주간철강리뷰 (2016. 2. 29 ~ 3. 4) (2016-8 호 ) 1 해외 중국 최근급등하는철광석가격 전주비 과성수기진입에도낮은수준의재고영향으로 주연속 품목가격상승 향후 단기상승예상 미국 냉연 수입규제로 주연속가격상승 월판재류가격인상으로가격상승예상 중국산판재류 조사실시로인한가격소폭상승에도환율영향 전주비 으로가격약보합세 2 국내 열연 최근국제가격반등과철광석가격급등으로인한포스코 현대제철의 월출하가격인상 전주비유통가격상승 철근 월말앞두고거래움직임이활발하였으나 아직까지는국내유통가격보합 수입유통가는중국산오퍼 급등으로상승 3 원자재 철광석 전주비 전월비 원료탄 전주비보합 전월비 철스크랩 천원 전주비 중량 천원 전주비 경량 천원 전주비 천원 천원 4 수출입 월누적 수출 천톤 백만불 수입 천톤 백만불 - 1 - 문의 : 한국철강협회조사통상실홍승민계장 email. seungmin.hong@ekosa.or.kr Tel. 02-559-3577
1 해외시황 중국 품목 주연속상승세 가격 최근급등하는철광석가격과성수기진입에도낮은수준의재고로 주연속 품목가격상승 지난 월 일중국전인대 전국인민대표회의 에서공급과잉해소와구조조정관련내용발표로단기가격상승예상 16 년 3 월 1 주 전주비 전월비 ($/ 톤 ) 전년동기비 최고價 최저價 16 년 3 월 1 주 전주비 전월비 수출가격 ($/ 톤 ) 전년동기비 최고價 최저價 형강 344 2.3 3.2-23.3 766 326 N/A - - - - - 선재 334 1.7 6.0-19.3 802 308 N/A - - - - - 철근 326 2.4 5.1-19.5 514 371 278 1.8 3.7-20.7 730 253 후판 371 5.2 9.1-17.2 569 397 293 7.3 9.3-24.0 780 258 열연 360 3.5 6.9-19.4 559 395 308 5.1 12.8-18.0 770 258 냉연 437 2.3 1.8-24.9 670 492 363 1.4 2.8-19.0 863 288 주 ) 자료원 : Mysteel, Steelhome( 유통가격 ), MetalBulletin( 수출가격 ) 증치세 (17%) 포함가격기준 수출가격 11~15년연평균증감률 형강 선재 철근 후판 열연 냉연 -13.4-15.3-16.5-15.0-14.6-12.7 11~15년연평균증감률 철근 후판 열연 냉연 -17.7-17.1-16.7-16.0 유통재고 성수기진입불구 최근 년대비낮은수준재고유지 전월비로는후판제외한 품목재고증가세이나 로는 대감소 16 년 3 월 1 주 재고 최고치 최저치 전주비 전월비 후판 800-2.7-0.8-30.5 1,442 692 열연 2,502-0.4 9.8-24.5 5,667 2,166 냉연 1,365 2.3 16.3-7.7 1,806 1,093 철근 5,763 0.4 34.6-24.2 10,184 3,536 선재 1,409-1.7 43.7-35.3 3,611 691 판재류 봉형강류 - 2 -
미국 냉연가격소폭상승 가격 냉연 반덤핑조사로인한수입감소로 주연속가격상승 지난 일 월메이커 스틸 의판재류가격인상소식으로가격상승예상 ($/ 톤 ) 철근후판열연냉연 2014 평균 746 901 725 861 2015 평균 628 629 493 634-15.8-30.2-32.0-26.4 16.2 월평균 524 516 441 606 3 월 1 주 518 518 441 628 유럽 약보합세 ( 가격 ) 중국산판재류반덤핑조사실시로인한판재류가격소폭상승불구, 환율변동 ( 전주비 1.4% ) 으로약보합세 ($/ 톤 ) 철근형강후판열연냉연 2011 평균 612 757 790 687 798 2015 평균 460 547 487 415 512 11~15 연평균증감률 -11.6-10.9-14.5-14.2-13.4 16.2 월평균 382 506 385 337 445 2 월 4 주 377 501 383 344 441 3 월 1 주 367 494 383 337 440 일본 월판재류상승 반면 봉형강류하락 월간가격기준 ( 시황 ) 日, 2016 년자동차용강재수요증가전망 ($/ 톤 ) 수출가격 형강철근후판열연냉연후판열연냉연 2011 1,007 809 1,132 910 1,111 751 750 827 2015 642 492 667 542 637 428 373 495 11~15 연평균증감률 -10.7-11.7-12.4-12.2-13.0-13.1-16.1-12.0 16.2 620 471 689 544 639 320 312 414 주 ) CRU(Commodity Research Unit) 월간가격, 수출가격은 FOB 기준 - 3 -
주요국가격동향 (2016.2.9 ~ 3.4) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 2 월 4 주 ( 16.2.22~26) 3 월 1 주 ( 16.2.29~3.4) 전주비 전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) ( 단위 : $/ 톤 ) 전년동기비 형강 413 327 331 337 344 2.3 3.2 4.3-23.3 선재 384 316 320 328 334 1.7 6.0 3.3-19.3 중국 철근 371 305 309 318 326 2.4 5.1 4.1-19.5 후판 397 323 335 353 371 5.2 9.1 14.5-17.2 열연 395 326 335 348 360 3.5 6.9 9.1-19.4 냉연 492 416 424 427 437 2.3 1.8 7.0-24.9 철근 317 264 269 273 278 1.8 3.7 4.7-20.7 중국 수출가격 후판 331 268 269 273 293 7.3 9.3 9.3-24.0 열연 329 273 279 293 308 5.1 12.8 12.8-18.0 냉연 379 339 354 358 363 1.4 2.8 11.5-19.0 철근 628 540 524 N/A 518 - -2.1-4.1-21.7 미국 후판 629 522 516 N/A 518 - - 2.2-27.7 열연 493 433 441 441 441 - - 5.3-17.5 냉연 634 576 606 617 628 1.8 5.6 11.8-8.1 철근 459 339 334 N/A 352-4.5 3.6-23.9 미국 수입가격 형강 680 562 535 535 N/A - - - - 후판 584 452 452 452 N/A - - - - 열연 464 386 391 391 N/A - - - - 냉연 558 463 496 524 N/A - - - - 철근 460 385 382 377 367-2.8-4.1-6.8-21.7 유럽 형강 547 516 506 501 494-1.4-1.9-3.4-10.7 후판 487 374 385 383 383 0.1 0.2 3.8-28.7 열연 415 331 337 344 337-2.1 1.3-0.8-25.8 냉연 512 432 445 441 440-0.1-0.7 3.4-18.1 주 1) 자료원 : Metal Bulletin( 단, 중국은 Mysteel, Steel Home 자료기준 ) 주 2) 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준주 3) 중국은위안화 -> 달러, 유럽은유로 -> 달러, 미국내수 수입가격은 Short Ton -> Metric Ton 환산한수치임주 4) 미국후판수입가격업데이트중단으로기존 Heavy plate 에서 Medium plate 로기준변경주 5) 년, 분기, 월가격은평균가격을 $/MT 로환산한수치임주 6) N/A : Not Available - 4 -
2 국내시황 판재류 냉연 열연중심으로전주비가격상승세 열연 최근국제가격반등과철광석가격의급등영향으로포스코 현대제철의 월출하가격인상 톤당 만원 월공장보수로수급타이트하여가격안정적예상 후판 국내조선사와후판업체들의 분기후판가격협상난항 후판업계의한계원가도달불구 추가가격인하요구로합의점도출쉽지않을전망 유통가격보합 냉연 월포스코의냉연판재류가격인상통보후 전체적인가격인상분위기로전주비유통가격상승 봉형강류 수입유통중심으로가격상승세 철근 지난 월말앞두고거래움직임이활발하였으나 아직까지국내유통가격은반영 수입유통가는중국산오퍼 급등으로상승 형강 형강메이커의 월톤당 만원가격인상영향으로유통가격상승 향후 봄성수기거래증가와메이커의가격인상으로유통가격강보합세예상 유통가격 ( 천원 / 톤 ) 열연 (SS400, 3mm) 후판 (SD400, 20mm) 냉연 (SPCC, 1.0mm) 철근 (SD400, 10mm) H 형강 (SS400, 소형 ) 강관 (SPP, 100A) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 2 월 4 주 ( 16.2.22~26) 3 월 1 주 ( 16.2.29~3.4) 전주비 전월동기비 연초대비 ( 16.1 월 1 주 ) 전년동기비 국내 581 517 500 500 510 2.0 2.0 4.1-19.0 수입 478 418 405 410 410-2.5 5.1-26.8 국내 610 517 500 500 500 - - 2.0-18.0 수입 463 405 400 400 400 - - 2.6-24.5 국내 766 652 586 580 630 8.6 12.5 6.8-24.1 수입 650 562 506 500 550 10.0 14.6 7.8-23.6 국내 560 548 498 495 495 - -1.0 3.1-7.5 수입 458 401 409 410 420 2.4 2.4 7.7-10.6 국내 686 640 608 605 625 3.3 2.5 4.2-14.4 수입 548 527 499 495 500 1.0 - -1.0-13.8 국내 688 661 658 658 658 - - 2.2-7.3 주 1) 스틸데일리 ( 열연, 후판, 철근, H 형강, 강관 ), 철강금속신문 ( 냉연 ) 가격조사자료정리기준주 2) 품목별괄호는강종, 두께. 수입유통가격은중국산가격기준임주 3) 후판국내유통가격은 15.2.13 일부로실질유통시장거래가격으로변경 ( 스틸데일리 ) - 5 -
3 원자재시황 철광석및원료탄철스크랩 ( 국내 ) 니켈, 아연, 알루미늄철스크랩 ( 해외 ) 주 ) 철스크랩 ( 해외 ) 가격은각국의통화를원화로환산 철광석 ($/dmt) 원료탄 ($/dmt) 철스크랩 ( 천원 / 톤 ) 비철금속 ($/ 톤 ) 2015 평균 '16.1 월평균 '16.2 월평균 2 월 4 주 (2.22~2.26) 3 월 1 주 (2.29~3.4) 전주비 전월동기비 연초대비 전년동기비 62.0% 55.6 41.8 46.4 49.1 53.5 9.0 17.6 25.3-8.5 63.5% 57.1 42.7 47.3 50.0 54.4 8.8 17.2 24.8-9.3 FOB( 호주 ) 81.3 73.6 72.0 73.8 73.8-3.8 0.8-20.8 국내 ( 경량A) 189 127 160 180 165-8.3 13.8 37.5-19.5 국내 ( 중량A) 221 152 178 195 185-5.1 12.1 27.6-24.5 수입산 ( 美대형모선 ) 273 248 223 221 218-1.4-3.5-15.0-20.3 해외 ( 美 ) 251 179 191 194 192-1.4 1.3 15.0-23.1 해외 ( 日 ) 192 146 153 160 157-2.1 7.5 8.9-26.3 해외 ( 中 ) 250 190 199 214 216 1.1 13.2 18.0-25.3 니켈 11,813 8,483 8,310 8,410 9,050 7.6 5.9 6.3-34.6 아연 1,928 1,512 1,711 1,741 1,839 5.6 7.6 18.3-9.0 알루미늄 1,661 1,479 1,536 1,589 1,588-0.1 3.6 8.3-11.2 주 1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩국내 ( 경량, 중량 A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의미국대형모선계약가격기준주 2) 철스크랩해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준주 3) 비철금속니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소 (LME) 현물기준주 4) 철스크랩해외가격은각국외화를원화 ( 환율변동고려 ) 로환산한수치임 - 6 -
4 경제지표 (2016.03.04) BDI 지수 국제유가 * 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4) * 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소두바이유 - 싱가포르 (FOB, 현물 ) 기준 환율 ( 원 / 달러 ) 환율 ( 원 /100 엔 ) * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 ( 원 /100 엔 ) 환율 ( 원 / 유로 ) 환율 ( 원 / 위안 ) * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 * 자료원 : 외환은행최초고시환율기준 - 7 -
5 국내수출입 ( 속보 ) 수출입 ( 對전세계 ) 수출 수입 철강재계 5,080-1.5 3,439-22.6 677 3,712 4.9 2,120-29.0 571 봉형강류 469-9.5 250-35.5 534 886 8.4 397-23.4 448 H 형강 178-10.5 77-40.8 433 143 39.5 56 9.4 389 보통강 H 형강 173-12.1 75-41.7 435 70-2.9 27-24.1 392 특수강 5 159.6 2 44.1 390 73 139.9 28 91.5 386 봉강 62-27.4 55-40.7 890 253 5.5 133-26.4 526 보통강봉강 0-82.6 0-85.1 1,661 7 20.6 4 43.7 579 특수강 53-27.5 42-44.3 790 216 5.5 108-29.9 498 마봉강 9-26.2 13-25.5 1,468 31 2.4 22-11.9 712 철근 9-68.5 5-74.2 488 189 79.5 56 26.6 296 선재 174 10.0 84-25.9 483 199-10.0 104-31.5 524 보통강선재 74 24.5 27-14.4 366 56-9.7 25-28.0 448 특수강 100 1.2 57-30.4 570 143-10.1 79-32.5 553 판재류 4,103 8.3 2,383-17.0 581 2,011 3.4 989-27.8 492 중후판 499 8.2 235-21.6 472 420-13.6 213-33.9 507 보통강중후판 269 5.7 110-29.5 409 341-10.5 155-34.2 454 특수강 230 11.3 126-13.0 545 79-24.8 58-33.0 735 열연강판 1,415 10.7 628-22.3 444 1,112 7.1 437-34.4 393 보통강열연강판 1,002 9.7 343-27.1 343 866 1.1 264-39.8 304 특수강 413 13.2 285-15.7 691 246 34.9 173-23.9 705 냉연강판 950 8.8 583-16.1 614 193 23.2 171-0.9 889 보통강냉연강판 566 8.7 264-18.0 465 126 52.6 58 11.5 463 특수강 383 8.9 319-14.5 833 66-9.9 113-6.4 1,703 아연도강판 728 6.6 492-10.9 676 200 11.8 96-24.4 477 용융아연도강판 591 7.8 409-7.6 691 163 6.8 77-28.3 470 전기 137 1.8 83-24.1 609 37 41.1 19-2.4 505 칼라강판 176 3.7 179-13.6 1,014 27-15.8 16-38.2 592 석도강판 57 10.7 42-16.5 741 5-28.1 5-40.5 916 강관 280-52.4 290-51.5 1,037 96-24.0 146-42.5 1,525 보통강강관 249-53.9 206-57.0 829 43-20.1 38-34.0 896 특수강 31-35.3 84-29.3 2,703 53-26.8 108-45.1 2,026 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 8 -
수출입 ( 對중국 ) 수출 수입 철강재계 789 12.9 575-9.8 729 2,211 5.8 984-28.1 445 봉형강류 24-30.6 19-38.1 801 668 8.1 226-26.9 339 H 형강 4-66.8 1-78.7 385 105 20.2 38-8.2 360 보통강 H 형강 4-66.8 1-78.7 386 47-21.9 16-43.6 343 특수강 - - - - - 58 114.0 22 72.8 - 봉강 4-31.8 6-26.6 1,599 215 3.5 78-33.4 364 보통강봉강 - - - - - 1-79.7 0-86.6 - 특수강 2-24.0 3-32.6 1,323 193 8.7 71-31.3 368 마봉강 2-38.4 4-21.5 1,885 21-15.4 7-39.8 328 철근 0 0 486 155 57.7 43 5.7 277 선재 13 14.1 10-8.2 802 129-9.3 45-35.9 353 보통강선재 2 19.2 1 3.9 620 38-18.9 12-44.1 315 특수강 11 13.2 9-9.7 838 91-4.7 34-32.4 368 판재류 721 18.2 459-8.1 636 1,272 1.5 554-31.0 436 중후판 95 99.8 47 30.6 489 298-13.8 112-42.2 378 보통강중후판 52 134.8 27 37.7 510 237-6.1 88-37.4 372 특수강 43 69.1 20 22.1 464 60-34.7 24-54.9 399 열연강판 79 34.7 48 6.4 609 616 6.0 246-32.6 399 보통강열연강판 27 29.5 14-1.6 513 408-7.8 119-45.0 293 특수강 53 37.5 35 10.0 658 208 49.7 127-14.2 608 냉연강판 271 11.9 142-19.9 523 109 0.8 80-14.4 735 보통강냉연강판 145 7.1 60-26.4 415 72-1.2 27-36.7 372 특수강 126 18.1 82-14.3 647 37 4.9 54 4.0 1,440 아연도강판 217 9.3 163-7.1 748 184 20.2 81-19.9 441 용융아연도강판 165 10.3 130-4.3 787 148 14.5 63-25.3 429 전기 53 6.4 33-16.7 627 36 50.7 18 8.4 488 칼라강판 5 21.5 8-3.5 1,597 27-14.6 15-38.0 565 석도강판 1-60.9 0-77.2 494 4-29.9 3-48.3 757 강관 11-6.5 17-16.9 1,517 69-7.6 58-27.9 842 보통강강관 8-13.3 9-33.8 1,057 36-13.8 18-39.8 513 특수강 3 20.0 8 13.7 2,797 33 0.2 40-20.7 1,196 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 9 -
수출입 ( 對일본 ) 수출 수입 철강재계 599 9.1 381-8.8 637 1,118 0.2 644-25.7 576 봉형강류 32 23.6 21-5.0 651 176 2.4 118-20.4 669 H 형강 4 590.2 2 176.0 473 25 95.3 12 53.3 477 보통강 H 형강 4 590.2 2 176.1 473 10 4.2 5-5.6 539 특수강 - - - - - 15 344.3 7 202.7 438 봉강 10-4.5 8-17.6 804 31 29.7 31-1.8 994 보통강봉강 - - - - - 5 0.0 3 729,552 632 특수강 9-4.8 8-16.9 794 19-14.4 21-23.9 1,136 마봉강 0 7.5 0-23.3 1,088 7 223.8 6 74.1 896 철근 0 0 1,420 24 262.6 9 183.9 387 선재 17 18.7 10-2.9 600 59-8.6 46-26.1 775 보통강선재 7-1.0 3-25.5 451 18 18.5 13-2.7 727 특수강 11 35.6 7 10.8 692 41-16.9 33-32.6 796 판재류 480 9.0 242-10.4 505 647 3.5 316-28.0 488 중후판 71-7.3 32-24.6 458 106-18.2 67-33.3 635 보통강중후판 41 8.6 15-16.9 373 95-23.6 52-42.5 542 특수강 29-23.2 17-30.5 578 11 110.9 16 38.7 1,428 열연강판 192 36.7 77-0.2 398 445 4.5 158-36.5 354 보통강열연강판 152 34.3 53-1.5 349 421 4.8 132-37.8 314 특수강 41 46.5 24 2.9 582 24-1.0 25-28.2 1,049 냉연강판 112-16.6 72-21.0 645 67 107.0 56 22.1 838 보통강냉연강판 81-14.4 37-27.1 461 51 1,358 28 600.4 562 특수강 31-21.8 35-13.3 1,122 17-41.9 28-33.4 1,663 아연도강판 96 22.5 54 8.9 561 15-35.6 13-43.5 850 용융아연도강판 91 20.7 51 7.6 562 15-34.0 12-42.2 833 전기 5 69.8 3 42.5 535 1-59.4 1-58.7 1,255 칼라강판 2-28.0 2-24.7 1,266 0-95.8 1-42.6 28,179 석도강판 2 40.0 2 20.1 769 1-9.4 1-24.3 1,308 강관 17-27.7 15-30.8 868 15-55.5 42-53.8 2,850 보통강강관 16-21.6 11-34.6 681 3-43.7 6-42.0 1,821 특수강 1-66.1 4-17.5 3,574 11-58.3 35-55.5 3,173 주 1) 잠정치, 관세청통관기준주 2) 칼라강판 (HS 코드기준 ) 은두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은중후판에포함 - 10 -