LIG_MorningBref_2010

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영배 이
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가 전일비 % 종가 전일비 % 미국지수 환율 DOW 19,191.93 68.35 0.

1 * 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Research Center 2016/12/02 Today s Comment [ 산업 ] 자동차 ( 비중확대 ): 내수시장성장둔화, 수입차점유율감소 신재영 [ 전략 ] Morning Express 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가 전일비 % 종가 전일비 % 미국지수 환율 DOW 19, 원 / 달러 1, NASDAQ 5, 엔 / 달러 S&P 500 2, 원 / 엔 Phil 반도체 원 / 유로 1, 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 6, CD (91일) 프랑스 (CAC) 4, 국고채 3년 독일 (DAX) 10, 미국채 2년 아시아지수 미국채 10년 한국 (KOSPI) 1, 상품 한국 (KOSDAQ) 금 (NYMEX) 1, 일본 (NIKKEI) 18, 구리 (LME) 5, 대만 ( 가권 ) 9, 철강 ( 중국내수 ) 3, 홍콩 ( 항셍 ) 22, BDI 1, 중국 ( 상해종합 ) 3, 인도 (SENSEX) 26, 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록 된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최 종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 LIG Research Division Industry Analysis 2016/12/02 Analyst 신재영ㆍ 02) ㆍ 자동차 ( 비중확대 ) 내수시장성장둔화, 수입차점유율감소 국내내수시장에서는폭스바겐의인증취소등의여파로수입차의시장점유율이감소하고있습니다 년역기저효과로내수시장감소가전망되는가운데국내완성차간의내수시장경쟁이심화될것으로판 단되지만, SUV 판매호조지속및수입차점유율감소를감안하여비중확대의견유지합니다. 환경부닛산, BMW, 포르쉐자동차인증오류확인 환경부는닛산, BMW, 포르쉐자동차의 10개차종에서인증서류오류확인 : 닛산캐시카이, 인피티니 Q50, BMW X5M, 포르쉐마칸, 카이엔터보등 해당 3개수입사에대한청문실시를통해위법사실을확인할경우, 인증취소, 판매정지와함께과징금 (4천대, 65억원 ) 을부과할예정 인증취소, 판매정지, 과징금부과처분이내려지더라도수입사에게내려지는조치로, 차량부품이조작되거나기술적결함이발견된것은아니므로리콜대상이아님 수입차를중심으로적발이늘고있음 폭스바겐의위조서류를통한인증 (2016년 8월 ) 적발후수입사전체를대상으로조사를확대한결과 국내자동차인증은자동차제작사가인증시설에서시험한결과를제출하여진행되기때문에, 정부의사후점검을통해적발되는사례가다수발생 최근수입사를중심으로인증조작사례가다수발생하여, 정부에서인증절차에대한점검을강화한결과 국산차대비수입차의적발비중이높은것은수입차의차종수가한국산차량대비절대치가많기때문에당연한결과, 또한차종당판매량낮아여러차종에대한인증을진행해야하는수입차업계의상황도반영된것으로판단 연이은수입차인증문제수입차의시장점유율하락추세 폭스바겐 (2015년 11월 ), 닛산 (2016년 5월 ) 의배기가스불법조작사건등수입차의연이은인증문제로제품판매정지및소비자신뢰가저하되며국내수입차시장점유율감소함 : 수입차의국내시장점유율은 2015년 15% 에달하였으나, 폭스바겐배가가스불법조작사건, 폭스바겐인증서류조작에따른인증취소및판매정지등을원인으로수입차의국내시장점유율은 2016년 1~3분기누적판매량기준으로 13% 까지하락함

3 LIG Industry Analysis 2016/12/02 자동차 내수시장성장둔화, 수입차점유율감소 2017년내수시장, 2016년대비 2.4% 감소전망 KARI의분석에따르면 2017년국내내수판매량은 2016년판매량전망치 180만대대비 2.4% 감소한 176만대수준으로예상 : 내수시장은 2015년, 2016년개별소비세감면혜택및 SUV 호조에따라차량교체수요발생하며, 2012 년 154만대에서 2015년 183만대로연평균 5.9% 성장하였음 현대기아차합산내수시장점유율은 2012년 74.6% 에서 2016년 1~3분기누적 66.4% 까지하락 : 같은기간현대기아차의내수시장판매는연평균 2.6% 성장하며시장성장률대비하회 2016년수입차의점유율이하락하고있으나, 하락한자리를쌍용차, 한국GM, 르노삼성이판매량을늘리며점유율을개선하는추세 : 이는 2016년출시한한국GM 말리부, 르노삼성 SM6, QM6의신차효과로국내시장판매량이호조를보이고있으며, 쌍용티볼리의호조가지속되고있는결과 2017년내수시장은 2015~2016 년이어진내수시장성장에따른역기저효과로판매량감소가우려되는가운데, 현대차, 기아차, 쌍용차, 한국GM, 르노삼성의내수시장경쟁이심화될전망 2017년내수시장성장둔화가예상되지만, 판매가가높은 SUV 시장의호조는지속되고있으며, 고급차량인제네시스 G70 및그랜져 (IG) 등의판매량증가에따른믹스개선을통해상쇄가능할것 자동차업종에대한비중확대의견유지 내수시장자동차판매량추이및전망 ( 만대 ) E 2017E LIG Research Division ㆍ 3

4 LIG Industry Analysis 2016/12/02 자동차 내수시장성장둔화, 수입차점유율감소 국내시장완성차시장점유율변화추이 축제목 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% HMC KMC 수입기타 H+K( 우 ) Q 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 내수시장국산 vs 수입차점유율추이 국내시장 SUV 판매비중추이 92% 국산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) 16% (%) 40 90% 88% 14% 12% % 10% 20 84% 82% 8% 6% % Q 4% Q LIG Research Division ㆍ 4

5 / [FRI] LIG Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 강가림 ( ), 최서희 (7324), 류수재 (7313) 미국증시동향 유가상승및금리인상기대로업종별등락갈리며혼조세마감 - 뉴욕증시는전일석유생산량감산합의에따른유가상승지속과 12월기준금리인상가능성확대로업종별온도차가확대되며혼조세로마감함아울러다우존스산업지수는사상최고치를경신함 - 업종별로금리인상기대감으로금융 (+1.66%) 이급등하였으며미국제조업PMI가시장기대를상회하고감산합의로유가가상승한영향으로산업재 (+0.78%), 에너지 (+0.27%) 업종이상승함정보기술 (-2.29%) 및부동산 (-1.56%) 업종은하락마감함 경제통계발표 - 미국, 11월 ISM 제조업 PMI (Pt) : 53.2 (Cons. 52.5, Pre. 51.9) - 미국, 11월 4주차신규실업수당청구건수 ( 만건 ) : 26.8 (Cons. 25.3, Pre. 25.1) 기업실적발표 - 크로거 : 3Q17 EPS $0.410 (Cons. $0.408, Pre. $0.470) Global Indices 미국증시업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 다우존스산업평균 19, Comp.Tech 1, S&P 500 2, Oil 1, 나스닥 5, Health Care 영국 FTSE 100 6, Drugs 프랑스 CAC40 4, Banks 독일 DAX 10, Hardware 러시아 RTSI$ 1, Telecoms 1, 한국 KOSPI 1, Chemicals 일본 NIKKEI225 18, Insurance 중국상해종합 3, Semis 홍콩항셍 22, Oil Services 인도 SENSEX 26, Utilities 대만가권 9, 호주 SPX/ASX200 5, 브라질 BOVESPA 59, 아르헨 MERVAL 17, Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저 (%) 1y최고 (%) 반도체 / Intel(USD) WTI( 현물 ) 콜금리 디스플레이 Qualcomm(USD) Dubai( 현물 ) CD금리 TI(USD) Baltic Dry Index 1, 국고3년 TSMC(TWD) 4, Polysilicon(Avg.)** 국고5년 MICRON(USD) CRB Index 국고10년 AUO(USD) 금 (CMX)* 1, Sharp(JPY) 은 (CMX)* 한국회사채 IT HW/SW Apple(USD) 알루미늄 (LME)* 1, AA Motorola(USD) 전기동 (LME)* 5, BBB Alphabet (USD) 니켈 (LME)* 11, Facebook (USD) 아연 (LME)* 2, 미국채 Amazon (USD) 연 (LME)* 2, YR Netflix (USD) 두유 (CBT)* 1, YR 자동차 Ford(USD) 천연고무 (TSR20) YR Volkswagen(EUR) 원면 (NYB)* TED Spread Toyota(JPY) 21, , 설탕 (NYB)* Tesla(USD) 천연가스 (NYM)* 은행간금리 (3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 옥수수 (CBT)* LIBOR-USD Valero Energy(USD) 밀 (CBT)* LIBOR-EUR Dow Chemical(USD) : 근원물 LIBOR-GBP SABIC(SAR) Polysilicon은매주월요일업데이트됨 LIBOR-JPY 철강 / 에너지 Baoshan Steel(CNY) EURIBOR Nippon Steel(JPY) 2, , TIBOR US Steel(USD) Global CDS Index SHIBOR 건설 Saipem(EUR) 종가 (bp) D-1(bp) D-5(bp) D-20(bp) D-60(bp) KORIBOR Halli Burton(USD) EUROPE Vestas(USD) Europe-Crossover 국채 10년물 은행 / 증권 JP Morgan(USD) Asia-Ex Japan 미국 Goldman Sachs(USD) North America 독일 BOA(USD) CHINA 영국 BNP Paribas(EUR) KOREA 프랑스 제약 Pfizer(USD) ENGLAND 이탈리아 Glaxosmithkline(GBP) , FRANCE 스페인 Sanofi-Aventis(EUR) GERMANY 포르투갈 유통 Wal-Mart(USD) ITALY 벨기에 Carrefour(EUR) SPAIN 브라질 Tesco PLC(GBP) PORTUGAL 일본 : 시가총액은각통화 Billion 기준 : 전일가격, 하루 lagging 한국 주요환율 & NDF S&P500 & VIX Index 기간 Spread( 한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 (pt) S&P500 (pt, 축반전 ) 3Y-1Y 달러-원 1, VIX (R) 10 3Y-Call Rate 엔-원 달러인덱스 신용 Spread( 회사채AA-국채1Y, %p) 유로-달러 미국 달러-위안 일본 달러-엔 한국 파운드-달러 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 장단기 Spread(10Y-1Y, %p) 달러-원 1, 미국 달러-엔 한국 파운드-달러 일본 달러-호주 영국 스위스-달러 /05 10/17 10/29 11/10 11/22 : Spread와 1Y최저는모두 Level 값

6 12/ [FRI] LIG Morning Express KOREA MARKET 국내증시동향 OPEC 감산합의로업종별차별화 - 전일코스피는 0.01% 상승한 1,983.75pt로마감 OPEC의감산합의로업종별차별화가나타나며강보합을기록함. OPEC의감산에따른유가상승기대감으로정유, 화학, 건설, 조선주는강세를보였으나연료비상승이우려되는유틸리티, 항공주는약세를보임. 삼성전자는외국인의가이어지며장중사상최고치를기록했으며 SK하이닉스는 D램가격상승기대감으로장중 52주신고가를경신함 - 유가증권시장에서기관은 527억원의주식을했고개인과외국인은각각 209억원, 310억원의주식을 - 유가증권시장 22개업종중 13개업종이전일보다상승. 은행 (+2.45%), 건설 (+2.01%) 등의업종은상승한반면, 의료정밀 (-4.35%), 의약품 (-3.37%) 등의업종은하락함 국내증시일정 - 유상청약 : 루트로닉아비스타쏠리드 / - 공모주청약 : 마이크로프랜드 - 신규상장 : 핸즈코퍼레이션아이비케이에스제5호기업인수목적주식회사 - 추가상장 : 팬오션포비스티앤씨엠비케이 ( 유상 ) 슈넬생명과학 ( 스톡옵션 ) 한양하이타오한국테크놀로지에이티젠젬백스테크놀러지 (CB) 카카오싸이맥스마제스타 ( 주식매수선택권 ) KOREA Market Indicators 주요지수 12/01 11/30 11/29 11/28 KOSPI 1, , , ,978.1 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) KOSDAQ 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) 기관 ,176-1,493-2,046 외국인 310 2,714 4,494 2,066 개인 프로그램매매대금 ( 억원 ) 1D 1W 1M YTD 차익 * ,958 2,981 비차익 * ,910 1,162 50,294 전체 * ,432 4,120 53,274 * 각기간별누적기준 (%) 국내증시업종별 Indices (KSE 시장대표업종 ) 은행건설업화학철강및금속운수장비전기, 전자보험유통업금융업제조업기계증권통신업종이, 목재음식료품섬유, 의복서비스업비금속광물전기가스업운수창고의약품의료정밀 외국인 / 동향 (KOSPI) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 기관 / 동향 (KOSPI) 연기금 / 동향 (KOSPI) 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 삼성전자 엔씨소프트 SK하이닉스 삼성전자 SK하이닉스 삼성전자 SK하이닉스 삼성바이오로직스 현대차 한국전력 현대중공업 한국전력 롯데케미칼 NAVER 롯데케미칼 아모레퍼시픽 현대모비스 아모레퍼시픽 현대제철 SK이노베이션 현대건설 현대글로비스 현대차 NAVER LG전자 한국전력 삼성중공업 삼성바이오로직스 삼성중공업 현대글로비스 우리은행 현대차 LG디스플레이 한화테크윈 LG디스플레이 삼성물산 아모레G KB금융 한국가스공사 아모레G LS 한화테크윈 LG생활건강 삼성화재 현대중공업 NAVER 현대건설 삼성바이오로직스 BGF리테일 한미약품 KB금융 기아차 한국가스공사 LG생활건강 S-Oil 현대건설 한화케미칼 엔씨소프트 한화케미칼 아모레G ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인 / 동향 (KOSDAQ) 기관 / 동향 (KOSDAQ) 연기금 / 동향 (KOSDAQ) 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 서울반도체 셀트리온 바이로메드 퓨쳐켐 바이로메드 CJ E&M 에스티아이 CJ E&M 아모텍 CJ E&M 진성티이씨 6.30 카카오 뉴트리바이오텍 원익IPS 원익IPS 오션브릿지 대원미디어 5.26 솔브레인 6.85 민앤지 9.77 에스엠코어 제이스텍 셀트리온 아이원스 5.15 셀트리온 6.75 바이넥스 8.30 휴젤 비에이치 카카오 씨젠 4.57 뉴트리바이오텍 6.65 코미팜 8.27 오션브릿지 메디톡스 9.70 지엘팜텍 GS홈쇼핑 3.23 이오테크닉스 6.11 모두투어 8.15 오스템임플란트 에스엠 9.13 원익머트리얼즈 태웅 2.96 SK머티리얼즈 5.26 에스엠 7.01 홈캐스트 휴젤 8.54 뉴트리바이오텍 포스코켐텍 2.69 연우 4.53 ( 단위 : 백억원 ) ( 단위 : 억원 ) 증시자금동향 대차잔고 공매도비중상위기업 11/30 11/29 11/28 11/25 11/24 증가상위 감소상위 종목 공매도금액 ( 억원 ) 공매도비중 (%) 수익률 (%) 고객예탁금 2, , , , ,114.0 종목명 증가 종목명 감소 1 현대그린푸드 신용잔고 한화케미칼 299 삼성전자 -2,499 2 LG생활건강우 미수잔고 삼성전자우 232 메리츠금융지주 BGF리테일 선물예수금 현대글로비스 228 대한해운 세방전지 주식형 11/30 11/29 11/28 11/25 11/24 호텔신라 216 삼성중공업 로엔 국내 - 5, , , ,532.9 하나금융지주 209 LG생활건강 NICE평가정보 해외 - 1, , , ,782.4 삼성바이오로직스 199 대한유화 이그잭스 채권형 11/30 11/29 11/28 11/25 11/24 LG화학 165 파라다이스 동양시멘트 국내 - 9, , , ,805.5 SK텔레콤 158 LG이노텍 쎌바이오텍 해외 - 1, , , ,106.1 삼성에스디에스 138 현대중공업 -49 # 제일약품 MMF - 11,894 11,596 11,684 11,800 삼성물산 137 오리온 -46 # 만도 은행 11/25 11/24 11/23 11/22 11/21 현대건설 110 BGF리테일 -37 # 한국항공우주 요구불예금 16,198 16,256 16,021 15,813 16,129 삼성화재 100 AP시스템 -35 # LIG넥스원 저축성예금 103, , , , ,038 SK하이닉스 87 고려아연 -32 # CJ대한통운 하루늦음. 주 : 전체거래대금중공매도거래대금비중 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization ( 조원 ) 1,360 1,320 1,280 1,240 1,200 1,160 16/05/18 16/07/07 16/08/26 16/10/15 1,278 (pt) KOSPI (pt, 축반전 ) 2,100 2,050 2,000 VKOSPI (R) , , /06 10/20 11/03 11/17 12/01 ( 조원 ) /05/18 16/07/07 16/08/26 16/10/15 186

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291 * 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다. Research Center 216/3/29 Today s Comment [기업] 삼성전자 (593KS Buy 유지 TP 1,6,원 유지): 기대보다 좋은 Set, 예상만큼 안 좋은 부품 --------------- 신현준 에프엔씨엔터 (17394KQ Buy 유지 TP 29,원 유지): 217년, 투자 회수기