구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

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은우 오
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2015. 4. 16 KOSPI 2,119.96 (+0.39%) KOSDAQ 694.44 (+1.38%) KOSPI200 265.77 (+0.

화학, 롯데케미칼, CJ, 만도, 하나투어 신용잔고 6 조 9,724 억원 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 국내주식형펀드 61조 8,954억원 원 / 달러환율 1,096.원 (+2.원) 국고채3년 1.72% (-0.

1 KOSPI 2, (+0.39%) KOSDAQ (+1.38%) KOSPI (+0.08%) 고객예탁금 20조 2,213억원 IBKS Daily 추천종목한국사이버결제, 씨티씨바이오, 대유에이텍, KR 모터스, 아스트, 트루윈네오팜 IBKS Monthly 추천종목 (4 월 ) 삼성전자, SK 텔레콤, 신한지주, LG 화학, 롯데케미칼, CJ, 만도, 하나투어 신용잔고 6 조 9,724 억원 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 국내주식형펀드 61조 8,954억원 원 / 달러환율 1,096.원 (+2.원) 국고채3년 1.72% (-0.01%P) CD(91일 ) 1.% (0.00%P) 12개월예상 PER* 10.63배 12개월예상 PBR* 1.00배 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 15 년배당수익률 * 1.34% 15 년 EPS 증가율 * 30.65% *KOSPI200 컨센서스기준 Quantwise

2 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달러 NASDAQ 5, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 7, WTI 독일 DAX 12, GOLD 1, 프랑스 CAC40 5, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] 베이지북, " 달러강세와유가하락, 겨울한파등에도경제가대부분의지역에서 ' 점진적 ' 또는 ' 완만한 ' 성장세지속 " 4 월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수 -1.19, 예상 (7.17) 하회 3 월산업생산 MoM -0.6%, 예상 (-0.3) 하회 - 3 월설비가동률 78.4%, 예상 (78.6) 하회 4 월 NAHB 주택시장지수 56, 예상 (55) 상회 증시 - 국제유가급등과기업실적호조소식에나스닥지수가 5,000P 선을재돌파하는등상승마감 - 국제유가, 중동지역의긴장상태지속과원유재고예상치하회소식에종가기준 2014 년 12 월 23 일이후최고치기록 유럽증시 - ECB 의통화정책유지와드라기총재의발언에상승마감 주간원유재고 130 만배럴증가, 예상 (410) 하회 ECB 통화정책회의, 기준금리 0.05% 로동결, 예금금리및한계대출금리도동결 - 드라기총재, " 양적완화프로그램이유로존경제회복에도움, 물가상승률을목표수준가지올리기위해양적완화를완료할필요있어 " - " 그리스디폴트를생각해볼준비조차하지않아 " - " 매입할채권이모자랄수있다는전망은과장된견해 " 독일 3 월소비자물가지수확정치 MoM 0.5%, 예상 (0.5) 부합 S&P, 그리스국가신용등급 'B-' 'CCC' 로강등, 등급전망 ' 부정적 ' [ 오늘의주요이슈 ] 독일 IFO 공동경제전망 3 월주택착공, 건축허가 주간신규실업수당청구건수 골드만삭스실적발표 씨티그룹실적발표 아메리칸익스프레스실적발표 뱅크오브아메리카 1Q15 조정 EPS 0.36 달러, 예상 (0.29) 상회 델타에어라인스 1Q15 조정 EPS 0.45 달러, 예상 (0.44) 상회 샌디스크 1Q15 조정 EPS 0.76 달러, 예상 (0.66) 상회 [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] ( 조원 ) 2014 년 7 월말 2015 년 3 월말 국내증시는외국인순매수가지속되고실적에대한기대감도여전한가운데거래대금도지난 10 일이후 4 거래일연속 10 조원을상회하는등추가상승가능성지속되며상승세이어갈전망 -16 (-2.90%) 일자동차와은행주등이반등한데이어전일은의약품, 음식료, 화학주등이상승세를보이는등순환매장세를보이고있다는점도추가상승에대한기대를높이는요인으로판단 +52 (+14.%) (+17.40%) 은행정기예금자산운용사증권사투자자예탁금 지난해 8 월기준금리인하이후시중유동자금증시로유입 은행정기예금은감소한반면자산운용사의 MMF 와신종펀드 ( 파생상품, 부동산, 특별자산펀드등 ) 및투자자예탁금증가 한국은행의추가금리인하기대로국내시중유동자금추가로증시에유입될것으로예상

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 4 월 누적 4 월 누적 4 월 23.84% 6.18% 10.67% 3.87% 27.90% 6.76% 신규추천추천제외 종목명 한국사이버결제 A0250 씨티씨바이오 A0590 대유에이텍 A0028 KR 모터스 A 없음 없음 현금비중 30% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 34,원 04월 14일 34,350원 % 0.73% 전자상거래결제솔루션업체로 PG(Payment Gateway) 와 VAN(Value Added Network) 사업영위 간편결제시장을선점하기위해최대주주인 NHN 엔터테인먼트와페이코서비스를론칭. 기존온라인대비 6~7 배큰오프라인결제시장진출확대를통한중장기적성장기대 19,850 원 04 월 14 일 19,0 원 % 0.73% 9 월씨알레스특허만료에따른제품출시예정. 올해부터비아그라복제약해외매출기여가능 올해사료첨가제인 CTCZYME 미주판매허가기대. 가장큰시장인시장진출에따른동물의약품 사업부의본격적인실적성장전망 2,015 원 03 월 27 일 3,150 원 % 4.82% 자동차용시트및합금 ( 알루미늄휠의원재료공급등 ) 사업영위. 기아차광주공장시트물량을독점공급 지난해 11 월위니아만도지분 70% 인수해대유위니아로사명변경. 대유위니아는딤채 ( 김치냉장고 ) 와 프라우드 ( 냉장고 ) 등의브랜드를보유한종합가전업체. 연결기준실적감안시밸류에이션매력부각 1,3 원 03 월 18 일 1,500 원 % 9.18% 37 년업력의이륜차제조업체. 지난해코라오홀딩스로피인수이후올해부터본격적인실적성장전망 1) 중저가신모델출시에따른수출증가, 2) 코라오홀딩스와시너지, 3) 구조적인마진개선에주목 코라오홀딩스와함께 70 조원에달하는글로벌시장으로진입. 중장기적성장잠재력또한높아 14,700원 02월 26일 15,0원 % 12.63% 아스트 2001년한국우주항공에서분사한항공기부품및동체제작회사. 항공산업은높은진입장벽과장기적 A 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A ,0 원 01 월 22 일 9,290 원 % 18.84% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 14,원 12월 30일 25,000원 % 28.79% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (4 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 8.74% 가중방식 1.91% BM 3.87% 3 월추천종목수익률 단순방식 3.12% 가중방식 3.94% BM 1.85% 종목명삼성전자 A 전월종가현재주가목표주가수익률상승여력벤치마크 1,441,000원 1,446,000원 1,0,000원 0.35% 24.48% 3.87% 갤럭시 S6에대한소비자들반응이긍정적이고, 초도주문향도기존제품들을상회하는것으로파악 메모리반도체실적은안정적으로이어질것이고, 시스템반도체의턴어라운드가시화, 갤럭시 S6의판매본격화되면서마진이예상보다높게집계될가능성이점차높아질전망 272,500원 264,500원 350,000원 -2.94% 32.33% 3.87% SK 텔레콤 SK브로드밴드를 % 자회사로편입하는것은유선에서의경쟁력강화가목적 A 비통신과연계한 IoT 사업이확대되는상황에서점유율보다신규성장사업에경영의중점을두는 것이바람직해보이며점유율 50% 는무너졌지만현마케팅환경하에서가입자가어느한사업자로 급격히쏠릴가능성은매우적기때문에점유율에큰변화는없을전망 41,950원 41,900원 58,000원 -0.12% 38.42% 3.87% 신한지주 안정적성장기조유지, 조달비용축소에의한 NIM 방어, 대손비용전년수준유지로안전성측면에서 A 월등한수준유지전망 2013년에상대적부진했던대출성장률이올해들어큰폭으로확대, NIM은조달비용축소 (2014년 후순위채권만기도래 2.2조원 ) 및대출믹스개선으로양호한수준이어갈전망 226,000원 276,500원 250,000원 22.35% -9.58% 3.87% LG 화학 4분기유가하락에따른재고평가손실에따라실적이크게부진하였으나 1분기부터는저가납사 A 투입에따른에틸렌계제품스프레드확대및수요개선으로우상향의실적이가능할것으로판단 저유가시대도래에따라중장기적으로 NCC 업체들의경쟁력확보가가능할것으로판단 롯데케미칼 A ,500원 247,500원 2,000원 21.62% 5.05% 3.87% 1분기부터저가납사투입에따른에틸렌계제품스프레드확대및수요개선으로우상향의실적가 톤당 500불대의저가납사투입에따라 NCC업체들의원가경쟁력은더욱높아지고있는상황 CJ A ,000원 189,000원 220,000원 7.39% 16.40% 3.87% 중국에서국내브랜드의인지도상승과제품의긍정적인반응은시장확장성측면에서긍정적 주력사업의경쟁력강화와사업확장을위한회사의의지를감안할때기업의가치는꾸준히상승할것으로예상 1,000원 156,000원 220,000원 -2.50% 41.03% 3.87% 만도 일회성비용등으로지난 4분기실적이기대치에못미쳤으나높은수주잔고를감안할때양호한 A 매출성장을통한이익확대가기대 안전, 편의, 친환경 ( 스마트카 ) 부분에서핵심적인역할수행및납품처다변화도긍정적 112,000원 126,000원 121,000원 12.50% -3.97% 3.87% 하나투어 중국인을대상으로한아웃바운드여행업진출에대한모멘텀이아직남아있고국내수요도크게 A 증가 중국인출국자수는보수적으로보더라도 2배이상성장가능하기때문에시장진입자체가의미 있는단계 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (04/15) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) POSCO 17,685 현대모비스 27,099 삼성전자 86,416 제일모직 75,395 LG디스플레이 12,921 NAVER 26,5 현대제철 30,582 KODEX 레버리지 40,473 우리은행 12,502 삼성전자 22,237 현대상사 30,044 대림산업 21,200 한국금융지주 9,1 SK하이닉스 21,750 현대모비스 29,585 삼성에스디에스 10,315 대림산업 9,574 한국전력 21,391 한국전력 26,404 기아차 9,440 신세계 8,906 삼성물산 17,826 신한지주 22,445 엔에스쇼핑 9,061 현대차 6,611 제일모직 17,364 SK하이닉스 19,344 롯데칠성 8,330 KB금융 4,464 NH투자증권 12,795 아시아나항공 12,394 롯데케미칼 8,291 현대증권 4,292 아모레G 11,864 KODEX 인버스 12,330 미래에셋증권 6,652 CJ CGV 3,765 % 한미약품 11,249 현대차 11,058 GS건설 6,238 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 셀트리온 26,483 내츄럴엔도텍 8,598 동서 7,190 내츄럴엔도텍 8,646 다음카카오 12,367 컴투스 6,150 위메이드 6,515 파라다이스 5,942 코스온 7,195 동서 3,855 이오테크닉스 5,366 코나아이 5,774 와이지엔터테인먼 산성앨엔에스 2,439 컴투스 5,086 한글과컴퓨터 5,692 이오테크닉스 2,040 고영 2,142 CJ오쇼핑 2,790 인터파크INT 2,955 원익IPS 2,039 심텍 2,133 디에이치피코리아 2,172 휴메딕스 2,583 유진기업 1,982 인터파크홀딩스 2,027 바이로메드 1,836 메디톡스 2,400 성우하이텍 1,955 웹젠 1,823 모두투어 1,683 인터파크홀딩스 1,996 바이넥스 1,743 로엔 1,823 프로텍 1,623 이녹스 1,815 코나아이 1,325 KH바텍 1,6 게임빌 1,538 서부T&D 1,441 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 금호석유우 33일케이엔더블유 28일 일성신약 42일빅솔론 26일 삼성정밀화학 29일이라이콤 27일 방림 23일인트로바이오 17일 S&TC 26일이노칩 25일 아세아제지 21일아미코젠 13일 KSS해운 26일아이디스홀딩스 18일 롯데케미칼 20일신진에스엠 12일 삼성카드 25일 KMH 18일 한국석유 16일휴온스 10일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 29.1% 에스엠 19.8% 코아스 8.6% 에스텍파마 10.8% OCI 28.9% 셀트리온 19.3% 케이티스 7.3% 다날 10.1% 코스맥스 28.4% 컴투스 16.2% 한솔홈데코 6.9% 하이비젼시스템 9.9% 대우조선해양 21.7% 루멘스 16.2% 동성제약 6.9% 리노스 9.1% 종근당홀딩스 20.7% 파라다이스 14.5% 종근당바이오 6.8% 한국사이버결제 9.0% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ), ,000,000 90,000,000 70,000, ( 원 ) 75,000 70,000 65,000,000 55,000 50,000 45,000 40, SK 이노베이션 (096770) 정유화학부문사업영위 시가총액 종가 등락률 106,797억원 115,500원 2.67% Comment 기관 11일연속순매수 휴온스 (084110) 의약품제조및판매사업영위 시가총액 종가 등락률 7,761억원 68,200원 1.94% Comment 기관 10일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20, ( 원 ) 240, , ,000 90,000 40, 아이마켓코리아 (122900) 구매부터관리까지온라인에서 B2B 비즈니스수행 시가총액 종가 등락률 9,920억원 27,0원 0.73% Comment 외국인 22일연속순매수 이테크건설 (016250) 플랜트, 토건, 터미널, 발전, 에너지사업등영위 시가총액 종가 등락률 4,928억원 176,000원 1.44% Comment 외국인 11일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 140,000,000,000,000,000 40, ( 원 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 삼양사 (145990) 식품및화학부문사업영위 시가총액 종가 등락률 7,241억원 118,000원 14.01% Comment 식품부문은국제곡물가격, 화학부문은국제원유영향 에머슨퍼시픽 (0259) 골프장레저시설개발및건설, 운영등의사업영위 시가총액 종가 등락률 3,132억원 28,500원 6.74% Comment 글로벌경기회복에따른레저인구확대로성장성존재 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 2, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 신용융자 미수금 0.16 (0.00) 거래대금 (2.05) KOSPI 7.28 (0.66) KOSDAQ 3.99 (1.39) 주식형펀드 78.4 (0.1) MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, , , 다우30 18, , , 나스닥 5, , , 다우운송 8, , ,3.04 필반도체 영국 7, , , 프랑스 5, , , 독일 12, , , 러시아 1, , 브라질 54, , , 일본 19, (0.20) (38.92) 20, , 중국 4, (1.24) (51.40) 4, , 대만 9, (1.06) (102.16) 9, , 인도 28, (0.84) (244.75) 30, , KOSPI 2,150 2, 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA 4

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 3, , ,117.1 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 2, , ,579.1 개인 8, , ,219.4 기타 전체 14, , ,037.9 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 6, , ,561.6 기타 전체 7, , ,306.6 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) Apr 기관외국인개인 07-Apr 09-Apr 13-Apr 15-Apr KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) 기관 외국인 개인 Mar 30-Mar 03-Apr 09-Apr 15-Apr

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (344.9) (984.5) (2,074.5) (3,185.4) 금융투자 (63.5) (249.5) (6.3) (1,788.4) 보험 (53.8) (69.3) (19.6) (97.9) 투신 (259.9) (841.6) (2,350.9) (4,029.3) 사모펀드 은행 (17.3) 2.3 (27.8) 연기금 ,953.8 국가, 지자체 (1.3) (122.1) (255.9) (357.3) 기타금융기관 (5.6) (14.1) (61.8) (66.6) 외국인 , , ,496.4 개인 18.2 (331.5) (48.1) (2,390.1) 기타법인 4.2 ( ) (339.7) 79.1 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (14.8) (189.3) (347.0) (444.7) 금융투자 18.7 (22.4) 4.0 (182.8) 보험 (11.1) (14.8) (18.0) 79.7 투신 (18.1) (44.5) (211.3) (247.6) 사모펀드 7.8 (11.9) (41.0) (148.7) 은행 (1.9) (8.4) 연기금 (7.6) (63.4) (31.7) 국가, 지자체 (1.0) (16.1) (8.7) 36.2 기타금융기관 (1.6) (7.8) (49.6) (138.9) 외국인 (23.4) 개인 (16.8) 기타법인 (1.7) (50.) (145.0) (446.5) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 Apr 7-Apr 9-Apr 13-Apr 15-Apr KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 2,000 5일누적순매수 ( 십억원 ) 1,500 1, ,000-1,500 외국인사모펀드연기금은행기타금융기관보험기타법인국가, 지자체금융투자개인투신기관전체

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,900 1,0 1,700 1,0 1,500 1, ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 13,000 7,200 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 15,000 4,400 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,0 6,0 6,400 6,200 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 3,900 3,400 2,900 2,400 7, ,000 8, ,900 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 22,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 20,000 9,0,000 1,0 18,000 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45, , ,0 40,

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 4/14잔고 전일대비 4월누적 15년누적 주식 78, (258.3) (710.7) 국내 61, (539.3) (1,477.1) 국내액티브 51, (470.8) (392.1) 국내 ETF 10, (68.5) (1,085.0) 해외 16, 혼합주식 9,692.0 (155.1) (241.2) (689.0) 혼합채권 25,730.8 (12.2) (1,559.5) 채권 78,462.2 (3.6) 1, ,599.1 합계 192, , ,639.9 단기금융 113, , ,429.7 파생상품 31,6.6 (152.7) (392.0) (2,528.8) 부동산 31,261.9 (262.5) (73.9) 1,652.1 실물 재간접 21, ,751.2 특별자산 32,772.1 (5.6) (137.4) 1,212.7 PEF 3, 합계 426, , ,408.6 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000 1, , , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1.70 (0.00) (0.12) (0.96) 통안채 2년 1.71 (0.01) (0.13) (1.09) CD (0.09) (0.85) 국고채 3년 1.72 (0.01) (0.15) (1.16) 국고채 5년 1.83 (0.02) (0.19) (1.34) 회사채 AA- 3년물 1.97 (0.02) (0.15) (1.27) 회사채 BBB- 3년물 7.87 (0.02) (0.16) (1.25) CRS 1년 1.15 (0.03) (0.12) (0.75) IRS 1년 1.69 (0.00) (0.11) (1.01) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 04/15 (252.5) / /13 (183.2) /10 (43.4) /09 (25.7) 0.0 (315.6) 1,112.7 (43.9) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 1.0 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, (34.76) 원 /엔 (11.68) (94.11) 엔 / 달러 (0.04) (2.24) 아시아통화지수 (0.01) 1.49 (3.14) 달러지수 (0.36) (1.96) 달러 / 유로 (0.0007) (0.3139) 달러 / 파운드 (0.0011) (0.1966) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.016) (0.161) 채 10Y (0.011) (0.226) (0.740) LIBOR 3M 미회사채 AA 10Y (0.145) (0.5) 미은행채 AA 10Y (0.155) (0.717) 미회사채 BBB 10Y (0.065) (0.590) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y (0.070) (0.510) TED SPREAD EMBI+ SPREAD (33.09) 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.4 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.4 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB WTI (0.78) Natural Gas 2. (0.15) Coal (0.06) Gold 1, ,346. 1, LME지수 2, (0.05) 3, ,651. Copper 5, (0.75) 7, , Wheat (1.26) BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,700 3, , , 2, , , 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, ,0 93 1, , , BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) ,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, , ,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 140 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 70 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) 140 LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 월개인소득 (0.4%, 0.3%) 2월개인소비지수 (0.1%, -0.2%) 2월근원개인소비지출 (0.1%, 0.1%) 2월미결주택매매 (3.1%, 1.2%) 유로존 3월소비자기대지수 (-3.7, - 3.7) 한국 4월기업경기실사제조업 (, 82) 일본 2월광공업생산 (-3.4%, 3.7%) 3월시카고구매관리자지수 (46.3, 45.8) 3월소비자기대지수 (101.3, 96.4) 유로존 2월실업률 (11.3%, 11.2%) 3월예상소비자물가지수 (-0.1%, -0.3%) 한국 2월광공업생산 (-4.7%, 1.8%) 3월 ADP 취업자변동 (189K,212K) Markit 제조업 PMI (55.7, 55.3) ISM 제조업지수 (51.5, 52.9) 유로존 3월 Markit 제조업 PMI (52.5, 51.9) 한국 3월소비자물가지수 (0.4%,0.5%) 3월수출 (-4.2%,-3.4%) 중국 HSBC 3월제조업 PMI (49.6, 49.2) Fri 주간신규실업수당청구건수 3월비농업부분고용자수변동 (268K, 288K) (126K, 264K) 2월무역수지 (-354억, -427억) 3월실업률 2월제조업수주 (0.2%, -0.7%) (5.5%, 5.5%) 한국 2월 BoP 경상수지 ($64.42억, $65.83억 ) 일본 3월본원통화 (35.2%, 36.7%) 월 Markit 종합 PMI (59.2, 58.5) 3월 ISM 비제조업지수 (56.5, 56.9) 2월 JOLTs 신규고용 (513.3만, 496.5만 ) 유로존 3월 Markit 종합 PMI (54.0, 54.1) 2월생산자물가지수 (0.5%, -1.1%) 주간 MBA 주택융자신청지수 (0.4%, 4.6%) 유로존 3월 Markit 소매 PMI(48.6, 46.4) 2월소매판매 (-0.2%, 0.9%) 독일 2월공장수주 (-0.9%, -2.6%) 일본 2월 BoP 경상수지 (1조4401억엔, 614억엔 ) 주간신규실업수당청구건수 (28.1만, 26.7만 ) 2월도매재고 (0.3%, 0.4%) 한국한국은행 7일 Repo 금리 (1.75%, 1.75%) 중국 3월무역수지 (30.8억달러, 6.2억달러 ) 일본 3월통화량 M2(3.6%, 3.5%) 3월통화량 M3(3.0%, 2.9%) 2월기계수주 (-0.4%, -1.7%) 3월 PPI(0.7%, 0.5%) 3월월간재정수지 (-529억달러, -369억달러) 3월소매판매추정 (0.9%, -0.6%) 3월생산자물가지수최종수요 (0.2%, -0.5%) 3월 NFIB 소기업낙관지수 (95.2, 98.0) 4월제조업지수 (-1.19, 6.90) 3월광공업생산 (-0.6%, 0.1%) 유로존주간 ECB주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) 주간 ECB단기수신금리 (-0.2%, -0.2%) 2월순장기TIC흐름 3월주택착공건수주간신규실업수당청구건수 4월필라델피아연준경기전망 일본 3월 Markit 서비스 PMI (48.4, 48.5) 3월수입물가지수 (-0.3%, 0.2%) 중국 3월소비자물가지수 (1.4%, 1.4%) 3월생산자물가지수 (-4.6%, -4.8%) 3월소비자물가지수주간미시간대소비자신뢰지수 3월선행지수 유로존 3월 CPI 유로존 2월산업생산 (1.1%, -0.3%) 한국 3월실업률 (3.7%, 3.9%) 중국 1분기 GDP(7.0%, 7.3%) 3월소매판매 (10.2%, -) 3월광공업생산 (5.6%, -) 월시카고연방국가활동지수 한국 3월생산자물가지수 일본 2월 3차산업지수 유로존 4월 ZEW 투자자기대지수예상치 2월 FHFA 주택자격지수 3월기존주택매매 독일유로존 4월 ZEW 투자지기대지수예상 4월소비자기대지수잠정치치일본 3월무역수지 주간신규실업수당청구건수 3월내구재주문 4월 Markit 제조업 PMI 예비치 3월신규주택매매일본 2월전체산업활동지수유로존 4월 Markit 제조업 PMI 예비치 4월 Markit 서비스 PMI 예비치 한국 1분기 GDP 예비치 일본 4월 Markit/JMMA 제조업 PMI 중국 4월 HSBC 제조업 PMI 예비치 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 2015. 3. 6 KOSPI 1,998.38 (+0.00%) KODAQ 631.43 (+0.17%) KOSPI200 254.16 (-0.06%) 고객예탁금 16조 7,7억원 신용잔고 5조 9,157억원 국내주식형펀드 64조 5,067억원 원 / 달러환율 1,101.30원 (+3.원) 국고채3년 1.98% (0.00%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P)