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1. 1 분기고점에대한우려는기우 1분기고점이라는우려는기우 LG디스플레이의최근주가하락은 1분기가업황의고점이라는우려가반영되고있기때문이다. 그러나이러한우려를연초부터하는것은시기상조라고판단한다. 이유는 1TV 세트업체들의수익성에대한우려는있으나이것이패널가격급락으로연결되지는않을것이

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, Analyst, , Figure 1 통신사가입자추이 ( 명, 000) 60,000 LG U+ KT SKT 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : MSIP. 미래에셋증권리서치센터

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

Summary 업황의안정세속투자는확대된다 LCD 업황의안정적흐름은 17년에도지속 17년 OLED 투자규모또한최소 225K/ 월로 16년 199K/ 월대비확대될전망 Top Picks LG디스플레이, AP시스템, DMS 제시. 관심종목으로는이녹스제시 (Km 2 ) 5, 4

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KB RESEARCH 2017 년 9 월 29 일 BOE Technology ( CH) 정부의적극적지원으로성장기대 글로벌 LCD 시장주도권확보 IT Analyst 김동원 블룸버그컨센서스목표가 (CNY)

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17 년 1 분기실적은분기사상최대실적예상 17 년 1 분기실적은영업이익 9,350 억원으로시장컨센서스영업이익 8,467 억원을상회할전망 LG디스플레이의 17년 1분기실적은매출액 7.1조원 (-10%QoQ), 영업이익 9,350억원 (+3%QoQ) 로분기사상최대실적을기록

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INDUSTRY NOTE 수요 : 2월 LCD TV 수요양호했으나, 공급의절대적증가를이기기에는부족 2018 년수요증가율 6. 예상당사는 LCD 수급추정시, 수요추정의주요변수로 1) LCD TV set 증가율과 2) LCD TV 평균면적증가율을사용하고있다. 과거에는면적기

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IT/ 디스플레이 / 전자부품 216. 9. 9 Industry Comment Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 비중확대 ( 유지 ) 디스플레이패널동향 패널가격, 재고, 가동률모두순항중 Panel Shipment -. 7월패널출하량은.1%(MoM), 2.1%(YoY) 증가한 6,843만대로예상치상회 -. 8월은 7월대비 1.1% 증가할것으로예상하며, 공급부족지속으로상승세지속전망 OLED Shipment -. 7 월 OLED TV 패널출하량은 6 월대비 3.3% 감소한 5.8 만대 FAB 가동률 -. 5세대이상 Fab 가동률은 6월대비상승한 9, 8월은 91% 로예상 -. 패널가격상승세가재고확보수요를자극하여 11월까지평균가동률 88~92% 예상 Inventory -. 7월재고수준은 6월대비상승한 3.3주수준을기록 -. 8월이후모든사이즈패널재고는 3.5주수준을예상 -. 4분기수요가강할경우 3.5주이하로하락할전망 Price -. TV: 8월중패널가격전반적으로상승했으며, 이상승세가연말까지유지될전망 -. 모니터 : 전제품 8월가격 $1~2 상승 -. 노트북 : 8월가격은 $.7~1. 상승 -. Tablet: 8월가격은전월대비안정되었고, 1.1인치가격은 3분기중상승할전망 LCD TV Supply Chain -. 중국 TV 업체들의 7 월비중이전반적으로하락하는경향을보임 China TV -. 7 월물량전월대비.6% 감소

IT/ 디스플레이 / 전자부품 부품동향 Glass -. 216 년 8 월과 9 월은수요 / 공급이균형수준으로예상 -. 5월부터 Glass 수요증가하기시작해서 8월, 9월에정점이될전망. 특히중국라인들의주문이증가하는추세 -. Corning 은중국공장이있지만부족한상황. 일본과대만에서중국으로수출중. NEG 는일본과한국에서중국으로수출중. AGC는한국, 대만, 일본에서중국으로수출중. AGC는중국에새로운탱크건설중 -. 중국 LCD 신규라인이빠르게진행중. Tianma 6G, CSOT LTPS 6G, BOE 8.5G, HKC 8.6G가 217년 2분기가동예정 컬러필터 -. 216 년 11 월까지공급과잉이지속될것으로예상 -. DNP G3.25 라인폐쇄. 중소형컬러필터수급빡빡. JDI, 샤프도소형라인단계적폐 쇄. -. Toppan 은일본에 4 개라인보유. 6G, 8G 는 JDI, 샤프에매각 -. DNP 는여전히 G6, G8 라인보유. 잉크젯 G8 라인은폐쇄. 샤프는 8G TV 생산감축 중. 잉크젯 CF 는고해상도중소형패널생산불가로 DNP 는라인폐쇄결정 -. 파나소닉도 G8 TV 생산축소중. TFT 캐파월 45K 에서 15K 로축소 편광필름 -. 패널공급은 217 년 1 분기까지빡빡할전망 -. 패널면적확대수요는지속적으로증가할것으로기대. SDI 와 CMMT 의라인증설로 수급은느슨하게진행될전망 Back Light -. 11 월까지공급과잉상태는지속될전망. -. 현재패널수급은공급부족에따른현상으로물량증가는크지않을것으로예상. 모바 일시장도좋지않을전망임. Apple 의 AMOLED 전환은 BLU 시장에부정적 Driver IC -. 11 월까지는여전히공급이충분할것으로예상 -. 리드타임이 3 개월인점이주문을확대하기는어려움. 이론적으로는 Driver IC 공급은 충분하지만, 독특한 SCM 구조로 2 분기에는수급은빡빡한상황임. -. TRD, DRD 는증가추세. 4K 는발열문제있음. 2 IBKS RESEARCH

김운호 6915-5656 Panel Shipment 16 년 7 월물량은 6 월대비.1% 증가 216년 7월패널출하량은 6,843만대로전월대비.1%, 전년동기대비 2.1% 증가한규모. 예상치대비증가한규모임. 8월은 7월대비 1.1% 증가할것으로예상. 삼성의 G7 라인폐쇄전에물량확보로패널가격은상승세지속될전망. G5, G6가 TV 물량확대함에따라 IT 물량부족. 6월이후 IT 패널가격상승지속. 3분기에도공급부족지속될전망. 4 분기블랙프라이데이이후수요는부진하겠지만공급이슈는쉽게해결되지않을전망. 그림 1. LCD 패널출하추이 ( 백만 ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Monitor Tablet Notebook LCD TV yoy 5.. -5. -1. -15. 15.1 15.4 15.7 15.1 16.1 16.4 16.7 16.1E -2. 표 1. 216 년 7 월제품별현황 LCD TV Notebook Tablet Monitor 자료 : IHS, IBK 투자증권 Shipment -. 출하량은 6 월대비 3.6% 증가한 2,31 만대. 8 월은.5% 증가한 2,313 만대로예상 -. 2 분기부터공급이빡빡해짐. 재고관리덕분에성수기대비주문물량은확대되는추세 -. 32 인치물량 216 년최고치달성. 하반기평균물량은 6.5~7.M 으로예상. 가격반등으로중국업체들은물량고수 -. 55 인치출하 6 월에 3M. 3 분기에도물량증가지속 -. 출하량 6 월대비 4.2% 감소한 1,363 만대출하. 8 월은 7 월대비 5.1% 증가할것으로예상 -. Entry-level 공급이 High End 에비해서빡빡한상황 -. 전월대비 2.5% 감소한 1,931 만대. 8 월에는 2.3% 증가할것으로예상 -. 출하량 6 월대비 3.3% 증가한 1,247 만대. 8 월은 7 월대비 3.8% 감소할전망 -. 27 패널출하역사적고점 Maker -. SDC: 4, 55 물량급증. 전월대비 11.5% 증가 -. China Star: 55 공급량확대. 7월중 55.6M 추가확대계획 -. Sharp: 4, 7 수요부진으로전월대비 1.8% 감소. G8에서 32 생산개시. 11월부터는 55 생산예정 -. SDP: 1G 은삼성전자, Hisense, Vizio 로 4분기물량협상중 -. LGD: 하반기 65/32, 6/32 MMG 증가 -. Innolux: G8에서 23.6 물량확대예정. TV 및모니터수요 -. BOE: 3분기출하월별 3.3~3.5M 로예상. No1으로부상할전망 -. LGD: HP 구매량축소. 전월대비 4% 감소. 217년부터 TN HD를 IPS FHD 로전환예정 -. AUO: Dell 물량감소로전월대비 5% 감소. -. SDC: Apple 물량회복으로전월대비 23% 증가. 점진적노트북사업은축소예정 -. CEC-Panda: 11.6,13.3 부진으로 12.3 개발예정 -. Innolux: 아마존, 중국고객물량증가로전월대비출하량 72% 증가. 하반기중국 White Box 물량증가예상 -. SDC: Apple, MS 덕분에전월대비출하량 32% 증가 -. Sharp:12.9 ipad Pro 출시로전월대비 115% 증가. 재고확보로 2~3 개월지속될전망 -. BOE: 중국 White Box 부진으로전월대비 26% 감소 -. BOE: 삼성전자, TPV 물량으로전월대비 12% 증가. 대형고객확보로월간 2.6~2.7M 출하예정 -. Innolux: 재고조정으로전월대비 12% 감소 -. HP 는한국업체로부터패널구입. SDC 는전월대비 6% 증가, LGD 는전월대비 5% 증가 IBKS RESEARCH 3

IT/ 디스플레이 / 전자부품 OLED Shipment 7 월 TV 물량은 6 월대비 3.3% 감소 -. LGD TV 물량은전월대비 3.3% 감소한 58, 대임. 55 인치는 4 만대규모. UHD OLED TV 점유율크게상승 -. 8 Tablet 수요감소세를보이면서 SDC 는 9.7, 1.5 에주력할예정 -. SDC 신제품출시로전월대비 15% 증가한 258, 대 그림 2. OLED TV 패널출하및전망 ( 천대 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9E 그림 3. OLED Tablet/Notebook 패널출하및전망 ( 천대 ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.11 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9E 4 IBKS RESEARCH

김운호 6915-5656 FAB 가동률 7 월패널업체들가동률은 6 월대비상승한 9 -. 5 세대및그이상세대 Fab 의 7 월가동률은 6 월대비상승한 9. 8 월은 91% 로예상. -. 7 월수급이가장빡빡했음. 패널가격상승세는재고확보를더욱자극. 11 월까지평균 가동률은 88~92% 로예상 -. SDP 의 1G 가동률은삼성전자 6 인치물량으로 3 분기에 1 상회할전망. 4 분기에 는중국고객확보로 8 이상가동률유지할계획 -. IT 와스마트폰은모두 5G 이용중. 잦은 Mask 교체는수율과출하에영향을미침. 이 로인해패널업체는수익성중심으로제품생산예정 그림 4. 세대별라인가동률추이및전망 12 11 1 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 16-Feb Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 (F) Sep-16 (F) Oct-16(F) Nov-16(F) 9 8 7 6 5 4 5G 6G 7G 8G 1G Market 그림 5. 주요업체별가동률추이및전망 12 11 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 16-Feb Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 (F) Sep-16 (F) Oct-16(F) Nov-16(F) 1 9 8 7 6 5 4 AUO BOE CEC-Panda ChinaStar Innolux Japan Display LG Display Samsung Market IBKS RESEARCH 5

IT/ 디스플레이 / 전자부품 Inventory 건전한수준에서유지중 -. 7 월재고수준은 3.3 주로 6 월대비상승한수준. -. 8 월이후모든사이즈패널재고는 3.5 주수준으로예상 -. 4 분기수요가강하다면재고수준은 3.5 주이하로낮아질전망 -. 7 월 TV 재고는 3.3 주, IT 패널재고는 2.8 주였음. 그림 6. LCD 패널재고 ( 일수 ) ( 주 ) 5. TV panels IT panels Overall 4.5 4. 3.5 3. 2.5 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 (F) Nov-16(F) 그림 7. LCD 패널재고 ( 면적 ) (1 m2 ) ( km2 ) 12, TV panels IT panels( 우축 ) 2,5 1, 8, 6, 4, 2, Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 (F) 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 6 IBKS RESEARCH

김운호 6915-5656 TV: 연말까지상승세 유지될전망 패널가격추이및전망 -. 8 월중 32, 4 패널가격은 $1 상승. 42 $7 상승, 5 는 2%, 55 는 1% 상승. -. 중국패널메이커들이 32 패널가격을공격적으로 $7 까지인상. 전월대비 16.7% 상 승. 한국업체들도이추세에동조할전망 -. SDC 의 L7-1 의라인폐쇄로 4 공급부족, LGD 의 43 공급능력도제한적이어서공 급부족. 1 월까지 $1 의추가상승이예상됨. 4, 43 패널의평균가격은연말까지 $12~13 까지상승할전망 -. 55 패널가격도연말까지상승세지속될전망. FHD 는 $175, UHD 는 $2 으로예상 그림 8. LCD TV 패널가격전월대비등락률추이 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1 자료 : IHS, IBK투자증권리서치센터 5-inch( 우축 ) 4-inch 모니터 : 전제품가격상승 -. 8 월중전제품가격이 $1~2 상승. G6 에서 TV 물량증가한것이원인 -. ENERGY STAR 7. 은미국시장에서교체수요촉발. 그림 9. LCD 모니터패널가격전월대비등락률추이 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1-12% -14% 자료 : IHS, IBK투자증권리서치센터 18.5-inch( 우축 ) 27-inch IBKS RESEARCH 7

IT/ 디스플레이 / 전자부품 노트북 : 당분간안정된 수준에서유지될전망 -. 8 월가격은 $.7~1. 상승 -. G5 의생산능력부족과 3 분기성수기로 9 월에도가격은상승할것으로기대 (entry model only) -. 셋트업체들은 SDC 공급물량을대체하기위해서 BOE 에요구중. 당분간가격변화는 크지않을전망 그림 1. LCD 노트북패널가격전월대비등락률추이및전망 6. 4. 2.. -2. -4. -6. -8. -1. 14-inch 15.6-inch Tablet: 공급부족 -. 8 월가격은전월대비안정 -. G5 라인의공급부족으로 1.1 가격은 3 분기중에상승될전망 그림 11. LCD 태블릿패널가격전월대비등락률추이및전망 3% 2% 1% -1% -2% May- 15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May- 16 Jul-16 Sep-16 (F) -3% -4% -5% -6% -7% -8% 7.9-inch 1.1-inch 8 IBKS RESEARCH

김운호 6915-5656 LCD TV 패널 SCM -. AUO: 삼성전자비중지속적으로상승세 -. BOE: 삼성전자비중 4 월부터상승세유지. TVP 비중하락 그림 12. AOU 패널 SCM 월별추이 그림 13. BOE 패널 SCM 월별추이 6 5 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 7 6 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 4 5 3 4 3 2 2 1 1 Changhong Hisense Samsung Sony TPV Others LGE Samsung Skyworth Konka TPV Sony Others -. China Star: TCL 비중급상승, 삼성비중하락 -. Innolux: 삼성비중상승세유지, Skyworth 비중하락 그림 14. China Star 패널 SCM 월별추이 그림 15. Innolux 패널 SCM 월별추이 5 45% 4 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 6 5 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 35% 3 4 25% 3 2 15% 2 1 1 5% Hisense Samsung TCL Others Hisense LGE Samsung Skyworth TPV Panasonic Sharp Others IBKS RESEARCH 9

IT/ 디스플레이 / 전자부품 -. LGD: 엘지전자비중상승. -. SDC: 삼성전자비중하락. Sony 비중하락, TCL/TPV/Vetel 비중상승 -. Sharp: 삼성비중급상승. 그림 16. LGD 패널 SCM 월별추이 그림 17. SDC 패널 SCM 월별추이 5 45% 4 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 6 5 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 35% 3 4 25% 3 2 15% 2 1 5% 1 Changhong LGE Skyworth Konka TPV Others Hisense Samsung Sony TCL TPV Vestel Others 그림 18. Sharp 패널 SCM 월별추이 8 7 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 6 5 4 3 2 1 LGE Samsung Sharp Others 1 IBKS RESEARCH

김운호 6915-5656 China TV (Top 5) 동향 7 월물량전월대비.6% 감소 -. 7 월물량전월대비.6% 감소 -. 패널가격상승으로지난달프로모션을진행한업체는거의없음 ( 특히 32 인치제품 ). 주요업체들은대형사이즈로제품라인업변경중 -. TV 재고는 7~8주수준 -. 스포츠이벤트로수출은활발히진행 -. 패널업체들은 AUO, SDC, China Star를제외한대부분업체들은전월대비출하량감소 -. TV 업체들중 TCL이가장큰폭으로증가, TCL, Konka 를제외하면전월대비출하량감소그림 19. LCD 패널출하량 (Top 5) ( 천대 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Samsung Panasonic LCD LG Display Innolux ChinaStar CEC-Panda BOE AUO 그림 2. LCD 패널업체별출하량추이 그림 21. LCD TV 업체별구매량추이 ( 천대 ) 18 May-16 Jun-16 Jul-16 ( 천대 ) 2,5 May-16 Jun-16 Jul-16 16 14 2, 12 1 1,5 8 6 1, 4 5 2 AUO BOE ChinaStar Innolux LG Display Panasonic LCD Samsung Changhong Hisense Konka Skyworth TCL IBKS RESEARCH 11