차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 최근수출부진원

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1 2015 ISSN NO.72 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 최근 수출부진 원인과 전망 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 위안화 절하가 주력산업 수출에 미치는 영향 및 하반기 수출 전망

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 최근수출부진원인과전망 13 Ⅱ. 산업별동향 제조업 15 (1) 총괄 15 (2) 자동차 18 (3) 조선 19 (4) 일반기계 20 (5) 철강 21 (6) 화학 22 (7) 섬유 23 (8) 가전 24 (9) 무선통신기기 25 (10) 반도체 26 (11) 디스플레이 27 < 이슈 > 위안화절하가주력산업수출에미치는영향및 하반기수출전망 서비스산업 31 (1) 생산 31 (2) 고용 33 (3) 서비스수지 _09

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 7월중생산과소비등실물지표들이소폭이나마동반증가세를보인반면, 체감지표들과선행지수는전월비약보합세. 2분기성장률은소비와투자및정부지출증대와무역적자축소등에힘입어상향 (3.7%) 일본은 2분기중소비와투자등내수의감소전환과수출부진여파로전기비 -0.3% 의성장률로 3분기만에마이너스를기록하고, 유로권은독일과프랑스등역내최대경제국들의완만한흐름으로전분기와동일 중국은 7월중생산과소비가전달보다둔화세를보이고, 수출이 4개월만에최대낙폭 (-8.9%) 을기록하면서부진. 인민은행은위안화평가절하 (8.11일) 에이어, 금리인하 (8.25일) 를단행하면서경기둔화우려감이가중 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의경제지표 단위 : 전기대비, % 연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -12,816-2,306-1, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융 ^ 유가 9월초달러화약보합 & 유가방향성혼조 중국경기둔화우려로글로벌금융시장의변동성이크게확대되고, 미국통화정책의불확실성도높아지면서미달러화는급락세를보인이후, 단기급락에따른경계감등의영향으로미달러화는소폭반등하는양상 글로벌경기불안에따른과잉공급우려로그동안상당기간하락세를보인유가는미국원유생산감소와 OPEC 산유국들의저유가경계등으로일시반등세를보이다가다시반락하는등방향성이아직은혼조세 주요국제가격변수 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9.10일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 7월중국공업부가가치증가율한달만에하락세로반전 2015년 7월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 6.0% 로전월대비 0.8% 포인트하락하면서한달만에다시하락세로반전 - 그중광업은 5.6%, 제조업은 6.6%, 전력^가스^수도는 -0.2% 를각각기록, 전월대비로는광업이 2.9% 포인트상승한반면, 제조업은 1.1% 포인트, 전력^가스^수도는 2.3% 포인트하락하면서산업별로부침이차별화 - 특히과거성장동력역할을톡톡히하였던제조업의성장률이 6% 대에서고착세를보이면서전체공업성장률의둔화를야기 7월말누계기준지역별로공업부가가치증가율을살펴보면, 지역별로상당한편차를보이고있으며, 대체로중서부지역이높은반면, 자원의존형과대도시지역은부진이심각한편 - 시짱 ( 西藏 ; 15.1%), 충칭 ( 重慶 ; 10.9%), 구이저우 ( 貴州 ; 10.0%), 톈진 ( 天津 ; 9.6%), 장시 ( 江西 ; 9.5%), _09

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간 5 월 6 월 7 월상반기 공업전체 섬유사 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 푸젠 ( 福建 ; 9.3%) 등은 9% 이상의고성장세를시현 - 반면, 랴오닝 ( 遼寧 ; -5.3%), 산시 ( 山西 ;-4.1%), 상하이 (-0.1%), 헤이룽장 ( 黑龍江 ; -0.2%), 베이징 (1.2%), 하이난 ( 海南 ; 3.1%) 등지역은마이너스또는낮은성장률을기록 - 성장률이가장높은시짱과가장낮은랴오닝의격차는 20.4% 를기록 7월역시상반기와마찬가지로기계류가심각한부진을보이고있으며상당수업종의증가율이마이너스로전환 - 소재산업에서는비철금속 (9.3%) 만제조업평균치를상회하였으며, 선철 (-4.8%) 과조강 (-4.6%), 에틸렌 (-2.3%), 강재 (-1.9%) 가마이너스성장률을기록 - 기계설비에서는소형트랙터 (-16.8%), 금속절삭기계 (-13.0%) 가지난해부터지속적인마이너스증가율을보이고있으며, 대기오염방지설비 (-1.2%) 와발전설비 (-20.9%) 도다시마이너스성장세로전환 - 자동차는 로다시마이너스성장을보이고있으며, 특히세단형승용차는 -26.3% 로넉달째마이너스성장을이어가고있음. 조선 (-6.0%) 역시다시마이너스성장으로전환 - 전자에서는컬러TV(6.2%) 가지난달에이어플러스성장률을보이고있으며, 휴대폰 (6.6%) 은마이너스에서플러스증가율로전환, 반도체 (5.0%) 는금년들어계속플러스성장세를보이고있는반면, 컴퓨터 (-23.9%) 는계속마이너스성장을지속, 세탁기 (-5.8%) 와냉장고 (-5.7%) 도성숙시장으로서의특징을보임. 소매업성장률은 10.3% 로두달째두자리숫자의증가율을기록하여제조업에비해상대적인호황세를시현 - 음식숙박업은 12.2% 로전월대비 0.6% 포인트상승하면서안정적성장세를과시 8 월, 관방치도 5 개월만에임계치를하회하면서비관적견해가우세 8월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 49.7로 5개월만에임계치를하회하면서두달째하락세를보이고있음. 기업규모별로는대기업이 49.9로전월보다 0.7포인트하락하면서금년들어최초로임계치를하회 - 중형기업은 49.8로전월대비 0.2포인트하락, 소형기업은 48.1로오히려전월대비 1.2포인트상승하면서대기업과소기업간격차가축소 생산지수는 51.7로전월대비 0.7포인트가감소하였으나여전히생산이확장국면에있음을시사한반면, 신규주문지수 (49.7) 는전월대비 0.2포인트하락하면서임계치를하회 - 원자재재고지수 (48.3) 와종업원지수 (47.9) 는전월대비각각 0.1포인트씩하락하면서임계치를크게하회 - 수출신규주문지수 (47.7) 와수입지수 (47.2) 역시전월대비각각 0.2포인트, 0.6포인트씩하락하면서여전히대외여건이어려움을나타냄. 한편, 8월 Caixin PMI 지수 ( 이하민간치 ) 는 47.3으로전월대비 0.5포인트하락하면서 6개월째임계치를하회, 2009년 3월이래최저치를기록 _09

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit, HSBC( HSBC( 汇丰 ) PMI 명칭이 8월부터 Caixin( 財新中國通用製造業 ) PMI로바뀜. - 신규주문지수와신규수출주문지수가 7월부터급속도로줄어들면서 2011년 3월이후가장낮은수치를기록, 내수와외수가동시에위축되면서재고물량은급증 - 원자재가격과공장출하가격이지속적인하락세를보이고있고, 신규고용창출지수도개선되지못하고있는등제조업경기가전반적으로위축되고있는상황 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 7월생산은 2개월연속소폭상승세, 소비와서비스업은반등 지난 7월중생산과투자는지속되는수출부진에도불구하고소폭증가세가지속되고, 소비는소폭반등 - 전산업생산은광공업 (-0.5%) 에서부진하였으나, 서비스업 (1.7%) 등의생산이늘어전월비 0.5% 증가 - 광공업생산은전체의약 95% 를차지하는제조업이감소세 (-0.4%) 로전환되면서전월비감소세로전환 - 서비스업생산은음식^숙박 (6.9%), 예술^스포츠^여가 (7.1%) 등이늘면서전월비증가세로전환 - 소매판매는임시공휴일등의영향으로내수가회복되면서내구재, 의복등준내구재 (1.2%) 와차량연료등비내구재 (0.4%) 판매가늘어전월비증가세로전환 - 동행종합지수는소매판매액지수, 내수출하지수등이감소하였으나, 건설기성액, 수입액등이증가하여전월비 0.5% 상승하고, 선행종합지수는소비자기대지수, 재고순환지표등이감소하였으나수출입물가비율, 기계류내수출하지수등이증가하여전월비 0.5% 상승 KIET 산업동향브리프 7

8 실물경제주요지표 단위 : 전년동기비, % GDP 성장률 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 3.3* 2.7* (0.3)* 1.8* 5.8* 1.0* 1.4* (0.5)* 4.2* (4.0)* -1.5* (-7.8)* 전산업생산지수 (0.1) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) (4.9) 선행종합지수 (2010=100) (6.7) -1.9 (-0.9) -1.9 (-1.0) 2.6 (1.0) 1.9 (0.4) 5.4 (8.6) -5.9 (-3.9) (0.9) (2.2) 2.5* (0.8)* 1.5** (0.6)* 5.8* (0.2)* 0.6* (7.4)* 1.0 (0.2) -0.9 (-0.1) -1.1 (0.0) 2.8 (0.5) 1.6 (0.5) 8.4 (-1.6) -2.0 (4.8) (1.5) (3.2) 2.2** (0.3)** 1.6** (-0.3)** 4.8** (0.4)** 1.7** (1.7)** 0.7* (-0.3)* -1.5* (-0.9)* -1.4* (-1.0)* 2.5* (-0.1)* 2.9* (0.6)* 5.1* (-1.5)* -3.8* (-2.6)* 125.1* (0.7)* 131.9* (2.1)* (-0.5) 0.1 (-0.2) 0.1 (-0.3) 3.3 (-0.2) 2.8 (-0.4) 8.8 (-2.0) -1.8 (-7.2) (0.2) (1.2) 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (-0.5) -2.6 (-1.3) -2.7 (-1.3) 4.0 (0.4) 4.9 (1.4) 2.6 (-1.7) -8.4 (-2.1) (0.3) (0.5) * (-0.6)* -3.0 (-1.6) -3.0 (-1.7) 2.4 (-0.4) 3.1 (-0.3) 0.7 (-1.4) -4.7* (2.2)* 125.0* (-0.1)* 132.1* (0.8)* * (0.6)* 1.4* (2.5)* 1.5* (2.4)* 0.9* (-1.5)* 0.6* (-3.5)* 12.2* (4.2)* 1.0* (4.3)* 125.2* (0.2)* 132.3* (0.2)* * (0.5)* -3.3* (-0.5)* -3.5* (-0.4)* 2.2* (1.7)* 1.9* (1.9)* 6.9* (1.3)* 1.0* (0.8)* 125.8* (0.5)* 133.0* (0.5)* (2) 고용 취업자수 : 7 월중전산업기준전년동월비 32 만 6,000 명 (1.3%) 증가, 메르스여파로인한서비스업의부진지속 7 월전산업의취업자수는제조업부문의고용이확대된반면, 서비스업에서는메르스로위축된소 비심리의회복이지연되면서증가세가다소둔화됨에따라전년동월비증가율이전달과동일한 1.3% 를기록 - 농림어업의취업자수가전년동월비감소폭이전달 (-7.3%) 에비해다소축소 (-5.7%) 되고, 제조업에서 는고용이확대되면서전년동월비증가율이전달 (3.1%) 보다소폭상승 (3.9%) - 반면에서비스업은메르스여파로특히도소매 ^ 음식숙박업에서전년동월비증가율이 2.4% 에서 1.4% 로떨어지는등증가세가현저히둔화 - 사업 ^ 개인 ^ 공공서비스업은부동산임대업 (7.1%) 과보건업 ^ 사회복지서비스업 (2.0%) 등에서증가세가 축소되고, 교육서비스업 (-1.0%) 이감소세를보이면서전년동월비증가율이전달 (1.7%) 보다하락 (1.3%) _09

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 전산업 25,066 25,599 25,767 25,267 26,098 25,501 25,900 26,189 26,205 26,305 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 사업. 개인. 공공서비스및기타 전기. 운수. 통신. 금융 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 소비자물가 단위 : % 연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 소비자물가상승률 ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) 자료 : 통계청 - 전기^운수^통신^금융업은금융^보험업 (-7.4%) 의부진에도불구하고전기^가스^증기^수도사업 (13.1%) 등의증가세가확대되면서전년동월비증가율이전달 (-0.1%) 과달리소폭상승세 (0.6%) 로전환 - 실업률은계절조정기준으로전월보다 0.2% 포인트하락한 3.7% 를기록 (3) 물가 8월소비자물가는 0.2% 상승, 전년동월비 0.7% 상승 8월소비자물가는교통 (-0.6%) 과보건 (-0.1%) 등이하락한반면, 식료품^비주류음료 (0.7%), 가정용품^가사서비스 (0.7%), 주택^수도^전기^연료 (0.2%) 등이상승하면서전월비 0.2% 상승, 전년동월비기준으로는 0.7% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 (4) 금융 ^ 외환 7월은행의기업대출증가세지속, 9월초 (8.31~9.4) 금리큰폭하락, 원 / 달러환율큰폭상승 7월은행의기업대출은대기업대출의연이은감소세에도불구하고, 중소기업을중심으로대출이큰폭으로증가하면서전월보다확대 (2015.6월 2조 3,000억원 7월 4조 7,000억원, 대기업 -3,000 억원, 중소기업 5조원 ) - 중소기업대출은개인사업자대출확대, 부가가치세납부에따른차입수요등으로증가세를지속하였고, 대기업대출은일부대기업들의재무구조개선을위한자체상환등으로전월에이어감소 - 회사채는저금리등발행여건호조에도불구하고만기도래규모확대의영향으로순발행규모가축소되었으며, CP는반기말일시상환분재취급, 일부공기업의단기자금수요등으로순발행전환, 주식시장을통한자금조달은기업공개를중심으로전월보다확대 7월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월보다축소 (2015.6월 8조 1,000억원 7월 7조 4,000억원 ) 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 7 월연중 7 월연중 5 월 6 월 7 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 ( 모기지론양도제외시 ) 주택담보대출 ( 모기지론양도제외시 ) 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _09

11 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 8 월 9.4 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , ,193.4 원 /100 엔 1, , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - 주택담보대출은낮은금리수준, 주택거래호조등으로증가하였으나전월보다는하회하는수준을보였고, 마이너스통장대출등은휴가철자금수요등으로증가한모습 국고채 (3년) 금리는안전자산매입세유입과더불어 9월금통위회의 (9월 11일 ) 를앞두고추가금리인하기대감등으로크게하락 (8.31일 1.74% 9.4일 1.65%, 0.09% 하락 ) 원 / 달러환율은안전통화선호등의영향으로상당폭상승 (8.31일 1,182.5원 9.4일 1,193.4원, 10.9원상승 ) (5) 수출입 8 월수출 14.7% 감소, 수입 18.3% 감소, 무역수지흑자 43 억달러 8월수출은전년동기비 14.7% 감소한 393억달러, 수입은 18.3% 감소한 350억달러로, 무역수지는 43억달러의흑자를기록 - 수출은유가하락에따른석유화학^석유제품의수출급감 (-30억달러 ), 선박인도지연 (-11억달러 ), 세계교역증가율및중국의수입수요둔화, 엔화^유로화약세에따른가격경쟁력약화등으로올들어가장큰폭의감소를기록 * 두바이유 ( 달러 / 배럴 ) : (2014.6) (2014.8) 96.6 (2015.8) 수입은자본재와소비재는증가세를보였으나유가하락등으로원유등에너지자원의수입이전년동월비 46.4% 나급감함에따라두자릿수의큰폭으로감소 * 원유수입은도입단가 (57.7달러/ 배럴 ) 가전년동월비무려 46.0% 나하락한데다도입물량도 1.1% 증가에그쳐, 금액으로는 45.4% 가감소한 50억달러를기록 KIET 산업동향브리프 11

12 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화와국제유가급락등으로주요국 수출이모두감소한가운데, EU 경기둔화우려감으로유럽국가들의수출이더큰폭으로감소 (6 월 ) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 6 월 7 월 8 월 1~8 월 수출 수입 5,596 5,727 1,481 1,334 1, ,545 (2.1) (2.3) (1.2) (-3.0) (-7.2) (-2.6) (-3.4) (-14.7) (-6.1) 5,156 5,255 1,294 1,119 1, ,962 (-0.8) (1.9) (-2.7) (-15.5) (-15.6) (-13.6) (-15.3) (-18.3) (-15.8) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 8월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (6 위 ) 한국 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 년 1~6 월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2013년기준세계수출순위 _09

13 이슈 최근수출부진원인과전망 최근수출동향 올해들어 8월까지우리나라수출은전년동기대비 6.1% 나감소 - 지난해 4분기 0.9% 로둔화된수출증가율은금년 1분기 -3.0% 하락세로전환한데이어, 2분기 -7.2%, 8월 -14.7% 로하락폭이더욱확대 산업별로는석유제품의수출이 35.8% 나감소하였으며, 석유화학 (-19.8%), 가전 (-16.3%), 섬유류 (-11.0%), 자동차 (-6.7%), 철강 (-6.6%) 등대부분의업종이감소 - 반도체, 컴퓨터, 선박등일부업종은올해들어서도수출이증가 수출감소는유가하락등수출단가하락이가장큰요인 최근우리나라수출의감소는세계경기회복지연으로수출물량은지난해보다낮은 2.9% 증가 (1~7월중 ) 에그친반면, 수출단가는 9.1% 나하락하였기때문 - 국제유가의급락으로석유제품과석유화학의수출단가가크게하락한데다, 세계경기회복지연등으로정보통신기기, 자동차등다른공산품의가격도하락 특히국제유가의급락으로석유제품과석유화학등유가관련제품의수출이급감한것이최근우리나라수출감소의가장큰요인 - 우리나라전체수출의 18% 정도를차지하고있는이들 2개품목을제외할경우 1~7월중수출감소율은 -0.4% 에불과 세계교역의증가세둔화 금융위기이후세계교역의증가세가그이전에비해둔화된것도최근수출부진의한이유 ~2011년두자릿수의높은증가세를보였던세계수출은 2012~2014년중 1~2% 대증가로둔화된후, 2015년에는 8.1% 나감소할것으로전망 세계교역액의둔화와함께최근들어세계교역의세계 GDP에대한탄력성도하락하고있는바, 이는우리나라수출둔화가세계경기둔화에따른순환적인요인과함께구조적인요인에기인함을시사 엔화, 유로화약세에따른가격경쟁력약화 올해들어엔화및유로화약세가빠른속도로진전되면서우리나라제품의가격경쟁력약화로대일및 대 EU 수출이큰폭으로감소 KIET 산업동향브리프 13

14 - 1~8월중우리나라의대일및대EU 수출은전년동기대비 20.0% 와 14.4% 나감소 그러나엔화및유로화약세가세계시장에서우리수출에미치는영향은일본기업의해외생산비중의확대및우리나라제품의 EU와의낮은수출경합도등으로인해과거보다는제한적 - 엔화및유로화약세에도불구하고올해들어한국의수출감소폭은일본, EU에비해작은수준 중국의성장둔화와중국시장의구조변화 우리나라최대수출시장인중국의성장둔화와중국시장의구조변화도우리나라대중수출및전체수출부진의이유로작용 년대연평균 9% 를상회하였던중국의경제성장률은 2012년 7% 대로하락한이후 2015년에는 6% 대로하락할것으로전망 - 이에따라우리의대중수출증가율도 2001~2011년의연평균 20.8% 에서 2012~2014년연평균 2.8% 로급격히둔화된후올해들어서는감소세전환 중국의가공무역억제조치, 내수중심의성장전략전환, 생산능력확대를통한자급률의제고등중국시장의구조변화도우리의대중수출을감소시키는요인으로작용 평가및향후전망 최근의수출부진은국제유가하락등수출단가의하락이가장큰요인으로작용하고있다는점에서이는우리나라만의문제가아닌전세계적인문제이며, 우리나라는다른국가에비해상대적으로선전하고있는상황 그러나세계경제의회복에도불구하고우리나라수출이과거와같은높은신장세를달성하기는어려울전망 - 무엇보다도글로벌금융위기이후세계경제의저성장기조가고착화되어가고있고, 세계교역의증가세도과거에비해둔화되고있기때문 - 더욱이중국의성장둔화및경제구조변화, 국내산업의해외생산확대등구조적변화도향후우리수출의성장전망을어둡게하는요인 작성 : 신현수 ( 산업. 통상분석실연구위원, ) _09

15 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 7 월중전년동월비 3.5%, 전월비 0.4% 감소 제조업생산 (108.9) 은반도체 (4.8%), 화학 (0.6%) 등이증가한반면, 컴퓨터. 주변장치 (-36.7%), 통신. 방송 장비 (-29.4%), 의료. 정밀. 광학 (-17.9%), 조선 (-14.0%) 등이감소하면서전년동월비 3.5% 감소 산업별생산추이 2015 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 1/4 2/4* 5 월 6 월 * 7 월 * 광공업 전년동기비증감률 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [-0.1] [-0.9] [-1.6] [2.5] [-0.5] 제조업 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [0.0] [-1.0] [-1.7] [2.4] [-0.4] 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 15

16 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q 11.1Q Q 14.1Q Q 자료 : 통계청주 : 2015년 2분기는 2015년 4월 ~7월평균 Q 13.1Q Q 자료 : 통계청 주 : 2015년 2분기는 2015년 4월 ~7월평균 - 공업구조별로는경공업 (-2.3%) 과중공업 (-3.6%) 은감소세로전환되었으며제조업ICT(-6.2%) 는 2개월연속감소 - 전월비기준으로는조선 (5.6%), 자동차 (4.9%), 화학 (0.9%) 등이증가한반면, 컴퓨터. 주변장치 (-19.8%), 통신. 방송장비 (-11.0%), 기계. 장비 (-5.2%) 등이감소하면서전체 0.4% 감소 제조업생산능력지수 (111.1) 는반도체등이증가한반면전자부품, 기계장비등이감소하면서전년동월비기준으로 0.6% 증가, 전월비기준은 0.3% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 129.2% 로전월비 0.1% 포인트상승하였고, 재고출하순환도는출하 (-1.9% -1.9%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 의감소폭이동일한반면, 재고 (6.0% 4.8%) 는증가세가축소 - 제조업평균가동률은 74.7% 로전월에비해 0.5% 포인트하락 수출 : 반도체. 무선통신기기를제외한대부분품목이감소 (8월) 반도체는 PC 판매부진에따른메모리수출감소에도불구하고시스템반도체의수출증가로, 무선통신기기는기존갤럭시S6, G4 등전략폰의가격인하를통한적극적마케팅에힘입어수출이큰폭으로증가 반면, 석유화학. 석유제품은국제유가급락에따른제품수출가격하락으로큰폭으로수출이감소하였으며, 자동차. 조선. 일반기계. 철강. 섬유. 디스플레이등대부분주력업종의수출이감소 - 자동차는엔화. 유로화약세에따른가격경쟁력약화와러시아. 중남미등신흥시장의경기침체지속등으로수출이감소 _09

17 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 6 월 7 월 8 월 1~8 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 8 월실적은잠정치 - 조선은유가하락으로선주에의한유전개발용해양플랜트의인도연기요청으로, 철강과섬유는세계 경기회복지연과중국의수입수요둔화등으로감소 KIET 산업동향브리프 17

18 자동차 대외여건불안속에완성차, 부품수출큰폭하락 수출부진으로생산및출하지수등생산관련지표가하락세로전환하였으며재고지수는증가세지속 8월내수는 13.2% 의높은증가세를지속하고있으며국내업체들의내수판매도 11.4% 로높은증가세기록 - 국산차는수출부진을내수에서만회하기위해가격인하등적극적인판매촉진책을내놓으면서 SUV 를중심으로판매증가 - 수입차는엔화, 유로화약세로공격적인마케팅전략을펼치며가격경쟁력강화로 24.7% 의높은증가세를지속하며내수상승세견인 수출은엔화와유로화약세에따른국산차의가격경쟁력하락과신흥시장경기침체에따른자동차수요부진으로감소 - 완성차는수출단가하락으로수출물량은 0.7% 감소했으나수출금액은 9.1% 감소기록 - 완성차는주력수출차종의모델노후화와루블화하락에따른채산성문제로러시아수출을중단하고있는점등이감소세원인 - 부품은중국, 러시아등의자동차수요부진에따른국내완성차업체들의현지생산감소와엔저영향으로대일수출부진등의이유로 11.0% 감소 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _09

19 조선 생산지표부진지속, 수출입도감소전환 지속되는저유가기조로해양플랜트시장침체가이어지면서건조가완료된드릴십등의인도가연기되고있는가운데, 전기비생산과가동률은상승추세를이어갔으나전년동기비생산및출하는감소지속 - 전세계선박발주의침체가계속되면서 7월말기준수주량이전년동기비 35.0% 가감소한 1,660만 CGT에불과했던반면우리의수주량은 5.0% 가감소한 700만 CGT를기록하였고수주잔량도 5.8% 감소 - 한편, 중국은주력선종인벌커의발주량이급감한가운데자국발주컨테이너선, 미국발주 Heavy Lift Vessel 20척수주등으로 22.9% 의시장점유율을보이며 19.3% 의일본을추월 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는금년 7월기준 132.8로전년동기비 4.3% 낮아졌고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 9월 1일기준 911로낮은수준지속, 컨테이너선 HR지수도 669.0으로낮은수준을기록 수출은다수의 LNG선, LPG선, 극초대형컨테이너선, PC선등의상선이인도되었으나드릴십의인도연기로감소전환되었고, 수입은핵심해양기자재및선박용부품수입이 30% 이상줄면서감소전환 - 수출의경우 2013년이후수주한다수 PC선및원유운반선, LNG선및 LPG선, 극초대형컨테이너선등의인도가이루어졌으나고가드릴십인도가시황을감안한선주측의요청으로연기되면서큰폭의감소로전환 - 수입은파나마에서의편의치적탱커등의반입이증가하였으나, 중국으로부터의벌크선반입이감소하였고, 해양기자재및선박용핵심부품의수입이 30% 이상크게줄면서 3.2% 감소로전환 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 일반기계 생산및출하감소세로전환 7월일반기계생산은출하및수출증가율이모두마이너스를기록하면서전년동월비 -5.7% 를기록 - 재고는섬유기계, 금형, 건설중장비등이줄어들었으나농업기계, 공작기계, 내연기관및터빈류는증가하면서 2.4% 를기록 8월기계류수출은전년동월비 -15.5% 로 7월에이어 2개월연속마이너스를기록하였는데, 주요수출기종인건설중장비의수출부진 (-35.2%) 이가장큰요인 - 건설중장비의수출부진은중국의경기둔화와수요정체에따른판매부진이주로작용 - 엔화와유로화의약세에따른가격경쟁심화, EU의불확실성확대등도여전히수출에부정적요인 7월수입역시전년동월비 -11.2% 로감소폭확대 - 기초산업기계를제외하고는일반산업용기계, 기계요소, 공구및금형, 기타기계류등모두감소세 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 _09

21 철강 생산감소세지속, 수출증가세전환 7월철강생산은철근, 열연강판, 아연도강판등일부제품을제외하고전반적으로생산이감소하면서생산지수가전년동기비 4.4% 하락 - 설비및건설투자가다소회복하면서철근과형강의생산이늘어났으나전반적인경기부진을반영하여산업의생산증가로의반전에어려움 - 물량기준으로는선재 (-24.6%), 강관 (-28.6%), 중후판 (-7.4%) 등주요제품의생산이전년동기비큰폭으로감소 - 7월출하지수가전년동기비 -2.5% 를기록하고가동률이 3.3% 하락하면서재고지수는여전히전년동기비 6.5% 증가를기록 8월철강수출은 22억 9,000만달러로추정되어월별기준으로 5년내가장낮은수준을기록하고있으며, 내수부진을반영하여수입수요도감소세유지 - 중국의수요감소에따른대중수출감소, 미국의에너지산업침체등국제시황부진, 수입규제강화로인해수출확대에어려움지속 * 월대중수출 (-19.8%), 대일수출 (-15.0%), 대아세안수출 (-23.1%) 감소 - 물량기준으로는전년동기수준을유지하고있으나중국의저가수출확대와원료가격인하등의영향으로국제수출단가가전년동기비 16.8% 나하락 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 21

22 화학 석유화학다운스트림수요위축으로국내재고증가 8월저유가및중국기준금리인하정책등중국발리스크로인한석유화학다운스트림수요위축이국내재고량급증을유도 - 국내석유화학생산시설의가동률이상승하며생산이증가했으나수요부진으로인해재고증가 * 재고량증가및시황악화가지속될경우하반기추가경기침체우려 - 재고물량증가와신규시장수요부진으로인해 3대유도품가격은전반적으로하락 * 합성수지제품의경우최종소비재의수요둔화로인해구매력저하예상 - 하반기동아시아및중동지역의정기보수계획이있어공급물량이조절될것으로전망 저유가추세의지속및중국기준금리인하정책으로인해수출물량증가에도불구하고수출액감소장기화우려 - 중국의위안화평가절하조치로인해석유화학다운스트림수요축소우려가수입수요감소에영향 - 유가하락의영향으로석유화학제품수출단가는전년대비 26.3% 감소 * 8월수출단가 ( 달러 / 톤 ) 는 1,170으로 7월대비 40달러하락 - 수출물량은 2014년하반기대규모설비증설의영향으로지속적확대추세 * 8월수출물량은 287만톤으로 7월대비 9.5% 증가 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준임 _09

23 섬유 수출. 내수동반부진에따른섬유업황부진심화 7월섬유업황은국내체감경기침체가지속되는가운데메르스에의한소비위축과계절적비수기진입으로내수가급감하였고, 수출감소지속으로부진세는더욱심화 - 5월반짝증가세를보였던의류소매판매액지수는 6월들어전년동월비경상지수기준 -14.6%, 불변지수기준 -17.1% 로메르스에의한내수급감을기록하였고, 7월에도비수기에따른지속적인역성장지속 - 내수및수출감소에따른출하감소폭확대로생산은전년동기비 -6.5% 로크게감소하였고, 전월비생산도지속적인감소세로추세적업황부진심화양상 * 품목별로는직물 (-12.8), 편물 (-24.7%), 편조의복 (-14.6%), 봉제의복 (-5.9%), 의복액세서리 (-20.46%) 등감소폭확대 8월수출은직편물등주력수출품목의수출국전환에따른대중수출감소등구조적요인과글로벌경기부진에따른해외수요부진및가격경쟁력약세로수출물량이크게감소하며실적악화 - 금년들어수출단가가다소상승추이를보임에도불구, 원사및직물등섬유소재의오더가크게줄면서수출물량감소폭이확대되며수출회복기대난망 - 미국, 일본등대선진권의류수출부진도수출감소견인 * 수출단가 ( 달러 /kg) : (2015.2) 5.1 (2015.3) 5.3 (2015.6) 5.6 (2015.7) 5.7 * 7월기준수출은대중 -13.6%, 대미 -5.2%, 대일 -17.4% 기록 - 9월이후원화환율의점진적상승에따른가격경쟁력개선및원단오더의성수기진입으로수출부진은다소개선전망 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 가전 수출감소폭축소로생산감소폭도축소 7월가전생산은내수회복세가미미한가운데수출감소폭이줄어들면서전년동기비 -7.9% 로감소폭이다소둔화하였으나 12개월째감소세를지속하고있으며, 감소폭축소로전월대비로는 8.4% 증가 - 경기회복이더디면서소비심리위축이지속되고있고, 해외생산확대로국내생산기반약화 - 수출감소에따른영상기기 (-11.5%) 와생활가전기기 (-7.0%) 의생산이크게감소 - 생활가전재고는수출과내수부진지속으로 12.4% 로대폭증가했으나, 영상기기와조명기기재고는생산물량축소로각각 3.7%, 34.5% 감소하여가전재고는 4.0% 감소 - 가동률은영상기기와조명기기의내수와수출동반부진에따른조업단축으로 10.8% 하락 8월가전수출은 TV 및조명기기의수출단가하락, 중국의저가공세로인한수출시장잠식, 주요수출시장의수요부진등으로 8.7% 감소하면서전년 8월부터감소세를지속하고있으나감소폭은축소되는추세 - 7월수출단가는전년동기비 TV -9.4%, 조명기기 -3.8%, 생활가전 -3.1% 하락, 수출물량도 TV -17.6%, 조명기기 -19.7%, 생활가전 -16.0% 로감소 - UHD TV와프리미엄생활가전의해외생산확대로수출제품이완제품에서부품으로전환되면서수출규모가감소 - 7월가전수입은저가 TV와조명기기수입이증가하고, 에어컨과냉장고등현지생산제품의역수입증가로 3.2% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _09

25 무선통신기기 수출은증가세전환, 생산은부진지속 7월생산은해외생산이확대된가운데, 휴대폰의수출감소영향으로전년동월비 29.4% 감소세를기록하며부진폭이확대 - 전기비생산및출하도두자릿수의감소율을나타내었으며, 이에따라가동률도 22.5% 하락세기록 - 국내스마트폰시장은신제품출시, 이동통신사의마케팅강화등에힘입어확대되었으나, 전반적으로보조금축소, 스마트폰보급률포화등의영향으로성장세가둔화추세 8월수출은해외거점으로휴대폰부품수출이꾸준히확대되고전월에부진했던스마트폰의수출회복에힘입어전년동월비 19% 를기록하며증가세전환 - 그러나글로벌경쟁심화에따른국내업체들의해외생산확대, 세계스마트폰수요둔화국면, 중국, 인도등신흥국스마트폰시장에서로컬업체들과경쟁심화등수출확대의부정적요인들이상존 - 수입은스마트폰제조용부품및외산스마트폰의수요가확대되면서높은증가추세가지속되고있는상황 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 25

26 반도체 D 램가격급락, AP 생산급증 D램생산급증및수요부진에따른가격급락으로전반적인경기둔화 - D램은신규스마트폰의출시경쟁으로수요가지속적으로늘고있지만, 대규모수요처인 PC시장부진으로전반적인성장세를이어가지못하는현상 - 낸드플래시는외장용 SSD( 반도체저장장치 ) 및 PC내장용 SSD에포함되어급격한수출증가를이루고있지만, SSD가컴퓨터부문으로계상되어반도체수출통계에는제외되는현상초래 삼성은 14나노핀펫양산기술을바탕으로 AP 생산을확대하고있으며, 심지어애플및퀄컴의파운드리물량도확대되고있어전반적인시스템반도체의성장세시현 - 특히삼성은 14나노핀펫공정을적용한모바일 AP 엑시노스 를스마트폰시리즈에적용해 AP 시장변화에도영향력을행사 반도체수요가스마트폰에서웨어러블디바이스, 빅데이터컴퓨팅, SSD, 자동차, 사물인터넷 (IoT) 등신규응용분야로확산되고있어, 반도체시장이꾸준하게증가하는추세 8월수출은 4.2% 소폭증가했고, 중국, 베트남등으로늘어나는추세 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 _09

27 디스플레이 공급과잉및재고증가영향으로산업전반의위축지속 7월생산은전반적인수요약세및재고부담으로인해전년동기비및전기비모두 7% 내외의큰폭으로감소하면서부진을면치못하는모습 - 상반기중세계 2분기 TV 시장은전분기대비및전년동기비모두 3% 이상감소한역성장을기록하면서 TV용패널의수요부진이지속 - 수요부진으로금년들어 TV용패널의재고가점증하는가운데 7월에는 TV용을포함한모든패널의재고수준이증가하면서생산에부정적영향 - 중국주요패널업체 (BOE, CSOT, CEC 등 ) 들의 8세대라인가동률이최근대체로 5% 포인트이상증가하면서시장의공급과잉야기및생산에악영향 8월의 LCD패널평균가격은 32인치가 5% 내외로큰폭하락하는등전체적으로는전월비약 1.5% 하락하여전반적인약세가지속되는흐름 - 중국업체들의 40인치대양산이 TV용패널의공급과잉을악화시키면서수요중 TV용패널가격이가장크게하락한가운데, 노트북용패널가격도높은유통재고수준으로인해하락지속 8월의수출은 LCD의수출위축, PDP의수출소멸영향으로매월전년동기비큰폭으로감소한추세가지속 - 최종재의수요위축에따른패널가격의지속적하락이수출감소로연결되고있으며, 기술적으로는 TV 용셀 ( 모듈가격대비 70% 수준 ) 판매비중의확대가부분적인수출감소에영향 - LCD는중국기업의생산확대, 중국에진출한국내기업의현지생산비중확대등이큰변수로작용하면서전체적으로수출감소를초래 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월 8월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 6 월, 7 월생산동향은잠정치, 8 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 27

28 이슈 위안화절하가주력산업수출에미치는영향및하반기수출전망 하반기수출부진완화가예상되었으나, 위안화절하가변수로작용 12대주력산업수출은당초선진권경기회복, 유가안정등에힘입어상반기보다감소세가완화될것으로전망되었지만, 최근위안화절하변수로인해수출이악화될가능성도상존 - 즉하반기에는상반기대비대내외경기가회복되고신제품 (SUV, 스마트폰등 ) 출시효과, 계절적성수기등의요인으로상반기의부진이개선될것으로전망 - 그러나한. 중주력산업간경쟁심화, 엔저, 일부주력업종 (IT제품, 자동차, 섬유등 ) 해외생산확대, 그리고향후추가적인위안화절하등은하반기수출에변수로작용할것으로예상 최근주력산업의수출부진은대내외경기및구조적요인이복합적으로작용하고있기때문이며, 하반기에도지속영향전망 경기적요인 : 세계시장수요둔화, 저유가로인한단가하락, 공급과잉및업체간경쟁심화에따른단가하 락, 위안화및엔화절하등 구조적요인 : 해외생산확대, 신흥시장중심성장 ( 프리미엄제품수요둔화 ), 중국의추격및중국의내수중 심성장전략. 자급률제고등 * 엔저장기화는정유, 자동차, 일반기계, 가전, 조선, 반도체 ( 낸드플래시 ) 등주요업종의수출에부정적요 인으로작용할것으로예상 위안화절하지속시주력산업의수출영향단기전망 _09

29 * 스마트폰, 반도체, 가전, 디스플레이, 섬유, 조선, 음식료등은해외생산확대로국내수출대체가유발되면서수출에부정적영향전망 최근중국위안화절하가지속될경우, 한. 중경합도가상대적으로높은주력산업들은가격경쟁력약화등으로대중및대세계수출에부정적영향이우려 - ( 대중. 대세계수출감소 ) 일반기계, 철강, 섬유, 정유, 가전 ( 완제품 ), 조선 ( 기자재 ), 자동차 ( 부품 ) - ( 대중수출감소 ) 석유화학, 디스플레이, 음식료 - ( 수출영향미미 ) 반도체, 자동차 ( 완성차 ), 조선 ( 선박 ), 통신기기 하반기수출 : 조선. 반도체상대적호조, 소재부진전망 ( 기계산업군 ) 조선은고부가선박 (LNG 선, 컨테이너선, 제품운반선, 드릴십등 ) 인도예정, 2013 년의선가 상승분반영등으로 5.7% 증가전망 2015 년하반기 12 대주력산업수출전망의주요요인 전년동기비특징 호조 (5% 이상 ) 양호 부진 ( 감소완화 ) 부진 ( 감소세전환 ) 부진 ( 감소세확대 ) 업종 증가율 (%) 하 하 조선 반도체 정보통신기기 일반기계 음식료 자동차 가전 철강 석유화학 디스플레이 섬유 정유 하반기수출증감주요요인 - 고가해양플랜트, 고부가선박인도지속 - 인도량이상반기대비낮으나증가기조유지 - 스마트폰, 스마트워치수요확대, 계절적성수기 - 중국현지생산확대는부정적요인 - 신제품출시효과, 휴대폰부품 /SSD 수출증가 - 해외생산확대, 한. 중경쟁심화, 단가하락 - 대미수출증가세유지에도불구, 엔저. 위안화절하영향, 중국경기부진으로소폭증가 - 중, 미, 아세안에서한국산가공식품수요확대 - 전반적인중국성장세둔화는부정적요인 - SUV 신모델출시효과가작용하나, 신흥국경기침체, 엔저, 주력차종모델교체시기도래는감소요인 - 산유신흥국수요위축, 해외생산확대, 엔저. 유로화약세, UHD TV 및프리미엄가전수출로감소폭은완화 - 글로벌수요부진, 공급과잉. 단가약세지속등 - 선진국수요개선, 유가회복으로물량은확대전망 - 수출량은점증하나, 저유가에따른단가하락, 중국자급률확대등으로감소세지속 - 수급안정세에도불구, 중국경쟁력향상 ( 중국의생산확대 ), 국내업계의해외생산확대 - 중국내수부진으로대중수출위축, 단가하락 - 선진국경기회복으로상반기대비감소폭완화 - 유가안정으로상반기대비개선되나, 부진지속 - 중국. 인도. 중동정제설비대형화로자급률 / 수출비중확대, 글로벌공급과잉등은부정적요인 KIET 산업동향브리프 29

30 - 일반기계는중국의환경기계류수요확대로 2.8% 증가, 자동차 (0.4%) 는신규 SUV 출시효과로상반기감소세에서탈피전망 * 반면일반기계는중국수입수요감소, 엔저, 위안화절하등이, 자동차는신흥시장침체 ( 러시아등 ), 엔저. 유로화절화등은부정적요인상존 ( 소재산업군 ) 상반기대비개선되겠지만, 저유가영향으로부진한정유 (-26.5%), 석유화학 (-10.5%) 외모든업종이부진전망 - 수출량확대에도불구, 석유화학은저유가. 공급과잉으로인한단가약세, 정유도단가약세와이란. 미국의원유수출확대, 중국. 인도. 중동의정제설비확대등의부정적요인이상존 - 철강 (-8.7%) 과섬유 (-4.8%) 는선진국수요개선으로부진세가완화되나, 중국내수요부진, 공급과잉및단가하락등으로감소 (IT제조업) 가전, 디스플레이가부진하나, 반도체 (5%) 가호조를보이고정보통신기기는휴대폰부품, SSD 수요로증가세전망 - 반도체는수요시장 ( 스마트폰, 스마트워치등 ) 확대속수요업계의치열한신제품출시경쟁및계절적성수기요인으로증가 - 디스플레이는중국의 LCD생산확대로약 3% 감소, 가전은 UHD TV, 융복합가전수요에도불구, 해외생산확대등으로 4.2% 감소 위안화절하에따른수출부진타개를위한대응전략긴요 세계시장포화및경쟁심화에따라인도, 동남아, 아프리카등성장잠재력이높은신규시장개척필요 ( 자동차, 일반기계, 가전, 섬유, 휴대폰 ) 중국주력산업의가격및품질경쟁력강화에따라, 중국과차별화되는고품질및최첨단제품군을중심으로한대중국진출전략마련 ( 철강, 석유화학, 디스플레이 ) 엔화. 위안화변동, 유가, 환경규제등대내외산업환경변화에유연히대응하도록국내산업의가격. 제품경쟁력과성장기반을강화 ( 정유, 자동차, 반도체 ) 중국추격과선진국견제에대응하도록지속적인혁신투자를통한기술. 제품차별화, 유망수출제품군확대투자를강화 ( 조선, 일반기계, 철강, 가전, 디스플레이, 반도체 ) 주력수출품목의고부가가치화를이루고, 차세대및미래성장동력분야의선도및시장선점을위한전략적투자강화중요 ( 가전, 통신기기, 섬유, 음식료 ) 작성 : 김종기 ( 주력산업연구실연구위원, ) _09

31 2. 서비스산업 (1) 생산 7월서비스산업생산전년동월대비 2.2% 증가 2015년 7월서비스산업생산은메르스의영향을크게받았던지난 6월에이어숙박. 음식업, 예술. 스포츠. 여가, 운수, 도. 소매, 전문. 과학. 기술서비스등이실적악화를기록했으나금융. 보험업, 부동산. 임대업, 의료보건. 사회복지업등이실적호조를보임에따라전년동월대비 2.2% 증가 ( 전월비로는 1.7% 증가 ) - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업, 보험및연금업, 기타보험및연금업, 금융업등모두의실적호조로전년동월대비 11.7% 증가 * 금융및보험관련서비스업 (30.3%), 보험및연금업 (11.8%), 기타보험및연금업 (8.0%), 금융업 (6.8%), 손해보험업 (3.4%) 등모든세부업종이양호한실적을기록 - 임대업 ( 부동산제외 ), 부동산업모두의생산호조로부동산 임대업생산은전년동월대비 9.9% 증가 * 부동산임대및공급업 (-1.1%) 의실적악화에도불구하고부동산관련서비스업 (15.0%) 의지속적인실적호조로부동산업은전년동월대비 9.7% 증가 * 개인및가정용품임대업 (-1.3%) 이마이너스성장을기록했으나운송장비업 (15.3%) 과산업용기계및장비임대업 (9.7%) 의실적호조로부동산을제외한임대업은전년동월대비 11.2% 증가 - 의료보건. 사회복지업은지난 6월에이어의료보건업과사회복지서비스업이모두양호한실적을기록했으나, 생산증가세가꺾여전년동월대비 4.6% 증가 * 병원 (5.7%) 과의원 (4.3%) 모두양호한실적을기록했으나메르스사태영향으로지난 6월에이어증가세는크게감소한의료보건업은전년동월대비 4.8% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (10.0%) 이크게성장함에따라사회복지서비스업은전년동월대비 4.2% 증가 - 반면, 숙박. 음식점업은지난 6월보다는회복되었지만메르스여파로숙박업, 음식점및주점업등모두의실적악화로전년동월대비 5.4% 생산감소 * 지난 6월보다는상황이호전되었으나여전히호텔업 (-16.0%), 휴양콘도운영업 (-3.9%) 등이마이너스성장을기록함에따라숙박업은전년동월대비 9.9% 감소 * 주점업 (-16.3%), 일반음식점업 (-4.1%) 의실적악화로음식점및주점업도전년동월대비 4.8% 감소 - 예술. 스포츠. 여가역시지난 6월보다는회복되었지만스포츠및오락관련서비스업, 창작, 예술및여가관련서비스업모두의실적악화로전년동월대비 2.8% 감소 * 스포츠서비스업 (1.0%) 은양호한실적을기록한반면유원지및기타오락관련서비스업 (-5.6%) 이실적악화된스포츠및오락관련서비스업은 2.9% 마이너스성장 KIET 산업동향브리프 31

32 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4* 5 월 6 월 * 7 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 * 창작및예술관련서비스업 (-2.9%) 과도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (-1.5%) 모두의실적악화로창작, 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 1.8% 감소 - 수상운송업 (3.5%) 이플러스성장했을뿐, 항공운송업 (-6.4%), 육상운송업 (-2.4%) 등대부분세부업종들의실적이악화된운수업역시전년동월대비 2.2% 감소 - 도. 소매업도지난 6월보다는회복되었지만자동차및부품판매업 (7.6%) 이실적호조를기록했음에도불구하고소매업 (-1.2%) 과도매업 (-0.3%) 이동반부진하여전년동월대비 0.2% 생산감소 - 전문. 과학. 기술서비스업은기타전문, 과학및기술서비스업의실적호조에도불구하고연구개발업, 전문서비스업의실적악화로지난 6월과달리전년동월대비 7월생산이 0.7% 감소 * 사진촬영및처리업 (-4.6%) 이다시실적악화되었음에도불구하고전문디자인업 (10.3%), 그외기타 _09

33 전문. 과학및기술서비스업 (22.5%) 의지속적인실적호조로기타전문. 과학. 기술서비스업의생산은전년동월대비 11.6% 증가 * 반면, 인문및사회과학연구개발업 (-6.0%), 자연과학및공학연구개발업 (-2.2%) 모두실적악화된연구개발업은전년동월대비 2.6% 감소 * 전문서비스업은회계및세무관련서비스업 (4.3%), 광고업 (3.2%) 이플러스성장했음에도불구하고법무관련서비스업 (-5.9%) 이실적악화됨에따라전년동월대비 1.3% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 5.1% 증가 ( 전월비로는 3.2% 증가 ) - 금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 교육은지속적으로실적호조를기록하고출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업도플러스성장으로전환한반면, 전문. 과학. 기술서비스업은실적악화 - 방송업 (-2.3%) 과통신업 (-1.5%) 의실적이악화되었지만컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (5.2%) 과정보서비스업 (3.9%), 영상. 오디오기록물제작및배급업 (3.8%) 이양호한실적을기록함에따라출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은전년동월대비 0.5% 생산증가 - 교육은학원 (-6.4%), 기타교육기관 (-4.8%) 이마이너스성장했음에도불구하고초등교육기관 (2.9%), 중, 고등학교 (1.2%), 대학교 (0.3%) 가플러스성장함에따라 0.3% 증가 (2) 고용 8월서비스산업취업자수전년동월대비 22만 7,000명 (1.3%) 증가 8월서비스산업취업자수는숙박. 음식업, 출판. 영상. 방송. 정보, 사업시설관리. 지원, 의료보건. 사회복지업, 예술. 스포츠. 여가, 전문, 과학및기술서비스업등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 22만 7,000명 (1.3%) 증가 ( 전월비로는 4만 4,000명감소 ) - 숙박. 음식업은전년동월대비 10만 2,000명 (4.8%), 출판. 영상. 방송. 정보 8만 1,000명 (11.5%), 사업시설관리. 지원 6만 4,000명 (5.4%), 의료. 보건. 사회복지업 4만 8,000명 (2.8%), 예술. 스포츠. 여가 3만 2,000명 (7.8%), 전문. 과학. 기술서비스는 3만 3,000명 (3.1%) 증가 - 반면, 도. 소매 (-7만 4,000명, -1.9%), 금융. 보험 (-4만 7,000명, -5.7%), 공공행정. 국방등 (-2만 4,000 명, -2.4%), 교육 (-1만 2,000명, -0.7%), 협회. 수리. 개인서비스 (-1만 2,000명, -0.9%) 등에서는전년동월대비취업자수가감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 10만 3,000명 (1.7%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 45.4% 에해당 ( 전월비로는 3만 9,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.4% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 25만 1,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +25.1) KIET 산업동향브리프 33

34 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4 6 월 7 월 8 월 총취업자수 17,009 17,325 17,798 17,928 17,790 18,067 18,103 18,190 18,146 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 (3) 서비스수지 7월서비스수지 19억달러적자 7월서비스수지는여행, 금융서비스의적자규모대폭확대에도불구하고기타사업서비스적자규모대폭축소, 지식재산권사용료흑자전환, 건설수지의흑자확대로인해전체적자규모가전월 25억달러에서 19억달러로축소 - 건설업은흑자규모가전월 7억 4,000만달러에서 9억 2,000만달러로증가하며지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료 의수입이감소하는한편수출이크게증가하여흑자전환함에따라전월 1억 6,000만달러적자에서 2,000만달러흑자전환 _09

35 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 서비스수지 -5, , , , , , , ,491.2 가공서비스 -6, , , , , , 유지보수 운송 10, , , 여행 -7, , , , , ,041.0 건설 16, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -4, , , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -12, , , , , , ,277.4 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. - 지난 6월까지지속적으로전체서비스적자중가장큰비중을차지했던기타사업서비스는기타사업서비스, R&D로창출된지식재산권매매등대부분세부분야적자규모가축소되거나흑자규모가확대됨에따라전체적자규모가전월 12억 7,000만달러에서 5억 9,000만달러로대폭축소 * 기술. 무역. 기타사업서비스는무역관련서비스의흑자규모가소폭축소된반면기타사업서비스적자규모는대폭축소되어전체적자규모가대폭축소되었으며, 이는기타사업서비스전체적자규모대폭축소에가장크게기여 * R&D로창출된지식재산권매매의흑자규모가대폭확대되고연구개발서비스제공의적자규모가소폭축소됨에따라연구개발서비스전체적자규모역시대폭축소 * 광고, 시장조사및여론조사서비스는적자규모가소폭축소, 법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스는적자규모가대폭축소됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모역시대폭축소 - 반면, 여행업은지난 6월에이어메르스사태의여파로일반여행적자규모가대폭확대됨에따라전월 10억 4,000만달러에서 14억 4,000만달러로적자규모가대폭확대되어전체서비스수지적자중가장큰비중을차지 KIET 산업동향브리프 35

36 * 일반여행은수입액이증가하는한편수출액은감소하여적자규모가대폭확대 * 유학연수역시수출액은큰변화가없으나수입액은증가하여적자규모확대 - 금융서비스역시금융중개서비스의수지는큰변화가없으나명시적수수료및기타금융서비스의수입이대폭증가함에따라적자규모대폭확대 - 가공서비스는수출액증가보다수입액증가폭이더커적자규모가전월 4억 9,000만달러에서 5억 1,000만달러로확대 발행인 : 김도훈 편집인 : 최윤기 편집. 교정 : 조계환 2015 년 9 월 25 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )