2015 년 2 월 13 일 자산전략 노근환 3276-6226 투자전략 박소연 3276-6176 글로벌전략 박중제 3276-6560 계량분석 안혁 3276-6272 파생 /ETF 강송철 3276-6181 이머징마켓 윤항진 3276-6280 채권분석 이정범 3276-6191 크레딧 김기명 3276-6206 스몰캡 정훈석 3276-6232 ㆍ이머징마켓동향대내외유동성호재로이머징증시랠리지속 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 바이오랜드외 5 개종목중장기유망종목 : 현대모비스외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더
주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 2/12( 목 ) 종합주가지수 1,952.84 1,955.52 1,947.00 1,935.86 1,945.70 1,941.63 등락폭 -9.95 2.68-8.52-11.14 9.84-4.07 등락종목 상승 ( 상한 ) 421(15) 428(10) 306(14) 351(9) 508(11) 403(4) 하락 ( 하한 ) 374(0) 365(0) 501(2) 454(1) 305(2) 406(2) ADR 112.81 110.26 106.75 107.22 109.42 109.38 이격도 10 일 100.11 100.15 99.66 99.17 99.76 99.60 20 일 101.06 101.12 100.61 99.98 100.41 100.13 투자심리 50 50 50 40 40 40 거래량 ( 백만주 ) 396 310 310 329 307 327 거래대금 ( 십억원 ) 4,335 5,950 4,327 4,137 4,228 4,263 코스닥지수 600.81 604.13 593.75 592.95 601.41 602.24 등락폭 2.58 3.32-10.38-0.80 8.46 0.83 등락종목 상승 ( 상한 ) 421(12) 428(11) 306(19) 351(21) 508(24) 451(17) 하락 ( 하한 ) 374(2) 365(3) 501(5) 454(1) 305(4) 539(4) ADR 106.09 103.90 98.18 98.92 101.28 98.86 이격도 10 일 101.33 101.64 99.83 99.61 100.92 100.90 20 일 102.67 102.96 101.03 100.71 101.91 101.87 투자심리 50 50 50 40 40 40 거래량 ( 백만주 ) 554 516 520 554 500 510 거래대금 ( 십억원 ) 2,865 3,049 3,299 3,035 2,890 3,030 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 2,141.5 1,239.9 861.5 150.2 137.3 209.5 82.9 15.2 266.451 44.7 매도 2,118.3 1,293.0 834.4 151.1 170.5 177.7 75.1 23.0 237.0 42.0 순매수 23.2-53.1 27.2-0.9-33.3 31.8 7.9-7.7 29.5 2.7 2 월누계 -868.4 324.6 539.6 48.3-100.8 72.1 15.0 24.9 480.1 4.1 15 년누계 -644.9-720.4-129.4-473.4-31.7-503.8-267.3 44.0 1,102.7 1,494.7 매수 2,683.5 157.8 190.1 37.6 29.6 44.0 20.9 5.3 52.7 22.0 매도 2,657.6 184.7 181.8 53.4 24.4 31.6 26.6 7.7 38.2 29.3 순매수 25.9-26.9 8.4-15.8 5.3 12.4-5.7-2.4 14.6-7.4 2 월누계 198.2-125.7-15.5-78.3 26.2 31.6-30.3 2.4 33.0-57.0 15 년누계 110.6-206.9 383.5-72.2 151.8 103.3-47.9 8.3 240.3-287.2
이머징마켓동향 이머징마켓팀 02-3276-6274 대내외유동성호재로이머징증시랠리지속 상해종합지수는 0.5% 상승, 통신, 미디어, 헬스케어, 유통등의소비관련주강세랠리지속 홍콩H 지수는 1.1% 급등, 북경은행의지준율추가인하및유동성공급확대등이호재 자카르타종합지수는원유가격약세와외국인들의순매수등호악재속에서약보합마감 VN지수는중앙은행의통화공급확대와은행간시장금리하락등의호재에연중고점경신 중국시장 상해종합지수 0.5% 상승 통신, 미디어, 헬스케어등 대부분업종강세 상해종합지수가 0.5% 상승해 3,173p 로마감했다. 보합세로출발후장중약세를보이다다시반등에성공하며나흘째상승랠리를이어갔다. 거래대금은 2,297 억위안으로전날과비슷했다. 차이나텔레콤과차이나유니콤의인수합병설이루머이라고부인했음에도불구하고관련주들이급등했고춘절연휴기간의소비확대와연간실적개선기대감에미디어업종도강세를주도했다. 인민은행이남부신강지역에대한금융지원을강화하도록요구했던가운데올해가일대일로국가전략의중요한한해이란시장분석에철도, 건설자재등의관련업종들도급등했다. 반면인민은행이북경은행의지준율을추가로인하해줬음에도불구하고증권, 은행등의금융주들은약세로장을마쳤다. 업종별등락흐름을보면통신서비스 (4.2%), 미디어 (2.4%), 헬스케어 (1.9%), 컨슈머서비스 (1.7%), 유통 (1.2%), 하드웨어 (1.1%), 자본재 (0.9%), 음식료 (0.9%), 내구소비재 (0.8%), 전문서비스 (0.8%), 운송 (0.7%), 소재 (0.7%), 반도체 (0.6%) 등의다수업종들이강세흐름을유지했다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 1.1% 급등 철도, 자동차, 은행, 건설등 대부분종목들강세 홍콩H 지수는 1.1% 급등해 11,794p 에마감했다. 보합세로출발후장중급등흐름을보였고강세흐름을지켜냈다. 인민은행이공개시장조작을통해시중에 2천억위안이상의유동성을공급해줬고북경은행에추가로지급준비율을 1%p 인하해줬던것이큰호재로작용했다. 일대일로건설확대에중국중철과교통건설주가 5.0%, 4.0% 씩급등했고 1월자동차판매지표호조에관련주들이초강세를보였다. 은행, 건설자재, 석탄, 통신등의대부분업종들도정책호재, 지표반등등에모두반등했다. 인도네시아시장 자카르타종합지수약보합세 로마감, 에너지, 유통등관 련주소폭하락 자카르타종합지수는약보합세로마감했다. 상승출발했으나추가호재가부족해곧바로약세로전환하며소폭의하락세가유지했다. 국제원유가격이약세를보이면서에너지주에악재로작용했다. 반면작년연간순익이예상을상회했다는발표로은행주가올랐다. 밸류에이션매력도가높다는인식에통신주도동반상승했다. 외국인은연속순매수세를유지한것도지수하락을방어했다. 2015. 02. 13 1
이머징마켓동향 VN 지수 0.5% 추가상승 증권, 부동산, 에너지등관 련업종강세 베트남시장 VN지수는 0.5% 추가로상승했다. 사흘연속상승하며연중최고치를기록했다. 10 일간의긴설연휴를앞둔수급악화우려가약화됐고분기실적개선에대한기대도지속됐다. 은행간금리하락, 설연휴를맞아통화공급확대에한대중앙은행의발언등도호재였다. 외국인매수세가집중되면서증권, 부동산, 가스, 석유화학등관련주가올랐다. 반면최근상승폭이상대적으로컸던은행주가조정국면으로진입했다. 주요이머징마켓뉴스 시장구분주요내용중국인민은행, 북경은행에추가로 1%p의지준율인하해주기로결정오는 6월부터 IPO 등록제출범될가능성 증권시보인민은행, 올해안에예금자보호제도실시될것으로예상말레이시아 2014년 4분기경상수지 61억MYR ( 직전치 76억MYR) 2014년 4분기 GDP성장률 5.8% ( 직전치 5.6%) 2014년 GDP성장률 6.0% ( 직전치 4.7%) 주요이머징마켓챠트 [ 그림 1] 중국 CSI300 업종별등락추이 [ 그림 2] 아세아 5 개국 * 외국인순매수규모추이 6.0 5.0 4.0 (%) 1 일등락률 1 주등락률 ( 백만USD) 1,500 1,000 아세아 5 개국일일외국인순매수 5 일이동평균선 3.0 500 2.0 1.0 0 0.0-1.0-500 -2.0 금융 소재 CSI 300 헬스케어 에너지 정보기술 유틸리티 경기소비재 필수소비재 산업재 통신 -1,000-1,500 11/14 11/28 12/12 12/26 1/9 1/23 2/6 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주 : 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 5 개국의달러자금흐름자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 2/12( 목 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 3,173.42 0.50 1.18-1.15-1.89 홍콩 H 11,783.61 1.14-0.05 0.54-1.68 중국차스닥 1,788.81 0.90 0.82 6.44 21.54 인도 SENSEX 28,499.51-0.12-1.22-2.34 3.64 인도네시아 JCI 5,326.23-0.19 0.88 0.70 1.90 태국 SET 1,603.59-0.09-0.27 1.41 7.07 베트남 VN 584.67 0.50 3.09 1.49 7.16 MSCI 이머징마켓 961.21-0.58-2.14-0.04 0.51 주 : 12 일오후 5 시 31 분기준 2015. 02. 13 2
전일특징주와 52 주신고가 신은영 (eunyoung@truefriend.com) 02-3276-6261 시장동향과특징주 그리스채무협상불확실성이지속되며혼조마감 - 미국증시는그리스와유럽채권단간부채협상이난항인것으로알려지며부채조정결과를두고관망심리가확산되며혼조마감. 강보합세로출발한코스피는개인과기관의동반매수에도불구하고외국인의매도세로하락반전, 장중 1,930P 선을위협하는하락세를보였으나, 하락폭을다소줄이며 1,941P 로마감. 코스닥은외국인의매도세에개인과기관의매수세가맞서며등락을거듭한끝에강보합으로마감. - 종목별움직임을보면, 글로벌제약사산도스와전략적제휴를체결해핀란드시장에진출한다는소식에쎌바이오텍이장중 7 만원선을돌파하는등강세를보이며신고가를경신. 사업다변화로올해실적턴어라운드기대감에에스텍파마가상한가를기록했으며, 이녹스로의피인수소식에알톤스포츠도상한가를기록. 인천국제공항의제 3 기면세사업권입찰에서 3 개구역의사업권을차지한호텔신라는사업면적은줄었으나, 입지가전반적으로개선됐다는평가를받으며 4% 가까이상승했으며, 유가하락의최대수혜주라는평가를받으며한국전력도강세를보임. 또한, 정부의지원및기업들의사물인터넷시장진출확대기대감에관련종목들의강세가돋보였으며, 주택시장회복에따른수혜기대감에건자재관련종목들이강세를보임. 반면, 포시에스는상장이틀째차익실현매물로급락했으며, 지난해 4 분기영업이익이전년동기대비 85.2% 감소하며부진한실적을기록한데브시스터즈는하한가를기록 종목 / 이슈내용 쎌바이오텍 (049960) 69,500(+10.32%) 알톤스포츠 (123750) 11,650( 상한가 ) 사물인터넷관련주 핀란드시장진출소식에신고가경신 - 글로벌 1 위제약사노바티스의자회사인산도스 (Sandoz) 와전략적제휴를체결하고프로바이오틱스유산균제품 듀오락 을덴마크에이어핀란드시장에도공급한다는소식에신고가경신 - 이번계약으로동사는향후 5 년간 듀오락 의대표제품 5 종을포함한프로바이오틱스유산균제품을핀란드시장에독점공급하기로함 이녹스로의피인수소식에상한가 - 이녹스가동사의경영권인수및사업다각화를통한성장동력확보를위해최대주주가보유중인주식의 41.1% 를취득한다는소식에상한가 - 아울러, 지난해매출액과영업이익, 순이익이전년동기대비각각 11.2%, 172.3%, 162.3% 증가하는등실적호조소식도호재로작용 사물인터넷시장확대기대감에강세 - KT 와코레일이사물인터넷 (IoT) 을기반한재난안전기술및고객편의서비스분야협력을위한양해각서 (MOU) 를체결. 최근사물인터넷의사용분야가확대됨에따라수혜감에강세 - 코맥스 (036690), 알서포트 (131370), 에스넷 (038680), 코콤 (015710, 이상상한가 ), 엔텔스 (069410, +8.39%), 효성 ITX(094280, +7.67%), 링네트 (042500, +7.33%) 등강세 52 주신고가 대림 B&Co(005750) 5,250(+12.54%) 종목내용 CJ 프레시웨이 (051500) 49,750(+5.18%) - 지난해매출액과, 영업이익이전년동기대비각각 26.8%, 457.1% 증가했으며, 당기순이익은흑자전환에성공하며신고가행진 - 지난해매출액은전년동기대비 4.3% 감소했으나, 영업이익이 221.3% 급증하고, 당기순이익은흑자전환하며신고가걍신 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다 2015. 02. 13 3
KIS 투자유망종목 정훈석 (hunseog@truefriend.com) 02-3276-6232 단기유망종목 : 바이오랜드외 5 개종목 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 현재가 ( 수익률 ) 편입가 ( 편입일자 ) 투자포인트 바이오랜드 (052260) 뷰웍스 (100120) 삼영이엔씨 (065570) 영원무역 (111770) 24,200 (-1.2) 31,250 (-9.8) 9,000 (-2.2) 53,600 (-1.8) 24,500 (2/2) 34,650 9,200 54,600 - SK 그롭의중국네트워크및인프라를활용한적극적인시장공략과중국해문공장가동본격화에따른성장성재부각가능성 - 전방산업의호조세가지속되는가운데다각화된사업구조와다변화된거래처를바탕으로안정적인실적개선모멘텀지속예상 - 주사업이자성장동력인 FP-DR( 디지털 X-Ray 시스템에장착되는디텍터의한종류 ) 의고성장세는지속될전망 - Retrofit( 기존아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR 을장착해디지털로전환 ) 시장에서경쟁력을주목할필요 - 치과용 X-Ray 디텍터와적은광량에서도고해상도를실현할수있는기술인 TDI(Time Delayed Inspection) 센서가탑재된산업용카메라출시에따른신제품효과예상 - 항해안전과직결된선박전자장비전문업체로국내유일의상장업체로, 대형선박에만적용됐던법령규제장비가중소형선박으로확대될것으로예상 - 국내어선감척으로한동안침체됐던내수시장은항해안전관련규제강화, 마리나활성화등으로회복 / 재성장할수있는여건형성중장기적으로 e- 내비게이션도입, 기존장비의디지털화에따른수혜예상 - 방글라데시등노무비가저렴한지역에서의설비증설로성장성및경쟁력제고 - 주요바이어들의오더확대, 품목다각화, 수직계열화와다양한고객군확보등으로점진적인수익성개선추세지속 - 설비증설효과본격화가예상되는가운데글로벌 Peer 대비저평가매력부각가능성 모두투어 (080160) 파트론 (091700) 29,600 (+18.6) 12,150 (-3.6) 24,950 12,600 - 시장점유율개선과업황턴어라운드그리고신사업실적기여등으로실적개선예상 - 여행수요의우상향트랜드가기조적으로지속되는가운데 2015 년에는세월호사태및동남아시위등으로주춤했던여행수요회복에따른기저효과예상 - 인바운드자회사 ( 모두투어인터내셔널 ) 의이익턴어라운드, 모두스테이 ( 호텔 3 개 ) 의이익개선, 그리고기타자회사의이익개선등을연결자회사들의실적개선을주목할필요 - 고객사고가스마트폰의전방카메라화소수가상향되고있는가운데고객사의 2015 년상반기플래그쉽모델에는기존 2MP 에서 5MP 로업그레이드될것으로예상됨 - 고마진센서부문 ( 온도, 적외선, 지문인식, 근접, 조도, 압력, 제스쳐, 가속도등의센서모듈패키징 ) 의매출증가가안테나부문의제품믹스악화를상쇄할전망 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다. 2015. 02. 13 4
KIS 투자유망종목 정훈석 (hunseog@truefriend.com) 02-3276-6232 중장기유망종목 : 현대모비스외 5 개종목 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 편입종목 ( 코드 ) 현대모비스 (012330) 엔씨소프트 (036570) LG 하우시스 (108670) LG 생활건강 (051900) 삼성생명 (032830) SK 하이닉스 (000660) 현재가 ( 수익률 ) 241,500 (-2.6) 203,000 (+12.5) 175,000 (+9.7) 683,000 (+10.5) 112,000 (-2.6) 46,650 (-2.3) 편입가 ( 편입일자 ) 248,000 (2/2) 180,500 159,500 618,000 115,000 47,750 2015 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER 38,488 3,297 4,058 42,468 5.7 - 현대기아차의친환경차라인업강화와준중형모델들의 ADAS( 운전보조장치 ) 채택확대등으로안정적인성장세지속예상 - 현대 / 기아차의누적판매대수확대에따른 AS 부품판매의구조적증가와이익방어력을주목할필요 - 견고한펀더멘털및글로벌 peer 대비상대적저평가매력부각가능성 861 266 220 11,035 18.4 - 적극적인주주가치제고에나선가운데기존게임의 ARPU 상승과길드워 2 확장팩출시등으로영업이익개선세지속예상 - 리니지 1 의수익성높은신규아이템들이지속적으로개발되고있는가운데리니지, 아이온, 블레이드앤소울의추가구성상품선택을통한 ARPU 상승예상 - 2015 년에는블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야등모바일게임다수출시예정 3,137 163 123 12,279 14.3 - 전방산업의회복으로 PVC 창호, 바닥재등건자재건자재매출성장이예상되며, 자동차, 가전관련소재도거래처확대등으로안정적인성장이가능할전망 - PVC, 가소제, MMA 등화학제품가격하락으로원재료감소에따른수익성개선예상 - 미국에자동차원단공장증설, B2C 건자재확대 ( 온라인 지인몰 오픈등 ) 등다각적투자를통한장기성장동력강화 5,0834 600 427 25,640 26.6-2015 년에도중국인관광객증가에따른면세매출호조와방문판매매출증가로화장품부문의실적은개선세지속예상 - 화장품면세채널과중국사업정상화, 생활용품과음료부문의경쟁완화등에따른수익성개선을주목할필요 17,694 657 1,341 6,707 16.7 - 구조조정을통한경영효율화의성과가시화예상 - 삼성자산운용이연결대상으로인식됨에따라지배주주기준연결순이익은증가와경상적인투자이익률개선도가능할전망 - 삼성전자, 삼성화재, 삼성카드등초과자본이슈가있는계열사들의배당정책변화등에힘입어기업가치제고가능성상존 19,340 6,100 5,180 7,120 6.6 - 서버, 모바일, 그래픽등 D 램수요확대로 D 램가격안정세지속 - 애플및 OEM 수요, 스마트폰신제품수요등을감안할때 2015 년에도안정적인실적흐름지속예상 - 영업활동을통한순현금창출능력을감안할때자사주취득및주주배당을통한적극적인주주환원정책에대한기대유효 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 LG생활건강, 삼성생명, 엔씨소프트, SK하이닉스, 현대모비스의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 2015. 02. 13 5
국내외자금동향및대차거래 송승연 (seungyeon.song@truefriend.com) 02-3276-6273 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 2/12( 목 ) 종합주가지수 1,952.84 1,955.52 1,947.00 1,935.86 1,945.70 1,941.63 등락폭 -9.95 2.68-8.52-11.14 9.84-4.07 등락종목 상승 ( 상한 ) 421(15) 428(10) 306(14) 351(9) 508(11) 403(4) 하락 ( 하한 ) 374(0) 365(0) 501(2) 454(1) 305(2) 406(2) ADR 112.81 110.26 106.75 107.22 109.42 109.38 이격도 10 일 100.11 100.15 99.66 99.17 99.76 99.60 20 일 101.06 101.12 100.61 99.98 100.41 100.13 투자심리 50 50 50 40 40 40 거래량 ( 백만주 ) 396 310 310 329 307 327 거래대금 ( 십억원 ) 4,335 5,950 4,327 4,137 4,228 4,263 코스닥지수 600.81 604.13 593.75 592.95 601.41 602.24 등락폭 2.58 3.32-10.38-0.80 8.46 0.83 등락종목 상승 ( 상한 ) 421(12) 428(11) 306(19) 351(21) 508(24) 451(17) 하락 ( 하한 ) 374(2) 365(3) 501(5) 454(1) 305(4) 539(4) ADR 106.09 103.90 98.18 98.92 101.28 98.86 이격도 10 일 101.33 101.64 99.83 99.61 100.92 100.90 20 일 102.67 102.96 101.03 100.71 101.91 101.87 투자심리 50 50 50 40 40 40 거래량 ( 백만주 ) 554 516 520 554 500 510 거래대금 ( 십억원 ) 2,865 3,049 3,299 3,035 2,890 3,030 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 2,141.5 1,239.9 861.5 150.2 137.3 209.5 82.9 15.2 266.451 44.7 매도 2,118.3 1,293.0 834.4 151.1 170.5 177.7 75.1 23.0 237.0 42.0 순매수 23.2-53.1 27.2-0.9-33.3 31.8 7.9-7.7 29.5 2.7 2 월누계 -868.4 324.6 539.6 48.3-100.8 72.1 15.0 24.9 480.1 4.1 15 년누계 -644.9-720.4-129.4-473.4-31.7-503.8-267.3 44.0 1,102.7 1,494.7 매수 2,683.5 157.8 190.1 37.6 29.6 44.0 20.9 5.3 52.7 22.0 매도 2,657.6 184.7 181.8 53.4 24.4 31.6 26.6 7.7 38.2 29.3 순매수 25.9-26.9 8.4-15.8 5.3 12.4-5.7-2.4 14.6-7.4 2 월누계 198.2-125.7-15.5-78.3 26.2 31.6-30.3 2.4 33.0-57.0 15 년누계 110.6-206.9 383.5-72.2 151.8 103.3-47.9 8.3 240.3-287.2 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 2015. 02. 13 6
국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 22,828 운수창고 -10,829 운수창고 9,677 운수장비 -6,912 서비스업 7,498 화학 -3,269 증권 7,513 전기가스업 -6,531 통신업 5,025 증권 -2,575 제조업 6,640 화학 -5,824 삼성전자 15,724 현대글로비스 -9,188 호텔신라 9,949 한국가스공사 -11,704 SK하이닉스 4,406 SK이노베이션 -4,437 현대글로비스 7,699 현대백화점 -6,925 부산가스 4,264 한국전력 -3,864 TIGER 200 6,147 삼성전자 -6,434 현대모비스 4,205 현대상선 -3,768 한국전력 5,581 현대차 -6,358 SK텔레콤 4,055 S-Oil -3,143 KODEX 200 5,373 NAVER -6,351 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 운수장비 2,476 전기, 전자 -3,989 서비스업 6,369 전기, 전자 -14,655 철강및금속 1,485 보험 -1,261 전기가스업 4,965 금융업 -9,724 기계 202 서비스업 -1,177 운수창고 3,650 운수장비 -7,882 KODEX 레버리지 3,570 삼성SDI -1,584 KINDEX200 20,073 KODEX 200-14,952 KODEX 200 2,745 현대글로비스 -1,197 KStar 200 12,378 삼성전자 -13,133 대우조선해양 1,940 삼성전자우 -1,159 한국전력 7,548 ARIRANG 200-9,995 POSCO 1,469 KODEX 인버스 -905 호텔신라 4,283 POSCO -4,155 현대모비스 727 LG상사 -764 코웨이 3,906 신한지주 -3,601 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 유통업 15,973 화학 -25,967 전기가스업 14,441 금융업 -29,364 전기가스업 13,037 건설업 -15,720 화학 11,137 전기, 전자 -15,832 제조업 12,782 운수장비 -11,869 기계 6,591 유통업 -15,513 호텔신라 24,286 KODEX 레버리지 -53,137 NAVER 20,310 삼성전자 -34,026 한국전력 21,950 NAVER -20,997 한국전력 13,731 코웨이 -17,174 KODEX 인버스 16,131 SK이노베이션 -16,711 LG화학 11,179 신한지주 -15,748 코웨이 10,190 한국가스공사 -15,748 LG디스플레이 8,919 하나금융지주 -9,704 부산가스 7,004 LG화학 -11,909 현대글로비스 8,822 현대차 -9,653 LG디스플레이 6,896 엔씨소프트 -10,933 현대모비스 8,599 아모레퍼시픽 -7,848 SK 6,684 삼성전기 -9,010 현대제철 7,349 BS금융지주 -7,708 BS금융지주 6,595 대림산업 -8,986 엔씨소프트 7,153 삼성엔지니어링 -7,625 삼성전자 5,699 현대차 -8,951 기아차 7,111 현대홈쇼핑 -5,631 금호산업 5,508 기아차 -8,220 현대중공업 5,916 호텔신라 -5,321 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 2015. 02. 13 7
국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 3,143 인터넷 -833 인터넷 6,722 통신서비스 -1,155 반도체 2,760 종합건설 -400 반도체 3,845 방송서비스 -1,013 디지털컨텐츠 1,587 오락, 문화 -315 제약 1,588 음식료, 담배 -507 컴투스 2,873 원익IPS -1,097 다음카카오 6,722 SK브로드밴드 -1,240 셀트리온 2,719 게임빌 -852 이오테크닉스 2,615 한글과컴퓨터 -674 OCI머티리얼즈 2,517 동서 -823 메디톡스 2,140 GS홈쇼핑 -625 CJ E&M 1,374 위메이드 -668 CJ E&M 1,016 SBS콘텐츠허브 -564 이오테크닉스 1,014 다음카카오 -640 에스엠 1,006 유진테크 -544 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 913 디지털컨텐츠 -1,131 인터넷 4,105 디지털컨텐츠 -6,586 반도체 750 소매 -830 제약 1,557 소프트웨어 -690 의료, 정밀기기 215 인터넷 -552 의료, 정밀기기 1,480 음식료, 담배 -658 씨젠 392 리홈쿠첸 -830 다음카카오 4,105 컴투스 -4,941 이노칩 378 위메이드 -742 CJ E&M 1,393 게임빌 -1,499 셀트리온 314 다음카카오 -552 이오테크닉스 1,009 원익IPS -1,192 서원인텍 258 산성앨엔에스 -531 메디톡스 873 골프존 -866 이오테크닉스 242 아트라스 BX -330 인바디 791 매일유업 -658 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 5,782 디지털컨텐츠 -7,242 제약 5,375 디지털컨텐츠 -10,773 반도체 4,779 인터넷 -3,321 일반전기전자 1,101 소프트웨어 -4,878 전문기술 3,775 음식료, 담배 -1,161 컴퓨터서비스 939 방송서비스 -4,365 OCI머티리얼즈 4,626 다음카카오 -3,226 메디톡스 6,546 컴투스 -7,298 CJ E&M 3,952 컴투스 -3,199 이오테크닉스 1,950 서울반도체 -3,365 셀트리온 3,387 원익IPS -2,282 에스넷 1,555 CJ오쇼핑 -3,212 메디톡스 1,694 게임빌 -2,278 ISC 1,316 셀트리온 -3,004 유니테스트 1,460 위메이드 -1,879 이라이콤 1,088 다음카카오 -2,309 에스엠 1,373 리홈쿠첸 -1,347 유니테스트 903 위메이드 -2,091 모베이스 1,094 한글과컴퓨터 -1,294 쎌바이오텍 894 원익IPS -1,950 CJ프레시웨이 1,067 SBS콘텐츠허브 -861 에이치엘비 736 코나아이 -1,854 씨티씨바이오 1,010 매일유업 -843 이스트소프트 721 파트론 -1,486 한국토지신탁 1,004 엘엠에스 -703 아가방컴퍼니 714 이녹스 -1,273 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 2015. 02. 13 8
국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 SBS 13 일 삼성전기 19 일 메디포스트 13 일 평화정공 12 일 KOSEF 고배당 13 일 빙그레 17 일 셀트리온 10 일 신화인터텍 8 일 롯데제과 11 일 롯데케미칼 17 일 우주일렉트로 8 일 에이테크솔루션 8 일 모토닉 10 일 삼성정밀화학 14 일 서울반도체 6 일 비에이치아이 8 일 두산중공업 9 일 유니드 13 일 포스코 ICT 5 일 동진쎄미켐 7 일 CJ 8 일 하이트진로 11 일 SK브로드밴드 5 일 매일유업 7 일 아모레G 8 일 넥센타이어 11 일 이트레이드증권 5 일 한국토지신탁 6 일 SK텔레콤 8 일 국도화학 8 일 에이블씨엔씨 5 일 인터파크 6 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 한국전력 53,733 현대글로비스 336,202 셀트리온 73,349 이라이콤 4,529 삼성전자 53,363 LG화학 62,435 CJ E&M 58,952 한국사이버결제 4,428 현대글로비스 41,589 KODEX 200 62,370 서울반도체 13,039 로엔 4,018 제일모직 39,244 롯데케미칼 37,073 이오테크닉스 10,316 바이넥스 3,919 KODEX 인버스 38,697 현대제철 31,367 OCI머티리얼즈 5,738 한국토지신탁 3,908 호텔신라 27,266 현대중공업 21,547 GS홈쇼핑 5,262 에스엠 3,905 SK텔레콤 22,610 SK이노베이션 21,037 산성앨엔에스 4,876 이오테크닉스 3,735 아시아나항공 20,532 KB금융 21,004 CJ오쇼핑 4,649 인터파크 3,386 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 전기가스업 13,037 14,441 27,478 제약 5,782 5,375 11,157 기계 8,807 6,591 15,398 전문기술 3,775 774 4,549 제조업 12,782 2,084 14,865 화학 2,422 461 2,882 한국전력 21,950 13,731 35,681 메디톡스 1,694 6,546 8,240 LG디스플레이 6,896 8,919 15,814 OCI머티리얼즈 4,626 279 4,905 현대모비스 3,367 8,599 11,966 CJ E&M 3,952 176 4,128 현대글로비스 373 8,822 9,194 이오테크닉스 953 1,950 2,902 두산인프라코어 5,014 4,061 9,075 유니테스트 1,460 903 2,363 제일모직 4,810 3,634 8,444 한국토지신탁 1,004 509 1,514 SK하이닉스 3,950 4,467 8,417 CJ프레시웨이 1,067 345 1,412 삼성생명 3,336 4,687 8,023 모베이스 1,094 271 1,365 SK텔레콤 4,916 2,700 7,616 쎌바이오텍 350 894 1,244 두산중공업 898 3,822 4,720 씨티씨바이오 1,010 207 1,217 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 2015. 02. 13 9
국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 한화 19 일 한전기술 13 일 에이테크솔루션 57 일 크루셜텍 9 일 LS 14 일 한솔테크닉스 11 일 원익IPS 6 일 모두투어 6 일 현대차 10 일 롯데제과 11 일 매일유업 4 일 차바이오텍 6 일 LF 8 일 카프로 11 일 성광벤드 4 일 셀트리온 5 일 KODEX 국고채 8 일 풍산 11 일 포스코켐텍 3 일 포스코엠텍 4 일 KStar 우량업종 8 일 KPX케미칼 10 일 STS반도체 3 일 SK브로드밴드 4 일 하이트진로 7 일 하나금융지주 10 일 SBS콘텐츠허브 3 일 파라다이스 4 일 한솔홀딩스 7 일 아이에스동서 9 일 실리콘웍스 3 일 다음카카오 4 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 NAVER -110,863 신한지주 -76,146 게임빌 -29,588 다음카카오 -34,919 KODEX 레버리지 -85,843 하나금융지주 -58,561 파라다이스 -17,389 셀트리온 -17,981 현대차 -79,125 호텔신라 -31,630 에스엠 -11,554 파라다이스 -17,962 KODEX 200-71,415 SK하이닉스 -21,497 원익IPS -9,872 게임빌 -11,478 현대위아 -37,316 삼성전자 -20,438 인바디 -6,989 서울반도체 -8,998 현대모비스 -37,204 KT -18,271 위메이드 -6,482 CJ오쇼핑 -6,927 기아차 -30,861 삼성에스디에스 -18,016 액토즈소프트 -6,341 리홈쿠첸 -5,932 한국가스공사 -23,335 코웨이 -15,862 한글과컴퓨터 -5,350 코나아이 -4,901 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 금융업 -2,995-29,364-32,359 디지털컨텐츠 -7,242-10,773-18,015 서비스업 -9,894-9,475-19,369 인터넷 -3,321-2,167-5,487 건설업 -15,720-140 -15,860 소프트웨어 -59-4,878-4,937 KODEX 레버리지 -53,137-1,888-55,025 컴투스 -3,199-7,298-10,497 신한지주 -3,607-15,748-19,355 다음카카오 -3,226-2,309-5,535 현대차 -8,951-9,653-18,605 원익IPS -2,282-1,950-4,232 SK이노베이션 -16,711-463 -17,174 위메이드 -1,879-2,091-3,969 하나금융지주 -1,122-9,704-10,826 CJ오쇼핑 -420-3,212-3,632 현대상선 -4,491-5,004-9,496 게임빌 -2,278-1,233-3,511 POSCO -1,922-4,587-6,508 리홈쿠첸 -1,347-908 -2,255 GS건설 -5,204-1,071-6,275 코나아이 -327-1,854-2,181 LG이노텍 -2,251-3,343-5,594 한글과컴퓨터 -1,294-765 -2,059 KODEX 200-3,671-887 -4,558 이녹스 -479-1,273-1,753 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 2015. 02. 13 10
국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 OCI 104 9,040 메디톡스 8 2,913 삼성에스디에스 32 7,769 파라다이스 94 2,124 금호석유 90 7,724 KH바텍 45 1,671 삼성전기 97 6,506 바이로메드 32 1,579 삼성전자 5 6,470 다음카카오 8 1,199 NAVER 7 4,847 에이블씨엔씨 34 989 LG생활건강 7 4,750 CJ오쇼핑 4 937 삼성엔지니어링 121 4,702 서울반도체 50 862 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 4,217 5,714,168 다음카카오 5,941 876,854 현대중공업 11,033 1,357,022 셀트리온 16,984 842,391 POSCO 4,698 1,238,043 CJ E&M 444 551,342 SK하이닉스 22,958 1,075,590 파라다이스 11,234 251,633 대우조선해양 44,997 839,190 위메이드 1,619 246,144 삼성중공업 37,981 702,655 컴투스 1,366 232,090 아모레퍼시픽 245 690,583 서울반도체 9,520 165,656 KODEX 200 26,327 661,471 이오테크닉스 1,124 157,298 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 4,655 보험 -3,024 금속 1,414 반도체 -2,362 금융업 2,094 건설업 -2,927 오락, 문화 1,083 섬유, 의류 -428 운수창고 1,884 기계 -2,215 소프트웨어 822 전문기술 -358 대우조선해양 2,598 한화생명 -2,821 파라다이스 1,391 서울반도체 -2,546 대한항공 2,561 대우건설 -2,754 현진소재 502 덕산하이메탈 -691 삼성중공업 2,334 엔케이 -2,134 성광벤드 433 이화전기 -511 현대상선 1,229 팬오션 -1,793 시그네틱스 381 지엔코 -458 하나금융지주 1,109 KODEX 200-1,728 디오텍 357 다날 -358 우리종금 1,078 SK증권 -1,701 이지바이오 337 제이콘텐트리 -287 SK네트웍스 860 페이퍼코리아 -1,054 대아티아이 322 리홈쿠첸 -256 한화케미칼 706 LG디스플레이 -900 코엔텍 267 테스 -253 현대하이스코 615 삼익악기 -712 바이오스마트 251 리노스 -224 SH에너지화학 589 아시아나항공 -711 네패스 243 인터파크 -218 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 2015. 02. 13 11
국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 2/12( 목 ) 외국인 -720.4 324.6 239.2 429.7-107.7-129.8 100.0-53.1 기관계 -129.4 539.6 659.1 471.0 49.4 39.6 72.0 27.2 ( 투신 ) -503.8 72.1 191.9 185.4-19.8-31.3 26.0 31.8 ( 연기금 ) 1,309.5 580.4 358.6 170.0 48.1 87.9 18.9 33.6 ( 은행 ) 44.0 24.9 14.5 16.2 10.6-4.9 0.3-7.7 ( 보험 ) -31.7-100.8-59.0 13.8-31.1-8.9 0.5-33.3 개인 -644.9-868.4-888.7-912.9 52.5 94.4-145.9 23.2 기타 1,494.7 4.1-9.7 12.2 5.7-4.2-26.1 2.7 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 2012 2013 2014 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) KOSPI 1,997.1 2,011.3 1,915.6 1,952.8 1,955.5 1,947.0 1,935.9 1,945.7 고객예탁금 18,014.3 14,211.8 15,842.5 16,465.3 16,380.1 17,066.4 16,440.0 16,813.7 ( 증감액 ) 1,996.5 3,611.7 334.1-83.5-34.7 686.3-626.4 373.7 ( 회전율 ) 1,116.0-650.0-11,669.0-8,803.0-852.0 44.7 43.6 42.3 실질예탁금증감 -2,028.7 2,236.2-13,998.7 2,015.0 2,015.0 890.8-1,612.9 505.0 신용잔고 (KOSPI) 22,029.0 22,897.0 25,333.0 2,695.7 2,682.4 2,713.3 2,747.6 2,744.6 신용잔고 (KOSDAQ) 17,095.0 18,931.0 25,374.0 2,930.9 2,965.3 2,991.0 2,996.4 3,004.5 미수금 -23,523.0-291.0-53,498.0 1,626.1-5,334.8 113.5 128.4 160.1 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 전체주식형 80,275 289-243 -200-166 20-80 40 (ex. ETF) -548 64-15 17 56 30 11 국내주식형 64,566 660-207 -196-159 13-82 39 (ex. ETF) -184 100-11 24 49 27 10 해외주식형 15,709-371 -36-5 -7 7 3 1 (ex. ETF) -364-36 -5-7 7 3 1 주식혼합형 10,333-183 -17 21-6 -8-12 -29 채권혼합형 24,405-2,793-2,676-737 6-70 -18 8 채권형 73,246 1,187 618-733 -1,344 301 2,488 213 MMF 99,373 16,858 4,616 2,178 235 44-2,234-533 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회 2015. 02. 13 12
국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 2/12( 목 ) 한국 -662 296 831 391-98 -118 90-48 대만 3,366 1,301 613 40 103 140 236 - 인도 2,531-348 93-7 -95-146 - - 인도네시아 313 294 341 94 29 20 47 - 태국 57 185 151 54-12 -4 17 - 남아공 135 125 96 61 16-26 -12 - 필리핀 761 232 57 31 37-31 20 - 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2014 년말 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 2/11( 수 ) 2/12( 목 ) 회사채 (AA-) 2.43 2.27 2.25 2.26 2.32 2.32 2.34 회사채 (BBB-) 8.26 8.15 8.14 8.15 8.21 8.21 8.23 국고채 (3년) 2.10 1.98 1.96 1.98 2.06 2.05 2.08 국고채 (5년) 2.28 2.06 2.05 2.08 2.16 2.15 2.18 국고채 (10년) 2.60 2.28 2.27 2.30 2.36 2.35 2.41 미국채 (10년) 2.20 1.82 1.82 1.98 2.00 2.02 - 일국채 (10년) 0.33 0.36 0.36 0.35 0.40 0.40 - 원 / 달러 1,099.30 1,090.50 1,089.70 1,094.90 1,089.70 1,097.70 1,110.70 원 / 엔 920.30 928.33 917.41 921.94 917.42 914.22 925.04 엔 / 달러 119.45 117.47 118.78 118.76 118.78 120.07 120.07 달러 / 유로 1.22 1.14 1.14 1.13 1.13 1.13 1.13 DDR3 1Gb (1333MHz) 1.34 1.32 1.32 1.32 1.31 1.13 - DDR3 2Gb (1333MHz) 2.21 2.21 2.21 2.21 2.20 2.20 - NAND Flash 16Gb (MLC) 2.18 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 - CRB 지수 233.24 223.73 225.41 228.47 224.21 222.55 - LME 지수 2,907.6 2,774.7 2,751.9 2,754.3 2,708.6 2,698.2 - BDI 782 564 559 554 556 553 - 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 53.61 50.48 51.69 52.82 50.02 48.84 - 금 ( 달러 / 온스 ) 1,185.50 1,259.25 1,241.00 1,238.50 1,234.50 1,223.75 - 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권 2015. 02. 13 13
증시캘린더 유호인 (hoin@truefriend.com) 02-3276-5728 한눈에보는증시일정 월화수목금 2 3 4 5 6 韓 > 독일 > 1월소비자물가지수 YoY Mester 연준이사연설 12월공장수주 MoM (0.8%, 0.9%, 0.8%) 1월 ADP취업자변동 (4.2%, 1.5%, -2.4%) 日 > (21.3만, 22.3만, 25.3만 ) 1월본원통화 YoY 유럽 > 12월무역수지 ( 억불 ) (37.4%, n/a, 38.2%) 12월소매판매 MoM (-466, -380, -398) (0.3%, 0.0%, 0.7%) Kocherlakota 연준이사연설 12월제조업수주 (-3.4%, -2.4%, -1.7%) 韓 > 1 월수출 YoY (1 일 ) (-0.4%, -2.8%, 3.6%) 1 월수입 YoY (1 일 ) (-11.0%, -6.2%, -0.9%) 中 > 국가통계국제조업 PMI (1 일 ) (49.8, 50.2, 50.1) HSBC 제조업 PMI (49.7, 49.8, 49.8) 12 월개인소득 (0.3%, 0.2%, 0.3%) 12 월개인소비지수 (-0.3%, -0.2%, 0.5%) 1 월 ISM 제조업지수 (53.5, 54.5, 55.1) 독일 > 12 월산업생산 MoM (0.1%, 0.4%, 0.1%) Lockhart 연준이사연설실업률 (5.7%, 5.6%, 5.6%) 中 > 1 월수출 YoY (8 일 ) (-3.3%, 5.9%, 9.7%) 1 월수입 YoY (8 일 ) (-19.9%, -3.2%, -2.4%) 日 > 12 월 BoP 경상수지 ( 억엔 ) (1872, 3538, 4330) 실적발표 > 韓 NH 투자증권, 日 > 4 분기예비 GDP 12 월광공업생산 MoM 9 10 11 12 13 中 > 韓 > 1월소비자물가지수 YoY 1월실업률 (0.8%, 1.0%, 1.5%) (3.4%, 3.5%, 3.5%) Lacker 연준이사연설 Fisher 연준이사연설 1월 NFIB 소기업낙관지수 (97.9, 101.0, 100.4) 실적발표 > 韓지역난방공사美코카콜라 실적발표 > 韓한국전력, 한국가스공사, 아시아나항공, 모두투어美타임워너, 펩시, 홀푸드, 시스코, 테슬라 日 > 12 월기계수주 MoM (n/a, 2.4%, 1.3%) 독일 > 1 월최종소비자물가지수 YoY (n/a, -0.5%, -0.5%) 1 월소매판매추정 MoM (n/a, -0.4%, -0.9%) 실적발표 > 韓코웨이, 한전 KPS 美켈로그, CBS, 그루폰 中 > 1 월신규대출 ( 억위안 ) (n/a, 13500, 6973) 1 월 M2 통화공급 YoY (n/a, 12.1%, 12.2%) 독일 > 4 분기예비 GDP (n/a, n/a, 1.2%) 2 월예비미시간대소비자지수 (n/a, 98.1, 98.1) 유럽 > 4 분기예비 GDP YoY (n/a, 0.8%, 0.8%) 실적발표 > 韓삼성생명, 한화생명美크래프트 16 17 18 19 20 韓 > 금통위금리결정 1월주택착공건수 독일 > 1월광공업생산 MoM ZEW 서베이예상 日 > 2 월예비마킷제조업 PMI 독일 > 2 월예비마킷제조업 PMI 2 월예비마킷제조업 PMI 유럽 > 2 월예비마킷제조업 PMI 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 ) 2015. 02. 13 14
Memo 2015. 02. 13 15
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