차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 7 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향

ISSN 2092-8661 www.kiet.re.kr 2014 1 NO.52 KIET INDUSTRY BRIEF 산업동향브리프 화평법 화관법하위법령제정동향과시사점 실물경제총괄 03 해외경제 03 중국산업동향 04 국내실물경제 07 산업별동향 12 제조업 12 서비스산업 28

차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 7 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 12 1. 제조업 12 (1) 총괄 12 (2) 자동차 15 (3) 조선 16 (4) 일반기계 17 (5) 철강 18 (6) 화학 19 (7) 섬유 20 (8) 가전 21 (9) 무선통신기기 22 (10) 반도체 23 (11) 디스플레이 24 < 이슈 > 화평법. 화관법하위법령제정동향과시사점 25 2. 서비스산업 28 (1) 생산 28 (2) 고용 28 (3) 서비스수지 30 2 2014_01

Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 11월생산확대와소비증가등실물지표들이비교적견실한흐름을보이고, 3분기성장률 ( 확정치 ) 이내수호조에힘입어전기비 4.1%(2011년 4분기이후최고치 ) 로상향. 미연준 (Fed) 은 12 월 FOMC 회의에서양적완화축소를결정 일본은 10월중생산둔화및소비감소등실물지표들이다소부진한모습을보인가운데무역적자기조가 16개월연속이어지고, 유로권은 10월중역내생산과소비의동반감소속에서무역흑자규모가 2개월만에다시확대 중국은 11월생산과투자가전달에비해서증가율이소폭낮아진반면, 소비와수출이전달에비해확대되는모습을보이면서수급여건의상반된실적을반영. 중국정부의 2014년도성장률목표치는 7% 로의소폭하락가능성이우세 주요국의경제지표 단위 : 전기대비, % 2012 2013 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 11월 실질GDP 1) 2.8 1.1 2.5 4.1 미국 산업생산 3.6 1.0 0.3 0.6-0.2 0.5 0.5 0.1 1.1 소매판매 5.3 1.0 0.9 1.1 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7 무역수지 2) -534.7-122.6-118.1-120.7-38.8-38.9-43.0-40.6 - 실질GDP 2.0 1.0 0.9 0.5 일본 광공업생산 0.2 0.6 1.5 1.7 3.4-0.9 1.3 1.0 - 소매판매 1.5 0.6 1.1-0.2-1.7 0.9 1.7-0.9 - 무역수지 2) -6,941-2,782-2,065-2,935-1,029-968 -938-1,093 - 실질GDP -0.6-0.2 0.3 0.1 유로 산업생산 -2.4 0.4 0.7-0.1-1.0 0.9-0.2-1.1 - 소매판매 -1.7 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6-0.6-0.3 - 무역수지 2) 86.6 36.4 40.5 35.7 10.7 12.6 12.4 14.5 - 실질GDP 7.8 7.7 7.5 7.8 산업생산 13.4 9.4 9.1 10.1 9.7 10.4 10.2 10.3 10.0 중국 3) 소매판매 14.3 12.5 13.0 13.3 13.2 13.4 13.3 13.3 13.7 수출 8.4 18.9 4.2 4.0 5.1 7.2-0.3 5.6 12.7 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국 주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

(2) 국제금융 ^ 유가 미달러화강세후소폭조정 & 유가하락전환 최근미국경제지표들의견조한흐름속에일본은행 (BOJ) 의양적완화유지결정과유럽중앙은행 (ECB) 의금융완화기조유지전망을배경으로미달러화는주요국통화대비강세를보이다가연초들어소폭의조정세 미국원유재고의감소세 (5주연속 ) 가이어지는가운데연말남수단정정불안우려로유가는일시상승세를보인이후, 리비아의원유생산재개와외환시장에서의미달러화상승등의영향으로유가는다시하락세로전환 주요국제가격변수 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2013 2014 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1.7일 엔 / 달러 97.45 100.45 99.14 97.88 98.17 98.27 98.36 102.44 105.31 104.60 달러 / 유로 1.3168 1.2999 1.3010 1.3302 1.3222 1.3527 1.3584 1.3591 1.3743 1.3616 미국채 (10년만기) 1.67 2.13 2.49 2.58 2.78 2.61 2.55 2.74 3.03 2.94 WTI유 93.5 92.0 96.6 105.0 107.7 102.3 96.4 92.7 98.4 93.7 Dubai유 101.6 98.6 100.2 103.8 112.4 105.1 106.9 108.9 107.9 103.8 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 11월, 중국제조업부가가치증가율둔화세뚜렷 2013년 11월중국공업부문의부가가치증가율은전년동월대비 10.0% 를기록하여네달째두자릿수를기록하였으나, 전월에비해 0.3% 포인트하락 - 베이징, 상하이등동부대도시지역의공업실적이뚜렷한하강세를보이고있는반면, 안후이 ( 安徽 ), 충칭 ( 重慶 ), 시짱 ( 西藏 ), 산시 ( 陝西 ) 등중서부지역의공업성장률이 13% 대를기록하면서전체적으로는 10% 대를유지 - 11월소매업증가율은가구, 휴대폰, 건축자재등의소비가크게증가하면서전월대비 0.5% 포인트상승한 14.3% 를기록한반면, 음식숙박업은 9.4% 로전월대비 0.1% 포인트하락하여여전히중국정부의 3공정책 영향을받고있는모습 4 2014_01

중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 상반기 3/4 연간상반기 3/4 9 월 10 월 11 월 섬유사 13.2 12.9 15.2 8.8 7.5 4.5 6.0 7.2 방직 11.7 10.4 11.5 9.0 7.2 4.3 4.7-0.5 화학섬유 14.6 12.0 11.8 5.8 7.5 6.3 10.5 8.5 에틸렌 -3.3-2.9-2.5 4.6 6.4 13.7 16.9 15.4 플라스틱원료 9.4 6.6 5.5 7.8 10.3 13.6 15.6 13.9 플라스틱제품 10.8 10.2 9.0 8.2 8.8 8.7 9.6 4.6 선철 2.9 2.7 3.7 5.7 6.9 11.2 7.7 0.6 조강 1.8 1.7 3.1 7.4 8.0 11.0 9.2 4.2 강재 6.1 5.7 7.7 10.2 11.7 15.5 12.3 10.0 비철금속 6.7 7.1 9.3 10.0 9.8 10.1 12.9 13.7 금속절삭기계 -9.0-16.6-13.4-12.4-9.2-20.0 1.7 0 소형트랙터 -7.1-19.0-13.0 8.6 5.9 0.6-3.1 0.6 대기오염방지설비 12.3 15.8 25.8 8.0 4.0-7.4-3.8-31.4 발전설비 -7.3-10.5-7.5-5.1-3.3-5.9 7.5 6.6 자동차 6.7 7.3 6.3 15.2 15.3 17.5 25.5 25.6 조선 2.5-12.8-13.4-28.1-24.6-22.6-38.4-12.4 세탁기 -1.0 1.4 1.4 6.9 7.3 8.8 3.0 9.5 냉장고 -7.4-4.6-3.1 18.5 10.6 9.4 13.1 12.7 에어컨 1.5 0.3 4.9 0.1 8.0 9.2 11.9 6.8 컬러 TV 11.1 8.0 7.5 5.2 2.0-4.5-13.0-3.3 컴퓨터 14.1 4.7 11.7 6.4 8.4 4.0 1.4 9.7 반도체 2.8 9.7 9.3 9.8 9.3 12.6 11.4 11.4 휴대폰 5.5 0.4 0.8 22.6 24.0 30.7 38.5 15.1 공업전체 10.5 10.0 10.0 9.3 9.6 10.2 10.3 10.0 화물운수 3) 12.2 11.6 11.7 9.3 9.8 9.8 9.9 10.0 여객운수 3) 8.4 8.0 7.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 우편 3) 21.2 23.7 26.7 29.4 31.8 31.8 32.4 - 통신 3) 12.8 11.9-11.1 7.9 7.8 7.8 7.8 - 소매업 14.5 14.2 14.4 13.2 13.4 13.9 13.8 14.3 음식숙박업 13.2 13.2 13.6 8.7 12.1 9.1 9.5 9.4 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 경공업, 중공업, 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

* 소매업의매출증가율추이 (%) : 13.2( 상반기 ) 13.9(9월) 13.8(10월) 14.3(11월) * 음식숙박업의매출증가율추이 (%) : 8.7( 상반기 ) 9.1(9월) 9.5(10월) 9.4(11월) 11월, 전월에이어자동차부가가치생산액이큰폭의증가율을기록하고있는가운데, 에틸렌, 플라스틱원료, 반도체, 냉장고등이비교적빠른신장세를시현 - 조선산업의마이너스행진은계속되고있으며, 생산감소율이 10월 -38.4% 에서 11월에는 -12.4% 를기록하여감소세는상당히완화되고있는모습, 11월말기준, 누계생산량은전년 6,795만DWT 에서 5,351만DWT로 -24.5% 가감소 - 휴대폰의성장률은 10월 38.5% 에서 11월에는 15.1% 를기록하여증가폭이대폭줄어들었으며, 반도체는전월과동일한 11.4% 를기록 - 자동차는전년보다 1개월먼저 2,000만대를돌파하여 11월말기준 2,162만대를생산하였으며, 그중승용차는 11월말까지 1,207만대를생산하여전년동기대비 16.6% 의증가율을기록 12 월중국관방제조업 PMI 지수 6 개월만에하락세로반전 중국관방제조업 PMI 지수는 51.0으로지난달에비해 0.4포인트가하락하여 6개월동안이어지던상승세가하락세로반전 - 기업규모별로는대기업이 52.0으로전월대비 0.4포인트하락하였으며, 중형기업은 49.9로전월대비 0.3포인트가하락하여임계치를하회하였으며, 소형기업은 47.7로전월대비 0.6포인트또다시하락 - 생산지수는 53.9로전월에비해 0.6포인트가하락, 신규주문지수도 52.0으로전월대비 0.3포인트하락하였고, 수출신규주문지수와수입지수도각각 49.8과 49를기록하여전월대비 0.8, 1.5포인트씩하락하여대내외경기지수가모두하락세를시현 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 54 53 52 51.4 51.0 51 50 49 48 47 46 45 44 50.8 50.5 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2011 2012 2013 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit, HSBC(www.markiteconomics.com) 6 2014_01

- 종업원지수와원자재재고지수역시 48.7과 47.6을기록하여모두임계치이하를보이고있으며, 전월대비 0.9, 0.2포인트씩하락 한편, 민영경제를반영하는 HSBC( 汇丰 ) PMI 지수는 50.5를기록해전월대비 0.3포인트의하락세를시현 - 12월분중국제조업생산량은연속 5개월째임계치이상을보이고있으나, 성장세는둔화되는모습, 생산과신규주문지수의성장세가둔화되고있는가운데종업원고용지수는 2개월째위축되고있는상황 - 공장출하가격은 5개월만에하락세로전환된반면, 평균투입비용은 5개월연속상승하여기업이윤이점차줄어드는상태 - HSBC의담당전문가는 12월 PMI 지수가다소하락하고는있으나여전히 50 이상의긍정적신호를보이고있으며, 2014년에도이러한경기호전세는계속이어질것으로전망됨에따라현재의안정적통화정책과확대재정정책을유지해줄것을중국경제당국에건의 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 산업생산지수전월대비보합 11월전산업생산은공공행정과제조업부문감소로전월대비 0.3% 감소 ( 전년동월대비 1.2% 증가 ) - 광공업생산은 10월반등에따른기저효과로인해재조정되면서전월대비보합 (0.0%, 전년동월대비로는 1.3% 감소 ) - 내수소비재출하는부정적인기저효과로내구재, 비내구재출하모두재감소하면서전월대비 5.4% 감소 ( 전년동월대비 4.6% 감소 ), 소매판매액은전월대비 0.9% 증가 - 설비투자는전월항공기도입등일시적요인에의한영향으로등락폭이조정되면서전월대비 5.5% 감소 ( 전년동월대비 6.2% 증가 ), 건설기성 ( 불변 ) 은전월대비 0.2% 감소 ( 전년동월대비 12.0% 증가 ) (2) 고용 11월취업자수전년동월대비 2.4% 증가, 실업률 (SA) 3.0% 취업자수는보건 사회복지서비스업과숙박음식점업, 공공행정국방, 교육서비스업등서비스업부문과제조업부문의증가세확대등으로전년동월대비 2.4% 증가 계절조정실업률은전월수준보다 0.1% 포인트하락한 2.9% 를기록, 청년층 (15~29세) 실업률은전월대비 0.3% 포인트하락한 7.5% 를기록 KIET 산업동향브리프 7

실물경제주요지표 2011 2012 GDP성장률 3.7 2.0* 1.5* (0.8)* 민간소비 ( 국민계정 ) 2.4 1.7* 1.5* (-0.4)* 내수소비재출하 0.9 0.2-1.6 (-1.2) 설비투자 ( 국민계정 ) 3.6-1.9* -11.9* (2.6)* 설비투자추계 4.0-2.0-15.4 (-4.5) 건설투자 ( 국민계정 ) -4.7-2.2* 2.4* (4.1)* 건설기성액 -6.4-5.8 5.2 (4.4) 전산업생산지수 3.3 1.0 0.2 (0.1) 광공업생산지수 광공업출하지수광공업재고지수제조업평균가동률 5.9 5.6 14.9 80.2 0.8 0.8 3.2 78.1 2013 단위 : 전년동기비, % 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 -1.7 (-0.9) -2.1 3.9 77.1 2.3* (1.1)* 1.8* (0.7)* -4.5 (-1.6) -4.6* (-0.2)* -10.0 (-1.0) 7.2* (3.4)* 15.6* (7.7)* 1.7* (0.4)* -0.7 (-1.4) -0.7 3.2 75.4 3.3* (1.1)* 2.1* (1.0)* -2.7 (1.4) 1.5* (1.0)* -4.7* (0.5) 8.6* (3.2)* 11.1* (-1.5)* 1.1* (0.2)* 0.0 (0.7) 0.0 9.0 74.6 - - - - - 1.2 (-0.1)* - 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 연간전산업생산지수는농림어업제외 4.2 (-0.2) - 17.0* (0.3)* 2.9* (1.0)* 3.1 (1.5) 4.5 3.4 76.3 - -6.9 (-6.7) - -9.1* (-4.0)* - 5.5* (-3.0)* -1.1* (-1.0)* -3.8 (-2.3) -4.8 9.0 73.5-1.2* (8.2)* - 14.4* (19.4)* - 17.2* (3.5)* 4.1* (1.4)* 3.3* (2.1)* 3.2* 9.4* 75.8* - -4.6* (-5.4)* - 6.2* (-5.5)* - 12.0* (-0.2)* 1.2* (-0.3)* -1.3* (0.0)* -0.6* 7.9* 75.7* 2012 취업자추이 2013 단위 : 천명, % 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 전산업취업자수 ( 천명 ) 24,681 24,184 25,326 25,410 25,473 25,291 25,466 25,545 25,530 전년동기대비 (%) 1.8 1.1 1.3 1.7 1.5 1.7 1.9 1.9 2.4 제조업 0.3 3.0 3.0 0.6 1.3 0.1 0.5 0.7 0.8 사회간접자본및기타서비스업 2.4 0.8 1.2 2.0 1.6 2.1 2.2 2.2 3.0 건설업 1.3-3.7-0.4 0.2 0.6-0.4 0.4-0.8-1.0 도소매. 음식숙박업 1.9-0.7-0.2 0.7 0.3 0.7 1.3 1.7 2.6 사업. 개인. 공공서비스및기타 3.2 3.1 1.7 2.5 2.0 2.6 2.9 3.6 4.5 전기. 운수. 통신. 금융 1.4-0.4 3.1 3.8 3.7 4.7 2.8 1.2 2.2 실업률 ( 계절조정, %) 3.4 3.3 3.1 3.1 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 자료 : 통계청 8 2014_01

소비자물가 2012 2013 단위 : % 2013 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 소비자물가상승률 ( 전기대비 ) 2.2 1.3-0.1 0.4 0.0 0.4 0.2-0.3 0.0 0.1 자료 : 통계청 ( 전년동월대비 ) 2.2 1.3 1.2 1.4 1.1 1.5 1.0 0.9 1.2 1.1 (3) 물가 12월소비자물가는전월대비 0.1% 상승, 전년동월대비 1.1% 상승 소비자물가는농산물등대부분품목에서안정적인상승기조를보인가운데전월대비 0.1% 상승, 전년동월대비로는 1.1% 상승 2013년연평균소비자물가지수는농산물의가격하락과공업제품의가격안정등에힘입어전년대비 1.3% 상승 (4) 금융 ^ 외환 11월은행의기업대출증가폭확대, 1월초 (12.27~1.3) 국고채금리및원 / 달러환율상승 11월은행의기업대출은증가폭이확대된가운데중소기업대출은은행들의대출확대노력, 월말휴일에따른결제성자금대출상환지연등의영향으로크게증가하였고, 대기업대출은일부대기업의운전자금수요증가등의영향으로증가폭확대 - 회사채는신용경계감등으로전월에이어소폭순발행, CP는공기업을중심으로순상환확대, 주식시장을통한자금조달은전월의특이요인 ( 일부대기업의기업공개, 일부공기업의자회사출자를위한유상증자등 ) 소멸등의영향으로축소 11월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은전월수준의증가세를보인가운데주택담보대출은주택거래량감소등의영향으로증가폭이축소된반면, 마이너스통장대출등은전월보다증가규모확대 국고채 (3년) 금리는외국인국채선물순매도전환등의영향으로상승하였으며 (12.27일 2.83% 1.3 일 2.92%, 0.09% 상승 ), 원 / 달러환율은최근하락에따른금융당국의시장개입경계감등의영향으로상승 (12.27일 1,053.90원 1.3일 1,055.20원, 1.3원상승 ) KIET 산업동향브리프 9

기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2011 2012 2013 13.11월말 연중 11월 연중 11월 1~11월 9월 10월 11월 잔액 은행원화대출 39.1 4.2 32.9 2.4 47.5 5.8 4.0 5.8 636.5 ( 대기업 ) 27.8 2.2 27.1 0.7 15.3 1.8 1.3 1.5 157.5 ( 중소기업 ) 11.3 2.0 5.8 1.7 32.2 4.1 2.8 4.3 479.0 < 개인사업자 > 13.0 2.0 15.0 1.4 16.3 1.3 1.6 1.8 189.7 사모사채인수 -5.0-0.2-2.4-0.3-1.9-0.3 0.0-0.2 7.1 회사채순발행 19.5 2.9 17.5 1.6 3.8 1.4 0.2 0.2 CP 순발행 3.9 0.0 5.4 1.0 6.7 1.1-0.3-3.8 33.5 주식발행 9.2 0.9 2.8 0.4 5.5 0.1 1.6 0.6 은행가계대출 23.9 1.4 11.5 1.1 11.0 0.2 2.5 3.1 477.5 ( 모기지론양도포함시 ) 24.8 1.7 20.9 4.1 21.1 0.9 2.8 2.8 ( 주택담보대출 ) 21.4 1.5 10.9-0.2 8.4 0.3 1.8 2.1 325.4 ( 모기지론양도포함시 ) 21.7 1.8 20.3 2.8 18.6 1.1 2.1 1.9 ( 마이너스통장대출등 ) 2.4-0.1 0.7 1.3 2.7-0.1 0.7 0.9 151.3 자료 : 한국은행 주요금리및환율추이 2011 2011 2013 2014 1/4 2/4 3/4 4/4 1.3 일 단위 : %, 원 국고채 (3 년 ) 3.34 2.82 2.52 2.88 2.82 2.86 2.92 회사채 (3 년, AA-) 4.21 3.29 2.88 3.31 3.24 3.29 3.35 CD(91 일 ) 3.55 2.89 2.81 2.69 2.66 2.66 2.66 CP(91 일 ) 3.71 3.00 2.86 2.76 2.73 2.9 2.92 원 / 달러 1,151.80 1,070.60 1,111.10 1,142.00 1,074.70 1,055.40 1,055.20 원 /100 엔 1,485.16 1,247.50 1,180.13 1,167.15 1,098.67 1,004.66 1,002.43 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 10 2014_01

(5) 수출입 2013년, 수출및무역흑자규모사상최대치경신 2013년수출은전년대비 2.2% 증가한 5,597억달러, 수입은 0.8% 감소한 5,155억달러로, 무역수지는사상최대치인 442억달러의흑자를달성 - 수출은글로벌교역둔화에도불구하고중국 미국등주력시장으로의수출확대및무선통신기기 반도체등 IT제품의선전과하반기이후자동차 조선의회복에힘입어 2.2% 증가 - 수입은자본재 소비재수입이증가하였으나, 유가등각종원자재가격안정으로에너지자원을비롯한원자재수입이감소함에따라전년대비소폭감소 * 원유수입은도입단가 (110.4달러/ 배럴 ) 가전년대비 3.5% 하락한데다, 도입물량도 5.0% 나감소함에따라금액으로는 8.3% 가감소한 994억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, EU 재정위기가진정되면서유로지역의교역이다소회복됨에따라일본을제외한대부분국가들의수출이증가세로전환 최근수출입동향 2012 2013 단위 : 억달러, % 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월연간 수출 수입 5,479 1,353 1,412 1,368 1,464 505 479 481 5,597 (-1.3) (0.4) (0.7) (2.7) (4.8) (7.2) (0.2) (7.1) (2.2) 5,196 1,297 1,268 1,260 1,331 456 431 444 5,155 (-0.9) (-3.0) (-2.8) (0.3) (2.5) (5.1) (-0.6) (3.0) (-0.8) 무역수지 283 56 144 108 134 49 48 37 442 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 12월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 한국 일본 미국 독일 네덜란드 프랑스 2010 31.3 28.3 32.6 21.0 12.4 15.3 8.0 2011 20.3 19.0 6.8 15.8 16.9 15.1 13.9 2012 7.9-1.4-2.9 4.5-4.5-1.6-4.5 2013. 1~10월 7.8 1.9-11.4 2.0 2.5 1.2 1.5 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) KIET 산업동향브리프 11

Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 생산 : 11 월제조업생산은전년동월비 1.3%, 전월비 0.1% 각각감소 제조업생산 (110.3) 은의료정밀광학 (6.3%), 화학제품 (4.8%), 1 차금속 (3.7%) 등에서증가하였으나, 의 복및모피 (-22.6%), 기타운송장비 (-18.0%), 영상음향통신 (-12.2%) 등에서감소하여전년동월비 1.3% 감소 산업별생산추이 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2011 2012 2013 2/4 3/4* 9월 10월 * 11월 * 광공업 105.9 106.8 107.8 102.9 99.7 111.2 110.2 증감률 5.9 0.8-0.7 0.0-3.8 3.3-1.3 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -1.4 0.5-2.3 2.1 0.0 제조업 106.0 106.9 108.1 103.1 100.0 111.7 110.3 증감률 6.0 0.8-0.8 0.0-3.9 3.3-1.3 섬유 1.6-2.6-0.3-4.5-8.1 4.5-1.0 화학 3.0 4.0 5.1 3.7 1.4 4.0 4.8 철강 7.9 0.6-2.2-3.1-3.8 6.4 5.4 반도체 27.0 8.1 7.1 17.5 21.6 6.3-1.9 컴퓨터, 주변장치 -0.7-32.9-42.8-14.5-19.5-4.7-12.7 통신, 방송장비 -7.5-12.9-22.2-11.2-14.5-11.8-10.1 의료, 정밀, 광학 5.3 3.4 12.4 17.1 15.8 21.4 6.3 기계, 장비 9.1-2.2-3.5-6.8-9.9-0.1 1.1 자동차 14.6-0.1-2.2 5.2-9.4 10.6-0.4 조선 2.9 4.9-4.1-15.2-19.5-16.1-22.9 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -1.5 0.4-2.5 2.3-0.1 중공업 6.7 1.0-1.0 0.5-3.4 3.3-1.1 경공업 2.4-0.2-0.3-2.7-7.6 3.4-3.2 제조업ICT 6.7 0.4 0.2 7.7 6.8 2.2-2.2 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 12 2014_01

제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2007.1/4 분기 ~2013.4/4 분기 ) (2008.1/4 분기 ~2013.4/4 분기 ) 25.0 20.0 15.0 12.1Q 10.0 13.4Q 13.1Q 5.0 08.1Q -25.0-20.0-15.0-10.0-5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0-5.0-10.0 12.1Q 11.1Q 13.4Q 13.1Q -15.0-20.0-25.0 자료 : 통계청주 : 2013년 4/4분기는 2013년 10~11월평균 자료 : 통계청주 : 2013년 4/4분기는 2013년 10~11월평균 - 공업구조별로는제조업ICT(-2.2%), 중공업 (-1.1%) 및경공업 (-3.2%) 모두감소 - 전월대비생산이증가한업종은반도체및부품 (4.4%), 석유정제 (4.3%), 화학제품 (2.9%) 등이며, 기타운송장비 (-3.6%), 전기장비 (-3.2%), 자동차 (-2.7%) 등이감소하여전월대비 0.1% 감소 제조업생산능력지수 (109.2) 는영상음향통신, 섬유제품, 금속가공등에서감소하였으나, 기계장비, 화학제품, 반도체및부품, 가구등이증가하여전월대비보합, 전년동월대비 1.5% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 123.0% 로전월에비해 3.3% 포인트상승하였으며, 재고출하순환도를보면출하의증가폭 (0.8% -0.6%) 은축소되었으며, 재고의증가폭 (9.4% 7.8%) 도축소된모습 - 제조업평균가동률은 75.7% 로전월에비해 0.1% 포인트하락 수출 : IT제품호조속에하반기이후자동차. 조선도회복 (2013년) 중국. 미국등주력시장으로의수출확대및반도체. 무선통신기기등 IT제품의선전과하반기이후자동차. 조선도회복 - 반도체는모바일기기사용확대에따른수요증가와단가상승으로, 무선통신기기는프리미엄스마트폰의수출호조와해외현지공장으로의부품수출확대로두자릿수증가 - 자동차는세계경기회복추세로글로벌수요가증가하는가운데, 수출단가상승, 신차본격수출등으로수출이증가하였으며, 조선은하반기들어드릴십. 해양플랜트등고부가가치선박의인도증가로수출이회복 KIET 산업동향브리프 13

주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2012 2013 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월연간 반도체 0.6 4.9 12.1 21.6 14.2 14.9 8.1 20.0 13.3 자동차 4.2-3.7-0.2 5.1 11.6 19.4 3.3 13.2 3.1 자동차부품 6.6 7.5 3.7 2.3 9.6 23.6-3.6 10.5 5.7 무선통신기기 -16.7 23.2 35.8 15.5 13.9 31.0 10.4-3.1 21.2 일반기계 4.6-2.7-0.1-7.1-3.4-3.1-9.8 3.1-3.3 철강 -3.9-10.8-13.7-14.5-8.6-1.2-21.5-0.1-11.9 석유화학 0.7 8.7 5.7 3.3 4.2 5.1 0.1 7.5 5.5 석유제품 8.7 3.9-8.1-9.1-10.1-16.2 6.2-21.0-5.9 조선 -29.8-27.0-24.9 31.3 26.7 4.3 29.1 50.3-6.3 디스플레이 1.3 10.2-6.2-15.7-15.4-14.7-14.7-16.9-7.6 컴퓨터 -7.6-0.8-9.0-10.1-11.0-14.2-21.3 5.8-7.9 가전 -5.2 12.0 11.7 20.7 22.3 30.2 15.7 19.9 16.8 섬유 -2.1 0.1 4.1-2.9 7.5 16.7 1.0 5.4 2.2 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 12 월실적은추정치 반면, 철강. 일반기계. 디스플레이등은수급불균형에따른수출단가하락과신흥국수요위축등으로부진한수출흐름이지속 - 철강은세계적인공급과잉에따른수출단가하락, 일. 중의수요부진, 각국의보호무역확대등으로감소세가지속되고있으며, 일반기계도중동지역의경기침체에따른수요위축등으로수출이감소 - 디스플레이도전세계적인수요부진및수급불균형에따른단가하락등으로인해 5월이후수출감소세가지속 14 2014_01

자동차 전년동월실적호조에따른기저효과로생산지표하락세전환 11월주요산업지표는지난해한시적으로실시한개별소비세인하로인한실적호조의기저효과로생산, 출하등대부분의생산지수가하락세기록 - 하반기에도상승과하락을반복하면서불안정한모습이지속되고있으며이는내수부진에서기인 12월내수판매는수입차의선전에도불구하고 6.9% 감소 - 실적만회를위한판매전략강화에도불구하고 2014년 1월 2,000cc 초과차량에대한개별소비세인하 (7% 6%) 영향에따른대기수요가내수하락의주요요인 - 반면수입차판매는증가세를지속 (16.3%) 하고있으며연비효율이좋은디젤차가수입차판매견인 12월수출은엔저로인한상대적가격경쟁력하락에도불구하고 2013년수출부진을만회하기위한해외시장공략강화로 12.3% 상승하였으며완성차 (13.2%), 부품 (10.5%) 모두상승세를기록 - 완성차의경우세계경기회복등으로수요가늘어난미국, 중국, EU로의수출이증가세견인 자동차산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 14.6-0.1-3.8-2.2 5.2-9.4 10.6-0.4 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.3-4.8 0.2-18.4 17.1-2.7 - 생산동향 출하 15.4 0.3-4.8-1.3 4.4-9.5 9.9-1.2 - 재고 17.2-10.9 0.8-2.5 9.9 9.9 13.1 15.7 - 가동률 6.5-3.4-5.4-4.8 2.5-16.3 5.1-5.3 - 내수판매동향 1.5-2.4-0.6-0.8 5.8-10.0 0.2-6.0-6.9 교역동향 수출 25.8 5.0 0.0 1.1 4.0-9.5 20.8 1.0 12.3 수입 19.0 0.5 4.6 7.5 14.8 4.9 26.4 24.8 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준 KIET 산업동향브리프 15

조선 건조량감소세로생산지표는하락, 수출은기저효과로증가 석유제품운반선, LNG-FSRU 등의수주실적이증가했으나수주잔량감소에따른건조량감소세지속 - 클락슨 (Clarkson) 조사에따르면 2013년국내조선소건조량은 2012년대비 5% 이상감소한것으로추정되며이러한추세는 2014년까지도지속되어생산동향지수하락세유지전망 - Clarkson 신조선가지수는 7개월연속상승하며 11월기준 132.1로 2013년저점대비약 5% 상승, 선종별로는 VLCC와 LNG선을제외한전선종. 선형에서전년대비가격상승 연간수출실적은감소하였지만기저효과영향으로 12월수출은증가 - 전년 12월실적감소에따른기저효과영향으로 12월수출은증가했으나일부업체의드릴십계약해지, 인도연기등으로연간수출은계획대비감소 - 수입은중국. 일본으로부터선박및기자재수입이증가하였지만유럽으로부터의기자재수입이큰폭으로감소한영향으로감소세시현 조선산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월생산 ( 동기비 ) 2.9 4.9 7.7-4.1-15.2-19.5-16.1-22.9 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - 6.4-7.5-12.0 2.6-5.9-5.4 - 출하 3.4 2.5 6.7-5.8-15.1-19.1-14.7-21.7 - 가동률 7.1-9.2 2.9-7.0-15.4-19.9-15.4-22.2 - 교역동향 수출 15.2-29.8-27.0-24.9 31.0 63.2 4.3 29.1 50.3 수입 -16.4 2.6-5.9 5.2-37.6-60.9-42.4-16.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 16 2014_01

일반기계 내수와수출의약한회복세 11월생산지표는기계류설비투자가회복세를보이면서기계류내수출하역시보합세를유지하는등내수회복으로인해증가세로전환 - 전년동월대비및전월비생산이각각 1.1% 와 1.6% 의증가세를기록하면서회복세시현 - 국내기계수주는전월 71.7% 에이어 11월에도 27.6% 증가하였으며, 전년도부진의기저효과와함께공공과민간부문발주증가가당분간생산증가세를견인할것으로추정 12월수출은중동의수요감소폭완화, 중국의환경및반도체관련기계수요확대로증가세시현 - 중동의수요감소폭완화, 중국의환경. 식품규제강화와반도체부문해외기업투자증가로인한관련기계류수요증가에따라전월감소세에서 3.1% 증가세로전환 - 11월수입은일본산기타일반기계류에서 -21.0% 를기록하는등전월의높은증가세에서감소세로반전 일반기계산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 9.1-2.2-11.9-3.5-6.8-9.9-0.1 1.1 - 생산 ( 전기비 ) - - -0.1 5.3-4.7 0.7-0.4 1.6 - 생산동향 출하 8.1-0.7-14.2-4.3-8.7-12.0-2.4 0.3 - 기계내수출하 4.3-5.3-19.2-10.3-6.2-6.3-2.4-2.2 - 재고 4.3-5.3-2.6-3.5 7.8 7.8 10.4 11.4 - 가동률 30.5-13.4-11.1-5.3-11.4-16.5-6.7-7.2 - 교역동향 수출 26.9 4.6-2.7-0.1-7.1-11.9-3.0-9.8 3.1 수입 10.8 0.9 6.5 9.0 10.2 13.6 20.9-3.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, 무역통계 주 : 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

철강 계절적성수기에따른생산증가, 수출은전년수준회복 11월철강생산은계절적성수기에따른수요증가로전월대비 3.5%, 전년동월대비 5.4% 상승한수치를기록 - 품목별로는선재및열연강판의생산이전년동월대비각각 18.8%, 15.9% 상승한반면중후판은 1.5% 하락 - 11월철강재고는전년동월대비 8.1% 감소하였으며연말을앞둔업체들의재고조정영향으로감소폭이둔화되는추세 12월철강수출은중후판수출의증가와중국, 미국등의세계열연강판가격상승세영향으로감소폭둔화 - 12월중후판수출은 12만 9,550톤으로전월대비 4%, 전년동월대비 31.6% 증가하였으며중국, 일본, 터키순으로높은수출량기록 - 11월철강수입은저가의수입재열연강판, 후판및컬러강판등의판매증가로전년동기대비 9.2% 증가하였으며, 12월에도국내유통시장에서의수입재강세는지속되는추세 철강산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 7.9 0.6-3.5-2.2-3.1-3.8 6.4 5.4 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.9 1.0 1.6 1.4 1.4 3.5 - 생산동향 출하 8.2 0.5-2.4-2.1-1.4-3.4 6.8 4.4 - 재고 15.7 6.4-2.7-8.7-11.8-11.8-9.4-8.1 - 가동률 1.1 0.0-3.9-2.9-4.4-5.7 4.2 4.3 - 교역동향 수출 33.3-3.9-10.8-13.7-14.6-17.2-1.2-21.5-0.1 수입 13.5-12.0-12.3-15.5-10.9-14.1-7.9 9.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 18 2014_01

화학 성수기를앞두고생산및수출의큰폭확대 11월생산은연말성수기진입에대비한제품선 ( 先 ) 구매확대영향에의해전년동기대비 4.8% 증가 - 석유화학제품의전통적인성수기인 12월을대비해서물량부족과원료가격상승에대비한전방산업의수요를맞추기위해생산량증가 - 더군다나 2014년 1월까지아시아에틸렌생산설비의가동중단 * 이발표되면서아시아내원료공급타이트화가더욱심화될것으로보여, 국내산대체공급에따른생산증가가 12월에도계속이어질것으로예상 * 중단설비 ( 연산, 중단시기 ) : Shanghai Secco petrochemical NCC(110만톤, 12월중순 ), Asahi Kasei NCC(47만톤,12월말 ), Showa Denko NCC(69.5만톤, 12월말 ) 12월수출 ( 금액기준 ) 은중국의재고물량확보움직임에힘입어주요합성수지전품목의국제가격상승을유도하며전년동기대비 7.5% 의증가세 - 주요합성수지전품목의가격 *(CFR China) 은전년동월대비평균 12.3% 수준의오름세유지 * 품목별가격 (12월첫째주기준, % YTD) : LDPE 23.3, LLDPE 9.5, HDPE 8.4, PP 8.1 - 중국춘절을앞두고재고물량확보움직임이활발해지며대중국수출증가추이가지속될것으로전망 화학산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 3.0 4.0 3.8 5.1 3.7 1.4 4.0 4.8 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.5 2.7 1.3-0.6-1.8 2.9 - 생산동향 출하 2.4 2.6 1.6 5.4 1.1-2.0 5.4 5.2 - 재고 6.3 7.2 10.2 4.8 10.4 10.4 9.1 7.3 - 가동률 -0.9 0.2-1.0 0.5-0.3-1.8-0.4 1.9 - 교역동향 수출 27.6 0.7 8.7 5.8 3.3-4.0 5.1 0.1 7.5 수입 24.1-3.3 7.9 4.9 8.2 7.0 3.3 4.4 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준 KIET 산업동향브리프 19

섬유 해외수요확대반면내수부진심화 11월섬유업황은국내경기침체에따른소비부진, 특히불황형소비확산추세로저가패션제품의수입수요가크게늘면서내수패션업체경기부진심화 - 직물의류의해외수요가견고한성장세를보임에도불구하고국내소비부진에따른봉제의류생산이급감하면서국내봉제의류생산용직물, 의류액세서리, 염색가공업이동반부진세 - 패션내수시장은아웃도어를제외한모든복종이침체된가운데, 가동률하락및재고가높은수준을유지하고있으며겨울매출에대한기대실종 12월섬유수출은미국, EU, 중국, 아세안등주요 4대지역으로의수출확대에힘입어증가세기록 - 연말성수기진입및선진권의점진적인경기회복에따라의류수입이회복세를보이면서대선진권수출확대, 베트남등개도국의의류수출용편. 직물과한류에의한국산의류수요의견조한증가 - 수입은중저가봉제의류수입이크게증가하는가운데, 연말내수용완제품수입수요가지속확대 섬유산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 2.1-2.4-5.5-2.7-5.5-6.2-1.7-11.6 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.2-3.7-4.9-2.7-3.4-10.5 - 생산동향 출하 0.8-1.2-2.3-2.3-5.4-6.5-3.4-10.1 - 재고 13.3-2.5-3.5 1.8 6.6 6.6 9.3 7.8 - 가동률 -0.1-2.8-4.6 11.6-5.0-2.9 13.7-6.3 - 교역동향 수출 14.6-2.1 0.1 4.1-2.9-8.8 16.6 1.0 5.4 수입 27.2-5.1 4.4 10.2 14.0 11.4 21.0 17.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 20 2014_01

가전 수출호조불구내수침체로생산감소세전환 11월가전생산은두자릿수수출증가에도불구하고내수침체의영향으로전년동기비 5.7%, 전월비 5.4% 감소하면서 10월의반짝증가에서다시감소로전환하여업황부진지속 - 수출이 15% 이상증가한상황에서출하는겨우 1.4% 증가에머물러내수부진이심각함을시사 - 10월에대폭늘어난재고해소를위한생산물량조정으로가동률은 14.2% 의큰폭으로하락하였고, 재고도 0.8% 감소 - 조명기기는수출증가로생산물량이 18% 증가했으나, 생활가전은내수부진지속으로 4% 감소하고, TV도고가제품수출이늘어나면서금액으로는증가했으나생산물량은 18% 감소하면서가전생산이감소 가전수출은스마트 TV 및 LED 조명기기의글로벌수요확대로금년들어증가세를지속하고있으며, 12월에도 20% 정도증가 - 경기회복세인미국및 EU에대한 LED 조명기기, 스마트TV, 프리미엄냉장고등의수출이지속적으로확대되고, 멕시코와동유럽현지생산용 TV부품수출도증가 - 특히선진국과중국등의백열전구사용규제가시행되면서 LED조명기기의수출이호조세 - 11월수입은중저가난방기기및부품과 LED조명기기, 수출용스피커의수입증가로 17.7% 증가 가전산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -1.2 1.2 0.7-4.4-5.0-7.5 5.1-5.7 - 생산 ( 전기비 ) - - -5.2-9.2 5.9-0.5 7.5-5.4 - 생산동향 출하 -0.7 0.3 2.5-6.0-5.0-7.4-0.3 1.4 - 재고 -6.9-0.3 10.0 9.7 3.6-6.7 22.2-0.8 - 가동률 -3.0 1.9 4.6-3.6-7.2-13.5-3.5-14.2 - 교역동향 수출 4.0-5.2 12.0 11.8 20.7 18.9 30.2 15.7 19.7 수입 4.3 3.1-4.2 4.8 1.3-2.9 3.0 17.7 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. KIET 산업동향브리프 21

무선통신기기 12 월수출감소, 연간수출두자릿수증가세시현 무선통신기기생산 ( 물량기준 ) 은스마트폰의해외생산확대의영향으로감소세가지속되고있는한편, 하반기들어감소세는점차완화 - 재고지수는하반기이후비교적높은수준을나타내고있으며, 11월가동률은국내생산위축등으로하락 - 최근국내휴대폰시장은신규스마트폰출시, 알뜰폰수요확산에도불구하고, 높은스마트폰보급률및단말보조금규제등의영향으로성장세가둔화 12월무선통신기기수출은기저효과와재고조정등으로전년동월대비소폭감소했으나연간으로는 20% 이상의증가세를기록 - 세계 LTE 서비스시장이성장하는가운데, 글로벌경쟁력을확보한국내스마트폰과관련부품을중심으로수출이지속적으로증가 - 11월수입은외산신규스마트폰등에대한수요가증가하면서전년동월대비 33.1% 증가 무선통신기기산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -7.5-12.9-26.2-22.2-11.2-14.5-11.8-10.1 - 생산 ( 전기비 ) - - -14.7-5.9 0.8-6.6 8.1 3.3 - 생산동향 출하 -11.6-16.3-24.9-23.6-16.1-17.6-11.8-7.6 - 재고 -44.1-1.0 6.4-0.9 44.5 44.5 61.9 47.5 - 가동률 -19.8-16.7-7.3-9.2-3.5-9.8 8.6-2.4 - 교역동향 수출 -1.1-16.7 23.2 35.8 15.5 1.6 31.0 10.4-3.1 수입 30.0-33.2 5.9-1.8 19.9 7.5 55.7 33.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. 22 2014_01

반도체 메모리의여전한상승세, 시스템반도체다소둔화 D램의공급난해소지연으로가격상승세지속 - SK하이닉스우시공장화재의복구재가동이시작되었으나, 웨이퍼투입에서최종패키징검사완료까지 70~80일소요되기때문에, 여전히 D램공급부족현상이지속되는상황 - D램매출이크게증가하지않았음에도불구하고 D램가격이급등함에따라반도체업체들의영업이익이크게증가 연말연시를맞아수요위축현상을보이고있으며, 특히시스템반도체 ( 특히 AP) 의매출이둔화되는현상 - 삼성 AP의엑시노스시리즈가안정화문제로다소부진한현상을보였으나, 현재해소된것으로파악되며, 전반적으로낸드플래시및 AP의신기술양산투자에따른고성능제품의공급증대 - 삼성은 3D 적층 V-낸드전환으로미세공정기술확보및양산을추진중이며, 또한세계최초로 D램의 20나노급 DDR4 모듈양산개시 - D램은삼성전자. SK하이닉스. 마이크론 3사가글로벌시장점유율 90% 이상을차지하고있고투자도소극적으로진행하고있어, D램가격상승은지속될전망 12월수출은메모리가격상승에힘입어전년동월대비 20% 증가 반도체산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 27.0 8.1 16.2 7.1 17.5 21.6 6.3-1.9 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.0-9.6 12.8 10.1-7.2 3.2 - 생산동향 출하 28.7 8.6 10.7 8.9 22.5 21.8 8.7-3.8 - 재고 107.9 31.6 6.7 8.4 22.7 22.7 15.3-2.2 - 가동률 -3.6 1.2-2.1-10.6-0.5 2.7-2.7-3.3 - 교역동향 수출 -1.1 0.6 4.9 12.1 21.6 21.1 14.9 8.1 20.0 수입 4.3-0.7 3.0 14.9 7.9 10.5 2.8 1.3 9.6 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 23

디스플레이 중국의수요부진으로수출침체지속 11월의생산은가격하락의둔화와연말특수에대비한일시수요가발생하면서전년동기비현상유지 - TV세트업체들이신모델주문을늘림에따라공급과잉이다소완화되는등 LCD 분야의업황은저점을통과하고있는것으로판단되지만, 세트업체의패널재고가다소높은상황이어서여전히단기적반등은어려운상황 - 중국의패널업체들은 11월에도가동률을유지하고있지만, 국내와대만패널업체들은 11월부터감산에진입한것으로파악, 그러나국내업체들의태블릿PC용패널라인은 100% 가동중 12월패널가격은 TV패널이주문증가 ( 미국연말시즌, 중국세트업체의주문증가 ) 로소폭하락에그치고모니터. 노트북의패널은라인전환에따른공급축소와일시적수요증가효과로보합세를유지 12월수출은전월에이어여전히패널가격하락세와출하량감소에서벗어나지못하면서두자릿수의큰폭감소지속 - 베트남, 말레이시아등에대한수출급증에도불구하고최대수출시장인중국에대한수출부진지속이전체수출감소를초래 디스플레이 (LCD) 산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) -3.9-2.1-0.8 3.7 4.5 0.1 0.3 0.0 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.1 2.2-0.2-4.1-0.2 5.2 - 생산동향 출하 -4.2-1.3 1.4 5.1 6.5 5.7 5.1 4.1 - 재고 12.4-3.2 4.7 36.9 44.7 47.7 32.0 48.0 - 가동률 -11.4-4.2-10.7-5.4-1.1-5.5-1.9-2.1 - 교역동향 수출 -7.0 1.3 10.1-6.2-15.7-20.1-14.7-14.7-16.9 수입 1.8-12.8-20.6-0.1-3.6-16.3-26.6-25.8 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 10 월, 11 월생산동향은잠정치, 12 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 24 2014_01

이슈 화평법. 화관법하위법령제정동향과시사점 화평법과화관법하위법령의주요쟁점조정으로금년상반기중입법절차완료예정 그동안산업계의강력한반발로큰난항을겪었던 화학물질의등록및평가에관한법률 ( 일명화평법 ) 과 화학물질관리법 ( 일명화관법 ) 의하위법령제정이주요쟁점의조정에따라조만간부처협의와입법예고를거쳐금년상반기중입법절차가마무리될예정 - 환경부는 2013년 12월 27일화평법과화관법협의체운영결과설명회를개최하여 2013년 9월부터운영해온 하위법령협의체 논의결과를발표 * 동협의체는환경부가화평법과화관법쟁점에관한각계입장을수렴하고여기서논의된결과를하위법령에반영하기위한목적으로 2013년 8월업계, 민간단체, 전문가및관계부처로구성되어운영 - 환경부는화평법과화관법시행에따른문제점을최소화하기위해민간협업기구인 화학물질안전포럼 ( 가칭 ) 을상설화하고, 2014년중 산업계지원단 을발족하여중소기업을중심으로다각적인지원사업을실시한다는계획을발표 이에따라 2013년 4월기존의화평법정부안에비해규제내용이현격히강화된심상정의원안발의와함께확대되어온화평법과화관법제정을둘러싼논쟁이일단은종결될수있게되었음. - 특히화평법의가장커다란쟁점중하나인연구개발 (R&D) 용화학물질의등록문제가산업계요구대로등록면제로확정 - 그러나이와아울러산업계가강력히요구해온소량신규화학물질의등록면제에대해서는 1톤미만에대해간이등록을허용하는데그쳐산업계의반발이완전히해소되기는어려울전망 화평법하위법령안 ( 소량신규화학물질등록 ) 산업계의반발을고려하여 1톤미만의소량신규화학물질에대해서는등록을간소화 - 화평법은신규화학물질의경우수량에관계없이등록을의무화하고있으나, 산업계는이러한규제가신제품과신기술개발의지체및과다한비용부담을초래할것이라고반발하고 1톤이하의소량신규화학물질에대해등록면제를요구 - 환경부는이에대해소량물질의등록의무화는화학물질의사용정보를파악하기위한것으로증가하는화학사고에따른피해예방을위해불가피하다고주장 - 협의체논의결과 1톤미만 (2020년 0.1톤 ) 신규화학물질에대해서는정식으로는 9개인제출자료수를사업자정보, 용도, 식별정보, 노출정보등 4개로줄이고, 기간도정식 30일에서 3 7일로단축하기로결정 KIET 산업동향브리프 25

- 다만소비자를위해우려가있는물질에대해서는추가자료제출을요청하도록함. ( 연구개발용화학물질등록 ) 공정개발, 시약, 제품양산이전의시범제조및테스트용등연구개발 (R&D) 용화학물질에대해서는등록을면제 - R&D용신규화학물질은지금까지는유해화학물질관리법 ( 시행령제9조 2) 에의거하여유해성심사가면제되어왔으나, 2013년 5월 22일에제정된화평법에는소량물질에대한등록면제규정이없어 R&D 용물질이소량이더라도등록이불가피하여산업계가강력히반발해왔음. - 이와아울러제한된장소에서조사연구자만사용하는연구개발용신규화학물질에대해서만유해성심사를면제하였던기존의제도를완화하여사업장밖으로이동하는물질도등록을면제 - 다만, 이송시안전관리계획제출을의무화하는등사후관리를강화 ( 영업비밀정보제공규정 ) 화평법규정에는화학물질하위사용. 판매자, 제조. 수입자상호간에화학물질사용량및판매량, 안전사용여부등의정보제공을의무화하고있으나이규정을다소완화 - 산업계는이러한규정이실시될경우외국의화학물질제조자가영업비밀내용을공개하기보다는공급중단을선택할가능성이높아원재료의제조및수입중단사태가발생할우려가있다고주장 - 협의체논의결과유해성, 제한용도, 주의사항등안전관리에관한정보는의무적이나, 성분, 함량등의영업비밀은대상에서제외하기로결정 화관법하위법령안 ( 영업정지행정처분 ) 화학사고발생시영업정지절차및범위규정완화 - 화관법상 26개위법사항발생시위법사항별중대성, 회수등에따라차등적으로행정처분 * 2년기간내차수가누적될때마다행정처분 ( 경고, 개선명령, 영업정지 ) 부과 - 영업정지의범위는 26개위법양태에따라영업의 전부 또는 일부 를정지 * 명의대여, 장외영향평가서또는위해관리계획서미제출등위법영향이사업장전체에미치는경우는영업의전부를정지하고, 유해화학물질미표시, 취급시설설치. 관리기준위반등위법영향이사업장일부에미치는경우에는영업의일부정지검토 ( 과징금수준 ) 화학사고발생시영업정지에갈음하여사업장매출액기준 5% 이하 ( 영업정지 6개월갈음시 5%) 를과징금으로부과하도록한현행규정은그대로두었으나, 영업정지관련세부지침과행정처분감경기준등을마련해규제부담을완화 - 영업정지에갈음한과징금은 영업정지일수 일부과기준 산식에의해산정 * 일부과기준은매출액의 5%( 또는 2.5%)/6개월 - 과징금산정시매출액은영업정지범위로한정하고, 매출확인이어려운경우대안적방법 ( 직접매출, 자산가치비율등 ) 을적용 26 2014_01

시사점 화평법과화관법상의주요쟁점이하위법령협의체를통해상당부분조정이이루어졌다는점에서화평법과화관법하위법령안은현재안대로제정될가능성이매우높음. 그러나화평법과화관법규제가산업에미치는영향이전방위적이고, 특히중소기업에대한부담이대단히크다는점에서규제의비효율성에대한지속적인검토가필요 이러한의미에서환경부가민관협업기구로상설화할계획인 ( 가칭 ) 화학물질안전포럼의역할과효과적인운영이매우중요함. 작성 : 한기주 ( 성장동력산업연구실선임연구위원, 02-3299-3241) KIET 산업동향브리프 27

2. 서비스산업 (1) 생산 11월서비스산업생산전년동월비 1.8% 증가 11월서비스산업생산은의료보건. 사회복지업및협회. 수리. 개인서비스업등의실적개선으로전년동월대비 1.8% 증가 ( 전월비로는 0.1% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은의료보건업및사회복지서비스업모두실적이개선되어 11.0% 증가 - 협회. 수리. 개인서비스업은수리업의마이너스성장에도불구하고협회및단체의실적호조로 6.2% 증가 - 사업시설관리. 사업지원서비스업은인력공급및고용알선업등사업지원서비스업의양호한실적에힘입어 4.3% 증가 - 반면, 운수업은수상운송업과창고및운송관련서비스업등의실적악화로 1.5% 감소 - 도. 소매업역시산업용농수산물도매업등도매업의실적악화로 0.4% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 2.8% 증가 ( 전월비로는 0.6% 증가 ) - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은영상. 오디오기록물제작및배급업의마이너스성장에도불구하고출판업과정보서비스업등의실적호조로 2.8% 증가 - 교육서비스업은대학교및초등교육기관의양호한실적에힘입어 2.6% 증가 - 전문. 과학. 기술서비스업은전문디자인업등기타전문, 과학및기술서비스업의마이너스성장에도불구하고엔지니어링및광고업등의실적개선으로 1.1% 증가 - 금융. 보험업은보험업의실적개선에도불구하고금융및보험관련서비스업의실적악화로 0.4% 감소 * 업종별생산지수증감률은전년동월대비수치 (2) 고용 11월서비스산업취업자수전년동월비 60만 5천명 (3.6%) 증가 11월서비스산업취업자수는의료보건. 사회복지업및숙박. 음식점업등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 60만 5천명 (3.6%) 증가 ( 전월비로는 13만 9천명증가 ) - 의료. 보건. 사회복지업은전년동월대비 21만 8천명 (15.6%), 숙박. 음식점업은 13만 3천명 (7.0%) 증가 28 2014_01

서비스산업업종별생산동향 2010 2011 2012 2013 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 * 11 월 * 서비스총지수 100.0 103.2 104.8 102.9 106.7 105.4 105.4 107.5 107.1 증감률 3.8 3.2 1.6 0.8 1.7 0.7-0.2 2.8 1.8 S.A. 전기비 - - - 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 도. 소매 5.6 3.8 0.7-0.6 0.5-0.6-1.6 1.7-0.4 운수 12.0 4.5 1.2 2.0 2.2-1.4-3.6-0.5-1.5 숙박. 음식점 1.2-1.3-1.2-0.4-0.3 0.5 2.7 4.1 3.0 출판. 영상. 방송. 정보 1.7 5.1 3.0 2.8 0.2 0.2-1.1 4.7 2.8 금융. 보험 4.6 6.8 2.8 1.4 2.8-1.2-2.7-0.9-0.4 부동산. 임대 -8.5-7.6-4.3-1.1 5.7 1.2 1.9 5.1 0.2 전문. 과학. 기술서비스 -0.6 0.5 4.0-1.8 4.8 1.0-5.3 3.6 1.1 사업시설관리. 지원 7.5 5.2 3.5 1.6 0.8 2.5 4.6 1.7 4.3 교육 2.0 2.2 0.9-0.1 0.5 1.5 1.0 2.3 2.6 의료. 보건. 사회복지 8.8 6.4 5.8 5.1 4.6 6.9 8.5 9.5 11.0 예술. 스포츠. 여가 -0.4 2.7 2.8-1.7-1.0-0.3-0.5 3.5 1.0 협회. 수리. 개인서비스 4.3 1.6-1.4 2.4 3.2 5.6 4.2 7.3 6.2 하수. 폐기물처리등 5.2 3.3-0.3-0.3-2.6-3.2-10.0 6.3-1.8 지식서비스 3.5 4.6 3.0 1.5 2.4 1.3 0.1 3.2 2.8 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 - 그외공공행정. 국방. 사회보장행정 (7.1만명, 7.7%), 운수업 (3.8만명, 2.7%), 교육서비스업 (3.0만명, 1.7%) 등에서도취업자수증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업 (-1.5만명, -1.4%) 에서는취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 25만 6천명 (4.5%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 42.3% 에해당 ( 전월비로는 2만명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 33.8% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 53만 4천명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2013. 8월, +35.8 9월, +36.6 10월, +36.6 11월, +53.4) * 업종별취업자수증감및증감률은전년동월대비수치 KIET 산업동향브리프 29

서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2010 2011 2012 2013 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 총취업자수 16,221 16,603 17,009 16,923 17,361 17,466 17,411 17,484 17,489 17,628 증감률 1.2 2.4 2.4 1.1 1.2 2.0 2.2 2.3 2.5 3.6 전기비 - - - -0.6 2.6 0.6-0.5 0.4 0.0 0.8 도. 소매 -0.5 1.6 1.4-1.9-1.3-1.1-1.6-0.3 0.6 0.4 운수 2.6 4.1 3.6 1.8 2.8 3.2 4.1 3.0 1.0 2.7 숙박. 음식점 -2.4-1.9 2.9 1.8 1.9 4.2 5.1 4.3 3.7 7.0 출판. 영상. 방송. 정보 2.4 5.3-0.4-5.5 0.3 0.6 1.5-0.4-2.2 1.6 금융. 보험 5.4 4.7-0.5-0.8 3.5 5.5 6.5 4.1 2.9 1.4 부동산. 임대 3.3-6.0-0.1-2.0-3.1 0.8 2.1 1.4 4.6 4.4 전문. 과학. 기술서비스 4.7 8.8 7.0 4.5-0.8-3.5-4.7-2.0-4.1-1.4 사업시설관리. 지원 8.3 6.2 2.8 8.2 7.3 2.6 1.6 3.7 3.4 2.5 공공행정. 국방등 -6.9-0.9 0.0-1.9 0.5 2.0 1.7 2.4 6.5 7.7 교육 -1.8-6.3 3.4-0.2-1.9 1.9 3.7 1.4 0.6 1.7 의료. 보건. 사회복지 15.5 13.7 6.7 9.8 9.0 12.0 12.4 12.0 13.7 15.6 예술. 스포츠. 여가 -2.7 9.8-1.9-8.5-9.2-2.2-3.2 2.3 2.9 6.3 협회. 수리. 개인서비스 0.4 3.7 2.0 4.6 2.8 0.0-0.4-0.9 0.8 1.0 하수. 폐기물처리등 -9.7 9.3 3.2-4.2-8.1 0.0 0.0 1.4 11.3 9.6 지식서비스 4.3 3.7 3.7 2.2 2.1 3.8 4.5 3.6 2.9 4.5 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 (3) 서비스수지 11월서비스수지 7억달러적자 11월서비스수지는지적재산권등사용료및사업서비스의수지악화로전월 16억 5천만달러흑자에서 7억달러적자로전환 - 지적재산권등사용료수지는기타지적재산권등사용료지급이크게증가함에따라적자규모가전월 2억 3천만달러에서 15억 5천만달러로증가 30 2014_01

서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 2010 2011 2012* 2013* 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 서비스수지 -8,626.0-5,849.5 2,676.1-483.0 3,761.9 1,330.1 872.5 1,646.8-697.2 운송 9,306.5 7,400.4 10,554.4 1,760.0 2,568.7 1,964.4 684.8 578.8 551.1 여행 -8,420.7-7,408.4-5,870.3-2,044.1-1,434.4-2,404.2-542.3-334.8-447.1 통신 -626.7-712.2-752.7-309.3-175.1-224.4-67.0-47.3-69.8 건설 9,675.2 11,683.7 16,751.9 4,065.3 3,761.5 3,213.4 1,026.0 1,427.8 986.7 보험 -367.4-167.8-333.7-32.7-141.7 73.8 28.9-14.4-18.9 금융 1,892.9 2,494.7 2,180.3 638.0 741.7 667.9 242.7 222.2 227.5 컴퓨터및정보 -262.8-132.5-18.3 25.7 93.3 102.7 31.2 30.8 44.6 사업서비스 -13,588.0-16,214.8-15,251.9-3,021.5-982.5-968.4-214.7-3.8-490.7 지적재산권등사용료 -5,886.7-2,958.9-4,951.4-1,581.5-752.8-1,211.8-400.5-234.9-1,547.5 유지보수 -27.7 202.3 168.2-5.4 14.7-4.6-1.7-1.0-1.9 개인. 문화. 오락 -384.9-94.0 85.5-18.7 56.1 46.3 45.4 43.6 36.5 정부 64.3 58.0 114.1 41.2 12.4 75.0 39.7-20.2 32.3 자료 : 한국은행주 : * 는잠정치 - 사업서비스수지역시계절적요인으로인한기타사업서비스및중계및기타무역관련서비스의수지악화로적자규모가전월 400만달러에서 4억 9천만달러로증가 - 건설서비스수지는큰폭의수출감소로인해흑자규모가전월 14억 3천만달러에서 9억 9천만달러로감소 - 여행수지는일본인관광객등외국인관광객의감소로적자규모가전월 3억 3천만달러에서 4억 5천만달러로증가 KIET 산업동향브리프 31

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