통권 제55호 ( 2017. 1) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2016년 우리나라 항공운송실적 2. IATA 항공여객 예측 (2015 2035) / 103 / 121
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2016 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 16년항공여객 (10,391 만명 ) 은저비용항공사 (LCC) 의노선확대및저렴한항공권공급과국제선유류할증료미부과로인한내국인해외여행증가, 한류확산으로인한외래관광객증가, 15년메르스기저효과등으로전년대비 16.2% 증가하여연간 1억명시대개막증가 - 항공여객 ( 만명 ) : 6,930( 12년 ) 7,334( 13년 ) 8,143( 14년 ) 8,941( 15년 ) 10,391( 16년 ) 16년항공화물 (407만톤 ) 은유가하락으로인한비용감소, 기타플라스틱제품및평판디스플레이수출입화물증가, 의류및화장품등의전자상거래특송화물증가, 여객증가에따른수하물증가등으로전년대비 7.0% 증가 - 항공화물 ( 만톤 ) : 347( 12년 ) 350( 13년 ) 369( 14년 ) 381( 15년 ) 407( 16년 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 16/ 15 증감률 (%) 국내 170,101 182,583 190,997 4.6 국제 366,485 388,014 438,863 13.1 계 536,586 570,597 629,860 10.4 국내 24,647,538 27,980,135 30,912,922 10.5 국제 56,778,759 61,434,404 73,001,021 18.8 계 81,426,297 89,414,539 103,913,943 16.2 국내 283,119 287,781 292,887 1.8 국제 3,410,743 3,518,772 3,780,976 7.5 계 3,693,862 3,806,552 4,073,863 7.0 * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 103
항공시장동향제 55 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 16년국제선여객은저비용항공사의운항확대및유류할증료미부과에따른내국인여행수요증가, 외국인관광객증가, 15년메르스기저효과등으로전년대비 18.8% 증가하면서 7천만명돌파 (7,300 만명 ) 로역대최고실적갱신 - 국제여객 ( 만명 ) : 4,770( 12년 ) 5,099( 13년 ) 5,678( 14년 ) 6,143( 15년 ) 7,300( 16년 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 (2012-2016) [ 그림 Ⅳ-2] 최근 3 년간국제선월별여객실적추이 (2014-2016) 104
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 지역 16년지역별국제선여객실적은일본 (24.2%), 중국 (20.5%), 동남아 (20.2%) 노선에서 20% 이상크게증가 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 14년 15,940,103 10,776,250 19,152,917 4,270,391 3,890,142 1,861,081 887,875 15년 16,475,680 12,168,572 20,909,957 4,558,276 4,326,788 2,119,506 875,625 16년 19,857,325 15,114,592 25,142,697 4,827,008 4,591,456 2,495,814 972,129 16/ 15(%) 20.5 24.2 20.2 5.9 6.1 17.8 11.0 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 - 중국은 15년도메르스기저효과로 6월 ~8월높은성장률이나타나전년대비 20.5% 증가 - 일본규슈지역지진여파로 5월에 1.0% 감소를제외하고, 엔화약세및항공사의운항확대로내국인일본관광수요증가와일본인관광객증가로전년대비 24.2% 증가 - 저비용항공사의해외근거리신규노선및운항확대, 내국인의동남아휴양지선호도증가, 대만 필리핀 태국등동남아지역의방한관광객증가로전년대비 20.2% 증가 [ 그림 Ⅳ-3] 주요지역국제선실적추이 (2012-2016) 105
항공시장동향제 55 호 다. 공항 국제선여객비율이가장높은인천과김해공항이각각 17.3%, 30.4% 증가하였고, 대구 (106.0%), 제주 (37.2%), 청주 (20.9%) 공항이운항증가와함께전년대비여객실적증가 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분인천김해김포제주청주대구무안양양 14년 44,622,366 4,830,749 4,063,913 2,249,776 465,963 222,086 146,104 176,635 15 년 48,404,295 5,909,610 4,009,683 1,983,983 506,527 330,161 182,460 106,526 16년 56,774,790 7,709,024 4,220,840 2,721,193 612,189 680,118 194,616 87,593 16/ 15(%) 17.3 30.4 5.3 37.2 20.9 106.0 6.7-17.8 - 김해공항은 15년메르스기저효과, 일본ㆍ동남아ㆍ대양주등운항확대로전년대비 30.4% 증가 - 제주공항은중국ㆍ동남아노선운항확대로전년대비 37.2% 증가 - 대구공항은타이베이, 홍콩, 후쿠오카, 세부등정기노선신설등국제노선다변화로국제여객 106.0% 증가 라. 항공사 대형국적사국제여객은 8.0%, 탑승률은 2.6%p 증가하였고, 저비용항공사는국제여객은 59.5% 증가하고탑승률은 2.8%p 증가 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적 대형국적사 구분 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 공급석국제선여객탑승률 (%) 15 년 16 년증감 (%) 15 년 16 년증감 (%) 15 년 16 년증감 (%p) 대한항공 23,032,296 24,332,775 5.6 17,582,649 19,036,977 8.3 76.3 78.2 1.9 아시아나항공 16,197,027 16,712,263 3.2 12,870,999 13,865,801 7.7 79.5 83.0 3.5 소계 39,229,323 41,045,038 4.6 30,453,648 32,902,778 8.0 77.6 80.2 2.6 106
Ⅳ. 항공이슈분석 저비용항공사 구분 공급석국제선여객탑승률 (%) 15년 16년증감 15년 16년증감 15년 16년증감 (%) (%) (%p) 에어부산 2,042,625 2,623,432 28.4 1,624,693 2,215,581 36.4 79.5 84.5 5.0 에어서울 0 190,515-0 117,374 - - 61.6 - 이스타항공 1,560,095 2,444,449 56.7 1,305,837 2,073,512 58.8 83.7 84.8 1.1 제주항공 3,565,419 4,848,810 36.0 2,923,964 4,124,597 41.1 82.0 85.1 3.1 진에어 2,506,166 4,526,632 80.6 2,034,895 3,749,912 84.3 81.2 82.8 1.6 티웨이항공 1,428,936 2,467,083 72.7 1,077,382 2,022,741 87.7 75.4 82.0 6.6 소계 11,103,241 17,100,921 54.0 8,966,771 14,303,717 59.5 80.8 83.6 2.8 국적사계 50,332,564 58,145,959 15.5 39,420,419 47,206,495 19.8 78.3 81.2 2.9 외항사계 28,582,396 31,929,034 11.7 22,013,985 25,794,526 17.2 77.0 80.8 3.8 총계 78,914,960 90,074,993 14.1 61,434,404 73,001,021 18.8 77.8 81.0 3.2 국적사분담률은 64.7% 로, 우리나라의대형국적사는 45.1%, 저비용항공사는전년대비 5.0%p 증가한 19.6% 기록 - 저비용항공사분담률 (%) : 7.5('12 년 ) 9.6('13 년 ) 11.5('14 년 ) 14.6('15 년 ) 19.6('16 년 ) 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄 16년국내선여객은저비용항공사국내선공급확대, 내 외국인제주도관광수요확대, 제주노선및내륙노선여객증가등으로전년대비 10.5% 증가하며 3,091 만명의최고실적기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 2,160( 12년 ) 2,235( 13년 ) 2,465( 14년 ) 2,798( 15년 ) 3,091( 16년 ) 107
항공시장동향제 55 호 [ 그림 Ⅳ-4] 국내선여객실적추이 (2012-2016) [ 그림 Ⅳ-5] 최근 3 년간국내선월별여객실적추이 (2014-2016) 나. 노선제주노선 (85.9% 비중 ) 은저비용항공사운항증가, 내 외국인제주관광여행수요증가등으로전년대비 11.2% 증가하였고, 내륙노선 (14.1% 비중 ) 은김포-김해, 김포-여수, 인천-김해노선여객증가및탑승률개선으로전년대비 6.3% 증가 108
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 2014 년 20,634,672 84.1% 83.7% 4,012,866 62.4% 24,647,538 79.6% 2015년 23,871,110 85.7% 85.3% 4,109,025 66.7% 27,980,135 82.3% 2016년 26,545,799 89.0% 85.9% 4,367,123 71.4% 30,912,922 86.0% 16/ 15 11.2% 3.3%p 0.6%p 6.3% 4.7%p 10.5% 3.7%p 다. 공항운항이확대된청주 (31.3%) 와여수-제주노선증편및탑승률개선된여수 (21.1%) 공항중심의실적증가가두드러졌고, 국내선주요공항인제주 (11.4%) ㆍ김해 (11.0%) ㆍ대구 (8.9%) ㆍ김포 (8.6%) 공항도크게증가 - 울산공항은 2010년 10월 KTX 울산역개통이후항공여객수감소에따른운항횟수축소로전년대비 3.0% 여객감소 < 표 Ⅳ-6> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 울산 여수 2014 년 10,338,699 8,608,881 2,723,109 722,245 607,324 652,877 277,891 225,861 219,378 2015 년 11,942,609 9,420,522 3,178,385 789,541 793,887 839,690 258,947 279,571 206,169 2016 년 13,298,891 10,228,881 3,527,440 792,471 1,042,313 914,617 265,825 271,244 249,574 16/ 15(%) 11.4 8.6 11.0 0.4 31.3 8.9 2.7-3.0 21.1 라. 항공사 대형국적사의국내여객및탑승률은각각 5.2%, 4.4%p 증가, 저비용항공사의국내여객및탑승률은각각 14.9%, 2.4%p 증가 109
항공시장동향제 55 호 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 공급석국내선여객탑승률 (%) 15 년 16 년증감 (%) 15 년 16 년증감 (%) 15 년 16 년증감 (%p) 대한항공 10,100,891 10,203,871 1.0 7,431,897 7,904,329 6.4 73.6 77.5 3.9 아시아나항공 6,676,065 6,485,047-2.9 5,255,729 5,444,059 3.6 78.7 83.9 5.2 소계 16,776,956 16,688,918-0.5 12,687,626 13,348,388 5.2 75.6 80.0 4.4 에어부산 3,817,642 4,198,291 10.0 3,220,621 3,667,282 13.9 84.4 87.4 3.0 에어서울 - 109,098 - - 96,876 - - 88.8 - 이스타항공 2,340,923 2,834,399 21.1 2,058,403 2,530,686 22.9 87.9 89.3 1.4 제주항공 4,597,281 4,934,544 7.3 4,195,186 4,533,247 8.1 91.3 91.9 0.6 진에어 3,523,806 4,148,832 17.7 3,254,752 3,935,030 20.9 92.4 94.8 2.4 티웨이항공 2,940,330 3,025,023 2.9 2,563,547 2,801,413 9.3 87.2 92.6 5.4 소계 17,219,982 19,250,187 11.8 15,292,509 17,564,534 14.9 88.8 91.2 2.4 총계 33,996,938 35,939,105 5.7 27,980,135 30,912,922 10.5 82.3 86.0 3.7 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 43.2%, 저비용항공사는공급석확대와여객실적증가로전년대비 2.1%p 상승한 56.8% 기록 - 저비용항공사분담률 : 43.8('12 년 ) 48.2('13 년 ) 50.7('14 년 ) 54.7('15 년 ) 56.8('16 년 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 16년항공화물은유가하락으로인한비용감소, 기타플라스틱제품및평판디스플레이수출입화물수송증가, 의류및화장품등의전자상거래특송화물수요증가, 여객증가에따른수하물증가등으로전년대비 7.0% 증가하면서 407 만톤으로최대실적기록 42) - 항공화물 : 347( 12년 ) 350( 13년 ) 369( 14년 ) 381( 15년 ) 407( 16년 ) 42) 수하물포함 110
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-8> 화물실적 화물 ( 톤 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 ( 단위 : 톤 ) 16/ 15 증감률 (%) 국내 283,119 287,781 292,887 1.8 국제 3,410,743 3,518,772 3,780,976 7.5 계 3,693,862 3,806,552 4,073,863 7.0 [ 그림 Ⅳ-6] 화물실적추이 (2012-2016) [ 그림 Ⅳ-7] 최근 3 년간화물실적추이 (2014-2016) 111
항공시장동향제 55 호 나. 노선 국제화물은항공사의화물기운항편확대와유가하락, 기타플라스틱제품및평판디스플레이수출입화물수송증가, 신선화물및전자상거래특송화물증가등에힘입어전년대비 7.5% 증가한 378만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ) : 321( 12년 ) 325( 13년 ) 341( 14년 ) 352( 15년 ) 378( 16년 ) 국내화물은제주노선에서 2.1% 증가하였으나내륙노선은 1.3% 감소하여전년대비 1.8% 증가한 29만톤을기록 - 국내화물 ( 만톤 ) : 26.5( 12년 ) 25.3( 13년 ) 28.3( 14년 ) 28.8( 15년 ) 29.3( 16년 ) 다. 지역 미주 (-1.6%) 를제외한동남아 (11.0%), 일본 (10.8%), 중국 (10.6%) 을중심으로전지역성장세로전년대비 7.5% 증가 (352만톤 378만톤 ) < 표 Ⅳ-9> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 14년 676,723 408,826 953,895 696,674 536,573 55,018 15년 707,768 428,510 984,634 714,989 537,159 59,543 16년 782,467 474,885 1,093,419 703,764 572,270 65,421 16/ 15(%) 10.6 10.8 11.0-1.6 6.5 9.9 1.5 공항별지연 결항현황 16 년지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (85.2%) 문제로인해발생 16 년결항은주로기상 (64.4%), A/C 접속 (19.6%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-10> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 298,626 179 9,985 773 217 556 7,502 19,212 제주 169,377 457 36,126 193 17 3 606 37,402 김포 144,628 242 19,197 242 73 0 981 20,735 112
Ⅳ. 항공이슈분석 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 김해 97,891 484 7,341 123 4 1 569 8,522 청주 16,043 77 2,008 33 8 0 117 2,243 대구 15,501 46 1,352 9 2 0 66 1,475 광주 10,769 50 1,727 9 1 0 15 1,802 울산 4,889 5 224 9 0 0 6 244 여수 4,803 3 434 3 0 0 3 443 사천 1,822 11 203 4 0 0 10 228 무안 1,556 15 78 0 0 0 19 112 군산 1,426 3 365 2 0 0 3 373 포항 902 6 57 1 0 0 3 67 원주 699 2 31 0 0 0 0 33 양양 100 1 2 0 0 0 1 4 합계 769,032 1,581 79,130 1,401 322 560 9,901 92,895 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 < 표 Ⅳ-11> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 298,626 0 31 56 5 2 223 357 제주 169,377 1,740 450 96 297 0 0 2,583 김포 144,628 1,322 471 108 257 0 0 2,158 김해 97,891 550 259 27 13 0 0 849 청주 16,043 167 15 0 2 0 0 184 대구 15,501 90 13 0 1 0 0 104 광주 10,769 110 29 3 1 0 0 143 울산 4,889 130 56 0 0 0 0 186 여수 4,803 89 19 2 0 0 0 110 사천 1,822 59 3 0 0 0 0 62 무안 1,556 7 0 1 0 0 0 8 군산 1,426 30 1 0 4 0 0 35 포항 902 57 3 0 0 0 0 60 원주 699 31 0 0 1 0 0 32 양양 100 0 0 0 0 0 0 0 합계 769,032 4,422 1,350 293 581 2 223 6,871 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 113
항공시장동향제 55 호 1.6 관광통계분석 43) 가. 개요 16 년전체출입국자는 3,963 만명을기록, 전년동기대비 21.8% 증가 - 외래객 44) 입국자는 1,724 만명을기록, 30.8% 증가 - 내국인 45) 출국자는 2,238 만명을기록, 15.9% 증가 공항이용출입국자는 3,519 만명을기록, 전년동기대비 20.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 1,371 만명을기록, 27.8% 증가 - 공항이용내국인출국은 2,148 만명을기록, 16.7% 증가 < 표 Ⅳ-12> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 공항항구등구분합계인천김해김포제주기타계이용률계이용률외래객입국 9,863 1,057 1,056 1,328 411 13,715 79.5 3,527 20.5 17,242 내국인출국 16,708 3,160 1,117 70 421 21,476 95.9 907 4.1 22,383 계 26,571 4,216 2,173 1,400 832 35,192 88.8 4,434 11.2 39,625 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별외래객입국이용률은인천 57.2%, 제주 7.7%, 김해 6.1%, 김포공항 6.1% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 77.1% 를차지내국인출국이용률은인천 74.6%, 김해 14.1%, 김포공항 5.0% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 93.7% 를차지 < 표 Ⅳ-13> 외래객입국, 내국인출국현황 114 구분 ( 단위 : 명, %) 외래객입국내국인출국내국인비중 15 년 16 년증감률이용률 15 년 16 년증감률이용률 공항 10,732,468 13,714,941 27.8 79.5 18,399,033 21,475,868 16.7 95.9 61.0 인천 7,667,973 9,862,596 28.6 57.2 14,529,895 16,708,344 15.0 74.6 62.9 43) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 44) 외국국적자및거주자로교포를포함 45) 한국국적자로교포를제외
Ⅳ. 항공이슈분석 구분 외래객입국내국인출국내국인비중 15 년 16 년증감률이용률 15 년 16 년증감률이용률 김해 791,062 1,056,549 33.6 6.1 2,477,493 3,159,822 27.5 14.1 74.9 김포 971,881 1,056,106 8.7 6.1 1,079,351 1,116,788 3.5 5.0 51.4 제주 962,129 1,328,318 38.1 7.7 53,742 70,290 30.8 0.3 5.0 대구 50,521 102,704 103.3 0.6 122,459 255,989 109.0 1.1 71.4 청주 191,535 232,688 21.5 1.3 67,371 82,187 22.0 0.4 26.1 오산 11,560 7,337-36.5 0.0 381 253-33.6 0.001 3.3 성남 1,241 432-65.2 0.003 2,728 2,283-16.3 0.01 84.1 양양 47,007 34,147-27.4 0.2 7,196 11,260 56.5 0.050 24.8 무안 37,559 34,064-9.3 0.2 58,417 68,652 17.5 0.3 66.8 항구등 2,499,183 3,526,882 41.1 20.5 911,397 907,322-0.4 4.1 20.5 합계 13,231,651 17,241,823 30.3 100.0 19,310,430 22,383,190 15.9 100.0 56.5 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 / 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 [ 그림 Ⅳ-8] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 41.6%, 일본 15.9%, 미국 6.1% 순으로전체공항이용외래객입국자중 63.6% 차지 115
항공시장동향제 55 호 < 표 Ⅳ-14> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분전체 공항전년동월대비국적별입국인천김해김포제주기타전체증감률비중 중국 8,067,722 3,677,602 209,237 259,029 1,181,498 375,850 5,703,216 31.6 41.6 일본 2,297,893 1,222,658 311,926 610,546 24,251 6,810 2,176,191 26.5 15.9 미국 866,186 746,022 33,787 33,166 8,775 8,505 830,255 12.3 6.1 대만 833,465 593,980 137,436 52,841 22,404 14,717 821,378 62.3 6.0 홍콩 650,676 554,654 58,839 3,132 25,018 375 642,018 25.0 4.7 태국 470,107 389,363 34,842 1,097 32,382 64 457,748 26.2 3.3 필리핀 556,745 163,916 27,556 954 3,423 67 195,916 22.8 1.4 기타 3,499,029 2,514,401 242,926 95,341 30,567 4,984 2,888,219 20.5 21.1 전체 17,241,823 9,862,596 1,056,549 1,056,106 1,328,318 411,372 13,714,941 27.8 100.0 [ 그림 Ⅳ-9] 중국및일본국적자공항입국추이 1.7 품목별화물실적 가. 개요 16년공항수출액은 1,344억달러로전년동기대비 3.3% 감소하였고, 수출중량은 59만 2천톤으로 9.5% 증가함 16년공항수입액은 1,148 억달러로전년동기대비 0.8% 감소하였고, 수입중량은 77만 8천톤으로 26.5% 증가함 116
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-15> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15년 16년증감률 15년 16년증감률 금액 138,946 134,362-3.3 115,762 114,846-0.8 중량 540,443 591,632 9.5 614,946 778,197 26.5 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국순으로나타남 - 중국수출액은전체공항수출액의 29.8% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, TV카메라순 - 홍콩과베트남의수출액 1위품목은각각메모리반도체와기타무선통신기기부품이차지함수출액상위 7개국가의수출액은 1,095 억달러로전체수출액의 81.5% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 국가 금액중량실적증감률실적증감률 1 중국 40,029-15.5 105,220 6.6 2 홍콩 23,553 12.7 34,718 21.2 3 베트남 16,307 25.7 70,400 30.3 4 미국 15,251-2 70,351 1.6 5 대만 5,162 3 21,023 5.2 6 싱가포르 4,708-10.4 13,276 11.6 7 일본 4,472-15.4 28,278 6.7 전체수출 134,362-3.3 591,632 9.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-10] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 818억달러로전체수출액의 60.9% 를차지 117
항공시장동향제 55 호 < 표 Ⅳ-17> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감률실적증감률 1 메모리반도체 35,202 4.2 3,303-14.0 2 프로세스와콘트롤러 16,793-14.4 5,011 2.2 3 기타무선통신기기부품 13,223-10.0 17,166-18.3 4 기타무선전화기 5,013-7.9 4,432 25.5 5 인쇄회로 4,031 2.1 14,812-2.1 6 기타보조기억장치 3,787 8.4 803 34.1 7 기타평판디스플레이 3,728 41.2 4,674 30.1 전체수출 134,362-3.3 591,632 9.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-11] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.1% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과일본의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 865억달러로전체수입액의 75.3% 를차지 < 표 Ⅳ-18> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 국가 금액중량실적증감률실적증감률 1 중국 24,256-9.1 133,751 12.3 2 미국 19,575-5.5 99,776-11.6 3 일본 14,181 11.9 86,575-12.1 4 대만 12,751-1.6 19,532 22.5 5 독일 6,482-7.1 53,721 0.5 6 베트남 4,942 54.6 26,131 51.5 7 싱가포르 4,322-7.3 8,840 15.5 전체수입 114,846-0.8 778,197 26.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-12] 국가별수입액비중 118
Ⅳ. 항공이슈분석 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 487억달러로전체수입액의 42.4% 를차지 < 표 Ⅳ-19> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감률실적증감률 1 프로세스와콘트롤러 17,741-6.1 2,995-6.8 2 메모리반도체 8,365 0.0 1,355-0.6 3 기타무선통신기기부품 6,092 8.2 8,778 5.9 4 반도체제조용장비 5,163 8.6 9,780 5.1 5 기타집적회로반도체 4,551-8.6 3,013 5.1 6 의약품 4,169 13.8 9,176-1.2 7 기타개별소자반도체 2,667-3.9 4,351-12.2 전체수입 114,846-0.8 778,197 26.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-13] 품목별수입액비중 1.8 16 년동향분석및 17 년전망 가. 2016년항공운송동향지난해항공여객은중국경제성장둔화등신흥국경기부진, 브렉시트 테러 쿠데타등세계경제불확실성증대에도불구하고, - 저비용항공사운항확대와국제선유류할증료미부과에따른내국인해외여행객증가, 한류확산에의한외국인관광객증가, 내 외국인제주노선관광수요확대등의영향으로사상최고인연간 1억명달성항공화물은유가하락으로인한비용감소, 항공사의화물기운항편확대, 동남아 중국중심의화물수요증가, 기타플라스틱제품및평판디스플레이수출입화물수송증가, 신선화물및전자상거래특송화물증가등의영향으로성장세를나타내면서역대최고실적달성 119
항공시장동향제 55 호 나. 2017년항공운송시장전망항공운송시장은내 외국인의여행수요증가와항공사의신규노선개척및공동운항등을바탕으로여객과화물모두지속적인성장세를유지할것으로전망 17년항공여객은저비용항공사 (LCC) 의중장거리신규노선의개척과공동운항을통한노선확대와내국인의지속적인해외여행수요, 한류열풍에따른외국인관광객증가, 국제노선확대등을통한지방공항활성화, 내 외국인제주여행수요증가등으로국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상 - 국제항공운송협회 (IATA) 는우리나라항공여객이 2020 년까지연평균 8.1% 증가할것으로전망 (Air Passenger Forecast 2015-2020) 17 년항공화물은전자상거래특송화물및신선화물수요증가, 프리미엄스마트폰과대형평판디스플레이출시등의긍정적인요인으로소폭의항공화물성장세지속전망 120