집필내역연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김미숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 허세정 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 박성진 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권시홍 ( 국토교통부항공정책과 )
우리나라항공운송시장 14.5 월항공여객은상대적으로긴연휴기간 1) 항공수요증가, 운항증가, 한류에 따른수요확대수출호조등으로지속적으로증가하여역대 5월중최대실적을 달성하며여객은 648만명 (9.0% 증가 ) 화물은 30만톤 (3.5% 증가 ) 기록 구분 2014년 5월 2014년 1-5월누적실적증감률 (%) 실적증감률 (%) 국내 200-3.3 958 8.9 여객 ( 만명 ) 국제 448 15.6 2,214 9.3 계 648 9.0 3,171 9.2 국내 2.1 5.5 11 5.6 화물 ( 만톤 ) 국제 27.8 3.4 138 5.2 계 29.9 3.5 149 5.2 단인천국제공항환승률은 4개월연속감소 (1월 19.0% 5월 15.1%) LCC 여객분담률은지속적상승추이로국내선 50.8%, 국제선 11.1%(5월 ) 글로벌항공운송및산업 국제항공운송협회 (IATA) 발표에따르면 14.4월글로벌항공실적은꾸준히증가추이로여객 7.5%, 화물은 3.2% 증가세계저비용항공사공급좌석점유율은 27.0% 기록 향후전망 ( 운송 ) 2014.6 월이후우리나라항공실적은성장세를지속할것으로전망 ( 제작 ) 세계항공기는 32년까지 3~3.5 만대제작수요 (4.4~4.8조달러규모 ) 2) ( 정비 ) 세계항공기 MRO 시장 24년까지연평균 4.2% 증가 2014년 577억달러에서 2024년 868억달러규모전망 3) 1) 1 일근로자의날, 3 일토요일, 4 일일요일, 5 일어린이날, 6 일석가탄신일 2) Boeing, Current Market Outlook 2013-2032, Airbus, Global Market Forecast 2013-2032 3) Team SAI Consulting services, Global MRO Market Economic Assessment Air Transport, 2014.1 -i-
1. 2014 년 5 월우리나라항공여객실적요약 ( 단위 : 만명 ) 국내선여객동향 국제선여객동향 5월 1-5월누적 5월 1-5월누적 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 * 항공여객수 * 항공여객수 국내선 200-3.3% 958 +8.9% 국제선 448 +15.6% 2,214 +9.3% * 항공사실적 * 항공사실적 대형 99-8.8% 491 +6.0% 대형 229 +5.1% 1,146 +5.1% 저비용 102 +2.7% 467 +12.2% 저비용 50 +42.0% 260 +38.2% LCC분담 50.8% +0.8%p 48.7% +1.4%p LCC분담 11.1% +2.1%p 11.7% +2.4%p * 주요공항별여객 * 주요공항별여객 제주 82-5.0% 395 +10.7% 인천 347 +12.7% 1,752 +7.8% 김포 71-1.2% 337 +10.6% 김해 37 +10.3% 195 +9.6% 김해 23-2.2% 110 +7.2% 김포 32 +7.3% 164 +3.9% 광주 5-9.2% 27-0.6% 제주 22 +73.2% 73 +58.0% * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 36-1.5% 171-0.1% 일본 82-5.1% 440 +4.8% 제주노선 164-3.7% 787 +11.1% 중국 132 +38.8% 567 +25.2% 동아시아 142 +17.5% 782 +9.8% * 인천공항환승 미주 37 +1.1% 167 +1.6% 환승객 53-11.6% 309-7.1% 유럽 34 +18.7% 145 +13.4% 환승률 15.1% -4.1%p 17.3% -2.8%p 대양주 13 +1.3% 75 +1.2% -ii-
2. 2014 년 5 월우리나라항공화물실적요약 ( 단위 : 만톤 ) 국내선화물동향 국제선화물동향 5월 1-5월누적 5월 1-5월누적 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 * 항공화물 * 항공화물 국내선 2 5.5% 11 +5.6% 국제선 28 +3.4% 138 +5.2% * 항공사실적 * 항공사실적 대형 1 +1.2% 8 +0.5% 대형 19 +0.03% 94 +4.2% 저비용 0.6 +18.3% 3 +23.9% 저비용 0.6 +49.4% 3-41.9% LCC분담 28.2% 4.4%p 25.3% 4.0%p LCC분담 2.3 +0.7%p 2.3 +0.6%p * 주요공항별화물 * 주요공항별화물 제주 0.9 +5.2% 6 +8.4% 인천 26 +2.6% 131 +4.8% 김포 0.7 +12.2% 3 +6.3% 김포 0.6 +9.3% 3 +10.8% 김해 0.2-5.2% 1-1.3% 김해 0.5 +6.2% 3 +2.9% 광주 0.07-0.4% 0.3-13.0% 제주 0.2 +78.2% 0.8 +59.3% * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 0.3 +3.3% 1 +1.6% 일본 3-6.7% 17 +0.9% 제주노선 2 +5.8% 10 +6.1% 중국 5 +10.4% 26 +9.4% 동아시아 8 +2.6% 40 +3.8% * 인천공항환적 미주 6-1.6% 27 +4.0% 환적 8-4.4% 42 +1.3% 유럽 5 +8.8% 22 +4.7% 환적률 39.6% -2.2%p 40.2% -1.3%p 대양주 0.4 +5.3% 2 +4.1% -iii-
3. 2014 년 4 월 IATA 실적요약 여객동향화물동향 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF * 총괄 ( 전년대비증감률, PLF(%p)) * 총괄 ( 전년대비증감률, FLF(%p)) 국내 +5.8% +3.9% +1.4 국내 +3.7% +2.2% - 국제 +8.5% +6.9% +1.2 국제 +3.1% +3.6% -0.2 전체 +7.5% +5.8% +1.2 전체 +3.2% +3.3% -0.03 * 국제선 ( 천-인km, PLF(%p)) * 국제선 ( 천-톤km, FLF(%p)) 아 태 83,690 110,562-0.7 아 태 5,597 9,755-1.5 유럽 120,979 148,654 +1.9 유럽 3,591 7,385-0.5 북미 43,062 53,278 +1.2 북미 1,993 4,907 +1.6 남미 13,542 17,128 +2.2 남미 438 989-2.9 중동 44,973 55,674 +3.8 중동 1,963 4,380 +0.2 아프리카 9,871 14,909-2.7 아프리카 240 767 +0.5 전체 316,117 400,205 +1.2 전체 13,823 28,183-0.2 * 지역별 ( 천-인km, PLF(%p)) * 지역별 ( 천-톤km, FLF(%p)) 아 태 149,163 196,640-0.5 아 태 6,272 11,563-1.3 유럽 134,906 167,255 +2.1 유럽 3,660 7,707-0.5 북미 126,535 151,156 +1.8 북미 3,324 9,446 +1.2 남미 26,212 33,315 +3.7 남미 491 1,156-2.7 중동 47,072 58,165 +3.6 중동 1,969 4,436 +0.2 아프리카 11,524 17,151-2.8 아프리카 245 815 +0.5 전체 495,410 623,683 +1.2 전체 15,961 35,122-0.03 * 좌석클래스별성장률 ( 전년동월대비 ) *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터 프리미엄 이코노미 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터 전년동월 +3.8% +8.0% *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율 -iv-
4. 2014 년 3 월 ACI 공항실적요약 여객처리 화물처리 실적 ( 천명 ) 전년대비 (%) 실적 ( 천톤 ) 전년대비 (%) * 총괄 * 총괄 국제선 188,466 +2.3 국제선 5,209 +6.1 전체 448,571 +2.8 전체 7,801 +4.1 * 국제선 * 국제선 아프리카 7,480-0.8 아프리카 117 +3.9 아 태 46,388 +2.3 아 태 2,013 +6.7 유럽 85,086 +1.1 유럽 1,411 +6.1 남미 카리브 11,137 +3.1 남미 카리브 267-2.4 중동 18,652 +10.0 중동 543 +4.0 북미 19,723 +1.7 북미 858 +9.2 합계 188,466 +2.3 합계 5,209 +6.1 * 전체 * 전체 아프리카 11,925 +0.1 아프리카 130 +3.6 아 태 123,209 +2.7 아 태 2,848 +6.4 유럽 119,662 +2.2 유럽 1,577 +5.8 남미 카리브 38,411 +5.7 남미 카리브 394-2.7 중동 21,343 +10.1 중동 554 +3.6 북미 134,021 +1.9 북미 2,299 +1.6 합계 448,571 +2.8 합계 7,801 +4.1 -v-
Contents 주요실적요약 i 목차 vi 일러두기 xix 용어해설 xx. 우리나라항송운송시장 1 1. 항공여객동향 3 1.1 여객운송동향 3 1.2 항공사별실적현황 9 1.3 주요공항별운항 여객실적 12 1.4 관광통계분석 23 2. 항공화물동향 26 2.1 화물운송동향 26 2.2 항공사별실적현황 31 2.3 주요공항별화물실적 34 2.4 품목별화물실적 43 -vi-
. 글로벌항공운송시장 47 1. 글로벌항공여객동향 49 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (4월) 49 1.2 IATA 프리미엄클래스운송시장 (4월) 59 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (3월) 63 2. 글로벌항공화물동향 69 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (4월) 69 2.2 ACI 화물처리실적 (3월) 75. 항공산업 레저동향 79 1. 항공관련경제지표동향 81 1.1 경제동향및전망 81 1.2 환율 86 1.3 항공유가 87 1.4 유류할증료현황분석 88 1.5 항공화물운임 90 2. 항공산업관련주요동향 92 2.1 항공산업규모 92 2.2 우리나라항공운송관련사업현황 96 2.3 우리나라항공협정및노선현황 99 2.4 항공기등록현황 103 -vii-
3. 항공기제작및정비동향 106 3.1 우리나라항공기제작및정비동향 106 3.2 글로벌항공기제작동향 107 3.3 글로벌항공기정비동향 116 3.4 글로벌항공기리스동향 117 4. 항공레저동향 119 4.1 우리나라항공레저동향 119 4.2 글로벌항공레저동향 120 5. 공항건설및접근교통현황 121 5.1 공항건설현황 121 5.2 접근교통현황 121 6. 기타 122 6.1 항공사제휴현황 122 6.2 저비용항공사동향 125 6.3 주요공항개발및확장현황 133 6.4 주요국가항공산업동향 138 6.5 IATA 항공사재무현황 140 -viii-
. 항공이슈분석 145 1. 세계항공기제작시장동향 147 1.1 개요 147 1.2 주요선진국동향 148 2. 2013년 IATA 항공운송실적분석 161 2.1 세계정기항공실적 161 2.2 세계지역별항공수송동향 162 2.3 세계제휴그룹실적동향 163 2.4 우리나라항공사순위 164 2.5 세계항공사순위 165 2.6 항공기현황 168 2.7 항공사재정현황 169 2.8 항공수요전망 170 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014.2 사분기 ) 171 참고자료 179 -ix-
< 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 3 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 4 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 5 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내여객실적비교 8 < 표 Ⅰ-5> 공항별국내선여객실적 8 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 10 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 11 < 표 Ⅰ-8> 인천공항운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-9> 인천공항국내선운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국제선운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국가별국제여객실적순위 14 < 표 Ⅰ-12> 김포공항운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-13> 김포공항국내선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국제선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-15> 김해공항운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-16> 김해공항국내선운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국제선운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-18> 제주공항운항 여객실적 19 < 표 Ⅰ-19> 제주공항국내선운항 여객실적 20 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국제선운항 여객실적 21 < 표 Ⅰ-21> 공항별지연현황 22 < 표 Ⅰ-22> 공항별결항현황 22 < 표 Ⅰ-23> 출입국현황 23 < 표 Ⅰ-24> 외래객입국, 내국인출국현황 24 < 표 Ⅰ-25> 국적별외래객입국현황 25 < 표 Ⅰ-26> 화물실적 26 < 표 Ⅰ-27> 분류별화물실적 27 -x-
< 표 Ⅰ-28> 지역별국제선화물실적 28 < 표 Ⅰ-29> 제주 내륙노선국내화물실적비교 29 < 표 Ⅰ-30> 공항별화물실적 30 < 표 Ⅰ-31> 항공사별국제선화물실적 31 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국내선화물실적 32 < 표 Ⅰ-33> 인천공항화물실적 34 < 표 Ⅰ-34> 인천공항국내선화물실적 35 < 표 Ⅰ-35> 인천공항국제선화물실적 35 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국제선화물세부실적 36 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제노선별화물실적순위 36 < 표 Ⅰ-38> 김포공항화물실적 37 < 표 Ⅰ-39> 김포공항국내선화물실적 38 < 표 Ⅰ-40> 김포공항국제선화물실적 38 < 표 Ⅰ-41> 김해공항화물실적 39 < 표 Ⅰ-42> 김해공항국내선화물실적 40 < 표 Ⅰ-43> 김해공항국제선화물실적 40 < 표 Ⅰ-44> 제주공항화물실적 41 < 표 Ⅰ-45> 제주공항국내선화물실적 42 < 표 Ⅰ-46> 제주공항국제선화물실적 43 < 표 Ⅰ-47> 공항수출입화물실적 43 < 표 Ⅰ-48> 국가별수출화물실적 44 < 표 Ⅰ-49> 품목별수출화물실적 45 < 표 Ⅰ-50> 국가별수입화물실적 45 < 표 Ⅰ-51> 품목별수입화물실적 46 < 표 Ⅱ-1> 기간별국내 국제선항공운송실적비교 50 < 표 Ⅱ-2> 전세계 4월국내선여객실적 (IATA) 51 < 표 Ⅱ-3> 전세계 1-4월누적국내선여객실적 (IATA) 52 -xi-
< 표 Ⅱ-4> 중국월별국내선여객실적 (IATA) 52 < 표 Ⅱ-5> IATA 일본월별국내선여객실적 53 < 표 Ⅱ-6> 전세계 4월국제선여객실적 (IATA) 54 < 표 Ⅱ-7> 전세계 1-4월누적국제선여객실적 (IATA) 55 < 표 Ⅱ-8> 전세계지역별총여객실적 (IATA) 55 < 표 Ⅱ-9> 전세계지역별누적총여객실적 (IATA) 56 < 표 Ⅱ-10> 전세계월별총여객실적 (IATA) 56 < 표 Ⅱ-11> 아시아 태평양지역월별총여객실적 (IATA) 57 < 표 Ⅱ-12> 아 태지역항공사 1-4월누적국제선실적 58 < 표 Ⅱ-13> IATA 4월프리미엄운송시장노선별점유율 62 < 표 Ⅱ-14> 3월전세계 ACI 회원공항여객처리실적요약 63 < 표 Ⅱ-15> 3월 ACI 회원공항지역별여객처리실적 63 < 표 Ⅱ-16> 3월 ACI 소속주요공항여객처리순위 64 < 표 Ⅱ-17> 3월 ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 65 < 표 Ⅱ-18> 3월 ACI 소속주요공항운항처리순위 67 < 표 Ⅱ-19> 3월 ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 68 < 표 Ⅱ-20> 기간별국내 국제선화물실적비교 70 < 표 Ⅱ-21> 전세계 4월국제선화물실적 (IATA) 71 < 표 Ⅱ-22> 전세계 1-4월누적국제선화물실적 (IATA) 71 < 표 Ⅱ-23> 전세계 4월지역별총화물실적 (IATA) 72 < 표 Ⅱ-24> 전세계 1-4월누적지역별총화물실적 (IATA) 73 < 표 Ⅱ-25> 전세계월별총화물실적 (IATA) 73 < 표 Ⅱ-26> 아시아 태평양지역월별총화물실적 (IATA) 74 < 표 Ⅱ-27> 3월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 75 < 표 Ⅱ-28> 3월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 76 < 표 Ⅱ-29> 3월 ACI 소속주요공항화물처리순위 77 < 표 Ⅱ-30> 3월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 78 -xii-
< 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 82 < 표 Ⅲ-2> 세계경제성장률추이및전망 83 < 표 Ⅲ-3> KDI 2014~15년경제전망 84 < 표 Ⅲ-4> 우리나라 2014년도경제성장률전망요약 85 < 표 Ⅲ-5> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 86 < 표 Ⅲ-6> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 87 < 표 Ⅲ-7> 2014.7월국제선편도유류할증료 89 < 표 Ⅲ-8> 7월국적사국제선유류할증료비교 89 < 표 Ⅲ-9> 인천공항출발항공화물운임 90 < 표 Ⅲ-10> 국적항공사규모별매출및고용자수 92 < 표 Ⅲ-11> 항공기정비업체매출및고용자수 92 < 표 Ⅲ-12> 항공기제작업체매출및고용자수 93 < 표 Ⅲ-13> 우리나라항공운송관련사업 97 < 표 Ⅲ-14> 국내 국제항공운송사업현황 98 < 표 Ⅲ-15> 소형항공운송사업현황 99 < 표 Ⅲ-16> 우리나라항공협정체결국가 100 < 표 Ⅲ-17> 항공자유화협정체결현황 101 < 표 Ⅲ-18> 업체별항공기등록현황 103 < 표 Ⅲ-19> 운송용항공기현황 104 < 표 Ⅲ-20> 제작사별항공기운용현황 107 < 표 Ⅲ-21> 지역별 2013-2032 항공기제작수요전망 110 < 표 Ⅲ-22> 엔진제작사별보잉 / 에어버스인도현황 110 < 표 Ⅲ-23> 기종별엔진인도및수주현황 111 < 표 Ⅲ-24> 엔진제작사별기단현황 113 < 표 Ⅲ-25> 제작사별엔진현황 113 < 표 Ⅲ-26> 기종유형별엔진현황 114 < 표 Ⅲ-27> 상업용항공기기단과엔진옵션 114 - xiii -
< 표 Ⅲ-28> 세계 MRO 기업매출현황 116 < 표 Ⅲ-29> 항공기리스사, 기단규모별상위 50위 (2013년 ) 117 < 표 Ⅲ-30> 경량항공기등록현황 119 < 표 Ⅲ-31> 초경량비행장치신고현황 120 < 표 Ⅲ-32> 경량및초경량비행장치자격취득현황 120 < 표 Ⅲ-33> 2014년영국레저항공기등록통계 120 < 표 Ⅲ-34> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 125 < 표 Ⅲ-35> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 126 < 표 Ⅲ-36> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 RPM 127 < 표 Ⅲ-37> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK 128 < 표 Ⅲ-38> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사 ASK 129 < 표 Ⅲ-39> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 129 < 표 Ⅲ-40> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 ASM 130 < 표 Ⅲ-41> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 131 < 표 Ⅲ-42> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20위 ) 138 < 표 Ⅲ-43> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20위 ) 139 < 표 Ⅲ-44> 항공사 1/4분기수익 141 < 표 Ⅲ-45> 지역별 4월및누적항공사운송실적비교 144 < 표 Ⅳ-1> 2013년세계정기항공여객및화물실적 161 < 표 Ⅳ-2> 지역별항공수송실적및증감률 162 < 표 Ⅳ-3> 2013년국적항공사항공수송순위 164 < 표 Ⅳ-4> 항공사별여객수송실적 165 < 표 Ⅳ-5> 항공사별여객수송실적 166 < 표 Ⅳ-6> 항공사별화물수송실적 166 < 표 Ⅳ-7> 항공사별화물수송실적 167 < 표 Ⅳ-8> IATA 항공사항공기보유현황 168 < 표 Ⅳ-9> IATA 재정현황 169 -xiv-
< 표 Ⅳ-10> 세계여객수요전망 170 < 표 Ⅳ-11> 세계화물수요전망 170 < 표 Ⅳ-12> 지역별국제선화물성장률 177 < 표 Ⅳ-13> 아웃바운드 CASS 수입 ( 유류할증료포함 ) 177 < 표 Ⅳ-14> 인바운드 CASS 수입 ( 유류할증료포함 ) 178 -xv-
[ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 4 [ 그림 Ⅰ-2] 일본 중국 동아시아지역국제여객증감률 5 [ 그림 Ⅰ-3] 지역별국제선여객누적실적 5 [ 그림 Ⅰ-4] 공항별국제선여객누적실적 6 [ 그림 Ⅰ-5] 공항별국제선여객비율 6 [ 그림 Ⅰ-6] 국내선여객실적추이 7 [ 그림 Ⅰ-7] 국내선여객전년동월대비증감률 7 [ 그림 Ⅰ-8] 제주및내륙노선여객누적실적 8 [ 그림 Ⅰ-9] 공항별국내선여객비율 9 [ 그림 Ⅰ-10] 항공사별국제여객누적실적비교 10 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국내여객누적실적비교 11 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항여객실적추이 12 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항여객실적추이 15 [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항여객실적추이 17 [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항여객실적추이 19 [ 그림 Ⅰ-16] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 24 [ 그림 Ⅰ-17] 중국및일본국적자공항입국추이 25 [ 그림 Ⅰ-18] 화물실적추이 26 [ 그림 Ⅰ-19] 화물실적전년동월대비증감률 27 [ 그림 Ⅰ-20] 분류별화물실적비율 28 [ 그림 Ⅰ-21] 지역별국제선화물누적실적 29 [ 그림 Ⅰ-22] 제주및내륙노선국내화물누적실적비율 30 [ 그림 Ⅰ-23] 항공사별국내및국제선화물실적비율 33 [ 그림 Ⅰ-24] 인천공항화물실적추이 34 [ 그림 Ⅰ-25] 김포공항화물실적추이 37 [ 그림 Ⅰ-26] 김해공항화물실적추이 39 [ 그림 Ⅰ-27] 제주공항화물실적추이 41 -xvi-
[ 그림 Ⅰ-28] 국가별수출액비중 44 [ 그림 Ⅰ-29] 품목별수출액비중 45 [ 그림 Ⅰ-30] 국가별수입액비중 45 [ 그림 Ⅰ-31] 품목별수입액비중 46 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계항공여객및기업신뢰지수성장추이 50 [ 그림 Ⅱ-2] 전세계국내선및국제선여객실적추이 (IATA) 50 [ 그림 Ⅱ-3] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 RPK 증감률추이 (%) 57 [ 그림 Ⅱ-4] 프리미엄여객점유율및성장률 61 [ 그림 Ⅱ-5] 연도별항공 FTK와세계무역량비교 70 [ 그림 Ⅱ-6] 전세계총화물실적추이및성장률 (IATA) 70 [ 그림 Ⅱ-7] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 FTK 증감률추이 (%) 74 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수및가격변동 88 [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2014.5 월말 ) 108 [ 그림 Ⅲ-3] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 (2014.5 월말 ) 109 [ 그림 Ⅲ-4] 보잉 / 에어버스기단엔진제작사별점유율현황 111 [ 그림 Ⅲ-5] 항공기종별엔진제작사점유율현황 112 [ 그림 Ⅲ-6] 항공사간제휴별현황 122 [ 그림 Ⅲ-7] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~2014.5월말 ) 125 [ 그림 Ⅲ-8] 지역별항공사수익인덱스 141 [ 그림 Ⅲ-9] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 142 [ 그림 Ⅲ-10] 주요글로벌항공재정지표 1 142 [ 그림 Ⅲ-11] 항공사의기단계획 143 [ 그림 Ⅲ-12] 주요글로벌항공재정지표 2 144 [ 그림 Ⅳ-1] 민간항공기시장의구분 148 [ 그림 Ⅳ-2] 세계항공기시장전망 (2013, 2022) 149 [ 그림 Ⅳ-3] 세계항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 149 [ 그림 Ⅳ-4] 세계민간항공기시장매출전망 (2013, 2022) 150 -xvii-
[ 그림 Ⅳ-5] 세계민간항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 150 [ 그림 Ⅳ-6] 대형민항기제작사별매출및생산전망 (2013-2022) 151 [ 그림 Ⅳ-7] 대형민항기시장연도별생산전망 (2013-2022) 152 [ 그림 Ⅳ-8] 대형민항기시장연도별매출전망 (2013-2022) 152 [ 그림 Ⅳ-9] 대형민항기시장기종별생산및매출전망 (2013-2022) 153 [ 그림 Ⅳ-10] 대형민항기기종별생산및매출예측 (2013-2032, 보잉 CMO 2013) 154 [ 그림 Ⅳ-11] 대형민항기기종별생산및매출예측 ( 에어버스 GMF 2013-2032) 154 [ 그림 Ⅳ-12] 지역용항공기시장연도별생산전망 (2013-2022) 155 [ 그림 Ⅳ-13] 지역용항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 156 [ 그림 Ⅳ-14] 지역용항공기시장좌석별생산및매출전망 (2013-2022) 156 [ 그림 Ⅳ-15] 세계지역용항공기시장점유변화 (2013, 2022) 157 [ 그림 Ⅳ-16] 지역용항공기시장매출및생산전망 (2013-2022) 157 [ 그림 Ⅳ-17] 터보팬과터보프롭지역용항공기연도별매출전망 (2013-2022) 158 [ 그림 Ⅳ-18] 터보팬과터보프롭지역용항공기매출및생산전망 (2013-2022) 158 [ 그림 Ⅳ-19] 엠브레어사지역용항공기수요전망 (Embraer Market Outlook 2012-2031) 159 [ 그림 Ⅳ-20] 봄바디어사지역용항공기수요전망 (Bombardier Market Forecast 2012-2031) 159 [ 그림 Ⅳ-21] 세계제휴그룹별국제선여객킬로미터실적점유율 163 [ 그림 Ⅳ-22] 글로벌화물운송주요지표 1 174 [ 그림 Ⅳ-23] 글로벌화물운송주요지표 2 175 [ 그림 Ⅳ-24] 글로벌화물운송주요지표 3 176 -xviii-
운송실적작성은매월말기준으로추후연말기준으로발표되는경우조정되어차이가발생할수있음 운송실적작성기준은별도표시하지않은경우정기 + 부정기기준 운항, 여객, 화물은별도표시하지않은경우운항은여객기, 화물기포함, 여객은환승여객을포함한유상여객기준, 화물은환적화물및수하물, 우편물포함기준 공항실적은별도표시하지않은경우국내선은출발, 국제선은출발 + 도착기준 순서는가나다순, 또는영문알파벳순으로배열 실적은기준단위이하에서반올림하여세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있음 세계지역의구분은아래와같음 - 중국 : 대만, 홍콩, 마카오제외 - 일본 : 특이사항없음 - 동남아 : 동남아만적힌경우동남아외기타아시아 ( 동북아, 서남아등 ) 포함 - 미주 : 미국, 캐나다, 브라질 - 유럽 : 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 - 대양주 : 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루 - 기타 : 중동, 아프리카등 증감률은별도표시하지않은경우전년도동일기간대비기준임 -xix-
ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터각비행구간마다운송할수있는공급화물탑재중량에운항거리를곱한합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란한좌석으로 1킬로미터비행함을의미하며, 공급좌석킬로미터는각비행구간에서판매가능한좌석수를구간거리로곱한합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원 European CB: 유럽중앙은행 FLF(Freight Load Factor): 탑재율공급화물톤킬로미터에대한화물톤킬로미터의비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의화물을 1킬로미터수송한것을의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비증감률 Netherlands CPB: 네덜란드경제정책분석국 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점분석통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률공급좌석킬로미터에대한유상여객킬로미터의비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란여객 1명을 1킬로미터수송한것을말하며, 유상여객킬로미터는각비행구간의유상여객수에구간거리를곱한합계 SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비증감률 -xx-
통권제 24 호 (2014.06) Ⅰ. 우리나라항송운송시장 1. 항공여객동향 / 3 1.1 여객운송동향 / 3 1.2 항공사별실적현황 / 9 1.3 주요공항별운항 여객실적 / 12 1.4 관광통계분석 / 23 2. 항공화물동향 / 26 2.1 화물운송동향 / 26 2.2 항공사별실적현황 / 31 2.3 주요공항별화물실적 / 34 2.4 품목별화물실적 / 43
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 2014.5 월항공여객은상대적으로긴연휴기간 4) 항공수요증가, 하계운항스케줄 ( 14.3.30) 반영에따른운항증가, 한류에따른외국인방한수요확대등으로지속적으로증가하여역대 5월중최대실적인 648만명 (9.0% 증가 ) 기록 2014.5 월국내및국제여객은각각전년동월대비 3.3% 감소, 15.6% 증가 2014.1~5 월누적실적은국내운항이 4.8%, 국제운항이 5.8% 증가하였고, 국내여객이 8.9%, 국제여객이 9.3% 증가하여전체항공여객이 9.2% 증가 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 2014년 5월 2014년 1-5월누적실적증감률 (%) 실적증감률 (%) 국내 15,133 5.2 67,818 4.8 운항 ( 회 ) 국제 30,581 8.5 145,471 5.8 계 45,714 7.4 213,289 5.5 국내 2,001,240-3.3 9,575,026 8.9 여객 ( 명 ) 국제 4,480,254 15.6 22,139,463 9.3 계 6,481,494 9.0 31,714,489 9.2 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 나. 국제여객실적국제선은 5월연휴로인한내국인해외여행증가, 항공사여객기운항편확대, 한국드라마인기에힘입은중국과홍콩방한수요확대에따른직항여객수송증가등으로전년동월대비 15.6% 상승하여역대 5월중최대실적기록 (448만명 ) - 국제여객 : 299 만명 ( 07.5) 307만명 ( 08.5) 257 만명 ( 09.5) 325만명 ( 10.5) 332만명 ( 11.5) 382만명 ( 12.5) 387만명 ( 13.5) 448만명 ( 14.5) 4) 1일근로자의날, 3일토요일, 4일일요일, 5일어린이날, 6일석가탄신일 3
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 세계지역별국제여객은중국노선실적은큰폭의증가, 일본노선실적은감소추이 - 중국노선여객은한중노선수요확대, 한국드라마인기에힘입은방한수요확대로직항실적이증가하면서전년동월대비 38.8% 증가 - 일본노선여객은엔저지속, 한일정치적갈등등으로 5.1% 감소하면서 13.3월부터최근까지 14개월연속전년동월대비마이너스성장지역별로국제여객실적의점유율을살펴보면동아시아 (31.8%), 중국 (29.5%), 일본 (18.3%) 순으로나타남 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분중국일본동아시아미주유럽대양주기타합계 13년 5월 14년 5월 953,344 865,767 1,211,511 362,860 282,148 130,012 69,234 3,874,876 1,323,492 821,532 1,423,901 366,786 335,033 131,638 77,872 4,480,254 증감률 38.8% -5.1% 17.5% 1.1% 18.7% 1.3% 12.5% 15.6% 점유율 29.5% 18.3% 31.8% 8.2% 7.5% 2.9% 1.7% 100.0% 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 4
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-2] 일본 중국 동아시아지역국제여객증감률 [ 그림 Ⅰ-3] 지역별국제선여객누적실적 중국노선운항이큰폭으로확대되면서양양 (15,839.1%) 청주(293.3%) 제주 (73.2%) 공항실적이크게증가하고, 인천과김해공항도각각 12.7% 와 10.3% 증가하는등모든공항이성장세 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양 13년 5월 3,078,476 335,504 300,060 129,255 10,393 10,497 10,219 156 14년 5월 3,470,564 370,039 321,906 223,808 40,877 14,039 14,156 24,865 전년대비 12.7% 10.3% 7.3% 73.2% 293.3% 33.7% 38.5% 15,839.1% 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 5
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅰ-4] 공항별국제선여객누적실적 2014.5 월공항별국제선여객실적비율은인천공항 77.5%, 김해공항 8.3%, 김포공항 7.2%, 제주공항 5.0% 순으로주요 4개공항이전체국제선실적의 97.9% 를차지누적여객실적비율은인천공항 79.1%, 김해공항 8.8%, 김포공항 7.4%, 제주공항 3.3% 순으로주요 4개공항이전체국제선실적의 98.6% 를차지 [ 그림 Ⅰ-5] 공항별국제선여객비율 6
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 국내여객실적세월호침몰사고에따른국가적추모분위기등외부요인으로인하여제주및내륙노선여객이감소하면서 5월전체국내선실적은전년동월대비 3.3% 감소 (200만명 ) - 국내여객 : 163 만명 ( 07.5) 171만명 ( 08.5) 169 만명 ( 09.5) 193 만명 ( 10.5) 200만명 ( 11.5) 211만명 ( 12.5) 207만명 ( 13.5) 200만명 ( 14.5) [ 그림 Ⅰ-6] 국내선여객실적추이 [ 그림 Ⅰ-7] 국내선여객전년동월대비증감률 제주노선은 5월예정이었던단체예약이대거취소되는등세월호사고여파로전년동월대비 10.1% 감소한 164만명을기록하며전체국내선실적의 82.0% 비중을차지 - 제주노선탑승률은 74.2%, 내륙노선탑승률은 64.2% 7
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명 ) 구분 제주노선내륙노선전체노선여객탑승률여객탑승률여객탑승률 13년 5월 1,704,124 84.3% 364,870 65.1% 2,068,994 80.2% 14년 5월 1,641,715 74.2% 359,525 64.2% 2,001,240 72.2% 전년동월대비증감 -62,409-10.1%p -5,345-0.9%p -67,754-8.0%p 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-8] 제주및내륙노선여객누적실적 운항편수가증가한대구및양양이외에대부분공항이하락세 - 세월호사고여파로 5월연휴예정되어있던단체예약이대거취소되는등제주공항의실적이감소 ( 전년동월대비 -5.0%) - 진에어의양양-제주노선신규개설 ( 14.4.7) 로양양공항실적발생 < 표 Ⅰ-5> 공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분제주김포김해광주청주대구인천여수울산양양 13년 5월 862,682 718,413 232,771 58,760 52,720 45,532 25,949 21,953 20,303 0 14년 5월 819,462 709,490 227,757 53,361 45,322 51,505 24,720 19,645 19,291 5,363 전년대비 -5.0% -1.2% -2.2% -9.2% -14.0% 13.1% -4.7% -10.5% -5.0% - 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 8
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2014.5 월공항별국내선여객실적비율은제주 40.9%, 김포 35.5%, 김해 11.4% 순으로주요 3개공항이전체국내선실적의 87.8% 를차지 2014.5 월공항별국내선여객누적실적비율은제주 41.2%, 김포 35.2%, 김해 11.5% 순으로주요 3개공항이전체국내선실적의 87.9% 를차지 [ 그림 Ⅰ-9] 공항별국내선여객비율 1.2 항공사별실적현황 국제여객의경우대형국적사는 229만명으로전년동월대비 5.1% 증가, 저비용항공사는 50만명으로전년동월대비 42.0% 증가 - 5월국제평균탑승률은대형국적사 71.2%, 저비용국적항공사 76.5% 로각각전년동월대비 3.9%p와 4.0%p 증가 9
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 구분 13 년 5 월 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석국제여객탑승률 (%) 14 년 5 월 증감 (%) 13 년 5 월 14 년 5 월 증감 (%) 13 년 5 월 14년증감 5월 (%p) 대한항공 1,946,390 1,891,398-2.8 1,293,266 1,318,734 2.0 66.4 69.7 3.3 대형아시아나항공 1,294,436 1,328,587 2.6 887,944 972,920 9.6 68.6 73.2 4.6 국적사소계 3,240,826 3,219,985-0.6 2,181,210 2,291,654 5.1 67.3 71.2 3.9 저비용항공사 에어부산 106,230 130,395 22.7 71,086 93,584 31.6 66.9 71.8 4.9 이스타항공 84,947 106,974 25.9 70,650 88,491 25.3 83.2 82.7-0.5 제주항공 163,377 220,044 34.7 121,309 169,920 40.1 74.3 77.2 2.9 진에어 87,138 122,286 40.3 57,919 93,626 61.6 66.5 76.6 10.1 티웨이항공 40,026 68,595 71.4 28,441 50,596 77.9 71.1 73.8 2.7 소계 481,718 648,294 34.6 349,405 496,217 42.0 72.5 76.5 4.0 국적사계 3,722,544 3,868,279 3.9 2,530,615 2,787,871 10.2 68.0 72.1 4.1 외항사계 1,939,235 2,264,417 16.8 1,344,261 1,692,383 25.9 69.3 74.7 5.4 총계 5,661,779 6,132,696 8.3 3,874,876 4,480,254 15.6 68.4 73.1 4.7 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 2014.5 월국제선의우리나라국적사분담률은 62.2% 이고, 그중대형국적사는 51.2%, 저비용항공사는전년동월대비 2.1%p 증가한 11.1% 기록 - LCC 분담률 : 2.3%( 10.5) 3.6%( 11.5) 7.0%( 12.5) 9.0%( 13.5) 11.1( 14.5) [ 그림 Ⅰ-10] 항공사별국제여객누적실적비교 10
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 국내여객의경우대형국적사는 98만 5천명으로전년동월대비 8.8% 감소, 저비용항공사는 101만 6천명으로전년동월대비 2.7% 증가 - 5 월국내평균탑승률은대형국적사 64.8%, 저비용국적항공사 81.1% 기록 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 ( 단위 : 석, 명 ) 공급석 국내여객 탑승률 (%) 구분 13년 14년 증감 13년 14년 증감 13년 14년증감 5월 5월 (%) 5월 5월 (%) 5월 5월 (%p) 대한항공 945,069 919,193-2.7 691,716 597,303-13.6 73.2 65.0-8.2 대형아시아나항공 515,770 600,296 16.4 387,995 387,916 0.0 75.2 64.6-10.6 국적사소계 1,460,839 1,519,489 4.0 1,079,711 985,219-8.8 73.9 64.8-9.1 저비용항공사 에어부산 272,608 331,032 21.4 220,922 248,464 12.5 81.0 75.1-5.9 이스타항공 192,972 171,755-11.0 173,659 147,245-15.2 90.0 85.7-4.3 제주항공 287,205 300,126 4.5 267,810 262,771-1.9 93.2 87.6-5.6 진에어 192,111 242,208 26.1 163,686 185,972 13.6 85.2 76.8-8.4 티웨이항공 175,524 206,961 17.9 163,206 171,569 5.1 93.0 82.9-10.1 소계 1,120,420 1,252,082 11.8 989,283 1,016,021 2.7 88.3 81.1-7.2 총계 2,581,259 2,771,571 7.4 2,068,994 2,001,240-3.3 80.2 72.2-8.0 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 저비용항공사공급석확대의영향으로분담률이전년동월대비 3.0%p 증가한 50.8% 를기록하면서국내선여객운송을대형국적사와절반씩분담 - LCC 분담률 : 33.1%( 10.5) 39.9%( 11.5) 43.3%( 12.5) 47.8%( 13.5) 50.8%( 14.5) [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국내여객누적실적비교 11
항공시장동향제 24 호 1.3 주요공항별운항 여객실적 가. 인천공항 1) 총괄 2014.5 월총운항 5) 은 23,677 회로전년동월대비 6.3% 증가총여객은 350만명으로전년동월대비 12.6% 증가환승여객 6) 은 53만명으로전년동월대비 11.6% 감소, 환승률은 4.1%p 감소 - 환승여객 : 43만명 ( 11.5) 53만명 ( 12.5) 60만명 ( 13.5) 53만명 ( 14.5) - 환승률 : 15.8%( 11.5) 17.4%( 12.5) 19.2%( 13.5) 15.1%( 14.5) < 표 Ⅰ-8> 인천공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년누적 14년누적전년누적대비 국내 298 237-20.5 812 657-19.1 운항 국제 21,986 23,440 6.6 86,190 90,177 4.6 합계 22,284 23,677 6.3 87,002 90,834 4.4 국내 25,949 24,720-4.7 129,423 112,324-13.2 여객 국제 3,078,476 3,470,564 12.7 16,245,987 17,517,699 7.8 합계 3,104,425 3,495,284 12.6 16,375,410 17,630,023 7.7 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항여객실적추이 5) 국내 + 국제 6) 환승여객 = 도착환승객 + 출발환승객 + 도착통과여객 + 내항기환승객 ( 12.4 월이후신규추가 ) 12
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 국내선국내선운항은 237회로전년동월대비 20.5% 감소 - 노선점유율은인천-김해 52.3%, 인천-대구 26.2%, 인천-제주 21.5% 순국내여객은 2만 5천명으로전년동월대비 4.7% 감소 - 노선별이용객은인천-김해 54.3%, 인천-제주 25.7%, 인천-대구 20.0% 순 < 표 Ⅰ-9> 인천공항국내선운항 여객실적 구분 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 5월 14년 5월전년동월대비 제주 81 51-37.0 7,490 6,362-15.1 김해 * 155 124-20.0 13,559 13,408-1.1 대구 62 62 0.0 4,900 4,950 1.0 합계 298 237-20.5 25,949 24,720-4.7 주 : 김해구간의실적은환승전용내항기실적으로김해에서인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 3) 국제선 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국제선운항 여객실적 구분 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 5월 14년 5월전년동월대비 일본 3,619 3,715 2.7 500,159 468,099-6.4 중국 5,802 6,218 7.2 673,764 864,234 28.3 동북아 1,895 2,280 20.3 290,251 421,969 45.4 동남아 4,643 5,110 10.1 734,484 769,165 4.7 미주 2,606 2,636 1.2 359,220 363,216 1.1 유럽 1,932 2,091 8.2 276,770 332,555 20.2 대양주 966 874-9.5 154,542 153,972-0.4 중동 306 331 8.2 67,532 74,605 10.5 기타 217 185-14.7 21,754 22,749 4.6 합계 21,986 23,440 6.6 3,078,476 3,470,564 12.7 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 자료 : 인천국제공항공사 13
항공시장동향제 24 호 국제선운항은 2만 3천회로전년동월대비 6.6% 증가 - 지역별비중은중국 26.5%, 동남아 21.8%, 일본 15.8%, 미주 11.2% 순으로상위 4대지역의운항이전체의 75.3% 를차지국제여객은 347만 1천명으로전년동월대비 12.7% 증가 - 지역별비중은중국 24.9%, 동남아 22.2%, 일본 13.5%, 동북아 12.2% 순으로상위 4대지역의여객이전체의 72.8% 를차지국제여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는중국, 일본, 미국, 홍콩, 필리핀순으로나타남환승여객은미국이 11만명으로가장높은실적을기록함 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위 국가 유상여객환승여객국제여객 13 년 5월 14 년 5월증감 13 년 5월 14 년 5월증감 13 년 5월 14 년 5월증감 1 중국 591,592 793,213 34.1 82,172 71,021-13.6 673,764 864,234 28.3 2 일본 432,281 407,558-5.7 67,878 60,541-10.8 500,159 468,099-6.4 3 미국 203,910 218,079 6.9 120,290 111,062-7.7 324,200 329,141 1.5 4 홍콩 154,042 236,201 53.3 13,191 12,153-7.9 167,233 248,354 48.5 5 필리핀 147,438 157,372 6.7 46,359 44,401-4.2 193,797 201,773 4.1 6 태국 175,533 167,259-4.7 26,172 19,119-26.9 201,705 186,378-7.6 7 대만 83,041 130,549 57.2 7,105 4,678-34.2 90,146 135,227 50.0 8 베트남 79,779 96,498 21.0 19,994 19,012-4.9 99,773 115,510 15.8 9 싱가포르 77,889 93,056 19.5 5,678 5,764 1.5 83,567 98,820 18.3 10 인도네시아 39,387 55,818 41.7 12,102 10,032-17.1 51,489 65,850 27.9 11 말레이시아 54,020 61,709 14.2 3,588 2,911-18.9 57,608 64,620 12.2 12 독일 50,400 59,275 17.6 3,438 3,126-9.1 53,838 62,401 15.9 13 러시아 28,953 41,545 43.5 14,433 12,299-14.8 43,386 53,844 24.1 14 아랍에미리트 41,867 47,135 12.6 1,058 1,017-3.9 42,925 48,152 12.2 15 괌 34,129 42,838 25.5 2,571 1,964-23.6 36,700 44,802 22.1 주 : 1) 순위는국제여객기준 2) 국제여객 = 유상여객 + 환승여객자료 : 인천국제공항공사 14
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 김포공항 1) 총괄 2014.5 월총운항은 7,121 회로전년동월대비 3.3% 증가총여객은 103만 1천명으로전년동월대비 1.3% 증가 < 표 Ⅰ-12> 김포공항운항 여객실적 운항 구분 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 회, 명, %) 13 년누적 14 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 5,102 5,322 4.3 12,542 13,117 4.6 국제 1,794 1,799 0.3 7,107 6,959-2.1 합계 6,896 7,121 3.3 19,649 20,076 2.2 국내 718,413 709,490-1.2 3,044,462 3,366,881 10.6 여객 국제 300,060 321,906 7.3 1,576,980 1,638,308 3.9 합계 1,018,473 1,031,396 1.3 4,621,442 5,005,189 8.3 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 5,322 회로전년동월대비 4.3% 증가 - 노선점유율은김포-제주 69.4%, 김포 -김해 14.9%, 김포 -여수 4.4% 순으로상위 3개노선의운항이전체의 88.7% 를차지 15
항공시장동향제 24 호 국내여객은 70 만 9 천명으로전년동월대비 1.2% 감소 - 노선별이용객은김포-제주 77.6%, 김포-김해 12.6%, 김포-광주 2.9% 순으로상위 3개노선의이용객이전체의 93.1% 를차지 < 표 Ⅰ-13> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 13년 5월 14년 5월전년동월대비증감률 (%) 여객 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 제주 3,456 3,696 6.9 555,755 550,407-1.0 김해 813 793-2.5 88,606 89,749 1.3 광주 216 214-0.9 22,039 20,836-5.5 여수 238 234-1.7 19,669 17,366-11.7 울산 196 202 3.1 19,240 18,288-4.9 포항 124 123-0.8 9,172 8,850-3.5 사천 59 59 0.0 3,932 3,943 0.3 대구 0 1-0 51 - 합계 5,102 5,322 4.3 718,413 709,490-1.2 자료 : 한국공항공사 3) 국제선국제선운항은 1,799 회로전년동월대비 0.3% 증가 - 지역별비중은일본 65.5%, 중국 27.6%, 대만 6.9% 순국제여객은 32만 2천명으로전년동월대비 7.3% 증가 - 지역별비중은일본 65.5%, 중국 28.2%, 대만 6.1% 순 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 13년 5월 14년 5월전년동월대비증감률 (%) 여객 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 일본 1,178 1,178 0.0 214,599 210,989-1.7 중국 496 496 0.0 72,345 90,925 25.7 대만 118 124 5.1 12,947 19,727 52.4 홍콩 1 1 0.0 169 265 56.8 미국 1 0-100.0 0 0 - 합계 1,794 1,799 0.3 300,060 321,906 7.3 자료 : 한국공항공사 16
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 김해공항 1) 총괄 2014.5 월총운항은 4,918 회로전년동월대비 1.2% 증가총여객은 59만 8천명으로전년동월대비 5.2% 증가 < 표 Ⅰ-15> 김해공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 14년전년누적대비증감률 (%) 누적누적증감률 (%) 국내 1,772 1,818 2.6 4,689 5,012 6.9 운항 국제 3,087 3,100 0.4 11,919 12,345 3.6 합계 4,859 4,918 1.2 16,608 17,357 4.5 국내 232,771 227,757-2.2 1,027,682 1,101,366 7.2 여객 국제 335,504 370,039 10.3 1,775,991 1,946,315 9.6 합계 568,275 597,796 5.2 2,803,673 3,047,681 8.7 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 1,818 회로전년동월대비 2.6% 증가 - 노선점유율은김해-제주 48.0%, 김해-김포 45.2%, 김해-인천 6.8% 순국내여객은 22만 8천명으로전년동월대비 2.2% 감소 - 노선별이용객은김해-제주 53.8%, 김해-김포 38.9%, 김해-인천 7.3% 순 17
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-16> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 5월 14년 5월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 제주 770 872 13.2 130,018 122,532-5.8 김포 846 822-2.8 86,402 88,664 2.6 인천 * 156 124-20.5 16,351 16,561 1.3 합계 1,772 1,818 2.6 232,771 227,757-2.2 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래 하는여객 자료 : 한국공항공사 3) 국제선국제선운항은 3,100 회로전년동월대비 0.4% 증가 - 지역별비중은일본 31.9%, 중국 29.6%, 필리핀 10.6% 순으로상위 3대지역의운항이전체의 72.1% 를차지국제여객은 37만명으로전년동월대비 10.3% 증가 - 지역별비중은일본 32.9%, 중국 27.7%, 필리핀 8.5% 순으로상위 3대지역의이용객이전체의 69.1% 를차지 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 5월 14년 5월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 일본 1,167 988-15.3 124,872 121,772-2.5 중국 874 918 5.0 83,540 102,615 22.8 필리핀 314 329 4.8 31,688 31,428-0.8 태국 170 168-1.2 27,909 21,710-22.2 베트남 124 155 25.0 22,013 20,177-8.3 홍콩 169 184 8.9 18,726 22,471 20.0 대만 106 177 67.0 12,364 24,020 94.3 캄보디아 18 40 122.2 1,638 2,816 71.9 러시아 16 18 12.5 1,287 1,990 54.6 미국 54 41-24.1 5,687 3,564-37.3 마카오 21 31 47.6 1,689 2,989 77.0 말레이시아 0 36-0 10,235-18
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 운항 여객 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년 5월 14년 5월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 싱가포르 0 15-0 4,252 - 독일 54 0-100.0 4,091 0-100.0 합계 3,087 3,100 0.4 335,504 370,039 10.3 자료 : 한국공항공사 라. 제주공항 1) 총괄 2014.5월총운항은 7,325회로전년동월대비 15.7% 증가총여객은 104만 3천명으로전년동월대비 5.2% 증가 < 표 Ⅰ-18> 제주공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 13년 5월 14년 5월전년동월대비 13년누적 14년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 5,317 5,750 8.1 13,192 13,744 4.2 운항 국제 1,013 1,575 55.5 2,770 3,814 37.7 합계 6,330 7,325 15.7 15,962 17,558 10.0 국내 862,682 819,462-5.0 3,568,256 3,949,192 10.7 여객 국제 129,255 223,808 73.2 464,710 734,425 58.0 합계 991,937 1,043,270 5.2 4,032,966 4,683,617 16.1 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항여객실적추이 19
항공시장동향제 24 호 2) 국내선국내선운항은 5,750 회로전년동월대비 8.1% 증가 - 노선점유율은제주 -김포 63.8%, 제주- 김해 15.7%, 제주-대구 6.4% 순으로상위 3개노선의운항이전체의 85.9% 를차지국내여객은 81만 9천명으로전년동월대비 5.0% 감소 - 노선별이용객은제주-김포 67.1%, 제주-김해 15.1%, 제주-대구 5.4% 순으로상위 3개노선의이용객이전체의 87.6% 를차지 < 표 Ⅰ-19> 제주공항국내선운항 여객실적 구분 운항 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 김포 3,427 3,668 7.0 565,447 549,724-2.8 김해 798 904 13.3 133,043 123,781-7.0 청주 341 332-2.6 54,171 43,703-19.3 광주 247 244-1.2 40,670 31,789-21.8 대구 269 366 36.1 39,948 44,494 11.4 인천 83 63-24.1 8,111 6,819-15.9 군산 62 62 0.0 9,057 7,002-22.7 원주 31 31 0.0 4,508 2,829-37.2 사천 18 16-11.1 2,480 1,350-45.6 포항 14 11-21.4 1,609 915-43.1 무안 9 8-11.1 1,211 349-71.2 여수 9 8-11.1 1,233 858-30.4 울산 9 8-11.1 1,194 664-44.4 양양 0 29-0 5,185 - 합계 5,317 5,750 8.1 862,682 819,462-5.0 자료 : 한국공항공사 20
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선국제선운항은 1,575회로전년동월대비 55.5% 증가 - 지역별비중은중국 78.5%, 일본 11.4%, 태국 3.9% 순으로상위 3대지역의운항이전체의 93.8% 를차지국제여객은 22만 4천명으로전년동월대비 73.2% 증가 - 지역별비중은중국 79.3%, 일본 9.2%, 태국 5.7% 순으로상위 3대지역의여객이전체의 94.2% 를차지 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국제선운항 여객실적 구분 운항 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) 일본 204 179-12.3 25,563 20,672-19.1 중국 717 1,237 72.5 93,921 177,565 89.1 대만 52 38-26.9 5,438 4,663-14.3 홍콩 36 36 0.0 3,761 4,711 25.3 태국 0 62-0 12,731 - 마카오 0 14-0 2,393 - 몽골 4 5 25.0 456 585 28.3 베트남 0 4-0 488 - 미국 62 1-98.4 116 0-100.0 합계 1,013 1,575 55.5 129,255 223,808 73.2 자료 : 한국공항공사 마. 공항별지연 결항현황 2014.5 월지연은주로항공기 (A/C) 접속 (79.4% 비중 ), 기타 (11.6% 비중 ) 문제에의해발생함 2014.5 월결항은주로기상 (62.2% 비중 ), 항공기 (A/C) 접속 (31.7% 비중 ) 문제에의해발생함 21
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-21> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 20,208 2 426 73 18 3 246 768 김포 12,193 18 505 15 3 0 16 557 김해 6,496 19 158 15 2 0 17 211 제주 12,358 30 871 21 0 0 22 944 대구 926 3 25 1 0 0 2 31 광주 914 2 47 1 0 0 1 51 무안 64 0 0 0 0 0 0 0 청주 743 1 26 4 0 0 0 31 양양 18 0 0 0 0 0 0 0 여수 484 0 12 1 0 0 0 13 울산 420 0 0 1 0 0 0 1 사천 150 0 0 0 0 0 0 0 포항 268 0 1 0 0 0 0 1 군산 123 2 6 0 0 0 0 8 원주 61 0 0 0 0 0 0 0 합계 55,426 77 2,077 132 23 3 304 2,616 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준, 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 < 표 Ⅰ-22> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리복합원인 기타 계 인천 20,208 0 1 7 1 0 7 16 김포 12,193 163 27 5 0 0 3 198 김해 6,496 29 10 3 0 0 0 42 제주 12,358 125 121 6 0 0 4 256 대구 926 11 0 0 0 0 0 11 광주 914 5 10 0 0 0 0 15 무안 64 1 1 0 0 0 0 2 청주 743 11 0 0 0 0 0 11 양양 18 0 0 0 0 0 0 0 여수 484 1 1 0 0 0 0 2 울산 420 8 8 0 0 0 0 16 사천 150 6 4 0 0 0 0 10 포항 268 3 3 0 0 0 0 6 군산 123 1 0 0 0 0 0 1 원주 61 1 0 0 0 0 0 1 합계 55,426 365 186 21 1 0 14 587 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 22
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1.4 관광통계분석 7) 가. 개요 2014.5월전체출입국자는 246만명을기록, 전년동월대비 17.0% 증가 - 외래객 8) 입국자는 124만명을기록, 34.8% 증가 - 내국인 9) 출국자는 122만명을기록, 3.2% 증가공항이용출입국자는 216만명을기록, 전년동월대비 15.2% 증가 - 공항이용외래객입국은 100만명을기록, 28.3% 증가 - 공항이용내국인출국은 116만명을기록, 5.8% 증가 < 표 Ⅰ-23> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 공항항구등구분인천김해김포제주 1) 기타 2) 계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 696 72 91 110 32 1,002 80.8 238 19.2 1,240 내국인출국 916 142 75 5 18 1,156 94.5 67 5.5 1,223 계 1,612 214 166 116 50 2,158 87.6 305 12.4 2,463 주 : 1) 제주공항실적중내국인출국은제주항실적을포함. 외래객입국은 14.1 월부터제주항분리 2) 공항중기타는대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을포함 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 56.1%, 제주 8.9%, 김포 7.4%, 김해공항 5.8% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 78.2% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 74.9%, 김해 11.6%, 김포공항 6.2% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 92.7% 를차지 7) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 8) 외국국적자및거주자로교포를포함함 9) 한국국적자로교포를제외함 23
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-24> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 13 년 5 월입국 외래객입국 14년 5월증감률입국 (%) 이용률 (%) 13 년 5 월출국 내국인출국 14년 5월증감률출국 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 781,002 1,001,689 28.3 80.8 1,092,266 1,156,102 5.8 94.5 53.6 인천 521,836 695,868 33.3 56.1 861,781 916,312 6.3 74.9 56.8 김해 58,979 72,060 22.2 5.8 137,637 141,857 3.1 11.6 66.3 김포 79,841 91,115 14.1 7.4 76,962 75,248-2.2 6.2 45.2 제주 1) 113,819 110,420-8.9 4,946 5,184 4.8 0.4 4.5 대구 470 521 10.9 <0.1 5,232 6,710 28.2 0.5 92.8 청주 2,650 15,917 1.3 2,870 5,435 89.4 0.4 25.5 오산 681 667-2.1 <0.1 19 26 36.8 <0.1 3.8 성남 32 0-100.0 <0.1 312 290-7.1 <0.1 100.0 양양 39 12,415 1.0 0 471 - <0.1 3.7 무안 2,655 2,706 1.9 0.2 2,507 4,569 82.2 0.4 62.8 항구등 138,353 237,917 72.0 19.2 93,139 66,901-28.2 5.5 21.9 합계 919,355 1,239,606 34.8 100.0 1,185,405 1,223,003 3.2 100.0 49.7 주 : 1) 제주공항실적중내국인출국은제주항실적을포함. 외래객입국은 14.1 월부터제주항분리로 13 년실적과기준이상이하여증감률미표기 2) 은증감률이 500% 를초과하는경우 3) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 [ 그림 Ⅰ-16] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 24
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 국적별 국적별점유율은중국 38.2%, 일본 17.4%, 미국 6.5% 순으로전체공항이용외래객입국자중 62.1% 를차지 < 표 Ⅰ-25> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 공항 구분전체 입국인천김해김포제주 * 기타전체전년동월대비국적별증감률 (%) 비중 (%) 일본 201,489 89,015 22,068 55,955 7,714 20 174,772-9.7 17.4 중국 517,031 229,636 15,627 17,619 88,400 30,863 382,145 90.8 38.2 미국 67,928 57,995 3,111 2,665 301 685 64,757 6.9 6.5 대만 60,105 42,007 4,993 5,923 2,437 341 55,701 49.4 5.6 필리핀 43,917 15,349 2,412 84 113 2 17,960 55.8 1.8 태국 41,569 32,469 1,279 67 6,585 2 40,402 40.2 4.0 홍콩 47,064 41,347 3,509 433 1,362 14 46,665 101.1 4.7 기타 260,503 188,050 19,061 8,369 3,508 299 219,287 23.1 21.9 전체 1,239,606 695,868 72,060 91,115 110,420 32,226 1,001,689 38.0 100.0 주 : 제주공항 - 14.1 월부터제주항분리 [ 그림 Ⅰ-17] 중국및일본국적자공항입국추이 25
항공시장동향제 24 호 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요항공사의화물기운항확대와수출입호조에따른직화물수요증가로, 국내및국제화물이증가하여항공화물은전년대비 3.5% 성장한 30만톤기록 10) - 28만톤 ( 07.5) 28만톤 ( 08.5) 25만톤 ( 09.5) 31만톤 ( 10.5) 29만톤 ( 11.5) 28만톤 ( 12.5) 29만톤 ( 13.5) 30만톤 ( 14.5) < 표 Ⅰ-26> 화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 2014년 5월 2014년 1-5월누적실적증감률 (%) 실적증감률 (%) 국내 20,866 5.5 110,769 5.6 국제 277,803 3.4 1,381,561 5.2 계 298,669 3.5 1,492,330 5.2 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 [ 그림 Ⅰ-18] 화물실적추이 10) 수하물포함하여 13. 5 월 288,496 톤에서 14. 5 월 298,669 톤으로 3.5% 증가 26
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-19] 화물실적전년동월대비증감률 국제화물은항공사의화물기운항편확대및 LTE폰수출선전등에힘입어전년동월대비 3.4% 증가 (26.9 만톤 27.8 만톤 ) 하였고, 제주노선 ( 순 ) 화물이증가하면서전체국내화물은 2만톤으로전년동월대비 5.5% 증가 - 국제순화물은전년동월대비 0.6% 증가하였고, 수하물과우편물이각각 12.5% 와 13.2% 증가 - 국내순화물과수하물은각각 3.9%, 7.1% 증가하였고, 우편물은 22.8% 감소 < 표 Ⅰ-27> 분류별화물실적 구분 국내 14 년 5 월실적 14 년 1-5 월누적실적 ( 단위 : 톤 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 9,877 (3.9) 국제 207,191 (0.6) 합계 217,069 (0.7) 10,966 (7.1) 63,068 (12.5) 74,034 (11.7) 주 : ( ) 는전년동월대비증감률자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 23 (-22.8) 7,543 (13.2) 7,566 (13.0) 20,866 (5.5) 277,803 (3.4) 298,669 (3.5) 59,827 (-0.2) 1,023,746 (4.2) 1,083,573 (3.9) 50,861 (13.2) 322,108 (7.2) 372,969 (7.9) 81 (46.2) 35,706 (18.1) 35,788 (18.1) 110,769 (5.6) 1,381,561 (5.2) 1,492,330 (5.2) 27
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅰ-20] 분류별화물실적비율 2014.5 월분류별화물수송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 74.6%, 수하물 22.7%, 우편물 2.7% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 47.3%, 수하물 52.6%, 우편물 0.1% 로나타남누적실적으로살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 74.1%, 수하물 23.3%, 우편물 2.6% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 54.0%, 수하물 45.9%, 우편물 0.1% 으로나타남 나. 지역별국제화물지역별국제화물은중국 (10.4%), 유럽 (8.8%), 동아시아 (2.6%) 를중심으로증가세를나타낸반면, 일본 (-6.7%) 은하락세를보임지역별국제화물점유율은동아시아, 미주, 중국, 유럽, 일본순으로나타남 < 표 Ⅰ-28> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합계 13년 5월 49,095 34,599 74,869 59,278 41,836 3,984 5,058 268,719.2 14년 5월 54,182 32,273 76,802 58,334 45,522 4,194 6,497 277,802.8 증감률 (%) 10.4-6.7 2.6-1.6 8.8 5.3 28.4 3.4 점유율 (%) 19.5 11.6 27.6 21.0 16.4 1.5 2.3 100.0 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 28
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-21] 지역별국제선화물누적실적 다. 제주노선국내화물 제주노선의국내화물은전년동월대비 5.8%, 내륙노선은 3.3% 증가 - 순화물은제주노선이 4.8% 증가하였고, 내륙노선은 6.4% 감소 < 표 Ⅰ-29> 제주 내륙노선국내화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 14년 5월실적 14년 1-5월누적실적구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 제주노선 9,162 (4.8) 715 내륙노선 (-6.4) 합계 9,877 (3.9) 9,050 (7.0) 1,916 (7.8) 10,966 (7.1) 주 : ( ) 는전년동월대비증감률자료 : 한국공항공사 6 (-4.3) 17 (-27.3) 23 (-22.8) 18,218 (5.8) 2,648 (3.3) 20,866 (5.5) 56,293 (0.6) 3,534 (-11.2) 59,827 (-0.2) 41,947 (14.5) 8,913 (7.4) 50,861 (13.2) 11 (-13.0) 70 (64.1) 81 (46.2) 98,252 (6.1) 12,517 (1.6) 110,769 (5.6) 제주노선의 5월국내화물은전체국내노선의 87.3% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 12.7% 를차지 - 제주노선의순화물은 50.3%, 수하물 49.7%, 우편물 0.03% 를차지하고, 내륙노선은순화물 27.0%, 수하물 72.3%, 우편물 0.7% 비중으로구성 1~5월누적국내화물은제주노선이전체의 88.7% 를점유하였고, 제주노선의화물은순화물이 57.3%, 수하물이 42.7%, 우편물이 0.01% 로구성 29
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅰ-22] 제주및내륙노선국내화물누적실적비율 라. 공항실적 5월국제화물은인천, 김포, 김해, 제주공항이각각전년동월대비 2.6%, 9.3%, 6.2%, 78.2% 증가 - 국제화물공항비율은인천공항이 94.9% 로압도적으로높은점유율을차지하고, 그외김포공항 2.1%, 김해공항 1.8%, 제주공항 0.8% 의점유율을보임 5월국내화물실적을살펴보면제주, 김포는전년동월대비각각 5.2%, 12.2% 증가했지만인천과김해공항은각각 0.4% 와 5.2% 감소 < 표 Ⅰ-30> 공항별화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 국제화물국내화물 14.5월증감률(%) 14.1-5 월누적증감률 (%) 14.5월증감률(%) 14.1-5 월누적증감률 (%) 인천 263,509 2.6 1,310,802 4.8 390-0.4 1,807 0.3 김포 5,848 9.3 32,330 10.8 6,969 12.2 31,190 6.3 김해 5,107 6.2 27,504 2.9 2,111-5.2 9,854-1.3 제주 2,352 78.2 7,530 59.3 9,233 5.2 58,398 8.4 청주 458 298.2 1,528 70.9 449 24.2 2,121 29.6 대구 152 31.8 713 3.4 653-11.8 2,582-16.1 무안 141 20.3 595 14.7 1-39.2 12 12.5 양양 234 10,673.4 558 562.5 27-49 - 광주 - - - - 712-0.4 3,205-13.0 여수 - - - - 105-3.3 492 9.1 울산 - - - - 95-0.2 464-0.9 사천 - 100.0-100.0 24 3.7 115 5.9 포항 - - - - 36-3.1 177 1.4 군산 - - - - 44-32.2 229-15.6 원주 - - - - 13-37.9 74-9.2 합계 277,803 3.4 1,381,561 5.2 20,866 5.5 110,769 5.6 주 : 국내는출발, 국제는출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 30
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.2 항공사별실적현황 국제화물은티웨이 (117.2%), 에어인천 (65.3%), 진에어 (61.6%), 제주항공 (44.7%), 이스타항공 (36.0%), 에어부산 (33.0%) 의저비용항공사실적이크게증가하였고아시아나항공실적은 2.1% 감소 - 국제 ( 순 ) 화물은대한항공 1.0% 증가, 티웨이항공, 이스타항공, 제주항공등저비용항공사실적이크게증가하였고, 아시아나항공은 4.2% 감소 < 표 Ⅰ-31> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 14년 5월실적 14년 1-5월누적실적구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물대한항공 97,281 21,021 2,744 121,047 480,219 109,952 12,172 602,343 (1.0) (1.0) (13.7) (1.2) (7.9) (-1.1) (14.7) (6.3) 아시아나항공 48,986 14,209 2,046 65,241 254,882 74,751 10,249 339,882 (-4.2) (5.6) (-0.1) (-2.1) (-0.2) (3.0) (10.5) (0.8) 23 961 0 984 77 4,964 0 5,042 에어부산 (0.3) (34.0) (-) (33.0) (231.8) (39.3) (-) (40.5) 405 0 0 405 747 0 0 747 에어인천 (65.3) (-) (-) (65.3) (17.5) (-) (-) (17.5) 80 876 0 956 207 4,731 5 4,943 이스타항공 (262.3) (28.7) (-) (36.0) (314.5) (35.4) (-) (39.5) 457 1,912 36 2,404 2,114 9,989 166 12,269 제주항공 (50.3) (43.0) (71.6) (44.7) (59.3) (32.5) (443.7) (37.9) 21 940 0 961 98 5,982 5 6,086 진에어 (-) (58.1) (-) (61.6) (-) (57.4) (-) (60.1) 94 491 1 585 174 2,449 2 2,625 티웨이항공 ( ) (82.6) (55.1) (117.2) ( ) (30.6) (203.6) (39.9) 국적사소계 147,347 40,408 4,827 192,583 738,518 212,819 22,599 973,936 (-0.5) (6.7) (7.7) (1.1) (5.1) (4.3) (13.5) (5.1) 외항사소계 59,844 22,660 2,716 85,220 285,228 109,289 13,108 407,625 (3.3) (24.6) (24.6) (8.9) (1.9) (13.2) (27.0) (5.4) 207,191 63,068 7,543 277,803 1,023,746 322,108 35,706 1,381,561 합계 (0.6) (12.5) (13.2) (3.4) (4.2) (7.2) (18.1) (5.2) 주 : 1) 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 31
항공시장동향제 24 호 국내화물은대한항공과이스타항공이각각 4.4%, 2.6% 감소하였고, 그밖의국적항공사는모두증가 - ( 순 ) 화물은대한항공이전년대비 4.0% 감소, 아시아나항공이 16.1% 증가 - 저비용항공사의총화물은수하물이대부분을차지하며이스타항공을제외하고증가세 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 14년 5월실적 14년 1-5월누적실적구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 대한항공 6,345 (-4.0) 3,694 (-4.9) 21 (-25.3) 10,060 (-4.4) 37,458 (-7.8) 16,923 (3.9) 74 (45.2) 54,456 (-4.4) 아시아나항공 2,808 (16.1) 2,109 (13.8) 0 (-) 4,917 (15.1) 17,433 (5.9) 10,823 (21.8) 1 (-43.9) 28,257 (11.5) 에어부산 578 (21.4) 1,138 (21.2) 0 (-100.0) 1,716 (21.2) 3,394 (18.6) 5,096 (25.3) 1 (-13.2) 8,491 (22.5) 이스타항공 0 (-100.0) 781 (-2.6) 1 (-7.0) 782 (-2.6) 0.1 (-18.4) 3,685 (9.7) 3 (142.7) 3,688 (9.7) 제주항공 0 (-) 1,318 (1.0) 0 (-) 1,318 (1.0) 1 (70.7) 6,339 (6.6) 2 (-) 6,341 (6.6) 진에어 146 ( ) 1,103 (46.4) 0 (-) 1,249 (65.8) 1,541 ( ) 4,408 (31.4) 0 (-100.0) 5,949 (77.3) 티웨이항공 0.1 (-17.0) 822 (17.2) 1 (-) 824 (17.4) 0.2 (17.1) 3,586 (17.6) 1 (30.5) 3,587 (17.6) 합계 9,877 (3.9) 10,966 (7.1) 23 (-22.8) 20,866 (5.5) 59,827 (-0.2) 50,861 (13.2) 81 (46.2) 110,769 (5.6) 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) ( ) 는증감률, 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 32
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 국제화물의항공사비율은대한항공 43.6%, 아시아나항공 23.5%, 제주항공 0.9%, 에어부산 0.4%, 진에어 0.3%, 이스타항공 0.3%, 티웨이항공 0.2% 순으로국적사가 69.3%, 외항사 30.7% 로나타남 5 월 1-5 월누적 [ 그림 Ⅰ-23] 항공사별국내및국제선화물실적비율 33
항공시장동향제 24 호 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 2014.5 월총 11) 화물 12) 은 26만 3천톤으로전년동월대비 2.6% 증가 2014.1-5 월누적총화물은 131만 3천톤으로전년누적대비 4.8% 증가 < 표 Ⅰ-33> 인천공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 5월 14 년 5월전년동월대비 13년누적 14년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 392 390-0.4 1,800 1,807 0.3 국제 256,887 263,509 2.6 1,250,637 1,310,802 4.8 합계 257,278 263,899 2.6 1,252,437 1,312,609 4.8 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 [ 그림 Ⅰ-24] 인천공항화물실적추이 2) 국내선국내화물은 390톤으로전년동월대비 0.5% 감소 - 노선점유율은인천-김해 62.9%, 인천-대구 19.7%, 인천-제주 17.4% 순 11) 국내 + 국제 12) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 34
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-34> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 74 68-8.3 17.4 김해 236 245 3.7 62.9 대구 82 77-5.6 19.7 합계 392 390-0.5 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg 단위의원자료로계산한수치임자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 3) 국제선국제화물은 26만 4천톤으로전년동월대비 2.6% 증가 - 지역별비중은미주 22.1%, 중국 18.5%, 유럽 17.3%, 동남아 16.3% 순으로상위 4대지역의화물이전체의 74.2% 를차지 < 표 Ⅰ-35> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 28,817 26,489-8.1 10.1 중국 45,551 48,710 6.9 18.5 동북아 28,728 29,509 2.7 11.2 동남아 42,568 42,850 0.7 16.3 미주 59,224 58,285-1.6 22.1 유럽 41,633 45,488 9.3 17.3 대양주 4,295 4,488 4.5 1.7 중동 4,876 6,339 30.0 2.4 기타 1,195 1,351 13.1 0.5 합계 256,887 263,509 2.6 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등자료 : 인천국제공항공사 35
항공시장동향제 24 호 화물구성비는 ( 순 ) 화물 77.6%, 수하물 19.8%, 우편물 2.6% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 로스앤젤레스, 도쿄나리타, 프랑크푸르트순 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 화물구성비 (%) ( 순 ) 화물 * 203,397 204,464 0.5 77.6 수하물 47,532 52,268 10.0 19.8 우편물 5,958 6,777 13.8 2.6 합계 256,887 263,509 2.6 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 2) ( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위코드공항명 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물전년동월대비증감률 (%) 1 HKG 홍콩첵랍콕 19,776 3,030 471 23,277 0.1 2 PVG 상하이푸동 15,510 1,779 726 18,015 10.3 3 LAX 로스앤젤레스 10,202 2,219 155 12,575 10.8 4 NRT 도쿄나리타 10,321 1,887 79 12,286-9.0 5 FRA 프랑크푸르트 9,839 841 71 10,751 11.8 6 BKK 방콕- 수완나푸미 5,740 1,994 146 7,879-3.9 7 SFO 샌프란시스코 6,023 1,211 196 7,429-20.6 8 SIN 창이 5,972 1,372 48 7,392 3.6 9 JFK 뉴욕존 F. 케네디 5,285 1,364 408 7,057-16.8 10 TSN 텐진 6,352 499 8 6,860-7.7 11 KIX 오사카간사이 4,456 984 217 5,657-15.9 12 ORD 시카고오헤어 4,671 640 344 5,655 5.3 13 CAN 광저우바이윤 4,335 656 577 5,567-4.6 14 MNL 마닐라-니노이아퀴노 3,216 2,017 35 5,267 17.6 15 HAN 하노이 4,335 744 27 5,106-13.3 16 TPE 타이완타오유완 3,436 1,574 89 5,099 12.1 17 ANC 앵커리지 4,743 0 19 4,762 14.1 18 DFW 달라스포츠워스 3,473 533 78 4,084-15.7 19 KUL 쿠알라룸푸르 2,981 718 105 3,804 12.0 20 VIE 비엔나 3,676 40 8 3,724 23.2 21 SGN 호치민 2,676 1,036 9 3,722 3.1 22 CDG 파리-샤를드골 2,864 689 70 3,623 5.2 23 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 2,930 572 0 3,502 14.0 36
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 순위코드공항명 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물전년동월대비증감률 (%) 24 PEK 베이징캐피탈 1,678 1,158 650 3,487 8.0 25 AMS 암스테르담스키폴 3,067 330 87 3,484 8.1 26 TAO 칭다오리아우팅 1,872 1,222 74 3,168 26.2 27 NGO 나고야주부 2,336 519 121 2,976 3.2 28 LHR 런던-히드로우 2,122 669 76 2,867 9.8 29 DOH 도하 2,512 306 3 2,821 41.1 30 CGK 자카르타-소엑카르노하타 2,138 612 39 2,789 22.0 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 나. 김포공항 1) 총괄 2014.5 월총화물은 1 만 3 천톤으로전년동월대비 10.9% 증가 2014.1-5 월누적총화물은 6 만 3 천톤으로전년누적대비 8.6% 증가 < 표 Ⅰ-38> 김포공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 5월 14 년 5월전년동월대비 13년누적 14년누적전년누적대비증감률 (%) 증감률 (%) 국내 6,210 6,969 12.2 29,342 31,190 6.3 국제 5,350 5,848 9.3 29,168 32,330 10.8 합계 11,559 12,817 10.9 58,509 63,520 8.6 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-25] 김포공항화물실적추이 37
항공시장동향제 24 호 2) 국내선 국내화물은 6,969 톤으로전년동월대비 12.2% 증가 - 노선점유율은김포-제주 86.4%, 김포-김해 8.6%, 김포-울산 1.7% 순으로상위 3개노선의화물이전체의 96.7% 를차지 < 표 Ⅰ-39> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 5,308 6,019 13.4 86.4 김해 557 599 7.6 8.6 광주 122 115-5.8 1.7 여수 62 66 6.5 0.9 울산 113 116 2.5 1.7 포항 33 33 1.4 0.5 사천 15 20 34.3 0.3 대구 0.0 0-0.0 합계 6,210 6,969 12.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제화물은 5,848 톤으로전년동월대비 9.3% 증가 - 지역별비중은일본 69.8%, 중국 26.3%, 대만 3.9% 순 < 표 Ⅰ-40> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 3,885 4,082 5.1 69.8 중국 1,321 1,539 16.5 26.3 대만 142 228 60.1 3.9 홍콩 1 0-100.0 0.0 합계 5,350 5,848 9.3 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 38
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 김해공항 1) 총괄 2014.5월총화물은 7,219톤으로전년동월대비 2.6% 증가 2014.1-5 월누적총화물은 3만 7천톤으로전년누적대비 1.8% 증가 < 표 Ⅰ-41> 김해공항화물실적 구분 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 13 년누적 14 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 2,227 2,111-5.2 9,979 9,854-1.3 국제 4,811 5,107 6.2 26,725 27,504 2.9 합계 7,037 7,219 2.6 36,705 37,359 1.8 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-26] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내화물은 2,111 톤으로전년동월대비 5.2% 감소 - 노선점유율은김해 - 제주 57.2%, 김해 - 김포 29.3%, 김해 - 인천 13.5% 순 39
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-42> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 1,353 1,208-10.8 57.2 김포 585 618 5.5 29.3 인천 288 286-0.8 13.5 합계 2,227 2,111-5.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제화물은 5,107 톤으로전년동월대비 6.2% 증가 - 노선점유율은일본 27.7%, 중국 25.0%, 태국 13.5%, 필리핀 8.5% 순으로상위 4대지역의화물이전체의 74.7% 를차지 < 표 Ⅰ-43> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 1,528 1,414-7.5 27.7 중국 1,049 1,279 21.9 25.0 필리핀 422 435 3.1 8.5 태국 664 689 3.7 13.5 베트남 417 367-11.9 7.2 홍콩 273 308 12.5 6.0 대만 160 300 88.0 5.9 캄보디아 17 29 69.3 0.6 러시아 23 30 34.5 0.6 미국 62 41-34.8 0.8 마카오 14 23 63.1 0.5 말레이시아 0 142-2.8 싱가포르 0 50-1.0 독일 181 0-100.0 0.0 합계 4,811 5,107 6.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 40
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 라. 제주공항 1) 총괄 2014.5 월총화물은 1만 2천톤으로전년동월대비 14.8% 증가 2014.1-5 월누적총화물은 6만 6천톤으로전년누적대비 12.5% 증가 < 표 Ⅰ-44> 제주공항화물실적 구분 13 년 5 월 14 년 5 월전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 13 년누적 14 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 8,775 9,233 5.2 53,850 58,398 8.4 국제 1,320 2,352 78.2 4,728 7,530 59.3 합계 10,095 11,585 14.8 58,578 65,928 12.5 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-27] 제주공항화물실적추이 2) 국내선국내화물은 9,233 톤으로전년동월대비 5.2% 증가 - 노선점유율은제주 -김포 69.0%, 제주-김해 15.9%, 제주-대구 5.4% 순으로상위 3개노선의화물이전체의 90.3% 를차지 41
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅰ-45> 제주공항국내선화물실적 구분 13 년 5 월 14 년 5 월 전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 톤, %) 노선점유율 (%) 김포 6,005 6,375 6.2 69.0 김해 1,377 1,466 6.4 15.9 청주 401 362-9.7 3.9 광주 369 313-15.2 3.4 대구 425 502 17.9 5.4 인천 59 50-14.7 0.5 군산 63 51-19.3 0.6 원주 29 20-29.8 0.2 사천 15 7-52.1 0.1 포항 10 7-33.1 0.1 무안 6 2-70.9 0.02 여수 7 5-32.1 0.1 울산 7 5-32.5 0.05 양양 0 68-0.7 합계 8,775 9,233 5.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg 단위의원자료로계산한수치임자료 : 한국공항공사 3) 국제선국제화물은 2,352톤으로전년동월대비 78.2% 증가 - 지역별비중은중국 73.1%, 일본 12.3%, 태국 8.1% 순으로상위 3대지역의화물이전체의 93.5% 를차지 42
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-46> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 5월 14년 5월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 351 289-17.7 12.3 중국 845 1,719 103.5 73.1 대만 68 58-15.1 2.5 홍콩 48 59 21.8 2.5 태국 0 190-8.1 마카오 0 23-1.0 몽골 6 8 39.7 0.4 베트남 0 5-0.2 미국 1 0-100.0 0.0 합계 1,320 2,352 78.2 100.0 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 2.4 품목별화물실적 가. 개요 2014.5 공항수출액은 108 억달러로전년동월대비 9.3% 감소, 수출중량은 4만 7천톤으로 3.9% 증가함 2014.5 월공항수입액은 90억달러로전년동월대비 2.1% 감소, 수입중량은 4만 7만톤으로 7.8% 증가함 < 표 Ⅰ-47> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 13년 5월 14년 5월증감률 13년 5월 14년 5월증감률 금액 11,890 10,780-9.3 9,153 8,965-2.1 중량 45,158 46,935 3.9 43,187 46,545 7.8 자료 : 한국무역협회 43
항공시장동향제 24 호 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 대만, 베트남순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 32.1% 를차지하였으며, 수출된품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 미국수출액 1위품목은기타무선전화기, 홍콩은메모리반도체가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 85억달러로전체수출액의 79.2% 를차지 < 표 Ⅰ-48> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 품목 금액중량실적증감실적증감 1 중국 3,462-8.4 7,701-14.4 2 홍콩 1,487-10.5 2,479-6.9 3 미국 1,471-5.5 6,493 23.9 4 대만 554 20.2 1,870 4.1 5 베트남 544-30.7 2,736-15.8 6 일본 529-27.3 2,206-16.8 7 싱가포르 488-19.3 872-20.2 전체수출 10,780-9.3 46,935 3.9 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-28] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선전화기순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 65억달러로전체수출액의 56.6% 를차지 44
Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-49> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 2,713 21.6 485-19.2 2 프로세스와콘트롤러 1,320-20.5 419-10.7 3 기타무선전화기 753-2.8 1,570-12.3 4 기타무선통신기기부품 716-31.0 639-27.7 5 기타집적회로반도체 307-28.1 1,320-16.1 6 인쇄회로 304-23.2 163-11.4 7 시분할식전화기 262 33.7 2,628 345.4 전체수출 10,780-9.3 46,935 3.9 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-29] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 20.7% 를차지하였으며, 수입된품목은기타무선통신기기부품, 메모리반도체, 기타개별소자반도체순 - 미국및일본수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 69억달러로전체수입액의 76.6% 를차지 < 표 Ⅰ-50> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 국가 금액중량실적증감실적증감 1 중국 1,859-0.4 7,583 1.3 2 미국 1,452-5.4 9,638-1.9 3 일본 1,103-12.9 7,341 71.0 4 대만 941-5.1 1,390-7.9 5 독일 620 8.4 4,490-2.7 6 프랑스 452 195.4 1,380 41.5 7 싱가포르 443-27.1 552 8.0 전체수입 8,965-2.1 46,545 7.8 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-30] 국가별수입액비중 45
항공시장동향제 24 호 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 기타집적회로반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 37억달러로전체수입액의 40.9% 를차지 < 표 Ⅰ-51> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액중량순위품목실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1,169-15.5 244-14.4 2 기타집적회로반도체 548-9.0 276 0.4 3 기타무선통신기기부품 464 159.2 576 100.0 4 반도체제조용장비 443 6.5 723-0.7 5 메모리반도체 417-15.8 126-17.6 6 비행기 360 579.2 275 570.7 7 의약품 269 3.1 721-7.0 전체수입 8,965-2.1 46,545 7.8 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-31] 품목별수입액비중 46
통권제 24 호 (2014.06) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 49 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (4 월 ) / 49 1.2 IATA 프리미엄클래스운송시장 (4 월 ) / 59 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (3 월 ) / 63 2. 글로벌항공화물동향 / 69 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (4월) / 69 2.2 ACI 화물처리실적 (3월) / 75
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (4 월 ) 가. 개요 2014.4 월전세계총 13) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 7.5% 증가 - 총공급좌석킬로미터 (ASK) 는 5.8% 증가 - 총여객탑승률 (PLF) 은 79.4% 를기록하며 1.2%p 증가국제선에서모든지역은전년동월대비성장세로, 부활절휴가가성장견인국제선 RPK는전년동월대비 8.5% 성장을보여줌 - 아 태지역은성장세 (6.7%) 이나중국경제가하락세를보이고있으며, 일본역시성장추동력이역전되기시작하면서향후성장률에부정적일것으로전망 - 유럽지역은 7.9% 성장. 2/4분기유럽경게상승이예견되며이는지역항공사에있어좋은징조임국내선 RPK는 5.8% 의성장을보임국내여객은 4월부활절을포함하여중요한변화가있었음 - 중국과러시아는각각 9.9%, 10.3% 의큰폭의성장세를보임 - 인도는 2.7% 밖에성장하지못했는데이는차기정부에대한인식이긍정적임에도불구하고높은인플레이션과소비자수요위축으로인한결과임탑승률은아 태및아프리카를제외한대부분의지역에서향상되었음여객수요환경은성장의신호를보이고있으나최근몇달동안성장추동요인은없었음 - 중국을중심으로한신흥시장의약세는국제시장에하방압력을가져옴 - 약세의지속기간은불확실하나선진국의지속적인실적개선은앞으로여객시장의수요환경을긍정적으로지속시킬것임 13) 국내선 + 국제선 49
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-1> 기간별국내 국제선항공운송실적비교 ( 단위 : %, %p) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF(%p) RPK ASK PLF(%p) 국내 5.8 3.9 1.4 5.9 4.9 0.7 국제 8.5 6.9 1.2 6.1 6.4-0.2 전체 7.5 5.8 1.2 6.0 5.8 0.1 자료 : IATA 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-1] 전세계항공여객및기업신뢰지수성장추이 [ 그림 Ⅱ-2] 전세계국내선및국제선여객실적추이 (IATA) 50
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 국내선 1) 총괄 2014.4 월전세계국내선 RPK는전년동월대비 5.8% 증가 - 전세계국내선 ASK는 3.9% 증가 - 전세계국내선 PLF는 80.2% 를기록하여 1.4%p 증가국내선은 4월중요한변화를보여주며, 부분적으로부활절의영향을받음브라질은월드컵의영향을받아전년동월대비 11.1% 로강한성장을보임미국지역은소비신뢰증가및취업활동성장으로전년동월대비 3.8% 성장호주지역은전년동월대비 4.5% 성장함. 국내수요전망은혼합된양상을보이는데, 실업률과비즈니스에대한인식이개선되고있지만최근정부예산발표로인해소비신뢰에있어하방압력을가져옴 < 표 Ⅱ-2> 전세계 4 월국내선여객실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 호주 5,471 5,606 5,857 4.5 7,090 7,531 7,825 3.9 77.2 74.4 74.9 0.4 브라질 6,907 6,676 7,417 11.1 9,609 9,186 9,377 2.1 71.9 72.7 79.1 6.4 중국 32,256 35,557 39,067 9.9 39,508 44,582 48,944 9.8 81.6 79.8 79.8 0.1 인도 4,946 4,930 5,062 2.7 6,456 6,472 6,850 5.8 76.6 76.2 73.9-2.3 일본 4,681 4,821 5,080 5.4 7,703 8,175 8,453 3.4 60.8 59.0 60.1 1.1 러시아 4,917 5,308 5,856 10.3 6,884 7,460 7,837 5.1 71.4 71.2 74.7 3.6 미국 76,187 76,916 79,818 3.8 90,665 92,541 93,544 1.1 84.0 83.1 85.3 2.2 전체 163,877 169,503 179,293 5.8 205,146 215,042 223,478 3.9 79.9 78.8 80.2 1.4 주 : 증감은 2014 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 51
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-3> 전세계 1-4 월누적국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 호주 21,006 21,702 22,553 3.9 27,359 28,760 29,813 3.7 76.8 75.5 75.6 0.2 브라질 28,105 27,278 30,119 10.4 40,090 36,730 37,827 3.0 70.1 74.3 79.6 5.4 중국 128,792 143,621 161,010 12.1 159,993 177,206 198,359 11.9 80.5 81.0 81.2 0.1 인도 19,661 19,508 19,697 1.0 26,093 25,352 27,222 7.4 75.3 77.0 72.4-4.6 일본 19,448 19,922 21,505 7.9 31,111 31,890 33,672 5.6 62.5 62.5 63.9 1.4 러시아 17,227 18,972 21,103 11.2 25,067 27,251 30,325 11.3 68.7 69.6 69.6 0.0 미국 289,612 294,044 300,313 2.1 353,862 357,026 358,691 0.5 81.8 82.4 83.7 1.4 전체 635,741 660,856 699,657 5.9 811,448 835,988 876,921 4.9 78.3 79.1 79.8 0.7 주 : 증감은 2014 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 2) 중국 2014.4 월중국의국내선 RPK 는전년동월대비 9.9% 증가 - 국내선 ASK는 9.8% 증가 - 국내선 PLF는 79.8% 를기록하여 0.1%p 증가 < 표 Ⅱ-4> 중국월별국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 33,982 33,872 41,242 21.8 41,990 43,857 51,622 17.7 80.9 77.2 79.9 2.7 2월 30,779 36,973 41,719 12.8 38,779 44,084 48,826 10.8 79.4 83.9 85.4 1.6 3월 31,776 37,218 38,982 4.7 39,715 44,683 48,967 9.6 80.0 83.3 79.6-3.7 4월 32,256 35,557 39,067 9.9 39,508 44,582 48,944 9.8 81.6 79.8 79.8 0.1 5월 31,275 35,453 - - 39,865 44,577 - - 78.5 79.5 - - 6월 31,151 35,627 - - 38,510 43,726 - - 80.9 81.5 - - 7월 37,217 41,038 - - 44,556 50,859 - - 83.5 80.7 - - 8월 38,162 43,305 - - 45,636 51,888 - - 83.6 83.5 - - 9월 34,460 38,090 - - 42,360 47,433 - - 81.4 80.3 - - 10월 35,181 39,453 - - 43,676 48,785 - - 80.5 80.9 - - 11월 32,481 35,599 - - 41,092 46,314 - - 79.0 76.9 - - 12월 32,531 35,382 - - 41,526 46,463 - - 78.3 76.2 - - 1-4월 128,792 143,621 161,010 12.1 159,993 177,206 198,359 11.9 80.5 81.0 81.2 0.1 누적 주 : 증감은 2014년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 52
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3) 일본 2014.4 월일본의국내선 RPK는전년동월대비 5.4% 증가 - 국내선 ASK는 3.4% 증가 - 국내선 PLF는 60.1% 로 1.1%p 증가경제성장모멘텀이역전되고, 소비세 (Sales tax) 도입으로경제활성화수치하락 < 표 Ⅱ-5> IATA 일본월별국내선여객실적 ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 4,633 4,713 5,222 10.8 7,896 8,057 8,739 8.5 58.7 58.5 59.7 1.3 2월 4,658 4,741 4,978 5.0 7,391 7,393 7,616 3.0 63.0 64.1 65.4 1.2 3월 5,476 5,648 6,225 10.2 8,122 8,264 8,864 7.3 67.4 68.3 70.2 1.9 4월 4,681 4,821 5,080 5.4 7,703 8,175 8,453 3.4 60.8 59.0 60.1 1.1 5월 5,023 5,261 - - 8,234 8,625 - - 61.0 61.0 - - 6월 4,853 5,115 - - 7,976 8,631 - - 60.8 59.3 - - 7월 5,299 5,558 - - 8,675 9,196 - - 61.1 60.4 - - 8월 6,232 6,790 - - 8,954 9,571 - - 69.6 70.9 - - 9월 5,695 6,117 - - 8,243 8,837 - - 69.1 69.2 - - 10월 5,826 6,002 - - 8,548 8,892 - - 68.2 67.5 - - 11월 5,579 5,819 - - 8,079 8,378 - - 69.1 69.5 - - 12월 5,095 5,446 - - 8,362 8,734 - - 60.9 62.4 - - 1-4 월 19,448 19,922 21,505 7.9 31,111 31,890 33,672 5.6 62.5 62.5 63.9 1.4 누적 주 : 증감은 2014년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 다. 국제선 2014.4 월전세계국제선 RPK는전년동월대비 8.5% 증가 - 전세계국내선 ASK는 6.9% 증가 - 전세계국내선 PLF는 79.0% 를기록하여 1.2%p 증가아 태지역은 6.7% 의견고한성장을보임 - 중국의성장은선진경제와비교하여강하지만국내수요와취업률의하락으로둔화되고있음 - 일본의소비세인상은 4월경제활성화가급격하게하락한원인 53
항공시장동향제 24 호 유럽지역은 7.9% 성장 - 유로존의경제활동은느린속도로개선되고있지만 2014년도 1분기경제성장은 0.2% 로기대치 (0.4%) 를하회하는수치를기록 - 2분기유럽의경제성장은가속화를보여주고있으며, 이는지역여객성장에긍정적일것임북미지역은 4.9% 성장 - 최근의경제활동은성장추세로긍정적이며취업에가해지는하방압력도약화되고있어향후여객에서더강한성장을이끌것임중동지역은 18.6% 의가장강한성장을기록함 - 지역경제의강세와비즈니스와관련된프리미엄여객에서의견고한성장남미지역은 8.2% 성장함 - 콜롬비아, 페루, 칠레와같은국가가활발한경제활동을지속하고있으며, 브라질월드컵에의해수요가창출될것이기때문에전반적으로긍정적임 - 그러나무역량은 2013년도후반가장높은수치를기록한것에비교하여진전이없음. 이것은비즈니스와관련된여객성장이가까운시일내에는없을것이라는것을의미함아프리카지역은 3.9% 성장으로가장낮은증가율을보임 - 남아프리카와같은주요경제지역의성장둔화등으로국제여객에서약세를보임 < 표 Ⅱ-6> 전세계 4월국제선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 77,147 78,399 83,690 6.7 99,019 102,631 110,562 7.7 77.9 76.4 75.7-0.7 유럽 110,224 112,080 120,979 7.9 137,503 140,981 148,654 5.4 80.2 79.5 81.4 1.9 북미 41,152 41,042 43,062 4.9 50,696 51,557 53,278 3.3 81.2 79.6 80.8 1.2 남미 11,973 12,519 13,542 8.2 15,097 16,286 17,128 5.2 79.3 76.9 79.1 2.2 중동 34,265 37,920 44,973 18.6 43,652 49,236 55,674 13.1 78.5 77.0 80.8 3.8 아프리카 9,160 9,504 9,871 3.9 13,366 13,798 14,909 8.1 68.5 68.9 66.2-2.7 전체 283,920 291,464 316,117 8.5 359,333 374,488 400,205 6.9 79.0 77.8 79.0 1.2 주 : 증감은 2014년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p), 자료 : IATA 54
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-7> 전세계 1-4월누적국제선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 309,312 319,067 334,680 4.9 400,829 410,427 437,013 6.5 77.2 77.7 76.6-1.2 유럽 391,087 398,758 421,268 5.6 504,644 505,297 533,376 5.6 77.5 78.9 79.0 0.1 북미 157,714 159,700 164,456 3.0 201,586 200,038 207,157 3.6 78.2 79.8 79.4-0.4 남미 49,003 53,337 56,177 5.3 61,902 68,715 70,684 2.9 79.2 77.6 79.5 1.9 중동 134,951 152,463 174,979 14.8 171,933 194,019 218,827 12.8 78.5 78.6 80.0 1.4 아프리카 35,630 38,177 38,565 1.0 53,233 55,581 58,532 5.3 66.9 68.7 65.9-2.8 전체 1,077,697 1,121,502 1,190,125 6.1 1,394,126 1,434,077 1,525,590 6.4 77.3 78.2 78.0-0.2 주 : 증감은 2014년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF의증감은전년누적대비증감 (%p), 자료 : IATA 라. 지역별 1) 총괄 2014.4 월전세계총 RPK는전년동월대비 7.5% 증가 - 총 ASK는 5.8% 증가 - 총 PLF은 79.4% 를기록하며 1.2%p 증가 < 표 Ⅱ-8> 전세계지역별총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 133,810 139,447 149,163 7.0 171,896 182,724 196,640 7.6 77.8 76.3 75.9-0.5 유럽 122,805 124,986 134,906 7.9 155,088 159,016 167,255 5.2 79.2 78.6 80.7 2.1 북미 120,829 121,473 126,535 4.2 145,442 148,238 151,156 2.0 83.1 81.9 83.7 1.8 남미 23,185 23,847 26,212 9.9 30,236 31,794 33,315 4.8 76.7 75.0 78.7 3.7 중동 36,317 39,935 47,072 17.9 46,140 51,644 58,165 12.6 78.7 77.3 80.9 3.6 아프리카 10,851 11,280 11,524 2.2 15,676 16,114 17,151 6.4 69.2 70.0 67.2-2.8 전체 447,797 460,967 495,410 7.5 564,479 589,530 623,683 5.8 79.3 78.2 79.4 1.2 주 : 증감은 2014년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p), 자료 : IATA 55
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-9> 전세계지역별누적총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 535,297 563,912 602,804 6.9 693,423 725,490 782,708 7.9 77.2 77.7 77.0-0.7 유럽 437,096 445,610 472,182 6.0 571,175 572,421 605,424 5.8 76.5 77.8 78.0 0.1 북미 460,851 467,312 478,655 2.4 571,856 573,293 582,742 1.6 80.6 81.5 82.1 0.6 남미 94,792 99,609 107,319 7.7 125,055 130,339 135,236 3.8 75.8 76.4 79.4 2.9 중동 143,155 160,690 183,578 14.2 181,737 203,690 228,828 12.3 78.8 78.9 80.2 1.3 아프리카 42,247 45,225 45,244 0.04 62,328 64,832 67,572 4.2 67.8 69.8 67.0-2.8 전체 1,713,438 1,782,358 1,889,782 6.0 2,205,574 2,270,065 2,402,510 5.8 77.7 78.5 78.7 0.1 주 : 증감은 2014 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p), 자료 : IATA < 표 Ⅱ-10> 전세계월별총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 427,394 439,140 475,562 8.3 555,727 568,775 607,649 6.8 76.9 77.2 78.3 1.1 2월 390,289 406,364 428,928 5.6 516,472 521,533 549,214 5.3 75.6 77.9 78.1 0.2 3월 447,958 475,887 489,882 2.9 568,896 590,227 621,964 5.4 78.7 80.6 78.8-1.9 4월 447,797 460,967 495,410 7.5 564,479 589,530 623,683 5.8 79.3 78.2 79.4 1.2 5월 455,680 482,445 - - 585,488 616,225 - - 77.8 78.3 - - 6월 482,682 511,216 - - 593,145 625,450 - - 81.4 81.7 - - 7월 525,633 549,257 - - 634,187 667,768 - - 82.9 82.3 - - 8월 521,795 557,739 - - 632,457 667,397 - - 82.5 83.6 - - 9월 470,957 495,160 - - 587,049 618,076 - - 80.2 80.1 - - 10월 463,852 494,426 - - 587,714 625,859 - - 78.9 79.0 - - 11월 426,507 443,814 - - 548,768 581,955 - - 77.7 76.3 - - 12월 447,352 478,334 - - 571,905 606,874 - - 78.2 78.8 - - 1-4 월 1,713,438 1,782,3581,889,782 6.0 2,205,5742,270,0652,402,510 5.8 77.7 78.5 78.7 0.1 누적 주 : 증감은 2014년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p), 자료 : IATA 2) 아시아 태평양 2014.4월아시아 태평양지역의총 RPK는전년동월대비 7.0% 증가 - 총 ASK는 7.6% 증가 - 총 PLF는 75.9% 를기록하여 0.5%p 감소 56
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 [ 그림 Ⅱ-3] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 RPK 증감률추이 (%) < 표 Ⅱ-11> 아시아 태평양지역월별총여객실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 140,714 141,153 157,926 11.9 181,081 184,517 203,915 10.5 77.7 76.5 77.4 0.9 2월 125,068 135,824 144,777 6.6 164,845 172,458 184,227 6.8 75.9 78.8 78.6-0.2 3월 135,705 147,487 150,939 2.3 175,600 185,791 197,926 6.5 77.3 79.4 76.3-3.1 4월 133,810 139,447 149,163 7.0 171,896 182,724 196,640 7.6 77.8 76.3 75.9-0.5 5월 131,432 140,245 - - 173,721 186,078 - - 75.7 75.4 - - 6월 134,454 145,437 - - 170,309 185,008 - - 78.9 78.6 - - 7월 145,572 156,639 - - 183,908 199,362 - - 79.2 78.6 - - 8월 147,259 163,465 - - 185,019 201,270 - - 79.6 81.2 - - 9월 136,107 148,107 - - 175,835 190,543 - - 77.4 77.7 - - 10월 138,618 150,975 - - 180,454 195,869 - - 76.8 77.1 - - 11월 134,773 143,001 - - 174,866 189,304 - - 77.1 75.5 - - 12월 142,606 152,285 - - 184,010 199,378 - - 77.5 76.4 - - 1-4 월누적 535,297 563,912 602,804 6.9 693,423 725,490 782,708 7.9 77.2 77.7 77.0-0.7 주 : 증감은 2014 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p), 자료 : IATA 57
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-12> 아 태지역항공사 1-4 월누적국제선실적 코드 항공사 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) BI Royal Brunei Airlines 1,144.7 1,663.2 28.6 245.9-10.9-6.1-36.2-1.4-3.7 * BR EVA Air 9,430.5 11,967.0 1,283.5 2,608.1 8.7 8.6-7.0-1.4 0.1 * CA Air China 13,892.7 17,424.1 1,086.2 3,505.1 18.6 19.5 16.6 20.5-0.6 * CI China Airlines 11,416.9 14,632.7 1,661.1 3,660.6 5.7 4.7 19.2 13.0 0.7 * CX Cathay Pacific Airways35,890.5 43,183.1 3,007.5 8,900.2 7.5 4.7 9.7 7.6 2.2 * CZ China Southern Airlines 11,074.1 14,298.4 977.2 2,940.8 20.8 20.1 11.1 16.5 0.4 * GA Garuda Indonesia 4,723.7 7,508.0 129.8 1,307.8-1.2 16.9 13.7 27.2-11.5 * KC Air Astana 1,482.9 2,552.2 11.6 330.5 7.1 8.8-18.9 8.9-0.9 * KE Korean Air 20,583.927,726.0 2,387.3 5,576.6-1.9-0.1 2.7-1.0-1.4 * KZ Nippon Cargo Airlines - - 810.7 1,126.5 - - 9.7 5.3 - * MF Xiamen Airlines 572.6 785.2 4.7 88.5 46.4 44.6 24.2 45.1 0.9 MI Silkair 1,782.9 2,562.6 - - 4.2 4.9 - - -0.5 * NH All Nippon Airways 10,406.9 14,594.3 738.7 2,137.1 12.2 13.0-10.5-15.6-0.5 NZ Air New Zealand 7,674.6 9,279.6 - - 0.9 0.6 - - 0.2 * OZ Asiana Airlines 10,483.5 14,051.0 1,346.9 3,230.3 4.0 2.5-5.9 2.0 1.1 * PR Philippine Airlines 7,399.5 10,149.4 105.8 1,439.5 37.5 34.1 13.3 24.5 1.8 * SQ Singapore Airlines 30,274.339,369.4 1,976.2 7,054.0-1.2 0.7-4.6-1.4-1.5 * TG Thai Airways 18,336.7 26,135.3 763.5 3,800.3-11.6-0.7-9.9-4.0-8.6 TN Air Tahiti Nui 919.7 1,257.9 - - 14.3 11.0 - - 2.1 UL SriLankan Airlines 4,158.8 5,100.0 98.5 685.5-5.5-1.5-19.8-3.9-3.5 * VN Vietnam Airlines 6,571.2 8,202.3 129.1 1,155.3 10.6 8.4-4.0 9.1 1.6 * ZH Shenzhen Airlines 472.5 651.0 4.5 66.6 44.6 40.7 85.0 46.8 2.0 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 58
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1.2 IATA 프리미엄클래스운송시장 (4 월 ) 가. 개요 2014.4월프리미엄여객은전년동월대비 3.8% 성장 - 프리미엄여객수요환경은최근몇달동안불확실성을보였지만조건은안정적임 2013년후반프리미엄여객의급격한성장은세계무역과비즈니스신뢰의견고한성장을포함한비즈니스환경개선에긍정적인영향을받음 - 유로존과미국경제개선은세계비즈니스성장을견인하는핵심역할최근데이터에서신흥경제시장과선진경제시장의비즈니스활동간격차가확대되고있음을보여줌 - JP Morgan/Markit indicator 의전체비즈니스활동에대한조사에따르면, 선진경제는신흥시장이침체하고있음에도불구하고 11.2월이래 14.5월가장빠른속도록성장한반면중국의제조업비즈니스활동은지난 3개월동안하락한후 5월처음으로성장함극동아시아역내는전년대비 7.2% 성장을보임 - 1분기중국경제의침체는프리미엄여객의성장을제한했지만, 이와같은정체는향후개선될것으로보여프리미엄여객에있어좋은징조를보임프리미엄여객시장의전망은전반적으로긍정적임 - 글로벌비즈니스신뢰는경제성장의신호를지속하고있음. 특히선진경제에서의개선은중국과같은신흥시장으로부터의하방압력을완화하여프리미엄여객의성장을지속시킬수있음국제무역의성장은비즈니스여객에있어좋은영향을가져올수있음 - 국제무역은제조업부분과연결되어있을뿐만아니라금융및컨설팅과같은핵심부분에서비즈니스여객의성장추동요인이될수있음 - 최근몇달동안의국제무역성장은비즈니스와관련된프리미엄여객에서의강한성장에도움이됨 - 그러나최근보호주의무역의증가에따라국내에서제조를맡는경우가증가하여국제무역의팽창률은제한적일수있음 59
항공시장동향제 24 호 비즈니스신뢰는 2013년중반이래비즈니스활동의성장지표임 - 글로벌비즈니스조건의가속화는선진경제의개선된실적을반영함 - 그러나 2014 년 1분기동안비즈니스조건에서의개선은약화되었는데이는대부분신흥경제에서의부진에의한것임 - 5월제조업활동에서개선이보였으며이는중국경제의침체가제한적이라는것을보여줌재무시장은국제경제환경의지표와관련된비즈니스수요를반영함 나. 주요노선별운송성장률극동지역은전년동월대비 7.2% 성장 - 중국경제는 2014년 1분기 7.4% 의성장을보여주었으며비즈니스활동의하락세로부터역전이있어왔음 - 특히, JP Morgan/Markit indicator 에따르면제조활동의반등은수출주문이크게성장한것으로지역의무역과관계있는비즈니스여행에있어좋은징조임중동과연결된시장은강한성장률을보임 - 걸프국가를중심으로하는중동경제는비석유제품에서강한성장을기록하고있으며, 비즈니스활동역시높은수치를기록함 - 이는중동-극동 (11.5%), 유럽-중동 (8.6%), 아프리카-중동 (12.3%) 과같은시장의성장을견인함유럽의프리미엄여객시장은전년동월대비 2.6% 성장 - 유럽의경제활동은느려지고있으나견고한성장세를보임. 산업제품에서의강한성장은 2분기유로존의 GDP가성장한결과이며, 지역항공여객에있어성장을위한수요를제공하는배경이됨미국에서의개선된경제조건은중미지역시장의강한성장과결합되어프리미엄여객부분에서의견조한팽창에도움을줌 - 멕시코경제는지난몇달동안개선되었는데이는정부의강한소비노력과수출수요를반영한것임 - 북미-중미의프리미엄여객시장은전년동월대비 11.3% 성장 60
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 좌석등급별국제항공여객 전체여객대비프리미엄여객점유율 프리미엄운항과세계재무시장성과 주요노선별프리미엄 vs 이코노미 [ 그림 Ⅱ-4] 프리미엄여객점유율및성장률 61
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-13> IATA 4 월프리미엄운송시장노선별점유율 구분 ( 단위 : %) 프리미엄점유율프리미엄운송성장률이코노미운송성장률 운송 (Traffic) 수입전년동월대비전년누적대비전년동월대비전년누적대비 (Revenue) 증감률증감률증감률증감률 아프리카 중동 1.9 1.0 12.3 12.0 11.2 11.0 유럽 - 극동 10.0 14.5 0.3 4.2 9.8 6.6 유럽 - 중동 4.6 5.3 8.6 8.1 13.6 10.3 아프리카 - 극동 0.7 0.9-3.4-8.0 6.9-2.2 아프리카역내 1.8 0.7-8.3-6.0-0.6-2.2 극동역내 17.9 8.0 7.2 6.2 6.4 3.8 북미역내 0.9 0.5-0.6 3.5 9.2 8.6 남미역내 0.9 0.4-8.1-5.7-3.6-4.8 중부대서양 1.6 1.7 13.8 5.8 8.0-1.7 중동 - 극동 3.1 2.2 11.5 10.9 16.8 10.9 북대서양 13.5 22.8-0.1 2.5 7.1 4.3 북미 - 중미 4.5 1.5 11.3 8.3 13.6 9.1 유럽 - 아프리카 4.5 7.7-3.4-2.1 4.3-1.1 북미 - 남미 2.9 3.2 3.6 5.8 5.2 0.7 극동 - 남서태평양 3.2 3.2 12.6 10.6 13.9 4.4 태평양북부및중부 5.6 11.2 4.6 4.9 7.2 6.4 자료 : IATA 남태평양 1.0 2.5 0.1 7.6 2.2 4.9 남대서양 2.2 3.4-3.1-0.5 4.7-0.2 유럽역내 12.5 4.1 2.6 0.9 7.4 4.7 기타 6.8 5.0 6.0 6.9 8.7 6.9 합계 100.0 100.0 3.8 4.2 8.0 4.9 62
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (3 월 ) 가. 개요 2014.3 월세계공항국제여객은전년동월대비 2.8% 증가 - 중동은유일하게강한성장을기록한지역임 < 표 Ⅱ-14> 3월전세계 ACI 회원공항여객처리실적요약 ( 단위 : 천명, %) 구분 3월 1-3월누적직전 12개월누적여객증감률여객증감률여객증감률 국제선 188,466 2.3 527,772 5.3 2,369,044 5.4 전체 448,571 2.8 1,249,836 4.6 5,417,956 4.3 주 : 통계수치는각공항들이 ACI에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객 운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄 자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-15> 3 월 ACI 회원공항지역별여객처리실적 구분지역여객명수전년동월대비 (%) 국제 누적여객수 전년누적대비 (%) (2014.3 월기준, 단위 : 천명, %) 직전 12 개월 직전 12 개월누적대비 (%) 아프리카 7,480-0.8 21,081 0.9 90,996-1.0 아 태 46,388 2.3 137,493 5.8 541,208 7.8 유럽 85,086 1.1 228,518 4.1 1,191,672 4.4 남미카리브 11,137 3.1 32,679 3.9 120,848 4.7 중동 18,652 10.0 53,699 13.3 200,669 10.2 북미 19,723 1.7 54,301 4.3 223,650 4.3 합계 188,466 2.3 527,772 5.3 2,369,044 5.4 아프리카 11,925 0.1 33,739 2.1 142,622-0.3 아 태 123,209 2.7 361,448 5.9 1,450,597 7.3 유럽 119,662 2.2 323,306 4.4 1,631,552 3.7 전체 * 남미카리브 38,411 5.7 115,090 7.6 448,496 6.6 중동 21,343 10.1 61,326 12.9 229,304 9.7 북미 134,021 1.9 354,927 1.4 1,515,385 1.3 합계 448,571 2.8 1,249,836 4.6 5,417,956 4.3 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1회) 자료 : ACI 63
항공시장동향제 24 호 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 3월여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위아랍에미리트두바이, 4위일본도쿄하네다, 5위미국로스앤젤레스공항 - 우리나라공항 14) : 인천국제공항 28위 (20위), 김포국제공항 80위 (70위), 제주국제공항 83위 (71위), 김해국제공항 140위 (125위 ) < 표 Ⅱ-16> 3 월 ACI 소속주요공항여객처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아미국 8,397,892 2.2 21,580,661-1.5 94,106,769-1.6 * 2 PEK 베이징캐피탈중국 6,842,883-3.4 20,231,042 1.4 83,990,361 1.4 * 3 DXB 두바이아랍에미리트 6,285,868 7.5 18,361,820 11.4 68,306,936 14.0 * 4 HND 도쿄 - 하네다일본 6,258,304 6.7 16,649,295 5.0 69,704,019 4.4 * 5 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아미국 5,785,094 4.3 15,970,093 5.9 67,557,349 5.3 * 6 ORD 시카고 - 오헤어, 일리노이미국 5,757,883 4.7 14,749,239 0.3 66,925,430 0.8 * 7 LHR 런던 - 히드로우영국 5,755,706-2.8 16,043,199 0.5 72,449,503 3.0 * 8 DFW 달라스포츠워스, 텍사스미국 5,289,177 3.0 14,662,106 3.5 60,926,746 3.0 * 9 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 5,124,000 3.0 14,984,000 5.5 60,389,332 6.3 * 10 CDG 파리 - 샤를드골프랑스 5,033,255 0.0 13,805,887 2.8 62,422,996 1.5 * 11 CGK 자카르타 - 소엑카르노하타인도네시아 4,560,413-9.2 13,591,941-2.4 59,403,794 2.3 * 12 DEN 덴버, 오하이오미국 4,544,364 2.0 12,380,937 1.7 52,758,985-0.9 * 13 CAN 광저우 - 바이윤중국 4,523,923-0.6 13,594,624 5.6 53,175,851 8.1 * 14 SIN 창이싱가포르 4,494,000-2.5 13,199,802 1.1 53,873,597 3.7 * 15 FRA 프랑크푸르트 - 라인마인독일 4,493,541 0.9 12,174,092 2.0 58,275,279 1.7 * 16 IST 이스탄불아타투르크터키 4,364,461 6.1 12,359,428 10.5 52,366,138 11.1 * 17 KUL 쿠알라룸푸르말레이시아 4,233,863 9.6 12,332,959 16.5 49,239,945 20.3 * 18 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕미국 4,114,756-1.3 11,084,897 0.1 50,431,222 1.8 * 19 AMS 암스테르담스키폴네덜란드 4,080,219 2.7 11,139,875 4.7 53,071,734 3.9 * 20 BKK 방콕 - 수완나푸미태국 4,047,286-14.0 12,318,063-8.9 50,156,133-3.4 21 PHX 피닉스스카이하버, 애리조나미국 4,029,861 3.2 10,542,992 3.5 40,678,707 0.6 * 22 PVG 상하이 - 푸동중국 3,951,567-1.2 12,015,978 6.4 47,911,903 5.2 23 CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나미국 3,846,660 3.7 10,334,799 2.2 43,677,417 5.0 14) 괄호안은지난달 1,086 개공항중순위 ( 단위 : 명, %) 64
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 * 24 LAS 라스베가스- 맥커란, 네바다 미국 3,784,028 2.8 10,139,145 3.5 42,196,015 1.6 * 25 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 3,765,504 4.8 10,276,534 5.2 45,456,257 2.2 * 26 MIA 마이애미, 플로리다 미국 3,641,295-2.2 10,493,226 1.4 40,710,273 2.8 *27IAH휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 3,569,044 2.4 9,687,063 2.6 40,107,687 0.6 * 28 ICN 서울인천 대한민국 3,508,519 2.1 10,849,651 4.6 42,157,199 4.8 * 29 DEL 델리-인디라간디 인도 3,412,059 4.1 9,454,080 2.2 36,914,719 7.4 30 MCO 올랜도, 플로리다 미국 3,386,683-1.9 8,984,347-0.1 34,965,454-0.7 * 80 GMP 서울김포 대한민국 1,671,276 13.7 4,788,039 11.9 20,413,704 6.2 * 83 CJU 제주 대한민국 1,655,676 21.5 4,719,450 19.1 20,811,407 12.9 * 140PUS 부산김해 대한민국 810,021 7.5 2,500,653 10.9 9,925,679 7.8 *428 CJJ 청주 대한민국 109,369 4.6 354,100 12.5 1,417,873 7.0 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,101 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI < 표 Ⅱ-17> 3 월 ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 6,241,975 7.3 18,227,421 11.2 67,705,335 13.9 * 2 LHR 런던-히드로우 영국 5,329,844-2.3 14,882,021 0.5 66,823,991 3.1 * 3 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,101,000 3.1 14,919,000 5.8 60,101,897 6.5 * 4 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,599,399-0.2 12,606,406 2.8 57,113,142 1.7 * 5 SIN 창이 싱가포르 4,431,000-16.0 13,001,815 2.1 53,039,114 4.8 * 6 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,076,472 2.7 11,128,616 4.8 53,036,266 4.0 * 7 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 3,945,200 0.6 10,679,585 1.8 51,505,124 1.8 * 8 ICN 서울인천 대한민국 3,451,220 2.5 10,673,369 5.0 41,292,925 4.9 * 9 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,205,740-15.6 9,681,705-10.940,124,548 0.0 * 10 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,974,668 9.2 8,687,770 16.2 33,813,672 18.8 * 11 IST 이스탄불아타투르크 터키 2,946,196 6.3 8,221,315 11.3 34,813,254 11.4 * 12 NRT 도쿄나리타 일본 2,782,920 3.8 7,681,179 4.3 30,820,616 3.5 * 13 TPE 타이완타오유완 대만 2,655,435 11.9 7,502,074 11.5 29,378,746 10.7 14 LGW 런던개트윅 영국 2,399,996 5.9 6,408,559 7.3 32,095,647 5.6 * 15 MUC 뮌헨 독일 2,373,601-12.0 6,252,539 0.1 29,220,547 1.5 65
항공시장동향제 24 호 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 * 16 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,269,284 0.1 6,167,097 0.9 27,768,511-7.0 * 17 JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 2,210,448 36.5 5,873,211 40.4 16,024,632 10.8 * 18 DOH 도하 카타르 2,129,639 11.2 6,294,610 13.8 24,031,847 11.3 * 19 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 2,063,947-10.0 5,705,272 3.3 26,723,881 5.2 * 20 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,045,111 1.5 5,625,963 3.6 21,833,493 2.6 *21FCO로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 1,908,092 2.6 4,869,933 3.1 25,218,061 1.1 *22ZRH 취리히 스위스 1,881,975-2.9 5,144,586-0.8 24,184,096 0.3 23 BCN 바르셀로나 스페인 1,863,412 6.9 4,744,239 9.3 25,406,171 7.2 * 24 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,808,139 3.7 4,808,774 3.9 22,276,830 4.1 * 25 MIA 마이애미, 플로리다 미국 1,699,784-7.8 5,086,823-0.9 20,154,104 2.6 *26 VIE 비엔나 오스트리아 1,606,969-2.6 4,272,219 0.3 21,371,369-0.4 * 27 PVG 상하이-푸동 중국 1,562,501 4.3 4,563,569 9.9 18,474,906 11.0 * 28 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰벨기에 1,549,166 8.4 3,916,215 5.9 19,150,606 2.0 * 29 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,527,280 15.5 4,398,815 15.4 16,473,828 12.0 30 DUB 더블린 아일랜드 1,526,053-15.0 4,053,961 4.8 20,279,977 5.8 * 123PUS 부산김해 대한민국 378,092 6.0 1,205,096 9.5 4,576,498 10.9 * 136GMP 서울김포 대한민국 348,069-0.8 994,575 1.6 3,976,567-2.3 *230CJU 제주 대한민국 122,207 47.8 319,877 44.8 1,660,855 46.0 *459 CJJ 청주 대한민국 10,638-17.3 62,319 17.2 224,335 43.8 주 : 1) 순위 : 대상공항 772 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 다. 주요공항운항처리실적 ACI 소속주요공항의 3월운항처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위미국시카고오헤어, 3위미국달라스포츠워스, 4위미국로스앤젤레스, 5위중국베이징공항 - 우리나라공항 15) : 인천국제공항 51위 (47위), 김포국제공항 112위 (110위 ), 제주국제공항 148위 (151위), 김해국제공항 239위 (228위 ) 15) 괄호안은지난달 1,086 개공항중순위 66
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> 3 월 ACI 소속주요공항운항처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 회, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 77,260-2.4 207,457-5.7 898,505-2.7 * 2 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 73,546 1.5 194,297-3.6 876,086 0.3 * 3 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 57,417-1.4 163,238-0.8 676,700 2.9 * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 53,385 6.0 150,664 5.9 623,275 3.9 * 5 PEK 베이징캐피탈 중국 48,064 1.6 139,866 3.4 572,385 2.6 * 6 DEN 덴버, 오하이오 미국 47,906-3.4 133,508-4.7 576,130-4.8 7 CLT샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 47,066-2.5 130,199-3.9 552,647 0.1 * 8 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 45,668 2.2 124,054 1.9 523,255 0.1 * 9 IAH휴스톤- 조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 44,016-1.0 121,636-1.5 504,505-0.1 * 10 LHR 런던-히드로우 영국 39,700 0.0 112,828 0.4 472,345 0.4 11 PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 39,512 0.1 108,788-1.2 434,626-2.1 * 12 CDG 파리-샤를드골 프랑스 38,596-2.3 108,975-2.9 475,105-3.4 * 13 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 38,104 2.4 107,092 1.1 473,807-0.4 * 14 YYZ 토론토피어슨 캐나다 37,325 3.3 103,384-0.4 431,488-0.2 15 MSP미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 36,637 0.1 99,764-2.1 430,426 0.8 * 16 MIA 마이애미, 플로리다 미국 36,340-0.1 105,638 0.5 399,614 2.1 * 17 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 36,063 5.0 100,867 3.7 425,000 0.7 18 PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 35,766-4.8 97,146-8.5 423,808-3.9 * 19 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 35,353 3.3 98,257 3.5 443,334 2.1 * 20 IST 이스탄불아타투르크 터키 34,987 8.7 100,095 10.3 415,675 10.8 * 21 HND 도쿄-하네다 일본 34,922 5.0 99,162 4.2 405,118 3.6 22 EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 34,567-1.2 91,646-6.6 406,865-0.9 * 23DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 34,192-7.7 92,947-6.1 419,687-1.1 * 24 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 33,821 0.2 92,105-2.2 403,896 1.2 * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 33,804 3.5 101,009 4.8 399,045 6.8 26 MEX 멕시코시티- 베니토후아레즈멕시코 33,657 8.8 96,364 4.6 400,241 5.3 * 27 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 33,256 5.9 96,448 5.8 388,735 6.3 * 28 DXB 두바이 아랍에미리트 32,849 3.6 94,694 3.9 373,517 6.9 *29MUC 뮌헨 독일 32,030 1.5 88,072 0.4 382,282-2.2 * 30 PVG 상하이-푸동 중국 31,330 2.0 92,861 5.0 375,642 3.4 * 51 ICN 서울인천 대한민국 23,797 4.5 69,723 3.5 276,231 4.6 * 112GMP 서울김포 대한민국 14,217 10.4 39,469 10.5 163,206 5.9 * 148 CJU 제주 대한민국 10,894 9.6 30,021 6.2 132,497 9.2 *239PUS 부산김해 대한민국 6,673 3.6 20,041 6.4 81,082 8.5 *679KWJ 광주 대한민국 920-0.3 2,689 1.3 10,853 0.4 * 713 CJJ 청주 대한민국 780 1.2 2,476 7.2 9,745 6.9 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,101 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 67
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-19> 3 월 ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 회, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 76,506-2.5 205,419-5.9 890,879-2.7 * 2 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 56,727-17.0 161,354-11.0 669,678 2.8 * 3 ORD 시카고- 오헤어, 일리노이 미국 56,620 6.8 149,362 2.2 650,284 2.5 * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 50,517 6.1 142,048 5.8 590,842 3.8 * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 47,551-3.5 132,493-4.7 572,063-4.8 6 CLT샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 44,815-2.8 100,163-0.1 501,745 0.9 * 7 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 42,312-10.0 116,178-18.0 482,504-0.5 * 8 LAS 라스베가스- 맥커란, 네바다미국 40,535 0.4 109,763 0.3 473,052-0.7 * 9 LHR 런던-히드로우 영국 39,470 0.1 112,169 0.5 470,156 0.7 * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 38,169-2.1 107,743-2.8 469,143-3.4 * 11 FRA 프랑크푸르트-라인마인독일 37,262 2.9 104,685 1.4 463,023-0.4 12 PHX 피닉스스카이하버, 애리조나미국 37,178-0.1 102,653-0.8 411,816-19.0 * 13 MIA 마이애미, 플로리다 미국 36,147 0.2 104,899 0.6 396,590 2.3 14 MSP 미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 34,736 0.0 93,960-2.4 406,365 2.0 15 PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 34,640-4.8 93,998-8.9 409,601-3.9 * 16 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 34,640 4.9 96,924 3.8 410,372 0.9 * 17 YYZ 토론토피어슨 캐나다 34,274-0.1 95,737-1.4 399,720-0.6 * 18 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 34,033 3.2 94,875 3.5 428,796 2.1 19 EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 33,797-12.0 89,228-6.9 395,539-10.0 * 20 DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 33,698-7.8 91,430-6.4 413,470-11.0 * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 33,620 3.4 100,385 4.8 396,859 6.7 * 22 IST 이스탄불아타투르크 터키 33,434 10.1 95,637 11.0 396,157 11.0 * 23 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 33,119 0.5 90,193-2.2 394,416 1.2 * 24 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 31,565 6.0 91,280 5.9 367,796 6.4 *25DXB 두바이 아랍에미리트 31,494 7.1 90,812 6.9 356,478 9.1 * 26 PVG 상하이-푸동 중국 31,070 2.0 92,076 5.1 372,350 3.4 27 MEX 멕시코시티- 베니토후아레즈멕시코 30,740 5.7 88,574 3.2 361,614 2.4 28 LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 30,724 0.1 81,560-6.0 360,029 0.5 * 29 MUC 뮌헨 독일 30,373 1.9 83,466 0.5 362,157-2.3 * 30 CGK 자카르타- 소엑카르노하타인도네시아 30,225-4.0 93,548 0.9 396,740 6.7 * 40 ICN 서울인천 대한민국 23,575 4.4 69,096 3.5 273,533 4.5 * 101GMP 서울김포 대한민국 11,335 6.9 31,439 3.3 135,621 4.7 * 110 CJU 제주 대한민국 10,868 9.5 29,978 6.2 132,190 9.1 * 168PUS 부산김해 대한민국 6,476 4.1 19,484 6.6 78,869 8.9 *467 CJJ 청주 대한민국 780 1.2 2,476 7.2 9,745 6.9 주 : 1) 순위 : 대상공항 772 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 68
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (4 월 ) 가. 개요 2014.4 월전세계총 16) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 3.2% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 3.3% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 45.4% 를기록하여 0.03%p 감소항공화물시장의성장은전년과비교하여견고한성장세를보이고있음에도불구하고성장률은둔화되기시작함 2013 년도 2분기항공화물수요의가속화는세계무역성장을포함한비즈니스환경개선에의한것임. 그러나최근몇달동안경제활동이약세를보였고항공화물성장세가정체되면서무역량의팽창도멈춘것으로나타남아 태지역은전년동월대비 5.2% 의견고한성장을기록함 - 중국제조업활동의지속적인약세는지역경제를하락시킬것이며, 무역량과지역항공사의항공화물수요에영향을줄것임남미와유럽지역의항공사의 FTK는지역무역활동의정체에영향을받아전년동월대비각각 6.7%, 0.8% 감소항공화물의수요가비교적강함에도불구하고여객기화물탑재공간이지속적으로증가하여탑재율성장을제한함항공화물수요는여전히높은수준을보이고있으나, 최근감소하는양상을보임 - 대부분중국과같은신흥시장에서의침체로인해비즈니스신뢰지수가내려감 - 세계무역성장은최근느려지고있으나선진경제의성장추동력은여전히그대로이며, 수출주문량도여전히팽창하고있어항공화물부분의성장에도움이될수있음 16) 국내선 + 국제선 69
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-20> 기간별국내 국제선화물실적비교 ( 단위 : %, %p) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p) 국내 3.7 2.2-2.2 2.4 - 국제 3.1 3.6-0.2 4.5 4.0 0.2 전체 3.2 3.3-0.03 4.2 3.7 0.2 자료 : IATA 자료 : Netherlands CPB, IATA [ 그림 Ⅱ-5] 연도별항공 FTK와세계무역량비교 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-6] 전세계총화물실적추이및성장률 (IATA) 70
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 국제선 2014.4 월전세계국제선 FTK 는전년동월대비 3.1% 증가 - 전세계국제선 AFTK 는 3.6% 증가 - 전세계국제선 FLF는 49.0% 를기록하여 0.2%p 감소 < 표 Ⅱ-21> 전세계 4월국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 5,392 5,328 5,597 5.0 9,178 9,056 9,755 7.7 58.8 58.8 57.4-1.5 유럽 3,597 3,611 3,591-0.6 7,378 7,355 7,385 0.4 48.8 49.1 48.6-0.5 북미 1,939 1,954 1,993 2.0 4,907 5,011 4,907-2.1 39.5 39.0 40.6 1.6 남미 433 471 438-7.0 940 997 989-0.8 46.1 47.2 44.3-2.9 중동 1,659 1,805 1,963 8.8 3,719 4,043 4,380 8.3 44.6 44.7 44.8 0.2 아프리카 216 232 240 3.4 726 755 767 1.6 29.8 30.8 31.3 0.5 전체 13,237 13,401 13,823 3.1 26,848 27,216 28,183 3.6 49.3 49.2 49.0-0.2 주 : 증감은 2014년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p, 자료 : IATA < 표 Ⅱ-22> 전세계 1-4월누적국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 21,448 20,639 21,465 4.0 36,698 35,168 37,501 6.6 58.4 58.7 57.2-1.4 유럽 13,955 13,753 14,298 4.0 28,284 28,118 28,655 1.9 49.3 48.9 49.9 1.0 북미 7,948 7,737 7,880 1.8 19,735 19,514 19,346-0.9 40.3 39.7 40.7 1.1 남미 1,694 1,725 1,757 1.9 3,819 4,054 4,064 0.2 44.4 42.6 43.2 0.7 중동 6,347 7,059 7,835 11.0 14,321 15,694 17,119 9.1 44.3 45.0 45.8 0.8 아프리카 859 921 934 1.4 2,728 2,937 3,023 2.9 31.5 31.4 30.9-0.5 전체 52,250 51,835 54,170 4.5 105,586105,485 109,708 4.0 49.5 49.1 49.4 0.2 주 : 증감은 2014년기준전년누적대비증감률. 단, PLF 증감은 %p, 자료 : IATA 다. 지역별 1) 총괄 2014.4 월전세계총화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 3.2% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 3.3% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 45.4% 를기록하여 0.03%p 감소 71
항공시장동향제 24 호 아 태지역은 FTK에서전년동월대비 5.2% 성장 - 중국제조업활동의지속적인약세는지역경제활동의하방압력의위험으로남아있어지역항공화물수요와세계무역에영향을줄것임 - 중국제조업부분에서 4월은 4번째하락으로기록되어 2분기 GDP 성장침체를가져올것으로예상됨. 더욱이신흥아시아무역량에서침체의신호가보이면서 2014년지속적으로하락중남미지역과유럽지역은 FTK에서전년동월대비각각 6.7%, 0.8% 의하락을기록함 - 이는지역무역활동에서개선이정체되었기때문임 - 유로존의경제활동은느리게성장하고있지만 2014 년도 1분기경제성장은 0.2% 였고, 이것은기대치인 0.4% 보다낮은수치임 - 비즈니스활동과경제성장의수치는항공화물수요배경의개선으로인해 2014년도 2분기는연초반보다더강해질것으로예상됨북미항공화물은전년동월대비 2.6% 의느린성장속도를보여주었지만 3월 (2.1%) 보다개선된수치임 - 1분기는무역량에서약세를보여주었지만혹독한계절요인의영향에기인하는측면이있음 - 최근비즈니스활동에서의성장추세는긍정적이며, 이는앞으로무역과항공화물에있어더강한성장을지지할것임아프리카지역은전년동월대비 2.9% 의성장을보임 - 남아프리카와같은주요경제의침체와정치적불안정이하방압력의원인 < 표 Ⅱ-23> 전세계 4월지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 6,016 5,961 6,272 5.2 10,780 10,724 11,563 7.8 55.8 55.6 54.2-1.3 유럽 3,659 3,688 3,660-0.8 7,657 7,691 7,707 0.2 47.8 47.9 47.5-0.5 북미 3,199 3,239 3,324 2.6 9,333 9,522 9,446-0.8 34.3 34.0 35.2 1.2 남미 467 526 491-6.7 1,155 1,162 1,156-0.5 40.4 45.2 42.5-2.7 중동 1,666 1,812 1,969 8.7 3,785 4,102 4,436 8.1 44.0 44.2 44.4 0.2 아프리카 221 238 245 2.9 778 806 815 1.1 28.4 29.5 30.1 0.5 전체 15,228 15,463 15,961 3.2 33,488 34,007 35,122 3.3 45.5 45.5 45.4-0.03 주 : 증감은 2014년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA 72
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-24> 전세계 1-4월누적지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천-톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 구분 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 아 태 23,783 23,076 24,051 4.2 43,289 41,789 44,822 7.3 54.9 55.2 53.7-1.6 유럽 14,193 14,003 14,553 3.9 29,338 29,379 29,909 1.8 48.4 47.7 48.7 1.0 북미 13,091 12,908 13,092 1.4 37,476 37,328 37,116-0.6 34.9 34.6 35.3 0.7 남미 1,853 1,925 1,949 1.2 4,509 4,731 4,767 0.8 41.1 40.7 40.9 0.2 중동 6,373 7,086 7,856 10.9 14,577 15,943 17,347 8.8 43.7 44.4 45.3 0.8 아프리카 883 939 952 1.4 2,927 3,144 3,222 2.5 30.2 29.9 29.5-0.3 전체 60,176 59,937 62,453 4.2 132,116 132,314 137,183 3.7 45.5 45.3 45.5 0.2 주 : 증감은 2014년기준전년누적대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA < 표 Ⅱ-25> 전세계월별총화물실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 13,481 14,445 15,083 4.4 32,290 33,295 35,023 5.2 41.7 43.4 43.1-0.3 2월 14,394 13,334 13,679 2.6 31,274 29,911 30,642 2.4 46.0 44.6 44.6 0.1 3월 17,073 16,694 17,730 6.2 35,064 35,101 36,395 3.7 48.7 47.6 48.7 1.2 4월 15,228 15,463 15,961 3.2 33,488 34,007 35,122 3.3 45.5 45.5 45.4-0.03 5월 15,599 15,749 - - 34,290 35,086 - - 45.5 44.9 - - 6월 15,725 15,856 - - 34,330 35,200 - - 45.8 45.0 - - 7월 15,748 15,904 - - 35,591 36,863 - - 44.2 43.1 - - 8월 15,380 15,884 - - 35,406 37,134 - - 43.4 42.8 - - 9월 15,706 15,685 - - 33,871 34,915 - - 46.4 44.9 - - 10월 16,033 16,756 - - 34,293 36,064 - - 46.8 46.5 - - 11월 16,354 17,298 - - 33,699 35,208 - - 48.5 49.1 - - 12월 16,068 16,409 - - 34,090 35,511 - - 47.1 46.2 - - 1-4월 60,176 59,937 62,453 4.2 132,116 132,314 137,183 3.7 45.5 45.3 45.5 0.2 누적 주 : 증감은 2014 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA 73
항공시장동향제 24 호 2) 아시아 태평양 2014.4월아시아 태평양지역의총 FTK는전년동월대비 5.2% 증가 - 총 AFTK는 7.8% 증가 - 총 FLF는 54.2% 를기록하여 1.3%p 감소 [ 그림 Ⅱ-7] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 FTK 증감률추이 (%) < 표 Ⅱ-26> 아시아 태평양지역월별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 (%p) 1월 5,269 5,662 5,861 3.5 10,720 10,547 11,520 9.2 49.2 53.7 50.9-2.8 2월 5,722 4,894 4,898 0.1 10,287 9,319 9,701 4.1 55.6 52.5 50.5-2.0 3월 6,777 6,559 7,020 7.0 11,503 11,199 12,037 7.5 58.9 58.6 58.3-0.3 4월 6,016 5,961 6,272 5.2 10,780 10,724 11,563 7.8 55.8 55.6 54.2-1.3 5월 6,009 6,038 - - 10,690 10,821 - - 56.2 55.8 - - 6월 6,202 6,093 - - 10,694 10,825 - - 58.0 56.3 - - 7월 6,274 6,158 - - 11,117 11,343 - - 56.4 54.3 - - 8월 6,058 6,045 - - 11,035 11,363 - - 54.9 53.2 - - 9월 6,312 6,122 - - 10,871 11,044 - - 58.1 55.4 - - 10월 6,251 6,372 - - 10,908 11,356 - - 57.3 56.1 - - 11월 6,490 6,754 - - 11,020 11,657 - - 58.9 57.9 - - 12월 6,363 6,346 - - 10,831 11,395 - - 58.8 55.7 - - 1-4월 23,783 23,076 24,051 4.2 43,289 41,789 44,822 7.3 54.9 55.2 53.7-1.6 누적 주 : 증감은 2014 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA 74
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2.2 ACI 화물처리실적 (3 월 ) 가. 개요 17) 2014.3 월전세계항공화물 (Cargo) 18) 은전년동월대비 4.1% 증가함 - 국제화물시장의부활은세계무역의직접생산의개선과선진경제의회복에의한것임 < 표 Ⅱ-27> 3 월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 구분 ( 단위 : 천톤, %) 3 월 1-3 월누적직전 12 개월누적 화물증감률화물증감률화물증감률 국제선 19) 5,209 6.1 13,710 4.4 56,437 2.2 전체 7,801 4.1 20,997 2.8 86,861 1.5 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 17) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 18) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 19) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 75
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-28> 3 월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 구분지역화물전년동월대비 (%) 국제 전체 * 누적화물 전년누적대비 (%) (2014.3 월기준, 단위 : 천톤, %) 직전 12 개월 직전12개월누적대비 (%) 아프리카 117 3.9 324 2.3 1,299-1.9 아 태 2,013 6.7 5,186 5.3 21,451 2.3 유럽 1,411 6.1 3,751 5.0 15,274 2.3 남미카리브 267-2.4 742-1.8 3,122-2.7 중동 543 4.0 1,467 2.6 5,909 4.3 북미 858 9.2 2,241 4.8 9,382 2.8 소계 5,209 6.1 13,710 4.4 56,437 2.2 아프리카 130 3.6 357 1.8 1,442-1.8 아 태 2,848 6.4 7,394 4.9 30,738 2.5 유럽 1,577 5.8 4,216 4.7 17,229 2.0 남미카리브 394-2.7 1,111-1.1 4,739-1.0 중동 554 3.6 1,497 2.2 6,035 4.0 북미 2,299 1.6 6,421 0.3 26,677 0.1 합계 7,801 4.1 20,997 2.8 86,861 1.5 주 : 1) 공란은자료미제출및기타원인으로미표기 2) 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 3월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국테네시멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위아랍에미리트두바이공항 - 우리나라공항 20) : 인천국제공항 4위 (4위), 김포국제공항 102위 (104위 ), 제주국제공항 105위 (102위 ), 김해국제공항 203위 (204위 ) 20) 괄호안은지난달 1,086 개공항중순위 76
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-29> 3 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 21) ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 400,000 10.2 1,006,000 5.4 4,210,240 3.2 * 2 MEM 멤피스, 테네시 미국 362,755 3.0 1,055,543 3.8 4,176,878 3.2 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 284,369 9.1 707,638 6.5 2,971,378 1.9 * 4 ICN 서울인천 대한민국 234,015 4.8 613,701 6.5 2,501,710 2.6 * 5 DXB 두바이 아랍에미리트 228,154 6.7 613,877 5.0 2,464,602 5.0 * 6ANC앵커리지 - 테드스티븐스, 알래스카 미국 219,811 9.7 546,365-0.5 2,415,978-0.7 * 7 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 198,926 3.4 515,163 4.5 2,116,730 2.2 * 8 NRT 도쿄나리타 일본 198,596 12.7 513,426 10.4 2,068,397 4.5 9 SDF 루이스빌-스탠디포드필드 미국 180,472 1.1 534,537 2.8 2,230,408 2.5 * 10 SIN 창이 싱가포르 172,849-1.4 455,418-0.1 1,872,871 0.3 * 11 CDG 파리-샤를드골 프랑스 171,000 4.9 462,442 4.8 1,896,616-1.2 * 12 MIA 마이애미, 플로리다 미국 163,983 1.1 471,418 1.8 1,953,511 1.6 * 13 PEK 베이징캐피탈 중국 155,464-4.5 407,543-4.4 1,821,302-0.8 * 14 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 155,191-0.6 411,543-1.6 1,742,629-1.6 * 15 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 149,556 7.2 401,659 7.4 1,593,526 4.8 * 16 TPE 타이완타오유완 대만 147,881 4.0 378,100 1.3 1,576,739-0.5 * 17 LHR 런던-히드로우 영국 140,160 3.4 375,660 2.3 1,523,419-1.2 * 18 ORD 시카고- 오헤어, 일리노이 미국 138,820 8.6 368,274 7.9 1,514,975 1.8 * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 125,388 13.9 311,452 9.0 1,335,365 6.6 * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 113,874 3.1 303,219 0.4 1,290,106 1.1 * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 113,340-1.3 302,994-1.3 1,232,333-5.1 * 22 HND 도쿄-하네다 일본 92,029 13.5 233,377 10.3 974,111 7.0 *23DOH 도하 카타르 85,308 18.5 233,042 14.2 912,285 9.2 * 24 SZX 쉔젠바오안 중국 83,239 5.1 213,642 5.1 923,762 6.2 *25LEJ라이프치히할레-슈케우디츠 독일 78,348 3.3 215,167 2.5 883,216 3.0 * 26 IND 인디애나폴리스, 인디애나 미국 76,351-6.4 222,313-7.8 973,098 2.9 27 PRN 프리스티나 세르비아 74,790-11.4 * 28 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 72,644 15.0 178,333 5.6 716,364 1.5 * 29 AUH 아부다비 아랍에미리트 69,044 15.1 185,156 15.9 737,859 22.4 * 30 IST 이스탄불아타투르크 터키 66,442 19.8 168,094 18.9 666,888 16.8 * 102GMP 서울김포 대한민국 13,373 2.1 36,962 9.3 129,537 1.8 * 105 CJU 제주 대한민국 12,676-8.0 36,773 2.3 125,420-4.6 * 203PUS 부산김해 대한민국 3,174-17.4 9,252-12.7 35,473-19.7 * 334KWJ 광주 대한민국 770-42.7 2,307-34.0 8,196-14.4 * 345TAE 대구 대한민국 707-25.2 2,057-20.4 7,721-20.2 * 369 CJJ 청주 대한민국 596 13.3 1,688 20.7 5,043-42.3 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,101개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 자료 : ACI 21) 화물 (Cargo) 기준실적 77
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅱ-30> 3 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 22) ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 1-3 월누적 누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 397,000 10.4 997,000 5.6 4,173,353 3.3 * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 228,154 6.7 613,877 5.0 2,464,602 5.0 * 3 ICN 서울인천 대한민국 227,094 4.4 595,833 6.1 2,428,820 2.2 * 4 PVG 상하이-푸동 중국 209,895 7.3 516,666 6.1 2,183,873 2.3 * 5 NRT 도쿄나리타 일본 191,506 12.6 492,779 10.1 1,985,637 3.4 * 6 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 188,628 3.8 486,341 5.1 1,997,866 2.7 * 7 SIN 창이 싱가포르 169,749-13.0 446,816 0.0 1,837,578 0.3 * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 167,315 4.9 452,477 4.8 1,853,078-12.0 * 9 ANC앵커리지-테드스티븐스, 알래스카 미국 158,362 18.2 384,589 5.6 1,691,842 3.9 * 10 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 146,545 7.2 392,992 7.3 1,557,810 4.5 * 11 TPE 타이완타오유완 대만 146,535 4.0 374,190 1.3 1,561,180-0.5 * 12 MIA 마이애미, 플로리다 미국 141,491 2.3 406,819 3.3 1,688,571 2.8 * 13 LHR 런던-히드로우 영국 132,241 3.9 352,916 2.8 1,424,153-12.0 * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 109,327-10.0 291,799-0.6 1,187,627-4.7 * 15 ORD 시카고- 오헤어, 일리노이 미국 102,282 16.6 254,833 10.6 1,038,404 3.8 * 16 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 91,120 4.0 228,875-0.4 985,773-0.6 * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 88,988 5.5 232,245 1.9 965,816 0.5 * 18 DOH 도하 카타르 83,854 19.3 228,831 14.8 895,217 9.5 * 19 LEJ 라이프치히할레- 슈케우디츠독일 72,594 2.7 199,389 2.1 820,863 2.9 * 20 AUH 아부다비 아랍에미리트 68,328 14.9 183,344 15.8 731,434 22.5 * 21 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 63,734 12.2 168,379 12.5 692,162 12.2 * 22 CGN 쾰른본 독일 63,361 7.0 176,028 5.0 709,526 0.6 * 23 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 62,873 15.5 155,011 7.6 613,304 1.2 24 PRN 프리스티나 세르비아 62,734 9.7 * 25 KIX 오사카-간사이 일본 61,846 8.6 158,840 7.2 646,755-19.0 * 26 IST 이스탄불아타투르크 터키 60,074 20.4 151,222 19.4 600,439 16.8 * 27 PEK 베이징캐피탈 중국 59,753-5.0 151,271-5.6 714,300-0.1 * 28 CAN 광저우-바이윤 중국 58,952 16.0 146,235 10.0 629,331 8.9 29 LGG 리에주 벨기에 52,446 6.5 143,256 2.8 564,643 1.3 *30BOM뭄바이- 채해트라피티시버지 인도 44,246 7.3 119,080 8.5 465,389 2.8 * 136GMP 서울김포 대한민국 2,609 23.9 6,512 17.8 23,416 0.7 * 192PUS 부산김해 대한민국 1,009-31.1 2,717-26.9 11,347-19.6 * 343CJU 제주 대한민국 25 25.0 60 19.0 610-7.7 * 400 CJJ 청주 대한민국 3-32.0 10-39.5 80 주 : 1) 순위 : 대상공항 772개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하 거나 -50% 미만인경우 자료 : ACI 22) 화물 (Freight) 기준실적 78
통권제 24 호 (2014.06) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 81 2. 항공산업관련주요동향 / 92 3. 항공기제작및정비동향 / 106 4. 항공레저동향 / 119 5. 공항건설및접근교통현황 / 121 6. 기타 / 122
Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 23) 최근우리경제는세월호참사의영향으로민간소비관련지표가부진하였으나, 여타지표들은완만한경기회복세가유지되고있음을시사소매판매액지수등민간소비관련지표는세월호참사의부정적인영향이반영되면서부진한모습 - 소매판매액지수가감소를기록한가운데예술 스포츠 여가, 도소매업및숙박 음식업등민간소비관련서비스생산도부진한것으로나타남 - 아울러소비자심리지수도현재경기판단과향후경기전망을중심으로비교적큰폭으로하락하면서민간소비의회복이지체될가능성을시사그러나민간소비를제외한주요지표들은전반적으로완만한회복세를지속하고있음 - 광공업생산의미약한회복세가유지되는가운데, 제조업평균가동률도소폭상승 - 투자관련지표가완만한증가세를지속하고있으며, 투자관련선행지표도점차개선되고있음 - 수출은 5월중조업일수감소의영향으로부진하였으나, 4~5 월평균으로는 3.9% 증가하며개선추세가유지되고있는것으로판단됨 23) 자료 : KDI 경제동향 (2014.5) 81
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 2012 2013 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export (f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports (c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai,US$/bbl) ( 전년동기대비증가율, % / Yeat-on-Year % Change) 2013 2014 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 3 4 5 1.4 1.6 2.0 1.2 2.6 1.6 2.5 1.4-0 1.3 0.3 0.0 0.2 1.7 0.6 2.6 2.4-1.6 1.4 1.7 0.8 2.1 1.8 2.3 0.9-2.4 0.8 1.2 0.7 1.2 2.5 2.1-0.1 - -2.8-1.3-4.0 2.7 10.4 5.8 7.0 10.7 - -5.0 10.1 15.0 10.5 9.7 6.4 2.2 2.9 - -1.3 2.1 0.7 2.8 4.7 1.7 3.7 9.0-0.9-0.9-0.8-2.8 0.3 2.5 2.1 3.6 5.0 0.3 28.3 44.1 14.4 10.8 13.3 5.2 3.5 4.5 5.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.8 4.0 3.9 3.9-1.8 1.6 1.3 1.7 2.2 3.0 2.6 2.3-2.2 1.3 1.2 1.4 1.1 1.1 1.3 1.5 1.7 2.82 2.86 2.88 2.82 2.86 2.87 2.87 2.87 2.82 1,997 2,011 1,863 1,997 2,011 1.986 1,986 1,962 1,995 1,071.1 1,055.3 1,149.7 1,075.6 1,055.3 1,068.8 1,068.8 1,031.7 1,021.6-0.6 0.6 0.4 0.9 1.0 0.7 0.7 - - 109.0 105.3 100.7 106.2 106.2 104.4 104.4 104.6 105.6 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 82
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 24) 세계경제는 2014 년과 2015 년에선진국을중심으로성장세가점차확대되면서 3% 대중후반의성장률을기록할것으로전제유가 ( 두바이 ) 는 2014 년과 2015 년에연평균배럴당 104달러와 100달러내외를기록하여전년대비 2% 와 4% 정도하락할것으로전제실질실효환율로평가한원화가치는 2014년에연평균 6% 정도상승한후 2015년에는상승세가둔화되어연평균 4% 내외상승할것으로전제 < 표 Ⅲ-2> 세계경제성장률추이및전망 구분 2012 2013 2014 2015 세계 3.2 (2.6) 3.0 (2.5) 3.6 (3.0) 3.9 (3.5) 선진국 1.4 1.3 2.2 (2.0) 2.3 (2.4) ( 단위 : %) 미국 2.8 1.9 2.8 (2.4) [2.6] 3.0 (3.0) [3.5] 유로존 -0.7-0.5 1.2 (1.1) [1.2] 1.5 (1.5) [1.7] 일본 1.4 1.5 1.4 (1.4) [1.2] 1.0 (1.3) [1.2] 신흥시장국 5.0 4.7 4.9 (4.7) 5.3 (5.3) 아시아 6.7 6.5 6.7 (5.9) 6.8 (6.2) 중국 7.7 7.7 7.5 (7.5) [7.4] 7.3 (7.6) [7.3] 인도 4.7 4.4 5.4 (5.3) [5.4] 6.4 (6.0) [5.7] 브라질 1.0 2.3 1.8 (1.9) [1.8] 2.7 (2.9) [2.2] 러시아 3.4 1.3 1.3 (1.0) [0.5] 2.3 (1.7) [1.8] 주 : 1) IMF 자료를주로참조하였으며, ( ) 와 [ ] 의수치는각각 Global Insight 와 OECD 자료에근거함 2) IMF 의세계경제성장률은 PPP 방식의추정치 3) 아시아지역에서 Global Insight 는일본만을제외하지만, IMF 는한국, 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르를제외 ( 선진국에포함 ) 자료 : Global Insight, World Overview, April 2014; IMF, World Economic Outlook, April 2014; OECD, Economic Outlook, No. 95, May 2014. 24) 2014 년상반기 KDI 경제전망, 제 31 권제 1 호, 2014. 5 83
항공시장동향제 24 호 우리경제는내수가완만하게회복되는가운데수출증가세도확대되면서, 2014년과 2015년에각각 3.7% 및 3.8% 의성장률을기록할전망 - 민간소비는증가세가점진적으로확대되겠으나, 여전히경제성장률을하회하면서제한된범위내에머무를전망 - 설비투자도대내외경기가개선되고불확실성이축소됨에따라 2012~13 년의침체국면에서서서히벗어날것으로예상 - 건설투자는증가세가다소둔화되기는하겠으나, 건축부문을중심으로완만한회복세를유지할것으로전망 - 수출은세계경제의회복으로수출여건이개선됨에따라증가세가확대되고, 수입증가세도완만한내수회복과원화가치의상승에따라점차확대될것으로예상 < 표 Ⅲ-3> KDI 2014~15년경제전망 ( 전년동기대비, %) 구분 2013 2014 2015 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간연간 국내총생산 3.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.7 3.8 ( 계절조정전기대비 ) (0.9) (0.8) (0.9) (0.9) 총소비 2.2 2.6 2.5 2.8 3.1 2.8 3.2 민간소비 2.0 2.6 2.4 2.7 3.2 2.7 3.2 총고정투자 4.2 6.2 5.3 5.4 4.1 5.2 5.5 설비투자 -1.5 8.0 9.6 9.0 5.4 8.0 6.8 건설투자 6.7 4.1 2.4 2.4 2.6 2.8 3.8 지식재산생물투자 7.3 8.3 7.1 8.0 6.1 7.3 8.0 총수출 ( 물량 ) 4.3 4.6 5.1 7.5 7.0 6.1 7.4 상품수출 ( 물량 ) 4.5 4.2 5.1 7.9 7.3 6.2 7.2 총수입 ( 물량 ) 1.6 3.8 4.9 7.5 7.0 5.8 7.9 상품수입 ( 물량 ) 1.2 3.8 4.9 7.8 7.3 6.0 7.6 84
Ⅲ. 항공산업 레저동향 경상수지는 2014년에 2013년과유사한흑자규모 (780억달러내외 ) 를기록할전망이나, 2015 년에는내수개선및교역조건악화와함께원화강세의효과가나타나면서 650억달러내외로축소될것으로예상 - 상품수지는 2014년에 800억달러중반의흑자를기록한후, 2015년에는내수가확대되고교역조건이다소악화되면서흑자폭이 750억달러내외로축소될전망 - 서비스 본원 이전소득수지는 2014년과 2015년에원화강세와소득증가로인해각각 69억달러와 95억달러적자를기록하여 2013년 (7억달러적자 ) 보다적자규모가확대될것으로전망소비자물가는물가상승세가서서히확대되면서 2014년과 2015년에각각 1.6% 와 2.3% 내외의비교적낮은상승률을기록할전망취업자수는단시간 ( 주 36시간미만 ) 근로자를중심으로큰폭의증가세를지속하는가운데실업률은소폭상승할전망대외위험요인은전반적으로축소되고있으나, 중국경기둔화및미국금리인상가능성등의불확실성이남아있음 - 중국경제가단기간내에경착륙할가능성은높지않으나, 구조조정이예상보다급격하게진행되면서성장세가빠르게둔화될가능성은상존 - 미국의테이퍼링관련불확실성은상당히축소되었으나, 금리인상이예상보다빠르게진행될경우에는유로존의재정위기국과일부신흥국을중심으로금융불안이나타날가능성국내위험요인으로는가계부채와부실기업의구조조정이지체되는가운데, 금융시장충격이발생할경우우리경제의성장세가둔화될가능성 < 표 Ⅲ-4> 우리나라 2014 년도경제성장률전망요약 구분 14년경제성장률전망 발표시점 비고 국회예산정책처 3.5% 2013/10/07 기획재정부 3.9% 2013/12/27 한국경제연구원 3.4% 2014/01/15 한국금융연구원 4.0% 2014/01/29 IMF 3.7% 2014/04/08 15년 3.8% 전망 한국은행 4.0% 2014/04/10 15년 4.2% 전망 LG경제연구원 3.9% 2014/04/15 OECD 4.0% 2014/05/06 15년 4.2% 전망 KDI 3.7% 2014/05/27 15년 3.8% 전망 주 : 각기관별발표자료를요약하여정리 85
항공시장동향제 24 호 1.2 환율 2014.5 월원 / 달러환율은월초반수출업체달러매도에따른외환공급증가및아시아통화강세로하락세로출발. 이후외국인주식순매수, 경상수지흑자등으로하락기조를이어갔으나, 환율하락에대한외환당국의경계로등락을반복함. 월말원 / 달러환율은전월종가대비 13.1 원하락한 1,020.1 원으로마감원 / 엔 (100엔 ) 환율은월초반우크라이나사태로인해엔화가소폭강세를보였으나, 미국, 유럽, 중국등의증시가동반상승함에따라위험자산선호현상으로원화가치가상승, 13일에는장중한때 900원대에진입함. 이후미국채수익률하락으로소폭반등하였으나, 우크라이나사태진정, 미연준저금리유지전망등으로다시하락하여전월종가대비 1.1원하락한 1,004.2 원으로마감 < 표 Ⅲ-5> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2014 구분 2010 2011 2012 2013 1/4분기 3월 4월 5월 1,134.8 1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,064.7 1,064.7 1,033.2 1,020.1 원 / 달러 (2.6) (-1.5) (7.6) (1.4) (-0.9) (0.3) (3.0) (1.3) ( 평균 ) 1) 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,069.2 1,070.7 1,042.8 1,024.0 (10.4) (4.3) (-1.7) (2.9) (-0.7) (0.03) (2.7) (1.8) 1,397.1 1,485.2 1,247.5 1,004.7 1,038.7 1,038.7 1,005.3 1,004.2 원 /100 엔 (-9.6) (-5.9) (19.1) (24.2) (-3.3) (0.6) (3.3) (0.1) ( 평균 ) 1) 1,320.6 1,391.3 1,413.1 1,123.4 1,039.6 1,047.1 1,018.6 1,007.0 (3.2) (-5.1) (-1.5) (25.8) (1.8) (0.1) (2.8) (1.2) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.3290 1.2955 1.3222 1.3799 1.3748 1.3748 1.3812 1.3602 (-7.3) (-2.5) (2.1) (4.4) (-0.4) (0.3) (0.5) (-1.5) 81.52 77.66 85.86 105.04 102.90 102.90 102.63 101.74 (13.4) (5.0) (-9.6) (-18.3) (2.1) (-0.7) (0.3) (0.9) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 86
Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.3 항공유가 제트항공유의 5월 Platts 지수 25) 는월초부터소폭의상승과하락을반복하다 5.30일기준월중가장낮은 328.1 을기록 - 제트항공유 Platts 지수 : 334.0( 14.5.2) 333.2( 14.5.9) 336.4( 14.5.16) 335.1( 14.5.23) 328.1( 14.5.30) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동 & 아프리카가 349.6 로가장높고, 북미가 319.8로가장낮음 < 표 Ⅲ-6> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) (2014.5.30 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 285.7 120.0 945.8 328.1-2.1-1.6 3.4 아시아 & 오세아니아 22 283.5 119.1 940.5 340.2-1.0-1.5 2.7 유럽 & CIS 28 286.9 120.5 949.4 324.6-2.4-1.1 2.6 중동 & 아프리카 7 278.7 117.1 923.6 349.6-1.8-1.6 2.7 북미 39 286.5 120.3 949.3 319.8-2.5-2.1 4.6 남미 & 중미 4 295.5 124.1 955.7 343.8-2.6-1.9 3.7 자료 : IATA 원유가가오르면제트유가도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 5.30일기준제트유는배럴당 120.0 달러로전주대비 2.1% 하락, 전월대비 1.6% 하락, 전년대비 3.4% 증가함 25) Platts 은 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 87
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가. 7월유류할증료현황 7월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 14단계로책정 유류할증료단계 : 15단계 ( 13.11) 15단계 ( 13.12) 15단계 ( 14.1) 15단계 ( 14.2) 14단계 ( 14.3) 15단계 ( 14.4) 14단계 ( 14.5) 14단계 ( 14.6) 14단계 ( 14.7) 7월국제선유류할증료기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격은갤런당 283.44 센트로 6월보다 4.45센트하락 (5.16일 ~6.15 일평균가격으로산정 ) MOPS 가격 ( /gal): 291.68( 13.11) 291.05( 13.12) 299.14( 14.1) 297.57( 14.2) 289.47( 14.3) 290.91( 14.4) 284.15( 14.5) 287.89( 14.6) 283.44( 14.7) 88
Ⅲ. 항공산업 레저동향 7 월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 11,000 원 국내선유류할증료 : 11,000 원 ( 13.8) 12,100원 ( 13.9~ 14.5) 11,000원 ( 14.6~ 14.7) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-7> 2014.7 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 2013.12월 25 44 58 69 126 148 154 2014.1 월 25 44 58 69 126 148 154 2014.2 월 25 44 58 69 126 148 154 2014.3월 24 41 54 64 117 138 144 2014.4월 25 44 58 69 126 148 154 2014.5 월 24 41 54 64 117 138 144 2014.6월 24 41 54 64 117 138 144 2014.7월 24 41 54 64 117 138 144 전월대비증감 0 0 0 0 0 0 0 주 : 편도기준자료 : 항공사홈페이지 미주 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-8> 7 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 이스타항공티웨이항공아시아나항공 에어부산 제주항공 진에어 일본, 중국산둥성 24 23 22 22 22 22 중국, 동북아 41 37 39 40 39 40 동남아시아 54 43 44 47 46 46 서남아시아, CIS 64 - - - - - 중동, 대양주 117 - - - - - 유럽, 아프리카 138 - - - - - 미주 144 - - - - - 주 : 편도운임기준자료 : 항공사홈페이지 89
항공시장동향제 24 호 1.5 항공화물운임 < 표 Ⅲ-9> 인천공항출발항공화물운임 (2014.6월기준, 단위 : 원 ) 대륙 도착 100kg 300kg 500kg 1,000kg Chicago 3,300 3,200 3,100 3,000 Dallas 4,000 3,400 3,400 3,300 Los Angeles 3,200 2,900 2,900 2,900 북미 San Fransisco 3,100 2,950 2,800 2,700 Montreal 4,000 3,600 3,500 3,300 New York 3,400 3,300 3,200 3,100 Miami 4,300 4,100 4,000 3,900 Toronto 3,700 3,500 3,400 3,200 Guatemala City 5,600 5,500 5,400 5,300 Mexico City 4,500 4,100 4,000 3,800 중남미 Panama City 5,800 5,600 5,600 5,600 Santo Domingo 4,800 4,600 4,500 4,400 Sao Paulo 4,800 4,400 4,300 4,300 Amsterdam 2,900 2,400 2,300 2,200 Frankfrut 2,750 2,500 2,400 2,300 London 2,800 2,550 2,500 2,400 유럽 Milan 3,300 3,000 2,800 2,700 Paris 2,800 2,350 2,300 2,200 Vienna 3,400 3,000 2,900 2,700 Zurich 3,700 3,200 3,200 3,000 Abu dhabi 3,500 2,900 2,650 2,300 Dammam 2,700 2,500 2,400 2,400 Dubai 3,600 2,800 2,700 2,700 중동 Jeddah 2,500 2,400 2,400 2,350 Kuwait 3,000 2,600 2,550 2,550 Riyadh 2,800 2,700 2,500 2,450 Tehran 3,700 3,400 3,350 3,300 90
Ⅲ. 항공산업 레저동향 대륙도착 100kg 300kg 500kg 1,000kg 아시아 호주, 뉴질랜드 중국 일본 아프리카 러시아 Hanoi 1,700 1,700 1,700 1,600 Hochimihn 1,800 1,750 1,750 1,600 Jakarta 1,500 1,500 1,400 1,400 MANILA 900 800 800 800 Mumbai 2,000 1,900 1,900 1,800 New Delhi 2,250 2,200 1,800 1,700 Auckland 4,500 4,300 4,100 3,900 Sydney 2,900 2,900 2,800 2,700 Beijing 900 900 900 900 Dalian 3,000 2,900 2,850 2,800 HongKong 750 750 750 700 Qingdao 1,700 1,600 1,550 1,500 Shanghai 450 350 300 250 Tianjin 1,600 1,500 1,400 1,300 Osaka 1,000 1,000 1,000 1,000 Tokyo 900 900 900 900 Cairo 3,300 2,900 2,900 2,700 Cape Town 4,000 4,000 3,950 3,950 Durban 4,100 4,100 4,050 4,050 Johanessburg 3,600 3,500 3,400 3,300 Moscow 4,300 3,700 3,500 2,700 Ulaanbaatar 3,700 3,700 3,600 3,500 Vladivostok 2,600 2,500 2,400 2,300 주 : 1) 한국무역협회물류협력업체 (RADIS) 에서조사한시장평균운임 2) 국적기기준 ( 유류할증료제외 ) 이며이용항공사 / 물동량 / 결제조건에따라달리적용될수있음자료 : 한국무역협회 91
항공시장동향제 24 호 2. 항공산업관련주요동향 2.1 항공산업규모 가. 우리나라항공산업규모 1) 항공운송사업 2013년 2개대형항공사의매출액은 17조 4천억원, 6개저비용항공사는 1조 4천억원규모고용자수는대형항공사 3만명이상, 저비용항공사 3천명이상규모 < 표 Ⅲ-10> 국적항공사규모별매출및고용자수 (2013년기준 ) 규모 매출액 ( 억원 ) 고용자수 ( 명 ) FSC (2) 174,359 30,662 LCC (6) 14,146 3,285 8개업체합계 188,505 33,947 주 : 1) 규모의 ( ) 는업체수 2) 항공사는국내외를운항하는업체 8 곳자료임 3) 매출액과고용자수는금융감독원전자공시시스템및전화문의 4) 매출액은 2013 년재무제표를기준으로, 고용자수는 2014 년 5 월기준으로작성 5) 매출액은천만원단위에서반올림자료 : 국토교통부항공산업과 2) 항공기정비업 항공기정비업은 8개항공사의매출액이약 1조 5천억원미만, 고용자수약 3천8백명미만수준 < 표 Ⅲ-11> 항공기정비업체매출및고용자수 (2013년기준 ) 업체명 매출액 ( 억원 ) 고용자수 ( 명 ) 8개업체합계 14,880 3,784 주 : 매출액 / 고용자수는항공정비산업발전방안마련기획연구수행결과물에서활용자료 : 국토교통부항공산업과 92
Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 항공기제작업항공기제작업은금융감독원전자공시시스템에서 항공기, 우주선및부품제조업 으로등록된업체 18곳합계자료로매출액 2조 4천억원이상, 5천 3백명이상수준 < 표 Ⅲ-12> 항공기제작업체매출및고용자수 (2013 년기준 ) 업체명 매출액 ( 억원 ) 고용자수 ( 명 ) 18개업체합계 24,121 5,355 주 : 1) 업체는금융감독원전자공시시스템에서 항공기, 우주선및부품제조업 으로등록된업체 18 곳만파악 2) 매출액과고용자수는금융감독원전자공시시스템및전화문의 3) 매출액은 2013 년재무제표를기준으로, 고용자수는 2012 년 12 월기준으로작성 4) 매출액은천만원단위에서반올림자료 : 국토교통부항공산업과 나. 세계항공산업규모 1) 세계항공운송사업 순위 구분 백만 US$ 매출액 전년증감 (%) 백만 US$ 순손익 전년증감 (%) 고용자수 ( 명 ) 회계연도 1 Lufthansa Group 38,877-3.2 1,277.0 3.3 116,957 12.12 2 United-Continental Holdings 37,152 0.1-723.0-1.9 88,185 12.12 3 Delta Air Lines 36,670 4.4 1,009.0 2.8 78,176 12.12 4 AirFrance-KLM Group 33,090-3.0-1,538.0-4.6 78,792 12.12 5 FedEx Express 27,171 2.5 140,660 13.05 6 Emirates Group 21,110 17.2 845.0 4.0 39,069 13.03 7 ANA Group 17,817-0.4 518.0 2.9 13,803 13.03 8 Qantas 16,316 9.9-253.0-1.6 33,608 12.06 9 Air China 16,005 4.9 782.0 4.9 27,730 12.12 10 China Southern Airlines 15,795 12.7 601.0 3.8 34,235 12.12 11 Japan Airlines 14,878-2.6 2,061.0 13.9 9,032 13.03 93
항공시장동향제 24 호 순위 구분 백만 US$ 매출액 전년증감 (%) 백만 US$ 순손익 전년증감 (%) 고용자수 ( 명 ) 회계연도 12 US Airways Group 13,831 5.9 637.0 4.6 31,972 12.12 13 Cathay Pacific Group 12,813 1.3 118.0 0.9 20,735 12.12 14 Singapore Airlines Group 12,169 2.3 305.0 2.5 15,332 13.03 15 Air Canada 12,131 3.0 131.0 1.1 23,602 12.12 16 Korean Air 10,950 2.6 244.0 2.2 17,732 12.12 17 Turkish Airlines 8,318 18.7 632.0 7.6 15,857 12.12 18 Aeroflot 8,151 51.3 167.0 2.0 16,418 12.12 19 Qatar Airways Group 7,647 12.0 18,170 13.03 20 Thai Airways International 6,747 7.9 210.0 3.1 23,990 12.12 21 SAS Group 6,270-3.2-445.0-7.1 13,279 12.10 22 Air Berlin 5,563-5.9 9.0 0.2 9,285 12.12 23 Asiana Airlines 5,034 4.4 45.0 0.9 9,595 12.12 24 Etihad Airways 4,800 17.1 42.0 0.9 10,656 12.12 25 Alitalia 4,637-4.6-361.0-7.8 13,781 12.12 26 Hainan Airlines Group 4,582 12.5 309.0 6.7 12,156 12.12 27 Virgin Group 4,554 3.6 8,533 13.02 28 China Airlines 4,496 0.1 2.0 10,866 12.12 29 Malaysia Airlines 4,474-1.6-140.0-3.1 18,643 12.12 30 Avianca Group 4,255 11.5 196.0 4.6 16,772 12.12 31 Gol Transportes Aereos 4,136-8.4-772.0-18.7 16,306 12.12 32 Virgin Australia 4,067 24.8 24.0 0.6 8,520 12.06 33 EVA Air 3,632 4.6 17.0 0.5 6,035 12.12 34 Air New Zealand 3,627 9.4 57.0 1.6 10,720 12.06 35 Garuda Indonesia 3,472 12.1 111.0 3.2 6,336 12.12 36 Finnair 3,218 1.4 15.0 0.5 3,353 12.12 37 Jet Airways 3,194 1.2-89.0-2.8 12,122 13.03 38 TAP Portugal 3,134-1.4 21.0 6,850 12.12 39 Grupo Aeromexico 3,013 4.9 101.0 5,938 12.12 40 South African Airways 3,000-6.9 9,011 13.03 94
Ⅲ. 항공산업 레저동향 순위 구분 백만 US$ 매출액 전년증감 (%) 백만 US$ 순손익 전년증감 (%) 고용자수 ( 명 ) 회계연도 41 Air India 2,960-3.3-954.0 26,244 13.03 42 Air Transat 2,603-0.6 2,769 12.10 43 UT air 2,566 36.1 6.0 7,537 12.12 44 Vietnam Airlines 2,441 6.8 3.0 13,602 12.12 45 Copa Airlines 2,249 22.8 327.0 8,277 12.12 46 Norwegian 2,223 17.5 79.0 879 12.12 47 El Al 2,016-1.3-19.0 3,785 12.12 48 Egyptair 2,000 20.6 32,805 12.06 49 Ethiopian Airlines 1,970 29.9 43.0 7,039 12.06 50 Hawaiian Airlines 1,963 18.9 66.0 4,905 12.12 51 Condor 1,844 2.3 3,317 12.09 52 Philippine Airlines 1,795 5.3-85.0 4,823 12.12 53 Cargolux 1,739-8.4-35.0 1,524 12.12 54 Air Europa 1,720-6.0-18.0 2,499 12.10 55 Volga-Dnepr Airlines 1,684-3.3-24.0 1,452 12.12 56 Atlas Air 1,646 17.7 130.0 1,616 12.12 57 Brussels Airlines 1,437-0.8-78.0 3,094 12.12 58 Pakistan International Airlines 1,331-9.5-345.0 17,440 12.12 59 Kenya Airways 1,161-4.3-92.0 3,994 13.03 60 Royal Jordanian 1,132 9.1 2.0 4,440 12.12 61 Gulf Air 1,100 2.4 3,766 12.12 62 Pegasus Airlines 1,073 21.1 71.0 2,045 12.12 63 LOT Polish Airlines 1,023-3.9-124.0 2,062 12.12 64 Sun Express 993 6.7 1,682 12.12 65 Flybe 970-1.7-66.0 2,926 13.03 합계 494,435 1,217,334 주 : 1) 매출액자료 : Airline Business 2013.9 2) 고용자수자료 : IATA, World Air Transport Statistics 95
항공시장동향제 24 호 2) 세계항공기정비업 업무구분매출액 (million US$) 고용자수 ( 명 ) 업체수 ( 개 ) Heavy airframe maintenance 11,500 Engine overhaul 22,100 Component maintenance 12,200 Line maintenance 11,900 - - 합계 57,700 473,000 4,772 주 : 2014년전망기준 자료 : Global MRO Maeket Economic Assessment 3) 세계항공기제작업 업체명 매출액 (million US$) 고용자수 ( 명 ) Boeing 86,600 168,000 Airbus 80,000 220,000 Bombardier 16,800 72,000 Embraer 6,200 18,000 합계 189,600 478,000 주 : 1) 업체는항공기를제작하는세계적대표업체 4 곳만선정 2) 매출액과고용자수는각업체별 2012 년영업실적을기준으로작성 2.2 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 26) 우리나라항공운송관련사업의업체규모는 2014.6 월현재 1,000 개 26) 항공법제 2 조참조 96
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-13> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 상업서류송달업 항공운송총대리점업 도심공항터미널업 항공기대여업초경량비행장치사용사업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 (2014.6 월현재 ) 사업체수 (1,000 개 ) 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 5 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의수송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 8 51 25 32 556 141 2 2 178 97
항공시장동향제 24 호 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개사업체 < 표 Ⅲ-14> 국내 국제항공운송사업현황 (2014.5 월기준 ) 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타티웨이에어인천 대표자지창훈김수천최규남마원한태근김정식함철호박용광 면허일 62.11.30 88. 2.24 05.8.25 08.4.5 08.6.11 08.8.6 05.3.31 12.5.22 최초취항일 69.3.1 88.12.23 06.6.5 08.7.17 08.10.27 09.1.7 05.8.31 13.3.5 영업범위 노선망 - 국내선 - 국제선 항공기보유 - 여객기 - 화물기 국내, 국제 19 개노선 149 개노선 148 대 120 대 28 대 국내, 국제 14 개노선 9 개노선 83 대 72 대 11 대 국내, 국제 3 개노선 15 개노선 15 대 - 국내, 국제 1 개노선 12 개노선 11 대 - 국내, 국제 3 개노선 11 개노선 12 대 - 국내, 국제 3 개노선 8 개노선 8 대 - 국내, 국제 2 개노선 5 개노선 7 대 국제 - 2 개노선 자본금 2,989 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 종업원수 - 임원 - 조종사 ( 외국인 ) - 정비사 - 객실승무원 - 일반직기타 20,886 114 2,271 (426) 5,350 6,111 7,040 9,776 46 1,366 (143) 1,192 3,604 3,568 주 : 조종사수는외국인조종사를포함자료 : 국토교통부항공산업과 919 5 195 (1) 151 289 279 543 2 155 (-) 21 225 140 630 3 157 (4) 22 230 218 626 6 119 (9) 101 195 205 504 7 101-69 120 207-2 대 63 7 13-16 3 24 소형항공운송사업은대한항공, 삼성테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어로총 5개사업체 98
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-15> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 삼성테크윈 코리아익스프레스에어 헬리코리아 (2014.6 월현재 ) 블루에어 대표자지창훈김철교노승영민경조최인규 면허 ( 등록 ) 일 94.9.27 88.6.17 07.7.4 96.9.17 11.9.5 최초취항일 07.7.31 01.11.11 09.3.21 01.11.11 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 전세 ( 여객 ) 7 대 2 대 5 대 전세 ( 여객, 화물 ) 4 대 - 4 대 전세 ( 여객 ) 1 대 1 대 - 전세 ( 여객, 화물 ) 6 대 - 6 대 11.12.26 운항증명 전세운송관광비행지점간비행 2 대 2 대 - 자본금 2,989 억원 2,656 억원 50 억원 30 억원 10 억원 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 2.3 우리나라항공협정및노선현황 가. 항공협정체결국가 2014.6 월현재우리나라항공협정체결국가는미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국임 27) - 최근진행된항공협정상대국은타지키스탄 28) 으로 14.4 월말경한-타지키스탄항공회담에서항공협정문안에합의하고가서명진행 27) 75개국기발효, 18개국국내절차진행중, 1개국 ( 타지키스탄 ) 가서명으로총 94개국 28) 국토교통부보도자료, 타지키스탄정기직항로개설을위한교두보마련 (2014.4.30) 99
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅲ-16> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12 개 ) 대양주 (5 개 ) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 국가해체. 협정승계국미조정 ), 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리, 터키 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 나. 항공자유화협정체결 2014.6 월현재우리나라항공자유화협정은여객 화물 26개국, 여객 1개국, 화물 13개국과체결 100
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-17> 항공자유화협정체결현황 (2014.6 월말기준 ) 여객화물국가비고체결여부범위체결일체결여부범위체결일몰디브 3 4 86.10.22 3 4 86.10.22 미국 3 5 98.4.23 3 5 98.4.23 3 4 중국 ( 산동성 해남성 ) 06.6.16 3 4 ( 산동성 해남성 ) 06.6.16 일부지역 ( 산동 해남성 ) 지방 : 즉시홍콩 3~4 12.12.21 - - - 서울 : 13 동계 ~ 태국 3 4 06.5.23 3 4 04.4.29 06.4.13 베트남 3 4 3 4 06.4.13 ( 08.1.1 부 ) 06.9.8 06.9.8 미얀마 3 4 3 5 ( 10.4.1부) ( 10.4.1부) 06.9.4 06.9.4 캄보디아 3 4 3 5 ( 10.1.1부) ( 10.1.1부) 칠레 3 5 01.5.11 3 5 01.5.11 페루 3 4 11.11.13 3 5 11.11.13 30 독일 - - - 3 4 01.8.24 06.11.22 06.11.22 우크라이나 3 4 3 5 ( 10.1.1부) ( 10.1.1부) 3 4 98.12.15 호주 - - - 5 07.8.23 인도 - - - 3 5 91.3.27 오스트리아 - - - 3 4 96.3.12 북구3국 * - - - 3 4 00.7.11 스리랑카 3 4 07.7.25 3 4 97.2.26 케냐 3 4 07.4.27 3 5 05.11.24 핀란드 - - - 3 4 06.11.9 아제르바이잔 3 4 06.12.22 3 4 06.12.22 말레이시아 3 4 07.1.12 3 5 07.1.12 그리스 - - - 3 5 07.5.3 3 4 3 4 일본 07.8.2 07.8.2 일부지역 ( 동경제외 ) ( 동경제외 ) 마카오 3~4 11.11.23 3 4 08.2.27 남아공 - - - 3 4 08.4.24 3 4 우즈베키스탄 - - - 08.5.1 ( 타쉬켄트공항 ) 101
항공시장동향제 24 호 국가 여객화물체결여부범위체결일체결여부범위체결일 멕시코 3 4 08.6.27 3 4 08.6.27 캐나다 3~6 08.11.19 3~7 08.11.19 튀니지 3 4 09.5.12 3 4 09.5.12 벨라루스 3 4 09.5.27 3 4 09.5.27 파키스탄 - - - 3 4 10.2.24 브라질 3 5 10.6.29 3 5 10.6.29 스페인 3 4 11.5.4 3 4 11.5.4 라오스 3 4 11.9.1 3 4 11.9.1 에콰도르 3 5 11.9.6 3 5 11.9.6 파라과이 3~5 12.5.22 3~5, 7 12.5.22 파나마 3~5 12.6.20 3~5 12.6.20 아르헨티나 - - - 3~4 13.4.25 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 비고 다. 한-중운수권현황서울-허페이등 17개여객신규노선주51회와서울-베이징등 12개여객기존노선주39회, 한- 중간화물노선주8 회의국제항공운수권을국적항공사에배분 ( 14.5.3) 29) - 항공사별여객신규노선 대한항공 : 서울-허페이등 3개노선주10회 아시아나항공 : 서울-옌청 1개노선주3회 제주항공 : 서울-스좌장등 3개노선주7회 진에어 : 제주-시안등 2개노선주6회 에어부산 : 부산-옌지등 2개노선주5회 이스타항공 : 청주-옌지등 3개노선주7회 티웨이항공 : 서울-인촨등 3개노선주13회 29) 국토교통부보도자료, 중국으로가는하늘길대폭확대된다! (2014.5.30) 102
Ⅲ. 항공산업 레저동향 2.4 항공기등록현황 2014.6.25일기준국내 국제항공운송사업체항공기는 287대, 소형항공운송사업체항공기는 22대, 사용사업 162대, 자가용 171대로총 642대등록 < 표 Ⅲ-18> 업체별항공기등록현황 (2014.6.25 일기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 대한항공 148 148 아시아나항공 84 84 제주항공 15 15 진에어 11 11 에어부산 12 12 이스타항공 8 8 티웨이항공 7 7 에어인천 2 2 소계 287 287 코리아익스프레스에어 2 3 5 대한항공 2 6 8 삼성테크윈 4 4 헬리코리아 4 4 블루에어 1 1 소계 4 18 22 사용사업 90 72 162 자가용 80 88 3 171 총계 461 178 0 3 642 103
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅲ-19> 운송용항공기현황 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과대수평균기령 대한항공 아시아나항공 여객기 화물기 여객기 화물기 (2014.6.25 일기준 ) B737-800 14 4 0 18 5.7 B737-900 2 14 0 16 11.16 B737-900ER 6 0 0 6 2.1 B777-200 9 9 0 18 10.6 B777-300 0 4 0 4 15.53 B777-300ER 12 0 0 12 3.39 B747-400 0 13 2 15 17.96 A300-600R 0 0 2 2 22.1 A330-200 5 3 0 8 7.9 A330-300 0 15 0 15 14.4 A380-800 8 0 0 8 2.78 소계 56 62 4 122 9.8 B747-400F 4 13 0 17 11.78 B747-8F 5 0 0 5 1.29 B777F 4 0 0 4 1.58 소계 13 13 0 26 8.2 합계 69 75 4 148 9.57 B777-200 7 5 0 12 8.03 B747-400 0 4 0 4 17.7 B767-300 0 6 1 7 17.84 A321-100 0 2 0 2 13.39 A321-200 15 7 0 22 5.77 A320-200 10 0 0 10 7.1 A330-300 15 0 0 15 4.87 A380-800 1 0 0 1 0.5 소계 48 24 1 73 8.09 B747-400F 1 4 5 10 18.52 B767-300F 0 1 0 1 17.9 소계 1 5 5 11 18.46 합계 49 29 6 84 9.45 104
Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과대수평균기령 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 B737-800 1 14 0 15 12.56 여객기 소계 1 14 0 15 12.56 합계 1 14 0 15 12.56 여객기 B737-800 0 11 0 11 13.85 소계 0 11 0 11 13.85 여객기 여객기 합계 0 11 0 11 13.85 B737-400 0 4 0 4 17.57 B737-500 0 2 0 2 19.1 A320-200 1 0 0 1 7.7 A321-200 0 5 0 5 12.18 소계 1 11 0 12 14.76 합계 1 11 0 12 14.76 B737-700 0 4 0 4 11.98 B737-800 1 3 0 4 13.4 소계 1 7 0 8 12.67 합계 1 7 0 8 12.67 여객기 B737-800 2 5 0 7 11.02 소계 2 5 0 7 11.02 합계 2 5 0 7 11.02 B737-400F 0 0 2 2 22.64 화물기 소계 0 0 2 2 22.64 합계 0 0 2 2 22.64 여객기합계 109 134 5 248 10.04 화물기합계 14 18 7 39 11.83 자료 : 국토교통부항공기술과 총계 123 152 12 287 10.28 105
항공시장동향제 24 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 우리나라항공기제작및정비동향 가. 우리나라항공기제작산업동향항공기수입국에서항공기제작 수출국으로도약을위한 2014 년항공인프라지원계획 30) - 2013 년부터진행중인레져용 2인승경항공기개발을 2016 년까지지속추진 - 2022 년까지민간무인기실용화개발계획을본격적으로가동 - 지난해완료된 4인승소형항공기 KC-100 의실용화중점적추진하면서국내보급및수출기반마련 국토교통부는국방부 방위사업청 한국항공우주산업 ( 주 ) 와국내최초개발한 4인승소형항공기 (KC-100) 를공군비행실습용훈련기로활용하기위한협정서 (MOU) 를체결 31) - 무인기완료이후비즈니스제트기개발, 미래개인용항공기 PAV (Personal Air Vehicle) 개발계획추진 나. 우리나라항공 MRO 산업현황정부차원의 항공 MRO산업발전방안 10월경발표예정 32) - MRO산업발전방안을수립 ( 14.10) 하고해외전문 MRO 업체의국내공항유치를통해 MRO 클러스터조성예정 30) 항공기제작인프라확충중장기로드맵 31) 국토교통부보도자료, 국산소형항공기 (KC-100) 로공군조종사키운다 (2014.5.9) 32) 국토교통부정책브리핑 (2014.5.21) 106
Ⅲ. 항공산업 레저동향 3.2 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계항공기운용대수는 27,935 대중보잉사가 10,523대로전체의 37.7%, 에어버스가 7,463대로 26.7% 비율을보임 < 표 Ⅲ-20> 제작사별항공기운용현황 (2014.6.10 일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 7,463 26.7 Ilyushin 50 0.2 Antonov 461 1.7 IPTN Indonesia 1 0.0 ATR 864 3.1 Let 184 0.7 BeachAircraft Corporation 611 2.2 Lockheed Company 25 0.1 Boeing 9,625 34.5 Mitsubishi 15 0.1 Boeing/McDonnell Douglas 898 3.2 NAMC 4 0.0 Bombardier 2,251 8.1 Pilatus Aircraft Ltd 58 0.2 British Aerospace 407 1.5 Piper 4 0.0 Britten-Norman 150 0.5 PZL Mielec 26 0.1 CASA 45 0.2 Quest Aircraft Company LLC 10 0.0 Cessna Aircraft Company 818 2.9 Raytheon Aircraft Company 3 0.0 de Havilland of Canada 356 1.3 Reims-Cessna 16 0.1 Dornier 142 0.5 Saab 291 1.0 Embraer 1,932 6.9 Short Brothers 86 0.3 Fokker 370 1.3 Sukhoi 33 0.1 GAF 5 0.0 Swearingen Corporation 297 1.1 Grumman Aircraft Corporation 13 0.0 Tupolev 186 0.7 Harbin Aircraft Industries Group 33 0.1 Xian Aircraft Industry Company 48 0.2 Hawker Siddeley Aviation 24 0.1 Yakovlev 130 0.5 합계 27,935 주 : In service 기준 107
항공시장동향제 24 호 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 (2014.5 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 33) : 아 태 10대, 아프리카 3대, 유럽 13대 - 광폭형제트기 34) : 아 태 838대, 아프리카 74대, 유럽 408대, 북미 289대, 중동 591대, 남미 101대 - 협체형제트기 35) : 아 태 2,371 대, 아프리카 77대, 유럽 1,466 대, 북미 1,534 대, 중동 329대, 남미 459대 - 지역용제트기 36) : 아 태 198대, 아프리카 15대, 유럽 203대, 북미 459대, 중동 45대, 남미 27대 - 터보프롭기 : 아 태 100 대, 아프리카 22대, 유럽 21대, 북미 16대, 남미 40대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2014.5 월말 ) 33) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 34) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 35) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 36) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 108
Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공기유형별지역별 2014년인도일정 (2014.5 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 8대, 아프리카 2대 - 광폭형제트기 : 아 태 139대, 아프리카 17대, 유럽 28대, 북미 23대, 중동 31대, 남미 15대 - 협체형제트기 : 아 태 246대, 아프리카 14대, 유럽 93대, 북미 129대, 중동 31대, 남미 50대 - 지역용제트기 : 아 태 14대, 아프리카 1대, 유럽 44대, 북미 87대, 남미 11대 - 터보프롭기 : 아 태 27대, 아프리카 9대, 유럽 8대, 북미 3대, 남미 7대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-3] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 (2014.5 월말 ) 다. 항공기제작수요세계전체운송용항공기제작수요는 32년까지 20년간보잉은 35,280 대 ($4.8조 ), 에어버스는 29,226대 ($4.4조 ) 로전망 - 아 태지역의 32년까지신규제작수요관련보잉은 12,820 대, 에어버스는 10,664대수요전망 ( 세계시장의 36.3~36.5% 수준 ) 109
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅲ-21> 지역별 2013-2032 항공기제작수요전망 구분기간전체아태지역북미유럽중동남미 CIS 아프리카 Boeing 13~ 32 35,280 12,820 7,250 7,460 2,610 2,900 1,170 1,070 - Airbus 13~ 32 29,226 10,664 5,521 5,827 1,999 2,279 1,095 970 871 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2013-2032, Airbus, Global Market Forecast 2013-2032 기타 라. 항공기엔진시장동향 2013 년말을기준으로에어버스사와보잉사에인도된항공기엔진은 2,598 기로전체수주잔량은 21,636 기임 - 엔진제작사별기준으로 2013년엔진인도현황을보면 CFM56 엔진이 10,280기로서 48%, Rolls-Roys 사는 2,672기로 12% 대였으며, 수주잔량에서는 IAE사는 442기, GE사 436기로각각 17% 대임 2013년말기준으로보잉과에어버스상업용항공기단은 19,021 대 ( 보잉 11,622, 에어버스 7,399) 이며, 이중 49% 인 9,260 대에 CFM 엔진장착 < 표 Ⅲ-22> 엔진제작사별보잉 / 에어버스인도현황 ( 13.12월기준 ) 순위 엔진제작사 2013년인도수주잔량엔진점유율엔진점유율 1 CFM International 1,386 53% 10,280 48% 2 International Aero Engines 442 17% 1,382 6% 3 General Electric 436 17% 2,004 9% 4 Rolls-Royce 234 9% 2,672 12% 5 Pratt & Whitney 36 1% 1,716 8% 6 Engine Alliance 64 2% 308 1% 미정 3,274 15% 계 2,598-21,636 자료 : Flight Global 110
Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-4] 보잉 / 에어버스기단엔진제작사별점유율현황 기종별로는 A330 기는 Rolls-Royce 엔진, B767 기는 GE엔진, A380 기는 Engine Alliance 엔진, A320군은 CFM엔진, B787기는 GE엔진이우세한것으로나타남 < 표 Ⅲ-23> 기종별엔진인도및수주현황 ( 13.12월기준 ) 기종 엔진제작사 2013년인도수주잔량엔진점유율엔진점유율 General Electric 14 14% 41 16% A330 Pratt & Whitney 10 10% 30 11% Rolls-Royce 79 77% 153 58% 미정 - - 38 15% 소계 103-262 - B767 General Electric 17 81% 44 98% Pratt & Whitney 4 19% 1 2% 소계 21-45 - Rolls-Royce 9 36% 44 24% A380 Engine Alliance 16 64% 77 43% 미정 - - 60 33% 합계 25-181 - 자료 : Flight Global 111
항공시장동향제 24 호 지역항공기는 ATR 42/72, Embraer E-Jet, Bombardier CRJ, Dash 8, Superjet 100 기종등으로구성되어있으며이중장착엔진은 GE와 Pratt & Whitney 가주를이룬것으로나타남 - 2013년말기준으로지역항공기주문잔량 (ATR, Bombardier, Embraer, Mitsubishi, Sukhoi 등 ) 은 1,426 대이며이중 P&W 가 53%, GE 와 Powerjet 이각각 35%, 12% 를차지함 A320 군 B787 지역항공기 자료 : Flight Global [ 그림 Ⅲ-5] 항공기종별엔진제작사점유율현황 112
Ⅲ. 항공산업 레저동향 2013 년말을기준으로글로벌각지역별상업용항공기엔진주문현황은아래와같음 < 표 Ⅲ-24> 엔진제작사별기단현황 구분아 태유럽러시아 &CIS CFM International General Electronics 중동 아프리카 ( 13.12 월기준 ) 북미남미세계점유율 2,735 2,445 469 249 365 2,014 612 8,889 42% 840 824 167 394 149 1,937 298 4,609 22% Rolls-Royce 662 537 78 169 88 1,030 71 2,635 12% International Aero Engines 947 528-115 44 563 230 2,463 12% Pratt & Whitney 384 136-93 87 1,079 153 1,997 9% Other 44 117 362 85 47 1 37 592 3% 합계 5,612 4,587 1,076 1,105 780 6,624 1,401 21,185 100% 자료 : Flight Global < 표 Ⅲ-25> 제작사별엔진현황 구분아 태유럽러시아 &CIS CFM International General Electronics 중동 아프리카 ( 13.12 월기준 ) 북미남미세계점유율 5,548 5,060 938 528 770 4,028 1,252 18,124 40% 1,919 1,856 382 854 302 4,103 600 10,016 22% Rolls-Royce 1,486 1,328 174 370 198 2,060 142 5,758 13% International Aero Engines 1,894 1,056-230 88 1,126 460 4,926 11% Pratt & Whitney 945 295-241 200 2,353 333 4,507 10% Other 166 461 1,008 330 175 4 117 2,049 5% 합계 11,958 10,056 2,502 2,553 1,733 13,674 2,904 45,380 100% 자료 : Flight Global 113
항공시장동향제 24 호 2013 년말을기준으로기종유형별엔진현황은아래와같음 < 표 Ⅲ-26> 기종유형별엔진현황 ( 13.12월기준 ) Commerical Narrow Body Wide Body 엔진제작사 Regional Jets 기단 엔진 기단 엔진 기단 엔진 CFM International 8,718 17,440 171 684 General Electric 2,318 5,434 2,291 4,582 International Aero Engines 2,463 4,926 Pratt & Whitney 1,051 2,194 935 2,291 11 22 Rolls-Royce 650 1,300 1,102 2,692 882 1,764 Engine Alliance 64 256 Honeywell 104 416 Lycoming 69 276 Powerjet 21 42 합계 12,882 25,860 4,590 11,357 3,378 7,102 자료 : Flight Global, Ascend Online Fleets < 표 Ⅲ-27> 상업용항공기기단과엔진옵션 ( 13.12 월기준 ) 엔진유형 엔진갯수 엔진옵션1 엔진옵션2 엔진옵션3 AIRBUS A300* 2 CF6 PW4000 JT9D A310* 2 CF6 PW4000 JT9D A318 2 CFM56 PW6000 A319/A320/A321 2 CFM56 V2500 A319neo/A320neo/A321neo 2 Leap PW1100G A330 2 CF6 PW4000 Trent 700 A340-200/300* 4 CFM56 A340-500/600* 4 Trent 500 A350 2 Trent XWB A380 4 GP7200 Trent 900 BAE Systems BAe 146* 4 ALF502 LF507 Avro RJ* 4 LF507 BOEING 727* 3 JT8D Tay 737-200* 2 JT8D 737-300/400/500* 2 CFM56 737NG (-600/700/800/900) 2 CFM56 737 Max (-7/8/9) 2 Leap 747-100/sP* 4 JT9D RB211 114
Ⅲ. 항공산업 레저동향 * : 생산단종 엔진유형 엔진갯수 엔진옵션1 엔진옵션2 엔진옵션3 747-200/300* 4 CF6 JT9D RB211 747-400* 4 CF6 PW4000 RB211 747-8 4 GEnx 767-200/300* 2 CF6 PW4000 JT9D 767-200ER/400ER* 2 CF6 PW4000 767-300ER/300F 2 CF6 PW4000 RB211 777-200/200ER/300 2 GE90 PW4000 Trent 800 777-200LR/300ER/F 2 GE90 777-8X/9X 2 GE9X 787 Dreamliner 2 GEnx Trent 1000 Dc-8* 4 JT3D JT4A Dc-9* 2 JT8D dc-10* 3 CF6 JT9D MD-11* 3 CF6 PW4000 MD-80* 2 JT8D MD-90* 2 V2500 BOMBARDIER CSeries 2 PW1500G crj (all variants) 2 CF34 COMAC C919 2 Leap ARJ21 2 CF34 EMBRAER E-170/175/190/195 2 CF34 ERJ 145 family 2 AE3007 E-Jet E2 family 2 PW1000G Fairchild Dornier 328JET* 2 PW300 fokker F28* 2 Spey Fokker 70/100* 2 Tay Ilyushin Il-76* 4 PS-90 II-96* 2 PS-90 PW2000 Irkut MS-21 2 PD-14 PW1400G Lockheed L-1011* 2 RB211 Mitsubishi Regional Jet MRJ70/90 2 PW1200G Sukhoi Superjet 100 2 SaM146 Tupolev Tu-204 2 PS-90 RB211 115
항공시장동향제 24 호 3.3 글로벌항공기정비동향 가. MRO 기업매출 해외 MRO 기업매출순위는 1위 Lufthansa Technik (52억1천만달러), 2위 AFI KLM E&M(31 억 2천4백만달러 ), 3위 AAR Corp.(20 억6 천5 백만달러 ) 순임 37) < 표 Ⅲ-28> 세계 MRO 기업매출현황 순위 Company 2012 매출 ($) 2012 영업이익 ($) 1 Lufthansa Technik 52억1천만 4억1천3백만 2 AFI KLM E&M 31억3천4백만 1억4천3 백만 3 AAR Corp. 20억6천5백만 1억3천1백만 4 ST Aerospace 20억1천 9백만 3억4백만 5 Mubadala Aerospace 11억4천만 N/A 6 SIA Engineering Co. 9억7백만 1억1백만 7 HAECO Group 7억5천1백만 6천1백만 8 Iberia 5억8천9백만 N/A 9 Ameco Beijing 4억8천8백만 N/A 10 Timico N/A N/A 자료 : 세계 MRO 기업현황, 항공우주 2013, 가을호 나. MRO 시장전망 2014년세계 MRO시장은전년과비교하여성장이전망되지만큰회복세는기대되지않음 ( 미국시장분석기관캐너코드제뉴이티 ) 38) - 아시아지역은회복이기대되나유럽은하반기에나회복세가나타날전망 37) ( 사 ) 한국항공우주산업진흥협회, 항공우주 2013 가을호 세계 MRO 기업현황, 2012년매출기준 38) ( 사 ) 한국항공우주산업진흥협회, 항공우주 2014 봄호 2014년세계 MRO 시장 116
Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공운송시장성장에따라세계항공기 MRO 시장은연평균 4.2% 의성장률을바탕으로 14년 577억달러, 24년 868억달러에달할것으로전망 39) - 아시아지역은세계평균보다높은성장이예상되며 14년 154억달러 ( 세계시장의 26.7%) 에서 24년 298억달러 (34.3%) 로전망 3.4 글로벌항공기리스동향 2013 년말기준으로항공기리스사별기단규모, 유형, 평가액은아래와같음 < 표 Ⅲ-29> 항공기리스사, 기단규모별상위 50 위 (2013 년 ) 순위 리스사 기단 ( 대 ) 기단유형 Wide Narrow RJ/ Prop 기단 ( 백만 $) 기단평가액 ( 13.12 월기준 ) 평가순위 평균액 ( 백만 $) 1 GECASs 1,692 182 1,072 438 33,851 1 20.0 2 ILFC 1,009 271 738 0 24,951 2 24.7 3 SMBC Aviation Capital 344 8 321 15 9,411 4 27.4 4 BBAM 330 44 284 2 10,142 3 30.7 5 AerCap 311 48 257 6 8,621 6 27.7 6 CIT Aerospace 272 40 217 15 7,277 8 26.8 7 AWAS 270 49 221 0 7,379 7 27.3 8 Aviation capital Group 256 9 247 0 5,904 10 23.1 9 BOC Aviation 221 38 173 10 8,940 5 40.5 10 Boeing capital corp 220 18 195 7 1,872 25 8.5 11 Air Lease corporation 194 32 115 47 6,850 9 35.3 12 Nordic Aviation capital 174 0 12 162 1,820 27 10.5 13 Aircastle Advisor 157 58 94 5 4,008 15 25.5 14 Macquarie AirFinance 141 12 125 4 2,988 19 21.2 15 ORIX Aviation 132 18 112 2 2,645 21 20.0 16 Avmax Aircraft Leasing 120 0 0 120 406 55 3.4 16 ICBC Leasing co 115 20 85 10 4,573 13 39.8 18 Avolon Aerospace Lsg 113 13 94 6 4,783 11 42.3 39) Team SAI Consulting services, Global MRO Market Economic Assessment Air Transport, 2014.1 117
항공시장동향제 24 호 순위 리스사 기단 ( 대 ) 기단유형 Wide Narrow RJ/ Prop 기단 ( 백만 $) 기단평가액 평가순위 평균액 ( 백만 $) 19 CDB Leasing company 110 28 62 20 4,503 14 40.9 20 FLY Leasing Limited 105 8 97 0 2,163 24 20.6 21 MC Aviation Partners 95 18 77 0 3,353 17 35.3 21 Standard Chartered Avn Fin 95 15 80 0 3,373 16 35.5 23 SkyWorks Leasing 81 15 46 20 851 35 10.5 24 Hong Kong Avn capital 79 18 55 6 2,496 22 31.6 24 Jackson square Avn 79 7 72 0 3,252 18 41.2 26 ECC Leasing co 75 0 0 75 423 54 5.6 27 Falko 72 0 8 64 231 73 3.2 28 Cargo Aircraft Mgmt 71 44 27 0 652 41 9.2 28 Guggenheim Avn Partners 58 37 21 0 2,394 23 41.3 30 AerSale 56 11 45 0 349 63 6.2 30 Sky holding 56 10 46 0 338 64 6.0 32 Apollo Aviation Group 55 8 44 3 593 47 10.8 32 Changjiang Lsg co 55 0 37 18 1,218 31 22.2 32 VEB-Leasing Jsc 55 21 19 15 1,583 29 28.8 35 Dae capital 53 22 31 0 2,702 20 51.0 35 ALAFco 50 3 47 0 1,670 28 33.4 35 AVIC Intl Lsg 50 2 7 41 852 34 17.0 38 GA Telesis LLC 49 12 26 11 298 66 6.1 39 Amentum capital 45 14 26 5 1,857 26 41.3 40 BoCom Leasing 43 6 35 2 1,559 30 36.3 41 GOAL 42 1 12 29 626 45 14.9 41 JetFleet Mgmt Corp 42 0 0 42 143 86 3.4 41 saab Aircraft Lsg 42 0 0 42 70 102 1.7 44 ACIA Aero 40 0 0 40 129 88 3.2 44 Jetscape 40 0 3 37 808 36 20.2 46 Doric 39 31 8 0 4,601 12 118.0 46 VTB-Leasing 39 14 23 2 429 53 11.0 48 Aergo capital 38 0 37 1 76 98 2.0 48 Ilyushin Finance co 38 8 18 12 281 69 7.4 50 Jetran Intl 37 1 27 9 73 100 2.0 계 7,955 1,214 5,398 1,343 190,367-23.9 118
Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 항공레저동향 4.1 우리나라항공레저동향 14년 1월 14일항공법을공포하여 7월 15일부터시행할예정으로이착륙장에대한법적근거와항공레저안전체계확립으로 40) 항공레저활성화와국민과함께하는항공문화조성 - 레저용이 착륙장 3개소를신규로조성하고새만금등에항공레저센터설립추진계획 41) 항공레저스포츠 : 취미 오락 체험 교육 경기등을목적으로하는비행 [ 공중에서낙하하여낙하산 ( 落下傘 ) 류를이용하는비행을포함한다 ] 활동을말한다.( 항공법제2조 42의2) 2014.6.25 일기준경량항공기 197대초경량비행장치 600대등록 42) - 경량항공기 : 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다. ( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-30> 경량항공기등록현황 ( 14.6.25 일기준 ) 구분 타면조종형체중이동형 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 181 4 4 5 3 197 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 : 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다.( 항공법제2조 28) 40) 헤럴드포럼 이카루스의꿈과항공레저스포츠 (2014.4.9) 41) 국토교통부보도자료, 국토부, 항공기제작 레저인프라에집중투자할계획! (2014.3.12) 42) 자료 : 국토교통부항공기술과 119
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅲ-31> 초경량비행장치신고현황 ( 14.6.25일기준 ) 동력비행장치무인비행장치구분기구류합계타면조종형체중이동형동력패러무인동력무인글라이더비행장치비행선대수 14 3 263 55 230 35 600 자료 : 국토교통부항공기술과 < 표 Ⅲ-32> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 14.6.30일기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 2004 370 0 2005 249 0 2006 130 0 2007 184 0 2008 250 0 2009 380 267 2010 122 210 2011 38 141 2012 39 94 2013 90 148 2014.1~6 월 422 58 합계 2,274 918 자료 : 교통안전공단항공시험처 4.2 글로벌항공레저동향 영국은 2014.1 월현재민간항공청 (CAA) 에등록된항공기는 19,851 대. 이중레저용으로분류되는것은 12,403대 < 표 Ⅲ-33> 2014 년영국레저항공기등록통계 ( 14.1 월기준 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014.1월 Airship(Gas-Filled) 8 8 8 8 3 Airship(Gas-Filled)( 무인 ) 0 0 0 0 2 Airship(Hotair) 17 13 14 16 15 Balloon(Gas-Filled) 11 10 7 7 5 Balloon(Gas/Hotair) 0 0 0 0 0 Balloon(Hotair) 1,732 1,611 1,550 1,534 1,522 Balloon(Minimum Lift)( 무인 ) 99 99 98 98 98 Fixed-Wing Amphibian 8 7 7 7 7 Fixed-Wing Landplane 3,235 3,217 3,199 3,245 3,269 120
Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014.1월 Fixed-Wing Seaplane 0 0 0 0 0 Fixed-Wing slmg 292 287 285 296 302 (Self-launching Motor Glider) Glider 2,306 2,295 2,256 2,248 2,247 Gyroplane 305 312 324 322 327 Hangglider 12 8 8 9 9 Helicopter 257 238 228 211 208 Microlight 4,375 4,071 4,043 4,045 4,029 계 12,657 12,176 12,027 12,046 12,403 주 : 1) Fixed-Wing Amphibian, Fixed-Wing Seaplane, Fixed-Wing Landplane, Helicopter(MTOW 1-750kg 기준 ). MTOW 미상이나초과는제외 2) 레저용으로분류되는 Airship, Balloon, Fixed-Wing(slmg), Glider 는 MTOW all weight 적용자료 : UK CAA 5. 공항건설및접근교통현황 5.1 공항건설현황 2020 까지울릉도와흑산도에 50인승소형항공기이착륙공항건설예정 (4월 9일공항건설기본계획용역착수 ) 43) - 관광수요증대, 지역경제활성화, 독도관광활성화등의효과기대 울릉공항 (4,932억원, 2020년완공예정 ), 흑산공항 (1,433억원, 2019완공예정 ) 5.2 접근교통현황 14년 6월 30일부터 KTX 인천국제공항역이개통되어부산이나광주등에서도서울역이나용산역에서별도의환승없이곧바로인천국제공항까지 KTX 를이용가능 44) - 인천국제공항을운행하는 KTX는경부선 12회, 호남선 4회, 전라선과경전선이각각 2회씩, 1일총 20회 ( 상행 10회, 하행 10회 ) 가운행 * KTX는인천국제공항선과경의선을연결하는수색직결선 (2.2km) 을거쳐인천국제공항까지이동 43) 국토교통부보도자료, 2020년항공기타고울릉도 흑산도간다! (2014.4.9) 44) 국토교통부보도자료, 인천국제공항까지한번에, KTX 인천국제공항역개통! (2014.6.16) 121
항공시장동향제 24 호 6. 기타 6.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준수송력점유율은 Star Alliance 22.9%, SkyTeam 19.1%, oneworld 20.0%, 저비용항공사 18.4%, 기타항공사 19.6% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,296 대, SkyTeam 2,933 대, oneworld 3,004대, 저비용항공사 3,662대, 기타항공사 10,532대 (2014.5 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-6] 항공사간제휴별현황 122
Ⅲ. 항공산업 레저동향 1) Star Alliance 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT 폴란드항공, 아드리아항공, Blue1, 크로아티아항공, TAP 포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA 페루, EVA항공, 에어인디아 ( 보류중 ) - 탈퇴 : VARIG(1997-2007), 안셋호주 (1999-2001), 멕시카나 (2000-2003), 상해항공 (2007-2010), BMI(2000-2012), TAM(2010-2014), US 에어웨이즈 (2004-2014) 스타얼라이언스, 4개의부가적인세계일주운임 (RTW) 소개및클래별요금의차이점및변경사항설명 (6.4) - 이코노미클래스 : 전체마일리지사용과전체체류의수조합을통해요금결정, 최적의조건은최대 26 천마일과 3~5 회의체류. 신규요금체계도입으로고객은저렴한비용대신몇몇체류지만선택가능 - 비즈니스클래스 : 26천마일, 29천마일, 34천마일또는 39천마일요금체계가제공되고체류지수는최소 3개에서최대 15개로모든비즈니스클래스 RTW(Round the World) 운임수준으로유지 - 퍼스트클래스 : 29천마일, 34천마일및 39천마일의요금수준사이에서선택하여이용가능에어인디아, 공식적으로스타얼라이언스회원사가된후코펜하겐서비스를고려중. SAS는향후인도서비스재개할것이라고밝혔으며현재인도와북유럽국가사이의직항노선이없음 (6.6) 루프트한자, 에어인디아의스타얼라이언스가입으로인도와유럽시장양쪽의접근성증가에따른상호간혜택을예상함 (6.16) 2) Skyteam 멤버 : 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, 아에로플로트, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 중화항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공 - 탈퇴 : 컨티넨탈 (2004-2009), 노스웨스트 (2004-2009), COPA( 준회원 ) 123
항공시장동향제 24 호 스카이팀, 2014년코드쉐어및협정체결을통해다양한목적지와여행옵션제공으로회원사간제휴가 18% 증가전망. 26백만명이상의고객은회원사간협력증가로연계가될것이라고예측함 (6.2) 가루다인도네시아항공, 314석보잉 777-300ER 기종으로 5.30일부터자카르타-암스테르담노선을주 5회운항개시. 9.8일부터는자카르타 -암스테르마-런던게트윅노선으로확장하여주5회운항예정 (6.2) 스카이팀, 호주시드니공항에 2014.10 월신규라운지오픈예정. 멜버른공항의스카이팀라운지건설고려중. 시드니공항을운항하는스카이팀회원사로는델타항공, 남방항공, 동방항공, 대한항공및가루다인도네시아항공이있음 (6.4) 스페인아돌프수아레즈마드리드바라하스공항, 제1터미널, 제2터미널및제3터미널에에어유로파및스카이팀의신규통합허브오픈. 국제선은제1 터미널에서서비스하고국내선및쉥겐지역운항은제2터미널및제3터미널에집중 (6.12) 아르헨티나항공, 카라카스시몬볼리바르국제공항을제외한모든국제선노선에스카이팀 SkyPriority 서비스. 서비스는퍼스트및비스니스클래스, 스카이팀엘리트플러스회원및 Aerolineas 플래티넘및클럽콘도르여객에게체크인, 수하물, 보딩등혜택제공 (6.23) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, 영국항공, 캐세이패시픽, Comair, 드래곤항공, Envoy, 콴타스, 선에어스칸디나비아, 핀에어, Iberia, 노스트룸항공, LAN, LAN 아르헨티나, LAN 에콰도르, LAN 익스프레스, LAN 페루, J-Air, JAL 익스프레스, JAL, 저팬트랜스오션에어, 요르단항공, S7항공, 에어베를린, Iberia 익스프레스, NIKI, LAN 콜롬비아, 말레이시아항공, 카타르항공, 스리랑카항공 (2014 년유예 ), TAM, US에어웨이즈, - 탈퇴 : 캐나다항공 (1999-2000), 에어링거스 (2000-2007) US에어웨이즈, 2014.6.3 일독일전역을서비스하기위해에어베를린과코드쉐어체결. US에어웨이즈는다음달원월드타회원사들과코드쉐어협정을이행할계획 (6.3) 콴타스항공, 2014.6.18 일미국 LA국제공항에 400석규모의신비즈니스라운지오픈하였으며퍼스트클래스라운지는 2015.1월오픈예정 (6.18) 124
Ⅲ. 항공산업 레저동향 6.2 저비용항공사동향가. 주요저비용항공사수송현황 2014.5 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 27.0% 로지난달보다 0.2%p 증가함 [ 그림 Ⅲ-7] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~2014.5 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 (4 월 ) 2014.4 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 4.3% 증가, 젯스타는 2.4% 감소 2014.4 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내여객은전년동월대비 6.7% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 0.3% 감소 < 표 Ⅲ-34> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.11 1.672-0.5 1.383-0.9 1.438-3.2 0.948 1.6 18.163 6.7 2013.12 1.683 4.0 1.600 3.6 1.394 1.3 1.238 4.1 19.506 6.6 2014.01 1.647 6.5 1.664 4.1 1.287 0.3 0.905 4.1 21.146 8.7 2014.02 1.487 5.5 1.246 4.6 1.241-2.2 0.962 3.1 19.658 4.6 2014.03 1.642 3.2 1.396 1.0 1.375-3.5 1.243 2.0 21.213 2.7 2014.04 1.600 4.3 1.453-2.4 1.310-6.7 0.941-0.3 21.012 7.4 자료 : CAPA 125
항공시장동향제 24 호 2) 유럽지역 2014.5 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 4.0% 증가, 이지젯은 7.9% 증가 2014.4 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 2.4% 증가, 에어프랑스-KLM 은 1.5% 감소 < 표 Ⅲ-35> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 주요저비용항공사 ( 단위 : 명, %) 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 5.000 4.0 4.500 3.5 1.821-1.5 1.605 27.0 2014.01 4.600 5.0 4.022 3.7 1.764 0.4 1.530 24.0 2014.02 4.500 7.0 4.232 2.9 1.838 2.0 1.527 22.0 2014.03 5.200-4.0 5.108 4.8 2.258-4.4 1.806 25.0 2014.04 7.800 5.0 5.788 10.2 2.551 2.8 1.996 17.0 2014.05 8.220 4.0 6.054 7.9 2.972 0.5 2.103 12.0 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분 에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 4.169 4.0 5.795 2.8 0.563-2.1 0.370 11.7 2.253 33.0 19.680 2.2 2014.01 3.665 4.0 5.422 2.1 0.513-1.0 0.357 5.4 2.089 37.9 18.383 3.2 2014.02 3.578 1.1 5.387 1.0 0.512-3.8 0.357 8.1 2.112 36.1 18.275 2.4 2014.03 4.287 0.6 6.504 0.4 0.628-6.8 0.425 6.2 2.564 33.1 21,701 1.6 2014.04 4.617 1.0 6.922-0.3 0.751 7.1 0.472 11.6 3.060 45.6 - - 2014.05 4.641-1.5 7.803 2.4 0.795-3.5 0.493 10.5 3.239 10.8 - - 자료 : CAPA 126
Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 북미지역 2014.5 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 0.6% 증가, 젯블루는 7.0% 증가 2014.5 월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 6.8% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.4% 증가 < 표 Ⅲ-36> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 8,976 9.8 3,233 12.7 1,760 7.2 644 13.1 2014.01 7,413 2.2 2,785-0.1 1,789 8.4 587 13.8 2014.02 7,146 1.2 2,638 5.2 1,725 7.3 608 10.2 2014.03 9,596 1.6 3,239 0.9 1,902 3.9 864 6.5 2014.04 9,118 4.4 3,177 6.1 1,774 6.5 642 6.9 2014.05 9,405 0.6 3,199 7.0 1,584 4.8 598 4.0 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 6,293 1.3 9,434 7.9 7,730 6.0 4,224 8.7 1,331 4.6 40,267 7.0 2014.01 10,078 2.9 8,357 2.1 6,692-0.3 - - 1,209 0.7 35,792 1.7 2014.02 9,013 0.2 7,837 2.0 6,216-0.8 - - - - 33,247 0.9 2014.03 11,085 2.0 10,521 4.1 7,816 0.8 - - 1,297 1.7 42,561 2.0 2014.04 10,513 3.4 10,109 7.1 7,339-0.2 - - 1,335 4.2 40,517 3.9 2014.05 10,973 1.7 10,494 6.8 7,921 0.4 - - 1,464 5.0 - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 127
항공시장동향제 24 호 4) 남미지역 2014.5월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 4.6% 증가, GOL의국제선은 23.1% 증가 < 표 Ⅲ-37> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK 구분 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas ( 단위 : RPK, %) 브라질국내선계 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 3,071 17.0 348 49.3 3,119-6.3 8,235 8.0 2014.01 3,271 17.3 379 13.6 3,348-3.6 8,781 7.6 2014.02 2,578 19.5 327 25.4 2,650 0.5 7,050 11.3 2014.03 2,653 7.4 332 17.5 2,854 6.6 7,389 8.2 2014.04 2,648 7.9 332 35.2 2,820 8.3 7,334 8.1 2014.05 2,602 4.6 312 23.1 - - - - 자료 : CAPA 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 (4월) 2014.4월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 0.3% 증가, 젯스타는 2.6% 증가 2014.4 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK는전년동월대비 1.0% 증가, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 4.0% 증가 128
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-38> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 버진블루 젯스타 주요풀서비스항공사 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : ASK, %) AAPA 국제선 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.11 3,380-2.6 2,878-1.1 2,677-0.2 1,170 1.6 86,205 5.6 2013.12 3,615 2.3 3,333 0.2 2,676 1.8 1,603 5.3 92,263 6.1 2014.01 3,633 2.3 3,422 1.4 2,634 4.0 1,266 7.2 99,977 7.2 2014.02 3,045-0.3 2,576-0.5 2,449 1.7 1,208 3.1 90,055 5.4 2014.03 3,508-0.8 2,992 1.7 2,703 2.0 1,526 3.1 98,133 5.8 2014.04 3,469 0.3 3,217 2.6 2,659 1.0 1,238 4.0 97,219 7.5 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2014.5 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 45.0% 증가 2014.5 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK 는전년동월대비 2.6% 증가, 에어프랑스-KLM 은 1.3% 감소 < 표 Ⅲ-39> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사 노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 2,992 48.0 4,468-2.2 6,408 2.5 770-5.1 701 6.3 3,577 25.4 25,216 1.5 2014.01 3,031 45.0 4,148-2.7 6,477 2.5 779-2.7 733 3.9 3,497 35.4 24,760 3.3 2014.02 2,865 46.0 3,981-3.8 6,200 1.7 715-1.4 699 3.4 3,279 34.4 23,393 2.8 2014.03 3,524 51.0 4,611 0.6 7,156 4.0 836-3.0 775 1.5 3,773 32.9 26,779 3.9 2014.04 3,641 37.0 4,869-1.7 7,482-1.3 1,077-0.2 883 9.5 4,565 44.1 - - 2014.05 4,054 45.0 5,010-1.3 8,511 2.6 1,188-0.3 947 14.1 5,062 13.8 - - 자료 : CAPA 129
항공시장동향제 24 호 3) 북미지역 2014.5 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 1.5% 감소, 젯블루는 7.0% 증가 2014.5월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 3.6% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.8% 감소 < 표 Ⅲ-40> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 ( 단위 : ASM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 10,840 3.4 3,901 9.0 2,155 7.4 765 15.4 2014.01 9,721-2.6 3,365-1.4 2,211 8.3 690 16.4 2014.02 9,148-1.7 3,235 6.3 2,038 9.2 688 11.8 2014.03 11,605 0.8 3,819 3.7 2,265 6.6 950 7.6 2014.04 11,168-0.6 3,786 5.9 2,155 7.1 725 6.9 2014.05 11,236-1.5 3,756 7.0 2,005 4.1 672 4.2 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 US 에어웨이에어캐나다 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 7,429-2.4 11,114 3.5 8,787 0.5 4,818 5.0 1,615 6.3 47,045 2.4 2014.01 12,242 1.5 10,420-0.4 7,988-2.1 - - 1,565 2.4 43,990-0.6 2014.02 10,864-0.6 9,445-1.1 7,382-1.8 - - - - 40,281-0.7 2014.03 12,884 2.0 12,174 2.3 9,002 0.6 - - 1,569 3.0 49,597 1.7 2014.04 12,165 2.2 11,759 3.1 8,434-2.3 - - 1,566 4.7 47,388 1.2 2014.05 12,567 0.7 12,044 3.6 9,057-0.8 - - 1,805 2.1 - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 130
Ⅲ. 항공산업 레저동향 4) 남미지역 2014.5 월남미지역주요저비용항공사인 GOL 의국내선 ASK는전년동월대비 6.7% 감소, GOL의국제선은 2.4% 증가 < 표 Ⅲ-41> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 구분 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas ( 단위 : ASK, %) 브라질국내선계 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.12 4,037 11.8 499 18.8 3,843-5.5 10,411 6.1 2014.01 4,182 10.2 508 0.3 4,003 6.0 10,900 6.0 2014.02 3,327 0.2 462 1.6 3,240-0.4 8,761-0.4 2014.03 3,567-5.7 484 2.7 3,632-0.5 9,525-0.5 2014.04 3,446-5.0 472 11.0 - - 9,234-1.5 2014.05 3,451-6.7 458 2.4 - - - - 자료 : CAPA 다. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 France La Compagnie Paris Charles De Gaulle 2014.7.11 월취항예정. DreamJet SAS 가명칭을바꾸고파리샤를드골 - 뉴욕 Newark 공항을주 4 회운항. Icelandair 에서임차한 B757-200 기활용. 하반기에는항공기취득예정. L Avion 창립자인 Fantz Yvelin 과 Jet Airways 의전임 Peter leuthi 회장을중심으로 3 천만유로투자 131
항공시장동향제 24 호 구분국가명항공사명공항비고 저비용 Thailand SiamJet Airlines Bangkok Suvarnabhumi Intn l Georgia flyvista Tbilisi Int l 지역 커뮤터 Zimbabwe 화물 기타 Norway China Costa Rica Just Fly (Zimbabwe) Viking International Airlines Longjiang Airlines Air Costa Rica Harare Int l Lakselv Banak Harbin Airport San Jose Juan Santamaria Int l LCC 항공사 : 국내선및지역노선운항시는방콕수안나품국제공항을허브로사용. 치앙마이, 푸켓, 중국노선은돈무앙공항을제 2 허브로이용. 향후마카오, 싱가포르까지운항확대예정. B737-400 기활용 2014.7 월부터유럽, CIS 노선운항예정. 또 UAE 기반의챠터사업자인 AeroVista 라는브랜드명으로국제선운항예정 2014 년말부터국내선운항예정. Beechcraft 나 Piper 기종 8 대활용예정 화물챠터노선을 Lakselv Banak, 공항에서미국, 아시아로운항예정. B747F 기종을활용 하얼빈공항에서국내선정기여객, 화물서비스예정. 자본규모는 1 억 2,500 만 USD. Embraer E190 기활용. Tica Air International 항공사가브랜드명을고쳐 Air Costa Rica 란이름으로 2014.12 월부터운항 라. 운항중단항공사 구분국가명항공사명공항중단일 풀서비스 지역 커뮤터 United States Australia Mongolia United States Pan American Airways Vincent Aviation Australia Eznis Airways Lakeshore Express Aviation Hartsfield-Jackson Atlanta Int l 14.5.11 Darwin 14.5.28 Ulaanbaatar Chinggis Khaan Int l 14.5.22 Oakland County Int l 14.4.1 132
Ⅲ. 항공산업 레저동향 6.3 주요공항개발및확장현황 가. 아시아 태평양지역인도공항당국 (AAI), Thiruvananthapuram Trivandrum 국제공항에미화 2,051 만달러규모로 1,595m 평행유도로, 에어로브릿지및터미널계류장, 두개의회전패드를건설예정 (5.25) 필리핀교통통신부 (DOTC), 니노이아퀴노국제공항 (NAIA) 평행활주로프로젝트와관련하여 46백만달러예산에완공까지 2년정도소요된다고밝힘. CAPA 보고서에따르면필리핀정부는시간당약 40~70 회의항공기운항활성화를위한공항의평행활주로시스템개발승인함 (5.26) 호주퍼스공항, 2044년 46백만명의여객수요를충족하기위해터미널및활주로확장예정. 공항 30년마스터플랜에따르면 2015 년버진오스프레일리아항공의국내선운항, 2016년다층주차시설확보, 2019년제3활주로완공, 2044년까지기존두개의터미널을신규터미널로변경예정 (5.31) 베트남항공공사 (VAC), Cam Ranh 국제공항의연간 260백만명의여객을수용하기위한재개발계획을발표. 확장프로젝트에는 2020 년까지제2활주로및신규터미널건설이포함되어있으며 ATR-72, A320, A321m 767-300, 777 및 747 기종을수용할수있음 (5.29) 베트남민간항공국 (CAAV), 일본의공적개발원조 (ODA) 재고결과에따라 Long Thanh 공항프로젝트를진행할수있다고밝힘. 베트남은혼잡완화를위해미화 78 억달러규모의호치민도시공항건설을예정중이나, 일본은베트남철도및일본교통컨설턴트간비리혐의에따라투자를재평가할예정 (6.12) 중국민간항공총국 (CAAC), 칭하이주정부와 5.29 일항공산업발전의가속화에관한회의를진행. 칭하이공항건설은 Yushu 공항건설완료, Xinging 공항 2단계확장프로젝트및 Delignha 공항, Huatugou 공항, Guoluorhdgkd, Qulian 공항및 Golmud 공항건설을착수함 (5.29) 중국난징 Lukou 국제공항, 2014.6.3 일 2단계건설프로젝트완공하고시험비행도완료하고 2014.7 월운영개시예정. A380 항공기운영이가능해지고연간 30백만명의여객을처리할수있음 (6.4) 중국베이징수도공항, 2014.6.17 일충칭부시장과충칭의항공인프라수준개선을위한건설가속화및베이징수도공항협력강화에관한면담진행 (6.18) 133
항공시장동향제 24 호 홍콩정부, 홍콩공항제3활주로건설이지속될경우약 14만개의일자리가생성되고홍콩항공업계는더많은직업이필요할것이라고언급함. 홍콩공항은 65천개의직접적인일자리및 3배수의간접적인일자리제공하고, 홍콩전체고용인구 5% 를차지함 (5.27) 나. 유럽지역폴란드 Radom-Sadków 공항, 2014.5.30 일 14번째공항으로등록. 공항은 B737 및 A320 규모의항공기를처리할수있으며 2014.9 월 VOR/DME 건설예정 (5.30) 폴란드 Szczytno-Szymany(Mazury) 공항, Mostostal 과 2,600m 활주로확장및등화시설, 유도로, 계류장지역및 ILS 시스템건설계약체결. 규모는미화 3,820만달러로 2015.11.1 완료예정 (5.31) 스페인 Vigo 공항, 여객터미널확장및시설공사를완료함. 2010년시작된작업은터미널을약 22,000 평방미터로확장하였으며약 48백만유로의예산이소요됨. 2014년약 70만명이상여객을처리할것으로예상함 (5.31) 프랑스파리 Beauvais-Tille 공항, 2014.6.3 일부터 6일까지인프라시설현대화진행. 2백만유로를투자하여유도로및항공기주기장재건작업진행. 에어몰도바, 블루에어, Eurolot, 라이언에어및위즈에어의 140여편의정기편운항은중단됨 (6.3) 노르웨이베르겐공항, 신규터미널건설이갈등속에지연될상황에직면함. 신규터미널계획은 2008년시작되었고이름은제3터미널임. 토지준비는 2013 년시작하여 2015 년터미널건설예정. 터미널은 2017 년오픈예정이며수용량이 2배증가 (6.16) 다. 남미 / 카리브지역브라질브라질리아국제공항, 공항의신규 2만평방미터남쪽교각완공후, 모든공사를완료했다고발표. 작업은약 1.5년간진행되었고비용은미화 53.9백만달러규모로시설의전체면적은 11만평방미터로확장됨 (5.23) 134
Ⅲ. 항공산업 레저동향 브라질포르탈레자공항, 2014년 FIFA 월드컵을위한임시터미널완공및 5.23일부터여객을수용하기시작함. 미화 804,839 달러규모의 1,200 평방미터의캔버스구조로화물터미널옆에위치함 (5.26) 브라질리오데자레이로갈레앙국제공항, 제2터미널신규국제선출발지역을공식오픈. 터미널은 11,109 평방미터로확장되고연간 3,040 만명의여객처리가능. 신규구역은 32개의체크인카운터, 신규수화물시스템을포함하고있음 (6.1) 파라과이, 연간 2백만명의여객을수용하기위해 Asuncion Silvio Pettirossi 공항의신규터미널건설고려. 신규터미널은기존터미널확장이아닌 3만 ~5만평방미터의독립형구조임 (5.25) 콜롬비아보고타엘도라도국제공항, 23,000 평방미터계류장확장및 8개의에어로브릿지추가설치등시설확장제안. 이작업은 24개월정도진행되고확장시계류장면적은 21만평방미터, 에어로브릿지수는 41개로증가예정 (6.10) 멕시코, 미화 92억달러규모의 2018 년운영할 6개의활주로를가진멕시코시티공항디자인계획검토발표. 신규허브는멕시코시티베니토후아레스국제공항을대체할예정 (6.19) 라. 중동 / 서아시아지역사우디아라비아킹압둘아지즈국제공항, 1단계확장프로젝트가 2014 년말에완료되고 2015년상반기신규시설의시범운영을완료예정. 인프라구성및신규도로및고가도로의시범운영이 3개월동안진행예정. 1단계프로젝트는연간 30백만명의여객을수용하고신규관제탑및여객라운지를포함 (5.27) 아랍에미리트, 두바이국제공항활주로남쪽활주로업그레이드를 27일완료하였다고발표함. 남쪽활주로는현재운영중이고북쪽활주로는 2014.7.20 일까지유지보수를위해폐쇄함에따라 2014.5 월부터 2014.7 월까지실적성장의감소예상 (5.27) 이스라엘텔아비브벤구리온국제공항, 2014.5.29 일신규활주로를개통함. 4년간미화 2억8790 백만달러규모의프로젝트는이스라엘공항당국의투자로진행되었고, 신규활주로는미화 10억달러규모의여객환경, 안전및효율성향상을위한인프라개선의일부분임 (5.29) 135
항공시장동향제 24 호 터키신이스탄불공항, 공항이건설되는북쪽이스탄불지역의 70개이상의호수의배수작업을시작였으며호수는운하를통해흑해로유입될예정 (6.5) 아랍에미리트아부다비공항, 중앙터미널 (MTB) 프로젝트가예산범위내에스케줄대로진행예정이며미화 29억달러규모의이프로젝트는 2017.7 월완공될예정 (6.10) 마. 북미지역미국이스턴아이오와공항, 미화 47백만달러규모의터미널현대화프로젝트착수계획발표. 1단계는 6.2일시작, 2단계는 2015.1.15 일시작하여터미널창및지붕채광창설치예정. 3단계는 2015.7 월시작하여 2016년초에마칠예정 (5.25) 미국뉴하노버카운티공항당국, 다양한공항프로젝트개선사항제공 (5.30) - 윌밍턴국제공항 17-35 활주로개선작업은계획대로진행되어 2014.8.16 일오픈예정 - 윌밍턴국제공항남쪽등화시설오염제거작업을 2014.6.2 일시작 - 자동차임대시설을지속적으로건설하고등화시설설치도지속예정미국걸프포트-빌럭시공항, 활주로터치다운존개선을위해 FAA 공항개선프로그램을통해미화 550 백만달러규모의보조금이할당됨. 활주로개선사업은미화 12백만달러규모의운송사업용, 일반항공, 군용항공기서비스를위한개선사업의일환임 (5.30) Granite 건설회사, 미화 48백만달러규모의미국테드스티븐스앵커리지국제공항활주로 7L/25R 재건을위한계약수주. 프로젝트에는유도로재건, 비행장등화시설및표지판업그레이드, 신규접근로의건설이포함됨. 프로젝트는 2014년 2분기에시작하여 2015년 4분기에완료할예정 (6.2) 미국탬파국제공항, 공항마스터플랜관련설명회를 2014.6.26일개최. 마스터플랜은자동차렌털시설통합, 무빙워크, 주요터미널확장및영업시설개발, 유도로재건등 2017 년완료예정. 마스터플랜 1단계건설로향후 4년동안지역사회에미화 37백만달러규모의경제적영향을미치는 9천개이상의임시일자리가창출됨 (6.5) 136
Ⅲ. 항공산업 레저동향 미국피츠버그국제공항, 활주로부분포장및신규구급차구매를위해미화 170 만달러규모의보조금을받음. 14-32 활주로 375 피트포장에미화 110 만달러투자, 미화 422 만달러규모의 8,101 피트측면활주로일부재포장및등화시설, 표지판및배수시설개선. 2016년프로젝트완료예정 (6.9) 캐나다포트맥머리공항당국, 신터미널이예정대로예산에맞게진행하여, 2014.7.9 일대중들에게공개할것이라고발표. 신터미널은미화 237.9 백만달러규모로현터미널의 5배넓은 15천평방피트에연간 150만명의여객을처리할것으로예상함 (5.25) 캐나다위니펙공항당국, 활주로재건프로젝트를 2014.7 월말완료예정. 활주로는 2014.4 월활주로포장을위해폐쇄되어있음 (6.9) 캐나다토론토도시공항, 미화 755 만달러규모의수중산책로터널공사가계획대로진행되고있다고밝힘. 프로젝트는 2013.8 월완료예정이었으나소음등의이유로지연됨되어 2014년 ~2015년겨울완공예정 (6.11) 바. 아프리카지역나이지리아항공국장, Abuja, Port Harcourt, Lagos 및 Kano 공항의리모델링및신규터미널공사가진행중이고개발을위한마스터플랜은지속될것으로언급함 (6.9) 나이지리아 Jos Yakub Gowon 공항, 출도착지역, 관제탑및소방구조시설등을포함한건설작업을착수함. 나이지리아정부는주변도로건설및공항의울타리재건을포함하는건설에기금을투자함 (6.11) 에티오피아공항기업 (AEA), Afro-Tsion 건설과 2.5km 활주로건설및지하건설등미화 2,640 만달러규모의 Jinka 시에신규공항건설계약을체결. 국영기업인에티오피아교통건설설계기업 (TCDE) 에서공항건설컨설턴트를진행하며, 공항터미널건설은 2015년착수예정 (6.11) 137
항공시장동향제 24 호 6.4 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-42> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분 실적 (2013) ( 백만톤키로 ) 14.1-5 월누적저비용점유율 기단 ( 기준 : 2014.6.25 일 ) 주당편수 국내국제운항보유주문국내국제 미국 160,758 30.9% 11.2% 7.394 517 2,087 164,475 31,614 중국 * 60,566 8.0% 7.9% 2,240 100 780 59,757 12,151 UAE 36,096-18.6% 413 12 556 31 9,653 독일 29,306 15.8% 20.6% 702 36 240 5,079 28,024 영국 28,868 31.4% 40.0% 918 29 271 4,903 29.375 한국 21,645 34.8% 12.2% 284 5 97 2,539 6,591 프랑스 19,975 26.3% 15.8% 366 5 72 5,774 18,377 일본 18,858 22.0% 7.6% 588 13 191 14,993 7,630 싱가포르 18,471 - - 188 10 227-6,406 러시아 17,837-4.5% 1,181 108 349 9,563 8,992 호주 15,613 24.7% 16.0% 610 44 193 11,746 3,341 네덜란드 15,485 96.8% 24.6% 229 11 3 22 9,882 캐나다 14,563 31.1% 18.8% 1,024 18 203 16,102 10.780 브라질 11,577 59.2% 8.8% 542 58 214 15,763 2,708 터키 11,500 55.6% 18.5% 412 13 338 5,903 9.519 카타르 10,844 - - 132-166 - 3,323 인도 10,824 72.6% 17.4% 386 27 447 11,624 5,421 아일랜드 10,208-42.8% 417 6 190 56 4,478 태국 9,697 58.5% 22.1% 229 35 66 3.438 5.493 스페인 8,829 49.4% 53.5% 377 37 124 6,294 19,798 주 : * 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 138
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-43> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) 구분 ( 기준 : 2014.6.25 일, %) 여객수송력전망 ** 화물수송력전망소비물가성장전망 (%) 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 2014 2015 2016 2017 2018 2019 미국 -7.9-19.5-6.1-17.0 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0 중국 * 6.1-35.1 3.8-23.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 UAE 11.6 10.3 8.7 6.1 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.9 독일 1.7-28.2 0.4-27.5 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 영국 0.4-36.1 1.4-15.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 한국 0.3-12.0 0.3-7.3 1.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 프랑스 -3.7-30.7-6.0-17.5 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 일본 2.2-5.5 2.3-2.2 2.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 싱가포르 0.8-0.8 1.0-0.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 러시아 11.6-36.5 5.6-31.0 5.8 5.3 5.2 5.0 5.0 5.0 호주 4.5 2.0 2.0-0.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 네덜란드 1.0-23.3-1.5-8.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5 캐나다 -5.1-17.5-4.4-21.5 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 브라질 11.8 12.0 6.1 3.2 5.9 5.5 5.3 5.2 5.0 4.7 터키 0.9-25.2 1.7-16.9 7.8 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 카타르 4.9 1.4 0.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 인도 0.6-0.5 - - 8.0 7.5 6.9 6.3 6.2 6.1 아일랜드 -2.7-54.6-1.3-22.5 0.6 1.1 1.2 1.4 1.7 1.7 태국 9.5 13.6 1.1 6.8 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 스페인 4.0-51.4-4.3-34.6 0.3 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 주 : * 홍콩, 마카오제외 ** 전망 : 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력자료 : CAPA, OAG, IMF 139
항공시장동향제 24 호 6.5 IATA 항공사재무현황 전세계항공사들의주가는대부분미국항공사들의실적으로인해 5% 상승 1분기재무결과미국항공사의실적은높은흑자추세를보여주지만아 태지역은중국항공사실적과중국위안화가떨어지면서약세제트유가는크루드유공급의하락이예상되면서배럴당 120 달러의높은수준이지속됨미국여객의이윤은 1분기하락하였지만이는계절과관련된일시적인요인이며, 다른지역에서도약세가지속되고있음여객은 4월성장하였지만항공화물수요는세계무역성장의약세와함께큰변화가없음유효좌석의팽창은신규항공기인도로인해늘어남좌석수성장률은강하지만 4월여객수요의증가로인해이용률에하방압력을가져오지않을것임탑승률은수요증가의회복으로근소하게향상되었지만항공화물탑재율은전반적으로진전이거의없음 가. 항공사주가 2014년도전세계항공주가는 5월에증가하여전년누적대비 17% 상승 - 세계항공사주가의성장은대부분전월대비 10% 성장한미국항공사에영향을받음. 이지역의항공사는지속적으로성장의신호를보이고있으며, 유럽과아 태지역항공사주가는전반적으로소폭상승함 1/4분기재무결과미국항공사는긍정적이지만아 태지역은약세임 - 1/4분기재무결과항공사재무실적이지속적으로향상되고있음. 52개항공사들은북미항공사의실적에영향을받아영업이익이증가함 - 아 태지역항공사는약세를보임. 중국항공사의재무실적은지역통화의약세로인해부정적인영향을받고있음 140
Ⅲ. 항공산업 레저동향 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-8] 지역별항공사수익인덱스 < 표 Ⅲ-44> 항공사 1/4 분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본 2013년 1/4분기 2014년 1/4분기지역항공사갯수운영수익세후순이익운영수익세후순이익 13 북미 418-715 1,497 91 17 아 태 498 416-557 -276 13 유럽 -1,768-2,679-1,732-2,100 5 남미 316 104 353 31 4 기타 507 395 890 830 52 표본계 -29-2,479 451-1,424 자료 : IATA 2014.5 월제트유가는배럴당 120달러의수준을유지하고있음 - 제트유는배럴당 120달러의높은수준이지속되고있으며, 이는같은기간크루드유가격등락을강하게제한한것에대한반대효과임 - 가장큰에너지소비국인중국은더딘성장중이며, 우크라이나의높아지는긴장과러시아의잠재적인크루드유공급제한으로인해가격의수준이완화되기어려울것으로예상 141
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅲ-9] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 나. 수요 4월항공화물시장은항공여객의성장징조로전반적성장중 - 항공화물은 4월느리게성장함. 성장흐름의정체는최근몇달동안무역량의감소를반영한것임항공여객은 4월근소하게성장하였지만비즈니스신뢰와세계무역의정체로인해앞으로성장을지속할수있을지불확실함 전체항공여객및항공화물추이 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-10] 주요글로벌항공재정지표 1 전체여객및화물수송력 142
Ⅲ. 항공산업 레저동향 다. 공급력 4월국제시장에서여객수증가는탑승률의근소한증가를지지함항공화물의수요는 2014년큰변화가없는추세임. 수요부분에서의이와같은추세는 2013 년후반부터지속되고있기때문에 4월에는거의변동이없음 4월좌석수송력은전월대비성장 - 신규인도 (128 기 ) 및재고 (47기 ) 시장으로부터항공기도입이있었기때문 - 3월공급좌석성장률은연간 10% 비율로성장하며, 4월항공여객수요의강한성장과일치되어항공기이용률의하방압력을완화시킴 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-11] 항공사의기단계획 라. 여객탑승률및화물탑재율여객탑승률은 3월에비해 4월소폭증가하였는데이는수요증가를반영한것임. 3월약세임에도불구하고여객탑승률은높은수준을유지하고있으며계절적인요인이반영되어 80% 수준임 143
항공시장동향제 24 호 화물탑재율은 2013 년중반에보였던낮은수준에근접한수준임. 3월과비교하여 4월에탑재요인이감소하여 45% 를소폭상회하는낮은수준임 마. 매출미국의여객부분의이윤은최근몇개월동안약세로 1분기동안의계절적요인과관련된것이며잠재소비의추동요인은긍정적임국제시장의달러약세가지속됨. 아시아시장의국제운임은환율의왜곡을반영함. 운임수치는유류할증료와부수적인수입을제외하는데이는주요운임이윤에서하락을상쇄함 여객및화물탑재율추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-12] 주요글로벌항공재정지표 2 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 < 표 Ⅲ-45> 지역별 4월및누적항공사운송실적비교 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 2.2 6.4 67.2 2.9 1.1 30.1 0.0 4.2 67.0 1.3 2.5 29.5 아 태 7.0 7.6 75.9 5.2 7.8 54.2 6.9 7.9 77.0 4.2 7.3 53.7 유럽 7.9 5.2 80.7-0.8 0.2 47.5 6.0 5.8 78.0 3.9 1.8 48.7 남미 9.9 4.8 78.7-6.7-0.5 42.5 7.7 3.8 79.4 1.3 0.7 40.9 중동 17.9 12.6 80.9 8.7 8.1 44.4 14.2 12.3 80.2 10.9 8.8 45.3 북미 4.2 2.0 83.7 2.6-0.8 35.2 2.4 1.6 82.1 1.4-0.6 35.3 계 7.5 5.8 79.4 3.2 3.3 45.4 6.0 5.8 78.7 4.2 3.7 45.5 주 : PLF( 탑승률 ), FLF( 탑재율 ) 는실적비율 자료 : IATA 144
통권제 24 호 (2014.06) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 세계항공기제작시장동향 / 147 2. 2013년 IATA 항공운송실적분석 / 161 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014.2사분기 ) / 171
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 세계항공기제작시장동향 45) 1.1 개요 가. 항공기의정의 1) 우리나라항공법에서는 항공기 란비행기, 비행선, 활공기, 회전익항공기및그밖에대통령령으로정하는것으로서항공에사용할수있는기기를항공기로지칭함 ( 항공법제2조의 1) 2) 항공기의범위는최대이륙중량, 속도, 좌석수등이국토교통부령으로정하는범위를초과하는동력비행장치를말하며, 지구대기권내외를비행할수있는항공우주선을항공기의범위로정하고있음 ( 항공법시행령제9조 ) 나. 항공기의종류 1) 항공기시장은군용기, 헬기, 무인기및민간항공기로구분할수있으며, 군용기시장은전투기, 수송기, 훈련기및공중급유기등특수임무군용기로나누어지고, 헬기시장은군수용헬기및민수용헬기로, 무인기시장은정찰기및표적기로나눌수있음 2) 특히민간항공기시장은 [ 그림 Ⅵ-1] 과같이 130인승이상의대형제트항공기, 근거리노선을주로운항하는지역용항공기, 개인및기업용으로운항되는비즈니스제트기, 개인용 / 레저용등다양한형태의소형항공기시장으로나누어짐 45) 한국항공우주연구원항공안전기술개발사업단이장연단장기고 147
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-1] 민간항공기시장의구분 1.2 주요선진국동향 가. 시장동향 1) 항공기시장개요민간항공기, 군용항공기, 헬리콥터및무인항공기시장을포함하는전세계항공기제작시장규모는 2013 년기준 2,619 억불이며, 2022 년에는 3,276 억불로성장할것으로전망되며향후 10년동안총생산규모는 3조 1,754 억불로예측됨 (Forecast International 2013) 민항기, 군용기, 헬기및무인기시장비율은 2013년각각 79%, 11%, 9%, 1% 순이며, 2022 년에는 81%, 12%, 6%, 1% 순으로민항기, 군용기및무인기시장은성장할것으로예측되나, 헬기시장은군수용헬기수요의점차적인감소에따라시장비율이낮아질것으로전망됨향후 2022 년까지 10년간항공기별총생산규모는민항기는 25,751 억불, 군용기는 3,355억불, 헬기는 2,254억불, 소형기는 394억불로예측됨 148
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-2] 세계항공기시장전망 (2013, 2022) [ 그림 Ⅳ-3] 세계항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 나. 민간항공기시장동향민간항공기시장은 2013 년현재대형기, 중형기 ( 지역용 / 비즈니스기 ) 및소형기를포함총 2,073 억불규모이며, 2022 년에는 2,642 억불규모로성장할것으로예측되며 10년간총생산은 2조 5,751 억불로전망됨 (Forecast International 2013) 149
항공시장동향제 24 호 대형기, 지역용항공기, 비즈니스기및소형기시장비율은 2013년각각 84.8%, 4.5%, 9.6%, 1.1% 순이며, 2022년에는 84.3%, 6.1%, 8.7%, 0.9% 순으로예측되며, 2022 년까지향후 10년간항공기별총생산규모는대형기는 2조 1,689 억불, 지역용항공기는 1,418 억불, 비즈니스기는 2,374 억불그리고소형기는 270억불을생산할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-4] 세계민간항공기시장매출전망 (2013, 2022) 대형기의경우 2020 년까지연평균 4.7% 의성장을유지하여매출액이최대치인 2,424 억불에이르나, 2021 년부터는감소하여 2022 년에 2,228 억불로하락하나이는주기적인경기침체로인한생산량감소로예측됨 [ 그림 Ⅳ-5] 세계민간항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 150
Ⅳ. 항공이슈분석 1) 대형민항기시장동향민수항공기시장의약 85% 를점유하는대형민항기시장은항공선진국인미국의보잉사와유럽의에어버스사가양분하고있으며, 신규항공기수요는 2013년 1,271 대에서 2022 년 1,475 대로 10년간총14,585 대가생산되고매출은 2013 년 1,758억불에서 2022년에는 2,228억불로 10년간총매출은 2조 1,689억불로전망됨 (Forecast International 2013) 대형민항기는향후 10년간매출액에서미국의보잉사가 1조 1,287 억불, 유럽에어버스사는 1조 173억불, 러시아 UAC사는 133억불, 중국 COMAC 사는 96 억불로서보잉사와에어버스사가 99% 를점유하는독과점상태에있음 [ 그림 Ⅳ-6] 대형민항기제작사별매출및생산전망 (2013-2022) 생산대수를비교하면 2022 년까지향후 10년간대형민항기는 14,585 대가생산될것으로예측되며보잉사는 7,391 대, 에어버스사는 6,888 대, UAC 사는 178 대, COMAC 사는 128대로, 생산대수에서보잉사와에어버스사가 98% 를점유할것으로전망됨대형민항기시장을좌석별로중단거리용 100-149 석급과 150-186 석급, 중장거리용 187-250 석급, 251-350 석급및 351+ 석급등 5가지기종으로구분할수있으며, 대형민항기시장중향후 10년간가장많은생산은중단거리용 150-186 석급항공기가 9,391 대로총생산의약 65.8% 를점유할것으로예측됨 151
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-7] 대형민항기시장연도별생산전망 (2013-2022) 150-186 석급항공기시장은 Airbus 사가 50.5% 인 4,744 대, Boeing 사가 46.3% 인 4,346 대를생산할것으로예측되며여기에신규경쟁기종인러시아의 UAC MC-21 167대, 중국의 COMAC C919 128대등 3.2% 의점유가예상됨대형민항기시장연도별매출은 2013 년부터 2020 년까지연 4.7% 의점진적인증가로향후 10년최대매출치인 2,424 억불로이르며, 이후 2021-22 년에는주기적인경기침체로인한일시적인감소가전망됨 [ 그림 Ⅳ-8] 대형민항기시장연도별매출전망 (2013-2022) 152
Ⅳ. 항공이슈분석 대형민항기좌석별매출순위는 Boeing 737 급과 Airbus 320 급인 150-186 석급항공기가총매출의 43.6% 로최대매출이예측되며, 351+ 석급 22.5%, 251-350 석급 22.2%, 187-250 석급 8.2%, 100-149석급 3.4% 순으로예측됨대형민항기좌석별생산순위는역시 150-186 석급항공기가총생산의 65.8% 를차지하며가장많은생산을할것으로예측되며, 251-350 석급 12.6%, 351+ 석급 9.7%, 187-250 석급 5.9%, 100-149 석급 6.1% 순으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-9] 대형민항기시장기종별생산및매출전망 (2013-2022) 보잉사는향후 20년간전세계항공교통수요의연평균 5.0% 의성장에따라 90인승급이상항공기는 2013년 20,310 대에서 2032년 41,240 대로증가될것이며, 현운용항공기대체수요 14,350 대, 성장수요 20,930 대를포함하여총 35,280 대의신규항공기수요를예측함 (Boeing Current Market Outlook 2013) - Boeing 737급 single-aisle 항공기는 24,670 대로 70% 를차지하고있으며, 200-300인승 Boeing 767 및 787급항공기는 4,530대, 300-400인승 Boeing 777급항공기는 3,300 대, 400인승이상의 Boeing 747급은 760대, 그리고 90인승지역용항공기는 2,020 대로전망함. 총매출은 4조 8,400 억불로이중 single-aisle 항공기매출은 2조 2,900 억불로전체매출의약 47% 를차지하며지역용항공기는 2% 인 800억불로예측함 153
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-10] 대형민항기기종별생산및매출예측 (2013-2032, 보잉 CMO 2013) 에어버스사의향후 20년예측자료에의하면전세계항공교통수요의연평균 4.7% 의성장에따라, 100인승이상항공기는 2012년 17,739 대에서 2032년 36,556대로증가될것이며, 대체수요 10,409 대와성장수요 18,817대를포함하여총 29,226 대가생산되고매출총액은 4조 4,000 억불로전망함.(Airbus Global Market Forecast 2013-2032) - 신규항공기중 Airbus 320급인 single-aisle 항공기는 20,242 대로 69% 를 Airbus 330 340 350 급 twin-aisle 항공기는 7,273 대로 25%, 그리고 400 인승이상의 Airbus A380 급은 1,711 대로 6% 이며, 매출총액은 4조 4,000 억불로 single-aisle 항공기는 41%, twin-aisle 항공기는 43%, VLA급항공기는 16% 로예측함 [ 그림 Ⅳ-11] 대형민항기기종별생산및매출예측 ( 에어버스 GMF 2013-2032) 154
Ⅳ. 항공이슈분석 향후 20년간항공기제작시장예측에서에어버스사는 29,226 대생산과 4조 4,000 억불매출을, 보잉사는 35,280 대생산과 4조 8,400 억불매출로다소차이를보이나, 보잉사는 90석급지역용제트기를수요예측에포함하였고, 에어버스사는 100석급이상의항공기에대한수요를분석함 2) 지역용항공기시장동향터보프롭항공기와중소형제트항공기를포함하는지역용항공기시장은 2013년 306대, 2022 년 413대를생산하여향후 10년간총 4,035 대를생산할것이며, 매출액면에서 2013년 94억불, 2022 년에는 160억불, 향후 10년간총매출액은 1,418 억불로전체민항기시장의 5.5% 를점유할것으로예측됨 (Forecast International 2013) [ 그림 Ⅳ-12] 지역용항공기시장연도별생산전망 (2013-2022) 지역용항공기시장의향후 10년간좌석별생산및매출은 20-30 석급과 31-50 석급지역용항공기는감소하고 1-19 석급과 51-75 석급, 75-130 석급의중대형지역용항공기의수요가증가할것으로전망되며, 매출측면에서는 75-130 석급의중대형지역용항공기가주도할것으로전망됨 155
항공시장동향제 24 호 [ 그림 Ⅳ-13] 지역용항공기시장연도별매출전망 (2013-2022) 지역용항공기시장의향후 10년간총생산량은 4,035 대로 20-30 석급은 0.7%, 31-50 석급은 1.3%, 1-19 석급은 12.2% 이며, 51-75 석급은 37.3%, 75-130 석급은 48.5% 로, 51 석이상의중대형지역용항공기매출이총 86% 를점유할것으로전망됨지역용항공기시장향후 10년간좌석별매출예측치를비교하면총매출 1,418 억불중 20-30 석급은 0.1%, 31-50 석급은 0.7%, 1-19석급은 2% 이며, 51-75 석급은 30.6%, 75-130 석급은 66.5% 로 51석이상의중대형지역용항공기매출이약 97% 를점유할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-14] 지역용항공기시장좌석별생산및매출전망 (2013-2022) 156
Ⅳ. 항공이슈분석 2013년지역용항공기매출 94억불중제작사별매출은브라질엠브레어사 44%, 캐나다봄바디어사 26%, 유럽의 ATR 20% 로총 90% 의시장을점유하여주도하고있으나, 2022 년예상매출 160 억불중엠브레어사 36%, 캐나다봄바디어사 32%, 유럽의 ATR 7% 로총 75% 를점유하여지역용 3사의매출점유가 90% 에서 75% 로감소하고신흥지역용 3사인일본의미츠비시사, 러시아의 UAC 사, 중국의 COMAC 사가 21% 를점유할것으로전망함 [ 그림 Ⅳ-15] 세계지역용항공기시장점유변화 (2013, 2022) 지역용항공기시장의향후 10년간총매출은 1,418 억불로서브라질엠브레어사 495 억불, 캐나다봄바디어사 477 억불, 유럽의 ATR 사 154 억불로지역용 3사가 79% 를점유하며, 일본의미츠비시사가 117 억불, 러시아 UAC 사가 73 억불, 중국의 COMAC 사가 53 억불로신흥지역용 3사의시장점유는 17% 에이를것으로예측됨지역용항공기생산대수는향후 10년간총 4,035 대가생산될것이며, 봄바디어사 1,035 대, 엠브레어사 1,018 대, ATR 사 668 대순이며, COMAC 사는 291 대, UAC사는 206대로전망되며특히신흥지역용 3사중러시아나중국에비해상대적으로내수시장이작은일본의미츠비시사가 285대의 MRJ를생산을할것으로예측됨 [ 그림 Ⅳ-16] 지역용항공기시장매출및생산전망 (2013-2022) 157
항공시장동향제 24 호 지역용항공기시장을엔진형식에따라터보팬와터보프롭으로구분하여비교하면, 2013 년터보팬지역용항공기가 61 억불, 터보프롭지역용항공기는 33 억불그리고 2022 년에는각각 132억불과 28억불로서터보팬기는연평균 9.3% 의급속한성장을할것으로예측되나, 터보프롭기는연평균 -1.5% 의점진적인감소가예측됨 [ 그림 Ⅳ-17] 터보팬과터보프롭지역용항공기연도별매출전망 (2013-2022) 향후 10년간매출을비교하면총매출 1,418 억불중터보팬지역용항공기는 1,086 억불로 76.6%, 터보프롭지역용항공기는 332억불로 23.4% 점유하며, 총생산대수 4.035 대중터보팬지역용항공기는 2,310 대로 57.2%, 터보프롭지역용항공기는 1,725 대로 42.8% 를점유할것으로전망됨 [ 그림 Ⅳ-18] 터보팬과터보프롭지역용항공기매출및생산전망 (2013-2022) 158
Ⅳ. 항공이슈분석 브라질엠브레어사는 2012년부터 2031 년까지 20년간연평균 5% 의성장으로터보팬지역용항공기시장은 30-60 석급 405대, 61-90 석급 2,625 대, 91-120 석급은 3,765 대로총 6,795 대의수요와매출 3,150 억불을터보프롭지역용항공기시장은 30-60 석급은 440 대, 60+ 석급은 2,075 대로총 2,515 대의수요을예측하여, 전체 30-120 석의지역용항공기시장총생산대수는 9,310 대로전망함 (Embraer Market Outlook 2012-2031) [ 그림 Ⅳ-19] 엠브레어사지역용항공기수요전망 (Embraer Market Outlook 2012-2031) 캐나다봄바디어사는 2012년부터 2031 년까지 20년간터보팬지역용항공기시장은 20-59 석급 150대, 60-99 석급 2,900 대, 100-149 석급 6,900 대로총 9,950 대의수요가있으며, 터보프롭지역용항공기시장은 20-59 석급 150대, 60-99 석급 2,700 대로총 2,850 대의신규수요를예측하여, 전체 20-149 석지역용항공기시장총생산대수는 12,800 대와총매출 6,300 억불로전망함 (Bombardier Market Forecast 2012-2031) [ 그림 Ⅳ-20] 봄바디어사지역용항공기수요전망 (Bombardier Market Forecast 2012-2031) 159
항공시장동향제 24 호 ATR 사지역용항공기시장예측에의하면향후 20년간터보프롭지역용항공기시장은 30-60 석급 430대, 61-90 석급 1,610 대, 90+ 급 1,260 대로총생산 3,300 대, 매출액약 800억불로연평균약 150대의터보프롭지역용항공기가생산이될것이며, 60인승이상의터보프롭기는총 2,870 대로약 87% 를점유할것으로예측함 (ATR Market Outlook 2012) 세계항공기제작시장동향관련참고문헌 The Market for Light Commercial Rotorcraft, Forecast International, 2013 The Market for Regional Transport Aircraft, Forecast International, 2013 The Market for Business Jet Aircraft, Forecast International, 2013 The Market for General Aviation Utility Aircraft, Forecast International, 2013 Boeing Current Market Outlook 2013-2032 Airbus Global Market Forecast 2013-2032 Embraer Market Outlook 2012-2031 Bombardier Market Forecast 2012-2031 ATR Market Outlook 2012 160
Ⅳ. 항공이슈분석 2. 2013 년 IATA 항공운송실적분석 세계항공실적은 2013 년성장세를이어가는추이 2013 년세계 RPK 5.7% 증가, FTK 1.8% 증가 2013 년세계여객수 5.1% 증가, 화물톤 2.0% 증가 2013 년 IATA 국제선여객킬로기준대한항공이 15위, 아시아나항공 32위 2013 년 IATA 국제선화물톤킬로기준대한항공이 4위, 아시아나항공 15위 2030 년까지 IATA 는연평균여객킬로 5.1%, 화물톤킬로 5.0% 전망 2.1 세계정기항공실적 2013년세계 200개이상의항공사가회원사로가입되어있는국제항공운송협회 (IATA, International Air Transport Association) 의발표에따르면 2013년세계정기항공운송실적은여객의경우 5.1% 증가한 31억명, 화물은 2.0% 증가한약 4천8백만톤을기록함여객킬로미터의경우전년보다 5.7% 증가하였고, 화물톤킬로미터는 1.8% 증가하였으며여객과화물전체톤킬로미터는 4.7% 증가하면서성장세를이어감. 탑승률과이용률은전년과비교하여각각 0.4%pt 와 0.1%pt 증가 < 표 Ⅳ-1> 2013 년세계정기항공여객및화물실적 국제선 국내선 계 구분전년대비전년대비전년대비실적실적실적 (%) (%) (%) 여객수 ( 천 ) 1,253,995 6.5 1,875,019 4.3 3,129,013 5.1 화물톤수 ( 천 ) 31,150 1.3 16,761 3.4 47,911 2.0 여객킬로미터 ( 백만 ) 3,706,565 6.1 2,132,824 5.2 5,839,389 5.7 공급좌석킬로 ( 백만 ) 4,654,415 5.5 2,672,540 4.8 7,326,955 5.2 탑승률 (%) 79.6% 0.4pp 79.8% 0.3pp 79.7% 0.4pp 화물톤킬로미터 ( 백만 ) 168,469 1.6 27,437 2.9 195,906 1.8 공급화물톤킬로 ( 백만 ) 324,634 3.3 92,686 2.2 417,320 3.0 화물탑재율 (%) 51.9% -0.9pp 29.6% 0.2pp 46.9% -0.6pp 유상톤킬로 ( 백만 ) 517,446 4.6 220,813 4.9 738,260 4.7 공급톤킬로 ( 백만 ) 762,957 4.6 334,493 4.2 1,097,450 4.5 이용률 (%) 67.8% 0.0pp 66.0% 0.4pp 67.3% 0.1pp 161
항공시장동향제 24 호 2.2 세계지역별항공수송동향 세계지역별운송실적을살펴보면여객킬로의경우중동과아 태지역이각각전년대비 11.8% 와 8.6% 로크게증가하였고, 남미와유럽이 6.6% 와 4.6% 로그뒤를따름. 북미지역은 1.9% 로증가율이상대적으로낮은추이를나타냄. 여객수를살펴보면아태지역이 10억명을초과하면서가장많은여객이이동하였고, 유럽과북미에서도각각 8억명이상의여객이항공교통을이용함 < 표 Ⅳ-2> 지역별항공수송실적및증감률 아프리카 아 태 유럽 남미 중동 북미 구분 전년전년전년전년전년전년실적대비실적대비실적대비실적대비실적대비실적대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 여객수 ( 천 ) 73,800 5.6 1,012,085 9.3 825,919 3.4 240,476 7.6 157,897 8.8 818,837 0.7 화물톤수 ( 천 ) 751-0.1 18,695 1.7 7,374 0.3 1,981 7.5 5,013 8.6 14,096 0.6 여객킬로미터 138,709 4.3 1,796,461 8.6 1,598,217 4.6 307,553 6.6 496,991 11.8 1,501,479 1.9 ( 백만 ) 공급좌석 킬로 ( 백만 ) 199,370 4.2 2,310,193 8.4 1,973,761 3.3 398,543 4.3 641,149 12.2 1,803,939 1.5 탑승률 0.1 0.1 1.0 1.7 69.6% 77.8% 81.0% 77.2% 77.5% -0.3 0.3 83.2% (%) pp pp pp pp pp pp 화물톤 킬로미터 3,126 0.4 74,602 0.3 47,003 1.8 5,993 4.8 22,879 12.5 42,303-1.0 ( 백만 ) 공급화물톤킬로 ( 백만 ) 9,469 4.3 130,837 1.9 93,576 3.1 16,897 2.4 49,866 13.2 116,675 0.5 화물탑재율 33.0% -1.3 57.0% -0.9 50.2% -0.6 35.5% 0.8pp 45.9% -0.3 36.3% -0.5 pp pp pp pp pp (%) 유상 톤킬로 16,706 4.6 240,325 5.9 196,394 4.0 33,429 5.9 70,092 12.1 181,314 1.1 ( 백만 ) 공급톤킬로 ( 백만 ) 28,869 4.9 343,700 6.1 278,096 3.3 52,382 3.3 110,722 12.8 283,681 1.1 이용률 (%) 57.9% -0.1 pp 주 : 국내선 + 국제선기준 69.9% -0.1 pp 70.6% 0.5 pp 63.8% 1.5 pp 63.3% -0.4 pp 63.9% 0.1 pp 162
Ⅳ. 항공이슈분석 2.3 세계제휴그룹실적동향 세계대표적항공사제휴그룹 3개중 Star Alliance 는가장큰항공사제휴그룹으로 2013 년여객킬로기준 27.8% 의점유율을나타내었고, Sky Team 과 oneworld가각각 18.5% 와 18.1% 를나타냄 [ 그림 Ⅳ-21] 세계제휴그룹별국제선여객킬로미터실적점유율 163
항공시장동향제 24 호 2.4 우리나라항공사순위 IATA는매년 World Air Transport Statistics 를통해가입항공사의수송실적과순위자료를발표하고있음. 2013년실적기준으로대한항공은여객킬로미터 21위와화물톤킬로미터 5위, 아시아나항공은여객킬로미터 41위와화물톤킬로미터 17위를기록국제선여객킬로의경우대한항공은 15위, 아시아나항공은 32위를기록하였고, 국제선화물톤킬로미터의경우대한항공은 4위, 아시아나항공은 15위를나타냄 < 표 Ⅳ-3> 2013 년국적항공사항공수송순위 대한항공 아시아나항공 구분 단위 2013년 2012년 2011년순위실적순위실적순위실적 여객 국내 + 국제 천명 35 22,969 31 23,881 25 22,870 여객 국제 천명 17 16,223 17 16,531 12 15,299 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 21 67,183 21 67,803 18 63,888 여객킬로 국제 백만킬로 15 64,756 13 65,178 14 61,201 화물 국내 + 국제 천톤 4 1,449 4 1,542 3 1,714 화물 국제 천톤 4 1,365 4 1,423 4 1,568 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 5 7,666 5 8,144 4 8,974 화물톤킬로 국제 백만킬로 4 7,635 3 8,099 2 8,918 여객 국내 + 국제 천명 55 15,906 54 15,420 43 14,006 여객 국제 천명 28 11,384 26 10,967 25 9,600 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 41 34,234 41 32,711 42 29,491 여객킬로 국제 백만킬로 32 32,528 30 31,047 29 27,852 화물 국내 + 국제 천톤 14 878 13 855 14 791 화물 국제 천톤 10 838 10 820 10 760 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 17 3,684 16 3,703 17 3,589 화물톤킬로 국제 백만킬로 15 3,668 14 3,689 15 3,577 주 : 2013 년및 2012 년순위는회원사 + 비회원사. 2011 년순위는회원사기준 164
Ⅳ. 항공이슈분석 2.5 세계항공사순위 가. 여객수송실적 IATA 가발표한여객실적기준 1위를차지한항공사는 Delta Air Lines 로 4년연속실적이증가하면서 2013년 1억2천 64만명의여객을운송함. 반면여객킬로미터는 2천776 억킬로미터를운송하여 2천868억킬로미터를운송한 United Airlines 에이어 2위를기록 2013년대한항공은여객의경우 2천297만명을운송하였고, 여객킬로미터의경우 672억킬로미터를운송함. 2013 년아시아나항공은여객이 1천591 만명, 여객킬로미터가 342억킬로미터의실적을나타냄 < 표 Ⅳ-4> 항공사별여객수송실적 순위 여객여객킬로미터 항공사천명항공사백만 1 Delta Air Lines 120,636 United Airlines 286,802 2 Southwest Airlines* 115,323 Delta Air Lines 277,560 3 China Southern Airlines 91,504 Emirates 209,377 4 United Airlines 90,161 American Airlines 206,551 5 American Airlines 86,823 China Southern Airlines 147,841 - Korean Air(35 위 ) 22,969 Korean Air(21 위 ) 67,183 - Asiana Airlines(55 위 ) 15,906 Asiana Airlines(41 위 ) 34,234 주 : 1) 국내선 + 국제선기준 2) IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * 은 IATA 비회원항공사 최근저비용항공사의실적증가에따라 IATA 비회원항공사의실적이두드러지게나타남. 국제선은 Ryanair, 국내선은 Southwest Airlines 가각각 1위를차지하면서두각을나타냄 165
항공시장동향제 24 호 < 표 Ⅳ-5> 항공사별여객수송실적 순위 국제선국내선항공사천명항공사천명 1 Ryanair* 81,395 Southwest Airlines* 115,323 2 easyjet* 52,787 Delta Air Lines 97,550 3 Lufthansa 50,739 China Southern Airlines 84,164 4 Emirates 43,335 United Airlines 65,159 5 British Airways 33,803 American Airlines 65,104 - Korean Air(17위 ) 16,223 Korean Air(66위 ) 6,746 - Asiana Airlines(28위 ) 11,384 Asiana Airlines(89위 ) 4,522 주 : IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * IATA 비회원항공사 나. 화물수송실적 IATA 가발표한 2013 년화물수송실적은전년도와마찬가지로화물톤과화물톤킬로미터기준모두 Federal Express 가 1위를차지하였고 UPS Airlines 이 2위를차지함. 화물톤의경우대한항공이 4위를차지하였고, 화물톤킬로미터의경우 Cathay Pacific에이어대한항공이 5위를나타냄대한항공은 144만톤과 76억톤킬로미터이상, 아시아나항공은 87만톤과 36억톤킬로미터이상의실적을나타냄 < 표 Ⅳ-6> 항공사별화물수송실적 순위 화물톤화물톤킬로미터항공사천톤항공사백만 1 Federal Express 7,080 Federal Express 16,127 2 UPS Airlines 4,086 UPS Airlines 10,584 3 Emirates 2,146 Emirates 10,459 4 Korean Air 1,449 Cathay Pacific Airways 8,241 5 Cathay Pacific Airways 1,338 Korean Air 7,666 - Asiana Airlines(14위 ) 878 Asiana Airlines(17위 ) 3,684 주 : IATA 회원및비회원항공사화물순위 166
Ⅳ. 항공이슈분석 국제선화물톤기준으로는 Emirates 가 214만톤을수송하여 1위를기록하였으며, Federal Express 가 197만톤으로 2위를기록함. 대한항공은 137만톤으로 4위, 아시아나항공은 84만톤으로 10위를차지국내선의경우 Federal Express 가 511만톤을수송하여 1위를기록하였으며, UPS Airlines 가 268만톤으로 2위를기록함. 대한항공은 8만톤으로 25위, 아시아나항공은 4만톤으로 45위를차지 < 표 Ⅳ-7> 항공사별화물수송실적 순위 국제선국내선항공사천톤항공사천톤 1 Emirates 2,146 Federal Express 5,110 2 Federal Express 1,970 UPS Airlines 2,682 3 UPS Airlines 1,404 China Southern Airlines 872 4 Korean Air 1,365 Air China 666 5 Cathay Pacific Airways 1,338 China Eastern Airlines 526 - Asiana Airlines(10위 ) 838 Korean Air(25위 ) 84 - Asiana Airlines(45위 ) 40 주 : IATA 회원및비회원항공사화물톤기준순위 167
항공시장동향제 24 호 2.6 항공기현황 IATA 발표에따르면 2012년말기준으로 IATA 가입항공사중 WIDE BODY JETS는 Federal Express가 257대, NARROW BODY JETS는 Delta Air Lines 가 582대, 전체적으로는 Delta Air Lines 가 743대로 4년연속가장많은항공기를보유한항공사로나타남. 2위인 United Airlines 는 693대를보유하고있음 IATA 항공기보유대수 25위내에포함된우리나라항공사는대한항공이유일하며 WIDE BODY JETS 부문에서 104대로 13위, 전체 149대로 24위를차지 < 표 Ⅳ-8> IATA 항공사항공기보유현황 구분 WIDE BODY JETS NARROW BODY JETS 경항공기및기타 합계 순위항공사대수항공사대수항공사대수항공사대수 1 Federal Express 257 2 Emirates 212 3 4 5 - Delta Air Lines United Airlines All Nippon Airways Korean Air (13 위 ) 161 148 Delta Air Lines United Airlines China Southern Airlines American Airlines 582 545 135 US Airways 313 104 Federal Express Jazz Aviation 291 84 508 flybe 47 502 Wideroe 42 All Nippon Airways 주 : 1) WIDE BODY JETS 는객실내통로가 2 개있는항공기 2) NARROW BODY JETS 는객실내통로가 1 개있는항공기 22 Delta Air Lines United Airlines Federal Express American Airlines China Southern Airlines Korean Air (24 위 ) 743 693 647 627 558 149 168
Ⅳ. 항공이슈분석 2.7 항공사재정현황 IATA 잠정집계발표에따라 2013년기준으로 IATA 가입항공사상위 15개의재정결과는다음과같음 < 표 Ⅳ-9> IATA 재정현황 순위 Operating Revenue 항공사 US$ Thousands Operating Profit 항공사 US$ Thousands 1 Lufthansa* 42,743,000 Delta Air Lines* 3,671,567 2 United Airlines 38,278,737 American Airlines 1,534,536 3 Delta Air Lines* 37,634,836 Hainan Airlines* 1,262,869 4 Air France-KLM* 33,877,606 United Airlines 1,248,984 5 American Airlines 25,760,246 Lufthansa* 1,126,000 6 Emirates 19,921,799 British Airways* 1,019,000 7 British Airways* 17,871,000 US Airways* 997,851 8 Qantas Airways* 14,984,883 Ryanair* 916,945 9 US Airways* 14,762,690 Emirates 773,570 10 Cathay Pacific Airways* 12,882,564 Turkish Airlines 579,922 11 Singapore Airlines 10,934,198 Copa Airlines 517,562 12 Korean Air 10,701,722 Cathay Pacific Airways* 482,051 13 Turkish Airlines 9,709,848 LAN Airlines* 455,059 14 Ryanair* 6,934,537 Avianca* 384,931 15 LAN Airlines* 6,817,795 SWISS 256,647 * consolidated Figures 169
항공시장동향제 24 호 2.8 항공수요전망 ICAO는세계여객킬로미터가 2030년까지연평균 4.5% 증가할것으로전망하였고 IATA에서는 5.1% 증가할것으로발표함. 각제작사와유관기관들은대체적으로 4~5% 성장을전망하고있음 < 표 Ⅳ-10> 세계여객수요전망 연평균발표기관발표기준예측기간성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선여객킬로미터 2011-2030 년 4.5 IATA 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2012-2030 년 5.1 여객수 2013-2017 년 5.6 Airbus 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2013-2032 년 4.7 Boeing 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2013-2032 년 5.0 Embraer 국내선 + 국제선 여객킬로미터 2012-2031 년 5.0 Airlines survey 국내선 + 국제선 여객수 2013-2017 년 5.4 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 여객마일 2013-2033 년 4.2 Euroconrol Europe IFR movement 2014-2020 년 2.5 Euroconrol Europe IFR movement 2013-2035 년 2.6 ICAO는 2030년까지화물톤킬로미터가연평균 5.2% 성장할것으로전망하였고, IATA는 5.0% 성장할것으로예측함. 국제선화물톤기준으로 IATA는 2013년에서 2017년연평균 4.5% 증가할것으로예측 < 표 Ⅳ-11> 세계화물수요전망 연평균발표기관발표기준예측기간성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2011-2030 년 5.2 IATA 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013-2030 년 5.0 국제선화물톤 2013-2017 년 4.5 Airbus 국내선 + 국제선 화물톤킬로미터 2013-2032 년 4.8 Boeing 국내선 + 국제선 화물톤킬로미터 2013-2032 년 5.0 Airlines survey 국제선 화물톤 2013-2017년 3.2 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 화물톤마일 2013-2033 년 4.6 170
Ⅳ. 항공이슈분석 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014.2 사분기 ) 가. 개요항공운송시장의성장은국제경제의순환상승에도움을받아전년과비교하여견고한성장을보이나높은제트유가격과수익의약세는재무실적에지속적인하방압력을가하고있음 - 유럽과미국의소비자신뢰가증가하고있어반도체와같이항공화물로운송해야하는상품의수요성장에도움을줌 - 하지만비즈니스신뢰도가정체되어세계무역량이감소하면서앞으로성장이약화될수있는가능성이있음. 더욱이세계무역시장은자국에서제품을제조하는추세로인해성장에제한을받을것임 - 제트유가격은안정적이지만배럴당 122달러인높은수준이지속되고있고수익은하락하여재무실적에지속적인압박을가져옴 - 2014 년도새로운항공기가투입되어하방압력을줄수있음. 4월화물책임자를대상으로실시한조사에서화물량은늘어났지만성장률은저하된것으로조사됨경제상황 : 2014년도경제전망은 2013년도에비해개선되었지만성장률은신흥시장의침체로인해약간하락할것으로수정됨운송량증가 : 운송량은견고한성장세를보여주지만최근성장률에진전이없는것은제품을자국에서생산하는것으로전환하였기때문임수요 : 수요환경은전반적으로긍정적이지만최근몇달동안하락을보이고있음. 세계무역량은신흥아시아시장을중심으로감소하기시작했고비즈니스신뢰가성장신호를보이고있음에도불구하고 2014년도큰변동은없음수요증가요인 : 수요증가요인은긍정적임. 유럽과미국을제외하고중국의소비자신뢰는긍정적으로남아있음. 일본기업의투자시도가감소함에도불구하고영국에서견고한증가가있음. 이러한성장은반도체와같이항공화물수요에성장을가져옴화물공급력 : 화물탑재율과항공이용률은수요환경에침제를반영하면서최근몇달동안부진을겪음. 새로운항공기도입은기존에있던대형항공기에비해 2014 년도 8% 정도확대되면서항공기이용률에대한압력이심화될수있음경쟁 : 화물운송률은안정적이지만 1년전에비해수축이지속되고있음. 반대로해상화물률의급격한하락세가보이고있음 171
항공시장동향제 24 호 매출및수익 : 항공화물의수익은안정적으로보이지만화물비즈니스재무실적에하방압력이지속되면서약세의추세를보임비용 : 제트유는안정적이었지만배럴당 120 달러대의높은수준임. 명목임금은유럽과중국에서지속적으로떨어지고있지만미국에서는증가함수익전망 : 수익성전망은수요배경의약세와일치하며, 2014년 4월항공화물책임자들을대상으로실시한설문결과다음 12개월동안성장세는더딜것으로전망함 나. 2014년 2사분기화물운송실적분석 2014년도국제경제전망은 2013년도에비해개선됨. 그러나기대성장률은 2014 년도시작이래하향조정됨. 신흥시장의팽창률이선진경제보다여전히강함에도불구하고남미와아프리카지역에서는침체를보이고있음유럽지역은최근스테그네이션에가까운상태로부터호전되면서약 1.6% 의성장률을보일것으로전망됨. 은행권대출기준의완화는 2014년도 3% 의미국의성장률에도움을주지만미국과유럽의긴축재정정책으로인해신흥시장의성장률보다아래에있을것임항공화물시장은 2013 년후반의개선이지속되고있지만빠른성장은보이지않음. 항공화물수요의성장은경제성장에서의순환개선에의한것임. 그러나제품을국내에서제조하게됨에따라국제무역의확대가발생하지않음. 이것은부분적으로저비용으로물건을생산하는국가에서의임금상승과같은시장요인과보호무역정책에의한것임. 발리에서열린무역촉진에관한협정은이러한현상을개선해줄것임 1) 수요증감요인항공화물에대한수요환경은전반적으로긍정적. 최근몇개월동안하락 - 2013 년후반부터세계무역시장에서성장을보였지만 2014 년 1/4분기동안신흥아시아시장에서이러한추세가반전되었음 - 비즈니스신뢰도가제조업의활성화로확대예상. 2014년도추세에는큰변동을가져오지않음. 재고매출비율이소폭증가했지만과잉재고의가능성은보이지않음. 따라서화물운송에대한신뢰를줄일필요는없음 172
Ⅳ. 항공이슈분석 중국의소비자신뢰가안정적이며미국과유럽은견고한성장을보여왔음 - 이러한성장은반도체운송의확대와같은항공으로화물을운송하는제품의수요증가를뒷받침함 2) 수송력 & 경쟁화물탑재율과항공기이용률은최근몇달동안수요의침체를반영하면서부진하고있음. 화물운송이안정적임에도불구하고여객비즈니스가증가하여화물탑재율의약세에영향을줌 - 광동기체항공기의도입으로항공기이용률에하방압력을불러올수있음항공화물은안정적이지만 1년전부터수축추세를보이고, 해상화물은급격한감소를보이고있음 - 컨테이너운송수요는미국과아시아에서가장강함 - 유럽경제가몇달동안성장하여항공기로운송되는아시아상품에대한수요는안정적임 3) 총수익, 비용 & 이익항공화물은안정적이지만적재요인에서개선이없어화물비즈니스재무실적에하방압력을지속하고있음제트유가격은지난몇개월동안안정적. 수준은배럴당 120 달러대높은수준. 명목임금은유럽과중국에서약세이지만미국에서는증가함 2014년 4월화물책임자를대상으로설문을실시한결과앞으로의 12개월동안운송량의성장은더딜것이며수익은변동이없을것으로예상함 173
항공시장동향제 24 호 주요국가 / 지역 GDP 성장예측 주요국가 / 지역경제수지 뱅크크레딧현황 화물운송전년대비성장률 주요노선국제화물성장률 수출주문량성장추이 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-22] 글로벌화물운송주요지표 1 174
Ⅳ. 항공이슈분석 세계교역규모및항공 FTK 조달구매조사및항공화물수요 비즈니스판매재고와 FTK 반도체선적과항공화물 소비자신뢰지수 자본투자의향 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-23] 글로벌화물운송주요지표 2 175
항공시장동향제 24 호 항공화물수익 (USD/kg) 제트유와원유가격 (USD/barrel) 명목임금증가율 미국화물전용항공사수익성 세계항공사화물수입 IATA 화물부문책임자설문 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-24] 글로벌화물운송주요지표 3 176