투자의견비중확대유지, Top picks 는기아차, 넥센타이어 이위안화절하를단행하고미국이금리인상을예정하고있어글로벌증시가약세를띄고있다. 산업은상대적으로견조한흐름이전망된다. 우호적인환율환경이기대되고매출비중이높은미국의경기가다른지역보다호조로예상되기때문이다. 지난주코스피와코스닥이

Similar documents
Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신

Daily News 2018 년 9 월 17 일 휴대폰 / 전기전자 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 02) 김현욱 02)

Microsoft Word - Auto Industry _130402_ - Global Factory March 2013 Sales.doc

삼성전자 OLED 실적및가동률추이 삼성디스플레이분기영업이익추이및전망 ( 십억원 ) 2, 삼성전자중소형 OLED 가동률추이및전망 (%) 1 1,5 1, (5) 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18F 자료 :: 회사자료.

Highlights

Daily News 2016 년 4 월 27 일 휴대폰 / 전자부품 Apple, 하반기신제품으로반등가능? 중립 ( 유지 ) 하준두 _CPA,CFA iphone 뿐아니라모든제품군에서큰폭의판매량감소 가장중요한북미

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

Highlights

Microsoft Word K_01_36.docx

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

Highlights

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

파업및특근최소화의영향으로 연말성수기효과부재 국내공장 : 파업 / 환율 / 재고의 3 중고로부진 12 월국내 5 사내수판매량 ( 수입차제외 ) 은 13.2 만대 (-19.8%, 이하 YoY) 로크게부진했다. 원인은현대 / 기아차노조의파업영향이가장컸다. 부분파업이지속되면서

Highlights

Highlights

의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

Highlights

Highlights

Microsoft Word - Auto Industry _120316_ - Europe retail February 2012 Sales.doc

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Highlights

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

Highlights

2013년 0월 0일

Highlights

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

Highlights

Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Highlights

Highlights

Highlights

Industry Brief 그림 1 현대차, 높아지고있는본사이익의존도 현대차연결영업이익대비본사영업이익비중 Q16 그림 2 기아차, 높아지고있는본사이익의존도 기아

Highlights

Highlights

Microsoft Word docx

Highlights

Highlights

Highlights

Microsoft Word doc

미국소매의류판매액 & 재고자산증감률지표의방향성 : 아직은불확실성이우세 OEM 업체들의주요바이어업체가위치한국가는미국이다. 한세실업매출의약 7%, 영원무역매출의약 5% 가미국向바이어로부터발생한다. 미국내소매의류관련지표가중요한이유이다. 업황개선의최고조건은판매액증가가재고증가를

Highlights

NH투자증권 4Q16 실적 Preview ( 단위 : 십억원 ) 4Q16F 3Q16 4Q15 % QoQ % YoY 컨센서스 순영업수익 수수료손익 (1.5) 수탁수수료

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

Highlights

Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

Industry Brief 표1 현대 기아차 4월판매, 중국에서의판매감소심화로부진한글로벌판매실적기록 ( 대, %).4.4 YoY.3 MoM YoY 내수 현대차 6,361 59, , ,339 22,327.9 기아차 43,515 48,55

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

제지

Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

2017 년 4 월 27 일 현대차 (005380) 기업분석 자동차 / 타이어 서프라이즈! 앞으로가더기대된다! Analyst 유지웅 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 S

Issue & News 자동차업 자동차 5 월판매 : 기아차판매, 상대적우위 전재천 문용권 투자의견 Overweight 비중확대, 유지 Rating & Target 종

Highlights

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

Highlights

2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

<4D F736F F D20BBEABEF7BAD0BCAE5F B3E22034BFF920B1B9B3BB20C0DAB5BFC2F720C6C7B8C52E646F63>

CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

Microsoft Word K_01_21.docx

218 년반도체 CAPEX 삼성전자 23 조원, SK 하이닉스 17 조원예상 219 년메모리 CAPEX 둔화될전망. 18 년대비 18% 감소예상 서버용 DRAM 수요강세지속으로올해삼성전자와 SK 하이닉스의반도체 CAPEX 는각각 23 조원, 17 조원규모로예상한다. 삼

Highlights

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

Highlights

넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

Microsoft Word doc

Microsoft Word 자동차.doc

Microsoft Word _국내판매.doc_iDqUEdWxA0FkxZlVKIar

자동차업 1. 1 월판매 Data 항목명 단위 YoY YoY YTD (YoY) 17 YoY 15 17F YoY YoY YoY IR F 17F Dec Dec Dec Dec 4Q F 4Q 내수판매 천대 %

Highlights

2013년 0월 0일

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

Highlights

Daily News 2016 년 10 월 5 일 카지노산업 마카오매출성장지속 : 장기적으로한국카지노에긍정적 비중확대 ( 유지 ) 성준원 월마카오전체카지노매출액 : 184 억 MOP(+7.4% YoY) 기록

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

Microsoft Word _semicon_comment_final.doc

Highlights

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

제목

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

Microsoft Word _Lg상사_full.docx

LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

Daily News 2014 년 10 월 21 일 휴대폰 / 전자부품 Apple 3 분기실적 : iphone6 효과가벌써부터 비중확대 ( 유지 ) 하준두 _CFA,CPA iphone6 효과가벌써부터반영되기시작

Transcription:

215 년 8 월 24 일 폭우속의우산 비중확대 ( 유지 ) 최중혁 2-3772-1552 eric.choi@shinhan.com 투자의견비중확대유지, Top picks 는기아차, 넥센타이어 자동차 : 원 / 달러환율상승과 SUV 신차출시로호조전망 타이어 : 미국은호조이나과은경쟁지속전망 투자의견비중확대유지, Top picks 는기아차, 넥센타이어 이위안화절하를단행하고미국이금리인상을예정하고있어글로벌증시가약세를띄고있다. 산업은상대적으로견조한흐름이전망된다. 우호적인환율환경이기대되고매출비중이높은미국의경기가다른지역보다호조로예상되기때문이다. 지난주코스피와코스닥이각각 5.4%, 14.3% 하락한반면기아차와넥센타이어는각각 4.4%, 6.4% 상승했다. 완성차의경우위안화절하에도로컬업체와내수외에경합하는시장이없어큰영향이없으며오히려수출로에차량을조달하는독일럭셔리업체들의경쟁력훼손이예상된다. 매출에포함되는판매 ( 제외 ) 중수출이 51% 를차지해환율민감도가높은기아차 ( 목표가 59, 원 ) 를추천한다. 타이어의경우위안화약세로산타이어의수출경쟁력이높아지고이는시장의경쟁심화로이어질가능성이높다. 하지만미국은산타이어의반덤핑규제로지속적인호조가예상된다. 국내타이어 3 사중미국매출비중 (35%) 이가장높은넥센타이어 ( 목표가 17, 원 ) 를추천한다. 자동차 : 원 / 달러환율상승과 SUV 신차출시로호조전망 원 / 달러환율이 1,2 원을육박해대표수출주인자동차업종에긍정적이다. 특히기아차는환율상승에대표적인수혜주다. 기아차는원 / 달러환율이 1 원상승하면영업이익이 2.6% 증가한다. 미국금리인상후신흥국판매가둔화되도동사는을제외한기타시장비중이 27% 로상대적으로영향이적다. 다만최근판매가감소함에따라완성차에비해부품사실적은부진이예상된다. 법인매출이연결실적에반영되기때문이다. 최근전세계적으로 SUV( 스포츠유틸리티차량 ) 판매가증가하고있는점도국내완성차업체들에게호조다. SUV 볼륨모델들이출시를앞두고있기때문이다. 오는 9 월엔기아차의스포티지가출시되고국내에이미발표한현대차의투싼도해외에서본격적으로판매를시작한다. 타이어 : 미국은호조이나과은경쟁지속전망 주요시장중미국의호조는지속될전망이다. 반면은경쟁이심화될전망이며은경쟁이다소완화가예상되나공급과잉으로여전히어려운시장이예상된다. 따라서 ( 매출비중 19%) 과 (3%) 보다미국리테일매출비중이높고생산분은대부분수출을하는넥센타이어의수혜가기대된다.

투자의견비중확대유지, Top picks 는기아차, 넥센타이어 이위안화절하를단행하고미국이금리인상을예정하고있어글로벌증시가약세를띄고있다. 산업은상대적으로견조한흐름이전망된다. 우호적인환율환경이기대되고매출비중이높은미국의경기가다른지역보다호조로예상되기때문이다. 지난주코스피와코스닥이각각 5.4%, 14.3% 하락한반면, 기아차와넥센타이어는각각 4.4%, 6.4% 상승하며배당계획 ( 주당 4,8 원 ) 발표로급등한만도를제외하고가장높은상승률을나타냈다. 완성차의경우위안화절하에도로컬업체와내수외에경합하는시장이없어큰영향이없으며오히려수출로에차량을조달하는독일럭셔리업체들의경쟁력훼손이예상된다. 매출에포함되는판매 ( 제외 ) 중수출이 5.5% 를차지해환율민감도가높은기아차를추천한다. 타이어의경우위안화약세로산타이어의수출경쟁력이높아지고이는시장의경쟁심화로이어질가능성이높다. 하지만미국은산타이어의반덤핑규제로지속적인호조가예상된다. 국내타이어 3 사중미국매출비중 (35%) 이가장높은넥센타이어를추천한다. 가아차, 넥센타이어, KOSPI 지수상대주가추이 (215/1/1=1) 13 115 KOSPI 기아차 넥센타이어 1 85 7 1/15 3/15 5/15 7/15 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 위안화절하이후 KOSPI, KOSDAQ 지수및커버리지업체주가증감률 (%) 1 7.5 6.4 4.4 1. (1) (1.2) (2.2) (3.2) (4.3) (5.4) (7.6) (2) (11.6) (14.3) 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 주 : 215 년 8 월 3 째주 (8 월 17 일 ~21 일 ) 변동률임 2

자동차 : 원 / 달러환율상승과 SUV 신차출시로호조전망 원 / 달러환율이 1,2 원을육박해대표수출주인자동차업종에긍정적이다. 특히기아차는환율상승에대표적인수혜주다. 기아차는원 / 달러환율이 1 원상승하면영업이익이 2.6% 증가한다. 미국금리인상후신흥국판매가둔화되도동사는을제외한기타시장비중이 27%( 현대차는 34%) 로상대적으로영향이적다. 반면현대차는기타시장비중이기아차보다높고원 / 달러환율상승에수혜가예상되는수출비중 (32%) 은상대적으로적다. 현대차는원 / 달러환율이 1 원상승할때영업이익 1.6% 증가가예상된다. 다만최근판매가감소함에따라완성차보다부품사실적에더부정적일전망이다. 완성차는실적이지분법대상이지만부품사들은연결실적에반영되기때문이다. 주요부품사들은매출비중이약 2~3% 이나에서의마진이다른지역보다높기때문에이익비중은 4~5% 에달한다. 기아차의법인별판매비중 (215 년 1~7 월기준 ) 현대차의법인별판매비중 (215 년 1~7 월기준 ) 슬로바키아 (KMS) 미국 11% (KMMG) 13% (DYK) 19% 내수 16% 수출 41% 러시아 (HMR) 4% 체코 (HMMC) 7% 미국 (HMMA) 8% (BHMC +CHMC) 21% 브라질 (HMB) 4% 내수 14% 인도터키 (HMI) (HAOS) 13% 4% 수출 25% 주 : 국내공장은내수와수출로구분했으며공장은지분법대상으로매출, 영업이익엔산 정되지않음 주 : 국내공장은내수와수출로구분했으며공장은지분법대상으로매출, 영업이익엔산 정되지않음 기아차의지역별리테일판매비중 (215 년 1~7 월기준 ) 현대차의지역별리테일판매비중 (215 년 1~7 월기준 ) 기타 27% 2% 14% 내수 17% 미국 22% 러시아 3% 기타 11% 브라질 4% 인도 9% 중동 7% 21% 내수 15% 1% 북미 2% 주 : 북미는미국과캐나다의합 3

기아차주가및원 / 달러환율추이 ( 원 ) 7, 기아차주가 ( 좌축 ) 원 / 달러환율 ( 우축 ) ( 원 / 달러 ) 1,2 6, 1,15 5, 1,1 4, 1,5 3, 5/13 9/13 1/14 5/14 9/14 1/15 5/15 1, 기아차의환율민감도 215F 216F 비고 ( 십억원, 백만달러, %) 1원하락 기준환율 1원상승 1원하락 기준환율 1원상승 원 / 달러환율 1,94 1,14 1,114 1,7 1,8 1,9 매출액 46,159 46,358 46,556 48,838 49,42 49,246 영업이익 2,319 2,385 2,45 2,521 2,587 2,653 영업이익률 5. 5.1 5.3 5.2 5.3 5.4 지배지분순이익 2,98 2,959 3,11 3,67 3,118 3,17 지배지분순이익률 6.3 6.4 6.5 6.3 6.4 6.4 1) 미국공장매출 7,57 7,987 1% 달러매출 2) 수출매출 12,33 12,381 수출매출액의 7% 는달러화결제 3) 외화비용 3,568 3,59 본사재료비 1%+ 수출비 + 해외시장개척비 + 판매보증비용의 8% 4) Hedge Position(25%) 2,184 2,198 순외화유입액의평균 25% 는목표환율이상에서헷지 5) Net Exposure 6,551 6,593 5) = 2) - 3) - 4) 매출액변화 (198) - 198 (24) - 24 미국공장매출변동 + 수출매출변동 변화율 (.4).4 (.4).4 영업이익변화 (66) - 66 (66) - 66 변화율 (2.7) 2.7 (2.5) 2.5 지배지분순이익변화 (51) - 51 (51) - 51 법인세율 215년 21.5%, 216년 22.% 적용 변화율 (1.7) 1.7 (1.6) 1.6 자료 : 신한금융투자추정 기아차의환율변동시뮬레이션 215F 216F ( 십억원, %) 2원하락 1원하락 기준환율 1원상승 2원상승 2원하락 1원하락 기준환율 1원상승 2원상승 원 / 달러환율 1,84 1,94 1,14 1,114 1,124 1,6 1,7 1,8 1,9 1,1 매출액 45,961 46,159 46,358 46,556 46,754 48,635 48,838 49,42 49,246 49,449 영업이익 2,254 2,319 2,385 2,45 2,516 2,455 2,521 2,587 2,653 2,719 지배지분순이익 2,856 2,98 2,959 3,11 3,62 3,16 3,67 3,118 3,17 3,221 영업이익률 4.9 5. 5.1 5.3 5.4 5. 5.2 5.3 5.4 5.5 지배지분순이익률 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 자료 : 신한금융투자추정 4

최근전세계적으로 SUV( 스포츠유틸리티차량 ) 판매가증가하고있다. 전통적으로 SUV 판매가많은미국은 29 년 29% 였던 SUV 판매비중이 215 년엔 37% 를기록할전망이다. 세계최대시장인도마찬가지다. 은 SUV 판매비중이 29 년 9.4% 에불과했지만 215 년엔 28% 까지늘어나한국수준을육박할전망이다. 글로벌 SUV 판매증가는국내완성차업체들에게호조다. SUV 볼륨모델들이출시를앞두고있기때문이다. 오는 9 월엔기아차의스포티지가출시되고국내에이미발표한현대차의투싼도해외에서본격적으로판매를시작한다. 두모델은전세계 SUV 중에혼다의 CR-V, 도요타의 RAV4 에이어각각 3,4 번째로많이팔리는모델이다. 글로벌 SUV 판매추이및전망 ( 백만대 ) (%) 글로벌 SUV 판매 ( 좌축 ) 2 2 SUV MS( 우축 ) 16 16 12 12 8 8 글로벌완성차업체별주요 SUV 모델판매추이 ( 천대 ) CR-V( 혼다 ) 8 RAV4( 도요타 ) 투싼 ( 현대차 ) 6 스포티지 ( 기아차 ) 4 4 4 2 22 24 26 28 21 212 214 216F 25 27 29 211 213 자료 : KARI, 신한금융투자 자료 : KARI, 신한금융투자 미국자동차시장차종별판매비중추이및전망 (%) 승용차 SUV 상용및기타 1 22. 22.6 21.6 2.6 2.9 19.7 19.8 19.6 8 6 29.2 31.5 32.4 3.9 32.3 34.8 36.7 37. 자동차시장차종별판매비중추이및전망 (%) 승용차 SUV 상용및기타 1 23.2 35.6 31.6 31.4 25.8 21.8 23.2 22.4 8 9.4 12.3 1.7 12.9 19.5 25.5 6 27.5 29.7 4 2 48.8 45.9 46. 48.5 46.8 45.5 43.5 43.4 4 2 67.4 53.8 56.1 55.7 54.6 52.7 49.2 47.8 29 21 211 212 213 214 215F 216F 29 21 211 212 213 214 215F 216F 자료 : AutomotiveNews, KARI, 신한금융투자추정 자료 : CAAM, Marklines, 신한금융투자추정 글로벌완성차업체별 SUV 판매비중 (214 년기준 ) (%) 4 기아차의스포티지 4 세대풀체인지 ( 완전변경 ) 모델 3 2 1 기아차혼다도요타현대차닛산 VW GM 포드 자료 : 각사, 신한금융투자 자료 : SQUIR, 언론자료, 신한금융투자 5

타이어 : 미국은호조이나과은경쟁지속전망 주요시장중미국의호조는지속될전망이다. 반면은경쟁이심화될전망이며은경쟁이다소완화가예상되나공급과잉으로여전히어려운시장이예상된다. 따라서 ( 매출비중 19%) 과 (3%) 보다미국리테일매출비중이높고생산분은대부분수출을하는넥센타이어의수혜가기대된다. 반면한국타이어는헝가리공장을보유해매출비중이 3% 에달하고내수의매출비중도 15% 이다. 무엇보다넥센타이어에주목할점은광고비다. 타이어란재화는기술격차가좁혀지면마케팅이중요하다. 완성차에비해소비자들이제품퀄리티에대한차별점을인지하기어렵기때문이다. 이미동사의상반기매출대비광고비비중은 2.4% 로전년대비.9%p 증가했다. 만약전년수준의광고비를썼다면더높은마진을기록했을것이다. 동사는히어로즈구단네이밍스폰서로참여하며국내에서인지도를대폭끌어올렸다. 해외에서도미국메이저리그와독일분데스리가등에꾸준히여러팀에후원을했으며이번엔아예영국프리미어리그상위팀인맨체스터시티공식후원업체로계약을체결했다. 지속적인스포츠마케팅을토대로장기적으로브랜드밸류의상승이기대된다. 넥센타이어의지역별리테일매출비중 (215 년상반기기준 ) 기타 29% 북미 35% 넥센타이어의광고선전비추이및전망 ( 십억원 ) (%) 광고선전비 ( 십억원 ) 6 3 매출대비비중 (%) 4 2 3% 한국 14% 19% 2 211 212 213 214 215F 216F 217F 1 한국타이어의지역별리테일매출비중 (215 년상반기기준 ) 금호타이어의지역별리테일매출비중 (215 년상반기기준 ) 기타 8% 중남미 6% 기타 1% 북미 27% 3% 13% 한국 31% 15% 한국 2% 아시아 17% 북미 23% 6

승용차교체용타이어 (RE) 수요증감추이및전망 (%YoY) 북미 3 15 승용차신차용타이어 (OE) 수요증감추이및전망 (%YoY) 6 북미 4 2 (15) (3) 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 (2) 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 자료 : Michelin, 신한금융투자 자료 : Michelin, 신한금융투자 상용차교체용타이어 (RE) 월별수요증감추이 상용차신차용타이어 (OE) 월별수요증감추이 (%YoY) 3 15 북미 (%YoY) 45 3 북미 15 (15) (3) (15) (45) 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 (3) 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 자료 : Michelin, 신한금융투자 자료 : Michelin, 신한금융투자 승용차교체용타이어 (RE) 수요증감 (YoY) 추이및전망 ( 백만본 ) ( 좌축 ) 북미 ( 좌축 ) (%YoY) 1,5 아시아 ( 좌축 ) 기타 ( 좌축 ) 9 증감율 ( 우축 ) 1,2 6 승용차신차용타이어 (OE) 수요증감 (YoY) 추이및전망 ( 좌축 ) 북미 ( 좌축 ) ( 백만본 ) (%YoY) 6 아시아 ( 좌축 ) 기타 ( 좌축 ) 12 증감율 ( 우축 ) 45 9 9 6 3 3 6 3 (3) 15 3 211 212 213 214 215F 216F 217F (6) 211 212 213 214 215F 216F 217F 자료 : Michelin, 신한금융투자추정 자료 : Michelin, 신한금융투자추정 7

기아차의 12 개월선행 PER( 주가수익배율 ) 밴드차트 기아차의 12 개월선행 PBR( 주당순자산배율 ) 밴드차트 ( 천원 ) 9 ( 천원 ) 9 1.4x 1.2x 1.x 6 3 8x 7x 6x 5x 4x 6 3.8x.6x 9 1 11 12 13 14 15F 9 1 11 12 13 14 15F 넥센타이어의 12 개월선행 PER( 주가수익배율 ) 밴드차트 넥센타이어의 12 개월선행 PBR( 주당순자산배율 ) 밴드차트 ( 천원 ) ( 천원 ) 3 3 2.7x 17x 2.3x 2 15x 13x 11x 2 1.9x 1.5x 1 9x 1 1.1x 11 12 13 14 15F 11 12 13 14 15F 완성차글로벌 Peer 그룹 Valuation 비교 회사명 ( 국가 ) 매출 영업이익 순이익 PER PBR ROE EV/EBITDA ( 백만달러, %, 배 ) 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 현대차 74,871. 77,155.5 5,74.5 5,966. 5,736.3 5,939.9 5.6 5.4.6.6 11.2 1.6 7.4 7. 기아차 39,988.1 42,159.2 1,989.3 2,242.8 2,5.4 2,66.3 6.3 5.9.8.7 12.6 12.2 4.5 4. Toyota ( 일본 ) 232,495.8 242,611.5 25,616.3 27,656.5 19,932.7 21,447.7 9.5 8.9 1.3 1.2 14.1 13.8 1. 9.3 Honda ( 일본 ) 118,834.8 122,474.3 6,49.4 7,519.2 4,892.4 5,679.9 11.7 1.2 1..9 8.5 9.1 8. 7.3 Nissan ( 일본 ) 98,768.9 13,238.7 5,882.9 6,593.9 4,31.1 4,897.9 8.7 7.6.9.8 1.7 11.4 3.5 3.2 GM ( 미국 ) 15,126. 155,258.1 7,869. 9,214.5 7,345.9 8,25.5 6.6 5.8 1.3 1.1 2.6 2.7 2.3 2.1 Ford ( 미국 ) 138,693.8 145,43.3 6,185.3 7,794.6 6,89.4 7,611.9 8.2 7.2 1.9 1.6 29.6 24.9 4. 3.5 Tesla ( 미국 ) 5,49.8 8,998.3 (7.1) 495.2 (98.6) 365.6 N/A 1.7 36.9 26.4-16.7 28. 12.6 33.6 VW ( 독일 ) 237,377.3 247,45.4 14,896.1 17,11.6 12,434. 13,921.8 7.2 6.5.9.8 11.7 12.2 2.1 1.9 Daimler ( 독일 ) 161,6.2 169,245.8 14,443. 15,716.9 9,49.7 1,516.3 8.6 7.8 1.5 1.3 17.9 17.8 2.8 2.6 BMW ( 독일 ) 99,369.4 13,18.6 1,347.1 1,727.7 6,817.1 7,26.7 8.5 8.1 1.2 1.1 16.1 14.6 6.9 6.6 PSA ( 프랑스 ) 62,261.3 64,27.7 2,53.1 2,75.5 1,277.6 1,672.6 11.3 8.7 1.2 1.1 1.8 12.8 2.5 2.3 Renault ( 프랑스 ) 49,574.9 52,868.8 2,48.1 2,944.7 3,38.7 3,733.9 7.5 6.1.8.7 1.8 12.1 4.2 3.8 자료 : Bloomberg consensus, 신한금융투자 8

완성차글로벌 Peer 그룹상대주가추이 (214/1/1=) 5 25 현대자동차기아자동차 Toyota Volkswagen GM (25) (5) 1/14 4/14 7/14 1/14 1/15 4/15 7/15 215 년기준완성차글로벌 Peer 그룹 ROE-PBR 분포도 216 년기준완성차글로벌 Peer 그룹 ROE-PBR 분포도 PBR(X) PBR(X) 2.5 2.5 2. Ford 1.5 Toyota Daimler 1. Honda Nissan GM VW.5 기아차현대차. ROE(%) 5 1 15 2 25 3 2. Ford 1.5 Toyota Daimler 1. Honda Nissan GM VW.5 기아차 현대차. ROE(%) 5 1 15 2 25 3 타이어글로벌 Peer 그룹 Valuation 비교 회사명 ( 국가 ) 매출 영업이익 순이익 PER PBR ROE EV/EBITDA ( 백만달러, %, 배 ) 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 15F 16F 한국타이어 5,341.4 5,729.8 688.8 735.3 518.5 563.8 7.5 6.9.9.8 12.8 12.3 5.4 5.1 금호타이어 2,694.1 2,921.8 23.5 242. 73.8 11.1 1.6 7.1.7.7 6.9 9.6 7.6 6.8 넥센타이어 1,555.7 1,661.9 181.9 193. 113.6 126.5 1.4 9.3 1.4 1.2 13.6 13.3 6.8 6.4 Bridgestone ( 일본 ) 31,841.1 33,384.2 4,383.3 4,69.4 2,75.3 2,923.1 9.6 9.1 1.4 1.3 15.4 14.7 4.6 4.4 Sumitomo ( 일본 ) 7,47. 7,361.2 714. 754.1 447. 46.4 8.2 8. 1..9 12.4 12.3 5.5 5.2 Yokohama ( 일본 ) 5,38.3 5,629.2 53.4 562.8 327.4 357.9 9.7 9. 1.1 1.1 12.1 12.2 6.1 5.7 Michelin ( 프랑스 ) 23,238.6 23,957.2 2,788.3 2,931.4 1,642.1 1,769.2 1.7 9.7 1.5 1.4 15. 15. 4.6 4.4 Pirelli ( 이탈리아 ) 7,28.6 7,423.8 1,61.6 1,123.1 514.1 62. 15.6 13.4 2.5 2.3 16.5 17.5 6.9 6.4 Goodyear ( 미국 ) 16,573.1 16,772.6 1,824.7 1,958.5 819.8 958.2 9.7 8.1 1.7 1.4 19.6 19.8 5.3 5. Cheng Shin ( 대만 ) 3,756.4 3,95.1 615.1 628.1 455.4 486.7 11.7 11.1 1.8 1.7 16.2 16.3 6.6 6.2 9

타이어글로벌 Peer 그룹상대주가추이 (214/1/1=) 한국타이어 5 넥센타이어금호타이어 Bridgestone 25 Michelin (25) (5) 1/14 4/14 7/14 1/14 1/15 4/15 7/15 215 년기준타이어글로벌 Peer 그룹 ROE-PBR 분포도 216 년기준타이어글로벌 Peer 그룹 ROE-PBR 분포도 PBR(X) PBR(X) 3. 3. 2.5 2. 1.5 1..5 Goodyear Michelin 넥센타이어 Bridgestone Yokohama Sumitomo 금호타이어한국타이어 ROE(%) Pirelli 5 1 15 2 25 2.5 2. 1.5 1..5 넥센타이어 Yokohama Bridgestone Sumitomo 금호타이어한국타이어 Michelin Pirelli Goodyear ROE(%) 5 1 15 2 25 1

투자의견및목표주가추이 기아차 (27) 일자투자의견목표주가 ( 원 ) ( 원 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8/13 5/14 2/15 목표주가 ( 좌축 ) 기아차주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립 축소 213년 8월 23일 매수 81, 213년 1월 21일 매수 84, 213년 12월 19일 매수 74, 214년 1월 26일 매수 7, 214년 4월 26일 매수 73, 214년 7월 1일 매수 7, 214년 9월 14일 매수 77, 214년 1월 26일 매수 71, 215년 4월 14일 매수 59, 넥센타이어 (235) 일자투자의견목표주가 ( 원 ) ( 원 ) 25, 2, 15, 매수 Trading BUY 213년 8월 23일 매수 19, 214년 2월 5일 매수 18, 214년 7월 13일 매수 2, 214년 1월 16일 매수 18, 215년 4월 3일 매수 16, 215년 7월 13일 매수 17, 1, 중립 5, 8/13 5/14 2/15 축소 목표주가 ( 좌축 ) 넥센타이어주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 11

Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 최중혁 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 당사는상기회사 ( 기아차 ) 를기초자산으로 ELS 가발행된상태입니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 투자등급 (211 년 7 월 25 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +15% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 % ~ +15% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -15% ~ % 축소 : 향후 6 개월수익률이 -15% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (215 년 8 월 21 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 84.8% Trading BUY ( 중립 ) 9.8% 중립 ( 중립 ) 5.39% 축소 ( 매도 ) % 12