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2. 5. 17 [29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 어닝쇼크 DSME 단기주가약세불가피, 그러나저점 (PBR. 배 ) 에가깝다 코멘터리 지난주금요일 DSME 의 1Q 실적발표로조선업전체가부진하게 1Q 실적을마쳤습니다. #1 DSME 는해양재료비증가요인으로영업이익이 - 433 억원으로적자전환했고여러일회성들이또이어지며순이익단도 -1,37 억원으로 QoQ 적자를지속했습니다. 회복하던조선 / 해양 GPM 도급히꺽여버렸습니다. 전체적으로 OP 에영향을주어온매출채권대손충당금이 13 년 -9 억원, 14 년 -1,749 억원, 년 1 분기만 -1,2 억원으로계속되었는데, TMT 관련대손충당금설정이거의마무리되었다는가이던스는희망적입니다. 21 년부터의 LNG 선, 해양 / 상선비중안정화, 13 년여름이후수주선박건조증가로 ROE 대회복을전망하기에장기긍정적관점을유지합니다. 다만어닝쇼크의내용이썩좋지않아, 단기주가하락이불가피해보입니다. 그래도 13 년부터의 PBR 저점. 배 =1. 만원에서지지를예상 / 희망합니다. 업황은컨테이너수주강세와수주설이계속잡힙니다. #2 지난주설로알려진대로대우조선해양은 Maersk 2 만 TEU 4 척 + 옵션 7 척을수주했습니다. 후속 14,TEU 발주도진행형입니다. #3 UASC 도 11,TEU 또는 13,TEU 1 척 ~ 척발주를준비중이며조선사들과협의중인것으로전합니다. #4 인도총리의월 ~ 화한국방한에, 울산현대중공업을방문이포함되어있습니다. 인도 Gail 의 LNG 선 9 척발주와기술이전협의와관련된것으로관측됩니다. 9 척이면, 통상 2 조원규모인데한국언론에서는 7 조원계약규모를언급해그이유가궁금합니다. #5 미국 Cheniere 의 Corpus Christi LNG 수출프로젝트가 DOE 승인을받고 FID 를곧내립니다. 13.5MTPA, 3 개 Train 중첫 2 개 Train 공사는확정적입니다. 마케팅이후장기 LNG 선발주수요로연결될전망입니다. 조선업종은다시실적에서실망감을주며하락중입니다. 조선 WATCH 장기신호가 월또는 7 월켜질것으로기대됩니다. 또다시 PBR 저점을향해가고있는조선주들을더싸게살기회가다가오고있습니다. 대표차트 조선 Peer Group 주가 : 중국조선주가가장좋아 INDEX(12 주전 =) 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 INDEX (12 주전 =) ($/ 배럴 ) 2.2 3.2 5 달러약세반전여부주목 : 강강강 약 강 약 (4 주연속 ) ( 달러지수 ) 12 11 9 7 일본 3 사 IDX CHINA 4 IDX 조선 5 사 IDX KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX 미국 OIL Rig Count: 23 주연속 -5 하락 / 전주 -.7%, 개감소 ( 미국 RIG COUNT) 2, 1, 1,2 4 달러지수 1 2 3 4 5 7 9 1 11 12 13 14 1 Oil Gas 12 11 9 ( 달러지수 ) 11 9 5 75 1,575 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX RIG_IDX 한국대형3사 WTI( 우 ) 미국 OIL RIG 하락세지속 5 하락 (23 주연속 ) 달러지수 7 14.1 14.4 14.7 14.1 1.4 7 5 4 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 13.7 14.1 14.7 1.7 미국원유생산량 4 월중순소폭하락후횡보 미국원유재고전주 (5 월 일 ) -2.2 백만 br 감소 : 올해첫, 2 주연속감소 ( 천 B/D) 1, 9,, 7,, 5, 4, 3, 2, 1, Weekly U.S. Field 3 5 7 9 91 93 97 99 1 3 5 7 9 11 13 ( 천B/D) Weekly U.S. Field 1, 9,5 9,,5, 14.1 14.4 14.7 14.1 1.4 ( 백만 BR) 5 4 42 3 34 Weekly U.S. Ending Stocks 3 14.1 14.4 14.7 14.1 1.4 ( 백만 BR) 2 1 5 주간재고증감 -2.2-3.9-5 1.2.3.4.5. 주말외신뉴스 - 뉴스 /FACT > 당사의견 선가 (ASP) & 실적 1 신조선가지수 133P 보합, 중고선가지수 97P 로 1P 하락 - 신조선가는벌크선의케이프와파나막스, VLCC 가하락했지만신조선가지수는보합 - 중고선가는핸디벌크가 1 백만 $ 하락해중고선가지수도 1P 하락 2 DSME 1Q 어닝쇼크 : 단기주가부정적이지만저항선 1. 만원 (PBR. 배 ) 이얼마남지않았다 - 영업이익 -433 억원 (YoY, QoQ 적전 ), 순이익 -1,37 억원으로어닝쇼크 - 일회성이영업단에 1 매출채권대손충 -1,2 억원 (4Q14-1, 억원 ), 2 통상임금 -45 억원, 영업외에 3 세무조사 -3 억원, 4 해외자회사청산 - 억원 > 일회성제거해도 OP +2 억원 (OPM +.), 순이익 : -3 억원 - 쇼크이유는해양 ( 시추 ) 공사재료비증가가주요인 : 2Q 에도일부영향있을것으로언급 > 그러나 PBR 저점 1. 만원지지하는매수플레이추천하며, 21 년 ROE 회복예상을유지해장기최선호주의견유지 > 실적개선을예상하는이유는 1 해양건조비중 14 년 년 5 로병목해소, 2 13 년하반기수주물량하반기건조증가, > 3 이익턴어라운드를이끌 LNG 선매출비중작년, 올해 1 년 2% 이상 1/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 기름 / 해양 /FLNG 1 미국원유재고 -2.2 백만 BR 감소, Rig Count 23 주연속 -5 감소 - 전주미국원유재고는 -3.9 백만 br 보다감소폭작지만, -2.2 백만 br 로컨센서스 +.4 백만 br 과달리감소했고 2 주연속감소세 - 전주 RIG 도 개하락해, 23 주연속하락세를이어갔고지난해최고대비 5 감소 - 주간생산량은 9,374 천 b/d 로.1% 증가 2 Noble Energy, 미국 Rosetta Resources 21 억 $ 에인수 - Rosetta 는 Texas 의 Major Shale_Plyaer 로서 21 억 $ 에인수 (1 억 $ 순차입금 ) - Noble Energy 는 Permian Basin 과 Eagle Ford 에서입지를잡고싶음 : 1 억 BOE 리저버 - 인수후 Rosetta 의생산량을 늘릴계획 3 Shell, BG 인수했지만추가로미국에서소형 M&A 또할수도 - $7 십억의 BG 딜이얼마전이었는데, Shell 은북미에서추가 M&A 를염두에두고있다밝힘 4 미국 North Dakota, 3 월오일생산량점프 - North Dakota 의오일 / 가스생산량이작년말대비크게증가 - 오일은 1.2 백만 b/d 에육박해 12 월대비 천 /bd 증가, 가스는 +1 늘어는 47.2MCF - 19 개유정 (Exxon Mobil, Hess, ConocoPhillips, Continental Resrouces 등보유광구 ) 에서생산성개선이이유라고밝힘 > 월의데이터가궁금합니다. 유가가오르기전 1 분기생산량입니다. LNG 선 1 Mitsui LNG 선 척용선발주마감 : K Line Imabari - Mitsui 의미국 Cameron 4.4MTPA 수입을위한 척발주는 - 13 년 월용선처 K Line 2 척, NYK 1 척 (217~21 년부터 25 년 ) 으로삼성중공업에총 3 척 : Membrane - 13 년 월용선처 MOL 을통해 Kawasaki 2 척 : 5k Moss-type 2 척으로총 5 척을결정하고 - 14 년 1 월, 용선발주를 MOL 1 척, NYK 1 척 (21 년 ~219 년부터 25 년 ) 으로 MHI 에 2 척추가확정 : 177k Moss-Type - 그리고지난주용선발주사 K Line 이 Imabari 에 1 척최종확정 ( 총 척마감 ): 17k Membrane - 이중삼성중공업에발주한 NYK 의경우 ME-GI 엔진채용을고민중이라고함 > 최종건조조선사는 SHI 3 척 ( 멤버레인 ), Kawasaki 2 척 ( 모스 ), MHI 2 척 ( 모스 ), Imabari 1 척 ( 멤버레인 ) 으로마무리되었습니다 > 필요에따라추가 LNG 발주가가능하다고하지만일단여기까지로일본발주에서한국이 척중 3 척을가져왔습니다. > 올해남은건은 Gail, GdF Suez, Mitsuibishi 등이고, 그외의 BG/Shell 용선발주등을기다리는상황입니다. 2 카타르 Q-Max 1 척엔진 ME-GI 로개조 - 카타르 Nakilat 의 27,335k LNG 선 (21 년건조 ) 을 ME-GI 엔진으로교체키로 - N-KOM(Nakilat-Keppel Offshore & Marine) 에서개조하며, $2m 소요 - 45 척의 Q-Max 중 1 개를개조하는거며, 신조가아닌개조적용으로업계는운항결과를공유해보기를기대 - 기타신조 ME-GI 선박중 3,teu Isala Bella 는 9 월운항하며, DSME 의 Teekay ME-GI 엔진채택 2 척도올해연말에인도예정 3 미국 Cheniere 의 Corpus Christi LNG 수출, DOE 승인받고 FID 곧 - 수요일 DOE 사업개발승인받고, FID 그리고 Cheniere 가 Bechtel 에게작업개시하달 - Corpus 는 3 개 Traine 총 13.5MTPA 로구성 : 앞이 2 개 Train 승인 - Train1 은 21 년초가동될예정이고 Train2 는 M~9M 후가동 - 총 11.5 십억 $ 투자 : 자기자본 3.1 십억 $ + 차입.4 십억 $ > 214 년의 LNG 싸이클을이끈것은 Mitsui, BP 등의북미발 LNG 선발주수요가어느정도받쳐줬기때문입니다. > 다시미국에서추가 LNG 수출터미널건설이시작되었고, 향후 LNG 선발주로이어질것입니다. > 장기긍정적입니다. 2 년 LNG 선발주는 4 척내외가기대되어호조이지만, 작년의 7 척대비역기저효과가있습니다. 2/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 - Clarksons 업데이트기준 신조발주설 통계치에잡히는신조수주 1UASC 11,~13,teu, 1척 ~척발주고민 aap Moller 대우조선해양, 2,TEU 4+7척 - UASC 는발주여부를직답하지는않았지만 11,teu 또는 13,teu 217 년인도물발주고민중인듯 - 지난주현대삼호중공업 1,teu 명명식에오면서한국야드들과협의있었던것으로전함 + 2nd Tier(?) 와도얘기중 - 발주는 1 척 ~ 척정도이며, 선가는크기에따라 $~$12m 선일듯 - Ocean3 와함께구주항로운영외에, 이번발주는미국파나마운하확장에대한대응이거나, 인도항로업그레이드용으로보임 - UASC 는 211 년 ~212 년건조 13,5teu 9 척을보유중 : 4 척아시아 - 중동, 5 척은아시아 - 지중해 / 유럽투입중이며 - 현대중공업에서,teu 척을건조중 (1 년 9 월부터인도 ) > 지난주발주설까지해서 2 만 TEU 발주가확실시라고얘기드렸고, 이건은그 POOL 에없었습니다. > 해당프로젝트가발주로확정돌경우, 올해컨테이너선발주는 22 만 TEU 에달합니 2 인도총리, 현대중공업방문 : 언론보도상 7 조원 (!?) 수주설 - 1 박 2 일일정으로 1 일입국예정인인도총리는, 19 일현대중공업방문하기로 - 인도의 Gail LNG 선 9 척발주프로젝트가, 3 척로컬조선사건조및기술이전이슈로연기되고있는데, 이를조율하기위한것으로관측 - 국내언론 9 척의계약금액은 7 조원이상일것이라고보도되고있는데 > 그이유가궁금합니다. - HHI 와 DSME 의최종경합에서 DSME 가 $1m 에따냄 : 계약임박 - 추가사양을포함한금액이어서기본선가는 $147m 으로, 최근 MOL SHI, MSC HHI 의 $5m 보다크게낮다고보도 - 211 년 Triple-E 로 ULCs 시대를처음열어재쳤을때의신조선가는 $15m( 초기계약 $19m 에서중간조정 ) - 14 년 12 월 Maersk 의 2 만 TEU 급 척 ( 옵션포함 ) 발주설이부각되었고, 실제 4+7=11 척이발주되어 Maersk 는초기계획보다더큰투자집행 > 후속 14,teu 에서 BIG3 중수주경합결과가궁금합니다. 지난주보도에서는 HHI 가우세하다고업데이트된바있습니다. 3 독일 Blumenthal Capesiez 1 척, 수에즈막스 2 척으로계약변경 - 213 년말 HHI 의현대삼호중공업에케이프사이즈벌크 4 척을발주한 Blumenthal 은 - 계약변경을시도했으나앞의 3 개선박의인도가올해 7 월 ~9 월로계약변경을못하고 - 마지막 4 호선을 1k DWT 탱커 2 척으로계약변경 : 217 년인도 - 13 년말케이프사이즈벌크선계약선가는 $59m, 이번수에즈막스는 $5m 당사예상대비발주와발주 LIST 당사예상대비발주추이 (DWT백만) 상선전체발주량 ( 천TEU) C'NT 발주량 HI 발주량예상치 (DWT백만) C'NT발주량예상치 년예상만TEU 2 2,5 최소 22만TEU 상향 1 년예상2, 1백만DW 12 113.2 T 1,59 1,5 1, 754 4 25. 5 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 14년 년 14년 년 12 BC 발주량 4 TK 발주량 BC발주량예상치 (DWT백만) TK발주량예상치 (DWT백만) 3 27.7.7 2 12.4 4 1 2 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 1월 4월 7월 1월 14년 년 신조발주내역 - 한 / 중 / 일주간 국가 조선사 계약일 발주국가발주처 Type 크기 인도 척수 4월5주 BIG Hyundai Samho HI. 유럽 NOCC PCTC 7k Cars 21~217 2 중국 _ 민영 Shanhaiguan SB 1.1 중국 Guangdong Yudean BULK 7k DWT 21 1 5월1주 BIG Hyundai Vinashin.4.27 유럽 D'Amico Soc. di Nav. PTK 75k DWT 217 2 HHIC-Phil. Inc.. 북미 Seaspan Corporation CONT 11k TEU 217 5 민영 Jiangsu New YZJ.4.2 북미 Seaspan Corporation CONT 1k TEU 217 2 Xiamen Shipbuilding.4.1 중국 CDC Intl Logistics PCTC 2k Cars 21~217 2 5월2주 BIG Daewoo. 유럽 A.P. Moller CONT 2k TEU 217 4 민영 Jiangsu New YZJ.4.1 유럽 Polish Steamship Co. BULK 37k DWT 21 2 Guangzhou Salvage D. 중국 Guangzhou Port BULK 5k DWT 2 1 Bonny Fair Hvy Ind 1.1 오세아니아Sea Trans Solutions FERRY #VALUE! 21 2 일본 Mitsubishi H.I..4 일본 Nippon Yusen Kaisha LNG 15k cu.m. 21 2 Honda Zosen K.K.4 일본 Mitsui O.S.K. Lines OTHERS 1k DWT 21~217 3 Imabari SB Imabari.1 일본 Trinity LNG Trans LNG 17k cu.m. 22 1 Peer Group 등 Index 한국조선대형 3 사, 중형 3 사 INDEX 조선 사수급 조선수급 INDEX (12주전 =) INDEX 대형3사 INDEX 중형2사 KOSPI_IDX 조선5사 IDX 1 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 INDEX (12주전 = ) 19 현대중공업 _IDX 삼성중공업 _IDX 대우조선해양 _IDX 현대미포조선 _IDX 1 한진중공업 _IDX 17 1 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 현대중공업외인매수 1,5 기관매수 1, 5-5 2.2 3.2 5 % 2% % -2% 2, 1, -1, -2, 삼성중공업 2.2 3.2 5 2% 1% % -1% -2% 1,5 1, 5-5 -1, -1,5 2.2 대우조선해양 3.2 5 2% 1% % -1% - -2% 조선업한중일 INDEX (12 주전 =) 14 13 12 11 일본 3 사 IDX CHINA 4 IDX 유가 VS 리그선주, 싱가포르 Offshore 제작사 INDEX (12 주전 =) ($/ 배럴 ) 14 13 12 11 9 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX RIG_IDX 한국대형3사 WTI( 우 ) 7 5 현대미포조선외인매수 4 기관매수 3 2 - -2-3 2 2% 1% % -1% - -2% 25 5-5 - -25 한진중공업 2% 1% % -1% -2% 4 3 2 1-1 -2-3 두산엔진 외인매수기관매수 % - 9 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 4-4 2.2 3.2 5-2 -35 2.2 3.2 5 - -4 2.2 3.2 5 3/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 신조선가 & 중고선가 신조선가지수 중고선가지수 메가컨테이너선신조선가 컨테이너선신조선가 -,5teu 탱커신조 vs 리세일가격 탱커 VLCC 중고선가 (5 년 ) ( 지수 ) ( 지수 ) Clarkson Index 중고선가지수 Clarkson Index 13, TEU,5 TEU VLCC 32,DWT 5yrs VLCC 5y 142 11 12 9 11 Resale 5 1 14 11 17. 2 1 11. 13 9 14 11 14 79 13 12 114 11 7 134 132 133. 97. 112 9 73 9 9. 13 9 11 7 7 1.3 4.1 1.3 4.1 1.3 4.1 1.3 4.1 1.3 4.1 1.3 4.1 LNG 선 - 신조 LPG 선 - 신조 컨테이너선 - 신조선가 4,t 컨테이너선 - 중고선가 4,5teu MR 탱커신조 vs 리세일 Capesize 벌크선 - 신조, 중고선가 22 21 2 199 LNG(147k CBM) 79 2. 7 77 7 LPG(2k CBM) 77. 54 53 4, TEU 22 2 1 5yrs 4,5teu 5y 4 3 3 34 MR Tanker 51,DWT Resale Handy TK 5y 55 5 45 4 35 Capesize 1,DWT 5yrs Capes BC 5y 5. 33 19 1.3 4.1 75 1.3 4.1 52 1.3 4.1 1 1.3 4.1 32 1.3 4.1 3 1.3 4.1 운임지수 벌크 (PT) 4 2 5 5 54 52 5 1.3 BDI 4.1 34 1,9 1,5 1, 1,75 1,7 1.3 BCI 4.1 1,29 탱커 11 9 7 5 4 3 2 1.3 WS:GULF-INDIA WS:GULF-JAPAN 4.1 9 1, 9 7 5 4 1.3 BDTI BCTI 4.1 29 43 컨선 7 5 4 3 2 1.3 BPI 4.1 579 7 5 55 5 45 4 1.3 BSI 4.1 2 4 2 5 5 54 52 5 1.3 HRCI 4.1 53 1, 1,5 1, 9 5 1.3 CCFI 종합 4.1 75 용선료 LNG 선 1yr 용선료 LNG 선 SPOT 컨선 7 5 4 3 1.3 LNGc 1Yr_5~15CBM 4.1 9 7 5 4 3 2 37 1 1.3 LNGc Spot_East of Suez LNGc Spot_West of Suez 29 29 4.1 4 39 3 37 1.3 Cont' 3yr_9 TEU 4.1 1 14 39 13 12 11 1 9 1.3 Cont' 1yr_44 TEU 4.1 드릴쉽 벌크선 - 케이프 탱커 - VLCC 탱커 - MR 53 운임 _Drillship 4+ 14 BC 1yr_17k BC 3yr_17k TK 1yr_31k DWT TK 3yr_31k DWT 1 TK 1yr_47-4 kdwt TK 3yr_47-4 kdwt 55 1 52 519 12 1 5 45 51 5 1.3 4.1 1 1.3 4.1 4 35 3 25 2 1.3 4.1 43 14 13 1.3 4.1 4/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) Consensus 추이 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 5, 4, 3, 현대중공업 1Q 지배주주순이익 현대중공업 2Q 지배주주순이익 2, 2,3 삼성중공업 1Q 지배주주순이익 삼성중공업 2Q 지배주주순이익 2,5 2, 대우조선 1Q 지배주주순이익 대우조선 2Q 지배주주순이익 2, 1, 1,5 1, 1,3 1, -1, 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 5 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 두산중공업 두산인프라코어 두산엔진 현대미포조선 두산인프라코어 1Q 지배주주순이익 두산엔진 1Q 지배주주순이익 두산중공업 1Q 지배주주순이익두산인프라코어 2Q 지배주주순이익두산엔진 2Q 지배주주순이익현대미포 1Q 지배주주순이익 2, 두산중공업 2Q 지배주주순이익 3 현대미포 2Q 지배주주순이익 5 1,5 2 4 3 1, 4 2 5 2 - - -2 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 현대로템 한국항공우주 정유3사 한국항공우주 1Q 지배주주순이익 정유 3 사 1Q 지배주주순이익 4 2 현대로템 1Q 지배주주순이익 현대로템 2Q 지배주주순이익 5 4 3 2 한국항공우주 2Q 지배주주순이익 1,,, 4, 2, 정유 3 사 2Q 지배주주순이익 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 성광벤드 태광 하이록코리아 성광벤드 1Q 지배주주순이익 태광 1Q 지배주주순이익 하이록코리아 1Q 지배주주순이익 3 성광벤드 2Q 지배주주순이익 3 태광 2Q 지배주주순이익 12 하이록코리아 2Q 지배주주순이익 25 25 2 2 4 5 5 2 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 13.13.113.1214.214.414.14.14.114.12.2.4 조선 / 기계 EPS, BPS 등연간컨센서스추이 2 EPS( 원 ) Chang(%) VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전.4.11.4.1.4.25.5.2.5.9.5 2달전대비 4주전대비 2PER 종가 조선 현대중공업 3,79 3,97 1,552 1,71 1,75 1,734 2,319 1,4 1,473 1,473-1 - 9. 132, 삼성중공업 2,2 2,31 1,49 1,49 1,44 1,49 1,327 917 79 79-41% -3 2. 1, 대우조선해양 2, 2,51 1,93 1,5 1,54 1,1 1,5 1,549 1,543 1,543-11.5 17, 현대미포조선 2,722 1,92 55 312 1,142 1,7 1,71 2,721 2,7 2,7 792% 1 29.9 3, 기계 두산중공업 1,524 1,33 1,27 9 1,22 1,4 1,47 99 72 9-2% 33.7 29,3 두산인프라코어 1 7 7 73 1 574 53 53-2% -21% 2. 11, 두산엔진 -3-11 -35-41 -52-4 -55-7 -42-42 적지 적지 -2.,35 방산 현대로템 1,539 1,53 7 32 1 5 3 491 437 437-4 -4 44.2 19,3 한국항공우주 1,543 1,537 1,12 1,57 1,34 1,2 1,2 1,745 1,745 1,7 39.4 9,3 피팅 성광벤드 1,2 1,74 1,531 1,473 1,3 1,327 1,327 1,327 1,327 1,222-17% - 11.5 14, 태광 1,49 1,49 99 93 93 9 9 9 9 9 - % 11.5 1,45 하이록코리아 2,71 2,31 2,1 2,27 2, 2,22 2,22 2,24 2,24 2, -1% -1% 12.9 3, 정유 SK이노베이션,13,137 7,73 7,999,2,714 9,9 9,413 11,23 11,49 4 3 9.7 113, GS 3,55 3,37 3,371 3,39 3,24 3,754 3,9 3,9 4,24 4,517 3 2% 11.1 49, S-OIL 3, 3,21 4, 4,557 5,33 5,51 5,74,459,574,79 47% 21% 1.,7 2 BPS( 원 ) ROE VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전.4.11.4.1.4.25.5.2.5.9.5 2 21 2 PBR 조선 현대중공업 224,235 223,2 22,7 219,5 21,792 21,41 21, 217,9 217,97 217,9 1% 1%. 삼성중공업 3,411 3,3 29,43 3,77 3,25 3,13 29,19 2,93 2,5 2,5. 대우조선해양 2,512 2,51 2,254 27,39 27,511 27,425 27,3 27,329 27,35 27,35.7 현대미포조선 114,744 114, 1,7 14,43 13,144,4 97,314 9,42,7,7.9 기계 두산중공업 4,241 41, 39,7 39,54 4,57 4,5 4,411 4,5 4,2 4,99 2% 2%.7 두산인프라코어,1,193 14,929 14,725 14, 14,5 14,524 14,2 14,93 14,93. 두산엔진 1,54 1,11 1,5 1,47 1,442 1,41 1,321 1,22 1,251 1,251 % %. 방산 현대로템 22,1 22,57 2,775 2,725 2,73 2,573 2,54 2,14 2,131 2,131 2% 2% 1. 한국항공우주 12,137 12,235 12,33 12,257 12,17 12,19 12,19 12,17 12,17 12,171 1 1 5.7 피팅 성광벤드 1,52 1,37 17,71 17,59 17,45 17,5 17,5 17,5 17,5 17,23 7% 7%. 태광 1,7 1,7 17,79 17,533 17,74 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2. 하이록코리아 2,1 2,244 2,35 2,47 2,442 2,473 2,473 2,442 2,3 2,37 1 1 1. 정유 SK이노베이션 171,74 171,94 17, 1,12 1,49 1,45 19,9 19,591 172,59 173,13 7% 7%.7 GS 7,99 7,47 9,7 5,433,227,227,191,143,271,271 7% 7%. S-OIL 4,5 4,593 45,53 45,79 4,52 4,743 4,992 4,12 4,22 4,23 1 1 1.4 5/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 대형기계 Peer 비교 대형기계업컨테이너수주러쉬 + Shell, Petroans 해양발주지연 INDEX (12주전 =) 현대중공업 _IDX 14 두산중공업 _IDX 13 두산엔진 _IDX 12 현대로템 _IDX 11 한국항공우주 _IDX 성광벤드 _IDX 9 태웅 _IDX 현대엘리베이터 _IDX 7 2.2 3.2 5 당사기계최선호주 vs. 시장 두산중공업, 진성티이씨 INDEX (12주전 = ) 두산중공업 _IDX INDEX (12주전 = ) 진성티이씨 _IDX KOSPI_IDX KOSDAQ_IDX 14 135 14 13 13 125 12 12 1 11 11 9 9 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 기계업종뉴스말레이시아 - 싱가포르고속철수주시동 - 현대로템정부와함께본격적인고속철수출에시동 - 민관합동고속철수주지원단과함께 11 일부터 17 일까지 5 박 7 일일정으로말레이시아와싱가포르방문 - 한국철도기술세미나를개최, 말레이시아 - 싱가포르고속철건설사업참여의사를적극타진할방침 - 말레이시아쿠알라룸푸르와싱가포르 33 km잇는프로젝트로사업비만 12 억달러 ( 약 13 조 2 천억원 ) 오길봉동일금속대표, 5 만주장내매수 - 오길봉동일금속대표는보통주 5 만주를장내매수했다고 일공시 - 오대표의소유주식은 213 만주가됐으며, 소유비율은 29.71% 에서 3.4 로높아졌음 - 독일 AMBAU 사인수추진설과관련해 13 일조회공시를요구 - 다각적인협력방안을협의중이나, 구체적으로결정된사항없음 - 확정되는시점또는 1 개월이내재공시 전정도, 포스코플랜텍자금최소 54억유용포착 - 세화엠피회장이최소 54억원이상의포스코플랜텍자금을유용한정황을포착 - 전회장과세화엠피는현재포스코플랜텍의지분 5.5 를가지고있음 - 전회장이명박정부실세들과친분이두터운것으로알려져있음 - 신한은행과하나은행, 우리은행등 : 199억3천만원상당의대출원리금연체가발생 : 자기자본대비 9.2% 에해당넥스턴 " 최대주주여전히지분매각검토중 확정된바없어 " - 최대주주지분매각과관련한조회공시답변 - 전략적투자유치및지분매각을검토하고있지만아직확정된바가없다 고 13일재공시 조선기자재 조선기자재수급 두산엔진 vs 조선 5 사 vs 해외엔진 엔진 3 사 보냉재 2 사 두산엔진 INDEX (12 주전 =) 14 13 12 11 9 엔진 _ 해외 _IDX 조선5사 IDX 두산엔진 _IDX 2.2 3.2 5 INDEX (12 주전 =) 145 135 125 1 한국카본 _IDX 동성화인텍 _IDX 5 2.2 3.2 5 INDEX (12 주전 =) 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 INDEX (12 주전 =) 14 13 12 11 LNG보냉재2사 _IDX 조선5사 IDX 조선기자재 17 사 _IDX 조선 5 사 IDX 9 2.2 3.2 5 ( 억원 75 5 25-25 -5-75 - 5-5 - - 2.2 2.2 3.2 조선기자재 ( 엔진기자재포함 ) 기관매수 외인매수 평균수익률 ( 우 ) 보냉재2사기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 3.2 5 1% % -1% - 4 2-2 -4 5 2.2 2% % -2% - 3.2 5 % - /

2. 5. 17 [29 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 발전및발전기자재 발전업수급 두산중공업 VS 해외 PeerGroup 한국 EPC vs 두산중공업 vs 발전기자재 발전기자재 7 사 ( 두산중공업제외 ) 두산중공업 두산중공업 _IDX INDEX (12주전 = ) GLOBAL_POWER_IDX 해외제작사 _DIX 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 INDEX (12주전 = ) 두산중공업 _IDX 1 국내건설사 _IDX 국내발전기자재 사 _IDX 14 13 12 11 9 7 2.2 3.2 5 25 5-5 - -25-35 2.2 발전기자재기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 3.2 5 2% 1% % -1% - -2% -2 4 3 2 - -2-3 -4 2.2 3.2 두산중공업 5 1% % -1% - 발전기자재등 INDEX (12 주전 =) 비에이치아이 S&TC 한솔신텍 14 13 12 11 9 7 5 4 2.2 3.2 5 비에이치아이 _IDX 신텍 _IDX S&TC_IDX 성진지오텍 _IDX 티에스엠텍 _IDX 대경기계기술 _IDX 12 9 3-3 - -9-12 - 2.2 3.2 5 % - - 1 4 2-2 -4 - - -1 2.2 3.2 5 4 3 1% 2 1 % -1-2 -1% -3 - -4 2.2 외인매수기관매수 3.2 5 2% 1% % -1% -2% - 피팅 피팅업수급 피팅 VS 전방 1 건설 피팅 VS 전방 2 조선 피팅 ( 성광, 태광, 하이록, 디케이락, 비엠티, 엔에스비 ) INDEX (12 주전 =) 계장피팅 3 사 _IDX INDEX (12 주전 =) 피팅 3 사 _IDX 피팅기관매수 건설사 _IDX 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 조선5사 IDX(12W) 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 2.2 외인매수 3.2 5 2% 1% % -1% -2% - 피팅및밸브사들 INDEX (12주전 =) 13 12 11 9 7 2.2 3.2 5 성광벤드 _IDX 태광 _IDX 하이록코리아 _IDX 디케이락 _IDX 비엠티 _IDX 엔에스브이 _IDX KOSPI IDX 5 3 1-1 -3-5 2.2 3.2 5 성광벤드 % - - 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 2.2 태광 외인매수기관매수 3 1% 2 1 % -1-1% -2 - -3 3.2 5 2.2 하이록코리아 3.2 5 % - - 건설장비 건설장비수급 두인 vs Global Peer vs 한국부품 건설장비메이커 Global Peer 건설장비부품 INDEX (12주전 = ) 해외건기메이커 _IDX 14 국내건기, 부품사 _IDX 13 12 11 9 2.2 3.2 5 INDEX (12주전 =) 미주 _ 건기메이커4_IDX 1 일본 _ 건기메이커3_IDX 중국 _SANY_IDX 14 13 12 11 9 7 2.2 3.2 5 4 2-2 -4-2.2 건설장비부품주기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 3.2 5 2% % -2% - 4 3 2 - -2-3 -4 2.2 두산인프라코어 1 % - -1 3.2 5 건설기계해외 vs 한국부품사 INDEX (12주전 = ) INDEX (12주전 =) 12 1 11 9 5 중일부품2사 _IDX CATERPILLAR_IDX 국내건기, 부품사 _IDX 진성티이씨 _IDX 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 2.2 3.2 INDEX (12주전 =) 14 디와이파워 _IDX 13 12 11 9 7 5 2.2 3.2 5 2 1 5-5 -1 - -2 2.2 3.2 외인매수기관매수 진성티이씨 5 % - 4 2-2 -4-2.2 3.2 5 디와이파워 1 % -1 4 2-2 -4 - - 2.2 우림기계 3.2 5 1% 2% % -2% - -1% 7/

2. 5. 17 [29 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 (2-2122-9197) 한유건 (2-2122-9177) 철도 철도 vs Global Peer 철도 vs Global Peer 개별 현대로템 철도 / 엘리베이수급 INDEX (12주전 =) 13 12 11 해외철도방산메이커 _IDX 한국철도방산 _IDX INDEX (12주전 =) 13 12 11 9 현대로템 _IDX 알스톰 _IDX 안살도 _IDX Bombardier_IDX CNR_IDX CAF_IDX 기관매수현대로템외인매수주간수익률 4 2 % -2 - -4 - - - - 5 4 3 2 - -2-3 -4-5 현대엘리베이터 1% % -1% - 9 2.2 3.2 5 7 2.2 3.2 5 2.2 3.2 4.1 5 2.2 3.2 5 풍력 풍력수급 한국풍력부품5사 vs Global Peer 한국풍력부품5사 풍력부품5사수급 유니슨 _IDX INDEX (12주전 =) 해외풍력메이커 _IDX INDEX (12주전 =) 동국S&C_IDX 한국풍력부품4_IDX 태웅 _IDX 현진소재 _IDX 14 씨에스윈드 _IDX 14 13 13 12 3 11 12-2 9 11-7 7-12 9 5 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 INDEX (12주전 =) 동국S&C_IDX 씨에스윈드 _IDX 1 13 12 4 11 2 9-2 -4-7 - -1 5 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 태웅 2% 1% % -1% - -2% 4 3 2 1-1 -2-3 -4 풍력기관매수외인매수 평균수익률 ( 우 ) 1% % -1% - 동국S&C 외인매수기관매수 1% % -1% - 4 2-2 -4 - - 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 2.2 3.2 5 - 씨씨에스윈드 2% 1% % -1% - -2% 공작기계 한국두산인프라코어 ~ 소형 사 vs Gl Global Peer - 지역별 공기수급 공작기계부품수급 해외공기메이커 _IDX INDEX (12주전 =) 한국공기사 ( 두인제외 )_IDX 14 13 12 11 9 2.2 3.2 5 일본공기 5사 _IDX INDEX (12주전 =) 2 독일공기 2사 _IDX 2 중국공기 5사 _IDX 24 22 2 1 1 14 12 2.2 3.2 5 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 2.2 공작기계기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 3.2 5 % - 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 당보고서는기관투자가및제 3자에게 E-mail등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 개월간추천일 회사는 개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 종가대비해당종목의예상목표수익율을의미함.(214년5월12일부터적용 ) 현대중공업, 현대미포조선은당사와계열사관계에있습니다. -Buy( 매수 ): 추천일종가대비 + 이상 -Hold( 보유 ): 추천일종가대비 + ~ - 내외등락 금융투자분석사는 년3월4일부터 3월일까지한진중공업의비용으로 HHIC 야드투어에참여하였습니다. -Sell( 매도 ): 추천일종가대비 - 이상 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) 간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 최광식, 한유건 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) /