상사 곽병열연구위원 박종선연구위원 주익찬팀장 / 이사 kbr8769@eugenefn.com jongsun.park@eugenefn.com icjoo@eugenefn.com 퀀트 / 파생 반도체 / 디스플레이 은행 강송철선임연구원 이정연구위원 김인연구위원 sckang@eugenefn.com jeonglee@eugenefn.com kifire@eugenefn.com 채권 교육 / 제지 / 유통 증권 / 보험 김지만선임연구원 김미연연구위원 서보익연구위원 jmk@eugenefn.com huhu@eugenefn.com seoboick@eugenefn.com Economist RA 통신서비스 / 인터넷 정유 / 화학 박정은연구원 김동준수석연구원 곽진희선임연구원 jep731@eugenfn.com Denny.kim@eugenefn.com jhkwak@eugenefn.com 퀀트 / 파생 RA 미디어 / 엔터테인먼트, 음식료 자동차 RA 오경진연구원 이우승선임연구원 장문수연구원 kjoh@eugenefn.com wslee@eugenefn.com moonsu.chang@eugenfn.com Strategist RA Small-Cap, 지주서비스 Junior 금융 RA 정동휴연구원 최순호선임연구원 유은선연구원 yes@eugenefn.com soonho@eugenefn.com celine.yoo@eugenfn.com 교육 / 제지 / 유통 RA 철강 / 금속 RA 설유진연구원 조성제연구원 yoojin.sul@eugenfn.com chosing@eugenfn.com 통신서비스 / 인터넷 RA 유틸리티 / 자원개발 / 운송 / 종합상사 RA 박진영연구원 이미래연구원 jypark22@eugenefn.com mirae.lee@eugenefn.com Small-Cap RA 김지희연구원 jeeheekim@eugenfn.com 반도체 / 디스플레이 RA 김태훈연구원 miracles7@eugenefn.com

14 본사 영업부 2) 서울시영등포구여의도동 23-9 ( 유진투자증권빌딩 2 층 ) 서울지역 강동지점광화문지점구의지점갤러리아지점도곡지점도곡역지점대방동지점대치지점명동지점서초동지점석관동지점압구정지점역삼지점영등포지점은평뉴타운지점잠실지점종로지점 충청지역 천안지점대전지점 2) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 서울시강동구성내 1 동 ( 서경빌딩 2 층 ) 서울시종로구종로 1 가 24 ( 르메이에르 2 층 ) 서울시광진구광장동 47-1 ( 원준빌딩 2 층 ) 서울시강남구청담동 79 ( 청담 Trinity Place 3 층 ) 서울시강남구역삼동 755 한솔필리아 1 층 ( 역삼이마트 1 층 ) 서울시강남구대치동 651 ( 여천빌딩 3 층 ) 서울시동작구대방동 51 ( 대림쇼핑타운 2 층 ) 서울시강남구도곡동 대림아크로텔 14 층서울시중구명동 1 가 5-1 ( 보림빌딩 4 층 ) 서울시서초구서초동 ( 지파이브센트럴프라자 2 층 ) 서울시성북구석관동 ( 대성플라자 2 층 ) 서울시강남구신사동 ( 가남빌딩 1 층 ) 서울시강남구역삼동 (SI 타워 1,2 층 / 구아이엔지타워 ) 서울시영등포구당산동 2 가 45-9 ( 태창빌딩 2 층 ) 서울시은평구갈현동 (Y-TOWN 5 층 ) 서울시송파구잠실동 196 ( 올림피아빌딩 2 층 ) 서울시종로구관훈동 ( 종로빌딩 2 층 ) 41) 천안시서북구성정동 1519번지 ( 백석대학빌딩 3층 ) 42) 대전시중구은행동 15번지 (JS그린타워 2층 ) 대구경북지역 대구지점대구동지점포항북지점포항지점 경인지역 분당지점산본지점수원지점안양지점부평동지점 부산경남지역 해운대지점부전지점옥동지점울산지점창원지점 호남지역 광주지점광주북지점전주지점 53) 대구시중구덕산동 11 ( 삼성금융플라자 6층 ) 53) 대구시수성구만촌동 1356 ( 글로벌빌딩 2층 ) 54) 경북포항시북구장성동 ( 유명빌딩 1층 ) 54) 경북포항시남구대이동 65-1 ( 이동프라자 2층 ) 31) ) ) ) ) ) ) ) ) )6-58 경기도성남시분당구서현동 ( 서현현대프라자 5 층 ) 경기도군포시산본동 ( 신원타워 2 층 ) 경기도수원시팔달구중동 35-1 ( 신한은행 2 층 ) 경기도안양시동안구호계동 96-1 ( 창현빌딩 2 층 ) 인천광역시부평구부평동 ( 국천빌딩 2 층 ) 부산시해운대구우동 147 ( 해운대두산제니스스퀘어상가 8 층 ) 부산시부산진구부전동 ( 대림빌딩 3 층 ) 울산시남구옥동 ( 천일빌딩 2 층 ) 울산시남구삼산동 1497 ( 대성빌딩 1 층 ) 경상남도창원시의창구두대동 333 ( 시티세븐트레이드센터 1 층 ) 62)232-7 광주시동구금남로 1가 1-1 ( 전일빌딩 1층 ) 62) 광주시북구운암동 ( 황금빌딩 2층 ) 63) 전북전주시완산구서신동 85 ( 지리산빌딩 2층 )

Microsoft Word - 01eugene daily최종커버.doc

Microsoft Word - 01eugene daily최종커버.doc 2012. 11. 21(수) EUGENE daily 시황 유진포트폴리오 Eugene Global Outlook Eugene China Outlook 공매도 Weekly 투자자 매매동향 금융시장지표 원자재 가격동향 국내외 경제지표(월간) 유진리서치센터 시황 * 일별 매매동향 기관 외국인 (십억원) 일별매매(좌) 20일누적(우) (십억원) (십억원) 일별매매(좌)