KIS Monitoring Points Q1. 중국발공급과잉으로업황부진은계속된다고봐야하나? A 년에가동이시작되거나, 2018년중양산개시가예정된중국업체들의신규 CAPA 를감안하면, 단기적으로디스플레이공급과잉이심화될것으로예상된다. 중기적으로는공급과잉의완화와심화가

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ZKW 인수가동사신용도에미치는영향 제한적 다음과같은사유를근거로하여 ZKW 인수가동사의신용도에미치는영향은제한적인것으로판단한다. 첫째, 풍부한유동성 ( 현금및장단기금융상품 2017년 12월별도기준 1조 6,685억원, 연결기준 3조 4,839억원 ), 영업실적개선세 [ 연

( ) ELS 청약 DAILY ( 2017/11/10 ) 1. 청약시장현황 2. 발행사별청약현황 3. 기초자산별청약현황 기준일 : 일평균청약모집금액 ( 억 ) ,000 4,000 6,000 4,009 ELS/DLS 5,21

Asia-Pacific Sovereign Mid-Year Outlook

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유동화개요 본건유동화는 SPC 가제 1 회차 ABSTB 발행을통해조달한자금으로 구리교문동오피스텔개발사업 ( 이하 본사업 ) 을시행하고있는 ( 주 ) 미래산업개발 ( 이하 차주 ) 에게대출을실행하고, 차주가지급하는대출원리금및 ABSTB 차환발행대금등을재원으로기발행 ABS

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엘지디스플레이㈜의 등급전망 ‘부정적’ 변경 사유와 향후 전망

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2. 금번지분매각이동사의신용도에미치는영향 씨제이헬스케어의손익제외로인해수익기반이약화되는측면이있지만, 1 조원이상의매각대금유입에따른재무부담완화와투자역량강화등긍정적효과를감안할때, 동사의신용도에있어긍정적인요인으로판단된다. 높은수익성을유지하고있는씨제이헬스케어를매각함에따라동사의사

Contents Ⅰ. 중국업체 공급 확대의 영향 Ⅱ. 삼성/LG디스플레이의 우수한 실적 달성 동력 Ⅲ. AMOLED 등 고부가가치 제품 시장 현황 및 전망 Ⅳ. 삼성/LG디스플레이 신용도 Forward Looking Update Ⅴ. 향후 중점 모니터링 포인트 2

청약대상종목 RP-RAITING_Hi-Five : * RP-RAITING은과거의 에대한수익 / 손실의결과를바탕으로청약종목의수익성과위험성을분석한것입니다. 청약청약연수익률 1차하한공모수익 위험발행사회차유형모집금액중간 / 만기기초자산1 기초자산2 기초자산3 마감일 % 행사가

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I 년동향 패널의대형화추세및 Fab 구조조정에의한공급완화로양호한수급환경조성 패널가격이 상고하저 의흐름을보이고있으며, 특히상반기판가상승에힘입어업계 수익성큰폭으로개선 수요정체에도, 공급완화에기반하여 양호한수급환경조성 연초전망한바와같이수요정체에도불구하고, 국내업체

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Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

( ) ELS 청약 DAILY ( 2017/10/27 ) 1. 청약시장현황 2. 발행사별청약현황 3. 기초자산별청약현황 기준일 : 일평균청약모집금액 ( 억 ) ,000 4,000 6,000 4,482 ELS/DLS 3,80


청약대상종목 RP-RAITING_Hi-Five : * RP-RAITING은과거의 에대한수익 / 손실의결과를바탕으로청약종목의수익성과위험성을분석한것입니다. 청약청약연수익률 1차하한공모수익 위험발행사회차유형모집금액중간 / 만기기초자산1 기초자산2 기초자산3 마감일 % 행사가

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중국 디스플레이업체, 더 이상 Follower가 아니다 - BOE 10.5세대 라인 가동의 시사점

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삼성전자 (005930)

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기업 Note LG 디스플레이 (034220) 1Q19 Preview: 여전히불확실한 2019 년 1 분기 E6 라인가동지연으로당초예상보다는실적이좋겠지만 1 분기매출액은 5.6 조원, 영업이익은 571 억원적자를예상한다. E6-1 라인이가 동되지않으

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2007

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Updates Summary 1. 트리거재무지표당사추정치 vs. 2015년실적치 : 삼성디스플레이개선, LG디스플레이저하 2. Base Case의트리거재무지표추정치의방향성 : 기존과동일 3. 업체별향후추정치의 Update 결과 : 삼성디스플레이는기존추정치대비소폭상향조정

OLED로의 시장재편 가속화, 디스플레이 패널기업의 신용위험은?

KCBR-200*-A*****호

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Microsoft Word - IHS-Conference-takeaways K-F.docx

Industry Note 디스플레이 LCD 산업중립유지 : BOE 가쥐고흔드는시장 Neutral Analyst 최영산 02) 주요이슈와결론 - 7월위츠뷰하반월요약 : LCD TV Blended ASP

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주요등급논리시설및관객수기준으로국내 3 위의영화관운영업체인동사는장기간의업력, 양호한브랜드인지도및전국주요상권에분포한영화관네트워크를바탕으로관객수기준점유율이약 20% 에이르는등안정적인사업기반을보유하고있다. 여가문화의변화와관람연령층의확대로국내연간관객수는 2 억명을상회하고있다.

산업분석 보고서

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

PowerPoint 프레젠테이션

Summary 업황의안정세속투자는확대된다 LCD 업황의안정적흐름은 17년에도지속 17년 OLED 투자규모또한최소 225K/ 월로 16년 199K/ 월대비확대될전망 Top Picks LG디스플레이, AP시스템, DMS 제시. 관심종목으로는이녹스제시 (Km 2 ) 5, 4

IT/ 디스플레이 / 전자부품 부품동향 Glass 년 9 월까지공급과잉현상지속될전망 -. 5 월, 6 월주문량증가. 3 분기에도물량이증가할것으로기대. 신규 TFT 라인증설중 -. 신규라인 : LGD 광조우 Gen8, Tianma Xiamen Gen 6, F

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

제목

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

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Microsoft Word _display.docx

최근 디스플레이산업 현황과 정책 제언_원문.hwp

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슬라이드 1

신 용 평 가 서

Figure 01 AP 시스템 12 개월 forward PER Band 추이 Figure 02 AP 시스템 12 개월 forward PBR Band 추이 Figure 03 AP 시스템실적추이 Figure 04 중소형 Display 투자전망 Source: AP 시스템,

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삼성전자 (005930)


삼성전자 (005930)

INDUSTRY NOTE 수요 - 면적중심성장의한계도래 + TV set 출하량증가에의존 = 불확실성심화 LCD 패널면적수요를결정하는두가지핵심변수는 1) LCD TV 평균면적증가율과, 2) LCD TV set 출하량증가율이다. 특히, 과거 LCD 패널수요의핵심 Key 는

Microsoft Word - Display-K F.docx

2007

17 년 1 분기실적은분기사상최대실적예상 17 년 1 분기실적은영업이익 9,350 억원으로시장컨센서스영업이익 8,467 억원을상회할전망 LG디스플레이의 17년 1분기실적은매출액 7.1조원 (-10%QoQ), 영업이익 9,350억원 (+3%QoQ) 로분기사상최대실적을기록

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Microsoft Word - IR_121010_Display_K.doc

KB RESEARCH 2017 년 9 월 29 일 BOE Technology ( CH) 정부의적극적지원으로성장기대 글로벌 LCD 시장주도권확보 IT Analyst 김동원 블룸버그컨센서스목표가 (CNY)

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기업분석(Update)

Microsoft Word _2

주요등급논리동사는국내최상위의물류인프라를기반으로포스코, 이마트, 씨제이제일제당등다수의대형화주를고정거래처로두고있으며, 택배, 계약물류, 포워딩, 항만하역등다각화된사업포트폴리오로수요기반을차별화하고있어사업안정성이우수하다. 적극적인물류인프라투자로시장내선도적지위와사업경쟁력이강화되

Content I. 3Q18 LGD NDR 을통해살펴본 19 년 LCD 산업... 3 II. 수요 : 불확실성이확대되는구간 글로벌경기둔화에대한우려감 홀수해진입 년 TV 수요 : Quantity Area III.

평가개요 한국신용평가 ( 주 ) 는독자적인분석기준및절차에의거, 발행회사채의신용도를종합판단하여등급으로표시하고있습니다. 당사의신용등급이투자를권유하거나발행회사채의원리금상환을보증하는것은아닙니다. 발행회사채에대한평가등급은만기상환시까지매년 1회이상의정기평가와중대한환경변화에따른수시

2007

LG 디스플레이 (034220) 표 1. LG 디스플레이영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 27,033 26,456 27,588 26,453 27,775 영업이익 1,163 1,357 1,8

Microsoft Word _2

산업 Note 디스플레이장비 / 소재 OLED 시장성장, 선순환구조진입 중국 OLED 패널업체들주가반등의의미지난사흘간중국 OLED 패널업체 BOE, Visionox, Tianma 주가가각각 29%, 33%, 18% 급등했다. LCD 의부진에도중국의

제목

IT/ 디스플레이 / 전자부품 Industry Comment Analyst 김운호 02) 비중확대 ( 유지 ) 디스플레이 1 분기까지보릿고개 Panel Shipment 월패널출하량은기확

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

IT/ 디스플레이 / 전자부품 부품동향 Glass 년 8 월과 9 월은수요 / 공급이균형수준으로예상 -. 5월부터 Glass 수요증가하기시작해서 8월, 9월에정점이될전망. 특히중국라인들의주문이증가하는추세 -. Corning 은중국공장이있지만부족한상황. 일본

2007

신 용 평 가 서

삼성전자 (005930)

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평정논거 (Key Rating Rationale) 계열기반의수요안정성, 다각화된제품포트폴리오등사업안정성이매우우수하다. 삼성전자및삼성디스플레이에부품소재를제공함으로써수직계열화를구축하고있 다. 전방계열사들이글로벌수위권의지배력을보유하고있는점은동사의수주기반 을강화하는요인이다.

표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

Contents 디스플레이산업 : 중립 (Neutal) 제시 3 LCD 디스플레이전망 : 2019 년 1 분기까지수익성부진 년 LCD 패널및 TV 의주도권은중국으로예상 10 한국은프리미엄 TV 전략으로수익성에초점 년 LCD 패널업체의감산가능성

Contents 03 Valuation 목표주가 45,000 원, 투자의견 매수 유지 05 실적전망 4 분기영업이익은 161.5% YoY 증가한 6,720 억원예상 2015 년영업이익은 45.7% YoY 증가한 2 조 440 억원예상 년 LCD 패널업황

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

IT/ 디스플레이 / 전자부품 부품동향 Glass 년 5 월까지공급과잉현상지속될전망 -. 중국 Glass업체들이공격적으로투자진행중. Dongxu 8세대 Tank 투자발표. Irico 는투자완료. Irico 는 Avan Strate 물량들여와서후가공할계획도있

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Transcription:

2018.01 디스플레이 : 중국발공급과잉위험수위는 OLED 경쟁우위지속여부에달려있어 기업평가본부원종현실장 787-2251 jonghyun.won@kisrating.com 2018 년디스플레이산업에대한 은비우호적이다. 중국의생산능력확대로 LCD 공급과잉이심화되고있다. 중국의 BOE, HKC 가 2017 년각각 8.5세대, 8.6세대생산능력을늘렸고, 2018 년에는 BOE의글로벌첫번째 10.5 세대 Fab인 B9이상반기중가동을개시할것으로예상된다. CEC Panda 와 CHOT 도 8.6세대신규 Fab 운영을시작할것으로보인다. 업계의지속적인 Fab Restructuring 에도불구하고중화권업체들의대규모생산능력확장으로 LCD 시장의공급과잉은 2018년에심화될전망이다. 패널가격의약세가지속될것으로예상된다. 2017년연간기준으로 LCD 시장은수급균형을유지하였다. 그러나예상대비저조한 TV 판매량, 세트업체들의낮은수익성의영향으로시간이경과할수록패널수요가위축되었다. 세트업체들이 3분기부터재고를조정하기위해주문량을줄임에따라패널가격은하락세로전환하였다. 2018 년에는스포츠이벤트 ( 동계올림픽, 월드컵 ), 글로벌경기회복세등에힘입어패널수요가반등할여지가있으나, 업계공급능력증가폭이수요성장폭을상회하여패널가격의약세가지속될것으로보인다. 이로인해업계의수익성은전년대비저하될것으로예상된다. LCD 업황이저하되는시점에서이루어지는 OLED 투자확대는업계의재무안정성에부담요인이될전망이다. LCD 부문의공급과잉이심화되면서, 국내업체들은차세대디스플레이인 OLED 부문의투자를큰폭으로늘릴계획이다. 이는제조공정과품질의표준화가상당히진행된 LCD 시장의높은경쟁강도를회피하고, 차세대디스플레이인 OLED 시장에서연구개발및공정기술, 그리고생산능력측면에서우위를강화하기위한조치다. 중장기적관점에서투자의적합성과필요성은의심의여지가없으나, 단기적으로는재무안정성에부담이될전망이다. LCD 대비 OLED 의투자소요가훨씬클뿐만아니라, LCD 업황저하로영업현금창출력이낮아질경우자금소요의상당부분을차입에의존하여야하기때문이다. 디스플레이산업에대한 KIS Credit Outlook 은 안정적 이다. 비우호적인산업전망이 2018년디스플레이업체신용도에미치는영향은 제한적 이다. 이는업황저하에도 1) LTPS/Oxide LCD 등고부가가치분야에서의선도적인기술력, 2) 다양한제품포트폴리오에의한유연한업황대응력, 3) 차세대디스플레이인 OLED 분야에서의독보적인시장지배력을바탕으로양호한영업실적을유지할것으로예상되는점등을감안한것이다. 당사는엘지디스플레이의회사채신용등급을 AA/ 안정적, 기업어음신용등급을 A1 으로부여하고있다. 중국업체들의공격적인 CAPA 확충과기술력축적, 이로인한경쟁심화등비우호적인산업환경가운데서도, 엘지디스플레이는디스플레이전분야에서의제품개발능력, 공정기술, 원가경쟁력우위, 품질신뢰도를바탕으로산업내최상위권의시장지위를유지하면서양호한영업실적을이어갈것으로예상된다. 또한, 우수한업황대응력과현금창출력을바탕으로재무안정성은우수한수준을유지할것으로보인다. 다만, 대형및중소형 OLED 생산능력확충을위한투자확대가현금흐름과재무구조에일정수준부담요인이될전망이다.

KIS Monitoring Points Q1. 중국발공급과잉으로업황부진은계속된다고봐야하나? A. 2017 년에가동이시작되거나, 2018년중양산개시가예정된중국업체들의신규 CAPA 를감안하면, 단기적으로디스플레이공급과잉이심화될것으로예상된다. 중기적으로는공급과잉의완화와심화가반복될것으로전망된다. 지속되고있는 Application 의대면적화가디스플레이수요의구조적인성장을지지하는가운데, 최근패널가격의하락으로최종 SET 제품의판매가촉진되어수요의회복이빠르게이루어질가능성이있다. 여기에최근패널가격약세를감안하여업계의가동률및투자의속도조절이이루어진다면업황이빠르게개선될여지도있다. Q2. 2017년연간으로양호한수급의주요요인으로작용하였던 Fab Restructuring 효과는 2018년에는유효하지않은가? A. 패널업체들의 Fab Restructuring 은 2016년과 2017년업계공급능력에실제로큰영향을미쳤다. 대표적으로삼성디스플레이 L7-1 Fab 의 LCD 생산중단은 2016 년하반기부터 2017 년상반기까지타이트한수급과패널가격강세의주요요인으로작용하였다. 2018년에도패널업체들의주력기술, 유리기판크기에따른원가경쟁력수준을고려한 Fab Restructuring 은지속될것으로예상된다. 중국업체들의대규모신규공급능력확장이 2017 년하반기이후집중되어 Fab Restructuring 의효과가표면화되지는않으나, 공급과잉심화의정도를낮추는역할은이어질전망이다. 또한, 중장기적으로공급과잉에대한업계의핵심적인대응방안중하나로 Fab Restructuring 은계속될것으로보인다. Q3. OLED 분야에서국내업체들의경쟁우위는지속가능한가? A. BOE, Tianma, China Star, Visionox, EverDisplay 등중국의많은패널업체들이 OLED 생산설비를갖추었으며, 관련투자를강화하고있다. 일부업체들은스마트폰제조사에패널을공급하고있어, 중국과국내업체들의기술력격차축소에대한우려가증가하고있다. 그러나플렉서블분야에서앞선기술력, Rigid 분야에서의원가경쟁력, 그리고 LCD 대비 OLED 의공정표준화가쉽지않고, 기술력과안정적인수율확보에상당한시간이소요됨을감안하면, 국내업체들의 OLED 분야의경쟁우위는상당기간지속될전망이다. 다만, 중국업체들은정부의적극적인재정적, 제도적지원을등에업고있어이들의기술개발수준과생산능력확장은지속적인모니터링이필요하다. Q4. LCD 수급저하외에엘지디스플레이의영업실적에대한위협요인은무엇인가? A. 엘지디스플레이의고부가가치라인업인 LTPS LCD 수요가감소할위험이다. 북미전략고객사의스마트폰디스플레이의 OLED 전환은중소형 OLED 부문의생산능력이충분치않은엘지디스플레이의스마트폰용패널영업에부정적인영향을줄것으로예상된다. 북미전략고객사의 OLED 전환이 Second Tier 스마트폰제조사들의 OLED 채용을촉진하는등 LCD 스마트폰패널의 OLED 전환이급격히이루어지는경우, 중소형패널분야에서아직 LTPS LCD에대한의존도가높은엘지디스플레이의영업실적은단기적으로저하될가능성이있다. Appendix1. 업체별신용등급현황 Appendix2. 업체별 Key Monitoring Indicator 및 KMI 추이 2

I. 2018 년디스플레이산업에대한 은비우호적이다. 중국의생산능력확대로 LCD 공급과잉이심화되고있다. 수요성장성유지, But 중국발생산능력확대로 LCD 공급과잉심화전망 2017년은 Fab Restructuring 에힘입어공급능력의증가가제한되었다. 면적기준수요성장률이양호 (5% 상회예상 ) 하여, 연간전체적인관점에서디스플레이수급은비교적타이트하였다. Fab Restructuring 의영향으로안정적인물량확보의필요성이커짐에따라상반기세트업체들의패널수요는양호하였다. 하반기부터부진한제품판매실적으로재고부담이커지면서세트업체들이패널구매를줄이기시작했고, 패널업체들은생산량을줄이지않음에따라업황이저하되기시작하였다. 이러한가운데, 2018년부터 BOE, CEC Panda, CHOT 등중국업체들의 8.6세대, 10.5세대 Fab이본격가동되면서연간공급증가율이 10% 에이를전망이다. 업계의지속적인 Fab Restructuring 에도불구하고, 중화권업체들의대규모생산능력확장으로 LCD 시장의수급환경이저하될것으로예상된다. [ 대형패널공급초과비율전망 ] 주 ) 공급초과비율 = Capacity 면적 / 수요면적 자료 : 업계자료재구성 [ 2018 년신규 LCD Fab 가동스케줄 ] 업체 Fab Phase Gen 생산능력 ( 천장 / 월 ) 가동개시시점 AUO Taichung L8B 4 8 25 2 분기 BOE Hefei B9 1 10.5/11 40 1 분기 BOE Hefei B9 2 10.5/11 40 2 분기 BOE Hefei B9 3 10.5/11 40 4 분기 CEC Panda Chengdu 1 8.6 60 2 분기 CEC Panda Chengdu 2 8.6 60 4 분기 CHOT Xianyang 1 8.6 60 2 분기 CHOT Xianyang 2 8.6 60 4 분기 엘지디스플레이 Guangzhou2 3 8 50 4분기 자료 : 업계자료취합 3

패널가격의약세가지속될것으로예상된다. 수급저하로 패널가격약세전망 예상대비저조한 TV 판매량, 세트업체들의낮은수익성의영향으로 2017년하반기들어패널수요가위축되었다. 세트업체들이 3분기부터재고를조정하기위해주문량을줄임에따라패널가격은하락세로전환하였다. 2018년에는스포츠이벤트 ( 동계올림픽, 월드컵 ), 글로벌경기회복세등에힘입어패널수요가양호한성장률을기록할것으로보이나, 업계공급능력증가폭이수요성장폭을상회하여패널가격의약세가지속될것으로전망된다. 이로인해업계의수익성은전년대비저하될것으로예상된다. 전방 Application 별수요 [ 디스플레이수요 / 공급전망 ] 국가별공급능력 ( 단위 : 백만 m 2 ) 자료 : 업계자료취합 [ TV 패널사이즈별전월대비가격변동률추이 / 전망 ] 자료 : 업계자료재구성 4

LCD 업황이저하되는시점에서이루어지는 OLED 투자확대는업계의재무안정성 에부담요인이될전망이다. OLED 투자확대필수적, 단기적으로는재무부담요인 LCD 부문의공급과잉이심화되면서, 국내업체들은 OLED 부문에투자를집중하고있다. 이는제조공정과품질의표준화가상당히진행된 LCD 시장의높은경쟁강도를회피하고, 차세대디스플레이인 OLED 시장에서연구개발및공정기술, 그리고생산능력측면에서우위를강화하기위함이다. [ 국내디스플레이업체 CAPEX 현황 ] ( 단위 : 억원 ) 2013 2014 2015 2016 2016.09 2017.09 삼성디스플레이 56,922 37,151 48,199 94,425 54,372 N.A 엘지디스플레이 36,578 33,358 26,596 41,411 28,767 51,344 주1) 연결기준 자료 : 각사공시자료 2) 삼성디스플레이의 17년 3분기실적은공시자료가없어기재하지않음 국내업체들의 CAPEX 지출현황을살펴보면, 2014~15 년에보수적이었던투자기조가 2016년부터확장적으로변화하였다. 양사모두 OLED 투자를확대하면서 CAPEX 가큰폭으로증가하였다. 당사가신용등급을부여하고있는엘지디스플레이는 2017년 3분기까지의 CAPEX 가 2016년연간실적을이미넘어섰으며, 2018년부터 2020년까지 3년간약 20조원, 연평균 6~7조원의설비투자를실행할계획이다. 중장기적관점에서반드시필요하고적합한투자이지만, 단기적관점에서는재무안정성에일부부담이될전망이다. 동일생산능력확보를위한투자소요가 LCD 대비 OLED가훨씬클뿐만아니라, LCD 업황저하로영업현금창출력이낮아질경우자금소요의상당부분을차입에의존하여야하기때문이다. [ 글로벌 AMOLED 생산능력전망 ] ( 단위 : 백만 m 2 ) 자료 : IHS 5

II. KIS Credit Outlook 비우호적인산업전망이 2018 년디스플레이업체신용도에미치는영향은 제한적 이다. 2017년 12월현재유효등급보유디스플레이업체 1개사 이는업황저하에도첫째, LTPS/Oxide LCD 등고부가가치분야에서의선도적인기술력, 둘째, 다양한제품포트폴리오에의한유연한업황대응력, 셋째, 차세대디스플레이인 OLED 분야에서의독보적인시장지배력을바탕으로양호한영업실적을유지할것으로예상되는점등을감안한것이다. 디스플레이산업내개별업체에대한 Credit Outlook 은아래와같다. 엘지디스플레이 (AA/ 안정적, A1) 업계최상위권 사업지위로양호한 실적유지전망 엘지디스플레이는주요전방제품의성숙기진입, 패널공급과잉지속등불리한산업환경에서도, LTPS LCD, OLED 등고부가가치품목비중확대, 비용구조합리화등을바탕으로양호한영업이익률을기록하고있다. 중국업체들의공격적인 CAPA 확충과기술력축적은영업실적에대한잠재적인부담요인이나, 디스플레이전분야에서의제품개발능력, 공정기술, 원가경쟁력우위를바탕으로산업내최상위권의시장지위를유지하고양호한수익성을이어갈것으로예상된다. 대형및중소형 OLED 생산능력확충을위한투자확대로인해연간 CAPEX 규모는큰폭으로증가할전망이다. 이로인해최근향상된이익창출력 ( 영업이익률 16년연간 4.9% 17년 3분기 11.7%) 에도불구하고차입금규모가늘어날가능성이있다. 그러나고부가가치제품개발능력, 품질신뢰도측면에서의경쟁우위에기반한우수한업황대응력과안정적인현금창출력을감안할때, 재무안정성은우수한수준을지속할것으로보인다. OLED 투자확대가 LTPS, Oxide 등고부가가치 LCD패널부문과차세대디스플레이인 OLED 분야에서동사재무안정성에미치는와후발업체간생산 CAPA 및공정기술격차축소여부, 제품가격에영향을미치는패널영향모니터링수급의변화, OLED 공급능력확충을위한투자부담이재무안정성에미치는영향, OLED 부문의수익성등은주요모니터링대상이다. [ 신용등급변동현황 ] 업체명구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 장기 AA-/ 긍정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적엘지디스플레이단기 - - A1 - A1 주 ) 당사신용등급기준, 장기등급은 Issuer Rating 포함 6

III. KIS Monitoring Points Q1. 중국발공급과잉으로업황부진은계속된다고봐야하나? 수요의반등폭과업계공급능력조절이향후수급의중요한변동요인 A. 2017년에가동이시작되거나, 2018년중양산개시가예정된중국업체들의신규 CAPA 를감안하면, 단기적으로디스플레이공급과잉이심화될것으로예상된다. 그러나중기적으로는수요의주기성과업계의자체적인공급능력조절에의해업황은호조와침체를반복할것으로전망된다. 최근수요가침체되어있으나, 2018년디스플레이수요는면적기준으로전년대비 7% 이상증가하여 2015년이후가장높은성장률을기록할것으로보인다. Application 의대형화가디스플레이의면적기준수요성장을지지하고있으며, 최근패널가격하락이역설적으로최종 SET 제품판매증가로이어져패널수요의회복을이끌가능성도있다. 또한, 동계올림픽, 월드컵등글로벌스포츠이벤트와글로벌경기회복추세가수요회복에긍정적으로작용할수있다. 한편, 최근패널가격약세를감안하여디스플레이업계가가동률및투자의속도를예정대비낮출경우에는수급이빠르게개선될여지도있다. [ 연도별면적기준디스플레이수요성장률 ] 자료 : IHS 2018 년중국업체들의생산능력증가로업황저하가능성이높은가운데, 위에서언급한디 스플레이수요회복요인들의현실화와이를통한수급저하의폭완화여부는업계전반 의수익성관점에서중요한모니터링요인이다. Q2. 2017 년연간으로양호한수급의주요요인으로작용하였던 Fab Restructuring 효과는 2018 년에는유효하지않은가? Fab Restructuring 이공급심화일부완화, 공급과잉에대한업계의대응방안으로계속활용예상 A. Fab Restructuring 은 2016년과 2017년업계공급능력에실제로큰영향을미쳤다. 대표적으로삼성디스플레이 L7-1 Fab의 LCD 생산중단은 2016년하반기부터 2017년상반기까지타이트한수급과패널가격강세의주요요인으로작용하였다. 삼성디스플레이를포함한업계의 Fab Restructuring 에힘입어 2017년대형디스플레이공급초과비율 ( 공급능력 / 수요면적 ) 은약 7% 정도완화된효과가있었던것으로파악된다. 7

2018년에도패널업체들의주력기술, 유리기판크기에따른원가경쟁력수준을고려한 Fab Restructuring 은지속될것으로예상된다. 중국업체들의 8.6세대, 10.5세대등대형신규 Fab 가동이본격화됨에따라, Fab Restructuring 효과만으로타이트한수급환경이조성되지는않으나, 공급과잉심화의정도를낮추는역할은이어질전망이다. 또한, 중장기적으로공급과잉에대한업계의핵심적인대응방안중하나로 Fab Restructuring 은계속활용될것으로예상된다. 업계의 Fab Restructuring 은주로 IT 패널이생산되던 5세대이하 LCD 생산설비를중심으로이루어질것으로보인다. 따라서, 디스플레이업계의핵심수익원인 TV와스마트폰패널생산능력의감축에는직접적인영향을미치지않는다. 다만, IT 패널생산의중심이 7, 8 세대급 Fab으로이동하는경우 TV패널공급물량을간접적으로축소하는효과가있을것으로예상된다. 시장수급에중요한영향을미치는업체별 Fab Restructuring 계획과전방제품별생산 Fab 배정, 이에따른 Application 별공급능력의변화에대해계속모니터링할것이다. Q3. OLED 분야에서국내업체들의경쟁우위는지속가능한가? 기술, 생산능력, 수율등의경쟁우위당분간지속전망, 중국의추격은모니터링필요 A. BOE, Tianma, China Star, Visionox, EverDisplay 등많은중국업체들의공격적인 OLED 투자는국내업체의리더십에일정수준영향을미칠것이다. OLED 시장은현재공급부족시장이지만, 중국의빠른생산능력확장으로인해장기적으로 Design CAPA 와수요를단순비교할경우공급과잉시장으로변모할가능성이높다. 중국업체들이생산노하우를확보하여본격적인상업생산에들어갈경우점유율도하락할수있다. 그러나국내업체들의 OLED 경쟁우위는당분간지속될것으로예상된다. LCD 대비 OLED는공정의표준화정도가낮아후발업체들의생산핵심기술확보와수율안정화에상당한시간이필요하다. 중국업체들이빠르게공정기술을습득하더라도, 해당시점에국내업체들은더욱높은수율로원가경쟁력우위를확보할수있을것으로예상되며, 플렉서블, 폴더블등세부응용기술을바탕으로품질, 제품 Mix, 고객확보측면의경쟁력을더욱강화할것으로전망된다. 실제로 LCD 분야에서, OLED로좁혀서보더라도 Rigid OLED 분야에서국내업체들은중국의빠른추격에도질적경쟁우위를유지하고있다. [ 주요디스플레이업체들의 OLED 기술현황 ] 기술개발단계 중소형 OLED 대형 OLED R&D, 기술개발단계 CSOT, CPT, JOLED, JDI, Sharp CSOT, JOLED, Sharp ( 핵심기술부족 ) Pilot production, 수율안정화단계 BOE, EDO, GVO, Tianma, Truly BOE ( 양산경험부족 ) Production for niche markets 엘지디스플레이, AUO 삼성디스플레이 ( 수요부족 ) Mass Production for mass markets ( 공급부족 ) 삼성디스플레이 엘지디스플레이 자료 : IHS 8

다만, 대규모투자여력이부족한일본, 대만업체와달리중국업체들은정부의적극적인 재정적, 제도적지원을받고있어, 이들의기술개발수준과생산능력확대속도에대한지 속적인모니터링이필요하다. Q4. LCD 수급저하외에엘지디스플레이의영업실적에대한위협요인은무엇인가? LTPS LCD 수요감소, 중소형 OLED 생산능력확보및수율안정화가사업경쟁력유지관점에서중요 A. 엘지디스플레이의고부가가치라인업인 LTPS LCD 수요가감소할것으로예상된다. 북미전략고객사의스마트폰디스플레이의 OLED 전환은아직중소형 OLED 부문의생산능력이충분치않은엘지디스플레이의스마트폰용패널판매물량감소와가동률하락에따른원가부담으로이어질수있다. 북미전략고객사의이러한움직임이 Second Tier 스마트폰제조사들의 OLED 채용을촉진할경우, 엘지디스플레이의 LTPS LCD 수요처다변화전략의효과도떨어뜨릴것으로보인다. 이를감안할때, 중소형패널분야에서아직 LTPS LCD에대한의존도가높은엘지디스플레이의영업실적은단기적으로저하될가능성이있다. [ 북미전략고객사스마트폰패널수요전망 ] 자료 : 업계자료취합 현재진행중인중소형 OLED 투자의진행경과, 수율및품질의안정화여부, 북미전략고 객사에대한 OLED 패널공급여부및그규모는엘지디스플레이의장기적인사업경쟁력 유지의관점에서매우중요한모니터링요인이다. 9

Appendix1. 업체별신용등급현황 [ 업체별신용등급현황 ] 업체명 구분 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 장기 AA-/ 긍정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적 AA/ 안정적 엘지디스플레이 단기 - - A1 - A1 주 ) 당사신용등급기준, 장기등급은 Issuer Rating 포함 Appendix2. 업체별 Key Monitoring Indicator 및 KMI 추이 엘지디스플레이 (AA/ 안정적 ) [ 엘지디스플레이 KMI ] 등급상향가능성확대조건 제품 Mix의고부가가치화로영업이익률과현금창출력의개선이지속되어 연결기준 EBITDA/ 매출액 지표 20% 이상이면서 연결기준 EBITDA/CAPEX 지표 2배이상이유지될경우 등급하향가능성확대조건 제품 Mix 개선에도불구하고산업내경쟁심화로수익성이하락하고, 투자소요대비내부현금창출력이저하되어 연결기준 EBITDA/ 매출액 지표 10% 미만이면서 연결기준 EBITDA/CAPEX 지표 1.2배미만이지속될경우 [ 엘지디스플레이 KMI 지표추이 ] 구분 2015.12 2016.12 2017.09 상향하향 EBITDA/ 매출액 (%) 18.3 17.2 23.7 20% 이상 10% 미만 EBITDA/CAPEX( 배 ) 2.0 1.1 1.0 2 배이상 1.2 배미만 10

유의사항 한국신용평가주식회사 ( 당사 ) 가공시하는신용등급은발행사 / 기관, 신용공여, 채무및이에준하는증권의장래의상대적인신용위험에대한당사의현재견해를뜻하며, 당사가발표하는신용등급및평가의견등리서치자료 ( 간행물 ) 는발행사 / 기관, 신용공여, 채무및이에준하는증권의장래의상대적인신용위험에대한당사의현재견해를포함할수있습니다. 당사는신용위험이란만기도래하는계약상의채무 (financial obligations) 를발행사 / 기관이불이행할수있는위험및부도시예상되는금융손실이라고정의하고있습니다. 신용등급은유동성위험, 시장가치위험또는가격변동성등기타다른위험을다루고있지않습니다. 신용등급과당사간행물에포함된당사의견해는현재또는과거사실에대한서술이아닙니다. 또한간행물에는계량모델에근거한신용위험의추정치와관련의견또는키스채권평가주식회사에서발행한견해를포함할수있습니다. 신용등급및간행물은투자자문이나금융자문에해당하지아니하고그러한조언을제공하지도않으며, 특정증권을매수, 매도또는보유하라고권유하는것도아닙니다. 또한당사가제공하는신용등급이나간행물은해당정보의사용자나그관계자들에의해서행해지는투자결정에있어서어떤증권을매매하거나보유하라는권고또는권유나사실의서술이아니라당사고유의평가기준에입각한당사의의견으로서만해석되고또해석되어야만하며, 특정투자자를위하여투자의적격성에대해의견을주는것이아닙니다. 당사는각투자자가매수, 매도또는보유를고려중인증권각각에대해적절한주의를기울여자체적으로연구, 평가할것이라고기대하고, 그러한이해를전제로하여신용등급을공시하고간행물을발표합니다. 당사의신용등급과간행물은개인투자자들이이용하는것을전제로하고있지않습니다. 그렇기때문에개인투자자들이당사의신 용등급과간행물을이용하여투자의사결정을하는것은적절하지않을수있습니다. 만약의문이있는경우에는반드시재무전문가 혹은다른전문가에게자문을구하시기바랍니다. 당사는발행사 / 기관으로부터제출자료에거짓이없고중요사항이누락되어있지않으며, 중대한오해를불러일으키는내용이들어있지않다는확인을수령하고있으며, 본보고서는발행사 / 기관이제출한자료와함께당사가객관적으로정확하고신뢰할수있다고판단한자료원에근거하고있습니다. 당사는발행사 / 기관및이들대리인이정확하고완전한정보를적시에제공한다는전제하에신용평가업무를수행하고있습니다. 그러나감사기관이아니므로신용평가와간행물을준비하는과정에서이용하는정보에대해별도의실사나감사를실시하고있지않으며, 발행사 / 기관으로부터제공받은정보또는신용평가과정에서생성되는정보에있어서인간또는기계에의한, 기타그외의다른요인에의한실수의가능성때문에해당정보를특정한목적을위해사용하는데대하여명시적으로혹은묵시적으로도어떠한증명이나서명, 보증또는단언을할수없으며, 있는그대로 제공됩니다. 또한본보고서의정보들은신용등급부여에필요한주요한판단근거로서제시된것이고발행사 / 대상유가증권에대한모든정보가나열된것은아님을밝힙니다. 따라서당해신용등급이나기타의견또는정보에관하여그정확성, 완전성, 적시성, 상업성또는특정목적에적합한지여부를당사가명시적혹은묵시적으로보증하거나확약하지는않습니다. 법률상허용된범위내에서, 당사및그의이사, 임직원, 대리인, 대표자, 라이센서및공급자는여기포함된정보, 동정보의사용이나사용불가능으로인하여, 또는그와관련되어발생한어떠한간접, 특별, 결과적또는부수적손해 ( 현재혹은장래의손실당사가부여한특정신용등급의대상이아닌관련금융상품에서발생하는손실또는손해를포함하되이에한정되지아니함 ) 에대하여, 사전에그같은손실또는손해가능성에대해고지받았다하더라도, 어느개인또는단체에게도책임을지지않습니다. 법률상허용된범위내에서, 당사및그의이사, 임직원, 대리인, 대표자, 라이센서및공급자는자신들의과실 ( 단, 고의또는기타법률상배제될수없는종류의책임은제외함 ) 또는자신들의통제범위내에또는밖에있는사유등에의하여, 여기포함된정보, 동정보의사용또는사용불가능으로인하여또는그와관련되어, 어느개인또는단체에게발생한어떠한직접손실이나손해또는보상으로인한손실이나손해에대해서도책임을지지않습니다. 여기있는모든정보는저작권법등법의보호를받으며, 당사의사전서면동의없이는누구도, 이정보를전체또는부분적으로, 어 떤형태나방식또는수단으로든, 복제또는재생산, 재포장, 전송, 전달, 유포, 재배포또는재판매, 또는그러한목적으로사용하기 위해저장할수없습니다. 11