통권 제67호 (2018. 1) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2017년 우리나라 항공운송실적 / 109 2. IATA 항공사 재무 현황(11월~12월) / 129 3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 (2017년 4/4분기) / 135 4. 보잉(BOEING) 항공시장전망(2017-2036년) / 141 5. IATA 주간 경제 차트 분석(12월) / 169
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ 항공이슈분석 1. 2017 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 l 17년항공여객 (10,936만명 ) 은 17. 3월중국의방한단체여행제한으로인한중국노선실적감소에도불구하고, 일본 동남아노선다변화및내국인의견고한여행수요등으로전년대비 5.2% 증가 - 항공여객 ( 만명 ) : 7,334( 13 년 ) 8,143( 14 년 ) 8,941( 15 년 ) 10,391( 16 년 ) 10,936( 17 년 ) l 17년항공화물 (432만톤 ) 은글로벌경기회복으로반도체등 IT 화물, 신선식품및의약품등특수화물, 의류및화장품등의전자상거래물량, 여객증가에따른수하물증가등으로전년대비 6.1% 성장 - 항공화물 ( 만톤 ) : 350( 13년 ) 369( 14년 ) 381( 15년 ) 407( 16년 ) 432( 17년 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 17/ 16 대비 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 국내 182,583 190,997 196,556 2.9 국제 388,014 438,863 457,103 4.2 계 570,597 629,860 653,659 3.8 국내 27,980,135 30,912,922 32,406,255 4.8 국제 61,434,404 73,000,810 76,955,719 5.4 계 89,414,539 103,913,732 109,361,974 5.2 국내 287,781 292,887 290,125-0.9 국제 3,518,772 3,780,970 4,031,516 6.6 계 3,806,552 4,073,856 4,321,641 6.1 주 : 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 109
항공시장동향제 67 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 l 17년국제선여객은중국의사드제재조치및북핵이슈에따른수요감소요인에도불구, 저비용항공사의운항확대및원화강세에따른내국인해외여행수요증가등으로전년대비 5.4% 증가하면서 7,696만명으로역대최고실적갱신 - 국제여객 ( 만명 ) : 5,099( 13 년 ) 5,678( 14 년 ) 6,143( 15 년 ) 7,300( 16 년 ) 7,696( 17 년 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 (2013-2017) [ 그림 Ⅳ-2] 최근 3 년간국제선월별여객실적추이 (2015-2017) 110
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 지역 l 17 년지역별국제선여객실적은중국인방한객급감으로인해중국 (-29.8%) 노선 에서 20% 이상크게감소하였으나, 일본 (26%), 동남아 (17.9%), 유럽 (16.1%) 노선등의 증가로성장세견인 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 2015년 12,168,572 16,475,680 20,909,957 4,558,276 4,326,788 2,119,506 875,625 2016년 15,114,249 19,857,325 25,142,829 4,827,008 4,591,456 2,495,814 972,129 2017년 19,043,187 13,940,932 29,652,895 5,168,347 5,330,926 2,829,053 990,379 17/ 16 대비 26-29.8 17.9 7.1 16.1 13.4 1.9 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 - ( 중국 ) 17.3월중국의방한단체여행제한이후중국노선여객은 10개월연속감소세이나 8월부터감소폭이지속적완화 중국노선감소폭은 4월 7월 40% 대, 8월 9월 30% 대, 10월 11월 20% 대, 12월 10% 대로하락 [ 그림 Ⅳ-3] 최근 2 년간중국노선여객실적추이 (2016-2017) - ( 일본 ) 3 월중국의방한단체여행제한이후반사이익및저비용항공사의일본대체노선 운항확대, 5 월규슈지역지진의기저효과, 엔화약세로인한내국인일본관광수요 증가로전년대비 26% 증가 111
항공시장동향제 67 호 여객비중추이 ( 일본 / 중국 ) : 13년(21.5%/24.7%) 14년(19%/28.1%) 15년 (19.8%/26.8%) 16년(20.7%/27.2%) 17년(24.7%/18.1%) 13. 4월부터 16. 11월까지중국노선여객이일본노선여객보다높은비중을차지하였으나, 16. 12월부터일본노선여객이추월 [ 그림 Ⅳ-4] 중국및일본노선여객비중추이 - ( 동남아 ) 저비용항공사의해외근거리신규노선및운항확대, 내국인의동남아휴양지 선호도증가, 대만 필리핀 태국등동남아지역의방한관광객증가로전년대비 20.2% 증가 [ 그림 Ⅳ-5] 주요지역국제선실적추이 (2013-2017) 112
Ⅳ. 항공이슈분석 - 국토부의 4월및 8월사드지원대책 * 의영향으로중국노선의감소세는점차둔화되고, 일본및동남아의대체노선증가로항공수요성장 * 항공사노선다변화지원, 여행사및여행객인센티브확대, 면세점상업시설피해최소화방안등이포함 내국인의인기여행지는일본, 베트남, 태국, 필리핀등이며, 외국인은중국, 일본, 대만순으로입국비중이높고, 특히대만, 베트남, 필리핀등동남아입국자가두자리수이상의증가율을보임 다. 공항 l 대구 (118.9%) 김해 (13.3%) 인천 (7.6%) 공항등은증가한반면중국노선여객감소로 양양 (-82%) 청주 (-69.8%) 제주 (-53.4%) 공항등은감소 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양 2015년 48,404,295 5,909,610 4,009,683 1,983,983 506,527 330,161 182,460 106,526 2016년 56,774,790 7,709,024 4,220,629 2,721,193 612,189 680,118 194,616 87,593 2017년 61,096,753 8,733,095 4,011,833 1,268,195 184,916 1,488,563 156,379 15,757 17/ 16 대비 7.6 13.3-4.9-53.4-69.8 118.9-19.6-82 - ( 인천 ) 중국여객감소 (-64.6%) 의영향에도불구하고, 일본 동남아 유럽노선등의여객이두자릿수의증가율을보여전년대비 7.6% 상승 - ( 김해 ) 일본 베트남 대만 말레이시아노선중심의여객증가로인해전년대비 13.3% 증가 - ( 대구 ) 중국노선여객감소 (-64.6%) 에도불구, 일본 대만 베트남노선등운항확대로전년대비약 2.2배증가하여최초로연간 100만명 (149만명) 돌파 라. 항공사 l 대형국적사국제여객은 1.9%, 탑승률은 0.6%p 감소하였고, 저비용항공사는국제 여객은 41.9%, 탑승률은 1.8%p 증가 113
항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석국제선여객탑승률 ( 단위 : 명, %) 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감 (%p) 대한항공 24,332,775 24,254,204-0.3 19,036,977 18,924,701-0.6 78.2 78-0.2 아시아나항공 16,712,263 16,269,532-2.6 13,865,801 13,343,785-3.8 83 82-1 소계 41,045,038 40,523,736-1.3 32,902,778 32,268,486-1.9 80.2 79.6-0.6 에어부산 2,623,432 3,632,949 38.5 2,215,581 3,003,639 35.6 84.5 82.7-1.8 에어서울 190,515 1,135,426 496 117,374 820,943 599.4 61.6 72.3 10.7 이스타항공 2,444,449 2,920,739 19.5 2,073,512 2,514,596 21.3 84.8 86.1 1.3 제주항공 4,848,810 6,551,148 35.1 4,124,597 5,825,360 41.2 85.1 88.9 3.8 진에어 4,526,632 5,680,032 25.5 3,749,912 4,859,493 29.6 82.8 85.6 2.8 티웨이항공 2,467,083 3,866,277 56.7 2,022,741 3,278,069 62.1 82 84.8 2.8 소계 17,100,921 23,786,571 39.1 14,303,717 20,302,100 41.9 83.6 85.4 1.8 국적사계 58,145,959 64,310,307 10.6 47,206,495 52,570,586 11.4 81.2 81.7 0.5 외항사계 31,928,816 30,565,057-4.3 25,794,315 24,385,133-5.5 80.8 79.8-1 총계 90,074,775 94,875,364 5.3 73,000,810 76,955,719 5.4 81 81.1 0.1 l 국적사분담률은 68.3% 로, 우리나라의대형국적사는 41.9%, 저비용항공사는전년대비 6.8%p 증가한 26.4% 기록 - 저비용항공사분담률 (%) : 9.6('13 년 ) 11.5('14 년 ) 14.6('15 년 ) 19.6('16 년 ) 26.4('17 년 ) 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄 l 17년국내선여객은항공사의국내선공급확대, 내국인제주도관광수요확대, 제주및내륙노선여객증가등으로전년대비 4.8% 증가하며 3,241만명의최고실적기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 2,235( 13 년 ) 2,465( 14 년 ) 2,798( 15 년 ) 3,091( 16 년 ) 3,241( 17 년 ) 114
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-6] 국내선여객실적추이 (2013-2017) [ 그림 Ⅳ-7] 최근 3 년간국내선월별여객실적추이 (2015-2017) 나. 노선 l 제주노선 (86% 비중 ) 은대형국적사의여객증가 (6.9%), 내국인제주관광객증가등으로 전년대비 5% 증가하였고, 내륙노선 (14% 비중 ) 은김포 - 김해 (6.5%), 인천 - 김해 (15.3%), 김포 - 사천 (19.8%) 노선등의여객증가로전년대비 3.6% 증가 115
항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 2015년 23,871,110 85.7% 85.3% 4,109,025 66.7% 27,980,135 82.3% 2016년 26,545,799 89% 85.9% 4,367,123 71.4% 30,912,922 86% 2017년 27,882,725 90.2% 86% 4,523,530 70.9% 32,406,255 86.9% 17/ 16 대비 5 1.2%p 0.1%p 3.6-0.5%p 4.8 0.9%p 다. 공항 l 제주노선이증편된광주 (21.1%) 여수 (17.7%) 청주 (12.7%) 공항중심의실적증가가 두드러졌고, 국내선주요공항인김해 (6.3%) 제주 (4.9%) 김포 (1.2%) 공항도증가 < 표 Ⅳ-6> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 여수 울산 인천 2015년 11,942,609 9,420,522 3,178,385 793,887 839,690 789,541 206,169 279,571 258,947 2016년 13,298,891 10,228,881 3,527,440 1,042,313 914,617 792,471 249,574 271,244 265,825 2017년 13,956,512 10,351,003 3,749,872 1,174,328 1,015,610 959,386 293,728 285,600 265,761 17/ 16 대비 4.9 1.2 6.3 12.7 11 21.1 17.7 5.3-0.02 라. 항공사 l 대형국적사의국내여객및탑승률은각각 5.2%, 4.4%p 증가, 저비용항공사의국내 여객및탑승률은각각 14.9%, 2.4%p 증가 116
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적 ( 단위 : 명, %) 공급석국내선여객탑승률 구분 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감 (%p) 대형국적사 대한항공 10,203,871 10,318,865 1.1 7,904,329 7,988,802 1.1 77.5 77.4-0.1 아시아나항공 6,485,047 7,008,049 8.1 5,444,059 5,990,619 10 83.9 85.5 1.6 소계 16,688,918 17,326,914 3.8 13,348,388 13,979,421 4.7 80 80.7 0.7 에어부산 4,198,291 4,675,844 11.4 3,667,282 4,106,166 12 87.4 87.8 0.4 에어서울 109,098 - -100 96,876 - -100 88.8 - -88.8 저비용항공사 이스타항공 2,834,399 3,301,052 16.5 2,530,686 3,006,318 18.8 89.3 91.1 1.8 제주항공 4,934,544 4,876,557-1.2 4,533,247 4,641,543 2.4 91.9 95.2 3.3 진에어 4,148,832 3,950,745-4.8 3,935,030 3,737,910-5 94.8 94.6-0.2 티웨이항공 3,025,023 3,174,849 5 2,801,413 2,934,897 4.8 92.6 92.4-0.2 소계 19,250,187 19,979,047 3.8 17,564,534 18,426,834 4.9 91.2 92.2 1 총계 35,939,105 37,305,961 3.8 30,912,922 32,406,255 4.8 86 86.9 0.9 l 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 43.1%, 저비용항공사는공급석확대와여객실적증가로전년대비 0.1%p 상승한 56.9% 기록 - 저비용항공사분담률 : 48.2('13년 ) 50.7('14년 ) 54.7('15년 ) 56.8('16년 ) 56.9('17년 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 l 17년항공화물은글로벌경기회복에따른 IT품목의수출입물동량, 특수화물, 전자상거래물량, 수하물등의증가로전년대비 6.1% 상승하면서 432만톤으로최대실적기록 35) - 항공화물 : 350( 13 년 ) 369( 14 년 ) 381( 15 년 ) 407( 16 년 ) 432( 17 년 ) 35) 수하물포함 117
항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅳ-8> 화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 17/ 16 대비 국내 287,781 292,887 290,125-0.9 화물 ( 톤 ) 국제 3,518,772 3,780,970 4,031,516 6.6 계 3,806,552 4,073,856 4,321,641 6.1 [ 그림 Ⅳ-8] 화물실적추이 (2013-2017) [ 그림 Ⅳ-9] 최근 3 년간화물실적추이 (2015-2017) 118
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 노선 l 국제화물은반도체등 IT 화물, 신선식품및의약품등특수화물, 의류및화장품등의전자상거래물량, 여객증가에따른수하물증가등에힘입어전년대비 6.6% 증가한 403만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ) : 325( 13년 ) 341( 14년 ) 352( 15년 ) 378( 16년 ) 403( 17년 ) - 수하물제외국제화물 ( 만톤 ): 251( 13년 ) 260( 14년 ) 265( 15년 ) 279( 16년 ) 299( 17년 ) l 국내화물은수하물 (2.2%) 은증가하였으나, 순화물 (-4.5%) 감소로전년대비약보합세 (-0.9%) 를보여 29만톤을기록 - 국내화물 ( 만톤 ) : 25.3( 13년 ) 28.3( 14년 ) 28.8( 15년 ) 29.3( 16년 ) 29( 17년 ) - 수하물제외국내화물 ( 만톤 ): 13.4( 13년 ) 14.7( 14년 ) 14.2( 15년 ) 13.9( 16년 ) 13.2( 17년 ) 다. 지역 l 중국 (-7.2%) 을제외한동남아 (13.4%), 대양주 (9.8%), 일본 (9.4%), 유럽 (9%), 미주 (7.9%) 등전노선의성장 < 표 Ⅳ-9> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 2015년 428,510 707,768 984,634 714,989 537,159 59,543 2016년 474,877 782,467 1,093,420 703,764 572,270 65,421 2017년 519,294 726,262 1,240,252 759,089 623,887 71,802 17/ 16 대비 9.4-7.2 13.4 7.9 9 9.8 119
항공시장동향제 67 호 1.5 공항별지연 결항현황 l 17 년지연은주로 A/C 접속 (78.6%), 기타 (15.6%), 기상 (2.5%) 문제로인해발생 l 17 년결항은주로기상 (53%), A/C 접속 (22.7%), 기타 (9.9%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-10> 공항별지연현황 공항명운항횟수기상 A/C 접속 A/C 정비여객처리복합원인기타계 ( 단위 : 회 ) 인천 315,797 457 11,800 983 290 217 8944 22,691 제주 163,678 444 21,428 253 20-507 22,652 김포 143,274 410 11,479 285 72-776 13,022 김해 105,374 321 5,947 145 14 1 629 7,057 대구 22,692 19 1,385 18 3-48 1,473 청주 15,058 60 1,289 24 4-106 1,483 광주 12,638 16 1,594 10 - - 14 1,634 울산 5,227 9 271 7 1-12 300 여수 5,041 5 375 2 - - 2 384 사천 1,860 9 186 4 - - 7 206 군산 1,419 1 171 3 - - 3 178 포항 1,371 4 35-3 - 6 48 무안 1,243 10 39 3 1-24 77 원주 705 5 32 - - - 2 39 양양 - - - - - - - - 합계 795,377 1,770 56,031 1,737 408 218 11,080 71,244 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 120
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-11> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 합계 인천 315,797 31 65 55 7-231 389 제주 163,678 245 156 65 52 - - 518 김포 143,274 423 180 67 48 - - 718 김해 105,374 198 78 17 7-1 301 대구 22,692 11 5 4 2 - - 22 청주 15,058 4 1-2 - - 7 광주 12,638 19 9 2 - - - 30 울산 5,227 66 30 - - - - 96 여수 5,041 63 2 - - - - 65 사천 1,860 36 1 1 - - - 38 군산 1,419 36 - - 4 - - 40 포항 1,371 83 5 1 - - - 89 무안 1,243 1 - - 1 - - 2 원주 705 24-1 - - - 25 양양 - - - - - - - - 합계 795,377 1,240 532 213 123-232 2,340 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.6 관광통계분석 36) 가. 개요 l 17년전체출입국자는 3,983만명을기록, 전년대비 0.5% 증가 - 외래객 37) 입국자는 1,334만명을기록, 22.7% 감소 - 내국인 38) 출국자는 2,650만명을기록, 18.4% 증가 l 공항이용출입국자는 3,729만명을기록, 전년대비 6% 증가 - 공항이용외래객입국은 1,178만명을기록, 14.1% 감소 - 공항이용내국인출국은 2,550만명을기록, 18.8% 증가 36) 문화체육관광부 -한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 37) 외국국적자및거주자로교포를포함 38) 한국국적자로교포를제외 121
항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅳ-12> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 공항항구등구분합계인천김해김포제주기타계이용률계이용률외래객입국 9,086 1,053 945 557 141 11,782 88.3 1,554 11.7 13,336 내국인출국 19,724 3,714 1,131 94 841 25,504 96.3 992 3.7 26,496 계 28,810 4,767 2,076 651 982 37,286 93.6 2,546 6.4 39,832 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별 l 외래객입국이용률은인천 68.1%, 김해 7.9%, 김포 7.1%, 제주공항 4.2% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 87.3% 를차지 l 내국인출국이용률은인천 74.4%, 김해 14%, 김포공항 4.3% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 92.7% 를차지 < 표 Ⅳ-13> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국내국인출국내국인비중 16 년 17 년증감률이용률 16 년 17 년증감률이용률 공항 13,714,941 11,781,879-14.1 88.3 21,475,868 25,504,010 18.8 96.3 68.4 인천 9,862,596 9,086,053-7.9 68.1 16,708,344 19,724,432 18.1 74.4 68.5 김해 1,056,549 1,052,591-0.4 7.9 3,159,822 3,714,190 17.5 14 77.9 김포 1,056,106 945,481-10.5 7.1 1,116,788 1,130,538 1.2 4.3 54.5 제주 1,328,318 557,200-58.1 4.2 70,290 93,649 33.2 0.4 14.4 대구 102,704 68,595-33.2 0.5 255,989 713,681 178.8 2.7 91.2 광주 - 28 순증 <0.1 - - - - - 청주 232,688 57,751-75.2 0.4 82,187 36,239-55.9 0.1 38.6 오산 7,337 7,511 2.4 0.1 253 291 15.0 <0.1 3.7 성남 432 303-29.9 <0.1 2,283 2,469 8.1 <0.1 89.1 양양 34,147 2,442-92.8 <0.1 11,260 9,612-14.6 <0.1 79.7 무안 34,064 3,924-88.5 <0.1 68,652 78,909 14.9 0.3 95.3 항구등 3,526,882 1,553,879-55.9 11.7 907,322 992,437 9.4 3.7 39 합계 17,241,823 13,335,758-22.7 100 22,383,190 26,496,447 18.4 100 66.5 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 122
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 l 국적별점유율은중국 28.5%, 일본 18.6%, 대만 7.8% 순으로전체공항이용외래객 입국자중 54.9% 차지 < 표 Ⅳ-14> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체 전년동월대비증감률 국적별비중 중국 4,169,353 2,524,384 153,458 190,940 424,899 68,088 3,361,769-41.1 28.5 일본 2,311,447 1,268,468 310,326 565,045 29,310 18,979 2,192,128 0.7 18.6 대만 925,616 644,128 166,841 54,252 17,772 31,672 914,665 11.4 7.8 미국 868,881 756,397 35,700 33,595 5,824 9,922 841,438 1.3 7.1 홍콩 658,031 561,609 57,910 3,139 30,223 1,251 654,132 1.9 5.6 태국 498,511 445,636 36,172 1,209 6,907 433 490,357 7.1 4.2 필리핀 448,702 209,989 30,500 883 4,298 155 245,825 25.5 2.1 기타 3,455,217 2,675,442 261,684 96,418 37,967 10,054 3,081,565 6.7 26.2 전체 13,335,758 9,086,053 1,052,591 945,481 557,200 140,554 11,781,879-14.1 100 123
항공시장동향제 67 호 [ 그림 Ⅳ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 1.7 품목별화물실적 가. 개요 l 17년공항수출액은 1,750억달러로전년동월대비 30.3% 증가, 수출중량은 63만 6천톤으로 7.5% 증가 l 17년공항수입액은 1,364억달러로전년동월대비 18.7% 증가, 수입중량은 68만 6천톤으로 11.8% 감소 < 표 Ⅳ-15> 공항수출입화물실적 구분 수출 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 수입 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감률 금액 134,338 175,048 30.3 114,855 136,362 18.7 중량 591,489 635,643 7.5 778,196 686,183-11.8 자료 : 한국무역협회 124
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 수출 1) 국가별 l 국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 32.1% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩은메모리반도체, 베트남은프로세스와콘트롤러, 미국은기타무선전화기수출액 1위품목으로나타남 l 수출액상위 7개국가의수출액은 1,443억달러로전체수출액의 82.4% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 56,139 40.3 107,402 2.1 2 홍콩 30,764 30.6 38,912 12.1 3 베트남 24,286 48.9 91,132 29.4 4 미국 16,621 9 72,750 3.4 5 대만 6,196 20.1 22,592 7.6 6 필리핀 5,581 69.4 8,732 5.5 7 일본 4,724 5.9 30,576 8.1 전체수출 175,048 30.3 635,643 7.5 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-12] 국가별수출액비중 2) 품목별 l 주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품, OLED 순으로나타남 l 수출액상위 7개품목의수출액은 1,163억달러로전체수출액의 66.5% 를차지 125
항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅳ-17> 품목별수출화물실적 순위 품목 금액 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 중량 실적증감실적증감 1 메모리반도체 67,140 90.7 2,999-9.2 2 프로세스와콘트롤러 20,931 24.6 5,916 18.1 3 기타무선통신기기부품 7,842-40.7 15,032-12.4 4 OLED 5,523 46.9 3,266-30.7 5 기타보조기억장치 5,515 45.6 772-3.8 6 인쇄회로 5,151 27.8 15,234 2.9 7 기타무선전화기 4,244-15.3 3,281-26.0 전체수출 175,048 30.3 635,643 7.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-13] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별 l 국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 20.6% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 17.9% 를차지 l 수입액상위 7개국가의수입액은 1,023억달러로전체수입액의 75% 를차지 < 표 Ⅳ-18> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 28,121 15.9 109,500-18.1 2 미국 24,387 24.6 117,132 17.4 3 일본 16,013 12.9 88,035 1.7 4 대만 13,027 2.2 20,466 4.8 5 독일 7,656 18.1 59,325 10.4 6 베트남 6,776 37.1 31,152 19.2 7 싱가포르 6,275 45.2 13,192 49.2 전체수입 136,362 18.7 686,183-11.8 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-14] 국가별수입액비중 126
Ⅳ. 항공이슈분석 2) 품목별 l 주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 반도체제조용장비, 기타무선통신기기부품, 기타직접회로반도체순으로나타남 l 수입액상위 7개품목의수입액은 588억달러로전체수입액의 43.1% 를차지 < 표 Ⅳ-19> 품목별수입화물실적 순위 품목 금액 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 중량 실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 17,408-1.9 3,101 3.5 2 메모리반도체 12,194 45.8 1,328-1.9 3 반도체제조용장비 12,059 133.6 20,949 114.2 4 기타무선통신기기부품 5,062-16.9 7,520-14.3 5 기타집적회로반도체 4,855 6.6 3,053 1.2 6 의약품 4,193 0.5 9,649 5.2 7 기타개별소자반도체 3,057 14.6 4,397 1 전체수입 136,362 18.7 686,183-11.8 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-15] 품목별수입액비중 127
항공시장동향제 67 호 1.8 17 년동향분석및 18 년전망 가. 2017 년항공운송동향 l 지난해항공여객은중국노선실적감소에도불구하고, 5 월어린이날및 10 월 추석황금연휴와회사휴가장려분위기조성등으로인한여행수요증가, 저비용 항공사의지속적인성장등의영향으로사상최고실적인 1 억 9 백만명달성 l 항공화물은글로벌경기회복에따른반도체등 IT 품목의수출입물동량, 신선식품 및의약품등특수화물, 의류및화장품등전자상거래물량, 여객증가에따른 수하물등의증가로최대실적인 432 만톤기록 나. 2018 년항공운송시장전망 l ( 여객 ) 욜로 (YOLO) 와같은소비경향변화에따른여행수요증가, 저비용항공사의항공기보유증대와신규노선취항확대등으로항공여객성장세가지속될것으로전망 l ( 화물 ) 2017년에이어항공화물역시세계경기회복에따른반도체등 IT 업종수출입화물증가, 직구 역직구시장확대로인한특송화물급증등으로지속적인성장세를유지할것으로전망 l 다만, 세계경기변동과유가 환율변화, 보호무역주의기조확산, 주변국과의정치 외교관계, 안전사고와테러위험등대외변수에의한불확실성도상존 128